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行到水穷处,坐看云起时。
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航行五百年的站岗小能手
2023-05-27 15:47:24
半导体的超级周期将至?从美股和ai起航。
简单总结:半导体超级周期已经佐证,起航就在本周。 最近在文里(gzh,云里浮生记)有写到对美股半导体的观察, 来研判整个半导体行业的周期, 尤其是昨晚(周五晚)更是美股半导体的一个关键节点, 现在已经基本确认美股半导体全面走牛, 本文将从三方面出发系统的出发深入分析, 美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体周期的理解, 文章分为三部分: 1. 从美股到半导体周期到A股。 2. 从Ai到服务器到终端到消费电子。 3. 未来的半导体趋势。 —1. 从美股到半导体周期到A股— 回望整个半导体行业以
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2023-05-05 14:07:14
国产大硅片龙头的觉醒之路—沪硅产业
(谈谈硅片里的沪硅产业估值, 逻辑仅供参考,可根据自己见解进行讨论估计。) 今天给大家讲讲沪硅产业这个股。 本文将从行业出发,针对个股给出分析,再结合市场给未来展望。 ——————大硅片—————— 再说大硅片之前, 我们首先要清楚硅片是个什么东西。 半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片,又称硅晶圆片,是半导体、光伏等行业广泛使用的基底材料。硅元素在地壳中占比约为27%,储量丰富并且价格低廉,故成为全球应用最广泛、产量最大的半导体基础材料,目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造。 实际上硅
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芯原股份:IP高增速和定制放量下的估值分析
五一快乐! ps. 读前请记,本文指论理论分析,分享观点 不构成直接投资意见!不吹票!不推荐买入! 最近半导体的走势非常烂, 基本承担了市场上最大空头的角色, 一直在半导体里做的朋友们肯定也挨了重锤, 我也不例外(整个四月回撤到亏钱), 但是,个人对于半导体的展望依然不变。 坚定的看好半导体,正是信念和认知。
本文划分依旧: 分为,板块分析,半导体IP行业前景和芯原估值。 ————板块分析———— 简单聊一聊半导体, 短期来看走势已经烂
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大基金二期——半导体材料的一体化完整分析。
周五发酵的是设备,其实高景气的除了设备还有材料, 总向拆分材料领域(不考虑三代范畴),大致可以划分出:硅片(晶元,占比30%左右)、光刻胶(占比约12%)、掩膜板(12%左右)、CMP抛光材料、通用耗材、半导体探针、试剂、靶材等。 ———# 1.硅片领域———— 半导体最底层的材料。 券商查到的数据,国内市场的话20年160GW、21年时230GW,增长率44%左右,估计22增长稍差,对应市场规模是20年89亿,21年120亿。 硅片尺寸:6、8、12寸(150mm、200mm、300mm)。
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2023-04-16 16:32:48
chiplet将爆发?长电科技&通富微电的分析对比,及其他问题答疑。
最近有很多人私聊问我关于先进封装及chiplet领域的投资建议, 除了甬矽、耐科、润欣等票,主要就是问的长电、华天、通富等先进封装老牌龙头。 本文将分为两部分,第一部分讲一讲我心里目前对先进封装老牌龙头的看法,第二部分则是针对一些粉丝私聊问题的答疑。 先说结论,目前来说个人感觉通富微电弹性会比长电在这个位置大30%左右。 ————先进封装老牌龙头———— 1. 业绩 在讲具体的业绩分析(具体讲就是净利润)和股价之前,先列出数据。 按市销率分析,考虑营业额。 长电20年264亿,21年305亿,2
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联动科技,超精密仪器+封测设备稀缺标的,拔估值+国产替代,写在启动
今天就不多说了,不光是甬矽和耐科, 其实吧,想分享的票有很多,本来想慢慢分享给大家的,但是很多时候市场不会给你反应的空间吧,就像今天的联动科技。 但是我也在公众号里提到了这些票以及相关的买入位点(甬夕,联动,耐科)。 觉得还没有兑现的票有,润欣科技和胜宏科技。 我其实最近蛮开心的,因为最近半导体的几个小龙我好想都点过,那篇说甬矽和耐克的文章算是点出了半导体短期的两条龙(最近的小龙甬矽、今天的日内龙一耐科)从甬矽电子到耐科装备和联动科技,联动科技今天及使涨停从稀缺性来看也是不高的。 但不开心的是,
