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青青稞韭

2020-12-16 19:56:51

【长江电新】锂电两轮车深度：风起，云涌

【长江电新】锂电两轮车深度：风起，云涌电动两轮车市场今年爆发，引发投资者关注。本篇报告通过与电动汽车、动力锂电行业类比分析，主要解答电动两轮车行业的几个问题：如何量化新国标的影响？如何看待本轮增长的持续性？如何看待车企和锂电市场的竞争格局？ 1、今年爆发除了疫情带来出行方式的改变，背后的核心在于政策（新国标）和产品力的拐点推动行业高速增长。对于新国标政策，我们分地区进行过渡期退出影响的逐年详细测算，电动两轮车2020、2021年具备较强的增长支撑，估算需求分别达4976、6237万辆，同比增长

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国轩高科
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比亚迪

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青青稞韭

2020-12-16 19:55:02

【长江电新】周专题：装机中枢提升，技术创新突出——光伏年会总结

【长江电新】周专题：装机中枢提升，技术创新突出——光伏年会总结 1、2020中国光伏行业年会近日在义乌举行，会议聚焦于“十四五”期间光伏装机规模、行业技术进步及工艺优化方向包括电池技术路线、大尺寸方向推进等。首先，基于“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大背景，在新能源发展规划目标上调预期之下光伏行业长期成长空间良好，“十四五”期间国内装机高速增长愈发明确：据协会最新预测，“十四五”期间国内年均新增规模在70-90GW，全球年均新增规模在222-287GW。技术方面，大会对光伏产业链各环

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宁德时代

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青青稞韭

2020-12-16 16:07:05

【华西证券】金龙鱼调研纪要20201216

【华西证券】金龙鱼调研纪要20201216

有道云笔记

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金龙鱼

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青青稞韭

2020-12-16 16:04:52

【国盛建材】玻纤行业事件点评：龙头重组进展不改行业中长期趋势，持续看好顺周期玻纤龙头

【国盛建材】玻纤行业事件点评：龙头重组进展不改行业中长期趋势，持续看好顺周期玻纤龙头 [太阳]事件：中国建材旗下两大玻纤龙头企业中国巨石、中材科技日前发布公告终止重大资产重组事项。 [太阳]点评： 1??为解决同业竞争事项，此前中建材旗下两大玻纤龙头企业推动资产重组，但由于交易相关方未能就本次重组方案的核心条款达成一致意见，交易相关方审慎研究决定终止筹划本次重组事项。根据重大资产重组规定10日内没有可行的预案须终止，且一个月内不能启动。但在同业竞争问题仍然存在的背景下，我们判断未来玻纤板块的整合

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中材科技
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中国巨石

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青青稞韭

2020-12-16 16:03:47

【中信建投机械】巨星科技跟踪：订单满产到明年2季度，涨价对冲汇率升值

【中信建投机械】巨星科技跟踪：订单满产到明年2季度，涨价对冲汇率升值目前公司订单已满产到2021年2季度，已有客户开始预定明年3季度以后的产能，工具行业商超渠道对供应链稳定性要求非常高，今年受疫情影响退出供应链的OEM/ODM企业将长时间无法回归供应体系，判断巨星科技所获取的市场份额将持续扩大。另外，为应对人民币汇率升值，公司已开始订单价格涨价对冲汇率升值影响，且公司已为明年做了1/3的远期锁汇。继续扩充线上产品SKU，预计2021年跨境电商以及线下自有品牌维持高速增长。目前公司线上SKU

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巨星科技

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青青稞韭

2020-12-16 16:00:01

【民生电子】继续看好苹果产业链

【民生电子】继续看好苹果产业链 1、市场此前担忧台积电21Q1 5nm产线产能利用率下降，我们了解目前需求仍然旺盛，台积电产能利用率下降只是季节性波动，往常上半年都是消费电子淡季，调降产能利用率不影响21Q1的预期，更不影响21年全年预期。 2、iPhone12依旧火爆，仅有产品结构调整，此前mini机型有所调降，但pro系列都有所加单，前期苹果上调21Q1订单700万部左右，目前Q1预期6500万，同比增长70%。mini机型本来预计占比不大，综合来看整体还是加单，部分机型目前供需仍然紧张，p

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领益智造
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鹏鼎控股

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青青稞韭

2020-12-15 22:53:01

【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！

【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！ 1、国内首个异质结GW级工厂进入流片阶段，标志着异质结行业从预期到落地的重大突破。 2、爱康科技异质结电池最终量产转换效率有望向25%靠齐，公司异质结业务布局已走在行业前列。12月23日将举办异质结组件新品会，欢

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ST爱康

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青青稞韭

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蓝思科技交流

蓝思科技交流

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蓝思科技

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青青稞韭

2020-12-15 17:23:04

天风大制造电话会议纪要

天风大制造电话会议纪要宏观：过去十年三次信用回落（第一次10年一季度-10年三季度，09年四季度信用见顶，10年一季度经济见顶；第二次13年一季度-13年四季度，12年年底社融见顶，实际GDP在12年4季度见顶；第三次17年2季度-18年1季度，17年2季度信贷见顶，实际经济在2季度见顶，名义经济在3季度见顶，这次跟当前的情况比较类似）的背景原因都不太一样，导致股价差异也比较大，因此静态的演进和实际情况会有些不一样，要看明年通胀的节奏、去杠杆的节奏、疫苗的演进力度、中美关系等多重因素怎么演变。

