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2022-02-21 13:25:29
序贯免疫启动,疫苗迎来史诗级大利好
2月19日,国家卫健委疾控局副局长吴良有表示,国家卫生健康委已开始部署序贯加强免疫接种。 之前我们所谓的加强针都是同源接种,比如打过两针灭活的接着打灭活;打过一针腺病毒载体疫苗的接着打腺病毒载体。 而序贯免疫,相当于在完成两针灭活疫苗全程接种满 6 个月的 18 岁以上人群中,可以加一剂重组蛋白亚单位疫苗或腺病毒载体疫苗。 国内目前占据新冠疫苗最大市场份额的就是灭活疫苗,打重组亚单位或者腺病毒载体的都是少数,序贯免疫开始实施后,这对于相关疫苗企业而言便是史诗级利好。 要知道,目前国内重组蛋白亚单
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智飞生物
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康希诺
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2022-02-21 12:32:49
东数西算产业链逻辑梳理
东数西算在2021年5月就被市场炒作过,当时在贵阳的2021中国国际大数据产业博览会开幕式上提出全国一体化算力网络国家枢纽节点建设正式启动,不属于新题材。 什么是东数西算?东:数据;西:算力,即数据处理能力。 为什么要实施东数西算?数据中心耗能比较高,它的电力成本占运营支出约60%。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%。 同时我国的数据中心大部分在东部,截至2020年底,北京、上海、广深及周边地区IDC资源占比分别为23.3%、16.4%、13.7%。中西部地区IIDC资源占全国总量不足三成
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佳力图
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2022-02-20 22:02:14
小盘低位次新,公认暴利行业隐形龙头,渗透率超级低,空间足够大:明月镜片
所长从小学五年级就开始戴眼镜,至今已经换了差不多十副眼镜。一直以来,所长对这些眼镜都没什么概念,唯一有点概念的就是眼镜框,是不是好看、是不是轻便、佩戴是否舒适以及和自己的脑袋是否贴合。 至于镜片,说实话,真是一点概念也没有,即便是现在市面上吹嘘很厉害的蔡司、依视路。 当然,这不仅是所长的感觉,也是绝大多数普通老百姓的感觉,对于眼镜框好不好用感受比较明显,但对镜片质量好坏确实无感。 其实,越是这种肉眼难辨的东西,消费者越需要品牌来帮助自己做决策,但难就难在,目前的国产镜片几乎没有一个被C端熟知的品
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明月镜片
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2022-02-20 21:55:44
比宁德时代还疯狂,技术路线最全面,研发投入超猛的动力电池巨头:亿纬锂能
在动力电池领域,宁德时代毫无疑问是yyds,但国内竟然有一个电池公司,比宁德时代还夸张,因为早前的时候,它的技术路线甚至比宁德时代还要齐全,这样的神奇公司,咱们没有理由不好好研究一番。 01 鸡蛋要不要放在一个篮子里? 重仓押注,还是不把鸡蛋放在一个篮子里,是两种完全不同的策略。 严格来说,这两种策略并无优劣之分。 重仓押注策略,看似风险比较大,但押对了的话,回报也更加可观;不把鸡蛋放在一个篮子里,分散了风险的同时,潜在收益也被分散。 所以究竟什么策略更好,主要还是要看个人性格,可以说最开始的时
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亿纬锂能
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2022-02-20 21:43:27
东数西算最受益的方向:转自初善投资
01 市场 先聊聊市场,上周五在“东数西算”刺激下,IDC板块高开高走,带动云计算、大数据、光模块、操作系统等全面上涨,同时锂电半导体回调。实话说,现在赚钱效应越来越好了,可以适当提高仓位了。 再看周线,涨的最好的是锂矿、光伏逆变器、CRO、磷化工等,但是拉长看,除了磷化工,其他年内都是负的涨幅,还是反弹为主。赛道里真正创出历史新高的只有中矿资源。 与赛道反弹相反,跌幅比较大的航空运输、数字货币、保险、金融科技、银行等,这些反而是年内表现都是不错的,市场整体依然是蹊跷板效应。 这个位置整体收益大
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英维克
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2022-02-20 21:32:27
放水能放出牛市来吗?-转自思想得钢印
你亏的钱去哪儿了? 很多人在亏钱后都会思考一个问题: 股票整体下跌时,钱去哪儿了?我亏的钱到哪儿了? 有一种解释是,有人亏就有人赚,亏的人被高位套现的人赚走了,之所以股票整体下跌,是因为高位套现的人,跑了。 这是一套基于流动性的解释,非常符合直觉,有钱进来,股票就涨,大家一起赚钱,有人跑了,股票就跌,留下来的人都亏钱。 如果可以这么解释的话,是不是说,不需要企业业绩增长,只需要源源不断地有钱进来,股市就一直涨呢? “流动性与风险偏好”系列的第一篇《一月市场流动性之谜》,我总结了春节前后市场流动性
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贵州茅台
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2022-02-20 20:51:13
周末,这个方向爆了!:东数西算 转自牧云投资札记
正文 本周末,最大的事,发酵最猛烈的事,就是“东数西算”,没有之一。 给我的既视感是,比“数字经济”都要热,当然这两个工程是一脉相承的,都可以放在数字经济的大背景大框架下,“东数西算”也可以说是数字经济的首个重大的落地性工程项目。数字经济,要重视,有望成为今年贯穿全年的主线。 周末的时候,官媒又浇了把油。人民网评:推进“东数西算”正当其时意义深远。 同时,大家要注意的一点是,两会渐行渐近。近期地方两会陆陆续续结束,看地方两会政府报告,很明显的一点感受就是,“数字经济”这个关键词出场率真的太高了,
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海康威视
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2022-02-20 14:14:40
东数西算”已启动,哪些环节会受益?-转自价值事务所
“东数西算”是A股最近新出来的很火热的一个概念板块,它是什么意思呢? 它是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动,可以类比成南水北调、西电东送、西气东输这类的工程。 早在20年9月,国家就成立了“东数西算”产业联盟。 21年5月,四部门联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,构建国家算力网络体系。 之后进行了一系列的准
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海兰信
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myegg
2022-02-19 20:20:59
眼望星辰大海 脚下风雨兼程
