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这个人很懒，什么都没有留下

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2022-02-16 11:36:32

0215脱水研报

选股宝，发现好股票

0215脱水研报.pdf

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力量钻石

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1.60
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2022-02-16 10:48:56

东方红资产管理李竞：磨砺核心“竞”争力，寻找逆向投资机会

投资是一件专业的事。或许有些投资者认为躺在一些核心资产、核心赛道上，似乎也能获得不错的收益，实现“躺赢”。可是有这样一个人，他经常说，投资中“躺赢”是件很危险的事，世界是公平的，树不会长到天上去，不可能永远一路躺赢到底。他说，资本市场需要有更多耐心去翻石头，身体力行深入企业调研，把研究做深做细。他是东方红资产管理一手培养出来的优秀基金经理——李竞。保持好奇心，多领域涉猎李竞是一个客观开放，且好奇心强的人，对新兴有趣的事物都感兴趣。尽管是80后，但他认为自己的思维方式更接近90后，比较年轻

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贵州茅台

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2022-02-16 10:41:23

详解高瓴HHLR400亿美股持仓：建仓亚马逊押注云计算，理想汽车买进前十，部分中概股受调整

摘要：仍聚焦生物医药与硬科技北京时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持仓数据。数据显示，截至去年四季度末，高瓴在美股市场持有76只股票，总市值为64.72亿美元（约合人民币411.4亿元），而上一期三季度的总市值为76.46亿美元。可以看出，四季度高瓴延续了硬科技的投资主线，生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成。其前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时

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蔚来汽车

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5.41
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2022-02-16 10:25:51

郭磊：抓住一条主线，中国经济从调结构转入稳增长阶段

“从外部挑战角度出发，可以看到这一轮外围市场的政策收紧比预期要快。” “不可能是海外利率单边的上行，无论怎么样的环境，也不会整个十年期美债一路往上。只要十年期美债在中间有调整，那么这样资产的机会可能就会出来。” “海外政策的收紧和国内政策的稳增长在历史上一般不会同时出现，这一轮的同时出现有一系列特殊的背景，比如中国先控制住疫情、中国经济先反弹，在这个过程中，又借机推动了一些结构调整，比如去年的基建和地产领域的金融政策收紧。而海外，按照既定的一个节奏，一直在宽松，直到整个通胀再上来，所以海外今年进

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中国石油

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2022-02-16 10:16:41

赛道暴涨！-后疫情时代的院线

现在的行情走的真是很拧巴。今天赛道股强势回归，CRO、宁组合、锂电、光伏、半导体等赛道股全面回归，作为蹊跷班的另一极，周期价值全面下跌，机场、餐饮等疫情恢复方向领跌。现在的行情就是这样，一边是赛道股，一边是价值股，就是不能一起涨，太拧巴了，一起涨他不香吗！ CRO板块大涨7.39%，2700亿的药明康德强势涨停，博腾股份昨天20cm后，今天继续强势17cm。消息面上，前天晚上博腾公告获得辉瑞制药6.81亿美元的订单，可以说一个订单拯救了CRO板块。CRO板块作为典型的高成长高估值板块，未来的持续

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金逸影视

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2022-02-16 10:10:14

还没加息呢，就开始预期降息了！-转自牧云投资札记

正文东财的历史经验没有让人失望，昨天的统计也没有白费，恭喜今天吃肉的朋友了！重温数据：回顾历史，过去5年时间中，东方财富跌停日子并不多，但每一次基本都是绝对底部或者至少在底部区域，统计数据显示，过去六次，创业板随后反弹平均水平高达32%！今天创业板反弹了3%，还有30个点（当然，这纯属YY）。这个图值得反复观看，有助于增强理想信念！当然，海外市场风险缓和也是起了很大的作用。这两天文章中我就一直强调：目前海外风险核心关注两点，一是俄乌冲突，二是加息。俄乌冲突方面目前来看持续向好，八成打不

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东方财富

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2022-02-16 10:03:17

被错杀了，绝佳赛道倒车接人-CXO

2月8日，药明生物在上海和无锡的两家子公司被纳入美未经核实名单（UVL），受此事件影响，CXO陆续大跌。但在此我们需要注意，首先，UVL和我们此前所熟悉的“实体清单”或者“黑名单”并不是一回事，向UVL名单所列的企业出口、再出口或转让美国原产物项时，不得享受任何许可例外，且必须出具“UVL声明”。这个未经核实清单主要是针对，无法在其先前交易中确认物品最终用途的当事方。根据药明自己的说法是：先前公司从美国进口生物反应器硬件以及少数过滤器，这些商品是受出口管制的，商务部需要要核查用途，是否自用

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药明康德

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8.02
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2022-02-16 09:39:14

天风商社:国常会明确服务行业纾困政策，迎接服务业困境反转、坚定布局疫后主题

■事件:据央视新闻联播，国务院总理2月14日主持召开国务院常务会议，确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施。会议指出，工业和服务业是经济发展和稳定就业的骨干支撑。当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固，服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业，近期要抓紧出台措施加大帮扶。其中包括，四是针对餐饮、零售、旅游、交通客运等特殊困难行业，加大阶段性税收减免、部分社保费缓缴等支持，促进稳就业和消费恢复。2022年免征公共交通运输服务增值税。对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户，今年被

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西安旅游

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6.15
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2022-02-15 16:20:36

高盛2022年全球经济展望

高盛2022年全球经济展望-中文版

高盛2022年全球经济展望（中文版）.pdf

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特斯拉

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1.71
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2022-02-15 11:52:51

