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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 09:34:29
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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剑桥科技
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大富科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-12-01 20:11:20
为什么自己菜亏了钱,总要怪别人,我寻思你这关注里一堆lianzi哥,真能赚钱?
@起昼:【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结:
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-21 12:43:26
【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结: 1. 氟化物固态电池:最具潜力的固态电池分支,A股最强相关。 2. AI智算/数据中心供电模组:低能耗/高功率/高能量利用率得华丰系发电机组。 3. 主业即将迎来复苏:主业汽车电子零部件和通信零部件受益于汽车行业的全面复苏
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华丰股份
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粤桂股份
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四川长虹
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航行五百年的站岗小能手
2024-11-15 12:03:06
【深度】甬矽电子,华为chiplet+HBM+100%先进封装的估值几何,先进封装代名词
自11.11先进封装高潮后,整个板块连续走了4天的调整分歧,鉴于调整的尺度足够长且本身板块的增量逻辑也足够硬。 是时候让我们把视角重新聚焦在产业逻辑,来谈一谈一些优质中盘品种的估值几何学。 本文还是的主角甬矽电子,一个我认为在封装板块存在着最大预期差的品种,一些基础信息可以参考我在去年写过的一系列文章,全文的总结如下: 【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末) 总结:先进封装领域核心弹性品质。 1. 先进封装的增长性和产业逻辑?AI时代的“锂矿石”,2.5D/3D异构封装(c
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甬矽电子
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长电科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-11 21:04:45
【深度】三超新材,HBM+chiplet+华为盛和晶微的半导体耗材细分龙头
近期市场如期兑现了封装的逻辑,从二阶段的半导体重组+光刻机,到光刻机穿越,再到三阶段的先进封装启动,整个交易时流畅的。 【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋 回到这个节点,在指数明天不会强负反馈的情况下,封装这个方向大概率是要做加速的,按近期的节奏这里你今天如果没买,做接力的难度比较高。所以这里更容易的方法做一些日内启动的新品种,也就是补涨。 本文就给大家介绍一支封装领域的细分半导体材料龙头,同时叠加了HBM/chiplet/华为盛和晶微供应链,存在较强的预期差。 总结:CMP-d
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三超新材
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华海诚科
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通富微电
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航行五百年的站岗小能手
2024-11-09 21:59:26
【深度】北交信创化债,国内政府资产管理数字化第一股,国子软件
在人大这个关口,市场已一致性的交易了会议预期。整个交易持续到本周五,整个周五盘面走了强兑现,因为资金对于小作文共识性否决。 那么回到当下,当真的会议政策落地,没有传闻中的地产和消费,更没有所谓的金融强国,只有化债一线,算是符合预期甚至小超预期。 那么市场的化债,当下的最强分支是什么?答案是信创化债。 本文将介绍国资软件,作为信创化债的核心品种的交易机会 总结:政府资产管理数字化第一股。 1. 为什么是信创化债?化债将全面带动政企资产管理领域等信创需求。 2. 纯血行政事业资产管理软件:20年专注
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国子软件
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航行五百年的站岗小能手
2024-11-02 23:04:58
【深度】至正股份,情绪错杀,重视封装材料/设备龙头估值会归,2倍空间
总结: 1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。 2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。 3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。 4. 预期至正的总市值保守估计区间在200亿左右。 算起来,我应该算是全网最早一批高呼重组+科技作为市场主线的博主,并在底部区间挖掘了麦克奥迪这个品种。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋 现在我认为市场的风吹到了封装这个方向。 回归到当下的市场阶段,随着科技+重组的炒作尾声,市场开始传出对重组品
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至正股份
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-02 22:42:29
【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋
总结: 1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。 2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑(Alpha——)。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。 在之前的文章中我们精准的预期了泛科技的二阶段将会围绕光刻机和半导体重组展开,基于此篇文章各位可以自行对照市场论证,此处引用之前文章中的一段话: 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 实际上在这个二阶段周期中,光刻机整体相对弱于半导体重组,本质是因为这个周期还是一个连扳周期,而大部分的光刻作为趋势品种运作。 即便如此光刻还是运作出了茂来光学/
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张江高科
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万丰奥威
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中国长城
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航行五百年的站岗小能手
2024-10-28 20:20:41
【北交所二阶段】辨识度国改核心,中纺标。
上一篇文章里,已经简述过国改/中字头的逻辑了。 【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组 【再次强call】上可凌云,看多国改/中字头+重组。 往期回顾: 【修正版-深度3】重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 总结: 1. “二波”最强的辨识度:去年北交二波总龙,本轮涨幅较低,形态+位置+流动性符合。 2. 国改+中字头:国改+中字头唯一指定辨识度。 3. 购机定位:指数套利+国改辨识度补涨,佳先/润农。 4. 逻辑定位:重组预期差。 1. “二波”最强辨识度
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中纺标
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佳先股份
