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2021-12-20 18:10:48
电力改革加速,商品属性渐渐显露
投资要点(行业评级:增持) “电荒”推动改革,市场化有序推进 2021年“电荒”重现,核心原因在于供给不足,回顾电改历程,中国经历集资办电、市场主体塑造、市场化改革三个过程,市场化机制逐渐形成,优化资源配置、通过市场化方式构建以新能源为主体的新型电力系统建设。 4 2021为国内电力改革重要节点 高煤价下火电发电意愿减弱,电价市场化从供给端解决问题,2021 年是中国电力市场化改革重要节点。燃煤发电、工商业用户全部进 入电力市场,煤电价格浮动范围扩大为上下浮动区间不超过20%,高耗能企业不受区间
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2021-12-20 18:09:28
IGBT行业深度报告 受益电动车、光伏等需求拉动 当前处于国产替代机遇窗口期
核心结论 IGBT属于功率器件核心赛道。IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件, 主要应用于650~6500的中高压场景。由于IGBT的可靠性、节能性直接决定了终端设备的性能(如电动车、 光伏等),下游客户在选取供应商时较谨慎,导致应用环节客户导入门槛高,结合设计、制造、封装等环节的 技术难度, 综合来看IGBT属于Si基功率器件壁垒最高的细分赛道。 市场空间:预计2021年国内需求约200亿元;受益于新能源需求爆发,未来4年有望保持20+%的复合增速。
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烟草薄片:聚焦专营垄断下的产业链机会
投资要点 烟草专卖体系形成薄片生产天然进入壁垒。 传统烟草薄片是用于节约成本、降焦减害的烟草段掺配物,平均使用比例不到6%。在我国的烟草专卖体系下,原料采购—卷烟生产—卷烟批发均 由中烟公司完成,民营资本仅可合资参与烟草薄片生产环节。全国有资质的烟草薄片生产企业共有 14个,批准的总生产能力约为 16.5 万吨,进入壁垒较高。 HNB烟草薄片是产业链中实现了价值量跃迁的核心环节,市场空间打开。 由于HNB烟草抽吸方式从燃烧改为加热,烟芯形态发生转变, 烟草薄片的产业链角色从辅料转变为主料。在原材
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2021-12-19 21:40:29
汽车与零部件22年策略报告
周期共振,自主崛起
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兆驰股份、达嘉维康互动易问答
达嘉维康 30112613:29 股民 嘉辰医院2018年取得批复,到现在已经三年了,满足申请三级专科医院的评审的时间条件了吧?公司已启动申请程序了吗? 董秘 您好,嘉辰医院是公司于2018年取得原湖南省卫生和计划生育委员会同意设置的批复,开设的生殖与遗传专科医院,于2019年4月11日取得了湖南省卫生健康委员会核发的《医疗机构执业许可证》,嘉辰医院于2022年达到可申请专科医院评审阶段,目前已积极准备申请专科医院评审工作,同时医院正按照“人类辅助生殖技术规范”的要求,开展进一步的工作,待取得人
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颠覆式改变--智能汽车硬件迎来黄金时代
看细分行业
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元宇宙在汽车行业的探讨
元宇宙发展会不及预期么
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元宇宙之眼
光器件横向从B到C拓展,行业有望迎全面爆发
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22年传媒互联网策略
全面出海,把握国内
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绿氢装备:2030年设备需求超千亿
卖铲子?
