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咕咕dei

2021-10-28 21:28:29

【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间）： [强]1、主业大市场小公司，目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业，主要布局通用消防（300亿）+应急疏散市场（专家预测600亿，至少有300亿）+工业消防200亿等于总计千亿市场，目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段，目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、主业未来存在质量双升巨大

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青鸟消防
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东方雨虹

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咕咕dei

2021-10-27 12:36:58

文山电力抽水蓄能龙头诞生！

这个市场真正独立思考的人太少太少！做电池产品的$宁德时代(SZ300750)$ 和做逆变器产品的$阳光电源(SZ300274)$，无疑是曾经的龙头。但是市场最大的储能份额，还是抽水蓄能发电，唯一相关上市公司是南方电网全部调峰调频资产注入的$文山电力(SH600995)$ ，主营置换变更为储能发电，成为发展无限的成长股，而且是垄断永续经营行业。 1，为什么要拉闸限电，以前却很少？因为近年来光伏风力等新能源发电占比越高，对电网的稳定性影响越大，需要配套抽水蓄能解决方能，进行调频调峰化解电网安全

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国电南瑞
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中国电建

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2021-10-26 19:26:32

文山电力

文山电力国内2大储能公司，国网新源和南方电网调峰调频发电有限公司。国网新源的规模是南方电网调峰调频发电有限公司的2倍，去年国网新源公司增资扩股 85.71亿元资金将用于抽水蓄能电站建设。南方电网也要奋起直追。南方电网调峰调频发电有限公司 “十三五”利润总额比“十二五”增长113.85%， “十四五”“十五五”“十六五”分别新增装机500万千瓦、1500万千瓦和1500万千瓦。南方电网调峰调频发电有限公司和煤炭完全没有关系，原先赚钱，将来只会更加赚钱。 1、赚电力涨价的钱 2、把波谷的电，变

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宁德时代
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南网储能

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咕咕dei

2021-10-21 19:37:15

德昌股份：供货英美龙头家电企业

德昌给国外品牌（创科实业香港上市、海伦特洛伊家电美国上市)做吸尘器等OEM，ODM代工的，合作的客户终端品牌也是比较高端。千万不要按白电三傻来给十多倍估值，类比的话我觉得华利集团比较合适，华利集团专门做鞋子代工，和很多品牌进行了合作，看似门槛低换谁来都行，其实涉及供应链配套，交付良品率，时效性，特殊需求匹配等等，这就是护城河，所以市场才会给华利集团一个“低端制造业”50倍左右的PE，与其说是代工，不如说是鞋子品牌对华利集团有依赖性。德昌股份不同的是，大客户就两个且占营收很高，护城河相对没那么

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石头科技
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德昌股份

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2021-10-21 14:06:36

德昌股份—国内最大的扫地机器人企业之一

605555德昌股份公司当前主要从事小家电及汽车 EPS 电机的设计、制造与销售业务，包括小家电 ODM/OEM 产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统（Electronic Power Steering，简称 EPS）电机。公司依托自主开发的高效节能电机技术，积极开拓业务领域，目前已形成小家电产品线、家电电机产品线、EPS 电机产品线在内的多条产品线。其中，小家电产品线的吸尘器制造业务为当前公司主要收入来源。经过多年的技术与工艺积累，公司已在电机研发及制造、家电整机制造等方面建立了较明显的

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科沃斯

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咕咕dei

2021-10-21 13:56:56

德昌股份—国外订单爆表

黄裕昌：公司的立式吸尘器产品在美国、英国已经具有较为明确的市场龙头地位，且由于吸尘器行业已高度市场化，品牌商，代工商之间已经形成了较为稳定的竞争格局，即使在贸易前景不明朗的2019年度，公司与核心客户仍保持良好的战略合作关系，公司的行业地位稳定。2020年度疫情期间，包括吸尘器在内全市场小家电需求均呈现快速增长态势。由于公司吸尘器产品所具有的环境清洁属性，公司2020年度订单基本饱和，甚至出现一定程度的产能不足。2021年起，美国对中国吸尘器产品关税恢复至25%，但公司在2021年一季度仍然保持

