异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
myegg
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
myegg
2022-08-17 17:28:46
【安信环保公用团队】大元泵业:多重因素刺激下欧洲气价再度飙升,加速空气源热泵需求释放
事件:据财联社报道,8月16日欧洲天然气价格上涨至243.11欧元/兆瓦时,较前一日上涨幅度超 10%。根据卓创资讯数据,荷兰TTF管道气期货价格从6月1日的26.7美元/mmbtu上涨至8月15日的65.57美 元/mmbtu,近两月来涨幅达145.6%;近一周涨幅达13.6%。 [烟花] 乌俄冲突叠加高温席卷,欧洲天然气供不应求:欧洲气价上涨受到两方因素影响: 1)俄乌冲突背景 下,继俄对拒绝以卢布购气的多个欧洲国家实施断供后,8月4日至10日乌克兰管道运营商由于无法收到过 路费,切断了俄罗
S
大元泵业
3
1
2
5.18
myegg
2022-08-17 17:24:42
【天风电子团队】苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品,持续推荐苹果产业链标的!
下半年进入销售旺季,看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。 消费电子板块持续重点推 荐苹果产业链,多硬件全年正增长,维持苹果各个产品线全年销量预期:iPhone ~2.5亿(yoy+14%)、 AirPods ~0.75亿(yoy+8%)、iWatch 0.5亿(yoy+30%)、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。 苹果年底发布第一代MR产品,龙头效应有望引爆虚拟现实板块,重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实 技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重
S
欧菲光
7
4
9
6.43
myegg
2022-08-17 17:22:44
坚定重申以立讯精密为首的多只苹果链低估优质标的组合的布局价值
我们今年已经鲜明指出了苹果的alpha以及苹果链部分具备品类份额扩张能力和参与MR新品以及跨界到汽车 电子、新能源等赛道的优质公司的投资机会,尤其前期在低位已经多次坚定重申以立讯精密为首的多只苹果链低估优质标的组合的布局价值! 附前期组合:“我们继续首推全面承接苹果手机、手表和耳机等组装及零部件体系,当前迎来业务拐点且未 来在智能汽车、MRVR和企业级等前瞻卡位的精密制造龙头龙头立讯精密,和在FPC赛道份额提升、管理改 善并布局新能源业务的东山精密和纵深布局软硬板赛道且参与miniled新品和延
S
歌尔股份
3
0
3
10.64
myegg
2022-08-17 17:21:37
长江传媒互联网 | VR行业更新:国内硬件启航,看好内容方乘势而起
【VR行业逻辑】元宇宙接入口,新的交互方式 从产业链看,VR行业产业链可分为硬件设备-内容制作-内容分发三个主要环节:VR产业链与主机游戏产业 链较为相似。 或因VR交互方式天然与游戏、影视契合,因此早期VR应用场景大多限于以上两种,但VR一体机本身并不仅 仅只是新一代的游戏主机或是新一代电视,而是一种全新的交互方式。以海外VR发展历程为鉴,VR作为元 宇宙的接入口,是全新交互方式的转变,蕴含了无数的机遇。 [礼物] 【海外发展规律】硬件设备和内容双重循环驱动带动VR生态扩张 从海外VR行业的发
S
国光电器
3
5
11
10.37
myegg
2022-08-17 17:20:26
长久期价值投资逐步引领市场,国产化自主可控,继续重点推荐 紫光国微、航发动力、光 威复材等
【广发军工】 产业景气趋势决定板块配置价值稳增,首推:【紫光国微】、【航发动力】、【光威复材】 【光威复材】2023年13.62亿、动态PE29倍,2024年18.12亿归母净利润,市值空间佳 营收端,短看T300景气延续21年景气增长,中看下一代主力材料T800、航天外壳配套、风电&储能起 量,长看民航C919等,未来3年有望延续25-30%的复合增长。 产能端,公司在建产能5030吨,包括包头一期在建产能4000吨、M55J级30吨及T700G/T800H 1000吨 (航空高端军品),产能
S
紫光国微
0
1
1
3.18
myegg
2022-08-17 17:19:21
【国盛电子团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启!
iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺 季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲 线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产,iPhone 14备货节奏顺利。 iphone Q2 收入同比增长3%达 到407亿美元,创下历史记录。iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。根据451Research数 据显示,iPhone的客户满意度为
S
立讯精密
4
2
2
5.97
myegg
2022-08-17 17:16:36
【天风电子团队】平台型设备龙头,看好机器人+锂电+虚拟现实赛道,持续推荐大族!
管理层优化改革,基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期 坚持“激光+X”战略,横向纵向整合,覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备,在PCB、锂 电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级,对于新业务采取里程碑考 核方式,底层决策权+激励充分,保证长期公司发展。 大功率+锂电贡献业绩增量,盈利能力持续改善。锂电:公司为龙头宁德第一梯队供应商,并且大量导入二 线动力电池厂商(中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等),具备动力电
S
大族激光
4
2
4
8.06
myegg
2022-08-17 17:06:40
【海通电新】索通发展:已经在底部,回调提供买入机会
近期低硫石油焦价格有所回落。主要原因系钢铁厂限产,整体开工水平处于低位,需求面利空石墨电极消 费,低硫焦的需求是石墨电极和负极,所以有所影响。 我们认为,限产是短期的,往后看钢厂开工水平很难边际更差,长期来看,低硫焦下游需求不减,供需仍 将维持长期紧平衡状态,价格持续高位震荡。 我们推荐索通本身对预备阳极表现要求就不高,主要看负极拓展,核心长逻辑没有变化,石墨化4万吨新产 能也将在9月通电,下一轮变化即将发生,预计会开始下一轮客户导入,基本面向好,维持重点推荐。 近期低硫石油焦价格有所回落。主要
S
索通发展
5
3
0
2.93
myegg
2022-08-17 17:05:55
【浙商电新】蔚蓝锂芯(002245):看好电动工具需求恢复,电芯国产替代趋势不变
【看好电动工具需求恢复,预计9-10月行业有补库存需求】1)量:电动工具无绳化、锂电化趋势不变, 随着美国通胀好转、国内开工率恢复以及库存消化,我们判断电动工具的需求恢复弹性较大。预计9-10月 会有补库存需求,公司新订单预期较好;2)价:22Q2显著提价,价格传导机制已形成,国内客户按月调 价、国际客户按季调价。后续随着开工率提升,毛利率将进一步恢复。 【电芯国产替代趋势不变,公司产品不输国际大牌】公司2.5Ah产品性能达到国际一线水平,均价较 LG、SDI低8%,有望抢占国际大牌的份额。公司
S
蔚蓝锂芯
5
2
3
7.76
myegg
2022-08-17 17:05:05
【民生计算机团队】 四维图新涨停,智能汽车独家推荐“
四国红 ”组合四维图新、科大国创、宏英智 能近期全面强势上涨,继续坚定推荐! 【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出:新汽车时代不只新能源,将是汽车、新能源、人工智 能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变!今年1月我们以CES电子展成 为智能汽车展为重要信号,联合多行业重磅电话会明确定调:智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向! 新年首次明确智能汽车全年主线电话会 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”机遇前瞻判断,我们是全市场最先由新财富白金分析师领衔, 将新能源