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军工这个位置怎么看
一、军工当前位置怎么看?景气度怎么样? 我们预计,随着国内外因素共同叠加,2022年军工将持续高景气,长牛行情序幕才刚刚开始(延续2020年观点) 复盘军工过去几年:长期以来,市场对军工板块“急涨急跌、主题博弈、高估值、无业绩”等固有偏见如影随行。 而事实上,自2018年下半年起,军工基本面便走出“最坏的时期”,2019年“景气反转”便在上游电子元器件等领域得到印证。 2020年更是出现从上游新材料、军工电子、到中游制造、再到主机厂的全行业景气上行态势。景气加速上行、估值修复、逆周期属性、行业比
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2021-12-15 12:59:44
浪潮信息纪要
Q:目前推荐浪潮信息的原因是什么? A:整体来看,今年浪潮信息大概是20亿左右的利润,明年大概在24~25亿的利润;估值是非常低了,今年也就才20多倍的PE的水平。今年整个的公司的收入增长比较慢,三季报的时候只有个位数的增长,全年增速也大概是这个水平。 主要原因还是在于去年整个互联网公司采购实在太多了,今年互联网公司都在不断的消耗库存。 另外互联网公司不太敢轻易的去投资扩大,但整体上来看,欧美整个互联网的云算的需求已经复苏了,而且已经成了⼀个高速的景气的状态。 理论上国内的云计算的景气大概会比欧
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IDC行业会议纪要
IDC行业会议纪要 近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。 主要目标: 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新 建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以 下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到 50%以上。5G基站能效提升20%以上。 主要任务: 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中 心整体上架
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2021-12-14 15:53:57
部分公司互动易的问答
完美世界 问:请问公司对于VR有什么看法,目前公司旗下是否有VR相关的产业或者技术储备?未来是否会成立VR游戏工作室?是否有计划收购VR相关公司,VR相关游戏工作室或者VR硬件软件技术公司? 答:您好,公司早在2016年就推出了VR游戏《深海迷航》,取得了良好的市场表现。作为一家技术驱动的数字文创企业,完美世界一直坚持“内容为体 技术为翼”的发展之道。公司积累了强大的游戏引擎研发及应用实力,积极推动VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用,开发和引进了AR人体骨骼识别技术、AR面
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新能车22年策略
景气持续向上,关注格局分化
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电力改革加速,商品属性渐渐显露
投资要点(行业评级:增持) “电荒”推动改革,市场化有序推进 2021年“电荒”重现,核心原因在于供给不足,回顾电改历程,中国经历集资办电、市场主体塑造、市场化改革三个过程,市场化机制逐渐形成,优化资源配置、通过市场化方式构建以新能源为主体的新型电力系统建设。 4 2021为国内电力改革重要节点 高煤价下火电发电意愿减弱,电价市场化从供给端解决问题,2021 年是中国电力市场化改革重要节点。燃煤发电、工商业用户全部进 入电力市场,煤电价格浮动范围扩大为上下浮动区间不超过20%,高耗能企业不受区间
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核心结论 IGBT属于功率器件核心赛道。IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件, 主要应用于650~6500的中高压场景。由于IGBT的可靠性、节能性直接决定了终端设备的性能(如电动车、 光伏等),下游客户在选取供应商时较谨慎,导致应用环节客户导入门槛高,结合设计、制造、封装等环节的 技术难度, 综合来看IGBT属于Si基功率器件壁垒最高的细分赛道。 市场空间:预计2021年国内需求约200亿元;受益于新能源需求爆发,未来4年有望保持20+%的复合增速。
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烟草薄片:聚焦专营垄断下的产业链机会
投资要点 烟草专卖体系形成薄片生产天然进入壁垒。 传统烟草薄片是用于节约成本、降焦减害的烟草段掺配物,平均使用比例不到6%。在我国的烟草专卖体系下,原料采购—卷烟生产—卷烟批发均 由中烟公司完成,民营资本仅可合资参与烟草薄片生产环节。全国有资质的烟草薄片生产企业共有 14个,批准的总生产能力约为 16.5 万吨,进入壁垒较高。 HNB烟草薄片是产业链中实现了价值量跃迁的核心环节,市场空间打开。 由于HNB烟草抽吸方式从燃烧改为加热,烟芯形态发生转变, 烟草薄片的产业链角色从辅料转变为主料。在原材
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达嘉维康 30112613:29 股民 嘉辰医院2018年取得批复,到现在已经三年了,满足申请三级专科医院的评审的时间条件了吧?公司已启动申请程序了吗? 董秘 您好,嘉辰医院是公司于2018年取得原湖南省卫生和计划生育委员会同意设置的批复,开设的生殖与遗传专科医院,于2019年4月11日取得了湖南省卫生健康委员会核发的《医疗机构执业许可证》,嘉辰医院于2022年达到可申请专科医院评审阶段,目前已积极准备申请专科医院评审工作,同时医院正按照“人类辅助生殖技术规范”的要求,开展进一步的工作,待取得人