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德昌股份
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科沃斯

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咕咕dei

2021-09-22 13:47:24

资本溢价54%接盘！浩丰科技有何魅力？

浩丰科技被高溢价收购，资本大佬华软实业入股或发力半导体与智慧医疗赛道 300419浩丰科技发出公告，实际控制人孙成文将以协议转让的方式，向北京华软鑫创实业发展有限公司(下称“华软实业”)转让其直接持有的公司15.0046%股份，转让价格为10.88元/股，转让价款总额约6亿元，较目前股价溢价54%。交易完成后，华软实业将成为公司控股股东，王广宇将成为公司的实际控制人。王广宇先生是知名私募股权投资人士，曾参与国家“九五”至“十一五”规划相关课程研究，是科技部“现代服务业发展战略及中长期规划”课题

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华软科技
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ST浩丰

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咕咕dei

2021-09-05 20:11:44

内蒙华电，200亿目标市值

区域火电转型新能源，有望充分受益于风光火一体化大基地项目开发 1、新能源运营板块行情渐入佳境。南下资金跨过香江助力港股运营商估值修复，同时目前外资方面已开始认为国内新能源运营板块基本面已经出现重大变化，未来外资也将有望参与估值修复过程；A股方面电力板块关注度显著提升，板块效应明显标的呈现扩散趋势 2、前期重点推荐的华润电力、中国电力空间依然有50%以上，依然看好，A股方面建议重点关注华能国际，新增重大推荐【内蒙华电】 3、内蒙华电核心逻辑： 1）公司拥有1000万kw存量优质煤电资产，一半通过特

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大金重工
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内蒙华电

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咕咕dei

2021-08-11 21:36:02

科翔股份低位储能+半导体

国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地，PCB年产能超过180万平方米，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品，产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。公司主要产品——双层板和多层板的最小孔径可达0.15mm，最小线宽/线距可达0.05/0.05mm，最高层数可达32层，最高纵横比可达12:1；HDI板方面，公司是国内少数具备任意层互连(Any layer)HDI

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兴森科技
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奥士康
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科翔股份
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中富电路

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咕咕dei

2021-07-01 15:09:28

688499利元亨深度逻辑

1、公司所处赛道很大，目前设备类还是蓝海，下游产业巨头(CATL、ATL)扩张很快，水涨船高。目前新能源渗透率才10%。全球每年9000万辆车，算最终30%转换为电动车，约3000万辆车，单车带电量是60W。这样的话全球年投入1600GW，这是需求。如里考虑产能富余的话要2500GW，按照5年计算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量级。成本也不会降很多，一个GW2亿份额，那么就是每年1000多亿的市场容量。先导智能未来占40%就是400亿的订单，利元亨哪怕做10%就是100

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利元亨

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咕咕dei

2021-05-21 11:03:06

按你这么新宁物流应该最直接受益那为何它没反应？浪莎涨停是因为它在抖音直播销售额增长神速，和锦泓集团非常类似。

@低位对标补涨龙：京东物流招股子展逾1677亿超购211倍、概念股全梳理！

1、京东物流（ hk02618 ）上市对新宁物流的影响关系定位：战略合作关系，联营公司京东振越持有新宁物流10%股份（股权转让得来，3.76亿元购4466.87万股，购股单价8.4元/股），包括中原金控代持的7.43%股份，因债务纠纷冻结曾卓的8.13%股份，实际至少持有新宁物流25.5

12 赞同-11 评论

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2021-04-09 14:33:03

济民制药在海南有医美业务，跌停低吸，风报比高🤪

@红魔：下周好思路和个股(4月6-4月10日）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

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【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间）： [强]1、主业大市场小公司，目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业，主要布局通用消防（300亿）+应急疏散市场（专家预测600亿，至少有300亿）+工业消防200亿等于总计千亿市场，目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段，目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、主业未来存在质量双升巨大

