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2023-08-10 08:51:23

【光大证券】交换机，数字经济底座，AI驱动成长

一、交换机：提供高效的数据转发和优质的连接服务　　交换机(Switch)意为“开关”，是一种用于电（光）信号转发的网络设备，相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路，是搭建网络的核心设备之一，主要功能为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。最常见的交换机是以太网交换机，其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。　　按照终端应用场景，交换机可分为数据中心交换机和非数据中心交

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2023-08-09 08:51:11

【东吴证券】人形机器人行业风起，优质汽零有望延伸受益

人形机器人风起，潜在市场空间广阔。人形机器人是指具有与人类类似的身体结构和运动方式的智能机器人。人形机器人既需要极强的运动控制能力，也需要具备非常强的感知计算能力。人形机器人能适应各类现实生活场景，使得机器人能从专用转向通用，增大规模效应降低成本。人形机器人也被视为是实现具身智能的最佳物理形态之一。全球玩家正加速布局人形机器人赛道，下游应用场景有望打开，潜在市场空间十分广阔。　　特斯拉入局，加速人形机器人产业化落地。虽然此前技术水平和制造成本等问题使得人形机器人发展较慢，但特斯拉的入局，将加速

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2023-08-07 19:43:33

【东吴证券】百货行业深度，重估时点或已至，多种国企改革路线持续催化

百货行业发展已进入成熟期，未来经营重点在于提质增效：2013-2022年，我国百货行业规模稳定在1万亿元左右，未来行业发展重心在于降本提质，而非追求经营规模的扩张。我们认为未来线下商业发展趋势是中高端零售和服务业态消费，存量百货项目通过提升商品级次和服务类业态占比，仍有较大的改善空间。　　百货企业商业物业资产存在重估区间，关注国企改革催化：百货企业常常在城市核心地段拥有大量自有物业资产。据我们测算，百联股份、王府井、银座股份、武商集团等企业自有物业重置价值大约为上市公司市值+有息负债的1.5~

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重庆百货

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2023-08-04 08:57:03

【安信证券】东方雨虹：工渠+民建双轮驱动，第二曲线谱写新篇章

防水龙头成长迅速地位稳固，基本面筑底有望重回快速发展。公司发家于1995年，逐步由老牌防水企业发展为建筑建材综合服务商，以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链，形成集建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、建筑修缮等多元业务为一体的服务体系，品牌影响力和营收规模位居行业首位。在维持防水主业快速增长的基础上，公司持续进行多元化产品布局和全渠道建设，营收业绩快速增长，2013-2021年，期内营收和归母净利润CAGR分别为30.05%、35.75%，2022年受地产下行/疫情/原材料涨价多重影响

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东方雨虹

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2023-08-03 09:18:04

【国信证券】预制菜C端渗透提速，老字号餐企顺势发力

中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场，疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物，通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示，2022年中国预制菜规模达4196亿，19-22年CAGR近20%；2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%（美、日达60%以上），提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点；C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道，占预制菜行业总规模17-21年从15%提升至20%，B端主导但C端增速

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2023-08-02 08:43:36

【国联证券】钙钛矿行业深度：新型光伏电池，吹响产业化号角

钙钛矿凭借极高转换效率及降本潜力，成为下一代光伏电池技术重要方向。　　有望接替晶硅电池，成为未来电池技术明珠　　钙钛矿电池转换效率提升迅速，从2009年被发明以来，在12年内转换效率从3.8%提升至25.7%。而晶硅电池从5%发展至最近26.81%，用了60余年，且接近理论极限转换效率29.4%，反观单结钙钛矿理论极限效率可达33%，叠层电池有望突破50%，前景广阔。同时钙钛矿晶体依附于玻璃，大型化具备进步空间，钙钛矿有望继TOPCon、HJT成为未来主流的技术路线。　　多重优势不断提升竞

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2023-08-01 09:12:01

【银河证券】中电联发布报告，今年风光新增装机有望超出年初目标

　电力方面，中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。上半年，全国新增发电装机容量1.4亿千瓦；截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。　　环保方面，全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。习总书记出席会议并发表重要讲话强调，今后五年是美丽中国建设的重要时期，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，

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三峡能源

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2023-07-31 09:05:31

【国金证券】房地产行业点评：政策支持方向明确，高能级城市空间更大

2023年7月27日，据x h网，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。　　点评　　政治局会议定调后，住建部确认支持方向。当前房地产市场销售持续承压，2023年1-6月，商品房销售面积累计59515万方，累计同比-5.3%；6月单月，商品房

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中国海外发展

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2023-07-28 08:58:55

【西南证券】人工智能行业专题：光芯片，AI时代“芯”核心

AI全球竞赛持续演绎，算力成为AI时代主引擎。随着Chatgpt带来的人工智能热潮，全球互联网厂商纷纷逐浪AI。AI的底层基础便是算力，算力支撑着算法和数据，亦决定AI的训练和推理进程。站在全球视角，全球算力保持高速稳定增长态势，2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops，增速达到44%。据华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56ZFLOPS。站在中国视角，2021年我国算力总规模达到202EFlops，保持50%以上的高位增长。　　光芯片为光通信核

