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2022-01-08 21:42:47

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海力风电调研要点220107

🌹2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW，浙江0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。 🌹江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万，大丰400+万，滨海965万，射阳800万。

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2022-01-08 21:40:41

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德业调研纪要202201

德业调研纪要： 1、出货： 1）预期增速：从收入环比增速看，22Q1<21Q4≈21Q3，主要系春节放假影响；按IGBT供应量计算，22年预计出货翻倍。 2）新客户：英国、巴基斯坦新增单一大客户，预计将快速放量。 2、IGBT：国产新洁能、斯达用的最多，用量占比已达20-30%，预计22年可达50%-60%。 3、组件级关断：组串逆变器使用时长越久，越容易衰老，直流拉弧等安全性问题越突出。国内市场起来主要依托相关法规安全要求；美国做一拖一受Enphase专利限制，主要做一拖四。 4、新品：面向欧

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2021-08-06 09:07:32

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【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算

❗️❗️【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算 ——————————— 起因：美国电动化落后中国、欧洲，拜登政府提出【2030年零排放汽车销量在新车销量中占比50%】的目标。 ❗️具体计划：从基建、制造、创新研发三方面实施刺激政策，其中最需要关注的是今天凌晨3点（北京时间）在白宫发布会提出的【为消费者提供购车补贴】，以及会后陆续制定新的【燃油排放标准】。由于美国产业链-动力电池主要是松下、Tesla、LG、三星和SKI，因此对国内产业链拉动较大的是中游材料和零部件，据此测算如下： ❗️核心

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2021-08-05 18:26:54

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美国电动汽车新政

重磅！拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！美国锂电池产业链腾飞在即！【华创电新】事件： 1）香港万得通讯社报道，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2）据路透社报道，底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布，到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该

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2021-08-03 13:28:47

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【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

协议转让、做市商、集合竞价和拍卖

【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

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2021-08-02 23:12:11

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弗迪电池目前已定点的客户盘点

乘用车客户 1. 一汽：定点了红旗和奔腾共两款车型，刀片电池，合同量纲约15Gwh，合同金额超120亿，2021年4月份已量产开始出货。 2. 福特汽车：除了已知的野马BEV和锐际PHEV两款车型用比亚迪三元锂电池外，还有一款FHEV车型配套电池在研。今年下半年开始出货。 3. 丰田汽车：定点了至少六款车型，除了合作研发的卡罗拉纯电版配套刀片电池外（双方的合资公司将来合作研发不止一款车），丰田第四代HEV（RAV4）和第五代HEV也将用比亚迪电池，其中RAV4的电池产线本月已经投产，即将装车出货

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2021-08-01 23:07:34

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【中泰电新】日韩电池厂2021Q2财报总结及电话会议核心摘要

截至目前，LG化学、松下、三星SDI均实现动力电池业务营业收入及营业利润同比正增长.

中泰电新】日韩电池厂2021Q2财报总结及电话会议核心摘要

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2021-07-28 16:46:37

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【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议纪要

风电大型化国产替代

【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议纪要

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2021-07-20 17:04:59

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【国盛有色·锂】锂资源国内海外"双循环"保供，创造战略级赛道

黏土提锂

【国盛有色·锂】锂资源国内海外"双循环"保供，创造战略级赛道、历史性机会

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2021-07-07 14:58:08

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7月7日多晶硅周评-市场价格“虚跌实稳”

本周国内单晶复投料价格区间在20.8-22.0万元/吨，成交均价小幅下滑至21.42万元/吨，周环比降幅为1.38%；单晶致密料价格区间在20.5-21.8万元/吨，成交均价下滑至21.10万元/吨，周环比降幅为1.12%。本周多晶硅均价呈现小幅下跌态势，包括复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度的下滑。主要原因是，本周有新成交订单的这部分企业价格持稳不变，而上周以区间高价成交的个别企业本周无成交，这部分未成交高价则从加权平均价格统计公式中去除，因此本周多晶硅成交均价小幅下跌。实际

