关闭ACE2受体，熊去氧胆酸或许能预防新冠近日，英国剑桥大学的研究人员在Nature期刊发表研究论文表示，一种治疗肝病的非专利药物“熊去氧胆酸”可以关闭ACE2受体，关闭病毒进入细胞的大门。该药物可以用于预防新冠病毒感染，由于该药物针对的是宿主细胞，因此可以预防病毒的未来变种和其他冠状病毒。熊去氧胆

经过政策持续打压地产和地产建材链都有效出清份额朝着龙头聚集如今地产龙头保利当前市占率已经超10%了，且有望继续提升，这在过去是不可想象的。所以，10月公告，保利地产入股的皮阿诺，就成了地产链机构弹性最大的标。皮阿诺(002853):唯一绑定房企龙头保利的一体化服务商，受益房地产反转，公司发展拐点到来

英唐智控发布多款新品，MEMES Mirror产品备受关注11月4日，“逐梦同芯、英接未来”2022年英唐智控半导体产品发布会在上海浦东举办。大会上，英唐智控先后发布了日本光电类产品、MEMS Mirror产品、功率器件产品等多个新产品，其中MEMS Mirror产品应用广泛、需求强劲、技术突破企业

基带芯片：高通发家之本，苹果也被“卡脖子”基带芯片是通信芯片一种，是各类终端和设备实现蜂窝移动通信的核心部件。以手机为例，基带芯片将手机的信息处理后通过射频部分发射到基站，再把基站的信号通过射频部分接收后处理完再传递给手机。基带芯片是手机的关键器件，手机接收和传统的信号都要经过基带处理器，没有基带C

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开

核心逻辑：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，在2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。 瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖

事件7月18日，华为终端官方微博正式宣布，将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布HarmonyOS 3.0及多款终端新品。据了解，鸿蒙3.0将带来交互、连接、协同、隐私保护等方面的新体验。当日将发布的智慧屏等新品将首发搭载鸿蒙3.0，消费者端的鸿蒙3.0升级计划也将陆续启动。分析人士指出

核心逻辑：1）特斯拉座舱将接入Steam，与STEAM平台合作企业将有望受益2022年2月，特斯拉首席执行官马斯克在社交平台上发布了一则新消息，宣布技术开发部门正在努力将Steam上的游戏库引入旗下系列车辆，未来特斯拉车机系统将支持Steam游戏的完美运行。近日，马斯克在社交媒体回复网友称，特斯拉在

核心逻辑：1）齿轮箱相较普通锻件具备更高价值量，风电齿轮箱市场将进一步打开成长空间齿轮箱为双馈式和半直驱式风机核心部件，其主要作用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。从成本上看，齿轮箱占风力发电机总成本13%左右，仅次于塔架和叶片，具有较高的价值量。受益风电装机持续增长

核心逻辑：公司是手机充电行业的细分龙头，全市场占比约15%，并先后布局胶壳、电解电容和变压器等，构筑垂直产业链整合优势。有别于市场对其只是手机充电产商的主流认知，我们认为奥海科技完整具备了从消费电子技术延申到新能源车、光伏领域的技术、市场能力。无论从2021年进入的新能源汽车，户用储能，还是2022

核心逻辑：1、莱茵生物6日涨幅48.13%，工业大麻获强烈关注莱茵生物6月29日-7月1日连续发布公告显示，公司22年上半年因植物提取业务持续景气，净利润同比增长100%-150%，同时八月底美国参议院就将迎来工业大麻表决提案，如若通过工业大麻将迎来千亿级市场，参考电子烟发展路径，北美工业大麻合法化

核心逻辑：1、周杰伦出新专辑，热搜第一持续刷屏6月19日，周杰伦官宣7月15日发新专辑的消息冲上了当天的热搜。7月1日，周杰伦再次官宣新专辑《最伟大的作品》将于7月6日中午12点首播。7月6日12点，先行曲MV正式发布，立刻冲上爆表热搜第一。截止目前已经超过有600万人预约完整新专辑，人数每天都是百

①    粘结剂 6月27日，天赐材料新品发布了5款新型粘结剂，其中三款为丙烯酸类，一款为聚酰亚胺类。有望带动新型锂电池粘结剂的加速发展，康达新材是国内丙烯酸类胶以及聚酰亚胺类胶上均有布局的粘结剂细分龙头。公司丙烯酸酯结构胶系列产品在国内市场的销量始终排名第一，目前公

