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无名小韭38510523
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无名小韭38510523
2023-05-23 11:44:47
【ZS大制造】罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间!
点评: 800g光模块需求预期强烈,光模块设备领域价值洼地,重视罗博特科投资机会! 调研更新:有道云笔记 近期海外800g需求预期强烈,今天光模块板块整体大涨。罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的,业绩受益确定性强,目前仍处在估值地位,存在翻倍空间,应该重视投资机会 核心逻辑:AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC(卡位高端光模块组装封测设备,全球龙头)业绩爆发—>后续重启收购项目使公司业绩、估值双提升 1、ChatGP
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【天风轻纺】中游制造精选新澳+华旺
调研更新:有道云笔记 ■本周观点我们聚焦优质中游制造,伴随终端消费订单传导,生产成本逐月改善,有望二三季迎来产业复苏;疫情三年产业结构、竞争格局及公司自身蜕变,优质标的alpha能力凸显。🔥新澳股份🔥【优质毛纺织造崛起,参照伟星依靠制造升级、快反服务及能动性提升,加速份额增长】 4~5月以来及过去3年,公司展现超预期成长与稳定性。产销规模全球第二,(国内)市占从20年约5%提升至22年12%+。 23年以来接单超预期恢复,1+2月仍受去年底拖累,但4~5月以来显著复苏增长亮眼;自身羊毛产能供
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晶盛机电(300316):单晶炉迎来技术迭代 有望开启新一轮替换周期
公司近况 5 月22 日,公司举行光伏新品发布会,共发布了三款新品:1)MCZ法第五代单晶炉;2)分选装盒一体机;3)钨丝金刚线,体现公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略,加大新产品开发力度,提升公司核心竞争力。 [福]评论 [烟花]1. 超导磁场+开放二次平台,五代单晶炉重磅发布。1)超导磁场:第五代单晶炉将大规模用于半导体领域的0.4 特斯拉超导磁体导入光伏领域,可以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化供应。技术方面,超低氧技术可以彻底消除同心圆,提升少子寿命,拓宽有效电
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【ZS大制造】罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间!
点评: 800g光模块需求预期强烈,光模块设备领域价值洼地,重视罗博特科投资机会! 调研更新:有道云笔记 近期海外800g需求预期强烈,今天光模块板块整体大涨。罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的,业绩受益确定性强,目前仍处在估值地位,存在翻倍空间,应该重视投资机会 核心逻辑:AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC(卡位高端光模块组装封测设备,全球龙头)业绩爆发—>后续重启收购项目使公司业绩、估值双提升 1、ChatGP
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【天风轻纺】中游制造精选新澳+华旺
调研更新:有道云笔记 ■本周观点我们聚焦优质中游制造,伴随终端消费订单传导,生产成本逐月改善,有望二三季迎来产业复苏;疫情三年产业结构、竞争格局及公司自身蜕变,优质标的alpha能力凸显。🔥新澳股份🔥【优质毛纺织造崛起,参照伟星依靠制造升级、快反服务及能动性提升,加速份额增长】 4~5月以来及过去3年,公司展现超预期成长与稳定性。产销规模全球第二,(国内)市占从20年约5%提升至22年12%+。 23年以来接单超预期恢复,1+2月仍受去年底拖累,但4~5月以来显著复苏增长亮眼;自身羊毛产能供
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晶盛机电(300316):单晶炉迎来技术迭代 有望开启新一轮替换周期
公司近况 5 月22 日,公司举行光伏新品发布会,共发布了三款新品:1)MCZ法第五代单晶炉;2)分选装盒一体机;3)钨丝金刚线,体现公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略,加大新产品开发力度,提升公司核心竞争力。 [福]评论 [烟花]1. 超导磁场+开放二次平台,五代单晶炉重磅发布。1)超导磁场:第五代单晶炉将大规模用于半导体领域的0.4 特斯拉超导磁体导入光伏领域,可以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化供应。技术方面,超低氧技术可以彻底消除同心圆,提升少子寿命,拓宽有效电
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点评: 800g光模块需求预期强烈,光模块设备领域价值洼地,重视罗博特科投资机会! 调研更新:有道云笔记 近期海外800g需求预期强烈,今天光模块板块整体大涨。罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的,业绩受益确定性强,目前仍处在估值地位,存在翻倍空间,应该重视投资机会 核心逻辑:AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC(卡位高端光模块组装封测设备,全球龙头)业绩爆发—>后续重启收购项目使公司业绩、估值双提升 1、ChatGP
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调研更新:有道云笔记 ■本周观点我们聚焦优质中游制造,伴随终端消费订单传导,生产成本逐月改善,有望二三季迎来产业复苏;疫情三年产业结构、竞争格局及公司自身蜕变,优质标的alpha能力凸显。🔥新澳股份🔥【优质毛纺织造崛起,参照伟星依靠制造升级、快反服务及能动性提升,加速份额增长】 4~5月以来及过去3年,公司展现超预期成长与稳定性。产销规模全球第二,(国内)市占从20年约5%提升至22年12%+。 23年以来接单超预期恢复,1+2月仍受去年底拖累,但4~5月以来显著复苏增长亮眼;自身羊毛产能供
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晶盛机电(300316):单晶炉迎来技术迭代 有望开启新一轮替换周期
公司近况 5 月22 日,公司举行光伏新品发布会,共发布了三款新品:1)MCZ法第五代单晶炉;2)分选装盒一体机;3)钨丝金刚线,体现公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略,加大新产品开发力度,提升公司核心竞争力。 [福]评论 [烟花]1. 超导磁场+开放二次平台,五代单晶炉重磅发布。1)超导磁场:第五代单晶炉将大规模用于半导体领域的0.4 特斯拉超导磁体导入光伏领域,可以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化供应。技术方面,超低氧技术可以彻底消除同心圆,提升少子寿命,拓宽有效电
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