异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
myegg
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
myegg
2022-02-02 10:21:22
净利润7年100倍,这家低估值龙头走过路过不要错过-国联股份
国联股份是本号去年7月推的票,原文如下: 《上市两年股价暴涨15倍,这家公司会成为第二个阿里巴巴吗(上)》 《上市两年股价暴涨15倍,这家公司会成为第二个阿里巴巴吗(下)》 文中提到,WIND一致预测,公司2021年的归母净利润是5.1亿,同比增长67%。 昨天出了2021年的业绩预告,显然超预期: 这已经是连续第7年翻倍式高增长,2014年的时候才600万归母净利润,2021年将近6个亿,7年100倍! 今天股价应声大涨5.5%,同时这业绩也表明去年11月中旬以来的暴跌是毫无依据的错杀。 正如
S
国联股份
9
18
18
16.79
myegg
2022-02-02 10:17:59
盘点中医药的投资机会(中)-片仔癀
《盘点中医药的投资机会(上)》介绍了中药配方颗粒方面的投资机会,大盘最近行情不太好,中国中药股价连续回调,按2021年的预计净利润计算,PE已跌破10倍,已经非常划算了。 不过,俄罗斯乌克兰的冲突,给全球股市蒙上了一层阴影。加之临近春节,很多投资者可能会赎回股票基金份额,转到货币基金中,导致基金经理被迫卖出股票应对赎回。 除非是特别有把握的票,否则建议春节后再考虑建仓,现阶段现金为王。 这篇文章主要讲中成药。 2 中成药 很遗憾,现在的中成药企业,由于疏于研发,越来越不像制药企业,而向保健品、消
S
片仔癀
5
8
10
11.16
myegg
2022-02-02 10:17:09
盘点中医药的投资机会(上)
1月10日的文章《中医药概念股缘何暴涨?中医药快速入门(附政策解读)》,给小伙伴们解读了中医药暴涨的原因、顶层设计和近期落地政策,本文给大家盘点下具体的投资标的。 得益于中医药数千年的疗效检验和政策自上而下的支持,中医药大概率迎来长达十年二十年甚至更长的景气行情。 中医药的发展,首先是疗效问题。治不好病的话,政策再支持也没用。 在过去,中医药最大的痛点在于,难以通过基于西医标准的随机对照检验(Randomized Controlled Trial,RCT),成为“中医黑”的主要把柄。按照西医的游
S
片仔癀
7
10
8
9.06
myegg
2022-02-02 00:38:38
聪投精译 | 霍华德·马克斯最新备忘录:变迁之风继续吹
“与上世纪50年代和60年代不同,现在的一切似乎每天都在变化。很难想象一家公司或行业在未来几年既不会成为颠覆者,也不会被颠覆(或两者兼而有之)。” “如果有人认为,今天榜单上的所有领先的成长型公司在五年或十年后仍将存在,那么他很有可能被证明是错的。” “对投资者而言,这意味着存在新的世界秩序。像“稳定”、“防御”和“护城河”这些词在未来将不再那么重要。” “许多投资将需要比过去更多的技术专长。而基于昨日故事必将在明日重演这一守旧思维进行的投资将会受到市场越来越严格的审查。” “随着一切‘恢复正常
S
苹果公司
0
1
2
3.76
myegg
2022-02-02 00:32:31
这个龙头被严重低估了,预期差极大-鱼跃医疗
在罗振宇近期的一场节目里,他讲了一个案例,注意,所长不是推销,下面来自罗振宇的原话: “我的一个朋友告诉我,他万没想到让他整个生命状态好起来的,是一台简单的呼吸机。因为他打呼噜他胖,原来觉得呼吸机是一个医疗设备,自己远远没有到上呼吸机的程度。但是今年他听朋友劝就买了一个,很便宜,睡觉的时候戴上,不打呼噜了,家人的生活质量迅速提高,自己的睡眠质量迅速提高,每天早上起来神清目爽。多好,几千块钱的东西让我的生命如此巨大的提升。” 看到这段话,所长的第一反应是,是不是要给老爹买一台? 当然,老爹不想要后
S
鱼跃医疗
4
10
6
9.53
myegg
2022-02-01 13:37:45
风口浪尖的木头姐大战股神巴菲特!