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航行五百年的站岗小能手
2024-10-28 20:13:22
【再次强call】上可凌云,看多国改/中字头+重组。
上一篇文章里,已经简述过国改/中字头的逻辑了。 【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组 总结: 1. 指数强突破的原因:形态,走势,强烈的补涨需求。 2. 为什么选择国企改革+中字头而不是金融:板块形态,指数近期主涨成分,情绪导向。 1. 指数强突破的原因。 这次再来加深一些,因为节点已在眼前。 自指数10.08日见顶调整初期,情绪一直受指数压制,后润和反核,艾融十倍,情绪逐渐分离指数。到双成/海能达继续加强,双成十倍,情绪完成对指数的全面碾压。 来看一下最近几天情绪和盘面的分歧。自情绪分
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保变电气
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-27 15:54:25
【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组
总结: 1. 重组三阶段潜在载体:一阶段,概念;二阶段,科技+重组(半导体板块配合展开);三阶段预期,央企/国企+重组(预期中字头/国企改革配合展开)。 2. 明显的催化和风向:央企相关10月8日指数见顶后持续调整,中国船舶接近破位区间,但是近期市场情绪面有明显向央企转移迹象。周五巨头中国动力继续收购重组(未引起市场关注),两会将近关于央企/国企端催化逐渐增多。 3. 标的品种:主板,中成股份,保变电气,中铁装配,中航电测等;北交,中纺标,天纺标,国义招标,佳先股份,微创光电等。 记得第一次聊起
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中航电测
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-26 12:31:36
【修正版-深度3】重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组
关于北交的行情和佳先股份的一些基本信息我们以前已经多次提及,在此不再概述。 【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电 【加强深度2】佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 鉴于最近北交所召开重组座谈会,重申并购重组对于北交所企业的重要性,我们在本文中将对佳先重组的合理性及其具体估值给出分析。 全文总结如下: 1. 佳先股份重组的确定性分析:明确的指向性,蚌埠投资集团有限公司近期频繁的动作。 2. 佳
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-18 16:28:21
【加强深度2】佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。
在之前的三篇价值千金文章中,我们大体为大家解析了北交所的行情,并简单阐述了佳先会作为天马新材补涨的原因。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电 现在我们再次更细致的刨析佳先会成为北交所二阶段龙头的原因。总结如下: 1. 安徽+北交所国资科技龙头。 2. 北交所光刻胶芯片细分总龙头。 3. 共振北交指数,且目前阶段补涨天马新材。 4. 国资控股,重组事件概率极大。 5.
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佳先股份
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-17 11:28:21
重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电
昨天和大家聊佳先的时候,并没有讲很多北交所的逻辑,这里随便贴几张图,让大家理解下市场。 今日北交所爆发的本质源自于艾融逐渐成为了市场的核心品种,有高度和核心就可以发散。 清楚了北交的地位和强度,再去看个股。 为什么说微创光电这个票,首先昨晚发酵的最火热的无非是交通信息安全这个坎,那么就离不开智能交通和监管。 巧合的事情是,微创广电的业务正好比较好的契合了这个热点发酵的领域。 其次,微创本身是北交所为数不多的正宗重组品种,且是湖北国资委控股,名下的无人驾驶/算力领域资产很多,可以自行查询就不细述了
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微创光电
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-16 17:10:06
【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差)
补:文一/富乐德都是安徽企业,富乐德安徽重组光刻机,佳先安徽重组光刻胶。 总结: l 天马新材4日翻倍,北交所大概率诞生补涨品种。 l 北证半导体材料分支历史妖性爆棚,唯三正宗半导体材料,两个北证历史龙头。 l 天马新材北证正宗半导体材料之一,凯华已经暴涨,佳先股份唯一映射。 l 光刻胶+半导体重组预期完美符合市场审美。 l 最后借用狙击手老师的一句话:东升西降,国家意志,把握国运,科技兴国! 自我们前两篇文章点名泛科技+重组和光刻分支德的场领先地位,这两天科技线一直围绕这个分支展开炒作。 重视
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佳先股份
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凯华材料
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华信永道
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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为什么自己菜亏了钱,总要怪别人,我寻思你这关注里一堆lianzi哥,真能赚钱?
@起昼:【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结:
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【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结: 1. 氟化物固态电池:最具潜力的固态电池分支,A股最强相关。 2. AI智算/数据中心供电模组:低能耗/高功率/高能量利用率得华丰系发电机组。 3. 主业即将迎来复苏:主业汽车电子零部件和通信零部件受益于汽车行业的全面复苏
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【深度】甬矽电子,华为chiplet+HBM+100%先进封装的估值几何,先进封装代名词
自11.11先进封装高潮后,整个板块连续走了4天的调整分歧,鉴于调整的尺度足够长且本身板块的增量逻辑也足够硬。 是时候让我们把视角重新聚焦在产业逻辑,来谈一谈一些优质中盘品种的估值几何学。 本文还是的主角甬矽电子,一个我认为在封装板块存在着最大预期差的品种,一些基础信息可以参考我在去年写过的一系列文章,全文的总结如下: 【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末) 总结:先进封装领域核心弹性品质。 1. 先进封装的增长性和产业逻辑?AI时代的“锂矿石”,2.5D/3D异构封装(c
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【深度】三超新材,HBM+chiplet+华为盛和晶微的半导体耗材细分龙头
近期市场如期兑现了封装的逻辑,从二阶段的半导体重组+光刻机,到光刻机穿越,再到三阶段的先进封装启动,整个交易时流畅的。 【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋 回到这个节点,在指数明天不会强负反馈的情况下,封装这个方向大概率是要做加速的,按近期的节奏这里你今天如果没买,做接力的难度比较高。所以这里更容易的方法做一些日内启动的新品种,也就是补涨。 本文就给大家介绍一支封装领域的细分半导体材料龙头,同时叠加了HBM/chiplet/华为盛和晶微供应链,存在较强的预期差。 总结:CMP-d
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【深度】北交信创化债,国内政府资产管理数字化第一股,国子软件
在人大这个关口,市场已一致性的交易了会议预期。整个交易持续到本周五,整个周五盘面走了强兑现,因为资金对于小作文共识性否决。 那么回到当下,当真的会议政策落地,没有传闻中的地产和消费,更没有所谓的金融强国,只有化债一线,算是符合预期甚至小超预期。 那么市场的化债,当下的最强分支是什么?答案是信创化债。 本文将介绍国资软件,作为信创化债的核心品种的交易机会 总结:政府资产管理数字化第一股。 1. 为什么是信创化债?化债将全面带动政企资产管理领域等信创需求。 2. 纯血行政事业资产管理软件:20年专注