咱们照例先回顾一下今天的盘面。 今天三大指数低开高走,最终以中阳线收盘。但指数全天分化,沪指、深成指震荡反弹,连续四日上涨。创业板指表现稍差,终结三连阳,小幅下跌。 两市成交8075亿,较昨日缩量1013亿。北向资金全天净流入48.38亿元,其中沪股通净买入30.25亿,深股通净买入18.13亿。 个股涨跌比与昨日相反,达到了2.1:1,超3100只股票上涨,赚钱效应不错。 盘面上看,房地产、煤炭、钢铁、建筑、数字经济、新冠概念等行业和概念板块领涨市场。 题材板块轮番活跃。 受昨日国家发改委等部
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东方国信
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2022-02-19 20:17:44
守股4个月,涨了20%+:坤彩科技
4个月前的今天,10月19日,本号发文《2年涨2倍,这家隐形冠军还有多少上涨空间》,给大家推了坤彩科技这只票。当时市值199亿(对应股价42.6元),过去2年已经涨了2倍了,而小编继续看好它,给出目标价市值277亿(股价59.2元)。 结果发文后股价一路下跌,最低跌至36元(市值168亿),最大回撤15.5%。 很多读者拿不住,割了。 然后,昨天收盘51.45元(市值241亿),最高达52.99元,前期割肉的小伙伴拍断大腿。 4个月涨了21%,同期上证指数从3560点跌至3490点,4个月跌了2
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坤彩科技
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2022-02-19 20:14:02
机构投资者一周观点精粹-2022.2.19
目录 1、宏观方面包括:1月物价数据点评、1月美联储FOMC会议纪要点评、2月经济初探。 2、行业与板块方面,本文给出了五个板块点评分析内容: 1)新能源板块:包括锂、风光、储能、稀土等板块最新点评; 2)东数西算板块:东数西算工程正式全面启动,IDC、服务器、光纤光缆、光模块等领域最新点评; 3)电子板块:汽车芯片、存储芯片、BMS芯片、海外半导体设备业绩总结等最新点评; 4)医药板块:创新药、中药、新冠治疗药等板块最新点评; 5)地产基建板块:房地产、工程机械、基建投资、建筑数据等最新点评
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鸿路钢构
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2022-02-19 14:18:55
“军工一哥”冯福章:军工估值接近底部,高端装备制造可投
“从去年年底以来,大家对美联储的加息、经济前景以及股市流动性的担忧,带来了以新能源为主的科技赛道的调整,这可能影响成长股的估值,军工也在其中,所以也是迎来了一个杀估值的时期。” “2021年军工全行业的净利润增长速度都在40%左右,而推算得出2022年、2023年增速都在30%左右,有所下降。” “比较看好军工行业上游和中游,具体到细分子行业,比较倾向于4个近期的方向:更为看重信息化和材料,其次是航空装备和航天装备;此外,我们也关注到了船舶这一块,包括民船、军用的水面舰艇方向。” “包括军工在内
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航天长峰
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2022-02-19 14:17:19
又一个迈瑞医疗来了,甚至比迈瑞还要生猛!-价值事务所
联影医疗要来大A,拟募集资金125亿,市场很久没有这么大的IPO了。 在整个医疗行业行情不景气的情况下,联影的上市,还是备受关注。为何? 因为,这是一个足以比肩迈瑞的存在。 国内的高端医学影像设备一直都是整个医疗器械行业里技术壁垒最高的领域,因为他是一个多学科交叉的领域,属于超级知识密集型,一台设备的研发设计涵盖生物医学工程、机械、计算机、电子信息、材料科学、医学影像技术等多个学科,门槛极高,研发周期极长。 咱们国产品牌在很多器械细分领域都取得了一定的国产化替代成就,可在高端医学影像设备领域动作
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迈瑞医疗
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2022-02-19 14:06:15
小公司依然死得快,龙头依然是龙头
21世纪是数字化革命的世纪,区块链、大数据、云计算、元宇宙,不断有新技术、新概念涌现,往往我们连上一个热词还没能充分搞明白,就又有新的“概念”出现了。 在这样一个钱不值钱的时代,资本更是加速助推了这一进程,于是,这个时代留给我们的印象总是:后浪加速颠覆前浪,各个行业不断洗牌。 但这其实是“错觉”。 在2020的《财富》美国500强中,1995年成立的公司,仅有17家,而全球500强中的新企业就更少了,2020年上榜企业中,只有12家是1995年以后成立的公司。 如果对比25年前后的榜单的话,19
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中国石油
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2022-02-18 17:35:36
深访 |半年内收获两只IPO,“两栖动物”汪建国:做企业就应“既要又要还要”
摘要:十年缔造三家独家兽,两家上市公司 2022年2月18日,被称为“农村版淘宝”,“下沉零售第一股”的汇通达网络在港交所上市,市值约250亿港元。 顶流私募景林资产出现在汇通达的6个基石投资者名单当中。共同现身的,还有最近备受市场关注的商汤。 汇通达幕后掌舵人——五星控股创始人汪建国再次进入大众视野。 去年10月14日,他刚为旗下孩子王在A股创业板IPO敲钟。 汪建国的创业经历打开就是一幅长卷。 10年铁饭碗,32年创业生涯,从农村改制,到家电连锁,到零售电商,到产业投资…… 几乎每隔十年就来
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汇通集团
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序贯免疫启动,疫苗迎来史诗级大利好
2月19日,国家卫健委疾控局副局长吴良有表示,国家卫生健康委已开始部署序贯加强免疫接种。 之前我们所谓的加强针都是同源接种,比如打过两针灭活的接着打灭活;打过一针腺病毒载体疫苗的接着打腺病毒载体。 而序贯免疫,相当于在完成两针灭活疫苗全程接种满 6 个月的 18 岁以上人群中,可以加一剂重组蛋白亚单位疫苗或腺病毒载体疫苗。 国内目前占据新冠疫苗最大市场份额的就是灭活疫苗,打重组亚单位或者腺病毒载体的都是少数,序贯免疫开始实施后,这对于相关疫苗企业而言便是史诗级利好。 要知道,目前国内重组蛋白亚单
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东数西算产业链逻辑梳理
东数西算在2021年5月就被市场炒作过,当时在贵阳的2021中国国际大数据产业博览会开幕式上提出全国一体化算力网络国家枢纽节点建设正式启动,不属于新题材。 什么是东数西算?东:数据;西:算力,即数据处理能力。 为什么要实施东数西算?数据中心耗能比较高,它的电力成本占运营支出约60%。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%。 同时我国的数据中心大部分在东部,截至2020年底,北京、上海、广深及周边地区IDC资源占比分别为23.3%、16.4%、13.7%。中西部地区IIDC资源占全国总量不足三成
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小盘低位次新,公认暴利行业隐形龙头,渗透率超级低,空间足够大:明月镜片