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长城汽车

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青青稞韭

2020-12-15 17:21:39

#医药【财通医药张文录团队】今日医保继续暴走的点评

#医药【财通医药张文录团队】今日医保继续暴走的点评：1、从第一天医保谈判的反馈消息来看，企业感觉没那么疼，这是和其他几次不一样的。2、处方药总龙头恒瑞医药创新药PARP抑制剂氟唑帕利超市场预期提前获批，带动处方药板块暴走。3、微观迹象：大家对于组团成功的Biotech公司越来越不感冒，最近上会的公司就被毙掉了，这种类型创新开始受到质疑。但中国式big pharma的创新开始受到欢迎，他们有自己完善的销售渠道（这是最最最重要的，无论在中国还是全球），一旦有新产品落地，销售必将暴起。信立泰周末出清

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康泰生物

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青青稞韭

2020-12-15 17:19:48

皮阿诺调研纪要20201214

皮阿诺调研纪要20201214

有道云笔记

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皮阿诺

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青青稞韭

2020-12-15 17:18:18

【天风证券】景津环保电话会议，诚邀各位投资者参会！

【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行业龙头，2018年市占率超过40！参会嘉宾：董秘张总参会时间：2020/12/15；19：30 参会电话：400 856 3620 参会密码：597865 诚邀各位投资者参会！【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行业龙头，2018年市占率超过40！参会嘉宾：董秘张总参会时间：2020/12/15；19：30 参会电话：400 856 3620 参会密码：597865 诚邀各位投资者参会！【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行

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景津装备

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青青稞韭

2020-12-15 12:19:59

强推凯迪股份，看翻倍空间。公司迎来三重拐点：

强推凯迪股份，看翻倍空间。公司迎来三重拐点： ①拐点1—产能拐点：公司是全球电动沙发线性驱动的龙头。受益美国房地产高景气，电动沙发出口快速增长，四季度老产能提升至1.4-1.5亿元/月，2021年1月两个新车间启用，产能再提升30%到1.8-2.0亿元/月，预计明年收入19-21亿元，利润保底2.6亿元。 ②拐点2—汽车电动尾门突破：电动尾门进入丰田、本田、小鹏、奇瑞等客户供应商体系，即将突破新车企，打开汽车百亿市场。公司还布局了汽车电吸门、前盖电动门，未来成长空间大。 ③拐点3—股权激励授予完

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青青稞韭

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【太平洋计算机曹佩】中国长城强势涨停，继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达

【太平洋计算机曹佩】中国长城强势涨停，继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达 ⭐️ 自从我们发布深度报告《ARM时代已来，乘势而飞腾》以及《ARM行业研究框架》之后，市场以及产业端对全新一代Macbook采用ARM处理器M1的讨论急剧升温。我们继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达。ARM已开始展露头角。以苹果为代表的PC产业和以亚马逊为代表的数据中心产业都已经开始在大规模使用ARM芯片，前者首先应用自己的移动笔记本Macbook上，

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中科创达
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深信服
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中国长城
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锐明技术

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青青稞韭

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种子已发芽 ——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天

种子已发芽 ——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天（颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天（3800.HK，HK$0.285） GCLGranluarSilicon,THEFUTURE!（3800.HK，HK$0.285）布衣老骑士布衣老骑士（老布）（老布）

种子已发芽——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天-V4-20201210最终版.pdf.pdf

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隆基绿能

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【长江电新】锂电两轮车深度：风起，云涌

【长江电新】锂电两轮车深度：风起，云涌电动两轮车市场今年爆发，引发投资者关注。本篇报告通过与电动汽车、动力锂电行业类比分析，主要解答电动两轮车行业的几个问题：如何量化新国标的影响？如何看待本轮增长的持续性？如何看待车企和锂电市场的竞争格局？ 1、今年爆发除了疫情带来出行方式的改变，背后的核心在于政策（新国标）和产品力的拐点推动行业高速增长。对于新国标政策，我们分地区进行过渡期退出影响的逐年详细测算，电动两轮车2020、2021年具备较强的增长支撑，估算需求分别达4976、6237万辆，同比增长

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【长江电新】周专题：装机中枢提升，技术创新突出——光伏年会总结

【长江电新】周专题：装机中枢提升，技术创新突出——光伏年会总结 1、2020中国光伏行业年会近日在义乌举行，会议聚焦于“十四五”期间光伏装机规模、行业技术进步及工艺优化方向包括电池技术路线、大尺寸方向推进等。首先，基于“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大背景，在新能源发展规划目标上调预期之下光伏行业长期成长空间良好，“十四五”期间国内装机高速增长愈发明确：据协会最新预测，“十四五”期间国内年均新增规模在70-90GW，全球年均新增规模在222-287GW。技术方面，大会对光伏产业链各环