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2021-06-17 09:10:06

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锂电材料下半年及明年展望20210616

四大材料

鑫椤下午茶20210616.pdf

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2021-06-03 18:47:03

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光伏会议20210603

今年是否可以延期到明年，意味着不用抢装，但是平价的支持政策就消失了，现在开发商比较犹豫，是明年的低价组件还是现在比较确定的电价，调研大家还是倾向于今年能并就并，考虑装网目标和各省份的压力；十四五政策方向：十四五可再生能源目标不会和十三五定上限，可能定下限；分布式管理方法：如果没有供应链的问题，分布式本来今年会有很大的增长；全球市场情况：目前全球机构对全球预测仍为155GW（国内55GW+海外100GW），印度有变化（疫情+对价格比较敏感）；中环5月份硅片报价跟涨的原因：因为4月份采购吃

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2021-05-23 15:51:19

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【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 2、材料变化：正极：有三元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 3、制造工艺：设备可以沿用锂电池电池产线，电池厂无重置成本。 4、安全性优于锂电池，热失控温度比锂电池要高，容易失活（钝化、氧化）。 5、规模应用：钠离子电池成本比磷酸铁锂电池要便宜，能不能到2毛钱每瓦时，可能需要一些时间，按照宁德时

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523.docx

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谈谈宁德即将推出的钠离子电池

钠离子电池的体积和质量能量密度仅为锂离子电池的一半左右，钠离子电池目前处于产业化初期，在未来相当长时间内难以与锂离子电池直接抗衡，更可能承担补充/备选角色。且由于其性能特性差异，其应用场景更可能非锂电池主流应用领域，如低速电动车、部分储能、工程机械、基站通信备用电源等领域。

谈谈宁德即将推出的钠离子电池

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钠离子电池解析

1、何为钠离子电池锂是元素周期表中最轻的金属，是天然的充放电的介质，是最适合做电池的元素；然而对电池企业来说，锂资源的储量、价格不可控亦是其较为担忧的问题。而从元素周期表的角度最有可能对其形成替代的就是位于锂元素正下方的钠。锂的地表含量只有0.0065%，钠的含量为2.75%，是锂的400多倍。钠离子电池的优点是便宜，钠储量丰富，食盐用量很大，电池需求对钠的价格构不成影响。根据百人会上中科院陈立泉院士的介绍，以磷酸铁锂电池作为一个对比，铁锂电池每wh的原材料成本是3毛4，钠离子电池的原材料成

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2022-01-08 21:42:47

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海力风电调研要点220107

🌹2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW，浙江0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。 🌹江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万，大丰400+万，滨海965万，射阳800万。

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德业调研纪要202201

德业调研纪要： 1、出货： 1）预期增速：从收入环比增速看，22Q1<21Q4≈21Q3，主要系春节放假影响；按IGBT供应量计算，22年预计出货翻倍。 2）新客户：英国、巴基斯坦新增单一大客户，预计将快速放量。 2、IGBT：国产新洁能、斯达用的最多，用量占比已达20-30%，预计22年可达50%-60%。 3、组件级关断：组串逆变器使用时长越久，越容易衰老，直流拉弧等安全性问题越突出。国内市场起来主要依托相关法规安全要求；美国做一拖一受Enphase专利限制，主要做一拖四。 4、新品：面向欧

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【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算

❗️❗️【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算 ——————————— 起因：美国电动化落后中国、欧洲，拜登政府提出【2030年零排放汽车销量在新车销量中占比50%】的目标。 ❗️具体计划：从基建、制造、创新研发三方面实施刺激政策，其中最需要关注的是今天凌晨3点（北京时间）在白宫发布会提出的【为消费者提供购车补贴】，以及会后陆续制定新的【燃油排放标准】。由于美国产业链-动力电池主要是松下、Tesla、LG、三星和SKI，因此对国内产业链拉动较大的是中游材料和零部件，据此测算如下： ❗️核心

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美国电动汽车新政

重磅！拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！美国锂电池产业链腾飞在即！【华创电新】事件： 1）香港万得通讯社报道，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2）据路透社报道，底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布，到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该

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【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

协议转让、做市商、集合竞价和拍卖

【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

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弗迪电池目前已定点的客户盘点

乘用车客户 1. 一汽：定点了红旗和奔腾共两款车型，刀片电池，合同量纲约15Gwh，合同金额超120亿，2021年4月份已量产开始出货。 2. 福特汽车：除了已知的野马BEV和锐际PHEV两款车型用比亚迪三元锂电池外，还有一款FHEV车型配套电池在研。今年下半年开始出货。 3. 丰田汽车：定点了至少六款车型，除了合作研发的卡罗拉纯电版配套刀片电池外（双方的合资公司将来合作研发不止一款车），丰田第四代HEV（RAV4）和第五代HEV也将用比亚迪电池，其中RAV4的电池产线本月已经投产，即将装车出货

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【中泰电新】日韩电池厂2021Q2财报总结及电话会议核心摘要

截至目前，LG化学、松下、三星SDI均实现动力电池业务营业收入及营业利润同比正增长.