核心逻辑：1）丙烯酸酯胶（PAA）替代羧甲基纤维素钠盐（CMC），利好具有先发优势的粘胶剂企业受益于天赐材料新品发布会中介绍的5款新产品，有望带动锂电辅材中正负极材料粘结剂等细分板块热度。发布会中提出，新产品负极粘结剂K112（丙烯酸酯）相比以往在新能源电池使用的CMC，可以大幅提升增稠能力、提高导

核心逻辑：1、俄罗斯猪肉大订单将落定，获批公司受益近日，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢延科向俄新社表示，该局考虑从中国向俄罗斯进口肥猪肉和猪肉的可能性，7月份前将在中国进行兽医检查，并且表示将长期从中国进口猪肉。受此消息影响，出口俄罗斯的相关公司，再次获得市场高度关注。以史为鉴，俄罗斯在

关闭ACE2受体，熊去氧胆酸或许能预防新冠近日，英国剑桥大学的研究人员在Nature期刊发表研究论文表示，一种治疗肝病的非专利药物“熊去氧胆酸”可以关闭ACE2受体，关闭病毒进入细胞的大门。该药物可以用于预防新冠病毒感染，由于该药物针对的是宿主细胞，因此可以预防病毒的未来变种和其他冠状病毒。熊去氧胆

经过政策持续打压地产和地产建材链都有效出清份额朝着龙头聚集如今地产龙头保利当前市占率已经超10%了，且有望继续提升，这在过去是不可想象的。所以，10月公告，保利地产入股的皮阿诺，就成了地产链机构弹性最大的标。皮阿诺(002853):唯一绑定房企龙头保利的一体化服务商，受益房地产反转，公司发展拐点到来

英唐智控发布多款新品，MEMES Mirror产品备受关注11月4日，“逐梦同芯、英接未来”2022年英唐智控半导体产品发布会在上海浦东举办。大会上，英唐智控先后发布了日本光电类产品、MEMS Mirror产品、功率器件产品等多个新产品，其中MEMS Mirror产品应用广泛、需求强劲、技术突破企业

基带芯片：高通发家之本，苹果也被“卡脖子”基带芯片是通信芯片一种，是各类终端和设备实现蜂窝移动通信的核心部件。以手机为例，基带芯片将手机的信息处理后通过射频部分发射到基站，再把基站的信号通过射频部分接收后处理完再传递给手机。基带芯片是手机的关键器件，手机接收和传统的信号都要经过基带处理器，没有基带C

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开

核心逻辑：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，在2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。 瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖

事件7月18日，华为终端官方微博正式宣布，将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布HarmonyOS 3.0及多款终端新品。据了解，鸿蒙3.0将带来交互、连接、协同、隐私保护等方面的新体验。当日将发布的智慧屏等新品将首发搭载鸿蒙3.0，消费者端的鸿蒙3.0升级计划也将陆续启动。分析人士指出

核心逻辑：1）特斯拉座舱将接入Steam，与STEAM平台合作企业将有望受益2022年2月，特斯拉首席执行官马斯克在社交平台上发布了一则新消息，宣布技术开发部门正在努力将Steam上的游戏库引入旗下系列车辆，未来特斯拉车机系统将支持Steam游戏的完美运行。近日，马斯克在社交媒体回复网友称，特斯拉在

核心逻辑：1）齿轮箱相较普通锻件具备更高价值量，风电齿轮箱市场将进一步打开成长空间齿轮箱为双馈式和半直驱式风机核心部件，其主要作用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。从成本上看，齿轮箱占风力发电机总成本13%左右，仅次于塔架和叶片，具有较高的价值量。受益风电装机持续增长

核心逻辑：公司是手机充电行业的细分龙头，全市场占比约15%，并先后布局胶壳、电解电容和变压器等，构筑垂直产业链整合优势。有别于市场对其只是手机充电产商的主流认知，我们认为奥海科技完整具备了从消费电子技术延申到新能源车、光伏领域的技术、市场能力。无论从2021年进入的新能源汽车，户用储能，还是2022

核心逻辑：1、莱茵生物6日涨幅48.13%，工业大麻获强烈关注莱茵生物6月29日-7月1日连续发布公告显示，公司22年上半年因植物提取业务持续景气，净利润同比增长100%-150%，同时八月底美国参议院就将迎来工业大麻表决提案，如若通过工业大麻将迎来千亿级市场，参考电子烟发展路径，北美工业大麻合法化