美国三大云巨头高增长真相

吴俊宇/文北京时间2月3日，亚马逊、谷歌母公司Alphabet分别发布了截至2021年12月31日的2021财年第四季度财报。更早之前的1月25日，微软公布了2022财年第二季度(2021年四季度)财报。三家公司的云业务相关数据也伴随财报发布出炉。从财报数据看，亚马逊AWS、微软云保持着高增长、高利润的发展态势。谷歌云仍处于投入期，但亏损大幅收窄。四大云厂商业绩对比亚马逊AWS 2021年总营收622.02亿美元，同比增长37%。四季度营收177.8亿美元，同比增长40%。全年营业利润

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谷歌

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2022-02-15 11:46:36

港交所史上最快IPO，开闸了

刘凯程/文没有最火爆，只有更火爆——港交所SPAC，火了。 2022年第一个月，四家SPAC齐向港交所递交招股书，盛况惊人。有趣的是，背后站着一群庞大的PE队伍——招银国际、泰欣资本基金、龙石资本、春华资本、还有李宁的莱恩资本等等，蔚为壮观。何为SPAC如此诱人？SPAC全称为Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收购公司，是美股市场最近两年流行的一种上市方式。与传统IPO不同，SPAC上市主体并没有任何业务，而是一个只有现金的空壳公司，却可以通

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香港交易所

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2022-02-15 11:31:04

中概股终于能买了吗？景林披露171亿美股持仓：加码中概股与新能源车，坚定抄底这两只腰斩股

摘要：终于和教育股说拜拜了美国时间2月11日，顶流私募景林向证券交易委员会（SEC）提交了四季度13F报告，公布了其在2021年第四季度的美股持仓情况。报告显示，截至四季度末，景林持有美股34只股票，持仓规模约为26.96亿美元（约合171.4亿人民币），较上期新进3家公司，清仓3家公司，规模较三季度末的24.75亿美元提升了8.9%。纵观其持仓变化，我们发现了以下3个主要特点： 1、清仓中概教育股 2、加码布局电动车 3、大幅加仓中概股聪明投资者梳理了景林Q4的持仓，分享给大家（

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拼多多公司

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2022-02-15 11:17:08

点评:中鼎股份

公告成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为11.79亿元。订单加速落地，彰显强竞争力：1）空悬：目前累计订单接近27亿；2）轻量化：目前累计订单76亿；3）冷却：目前累计订单116亿。轻量化：公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是轻量化底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。空悬：标配化趋势逐步明朗，渗透率正处于大幅提升阶段。按目前装配情况，30+万价格的车型基本逐步标配，对应渗透率约15%。未来随

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中鼎股份

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2022-02-15 11:11:59

杜猛：大跌过的优质资产机会出现了，新能源周期已经展开

“市场近期走弱有三点原因：经济不确定性、疫情、情绪上的问题。” “不管市场怎么波动，优质资产的估值最终会均值回归。年初或者从去年开始跌了很多，从长期的角度看，机会是出现了。” “经济持续依靠房地产来推动是不健康、不可持续的，整个地产周期可能已经见底……随着在过去几年国家提出了双碳的目标，我们可以看到新的一轮的经济周期可能已经展开，我把它定义为能源周期或者新能源周期。” “对2022年的投资来讲，尤其是新能源汽车，可能会面临比2021年更为严苛的选股标准。因为2021年整个新能源汽车更大的机会是来

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宁德时代

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2022-02-15 10:21:05

氢能源遭遇“大利空”，日本巨头彻底放弃了，行业还有未来吗？

日本企业开始要放弃氢能源汽车路线了，那么氢能源究竟还有没有机会？ 01 本田放弃氢能源路线前几天看到一个新闻，说是本田新任首席执行官三部敏宏（Toshiro Mibe）在前阵子接受采访时表示，本田在10年前已确定氢燃料技术不会成为主流，并喊话丰田，认为丰田应该停止追求氢燃料技术，专注于纯电动车的发展。看来本田在撞得头破血流后开始醒悟了，顺便还提醒了一下还没有醒悟的丰田，认清现实，倒向锂电池才是正道。对于氢能源来说，这可谓是一个“大利空”了，某种程度上讲，相当于它的商业价值被进一步“证伪”了

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美锦能源

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东方红资产管理李竞：磨砺核心“竞”争力，寻找逆向投资机会

投资是一件专业的事。或许有些投资者认为躺在一些核心资产、核心赛道上，似乎也能获得不错的收益，实现“躺赢”。可是有这样一个人，他经常说，投资中“躺赢”是件很危险的事，世界是公平的，树不会长到天上去，不可能永远一路躺赢到底。他说，资本市场需要有更多耐心去翻石头，身体力行深入企业调研，把研究做深做细。他是东方红资产管理一手培养出来的优秀基金经理——李竞。保持好奇心，多领域涉猎李竞是一个客观开放，且好奇心强的人，对新兴有趣的事物都感兴趣。尽管是80后，但他认为自己的思维方式更接近90后，比较年轻

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详解高瓴HHLR400亿美股持仓：建仓亚马逊押注云计算，理想汽车买进前十，部分中概股受调整

摘要：仍聚焦生物医药与硬科技北京时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持仓数据。数据显示，截至去年四季度末，高瓴在美股市场持有76只股票，总市值为64.72亿美元（约合人民币411.4亿元），而上一期三季度的总市值为76.46亿美元。可以看出，四季度高瓴延续了硬科技的投资主线，生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成。其前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时

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郭磊：抓住一条主线，中国经济从调结构转入稳增长阶段

“从外部挑战角度出发，可以看到这一轮外围市场的政策收紧比预期要快。” “不可能是海外利率单边的上行，无论怎么样的环境，也不会整个十年期美债一路往上。只要十年期美债在中间有调整，那么这样资产的机会可能就会出来。” “海外政策的收紧和国内政策的稳增长在历史上一般不会同时出现，这一轮的同时出现有一系列特殊的背景，比如中国先控制住疫情、中国经济先反弹，在这个过程中，又借机推动了一些结构调整，比如去年的基建和地产领域的金融政策收紧。而海外，按照既定的一个节奏，一直在宽松，直到整个通胀再上来，所以海外今年进