所长从小学五年级就开始戴眼镜,至今已经换了差不多十副眼镜。一直以来,所长对这些眼镜都没什么概念,唯一有点概念的就是眼镜框,是不是好看、是不是轻便、佩戴是否舒适以及和自己的脑袋是否贴合。 至于镜片,说实话,真是一点概念也没有,即便是现在市面上吹嘘很厉害的蔡司、依视路。 当然,这不仅是所长的感觉,也是绝大多数普通老百姓的感觉,对于眼镜框好不好用感受比较明显,但对镜片质量好坏确实无感。 其实,越是这种肉眼难辨的东西,消费者越需要品牌来帮助自己做决策,但难就难在,目前的国产镜片几乎没有一个被C端熟知的品
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比宁德时代还疯狂,技术路线最全面,研发投入超猛的动力电池巨头:亿纬锂能
在动力电池领域,宁德时代毫无疑问是yyds,但国内竟然有一个电池公司,比宁德时代还夸张,因为早前的时候,它的技术路线甚至比宁德时代还要齐全,这样的神奇公司,咱们没有理由不好好研究一番。 01 鸡蛋要不要放在一个篮子里? 重仓押注,还是不把鸡蛋放在一个篮子里,是两种完全不同的策略。 严格来说,这两种策略并无优劣之分。 重仓押注策略,看似风险比较大,但押对了的话,回报也更加可观;不把鸡蛋放在一个篮子里,分散了风险的同时,潜在收益也被分散。 所以究竟什么策略更好,主要还是要看个人性格,可以说最开始的时
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东数西算最受益的方向:转自初善投资
01 市场 先聊聊市场,上周五在“东数西算”刺激下,IDC板块高开高走,带动云计算、大数据、光模块、操作系统等全面上涨,同时锂电半导体回调。实话说,现在赚钱效应越来越好了,可以适当提高仓位了。 再看周线,涨的最好的是锂矿、光伏逆变器、CRO、磷化工等,但是拉长看,除了磷化工,其他年内都是负的涨幅,还是反弹为主。赛道里真正创出历史新高的只有中矿资源。 与赛道反弹相反,跌幅比较大的航空运输、数字货币、保险、金融科技、银行等,这些反而是年内表现都是不错的,市场整体依然是蹊跷板效应。 这个位置整体收益大
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放水能放出牛市来吗?-转自思想得钢印
你亏的钱去哪儿了? 很多人在亏钱后都会思考一个问题: 股票整体下跌时,钱去哪儿了?我亏的钱到哪儿了? 有一种解释是,有人亏就有人赚,亏的人被高位套现的人赚走了,之所以股票整体下跌,是因为高位套现的人,跑了。 这是一套基于流动性的解释,非常符合直觉,有钱进来,股票就涨,大家一起赚钱,有人跑了,股票就跌,留下来的人都亏钱。 如果可以这么解释的话,是不是说,不需要企业业绩增长,只需要源源不断地有钱进来,股市就一直涨呢? “流动性与风险偏好”系列的第一篇《一月市场流动性之谜》,我总结了春节前后市场流动性
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周末,这个方向爆了!:东数西算 转自牧云投资札记
正文 本周末,最大的事,发酵最猛烈的事,就是“东数西算”,没有之一。 给我的既视感是,比“数字经济”都要热,当然这两个工程是一脉相承的,都可以放在数字经济的大背景大框架下,“东数西算”也可以说是数字经济的首个重大的落地性工程项目。数字经济,要重视,有望成为今年贯穿全年的主线。 周末的时候,官媒又浇了把油。人民网评:推进“东数西算”正当其时意义深远。 同时,大家要注意的一点是,两会渐行渐近。近期地方两会陆陆续续结束,看地方两会政府报告,很明显的一点感受就是,“数字经济”这个关键词出场率真的太高了,
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东数西算”已启动,哪些环节会受益?-转自价值事务所
“东数西算”是A股最近新出来的很火热的一个概念板块,它是什么意思呢? 它是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动,可以类比成南水北调、西电东送、西气东输这类的工程。 早在20年9月,国家就成立了“东数西算”产业联盟。 21年5月,四部门联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,构建国家算力网络体系。 之后进行了一系列的准
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眼望星辰大海 脚下风雨兼程
咱们照例先回顾一下今天的盘面。 今天三大指数低开高走,最终以中阳线收盘。但指数全天分化,沪指、深成指震荡反弹,连续四日上涨。创业板指表现稍差,终结三连阳,小幅下跌。 两市成交8075亿,较昨日缩量1013亿。北向资金全天净流入48.38亿元,其中沪股通净买入30.25亿,深股通净买入18.13亿。 个股涨跌比与昨日相反,达到了2.1:1,超3100只股票上涨,赚钱效应不错。 盘面上看,房地产、煤炭、钢铁、建筑、数字经济、新冠概念等行业和概念板块领涨市场。 题材板块轮番活跃。 受昨日国家发改委等部
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守股4个月,涨了20%+:坤彩科技
4个月前的今天,10月19日,本号发文《2年涨2倍,这家隐形冠军还有多少上涨空间》,给大家推了坤彩科技这只票。当时市值199亿(对应股价42.6元),过去2年已经涨了2倍了,而小编继续看好它,给出目标价市值277亿(股价59.2元)。 结果发文后股价一路下跌,最低跌至36元(市值168亿),最大回撤15.5%。 很多读者拿不住,割了。 然后,昨天收盘51.45元(市值241亿),最高达52.99元,前期割肉的小伙伴拍断大腿。 4个月涨了21%,同期上证指数从3560点跌至3490点,4个月跌了2
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机构投资者一周观点精粹-2022.2.19
目录 1、宏观方面包括:1月物价数据点评、1月美联储FOMC会议纪要点评、2月经济初探。 2、行业与板块方面,本文给出了五个板块点评分析内容: 1)新能源板块:包括锂、风光、储能、稀土等板块最新点评; 2)东数西算板块:东数西算工程正式全面启动,IDC、服务器、光纤光缆、光模块等领域最新点评; 3)电子板块:汽车芯片、存储芯片、BMS芯片、海外半导体设备业绩总结等最新点评; 4)医药板块:创新药、中药、新冠治疗药等板块最新点评; 5)地产基建板块:房地产、工程机械、基建投资、建筑数据等最新点评
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“军工一哥”冯福章:军工估值接近底部,高端装备制造可投
“从去年年底以来,大家对美联储的加息、经济前景以及股市流动性的担忧,带来了以新能源为主的科技赛道的调整,这可能影响成长股的估值,军工也在其中,所以也是迎来了一个杀估值的时期。” “2021年军工全行业的净利润增长速度都在40%左右,而推算得出2022年、2023年增速都在30%左右,有所下降。” “比较看好军工行业上游和中游,具体到细分子行业,比较倾向于4个近期的方向:更为看重信息化和材料,其次是航空装备和航天装备;此外,我们也关注到了船舶这一块,包括民船、军用的水面舰艇方向。” “包括军工在内
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又一个迈瑞医疗来了,甚至比迈瑞还要生猛!-价值事务所
联影医疗要来大A,拟募集资金125亿,市场很久没有这么大的IPO了。 在整个医疗行业行情不景气的情况下,联影的上市,还是备受关注。为何? 因为,这是一个足以比肩迈瑞的存在。 国内的高端医学影像设备一直都是整个医疗器械行业里技术壁垒最高的领域,因为他是一个多学科交叉的领域,属于超级知识密集型,一台设备的研发设计涵盖生物医学工程、机械、计算机、电子信息、材料科学、医学影像技术等多个学科,门槛极高,研发周期极长。 咱们国产品牌在很多器械细分领域都取得了一定的国产化替代成就,可在高端医学影像设备领域动作
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小公司依然死得快,龙头依然是龙头
