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行到水穷处,坐看云起时。
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航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 09:34:29
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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剑桥科技
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大富科技
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航行五百年的站岗小能手
2025-03-24 21:43:02
【北交寻龙】众诚科技5,河南崭新AI蓝图上的明珠。
Deepseek和云计算,在一波节点拉升失败后连续反杀,几乎接近A杀的姿势板块调整了接近15%,今日市场终于迎来了止跌。 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。 伴随着ai方向热度
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航行五百年的站岗小能手
2025-03-16 16:14:28
【寻龙北交】佳先股份6,华为系高端光刻胶唯一稀缺性上游,国产ai芯片的史诗级机遇。
前言:随着华为910C量率提升,910C放量生产在即,H20禁令新规即将落地,伴随着国产Deepseek一体机带来的千亿市场需求,整个华为芯片链条将迎来重塑。 24-10.01 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 24-10.16 佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 24-10.18 佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 24-10.26 重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 25-3.08 佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻
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佳先股份
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航行五百年的站岗小能手
2025-03-08 17:20:27
【寻龙北交】佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻胶唯一,国产半导体设备/材料的新时代!
前言:等了这么久的佳先,终于修成正果,成为唯一性的北交所光刻胶,80亿的估值空间背后,是国产半导体设备和材料的全新临界点,究竟能否再创佳境,且看今朝。 PS. 本文为系列文章第五弹,只供参考逻辑,不提供任何交易建议。 岁月荏苒,去年北交所的那波大行情,是我对佳先股份的第一次了解,从默默无闻伴着他走上巅峰。 时过境迁,去年预期中的收购控股在去年没有实现,没想到在昨日落地。、 且出现了全新的让我感觉到眼前一亮的盈利规模预期。 时也命也,在相似的节点,相似的方式出现,可能这就是就半导体国产化大时代带给
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佳先股份
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航行五百年的站岗小能手
2025-03-02 12:05:13
【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。
前文链接: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。 周末,Deepseek释放了其一周开源计划的最终章,一个王炸级别的消息。对整个市场产生了极大的冲击。 根据周六晚ds券商交流会和业界知名公众号信息平权的一些结果讨论,大致可以得出: Deepseek的V3/R1推理系统,实现
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众诚科技
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航行五百年的站岗小能手
2025-02-26 19:28:19
【北交寻龙】志晟信息,北交所唯一互联网金融+华为ai服务器+智慧政务+云计算,对标天玑
众诚的故事短暂的高于段落,众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时,牛市氛围悄然到来,互联网金融爆发,本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业,志晟信息。 言归正传,首先志晟信息位于河北廊坊,是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。 同时具备:正宗的互联网金融,华为战略级合作,AI服务器(很大概率为华为昇腾服务器级一体机),智慧政务等多咋概念。 以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理: 一. 互联网金融: 近期的投资者关系记录表显示:公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了
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志晟信息
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天玑科技
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2025-02-25 18:51:33
【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。
本篇主要论述众诚科技的唯一性和其昇腾deepseek一体机的落地路径。前文如下: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 关于基本面层次的估值分析已经写过很多内容了,就不概述,最后再聊聊唯一性这个问题。 1. 首先是昇腾deepseek一体机的唯一性: 唯一实锤昇腾deepseek一体机的北交公司,唯一拥有华为智能计算最高资质的公司。 24日晚公司媒体发布文章
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众诚科技
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航行五百年的站岗小能手
2025-02-24 09:17:25
【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息
很久没写北交所的系列文了,这次众诚真的给我眼前一亮的感觉,上一篇是系统性的介绍文,这次来给大家讲讲众诚最核心的逻辑内核。上一篇: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 言归正传,这里我认为要把众诚和拓维基本上画等号而不是对标,一个北交所的20亿市值的小票想去竞业600亿的华为大龙头?真的可以么?且听我为你道来。 我们从业务和重要性开始,逐层的去拆众诚和拓维: 拓维信息,是华为生态的核心公司之一,其核心业务:依托华为云和昇腾/鲲鹏生态 ,成为国产领先
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拓维信息
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航行五百年的站岗小能手
2025-02-20 09:36:13
【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行)
前言:正宗云计算运营商,预估在手算力规模超万P, 华为云总经销且金牌合作商,联手华为打造AI训推一体机,推出面向ToG、ToB安全可控、自助落地的AI软硬一体化平台,极低的估值和涨幅,这样的潜力股你喜欢么? 时过境迁,24年10月的那波大行情还似在昨日,去年我们提前市场带领大家布局了北交所二阶段的主升,同时挖掘了二阶段最强分支龙(补涨天马)的佳先股份。 在市场走出了艾融软件后,还诞生了天马新材、佳先股份这样的节点、逻辑补涨品种。 那么回到当下,2月春燥行情正式迈入二阶段,北交所也大阳新高迈入二阶
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并行科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-01-23 21:14:34
【跨年2】兴福电子:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国!