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关于一个全新的周期,半导体及其他板块的一些观点。
本文主要针对最近行情的一些看法,不构成投资意见,作者主要针对半导体板块有比较深的研究,其他板块研究略浅,望诸位见谅。 ps. 文末有一些私货,感兴趣的老师可以参考。 本文主要分为三部分,第一部分:系统的分析市场的热点主线,第二部分:结合本周的一些新闻分析一下可能产生四月行情的板块预期,第三部分:则是针对一些概念性板块的看法。再次重申,本文仅为个人看法,不构成投资意见,各位可以酌情参考。 ————————热点主线———————— 回顾历史,从二月开始的AI+算力为核心的周期,一直持了连个月,期间总
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半导体/2支股/2倍空间/2个逻辑(去库存和国产替代)写在全面主升开始
半导体板块主升启动,chiplet半导体的国产替代进步之光,于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑,要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完,不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。 1. 甬矽电子 2.耐科装备 。 ——————#一. 大势预判—————— 废话不多说,先说大势,半导体板块,符合预期,近期走出了主升启动的走势;科创50,近期也7连阳,走出了趋势放量的主升走势。回看半导体板块和科创50的历史,半导体板块距离历史高点还有15%左右的涨幅,但单纯从这种角度看是片面的,21
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【牛股逻辑大赛】华正新材-PCB+国产替代+先进封装CBF稀缺标的,写在百亿之前
近期市场关于半导体的炒作可谓是轰轰烈烈,从最初的PCB,光刻胶,光刻机到最近的存储,基本上率先启动的热点都有了不错的涨幅,但是半导体现在来看仍然处于底部反转的初期,仍然是低位的状态,许多个股而言到20-21的前高仍有1倍甚至几倍的涨幅。 华正新材,作为pcb+AI+国产替代+chiplet的标的,集各大概念于一身,一浪跟随AI启动23-35,涨幅约50%,后陷入平台震荡器,半导体国产替代线开始分离AI时处于震荡下行阶段尚未开启二波,预期后市即将开启二波! 本文主要分为两部分:估值及理由和买入及目
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关于存储的炒作,美光制裁,真的是利好么?深度剖析存储行业,写在“大力炒作”之前!
先说结论,严格意义上对于存储基本面算是一个不小的利空。 推荐多关注国产替代领域,卡脖子以及半导体设备领域。 本周半导体新闻颇多,从美光的财报,到周五日本出台具体的半导体设备制裁策略,再到周五晚国信办check美光,一系列新闻都预告着半导体风雨欲来。一时间各家媒体老师也开始大为吹捧国产存储,但是就美光被check一事,真的利好国产存储芯片么? 1. 首先明确一点,中国是中低端存储芯片出口大国。 以长存、澜起、兆易、北京君正为代表的中国存储芯片头部厂商的主要市场份额均在境外,以A股上市公司公布的年报
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半导体的超级周期将至?从美股和ai起航。
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(谈谈硅片里的沪硅产业估值, 逻辑仅供参考,可根据自己见解进行讨论估计。) 今天给大家讲讲沪硅产业这个股。 本文将从行业出发,针对个股给出分析,再结合市场给未来展望。 ——————大硅片—————— 再说大硅片之前, 我们首先要清楚硅片是个什么东西。 半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片,又称硅晶圆片,是半导体、光伏等行业广泛使用的基底材料。硅元素在地壳中占比约为27%,储量丰富并且价格低廉,故成为全球应用最广泛、产量最大的半导体基础材料,目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造。 实际上硅
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五一快乐! ps. 读前请记,本文指论理论分析,分享观点 不构成直接投资意见!不吹票!不推荐买入! 最近半导体的走势非常烂, 基本承担了市场上最大空头的角色, 一直在半导体里做的朋友们肯定也挨了重锤, 我也不例外(整个四月回撤到亏钱), 但是,个人对于半导体的展望依然不变。 坚定的看好半导体,正是信念和认知。