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这个市场真正独立思考的人太少太少！做电池产品的$宁德时代(SZ300750)$ 和做逆变器产品的$阳光电源(SZ300274)$，无疑是曾经的龙头。但是市场最大的储能份额，还是抽水蓄能发电，唯一相关上市公司是南方电网全部调峰调频资产注入的$文山电力(SH600995)$ ，主营置换变更为储能发电，成为发展无限的成长股，而且是垄断永续经营行业。 1，为什么要拉闸限电，以前却很少？因为近年来光伏风力等新能源发电占比越高，对电网的稳定性影响越大，需要配套抽水蓄能解决方能，进行调频调峰化解电网安全

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文山电力国内2大储能公司，国网新源和南方电网调峰调频发电有限公司。国网新源的规模是南方电网调峰调频发电有限公司的2倍，去年国网新源公司增资扩股 85.71亿元资金将用于抽水蓄能电站建设。南方电网也要奋起直追。南方电网调峰调频发电有限公司 “十三五”利润总额比“十二五”增长113.85%， “十四五”“十五五”“十六五”分别新增装机500万千瓦、1500万千瓦和1500万千瓦。南方电网调峰调频发电有限公司和煤炭完全没有关系，原先赚钱，将来只会更加赚钱。 1、赚电力涨价的钱 2、把波谷的电，变

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德昌给国外品牌（创科实业香港上市、海伦特洛伊家电美国上市)做吸尘器等OEM，ODM代工的，合作的客户终端品牌也是比较高端。千万不要按白电三傻来给十多倍估值，类比的话我觉得华利集团比较合适，华利集团专门做鞋子代工，和很多品牌进行了合作，看似门槛低换谁来都行，其实涉及供应链配套，交付良品率，时效性，特殊需求匹配等等，这就是护城河，所以市场才会给华利集团一个“低端制造业”50倍左右的PE，与其说是代工，不如说是鞋子品牌对华利集团有依赖性。德昌股份不同的是，大客户就两个且占营收很高，护城河相对没那么

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605555德昌股份公司当前主要从事小家电及汽车 EPS 电机的设计、制造与销售业务，包括小家电 ODM/OEM 产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统（Electronic Power Steering，简称 EPS）电机。公司依托自主开发的高效节能电机技术，积极开拓业务领域，目前已形成小家电产品线、家电电机产品线、EPS 电机产品线在内的多条产品线。其中，小家电产品线的吸尘器制造业务为当前公司主要收入来源。经过多年的技术与工艺积累，公司已在电机研发及制造、家电整机制造等方面建立了较明显的

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黄裕昌：公司的立式吸尘器产品在美国、英国已经具有较为明确的市场龙头地位，且由于吸尘器行业已高度市场化，品牌商，代工商之间已经形成了较为稳定的竞争格局，即使在贸易前景不明朗的2019年度，公司与核心客户仍保持良好的战略合作关系，公司的行业地位稳定。2020年度疫情期间，包括吸尘器在内全市场小家电需求均呈现快速增长态势。由于公司吸尘器产品所具有的环境清洁属性，公司2020年度订单基本饱和，甚至出现一定程度的产能不足。2021年起，美国对中国吸尘器产品关税恢复至25%，但公司在2021年一季度仍然保持

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内蒙华电，200亿目标市值

区域火电转型新能源，有望充分受益于风光火一体化大基地项目开发 1、新能源运营板块行情渐入佳境。南下资金跨过香江助力港股运营商估值修复，同时目前外资方面已开始认为国内新能源运营板块基本面已经出现重大变化，未来外资也将有望参与估值修复过程；A股方面电力板块关注度显著提升，板块效应明显标的呈现扩散趋势 2、前期重点推荐的华润电力、中国电力空间依然有50%以上，依然看好，A股方面建议重点关注华能国际，新增重大推荐【内蒙华电】 3、内蒙华电核心逻辑： 1）公司拥有1000万kw存量优质煤电资产，一半通过特

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科翔股份低位储能+半导体

国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地，PCB年产能超过180万平方米，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品，产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。公司主要产品——双层板和多层板的最小孔径可达0.15mm，最小线宽/线距可达0.05/0.05mm，最高层数可达32层，最高纵横比可达12:1；HDI板方面，公司是国内少数具备任意层互连(Any layer)HDI