21世纪是数字化革命的世纪,区块链、大数据、云计算、元宇宙,不断有新技术、新概念涌现,往往我们连上一个热词还没能充分搞明白,就又有新的“概念”出现了。 在这样一个钱不值钱的时代,资本更是加速助推了这一进程,于是,这个时代留给我们的印象总是:后浪加速颠覆前浪,各个行业不断洗牌。 但这其实是“错觉”。 在2020的《财富》美国500强中,1995年成立的公司,仅有17家,而全球500强中的新企业就更少了,2020年上榜企业中,只有12家是1995年以后成立的公司。 如果对比25年前后的榜单的话,19
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深访 |半年内收获两只IPO,“两栖动物”汪建国:做企业就应“既要又要还要”
摘要:十年缔造三家独家兽,两家上市公司 2022年2月18日,被称为“农村版淘宝”,“下沉零售第一股”的汇通达网络在港交所上市,市值约250亿港元。 顶流私募景林资产出现在汇通达的6个基石投资者名单当中。共同现身的,还有最近备受市场关注的商汤。 汇通达幕后掌舵人——五星控股创始人汪建国再次进入大众视野。 去年10月14日,他刚为旗下孩子王在A股创业板IPO敲钟。 汪建国的创业经历打开就是一幅长卷。 10年铁饭碗,32年创业生涯,从农村改制,到家电连锁,到零售电商,到产业投资…… 几乎每隔十年就来
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序贯免疫启动,疫苗迎来史诗级大利好
2月19日,国家卫健委疾控局副局长吴良有表示,国家卫生健康委已开始部署序贯加强免疫接种。 之前我们所谓的加强针都是同源接种,比如打过两针灭活的接着打灭活;打过一针腺病毒载体疫苗的接着打腺病毒载体。 而序贯免疫,相当于在完成两针灭活疫苗全程接种满 6 个月的 18 岁以上人群中,可以加一剂重组蛋白亚单位疫苗或腺病毒载体疫苗。 国内目前占据新冠疫苗最大市场份额的就是灭活疫苗,打重组亚单位或者腺病毒载体的都是少数,序贯免疫开始实施后,这对于相关疫苗企业而言便是史诗级利好。 要知道,目前国内重组蛋白亚单
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东数西算产业链逻辑梳理
东数西算在2021年5月就被市场炒作过,当时在贵阳的2021中国国际大数据产业博览会开幕式上提出全国一体化算力网络国家枢纽节点建设正式启动,不属于新题材。 什么是东数西算?东:数据;西:算力,即数据处理能力。 为什么要实施东数西算?数据中心耗能比较高,它的电力成本占运营支出约60%。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%。 同时我国的数据中心大部分在东部,截至2020年底,北京、上海、广深及周边地区IDC资源占比分别为23.3%、16.4%、13.7%。中西部地区IIDC资源占全国总量不足三成
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佳力图
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2022-02-20 22:02:14
小盘低位次新,公认暴利行业隐形龙头,渗透率超级低,空间足够大:明月镜片
所长从小学五年级就开始戴眼镜,至今已经换了差不多十副眼镜。一直以来,所长对这些眼镜都没什么概念,唯一有点概念的就是眼镜框,是不是好看、是不是轻便、佩戴是否舒适以及和自己的脑袋是否贴合。 至于镜片,说实话,真是一点概念也没有,即便是现在市面上吹嘘很厉害的蔡司、依视路。 当然,这不仅是所长的感觉,也是绝大多数普通老百姓的感觉,对于眼镜框好不好用感受比较明显,但对镜片质量好坏确实无感。 其实,越是这种肉眼难辨的东西,消费者越需要品牌来帮助自己做决策,但难就难在,目前的国产镜片几乎没有一个被C端熟知的品
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明月镜片
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2022-02-20 21:55:44
比宁德时代还疯狂,技术路线最全面,研发投入超猛的动力电池巨头:亿纬锂能
在动力电池领域,宁德时代毫无疑问是yyds,但国内竟然有一个电池公司,比宁德时代还夸张,因为早前的时候,它的技术路线甚至比宁德时代还要齐全,这样的神奇公司,咱们没有理由不好好研究一番。 01 鸡蛋要不要放在一个篮子里? 重仓押注,还是不把鸡蛋放在一个篮子里,是两种完全不同的策略。 严格来说,这两种策略并无优劣之分。 重仓押注策略,看似风险比较大,但押对了的话,回报也更加可观;不把鸡蛋放在一个篮子里,分散了风险的同时,潜在收益也被分散。 所以究竟什么策略更好,主要还是要看个人性格,可以说最开始的时
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亿纬锂能
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2022-02-20 21:43:27
东数西算最受益的方向:转自初善投资
01 市场 先聊聊市场,上周五在“东数西算”刺激下,IDC板块高开高走,带动云计算、大数据、光模块、操作系统等全面上涨,同时锂电半导体回调。实话说,现在赚钱效应越来越好了,可以适当提高仓位了。 再看周线,涨的最好的是锂矿、光伏逆变器、CRO、磷化工等,但是拉长看,除了磷化工,其他年内都是负的涨幅,还是反弹为主。赛道里真正创出历史新高的只有中矿资源。 与赛道反弹相反,跌幅比较大的航空运输、数字货币、保险、金融科技、银行等,这些反而是年内表现都是不错的,市场整体依然是蹊跷板效应。 这个位置整体收益大
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英维克
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2022-02-20 21:32:27
放水能放出牛市来吗?-转自思想得钢印
你亏的钱去哪儿了? 很多人在亏钱后都会思考一个问题: 股票整体下跌时,钱去哪儿了?我亏的钱到哪儿了? 有一种解释是,有人亏就有人赚,亏的人被高位套现的人赚走了,之所以股票整体下跌,是因为高位套现的人,跑了。 这是一套基于流动性的解释,非常符合直觉,有钱进来,股票就涨,大家一起赚钱,有人跑了,股票就跌,留下来的人都亏钱。 如果可以这么解释的话,是不是说,不需要企业业绩增长,只需要源源不断地有钱进来,股市就一直涨呢? “流动性与风险偏好”系列的第一篇《一月市场流动性之谜》,我总结了春节前后市场流动性
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贵州茅台
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2022-02-20 20:51:13
周末,这个方向爆了!:东数西算 转自牧云投资札记
正文 本周末,最大的事,发酵最猛烈的事,就是“东数西算”,没有之一。 给我的既视感是,比“数字经济”都要热,当然这两个工程是一脉相承的,都可以放在数字经济的大背景大框架下,“东数西算”也可以说是数字经济的首个重大的落地性工程项目。数字经济,要重视,有望成为今年贯穿全年的主线。 周末的时候,官媒又浇了把油。人民网评:推进“东数西算”正当其时意义深远。 同时,大家要注意的一点是,两会渐行渐近。近期地方两会陆陆续续结束,看地方两会政府报告,很明显的一点感受就是,“数字经济”这个关键词出场率真的太高了,
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海康威视
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2022-02-20 14:14:40
东数西算”已启动,哪些环节会受益?-转自价值事务所