核心逻辑：1、周杰伦出新专辑，热搜第一持续刷屏6月19日，周杰伦官宣7月15日发新专辑的消息冲上了当天的热搜。7月1日，周杰伦再次官宣新专辑《最伟大的作品》将于7月6日中午12点首播。7月6日12点，先行曲MV正式发布，立刻冲上爆表热搜第一。截止目前已经超过有600万人预约完整新专辑，人数每天都是百

①    粘结剂 6月27日，天赐材料新品发布了5款新型粘结剂，其中三款为丙烯酸类，一款为聚酰亚胺类。有望带动新型锂电池粘结剂的加速发展，康达新材是国内丙烯酸类胶以及聚酰亚胺类胶上均有布局的粘结剂细分龙头。公司丙烯酸酯结构胶系列产品在国内市场的销量始终排名第一，目前公

核心逻辑：1）丙烯酸酯胶（PAA）替代羧甲基纤维素钠盐（CMC），利好具有先发优势的粘胶剂企业受益于天赐材料新品发布会中介绍的5款新产品，有望带动锂电辅材中正负极材料粘结剂等细分板块热度。发布会中提出，新产品负极粘结剂K112（丙烯酸酯）相比以往在新能源电池使用的CMC，可以大幅提升增稠能力、提高导

核心逻辑：1、俄罗斯猪肉大订单将落定，获批公司受益近日，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢延科向俄新社表示，该局考虑从中国向俄罗斯进口肥猪肉和猪肉的可能性，7月份前将在中国进行兽医检查，并且表示将长期从中国进口猪肉。受此消息影响，出口俄罗斯的相关公司，再次获得市场高度关注。以史为鉴，俄罗斯在

关闭ACE2受体，熊去氧胆酸或许能预防新冠近日，英国剑桥大学的研究人员在Nature期刊发表研究论文表示，一种治疗肝病的非专利药物“熊去氧胆酸”可以关闭ACE2受体，关闭病毒进入细胞的大门。该药物可以用于预防新冠病毒感染，由于该药物针对的是宿主细胞，因此可以预防病毒的未来变种和其他冠状病毒。熊去氧胆

经过政策持续打压地产和地产建材链都有效出清份额朝着龙头聚集如今地产龙头保利当前市占率已经超10%了，且有望继续提升，这在过去是不可想象的。所以，10月公告，保利地产入股的皮阿诺，就成了地产链机构弹性最大的标。皮阿诺(002853):唯一绑定房企龙头保利的一体化服务商，受益房地产反转，公司发展拐点到来

英唐智控发布多款新品，MEMES Mirror产品备受关注11月4日，“逐梦同芯、英接未来”2022年英唐智控半导体产品发布会在上海浦东举办。大会上，英唐智控先后发布了日本光电类产品、MEMS Mirror产品、功率器件产品等多个新产品，其中MEMS Mirror产品应用广泛、需求强劲、技术突破企业

基带芯片：高通发家之本，苹果也被“卡脖子”基带芯片是通信芯片一种，是各类终端和设备实现蜂窝移动通信的核心部件。以手机为例，基带芯片将手机的信息处理后通过射频部分发射到基站，再把基站的信号通过射频部分接收后处理完再传递给手机。基带芯片是手机的关键器件，手机接收和传统的信号都要经过基带处理器，没有基带C

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开

核心逻辑：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，在2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。 瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖

事件7月18日，华为终端官方微博正式宣布，将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布HarmonyOS 3.0及多款终端新品。据了解，鸿蒙3.0将带来交互、连接、协同、隐私保护等方面的新体验。当日将发布的智慧屏等新品将首发搭载鸿蒙3.0，消费者端的鸿蒙3.0升级计划也将陆续启动。分析人士指出

核心逻辑：1）特斯拉座舱将接入Steam，与STEAM平台合作企业将有望受益2022年2月，特斯拉首席执行官马斯克在社交平台上发布了一则新消息，宣布技术开发部门正在努力将Steam上的游戏库引入旗下系列车辆，未来特斯拉车机系统将支持Steam游戏的完美运行。近日，马斯克在社交媒体回复网友称，特斯拉在

核心逻辑：1）齿轮箱相较普通锻件具备更高价值量，风电齿轮箱市场将进一步打开成长空间齿轮箱为双馈式和半直驱式风机核心部件，其主要作用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。从成本上看，齿轮箱占风力发电机总成本13%左右，仅次于塔架和叶片，具有较高的价值量。受益风电装机持续增长