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源杰科技

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2023-07-27 08:44:17

【国金证券】基础化工行业专题研究报告：寻求确定性，建议关注边际改善的子行业

公募基金配置化工行业水平明显回落，龙头白马关注度在继续提升。2023年2季度公募基金配置化工行业比例环比下滑0.6%至5.8%，整体仍处于历史相对高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看，当前价值方向的关注度有所提升，前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年1季度的46.1%上升到2023年2季度的48.4%，比例仍处于过去十年的历史低位，表明在化工龙头相对高仓位情况下，市场仍在寻找化工各大不同细分领域的投资机会，但从趋势来看有往价值股方向切换的迹象。龙头白马中公募基金重仓

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玲珑轮胎

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2023-07-26 14:58:27

【民生证券】农林牧渔行业板块23Q2基金持仓分析：“持仓+估值”双底，把握低位布局良机

农林牧渔持仓比重持续下滑，当前处于公募持仓和估值双重底部。截至23Q2，在申万31个一级行业中排名20位，农业股在混合型基金（偏债混合型除外）和股票型基金（以下简称“公募“）重仓占比为1.30%，较上季度回落0.16PCT（2022Q3~2023Q1占比分别为1.73%、1.47%、1.46%），处于底部位置。较低的持仓占比带动银行板块PB估值在2.7倍附近低位徘徊，但7月以来，农林牧渔板块指数已有修复态势。　　前十大重仓股持股总市值占比有所下滑。23年上半年生猪供应充裕，猪价持续低迷，生猪养

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华统股份

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2023-07-25 08:43:41

【华西证券】通信行业：网络可视化产业迎来发展黄金期

1、网络可视化：网络流量的监管和网络内部价值的挖掘与分析：网络可视化简单的说即网络中的“摄像头”，对网络数据，流量来源进行监管、分析与挖掘。　　2、数字经济、网络扩容、大数据、AI等因素驱动，网络可视化前景巨大：　　1）数字经济带来流量数据进一步增长，推动网络可视化行业持续发展。　　2）网络升级带动网络可视化领域开支增加。　　3）网络可视化不断拓展后端信息安全领域市场。　　4）大数据、AI监管需要网络可视化技术介入监管，后端应用及监管市场规模前景巨大。　　据华经产业研究院统计，202

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紫光股份

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2023-07-25 08:42:04

【东吴证券】计算机行业深度报告：AI监管，铸就创新与安全平衡之道

AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全和数据安全

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人民网

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2023-07-24 08:38:33

【民生证券】宏观点评：城中村改造政策，影响几何？

7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（下称《指导意见》）。城中村改造讨论引发热议。在地产持续下滑的大背景之下，这一轮城中村改造会在地产市场激起怎样的浪花，这是当下最关注的问题。　　从中央到地方，政策持续加码，城中村改造重要性再度提升。　　本轮城中村改造政策脉络，源头可追溯至2020年。（1）2020年《十四五规划》首次提出了城市更新行动。（2）今年4月28日，政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，

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保利发展

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【安信证券】数据要素为基，掘金数字中国价值潜能

概念演进：数据要素市场化是数字中国建设基础制度　　我国数字经济规模快速增长，已成为GDP的新引擎。数字中国建设的蓬勃发展既创造了良好的条件，也对数据要素市场化提出了更高要求。数据从资源到资产再到资本经历了持续演进的过程，数据要素的特殊性不同于其他传统生产要素，打破了有限供给对增长的制约，为可持续发展提供了可能。在全球范围内，我国率先将数据列入核心生产要素，明确为数字中国建设的基础性制度。　　政策亮点：顶层设计、组织架构和地方行业全面创新　　“数据二十条”的顶层设计彰显了我国制度创新的智慧：

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【光大证券】交换机，数字经济底座，AI驱动成长

一、交换机：提供高效的数据转发和优质的连接服务　　交换机(Switch)意为“开关”，是一种用于电（光）信号转发的网络设备，相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路，是搭建网络的核心设备之一，主要功能为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。最常见的交换机是以太网交换机，其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。　　按照终端应用场景，交换机可分为数据中心交换机和非数据中心交

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【东吴证券】人形机器人行业风起，优质汽零有望延伸受益

人形机器人风起，潜在市场空间广阔。人形机器人是指具有与人类类似的身体结构和运动方式的智能机器人。人形机器人既需要极强的运动控制能力，也需要具备非常强的感知计算能力。人形机器人能适应各类现实生活场景，使得机器人能从专用转向通用，增大规模效应降低成本。人形机器人也被视为是实现具身智能的最佳物理形态之一。全球玩家正加速布局人形机器人赛道，下游应用场景有望打开，潜在市场空间十分广阔。　　特斯拉入局，加速人形机器人产业化落地。虽然此前技术水平和制造成本等问题使得人形机器人发展较慢，但特斯拉的入局，将加速

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【东吴证券】百货行业深度，重估时点或已至，多种国企改革路线持续催化

百货行业发展已进入成熟期，未来经营重点在于提质增效：2013-2022年，我国百货行业规模稳定在1万亿元左右，未来行业发展重心在于降本提质，而非追求经营规模的扩张。我们认为未来线下商业发展趋势是中高端零售和服务业态消费，存量百货项目通过提升商品级次和服务类业态占比，仍有较大的改善空间。　　百货企业商业物业资产存在重估区间，关注国企改革催化：百货企业常常在城市核心地段拥有大量自有物业资产。据我们测算，百联股份、王府井、银座股份、武商集团等企业自有物业重置价值大约为上市公司市值+有息负债的1.5~