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【华西证券】金龙鱼调研纪要20201216

【华西证券】金龙鱼调研纪要20201216

有道云笔记

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金龙鱼

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【国盛建材】玻纤行业事件点评：龙头重组进展不改行业中长期趋势，持续看好顺周期玻纤龙头

【国盛建材】玻纤行业事件点评：龙头重组进展不改行业中长期趋势，持续看好顺周期玻纤龙头 [太阳]事件：中国建材旗下两大玻纤龙头企业中国巨石、中材科技日前发布公告终止重大资产重组事项。 [太阳]点评： 1??为解决同业竞争事项，此前中建材旗下两大玻纤龙头企业推动资产重组，但由于交易相关方未能就本次重组方案的核心条款达成一致意见，交易相关方审慎研究决定终止筹划本次重组事项。根据重大资产重组规定10日内没有可行的预案须终止，且一个月内不能启动。但在同业竞争问题仍然存在的背景下，我们判断未来玻纤板块的整合

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【中信建投机械】巨星科技跟踪：订单满产到明年2季度，涨价对冲汇率升值

【中信建投机械】巨星科技跟踪：订单满产到明年2季度，涨价对冲汇率升值目前公司订单已满产到2021年2季度，已有客户开始预定明年3季度以后的产能，工具行业商超渠道对供应链稳定性要求非常高，今年受疫情影响退出供应链的OEM/ODM企业将长时间无法回归供应体系，判断巨星科技所获取的市场份额将持续扩大。另外，为应对人民币汇率升值，公司已开始订单价格涨价对冲汇率升值影响，且公司已为明年做了1/3的远期锁汇。继续扩充线上产品SKU，预计2021年跨境电商以及线下自有品牌维持高速增长。目前公司线上SKU

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【民生电子】继续看好苹果产业链

【民生电子】继续看好苹果产业链 1、市场此前担忧台积电21Q1 5nm产线产能利用率下降，我们了解目前需求仍然旺盛，台积电产能利用率下降只是季节性波动，往常上半年都是消费电子淡季，调降产能利用率不影响21Q1的预期，更不影响21年全年预期。 2、iPhone12依旧火爆，仅有产品结构调整，此前mini机型有所调降，但pro系列都有所加单，前期苹果上调21Q1订单700万部左右，目前Q1预期6500万，同比增长70%。mini机型本来预计占比不大，综合来看整体还是加单，部分机型目前供需仍然紧张，p

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【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！

【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！ 1、国内首个异质结GW级工厂进入流片阶段，标志着异质结行业从预期到落地的重大突破。 2、爱康科技异质结电池最终量产转换效率有望向25%靠齐，公司异质结业务布局已走在行业前列。12月23日将举办异质结组件新品会，欢

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天风大制造电话会议纪要

天风大制造电话会议纪要宏观：过去十年三次信用回落（第一次10年一季度-10年三季度，09年四季度信用见顶，10年一季度经济见顶；第二次13年一季度-13年四季度，12年年底社融见顶，实际GDP在12年4季度见顶；第三次17年2季度-18年1季度，17年2季度信贷见顶，实际经济在2季度见顶，名义经济在3季度见顶，这次跟当前的情况比较类似）的背景原因都不太一样，导致股价差异也比较大，因此静态的演进和实际情况会有些不一样，要看明年通胀的节奏、去杠杆的节奏、疫苗的演进力度、中美关系等多重因素怎么演变。

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#医药【财通医药张文录团队】今日医保继续暴走的点评

#医药【财通医药张文录团队】今日医保继续暴走的点评：1、从第一天医保谈判的反馈消息来看，企业感觉没那么疼，这是和其他几次不一样的。2、处方药总龙头恒瑞医药创新药PARP抑制剂氟唑帕利超市场预期提前获批，带动处方药板块暴走。3、微观迹象：大家对于组团成功的Biotech公司越来越不感冒，最近上会的公司就被毙掉了，这种类型创新开始受到质疑。但中国式big pharma的创新开始受到欢迎，他们有自己完善的销售渠道（这是最最最重要的，无论在中国还是全球），一旦有新产品落地，销售必将暴起。信立泰周末出清

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皮阿诺调研纪要20201214

皮阿诺调研纪要20201214

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【天风证券】景津环保电话会议，诚邀各位投资者参会！

【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行业龙头，2018年市占率超过40！参会嘉宾：董秘张总参会时间：2020/12/15；19：30 参会电话：400 856 3620 参会密码：597865 诚邀各位投资者参会！【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行业龙头，2018年市占率超过40！参会嘉宾：董秘张总参会时间：2020/12/15；19：30 参会电话：400 856 3620 参会密码：597865 诚邀各位投资者参会！【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行

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强推凯迪股份，看翻倍空间。公司迎来三重拐点：

强推凯迪股份，看翻倍空间。公司迎来三重拐点： ①拐点1—产能拐点：公司是全球电动沙发线性驱动的龙头。受益美国房地产高景气，电动沙发出口快速增长，四季度老产能提升至1.4-1.5亿元/月，2021年1月两个新车间启用，产能再提升30%到1.8-2.0亿元/月，预计明年收入19-21亿元，利润保底2.6亿元。 ②拐点2—汽车电动尾门突破：电动尾门进入丰田、本田、小鹏、奇瑞等客户供应商体系，即将突破新车企，打开汽车百亿市场。公司还布局了汽车电吸门、前盖电动门，未来成长空间大。 ③拐点3—股权激励授予完