“东数西算”是A股最近新出来的很火热的一个概念板块,它是什么意思呢? 它是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动,可以类比成南水北调、西电东送、西气东输这类的工程。 早在20年9月,国家就成立了“东数西算”产业联盟。 21年5月,四部门联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,构建国家算力网络体系。 之后进行了一系列的准
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海兰信
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2022-02-19 20:20:59
眼望星辰大海 脚下风雨兼程
咱们照例先回顾一下今天的盘面。 今天三大指数低开高走,最终以中阳线收盘。但指数全天分化,沪指、深成指震荡反弹,连续四日上涨。创业板指表现稍差,终结三连阳,小幅下跌。 两市成交8075亿,较昨日缩量1013亿。北向资金全天净流入48.38亿元,其中沪股通净买入30.25亿,深股通净买入18.13亿。 个股涨跌比与昨日相反,达到了2.1:1,超3100只股票上涨,赚钱效应不错。 盘面上看,房地产、煤炭、钢铁、建筑、数字经济、新冠概念等行业和概念板块领涨市场。 题材板块轮番活跃。 受昨日国家发改委等部
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东方国信
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2022-02-19 20:17:44
守股4个月,涨了20%+:坤彩科技
4个月前的今天,10月19日,本号发文《2年涨2倍,这家隐形冠军还有多少上涨空间》,给大家推了坤彩科技这只票。当时市值199亿(对应股价42.6元),过去2年已经涨了2倍了,而小编继续看好它,给出目标价市值277亿(股价59.2元)。 结果发文后股价一路下跌,最低跌至36元(市值168亿),最大回撤15.5%。 很多读者拿不住,割了。 然后,昨天收盘51.45元(市值241亿),最高达52.99元,前期割肉的小伙伴拍断大腿。 4个月涨了21%,同期上证指数从3560点跌至3490点,4个月跌了2
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坤彩科技
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2022-02-19 20:14:02
机构投资者一周观点精粹-2022.2.19
目录 1、宏观方面包括:1月物价数据点评、1月美联储FOMC会议纪要点评、2月经济初探。 2、行业与板块方面,本文给出了五个板块点评分析内容: 1)新能源板块:包括锂、风光、储能、稀土等板块最新点评; 2)东数西算板块:东数西算工程正式全面启动,IDC、服务器、光纤光缆、光模块等领域最新点评; 3)电子板块:汽车芯片、存储芯片、BMS芯片、海外半导体设备业绩总结等最新点评; 4)医药板块:创新药、中药、新冠治疗药等板块最新点评; 5)地产基建板块:房地产、工程机械、基建投资、建筑数据等最新点评
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鸿路钢构
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2022-02-19 14:18:55
“军工一哥”冯福章:军工估值接近底部,高端装备制造可投
“从去年年底以来,大家对美联储的加息、经济前景以及股市流动性的担忧,带来了以新能源为主的科技赛道的调整,这可能影响成长股的估值,军工也在其中,所以也是迎来了一个杀估值的时期。” “2021年军工全行业的净利润增长速度都在40%左右,而推算得出2022年、2023年增速都在30%左右,有所下降。” “比较看好军工行业上游和中游,具体到细分子行业,比较倾向于4个近期的方向:更为看重信息化和材料,其次是航空装备和航天装备;此外,我们也关注到了船舶这一块,包括民船、军用的水面舰艇方向。” “包括军工在内
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航天长峰
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2022-02-19 14:17:19
又一个迈瑞医疗来了,甚至比迈瑞还要生猛!-价值事务所
联影医疗要来大A,拟募集资金125亿,市场很久没有这么大的IPO了。 在整个医疗行业行情不景气的情况下,联影的上市,还是备受关注。为何? 因为,这是一个足以比肩迈瑞的存在。 国内的高端医学影像设备一直都是整个医疗器械行业里技术壁垒最高的领域,因为他是一个多学科交叉的领域,属于超级知识密集型,一台设备的研发设计涵盖生物医学工程、机械、计算机、电子信息、材料科学、医学影像技术等多个学科,门槛极高,研发周期极长。 咱们国产品牌在很多器械细分领域都取得了一定的国产化替代成就,可在高端医学影像设备领域动作
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迈瑞医疗
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2022-02-19 14:06:15
小公司依然死得快,龙头依然是龙头
21世纪是数字化革命的世纪,区块链、大数据、云计算、元宇宙,不断有新技术、新概念涌现,往往我们连上一个热词还没能充分搞明白,就又有新的“概念”出现了。 在这样一个钱不值钱的时代,资本更是加速助推了这一进程,于是,这个时代留给我们的印象总是:后浪加速颠覆前浪,各个行业不断洗牌。 但这其实是“错觉”。 在2020的《财富》美国500强中,1995年成立的公司,仅有17家,而全球500强中的新企业就更少了,2020年上榜企业中,只有12家是1995年以后成立的公司。 如果对比25年前后的榜单的话,19
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中国石油
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2022-02-18 17:35:36
深访 |半年内收获两只IPO,“两栖动物”汪建国:做企业就应“既要又要还要”
摘要:十年缔造三家独家兽,两家上市公司 2022年2月18日,被称为“农村版淘宝”,“下沉零售第一股”的汇通达网络在港交所上市,市值约250亿港元。 顶流私募景林资产出现在汇通达的6个基石投资者名单当中。共同现身的,还有最近备受市场关注的商汤。 汇通达幕后掌舵人——五星控股创始人汪建国再次进入大众视野。 去年10月14日,他刚为旗下孩子王在A股创业板IPO敲钟。 汪建国的创业经历打开就是一幅长卷。 10年铁饭碗,32年创业生涯,从农村改制,到家电连锁,到零售电商,到产业投资…… 几乎每隔十年就来
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汇通集团
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序贯免疫启动,疫苗迎来史诗级大利好
2月19日,国家卫健委疾控局副局长吴良有表示,国家卫生健康委已开始部署序贯加强免疫接种。 之前我们所谓的加强针都是同源接种,比如打过两针灭活的接着打灭活;打过一针腺病毒载体疫苗的接着打腺病毒载体。 而序贯免疫,相当于在完成两针灭活疫苗全程接种满 6 个月的 18 岁以上人群中,可以加一剂重组蛋白亚单位疫苗或腺病毒载体疫苗。 国内目前占据新冠疫苗最大市场份额的就是灭活疫苗,打重组亚单位或者腺病毒载体的都是少数,序贯免疫开始实施后,这对于相关疫苗企业而言便是史诗级利好。 要知道,目前国内重组蛋白亚单
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智飞生物
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东数西算产业链逻辑梳理