核心逻辑：公司是手机充电行业的细分龙头，全市场占比约15%，并先后布局胶壳、电解电容和变压器等，构筑垂直产业链整合优势。有别于市场对其只是手机充电产商的主流认知，我们认为奥海科技完整具备了从消费电子技术延申到新能源车、光伏领域的技术、市场能力。无论从2021年进入的新能源汽车，户用储能，还是2022

核心逻辑：1、莱茵生物6日涨幅48.13%，工业大麻获强烈关注莱茵生物6月29日-7月1日连续发布公告显示，公司22年上半年因植物提取业务持续景气，净利润同比增长100%-150%，同时八月底美国参议院就将迎来工业大麻表决提案，如若通过工业大麻将迎来千亿级市场，参考电子烟发展路径，北美工业大麻合法化

核心逻辑：1、周杰伦出新专辑，热搜第一持续刷屏6月19日，周杰伦官宣7月15日发新专辑的消息冲上了当天的热搜。7月1日，周杰伦再次官宣新专辑《最伟大的作品》将于7月6日中午12点首播。7月6日12点，先行曲MV正式发布，立刻冲上爆表热搜第一。截止目前已经超过有600万人预约完整新专辑，人数每天都是百

①    粘结剂 6月27日，天赐材料新品发布了5款新型粘结剂，其中三款为丙烯酸类，一款为聚酰亚胺类。有望带动新型锂电池粘结剂的加速发展，康达新材是国内丙烯酸类胶以及聚酰亚胺类胶上均有布局的粘结剂细分龙头。公司丙烯酸酯结构胶系列产品在国内市场的销量始终排名第一，目前公

核心逻辑：1）丙烯酸酯胶（PAA）替代羧甲基纤维素钠盐（CMC），利好具有先发优势的粘胶剂企业受益于天赐材料新品发布会中介绍的5款新产品，有望带动锂电辅材中正负极材料粘结剂等细分板块热度。发布会中提出，新产品负极粘结剂K112（丙烯酸酯）相比以往在新能源电池使用的CMC，可以大幅提升增稠能力、提高导

核心逻辑：1、俄罗斯猪肉大订单将落定，获批公司受益近日，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢延科向俄新社表示，该局考虑从中国向俄罗斯进口肥猪肉和猪肉的可能性，7月份前将在中国进行兽医检查，并且表示将长期从中国进口猪肉。受此消息影响，出口俄罗斯的相关公司，再次获得市场高度关注。以史为鉴，俄罗斯在

关闭ACE2受体，熊去氧胆酸或许能预防新冠近日，英国剑桥大学的研究人员在Nature期刊发表研究论文表示，一种治疗肝病的非专利药物“熊去氧胆酸”可以关闭ACE2受体，关闭病毒进入细胞的大门。该药物可以用于预防新冠病毒感染，由于该药物针对的是宿主细胞，因此可以预防病毒的未来变种和其他冠状病毒。熊去氧胆

经过政策持续打压地产和地产建材链都有效出清份额朝着龙头聚集如今地产龙头保利当前市占率已经超10%了，且有望继续提升，这在过去是不可想象的。所以，10月公告，保利地产入股的皮阿诺，就成了地产链机构弹性最大的标。皮阿诺(002853):唯一绑定房企龙头保利的一体化服务商，受益房地产反转，公司发展拐点到来

英唐智控发布多款新品，MEMES Mirror产品备受关注11月4日，“逐梦同芯、英接未来”2022年英唐智控半导体产品发布会在上海浦东举办。大会上，英唐智控先后发布了日本光电类产品、MEMS Mirror产品、功率器件产品等多个新产品，其中MEMS Mirror产品应用广泛、需求强劲、技术突破企业

基带芯片：高通发家之本，苹果也被“卡脖子”基带芯片是通信芯片一种，是各类终端和设备实现蜂窝移动通信的核心部件。以手机为例，基带芯片将手机的信息处理后通过射频部分发射到基站，再把基站的信号通过射频部分接收后处理完再传递给手机。基带芯片是手机的关键器件，手机接收和传统的信号都要经过基带处理器，没有基带C

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开

核心逻辑：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，在2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。 瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖