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1、公司所处赛道很大，目前设备类还是蓝海，下游产业巨头(CATL、ATL)扩张很快，水涨船高。目前新能源渗透率才10%。全球每年9000万辆车，算最终30%转换为电动车，约3000万辆车，单车带电量是60W。这样的话全球年投入1600GW，这是需求。如里考虑产能富余的话要2500GW，按照5年计算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量级。成本也不会降很多，一个GW2亿份额，那么就是每年1000多亿的市场容量。先导智能未来占40%就是400亿的订单，利元亨哪怕做10%就是100

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@低位对标补涨龙：京东物流招股子展逾1677亿超购211倍、概念股全梳理！

1、京东物流（ hk02618 ）上市对新宁物流的影响关系定位：战略合作关系，联营公司京东振越持有新宁物流10%股份（股权转让得来，3.76亿元购4466.87万股，购股单价8.4元/股），包括中原金控代持的7.43%股份，因债务纠纷冻结曾卓的8.13%股份，实际至少持有新宁物流25.5

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这个市场真正独立思考的人太少太少！做电池产品的$宁德时代(SZ300750)$ 和做逆变器产品的$阳光电源(SZ300274)$，无疑是曾经的龙头。但是市场最大的储能份额，还是抽水蓄能发电，唯一相关上市公司是南方电网全部调峰调频资产注入的$文山电力(SH600995)$ ，主营置换变更为储能发电，成为发展无限的成长股，而且是垄断永续经营行业。 1，为什么要拉闸限电，以前却很少？因为近年来光伏风力等新能源发电占比越高，对电网的稳定性影响越大，需要配套抽水蓄能解决方能，进行调频调峰化解电网安全

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文山电力国内2大储能公司，国网新源和南方电网调峰调频发电有限公司。国网新源的规模是南方电网调峰调频发电有限公司的2倍，去年国网新源公司增资扩股 85.71亿元资金将用于抽水蓄能电站建设。南方电网也要奋起直追。南方电网调峰调频发电有限公司 “十三五”利润总额比“十二五”增长113.85%， “十四五”“十五五”“十六五”分别新增装机500万千瓦、1500万千瓦和1500万千瓦。南方电网调峰调频发电有限公司和煤炭完全没有关系，原先赚钱，将来只会更加赚钱。 1、赚电力涨价的钱 2、把波谷的电，变

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德昌给国外品牌（创科实业香港上市、海伦特洛伊家电美国上市)做吸尘器等OEM，ODM代工的，合作的客户终端品牌也是比较高端。千万不要按白电三傻来给十多倍估值，类比的话我觉得华利集团比较合适，华利集团专门做鞋子代工，和很多品牌进行了合作，看似门槛低换谁来都行，其实涉及供应链配套，交付良品率，时效性，特殊需求匹配等等，这就是护城河，所以市场才会给华利集团一个“低端制造业”50倍左右的PE，与其说是代工，不如说是鞋子品牌对华利集团有依赖性。德昌股份不同的是，大客户就两个且占营收很高，护城河相对没那么

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德昌股份—国内最大的扫地机器人企业之一

605555德昌股份公司当前主要从事小家电及汽车 EPS 电机的设计、制造与销售业务，包括小家电 ODM/OEM 产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统（Electronic Power Steering，简称 EPS）电机。公司依托自主开发的高效节能电机技术，积极开拓业务领域，目前已形成小家电产品线、家电电机产品线、EPS 电机产品线在内的多条产品线。其中，小家电产品线的吸尘器制造业务为当前公司主要收入来源。经过多年的技术与工艺积累，公司已在电机研发及制造、家电整机制造等方面建立了较明显的

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黄裕昌：公司的立式吸尘器产品在美国、英国已经具有较为明确的市场龙头地位，且由于吸尘器行业已高度市场化，品牌商，代工商之间已经形成了较为稳定的竞争格局，即使在贸易前景不明朗的2019年度，公司与核心客户仍保持良好的战略合作关系，公司的行业地位稳定。2020年度疫情期间，包括吸尘器在内全市场小家电需求均呈现快速增长态势。由于公司吸尘器产品所具有的环境清洁属性，公司2020年度订单基本饱和，甚至出现一定程度的产能不足。2021年起，美国对中国吸尘器产品关税恢复至25%，但公司在2021年一季度仍然保持