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赛道暴涨！-后疫情时代的院线

现在的行情走的真是很拧巴。今天赛道股强势回归，CRO、宁组合、锂电、光伏、半导体等赛道股全面回归，作为蹊跷班的另一极，周期价值全面下跌，机场、餐饮等疫情恢复方向领跌。现在的行情就是这样，一边是赛道股，一边是价值股，就是不能一起涨，太拧巴了，一起涨他不香吗！ CRO板块大涨7.39%，2700亿的药明康德强势涨停，博腾股份昨天20cm后，今天继续强势17cm。消息面上，前天晚上博腾公告获得辉瑞制药6.81亿美元的订单，可以说一个订单拯救了CRO板块。CRO板块作为典型的高成长高估值板块，未来的持续

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还没加息呢，就开始预期降息了！-转自牧云投资札记

正文东财的历史经验没有让人失望，昨天的统计也没有白费，恭喜今天吃肉的朋友了！重温数据：回顾历史，过去5年时间中，东方财富跌停日子并不多，但每一次基本都是绝对底部或者至少在底部区域，统计数据显示，过去六次，创业板随后反弹平均水平高达32%！今天创业板反弹了3%，还有30个点（当然，这纯属YY）。这个图值得反复观看，有助于增强理想信念！当然，海外市场风险缓和也是起了很大的作用。这两天文章中我就一直强调：目前海外风险核心关注两点，一是俄乌冲突，二是加息。俄乌冲突方面目前来看持续向好，八成打不

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被错杀了，绝佳赛道倒车接人-CXO

2月8日，药明生物在上海和无锡的两家子公司被纳入美未经核实名单（UVL），受此事件影响，CXO陆续大跌。但在此我们需要注意，首先，UVL和我们此前所熟悉的“实体清单”或者“黑名单”并不是一回事，向UVL名单所列的企业出口、再出口或转让美国原产物项时，不得享受任何许可例外，且必须出具“UVL声明”。这个未经核实清单主要是针对，无法在其先前交易中确认物品最终用途的当事方。根据药明自己的说法是：先前公司从美国进口生物反应器硬件以及少数过滤器，这些商品是受出口管制的，商务部需要要核查用途，是否自用

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天风商社:国常会明确服务行业纾困政策，迎接服务业困境反转、坚定布局疫后主题

■事件:据央视新闻联播，国务院总理2月14日主持召开国务院常务会议，确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施。会议指出，工业和服务业是经济发展和稳定就业的骨干支撑。当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固，服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业，近期要抓紧出台措施加大帮扶。其中包括，四是针对餐饮、零售、旅游、交通客运等特殊困难行业，加大阶段性税收减免、部分社保费缓缴等支持，促进稳就业和消费恢复。2022年免征公共交通运输服务增值税。对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户，今年被

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美国三大云巨头高增长真相

吴俊宇/文北京时间2月3日，亚马逊、谷歌母公司Alphabet分别发布了截至2021年12月31日的2021财年第四季度财报。更早之前的1月25日，微软公布了2022财年第二季度(2021年四季度)财报。三家公司的云业务相关数据也伴随财报发布出炉。从财报数据看，亚马逊AWS、微软云保持着高增长、高利润的发展态势。谷歌云仍处于投入期，但亏损大幅收窄。四大云厂商业绩对比亚马逊AWS 2021年总营收622.02亿美元，同比增长37%。四季度营收177.8亿美元，同比增长40%。全年营业利润

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港交所史上最快IPO，开闸了

刘凯程/文没有最火爆，只有更火爆——港交所SPAC，火了。 2022年第一个月，四家SPAC齐向港交所递交招股书，盛况惊人。有趣的是，背后站着一群庞大的PE队伍——招银国际、泰欣资本基金、龙石资本、春华资本、还有李宁的莱恩资本等等，蔚为壮观。何为SPAC如此诱人？SPAC全称为Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收购公司，是美股市场最近两年流行的一种上市方式。与传统IPO不同，SPAC上市主体并没有任何业务，而是一个只有现金的空壳公司，却可以通

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中概股终于能买了吗？景林披露171亿美股持仓：加码中概股与新能源车，坚定抄底这两只腰斩股

摘要：终于和教育股说拜拜了美国时间2月11日，顶流私募景林向证券交易委员会（SEC）提交了四季度13F报告，公布了其在2021年第四季度的美股持仓情况。报告显示，截至四季度末，景林持有美股34只股票，持仓规模约为26.96亿美元（约合171.4亿人民币），较上期新进3家公司，清仓3家公司，规模较三季度末的24.75亿美元提升了8.9%。纵观其持仓变化，我们发现了以下3个主要特点： 1、清仓中概教育股 2、加码布局电动车 3、大幅加仓中概股聪明投资者梳理了景林Q4的持仓，分享给大家（

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公告成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为11.79亿元。订单加速落地，彰显强竞争力：1）空悬：目前累计订单接近27亿；2）轻量化：目前累计订单76亿；3）冷却：目前累计订单116亿。轻量化：公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是轻量化底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。空悬：标配化趋势逐步明朗，渗透率正处于大幅提升阶段。按目前装配情况，30+万价格的车型基本逐步标配，对应渗透率约15%。未来随