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【深度】至正股份,情绪错杀,重视封装材料/设备龙头估值会归,2倍空间
总结: 1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。 2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。 3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。 4. 预期至正的总市值保守估计区间在200亿左右。 算起来,我应该算是全网最早一批高呼重组+科技作为市场主线的博主,并在底部区间挖掘了麦克奥迪这个品种。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋 现在我认为市场的风吹到了封装这个方向。 回归到当下的市场阶段,随着科技+重组的炒作尾声,市场开始传出对重组品
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【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋
总结: 1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。 2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑(Alpha——)。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。 在之前的文章中我们精准的预期了泛科技的二阶段将会围绕光刻机和半导体重组展开,基于此篇文章各位可以自行对照市场论证,此处引用之前文章中的一段话: 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 实际上在这个二阶段周期中,光刻机整体相对弱于半导体重组,本质是因为这个周期还是一个连扳周期,而大部分的光刻作为趋势品种运作。 即便如此光刻还是运作出了茂来光学/
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【北交所二阶段】辨识度国改核心,中纺标。
上一篇文章里,已经简述过国改/中字头的逻辑了。 【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组 【再次强call】上可凌云,看多国改/中字头+重组。 往期回顾: 【修正版-深度3】重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 总结: 1. “二波”最强的辨识度:去年北交二波总龙,本轮涨幅较低,形态+位置+流动性符合。 2. 国改+中字头:国改+中字头唯一指定辨识度。 3. 购机定位:指数套利+国改辨识度补涨,佳先/润农。 4. 逻辑定位:重组预期差。 1. “二波”最强辨识度
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【再次强call】上可凌云,看多国改/中字头+重组。
上一篇文章里,已经简述过国改/中字头的逻辑了。 【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组 总结: 1. 指数强突破的原因:形态,走势,强烈的补涨需求。 2. 为什么选择国企改革+中字头而不是金融:板块形态,指数近期主涨成分,情绪导向。 1. 指数强突破的原因。 这次再来加深一些,因为节点已在眼前。 自指数10.08日见顶调整初期,情绪一直受指数压制,后润和反核,艾融十倍,情绪逐渐分离指数。到双成/海能达继续加强,双成十倍,情绪完成对指数的全面碾压。 来看一下最近几天情绪和盘面的分歧。自情绪分
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【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组
总结: 1. 重组三阶段潜在载体:一阶段,概念;二阶段,科技+重组(半导体板块配合展开);三阶段预期,央企/国企+重组(预期中字头/国企改革配合展开)。 2. 明显的催化和风向:央企相关10月8日指数见顶后持续调整,中国船舶接近破位区间,但是近期市场情绪面有明显向央企转移迹象。周五巨头中国动力继续收购重组(未引起市场关注),两会将近关于央企/国企端催化逐渐增多。 3. 标的品种:主板,中成股份,保变电气,中铁装配,中航电测等;北交,中纺标,天纺标,国义招标,佳先股份,微创光电等。 记得第一次聊起
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【修正版-深度3】重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组
关于北交的行情和佳先股份的一些基本信息我们以前已经多次提及,在此不再概述。 【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电 【加强深度2】佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 鉴于最近北交所召开重组座谈会,重申并购重组对于北交所企业的重要性,我们在本文中将对佳先重组的合理性及其具体估值给出分析。 全文总结如下: 1. 佳先股份重组的确定性分析:明确的指向性,蚌埠投资集团有限公司近期频繁的动作。 2. 佳
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2024-10-18 16:28:21
【加强深度2】佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。
在之前的三篇价值千金文章中,我们大体为大家解析了北交所的行情,并简单阐述了佳先会作为天马新材补涨的原因。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电 现在我们再次更细致的刨析佳先会成为北交所二阶段龙头的原因。总结如下: 1. 安徽+北交所国资科技龙头。 2. 北交所光刻胶芯片细分总龙头。 3. 共振北交指数,且目前阶段补涨天马新材。 4. 国资控股,重组事件概率极大。 5.
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佳先股份
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起昼
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2024-10-17 11:28:21
重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电
昨天和大家聊佳先的时候,并没有讲很多北交所的逻辑,这里随便贴几张图,让大家理解下市场。 今日北交所爆发的本质源自于艾融逐渐成为了市场的核心品种,有高度和核心就可以发散。 清楚了北交的地位和强度,再去看个股。 为什么说微创光电这个票,首先昨晚发酵的最火热的无非是交通信息安全这个坎,那么就离不开智能交通和监管。 巧合的事情是,微创广电的业务正好比较好的契合了这个热点发酵的领域。 其次,微创本身是北交所为数不多的正宗重组品种,且是湖北国资委控股,名下的无人驾驶/算力领域资产很多,可以自行查询就不细述了
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-16 17:10:06
【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差)
补:文一/富乐德都是安徽企业,富乐德安徽重组光刻机,佳先安徽重组光刻胶。 总结: l 天马新材4日翻倍,北交所大概率诞生补涨品种。 l 北证半导体材料分支历史妖性爆棚,唯三正宗半导体材料,两个北证历史龙头。 l 天马新材北证正宗半导体材料之一,凯华已经暴涨,佳先股份唯一映射。 l 光刻胶+半导体重组预期完美符合市场审美。 l 最后借用狙击手老师的一句话:东升西降,国家意志,把握国运,科技兴国! 自我们前两篇文章点名泛科技+重组和光刻分支德的场领先地位,这两天科技线一直围绕这个分支展开炒作。 重视
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2023-10-10 09:34:29
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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剑桥科技
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起昼
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2024-12-01 20:11:20
为什么自己菜亏了钱,总要怪别人,我寻思你这关注里一堆lianzi哥,真能赚钱?