美股在搞事情! 1月以来纳指跌14.65%,全球十大富豪总财富缩水超千亿美金。 有个例外,91岁的巴老爷子身价还在蹭蹭蹭往上涨! 就在几个月前,大家还在说巴老师OUT了,拿他业绩和网红基金经理木头姐比。 木头姐是何许人也? CathieWood,今年65岁的她在中国被称为“木头姐”。木姐毕业于南加州大学金融系,师承美国知名经济学家阿瑟·拉弗。在保德信资管和联博资管,担任过首席经济学家、投资总监。 2014年,年近六十的木姐决定创业,创办了ARK基金。 2020年,ARK旗下的基金平均收益超140
S
苹果公司
0
1
1
2.44
myegg
2022-02-01 13:35:47
A股打新|节前最后一波!市盈率400倍的半导体百元股,跟不跟?
牛年的最后一个交易周,A股市场迎来了2只百元股申购:东微半导(688261.SH)和三元生物。 由于此前A股打新躺赢的神话破灭,投资者对于高定价的新股申购可谓战战兢兢,百元股的发行上市也成为了市场关注的焦点。尽管东微半导和三元生物的申购日已经过了,但仍有不少投资者正揣测其上市后的表现。接下来,笔者将具体分析一下发行价略高的东微半导,从其基本面、定价及估值、行业等方面介绍。 1 2020年后业绩暴增 东微半导的前身东微有限成立于2008年,是由王鹏飞与龚轶共同创立。 这两人此前同在德国英飞凌科技工
S
华虹半导体
1
3
2
3.87
myegg
2022-02-01 13:25:05
2022,新能源汽车内卷元年
特斯拉崩了,Lucid崩了,Rivian也崩了,蔚小理同样崩了。 今天的中国区股市,小鹏大跌10%,理想跌3%,比亚迪股份跌9%。 新能源汽车,可谓一片哀鸿。 如果从去年高位算起,新能源汽车(整车)股价,回了3成、4成、腰斩的都不乏少数,高峰期上市的Rivian跌幅更加到了7成,可怕的是,现在依然没有看到下跌尽头。 正如上去时的疯狂一样,下来时的惨烈,也是何其悲壮。 此时的新能源汽车们的心情,估计只有大话西游那句经典台词能够概括。 一切,只怪时代变幻太快。 2021年,才是新能源汽车崛起元年;可
S
特斯拉
0
3
7
9.68
myegg
2022-02-01 13:20:55
希望它能成为市场的“白衣骑士”-宁德时代
虽然没有迎来预期的反弹,但研究的方法论没错,只是输入变量出了bug,谁让咱不是美联储主席的,谁让嘴长在鲍威尔那俩鼻孔下面了呢…… 目前,市场有一种安慰式的解读:鲍威尔是在做预期管理,先把最坏的情况告诉你,以后只能比这好了…… 几个关注点: 一、宁德时代大超预期 40多家机构给的盈利预测,最高值是137亿元,平均预测值是112亿元,公告给的范围是140-165亿元,大家感受一下宁老大是多么的超预期! 1)龙头对上游资源的议价能力确实牛逼;2)Q4出货量确认超预期,预计60GWh以上;3)高毛利储能
S
宁德时代
0
1
2
2.48
myegg
2022-02-01 13:16:03
我可能找到了腾讯减持京东和Sea的真实原因
文 / 怪盗团团长裴培 众所周知,腾讯于2021年12月底和2022年1月初,先后宣布了减持京东和Sea Ltd的股份。其中,对京东的减持是类似清仓性的,并且把股票作为实物股息发放给了全体股东;对Sea的减持要温和一点,但把剩余的全部股份转换成了投票权较低的类别。 这两起减持的共同特点是:被减持的都是腾讯的联营公司,腾讯都拥有董事会席位和一定的投票权,而腾讯都主动放弃了参与决策。腾讯官方对这两个决定的解释是:这是为了被投对象的健康发展,因为它们已经足够成熟了。显然,资本市场觉得这不是唯一的原因。
S
腾讯控股
0
1
1
0.81
myegg
2022-01-31 16:19:01
150家机构蜂拥调研,医疗行业细分隐形龙头,大股东是实力超强的网红公司-普洛药业
