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行到水穷处,坐看云起时。
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航行五百年的站岗小能手
2024-05-27 11:28:43
关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册的规模来看,3440亿的数字无疑是超出市场预期的。 巧的正是,就在不久前,盛合晶微的二期超高密度三维封测厂房开始扩建,核心目标正是为AI芯片提供chiplet封装,关联一下这些事件。 那么在设备和材料方向
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-05-14 19:04:07
GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。 从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。 盘前发酵GME映射,包括次新和游戏概念,盘中开盘猛拉然后出货。 今天要聊的这个对象正是迅游科技,从走势图上不难看出:埋伏资金经过三天的拿货,到昨夜发酵GME。 开盘至前五分钟,整个游戏板块爆量高开后迅速拉升,核心拉升核心正是以汤姆猫和迅游科技为首的游戏。 随后,31分迅游科技封涨停后被几个千手单迅速砸开,可以看到板上的封单是结结实实的被吃掉了,随后老庄便开
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-05-10 13:42:55
云创数据:幻方模型核心向量数据库提供商,传统算力转型向量数据计算?
昨夜,幻方大模型的消息引爆全网。 其新式推理机制运用向量数据计算设计的推理集群计算架构,大大减少了传统算力的需求,提高了计算效率降低了计算成本。 其全新的多头注意力机制在降低算力需求提高推理能力方面实现了全面突破。 据悉,幻方最新的大模型推理成本与同级别大模型相比算力需求降低了50%,且大大提升了推理速度。 在核心机制多头注意力(MLA+Moe)方向,最核心的基础底座是向量计算&向量数据库,不难想象,如果幻方大模型发酵。 全新的硬件提升点将由算力转移至数据,即向量数据库。 回顾A股的向量数据库,
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云创数据
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-04-26 12:52:34
新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面推演。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 新晨科技主营业务涵盖低空空管、金融平台技术、算力云及大数据技术等多方面。 l 低空经济 直指核心,说说新晨的空管业务,作为最终正统的低空空管,新晨的血统浓度甚至高于莱斯信
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新晨科技
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航行五百年的站岗小能手
2024-04-24 20:38:58
锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、AIGC、文化传媒。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面(业绩)点评。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 锋尚文化:主营业务涵盖业务涵盖文化演艺、创新文旅、互娱科技三大领域。 说起
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锋尚文化
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航行五百年的站岗小能手
2024-04-15 17:53:51
移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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航行五百年的站岗小能手
2024-04-07 18:16:47
【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-31 17:07:28
【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2024-03-29 15:53:00
大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-25 20:20:35
【解读】制裁光纤及组件对市场的影响?——与铜缆无关
本文将分为以下四部分: l 铜缆板块分析。 l 消息解读及与CPO和铜缆的关系。 l 对铜缆和CPO的影响。 一. 铜缆板块分析 在之前的文章里,我们提过,铜缆作为一个主升板块,在市场迎来退潮,指数破位杀跌的背景下,迎来了他的首次大分歧。 盘后龙虎榜上可以看到,板块日内核心的两个中军票迎来真机构的的大幅净买入: l 精达股份:机构分时、机构烂板,板上买3个多亿(不可能为假机构)。 l 沃尔核材:机构封板买一个亿。 可以看到的,在我们所说的产业趋势下,确实看到了机构的买入动作,那么可以从侧面证明铜
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-24 17:20:12
【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-24 21:55:40
春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-20 23:11:18
【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-18 23:05:37
【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-18 18:50:03
【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料
在本节中,我们将带领大家分析半导体设备、封装及材料的增量行情。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文) 存储芯片万字复盘补发2:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文) 部分引用文章参考: 东兴证券-半
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北方华创
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关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册的规模来看,3440亿的数字无疑是超出市场预期的。 巧的正是,就在不久前,盛合晶微的二期超高密度三维封测厂房开始扩建,核心目标正是为AI芯片提供chiplet封装,关联一下这些事件。 那么在设备和材料方向
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GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。 从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。 盘前发酵GME映射,包括次新和游戏概念,盘中开盘猛拉然后出货。 今天要聊的这个对象正是迅游科技,从走势图上不难看出:埋伏资金经过三天的拿货,到昨夜发酵GME。 开盘至前五分钟,整个游戏板块爆量高开后迅速拉升,核心拉升核心正是以汤姆猫和迅游科技为首的游戏。 随后,31分迅游科技封涨停后被几个千手单迅速砸开,可以看到板上的封单是结结实实的被吃掉了,随后老庄便开
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云创数据:幻方模型核心向量数据库提供商,传统算力转型向量数据计算?