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【太平洋计算机曹佩】中国长城强势涨停，继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达

【太平洋计算机曹佩】中国长城强势涨停，继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达 ⭐️ 自从我们发布深度报告《ARM时代已来，乘势而飞腾》以及《ARM行业研究框架》之后，市场以及产业端对全新一代Macbook采用ARM处理器M1的讨论急剧升温。我们继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达。ARM已开始展露头角。以苹果为代表的PC产业和以亚马逊为代表的数据中心产业都已经开始在大规模使用ARM芯片，前者首先应用自己的移动笔记本Macbook上，

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种子已发芽 ——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天

种子已发芽 ——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天（颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天（3800.HK，HK$0.285） GCLGranluarSilicon,THEFUTURE!（3800.HK，HK$0.285）布衣老骑士布衣老骑士（老布）（老布）

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【长江电新】锂电两轮车深度：风起，云涌

【长江电新】锂电两轮车深度：风起，云涌电动两轮车市场今年爆发，引发投资者关注。本篇报告通过与电动汽车、动力锂电行业类比分析，主要解答电动两轮车行业的几个问题：如何量化新国标的影响？如何看待本轮增长的持续性？如何看待车企和锂电市场的竞争格局？ 1、今年爆发除了疫情带来出行方式的改变，背后的核心在于政策（新国标）和产品力的拐点推动行业高速增长。对于新国标政策，我们分地区进行过渡期退出影响的逐年详细测算，电动两轮车2020、2021年具备较强的增长支撑，估算需求分别达4976、6237万辆，同比增长

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【长江电新】周专题：装机中枢提升，技术创新突出——光伏年会总结

【长江电新】周专题：装机中枢提升，技术创新突出——光伏年会总结 1、2020中国光伏行业年会近日在义乌举行，会议聚焦于“十四五”期间光伏装机规模、行业技术进步及工艺优化方向包括电池技术路线、大尺寸方向推进等。首先，基于“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大背景，在新能源发展规划目标上调预期之下光伏行业长期成长空间良好，“十四五”期间国内装机高速增长愈发明确：据协会最新预测，“十四五”期间国内年均新增规模在70-90GW，全球年均新增规模在222-287GW。技术方面，大会对光伏产业链各环

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【国盛建材】玻纤行业事件点评：龙头重组进展不改行业中长期趋势，持续看好顺周期玻纤龙头

【国盛建材】玻纤行业事件点评：龙头重组进展不改行业中长期趋势，持续看好顺周期玻纤龙头 [太阳]事件：中国建材旗下两大玻纤龙头企业中国巨石、中材科技日前发布公告终止重大资产重组事项。 [太阳]点评： 1??为解决同业竞争事项，此前中建材旗下两大玻纤龙头企业推动资产重组，但由于交易相关方未能就本次重组方案的核心条款达成一致意见，交易相关方审慎研究决定终止筹划本次重组事项。根据重大资产重组规定10日内没有可行的预案须终止，且一个月内不能启动。但在同业竞争问题仍然存在的背景下，我们判断未来玻纤板块的整合

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【中信建投机械】巨星科技跟踪：订单满产到明年2季度，涨价对冲汇率升值

【中信建投机械】巨星科技跟踪：订单满产到明年2季度，涨价对冲汇率升值目前公司订单已满产到2021年2季度，已有客户开始预定明年3季度以后的产能，工具行业商超渠道对供应链稳定性要求非常高，今年受疫情影响退出供应链的OEM/ODM企业将长时间无法回归供应体系，判断巨星科技所获取的市场份额将持续扩大。另外，为应对人民币汇率升值，公司已开始订单价格涨价对冲汇率升值影响，且公司已为明年做了1/3的远期锁汇。继续扩充线上产品SKU，预计2021年跨境电商以及线下自有品牌维持高速增长。目前公司线上SKU

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【民生电子】继续看好苹果产业链

【民生电子】继续看好苹果产业链 1、市场此前担忧台积电21Q1 5nm产线产能利用率下降，我们了解目前需求仍然旺盛，台积电产能利用率下降只是季节性波动，往常上半年都是消费电子淡季，调降产能利用率不影响21Q1的预期，更不影响21年全年预期。 2、iPhone12依旧火爆，仅有产品结构调整，此前mini机型有所调降，但pro系列都有所加单，前期苹果上调21Q1订单700万部左右，目前Q1预期6500万，同比增长70%。mini机型本来预计占比不大，综合来看整体还是加单，部分机型目前供需仍然紧张，p

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领益智造
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鹏鼎控股

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青青稞韭

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【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！

【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！ 1、国内首个异质结GW级工厂进入流片阶段，标志着异质结行业从预期到落地的重大突破。 2、爱康科技异质结电池最终量产转换效率有望向25%靠齐，公司异质结业务布局已走在行业前列。12月23日将举办异质结组件新品会，欢