年关将至,还有两个交易日,跨年行情悄然到来,在此讨论跨年寓意双人组,兴业和兴福的美好预期,及估值市场预期差。 系列关联文章: 1. 兴业股份:【深度4】兴业科技:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国! 2. 前次新—钧崴电子:【深度次新】钧崴电子,英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军,星辰大海。 本文着重讨论, 兴业股份的潜在情绪发散,兴福电子的估值预期,和市场预期,及炒作可能性。 文章结构如下: 1. 兴福电子的跨年逻辑。 2. 兴福电子的公司介绍和业务构成。 3. 兴福电子的成长性。 一.兴福电
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兴福电子
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-01-23 21:02:46
【跨年1】兴业股份:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国!
近期市场动作频繁,恰逢特朗普上台关口,跨年行情将至,拜登政府持续加码先进制程封锁,特朗普开启新一轮贸易/科技战,自主可控成为焦点方向。 本文着重讨论,兴业股份的市场故事,不作任何估值参考,仅供短线选手参考,本文关联后文,兴福电子。 国产替代风口,看好光刻胶理由如下: 1. 国产先进制程领域捷报频传,国产光刻领域传迎来全新催化:据市场消息,中芯国际实现了7nm制程的普及,被市场解释为中芯(A/H)股价强势的原因。 2. 机构持续看好光刻胶用树脂国产化:中信/兴业/浙商等多家大型券商发布研报重申光刻
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中芯国际
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-01-13 21:11:03
【漫谈北交】华维设计,跨界封装和AI,从零开始的端侧AI芯片国产替代+云计算。
现在正值周中,市场继续恐慌性下跌,一些性价比买点逐渐浮现。 例如北交所,熟悉我的朋友们都知道,我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向,北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛,低于这里抄底的性价比会非常之高。 整体的指数结构上,北交所这里接近去年的24年1月17日附近的行情。 这里北交所会有结构化的品种先于指数启动,这里回望下去年1月走出来的比较耀眼的品种:1月16日启动的微创光电/中纺标/天纺标。 他们的共性特点:基本都是启动在涨停,M
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华维设计
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蓝箭电子
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-01-11 14:51:10
【深度次新】钧崴电子,英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军,星辰大海。
摘要:英伟达AI硬件产业链背后的隐形冠军,千丝万缕的联系和紧密的合作,接近20%的行业年华增长率,国产替代的耀眼明珠,合作华为间接供货字节,属于AI时代的星辰大海!预期估值140~160亿。 近期发现了一个逻辑非常有趣的品种—钧崴电子(N钧崴),深挖之下才发现其背后的星辰大海——— 当下正值次新炒作的奇妙节点。 每当市场万籁俱寂或者万人空巷之时,总少不了次新的身影,一般次新的炒作分为两种情节:一种是市场极好(流动性极大带来的流动性外溢,是对市场极致的狂欢,如无限传媒/长联/红四方),另一种是行情
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钧崴电子
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中恒电气
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英伟达公司
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-12-01 20:11:20
为什么自己菜亏了钱,总要怪别人,我寻思你这关注里一堆lianzi哥,真能赚钱?
@起昼:【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结:
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-21 12:43:26
【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结: 1. 氟化物固态电池:最具潜力的固态电池分支,A股最强相关。 2. AI智算/数据中心供电模组:低能耗/高功率/高能量利用率得华丰系发电机组。 3. 主业即将迎来复苏:主业汽车电子零部件和通信零部件受益于汽车行业的全面复苏
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华丰股份
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粤桂股份
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四川长虹
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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【北交寻龙】众诚科技5,河南崭新AI蓝图上的明珠。
Deepseek和云计算,在一波节点拉升失败后连续反杀,几乎接近A杀的姿势板块调整了接近15%,今日市场终于迎来了止跌。 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。 伴随着ai方向热度
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【寻龙北交】佳先股份6,华为系高端光刻胶唯一稀缺性上游,国产ai芯片的史诗级机遇。
前言:随着华为910C量率提升,910C放量生产在即,H20禁令新规即将落地,伴随着国产Deepseek一体机带来的千亿市场需求,整个华为芯片链条将迎来重塑。 24-10.01 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 24-10.16 佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 24-10.18 佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 24-10.26 重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 25-3.08 佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻
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前言:等了这么久的佳先,终于修成正果,成为唯一性的北交所光刻胶,80亿的估值空间背后,是国产半导体设备和材料的全新临界点,究竟能否再创佳境,且看今朝。 PS. 本文为系列文章第五弹,只供参考逻辑,不提供任何交易建议。 岁月荏苒,去年北交所的那波大行情,是我对佳先股份的第一次了解,从默默无闻伴着他走上巅峰。 时过境迁,去年预期中的收购控股在去年没有实现,没想到在昨日落地。、 且出现了全新的让我感觉到眼前一亮的盈利规模预期。 时也命也,在相似的节点,相似的方式出现,可能这就是就半导体国产化大时代带给