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杜猛：大跌过的优质资产机会出现了，新能源周期已经展开

“市场近期走弱有三点原因：经济不确定性、疫情、情绪上的问题。” “不管市场怎么波动，优质资产的估值最终会均值回归。年初或者从去年开始跌了很多，从长期的角度看，机会是出现了。” “经济持续依靠房地产来推动是不健康、不可持续的，整个地产周期可能已经见底……随着在过去几年国家提出了双碳的目标，我们可以看到新的一轮的经济周期可能已经展开，我把它定义为能源周期或者新能源周期。” “对2022年的投资来讲，尤其是新能源汽车，可能会面临比2021年更为严苛的选股标准。因为2021年整个新能源汽车更大的机会是来

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氢能源遭遇“大利空”，日本巨头彻底放弃了，行业还有未来吗？

日本企业开始要放弃氢能源汽车路线了，那么氢能源究竟还有没有机会？ 01 本田放弃氢能源路线前几天看到一个新闻，说是本田新任首席执行官三部敏宏（Toshiro Mibe）在前阵子接受采访时表示，本田在10年前已确定氢燃料技术不会成为主流，并喊话丰田，认为丰田应该停止追求氢燃料技术，专注于纯电动车的发展。看来本田在撞得头破血流后开始醒悟了，顺便还提醒了一下还没有醒悟的丰田，认清现实，倒向锂电池才是正道。对于氢能源来说，这可谓是一个“大利空”了，某种程度上讲，相当于它的商业价值被进一步“证伪”了

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东方红资产管理李竞：磨砺核心“竞”争力，寻找逆向投资机会

投资是一件专业的事。或许有些投资者认为躺在一些核心资产、核心赛道上，似乎也能获得不错的收益，实现“躺赢”。可是有这样一个人，他经常说，投资中“躺赢”是件很危险的事，世界是公平的，树不会长到天上去，不可能永远一路躺赢到底。他说，资本市场需要有更多耐心去翻石头，身体力行深入企业调研，把研究做深做细。他是东方红资产管理一手培养出来的优秀基金经理——李竞。保持好奇心，多领域涉猎李竞是一个客观开放，且好奇心强的人，对新兴有趣的事物都感兴趣。尽管是80后，但他认为自己的思维方式更接近90后，比较年轻

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摘要：仍聚焦生物医药与硬科技北京时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持仓数据。数据显示，截至去年四季度末，高瓴在美股市场持有76只股票，总市值为64.72亿美元（约合人民币411.4亿元），而上一期三季度的总市值为76.46亿美元。可以看出，四季度高瓴延续了硬科技的投资主线，生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成。其前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时

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郭磊：抓住一条主线，中国经济从调结构转入稳增长阶段

“从外部挑战角度出发，可以看到这一轮外围市场的政策收紧比预期要快。” “不可能是海外利率单边的上行，无论怎么样的环境，也不会整个十年期美债一路往上。只要十年期美债在中间有调整，那么这样资产的机会可能就会出来。” “海外政策的收紧和国内政策的稳增长在历史上一般不会同时出现，这一轮的同时出现有一系列特殊的背景，比如中国先控制住疫情、中国经济先反弹，在这个过程中，又借机推动了一些结构调整，比如去年的基建和地产领域的金融政策收紧。而海外，按照既定的一个节奏，一直在宽松，直到整个通胀再上来，所以海外今年进

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赛道暴涨！-后疫情时代的院线

现在的行情走的真是很拧巴。今天赛道股强势回归，CRO、宁组合、锂电、光伏、半导体等赛道股全面回归，作为蹊跷班的另一极，周期价值全面下跌，机场、餐饮等疫情恢复方向领跌。现在的行情就是这样，一边是赛道股，一边是价值股，就是不能一起涨，太拧巴了，一起涨他不香吗！ CRO板块大涨7.39%，2700亿的药明康德强势涨停，博腾股份昨天20cm后，今天继续强势17cm。消息面上，前天晚上博腾公告获得辉瑞制药6.81亿美元的订单，可以说一个订单拯救了CRO板块。CRO板块作为典型的高成长高估值板块，未来的持续

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正文东财的历史经验没有让人失望，昨天的统计也没有白费，恭喜今天吃肉的朋友了！重温数据：回顾历史，过去5年时间中，东方财富跌停日子并不多，但每一次基本都是绝对底部或者至少在底部区域，统计数据显示，过去六次，创业板随后反弹平均水平高达32%！今天创业板反弹了3%，还有30个点（当然，这纯属YY）。这个图值得反复观看，有助于增强理想信念！当然，海外市场风险缓和也是起了很大的作用。这两天文章中我就一直强调：目前海外风险核心关注两点，一是俄乌冲突，二是加息。俄乌冲突方面目前来看持续向好，八成打不

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被错杀了，绝佳赛道倒车接人-CXO

2月8日，药明生物在上海和无锡的两家子公司被纳入美未经核实名单（UVL），受此事件影响，CXO陆续大跌。但在此我们需要注意，首先，UVL和我们此前所熟悉的“实体清单”或者“黑名单”并不是一回事，向UVL名单所列的企业出口、再出口或转让美国原产物项时，不得享受任何许可例外，且必须出具“UVL声明”。这个未经核实清单主要是针对，无法在其先前交易中确认物品最终用途的当事方。根据药明自己的说法是：先前公司从美国进口生物反应器硬件以及少数过滤器，这些商品是受出口管制的，商务部需要要核查用途，是否自用

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药明康德

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8.02
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2022-02-16 09:39:14

天风商社:国常会明确服务行业纾困政策，迎接服务业困境反转、坚定布局疫后主题

■事件:据央视新闻联播，国务院总理2月14日主持召开国务院常务会议，确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施。会议指出，工业和服务业是经济发展和稳定就业的骨干支撑。当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固，服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业，近期要抓紧出台措施加大帮扶。其中包括，四是针对餐饮、零售、旅游、交通客运等特殊困难行业，加大阶段性税收减免、部分社保费缓缴等支持，促进稳就业和消费恢复。2022年免征公共交通运输服务增值税。对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户，今年被