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ST爱康

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青青稞韭

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蓝思科技交流

蓝思科技交流

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蓝思科技

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青青稞韭

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天风大制造电话会议纪要

天风大制造电话会议纪要宏观：过去十年三次信用回落（第一次10年一季度-10年三季度，09年四季度信用见顶，10年一季度经济见顶；第二次13年一季度-13年四季度，12年年底社融见顶，实际GDP在12年4季度见顶；第三次17年2季度-18年1季度，17年2季度信贷见顶，实际经济在2季度见顶，名义经济在3季度见顶，这次跟当前的情况比较类似）的背景原因都不太一样，导致股价差异也比较大，因此静态的演进和实际情况会有些不一样，要看明年通胀的节奏、去杠杆的节奏、疫苗的演进力度、中美关系等多重因素怎么演变。

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长城汽车

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青青稞韭

2020-12-15 17:21:39

#医药【财通医药张文录团队】今日医保继续暴走的点评

#医药【财通医药张文录团队】今日医保继续暴走的点评：1、从第一天医保谈判的反馈消息来看，企业感觉没那么疼，这是和其他几次不一样的。2、处方药总龙头恒瑞医药创新药PARP抑制剂氟唑帕利超市场预期提前获批，带动处方药板块暴走。3、微观迹象：大家对于组团成功的Biotech公司越来越不感冒，最近上会的公司就被毙掉了，这种类型创新开始受到质疑。但中国式big pharma的创新开始受到欢迎，他们有自己完善的销售渠道（这是最最最重要的，无论在中国还是全球），一旦有新产品落地，销售必将暴起。信立泰周末出清

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康泰生物

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青青稞韭

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皮阿诺调研纪要20201214

皮阿诺调研纪要20201214

有道云笔记

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皮阿诺

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青青稞韭

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【天风证券】景津环保电话会议，诚邀各位投资者参会！

【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行业龙头，2018年市占率超过40！参会嘉宾：董秘张总参会时间：2020/12/15；19：30 参会电话：400 856 3620 参会密码：597865 诚邀各位投资者参会！【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行业龙头，2018年市占率超过40！参会嘉宾：董秘张总参会时间：2020/12/15；19：30 参会电话：400 856 3620 参会密码：597865 诚邀各位投资者参会！【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行

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景津装备

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青青稞韭

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强推凯迪股份，看翻倍空间。公司迎来三重拐点：

强推凯迪股份，看翻倍空间。公司迎来三重拐点： ①拐点1—产能拐点：公司是全球电动沙发线性驱动的龙头。受益美国房地产高景气，电动沙发出口快速增长，四季度老产能提升至1.4-1.5亿元/月，2021年1月两个新车间启用，产能再提升30%到1.8-2.0亿元/月，预计明年收入19-21亿元，利润保底2.6亿元。 ②拐点2—汽车电动尾门突破：电动尾门进入丰田、本田、小鹏、奇瑞等客户供应商体系，即将突破新车企，打开汽车百亿市场。公司还布局了汽车电吸门、前盖电动门，未来成长空间大。 ③拐点3—股权激励授予完

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青青稞韭

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【太平洋计算机曹佩】中国长城强势涨停，继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达

【太平洋计算机曹佩】中国长城强势涨停，继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达 ⭐️ 自从我们发布深度报告《ARM时代已来，乘势而飞腾》以及《ARM行业研究框架》之后，市场以及产业端对全新一代Macbook采用ARM处理器M1的讨论急剧升温。我们继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达。ARM已开始展露头角。以苹果为代表的PC产业和以亚马逊为代表的数据中心产业都已经开始在大规模使用ARM芯片，前者首先应用自己的移动笔记本Macbook上，

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中科创达
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中国长城
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锐明技术

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青青稞韭

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种子已发芽 ——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天

种子已发芽 ——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天（颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天（3800.HK，HK$0.285） GCLGranluarSilicon,THEFUTURE!（3800.HK，HK$0.285）布衣老骑士布衣老骑士（老布）（老布）

种子已发芽——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天-V4-20201210最终版.pdf.pdf

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隆基绿能

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青青稞韭

2020-12-16 19:56:51

【长江电新】锂电两轮车深度：风起，云涌

【长江电新】锂电两轮车深度：风起，云涌电动两轮车市场今年爆发，引发投资者关注。本篇报告通过与电动汽车、动力锂电行业类比分析，主要解答电动两轮车行业的几个问题：如何量化新国标的影响？如何看待本轮增长的持续性？如何看待车企和锂电市场的竞争格局？ 1、今年爆发除了疫情带来出行方式的改变，背后的核心在于政策（新国标）和产品力的拐点推动行业高速增长。对于新国标政策，我们分地区进行过渡期退出影响的逐年详细测算，电动两轮车2020、2021年具备较强的增长支撑，估算需求分别达4976、6237万辆，同比增长

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国轩高科
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比亚迪