事件7月18日，华为终端官方微博正式宣布，将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布HarmonyOS 3.0及多款终端新品。据了解，鸿蒙3.0将带来交互、连接、协同、隐私保护等方面的新体验。当日将发布的智慧屏等新品将首发搭载鸿蒙3.0，消费者端的鸿蒙3.0升级计划也将陆续启动。分析人士指出

核心逻辑：1）特斯拉座舱将接入Steam，与STEAM平台合作企业将有望受益2022年2月，特斯拉首席执行官马斯克在社交平台上发布了一则新消息，宣布技术开发部门正在努力将Steam上的游戏库引入旗下系列车辆，未来特斯拉车机系统将支持Steam游戏的完美运行。近日，马斯克在社交媒体回复网友称，特斯拉在

核心逻辑：1）齿轮箱相较普通锻件具备更高价值量，风电齿轮箱市场将进一步打开成长空间齿轮箱为双馈式和半直驱式风机核心部件，其主要作用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。从成本上看，齿轮箱占风力发电机总成本13%左右，仅次于塔架和叶片，具有较高的价值量。受益风电装机持续增长

核心逻辑：公司是手机充电行业的细分龙头，全市场占比约15%，并先后布局胶壳、电解电容和变压器等，构筑垂直产业链整合优势。有别于市场对其只是手机充电产商的主流认知，我们认为奥海科技完整具备了从消费电子技术延申到新能源车、光伏领域的技术、市场能力。无论从2021年进入的新能源汽车，户用储能，还是2022

核心逻辑：1、莱茵生物6日涨幅48.13%，工业大麻获强烈关注莱茵生物6月29日-7月1日连续发布公告显示，公司22年上半年因植物提取业务持续景气，净利润同比增长100%-150%，同时八月底美国参议院就将迎来工业大麻表决提案，如若通过工业大麻将迎来千亿级市场，参考电子烟发展路径，北美工业大麻合法化

核心逻辑：1、周杰伦出新专辑，热搜第一持续刷屏6月19日，周杰伦官宣7月15日发新专辑的消息冲上了当天的热搜。7月1日，周杰伦再次官宣新专辑《最伟大的作品》将于7月6日中午12点首播。7月6日12点，先行曲MV正式发布，立刻冲上爆表热搜第一。截止目前已经超过有600万人预约完整新专辑，人数每天都是百

①    粘结剂 6月27日，天赐材料新品发布了5款新型粘结剂，其中三款为丙烯酸类，一款为聚酰亚胺类。有望带动新型锂电池粘结剂的加速发展，康达新材是国内丙烯酸类胶以及聚酰亚胺类胶上均有布局的粘结剂细分龙头。公司丙烯酸酯结构胶系列产品在国内市场的销量始终排名第一，目前公

核心逻辑：1）丙烯酸酯胶（PAA）替代羧甲基纤维素钠盐（CMC），利好具有先发优势的粘胶剂企业受益于天赐材料新品发布会中介绍的5款新产品，有望带动锂电辅材中正负极材料粘结剂等细分板块热度。发布会中提出，新产品负极粘结剂K112（丙烯酸酯）相比以往在新能源电池使用的CMC，可以大幅提升增稠能力、提高导

核心逻辑：1、俄罗斯猪肉大订单将落定，获批公司受益近日，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢延科向俄新社表示，该局考虑从中国向俄罗斯进口肥猪肉和猪肉的可能性，7月份前将在中国进行兽医检查，并且表示将长期从中国进口猪肉。受此消息影响，出口俄罗斯的相关公司，再次获得市场高度关注。以史为鉴，俄罗斯在

关闭ACE2受体，熊去氧胆酸或许能预防新冠近日，英国剑桥大学的研究人员在Nature期刊发表研究论文表示，一种治疗肝病的非专利药物“熊去氧胆酸”可以关闭ACE2受体，关闭病毒进入细胞的大门。该药物可以用于预防新冠病毒感染，由于该药物针对的是宿主细胞，因此可以预防病毒的未来变种和其他冠状病毒。熊去氧胆

经过政策持续打压地产和地产建材链都有效出清份额朝着龙头聚集如今地产龙头保利当前市占率已经超10%了，且有望继续提升，这在过去是不可想象的。所以，10月公告，保利地产入股的皮阿诺，就成了地产链机构弹性最大的标。皮阿诺(002853):唯一绑定房企龙头保利的一体化服务商，受益房地产反转，公司发展拐点到来

