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2022-01-10 17:13:59

隆基低点徘徊，趋势不变，2022 维持130不变

公司发布可转债募集书，两大项目全面导入 N 型高效单晶电池成熟技术。　　公司 2021 年 12 月 31 日发布可转换公司债券募集说明书，计划募集资金 70 亿分别投资于年产 15GW 高效单晶电池项目、年产 3GW 单晶电池制造项目及补充流动资金。公告表明将全面导入公司自主研发的下一代 N 型高效单晶电池成熟技术，将有效助力公司充分把握下一代高效电池技术变革趋势。我们维持此前预期，预计公司 2021-2023 年归母净利润为 116.12、 147.04、 188.55 亿元，

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2022-01-10 11:53:41

比亚迪趋势不变，拥有自主创新能力，2022目标400

比亚迪(002594) 　　赛道坡长雪厚，公司一马当先。新能源汽车处于高速发展期，行业成长空间充分打开。据我们测算，2020-2030年，中美欧三大市场新能源汽车的年复合增速分别可达22.5%/36.7/19.7%。而市场则进入产品时代，特征是产品为王，产业的高速发展来自于以技术研发为核心的供给驱动和以用户体验为核心的需求拉动的同频共振。在新能源汽车领域，公司深耕多年，目前已构建起传统燃油、混合动力、纯电动车全擎全动力产品体系。参照我们对智能电动汽车终极胜利者所需要具备的典型特征的判断，我们认为

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比亚迪继续买入评级，2022目标400不变

最近比亚迪调整了一些，说句实在话调整的幅度超出了我的预期，毕竟12月在西安疫情影响那么大的情况下销量还能环比增长是超出了我的预期的，但是无奈在漂亮国加息预期提前的情况下整个成长板块都出现了调整，比亚迪作为电动车龙头肯定也逃不过这一劫，整个板块都在调整，个股肯定不能独善其身，跟着调整很正常。跟之前每次调整一样，一旦开始调整各种唱空的声音就又出来了，其实看多看空我觉得都可以理解，毕竟每个人的认知都不一样，自然对公司的估值就肯定不一样，在你眼里认为便宜的公司在别人的眼里可能认为很贵，同样，在你眼里认

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比亚迪今年目标400 买入评级

去年年初201重仓比亚迪，一路拉升到270 每天心潮澎湃觉得300不是问题，然后从2月中开始急跌加阴跌到5月最低点141. 当时没玩股吧，每天看各种论坛里漫天唱空声，什么看到80 看到55，业绩增速不匹配，杀高估值价值回归等等言论甚嚣尘上，哀嚎遍地，你要说这股未来能反弹立刻一些大神几十条言论各种数据直接甩脸嘲讽你。当时害怕吗？当然害怕，从170开始无数次想割肉，每次跌就又想为什么不早割，也不知怎么就挺过140了一股没割，那段日子记忆犹新。后来到8月290清仓，很满足但微笑了而已，也没太关注

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比亚迪车型爆量比亚迪汉

在独家刀片电池的加持下，比亚迪汉车型迎来了爆发式销量，打造了属于自己的品牌效应。2022销量的加持下，比亚迪2022年底股价450左右汉车型销量达13701辆，同比增长13.3%，连续4个月破万、连续8个月环比增长。汉EV销量为10301辆，刷新历史，稳居纯电动中大型轿车TOP 1。汉DM销量为3400辆，环比增长20.6%，保持稳健增长态势。上市以来累销达158221辆，稳居中大型轿车“万辆俱乐部”。截至2021年12月底，比亚迪汉已连续4个月破万，雄踞中大型新能源轿车Top1及中国

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除比亚迪价值趋势中，2022新能源车辆有望打破预期，股价2022年底450，买入评级

2021年11月份，全球电动汽车销量同比大涨72%，达到72.1万辆，占据全球汽车市场11.5%的份额，创造了一个新记录。其中，纯电动车销量表现（51.8万辆）依然优于插电式混合动力汽车，占电动车总销量的72%，占全球汽车总销量的8.3%。 2021年11月全球Top 20电动车榜单：特斯拉Model Y勇夺销冠，比亚迪海豚首次上榜公司发布2021年12月销量快报：　　1）汽车销量9.9万辆，同比+76%、环比+1%；　　2）新能源车销量9.4万辆，同比+226%、环比+3%；　　3）燃

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公司发布可转债募集书，两大项目全面导入 N 型高效单晶电池成熟技术。　　公司 2021 年 12 月 31 日发布可转换公司债券募集说明书，计划募集资金 70 亿分别投资于年产 15GW 高效单晶电池项目、年产 3GW 单晶电池制造项目及补充流动资金。公告表明将全面导入公司自主研发的下一代 N 型高效单晶电池成熟技术，将有效助力公司充分把握下一代高效电池技术变革趋势。我们维持此前预期，预计公司 2021-2023 年归母净利润为 116.12、 147.04、 188.55 亿元，

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比亚迪(002594) 　　赛道坡长雪厚，公司一马当先。新能源汽车处于高速发展期，行业成长空间充分打开。据我们测算，2020-2030年，中美欧三大市场新能源汽车的年复合增速分别可达22.5%/36.7/19.7%。而市场则进入产品时代，特征是产品为王，产业的高速发展来自于以技术研发为核心的供给驱动和以用户体验为核心的需求拉动的同频共振。在新能源汽车领域，公司深耕多年，目前已构建起传统燃油、混合动力、纯电动车全擎全动力产品体系。参照我们对智能电动汽车终极胜利者所需要具备的典型特征的判断，我们认为