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浩丰科技被高溢价收购，资本大佬华软实业入股或发力半导体与智慧医疗赛道 300419浩丰科技发出公告，实际控制人孙成文将以协议转让的方式，向北京华软鑫创实业发展有限公司(下称“华软实业”)转让其直接持有的公司15.0046%股份，转让价格为10.88元/股，转让价款总额约6亿元，较目前股价溢价54%。交易完成后，华软实业将成为公司控股股东，王广宇将成为公司的实际控制人。王广宇先生是知名私募股权投资人士，曾参与国家“九五”至“十一五”规划相关课程研究，是科技部“现代服务业发展战略及中长期规划”课题

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内蒙华电，200亿目标市值

区域火电转型新能源，有望充分受益于风光火一体化大基地项目开发 1、新能源运营板块行情渐入佳境。南下资金跨过香江助力港股运营商估值修复，同时目前外资方面已开始认为国内新能源运营板块基本面已经出现重大变化，未来外资也将有望参与估值修复过程；A股方面电力板块关注度显著提升，板块效应明显标的呈现扩散趋势 2、前期重点推荐的华润电力、中国电力空间依然有50%以上，依然看好，A股方面建议重点关注华能国际，新增重大推荐【内蒙华电】 3、内蒙华电核心逻辑： 1）公司拥有1000万kw存量优质煤电资产，一半通过特

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科翔股份低位储能+半导体

国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地，PCB年产能超过180万平方米，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品，产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。公司主要产品——双层板和多层板的最小孔径可达0.15mm，最小线宽/线距可达0.05/0.05mm，最高层数可达32层，最高纵横比可达12:1；HDI板方面，公司是国内少数具备任意层互连(Any layer)HDI

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兴森科技
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奥士康
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科翔股份
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中富电路

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咕咕dei

2021-07-01 15:09:28

688499利元亨深度逻辑

1、公司所处赛道很大，目前设备类还是蓝海，下游产业巨头(CATL、ATL)扩张很快，水涨船高。目前新能源渗透率才10%。全球每年9000万辆车，算最终30%转换为电动车，约3000万辆车，单车带电量是60W。这样的话全球年投入1600GW，这是需求。如里考虑产能富余的话要2500GW，按照5年计算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量级。成本也不会降很多，一个GW2亿份额，那么就是每年1000多亿的市场容量。先导智能未来占40%就是400亿的订单，利元亨哪怕做10%就是100

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利元亨

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咕咕dei

2021-05-21 11:03:06

按你这么新宁物流应该最直接受益那为何它没反应？浪莎涨停是因为它在抖音直播销售额增长神速，和锦泓集团非常类似。

@低位对标补涨龙：京东物流招股子展逾1677亿超购211倍、概念股全梳理！

1、京东物流（ hk02618 ）上市对新宁物流的影响关系定位：战略合作关系，联营公司京东振越持有新宁物流10%股份（股权转让得来，3.76亿元购4466.87万股，购股单价8.4元/股），包括中原金控代持的7.43%股份，因债务纠纷冻结曾卓的8.13%股份，实际至少持有新宁物流25.5

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咕咕dei

2021-04-09 14:33:03

济民制药在海南有医美业务，跌停低吸，风报比高🤪

@红魔：下周好思路和个股(4月6-4月10日）

欢迎大家提供下周好思路和个股，欢迎大家探讨回复。

145 赞同-513 评论

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咕咕dei

2021-10-28 21:28:29

【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间）： [强]1、主业大市场小公司，目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业，主要布局通用消防（300亿）+应急疏散市场（专家预测600亿，至少有300亿）+工业消防200亿等于总计千亿市场，目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段，目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、主业未来存在质量双升巨大

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青鸟消防
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东方雨虹