英唐智控发布多款新品，MEMES Mirror产品备受关注11月4日，“逐梦同芯、英接未来”2022年英唐智控半导体产品发布会在上海浦东举办。大会上，英唐智控先后发布了日本光电类产品、MEMS Mirror产品、功率器件产品等多个新产品，其中MEMS Mirror产品应用广泛、需求强劲、技术突破企业

基带芯片：高通发家之本，苹果也被“卡脖子”基带芯片是通信芯片一种，是各类终端和设备实现蜂窝移动通信的核心部件。以手机为例，基带芯片将手机的信息处理后通过射频部分发射到基站，再把基站的信号通过射频部分接收后处理完再传递给手机。基带芯片是手机的关键器件，手机接收和传统的信号都要经过基带处理器，没有基带C

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开

核心逻辑：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告，在2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。 瓷砖胶是用于粘贴瓷砖、面砖、地砖

事件7月18日，华为终端官方微博正式宣布，将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布HarmonyOS 3.0及多款终端新品。据了解，鸿蒙3.0将带来交互、连接、协同、隐私保护等方面的新体验。当日将发布的智慧屏等新品将首发搭载鸿蒙3.0，消费者端的鸿蒙3.0升级计划也将陆续启动。分析人士指出

核心逻辑：1）特斯拉座舱将接入Steam，与STEAM平台合作企业将有望受益2022年2月，特斯拉首席执行官马斯克在社交平台上发布了一则新消息，宣布技术开发部门正在努力将Steam上的游戏库引入旗下系列车辆，未来特斯拉车机系统将支持Steam游戏的完美运行。近日，马斯克在社交媒体回复网友称，特斯拉在

核心逻辑：1）齿轮箱相较普通锻件具备更高价值量，风电齿轮箱市场将进一步打开成长空间齿轮箱为双馈式和半直驱式风机核心部件，其主要作用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。从成本上看，齿轮箱占风力发电机总成本13%左右，仅次于塔架和叶片，具有较高的价值量。受益风电装机持续增长

核心逻辑：公司是手机充电行业的细分龙头，全市场占比约15%，并先后布局胶壳、电解电容和变压器等，构筑垂直产业链整合优势。有别于市场对其只是手机充电产商的主流认知，我们认为奥海科技完整具备了从消费电子技术延申到新能源车、光伏领域的技术、市场能力。无论从2021年进入的新能源汽车，户用储能，还是2022

核心逻辑：1、莱茵生物6日涨幅48.13%，工业大麻获强烈关注莱茵生物6月29日-7月1日连续发布公告显示，公司22年上半年因植物提取业务持续景气，净利润同比增长100%-150%，同时八月底美国参议院就将迎来工业大麻表决提案，如若通过工业大麻将迎来千亿级市场，参考电子烟发展路径，北美工业大麻合法化

核心逻辑：1、周杰伦出新专辑，热搜第一持续刷屏6月19日，周杰伦官宣7月15日发新专辑的消息冲上了当天的热搜。7月1日，周杰伦再次官宣新专辑《最伟大的作品》将于7月6日中午12点首播。7月6日12点，先行曲MV正式发布，立刻冲上爆表热搜第一。截止目前已经超过有600万人预约完整新专辑，人数每天都是百

①    粘结剂 6月27日，天赐材料新品发布了5款新型粘结剂，其中三款为丙烯酸类，一款为聚酰亚胺类。有望带动新型锂电池粘结剂的加速发展，康达新材是国内丙烯酸类胶以及聚酰亚胺类胶上均有布局的粘结剂细分龙头。公司丙烯酸酯结构胶系列产品在国内市场的销量始终排名第一，目前公

核心逻辑：1）丙烯酸酯胶（PAA）替代羧甲基纤维素钠盐（CMC），利好具有先发优势的粘胶剂企业受益于天赐材料新品发布会中介绍的5款新产品，有望带动锂电辅材中正负极材料粘结剂等细分板块热度。发布会中提出，新产品负极粘结剂K112（丙烯酸酯）相比以往在新能源电池使用的CMC，可以大幅提升增稠能力、提高导

核心逻辑：1、俄罗斯猪肉大订单将落定，获批公司受益近日，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢延科向俄新社表示，该局考虑从中国向俄罗斯进口肥猪肉和猪肉的可能性，7月份前将在中国进行兽医检查，并且表示将长期从中国进口猪肉。受此消息影响，出口俄罗斯的相关公司，再次获得市场高度关注。以史为鉴，俄罗斯在