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前文链接: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。 周末,Deepseek释放了其一周开源计划的最终章,一个王炸级别的消息。对整个市场产生了极大的冲击。 根据周六晚ds券商交流会和业界知名公众号信息平权的一些结果讨论,大致可以得出: Deepseek的V3/R1推理系统,实现
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【北交寻龙】志晟信息,北交所唯一互联网金融+华为ai服务器+智慧政务+云计算,对标天玑
众诚的故事短暂的高于段落,众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时,牛市氛围悄然到来,互联网金融爆发,本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业,志晟信息。 言归正传,首先志晟信息位于河北廊坊,是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。 同时具备:正宗的互联网金融,华为战略级合作,AI服务器(很大概率为华为昇腾服务器级一体机),智慧政务等多咋概念。 以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理: 一. 互联网金融: 近期的投资者关系记录表显示:公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了
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本篇主要论述众诚科技的唯一性和其昇腾deepseek一体机的落地路径。前文如下: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 关于基本面层次的估值分析已经写过很多内容了,就不概述,最后再聊聊唯一性这个问题。 1. 首先是昇腾deepseek一体机的唯一性: 唯一实锤昇腾deepseek一体机的北交公司,唯一拥有华为智能计算最高资质的公司。 24日晚公司媒体发布文章
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【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息
很久没写北交所的系列文了,这次众诚真的给我眼前一亮的感觉,上一篇是系统性的介绍文,这次来给大家讲讲众诚最核心的逻辑内核。上一篇: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 言归正传,这里我认为要把众诚和拓维基本上画等号而不是对标,一个北交所的20亿市值的小票想去竞业600亿的华为大龙头?真的可以么?且听我为你道来。 我们从业务和重要性开始,逐层的去拆众诚和拓维: 拓维信息,是华为生态的核心公司之一,其核心业务:依托华为云和昇腾/鲲鹏生态 ,成为国产领先
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【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行)
前言:正宗云计算运营商,预估在手算力规模超万P, 华为云总经销且金牌合作商,联手华为打造AI训推一体机,推出面向ToG、ToB安全可控、自助落地的AI软硬一体化平台,极低的估值和涨幅,这样的潜力股你喜欢么? 时过境迁,24年10月的那波大行情还似在昨日,去年我们提前市场带领大家布局了北交所二阶段的主升,同时挖掘了二阶段最强分支龙(补涨天马)的佳先股份。 在市场走出了艾融软件后,还诞生了天马新材、佳先股份这样的节点、逻辑补涨品种。 那么回到当下,2月春燥行情正式迈入二阶段,北交所也大阳新高迈入二阶
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【跨年2】兴福电子:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国!
年关将至,还有两个交易日,跨年行情悄然到来,在此讨论跨年寓意双人组,兴业和兴福的美好预期,及估值市场预期差。 系列关联文章: 1. 兴业股份:【深度4】兴业科技:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国! 2. 前次新—钧崴电子:【深度次新】钧崴电子,英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军,星辰大海。 本文着重讨论, 兴业股份的潜在情绪发散,兴福电子的估值预期,和市场预期,及炒作可能性。 文章结构如下: 1. 兴福电子的跨年逻辑。 2. 兴福电子的公司介绍和业务构成。 3. 兴福电子的成长性。 一.兴福电
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近期市场动作频繁,恰逢特朗普上台关口,跨年行情将至,拜登政府持续加码先进制程封锁,特朗普开启新一轮贸易/科技战,自主可控成为焦点方向。 本文着重讨论,兴业股份的市场故事,不作任何估值参考,仅供短线选手参考,本文关联后文,兴福电子。 国产替代风口,看好光刻胶理由如下: 1. 国产先进制程领域捷报频传,国产光刻领域传迎来全新催化:据市场消息,中芯国际实现了7nm制程的普及,被市场解释为中芯(A/H)股价强势的原因。 2. 机构持续看好光刻胶用树脂国产化:中信/兴业/浙商等多家大型券商发布研报重申光刻
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【漫谈北交】华维设计,跨界封装和AI,从零开始的端侧AI芯片国产替代+云计算。
现在正值周中,市场继续恐慌性下跌,一些性价比买点逐渐浮现。 例如北交所,熟悉我的朋友们都知道,我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向,北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛,低于这里抄底的性价比会非常之高。 整体的指数结构上,北交所这里接近去年的24年1月17日附近的行情。 这里北交所会有结构化的品种先于指数启动,这里回望下去年1月走出来的比较耀眼的品种:1月16日启动的微创光电/中纺标/天纺标。 他们的共性特点:基本都是启动在涨停,M
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【深度次新】钧崴电子,英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军,星辰大海。
摘要:英伟达AI硬件产业链背后的隐形冠军,千丝万缕的联系和紧密的合作,接近20%的行业年华增长率,国产替代的耀眼明珠,合作华为间接供货字节,属于AI时代的星辰大海!预期估值140~160亿。 近期发现了一个逻辑非常有趣的品种—钧崴电子(N钧崴),深挖之下才发现其背后的星辰大海——— 当下正值次新炒作的奇妙节点。 每当市场万籁俱寂或者万人空巷之时,总少不了次新的身影,一般次新的炒作分为两种情节:一种是市场极好(流动性极大带来的流动性外溢,是对市场极致的狂欢,如无限传媒/长联/红四方),另一种是行情
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-12-01 20:11:20
为什么自己菜亏了钱,总要怪别人,我寻思你这关注里一堆lianzi哥,真能赚钱?
