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2023-06-01 08:58:59

国盛证券-接口芯片：AI驱动需求爆发，国产厂商锋芒已现

英伟达2023Q1业绩超预期驱动股价连续上涨，美股接口芯片公司随之大涨。截止2023年5月26日收盘，CRDO（CREDOTECHNOLOGY）涨幅+14.52%，MRVL （ MARVELLTECHONOLOGY ）涨幅32.42%，RMBS（RAMBUS）涨幅+5.19%。　　AI时代数据流量爆发增长，带宽传输速率瓶颈显现。人工智能、万物互联、智能汽车等领域快速发展，全球数据流量迎来爆发增长。IDC预计全球数据流量将从2018年的33ZB增加至2025年的175ZB，CAGR达26.9%，

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2023-05-10 13:46:14

中信建投-海天精工-机床产业链系列报告：Q1较快增长，看好海外扩张及产能释放

公司一季报营收好于行业整体表现，超预期，同时毛利率同比提高3.2pct，或与外销占比提升有关。合同负债同比增加7.13%，显示接单持续向好。　　公司作为国内民营机床龙头企业，关键产品卡位较好，研发能力持续领先。展望2023年，国内制造业复苏、海外销售的强劲增长，以及公司的品类拓展+产能释放，公司将展现较强的成长性。中长期来看，在自主可控及制造业转型升级的大背景下，公司作为技术领先的民营机床龙头，将扮演更加重要的角色。　　事件　　2023年第一季度，公司实现营业收入7.83亿元，同比增加11

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2023-04-27 06:50:59

西部证券-半导体行业：AI变革掀起科技革命，服务器领航复苏征程

2023年以来，一方面随着疫情政策调整，生产生活秩序加快恢复，电子部分下游细分领域出现需求复苏迹象，叠加部分芯片设计公司库存改善，半导体设计公司基本面拐点逐渐临近，市场交易逐渐围绕疫后经济恢复和行业拐点展开。另一方面，2023年国内晶圆厂资本开支好于之前悲观预期，设备订单有望修复，在美国、日本半导体出口管制政策的背景下，设备和材料国产替代进入加速期。最后，以ChatGPT为代表的AI应用迅速发展，算力及相关产品需求迎来快速增长，有望带来新一轮科技革命，给半导体行业带来新需求。　　AI算力空间广

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申万宏源-半导体行业：存储周期见底，AI催化HBM需求

存储芯片周期下行过半，2023Q2探底，普遍预期2023H2将复苏。本轮存储周期下调由22Q2需求下调触发。2022H2，Mobile、PC和服务器客户调整库存，放缓存储采购，价格大幅下滑。2022Q4存储市场规模已经跌回2019Q1、Q2周期底部水平。2023Q1跌势继续但幅度收窄，存储原厂售价已跌穿成本价。　　 23Q2供需双方处于激烈博弈阶段，虽然需求不足以支撑强劲复苏，但价格有望于23Q2提前止跌。供给端减产：2022Q4起，存储原厂收敛产能，降低供需比。23Q1美光、三星加强库存管控

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国信证券-家电行业周报：3月家电零售仍在复苏，空调增长良好、厨电出现回暖

本周研究跟踪与投资思考：本周我们继续对家电零售情况进行跟踪：3月家电全品类线上、线下销额同比分别为-4.1%、-8.9%，零售端仍在缓慢复苏中，其中空调延续良好增长，集成灶、清洁电器线下渠道增长亮眼。　　白电零售：3月空调延续增长，整体线上优于线下。3月空调线上、线下零售额同比+5.5%、-0.3%，空调零售仍然延续增长态势；冰箱线上、线下零售额同比+0.1%、-14.7%，线上渠道表现优于线下；洗衣机线上、线下零售额同比-10.5%、-19.8%。价格方面，3月空调、冰箱、洗衣机线上均价同比

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德邦证券：毫末智行DriveGPT横空出世，华为智驾ADS2.0迈向下一站

DriveGPT：毫末智行DriveGPT上车在即，视觉方案重塑智驾路线。4月11日，毫末智行AIDAY发布DriveGPT“雪湖·海若”，基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化，形成智驾drivelanguage，GPT预测路况+规划路线，形成智驾颠覆性新思路。DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件，毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机：（1）视觉标注降本：DriveGPT识别视觉画面单帧成本为人工（5元）的1/10。（2）智驾硬件降本：

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海通证券：特斯拉储能超级工厂正式落地上海，昆明发布2023~2025年储能装机目标

《2023年能源工作指导意见》发布，储能市场发展前景良好。根据国家能源局官网，近日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》。意见指出，稳步推进终端储能建设，加快储能、氢能相关技术研究，加强新型电力系统、储能等标准体系研究；加快建设全国统一电力市场体系，积极稳妥推进电力现货市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制。我们认为，在积极政策引导的作用下，我国储能市场发展前景良好。　　昆明发布电力高质量发展行动计划，为储能市场扩大打下坚实基础。4月10日，昆明市人民政府发布《昆明市电力高质量发展

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东吴证券：四重逻辑共振，继续看好半导体设备投资机会

逻辑一：美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，2023年荷兰、日本相继加入限制阵营，主要聚焦在先进制程领域。整体来看，半导体设备国产化率仍处于低位，对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等，我们预估2022年国产化率仍低于10%，国产替代空间较大。在技术层面上，国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀，产业化进程快速推进，具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下，半

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华西证券：AutoGPT解放prompt，距离AGI更进一步