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【安信证券】东方雨虹：工渠+民建双轮驱动，第二曲线谱写新篇章

防水龙头成长迅速地位稳固，基本面筑底有望重回快速发展。公司发家于1995年，逐步由老牌防水企业发展为建筑建材综合服务商，以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链，形成集建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、建筑修缮等多元业务为一体的服务体系，品牌影响力和营收规模位居行业首位。在维持防水主业快速增长的基础上，公司持续进行多元化产品布局和全渠道建设，营收业绩快速增长，2013-2021年，期内营收和归母净利润CAGR分别为30.05%、35.75%，2022年受地产下行/疫情/原材料涨价多重影响

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【国信证券】预制菜C端渗透提速，老字号餐企顺势发力

中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场，疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物，通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示，2022年中国预制菜规模达4196亿，19-22年CAGR近20%；2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%（美、日达60%以上），提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点；C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道，占预制菜行业总规模17-21年从15%提升至20%，B端主导但C端增速

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【国联证券】钙钛矿行业深度：新型光伏电池，吹响产业化号角

钙钛矿凭借极高转换效率及降本潜力，成为下一代光伏电池技术重要方向。　　有望接替晶硅电池，成为未来电池技术明珠　　钙钛矿电池转换效率提升迅速，从2009年被发明以来，在12年内转换效率从3.8%提升至25.7%。而晶硅电池从5%发展至最近26.81%，用了60余年，且接近理论极限转换效率29.4%，反观单结钙钛矿理论极限效率可达33%，叠层电池有望突破50%，前景广阔。同时钙钛矿晶体依附于玻璃，大型化具备进步空间，钙钛矿有望继TOPCon、HJT成为未来主流的技术路线。　　多重优势不断提升竞

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【银河证券】中电联发布报告，今年风光新增装机有望超出年初目标

　电力方面，中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。上半年，全国新增发电装机容量1.4亿千瓦；截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。　　环保方面，全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。习总书记出席会议并发表重要讲话强调，今后五年是美丽中国建设的重要时期，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，

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【国金证券】房地产行业点评：政策支持方向明确，高能级城市空间更大

2023年7月27日，据x h网，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。　　点评　　政治局会议定调后，住建部确认支持方向。当前房地产市场销售持续承压，2023年1-6月，商品房销售面积累计59515万方，累计同比-5.3%；6月单月，商品房

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AI全球竞赛持续演绎，算力成为AI时代主引擎。随着Chatgpt带来的人工智能热潮，全球互联网厂商纷纷逐浪AI。AI的底层基础便是算力，算力支撑着算法和数据，亦决定AI的训练和推理进程。站在全球视角，全球算力保持高速稳定增长态势，2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops，增速达到44%。据华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56ZFLOPS。站在中国视角，2021年我国算力总规模达到202EFlops，保持50%以上的高位增长。　　光芯片为光通信核

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【国金证券】基础化工行业专题研究报告：寻求确定性，建议关注边际改善的子行业

公募基金配置化工行业水平明显回落，龙头白马关注度在继续提升。2023年2季度公募基金配置化工行业比例环比下滑0.6%至5.8%，整体仍处于历史相对高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看，当前价值方向的关注度有所提升，前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年1季度的46.1%上升到2023年2季度的48.4%，比例仍处于过去十年的历史低位，表明在化工龙头相对高仓位情况下，市场仍在寻找化工各大不同细分领域的投资机会，但从趋势来看有往价值股方向切换的迹象。龙头白马中公募基金重仓

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【民生证券】农林牧渔行业板块23Q2基金持仓分析：“持仓+估值”双底，把握低位布局良机

农林牧渔持仓比重持续下滑，当前处于公募持仓和估值双重底部。截至23Q2，在申万31个一级行业中排名20位，农业股在混合型基金（偏债混合型除外）和股票型基金（以下简称“公募“）重仓占比为1.30%，较上季度回落0.16PCT（2022Q3~2023Q1占比分别为1.73%、1.47%、1.46%），处于底部位置。较低的持仓占比带动银行板块PB估值在2.7倍附近低位徘徊，但7月以来，农林牧渔板块指数已有修复态势。　　前十大重仓股持股总市值占比有所下滑。23年上半年生猪供应充裕，猪价持续低迷，生猪养

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1、网络可视化：网络流量的监管和网络内部价值的挖掘与分析：网络可视化简单的说即网络中的“摄像头”，对网络数据，流量来源进行监管、分析与挖掘。　　2、数字经济、网络扩容、大数据、AI等因素驱动，网络可视化前景巨大：　　1）数字经济带来流量数据进一步增长，推动网络可视化行业持续发展。　　2）网络升级带动网络可视化领域开支增加。　　3）网络可视化不断拓展后端信息安全领域市场。　　4）大数据、AI监管需要网络可视化技术介入监管，后端应用及监管市场规模前景巨大。　　据华经产业研究院统计，202

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【东吴证券】计算机行业深度报告：AI监管，铸就创新与安全平衡之道

AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全和数据安全

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【民生证券】宏观点评：城中村改造政策，影响几何？

7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（下称《指导意见》）。城中村改造讨论引发热议。在地产持续下滑的大背景之下，这一轮城中村改造会在地产市场激起怎样的浪花，这是当下最关注的问题。　　从中央到地方，政策持续加码，城中村改造重要性再度提升。　　本轮城中村改造政策脉络，源头可追溯至2020年。（1）2020年《十四五规划》首次提出了城市更新行动。（2）今年4月28日，政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，