中泰电新】日韩电池厂2021Q2财报总结及电话会议核心摘要

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【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议纪要

风电大型化国产替代

【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议纪要

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【国盛有色·锂】锂资源国内海外"双循环"保供，创造战略级赛道

黏土提锂

【国盛有色·锂】锂资源国内海外"双循环"保供，创造战略级赛道、历史性机会

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7月7日多晶硅周评-市场价格“虚跌实稳”

本周国内单晶复投料价格区间在20.8-22.0万元/吨，成交均价小幅下滑至21.42万元/吨，周环比降幅为1.38%；单晶致密料价格区间在20.5-21.8万元/吨，成交均价下滑至21.10万元/吨，周环比降幅为1.12%。本周多晶硅均价呈现小幅下跌态势，包括复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度的下滑。主要原因是，本周有新成交订单的这部分企业价格持稳不变，而上周以区间高价成交的个别企业本周无成交，这部分未成交高价则从加权平均价格统计公式中去除，因此本周多晶硅成交均价小幅下跌。实际

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锂电材料下半年及明年展望20210616

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今年是否可以延期到明年，意味着不用抢装，但是平价的支持政策就消失了，现在开发商比较犹豫，是明年的低价组件还是现在比较确定的电价，调研大家还是倾向于今年能并就并，考虑装网目标和各省份的压力；十四五政策方向：十四五可再生能源目标不会和十三五定上限，可能定下限；分布式管理方法：如果没有供应链的问题，分布式本来今年会有很大的增长；全球市场情况：目前全球机构对全球预测仍为155GW（国内55GW+海外100GW），印度有变化（疫情+对价格比较敏感）；中环5月份硅片报价跟涨的原因：因为4月份采购吃

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【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 2、材料变化：正极：有三元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 3、制造工艺：设备可以沿用锂电池电池产线，电池厂无重置成本。 4、安全性优于锂电池，热失控温度比锂电池要高，容易失活（钝化、氧化）。 5、规模应用：钠离子电池成本比磷酸铁锂电池要便宜，能不能到2毛钱每瓦时，可能需要一些时间，按照宁德时

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谈谈宁德即将推出的钠离子电池

钠离子电池的体积和质量能量密度仅为锂离子电池的一半左右，钠离子电池目前处于产业化初期，在未来相当长时间内难以与锂离子电池直接抗衡，更可能承担补充/备选角色。且由于其性能特性差异，其应用场景更可能非锂电池主流应用领域，如低速电动车、部分储能、工程机械、基站通信备用电源等领域。

谈谈宁德即将推出的钠离子电池

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1、何为钠离子电池锂是元素周期表中最轻的金属，是天然的充放电的介质，是最适合做电池的元素；然而对电池企业来说，锂资源的储量、价格不可控亦是其较为担忧的问题。而从元素周期表的角度最有可能对其形成替代的就是位于锂元素正下方的钠。锂的地表含量只有0.0065%，钠的含量为2.75%，是锂的400多倍。钠离子电池的优点是便宜，钠储量丰富，食盐用量很大，电池需求对钠的价格构不成影响。根据百人会上中科院陈立泉院士的介绍，以磷酸铁锂电池作为一个对比，铁锂电池每wh的原材料成本是3毛4，钠离子电池的原材料成

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海力风电调研要点220107

🌹2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW，浙江0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。 🌹江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万，大丰400+万，滨海965万，射阳800万。