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今天就不多说了,不光是甬矽和耐科, 其实吧,想分享的票有很多,本来想慢慢分享给大家的,但是很多时候市场不会给你反应的空间吧,就像今天的联动科技。 但是我也在公众号里提到了这些票以及相关的买入位点(甬夕,联动,耐科)。 觉得还没有兑现的票有,润欣科技和胜宏科技。 我其实最近蛮开心的,因为最近半导体的几个小龙我好想都点过,那篇说甬矽和耐克的文章算是点出了半导体短期的两条龙(最近的小龙甬矽、今天的日内龙一耐科)从甬矽电子到耐科装备和联动科技,联动科技今天及使涨停从稀缺性来看也是不高的。 但不开心的是,
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本文主要针对最近行情的一些看法,不构成投资意见,作者主要针对半导体板块有比较深的研究,其他板块研究略浅,望诸位见谅。 ps. 文末有一些私货,感兴趣的老师可以参考。 本文主要分为三部分,第一部分:系统的分析市场的热点主线,第二部分:结合本周的一些新闻分析一下可能产生四月行情的板块预期,第三部分:则是针对一些概念性板块的看法。再次重申,本文仅为个人看法,不构成投资意见,各位可以酌情参考。 ————————热点主线———————— 回顾历史,从二月开始的AI+算力为核心的周期,一直持了连个月,期间总
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【牛股逻辑大赛】华正新材-PCB+国产替代+先进封装CBF稀缺标的,写在百亿之前
近期市场关于半导体的炒作可谓是轰轰烈烈,从最初的PCB,光刻胶,光刻机到最近的存储,基本上率先启动的热点都有了不错的涨幅,但是半导体现在来看仍然处于底部反转的初期,仍然是低位的状态,许多个股而言到20-21的前高仍有1倍甚至几倍的涨幅。 华正新材,作为pcb+AI+国产替代+chiplet的标的,集各大概念于一身,一浪跟随AI启动23-35,涨幅约50%,后陷入平台震荡器,半导体国产替代线开始分离AI时处于震荡下行阶段尚未开启二波,预期后市即将开启二波! 本文主要分为两部分:估值及理由和买入及目
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先说结论,严格意义上对于存储基本面算是一个不小的利空。 推荐多关注国产替代领域,卡脖子以及半导体设备领域。 本周半导体新闻颇多,从美光的财报,到周五日本出台具体的半导体设备制裁策略,再到周五晚国信办check美光,一系列新闻都预告着半导体风雨欲来。一时间各家媒体老师也开始大为吹捧国产存储,但是就美光被check一事,真的利好国产存储芯片么? 1. 首先明确一点,中国是中低端存储芯片出口大国。 以长存、澜起、兆易、北京君正为代表的中国存储芯片头部厂商的主要市场份额均在境外,以A股上市公司公布的年报
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周五发酵的是设备,其实高景气的除了设备还有材料, 总向拆分材料领域(不考虑三代范畴),大致可以划分出:硅片(晶元,占比30%左右)、光刻胶(占比约12%)、掩膜板(12%左右)、CMP抛光材料、通用耗材、半导体探针、试剂、靶材等。 ———# 1.硅片领域———— 半导体最底层的材料。 券商查到的数据,国内市场的话20年160GW、21年时230GW,增长率44%左右,估计22增长稍差,对应市场规模是20年89亿,21年120亿。 硅片尺寸:6、8、12寸(150mm、200mm、300mm)。
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今天就不多说了,不光是甬矽和耐科, 其实吧,想分享的票有很多,本来想慢慢分享给大家的,但是很多时候市场不会给你反应的空间吧,就像今天的联动科技。 但是我也在公众号里提到了这些票以及相关的买入位点(甬夕,联动,耐科)。 觉得还没有兑现的票有,润欣科技和胜宏科技。 我其实最近蛮开心的,因为最近半导体的几个小龙我好想都点过,那篇说甬矽和耐克的文章算是点出了半导体短期的两条龙(最近的小龙甬矽、今天的日内龙一耐科)从甬矽电子到耐科装备和联动科技,联动科技今天及使涨停从稀缺性来看也是不高的。 但不开心的是,
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半导体/2支股/2倍空间/2个逻辑(去库存和国产替代)写在全面主升开始