AutoGPT出世，prompt不再是AIGC必需资源　　在近期的AI领域，出现了一个名为AutoGPT的热门话题，这一新兴技术正在迅速吸引开发者和业界的关注。AutoGPT是Github上的一个免费开源项目，结合了GPT-4和GPT-3.5技术，通过API创建完整的项目。与ChatGPT不同的是，用户不需要不断对AI提问以获得对应回答，在AutoGPT中只需为其提供一个AI名称、描述和五个目标，然后AutoGPT就可以自己完成项目。它可以读写文件、浏览网页、审查自己提示的结果，以及将其与所说

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东方证券-新视角下，光热电站的价值发现

光热发电是一种太阳能聚光热发电技术，主要包括聚光部分、吸热部分（光→热）、储热系统、发电系统（热→机械能→电）。聚光、吸热部分是电站设计、投资的关键，在初始投资中占比超过50%。当前主流采用塔式聚光+熔盐储热。光热电站所需原料、零部件主要有超白浮法玻璃、光热支架、电机、熔盐、熔盐罐、发电岛等。在不同能流模式的适时转换下，全球运行的数个太阳能热发电站证明了其具有多天24小时连续发电能力。　　短期看点：新电力系统的调节器、储能装置，全球光热第二波高增长即将来临。2010年前，作为可再生能源发电方式

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光大证券-光伏新技术系列：成结、镀膜、金属化，探究电池技术进步的本质

从底层工艺出发，探究电池技术进步的本质。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】尽管光伏电池技术路线不断迭代，效率不断提升，但基于晶硅电池的基本原理和核心工序并未改变。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）即清洗制绒、扩散制结、钝化镀膜、金属化四大步骤。本篇报告力图跳出对PERC、TOPCon、HJT等光伏电池技术的分类讨论，而是从底层技术出发，透视光伏电池技术进步的本质。　　掺杂与成结，热场与气场的矛盾调和。同质结电池：扩散是主要的掺杂手段，

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华创证券：三因素共振，工业母机迎国产化大机遇

自主可控、更新周期及制造业周期三因素形成共振。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年以来金属切削机床产量呈现底部回升态势，一方面得益于疫情后我国出口需求拉动并推动制造业迅速复苏，另一方面与机床更新周期形成共振。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022年我国金属切削机床产量57.2万台，仅为前期2011年86万台高点的66%。此外，从制造业固定资产投资看，疫情扰动消除推动经济形势向好叠加工业产成品库存处于阶段性低点，2023年或将

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招商证券-证券行业2023年展望：深化转型值得期待

2022年上市券商受行业景气度下滑和高基数影响整体业绩下行较大，已披露业绩的23家上市券商2022年营业收入3963亿，同比-22%，归母净利润1087亿，同比-29%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　收入与利润同比双降，盈利能力下滑。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在俄乌冲突、疫情散发、美联储加息等超预期冲击下，证券行业景气度大幅下滑，证券指数全年-26%跑输大盘。（1）已披露业绩的23家上市券商2022年营业收入3963亿

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华西证券：SAM,机器视觉领域的 ChatGPT

Meta AI 发布通用大模型 SAM，SAM 功能强大，SAM 是一种可提示的分割系统，可对不熟悉的对象和图像进行零样本泛化，无需额外训练。SAM 优势众多，可与其他系统灵活集成、可进行可拓展式输出等。我们认为零样本泛化能力是 SAM 的最强大之处，原因是 SAM 已经了解了物体是什么的一般概念，这种理解可以在不需要额外训练的情况下对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化。 SAM 训练模型实为 CV 领域的数据引擎，参数方面的高级功能是其对通过使用模型在环“数据引擎”收集的数百万张图像和掩码进行训

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国盛证券-接口芯片：AI驱动需求爆发，国产厂商锋芒已现

英伟达2023Q1业绩超预期驱动股价连续上涨，美股接口芯片公司随之大涨。截止2023年5月26日收盘，CRDO（CREDOTECHNOLOGY）涨幅+14.52%，MRVL （ MARVELLTECHONOLOGY ）涨幅32.42%，RMBS（RAMBUS）涨幅+5.19%。　　AI时代数据流量爆发增长，带宽传输速率瓶颈显现。人工智能、万物互联、智能汽车等领域快速发展，全球数据流量迎来爆发增长。IDC预计全球数据流量将从2018年的33ZB增加至2025年的175ZB，CAGR达26.9%，

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中信建投-海天精工-机床产业链系列报告：Q1较快增长，看好海外扩张及产能释放

公司一季报营收好于行业整体表现，超预期，同时毛利率同比提高3.2pct，或与外销占比提升有关。合同负债同比增加7.13%，显示接单持续向好。　　公司作为国内民营机床龙头企业，关键产品卡位较好，研发能力持续领先。展望2023年，国内制造业复苏、海外销售的强劲增长，以及公司的品类拓展+产能释放，公司将展现较强的成长性。中长期来看，在自主可控及制造业转型升级的大背景下，公司作为技术领先的民营机床龙头，将扮演更加重要的角色。　　事件　　2023年第一季度，公司实现营业收入7.83亿元，同比增加11

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西部证券-半导体行业：AI变革掀起科技革命，服务器领航复苏征程