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咕咕dei

2021-10-27 12:36:58

文山电力抽水蓄能龙头诞生！

这个市场真正独立思考的人太少太少！做电池产品的$宁德时代(SZ300750)$ 和做逆变器产品的$阳光电源(SZ300274)$，无疑是曾经的龙头。但是市场最大的储能份额，还是抽水蓄能发电，唯一相关上市公司是南方电网全部调峰调频资产注入的$文山电力(SH600995)$ ，主营置换变更为储能发电，成为发展无限的成长股，而且是垄断永续经营行业。 1，为什么要拉闸限电，以前却很少？因为近年来光伏风力等新能源发电占比越高，对电网的稳定性影响越大，需要配套抽水蓄能解决方能，进行调频调峰化解电网安全

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国电南瑞
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中国电建

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2021-10-26 19:26:32

文山电力

文山电力国内2大储能公司，国网新源和南方电网调峰调频发电有限公司。国网新源的规模是南方电网调峰调频发电有限公司的2倍，去年国网新源公司增资扩股 85.71亿元资金将用于抽水蓄能电站建设。南方电网也要奋起直追。南方电网调峰调频发电有限公司 “十三五”利润总额比“十二五”增长113.85%， “十四五”“十五五”“十六五”分别新增装机500万千瓦、1500万千瓦和1500万千瓦。南方电网调峰调频发电有限公司和煤炭完全没有关系，原先赚钱，将来只会更加赚钱。 1、赚电力涨价的钱 2、把波谷的电，变

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宁德时代
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南网储能

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咕咕dei

2021-10-21 19:37:15

德昌股份：供货英美龙头家电企业

德昌给国外品牌（创科实业香港上市、海伦特洛伊家电美国上市)做吸尘器等OEM，ODM代工的，合作的客户终端品牌也是比较高端。千万不要按白电三傻来给十多倍估值，类比的话我觉得华利集团比较合适，华利集团专门做鞋子代工，和很多品牌进行了合作，看似门槛低换谁来都行，其实涉及供应链配套，交付良品率，时效性，特殊需求匹配等等，这就是护城河，所以市场才会给华利集团一个“低端制造业”50倍左右的PE，与其说是代工，不如说是鞋子品牌对华利集团有依赖性。德昌股份不同的是，大客户就两个且占营收很高，护城河相对没那么

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石头科技
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德昌股份

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2021-10-21 14:06:36

德昌股份—国内最大的扫地机器人企业之一

605555德昌股份公司当前主要从事小家电及汽车 EPS 电机的设计、制造与销售业务，包括小家电 ODM/OEM 产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统（Electronic Power Steering，简称 EPS）电机。公司依托自主开发的高效节能电机技术，积极开拓业务领域，目前已形成小家电产品线、家电电机产品线、EPS 电机产品线在内的多条产品线。其中，小家电产品线的吸尘器制造业务为当前公司主要收入来源。经过多年的技术与工艺积累，公司已在电机研发及制造、家电整机制造等方面建立了较明显的

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2021-10-21 13:56:56

德昌股份—国外订单爆表

黄裕昌：公司的立式吸尘器产品在美国、英国已经具有较为明确的市场龙头地位，且由于吸尘器行业已高度市场化，品牌商，代工商之间已经形成了较为稳定的竞争格局，即使在贸易前景不明朗的2019年度，公司与核心客户仍保持良好的战略合作关系，公司的行业地位稳定。2020年度疫情期间，包括吸尘器在内全市场小家电需求均呈现快速增长态势。由于公司吸尘器产品所具有的环境清洁属性，公司2020年度订单基本饱和，甚至出现一定程度的产能不足。2021年起，美国对中国吸尘器产品关税恢复至25%，但公司在2021年一季度仍然保持

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2021-09-22 13:47:24

资本溢价54%接盘！浩丰科技有何魅力？

浩丰科技被高溢价收购，资本大佬华软实业入股或发力半导体与智慧医疗赛道 300419浩丰科技发出公告，实际控制人孙成文将以协议转让的方式，向北京华软鑫创实业发展有限公司(下称“华软实业”)转让其直接持有的公司15.0046%股份，转让价格为10.88元/股，转让价款总额约6亿元，较目前股价溢价54%。交易完成后，华软实业将成为公司控股股东，王广宇将成为公司的实际控制人。王广宇先生是知名私募股权投资人士，曾参与国家“九五”至“十一五”规划相关课程研究，是科技部“现代服务业发展战略及中长期规划”课题