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德业调研纪要： 1、出货： 1）预期增速：从收入环比增速看，22Q1<21Q4≈21Q3，主要系春节放假影响；按IGBT供应量计算，22年预计出货翻倍。 2）新客户：英国、巴基斯坦新增单一大客户，预计将快速放量。 2、IGBT：国产新洁能、斯达用的最多，用量占比已达20-30%，预计22年可达50%-60%。 3、组件级关断：组串逆变器使用时长越久，越容易衰老，直流拉弧等安全性问题越突出。国内市场起来主要依托相关法规安全要求；美国做一拖一受Enphase专利限制，主要做一拖四。 4、新品：面向欧

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【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算

❗️❗️【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算 ——————————— 起因：美国电动化落后中国、欧洲，拜登政府提出【2030年零排放汽车销量在新车销量中占比50%】的目标。 ❗️具体计划：从基建、制造、创新研发三方面实施刺激政策，其中最需要关注的是今天凌晨3点（北京时间）在白宫发布会提出的【为消费者提供购车补贴】，以及会后陆续制定新的【燃油排放标准】。由于美国产业链-动力电池主要是松下、Tesla、LG、三星和SKI，因此对国内产业链拉动较大的是中游材料和零部件，据此测算如下： ❗️核心

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美国电动汽车新政

重磅！拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！美国锂电池产业链腾飞在即！【华创电新】事件： 1）香港万得通讯社报道，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2）据路透社报道，底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布，到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该

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【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

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弗迪电池目前已定点的客户盘点

乘用车客户 1. 一汽：定点了红旗和奔腾共两款车型，刀片电池，合同量纲约15Gwh，合同金额超120亿，2021年4月份已量产开始出货。 2. 福特汽车：除了已知的野马BEV和锐际PHEV两款车型用比亚迪三元锂电池外，还有一款FHEV车型配套电池在研。今年下半年开始出货。 3. 丰田汽车：定点了至少六款车型，除了合作研发的卡罗拉纯电版配套刀片电池外（双方的合资公司将来合作研发不止一款车），丰田第四代HEV（RAV4）和第五代HEV也将用比亚迪电池，其中RAV4的电池产线本月已经投产，即将装车出货

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【中泰电新】日韩电池厂2021Q2财报总结及电话会议核心摘要

截至目前，LG化学、松下、三星SDI均实现动力电池业务营业收入及营业利润同比正增长.

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【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议纪要

风电大型化国产替代

【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议纪要

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【国盛有色·锂】锂资源国内海外"双循环"保供，创造战略级赛道

黏土提锂

【国盛有色·锂】锂资源国内海外"双循环"保供，创造战略级赛道、历史性机会

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7月7日多晶硅周评-市场价格“虚跌实稳”

本周国内单晶复投料价格区间在20.8-22.0万元/吨，成交均价小幅下滑至21.42万元/吨，周环比降幅为1.38%；单晶致密料价格区间在20.5-21.8万元/吨，成交均价下滑至21.10万元/吨，周环比降幅为1.12%。本周多晶硅均价呈现小幅下跌态势，包括复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度的下滑。主要原因是，本周有新成交订单的这部分企业价格持稳不变，而上周以区间高价成交的个别企业本周无成交，这部分未成交高价则从加权平均价格统计公式中去除，因此本周多晶硅成交均价小幅下跌。实际

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锂电材料下半年及明年展望20210616

四大材料

鑫椤下午茶20210616.pdf

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2021-06-03 18:47:03

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光伏会议20210603

今年是否可以延期到明年，意味着不用抢装，但是平价的支持政策就消失了，现在开发商比较犹豫，是明年的低价组件还是现在比较确定的电价，调研大家还是倾向于今年能并就并，考虑装网目标和各省份的压力；十四五政策方向：十四五可再生能源目标不会和十三五定上限，可能定下限；分布式管理方法：如果没有供应链的问题，分布式本来今年会有很大的增长；全球市场情况：目前全球机构对全球预测仍为155GW（国内55GW+海外100GW），印度有变化（疫情+对价格比较敏感）；中环5月份硅片报价跟涨的原因：因为4月份采购吃

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【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 2、材料变化：正极：有三元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 3、制造工艺：设备可以沿用锂电池电池产线，电池厂无重置成本。 4、安全性优于锂电池，热失控温度比锂电池要高，容易失活（钝化、氧化）。 5、规模应用：钠离子电池成本比磷酸铁锂电池要便宜，能不能到2毛钱每瓦时，可能需要一些时间，按照宁德时