2023年以来，一方面随着疫情政策调整，生产生活秩序加快恢复，电子部分下游细分领域出现需求复苏迹象，叠加部分芯片设计公司库存改善，半导体设计公司基本面拐点逐渐临近，市场交易逐渐围绕疫后经济恢复和行业拐点展开。另一方面，2023年国内晶圆厂资本开支好于之前悲观预期，设备订单有望修复，在美国、日本半导体出口管制政策的背景下，设备和材料国产替代进入加速期。最后，以ChatGPT为代表的AI应用迅速发展，算力及相关产品需求迎来快速增长，有望带来新一轮科技革命，给半导体行业带来新需求。　　AI算力空间广

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申万宏源-半导体行业：存储周期见底，AI催化HBM需求

存储芯片周期下行过半，2023Q2探底，普遍预期2023H2将复苏。本轮存储周期下调由22Q2需求下调触发。2022H2，Mobile、PC和服务器客户调整库存，放缓存储采购，价格大幅下滑。2022Q4存储市场规模已经跌回2019Q1、Q2周期底部水平。2023Q1跌势继续但幅度收窄，存储原厂售价已跌穿成本价。　　 23Q2供需双方处于激烈博弈阶段，虽然需求不足以支撑强劲复苏，但价格有望于23Q2提前止跌。供给端减产：2022Q4起，存储原厂收敛产能，降低供需比。23Q1美光、三星加强库存管控

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国信证券-家电行业周报：3月家电零售仍在复苏，空调增长良好、厨电出现回暖

本周研究跟踪与投资思考：本周我们继续对家电零售情况进行跟踪：3月家电全品类线上、线下销额同比分别为-4.1%、-8.9%，零售端仍在缓慢复苏中，其中空调延续良好增长，集成灶、清洁电器线下渠道增长亮眼。　　白电零售：3月空调延续增长，整体线上优于线下。3月空调线上、线下零售额同比+5.5%、-0.3%，空调零售仍然延续增长态势；冰箱线上、线下零售额同比+0.1%、-14.7%，线上渠道表现优于线下；洗衣机线上、线下零售额同比-10.5%、-19.8%。价格方面，3月空调、冰箱、洗衣机线上均价同比

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海通证券：特斯拉储能超级工厂正式落地上海，昆明发布2023~2025年储能装机目标

《2023年能源工作指导意见》发布，储能市场发展前景良好。根据国家能源局官网，近日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》。意见指出，稳步推进终端储能建设，加快储能、氢能相关技术研究，加强新型电力系统、储能等标准体系研究；加快建设全国统一电力市场体系，积极稳妥推进电力现货市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制。我们认为，在积极政策引导的作用下，我国储能市场发展前景良好。　　昆明发布电力高质量发展行动计划，为储能市场扩大打下坚实基础。4月10日，昆明市人民政府发布《昆明市电力高质量发展

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东吴证券：四重逻辑共振，继续看好半导体设备投资机会

逻辑一：美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，2023年荷兰、日本相继加入限制阵营，主要聚焦在先进制程领域。整体来看，半导体设备国产化率仍处于低位，对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等，我们预估2022年国产化率仍低于10%，国产替代空间较大。在技术层面上，国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀，产业化进程快速推进，具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下，半

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AutoGPT出世，prompt不再是AIGC必需资源　　在近期的AI领域，出现了一个名为AutoGPT的热门话题，这一新兴技术正在迅速吸引开发者和业界的关注。AutoGPT是Github上的一个免费开源项目，结合了GPT-4和GPT-3.5技术，通过API创建完整的项目。与ChatGPT不同的是，用户不需要不断对AI提问以获得对应回答，在AutoGPT中只需为其提供一个AI名称、描述和五个目标，然后AutoGPT就可以自己完成项目。它可以读写文件、浏览网页、审查自己提示的结果，以及将其与所说

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光热发电是一种太阳能聚光热发电技术，主要包括聚光部分、吸热部分（光→热）、储热系统、发电系统（热→机械能→电）。聚光、吸热部分是电站设计、投资的关键，在初始投资中占比超过50%。当前主流采用塔式聚光+熔盐储热。光热电站所需原料、零部件主要有超白浮法玻璃、光热支架、电机、熔盐、熔盐罐、发电岛等。在不同能流模式的适时转换下，全球运行的数个太阳能热发电站证明了其具有多天24小时连续发电能力。　　短期看点：新电力系统的调节器、储能装置，全球光热第二波高增长即将来临。2010年前，作为可再生能源发电方式

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光大证券-光伏新技术系列：成结、镀膜、金属化，探究电池技术进步的本质

从底层工艺出发，探究电池技术进步的本质。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】尽管光伏电池技术路线不断迭代，效率不断提升，但基于晶硅电池的基本原理和核心工序并未改变。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）即清洗制绒、扩散制结、钝化镀膜、金属化四大步骤。本篇报告力图跳出对PERC、TOPCon、HJT等光伏电池技术的分类讨论，而是从底层技术出发，透视光伏电池技术进步的本质。　　掺杂与成结，热场与气场的矛盾调和。同质结电池：扩散是主要的掺杂手段，

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自主可控、更新周期及制造业周期三因素形成共振。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年以来金属切削机床产量呈现底部回升态势，一方面得益于疫情后我国出口需求拉动并推动制造业迅速复苏，另一方面与机床更新周期形成共振。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022年我国金属切削机床产量57.2万台，仅为前期2011年86万台高点的66%。此外，从制造业固定资产投资看，疫情扰动消除推动经济形势向好叠加工业产成品库存处于阶段性低点，2023年或将