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青青稞韭

2020-12-16 19:55:02

【长江电新】周专题：装机中枢提升，技术创新突出——光伏年会总结

【长江电新】周专题：装机中枢提升，技术创新突出——光伏年会总结 1、2020中国光伏行业年会近日在义乌举行，会议聚焦于“十四五”期间光伏装机规模、行业技术进步及工艺优化方向包括电池技术路线、大尺寸方向推进等。首先，基于“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大背景，在新能源发展规划目标上调预期之下光伏行业长期成长空间良好，“十四五”期间国内装机高速增长愈发明确：据协会最新预测，“十四五”期间国内年均新增规模在70-90GW，全球年均新增规模在222-287GW。技术方面，大会对光伏产业链各环

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宁德时代

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青青稞韭

2020-12-16 16:07:05

【华西证券】金龙鱼调研纪要20201216

【华西证券】金龙鱼调研纪要20201216

有道云笔记

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金龙鱼

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青青稞韭

2020-12-16 16:04:52

【国盛建材】玻纤行业事件点评：龙头重组进展不改行业中长期趋势，持续看好顺周期玻纤龙头

【国盛建材】玻纤行业事件点评：龙头重组进展不改行业中长期趋势，持续看好顺周期玻纤龙头 [太阳]事件：中国建材旗下两大玻纤龙头企业中国巨石、中材科技日前发布公告终止重大资产重组事项。 [太阳]点评： 1??为解决同业竞争事项，此前中建材旗下两大玻纤龙头企业推动资产重组，但由于交易相关方未能就本次重组方案的核心条款达成一致意见，交易相关方审慎研究决定终止筹划本次重组事项。根据重大资产重组规定10日内没有可行的预案须终止，且一个月内不能启动。但在同业竞争问题仍然存在的背景下，我们判断未来玻纤板块的整合

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中材科技
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青青稞韭

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【中信建投机械】巨星科技跟踪：订单满产到明年2季度，涨价对冲汇率升值

【中信建投机械】巨星科技跟踪：订单满产到明年2季度，涨价对冲汇率升值目前公司订单已满产到2021年2季度，已有客户开始预定明年3季度以后的产能，工具行业商超渠道对供应链稳定性要求非常高，今年受疫情影响退出供应链的OEM/ODM企业将长时间无法回归供应体系，判断巨星科技所获取的市场份额将持续扩大。另外，为应对人民币汇率升值，公司已开始订单价格涨价对冲汇率升值影响，且公司已为明年做了1/3的远期锁汇。继续扩充线上产品SKU，预计2021年跨境电商以及线下自有品牌维持高速增长。目前公司线上SKU

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巨星科技

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青青稞韭

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【民生电子】继续看好苹果产业链

【民生电子】继续看好苹果产业链 1、市场此前担忧台积电21Q1 5nm产线产能利用率下降，我们了解目前需求仍然旺盛，台积电产能利用率下降只是季节性波动，往常上半年都是消费电子淡季，调降产能利用率不影响21Q1的预期，更不影响21年全年预期。 2、iPhone12依旧火爆，仅有产品结构调整，此前mini机型有所调降，但pro系列都有所加单，前期苹果上调21Q1订单700万部左右，目前Q1预期6500万，同比增长70%。mini机型本来预计占比不大，综合来看整体还是加单，部分机型目前供需仍然紧张，p

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领益智造
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鹏鼎控股

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【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！

【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！ 1、国内首个异质结GW级工厂进入流片阶段，标志着异质结行业从预期到落地的重大突破。 2、爱康科技异质结电池最终量产转换效率有望向25%靠齐，公司异质结业务布局已走在行业前列。12月23日将举办异质结组件新品会，欢

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青青稞韭

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蓝思科技交流

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蓝思科技

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天风大制造电话会议纪要

天风大制造电话会议纪要宏观：过去十年三次信用回落（第一次10年一季度-10年三季度，09年四季度信用见顶，10年一季度经济见顶；第二次13年一季度-13年四季度，12年年底社融见顶，实际GDP在12年4季度见顶；第三次17年2季度-18年1季度，17年2季度信贷见顶，实际经济在2季度见顶，名义经济在3季度见顶，这次跟当前的情况比较类似）的背景原因都不太一样，导致股价差异也比较大，因此静态的演进和实际情况会有些不一样，要看明年通胀的节奏、去杠杆的节奏、疫苗的演进力度、中美关系等多重因素怎么演变。

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#医药【财通医药张文录团队】今日医保继续暴走的点评

#医药【财通医药张文录团队】今日医保继续暴走的点评：1、从第一天医保谈判的反馈消息来看，企业感觉没那么疼，这是和其他几次不一样的。2、处方药总龙头恒瑞医药创新药PARP抑制剂氟唑帕利超市场预期提前获批，带动处方药板块暴走。3、微观迹象：大家对于组团成功的Biotech公司越来越不感冒，最近上会的公司就被毙掉了，这种类型创新开始受到质疑。但中国式big pharma的创新开始受到欢迎，他们有自己完善的销售渠道（这是最最最重要的，无论在中国还是全球），一旦有新产品落地，销售必将暴起。信立泰周末出清