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概念演进：数据要素市场化是数字中国建设基础制度　　我国数字经济规模快速增长，已成为GDP的新引擎。数字中国建设的蓬勃发展既创造了良好的条件，也对数据要素市场化提出了更高要求。数据从资源到资产再到资本经历了持续演进的过程，数据要素的特殊性不同于其他传统生产要素，打破了有限供给对增长的制约，为可持续发展提供了可能。在全球范围内，我国率先将数据列入核心生产要素，明确为数字中国建设的基础性制度。　　政策亮点：顶层设计、组织架构和地方行业全面创新　　“数据二十条”的顶层设计彰显了我国制度创新的智慧：

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一、交换机：提供高效的数据转发和优质的连接服务　　交换机(Switch)意为“开关”，是一种用于电（光）信号转发的网络设备，相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路，是搭建网络的核心设备之一，主要功能为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。最常见的交换机是以太网交换机，其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。　　按照终端应用场景，交换机可分为数据中心交换机和非数据中心交

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人形机器人风起，潜在市场空间广阔。人形机器人是指具有与人类类似的身体结构和运动方式的智能机器人。人形机器人既需要极强的运动控制能力，也需要具备非常强的感知计算能力。人形机器人能适应各类现实生活场景，使得机器人能从专用转向通用，增大规模效应降低成本。人形机器人也被视为是实现具身智能的最佳物理形态之一。全球玩家正加速布局人形机器人赛道，下游应用场景有望打开，潜在市场空间十分广阔。　　特斯拉入局，加速人形机器人产业化落地。虽然此前技术水平和制造成本等问题使得人形机器人发展较慢，但特斯拉的入局，将加速

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【东吴证券】百货行业深度，重估时点或已至，多种国企改革路线持续催化

百货行业发展已进入成熟期，未来经营重点在于提质增效：2013-2022年，我国百货行业规模稳定在1万亿元左右，未来行业发展重心在于降本提质，而非追求经营规模的扩张。我们认为未来线下商业发展趋势是中高端零售和服务业态消费，存量百货项目通过提升商品级次和服务类业态占比，仍有较大的改善空间。　　百货企业商业物业资产存在重估区间，关注国企改革催化：百货企业常常在城市核心地段拥有大量自有物业资产。据我们测算，百联股份、王府井、银座股份、武商集团等企业自有物业重置价值大约为上市公司市值+有息负债的1.5~

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重庆百货

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2023-08-04 08:57:03

【安信证券】东方雨虹：工渠+民建双轮驱动，第二曲线谱写新篇章

防水龙头成长迅速地位稳固，基本面筑底有望重回快速发展。公司发家于1995年，逐步由老牌防水企业发展为建筑建材综合服务商，以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链，形成集建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、建筑修缮等多元业务为一体的服务体系，品牌影响力和营收规模位居行业首位。在维持防水主业快速增长的基础上，公司持续进行多元化产品布局和全渠道建设，营收业绩快速增长，2013-2021年，期内营收和归母净利润CAGR分别为30.05%、35.75%，2022年受地产下行/疫情/原材料涨价多重影响

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东方雨虹

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2023-08-03 09:18:04

【国信证券】预制菜C端渗透提速，老字号餐企顺势发力

中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场，疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物，通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示，2022年中国预制菜规模达4196亿，19-22年CAGR近20%；2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%（美、日达60%以上），提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点；C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道，占预制菜行业总规模17-21年从15%提升至20%，B端主导但C端增速

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同庆楼

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2023-08-02 08:43:36

【国联证券】钙钛矿行业深度：新型光伏电池，吹响产业化号角

钙钛矿凭借极高转换效率及降本潜力，成为下一代光伏电池技术重要方向。　　有望接替晶硅电池，成为未来电池技术明珠　　钙钛矿电池转换效率提升迅速，从2009年被发明以来，在12年内转换效率从3.8%提升至25.7%。而晶硅电池从5%发展至最近26.81%，用了60余年，且接近理论极限转换效率29.4%，反观单结钙钛矿理论极限效率可达33%，叠层电池有望突破50%，前景广阔。同时钙钛矿晶体依附于玻璃，大型化具备进步空间，钙钛矿有望继TOPCon、HJT成为未来主流的技术路线。　　多重优势不断提升竞

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大族激光

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2023-08-01 09:12:01

【银河证券】中电联发布报告，今年风光新增装机有望超出年初目标

　电力方面，中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。上半年，全国新增发电装机容量1.4亿千瓦；截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。　　环保方面，全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。习总书记出席会议并发表重要讲话强调，今后五年是美丽中国建设的重要时期，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，

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三峡能源

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2023-07-31 09:05:31

【国金证券】房地产行业点评：政策支持方向明确，高能级城市空间更大

2023年7月27日，据x h网，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。　　点评　　政治局会议定调后，住建部确认支持方向。当前房地产市场销售持续承压，2023年1-6月，商品房销售面积累计59515万方，累计同比-5.3%；6月单月，商品房