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西安旅游

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2022-02-15 16:20:36

高盛2022年全球经济展望

高盛2022年全球经济展望-中文版

高盛2022年全球经济展望（中文版）.pdf

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特斯拉

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2022-02-15 11:52:51

美国三大云巨头高增长真相

吴俊宇/文北京时间2月3日，亚马逊、谷歌母公司Alphabet分别发布了截至2021年12月31日的2021财年第四季度财报。更早之前的1月25日，微软公布了2022财年第二季度(2021年四季度)财报。三家公司的云业务相关数据也伴随财报发布出炉。从财报数据看，亚马逊AWS、微软云保持着高增长、高利润的发展态势。谷歌云仍处于投入期，但亏损大幅收窄。四大云厂商业绩对比亚马逊AWS 2021年总营收622.02亿美元，同比增长37%。四季度营收177.8亿美元，同比增长40%。全年营业利润

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谷歌

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2022-02-15 11:46:36

港交所史上最快IPO，开闸了

刘凯程/文没有最火爆，只有更火爆——港交所SPAC，火了。 2022年第一个月，四家SPAC齐向港交所递交招股书，盛况惊人。有趣的是，背后站着一群庞大的PE队伍——招银国际、泰欣资本基金、龙石资本、春华资本、还有李宁的莱恩资本等等，蔚为壮观。何为SPAC如此诱人？SPAC全称为Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收购公司，是美股市场最近两年流行的一种上市方式。与传统IPO不同，SPAC上市主体并没有任何业务，而是一个只有现金的空壳公司，却可以通

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香港交易所

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2022-02-15 11:31:04

中概股终于能买了吗？景林披露171亿美股持仓：加码中概股与新能源车，坚定抄底这两只腰斩股

摘要：终于和教育股说拜拜了美国时间2月11日，顶流私募景林向证券交易委员会（SEC）提交了四季度13F报告，公布了其在2021年第四季度的美股持仓情况。报告显示，截至四季度末，景林持有美股34只股票，持仓规模约为26.96亿美元（约合171.4亿人民币），较上期新进3家公司，清仓3家公司，规模较三季度末的24.75亿美元提升了8.9%。纵观其持仓变化，我们发现了以下3个主要特点： 1、清仓中概教育股 2、加码布局电动车 3、大幅加仓中概股聪明投资者梳理了景林Q4的持仓，分享给大家（

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拼多多公司

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2022-02-15 11:17:08

点评:中鼎股份

公告成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为11.79亿元。订单加速落地，彰显强竞争力：1）空悬：目前累计订单接近27亿；2）轻量化：目前累计订单76亿；3）冷却：目前累计订单116亿。轻量化：公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是轻量化底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。空悬：标配化趋势逐步明朗，渗透率正处于大幅提升阶段。按目前装配情况，30+万价格的车型基本逐步标配，对应渗透率约15%。未来随

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中鼎股份

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2022-02-15 11:11:59

杜猛：大跌过的优质资产机会出现了，新能源周期已经展开

“市场近期走弱有三点原因：经济不确定性、疫情、情绪上的问题。” “不管市场怎么波动，优质资产的估值最终会均值回归。年初或者从去年开始跌了很多，从长期的角度看，机会是出现了。” “经济持续依靠房地产来推动是不健康、不可持续的，整个地产周期可能已经见底……随着在过去几年国家提出了双碳的目标，我们可以看到新的一轮的经济周期可能已经展开，我把它定义为能源周期或者新能源周期。” “对2022年的投资来讲，尤其是新能源汽车，可能会面临比2021年更为严苛的选股标准。因为2021年整个新能源汽车更大的机会是来

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宁德时代

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2022-02-15 10:21:05

氢能源遭遇“大利空”，日本巨头彻底放弃了，行业还有未来吗？

日本企业开始要放弃氢能源汽车路线了，那么氢能源究竟还有没有机会？ 01 本田放弃氢能源路线前几天看到一个新闻，说是本田新任首席执行官三部敏宏（Toshiro Mibe）在前阵子接受采访时表示，本田在10年前已确定氢燃料技术不会成为主流，并喊话丰田，认为丰田应该停止追求氢燃料技术，专注于纯电动车的发展。看来本田在撞得头破血流后开始醒悟了，顺便还提醒了一下还没有醒悟的丰田，认清现实，倒向锂电池才是正道。对于氢能源来说，这可谓是一个“大利空”了，某种程度上讲，相当于它的商业价值被进一步“证伪”了

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美锦能源

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2022-02-16 11:36:32

0215脱水研报

选股宝，发现好股票

0215脱水研报.pdf

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力量钻石

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2022-02-16 10:48:56

东方红资产管理李竞：磨砺核心“竞”争力，寻找逆向投资机会

投资是一件专业的事。或许有些投资者认为躺在一些核心资产、核心赛道上，似乎也能获得不错的收益，实现“躺赢”。可是有这样一个人，他经常说，投资中“躺赢”是件很危险的事，世界是公平的，树不会长到天上去，不可能永远一路躺赢到底。他说，资本市场需要有更多耐心去翻石头，身体力行深入企业调研，把研究做深做细。他是东方红资产管理一手培养出来的优秀基金经理——李竞。保持好奇心，多领域涉猎李竞是一个客观开放，且好奇心强的人，对新兴有趣的事物都感兴趣。尽管是80后，但他认为自己的思维方式更接近90后，比较年轻