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皮阿诺调研纪要20201214

皮阿诺调研纪要20201214

有道云笔记

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皮阿诺

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【天风证券】景津环保电话会议，诚邀各位投资者参会！

【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行业龙头，2018年市占率超过40！参会嘉宾：董秘张总参会时间：2020/12/15；19：30 参会电话：400 856 3620 参会密码：597865 诚邀各位投资者参会！【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行业龙头，2018年市占率超过40！参会嘉宾：董秘张总参会时间：2020/12/15；19：30 参会电话：400 856 3620 参会密码：597865 诚邀各位投资者参会！【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行

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景津装备

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强推凯迪股份，看翻倍空间。公司迎来三重拐点：

强推凯迪股份，看翻倍空间。公司迎来三重拐点： ①拐点1—产能拐点：公司是全球电动沙发线性驱动的龙头。受益美国房地产高景气，电动沙发出口快速增长，四季度老产能提升至1.4-1.5亿元/月，2021年1月两个新车间启用，产能再提升30%到1.8-2.0亿元/月，预计明年收入19-21亿元，利润保底2.6亿元。 ②拐点2—汽车电动尾门突破：电动尾门进入丰田、本田、小鹏、奇瑞等客户供应商体系，即将突破新车企，打开汽车百亿市场。公司还布局了汽车电吸门、前盖电动门，未来成长空间大。 ③拐点3—股权激励授予完

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【太平洋计算机曹佩】中国长城强势涨停，继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达

【太平洋计算机曹佩】中国长城强势涨停，继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达 ⭐️ 自从我们发布深度报告《ARM时代已来，乘势而飞腾》以及《ARM行业研究框架》之后，市场以及产业端对全新一代Macbook采用ARM处理器M1的讨论急剧升温。我们继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达。ARM已开始展露头角。以苹果为代表的PC产业和以亚马逊为代表的数据中心产业都已经开始在大规模使用ARM芯片，前者首先应用自己的移动笔记本Macbook上，

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种子已发芽 ——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天

种子已发芽 ——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天（颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天（3800.HK，HK$0.285） GCLGranluarSilicon,THEFUTURE!（3800.HK，HK$0.285）布衣老骑士布衣老骑士（老布）（老布）

种子已发芽——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天-V4-20201210最终版.pdf.pdf

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【长江电新】锂电两轮车深度：风起，云涌

【长江电新】锂电两轮车深度：风起，云涌电动两轮车市场今年爆发，引发投资者关注。本篇报告通过与电动汽车、动力锂电行业类比分析，主要解答电动两轮车行业的几个问题：如何量化新国标的影响？如何看待本轮增长的持续性？如何看待车企和锂电市场的竞争格局？ 1、今年爆发除了疫情带来出行方式的改变，背后的核心在于政策（新国标）和产品力的拐点推动行业高速增长。对于新国标政策，我们分地区进行过渡期退出影响的逐年详细测算，电动两轮车2020、2021年具备较强的增长支撑，估算需求分别达4976、6237万辆，同比增长

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国轩高科
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【长江电新】周专题：装机中枢提升，技术创新突出——光伏年会总结

【长江电新】周专题：装机中枢提升，技术创新突出——光伏年会总结 1、2020中国光伏行业年会近日在义乌举行，会议聚焦于“十四五”期间光伏装机规模、行业技术进步及工艺优化方向包括电池技术路线、大尺寸方向推进等。首先，基于“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大背景，在新能源发展规划目标上调预期之下光伏行业长期成长空间良好，“十四五”期间国内装机高速增长愈发明确：据协会最新预测，“十四五”期间国内年均新增规模在70-90GW，全球年均新增规模在222-287GW。技术方面，大会对光伏产业链各环

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【华西证券】金龙鱼调研纪要20201216

【华西证券】金龙鱼调研纪要20201216

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【国盛建材】玻纤行业事件点评：龙头重组进展不改行业中长期趋势，持续看好顺周期玻纤龙头

【国盛建材】玻纤行业事件点评：龙头重组进展不改行业中长期趋势，持续看好顺周期玻纤龙头 [太阳]事件：中国建材旗下两大玻纤龙头企业中国巨石、中材科技日前发布公告终止重大资产重组事项。 [太阳]点评： 1??为解决同业竞争事项，此前中建材旗下两大玻纤龙头企业推动资产重组，但由于交易相关方未能就本次重组方案的核心条款达成一致意见，交易相关方审慎研究决定终止筹划本次重组事项。根据重大资产重组规定10日内没有可行的预案须终止，且一个月内不能启动。但在同业竞争问题仍然存在的背景下，我们判断未来玻纤板块的整合

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【中信建投机械】巨星科技跟踪：订单满产到明年2季度，涨价对冲汇率升值

【中信建投机械】巨星科技跟踪：订单满产到明年2季度，涨价对冲汇率升值目前公司订单已满产到2021年2季度，已有客户开始预定明年3季度以后的产能，工具行业商超渠道对供应链稳定性要求非常高，今年受疫情影响退出供应链的OEM/ODM企业将长时间无法回归供应体系，判断巨星科技所获取的市场份额将持续扩大。另外，为应对人民币汇率升值，公司已开始订单价格涨价对冲汇率升值影响，且公司已为明年做了1/3的远期锁汇。继续扩充线上产品SKU，预计2021年跨境电商以及线下自有品牌维持高速增长。目前公司线上SKU