@起昼:【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结:
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起昼
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2024-11-21 12:43:26
【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结: 1. 氟化物固态电池:最具潜力的固态电池分支,A股最强相关。 2. AI智算/数据中心供电模组:低能耗/高功率/高能量利用率得华丰系发电机组。 3. 主业即将迎来复苏:主业汽车电子零部件和通信零部件受益于汽车行业的全面复苏
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华丰股份
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粤桂股份
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四川长虹
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2024-11-15 12:03:06
【深度】甬矽电子,华为chiplet+HBM+100%先进封装的估值几何,先进封装代名词
自11.11先进封装高潮后,整个板块连续走了4天的调整分歧,鉴于调整的尺度足够长且本身板块的增量逻辑也足够硬。 是时候让我们把视角重新聚焦在产业逻辑,来谈一谈一些优质中盘品种的估值几何学。 本文还是的主角甬矽电子,一个我认为在封装板块存在着最大预期差的品种,一些基础信息可以参考我在去年写过的一系列文章,全文的总结如下: 【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末) 总结:先进封装领域核心弹性品质。 1. 先进封装的增长性和产业逻辑?AI时代的“锂矿石”,2.5D/3D异构封装(c
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甬矽电子
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长电科技
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2024-11-11 21:04:45
【深度】三超新材,HBM+chiplet+华为盛和晶微的半导体耗材细分龙头
近期市场如期兑现了封装的逻辑,从二阶段的半导体重组+光刻机,到光刻机穿越,再到三阶段的先进封装启动,整个交易时流畅的。 【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋 回到这个节点,在指数明天不会强负反馈的情况下,封装这个方向大概率是要做加速的,按近期的节奏这里你今天如果没买,做接力的难度比较高。所以这里更容易的方法做一些日内启动的新品种,也就是补涨。 本文就给大家介绍一支封装领域的细分半导体材料龙头,同时叠加了HBM/chiplet/华为盛和晶微供应链,存在较强的预期差。 总结:CMP-d
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三超新材
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华海诚科
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2024-11-09 21:59:26
【深度】北交信创化债,国内政府资产管理数字化第一股,国子软件
在人大这个关口,市场已一致性的交易了会议预期。整个交易持续到本周五,整个周五盘面走了强兑现,因为资金对于小作文共识性否决。 那么回到当下,当真的会议政策落地,没有传闻中的地产和消费,更没有所谓的金融强国,只有化债一线,算是符合预期甚至小超预期。 那么市场的化债,当下的最强分支是什么?答案是信创化债。 本文将介绍国资软件,作为信创化债的核心品种的交易机会 总结:政府资产管理数字化第一股。 1. 为什么是信创化债?化债将全面带动政企资产管理领域等信创需求。 2. 纯血行政事业资产管理软件:20年专注
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国子软件
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中国长城
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2024-11-02 23:04:58
【深度】至正股份,情绪错杀,重视封装材料/设备龙头估值会归,2倍空间
总结: 1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。 2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。 3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。 4. 预期至正的总市值保守估计区间在200亿左右。 算起来,我应该算是全网最早一批高呼重组+科技作为市场主线的博主,并在底部区间挖掘了麦克奥迪这个品种。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋 现在我认为市场的风吹到了封装这个方向。 回归到当下的市场阶段,随着科技+重组的炒作尾声,市场开始传出对重组品
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至正股份
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通富微电
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起昼
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2024-11-02 22:42:29
【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋
总结: 1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。 2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑(Alpha——)。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。 在之前的文章中我们精准的预期了泛科技的二阶段将会围绕光刻机和半导体重组展开,基于此篇文章各位可以自行对照市场论证,此处引用之前文章中的一段话: 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 实际上在这个二阶段周期中,光刻机整体相对弱于半导体重组,本质是因为这个周期还是一个连扳周期,而大部分的光刻作为趋势品种运作。 即便如此光刻还是运作出了茂来光学/