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华软科技
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内蒙华电，200亿目标市值

区域火电转型新能源，有望充分受益于风光火一体化大基地项目开发 1、新能源运营板块行情渐入佳境。南下资金跨过香江助力港股运营商估值修复，同时目前外资方面已开始认为国内新能源运营板块基本面已经出现重大变化，未来外资也将有望参与估值修复过程；A股方面电力板块关注度显著提升，板块效应明显标的呈现扩散趋势 2、前期重点推荐的华润电力、中国电力空间依然有50%以上，依然看好，A股方面建议重点关注华能国际，新增重大推荐【内蒙华电】 3、内蒙华电核心逻辑： 1）公司拥有1000万kw存量优质煤电资产，一半通过特

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大金重工
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内蒙华电

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科翔股份低位储能+半导体

国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地，PCB年产能超过180万平方米，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品，产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。公司主要产品——双层板和多层板的最小孔径可达0.15mm，最小线宽/线距可达0.05/0.05mm，最高层数可达32层，最高纵横比可达12:1；HDI板方面，公司是国内少数具备任意层互连(Any layer)HDI

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688499利元亨深度逻辑

1、公司所处赛道很大，目前设备类还是蓝海，下游产业巨头(CATL、ATL)扩张很快，水涨船高。目前新能源渗透率才10%。全球每年9000万辆车，算最终30%转换为电动车，约3000万辆车，单车带电量是60W。这样的话全球年投入1600GW，这是需求。如里考虑产能富余的话要2500GW，按照5年计算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量级。成本也不会降很多，一个GW2亿份额，那么就是每年1000多亿的市场容量。先导智能未来占40%就是400亿的订单，利元亨哪怕做10%就是100

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@低位对标补涨龙：京东物流招股子展逾1677亿超购211倍、概念股全梳理！

1、京东物流（ hk02618 ）上市对新宁物流的影响关系定位：战略合作关系，联营公司京东振越持有新宁物流10%股份（股权转让得来，3.76亿元购4466.87万股，购股单价8.4元/股），包括中原金控代持的7.43%股份，因债务纠纷冻结曾卓的8.13%股份，实际至少持有新宁物流25.5

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【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间）： [强]1、主业大市场小公司，目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业，主要布局通用消防（300亿）+应急疏散市场（专家预测600亿，至少有300亿）+工业消防200亿等于总计千亿市场，目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段，目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、主业未来存在质量双升巨大

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文山电力抽水蓄能龙头诞生！

这个市场真正独立思考的人太少太少！做电池产品的$宁德时代(SZ300750)$ 和做逆变器产品的$阳光电源(SZ300274)$，无疑是曾经的龙头。但是市场最大的储能份额，还是抽水蓄能发电，唯一相关上市公司是南方电网全部调峰调频资产注入的$文山电力(SH600995)$ ，主营置换变更为储能发电，成为发展无限的成长股，而且是垄断永续经营行业。 1，为什么要拉闸限电，以前却很少？因为近年来光伏风力等新能源发电占比越高，对电网的稳定性影响越大，需要配套抽水蓄能解决方能，进行调频调峰化解电网安全

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文山电力

文山电力国内2大储能公司，国网新源和南方电网调峰调频发电有限公司。国网新源的规模是南方电网调峰调频发电有限公司的2倍，去年国网新源公司增资扩股 85.71亿元资金将用于抽水蓄能电站建设。南方电网也要奋起直追。南方电网调峰调频发电有限公司 “十三五”利润总额比“十二五”增长113.85%， “十四五”“十五五”“十六五”分别新增装机500万千瓦、1500万千瓦和1500万千瓦。南方电网调峰调频发电有限公司和煤炭完全没有关系，原先赚钱，将来只会更加赚钱。 1、赚电力涨价的钱 2、把波谷的电，变