S
四维图新
0
2
6
5.51
myegg
2022-08-17 17:03:59
【国信环保公用】芯能科技(603105)2022中报点评:
电价上涨驱动分布式光伏业绩大增,积极布局独 立储能运营 核心观点: [烟花]光伏发电业务大幅增长,业绩表现亮眼。2022H1实现光伏发电收入2.43亿元,同比增加27.2%,光 伏发电毛利1.60亿元,同比增加39.0%,毛利率达65.6%。2022H1公司实现营收2.94亿元,同比增加 38.3%;归母净利润0.80亿元,同比增加33.5%。 [烟花]电价增长使得度电收入反弹,发电毛利率大幅增加。 受益于电价上调,2022H1公司光伏发电度电收 入0.79元,较2021H1提高0.07元,同比
S
芯能科技
1
1
3
5.17
myegg
2022-08-17 17:03:08
【长江电新】新能源车:盈利拐点+储能增量,继续推荐电池!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降 实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言 是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上, 支撑二季度盈利能力改善,孚能科技Q2经营性净利率达到3%,亿纬锂能、宁德时代也有望兑现环比改善。 同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按
S
恩捷股份
6
3
4
6.02
myegg
2022-08-17 17:01:59
【中信证券海外策略】港交所制度优化为中概提供新“土壤”
1)港交所优化上市制度下,中概股回港时间料较为充裕。 尽管当前中美致力就中概股跨境审计达成合作,但仍不排除加速法案通过风险。在此背景下,港交所放款 大中华地区发行人回港上市要求,并给予较多“豁免”,为美股中概回港提供了便利。考虑二次上市时长短于 正常IPO时间,我们认为即便加速法案通过,满足资格的中概股也有充足时间回港上市。 2)市场对中概“流动性问题”或过度担忧。 中概回港对一级市场的“虹吸效应”十分有限,且更多企业选择介绍上市方式回港将进一步降低一级市场融资 需求。二级市场角度,年初以来尽管
S
香港交易所
0
0
1
2.26
myegg
2022-08-14 17:48:14
【华安电子团队】海康威视中报点评:
业绩短期承压,海外与创新业务增长迅速 8月12日,公司发布2022年半年度报告,上半年公司实现营业收入372.58亿元,同比去年增长9.90%; 实现归母净利润57.59亿元,同比去年减少11.14%;实现扣非后归母净利润56.46亿元,同比去年减少 9.25%。 疫情之下收入端表现稳健,稳中有增,利润端短期承压。上半年国内经济环境充满挑战的背景之下, 公司聚焦自身能力成长,收入端依旧实现稳健增长,收入Q2单季度同比增长4.13%。而因海内外供货、运 营成本提升,上半年业务规模扩张与人员增长拉动
S
海康威视
0
0
3
2.63
myegg
2022-08-14 17:46:48
启明星辰中报点评:业务结构优化,与中移动合作取得实质性成果【开源计算机】
1、疫情影响上半年收入增速,业务结构优化 2022年上半年公司实现营业收入12.14亿元,同比增长0.18%。公司业务结构优化,集成项目硬件收入占比 明显下降,综合毛利率提高了6.3个百分点。剔除网络安全集成项目硬件收入的影响后,公司营业收入同比 增长16.28%。公司实现归母净利润-2.50亿元,同比下滑132.9%。主要由于2021年公司人员增幅较大导致 费用增长较多,销售费用率、管理费用率、研发费用率分别提升了11.83、1.15、7.86个百分点。收入端来 看,上半年疫情导致部分合同的实
S
启明星辰
3
3
2
3.49
上一页
1
13
14
15
16
17
222
下一页
前往
页
myegg
2022-08-17 17:28:46
【安信环保公用团队】大元泵业:多重因素刺激下欧洲气价再度飙升,加速空气源热泵需求释放
事件:据财联社报道,8月16日欧洲天然气价格上涨至243.11欧元/兆瓦时,较前一日上涨幅度超 10%。根据卓创资讯数据,荷兰TTF管道气期货价格从6月1日的26.7美元/mmbtu上涨至8月15日的65.57美 元/mmbtu,近两月来涨幅达145.6%;近一周涨幅达13.6%。 [烟花] 乌俄冲突叠加高温席卷,欧洲天然气供不应求:欧洲气价上涨受到两方因素影响: 1)俄乌冲突背景 下,继俄对拒绝以卢布购气的多个欧洲国家实施断供后,8月4日至10日乌克兰管道运营商由于无法收到过 路费,切断了俄罗
S
大元泵业
3
1
2
5.18
myegg
2022-08-17 17:24:42
【天风电子团队】苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品,持续推荐苹果产业链标的!
下半年进入销售旺季,看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。 消费电子板块持续重点推 荐苹果产业链,多硬件全年正增长,维持苹果各个产品线全年销量预期:iPhone ~2.5亿(yoy+14%)、 AirPods ~0.75亿(yoy+8%)、iWatch 0.5亿(yoy+30%)、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。 苹果年底发布第一代MR产品,龙头效应有望引爆虚拟现实板块,重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实 技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重
S
欧菲光
7
4
9
6.43
myegg
2022-08-17 17:22:44
坚定重申以立讯精密为首的多只苹果链低估优质标的组合的布局价值
我们今年已经鲜明指出了苹果的alpha以及苹果链部分具备品类份额扩张能力和参与MR新品以及跨界到汽车 电子、新能源等赛道的优质公司的投资机会,尤其前期在低位已经多次坚定重申以立讯精密为首的多只苹果链低估优质标的组合的布局价值! 附前期组合:“我们继续首推全面承接苹果手机、手表和耳机等组装及零部件体系,当前迎来业务拐点且未 来在智能汽车、MRVR和企业级等前瞻卡位的精密制造龙头龙头立讯精密,和在FPC赛道份额提升、管理改 善并布局新能源业务的东山精密和纵深布局软硬板赛道且参与miniled新品和延
S
歌尔股份
3
0
3
10.64
myegg
2022-08-17 17:21:37
长江传媒互联网 | VR行业更新:国内硬件启航,看好内容方乘势而起
【VR行业逻辑】元宇宙接入口,新的交互方式 从产业链看,VR行业产业链可分为硬件设备-内容制作-内容分发三个主要环节:VR产业链与主机游戏产业 链较为相似。 或因VR交互方式天然与游戏、影视契合,因此早期VR应用场景大多限于以上两种,但VR一体机本身并不仅 仅只是新一代的游戏主机或是新一代电视,而是一种全新的交互方式。以海外VR发展历程为鉴,VR作为元 宇宙的接入口,是全新交互方式的转变,蕴含了无数的机遇。 [礼物] 【海外发展规律】硬件设备和内容双重循环驱动带动VR生态扩张 从海外VR行业的发
S
国光电器
3
5
11
10.37
myegg
2022-08-17 17:20:26
长久期价值投资逐步引领市场,国产化自主可控,继续重点推荐 紫光国微、航发动力、光 威复材等
【广发军工】 产业景气趋势决定板块配置价值稳增,首推:【紫光国微】、【航发动力】、【光威复材】 【光威复材】2023年13.62亿、动态PE29倍,2024年18.12亿归母净利润,市值空间佳 营收端,短看T300景气延续21年景气增长,中看下一代主力材料T800、航天外壳配套、风电&储能起 量,长看民航C919等,未来3年有望延续25-30%的复合增长。 产能端,公司在建产能5030吨,包括包头一期在建产能4000吨、M55J级30吨及T700G/T800H 1000吨 (航空高端军品),产能
S
紫光国微
0
1
1
3.18
myegg
2022-08-17 17:19:21
【国盛电子团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启!
iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺 季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲 线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产,iPhone 14备货节奏顺利。 iphone Q2 收入同比增长3%达 到407亿美元,创下历史记录。iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。根据451Research数 据显示,iPhone的客户满意度为
S
立讯精密
4
2
2
5.97
myegg
2022-08-17 17:16:36
【天风电子团队】平台型设备龙头,看好机器人+锂电+虚拟现实赛道,持续推荐大族!
管理层优化改革,基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期 坚持“激光+X”战略,横向纵向整合,覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备,在PCB、锂 电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级,对于新业务采取里程碑考 核方式,底层决策权+激励充分,保证长期公司发展。 大功率+锂电贡献业绩增量,盈利能力持续改善。锂电:公司为龙头宁德第一梯队供应商,并且大量导入二 线动力电池厂商(中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等),具备动力电
S
大族激光
4
2
4
8.06
myegg
2022-08-17 17:06:40
【海通电新】索通发展:已经在底部,回调提供买入机会
近期低硫石油焦价格有所回落。主要原因系钢铁厂限产,整体开工水平处于低位,需求面利空石墨电极消 费,低硫焦的需求是石墨电极和负极,所以有所影响。 我们认为,限产是短期的,往后看钢厂开工水平很难边际更差,长期来看,低硫焦下游需求不减,供需仍 将维持长期紧平衡状态,价格持续高位震荡。 我们推荐索通本身对预备阳极表现要求就不高,主要看负极拓展,核心长逻辑没有变化,石墨化4万吨新产 能也将在9月通电,下一轮变化即将发生,预计会开始下一轮客户导入,基本面向好,维持重点推荐。 近期低硫石油焦价格有所回落。主要
S
索通发展
5
3
0
2.93
myegg
2022-08-17 17:05:55
【浙商电新】蔚蓝锂芯(002245):看好电动工具需求恢复,电芯国产替代趋势不变
【看好电动工具需求恢复,预计9-10月行业有补库存需求】1)量:电动工具无绳化、锂电化趋势不变, 随着美国通胀好转、国内开工率恢复以及库存消化,我们判断电动工具的需求恢复弹性较大。预计9-10月 会有补库存需求,公司新订单预期较好;2)价:22Q2显著提价,价格传导机制已形成,国内客户按月调 价、国际客户按季调价。后续随着开工率提升,毛利率将进一步恢复。 【电芯国产替代趋势不变,公司产品不输国际大牌】公司2.5Ah产品性能达到国际一线水平,均价较 LG、SDI低8%,有望抢占国际大牌的份额。公司
S
蔚蓝锂芯
5
2
3
7.76
myegg
2022-08-17 17:05:05
【民生计算机团队】 四维图新涨停,智能汽车独家推荐“
四国红 ”组合四维图新、科大国创、宏英智 能近期全面强势上涨,继续坚定推荐! 【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出:新汽车时代不只新能源,将是汽车、新能源、人工智 能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变!今年1月我们以CES电子展成 为智能汽车展为重要信号,联合多行业重磅电话会明确定调:智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向! 新年首次明确智能汽车全年主线电话会 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”机遇前瞻判断,我们是全市场最先由新财富白金分析师领衔, 将新能源
S
四维图新
0
2
6
5.51
myegg
2022-08-17 17:03:59
【国信环保公用】芯能科技(603105)2022中报点评:
电价上涨驱动分布式光伏业绩大增,积极布局独 立储能运营 核心观点: [烟花]光伏发电业务大幅增长,业绩表现亮眼。2022H1实现光伏发电收入2.43亿元,同比增加27.2%,光 伏发电毛利1.60亿元,同比增加39.0%,毛利率达65.6%。2022H1公司实现营收2.94亿元,同比增加 38.3%;归母净利润0.80亿元,同比增加33.5%。 [烟花]电价增长使得度电收入反弹,发电毛利率大幅增加。 受益于电价上调,2022H1公司光伏发电度电收 入0.79元,较2021H1提高0.07元,同比
S
芯能科技
1
1
3
5.17
myegg
2022-08-17 17:03:08
【长江电新】新能源车:盈利拐点+储能增量,继续推荐电池!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降 实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言 是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上, 支撑二季度盈利能力改善,孚能科技Q2经营性净利率达到3%,亿纬锂能、宁德时代也有望兑现环比改善。 同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按
S
恩捷股份
6
3
4
6.02
myegg
2022-08-17 17:01:59
【中信证券海外策略】港交所制度优化为中概提供新“土壤”
1)港交所优化上市制度下,中概股回港时间料较为充裕。 尽管当前中美致力就中概股跨境审计达成合作,但仍不排除加速法案通过风险。在此背景下,港交所放款 大中华地区发行人回港上市要求,并给予较多“豁免”,为美股中概回港提供了便利。考虑二次上市时长短于 正常IPO时间,我们认为即便加速法案通过,满足资格的中概股也有充足时间回港上市。 2)市场对中概“流动性问题”或过度担忧。 中概回港对一级市场的“虹吸效应”十分有限,且更多企业选择介绍上市方式回港将进一步降低一级市场融资 需求。二级市场角度,年初以来尽管
S
香港交易所
0
0
1
2.26
myegg
2022-08-14 17:48:14
【华安电子团队】海康威视中报点评:
业绩短期承压,海外与创新业务增长迅速 8月12日,公司发布2022年半年度报告,上半年公司实现营业收入372.58亿元,同比去年增长9.90%; 实现归母净利润57.59亿元,同比去年减少11.14%;实现扣非后归母净利润56.46亿元,同比去年减少 9.25%。 疫情之下收入端表现稳健,稳中有增,利润端短期承压。上半年国内经济环境充满挑战的背景之下, 公司聚焦自身能力成长,收入端依旧实现稳健增长,收入Q2单季度同比增长4.13%。而因海内外供货、运 营成本提升,上半年业务规模扩张与人员增长拉动
S
海康威视
0
0
3
2.63
myegg
2022-08-14 17:46:48
启明星辰中报点评:业务结构优化,与中移动合作取得实质性成果【开源计算机】
1、疫情影响上半年收入增速,业务结构优化 2022年上半年公司实现营业收入12.14亿元,同比增长0.18%。公司业务结构优化,集成项目硬件收入占比 明显下降,综合毛利率提高了6.3个百分点。剔除网络安全集成项目硬件收入的影响后,公司营业收入同比 增长16.28%。公司实现归母净利润-2.50亿元,同比下滑132.9%。主要由于2021年公司人员增幅较大导致 费用增长较多,销售费用率、管理费用率、研发费用率分别提升了11.83、1.15、7.86个百分点。收入端来 看,上半年疫情导致部分合同的实
S
启明星辰
3
3
2
3.49
上一页
1
13
14
15
16
17
222
下一页
前往
页
myegg
2022-08-17 17:28:46
【安信环保公用团队】大元泵业:多重因素刺激下欧洲气价再度飙升,加速空气源热泵需求释放
事件:据财联社报道,8月16日欧洲天然气价格上涨至243.11欧元/兆瓦时,较前一日上涨幅度超 10%。根据卓创资讯数据,荷兰TTF管道气期货价格从6月1日的26.7美元/mmbtu上涨至8月15日的65.57美 元/mmbtu,近两月来涨幅达145.6%;近一周涨幅达13.6%。 [烟花] 乌俄冲突叠加高温席卷,欧洲天然气供不应求:欧洲气价上涨受到两方因素影响: 1)俄乌冲突背景 下,继俄对拒绝以卢布购气的多个欧洲国家实施断供后,8月4日至10日乌克兰管道运营商由于无法收到过 路费,切断了俄罗
S
大元泵业
3
1
2
5.18
myegg
2022-08-17 17:24:42
【天风电子团队】苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品,持续推荐苹果产业链标的!
下半年进入销售旺季,看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。 消费电子板块持续重点推 荐苹果产业链,多硬件全年正增长,维持苹果各个产品线全年销量预期:iPhone ~2.5亿(yoy+14%)、 AirPods ~0.75亿(yoy+8%)、iWatch 0.5亿(yoy+30%)、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。 苹果年底发布第一代MR产品,龙头效应有望引爆虚拟现实板块,重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实 技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重
S
欧菲光
7
4
9
6.43
myegg
2022-08-17 17:22:44
坚定重申以立讯精密为首的多只苹果链低估优质标的组合的布局价值
我们今年已经鲜明指出了苹果的alpha以及苹果链部分具备品类份额扩张能力和参与MR新品以及跨界到汽车 电子、新能源等赛道的优质公司的投资机会,尤其前期在低位已经多次坚定重申以立讯精密为首的多只苹果链低估优质标的组合的布局价值! 附前期组合:“我们继续首推全面承接苹果手机、手表和耳机等组装及零部件体系,当前迎来业务拐点且未 来在智能汽车、MRVR和企业级等前瞻卡位的精密制造龙头龙头立讯精密,和在FPC赛道份额提升、管理改 善并布局新能源业务的东山精密和纵深布局软硬板赛道且参与miniled新品和延
S
歌尔股份
3
0
3
10.64
myegg
2022-08-17 17:21:37
长江传媒互联网 | VR行业更新:国内硬件启航,看好内容方乘势而起
【VR行业逻辑】元宇宙接入口,新的交互方式 从产业链看,VR行业产业链可分为硬件设备-内容制作-内容分发三个主要环节:VR产业链与主机游戏产业 链较为相似。 或因VR交互方式天然与游戏、影视契合,因此早期VR应用场景大多限于以上两种,但VR一体机本身并不仅 仅只是新一代的游戏主机或是新一代电视,而是一种全新的交互方式。以海外VR发展历程为鉴,VR作为元 宇宙的接入口,是全新交互方式的转变,蕴含了无数的机遇。 [礼物] 【海外发展规律】硬件设备和内容双重循环驱动带动VR生态扩张 从海外VR行业的发
S
国光电器
3
5
11
10.37
myegg
2022-08-17 17:20:26
长久期价值投资逐步引领市场,国产化自主可控,继续重点推荐 紫光国微、航发动力、光 威复材等
【广发军工】 产业景气趋势决定板块配置价值稳增,首推:【紫光国微】、【航发动力】、【光威复材】 【光威复材】2023年13.62亿、动态PE29倍,2024年18.12亿归母净利润,市值空间佳 营收端,短看T300景气延续21年景气增长,中看下一代主力材料T800、航天外壳配套、风电&储能起 量,长看民航C919等,未来3年有望延续25-30%的复合增长。 产能端,公司在建产能5030吨,包括包头一期在建产能4000吨、M55J级30吨及T700G/T800H 1000吨 (航空高端军品),产能
S
紫光国微
0
1
1
3.18
myegg
2022-08-17 17:19:21
【国盛电子团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启!
iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺 季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲 线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产,iPhone 14备货节奏顺利。 iphone Q2 收入同比增长3%达 到407亿美元,创下历史记录。iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。根据451Research数 据显示,iPhone的客户满意度为
S
立讯精密
4
2
2
5.97
myegg
2022-08-17 17:16:36
【天风电子团队】平台型设备龙头,看好机器人+锂电+虚拟现实赛道,持续推荐大族!