在一众原料药企里,九洲药业由于其CDMO业务占比超过50%(2021年H1在55%左右),业绩已经成功由原料药的周期性驱动切换成了CDMO高速驱动(所有的CXO近些年增速都很迅猛)。 有九洲药业这个鲜活的例子摆在这里,其余的同行肯定也不甘落后,纷纷向原料药以及制剂一体化(从原料药往下游成品药延伸,参加集采不需要自己去拓展市场)转型。 其中比较有前景的,除了本周二我们讲到的美诺华,就属今日的主角普洛药业了。 不过,比起美诺华来,普洛药业的优势显然更明显,在凯莱英2021年5月的一份会议纪要里,有调
S
普洛药业
0
1
1
2.56
myegg
2022-01-31 16:03:01
双重暴击,暴跌一年半后,迎来全面新生,庞然大物正在崛起-乐普医疗
市场最见不得集采,尤其在近期医疗行业整体行情表现不佳的时候,市场已经从早先见不得经历集采的公司发展到见不得医疗行业的一切公司,因为,他们觉得“理论上一切都可以集采”,咱们国内的医疗企业没有定价权。 其实,这里所长觉得有必要给大家翻译一下,市场不是见不得集采,而是下意识觉得集采后的公司业绩会急剧下滑,甚至再也起不来。 这个逻辑具体点是这样的:集采后,相关企业的高利润被打掉了,以后企业不能躺着赚钱,赚不到大钱研发投入自然变少,那以后就更赚不到钱,死循环…… 嗯,看起来好像是有那么点道理。 但是,投资
S
乐普医疗
9
15
27
36.24
myegg
2022-01-31 14:49:24
京东健康最新调研记录
京东集团是同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业。京东健康作为京东集团的子集团,与传统的互联网平台模式相比,在发展方向和商业逻辑等方面有本质的区别。依托京东集团的供应链和技术能力,京东健康同样是成长于实体经济、服务于实体经济,希望通过不懈努力为实体经济发展添砖加瓦。 今年上半年,京东健康始终秉承成为国民首席健康管家的使命,以供应链为核心,医疗服务为抓手,对实体经济相关的业务持续重投入,创造了更大的社会价值,帮助业绩取得稳步增长。报告期内京东健康总收入为人民币136.4亿元,
S
京东健康
0
1
1
0.98
myegg
2022-01-31 11:32:41
成长性恐怖,确定性超强的行业龙头,腰斩后,基本面却全面向好-京东健康
当拼多多疯狂扩张让阿里感受到威胁时,只有京东半点不受拼多多的干扰,反而受益于拼多多开发的下沉市场从而实现新一轮快速增长,2021年Q3,年化活跃用户突破5.52亿,同比增长 25.0%,环比净增 2030 万。 这些新增的用户,75%都来自于下沉市场,从这个角度看,拼多多的确是京东的福星。 京东能基本不受拼多多影响,反而受益于其开发的下沉市场,是因为多年来坚持自建供应链的功劳。 人生没有白走的路,每一步都算数。 京东长期重资产的投入,为自己砸出了一条又深又宽的护城河。下属仓储 1300 多个,总
S
京东健康
8
16
22
30.36
myegg
2022-01-30 23:29:42
2021年涨幅抹零,重回上涨起点,这个光伏细分龙头,又值得关注了
2022年的光伏行业情况还是比较尴尬的,如何从里面挖掘出相对比较好的公司,今天要讲的公司,可以给大家一个思路拓展。 01 尴尬的2022年 最近咱们覆盖了很多光伏以及新能源汽车行业的公司,其实都面临比较大的问题,就是:2021年,行业扩产的太厉害了,而且去年市场把行业预期打满之后,目前大部分都处于价格和估值比较高位的情况下,如果2022年行业确实进入产能过剩的状态,会不会遭遇业绩和估值双杀,也就是戴维斯双杀的风险? 这也是过去一个多月以来市场最大的顾虑,也是导致近段时间新能源行业走得很弱的原因,
S
中信博
3
6
15
16.06
上一页
1
206
207
208
209
210
222
下一页
前往
页
myegg