东数西算在2021年5月就被市场炒作过,当时在贵阳的2021中国国际大数据产业博览会开幕式上提出全国一体化算力网络国家枢纽节点建设正式启动,不属于新题材。 什么是东数西算?东:数据;西:算力,即数据处理能力。 为什么要实施东数西算?数据中心耗能比较高,它的电力成本占运营支出约60%。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%。 同时我国的数据中心大部分在东部,截至2020年底,北京、上海、广深及周边地区IDC资源占比分别为23.3%、16.4%、13.7%。中西部地区IIDC资源占全国总量不足三成
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佳力图
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小盘低位次新,公认暴利行业隐形龙头,渗透率超级低,空间足够大:明月镜片
所长从小学五年级就开始戴眼镜,至今已经换了差不多十副眼镜。一直以来,所长对这些眼镜都没什么概念,唯一有点概念的就是眼镜框,是不是好看、是不是轻便、佩戴是否舒适以及和自己的脑袋是否贴合。 至于镜片,说实话,真是一点概念也没有,即便是现在市面上吹嘘很厉害的蔡司、依视路。 当然,这不仅是所长的感觉,也是绝大多数普通老百姓的感觉,对于眼镜框好不好用感受比较明显,但对镜片质量好坏确实无感。 其实,越是这种肉眼难辨的东西,消费者越需要品牌来帮助自己做决策,但难就难在,目前的国产镜片几乎没有一个被C端熟知的品
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明月镜片
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比宁德时代还疯狂,技术路线最全面,研发投入超猛的动力电池巨头:亿纬锂能
在动力电池领域,宁德时代毫无疑问是yyds,但国内竟然有一个电池公司,比宁德时代还夸张,因为早前的时候,它的技术路线甚至比宁德时代还要齐全,这样的神奇公司,咱们没有理由不好好研究一番。 01 鸡蛋要不要放在一个篮子里? 重仓押注,还是不把鸡蛋放在一个篮子里,是两种完全不同的策略。 严格来说,这两种策略并无优劣之分。 重仓押注策略,看似风险比较大,但押对了的话,回报也更加可观;不把鸡蛋放在一个篮子里,分散了风险的同时,潜在收益也被分散。 所以究竟什么策略更好,主要还是要看个人性格,可以说最开始的时
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东数西算最受益的方向:转自初善投资
01 市场 先聊聊市场,上周五在“东数西算”刺激下,IDC板块高开高走,带动云计算、大数据、光模块、操作系统等全面上涨,同时锂电半导体回调。实话说,现在赚钱效应越来越好了,可以适当提高仓位了。 再看周线,涨的最好的是锂矿、光伏逆变器、CRO、磷化工等,但是拉长看,除了磷化工,其他年内都是负的涨幅,还是反弹为主。赛道里真正创出历史新高的只有中矿资源。 与赛道反弹相反,跌幅比较大的航空运输、数字货币、保险、金融科技、银行等,这些反而是年内表现都是不错的,市场整体依然是蹊跷板效应。 这个位置整体收益大
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放水能放出牛市来吗?-转自思想得钢印
你亏的钱去哪儿了? 很多人在亏钱后都会思考一个问题: 股票整体下跌时,钱去哪儿了?我亏的钱到哪儿了? 有一种解释是,有人亏就有人赚,亏的人被高位套现的人赚走了,之所以股票整体下跌,是因为高位套现的人,跑了。 这是一套基于流动性的解释,非常符合直觉,有钱进来,股票就涨,大家一起赚钱,有人跑了,股票就跌,留下来的人都亏钱。 如果可以这么解释的话,是不是说,不需要企业业绩增长,只需要源源不断地有钱进来,股市就一直涨呢? “流动性与风险偏好”系列的第一篇《一月市场流动性之谜》,我总结了春节前后市场流动性
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周末,这个方向爆了!:东数西算 转自牧云投资札记
正文 本周末,最大的事,发酵最猛烈的事,就是“东数西算”,没有之一。 给我的既视感是,比“数字经济”都要热,当然这两个工程是一脉相承的,都可以放在数字经济的大背景大框架下,“东数西算”也可以说是数字经济的首个重大的落地性工程项目。数字经济,要重视,有望成为今年贯穿全年的主线。 周末的时候,官媒又浇了把油。人民网评:推进“东数西算”正当其时意义深远。 同时,大家要注意的一点是,两会渐行渐近。近期地方两会陆陆续续结束,看地方两会政府报告,很明显的一点感受就是,“数字经济”这个关键词出场率真的太高了,
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2022-02-20 14:14:40
东数西算”已启动,哪些环节会受益?-转自价值事务所
“东数西算”是A股最近新出来的很火热的一个概念板块,它是什么意思呢? 它是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动,可以类比成南水北调、西电东送、西气东输这类的工程。 早在20年9月,国家就成立了“东数西算”产业联盟。 21年5月,四部门联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,构建国家算力网络体系。 之后进行了一系列的准
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眼望星辰大海 脚下风雨兼程
咱们照例先回顾一下今天的盘面。 今天三大指数低开高走,最终以中阳线收盘。但指数全天分化,沪指、深成指震荡反弹,连续四日上涨。创业板指表现稍差,终结三连阳,小幅下跌。 两市成交8075亿,较昨日缩量1013亿。北向资金全天净流入48.38亿元,其中沪股通净买入30.25亿,深股通净买入18.13亿。 个股涨跌比与昨日相反,达到了2.1:1,超3100只股票上涨,赚钱效应不错。 盘面上看,房地产、煤炭、钢铁、建筑、数字经济、新冠概念等行业和概念板块领涨市场。 题材板块轮番活跃。 受昨日国家发改委等部
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守股4个月,涨了20%+:坤彩科技
4个月前的今天,10月19日,本号发文《2年涨2倍,这家隐形冠军还有多少上涨空间》,给大家推了坤彩科技这只票。当时市值199亿(对应股价42.6元),过去2年已经涨了2倍了,而小编继续看好它,给出目标价市值277亿(股价59.2元)。 结果发文后股价一路下跌,最低跌至36元(市值168亿),最大回撤15.5%。 很多读者拿不住,割了。 然后,昨天收盘51.45元(市值241亿),最高达52.99元,前期割肉的小伙伴拍断大腿。 4个月涨了21%,同期上证指数从3560点跌至3490点,4个月跌了2
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目录 1、宏观方面包括:1月物价数据点评、1月美联储FOMC会议纪要点评、2月经济初探。 2、行业与板块方面,本文给出了五个板块点评分析内容: 1)新能源板块:包括锂、风光、储能、稀土等板块最新点评; 2)东数西算板块:东数西算工程正式全面启动,IDC、服务器、光纤光缆、光模块等领域最新点评; 3)电子板块:汽车芯片、存储芯片、BMS芯片、海外半导体设备业绩总结等最新点评; 4)医药板块:创新药、中药、新冠治疗药等板块最新点评; 5)地产基建板块:房地产、工程机械、基建投资、建筑数据等最新点评
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“军工一哥”冯福章:军工估值接近底部,高端装备制造可投
“从去年年底以来,大家对美联储的加息、经济前景以及股市流动性的担忧,带来了以新能源为主的科技赛道的调整,这可能影响成长股的估值,军工也在其中,所以也是迎来了一个杀估值的时期。” “2021年军工全行业的净利润增长速度都在40%左右,而推算得出2022年、2023年增速都在30%左右,有所下降。” “比较看好军工行业上游和中游,具体到细分子行业,比较倾向于4个近期的方向:更为看重信息化和材料,其次是航空装备和航天装备;此外,我们也关注到了船舶这一块,包括民船、军用的水面舰艇方向。” “包括军工在内