@起昼:【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结:
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2024-11-21 12:43:26
【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结: 1. 氟化物固态电池:最具潜力的固态电池分支,A股最强相关。 2. AI智算/数据中心供电模组:低能耗/高功率/高能量利用率得华丰系发电机组。 3. 主业即将迎来复苏:主业汽车电子零部件和通信零部件受益于汽车行业的全面复苏
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华丰股份
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起昼
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2023-10-10 09:34:29
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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剑桥科技
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武汉凡谷
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大富科技
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2025-03-24 21:43:02
【北交寻龙】众诚科技5,河南崭新AI蓝图上的明珠。
Deepseek和云计算,在一波节点拉升失败后连续反杀,几乎接近A杀的姿势板块调整了接近15%,今日市场终于迎来了止跌。 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。 伴随着ai方向热度
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众诚科技
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2025-03-16 16:14:28
【寻龙北交】佳先股份6,华为系高端光刻胶唯一稀缺性上游,国产ai芯片的史诗级机遇。
前言:随着华为910C量率提升,910C放量生产在即,H20禁令新规即将落地,伴随着国产Deepseek一体机带来的千亿市场需求,整个华为芯片链条将迎来重塑。 24-10.01 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 24-10.16 佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 24-10.18 佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 24-10.26 重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 25-3.08 佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻
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佳先股份
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2025-03-08 17:20:27
【寻龙北交】佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻胶唯一,国产半导体设备/材料的新时代!
前言:等了这么久的佳先,终于修成正果,成为唯一性的北交所光刻胶,80亿的估值空间背后,是国产半导体设备和材料的全新临界点,究竟能否再创佳境,且看今朝。 PS. 本文为系列文章第五弹,只供参考逻辑,不提供任何交易建议。 岁月荏苒,去年北交所的那波大行情,是我对佳先股份的第一次了解,从默默无闻伴着他走上巅峰。 时过境迁,去年预期中的收购控股在去年没有实现,没想到在昨日落地。、 且出现了全新的让我感觉到眼前一亮的盈利规模预期。 时也命也,在相似的节点,相似的方式出现,可能这就是就半导体国产化大时代带给
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【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。
前文链接: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。 周末,Deepseek释放了其一周开源计划的最终章,一个王炸级别的消息。对整个市场产生了极大的冲击。 根据周六晚ds券商交流会和业界知名公众号信息平权的一些结果讨论,大致可以得出: Deepseek的V3/R1推理系统,实现
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众诚科技
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2025-02-26 19:28:19
【北交寻龙】志晟信息,北交所唯一互联网金融+华为ai服务器+智慧政务+云计算,对标天玑
众诚的故事短暂的高于段落,众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时,牛市氛围悄然到来,互联网金融爆发,本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业,志晟信息。 言归正传,首先志晟信息位于河北廊坊,是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。 同时具备:正宗的互联网金融,华为战略级合作,AI服务器(很大概率为华为昇腾服务器级一体机),智慧政务等多咋概念。 以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理: 一. 互联网金融: 近期的投资者关系记录表显示:公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了
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志晟信息
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【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。
本篇主要论述众诚科技的唯一性和其昇腾deepseek一体机的落地路径。前文如下: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 关于基本面层次的估值分析已经写过很多内容了,就不概述,最后再聊聊唯一性这个问题。 1. 首先是昇腾deepseek一体机的唯一性: 唯一实锤昇腾deepseek一体机的北交公司,唯一拥有华为智能计算最高资质的公司。 24日晚公司媒体发布文章
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2025-02-24 09:17:25
【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息
很久没写北交所的系列文了,这次众诚真的给我眼前一亮的感觉,上一篇是系统性的介绍文,这次来给大家讲讲众诚最核心的逻辑内核。上一篇: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 言归正传,这里我认为要把众诚和拓维基本上画等号而不是对标,一个北交所的20亿市值的小票想去竞业600亿的华为大龙头?真的可以么?且听我为你道来。 我们从业务和重要性开始,逐层的去拆众诚和拓维: 拓维信息,是华为生态的核心公司之一,其核心业务:依托华为云和昇腾/鲲鹏生态 ,成为国产领先
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【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行)
前言:正宗云计算运营商,预估在手算力规模超万P, 华为云总经销且金牌合作商,联手华为打造AI训推一体机,推出面向ToG、ToB安全可控、自助落地的AI软硬一体化平台,极低的估值和涨幅,这样的潜力股你喜欢么? 时过境迁,24年10月的那波大行情还似在昨日,去年我们提前市场带领大家布局了北交所二阶段的主升,同时挖掘了二阶段最强分支龙(补涨天马)的佳先股份。 在市场走出了艾融软件后,还诞生了天马新材、佳先股份这样的节点、逻辑补涨品种。 那么回到当下,2月春燥行情正式迈入二阶段,北交所也大阳新高迈入二阶
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并行科技
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【跨年2】兴福电子:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国!