2022-02-02 10:21:22
净利润7年100倍,这家低估值龙头走过路过不要错过-国联股份
国联股份是本号去年7月推的票,原文如下: 《上市两年股价暴涨15倍,这家公司会成为第二个阿里巴巴吗(上)》 《上市两年股价暴涨15倍,这家公司会成为第二个阿里巴巴吗(下)》 文中提到,WIND一致预测,公司2021年的归母净利润是5.1亿,同比增长67%。 昨天出了2021年的业绩预告,显然超预期: 这已经是连续第7年翻倍式高增长,2014年的时候才600万归母净利润,2021年将近6个亿,7年100倍! 今天股价应声大涨5.5%,同时这业绩也表明去年11月中旬以来的暴跌是毫无依据的错杀。 正如
S
国联股份
9
18
18
16.79
myegg
2022-02-02 10:17:59
盘点中医药的投资机会(中)-片仔癀
《盘点中医药的投资机会(上)》介绍了中药配方颗粒方面的投资机会,大盘最近行情不太好,中国中药股价连续回调,按2021年的预计净利润计算,PE已跌破10倍,已经非常划算了。 不过,俄罗斯乌克兰的冲突,给全球股市蒙上了一层阴影。加之临近春节,很多投资者可能会赎回股票基金份额,转到货币基金中,导致基金经理被迫卖出股票应对赎回。 除非是特别有把握的票,否则建议春节后再考虑建仓,现阶段现金为王。 这篇文章主要讲中成药。 2 中成药 很遗憾,现在的中成药企业,由于疏于研发,越来越不像制药企业,而向保健品、消
S
片仔癀
5
8
10
11.16
myegg
2022-02-02 10:17:09
盘点中医药的投资机会(上)
1月10日的文章《中医药概念股缘何暴涨?中医药快速入门(附政策解读)》,给小伙伴们解读了中医药暴涨的原因、顶层设计和近期落地政策,本文给大家盘点下具体的投资标的。 得益于中医药数千年的疗效检验和政策自上而下的支持,中医药大概率迎来长达十年二十年甚至更长的景气行情。 中医药的发展,首先是疗效问题。治不好病的话,政策再支持也没用。 在过去,中医药最大的痛点在于,难以通过基于西医标准的随机对照检验(Randomized Controlled Trial,RCT),成为“中医黑”的主要把柄。按照西医的游
S
片仔癀
7
10
8
9.06
myegg
2022-02-02 00:38:38
聪投精译 | 霍华德·马克斯最新备忘录:变迁之风继续吹
“与上世纪50年代和60年代不同,现在的一切似乎每天都在变化。很难想象一家公司或行业在未来几年既不会成为颠覆者,也不会被颠覆(或两者兼而有之)。” “如果有人认为,今天榜单上的所有领先的成长型公司在五年或十年后仍将存在,那么他很有可能被证明是错的。” “对投资者而言,这意味着存在新的世界秩序。像“稳定”、“防御”和“护城河”这些词在未来将不再那么重要。” “许多投资将需要比过去更多的技术专长。而基于昨日故事必将在明日重演这一守旧思维进行的投资将会受到市场越来越严格的审查。” “随着一切‘恢复正常
S
苹果公司
0
1
2
3.76
myegg
2022-02-02 00:32:31
这个龙头被严重低估了,预期差极大-鱼跃医疗
在罗振宇近期的一场节目里,他讲了一个案例,注意,所长不是推销,下面来自罗振宇的原话: “我的一个朋友告诉我,他万没想到让他整个生命状态好起来的,是一台简单的呼吸机。因为他打呼噜他胖,原来觉得呼吸机是一个医疗设备,自己远远没有到上呼吸机的程度。但是今年他听朋友劝就买了一个,很便宜,睡觉的时候戴上,不打呼噜了,家人的生活质量迅速提高,自己的睡眠质量迅速提高,每天早上起来神清目爽。多好,几千块钱的东西让我的生命如此巨大的提升。” 看到这段话,所长的第一反应是,是不是要给老爹买一台? 当然,老爹不想要后
S
鱼跃医疗
4
10
6
9.53
myegg
2022-02-01 13:37:45
风口浪尖的木头姐大战股神巴菲特!