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中国海外发展

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2023-07-28 08:58:55

【西南证券】人工智能行业专题：光芯片，AI时代“芯”核心

AI全球竞赛持续演绎，算力成为AI时代主引擎。随着Chatgpt带来的人工智能热潮，全球互联网厂商纷纷逐浪AI。AI的底层基础便是算力，算力支撑着算法和数据，亦决定AI的训练和推理进程。站在全球视角，全球算力保持高速稳定增长态势，2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops，增速达到44%。据华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56ZFLOPS。站在中国视角，2021年我国算力总规模达到202EFlops，保持50%以上的高位增长。　　光芯片为光通信核

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源杰科技

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2023-07-27 08:44:17

【国金证券】基础化工行业专题研究报告：寻求确定性，建议关注边际改善的子行业

公募基金配置化工行业水平明显回落，龙头白马关注度在继续提升。2023年2季度公募基金配置化工行业比例环比下滑0.6%至5.8%，整体仍处于历史相对高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看，当前价值方向的关注度有所提升，前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年1季度的46.1%上升到2023年2季度的48.4%，比例仍处于过去十年的历史低位，表明在化工龙头相对高仓位情况下，市场仍在寻找化工各大不同细分领域的投资机会，但从趋势来看有往价值股方向切换的迹象。龙头白马中公募基金重仓

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玲珑轮胎

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2023-07-26 14:58:27

【民生证券】农林牧渔行业板块23Q2基金持仓分析：“持仓+估值”双底，把握低位布局良机

农林牧渔持仓比重持续下滑，当前处于公募持仓和估值双重底部。截至23Q2，在申万31个一级行业中排名20位，农业股在混合型基金（偏债混合型除外）和股票型基金（以下简称“公募“）重仓占比为1.30%，较上季度回落0.16PCT（2022Q3~2023Q1占比分别为1.73%、1.47%、1.46%），处于底部位置。较低的持仓占比带动银行板块PB估值在2.7倍附近低位徘徊，但7月以来，农林牧渔板块指数已有修复态势。　　前十大重仓股持股总市值占比有所下滑。23年上半年生猪供应充裕，猪价持续低迷，生猪养

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2023-07-25 08:43:41

【华西证券】通信行业：网络可视化产业迎来发展黄金期

1、网络可视化：网络流量的监管和网络内部价值的挖掘与分析：网络可视化简单的说即网络中的“摄像头”，对网络数据，流量来源进行监管、分析与挖掘。　　2、数字经济、网络扩容、大数据、AI等因素驱动，网络可视化前景巨大：　　1）数字经济带来流量数据进一步增长，推动网络可视化行业持续发展。　　2）网络升级带动网络可视化领域开支增加。　　3）网络可视化不断拓展后端信息安全领域市场。　　4）大数据、AI监管需要网络可视化技术介入监管，后端应用及监管市场规模前景巨大。　　据华经产业研究院统计，202

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2023-07-25 08:42:04

【东吴证券】计算机行业深度报告：AI监管，铸就创新与安全平衡之道

AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全和数据安全

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人民网

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2023-07-24 08:38:33

【民生证券】宏观点评：城中村改造政策，影响几何？

7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（下称《指导意见》）。城中村改造讨论引发热议。在地产持续下滑的大背景之下，这一轮城中村改造会在地产市场激起怎样的浪花，这是当下最关注的问题。　　从中央到地方，政策持续加码，城中村改造重要性再度提升。　　本轮城中村改造政策脉络，源头可追溯至2020年。（1）2020年《十四五规划》首次提出了城市更新行动。（2）今年4月28日，政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，

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2023-07-21 08:50:47

【安信证券】数据要素为基，掘金数字中国价值潜能

概念演进：数据要素市场化是数字中国建设基础制度　　我国数字经济规模快速增长，已成为GDP的新引擎。数字中国建设的蓬勃发展既创造了良好的条件，也对数据要素市场化提出了更高要求。数据从资源到资产再到资本经历了持续演进的过程，数据要素的特殊性不同于其他传统生产要素，打破了有限供给对增长的制约，为可持续发展提供了可能。在全球范围内，我国率先将数据列入核心生产要素，明确为数字中国建设的基础性制度。　　政策亮点：顶层设计、组织架构和地方行业全面创新　　“数据二十条”的顶层设计彰显了我国制度创新的智慧：

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2023-08-10 08:51:23

【光大证券】交换机，数字经济底座，AI驱动成长

一、交换机：提供高效的数据转发和优质的连接服务　　交换机(Switch)意为“开关”，是一种用于电（光）信号转发的网络设备，相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路，是搭建网络的核心设备之一，主要功能为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。最常见的交换机是以太网交换机，其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。　　按照终端应用场景，交换机可分为数据中心交换机和非数据中心交

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2023-08-09 08:51:11

【东吴证券】人形机器人行业风起，优质汽零有望延伸受益

人形机器人风起，潜在市场空间广阔。人形机器人是指具有与人类类似的身体结构和运动方式的智能机器人。人形机器人既需要极强的运动控制能力，也需要具备非常强的感知计算能力。人形机器人能适应各类现实生活场景，使得机器人能从专用转向通用，增大规模效应降低成本。人形机器人也被视为是实现具身智能的最佳物理形态之一。全球玩家正加速布局人形机器人赛道，下游应用场景有望打开，潜在市场空间十分广阔。　　特斯拉入局，加速人形机器人产业化落地。虽然此前技术水平和制造成本等问题使得人形机器人发展较慢，但特斯拉的入局，将加速