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招商证券-证券行业2023年展望：深化转型值得期待

2022年上市券商受行业景气度下滑和高基数影响整体业绩下行较大，已披露业绩的23家上市券商2022年营业收入3963亿，同比-22%，归母净利润1087亿，同比-29%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　收入与利润同比双降，盈利能力下滑。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在俄乌冲突、疫情散发、美联储加息等超预期冲击下，证券行业景气度大幅下滑，证券指数全年-26%跑输大盘。（1）已披露业绩的23家上市券商2022年营业收入3963亿

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Meta AI 发布通用大模型 SAM，SAM 功能强大，SAM 是一种可提示的分割系统，可对不熟悉的对象和图像进行零样本泛化，无需额外训练。SAM 优势众多，可与其他系统灵活集成、可进行可拓展式输出等。我们认为零样本泛化能力是 SAM 的最强大之处，原因是 SAM 已经了解了物体是什么的一般概念，这种理解可以在不需要额外训练的情况下对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化。 SAM 训练模型实为 CV 领域的数据引擎，参数方面的高级功能是其对通过使用模型在环“数据引擎”收集的数百万张图像和掩码进行训

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中信建投-海天精工-机床产业链系列报告：Q1较快增长，看好海外扩张及产能释放

公司一季报营收好于行业整体表现，超预期，同时毛利率同比提高3.2pct，或与外销占比提升有关。合同负债同比增加7.13%，显示接单持续向好。　　公司作为国内民营机床龙头企业，关键产品卡位较好，研发能力持续领先。展望2023年，国内制造业复苏、海外销售的强劲增长，以及公司的品类拓展+产能释放，公司将展现较强的成长性。中长期来看，在自主可控及制造业转型升级的大背景下，公司作为技术领先的民营机床龙头，将扮演更加重要的角色。　　事件　　2023年第一季度，公司实现营业收入7.83亿元，同比增加11

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西部证券-半导体行业：AI变革掀起科技革命，服务器领航复苏征程

2023年以来，一方面随着疫情政策调整，生产生活秩序加快恢复，电子部分下游细分领域出现需求复苏迹象，叠加部分芯片设计公司库存改善，半导体设计公司基本面拐点逐渐临近，市场交易逐渐围绕疫后经济恢复和行业拐点展开。另一方面，2023年国内晶圆厂资本开支好于之前悲观预期，设备订单有望修复，在美国、日本半导体出口管制政策的背景下，设备和材料国产替代进入加速期。最后，以ChatGPT为代表的AI应用迅速发展，算力及相关产品需求迎来快速增长，有望带来新一轮科技革命，给半导体行业带来新需求。　　AI算力空间广

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申万宏源-半导体行业：存储周期见底，AI催化HBM需求

存储芯片周期下行过半，2023Q2探底，普遍预期2023H2将复苏。本轮存储周期下调由22Q2需求下调触发。2022H2，Mobile、PC和服务器客户调整库存，放缓存储采购，价格大幅下滑。2022Q4存储市场规模已经跌回2019Q1、Q2周期底部水平。2023Q1跌势继续但幅度收窄，存储原厂售价已跌穿成本价。　　 23Q2供需双方处于激烈博弈阶段，虽然需求不足以支撑强劲复苏，但价格有望于23Q2提前止跌。供给端减产：2022Q4起，存储原厂收敛产能，降低供需比。23Q1美光、三星加强库存管控

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国信证券-家电行业周报：3月家电零售仍在复苏，空调增长良好、厨电出现回暖

本周研究跟踪与投资思考：本周我们继续对家电零售情况进行跟踪：3月家电全品类线上、线下销额同比分别为-4.1%、-8.9%，零售端仍在缓慢复苏中，其中空调延续良好增长，集成灶、清洁电器线下渠道增长亮眼。　　白电零售：3月空调延续增长，整体线上优于线下。3月空调线上、线下零售额同比+5.5%、-0.3%，空调零售仍然延续增长态势；冰箱线上、线下零售额同比+0.1%、-14.7%，线上渠道表现优于线下；洗衣机线上、线下零售额同比-10.5%、-19.8%。价格方面，3月空调、冰箱、洗衣机线上均价同比

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德邦证券：毫末智行DriveGPT横空出世，华为智驾ADS2.0迈向下一站

DriveGPT：毫末智行DriveGPT上车在即，视觉方案重塑智驾路线。4月11日，毫末智行AIDAY发布DriveGPT“雪湖·海若”，基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化，形成智驾drivelanguage，GPT预测路况+规划路线，形成智驾颠覆性新思路。DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件，毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机：（1）视觉标注降本：DriveGPT识别视觉画面单帧成本为人工（5元）的1/10。（2）智驾硬件降本：

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海通证券：特斯拉储能超级工厂正式落地上海，昆明发布2023~2025年储能装机目标

《2023年能源工作指导意见》发布，储能市场发展前景良好。根据国家能源局官网，近日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》。意见指出，稳步推进终端储能建设，加快储能、氢能相关技术研究，加强新型电力系统、储能等标准体系研究；加快建设全国统一电力市场体系，积极稳妥推进电力现货市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制。我们认为，在积极政策引导的作用下，我国储能市场发展前景良好。　　昆明发布电力高质量发展行动计划，为储能市场扩大打下坚实基础。4月10日，昆明市人民政府发布《昆明市电力高质量发展