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张江高科
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-28 20:20:41
【北交所二阶段】辨识度国改核心,中纺标。
上一篇文章里,已经简述过国改/中字头的逻辑了。 【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组 【再次强call】上可凌云,看多国改/中字头+重组。 往期回顾: 【修正版-深度3】重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 总结: 1. “二波”最强的辨识度:去年北交二波总龙,本轮涨幅较低,形态+位置+流动性符合。 2. 国改+中字头:国改+中字头唯一指定辨识度。 3. 购机定位:指数套利+国改辨识度补涨,佳先/润农。 4. 逻辑定位:重组预期差。 1. “二波”最强辨识度
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【再次强call】上可凌云,看多国改/中字头+重组。
上一篇文章里,已经简述过国改/中字头的逻辑了。 【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组 总结: 1. 指数强突破的原因:形态,走势,强烈的补涨需求。 2. 为什么选择国企改革+中字头而不是金融:板块形态,指数近期主涨成分,情绪导向。 1. 指数强突破的原因。 这次再来加深一些,因为节点已在眼前。 自指数10.08日见顶调整初期,情绪一直受指数压制,后润和反核,艾融十倍,情绪逐渐分离指数。到双成/海能达继续加强,双成十倍,情绪完成对指数的全面碾压。 来看一下最近几天情绪和盘面的分歧。自情绪分
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保变电气
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中铁装配
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【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组
总结: 1. 重组三阶段潜在载体:一阶段,概念;二阶段,科技+重组(半导体板块配合展开);三阶段预期,央企/国企+重组(预期中字头/国企改革配合展开)。 2. 明显的催化和风向:央企相关10月8日指数见顶后持续调整,中国船舶接近破位区间,但是近期市场情绪面有明显向央企转移迹象。周五巨头中国动力继续收购重组(未引起市场关注),两会将近关于央企/国企端催化逐渐增多。 3. 标的品种:主板,中成股份,保变电气,中铁装配,中航电测等;北交,中纺标,天纺标,国义招标,佳先股份,微创光电等。 记得第一次聊起
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中成股份
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中航电测
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2024-10-26 12:31:36
【修正版-深度3】重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组
关于北交的行情和佳先股份的一些基本信息我们以前已经多次提及,在此不再概述。 【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电 【加强深度2】佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 鉴于最近北交所召开重组座谈会,重申并购重组对于北交所企业的重要性,我们在本文中将对佳先重组的合理性及其具体估值给出分析。 全文总结如下: 1. 佳先股份重组的确定性分析:明确的指向性,蚌埠投资集团有限公司近期频繁的动作。 2. 佳
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华岭股份
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艾能聚
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2024-10-18 16:28:21
【加强深度2】佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。
在之前的三篇价值千金文章中,我们大体为大家解析了北交所的行情,并简单阐述了佳先会作为天马新材补涨的原因。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电 现在我们再次更细致的刨析佳先会成为北交所二阶段龙头的原因。总结如下: 1. 安徽+北交所国资科技龙头。 2. 北交所光刻胶芯片细分总龙头。 3. 共振北交指数,且目前阶段补涨天马新材。 4. 国资控股,重组事件概率极大。 5.
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重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电
昨天和大家聊佳先的时候,并没有讲很多北交所的逻辑,这里随便贴几张图,让大家理解下市场。 今日北交所爆发的本质源自于艾融逐渐成为了市场的核心品种,有高度和核心就可以发散。 清楚了北交的地位和强度,再去看个股。 为什么说微创光电这个票,首先昨晚发酵的最火热的无非是交通信息安全这个坎,那么就离不开智能交通和监管。 巧合的事情是,微创广电的业务正好比较好的契合了这个热点发酵的领域。 其次,微创本身是北交所为数不多的正宗重组品种,且是湖北国资委控股,名下的无人驾驶/算力领域资产很多,可以自行查询就不细述了
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【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差)
补:文一/富乐德都是安徽企业,富乐德安徽重组光刻机,佳先安徽重组光刻胶。 总结: l 天马新材4日翻倍,北交所大概率诞生补涨品种。 l 北证半导体材料分支历史妖性爆棚,唯三正宗半导体材料,两个北证历史龙头。 l 天马新材北证正宗半导体材料之一,凯华已经暴涨,佳先股份唯一映射。 l 光刻胶+半导体重组预期完美符合市场审美。 l 最后借用狙击手老师的一句话:东升西降,国家意志,把握国运,科技兴国! 自我们前两篇文章点名泛科技+重组和光刻分支德的场领先地位,这两天科技线一直围绕这个分支展开炒作。 重视
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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为什么自己菜亏了钱,总要怪别人,我寻思你这关注里一堆lianzi哥,真能赚钱?