管理层优化改革,基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期 坚持“激光+X”战略,横向纵向整合,覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备,在PCB、锂 电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级,对于新业务采取里程碑考 核方式,底层决策权+激励充分,保证长期公司发展。 大功率+锂电贡献业绩增量,盈利能力持续改善。锂电:公司为龙头宁德第一梯队供应商,并且大量导入二 线动力电池厂商(中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等),具备动力电
S
大族激光
4
2
4
8.06
myegg
2022-08-17 17:06:40
【海通电新】索通发展:已经在底部,回调提供买入机会
近期低硫石油焦价格有所回落。主要原因系钢铁厂限产,整体开工水平处于低位,需求面利空石墨电极消 费,低硫焦的需求是石墨电极和负极,所以有所影响。 我们认为,限产是短期的,往后看钢厂开工水平很难边际更差,长期来看,低硫焦下游需求不减,供需仍 将维持长期紧平衡状态,价格持续高位震荡。 我们推荐索通本身对预备阳极表现要求就不高,主要看负极拓展,核心长逻辑没有变化,石墨化4万吨新产 能也将在9月通电,下一轮变化即将发生,预计会开始下一轮客户导入,基本面向好,维持重点推荐。 近期低硫石油焦价格有所回落。主要
S
索通发展
5
3
0
2.93
myegg
2022-08-17 17:05:55
【浙商电新】蔚蓝锂芯(002245):看好电动工具需求恢复,电芯国产替代趋势不变
【看好电动工具需求恢复,预计9-10月行业有补库存需求】1)量:电动工具无绳化、锂电化趋势不变, 随着美国通胀好转、国内开工率恢复以及库存消化,我们判断电动工具的需求恢复弹性较大。预计9-10月 会有补库存需求,公司新订单预期较好;2)价:22Q2显著提价,价格传导机制已形成,国内客户按月调 价、国际客户按季调价。后续随着开工率提升,毛利率将进一步恢复。 【电芯国产替代趋势不变,公司产品不输国际大牌】公司2.5Ah产品性能达到国际一线水平,均价较 LG、SDI低8%,有望抢占国际大牌的份额。公司
S
蔚蓝锂芯
5
2
3
7.76
myegg
2022-08-17 17:05:05
【民生计算机团队】 四维图新涨停,智能汽车独家推荐“
四国红 ”组合四维图新、科大国创、宏英智 能近期全面强势上涨,继续坚定推荐! 【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出:新汽车时代不只新能源,将是汽车、新能源、人工智 能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变!今年1月我们以CES电子展成 为智能汽车展为重要信号,联合多行业重磅电话会明确定调:智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向! 新年首次明确智能汽车全年主线电话会 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”机遇前瞻判断,我们是全市场最先由新财富白金分析师领衔, 将新能源
S
四维图新
0
2
6
5.51
myegg
2022-08-17 17:03:59
【国信环保公用】芯能科技(603105)2022中报点评:
电价上涨驱动分布式光伏业绩大增,积极布局独 立储能运营 核心观点: [烟花]光伏发电业务大幅增长,业绩表现亮眼。2022H1实现光伏发电收入2.43亿元,同比增加27.2%,光 伏发电毛利1.60亿元,同比增加39.0%,毛利率达65.6%。2022H1公司实现营收2.94亿元,同比增加 38.3%;归母净利润0.80亿元,同比增加33.5%。 [烟花]电价增长使得度电收入反弹,发电毛利率大幅增加。 受益于电价上调,2022H1公司光伏发电度电收 入0.79元,较2021H1提高0.07元,同比
S
芯能科技
1
1
3
5.17
myegg
2022-08-17 17:03:08
【长江电新】新能源车:盈利拐点+储能增量,继续推荐电池!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降 实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言 是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上, 支撑二季度盈利能力改善,孚能科技Q2经营性净利率达到3%,亿纬锂能、宁德时代也有望兑现环比改善。 同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按
S
恩捷股份
6
3
4
6.02
myegg
2022-08-17 17:01:59
【中信证券海外策略】港交所制度优化为中概提供新“土壤”
1)港交所优化上市制度下,中概股回港时间料较为充裕。 尽管当前中美致力就中概股跨境审计达成合作,但仍不排除加速法案通过风险。在此背景下,港交所放款 大中华地区发行人回港上市要求,并给予较多“豁免”,为美股中概回港提供了便利。考虑二次上市时长短于 正常IPO时间,我们认为即便加速法案通过,满足资格的中概股也有充足时间回港上市。 2)市场对中概“流动性问题”或过度担忧。 中概回港对一级市场的“虹吸效应”十分有限,且更多企业选择介绍上市方式回港将进一步降低一级市场融资 需求。二级市场角度,年初以来尽管
S
香港交易所
0
0
1
2.26
myegg
2022-08-14 17:48:14
【华安电子团队】海康威视中报点评:
业绩短期承压,海外与创新业务增长迅速 8月12日,公司发布2022年半年度报告,上半年公司实现营业收入372.58亿元,同比去年增长9.90%; 实现归母净利润57.59亿元,同比去年减少11.14%;实现扣非后归母净利润56.46亿元,同比去年减少 9.25%。 疫情之下收入端表现稳健,稳中有增,利润端短期承压。上半年国内经济环境充满挑战的背景之下, 公司聚焦自身能力成长,收入端依旧实现稳健增长,收入Q2单季度同比增长4.13%。而因海内外供货、运 营成本提升,上半年业务规模扩张与人员增长拉动
S
海康威视
0
0
3
2.63
myegg
2022-08-14 17:46:48
启明星辰中报点评:业务结构优化,与中移动合作取得实质性成果【开源计算机】
1、疫情影响上半年收入增速,业务结构优化 2022年上半年公司实现营业收入12.14亿元,同比增长0.18%。公司业务结构优化,集成项目硬件收入占比 明显下降,综合毛利率提高了6.3个百分点。剔除网络安全集成项目硬件收入的影响后,公司营业收入同比 增长16.28%。公司实现归母净利润-2.50亿元,同比下滑132.9%。主要由于2021年公司人员增幅较大导致 费用增长较多,销售费用率、管理费用率、研发费用率分别提升了11.83、1.15、7.86个百分点。收入端来 看,上半年疫情导致部分合同的实
S
启明星辰
3
3
2
3.49
上一页
1
13
14
15
16
17
222
下一页
前往
页
myegg
2022-08-17 17:28:46
【安信环保公用团队】大元泵业:多重因素刺激下欧洲气价再度飙升,加速空气源热泵需求释放
事件:据财联社报道,8月16日欧洲天然气价格上涨至243.11欧元/兆瓦时,较前一日上涨幅度超 10%。根据卓创资讯数据,荷兰TTF管道气期货价格从6月1日的26.7美元/mmbtu上涨至8月15日的65.57美 元/mmbtu,近两月来涨幅达145.6%;近一周涨幅达13.6%。 [烟花] 乌俄冲突叠加高温席卷,欧洲天然气供不应求:欧洲气价上涨受到两方因素影响: 1)俄乌冲突背景 下,继俄对拒绝以卢布购气的多个欧洲国家实施断供后,8月4日至10日乌克兰管道运营商由于无法收到过 路费,切断了俄罗
S
大元泵业
3
1
2
5.18
myegg
2022-08-17 17:24:42
【天风电子团队】苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品,持续推荐苹果产业链标的!