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东吴证券：四重逻辑共振，继续看好半导体设备投资机会

逻辑一：美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，2023年荷兰、日本相继加入限制阵营，主要聚焦在先进制程领域。整体来看，半导体设备国产化率仍处于低位，对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等，我们预估2022年国产化率仍低于10%，国产替代空间较大。在技术层面上，国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀，产业化进程快速推进，具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下，半

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华西证券：AutoGPT解放prompt，距离AGI更进一步

AutoGPT出世，prompt不再是AIGC必需资源　　在近期的AI领域，出现了一个名为AutoGPT的热门话题，这一新兴技术正在迅速吸引开发者和业界的关注。AutoGPT是Github上的一个免费开源项目，结合了GPT-4和GPT-3.5技术，通过API创建完整的项目。与ChatGPT不同的是，用户不需要不断对AI提问以获得对应回答，在AutoGPT中只需为其提供一个AI名称、描述和五个目标，然后AutoGPT就可以自己完成项目。它可以读写文件、浏览网页、审查自己提示的结果，以及将其与所说

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东方证券-新视角下，光热电站的价值发现

光热发电是一种太阳能聚光热发电技术，主要包括聚光部分、吸热部分（光→热）、储热系统、发电系统（热→机械能→电）。聚光、吸热部分是电站设计、投资的关键，在初始投资中占比超过50%。当前主流采用塔式聚光+熔盐储热。光热电站所需原料、零部件主要有超白浮法玻璃、光热支架、电机、熔盐、熔盐罐、发电岛等。在不同能流模式的适时转换下，全球运行的数个太阳能热发电站证明了其具有多天24小时连续发电能力。　　短期看点：新电力系统的调节器、储能装置，全球光热第二波高增长即将来临。2010年前，作为可再生能源发电方式

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光大证券-光伏新技术系列：成结、镀膜、金属化，探究电池技术进步的本质

从底层工艺出发，探究电池技术进步的本质。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】尽管光伏电池技术路线不断迭代，效率不断提升，但基于晶硅电池的基本原理和核心工序并未改变。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）即清洗制绒、扩散制结、钝化镀膜、金属化四大步骤。本篇报告力图跳出对PERC、TOPCon、HJT等光伏电池技术的分类讨论，而是从底层技术出发，透视光伏电池技术进步的本质。　　掺杂与成结，热场与气场的矛盾调和。同质结电池：扩散是主要的掺杂手段，

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华创证券：三因素共振，工业母机迎国产化大机遇

自主可控、更新周期及制造业周期三因素形成共振。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年以来金属切削机床产量呈现底部回升态势，一方面得益于疫情后我国出口需求拉动并推动制造业迅速复苏，另一方面与机床更新周期形成共振。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022年我国金属切削机床产量57.2万台，仅为前期2011年86万台高点的66%。此外，从制造业固定资产投资看，疫情扰动消除推动经济形势向好叠加工业产成品库存处于阶段性低点，2023年或将

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招商证券-证券行业2023年展望：深化转型值得期待

2022年上市券商受行业景气度下滑和高基数影响整体业绩下行较大，已披露业绩的23家上市券商2022年营业收入3963亿，同比-22%，归母净利润1087亿，同比-29%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　收入与利润同比双降，盈利能力下滑。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在俄乌冲突、疫情散发、美联储加息等超预期冲击下，证券行业景气度大幅下滑，证券指数全年-26%跑输大盘。（1）已披露业绩的23家上市券商2022年营业收入3963亿

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华西证券：SAM,机器视觉领域的 ChatGPT

Meta AI 发布通用大模型 SAM，SAM 功能强大，SAM 是一种可提示的分割系统，可对不熟悉的对象和图像进行零样本泛化，无需额外训练。SAM 优势众多，可与其他系统灵活集成、可进行可拓展式输出等。我们认为零样本泛化能力是 SAM 的最强大之处，原因是 SAM 已经了解了物体是什么的一般概念，这种理解可以在不需要额外训练的情况下对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化。 SAM 训练模型实为 CV 领域的数据引擎，参数方面的高级功能是其对通过使用模型在环“数据引擎”收集的数百万张图像和掩码进行训

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国盛证券-接口芯片：AI驱动需求爆发，国产厂商锋芒已现

英伟达2023Q1业绩超预期驱动股价连续上涨，美股接口芯片公司随之大涨。截止2023年5月26日收盘，CRDO（CREDOTECHNOLOGY）涨幅+14.52%，MRVL （ MARVELLTECHONOLOGY ）涨幅32.42%，RMBS（RAMBUS）涨幅+5.19%。　　AI时代数据流量爆发增长，带宽传输速率瓶颈显现。人工智能、万物互联、智能汽车等领域快速发展，全球数据流量迎来爆发增长。IDC预计全球数据流量将从2018年的33ZB增加至2025年的175ZB，CAGR达26.9%，

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中信建投-海天精工-机床产业链系列报告：Q1较快增长，看好海外扩张及产能释放

公司一季报营收好于行业整体表现，超预期，同时毛利率同比提高3.2pct，或与外销占比提升有关。合同负债同比增加7.13%，显示接单持续向好。　　公司作为国内民营机床龙头企业，关键产品卡位较好，研发能力持续领先。展望2023年，国内制造业复苏、海外销售的强劲增长，以及公司的品类拓展+产能释放，公司将展现较强的成长性。中长期来看，在自主可控及制造业转型升级的大背景下，公司作为技术领先的民营机床龙头，将扮演更加重要的角色。　　事件　　2023年第一季度，公司实现营业收入7.83亿元，同比增加11