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贵州茅台

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2022-02-16 10:41:23

详解高瓴HHLR400亿美股持仓：建仓亚马逊押注云计算，理想汽车买进前十，部分中概股受调整

摘要：仍聚焦生物医药与硬科技北京时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持仓数据。数据显示，截至去年四季度末，高瓴在美股市场持有76只股票，总市值为64.72亿美元（约合人民币411.4亿元），而上一期三季度的总市值为76.46亿美元。可以看出，四季度高瓴延续了硬科技的投资主线，生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成。其前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时

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蔚来汽车

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2022-02-16 10:25:51

郭磊：抓住一条主线，中国经济从调结构转入稳增长阶段

“从外部挑战角度出发，可以看到这一轮外围市场的政策收紧比预期要快。” “不可能是海外利率单边的上行，无论怎么样的环境，也不会整个十年期美债一路往上。只要十年期美债在中间有调整，那么这样资产的机会可能就会出来。” “海外政策的收紧和国内政策的稳增长在历史上一般不会同时出现，这一轮的同时出现有一系列特殊的背景，比如中国先控制住疫情、中国经济先反弹，在这个过程中，又借机推动了一些结构调整，比如去年的基建和地产领域的金融政策收紧。而海外，按照既定的一个节奏，一直在宽松，直到整个通胀再上来，所以海外今年进

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中国石油

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2022-02-16 10:16:41

赛道暴涨！-后疫情时代的院线

现在的行情走的真是很拧巴。今天赛道股强势回归，CRO、宁组合、锂电、光伏、半导体等赛道股全面回归，作为蹊跷班的另一极，周期价值全面下跌，机场、餐饮等疫情恢复方向领跌。现在的行情就是这样，一边是赛道股，一边是价值股，就是不能一起涨，太拧巴了，一起涨他不香吗！ CRO板块大涨7.39%，2700亿的药明康德强势涨停，博腾股份昨天20cm后，今天继续强势17cm。消息面上，前天晚上博腾公告获得辉瑞制药6.81亿美元的订单，可以说一个订单拯救了CRO板块。CRO板块作为典型的高成长高估值板块，未来的持续

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金逸影视

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2022-02-16 10:10:14

还没加息呢，就开始预期降息了！-转自牧云投资札记

正文东财的历史经验没有让人失望，昨天的统计也没有白费，恭喜今天吃肉的朋友了！重温数据：回顾历史，过去5年时间中，东方财富跌停日子并不多，但每一次基本都是绝对底部或者至少在底部区域，统计数据显示，过去六次，创业板随后反弹平均水平高达32%！今天创业板反弹了3%，还有30个点（当然，这纯属YY）。这个图值得反复观看，有助于增强理想信念！当然，海外市场风险缓和也是起了很大的作用。这两天文章中我就一直强调：目前海外风险核心关注两点，一是俄乌冲突，二是加息。俄乌冲突方面目前来看持续向好，八成打不

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东方财富

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被错杀了，绝佳赛道倒车接人-CXO

2月8日，药明生物在上海和无锡的两家子公司被纳入美未经核实名单（UVL），受此事件影响，CXO陆续大跌。但在此我们需要注意，首先，UVL和我们此前所熟悉的“实体清单”或者“黑名单”并不是一回事，向UVL名单所列的企业出口、再出口或转让美国原产物项时，不得享受任何许可例外，且必须出具“UVL声明”。这个未经核实清单主要是针对，无法在其先前交易中确认物品最终用途的当事方。根据药明自己的说法是：先前公司从美国进口生物反应器硬件以及少数过滤器，这些商品是受出口管制的，商务部需要要核查用途，是否自用

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药明康德

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天风商社:国常会明确服务行业纾困政策，迎接服务业困境反转、坚定布局疫后主题

■事件:据央视新闻联播，国务院总理2月14日主持召开国务院常务会议，确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施。会议指出，工业和服务业是经济发展和稳定就业的骨干支撑。当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固，服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业，近期要抓紧出台措施加大帮扶。其中包括，四是针对餐饮、零售、旅游、交通客运等特殊困难行业，加大阶段性税收减免、部分社保费缓缴等支持，促进稳就业和消费恢复。2022年免征公共交通运输服务增值税。对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户，今年被

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西安旅游

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美国三大云巨头高增长真相

吴俊宇/文北京时间2月3日，亚马逊、谷歌母公司Alphabet分别发布了截至2021年12月31日的2021财年第四季度财报。更早之前的1月25日，微软公布了2022财年第二季度(2021年四季度)财报。三家公司的云业务相关数据也伴随财报发布出炉。从财报数据看，亚马逊AWS、微软云保持着高增长、高利润的发展态势。谷歌云仍处于投入期，但亏损大幅收窄。四大云厂商业绩对比亚马逊AWS 2021年总营收622.02亿美元，同比增长37%。四季度营收177.8亿美元，同比增长40%。全年营业利润

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港交所史上最快IPO，开闸了

刘凯程/文没有最火爆，只有更火爆——港交所SPAC，火了。 2022年第一个月，四家SPAC齐向港交所递交招股书，盛况惊人。有趣的是，背后站着一群庞大的PE队伍——招银国际、泰欣资本基金、龙石资本、春华资本、还有李宁的莱恩资本等等，蔚为壮观。何为SPAC如此诱人？SPAC全称为Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收购公司，是美股市场最近两年流行的一种上市方式。与传统IPO不同，SPAC上市主体并没有任何业务，而是一个只有现金的空壳公司，却可以通

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中概股终于能买了吗？景林披露171亿美股持仓：加码中概股与新能源车，坚定抄底这两只腰斩股