半导体板块主升启动,chiplet半导体的国产替代进步之光,于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑,要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完,不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。 1. 甬矽电子 2.耐科装备 。 ——————#一. 大势预判—————— 废话不多说,先说大势,半导体板块,符合预期,近期走出了主升启动的走势;科创50,近期也7连阳,走出了趋势放量的主升走势。回看半导体板块和科创50的历史,半导体板块距离历史高点还有15%左右的涨幅,但单纯从这种角度看是片面的,21
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【牛股逻辑大赛】华正新材-PCB+国产替代+先进封装CBF稀缺标的,写在百亿之前
近期市场关于半导体的炒作可谓是轰轰烈烈,从最初的PCB,光刻胶,光刻机到最近的存储,基本上率先启动的热点都有了不错的涨幅,但是半导体现在来看仍然处于底部反转的初期,仍然是低位的状态,许多个股而言到20-21的前高仍有1倍甚至几倍的涨幅。 华正新材,作为pcb+AI+国产替代+chiplet的标的,集各大概念于一身,一浪跟随AI启动23-35,涨幅约50%,后陷入平台震荡器,半导体国产替代线开始分离AI时处于震荡下行阶段尚未开启二波,预期后市即将开启二波! 本文主要分为两部分:估值及理由和买入及目
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关于存储的炒作,美光制裁,真的是利好么?深度剖析存储行业,写在“大力炒作”之前!
先说结论,严格意义上对于存储基本面算是一个不小的利空。 推荐多关注国产替代领域,卡脖子以及半导体设备领域。 本周半导体新闻颇多,从美光的财报,到周五日本出台具体的半导体设备制裁策略,再到周五晚国信办check美光,一系列新闻都预告着半导体风雨欲来。一时间各家媒体老师也开始大为吹捧国产存储,但是就美光被check一事,真的利好国产存储芯片么? 1. 首先明确一点,中国是中低端存储芯片出口大国。 以长存、澜起、兆易、北京君正为代表的中国存储芯片头部厂商的主要市场份额均在境外,以A股上市公司公布的年报
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2023-05-27 15:47:24
半导体的超级周期将至?从美股和ai起航。
简单总结:半导体超级周期已经佐证,起航就在本周。 最近在文里(gzh,云里浮生记)有写到对美股半导体的观察, 来研判整个半导体行业的周期, 尤其是昨晚(周五晚)更是美股半导体的一个关键节点, 现在已经基本确认美股半导体全面走牛, 本文将从三方面出发系统的出发深入分析, 美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体周期的理解, 文章分为三部分: 1. 从美股到半导体周期到A股。 2. 从Ai到服务器到终端到消费电子。 3. 未来的半导体趋势。 —1. 从美股到半导体周期到A股— 回望整个半导体行业以
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2023-05-05 14:07:14
国产大硅片龙头的觉醒之路—沪硅产业
(谈谈硅片里的沪硅产业估值, 逻辑仅供参考,可根据自己见解进行讨论估计。) 今天给大家讲讲沪硅产业这个股。 本文将从行业出发,针对个股给出分析,再结合市场给未来展望。 ——————大硅片—————— 再说大硅片之前, 我们首先要清楚硅片是个什么东西。 半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片,又称硅晶圆片,是半导体、光伏等行业广泛使用的基底材料。硅元素在地壳中占比约为27%,储量丰富并且价格低廉,故成为全球应用最广泛、产量最大的半导体基础材料,目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造。 实际上硅
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芯原股份:IP高增速和定制放量下的估值分析
五一快乐! ps. 读前请记,本文指论理论分析,分享观点 不构成直接投资意见!不吹票!不推荐买入! 最近半导体的走势非常烂, 基本承担了市场上最大空头的角色, 一直在半导体里做的朋友们肯定也挨了重锤, 我也不例外(整个四月回撤到亏钱), 但是,个人对于半导体的展望依然不变。 坚定的看好半导体,正是信念和认知。
本文划分依旧: 分为,板块分析,半导体IP行业前景和芯原估值。 ————板块分析———— 简单聊一聊半导体, 短期来看走势已经烂
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大基金二期——半导体材料的一体化完整分析。