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一、军工当前位置怎么看?景气度怎么样? 我们预计,随着国内外因素共同叠加,2022年军工将持续高景气,长牛行情序幕才刚刚开始(延续2020年观点) 复盘军工过去几年:长期以来,市场对军工板块“急涨急跌、主题博弈、高估值、无业绩”等固有偏见如影随行。 而事实上,自2018年下半年起,军工基本面便走出“最坏的时期”,2019年“景气反转”便在上游电子元器件等领域得到印证。 2020年更是出现从上游新材料、军工电子、到中游制造、再到主机厂的全行业景气上行态势。景气加速上行、估值修复、逆周期属性、行业比
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Q:目前推荐浪潮信息的原因是什么? A:整体来看,今年浪潮信息大概是20亿左右的利润,明年大概在24~25亿的利润;估值是非常低了,今年也就才20多倍的PE的水平。今年整个的公司的收入增长比较慢,三季报的时候只有个位数的增长,全年增速也大概是这个水平。 主要原因还是在于去年整个互联网公司采购实在太多了,今年互联网公司都在不断的消耗库存。 另外互联网公司不太敢轻易的去投资扩大,但整体上来看,欧美整个互联网的云算的需求已经复苏了,而且已经成了⼀个高速的景气的状态。 理论上国内的云计算的景气大概会比欧
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IDC行业会议纪要 近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。 主要目标: 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新 建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以 下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到 50%以上。5G基站能效提升20%以上。 主要任务: 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中 心整体上架
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投资要点 烟草专卖体系形成薄片生产天然进入壁垒。 传统烟草薄片是用于节约成本、降焦减害的烟草段掺配物,平均使用比例不到6%。在我国的烟草专卖体系下,原料采购—卷烟生产—卷烟批发均 由中烟公司完成,民营资本仅可合资参与烟草薄片生产环节。全国有资质的烟草薄片生产企业共有 14个,批准的总生产能力约为 16.5 万吨,进入壁垒较高。 HNB烟草薄片是产业链中实现了价值量跃迁的核心环节,市场空间打开。 由于HNB烟草抽吸方式从燃烧改为加热,烟芯形态发生转变, 烟草薄片的产业链角色从辅料转变为主料。在原材
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部分公司互动易的问答
完美世界 问:请问公司对于VR有什么看法,目前公司旗下是否有VR相关的产业或者技术储备?未来是否会成立VR游戏工作室?是否有计划收购VR相关公司,VR相关游戏工作室或者VR硬件软件技术公司? 答:您好,公司早在2016年就推出了VR游戏《深海迷航》,取得了良好的市场表现。作为一家技术驱动的数字文创企业,完美世界一直坚持“内容为体 技术为翼”的发展之道。公司积累了强大的游戏引擎研发及应用实力,积极推动VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用,开发和引进了AR人体骨骼识别技术、AR面
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协创数据
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完美世界
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2021-12-12 22:11:44
新能车22年策略
景气持续向上,关注格局分化
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宁德时代
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电力改革加速,商品属性渐渐显露
投资要点(行业评级:增持) “电荒”推动改革,市场化有序推进 2021年“电荒”重现,核心原因在于供给不足,回顾电改历程,中国经历集资办电、市场主体塑造、市场化改革三个过程,市场化机制逐渐形成,优化资源配置、通过市场化方式构建以新能源为主体的新型电力系统建设。 4 2021为国内电力改革重要节点 高煤价下火电发电意愿减弱,电价市场化从供给端解决问题,2021 年是中国电力市场化改革重要节点。燃煤发电、工商业用户全部进 入电力市场,煤电价格浮动范围扩大为上下浮动区间不超过20%,高耗能企业不受区间
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节能风电
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2021-12-20 18:09:28
IGBT行业深度报告 受益电动车、光伏等需求拉动 当前处于国产替代机遇窗口期
核心结论 IGBT属于功率器件核心赛道。IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件, 主要应用于650~6500的中高压场景。由于IGBT的可靠性、节能性直接决定了终端设备的性能(如电动车、 光伏等),下游客户在选取供应商时较谨慎,导致应用环节客户导入门槛高,结合设计、制造、封装等环节的 技术难度, 综合来看IGBT属于Si基功率器件壁垒最高的细分赛道。 市场空间:预计2021年国内需求约200亿元;受益于新能源需求爆发,未来4年有望保持20+%的复合增速。
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闻泰科技
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华润微
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新洁能
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扬杰科技
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2021-12-20 18:06:26
烟草薄片:聚焦专营垄断下的产业链机会