下半年进入销售旺季,看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。 消费电子板块持续重点推 荐苹果产业链,多硬件全年正增长,维持苹果各个产品线全年销量预期:iPhone ~2.5亿(yoy+14%)、 AirPods ~0.75亿(yoy+8%)、iWatch 0.5亿(yoy+30%)、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。 苹果年底发布第一代MR产品,龙头效应有望引爆虚拟现实板块,重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实 技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重
S
欧菲光
7
4
9
6.43
myegg
2022-08-17 17:22:44
坚定重申以立讯精密为首的多只苹果链低估优质标的组合的布局价值
我们今年已经鲜明指出了苹果的alpha以及苹果链部分具备品类份额扩张能力和参与MR新品以及跨界到汽车 电子、新能源等赛道的优质公司的投资机会,尤其前期在低位已经多次坚定重申以立讯精密为首的多只苹果链低估优质标的组合的布局价值! 附前期组合:“我们继续首推全面承接苹果手机、手表和耳机等组装及零部件体系,当前迎来业务拐点且未 来在智能汽车、MRVR和企业级等前瞻卡位的精密制造龙头龙头立讯精密,和在FPC赛道份额提升、管理改 善并布局新能源业务的东山精密和纵深布局软硬板赛道且参与miniled新品和延
S
歌尔股份
3
0
3
10.64
myegg
2022-08-17 17:21:37
长江传媒互联网 | VR行业更新:国内硬件启航,看好内容方乘势而起
【VR行业逻辑】元宇宙接入口,新的交互方式 从产业链看,VR行业产业链可分为硬件设备-内容制作-内容分发三个主要环节:VR产业链与主机游戏产业 链较为相似。 或因VR交互方式天然与游戏、影视契合,因此早期VR应用场景大多限于以上两种,但VR一体机本身并不仅 仅只是新一代的游戏主机或是新一代电视,而是一种全新的交互方式。以海外VR发展历程为鉴,VR作为元 宇宙的接入口,是全新交互方式的转变,蕴含了无数的机遇。 [礼物] 【海外发展规律】硬件设备和内容双重循环驱动带动VR生态扩张 从海外VR行业的发
S
国光电器
3
5
11
10.37
myegg
2022-08-17 17:20:26
长久期价值投资逐步引领市场,国产化自主可控,继续重点推荐 紫光国微、航发动力、光 威复材等
【广发军工】 产业景气趋势决定板块配置价值稳增,首推:【紫光国微】、【航发动力】、【光威复材】 【光威复材】2023年13.62亿、动态PE29倍,2024年18.12亿归母净利润,市值空间佳 营收端,短看T300景气延续21年景气增长,中看下一代主力材料T800、航天外壳配套、风电&储能起 量,长看民航C919等,未来3年有望延续25-30%的复合增长。 产能端,公司在建产能5030吨,包括包头一期在建产能4000吨、M55J级30吨及T700G/T800H 1000吨 (航空高端军品),产能
S
紫光国微
0
1
1
3.18
myegg
2022-08-17 17:19:21
【国盛电子团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启!
iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺 季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲 线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产,iPhone 14备货节奏顺利。 iphone Q2 收入同比增长3%达 到407亿美元,创下历史记录。iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。根据451Research数 据显示,iPhone的客户满意度为
S
立讯精密
4
2
2
5.97
myegg
2022-08-17 17:16:36
【天风电子团队】平台型设备龙头,看好机器人+锂电+虚拟现实赛道,持续推荐大族!
管理层优化改革,基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期 坚持“激光+X”战略,横向纵向整合,覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备,在PCB、锂 电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级,对于新业务采取里程碑考 核方式,底层决策权+激励充分,保证长期公司发展。 大功率+锂电贡献业绩增量,盈利能力持续改善。锂电:公司为龙头宁德第一梯队供应商,并且大量导入二 线动力电池厂商(中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等),具备动力电
S
大族激光
4
2
4
8.06
myegg
2022-08-17 17:06:40
【海通电新】索通发展:已经在底部,回调提供买入机会
近期低硫石油焦价格有所回落。主要原因系钢铁厂限产,整体开工水平处于低位,需求面利空石墨电极消 费,低硫焦的需求是石墨电极和负极,所以有所影响。 我们认为,限产是短期的,往后看钢厂开工水平很难边际更差,长期来看,低硫焦下游需求不减,供需仍 将维持长期紧平衡状态,价格持续高位震荡。 我们推荐索通本身对预备阳极表现要求就不高,主要看负极拓展,核心长逻辑没有变化,石墨化4万吨新产 能也将在9月通电,下一轮变化即将发生,预计会开始下一轮客户导入,基本面向好,维持重点推荐。 近期低硫石油焦价格有所回落。主要
S
索通发展
5
3
0
2.93
myegg
2022-08-17 17:05:55
【浙商电新】蔚蓝锂芯(002245):看好电动工具需求恢复,电芯国产替代趋势不变
【看好电动工具需求恢复,预计9-10月行业有补库存需求】1)量:电动工具无绳化、锂电化趋势不变, 随着美国通胀好转、国内开工率恢复以及库存消化,我们判断电动工具的需求恢复弹性较大。预计9-10月 会有补库存需求,公司新订单预期较好;2)价:22Q2显著提价,价格传导机制已形成,国内客户按月调 价、国际客户按季调价。后续随着开工率提升,毛利率将进一步恢复。 【电芯国产替代趋势不变,公司产品不输国际大牌】公司2.5Ah产品性能达到国际一线水平,均价较 LG、SDI低8%,有望抢占国际大牌的份额。公司
S
蔚蓝锂芯
5
2
3
7.76
myegg
2022-08-17 17:05:05
【民生计算机团队】 四维图新涨停,智能汽车独家推荐“
四国红 ”组合四维图新、科大国创、宏英智 能近期全面强势上涨,继续坚定推荐! 【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出:新汽车时代不只新能源,将是汽车、新能源、人工智 能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变!今年1月我们以CES电子展成 为智能汽车展为重要信号,联合多行业重磅电话会明确定调:智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向! 新年首次明确智能汽车全年主线电话会 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”机遇前瞻判断,我们是全市场最先由新财富白金分析师领衔, 将新能源
S
四维图新
0
2
6
5.51
myegg
2022-08-17 17:03:59
【国信环保公用】芯能科技(603105)2022中报点评:
电价上涨驱动分布式光伏业绩大增,积极布局独 立储能运营 核心观点: [烟花]光伏发电业务大幅增长,业绩表现亮眼。2022H1实现光伏发电收入2.43亿元,同比增加27.2%,光 伏发电毛利1.60亿元,同比增加39.0%,毛利率达65.6%。2022H1公司实现营收2.94亿元,同比增加 38.3%;归母净利润0.80亿元,同比增加33.5%。 [烟花]电价增长使得度电收入反弹,发电毛利率大幅增加。 受益于电价上调,2022H1公司光伏发电度电收 入0.79元,较2021H1提高0.07元,同比