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又一个迈瑞医疗来了,甚至比迈瑞还要生猛!-价值事务所
联影医疗要来大A,拟募集资金125亿,市场很久没有这么大的IPO了。 在整个医疗行业行情不景气的情况下,联影的上市,还是备受关注。为何? 因为,这是一个足以比肩迈瑞的存在。 国内的高端医学影像设备一直都是整个医疗器械行业里技术壁垒最高的领域,因为他是一个多学科交叉的领域,属于超级知识密集型,一台设备的研发设计涵盖生物医学工程、机械、计算机、电子信息、材料科学、医学影像技术等多个学科,门槛极高,研发周期极长。 咱们国产品牌在很多器械细分领域都取得了一定的国产化替代成就,可在高端医学影像设备领域动作
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小公司依然死得快,龙头依然是龙头
21世纪是数字化革命的世纪,区块链、大数据、云计算、元宇宙,不断有新技术、新概念涌现,往往我们连上一个热词还没能充分搞明白,就又有新的“概念”出现了。 在这样一个钱不值钱的时代,资本更是加速助推了这一进程,于是,这个时代留给我们的印象总是:后浪加速颠覆前浪,各个行业不断洗牌。 但这其实是“错觉”。 在2020的《财富》美国500强中,1995年成立的公司,仅有17家,而全球500强中的新企业就更少了,2020年上榜企业中,只有12家是1995年以后成立的公司。 如果对比25年前后的榜单的话,19
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深访 |半年内收获两只IPO,“两栖动物”汪建国:做企业就应“既要又要还要”
摘要:十年缔造三家独家兽,两家上市公司 2022年2月18日,被称为“农村版淘宝”,“下沉零售第一股”的汇通达网络在港交所上市,市值约250亿港元。 顶流私募景林资产出现在汇通达的6个基石投资者名单当中。共同现身的,还有最近备受市场关注的商汤。 汇通达幕后掌舵人——五星控股创始人汪建国再次进入大众视野。 去年10月14日,他刚为旗下孩子王在A股创业板IPO敲钟。 汪建国的创业经历打开就是一幅长卷。 10年铁饭碗,32年创业生涯,从农村改制,到家电连锁,到零售电商,到产业投资…… 几乎每隔十年就来
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序贯免疫启动,疫苗迎来史诗级大利好
2月19日,国家卫健委疾控局副局长吴良有表示,国家卫生健康委已开始部署序贯加强免疫接种。 之前我们所谓的加强针都是同源接种,比如打过两针灭活的接着打灭活;打过一针腺病毒载体疫苗的接着打腺病毒载体。 而序贯免疫,相当于在完成两针灭活疫苗全程接种满 6 个月的 18 岁以上人群中,可以加一剂重组蛋白亚单位疫苗或腺病毒载体疫苗。 国内目前占据新冠疫苗最大市场份额的就是灭活疫苗,打重组亚单位或者腺病毒载体的都是少数,序贯免疫开始实施后,这对于相关疫苗企业而言便是史诗级利好。 要知道,目前国内重组蛋白亚单
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东数西算产业链逻辑梳理
东数西算在2021年5月就被市场炒作过,当时在贵阳的2021中国国际大数据产业博览会开幕式上提出全国一体化算力网络国家枢纽节点建设正式启动,不属于新题材。 什么是东数西算?东:数据;西:算力,即数据处理能力。 为什么要实施东数西算?数据中心耗能比较高,它的电力成本占运营支出约60%。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%。 同时我国的数据中心大部分在东部,截至2020年底,北京、上海、广深及周边地区IDC资源占比分别为23.3%、16.4%、13.7%。中西部地区IIDC资源占全国总量不足三成
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小盘低位次新,公认暴利行业隐形龙头,渗透率超级低,空间足够大:明月镜片
所长从小学五年级就开始戴眼镜,至今已经换了差不多十副眼镜。一直以来,所长对这些眼镜都没什么概念,唯一有点概念的就是眼镜框,是不是好看、是不是轻便、佩戴是否舒适以及和自己的脑袋是否贴合。 至于镜片,说实话,真是一点概念也没有,即便是现在市面上吹嘘很厉害的蔡司、依视路。 当然,这不仅是所长的感觉,也是绝大多数普通老百姓的感觉,对于眼镜框好不好用感受比较明显,但对镜片质量好坏确实无感。 其实,越是这种肉眼难辨的东西,消费者越需要品牌来帮助自己做决策,但难就难在,目前的国产镜片几乎没有一个被C端熟知的品
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明月镜片
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myegg
2022-02-20 21:55:44
比宁德时代还疯狂,技术路线最全面,研发投入超猛的动力电池巨头:亿纬锂能
在动力电池领域,宁德时代毫无疑问是yyds,但国内竟然有一个电池公司,比宁德时代还夸张,因为早前的时候,它的技术路线甚至比宁德时代还要齐全,这样的神奇公司,咱们没有理由不好好研究一番。 01 鸡蛋要不要放在一个篮子里? 重仓押注,还是不把鸡蛋放在一个篮子里,是两种完全不同的策略。 严格来说,这两种策略并无优劣之分。 重仓押注策略,看似风险比较大,但押对了的话,回报也更加可观;不把鸡蛋放在一个篮子里,分散了风险的同时,潜在收益也被分散。 所以究竟什么策略更好,主要还是要看个人性格,可以说最开始的时
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亿纬锂能
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myegg
2022-02-20 21:43:27
东数西算最受益的方向:转自初善投资
01 市场 先聊聊市场,上周五在“东数西算”刺激下,IDC板块高开高走,带动云计算、大数据、光模块、操作系统等全面上涨,同时锂电半导体回调。实话说,现在赚钱效应越来越好了,可以适当提高仓位了。 再看周线,涨的最好的是锂矿、光伏逆变器、CRO、磷化工等,但是拉长看,除了磷化工,其他年内都是负的涨幅,还是反弹为主。赛道里真正创出历史新高的只有中矿资源。 与赛道反弹相反,跌幅比较大的航空运输、数字货币、保险、金融科技、银行等,这些反而是年内表现都是不错的,市场整体依然是蹊跷板效应。 这个位置整体收益大
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英维克
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myegg
2022-02-20 21:32:27
放水能放出牛市来吗?-转自思想得钢印
你亏的钱去哪儿了? 很多人在亏钱后都会思考一个问题: 股票整体下跌时,钱去哪儿了?我亏的钱到哪儿了? 有一种解释是,有人亏就有人赚,亏的人被高位套现的人赚走了,之所以股票整体下跌,是因为高位套现的人,跑了。 这是一套基于流动性的解释,非常符合直觉,有钱进来,股票就涨,大家一起赚钱,有人跑了,股票就跌,留下来的人都亏钱。 如果可以这么解释的话,是不是说,不需要企业业绩增长,只需要源源不断地有钱进来,股市就一直涨呢? “流动性与风险偏好”系列的第一篇《一月市场流动性之谜》,我总结了春节前后市场流动性
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贵州茅台
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myegg
2022-02-20 20:51:13
周末,这个方向爆了!:东数西算 转自牧云投资札记