投资要点 烟草专卖体系形成薄片生产天然进入壁垒。 传统烟草薄片是用于节约成本、降焦减害的烟草段掺配物,平均使用比例不到6%。在我国的烟草专卖体系下,原料采购—卷烟生产—卷烟批发均 由中烟公司完成,民营资本仅可合资参与烟草薄片生产环节。全国有资质的烟草薄片生产企业共有 14个,批准的总生产能力约为 16.5 万吨,进入壁垒较高。 HNB烟草薄片是产业链中实现了价值量跃迁的核心环节,市场空间打开。 由于HNB烟草抽吸方式从燃烧改为加热,烟芯形态发生转变, 烟草薄片的产业链角色从辅料转变为主料。在原材
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华宝国际
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2021-12-19 21:40:29
汽车与零部件22年策略报告
周期共振,自主崛起
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德赛西威
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拓普集团
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兆驰股份、达嘉维康互动易问答
达嘉维康 30112613:29 股民 嘉辰医院2018年取得批复,到现在已经三年了,满足申请三级专科医院的评审的时间条件了吧?公司已启动申请程序了吗? 董秘 您好,嘉辰医院是公司于2018年取得原湖南省卫生和计划生育委员会同意设置的批复,开设的生殖与遗传专科医院,于2019年4月11日取得了湖南省卫生健康委员会核发的《医疗机构执业许可证》,嘉辰医院于2022年达到可申请专科医院评审阶段,目前已积极准备申请专科医院评审工作,同时医院正按照“人类辅助生殖技术规范”的要求,开展进一步的工作,待取得人
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颠覆式改变--智能汽车硬件迎来黄金时代
看细分行业
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元宇宙在汽车行业的探讨
元宇宙发展会不及预期么
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元宇宙之眼
光器件横向从B到C拓展,行业有望迎全面爆发
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光迅科技
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22年传媒互联网策略
全面出海,把握国内
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完美世界
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绿氢装备:2030年设备需求超千亿
卖铲子?
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2021-12-16 15:19:06
军工这个位置怎么看
一、军工当前位置怎么看?景气度怎么样? 我们预计,随着国内外因素共同叠加,2022年军工将持续高景气,长牛行情序幕才刚刚开始(延续2020年观点) 复盘军工过去几年:长期以来,市场对军工板块“急涨急跌、主题博弈、高估值、无业绩”等固有偏见如影随行。 而事实上,自2018年下半年起,军工基本面便走出“最坏的时期”,2019年“景气反转”便在上游电子元器件等领域得到印证。 2020年更是出现从上游新材料、军工电子、到中游制造、再到主机厂的全行业景气上行态势。景气加速上行、估值修复、逆周期属性、行业比
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航发动力
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2021-12-15 12:59:44
浪潮信息纪要
Q:目前推荐浪潮信息的原因是什么? A:整体来看,今年浪潮信息大概是20亿左右的利润,明年大概在24~25亿的利润;估值是非常低了,今年也就才20多倍的PE的水平。今年整个的公司的收入增长比较慢,三季报的时候只有个位数的增长,全年增速也大概是这个水平。 主要原因还是在于去年整个互联网公司采购实在太多了,今年互联网公司都在不断的消耗库存。 另外互联网公司不太敢轻易的去投资扩大,但整体上来看,欧美整个互联网的云算的需求已经复苏了,而且已经成了⼀个高速的景气的状态。 理论上国内的云计算的景气大概会比欧
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浪潮信息
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2021-12-15 08:16:17
私密
IDC行业会议纪要
IDC行业会议纪要 近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。 主要目标: 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新 建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以 下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到 50%以上。5G基站能效提升20%以上。 主要任务: 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中 心整体上架
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光环新网
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部分公司互动易的问答
完美世界 问:请问公司对于VR有什么看法,目前公司旗下是否有VR相关的产业或者技术储备?未来是否会成立VR游戏工作室?是否有计划收购VR相关公司,VR相关游戏工作室或者VR硬件软件技术公司? 答:您好,公司早在2016年就推出了VR游戏《深海迷航》,取得了良好的市场表现。作为一家技术驱动的数字文创企业,完美世界一直坚持“内容为体 技术为翼”的发展之道。公司积累了强大的游戏引擎研发及应用实力,积极推动VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用,开发和引进了AR人体骨骼识别技术、AR面