周五发酵的是设备,其实高景气的除了设备还有材料, 总向拆分材料领域(不考虑三代范畴),大致可以划分出:硅片(晶元,占比30%左右)、光刻胶(占比约12%)、掩膜板(12%左右)、CMP抛光材料、通用耗材、半导体探针、试剂、靶材等。 ———# 1.硅片领域———— 半导体最底层的材料。 券商查到的数据,国内市场的话20年160GW、21年时230GW,增长率44%左右,估计22增长稍差,对应市场规模是20年89亿,21年120亿。 硅片尺寸:6、8、12寸(150mm、200mm、300mm)。
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chiplet将爆发?长电科技&通富微电的分析对比,及其他问题答疑。
最近有很多人私聊问我关于先进封装及chiplet领域的投资建议, 除了甬矽、耐科、润欣等票,主要就是问的长电、华天、通富等先进封装老牌龙头。 本文将分为两部分,第一部分讲一讲我心里目前对先进封装老牌龙头的看法,第二部分则是针对一些粉丝私聊问题的答疑。 先说结论,目前来说个人感觉通富微电弹性会比长电在这个位置大30%左右。 ————先进封装老牌龙头———— 1. 业绩 在讲具体的业绩分析(具体讲就是净利润)和股价之前,先列出数据。 按市销率分析,考虑营业额。 长电20年264亿,21年305亿,2
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联动科技,超精密仪器+封测设备稀缺标的,拔估值+国产替代,写在启动
今天就不多说了,不光是甬矽和耐科, 其实吧,想分享的票有很多,本来想慢慢分享给大家的,但是很多时候市场不会给你反应的空间吧,就像今天的联动科技。 但是我也在公众号里提到了这些票以及相关的买入位点(甬夕,联动,耐科)。 觉得还没有兑现的票有,润欣科技和胜宏科技。 我其实最近蛮开心的,因为最近半导体的几个小龙我好想都点过,那篇说甬矽和耐克的文章算是点出了半导体短期的两条龙(最近的小龙甬矽、今天的日内龙一耐科)从甬矽电子到耐科装备和联动科技,联动科技今天及使涨停从稀缺性来看也是不高的。 但不开心的是,
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关于一个全新的周期,半导体及其他板块的一些观点。
本文主要针对最近行情的一些看法,不构成投资意见,作者主要针对半导体板块有比较深的研究,其他板块研究略浅,望诸位见谅。 ps. 文末有一些私货,感兴趣的老师可以参考。 本文主要分为三部分,第一部分:系统的分析市场的热点主线,第二部分:结合本周的一些新闻分析一下可能产生四月行情的板块预期,第三部分:则是针对一些概念性板块的看法。再次重申,本文仅为个人看法,不构成投资意见,各位可以酌情参考。 ————————热点主线———————— 回顾历史,从二月开始的AI+算力为核心的周期,一直持了连个月,期间总
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半导体/2支股/2倍空间/2个逻辑(去库存和国产替代)写在全面主升开始
半导体板块主升启动,chiplet半导体的国产替代进步之光,于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑,要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完,不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。 1. 甬矽电子 2.耐科装备 。 ——————#一. 大势预判—————— 废话不多说,先说大势,半导体板块,符合预期,近期走出了主升启动的走势;科创50,近期也7连阳,走出了趋势放量的主升走势。回看半导体板块和科创50的历史,半导体板块距离历史高点还有15%左右的涨幅,但单纯从这种角度看是片面的,21
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【牛股逻辑大赛】华正新材-PCB+国产替代+先进封装CBF稀缺标的,写在百亿之前
近期市场关于半导体的炒作可谓是轰轰烈烈,从最初的PCB,光刻胶,光刻机到最近的存储,基本上率先启动的热点都有了不错的涨幅,但是半导体现在来看仍然处于底部反转的初期,仍然是低位的状态,许多个股而言到20-21的前高仍有1倍甚至几倍的涨幅。 华正新材,作为pcb+AI+国产替代+chiplet的标的,集各大概念于一身,一浪跟随AI启动23-35,涨幅约50%,后陷入平台震荡器,半导体国产替代线开始分离AI时处于震荡下行阶段尚未开启二波,预期后市即将开启二波! 本文主要分为两部分:估值及理由和买入及目
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关于存储的炒作,美光制裁,真的是利好么?深度剖析存储行业,写在“大力炒作”之前!