S
芯能科技
1
1
3
5.17
myegg
2022-08-17 17:03:08
【长江电新】新能源车:盈利拐点+储能增量,继续推荐电池!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降 实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言 是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上, 支撑二季度盈利能力改善,孚能科技Q2经营性净利率达到3%,亿纬锂能、宁德时代也有望兑现环比改善。 同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按
S
恩捷股份
6
3
4
6.02
myegg
2022-08-17 17:01:59
【中信证券海外策略】港交所制度优化为中概提供新“土壤”
1)港交所优化上市制度下,中概股回港时间料较为充裕。 尽管当前中美致力就中概股跨境审计达成合作,但仍不排除加速法案通过风险。在此背景下,港交所放款 大中华地区发行人回港上市要求,并给予较多“豁免”,为美股中概回港提供了便利。考虑二次上市时长短于 正常IPO时间,我们认为即便加速法案通过,满足资格的中概股也有充足时间回港上市。 2)市场对中概“流动性问题”或过度担忧。 中概回港对一级市场的“虹吸效应”十分有限,且更多企业选择介绍上市方式回港将进一步降低一级市场融资 需求。二级市场角度,年初以来尽管
S
香港交易所
0
0
1
2.26
myegg
2022-08-14 17:48:14
【华安电子团队】海康威视中报点评:
业绩短期承压,海外与创新业务增长迅速 8月12日,公司发布2022年半年度报告,上半年公司实现营业收入372.58亿元,同比去年增长9.90%; 实现归母净利润57.59亿元,同比去年减少11.14%;实现扣非后归母净利润56.46亿元,同比去年减少 9.25%。 疫情之下收入端表现稳健,稳中有增,利润端短期承压。上半年国内经济环境充满挑战的背景之下, 公司聚焦自身能力成长,收入端依旧实现稳健增长,收入Q2单季度同比增长4.13%。而因海内外供货、运 营成本提升,上半年业务规模扩张与人员增长拉动
S
海康威视
0
0
3
2.63
myegg
2022-08-14 17:46:48
启明星辰中报点评:业务结构优化,与中移动合作取得实质性成果【开源计算机】
1、疫情影响上半年收入增速,业务结构优化 2022年上半年公司实现营业收入12.14亿元,同比增长0.18%。公司业务结构优化,集成项目硬件收入占比 明显下降,综合毛利率提高了6.3个百分点。剔除网络安全集成项目硬件收入的影响后,公司营业收入同比 增长16.28%。公司实现归母净利润-2.50亿元,同比下滑132.9%。主要由于2021年公司人员增幅较大导致 费用增长较多,销售费用率、管理费用率、研发费用率分别提升了11.83、1.15、7.86个百分点。收入端来 看,上半年疫情导致部分合同的实
S
启明星辰
3
3
2
3.49
上一页
1
13
14
15
16
17
222
下一页
前往
页
myegg
2022-08-17 17:28:46
【安信环保公用团队】大元泵业:多重因素刺激下欧洲气价再度飙升,加速空气源热泵需求释放
事件:据财联社报道,8月16日欧洲天然气价格上涨至243.11欧元/兆瓦时,较前一日上涨幅度超 10%。根据卓创资讯数据,荷兰TTF管道气期货价格从6月1日的26.7美元/mmbtu上涨至8月15日的65.57美 元/mmbtu,近两月来涨幅达145.6%;近一周涨幅达13.6%。 [烟花] 乌俄冲突叠加高温席卷,欧洲天然气供不应求:欧洲气价上涨受到两方因素影响: 1)俄乌冲突背景 下,继俄对拒绝以卢布购气的多个欧洲国家实施断供后,8月4日至10日乌克兰管道运营商由于无法收到过 路费,切断了俄罗
S
大元泵业
3
1
2
5.18
myegg
2022-08-17 17:24:42
【天风电子团队】苹果备货旺季+预期发布虚拟现实产品,持续推荐苹果产业链标的!
下半年进入销售旺季,看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。 消费电子板块持续重点推 荐苹果产业链,多硬件全年正增长,维持苹果各个产品线全年销量预期:iPhone ~2.5亿(yoy+14%)、 AirPods ~0.75亿(yoy+8%)、iWatch 0.5亿(yoy+30%)、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。 苹果年底发布第一代MR产品,龙头效应有望引爆虚拟现实板块,重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实 技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重
S
欧菲光
7
4
9
6.43
myegg
2022-08-17 17:22:44
坚定重申以立讯精密为首的多只苹果链低估优质标的组合的布局价值
我们今年已经鲜明指出了苹果的alpha以及苹果链部分具备品类份额扩张能力和参与MR新品以及跨界到汽车 电子、新能源等赛道的优质公司的投资机会,尤其前期在低位已经多次坚定重申以立讯精密为首的多只苹果链低估优质标的组合的布局价值! 附前期组合:“我们继续首推全面承接苹果手机、手表和耳机等组装及零部件体系,当前迎来业务拐点且未 来在智能汽车、MRVR和企业级等前瞻卡位的精密制造龙头龙头立讯精密,和在FPC赛道份额提升、管理改 善并布局新能源业务的东山精密和纵深布局软硬板赛道且参与miniled新品和延
S
歌尔股份
3
0
3
10.64
myegg
2022-08-17 17:21:37
长江传媒互联网 | VR行业更新:国内硬件启航,看好内容方乘势而起
【VR行业逻辑】元宇宙接入口,新的交互方式 从产业链看,VR行业产业链可分为硬件设备-内容制作-内容分发三个主要环节:VR产业链与主机游戏产业 链较为相似。 或因VR交互方式天然与游戏、影视契合,因此早期VR应用场景大多限于以上两种,但VR一体机本身并不仅 仅只是新一代的游戏主机或是新一代电视,而是一种全新的交互方式。以海外VR发展历程为鉴,VR作为元 宇宙的接入口,是全新交互方式的转变,蕴含了无数的机遇。 [礼物] 【海外发展规律】硬件设备和内容双重循环驱动带动VR生态扩张 从海外VR行业的发
S
国光电器
3
5
11
10.37
myegg
2022-08-17 17:20:26
长久期价值投资逐步引领市场,国产化自主可控,继续重点推荐 紫光国微、航发动力、光 威复材等
【广发军工】 产业景气趋势决定板块配置价值稳增,首推:【紫光国微】、【航发动力】、【光威复材】 【光威复材】2023年13.62亿、动态PE29倍,2024年18.12亿归母净利润,市值空间佳 营收端,短看T300景气延续21年景气增长,中看下一代主力材料T800、航天外壳配套、风电&储能起 量,长看民航C919等,未来3年有望延续25-30%的复合增长。 产能端,公司在建产能5030吨,包括包头一期在建产能4000吨、M55J级30吨及T700G/T800H 1000吨 (航空高端军品),产能
S
紫光国微
0
1
1
3.18
myegg
2022-08-17 17:19:21
【国盛电子团队】苹果进入备货旺季,消费电子估值底部,第二成长曲线开启!
iPhoneQ2收入创下历史纪录,在发达市场和新兴市场均创下了历史销售纪录。随着Q3进入苹果备货旺 季,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升,行业仍在估值底部,汽车电子等第二成长曲 线开启!重点关注消费电子龙头公司投资机会! 国内疫情迅速得到控制,企业加紧复工复产,iPhone 14备货节奏顺利。 iphone Q2 收入同比增长3%达 到407亿美元,创下历史记录。iPhone的活跃安装基数在所有地区都达到了历史新高。根据451Research数 据显示,iPhone的客户满意度为
S
立讯精密
4
2
2
5.97
myegg
2022-08-17 17:16:36
【天风电子团队】平台型设备龙头,看好机器人+锂电+虚拟现实赛道,持续推荐大族!