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德昌股份：供货英美龙头家电企业

德昌给国外品牌（创科实业香港上市、海伦特洛伊家电美国上市)做吸尘器等OEM，ODM代工的，合作的客户终端品牌也是比较高端。千万不要按白电三傻来给十多倍估值，类比的话我觉得华利集团比较合适，华利集团专门做鞋子代工，和很多品牌进行了合作，看似门槛低换谁来都行，其实涉及供应链配套，交付良品率，时效性，特殊需求匹配等等，这就是护城河，所以市场才会给华利集团一个“低端制造业”50倍左右的PE，与其说是代工，不如说是鞋子品牌对华利集团有依赖性。德昌股份不同的是，大客户就两个且占营收很高，护城河相对没那么

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德昌股份—国内最大的扫地机器人企业之一

605555德昌股份公司当前主要从事小家电及汽车 EPS 电机的设计、制造与销售业务，包括小家电 ODM/OEM 产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统（Electronic Power Steering，简称 EPS）电机。公司依托自主开发的高效节能电机技术，积极开拓业务领域，目前已形成小家电产品线、家电电机产品线、EPS 电机产品线在内的多条产品线。其中，小家电产品线的吸尘器制造业务为当前公司主要收入来源。经过多年的技术与工艺积累，公司已在电机研发及制造、家电整机制造等方面建立了较明显的

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德昌股份—国外订单爆表

黄裕昌：公司的立式吸尘器产品在美国、英国已经具有较为明确的市场龙头地位，且由于吸尘器行业已高度市场化，品牌商，代工商之间已经形成了较为稳定的竞争格局，即使在贸易前景不明朗的2019年度，公司与核心客户仍保持良好的战略合作关系，公司的行业地位稳定。2020年度疫情期间，包括吸尘器在内全市场小家电需求均呈现快速增长态势。由于公司吸尘器产品所具有的环境清洁属性，公司2020年度订单基本饱和，甚至出现一定程度的产能不足。2021年起，美国对中国吸尘器产品关税恢复至25%，但公司在2021年一季度仍然保持

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资本溢价54%接盘！浩丰科技有何魅力？

浩丰科技被高溢价收购，资本大佬华软实业入股或发力半导体与智慧医疗赛道 300419浩丰科技发出公告，实际控制人孙成文将以协议转让的方式，向北京华软鑫创实业发展有限公司(下称“华软实业”)转让其直接持有的公司15.0046%股份，转让价格为10.88元/股，转让价款总额约6亿元，较目前股价溢价54%。交易完成后，华软实业将成为公司控股股东，王广宇将成为公司的实际控制人。王广宇先生是知名私募股权投资人士，曾参与国家“九五”至“十一五”规划相关课程研究，是科技部“现代服务业发展战略及中长期规划”课题

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内蒙华电，200亿目标市值

区域火电转型新能源，有望充分受益于风光火一体化大基地项目开发 1、新能源运营板块行情渐入佳境。南下资金跨过香江助力港股运营商估值修复，同时目前外资方面已开始认为国内新能源运营板块基本面已经出现重大变化，未来外资也将有望参与估值修复过程；A股方面电力板块关注度显著提升，板块效应明显标的呈现扩散趋势 2、前期重点推荐的华润电力、中国电力空间依然有50%以上，依然看好，A股方面建议重点关注华能国际，新增重大推荐【内蒙华电】 3、内蒙华电核心逻辑： 1）公司拥有1000万kw存量优质煤电资产，一半通过特

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国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地，PCB年产能超过180万平方米，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品，产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。公司主要产品——双层板和多层板的最小孔径可达0.15mm，最小线宽/线距可达0.05/0.05mm，最高层数可达32层，最高纵横比可达12:1；HDI板方面，公司是国内少数具备任意层互连(Any layer)HDI

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1、京东物流（ hk02618 ）上市对新宁物流的影响关系定位：战略合作关系，联营公司京东振越持有新宁物流10%股份（股权转让得来，3.76亿元购4466.87万股，购股单价8.4元/股），包括中原金控代持的7.43%股份，因债务纠纷冻结曾卓的8.13%股份，实际至少持有新宁物流25.5

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