正文 本周末,最大的事,发酵最猛烈的事,就是“东数西算”,没有之一。 给我的既视感是,比“数字经济”都要热,当然这两个工程是一脉相承的,都可以放在数字经济的大背景大框架下,“东数西算”也可以说是数字经济的首个重大的落地性工程项目。数字经济,要重视,有望成为今年贯穿全年的主线。 周末的时候,官媒又浇了把油。人民网评:推进“东数西算”正当其时意义深远。 同时,大家要注意的一点是,两会渐行渐近。近期地方两会陆陆续续结束,看地方两会政府报告,很明显的一点感受就是,“数字经济”这个关键词出场率真的太高了,
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海康威视
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myegg
2022-02-20 14:14:40
东数西算”已启动,哪些环节会受益?-转自价值事务所
“东数西算”是A股最近新出来的很火热的一个概念板块,它是什么意思呢? 它是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动,可以类比成南水北调、西电东送、西气东输这类的工程。 早在20年9月,国家就成立了“东数西算”产业联盟。 21年5月,四部门联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,构建国家算力网络体系。 之后进行了一系列的准
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海兰信
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myegg
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眼望星辰大海 脚下风雨兼程
咱们照例先回顾一下今天的盘面。 今天三大指数低开高走,最终以中阳线收盘。但指数全天分化,沪指、深成指震荡反弹,连续四日上涨。创业板指表现稍差,终结三连阳,小幅下跌。 两市成交8075亿,较昨日缩量1013亿。北向资金全天净流入48.38亿元,其中沪股通净买入30.25亿,深股通净买入18.13亿。 个股涨跌比与昨日相反,达到了2.1:1,超3100只股票上涨,赚钱效应不错。 盘面上看,房地产、煤炭、钢铁、建筑、数字经济、新冠概念等行业和概念板块领涨市场。 题材板块轮番活跃。 受昨日国家发改委等部
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东方国信
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守股4个月,涨了20%+:坤彩科技
4个月前的今天,10月19日,本号发文《2年涨2倍,这家隐形冠军还有多少上涨空间》,给大家推了坤彩科技这只票。当时市值199亿(对应股价42.6元),过去2年已经涨了2倍了,而小编继续看好它,给出目标价市值277亿(股价59.2元)。 结果发文后股价一路下跌,最低跌至36元(市值168亿),最大回撤15.5%。 很多读者拿不住,割了。 然后,昨天收盘51.45元(市值241亿),最高达52.99元,前期割肉的小伙伴拍断大腿。 4个月涨了21%,同期上证指数从3560点跌至3490点,4个月跌了2
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坤彩科技
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机构投资者一周观点精粹-2022.2.19
目录 1、宏观方面包括:1月物价数据点评、1月美联储FOMC会议纪要点评、2月经济初探。 2、行业与板块方面,本文给出了五个板块点评分析内容: 1)新能源板块:包括锂、风光、储能、稀土等板块最新点评; 2)东数西算板块:东数西算工程正式全面启动,IDC、服务器、光纤光缆、光模块等领域最新点评; 3)电子板块:汽车芯片、存储芯片、BMS芯片、海外半导体设备业绩总结等最新点评; 4)医药板块:创新药、中药、新冠治疗药等板块最新点评; 5)地产基建板块:房地产、工程机械、基建投资、建筑数据等最新点评
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鸿路钢构
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“军工一哥”冯福章:军工估值接近底部,高端装备制造可投
“从去年年底以来,大家对美联储的加息、经济前景以及股市流动性的担忧,带来了以新能源为主的科技赛道的调整,这可能影响成长股的估值,军工也在其中,所以也是迎来了一个杀估值的时期。” “2021年军工全行业的净利润增长速度都在40%左右,而推算得出2022年、2023年增速都在30%左右,有所下降。” “比较看好军工行业上游和中游,具体到细分子行业,比较倾向于4个近期的方向:更为看重信息化和材料,其次是航空装备和航天装备;此外,我们也关注到了船舶这一块,包括民船、军用的水面舰艇方向。” “包括军工在内
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航天长峰
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2022-02-19 14:17:19
又一个迈瑞医疗来了,甚至比迈瑞还要生猛!-价值事务所
联影医疗要来大A,拟募集资金125亿,市场很久没有这么大的IPO了。 在整个医疗行业行情不景气的情况下,联影的上市,还是备受关注。为何? 因为,这是一个足以比肩迈瑞的存在。 国内的高端医学影像设备一直都是整个医疗器械行业里技术壁垒最高的领域,因为他是一个多学科交叉的领域,属于超级知识密集型,一台设备的研发设计涵盖生物医学工程、机械、计算机、电子信息、材料科学、医学影像技术等多个学科,门槛极高,研发周期极长。 咱们国产品牌在很多器械细分领域都取得了一定的国产化替代成就,可在高端医学影像设备领域动作
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迈瑞医疗
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2022-02-19 14:06:15
小公司依然死得快,龙头依然是龙头
21世纪是数字化革命的世纪,区块链、大数据、云计算、元宇宙,不断有新技术、新概念涌现,往往我们连上一个热词还没能充分搞明白,就又有新的“概念”出现了。 在这样一个钱不值钱的时代,资本更是加速助推了这一进程,于是,这个时代留给我们的印象总是:后浪加速颠覆前浪,各个行业不断洗牌。 但这其实是“错觉”。 在2020的《财富》美国500强中,1995年成立的公司,仅有17家,而全球500强中的新企业就更少了,2020年上榜企业中,只有12家是1995年以后成立的公司。 如果对比25年前后的榜单的话,19
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中国石油
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深访 |半年内收获两只IPO,“两栖动物”汪建国:做企业就应“既要又要还要”
摘要:十年缔造三家独家兽,两家上市公司 2022年2月18日,被称为“农村版淘宝”,“下沉零售第一股”的汇通达网络在港交所上市,市值约250亿港元。 顶流私募景林资产出现在汇通达的6个基石投资者名单当中。共同现身的,还有最近备受市场关注的商汤。 汇通达幕后掌舵人——五星控股创始人汪建国再次进入大众视野。 去年10月14日,他刚为旗下孩子王在A股创业板IPO敲钟。 汪建国的创业经历打开就是一幅长卷。 10年铁饭碗,32年创业生涯,从农村改制,到家电连锁,到零售电商,到产业投资…… 几乎每隔十年就来
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汇通集团
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