摘要：终于和教育股说拜拜了美国时间2月11日，顶流私募景林向证券交易委员会（SEC）提交了四季度13F报告，公布了其在2021年第四季度的美股持仓情况。报告显示，截至四季度末，景林持有美股34只股票，持仓规模约为26.96亿美元（约合171.4亿人民币），较上期新进3家公司，清仓3家公司，规模较三季度末的24.75亿美元提升了8.9%。纵观其持仓变化，我们发现了以下3个主要特点： 1、清仓中概教育股 2、加码布局电动车 3、大幅加仓中概股聪明投资者梳理了景林Q4的持仓，分享给大家（

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拼多多公司

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点评:中鼎股份

公告成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为11.79亿元。订单加速落地，彰显强竞争力：1）空悬：目前累计订单接近27亿；2）轻量化：目前累计订单76亿；3）冷却：目前累计订单116亿。轻量化：公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是轻量化底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。空悬：标配化趋势逐步明朗，渗透率正处于大幅提升阶段。按目前装配情况，30+万价格的车型基本逐步标配，对应渗透率约15%。未来随

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杜猛：大跌过的优质资产机会出现了，新能源周期已经展开

“市场近期走弱有三点原因：经济不确定性、疫情、情绪上的问题。” “不管市场怎么波动，优质资产的估值最终会均值回归。年初或者从去年开始跌了很多，从长期的角度看，机会是出现了。” “经济持续依靠房地产来推动是不健康、不可持续的，整个地产周期可能已经见底……随着在过去几年国家提出了双碳的目标，我们可以看到新的一轮的经济周期可能已经展开，我把它定义为能源周期或者新能源周期。” “对2022年的投资来讲，尤其是新能源汽车，可能会面临比2021年更为严苛的选股标准。因为2021年整个新能源汽车更大的机会是来

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氢能源遭遇“大利空”，日本巨头彻底放弃了，行业还有未来吗？

日本企业开始要放弃氢能源汽车路线了，那么氢能源究竟还有没有机会？ 01 本田放弃氢能源路线前几天看到一个新闻，说是本田新任首席执行官三部敏宏（Toshiro Mibe）在前阵子接受采访时表示，本田在10年前已确定氢燃料技术不会成为主流，并喊话丰田，认为丰田应该停止追求氢燃料技术，专注于纯电动车的发展。看来本田在撞得头破血流后开始醒悟了，顺便还提醒了一下还没有醒悟的丰田，认清现实，倒向锂电池才是正道。对于氢能源来说，这可谓是一个“大利空”了，某种程度上讲，相当于它的商业价值被进一步“证伪”了

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东方红资产管理李竞：磨砺核心“竞”争力，寻找逆向投资机会

投资是一件专业的事。或许有些投资者认为躺在一些核心资产、核心赛道上，似乎也能获得不错的收益，实现“躺赢”。可是有这样一个人，他经常说，投资中“躺赢”是件很危险的事，世界是公平的，树不会长到天上去，不可能永远一路躺赢到底。他说，资本市场需要有更多耐心去翻石头，身体力行深入企业调研，把研究做深做细。他是东方红资产管理一手培养出来的优秀基金经理——李竞。保持好奇心，多领域涉猎李竞是一个客观开放，且好奇心强的人，对新兴有趣的事物都感兴趣。尽管是80后，但他认为自己的思维方式更接近90后，比较年轻

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详解高瓴HHLR400亿美股持仓：建仓亚马逊押注云计算，理想汽车买进前十，部分中概股受调整

摘要：仍聚焦生物医药与硬科技北京时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持仓数据。数据显示，截至去年四季度末，高瓴在美股市场持有76只股票，总市值为64.72亿美元（约合人民币411.4亿元），而上一期三季度的总市值为76.46亿美元。可以看出，四季度高瓴延续了硬科技的投资主线，生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成。其前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时

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郭磊：抓住一条主线，中国经济从调结构转入稳增长阶段

“从外部挑战角度出发，可以看到这一轮外围市场的政策收紧比预期要快。” “不可能是海外利率单边的上行，无论怎么样的环境，也不会整个十年期美债一路往上。只要十年期美债在中间有调整，那么这样资产的机会可能就会出来。” “海外政策的收紧和国内政策的稳增长在历史上一般不会同时出现，这一轮的同时出现有一系列特殊的背景，比如中国先控制住疫情、中国经济先反弹，在这个过程中，又借机推动了一些结构调整，比如去年的基建和地产领域的金融政策收紧。而海外，按照既定的一个节奏，一直在宽松，直到整个通胀再上来，所以海外今年进

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赛道暴涨！-后疫情时代的院线

现在的行情走的真是很拧巴。今天赛道股强势回归，CRO、宁组合、锂电、光伏、半导体等赛道股全面回归，作为蹊跷班的另一极，周期价值全面下跌，机场、餐饮等疫情恢复方向领跌。现在的行情就是这样，一边是赛道股，一边是价值股，就是不能一起涨，太拧巴了，一起涨他不香吗！ CRO板块大涨7.39%，2700亿的药明康德强势涨停，博腾股份昨天20cm后，今天继续强势17cm。消息面上，前天晚上博腾公告获得辉瑞制药6.81亿美元的订单，可以说一个订单拯救了CRO板块。CRO板块作为典型的高成长高估值板块，未来的持续

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还没加息呢，就开始预期降息了！-转自牧云投资札记

正文东财的历史经验没有让人失望，昨天的统计也没有白费，恭喜今天吃肉的朋友了！重温数据：回顾历史，过去5年时间中，东方财富跌停日子并不多，但每一次基本都是绝对底部或者至少在底部区域，统计数据显示，过去六次，创业板随后反弹平均水平高达32%！今天创业板反弹了3%，还有30个点（当然，这纯属YY）。这个图值得反复观看，有助于增强理想信念！当然，海外市场风险缓和也是起了很大的作用。这两天文章中我就一直强调：目前海外风险核心关注两点，一是俄乌冲突，二是加息。俄乌冲突方面目前来看持续向好，八成打不