先说结论,严格意义上对于存储基本面算是一个不小的利空。 推荐多关注国产替代领域,卡脖子以及半导体设备领域。 本周半导体新闻颇多,从美光的财报,到周五日本出台具体的半导体设备制裁策略,再到周五晚国信办check美光,一系列新闻都预告着半导体风雨欲来。一时间各家媒体老师也开始大为吹捧国产存储,但是就美光被check一事,真的利好国产存储芯片么? 1. 首先明确一点,中国是中低端存储芯片出口大国。 以长存、澜起、兆易、北京君正为代表的中国存储芯片头部厂商的主要市场份额均在境外,以A股上市公司公布的年报
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半导体的超级周期将至?从美股和ai起航。
简单总结:半导体超级周期已经佐证,起航就在本周。 最近在文里(gzh,云里浮生记)有写到对美股半导体的观察, 来研判整个半导体行业的周期, 尤其是昨晚(周五晚)更是美股半导体的一个关键节点, 现在已经基本确认美股半导体全面走牛, 本文将从三方面出发系统的出发深入分析, 美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体周期的理解, 文章分为三部分: 1. 从美股到半导体周期到A股。 2. 从Ai到服务器到终端到消费电子。 3. 未来的半导体趋势。 —1. 从美股到半导体周期到A股— 回望整个半导体行业以
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(谈谈硅片里的沪硅产业估值, 逻辑仅供参考,可根据自己见解进行讨论估计。) 今天给大家讲讲沪硅产业这个股。 本文将从行业出发,针对个股给出分析,再结合市场给未来展望。 ——————大硅片—————— 再说大硅片之前, 我们首先要清楚硅片是个什么东西。 半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片,又称硅晶圆片,是半导体、光伏等行业广泛使用的基底材料。硅元素在地壳中占比约为27%,储量丰富并且价格低廉,故成为全球应用最广泛、产量最大的半导体基础材料,目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造。 实际上硅
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五一快乐! ps. 读前请记,本文指论理论分析,分享观点 不构成直接投资意见!不吹票!不推荐买入! 最近半导体的走势非常烂, 基本承担了市场上最大空头的角色, 一直在半导体里做的朋友们肯定也挨了重锤, 我也不例外(整个四月回撤到亏钱), 但是,个人对于半导体的展望依然不变。 坚定的看好半导体,正是信念和认知。
本文划分依旧: 分为,板块分析,半导体IP行业前景和芯原估值。 ————板块分析———— 简单聊一聊半导体, 短期来看走势已经烂
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大基金二期——半导体材料的一体化完整分析。
周五发酵的是设备,其实高景气的除了设备还有材料, 总向拆分材料领域(不考虑三代范畴),大致可以划分出:硅片(晶元,占比30%左右)、光刻胶(占比约12%)、掩膜板(12%左右)、CMP抛光材料、通用耗材、半导体探针、试剂、靶材等。 ———# 1.硅片领域———— 半导体最底层的材料。 券商查到的数据,国内市场的话20年160GW、21年时230GW,增长率44%左右,估计22增长稍差,对应市场规模是20年89亿,21年120亿。 硅片尺寸:6、8、12寸(150mm、200mm、300mm)。
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最近有很多人私聊问我关于先进封装及chiplet领域的投资建议, 除了甬矽、耐科、润欣等票,主要就是问的长电、华天、通富等先进封装老牌龙头。 本文将分为两部分,第一部分讲一讲我心里目前对先进封装老牌龙头的看法,第二部分则是针对一些粉丝私聊问题的答疑。 先说结论,目前来说个人感觉通富微电弹性会比长电在这个位置大30%左右。 ————先进封装老牌龙头———— 1. 业绩 在讲具体的业绩分析(具体讲就是净利润)和股价之前,先列出数据。 按市销率分析,考虑营业额。 长电20年264亿,21年305亿,2