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西部证券-半导体行业：AI变革掀起科技革命，服务器领航复苏征程

2023年以来，一方面随着疫情政策调整，生产生活秩序加快恢复，电子部分下游细分领域出现需求复苏迹象，叠加部分芯片设计公司库存改善，半导体设计公司基本面拐点逐渐临近，市场交易逐渐围绕疫后经济恢复和行业拐点展开。另一方面，2023年国内晶圆厂资本开支好于之前悲观预期，设备订单有望修复，在美国、日本半导体出口管制政策的背景下，设备和材料国产替代进入加速期。最后，以ChatGPT为代表的AI应用迅速发展，算力及相关产品需求迎来快速增长，有望带来新一轮科技革命，给半导体行业带来新需求。　　AI算力空间广

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申万宏源-半导体行业：存储周期见底，AI催化HBM需求

存储芯片周期下行过半，2023Q2探底，普遍预期2023H2将复苏。本轮存储周期下调由22Q2需求下调触发。2022H2，Mobile、PC和服务器客户调整库存，放缓存储采购，价格大幅下滑。2022Q4存储市场规模已经跌回2019Q1、Q2周期底部水平。2023Q1跌势继续但幅度收窄，存储原厂售价已跌穿成本价。　　 23Q2供需双方处于激烈博弈阶段，虽然需求不足以支撑强劲复苏，但价格有望于23Q2提前止跌。供给端减产：2022Q4起，存储原厂收敛产能，降低供需比。23Q1美光、三星加强库存管控

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国信证券-家电行业周报：3月家电零售仍在复苏，空调增长良好、厨电出现回暖

本周研究跟踪与投资思考：本周我们继续对家电零售情况进行跟踪：3月家电全品类线上、线下销额同比分别为-4.1%、-8.9%，零售端仍在缓慢复苏中，其中空调延续良好增长，集成灶、清洁电器线下渠道增长亮眼。　　白电零售：3月空调延续增长，整体线上优于线下。3月空调线上、线下零售额同比+5.5%、-0.3%，空调零售仍然延续增长态势；冰箱线上、线下零售额同比+0.1%、-14.7%，线上渠道表现优于线下；洗衣机线上、线下零售额同比-10.5%、-19.8%。价格方面，3月空调、冰箱、洗衣机线上均价同比

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德邦证券：毫末智行DriveGPT横空出世，华为智驾ADS2.0迈向下一站

DriveGPT：毫末智行DriveGPT上车在即，视觉方案重塑智驾路线。4月11日，毫末智行AIDAY发布DriveGPT“雪湖·海若”，基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化，形成智驾drivelanguage，GPT预测路况+规划路线，形成智驾颠覆性新思路。DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件，毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机：（1）视觉标注降本：DriveGPT识别视觉画面单帧成本为人工（5元）的1/10。（2）智驾硬件降本：

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海通证券：特斯拉储能超级工厂正式落地上海，昆明发布2023~2025年储能装机目标

《2023年能源工作指导意见》发布，储能市场发展前景良好。根据国家能源局官网，近日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》。意见指出，稳步推进终端储能建设，加快储能、氢能相关技术研究，加强新型电力系统、储能等标准体系研究；加快建设全国统一电力市场体系，积极稳妥推进电力现货市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制。我们认为，在积极政策引导的作用下，我国储能市场发展前景良好。　　昆明发布电力高质量发展行动计划，为储能市场扩大打下坚实基础。4月10日，昆明市人民政府发布《昆明市电力高质量发展

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东吴证券：四重逻辑共振，继续看好半导体设备投资机会

逻辑一：美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，2023年荷兰、日本相继加入限制阵营，主要聚焦在先进制程领域。整体来看，半导体设备国产化率仍处于低位，对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等，我们预估2022年国产化率仍低于10%，国产替代空间较大。在技术层面上，国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀，产业化进程快速推进，具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下，半

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华西证券：AutoGPT解放prompt，距离AGI更进一步

AutoGPT出世，prompt不再是AIGC必需资源　　在近期的AI领域，出现了一个名为AutoGPT的热门话题，这一新兴技术正在迅速吸引开发者和业界的关注。AutoGPT是Github上的一个免费开源项目，结合了GPT-4和GPT-3.5技术，通过API创建完整的项目。与ChatGPT不同的是，用户不需要不断对AI提问以获得对应回答，在AutoGPT中只需为其提供一个AI名称、描述和五个目标，然后AutoGPT就可以自己完成项目。它可以读写文件、浏览网页、审查自己提示的结果，以及将其与所说

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东方证券-新视角下，光热电站的价值发现

光热发电是一种太阳能聚光热发电技术，主要包括聚光部分、吸热部分（光→热）、储热系统、发电系统（热→机械能→电）。聚光、吸热部分是电站设计、投资的关键，在初始投资中占比超过50%。当前主流采用塔式聚光+熔盐储热。光热电站所需原料、零部件主要有超白浮法玻璃、光热支架、电机、熔盐、熔盐罐、发电岛等。在不同能流模式的适时转换下，全球运行的数个太阳能热发电站证明了其具有多天24小时连续发电能力。　　短期看点：新电力系统的调节器、储能装置，全球光热第二波高增长即将来临。2010年前，作为可再生能源发电方式

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光大证券-光伏新技术系列：成结、镀膜、金属化，探究电池技术进步的本质