年关将至,还有两个交易日,跨年行情悄然到来,在此讨论跨年寓意双人组,兴业和兴福的美好预期,及估值市场预期差。 系列关联文章: 1. 兴业股份:【深度4】兴业科技:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国! 2. 前次新—钧崴电子:【深度次新】钧崴电子,英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军,星辰大海。 本文着重讨论, 兴业股份的潜在情绪发散,兴福电子的估值预期,和市场预期,及炒作可能性。 文章结构如下: 1. 兴福电子的跨年逻辑。 2. 兴福电子的公司介绍和业务构成。 3. 兴福电子的成长性。 一.兴福电
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航行五百年的站岗小能手
2025-01-23 21:02:46
【跨年1】兴业股份:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国!
近期市场动作频繁,恰逢特朗普上台关口,跨年行情将至,拜登政府持续加码先进制程封锁,特朗普开启新一轮贸易/科技战,自主可控成为焦点方向。 本文着重讨论,兴业股份的市场故事,不作任何估值参考,仅供短线选手参考,本文关联后文,兴福电子。 国产替代风口,看好光刻胶理由如下: 1. 国产先进制程领域捷报频传,国产光刻领域传迎来全新催化:据市场消息,中芯国际实现了7nm制程的普及,被市场解释为中芯(A/H)股价强势的原因。 2. 机构持续看好光刻胶用树脂国产化:中信/兴业/浙商等多家大型券商发布研报重申光刻
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兴业科技
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2025-01-13 21:11:03
【漫谈北交】华维设计,跨界封装和AI,从零开始的端侧AI芯片国产替代+云计算。
现在正值周中,市场继续恐慌性下跌,一些性价比买点逐渐浮现。 例如北交所,熟悉我的朋友们都知道,我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向,北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛,低于这里抄底的性价比会非常之高。 整体的指数结构上,北交所这里接近去年的24年1月17日附近的行情。 这里北交所会有结构化的品种先于指数启动,这里回望下去年1月走出来的比较耀眼的品种:1月16日启动的微创光电/中纺标/天纺标。 他们的共性特点:基本都是启动在涨停,M
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【深度次新】钧崴电子,英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军,星辰大海。
摘要:英伟达AI硬件产业链背后的隐形冠军,千丝万缕的联系和紧密的合作,接近20%的行业年华增长率,国产替代的耀眼明珠,合作华为间接供货字节,属于AI时代的星辰大海!预期估值140~160亿。 近期发现了一个逻辑非常有趣的品种—钧崴电子(N钧崴),深挖之下才发现其背后的星辰大海——— 当下正值次新炒作的奇妙节点。 每当市场万籁俱寂或者万人空巷之时,总少不了次新的身影,一般次新的炒作分为两种情节:一种是市场极好(流动性极大带来的流动性外溢,是对市场极致的狂欢,如无限传媒/长联/红四方),另一种是行情
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钧崴电子
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中恒电气
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英伟达公司
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为什么自己菜亏了钱,总要怪别人,我寻思你这关注里一堆lianzi哥,真能赚钱?
@起昼:【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结:
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【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结: 1. 氟化物固态电池:最具潜力的固态电池分支,A股最强相关。 2. AI智算/数据中心供电模组:低能耗/高功率/高能量利用率得华丰系发电机组。 3. 主业即将迎来复苏:主业汽车电子零部件和通信零部件受益于汽车行业的全面复苏
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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Deepseek和云计算,在一波节点拉升失败后连续反杀,几乎接近A杀的姿势板块调整了接近15%,今日市场终于迎来了止跌。 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。 伴随着ai方向热度
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【寻龙北交】佳先股份6,华为系高端光刻胶唯一稀缺性上游,国产ai芯片的史诗级机遇。
前言:随着华为910C量率提升,910C放量生产在即,H20禁令新规即将落地,伴随着国产Deepseek一体机带来的千亿市场需求,整个华为芯片链条将迎来重塑。 24-10.01 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 24-10.16 佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 24-10.18 佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 24-10.26 重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 25-3.08 佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻
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【寻龙北交】佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻胶唯一,国产半导体设备/材料的新时代!