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联动科技,超精密仪器+封测设备稀缺标的,拔估值+国产替代,写在启动
今天就不多说了,不光是甬矽和耐科, 其实吧,想分享的票有很多,本来想慢慢分享给大家的,但是很多时候市场不会给你反应的空间吧,就像今天的联动科技。 但是我也在公众号里提到了这些票以及相关的买入位点(甬夕,联动,耐科)。 觉得还没有兑现的票有,润欣科技和胜宏科技。 我其实最近蛮开心的,因为最近半导体的几个小龙我好想都点过,那篇说甬矽和耐克的文章算是点出了半导体短期的两条龙(最近的小龙甬矽、今天的日内龙一耐科)从甬矽电子到耐科装备和联动科技,联动科技今天及使涨停从稀缺性来看也是不高的。 但不开心的是,
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本文主要针对最近行情的一些看法,不构成投资意见,作者主要针对半导体板块有比较深的研究,其他板块研究略浅,望诸位见谅。 ps. 文末有一些私货,感兴趣的老师可以参考。 本文主要分为三部分,第一部分:系统的分析市场的热点主线,第二部分:结合本周的一些新闻分析一下可能产生四月行情的板块预期,第三部分:则是针对一些概念性板块的看法。再次重申,本文仅为个人看法,不构成投资意见,各位可以酌情参考。 ————————热点主线———————— 回顾历史,从二月开始的AI+算力为核心的周期,一直持了连个月,期间总
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半导体/2支股/2倍空间/2个逻辑(去库存和国产替代)写在全面主升开始
半导体板块主升启动,chiplet半导体的国产替代进步之光,于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑,要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完,不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。 1. 甬矽电子 2.耐科装备 。 ——————#一. 大势预判—————— 废话不多说,先说大势,半导体板块,符合预期,近期走出了主升启动的走势;科创50,近期也7连阳,走出了趋势放量的主升走势。回看半导体板块和科创50的历史,半导体板块距离历史高点还有15%左右的涨幅,但单纯从这种角度看是片面的,21
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【牛股逻辑大赛】华正新材-PCB+国产替代+先进封装CBF稀缺标的,写在百亿之前
近期市场关于半导体的炒作可谓是轰轰烈烈,从最初的PCB,光刻胶,光刻机到最近的存储,基本上率先启动的热点都有了不错的涨幅,但是半导体现在来看仍然处于底部反转的初期,仍然是低位的状态,许多个股而言到20-21的前高仍有1倍甚至几倍的涨幅。 华正新材,作为pcb+AI+国产替代+chiplet的标的,集各大概念于一身,一浪跟随AI启动23-35,涨幅约50%,后陷入平台震荡器,半导体国产替代线开始分离AI时处于震荡下行阶段尚未开启二波,预期后市即将开启二波! 本文主要分为两部分:估值及理由和买入及目
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关于存储的炒作,美光制裁,真的是利好么?深度剖析存储行业,写在“大力炒作”之前!
先说结论,严格意义上对于存储基本面算是一个不小的利空。 推荐多关注国产替代领域,卡脖子以及半导体设备领域。 本周半导体新闻颇多,从美光的财报,到周五日本出台具体的半导体设备制裁策略,再到周五晚国信办check美光,一系列新闻都预告着半导体风雨欲来。一时间各家媒体老师也开始大为吹捧国产存储,但是就美光被check一事,真的利好国产存储芯片么? 1. 首先明确一点,中国是中低端存储芯片出口大国。 以长存、澜起、兆易、北京君正为代表的中国存储芯片头部厂商的主要市场份额均在境外,以A股上市公司公布的年报
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