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【东吴证券】百货行业深度，重估时点或已至，多种国企改革路线持续催化

百货行业发展已进入成熟期，未来经营重点在于提质增效：2013-2022年，我国百货行业规模稳定在1万亿元左右，未来行业发展重心在于降本提质，而非追求经营规模的扩张。我们认为未来线下商业发展趋势是中高端零售和服务业态消费，存量百货项目通过提升商品级次和服务类业态占比，仍有较大的改善空间。　　百货企业商业物业资产存在重估区间，关注国企改革催化：百货企业常常在城市核心地段拥有大量自有物业资产。据我们测算，百联股份、王府井、银座股份、武商集团等企业自有物业重置价值大约为上市公司市值+有息负债的1.5~

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【安信证券】东方雨虹：工渠+民建双轮驱动，第二曲线谱写新篇章

防水龙头成长迅速地位稳固，基本面筑底有望重回快速发展。公司发家于1995年，逐步由老牌防水企业发展为建筑建材综合服务商，以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链，形成集建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、建筑修缮等多元业务为一体的服务体系，品牌影响力和营收规模位居行业首位。在维持防水主业快速增长的基础上，公司持续进行多元化产品布局和全渠道建设，营收业绩快速增长，2013-2021年，期内营收和归母净利润CAGR分别为30.05%、35.75%，2022年受地产下行/疫情/原材料涨价多重影响

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【国信证券】预制菜C端渗透提速，老字号餐企顺势发力

中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场，疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物，通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示，2022年中国预制菜规模达4196亿，19-22年CAGR近20%；2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%（美、日达60%以上），提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点；C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道，占预制菜行业总规模17-21年从15%提升至20%，B端主导但C端增速

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【国联证券】钙钛矿行业深度：新型光伏电池，吹响产业化号角

钙钛矿凭借极高转换效率及降本潜力，成为下一代光伏电池技术重要方向。　　有望接替晶硅电池，成为未来电池技术明珠　　钙钛矿电池转换效率提升迅速，从2009年被发明以来，在12年内转换效率从3.8%提升至25.7%。而晶硅电池从5%发展至最近26.81%，用了60余年，且接近理论极限转换效率29.4%，反观单结钙钛矿理论极限效率可达33%，叠层电池有望突破50%，前景广阔。同时钙钛矿晶体依附于玻璃，大型化具备进步空间，钙钛矿有望继TOPCon、HJT成为未来主流的技术路线。　　多重优势不断提升竞

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【银河证券】中电联发布报告，今年风光新增装机有望超出年初目标

　电力方面，中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。上半年，全国新增发电装机容量1.4亿千瓦；截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。　　环保方面，全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。习总书记出席会议并发表重要讲话强调，今后五年是美丽中国建设的重要时期，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，

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【国金证券】房地产行业点评：政策支持方向明确，高能级城市空间更大

2023年7月27日，据x h网，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。　　点评　　政治局会议定调后，住建部确认支持方向。当前房地产市场销售持续承压，2023年1-6月，商品房销售面积累计59515万方，累计同比-5.3%；6月单月，商品房

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【西南证券】人工智能行业专题：光芯片，AI时代“芯”核心

AI全球竞赛持续演绎，算力成为AI时代主引擎。随着Chatgpt带来的人工智能热潮，全球互联网厂商纷纷逐浪AI。AI的底层基础便是算力，算力支撑着算法和数据，亦决定AI的训练和推理进程。站在全球视角，全球算力保持高速稳定增长态势，2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops，增速达到44%。据华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56ZFLOPS。站在中国视角，2021年我国算力总规模达到202EFlops，保持50%以上的高位增长。　　光芯片为光通信核

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【国金证券】基础化工行业专题研究报告：寻求确定性，建议关注边际改善的子行业

公募基金配置化工行业水平明显回落，龙头白马关注度在继续提升。2023年2季度公募基金配置化工行业比例环比下滑0.6%至5.8%，整体仍处于历史相对高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看，当前价值方向的关注度有所提升，前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年1季度的46.1%上升到2023年2季度的48.4%，比例仍处于过去十年的历史低位，表明在化工龙头相对高仓位情况下，市场仍在寻找化工各大不同细分领域的投资机会，但从趋势来看有往价值股方向切换的迹象。龙头白马中公募基金重仓

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【民生证券】农林牧渔行业板块23Q2基金持仓分析：“持仓+估值”双底，把握低位布局良机

农林牧渔持仓比重持续下滑，当前处于公募持仓和估值双重底部。截至23Q2，在申万31个一级行业中排名20位，农业股在混合型基金（偏债混合型除外）和股票型基金（以下简称“公募“）重仓占比为1.30%，较上季度回落0.16PCT（2022Q3~2023Q1占比分别为1.73%、1.47%、1.46%），处于底部位置。较低的持仓占比带动银行板块PB估值在2.7倍附近低位徘徊，但7月以来，农林牧渔板块指数已有修复态势。　　前十大重仓股持股总市值占比有所下滑。23年上半年生猪供应充裕，猪价持续低迷，生猪养