昨夜,幻方大模型的消息引爆全网。 其新式推理机制运用向量数据计算设计的推理集群计算架构,大大减少了传统算力的需求,提高了计算效率降低了计算成本。 其全新的多头注意力机制在降低算力需求提高推理能力方面实现了全面突破。 据悉,幻方最新的大模型推理成本与同级别大模型相比算力需求降低了50%,且大大提升了推理速度。 在核心机制多头注意力(MLA+Moe)方向,最核心的基础底座是向量计算&向量数据库,不难想象,如果幻方大模型发酵。 全新的硬件提升点将由算力转移至数据,即向量数据库。 回顾A股的向量数据库,
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2024-04-26 12:52:34
新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面推演。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 新晨科技主营业务涵盖低空空管、金融平台技术、算力云及大数据技术等多方面。 l 低空经济 直指核心,说说新晨的空管业务,作为最终正统的低空空管,新晨的血统浓度甚至高于莱斯信
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锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、AIGC、文化传媒。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面(业绩)点评。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 锋尚文化:主营业务涵盖业务涵盖文化演艺、创新文旅、互娱科技三大领域。 说起
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先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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【解读】制裁光纤及组件对市场的影响?——与铜缆无关
本文将分为以下四部分: l 铜缆板块分析。 l 消息解读及与CPO和铜缆的关系。 l 对铜缆和CPO的影响。 一. 铜缆板块分析 在之前的文章里,我们提过,铜缆作为一个主升板块,在市场迎来退潮,指数破位杀跌的背景下,迎来了他的首次大分歧。 盘后龙虎榜上可以看到,板块日内核心的两个中军票迎来真机构的的大幅净买入: l 精达股份:机构分时、机构烂板,板上买3个多亿(不可能为假机构)。 l 沃尔核材:机构封板买一个亿。 可以看到的,在我们所说的产业趋势下,确实看到了机构的买入动作,那么可以从侧面证明铜
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【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-18 18:50:03
【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料
在本节中,我们将带领大家分析半导体设备、封装及材料的增量行情。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文) 存储芯片万字复盘补发2:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文) 部分引用文章参考: 东兴证券-半
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航行五百年的站岗小能手
2024-05-27 11:28:43
关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册的规模来看,3440亿的数字无疑是超出市场预期的。 巧的正是,就在不久前,盛合晶微的二期超高密度三维封测厂房开始扩建,核心目标正是为AI芯片提供chiplet封装,关联一下这些事件。 那么在设备和材料方向
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GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。 从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。 盘前发酵GME映射,包括次新和游戏概念,盘中开盘猛拉然后出货。 今天要聊的这个对象正是迅游科技,从走势图上不难看出:埋伏资金经过三天的拿货,到昨夜发酵GME。 开盘至前五分钟,整个游戏板块爆量高开后迅速拉升,核心拉升核心正是以汤姆猫和迅游科技为首的游戏。 随后,31分迅游科技封涨停后被几个千手单迅速砸开,可以看到板上的封单是结结实实的被吃掉了,随后老庄便开
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云创数据:幻方模型核心向量数据库提供商,传统算力转型向量数据计算?