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523.docx

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谈谈宁德即将推出的钠离子电池

钠离子电池的体积和质量能量密度仅为锂离子电池的一半左右，钠离子电池目前处于产业化初期，在未来相当长时间内难以与锂离子电池直接抗衡，更可能承担补充/备选角色。且由于其性能特性差异，其应用场景更可能非锂电池主流应用领域，如低速电动车、部分储能、工程机械、基站通信备用电源等领域。

谈谈宁德即将推出的钠离子电池

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钠离子电池解析

1、何为钠离子电池锂是元素周期表中最轻的金属，是天然的充放电的介质，是最适合做电池的元素；然而对电池企业来说，锂资源的储量、价格不可控亦是其较为担忧的问题。而从元素周期表的角度最有可能对其形成替代的就是位于锂元素正下方的钠。锂的地表含量只有0.0065%，钠的含量为2.75%，是锂的400多倍。钠离子电池的优点是便宜，钠储量丰富，食盐用量很大，电池需求对钠的价格构不成影响。根据百人会上中科院陈立泉院士的介绍，以磷酸铁锂电池作为一个对比，铁锂电池每wh的原材料成本是3毛4，钠离子电池的原材料成

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海力风电调研要点220107

🌹2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW，浙江0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。 🌹江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万，大丰400+万，滨海965万，射阳800万。

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德业调研纪要202201

德业调研纪要： 1、出货： 1）预期增速：从收入环比增速看，22Q1<21Q4≈21Q3，主要系春节放假影响；按IGBT供应量计算，22年预计出货翻倍。 2）新客户：英国、巴基斯坦新增单一大客户，预计将快速放量。 2、IGBT：国产新洁能、斯达用的最多，用量占比已达20-30%，预计22年可达50%-60%。 3、组件级关断：组串逆变器使用时长越久，越容易衰老，直流拉弧等安全性问题越突出。国内市场起来主要依托相关法规安全要求；美国做一拖一受Enphase专利限制，主要做一拖四。 4、新品：面向欧

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【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算

❗️❗️【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算 ——————————— 起因：美国电动化落后中国、欧洲，拜登政府提出【2030年零排放汽车销量在新车销量中占比50%】的目标。 ❗️具体计划：从基建、制造、创新研发三方面实施刺激政策，其中最需要关注的是今天凌晨3点（北京时间）在白宫发布会提出的【为消费者提供购车补贴】，以及会后陆续制定新的【燃油排放标准】。由于美国产业链-动力电池主要是松下、Tesla、LG、三星和SKI，因此对国内产业链拉动较大的是中游材料和零部件，据此测算如下： ❗️核心

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美国电动汽车新政

重磅！拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！美国锂电池产业链腾飞在即！【华创电新】事件： 1）香港万得通讯社报道，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2）据路透社报道，底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布，到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该

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【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

协议转让、做市商、集合竞价和拍卖

【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

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弗迪电池目前已定点的客户盘点

乘用车客户 1. 一汽：定点了红旗和奔腾共两款车型，刀片电池，合同量纲约15Gwh，合同金额超120亿，2021年4月份已量产开始出货。 2. 福特汽车：除了已知的野马BEV和锐际PHEV两款车型用比亚迪三元锂电池外，还有一款FHEV车型配套电池在研。今年下半年开始出货。 3. 丰田汽车：定点了至少六款车型，除了合作研发的卡罗拉纯电版配套刀片电池外（双方的合资公司将来合作研发不止一款车），丰田第四代HEV（RAV4）和第五代HEV也将用比亚迪电池，其中RAV4的电池产线本月已经投产，即将装车出货

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【中泰电新】日韩电池厂2021Q2财报总结及电话会议核心摘要

截至目前，LG化学、松下、三星SDI均实现动力电池业务营业收入及营业利润同比正增长.