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电力改革加速,商品属性渐渐显露
投资要点(行业评级:增持) “电荒”推动改革,市场化有序推进 2021年“电荒”重现,核心原因在于供给不足,回顾电改历程,中国经历集资办电、市场主体塑造、市场化改革三个过程,市场化机制逐渐形成,优化资源配置、通过市场化方式构建以新能源为主体的新型电力系统建设。 4 2021为国内电力改革重要节点 高煤价下火电发电意愿减弱,电价市场化从供给端解决问题,2021 年是中国电力市场化改革重要节点。燃煤发电、工商业用户全部进 入电力市场,煤电价格浮动范围扩大为上下浮动区间不超过20%,高耗能企业不受区间
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IGBT行业深度报告 受益电动车、光伏等需求拉动 当前处于国产替代机遇窗口期
核心结论 IGBT属于功率器件核心赛道。IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件, 主要应用于650~6500的中高压场景。由于IGBT的可靠性、节能性直接决定了终端设备的性能(如电动车、 光伏等),下游客户在选取供应商时较谨慎,导致应用环节客户导入门槛高,结合设计、制造、封装等环节的 技术难度, 综合来看IGBT属于Si基功率器件壁垒最高的细分赛道。 市场空间:预计2021年国内需求约200亿元;受益于新能源需求爆发,未来4年有望保持20+%的复合增速。
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烟草薄片:聚焦专营垄断下的产业链机会
投资要点 烟草专卖体系形成薄片生产天然进入壁垒。 传统烟草薄片是用于节约成本、降焦减害的烟草段掺配物,平均使用比例不到6%。在我国的烟草专卖体系下,原料采购—卷烟生产—卷烟批发均 由中烟公司完成,民营资本仅可合资参与烟草薄片生产环节。全国有资质的烟草薄片生产企业共有 14个,批准的总生产能力约为 16.5 万吨,进入壁垒较高。 HNB烟草薄片是产业链中实现了价值量跃迁的核心环节,市场空间打开。 由于HNB烟草抽吸方式从燃烧改为加热,烟芯形态发生转变, 烟草薄片的产业链角色从辅料转变为主料。在原材
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达嘉维康 30112613:29 股民 嘉辰医院2018年取得批复,到现在已经三年了,满足申请三级专科医院的评审的时间条件了吧?公司已启动申请程序了吗? 董秘 您好,嘉辰医院是公司于2018年取得原湖南省卫生和计划生育委员会同意设置的批复,开设的生殖与遗传专科医院,于2019年4月11日取得了湖南省卫生健康委员会核发的《医疗机构执业许可证》,嘉辰医院于2022年达到可申请专科医院评审阶段,目前已积极准备申请专科医院评审工作,同时医院正按照“人类辅助生殖技术规范”的要求,开展进一步的工作,待取得人
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颠覆式改变--智能汽车硬件迎来黄金时代
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军工这个位置怎么看
一、军工当前位置怎么看?景气度怎么样? 我们预计,随着国内外因素共同叠加,2022年军工将持续高景气,长牛行情序幕才刚刚开始(延续2020年观点) 复盘军工过去几年:长期以来,市场对军工板块“急涨急跌、主题博弈、高估值、无业绩”等固有偏见如影随行。 而事实上,自2018年下半年起,军工基本面便走出“最坏的时期”,2019年“景气反转”便在上游电子元器件等领域得到印证。 2020年更是出现从上游新材料、军工电子、到中游制造、再到主机厂的全行业景气上行态势。景气加速上行、估值修复、逆周期属性、行业比
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Q:目前推荐浪潮信息的原因是什么? A:整体来看,今年浪潮信息大概是20亿左右的利润,明年大概在24~25亿的利润;估值是非常低了,今年也就才20多倍的PE的水平。今年整个的公司的收入增长比较慢,三季报的时候只有个位数的增长,全年增速也大概是这个水平。 主要原因还是在于去年整个互联网公司采购实在太多了,今年互联网公司都在不断的消耗库存。 另外互联网公司不太敢轻易的去投资扩大,但整体上来看,欧美整个互联网的云算的需求已经复苏了,而且已经成了⼀个高速的景气的状态。 理论上国内的云计算的景气大概会比欧
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IDC行业会议纪要 近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局 联合发布《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》。 主要目标: 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新 建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以 下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到 50%以上。5G基站能效提升20%以上。 主要任务: 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中 心整体上架
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完美世界 问:请问公司对于VR有什么看法,目前公司旗下是否有VR相关的产业或者技术储备?未来是否会成立VR游戏工作室?是否有计划收购VR相关公司,VR相关游戏工作室或者VR硬件软件技术公司? 答:您好,公司早在2016年就推出了VR游戏《深海迷航》,取得了良好的市场表现。作为一家技术驱动的数字文创企业,完美世界一直坚持“内容为体 技术为翼”的发展之道。公司积累了强大的游戏引擎研发及应用实力,积极推动VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用,开发和引进了AR人体骨骼识别技术、AR面
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