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【华西证券】通信行业：网络可视化产业迎来发展黄金期

1、网络可视化：网络流量的监管和网络内部价值的挖掘与分析：网络可视化简单的说即网络中的“摄像头”，对网络数据，流量来源进行监管、分析与挖掘。　　2、数字经济、网络扩容、大数据、AI等因素驱动，网络可视化前景巨大：　　1）数字经济带来流量数据进一步增长，推动网络可视化行业持续发展。　　2）网络升级带动网络可视化领域开支增加。　　3）网络可视化不断拓展后端信息安全领域市场。　　4）大数据、AI监管需要网络可视化技术介入监管，后端应用及监管市场规模前景巨大。　　据华经产业研究院统计，202

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【东吴证券】计算机行业深度报告：AI监管，铸就创新与安全平衡之道

AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全和数据安全

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【民生证券】宏观点评：城中村改造政策，影响几何？

7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（下称《指导意见》）。城中村改造讨论引发热议。在地产持续下滑的大背景之下，这一轮城中村改造会在地产市场激起怎样的浪花，这是当下最关注的问题。　　从中央到地方，政策持续加码，城中村改造重要性再度提升。　　本轮城中村改造政策脉络，源头可追溯至2020年。（1）2020年《十四五规划》首次提出了城市更新行动。（2）今年4月28日，政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，

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概念演进：数据要素市场化是数字中国建设基础制度　　我国数字经济规模快速增长，已成为GDP的新引擎。数字中国建设的蓬勃发展既创造了良好的条件，也对数据要素市场化提出了更高要求。数据从资源到资产再到资本经历了持续演进的过程，数据要素的特殊性不同于其他传统生产要素，打破了有限供给对增长的制约，为可持续发展提供了可能。在全球范围内，我国率先将数据列入核心生产要素，明确为数字中国建设的基础性制度。　　政策亮点：顶层设计、组织架构和地方行业全面创新　　“数据二十条”的顶层设计彰显了我国制度创新的智慧：

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【光大证券】交换机，数字经济底座，AI驱动成长

一、交换机：提供高效的数据转发和优质的连接服务　　交换机(Switch)意为“开关”，是一种用于电（光）信号转发的网络设备，相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路，是搭建网络的核心设备之一，主要功能为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。最常见的交换机是以太网交换机，其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。　　按照终端应用场景，交换机可分为数据中心交换机和非数据中心交

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【东吴证券】人形机器人行业风起，优质汽零有望延伸受益

人形机器人风起，潜在市场空间广阔。人形机器人是指具有与人类类似的身体结构和运动方式的智能机器人。人形机器人既需要极强的运动控制能力，也需要具备非常强的感知计算能力。人形机器人能适应各类现实生活场景，使得机器人能从专用转向通用，增大规模效应降低成本。人形机器人也被视为是实现具身智能的最佳物理形态之一。全球玩家正加速布局人形机器人赛道，下游应用场景有望打开，潜在市场空间十分广阔。　　特斯拉入局，加速人形机器人产业化落地。虽然此前技术水平和制造成本等问题使得人形机器人发展较慢，但特斯拉的入局，将加速

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【东吴证券】百货行业深度，重估时点或已至，多种国企改革路线持续催化

百货行业发展已进入成熟期，未来经营重点在于提质增效：2013-2022年，我国百货行业规模稳定在1万亿元左右，未来行业发展重心在于降本提质，而非追求经营规模的扩张。我们认为未来线下商业发展趋势是中高端零售和服务业态消费，存量百货项目通过提升商品级次和服务类业态占比，仍有较大的改善空间。　　百货企业商业物业资产存在重估区间，关注国企改革催化：百货企业常常在城市核心地段拥有大量自有物业资产。据我们测算，百联股份、王府井、银座股份、武商集团等企业自有物业重置价值大约为上市公司市值+有息负债的1.5~

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【安信证券】东方雨虹：工渠+民建双轮驱动，第二曲线谱写新篇章

防水龙头成长迅速地位稳固，基本面筑底有望重回快速发展。公司发家于1995年，逐步由老牌防水企业发展为建筑建材综合服务商，以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链，形成集建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、建筑修缮等多元业务为一体的服务体系，品牌影响力和营收规模位居行业首位。在维持防水主业快速增长的基础上，公司持续进行多元化产品布局和全渠道建设，营收业绩快速增长，2013-2021年，期内营收和归母净利润CAGR分别为30.05%、35.75%，2022年受地产下行/疫情/原材料涨价多重影响

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2023-08-03 09:18:04

【国信证券】预制菜C端渗透提速，老字号餐企顺势发力

中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场，疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物，通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示，2022年中国预制菜规模达4196亿，19-22年CAGR近20%；2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%（美、日达60%以上），提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点；C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道，占预制菜行业总规模17-21年从15%提升至20%，B端主导但C端增速

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同庆楼

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weerobot

2023-08-02 08:43:36

【国联证券】钙钛矿行业深度：新型光伏电池，吹响产业化号角

钙钛矿凭借极高转换效率及降本潜力，成为下一代光伏电池技术重要方向。　　有望接替晶硅电池，成为未来电池技术明珠　　钙钛矿电池转换效率提升迅速，从2009年被发明以来，在12年内转换效率从3.8%提升至25.7%。而晶硅电池从5%发展至最近26.81%，用了60余年，且接近理论极限转换效率29.4%，反观单结钙钛矿理论极限效率可达33%，叠层电池有望突破50%，前景广阔。同时钙钛矿晶体依附于玻璃，大型化具备进步空间，钙钛矿有望继TOPCon、HJT成为未来主流的技术路线。　　多重优势不断提升竞