@起昼:【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结:
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【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结: 1. 氟化物固态电池:最具潜力的固态电池分支,A股最强相关。 2. AI智算/数据中心供电模组:低能耗/高功率/高能量利用率得华丰系发电机组。 3. 主业即将迎来复苏:主业汽车电子零部件和通信零部件受益于汽车行业的全面复苏
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【深度】甬矽电子,华为chiplet+HBM+100%先进封装的估值几何,先进封装代名词
自11.11先进封装高潮后,整个板块连续走了4天的调整分歧,鉴于调整的尺度足够长且本身板块的增量逻辑也足够硬。 是时候让我们把视角重新聚焦在产业逻辑,来谈一谈一些优质中盘品种的估值几何学。 本文还是的主角甬矽电子,一个我认为在封装板块存在着最大预期差的品种,一些基础信息可以参考我在去年写过的一系列文章,全文的总结如下: 【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末) 总结:先进封装领域核心弹性品质。 1. 先进封装的增长性和产业逻辑?AI时代的“锂矿石”,2.5D/3D异构封装(c
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【深度】三超新材,HBM+chiplet+华为盛和晶微的半导体耗材细分龙头
近期市场如期兑现了封装的逻辑,从二阶段的半导体重组+光刻机,到光刻机穿越,再到三阶段的先进封装启动,整个交易时流畅的。 【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋 回到这个节点,在指数明天不会强负反馈的情况下,封装这个方向大概率是要做加速的,按近期的节奏这里你今天如果没买,做接力的难度比较高。所以这里更容易的方法做一些日内启动的新品种,也就是补涨。 本文就给大家介绍一支封装领域的细分半导体材料龙头,同时叠加了HBM/chiplet/华为盛和晶微供应链,存在较强的预期差。 总结:CMP-d
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【深度】北交信创化债,国内政府资产管理数字化第一股,国子软件
在人大这个关口,市场已一致性的交易了会议预期。整个交易持续到本周五,整个周五盘面走了强兑现,因为资金对于小作文共识性否决。 那么回到当下,当真的会议政策落地,没有传闻中的地产和消费,更没有所谓的金融强国,只有化债一线,算是符合预期甚至小超预期。 那么市场的化债,当下的最强分支是什么?答案是信创化债。 本文将介绍国资软件,作为信创化债的核心品种的交易机会 总结:政府资产管理数字化第一股。 1. 为什么是信创化债?化债将全面带动政企资产管理领域等信创需求。 2. 纯血行政事业资产管理软件:20年专注
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【深度】至正股份,情绪错杀,重视封装材料/设备龙头估值会归,2倍空间
总结: 1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。 2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。 3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。 4. 预期至正的总市值保守估计区间在200亿左右。 算起来,我应该算是全网最早一批高呼重组+科技作为市场主线的博主,并在底部区间挖掘了麦克奥迪这个品种。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋 现在我认为市场的风吹到了封装这个方向。 回归到当下的市场阶段,随着科技+重组的炒作尾声,市场开始传出对重组品
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【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋
总结: 1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。 2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑(Alpha——)。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。 在之前的文章中我们精准的预期了泛科技的二阶段将会围绕光刻机和半导体重组展开,基于此篇文章各位可以自行对照市场论证,此处引用之前文章中的一段话: 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 实际上在这个二阶段周期中,光刻机整体相对弱于半导体重组,本质是因为这个周期还是一个连扳周期,而大部分的光刻作为趋势品种运作。 即便如此光刻还是运作出了茂来光学/
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【北交所二阶段】辨识度国改核心,中纺标。
上一篇文章里,已经简述过国改/中字头的逻辑了。 【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组 【再次强call】上可凌云,看多国改/中字头+重组。 往期回顾: 【修正版-深度3】重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 总结: 1. “二波”最强的辨识度:去年北交二波总龙,本轮涨幅较低,形态+位置+流动性符合。 2. 国改+中字头:国改+中字头唯一指定辨识度。 3. 购机定位:指数套利+国改辨识度补涨,佳先/润农。 4. 逻辑定位:重组预期差。 1. “二波”最强辨识度
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2024-10-28 20:13:22
【再次强call】上可凌云,看多国改/中字头+重组。
上一篇文章里,已经简述过国改/中字头的逻辑了。 【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组 总结: 1. 指数强突破的原因:形态,走势,强烈的补涨需求。 2. 为什么选择国企改革+中字头而不是金融:板块形态,指数近期主涨成分,情绪导向。 1. 指数强突破的原因。 这次再来加深一些,因为节点已在眼前。 自指数10.08日见顶调整初期,情绪一直受指数压制,后润和反核,艾融十倍,情绪逐渐分离指数。到双成/海能达继续加强,双成十倍,情绪完成对指数的全面碾压。 来看一下最近几天情绪和盘面的分歧。自情绪分
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-27 15:54:25
【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组
总结: 1. 重组三阶段潜在载体:一阶段,概念;二阶段,科技+重组(半导体板块配合展开);三阶段预期,央企/国企+重组(预期中字头/国企改革配合展开)。 2. 明显的催化和风向:央企相关10月8日指数见顶后持续调整,中国船舶接近破位区间,但是近期市场情绪面有明显向央企转移迹象。周五巨头中国动力继续收购重组(未引起市场关注),两会将近关于央企/国企端催化逐渐增多。 3. 标的品种:主板,中成股份,保变电气,中铁装配,中航电测等;北交,中纺标,天纺标,国义招标,佳先股份,微创光电等。 记得第一次聊起
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中航电测
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-26 12:31:36
【修正版-深度3】重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组
关于北交的行情和佳先股份的一些基本信息我们以前已经多次提及,在此不再概述。 【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电 【加强深度2】佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 鉴于最近北交所召开重组座谈会,重申并购重组对于北交所企业的重要性,我们在本文中将对佳先重组的合理性及其具体估值给出分析。 全文总结如下: 1. 佳先股份重组的确定性分析:明确的指向性,蚌埠投资集团有限公司近期频繁的动作。 2. 佳
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-18 16:28:21
【加强深度2】佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。
在之前的三篇价值千金文章中,我们大体为大家解析了北交所的行情,并简单阐述了佳先会作为天马新材补涨的原因。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电 现在我们再次更细致的刨析佳先会成为北交所二阶段龙头的原因。总结如下: 1. 安徽+北交所国资科技龙头。 2. 北交所光刻胶芯片细分总龙头。 3. 共振北交指数,且目前阶段补涨天马新材。 4. 国资控股,重组事件概率极大。 5.