管理层优化改革,基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商,长期 坚持“激光+X”战略,横向纵向整合,覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备,在PCB、锂 电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级,对于新业务采取里程碑考 核方式,底层决策权+激励充分,保证长期公司发展。 大功率+锂电贡献业绩增量,盈利能力持续改善。锂电:公司为龙头宁德第一梯队供应商,并且大量导入二 线动力电池厂商(中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等),具备动力电
S
大族激光
4
2
4
8.06
myegg
2022-08-17 17:06:40
【海通电新】索通发展:已经在底部,回调提供买入机会
近期低硫石油焦价格有所回落。主要原因系钢铁厂限产,整体开工水平处于低位,需求面利空石墨电极消 费,低硫焦的需求是石墨电极和负极,所以有所影响。 我们认为,限产是短期的,往后看钢厂开工水平很难边际更差,长期来看,低硫焦下游需求不减,供需仍 将维持长期紧平衡状态,价格持续高位震荡。 我们推荐索通本身对预备阳极表现要求就不高,主要看负极拓展,核心长逻辑没有变化,石墨化4万吨新产 能也将在9月通电,下一轮变化即将发生,预计会开始下一轮客户导入,基本面向好,维持重点推荐。 近期低硫石油焦价格有所回落。主要
S
索通发展
5
3
0
2.93
myegg
2022-08-17 17:05:55
【浙商电新】蔚蓝锂芯(002245):看好电动工具需求恢复,电芯国产替代趋势不变
【看好电动工具需求恢复,预计9-10月行业有补库存需求】1)量:电动工具无绳化、锂电化趋势不变, 随着美国通胀好转、国内开工率恢复以及库存消化,我们判断电动工具的需求恢复弹性较大。预计9-10月 会有补库存需求,公司新订单预期较好;2)价:22Q2显著提价,价格传导机制已形成,国内客户按月调 价、国际客户按季调价。后续随着开工率提升,毛利率将进一步恢复。 【电芯国产替代趋势不变,公司产品不输国际大牌】公司2.5Ah产品性能达到国际一线水平,均价较 LG、SDI低8%,有望抢占国际大牌的份额。公司
S
蔚蓝锂芯
5
2
3
7.76
myegg
2022-08-17 17:05:05
【民生计算机团队】 四维图新涨停,智能汽车独家推荐“
四国红 ”组合四维图新、科大国创、宏英智 能近期全面强势上涨,继续坚定推荐! 【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出:新汽车时代不只新能源,将是汽车、新能源、人工智 能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变!今年1月我们以CES电子展成 为智能汽车展为重要信号,联合多行业重磅电话会明确定调:智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向! 新年首次明确智能汽车全年主线电话会 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”机遇前瞻判断,我们是全市场最先由新财富白金分析师领衔, 将新能源
S
四维图新
0
2
6
5.51
myegg
2022-08-17 17:03:59
【国信环保公用】芯能科技(603105)2022中报点评:
电价上涨驱动分布式光伏业绩大增,积极布局独 立储能运营 核心观点: [烟花]光伏发电业务大幅增长,业绩表现亮眼。2022H1实现光伏发电收入2.43亿元,同比增加27.2%,光 伏发电毛利1.60亿元,同比增加39.0%,毛利率达65.6%。2022H1公司实现营收2.94亿元,同比增加 38.3%;归母净利润0.80亿元,同比增加33.5%。 [烟花]电价增长使得度电收入反弹,发电毛利率大幅增加。 受益于电价上调,2022H1公司光伏发电度电收 入0.79元,较2021H1提高0.07元,同比
S
芯能科技
1
1
3
5.17
myegg
2022-08-17 17:03:08
【长江电新】新能源车:盈利拐点+储能增量,继续推荐电池!
1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节,一是当前盈利处于历史低位,随价格传导、原料成本下降 实现盈利能力拐点,尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定;二是储能需求切实超预期,对于电池而言 是盈利能力更强的增量市场,成为重要增长点。 2、盈利趋势方面,短期来看,电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达到15%以上, 支撑二季度盈利能力改善,孚能科技Q2经营性净利率达到3%,亿纬锂能、宁德时代也有望兑现环比改善。 同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落,按
S
恩捷股份
6
3
4
6.02
myegg
2022-08-17 17:01:59
【中信证券海外策略】港交所制度优化为中概提供新“土壤”
1)港交所优化上市制度下,中概股回港时间料较为充裕。 尽管当前中美致力就中概股跨境审计达成合作,但仍不排除加速法案通过风险。在此背景下,港交所放款 大中华地区发行人回港上市要求,并给予较多“豁免”,为美股中概回港提供了便利。考虑二次上市时长短于 正常IPO时间,我们认为即便加速法案通过,满足资格的中概股也有充足时间回港上市。 2)市场对中概“流动性问题”或过度担忧。 中概回港对一级市场的“虹吸效应”十分有限,且更多企业选择介绍上市方式回港将进一步降低一级市场融资 需求。二级市场角度,年初以来尽管
S
香港交易所
0
0
1
2.26
myegg
2022-08-14 17:48:14
【华安电子团队】海康威视中报点评:
业绩短期承压,海外与创新业务增长迅速 8月12日,公司发布2022年半年度报告,上半年公司实现营业收入372.58亿元,同比去年增长9.90%; 实现归母净利润57.59亿元,同比去年减少11.14%;实现扣非后归母净利润56.46亿元,同比去年减少 9.25%。 疫情之下收入端表现稳健,稳中有增,利润端短期承压。上半年国内经济环境充满挑战的背景之下, 公司聚焦自身能力成长,收入端依旧实现稳健增长,收入Q2单季度同比增长4.13%。而因海内外供货、运 营成本提升,上半年业务规模扩张与人员增长拉动
S
海康威视
0
0
3
2.63
myegg
2022-08-14 17:46:48
启明星辰中报点评:业务结构优化,与中移动合作取得实质性成果【开源计算机】
1、疫情影响上半年收入增速,业务结构优化 2022年上半年公司实现营业收入12.14亿元,同比增长0.18%。公司业务结构优化,集成项目硬件收入占比 明显下降,综合毛利率提高了6.3个百分点。剔除网络安全集成项目硬件收入的影响后,公司营业收入同比 增长16.28%。公司实现归母净利润-2.50亿元,同比下滑132.9%。主要由于2021年公司人员增幅较大导致 费用增长较多,销售费用率、管理费用率、研发费用率分别提升了11.83、1.15、7.86个百分点。收入端来 看,上半年疫情导致部分合同的实
S
启明星辰
3
3
2
3.49
上一页
1
13
14
15
16
17
222
下一页
前往
页
7
关注
2531
粉丝
13581.37
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224