前言:等了这么久的佳先,终于修成正果,成为唯一性的北交所光刻胶,80亿的估值空间背后,是国产半导体设备和材料的全新临界点,究竟能否再创佳境,且看今朝。 PS. 本文为系列文章第五弹,只供参考逻辑,不提供任何交易建议。 岁月荏苒,去年北交所的那波大行情,是我对佳先股份的第一次了解,从默默无闻伴着他走上巅峰。 时过境迁,去年预期中的收购控股在去年没有实现,没想到在昨日落地。、 且出现了全新的让我感觉到眼前一亮的盈利规模预期。 时也命也,在相似的节点,相似的方式出现,可能这就是就半导体国产化大时代带给
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【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。
前文链接: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。 周末,Deepseek释放了其一周开源计划的最终章,一个王炸级别的消息。对整个市场产生了极大的冲击。 根据周六晚ds券商交流会和业界知名公众号信息平权的一些结果讨论,大致可以得出: Deepseek的V3/R1推理系统,实现
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【北交寻龙】志晟信息,北交所唯一互联网金融+华为ai服务器+智慧政务+云计算,对标天玑
众诚的故事短暂的高于段落,众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时,牛市氛围悄然到来,互联网金融爆发,本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业,志晟信息。 言归正传,首先志晟信息位于河北廊坊,是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。 同时具备:正宗的互联网金融,华为战略级合作,AI服务器(很大概率为华为昇腾服务器级一体机),智慧政务等多咋概念。 以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理: 一. 互联网金融: 近期的投资者关系记录表显示:公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了
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【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。
本篇主要论述众诚科技的唯一性和其昇腾deepseek一体机的落地路径。前文如下: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 关于基本面层次的估值分析已经写过很多内容了,就不概述,最后再聊聊唯一性这个问题。 1. 首先是昇腾deepseek一体机的唯一性: 唯一实锤昇腾deepseek一体机的北交公司,唯一拥有华为智能计算最高资质的公司。 24日晚公司媒体发布文章
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很久没写北交所的系列文了,这次众诚真的给我眼前一亮的感觉,上一篇是系统性的介绍文,这次来给大家讲讲众诚最核心的逻辑内核。上一篇: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 言归正传,这里我认为要把众诚和拓维基本上画等号而不是对标,一个北交所的20亿市值的小票想去竞业600亿的华为大龙头?真的可以么?且听我为你道来。 我们从业务和重要性开始,逐层的去拆众诚和拓维: 拓维信息,是华为生态的核心公司之一,其核心业务:依托华为云和昇腾/鲲鹏生态 ,成为国产领先
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【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行)
前言:正宗云计算运营商,预估在手算力规模超万P, 华为云总经销且金牌合作商,联手华为打造AI训推一体机,推出面向ToG、ToB安全可控、自助落地的AI软硬一体化平台,极低的估值和涨幅,这样的潜力股你喜欢么? 时过境迁,24年10月的那波大行情还似在昨日,去年我们提前市场带领大家布局了北交所二阶段的主升,同时挖掘了二阶段最强分支龙(补涨天马)的佳先股份。 在市场走出了艾融软件后,还诞生了天马新材、佳先股份这样的节点、逻辑补涨品种。 那么回到当下,2月春燥行情正式迈入二阶段,北交所也大阳新高迈入二阶
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【跨年2】兴福电子:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国!
年关将至,还有两个交易日,跨年行情悄然到来,在此讨论跨年寓意双人组,兴业和兴福的美好预期,及估值市场预期差。 系列关联文章: 1. 兴业股份:【深度4】兴业科技:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国! 2. 前次新—钧崴电子:【深度次新】钧崴电子,英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军,星辰大海。 本文着重讨论, 兴业股份的潜在情绪发散,兴福电子的估值预期,和市场预期,及炒作可能性。 文章结构如下: 1. 兴福电子的跨年逻辑。 2. 兴福电子的公司介绍和业务构成。 3. 兴福电子的成长性。 一.兴福电
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【跨年1】兴业股份:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国!
近期市场动作频繁,恰逢特朗普上台关口,跨年行情将至,拜登政府持续加码先进制程封锁,特朗普开启新一轮贸易/科技战,自主可控成为焦点方向。 本文着重讨论,兴业股份的市场故事,不作任何估值参考,仅供短线选手参考,本文关联后文,兴福电子。 国产替代风口,看好光刻胶理由如下: 1. 国产先进制程领域捷报频传,国产光刻领域传迎来全新催化:据市场消息,中芯国际实现了7nm制程的普及,被市场解释为中芯(A/H)股价强势的原因。 2. 机构持续看好光刻胶用树脂国产化:中信/兴业/浙商等多家大型券商发布研报重申光刻
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【漫谈北交】华维设计,跨界封装和AI,从零开始的端侧AI芯片国产替代+云计算。
现在正值周中,市场继续恐慌性下跌,一些性价比买点逐渐浮现。 例如北交所,熟悉我的朋友们都知道,我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向,北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛,低于这里抄底的性价比会非常之高。 整体的指数结构上,北交所这里接近去年的24年1月17日附近的行情。 这里北交所会有结构化的品种先于指数启动,这里回望下去年1月走出来的比较耀眼的品种:1月16日启动的微创光电/中纺标/天纺标。 他们的共性特点:基本都是启动在涨停,M
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华维设计
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蓝箭电子
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大港股份
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-01-11 14:51:10
【深度次新】钧崴电子,英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军,星辰大海。
摘要:英伟达AI硬件产业链背后的隐形冠军,千丝万缕的联系和紧密的合作,接近20%的行业年华增长率,国产替代的耀眼明珠,合作华为间接供货字节,属于AI时代的星辰大海!预期估值140~160亿。 近期发现了一个逻辑非常有趣的品种—钧崴电子(N钧崴),深挖之下才发现其背后的星辰大海——— 当下正值次新炒作的奇妙节点。 每当市场万籁俱寂或者万人空巷之时,总少不了次新的身影,一般次新的炒作分为两种情节:一种是市场极好(流动性极大带来的流动性外溢,是对市场极致的狂欢,如无限传媒/长联/红四方),另一种是行情
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钧崴电子
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中恒电气
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英伟达公司
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-12-01 20:11:20
为什么自己菜亏了钱,总要怪别人,我寻思你这关注里一堆lianzi哥,真能赚钱?