中泰电新】日韩电池厂2021Q2财报总结及电话会议核心摘要

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【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议纪要

风电大型化国产替代

【长城能源研究】风电的市场状况和发展前景电话会议纪要

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【国盛有色·锂】锂资源国内海外"双循环"保供，创造战略级赛道

黏土提锂

【国盛有色·锂】锂资源国内海外"双循环"保供，创造战略级赛道、历史性机会

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7月7日多晶硅周评-市场价格“虚跌实稳”

本周国内单晶复投料价格区间在20.8-22.0万元/吨，成交均价小幅下滑至21.42万元/吨，周环比降幅为1.38%；单晶致密料价格区间在20.5-21.8万元/吨，成交均价下滑至21.10万元/吨，周环比降幅为1.12%。本周多晶硅均价呈现小幅下跌态势，包括复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度的下滑。主要原因是，本周有新成交订单的这部分企业价格持稳不变，而上周以区间高价成交的个别企业本周无成交，这部分未成交高价则从加权平均价格统计公式中去除，因此本周多晶硅成交均价小幅下跌。实际

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锂电材料下半年及明年展望20210616

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光伏会议20210603

今年是否可以延期到明年，意味着不用抢装，但是平价的支持政策就消失了，现在开发商比较犹豫，是明年的低价组件还是现在比较确定的电价，调研大家还是倾向于今年能并就并，考虑装网目标和各省份的压力；十四五政策方向：十四五可再生能源目标不会和十三五定上限，可能定下限；分布式管理方法：如果没有供应链的问题，分布式本来今年会有很大的增长；全球市场情况：目前全球机构对全球预测仍为155GW（国内55GW+海外100GW），印度有变化（疫情+对价格比较敏感）；中环5月份硅片报价跟涨的原因：因为4月份采购吃

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【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 2、材料变化：正极：有三元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 3、制造工艺：设备可以沿用锂电池电池产线，电池厂无重置成本。 4、安全性优于锂电池，热失控温度比锂电池要高，容易失活（钝化、氧化）。 5、规模应用：钠离子电池成本比磷酸铁锂电池要便宜，能不能到2毛钱每瓦时，可能需要一些时间，按照宁德时

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谈谈宁德即将推出的钠离子电池

钠离子电池的体积和质量能量密度仅为锂离子电池的一半左右，钠离子电池目前处于产业化初期，在未来相当长时间内难以与锂离子电池直接抗衡，更可能承担补充/备选角色。且由于其性能特性差异，其应用场景更可能非锂电池主流应用领域，如低速电动车、部分储能、工程机械、基站通信备用电源等领域。

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1、何为钠离子电池锂是元素周期表中最轻的金属，是天然的充放电的介质，是最适合做电池的元素；然而对电池企业来说，锂资源的储量、价格不可控亦是其较为担忧的问题。而从元素周期表的角度最有可能对其形成替代的就是位于锂元素正下方的钠。锂的地表含量只有0.0065%，钠的含量为2.75%，是锂的400多倍。钠离子电池的优点是便宜，钠储量丰富，食盐用量很大，电池需求对钠的价格构不成影响。根据百人会上中科院陈立泉院士的介绍，以磷酸铁锂电池作为一个对比，铁锂电池每wh的原材料成本是3毛4，钠离子电池的原材料成

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海力风电调研要点220107

🌹2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW，浙江0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。 🌹江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万，大丰400+万，滨海965万，射阳800万。

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德业调研纪要202201

德业调研纪要： 1、出货： 1）预期增速：从收入环比增速看，22Q1<21Q4≈21Q3，主要系春节放假影响；按IGBT供应量计算，22年预计出货翻倍。 2）新客户：英国、巴基斯坦新增单一大客户，预计将快速放量。 2、IGBT：国产新洁能、斯达用的最多，用量占比已达20-30%，预计22年可达50%-60%。 3、组件级关断：组串逆变器使用时长越久，越容易衰老，直流拉弧等安全性问题越突出。国内市场起来主要依托相关法规安全要求；美国做一拖一受Enphase专利限制，主要做一拖四。 4、新品：面向欧

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【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算

❗️❗️【天风电新】美国电动化-供应链利润弹性测算 ——————————— 起因：美国电动化落后中国、欧洲，拜登政府提出【2030年零排放汽车销量在新车销量中占比50%】的目标。 ❗️具体计划：从基建、制造、创新研发三方面实施刺激政策，其中最需要关注的是今天凌晨3点（北京时间）在白宫发布会提出的【为消费者提供购车补贴】，以及会后陆续制定新的【燃油排放标准】。由于美国产业链-动力电池主要是松下、Tesla、LG、三星和SKI，因此对国内产业链拉动较大的是中游材料和零部件，据此测算如下： ❗️核心