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被错杀了，绝佳赛道倒车接人-CXO

2月8日，药明生物在上海和无锡的两家子公司被纳入美未经核实名单（UVL），受此事件影响，CXO陆续大跌。但在此我们需要注意，首先，UVL和我们此前所熟悉的“实体清单”或者“黑名单”并不是一回事，向UVL名单所列的企业出口、再出口或转让美国原产物项时，不得享受任何许可例外，且必须出具“UVL声明”。这个未经核实清单主要是针对，无法在其先前交易中确认物品最终用途的当事方。根据药明自己的说法是：先前公司从美国进口生物反应器硬件以及少数过滤器，这些商品是受出口管制的，商务部需要要核查用途，是否自用

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天风商社:国常会明确服务行业纾困政策，迎接服务业困境反转、坚定布局疫后主题

■事件:据央视新闻联播，国务院总理2月14日主持召开国务院常务会议，确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施。会议指出，工业和服务业是经济发展和稳定就业的骨干支撑。当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固，服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业，近期要抓紧出台措施加大帮扶。其中包括，四是针对餐饮、零售、旅游、交通客运等特殊困难行业，加大阶段性税收减免、部分社保费缓缴等支持，促进稳就业和消费恢复。2022年免征公共交通运输服务增值税。对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户，今年被

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美国三大云巨头高增长真相

吴俊宇/文北京时间2月3日，亚马逊、谷歌母公司Alphabet分别发布了截至2021年12月31日的2021财年第四季度财报。更早之前的1月25日，微软公布了2022财年第二季度(2021年四季度)财报。三家公司的云业务相关数据也伴随财报发布出炉。从财报数据看，亚马逊AWS、微软云保持着高增长、高利润的发展态势。谷歌云仍处于投入期，但亏损大幅收窄。四大云厂商业绩对比亚马逊AWS 2021年总营收622.02亿美元，同比增长37%。四季度营收177.8亿美元，同比增长40%。全年营业利润

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港交所史上最快IPO，开闸了

刘凯程/文没有最火爆，只有更火爆——港交所SPAC，火了。 2022年第一个月，四家SPAC齐向港交所递交招股书，盛况惊人。有趣的是，背后站着一群庞大的PE队伍——招银国际、泰欣资本基金、龙石资本、春华资本、还有李宁的莱恩资本等等，蔚为壮观。何为SPAC如此诱人？SPAC全称为Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收购公司，是美股市场最近两年流行的一种上市方式。与传统IPO不同，SPAC上市主体并没有任何业务，而是一个只有现金的空壳公司，却可以通

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中概股终于能买了吗？景林披露171亿美股持仓：加码中概股与新能源车，坚定抄底这两只腰斩股

摘要：终于和教育股说拜拜了美国时间2月11日，顶流私募景林向证券交易委员会（SEC）提交了四季度13F报告，公布了其在2021年第四季度的美股持仓情况。报告显示，截至四季度末，景林持有美股34只股票，持仓规模约为26.96亿美元（约合171.4亿人民币），较上期新进3家公司，清仓3家公司，规模较三季度末的24.75亿美元提升了8.9%。纵观其持仓变化，我们发现了以下3个主要特点： 1、清仓中概教育股 2、加码布局电动车 3、大幅加仓中概股聪明投资者梳理了景林Q4的持仓，分享给大家（

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2022-02-15 11:17:08

点评:中鼎股份

公告成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为11.79亿元。订单加速落地，彰显强竞争力：1）空悬：目前累计订单接近27亿；2）轻量化：目前累计订单76亿；3）冷却：目前累计订单116亿。轻量化：公司是国内稀缺的球头铰链总成供应商，球头铰链是轻量化底盘系统最核心的部件，技术壁垒高，国产化率极低。空悬：标配化趋势逐步明朗，渗透率正处于大幅提升阶段。按目前装配情况，30+万价格的车型基本逐步标配，对应渗透率约15%。未来随

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中鼎股份

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myegg

2022-02-15 11:11:59

杜猛：大跌过的优质资产机会出现了，新能源周期已经展开

“市场近期走弱有三点原因：经济不确定性、疫情、情绪上的问题。” “不管市场怎么波动，优质资产的估值最终会均值回归。年初或者从去年开始跌了很多，从长期的角度看，机会是出现了。” “经济持续依靠房地产来推动是不健康、不可持续的，整个地产周期可能已经见底……随着在过去几年国家提出了双碳的目标，我们可以看到新的一轮的经济周期可能已经展开，我把它定义为能源周期或者新能源周期。” “对2022年的投资来讲，尤其是新能源汽车，可能会面临比2021年更为严苛的选股标准。因为2021年整个新能源汽车更大的机会是来

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宁德时代

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myegg

2022-02-15 10:21:05

氢能源遭遇“大利空”，日本巨头彻底放弃了，行业还有未来吗？

日本企业开始要放弃氢能源汽车路线了，那么氢能源究竟还有没有机会？ 01 本田放弃氢能源路线前几天看到一个新闻，说是本田新任首席执行官三部敏宏（Toshiro Mibe）在前阵子接受采访时表示，本田在10年前已确定氢燃料技术不会成为主流，并喊话丰田，认为丰田应该停止追求氢燃料技术，专注于纯电动车的发展。看来本田在撞得头破血流后开始醒悟了，顺便还提醒了一下还没有醒悟的丰田，认清现实，倒向锂电池才是正道。对于氢能源来说，这可谓是一个“大利空”了，某种程度上讲，相当于它的商业价值被进一步“证伪”了

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美锦能源

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