@起昼:【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结:
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-21 12:43:26
【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结: 1. 氟化物固态电池:最具潜力的固态电池分支,A股最强相关。 2. AI智算/数据中心供电模组:低能耗/高功率/高能量利用率得华丰系发电机组。 3. 主业即将迎来复苏:主业汽车电子零部件和通信零部件受益于汽车行业的全面复苏
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华丰股份
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粤桂股份
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四川长虹
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 09:34:29
置顶
5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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剑桥科技
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天孚通信
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武汉凡谷
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信科移动
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大富科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-03-24 21:43:02
【北交寻龙】众诚科技5,河南崭新AI蓝图上的明珠。
Deepseek和云计算,在一波节点拉升失败后连续反杀,几乎接近A杀的姿势板块调整了接近15%,今日市场终于迎来了止跌。 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。 伴随着ai方向热度
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众诚科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-03-16 16:14:28
【寻龙北交】佳先股份6,华为系高端光刻胶唯一稀缺性上游,国产ai芯片的史诗级机遇。
前言:随着华为910C量率提升,910C放量生产在即,H20禁令新规即将落地,伴随着国产Deepseek一体机带来的千亿市场需求,整个华为芯片链条将迎来重塑。 24-10.01 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 24-10.16 佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 24-10.18 佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 24-10.26 重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 25-3.08 佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻
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佳先股份
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-03-08 17:20:27
【寻龙北交】佳先股份5,收购并表光刻胶公司,北交光刻胶唯一,国产半导体设备/材料的新时代!
前言:等了这么久的佳先,终于修成正果,成为唯一性的北交所光刻胶,80亿的估值空间背后,是国产半导体设备和材料的全新临界点,究竟能否再创佳境,且看今朝。 PS. 本文为系列文章第五弹,只供参考逻辑,不提供任何交易建议。 岁月荏苒,去年北交所的那波大行情,是我对佳先股份的第一次了解,从默默无闻伴着他走上巅峰。 时过境迁,去年预期中的收购控股在去年没有实现,没想到在昨日落地。、 且出现了全新的让我感觉到眼前一亮的盈利规模预期。 时也命也,在相似的节点,相似的方式出现,可能这就是就半导体国产化大时代带给
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佳先股份
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容大感光
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-03-02 12:05:13
【北交寻龙】众诚科技4,华为河南战略合作史诗利好,Deepseek王炸,云服务黄金时代。
前文链接: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。 周末,Deepseek释放了其一周开源计划的最终章,一个王炸级别的消息。对整个市场产生了极大的冲击。 根据周六晚ds券商交流会和业界知名公众号信息平权的一些结果讨论,大致可以得出: Deepseek的V3/R1推理系统,实现
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众诚科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-02-26 19:28:19
【北交寻龙】志晟信息,北交所唯一互联网金融+华为ai服务器+智慧政务+云计算,对标天玑
众诚的故事短暂的高于段落,众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时,牛市氛围悄然到来,互联网金融爆发,本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业,志晟信息。 言归正传,首先志晟信息位于河北廊坊,是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。 同时具备:正宗的互联网金融,华为战略级合作,AI服务器(很大概率为华为昇腾服务器级一体机),智慧政务等多咋概念。 以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理: 一. 互联网金融: 近期的投资者关系记录表显示:公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了
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志晟信息
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天玑科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-02-25 18:51:33
【北交寻龙】众诚科技:唯一北交昇腾depseek一体机,唯一昇腾服务器+华为云手机。
本篇主要论述众诚科技的唯一性和其昇腾deepseek一体机的落地路径。前文如下: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息 关于基本面层次的估值分析已经写过很多内容了,就不概述,最后再聊聊唯一性这个问题。 1. 首先是昇腾deepseek一体机的唯一性: 唯一实锤昇腾deepseek一体机的北交公司,唯一拥有华为智能计算最高资质的公司。 24日晚公司媒体发布文章