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大族激光

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weerobot

2023-08-01 09:12:01

【银河证券】中电联发布报告，今年风光新增装机有望超出年初目标

　电力方面，中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。上半年，全国新增发电装机容量1.4亿千瓦；截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。　　环保方面，全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。习总书记出席会议并发表重要讲话强调，今后五年是美丽中国建设的重要时期，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，

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三峡能源

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weerobot

2023-07-31 09:05:31

【国金证券】房地产行业点评：政策支持方向明确，高能级城市空间更大

2023年7月27日，据x h网，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。　　点评　　政治局会议定调后，住建部确认支持方向。当前房地产市场销售持续承压，2023年1-6月，商品房销售面积累计59515万方，累计同比-5.3%；6月单月，商品房

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中国海外发展

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weerobot

2023-07-28 08:58:55

【西南证券】人工智能行业专题：光芯片，AI时代“芯”核心

AI全球竞赛持续演绎，算力成为AI时代主引擎。随着Chatgpt带来的人工智能热潮，全球互联网厂商纷纷逐浪AI。AI的底层基础便是算力，算力支撑着算法和数据，亦决定AI的训练和推理进程。站在全球视角，全球算力保持高速稳定增长态势，2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops，增速达到44%。据华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56ZFLOPS。站在中国视角，2021年我国算力总规模达到202EFlops，保持50%以上的高位增长。　　光芯片为光通信核

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源杰科技

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weerobot

2023-07-27 08:44:17

【国金证券】基础化工行业专题研究报告：寻求确定性，建议关注边际改善的子行业

公募基金配置化工行业水平明显回落，龙头白马关注度在继续提升。2023年2季度公募基金配置化工行业比例环比下滑0.6%至5.8%，整体仍处于历史相对高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看，当前价值方向的关注度有所提升，前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年1季度的46.1%上升到2023年2季度的48.4%，比例仍处于过去十年的历史低位，表明在化工龙头相对高仓位情况下，市场仍在寻找化工各大不同细分领域的投资机会，但从趋势来看有往价值股方向切换的迹象。龙头白马中公募基金重仓

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玲珑轮胎

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weerobot

2023-07-26 14:58:27

【民生证券】农林牧渔行业板块23Q2基金持仓分析：“持仓+估值”双底，把握低位布局良机

农林牧渔持仓比重持续下滑，当前处于公募持仓和估值双重底部。截至23Q2，在申万31个一级行业中排名20位，农业股在混合型基金（偏债混合型除外）和股票型基金（以下简称“公募“）重仓占比为1.30%，较上季度回落0.16PCT（2022Q3~2023Q1占比分别为1.73%、1.47%、1.46%），处于底部位置。较低的持仓占比带动银行板块PB估值在2.7倍附近低位徘徊，但7月以来，农林牧渔板块指数已有修复态势。　　前十大重仓股持股总市值占比有所下滑。23年上半年生猪供应充裕，猪价持续低迷，生猪养

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华统股份

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weerobot

2023-07-25 08:43:41

【华西证券】通信行业：网络可视化产业迎来发展黄金期

1、网络可视化：网络流量的监管和网络内部价值的挖掘与分析：网络可视化简单的说即网络中的“摄像头”，对网络数据，流量来源进行监管、分析与挖掘。　　2、数字经济、网络扩容、大数据、AI等因素驱动，网络可视化前景巨大：　　1）数字经济带来流量数据进一步增长，推动网络可视化行业持续发展。　　2）网络升级带动网络可视化领域开支增加。　　3）网络可视化不断拓展后端信息安全领域市场。　　4）大数据、AI监管需要网络可视化技术介入监管，后端应用及监管市场规模前景巨大。　　据华经产业研究院统计，202

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紫光股份

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2023-07-25 08:42:04

【东吴证券】计算机行业深度报告：AI监管，铸就创新与安全平衡之道

AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全和数据安全

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人民网

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weerobot

2023-07-24 08:38:33

【民生证券】宏观点评：城中村改造政策，影响几何？

7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（下称《指导意见》）。城中村改造讨论引发热议。在地产持续下滑的大背景之下，这一轮城中村改造会在地产市场激起怎样的浪花，这是当下最关注的问题。　　从中央到地方，政策持续加码，城中村改造重要性再度提升。　　本轮城中村改造政策脉络，源头可追溯至2020年。（1）2020年《十四五规划》首次提出了城市更新行动。（2）今年4月28日，政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，

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保利发展

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weerobot

2023-07-21 08:50:47

【安信证券】数据要素为基，掘金数字中国价值潜能

概念演进：数据要素市场化是数字中国建设基础制度　　我国数字经济规模快速增长，已成为GDP的新引擎。数字中国建设的蓬勃发展既创造了良好的条件，也对数据要素市场化提出了更高要求。数据从资源到资产再到资本经历了持续演进的过程，数据要素的特殊性不同于其他传统生产要素，打破了有限供给对增长的制约，为可持续发展提供了可能。在全球范围内，我国率先将数据列入核心生产要素，明确为数字中国建设的基础性制度。　　政策亮点：顶层设计、组织架构和地方行业全面创新　　“数据二十条”的顶层设计彰显了我国制度创新的智慧：

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易华录

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