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-17 11:28:21
重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电
昨天和大家聊佳先的时候,并没有讲很多北交所的逻辑,这里随便贴几张图,让大家理解下市场。 今日北交所爆发的本质源自于艾融逐渐成为了市场的核心品种,有高度和核心就可以发散。 清楚了北交的地位和强度,再去看个股。 为什么说微创光电这个票,首先昨晚发酵的最火热的无非是交通信息安全这个坎,那么就离不开智能交通和监管。 巧合的事情是,微创广电的业务正好比较好的契合了这个热点发酵的领域。 其次,微创本身是北交所为数不多的正宗重组品种,且是湖北国资委控股,名下的无人驾驶/算力领域资产很多,可以自行查询就不细述了
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微创光电
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-16 17:10:06
【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差)
补:文一/富乐德都是安徽企业,富乐德安徽重组光刻机,佳先安徽重组光刻胶。 总结: l 天马新材4日翻倍,北交所大概率诞生补涨品种。 l 北证半导体材料分支历史妖性爆棚,唯三正宗半导体材料,两个北证历史龙头。 l 天马新材北证正宗半导体材料之一,凯华已经暴涨,佳先股份唯一映射。 l 光刻胶+半导体重组预期完美符合市场审美。 l 最后借用狙击手老师的一句话:东升西降,国家意志,把握国运,科技兴国! 自我们前两篇文章点名泛科技+重组和光刻分支德的场领先地位,这两天科技线一直围绕这个分支展开炒作。 重视
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佳先股份
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凯华材料
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华信永道
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 09:34:29
置顶
5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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剑桥科技
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信科移动
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大富科技
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-12-01 20:11:20
为什么自己菜亏了钱,总要怪别人,我寻思你这关注里一堆lianzi哥,真能赚钱?
@起昼:【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结:
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-21 12:43:26
【深度】华丰股份,刚刚突破50年难题!硫化物进阶版氟基固态电池龙头+AI智算低pue电源
简单来说,市场正处在高位加速,低位诞生补涨品种的阶段。 高位的最强品种粤桂股份,代表了近期宁德主推的硫化物固态电池核心品种,从初时的氧化物主流过渡到现在进一步的硫基主导,那么在低位是否有类似的更进一步的逻辑,代表了未来固态带你吃的潜在发展趋势? 同时满足当下热点需求? 总结: 1. 氟化物固态电池:最具潜力的固态电池分支,A股最强相关。 2. AI智算/数据中心供电模组:低能耗/高功率/高能量利用率得华丰系发电机组。 3. 主业即将迎来复苏:主业汽车电子零部件和通信零部件受益于汽车行业的全面复苏
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华丰股份
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粤桂股份
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四川长虹
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-15 12:03:06
【深度】甬矽电子,华为chiplet+HBM+100%先进封装的估值几何,先进封装代名词
自11.11先进封装高潮后,整个板块连续走了4天的调整分歧,鉴于调整的尺度足够长且本身板块的增量逻辑也足够硬。 是时候让我们把视角重新聚焦在产业逻辑,来谈一谈一些优质中盘品种的估值几何学。 本文还是的主角甬矽电子,一个我认为在封装板块存在着最大预期差的品种,一些基础信息可以参考我在去年写过的一系列文章,全文的总结如下: 【牛股逻辑大赛】甬矽电子4~6倍的终局格局(估值整理见文末) 总结:先进封装领域核心弹性品质。 1. 先进封装的增长性和产业逻辑?AI时代的“锂矿石”,2.5D/3D异构封装(c
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甬矽电子
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长电科技
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通富微电
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-11 21:04:45
【深度】三超新材,HBM+chiplet+华为盛和晶微的半导体耗材细分龙头
近期市场如期兑现了封装的逻辑,从二阶段的半导体重组+光刻机,到光刻机穿越,再到三阶段的先进封装启动,整个交易时流畅的。 【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋 回到这个节点,在指数明天不会强负反馈的情况下,封装这个方向大概率是要做加速的,按近期的节奏这里你今天如果没买,做接力的难度比较高。所以这里更容易的方法做一些日内启动的新品种,也就是补涨。 本文就给大家介绍一支封装领域的细分半导体材料龙头,同时叠加了HBM/chiplet/华为盛和晶微供应链,存在较强的预期差。 总结:CMP-d
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三超新材
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华海诚科
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通富微电
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-09 21:59:26
【深度】北交信创化债,国内政府资产管理数字化第一股,国子软件
在人大这个关口,市场已一致性的交易了会议预期。整个交易持续到本周五,整个周五盘面走了强兑现,因为资金对于小作文共识性否决。 那么回到当下,当真的会议政策落地,没有传闻中的地产和消费,更没有所谓的金融强国,只有化债一线,算是符合预期甚至小超预期。 那么市场的化债,当下的最强分支是什么?答案是信创化债。 本文将介绍国资软件,作为信创化债的核心品种的交易机会 总结:政府资产管理数字化第一股。 1. 为什么是信创化债?化债将全面带动政企资产管理领域等信创需求。 2. 纯血行政事业资产管理软件:20年专注
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国子软件
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中国软件
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中国长城
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-02 23:04:58
【深度】至正股份,情绪错杀,重视封装材料/设备龙头估值会归,2倍空间