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众诚科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-02-24 09:17:25
【牛股逻辑大赛】众诚科技:北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云,1/5个拓维信息
很久没写北交所的系列文了,这次众诚真的给我眼前一亮的感觉,上一篇是系统性的介绍文,这次来给大家讲讲众诚最核心的逻辑内核。上一篇: 【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行) 言归正传,这里我认为要把众诚和拓维基本上画等号而不是对标,一个北交所的20亿市值的小票想去竞业600亿的华为大龙头?真的可以么?且听我为你道来。 我们从业务和重要性开始,逐层的去拆众诚和拓维: 拓维信息,是华为生态的核心公司之一,其核心业务:依托华为云和昇腾/鲲鹏生态 ,成为国产领先
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众诚科技
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拓维信息
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-02-20 09:36:13
【寻龙北交】众诚科技,华为云总营销+AI训推一体机,北交云计算最强潜力股(补涨并行)
前言:正宗云计算运营商,预估在手算力规模超万P, 华为云总经销且金牌合作商,联手华为打造AI训推一体机,推出面向ToG、ToB安全可控、自助落地的AI软硬一体化平台,极低的估值和涨幅,这样的潜力股你喜欢么? 时过境迁,24年10月的那波大行情还似在昨日,去年我们提前市场带领大家布局了北交所二阶段的主升,同时挖掘了二阶段最强分支龙(补涨天马)的佳先股份。 在市场走出了艾融软件后,还诞生了天马新材、佳先股份这样的节点、逻辑补涨品种。 那么回到当下,2月春燥行情正式迈入二阶段,北交所也大阳新高迈入二阶
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并行科技
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众诚科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
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【跨年2】兴福电子:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国!
年关将至,还有两个交易日,跨年行情悄然到来,在此讨论跨年寓意双人组,兴业和兴福的美好预期,及估值市场预期差。 系列关联文章: 1. 兴业股份:【深度4】兴业科技:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国! 2. 前次新—钧崴电子:【深度次新】钧崴电子,英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军,星辰大海。 本文着重讨论, 兴业股份的潜在情绪发散,兴福电子的估值预期,和市场预期,及炒作可能性。 文章结构如下: 1. 兴福电子的跨年逻辑。 2. 兴福电子的公司介绍和业务构成。 3. 兴福电子的成长性。 一.兴福电
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兴福电子
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-01-23 21:02:46
【跨年1】兴业股份:电光一瞬新春到,兴业兴福兴中国!
近期市场动作频繁,恰逢特朗普上台关口,跨年行情将至,拜登政府持续加码先进制程封锁,特朗普开启新一轮贸易/科技战,自主可控成为焦点方向。 本文着重讨论,兴业股份的市场故事,不作任何估值参考,仅供短线选手参考,本文关联后文,兴福电子。 国产替代风口,看好光刻胶理由如下: 1. 国产先进制程领域捷报频传,国产光刻领域传迎来全新催化:据市场消息,中芯国际实现了7nm制程的普及,被市场解释为中芯(A/H)股价强势的原因。 2. 机构持续看好光刻胶用树脂国产化:中信/兴业/浙商等多家大型券商发布研报重申光刻
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兴业科技
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兴福电子
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中芯国际
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2025-01-13 21:11:03
【漫谈北交】华维设计,跨界封装和AI,从零开始的端侧AI芯片国产替代+云计算。
现在正值周中,市场继续恐慌性下跌,一些性价比买点逐渐浮现。 例如北交所,熟悉我的朋友们都知道,我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向,北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛,低于这里抄底的性价比会非常之高。 整体的指数结构上,北交所这里接近去年的24年1月17日附近的行情。 这里北交所会有结构化的品种先于指数启动,这里回望下去年1月走出来的比较耀眼的品种:1月16日启动的微创光电/中纺标/天纺标。 他们的共性特点:基本都是启动在涨停,M
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【深度次新】钧崴电子,英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军,星辰大海。
摘要:英伟达AI硬件产业链背后的隐形冠军,千丝万缕的联系和紧密的合作,接近20%的行业年华增长率,国产替代的耀眼明珠,合作华为间接供货字节,属于AI时代的星辰大海!预期估值140~160亿。 近期发现了一个逻辑非常有趣的品种—钧崴电子(N钧崴),深挖之下才发现其背后的星辰大海——— 当下正值次新炒作的奇妙节点。 每当市场万籁俱寂或者万人空巷之时,总少不了次新的身影,一般次新的炒作分为两种情节:一种是市场极好(流动性极大带来的流动性外溢,是对市场极致的狂欢,如无限传媒/长联/红四方),另一种是行情
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2024-12-01 20:11:20
为什么自己菜亏了钱,总要怪别人,我寻思你这关注里一堆lianzi哥,真能赚钱?
@起昼:【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结:
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2024-11-21 12:43:26
【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结: 1. 氟化物固态电池:最具潜力的固态电池分支,A股最强相关。 2. AI智算/数据中心供电模组:低能耗/高功率/高能量利用率得华丰系发电机组。 3. 主业即将迎来复苏:主业汽车电子零部件和通信零部件受益于汽车行业的全面复苏
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