昨夜,幻方大模型的消息引爆全网。 其新式推理机制运用向量数据计算设计的推理集群计算架构,大大减少了传统算力的需求,提高了计算效率降低了计算成本。 其全新的多头注意力机制在降低算力需求提高推理能力方面实现了全面突破。 据悉,幻方最新的大模型推理成本与同级别大模型相比算力需求降低了50%,且大大提升了推理速度。 在核心机制多头注意力(MLA+Moe)方向,最核心的基础底座是向量计算&向量数据库,不难想象,如果幻方大模型发酵。 全新的硬件提升点将由算力转移至数据,即向量数据库。 回顾A股的向量数据库,
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云创数据
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航行五百年的站岗小能手
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新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面推演。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 新晨科技主营业务涵盖低空空管、金融平台技术、算力云及大数据技术等多方面。 l 低空经济 直指核心,说说新晨的空管业务,作为最终正统的低空空管,新晨的血统浓度甚至高于莱斯信
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新晨科技
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锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、AIGC、文化传媒。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面(业绩)点评。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 锋尚文化:主营业务涵盖业务涵盖文化演艺、创新文旅、互娱科技三大领域。 说起
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移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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航行五百年的站岗小能手
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大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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【解读】制裁光纤及组件对市场的影响?——与铜缆无关
本文将分为以下四部分: l 铜缆板块分析。 l 消息解读及与CPO和铜缆的关系。 l 对铜缆和CPO的影响。 一. 铜缆板块分析 在之前的文章里,我们提过,铜缆作为一个主升板块,在市场迎来退潮,指数破位杀跌的背景下,迎来了他的首次大分歧。 盘后龙虎榜上可以看到,板块日内核心的两个中军票迎来真机构的的大幅净买入: l 精达股份:机构分时、机构烂板,板上买3个多亿(不可能为假机构)。 l 沃尔核材:机构封板买一个亿。 可以看到的,在我们所说的产业趋势下,确实看到了机构的买入动作,那么可以从侧面证明铜
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-24 17:20:12
【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-24 21:55:40
春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-20 23:11:18
【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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成都华微
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北京君正
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西测测试
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【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料
在本节中,我们将带领大家分析半导体设备、封装及材料的增量行情。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文) 存储芯片万字复盘补发2:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文) 部分引用文章参考: 东兴证券-半
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关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册的规模来看,3440亿的数字无疑是超出市场预期的。 巧的正是,就在不久前,盛合晶微的二期超高密度三维封测厂房开始扩建,核心目标正是为AI芯片提供chiplet封装,关联一下这些事件。 那么在设备和材料方向
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GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。 从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。 盘前发酵GME映射,包括次新和游戏概念,盘中开盘猛拉然后出货。 今天要聊的这个对象正是迅游科技,从走势图上不难看出:埋伏资金经过三天的拿货,到昨夜发酵GME。 开盘至前五分钟,整个游戏板块爆量高开后迅速拉升,核心拉升核心正是以汤姆猫和迅游科技为首的游戏。 随后,31分迅游科技封涨停后被几个千手单迅速砸开,可以看到板上的封单是结结实实的被吃掉了,随后老庄便开
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云创数据:幻方模型核心向量数据库提供商,传统算力转型向量数据计算?
昨夜,幻方大模型的消息引爆全网。 其新式推理机制运用向量数据计算设计的推理集群计算架构,大大减少了传统算力的需求,提高了计算效率降低了计算成本。 其全新的多头注意力机制在降低算力需求提高推理能力方面实现了全面突破。 据悉,幻方最新的大模型推理成本与同级别大模型相比算力需求降低了50%,且大大提升了推理速度。 在核心机制多头注意力(MLA+Moe)方向,最核心的基础底座是向量计算&向量数据库,不难想象,如果幻方大模型发酵。 全新的硬件提升点将由算力转移至数据,即向量数据库。 回顾A股的向量数据库,
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新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面推演。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 新晨科技主营业务涵盖低空空管、金融平台技术、算力云及大数据技术等多方面。 l 低空经济 直指核心,说说新晨的空管业务,作为最终正统的低空空管,新晨的血统浓度甚至高于莱斯信
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锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、AIGC、文化传媒。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面(业绩)点评。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 锋尚文化:主营业务涵盖业务涵盖文化演艺、创新文旅、互娱科技三大领域。 说起
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先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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【解读】制裁光纤及组件对市场的影响?——与铜缆无关
本文将分为以下四部分: l 铜缆板块分析。 l 消息解读及与CPO和铜缆的关系。 l 对铜缆和CPO的影响。 一. 铜缆板块分析 在之前的文章里,我们提过,铜缆作为一个主升板块,在市场迎来退潮,指数破位杀跌的背景下,迎来了他的首次大分歧。 盘后龙虎榜上可以看到,板块日内核心的两个中军票迎来真机构的的大幅净买入: l 精达股份:机构分时、机构烂板,板上买3个多亿(不可能为假机构)。 l 沃尔核材:机构封板买一个亿。 可以看到的,在我们所说的产业趋势下,确实看到了机构的买入动作,那么可以从侧面证明铜