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最近比亚迪调整了一些，说句实在话调整的幅度超出了我的预期，毕竟12月在西安疫情影响那么大的情况下销量还能环比增长是超出了我的预期的，但是无奈在漂亮国加息预期提前的情况下整个成长板块都出现了调整，比亚迪作为电动车龙头肯定也逃不过这一劫，整个板块都在调整，个股肯定不能独善其身，跟着调整很正常。跟之前每次调整一样，一旦开始调整各种唱空的声音就又出来了，其实看多看空我觉得都可以理解，毕竟每个人的认知都不一样，自然对公司的估值就肯定不一样，在你眼里认为便宜的公司在别人的眼里可能认为很贵，同样，在你眼里认

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去年年初201重仓比亚迪，一路拉升到270 每天心潮澎湃觉得300不是问题，然后从2月中开始急跌加阴跌到5月最低点141. 当时没玩股吧，每天看各种论坛里漫天唱空声，什么看到80 看到55，业绩增速不匹配，杀高估值价值回归等等言论甚嚣尘上，哀嚎遍地，你要说这股未来能反弹立刻一些大神几十条言论各种数据直接甩脸嘲讽你。当时害怕吗？当然害怕，从170开始无数次想割肉，每次跌就又想为什么不早割，也不知怎么就挺过140了一股没割，那段日子记忆犹新。后来到8月290清仓，很满足但微笑了而已，也没太关注

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在独家刀片电池的加持下，比亚迪汉车型迎来了爆发式销量，打造了属于自己的品牌效应。2022销量的加持下，比亚迪2022年底股价450左右汉车型销量达13701辆，同比增长13.3%，连续4个月破万、连续8个月环比增长。汉EV销量为10301辆，刷新历史，稳居纯电动中大型轿车TOP 1。汉DM销量为3400辆，环比增长20.6%，保持稳健增长态势。上市以来累销达158221辆，稳居中大型轿车“万辆俱乐部”。截至2021年12月底，比亚迪汉已连续4个月破万，雄踞中大型新能源轿车Top1及中国

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2021年11月份，全球电动汽车销量同比大涨72%，达到72.1万辆，占据全球汽车市场11.5%的份额，创造了一个新记录。其中，纯电动车销量表现（51.8万辆）依然优于插电式混合动力汽车，占电动车总销量的72%，占全球汽车总销量的8.3%。 2021年11月全球Top 20电动车榜单：特斯拉Model Y勇夺销冠，比亚迪海豚首次上榜公司发布2021年12月销量快报：　　1）汽车销量9.9万辆，同比+76%、环比+1%；　　2）新能源车销量9.4万辆，同比+226%、环比+3%；　　3）燃

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2021年11月份，全球电动汽车销量同比大涨72%，达到72.1万辆，占据全球汽车市场11.5%的份额，创造了一个新记录。其中，纯电动车销量表现（51.8万辆）依然优于插电式混合动力汽车，占电动车总销量的72%，占全球汽车总销量的8.3%。 2021年11月全球Top 20电动车榜单：特斯拉Model Y勇夺销冠，比亚迪海豚首次上榜公司发布2021年12月销量快报：　　1）汽车销量9.9万辆，同比+76%、环比+1%；　　2）新能源车销量9.4万辆，同比+226%、环比+3%；　　3）燃

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最近比亚迪调整了一些，说句实在话调整的幅度超出了我的预期，毕竟12月在西安疫情影响那么大的情况下销量还能环比增长是超出了我的预期的，但是无奈在漂亮国加息预期提前的情况下整个成长板块都出现了调整，比亚迪作为电动车龙头肯定也逃不过这一劫，整个板块都在调整，个股肯定不能独善其身，跟着调整很正常。跟之前每次调整一样，一旦开始调整各种唱空的声音就又出来了，其实看多看空我觉得都可以理解，毕竟每个人的认知都不一样，自然对公司的估值就肯定不一样，在你眼里认为便宜的公司在别人的眼里可能认为很贵，同样，在你眼里认

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在独家刀片电池的加持下，比亚迪汉车型迎来了爆发式销量，打造了属于自己的品牌效应。2022销量的加持下，比亚迪2022年底股价450左右汉车型销量达13701辆，同比增长13.3%，连续4个月破万、连续8个月环比增长。汉EV销量为10301辆，刷新历史，稳居纯电动中大型轿车TOP 1。汉DM销量为3400辆，环比增长20.6%，保持稳健增长态势。上市以来累销达158221辆，稳居中大型轿车“万辆俱乐部”。截至2021年12月底，比亚迪汉已连续4个月破万，雄踞中大型新能源轿车Top1及中国

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2021年11月份，全球电动汽车销量同比大涨72%，达到72.1万辆，占据全球汽车市场11.5%的份额，创造了一个新记录。其中，纯电动车销量表现（51.8万辆）依然优于插电式混合动力汽车，占电动车总销量的72%，占全球汽车总销量的8.3%。 2021年11月全球Top 20电动车榜单：特斯拉Model Y勇夺销冠，比亚迪海豚首次上榜公司发布2021年12月销量快报：　　1）汽车销量9.9万辆，同比+76%、环比+1%；　　2）新能源车销量9.4万辆，同比+226%、环比+3%；　　3）燃

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