总结: 1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。 2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。 3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。 4. 预期至正的总市值保守估计区间在200亿左右。 算起来,我应该算是全网最早一批高呼重组+科技作为市场主线的博主,并在底部区间挖掘了麦克奥迪这个品种。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋 现在我认为市场的风吹到了封装这个方向。 回归到当下的市场阶段,随着科技+重组的炒作尾声,市场开始传出对重组品
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至正股份
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通富微电
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-11-02 22:42:29
【深度】重视泛科技的三阶段,先进封装+光刻的双螺旋
总结: 1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。 2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑(Alpha——)。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。 在之前的文章中我们精准的预期了泛科技的二阶段将会围绕光刻机和半导体重组展开,基于此篇文章各位可以自行对照市场论证,此处引用之前文章中的一段话: 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 实际上在这个二阶段周期中,光刻机整体相对弱于半导体重组,本质是因为这个周期还是一个连扳周期,而大部分的光刻作为趋势品种运作。 即便如此光刻还是运作出了茂来光学/
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通富微电
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张江高科
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万丰奥威
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中国长城
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-10-28 20:20:41
【北交所二阶段】辨识度国改核心,中纺标。
上一篇文章里,已经简述过国改/中字头的逻辑了。 【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组 【再次强call】上可凌云,看多国改/中字头+重组。 往期回顾: 【修正版-深度3】重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组 总结: 1. “二波”最强的辨识度:去年北交二波总龙,本轮涨幅较低,形态+位置+流动性符合。 2. 国改+中字头:国改+中字头唯一指定辨识度。 3. 购机定位:指数套利+国改辨识度补涨,佳先/润农。 4. 逻辑定位:重组预期差。 1. “二波”最强辨识度
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中纺标
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润农节水
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航行五百年的站岗小能手
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【再次强call】上可凌云,看多国改/中字头+重组。
上一篇文章里,已经简述过国改/中字头的逻辑了。 【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组 总结: 1. 指数强突破的原因:形态,走势,强烈的补涨需求。 2. 为什么选择国企改革+中字头而不是金融:板块形态,指数近期主涨成分,情绪导向。 1. 指数强突破的原因。 这次再来加深一些,因为节点已在眼前。 自指数10.08日见顶调整初期,情绪一直受指数压制,后润和反核,艾融十倍,情绪逐渐分离指数。到双成/海能达继续加强,双成十倍,情绪完成对指数的全面碾压。 来看一下最近几天情绪和盘面的分歧。自情绪分
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【深度】重视重组主线三阶段,央企/国企+重组
总结: 1. 重组三阶段潜在载体:一阶段,概念;二阶段,科技+重组(半导体板块配合展开);三阶段预期,央企/国企+重组(预期中字头/国企改革配合展开)。 2. 明显的催化和风向:央企相关10月8日指数见顶后持续调整,中国船舶接近破位区间,但是近期市场情绪面有明显向央企转移迹象。周五巨头中国动力继续收购重组(未引起市场关注),两会将近关于央企/国企端催化逐渐增多。 3. 标的品种:主板,中成股份,保变电气,中铁装配,中航电测等;北交,中纺标,天纺标,国义招标,佳先股份,微创光电等。 记得第一次聊起
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【修正版-深度3】重申佳先股份,北交所的阳谷华泰,拉满的重组预期,国资+光刻胶+重组
关于北交的行情和佳先股份的一些基本信息我们以前已经多次提及,在此不再概述。 【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电 【加强深度2】佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。 鉴于最近北交所召开重组座谈会,重申并购重组对于北交所企业的重要性,我们在本文中将对佳先重组的合理性及其具体估值给出分析。 全文总结如下: 1. 佳先股份重组的确定性分析:明确的指向性,蚌埠投资集团有限公司近期频繁的动作。 2. 佳
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【加强深度2】佳先股份,北交二阶段龙头,唯一安徽国资重组光刻胶。
在之前的三篇价值千金文章中,我们大体为大家解析了北交所的行情,并简单阐述了佳先会作为天马新材补涨的原因。 重视泛科技的二阶段:光刻机+半导体重组 【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差) 重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电 现在我们再次更细致的刨析佳先会成为北交所二阶段龙头的原因。总结如下: 1. 安徽+北交所国资科技龙头。 2. 北交所光刻胶芯片细分总龙头。 3. 共振北交指数,且目前阶段补涨天马新材。 4. 国资控股,重组事件概率极大。 5.
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佳先股份
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重视北交所二阶段,智能交通+安防+国资重组辨识度,微创光电
昨天和大家聊佳先的时候,并没有讲很多北交所的逻辑,这里随便贴几张图,让大家理解下市场。 今日北交所爆发的本质源自于艾融逐渐成为了市场的核心品种,有高度和核心就可以发散。 清楚了北交的地位和强度,再去看个股。 为什么说微创光电这个票,首先昨晚发酵的最火热的无非是交通信息安全这个坎,那么就离不开智能交通和监管。 巧合的事情是,微创广电的业务正好比较好的契合了这个热点发酵的领域。 其次,微创本身是北交所为数不多的正宗重组品种,且是湖北国资委控股,名下的无人驾驶/算力领域资产很多,可以自行查询就不细述了
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航行五百年的站岗小能手
2024-10-16 17:10:06
【深度,补冲班】佳先股份:北交所唯一光刻胶+重组(天马补涨预期差)
补:文一/富乐德都是安徽企业,富乐德安徽重组光刻机,佳先安徽重组光刻胶。 总结: l 天马新材4日翻倍,北交所大概率诞生补涨品种。 l 北证半导体材料分支历史妖性爆棚,唯三正宗半导体材料,两个北证历史龙头。 l 天马新材北证正宗半导体材料之一,凯华已经暴涨,佳先股份唯一映射。 l 光刻胶+半导体重组预期完美符合市场审美。 l 最后借用狙击手老师的一句话:东升西降,国家意志,把握国运,科技兴国! 自我们前两篇文章点名泛科技+重组和光刻分支德的场领先地位,这两天科技线一直围绕这个分支展开炒作。 重视
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