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美国电动汽车新政

重磅！拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标！美国锂电池产业链腾飞在即！【华创电新】事件： 1）香港万得通讯社报道，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，将于美国时间周四公布目标和新的汽车排放标准。 2）据路透社报道，底特律三大汽车制造商——通用、福特和克莱斯勒希望在明天宣布，到2030年新车销量中有50%是电动汽车。美国三大呼吁政府能提供数十亿美元的资金以实现该

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弗迪电池目前已定点的客户盘点

乘用车客户 1. 一汽：定点了红旗和奔腾共两款车型，刀片电池，合同量纲约15Gwh，合同金额超120亿，2021年4月份已量产开始出货。 2. 福特汽车：除了已知的野马BEV和锐际PHEV两款车型用比亚迪三元锂电池外，还有一款FHEV车型配套电池在研。今年下半年开始出货。 3. 丰田汽车：定点了至少六款车型，除了合作研发的卡罗拉纯电版配套刀片电池外（双方的合资公司将来合作研发不止一款车），丰田第四代HEV（RAV4）和第五代HEV也将用比亚迪电池，其中RAV4的电池产线本月已经投产，即将装车出货

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【中泰电新】日韩电池厂2021Q2财报总结及电话会议核心摘要

截至目前，LG化学、松下、三星SDI均实现动力电池业务营业收入及营业利润同比正增长.

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本周国内单晶复投料价格区间在20.8-22.0万元/吨，成交均价小幅下滑至21.42万元/吨，周环比降幅为1.38%；单晶致密料价格区间在20.5-21.8万元/吨，成交均价下滑至21.10万元/吨，周环比降幅为1.12%。本周多晶硅均价呈现小幅下跌态势，包括复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度的下滑。主要原因是，本周有新成交订单的这部分企业价格持稳不变，而上周以区间高价成交的个别企业本周无成交，这部分未成交高价则从加权平均价格统计公式中去除，因此本周多晶硅成交均价小幅下跌。实际

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锂电材料下半年及明年展望20210616

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今年是否可以延期到明年，意味着不用抢装，但是平价的支持政策就消失了，现在开发商比较犹豫，是明年的低价组件还是现在比较确定的电价，调研大家还是倾向于今年能并就并，考虑装网目标和各省份的压力；十四五政策方向：十四五可再生能源目标不会和十三五定上限，可能定下限；分布式管理方法：如果没有供应链的问题，分布式本来今年会有很大的增长；全球市场情况：目前全球机构对全球预测仍为155GW（国内55GW+海外100GW），印度有变化（疫情+对价格比较敏感）；中环5月份硅片报价跟涨的原因：因为4月份采购吃

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1、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 2、材料变化：正极：有三元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 3、制造工艺：设备可以沿用锂电池电池产线，电池厂无重置成本。 4、安全性优于锂电池，热失控温度比锂电池要高，容易失活（钝化、氧化）。 5、规模应用：钠离子电池成本比磷酸铁锂电池要便宜，能不能到2毛钱每瓦时，可能需要一些时间，按照宁德时

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钠离子电池的体积和质量能量密度仅为锂离子电池的一半左右，钠离子电池目前处于产业化初期，在未来相当长时间内难以与锂离子电池直接抗衡，更可能承担补充/备选角色。且由于其性能特性差异，其应用场景更可能非锂电池主流应用领域，如低速电动车、部分储能、工程机械、基站通信备用电源等领域。

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1、何为钠离子电池锂是元素周期表中最轻的金属，是天然的充放电的介质，是最适合做电池的元素；然而对电池企业来说，锂资源的储量、价格不可控亦是其较为担忧的问题。而从元素周期表的角度最有可能对其形成替代的就是位于锂元素正下方的钠。锂的地表含量只有0.0065%，钠的含量为2.75%，是锂的400多倍。钠离子电池的优点是便宜，钠储量丰富，食盐用量很大，电池需求对钠的价格构不成影响。根据百人会上中科院陈立泉院士的介绍，以磷酸铁锂电池作为一个对比，铁锂电池每wh的原材料成本是3毛4，钠离子电池的原材料成

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