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【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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2024-02-24 21:55:40
春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料
在本节中,我们将带领大家分析半导体设备、封装及材料的增量行情。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文) 存储芯片万字复盘补发2:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文) 部分引用文章参考: 东兴证券-半
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航行五百年的站岗小能手
2024-05-27 11:28:43
关于盛合晶微和大基金三期的cross-section
今天午间,一则大基金三期的消息传来,点燃了市场对于半导体材料和半导体设备方面的关注。 按去年的市场逻辑,大基金三期的投资方向主要集中在:芯片制造基础,尤其是与GPU等AI硬件相关的半导体材料/半导体设备。 另一方面,按市场的普遍预测,大基金三期的投资规模大致是3000亿,按今日大基金三期挂牌注册的规模来看,3440亿的数字无疑是超出市场预期的。 巧的正是,就在不久前,盛合晶微的二期超高密度三维封测厂房开始扩建,核心目标正是为AI芯片提供chiplet封装,关联一下这些事件。 那么在设备和材料方向
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2024-05-14 19:04:07
GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。 从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。 盘前发酵GME映射,包括次新和游戏概念,盘中开盘猛拉然后出货。 今天要聊的这个对象正是迅游科技,从走势图上不难看出:埋伏资金经过三天的拿货,到昨夜发酵GME。 开盘至前五分钟,整个游戏板块爆量高开后迅速拉升,核心拉升核心正是以汤姆猫和迅游科技为首的游戏。 随后,31分迅游科技封涨停后被几个千手单迅速砸开,可以看到板上的封单是结结实实的被吃掉了,随后老庄便开
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迅游科技
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2024-05-10 13:42:55
云创数据:幻方模型核心向量数据库提供商,传统算力转型向量数据计算?
昨夜,幻方大模型的消息引爆全网。 其新式推理机制运用向量数据计算设计的推理集群计算架构,大大减少了传统算力的需求,提高了计算效率降低了计算成本。 其全新的多头注意力机制在降低算力需求提高推理能力方面实现了全面突破。 据悉,幻方最新的大模型推理成本与同级别大模型相比算力需求降低了50%,且大大提升了推理速度。 在核心机制多头注意力(MLA+Moe)方向,最核心的基础底座是向量计算&向量数据库,不难想象,如果幻方大模型发酵。 全新的硬件提升点将由算力转移至数据,即向量数据库。 回顾A股的向量数据库,
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云创数据
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航行五百年的站岗小能手
2024-04-26 12:52:34
新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面推演。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 新晨科技主营业务涵盖低空空管、金融平台技术、算力云及大数据技术等多方面。 l 低空经济 直指核心,说说新晨的空管业务,作为最终正统的低空空管,新晨的血统浓度甚至高于莱斯信
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新晨科技
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2024-04-24 20:38:58
锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、AIGC、文化传媒。 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 基本面(业绩)点评。 3. 行情推演。 一. 公司分析: 锋尚文化:主营业务涵盖业务涵盖文化演艺、创新文旅、互娱科技三大领域。 说起
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锋尚文化
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2024-04-15 17:53:51
移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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2024-04-07 18:16:47
【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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江波龙
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【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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2024-03-29 15:53:00
大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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2024-03-25 20:20:35
【解读】制裁光纤及组件对市场的影响?——与铜缆无关
本文将分为以下四部分: l 铜缆板块分析。 l 消息解读及与CPO和铜缆的关系。 l 对铜缆和CPO的影响。 一. 铜缆板块分析 在之前的文章里,我们提过,铜缆作为一个主升板块,在市场迎来退潮,指数破位杀跌的背景下,迎来了他的首次大分歧。 盘后龙虎榜上可以看到,板块日内核心的两个中军票迎来真机构的的大幅净买入: l 精达股份:机构分时、机构烂板,板上买3个多亿(不可能为假机构)。 l 沃尔核材:机构封板买一个亿。 可以看到的,在我们所说的产业趋势下,确实看到了机构的买入动作,那么可以从侧面证明铜
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天孚通信
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-24 17:20:12
【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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兆龙互连
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立讯精密
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2024-02-24 21:55:40
春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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2024-02-20 23:11:18
【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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2024-02-18 23:05:37
【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料
在本节中,我们将带领大家分析半导体设备、封装及材料的增量行情。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part1(万字产业长文) 存储芯片万字复盘补发2:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文) 部分引用文章参考: 东兴证券-半
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