从底层工艺出发，探究电池技术进步的本质。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】尽管光伏电池技术路线不断迭代，效率不断提升，但基于晶硅电池的基本原理和核心工序并未改变。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）即清洗制绒、扩散制结、钝化镀膜、金属化四大步骤。本篇报告力图跳出对PERC、TOPCon、HJT等光伏电池技术的分类讨论，而是从底层技术出发，透视光伏电池技术进步的本质。　　掺杂与成结，热场与气场的矛盾调和。同质结电池：扩散是主要的掺杂手段，

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华创证券：三因素共振，工业母机迎国产化大机遇

自主可控、更新周期及制造业周期三因素形成共振。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年以来金属切削机床产量呈现底部回升态势，一方面得益于疫情后我国出口需求拉动并推动制造业迅速复苏，另一方面与机床更新周期形成共振。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022年我国金属切削机床产量57.2万台，仅为前期2011年86万台高点的66%。此外，从制造业固定资产投资看，疫情扰动消除推动经济形势向好叠加工业产成品库存处于阶段性低点，2023年或将

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招商证券-证券行业2023年展望：深化转型值得期待

2022年上市券商受行业景气度下滑和高基数影响整体业绩下行较大，已披露业绩的23家上市券商2022年营业收入3963亿，同比-22%，归母净利润1087亿，同比-29%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　收入与利润同比双降，盈利能力下滑。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在俄乌冲突、疫情散发、美联储加息等超预期冲击下，证券行业景气度大幅下滑，证券指数全年-26%跑输大盘。（1）已披露业绩的23家上市券商2022年营业收入3963亿

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华西证券：SAM,机器视觉领域的 ChatGPT

Meta AI 发布通用大模型 SAM，SAM 功能强大，SAM 是一种可提示的分割系统，可对不熟悉的对象和图像进行零样本泛化，无需额外训练。SAM 优势众多，可与其他系统灵活集成、可进行可拓展式输出等。我们认为零样本泛化能力是 SAM 的最强大之处，原因是 SAM 已经了解了物体是什么的一般概念，这种理解可以在不需要额外训练的情况下对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化。 SAM 训练模型实为 CV 领域的数据引擎，参数方面的高级功能是其对通过使用模型在环“数据引擎”收集的数百万张图像和掩码进行训

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中信建投-海天精工-机床产业链系列报告：Q1较快增长，看好海外扩张及产能释放

公司一季报营收好于行业整体表现，超预期，同时毛利率同比提高3.2pct，或与外销占比提升有关。合同负债同比增加7.13%，显示接单持续向好。　　公司作为国内民营机床龙头企业，关键产品卡位较好，研发能力持续领先。展望2023年，国内制造业复苏、海外销售的强劲增长，以及公司的品类拓展+产能释放，公司将展现较强的成长性。中长期来看，在自主可控及制造业转型升级的大背景下，公司作为技术领先的民营机床龙头，将扮演更加重要的角色。　　事件　　2023年第一季度，公司实现营业收入7.83亿元，同比增加11

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西部证券-半导体行业：AI变革掀起科技革命，服务器领航复苏征程

2023年以来，一方面随着疫情政策调整，生产生活秩序加快恢复，电子部分下游细分领域出现需求复苏迹象，叠加部分芯片设计公司库存改善，半导体设计公司基本面拐点逐渐临近，市场交易逐渐围绕疫后经济恢复和行业拐点展开。另一方面，2023年国内晶圆厂资本开支好于之前悲观预期，设备订单有望修复，在美国、日本半导体出口管制政策的背景下，设备和材料国产替代进入加速期。最后，以ChatGPT为代表的AI应用迅速发展，算力及相关产品需求迎来快速增长，有望带来新一轮科技革命，给半导体行业带来新需求。　　AI算力空间广

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2023-04-18 20:47:47

申万宏源-半导体行业：存储周期见底，AI催化HBM需求

存储芯片周期下行过半，2023Q2探底，普遍预期2023H2将复苏。本轮存储周期下调由22Q2需求下调触发。2022H2，Mobile、PC和服务器客户调整库存，放缓存储采购，价格大幅下滑。2022Q4存储市场规模已经跌回2019Q1、Q2周期底部水平。2023Q1跌势继续但幅度收窄，存储原厂售价已跌穿成本价。　　 23Q2供需双方处于激烈博弈阶段，虽然需求不足以支撑强劲复苏，但价格有望于23Q2提前止跌。供给端减产：2022Q4起，存储原厂收敛产能，降低供需比。23Q1美光、三星加强库存管控

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2023-04-17 22:11:41

国信证券-家电行业周报：3月家电零售仍在复苏，空调增长良好、厨电出现回暖

本周研究跟踪与投资思考：本周我们继续对家电零售情况进行跟踪：3月家电全品类线上、线下销额同比分别为-4.1%、-8.9%，零售端仍在缓慢复苏中，其中空调延续良好增长，集成灶、清洁电器线下渠道增长亮眼。　　白电零售：3月空调延续增长，整体线上优于线下。3月空调线上、线下零售额同比+5.5%、-0.3%，空调零售仍然延续增长态势；冰箱线上、线下零售额同比+0.1%、-14.7%，线上渠道表现优于线下；洗衣机线上、线下零售额同比-10.5%、-19.8%。价格方面，3月空调、冰箱、洗衣机线上均价同比