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【民生电子】继续看好苹果产业链

【民生电子】继续看好苹果产业链 1、市场此前担忧台积电21Q1 5nm产线产能利用率下降，我们了解目前需求仍然旺盛，台积电产能利用率下降只是季节性波动，往常上半年都是消费电子淡季，调降产能利用率不影响21Q1的预期，更不影响21年全年预期。 2、iPhone12依旧火爆，仅有产品结构调整，此前mini机型有所调降，但pro系列都有所加单，前期苹果上调21Q1订单700万部左右，目前Q1预期6500万，同比增长70%。mini机型本来预计占比不大，综合来看整体还是加单，部分机型目前供需仍然紧张，p

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【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！

【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！【中泰机械】异质结行业重磅事件：爱康科技第一片异质结电池成试样生产，转换效率高达24.59%！ 1、国内首个异质结GW级工厂进入流片阶段，标志着异质结行业从预期到落地的重大突破。 2、爱康科技异质结电池最终量产转换效率有望向25%靠齐，公司异质结业务布局已走在行业前列。12月23日将举办异质结组件新品会，欢

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蓝思科技交流

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天风大制造电话会议纪要宏观：过去十年三次信用回落（第一次10年一季度-10年三季度，09年四季度信用见顶，10年一季度经济见顶；第二次13年一季度-13年四季度，12年年底社融见顶，实际GDP在12年4季度见顶；第三次17年2季度-18年1季度，17年2季度信贷见顶，实际经济在2季度见顶，名义经济在3季度见顶，这次跟当前的情况比较类似）的背景原因都不太一样，导致股价差异也比较大，因此静态的演进和实际情况会有些不一样，要看明年通胀的节奏、去杠杆的节奏、疫苗的演进力度、中美关系等多重因素怎么演变。

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#医药【财通医药张文录团队】今日医保继续暴走的点评

#医药【财通医药张文录团队】今日医保继续暴走的点评：1、从第一天医保谈判的反馈消息来看，企业感觉没那么疼，这是和其他几次不一样的。2、处方药总龙头恒瑞医药创新药PARP抑制剂氟唑帕利超市场预期提前获批，带动处方药板块暴走。3、微观迹象：大家对于组团成功的Biotech公司越来越不感冒，最近上会的公司就被毙掉了，这种类型创新开始受到质疑。但中国式big pharma的创新开始受到欢迎，他们有自己完善的销售渠道（这是最最最重要的，无论在中国还是全球），一旦有新产品落地，销售必将暴起。信立泰周末出清

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【天风证券】景津环保电话会议，诚邀各位投资者参会！

【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行业龙头，2018年市占率超过40！参会嘉宾：董秘张总参会时间：2020/12/15；19：30 参会电话：400 856 3620 参会密码：597865 诚邀各位投资者参会！【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行业龙头，2018年市占率超过40！参会嘉宾：董秘张总参会时间：2020/12/15；19：30 参会电话：400 856 3620 参会密码：597865 诚邀各位投资者参会！【天风证券】景津环保电话会议公司为压滤机行

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景津装备

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青青稞韭

2020-12-15 12:19:59

强推凯迪股份，看翻倍空间。公司迎来三重拐点：

强推凯迪股份，看翻倍空间。公司迎来三重拐点： ①拐点1—产能拐点：公司是全球电动沙发线性驱动的龙头。受益美国房地产高景气，电动沙发出口快速增长，四季度老产能提升至1.4-1.5亿元/月，2021年1月两个新车间启用，产能再提升30%到1.8-2.0亿元/月，预计明年收入19-21亿元，利润保底2.6亿元。 ②拐点2—汽车电动尾门突破：电动尾门进入丰田、本田、小鹏、奇瑞等客户供应商体系，即将突破新车企，打开汽车百亿市场。公司还布局了汽车电吸门、前盖电动门，未来成长空间大。 ③拐点3—股权激励授予完

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凯迪股份

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青青稞韭

2020-12-15 12:18:58

【太平洋计算机曹佩】中国长城强势涨停，继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达

【太平洋计算机曹佩】中国长城强势涨停，继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达 ⭐️ 自从我们发布深度报告《ARM时代已来，乘势而飞腾》以及《ARM行业研究框架》之后，市场以及产业端对全新一代Macbook采用ARM处理器M1的讨论急剧升温。我们继续重点推荐ARM时代四朵金花：中国长城、锐明技术、深信服、中科创达。ARM已开始展露头角。以苹果为代表的PC产业和以亚马逊为代表的数据中心产业都已经开始在大规模使用ARM芯片，前者首先应用自己的移动笔记本Macbook上，

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青青稞韭

2020-12-14 23:02:32

种子已发芽 ——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天

种子已发芽 ——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天（颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天（3800.HK，HK$0.285） GCLGranluarSilicon,THEFUTURE!（3800.HK，HK$0.285）布衣老骑士布衣老骑士（老布）（老布）

种子已发芽——颗粒硅，硅料的未来，保利协鑫的明天-V4-20201210最终版.pdf.pdf

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