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2023-04-17 12:59:16

德邦证券：毫末智行DriveGPT横空出世，华为智驾ADS2.0迈向下一站

DriveGPT：毫末智行DriveGPT上车在即，视觉方案重塑智驾路线。4月11日，毫末智行AIDAY发布DriveGPT“雪湖·海若”，基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化，形成智驾drivelanguage，GPT预测路况+规划路线，形成智驾颠覆性新思路。DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件，毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机：（1）视觉标注降本：DriveGPT识别视觉画面单帧成本为人工（5元）的1/10。（2）智驾硬件降本：

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2023-04-17 12:56:57

海通证券：特斯拉储能超级工厂正式落地上海，昆明发布2023~2025年储能装机目标

《2023年能源工作指导意见》发布，储能市场发展前景良好。根据国家能源局官网，近日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》。意见指出，稳步推进终端储能建设，加快储能、氢能相关技术研究，加强新型电力系统、储能等标准体系研究；加快建设全国统一电力市场体系，积极稳妥推进电力现货市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制。我们认为，在积极政策引导的作用下，我国储能市场发展前景良好。　　昆明发布电力高质量发展行动计划，为储能市场扩大打下坚实基础。4月10日，昆明市人民政府发布《昆明市电力高质量发展

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2023-04-14 15:13:59

东吴证券：四重逻辑共振，继续看好半导体设备投资机会

逻辑一：美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，2023年荷兰、日本相继加入限制阵营，主要聚焦在先进制程领域。整体来看，半导体设备国产化率仍处于低位，对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等，我们预估2022年国产化率仍低于10%，国产替代空间较大。在技术层面上，国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀，产业化进程快速推进，具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下，半

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北方华创
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2023-04-14 08:56:32

华西证券：AutoGPT解放prompt，距离AGI更进一步

AutoGPT出世，prompt不再是AIGC必需资源　　在近期的AI领域，出现了一个名为AutoGPT的热门话题，这一新兴技术正在迅速吸引开发者和业界的关注。AutoGPT是Github上的一个免费开源项目，结合了GPT-4和GPT-3.5技术，通过API创建完整的项目。与ChatGPT不同的是，用户不需要不断对AI提问以获得对应回答，在AutoGPT中只需为其提供一个AI名称、描述和五个目标，然后AutoGPT就可以自己完成项目。它可以读写文件、浏览网页、审查自己提示的结果，以及将其与所说

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三六零

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2023-04-13 08:58:54

东方证券-新视角下，光热电站的价值发现

光热发电是一种太阳能聚光热发电技术，主要包括聚光部分、吸热部分（光→热）、储热系统、发电系统（热→机械能→电）。聚光、吸热部分是电站设计、投资的关键，在初始投资中占比超过50%。当前主流采用塔式聚光+熔盐储热。光热电站所需原料、零部件主要有超白浮法玻璃、光热支架、电机、熔盐、熔盐罐、发电岛等。在不同能流模式的适时转换下，全球运行的数个太阳能热发电站证明了其具有多天24小时连续发电能力。　　短期看点：新电力系统的调节器、储能装置，全球光热第二波高增长即将来临。2010年前，作为可再生能源发电方式

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2023-04-13 06:28:21

光大证券-光伏新技术系列：成结、镀膜、金属化，探究电池技术进步的本质

从底层工艺出发，探究电池技术进步的本质。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】尽管光伏电池技术路线不断迭代，效率不断提升，但基于晶硅电池的基本原理和核心工序并未改变。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）即清洗制绒、扩散制结、钝化镀膜、金属化四大步骤。本篇报告力图跳出对PERC、TOPCon、HJT等光伏电池技术的分类讨论，而是从底层技术出发，透视光伏电池技术进步的本质。　　掺杂与成结，热场与气场的矛盾调和。同质结电池：扩散是主要的掺杂手段，

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2023-04-12 15:05:15

华创证券：三因素共振，工业母机迎国产化大机遇

自主可控、更新周期及制造业周期三因素形成共振。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年以来金属切削机床产量呈现底部回升态势，一方面得益于疫情后我国出口需求拉动并推动制造业迅速复苏，另一方面与机床更新周期形成共振。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022年我国金属切削机床产量57.2万台，仅为前期2011年86万台高点的66%。此外，从制造业固定资产投资看，疫情扰动消除推动经济形势向好叠加工业产成品库存处于阶段性低点，2023年或将

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2023-04-11 17:46:02

招商证券-证券行业2023年展望：深化转型值得期待

2022年上市券商受行业景气度下滑和高基数影响整体业绩下行较大，已披露业绩的23家上市券商2022年营业收入3963亿，同比-22%，归母净利润1087亿，同比-29%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　收入与利润同比双降，盈利能力下滑。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在俄乌冲突、疫情散发、美联储加息等超预期冲击下，证券行业景气度大幅下滑，证券指数全年-26%跑输大盘。（1）已披露业绩的23家上市券商2022年营业收入3963亿

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2023-04-11 09:02:27

华西证券：SAM,机器视觉领域的 ChatGPT

Meta AI 发布通用大模型 SAM，SAM 功能强大，SAM 是一种可提示的分割系统，可对不熟悉的对象和图像进行零样本泛化，无需额外训练。SAM 优势众多，可与其他系统灵活集成、可进行可拓展式输出等。我们认为零样本泛化能力是 SAM 的最强大之处，原因是 SAM 已经了解了物体是什么的一般概念，这种理解可以在不需要额外训练的情况下对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化。 SAM 训练模型实为 CV 领域的数据引擎，参数方面的高级功能是其对通过使用模型在环“数据引擎”收集的数百万张图像和掩码进行训

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