美股在搞事情! 1月以来纳指跌14.65%,全球十大富豪总财富缩水超千亿美金。 有个例外,91岁的巴老爷子身价还在蹭蹭蹭往上涨! 就在几个月前,大家还在说巴老师OUT了,拿他业绩和网红基金经理木头姐比。 木头姐是何许人也? CathieWood,今年65岁的她在中国被称为“木头姐”。木姐毕业于南加州大学金融系,师承美国知名经济学家阿瑟·拉弗。在保德信资管和联博资管,担任过首席经济学家、投资总监。 2014年,年近六十的木姐决定创业,创办了ARK基金。 2020年,ARK旗下的基金平均收益超140
S
苹果公司
0
1
1
2.44
myegg
2022-02-01 13:35:47
A股打新|节前最后一波!市盈率400倍的半导体百元股,跟不跟?
牛年的最后一个交易周,A股市场迎来了2只百元股申购:东微半导(688261.SH)和三元生物。 由于此前A股打新躺赢的神话破灭,投资者对于高定价的新股申购可谓战战兢兢,百元股的发行上市也成为了市场关注的焦点。尽管东微半导和三元生物的申购日已经过了,但仍有不少投资者正揣测其上市后的表现。接下来,笔者将具体分析一下发行价略高的东微半导,从其基本面、定价及估值、行业等方面介绍。 1 2020年后业绩暴增 东微半导的前身东微有限成立于2008年,是由王鹏飞与龚轶共同创立。 这两人此前同在德国英飞凌科技工
S
华虹半导体
1
3
2
3.87
myegg
2022-02-01 13:25:05
2022,新能源汽车内卷元年
特斯拉崩了,Lucid崩了,Rivian也崩了,蔚小理同样崩了。 今天的中国区股市,小鹏大跌10%,理想跌3%,比亚迪股份跌9%。 新能源汽车,可谓一片哀鸿。 如果从去年高位算起,新能源汽车(整车)股价,回了3成、4成、腰斩的都不乏少数,高峰期上市的Rivian跌幅更加到了7成,可怕的是,现在依然没有看到下跌尽头。 正如上去时的疯狂一样,下来时的惨烈,也是何其悲壮。 此时的新能源汽车们的心情,估计只有大话西游那句经典台词能够概括。 一切,只怪时代变幻太快。 2021年,才是新能源汽车崛起元年;可
S
特斯拉
0
3
7
9.68
myegg
2022-02-01 13:20:55
希望它能成为市场的“白衣骑士”-宁德时代
虽然没有迎来预期的反弹,但研究的方法论没错,只是输入变量出了bug,谁让咱不是美联储主席的,谁让嘴长在鲍威尔那俩鼻孔下面了呢…… 目前,市场有一种安慰式的解读:鲍威尔是在做预期管理,先把最坏的情况告诉你,以后只能比这好了…… 几个关注点: 一、宁德时代大超预期 40多家机构给的盈利预测,最高值是137亿元,平均预测值是112亿元,公告给的范围是140-165亿元,大家感受一下宁老大是多么的超预期! 1)龙头对上游资源的议价能力确实牛逼;2)Q4出货量确认超预期,预计60GWh以上;3)高毛利储能
S
宁德时代
0
1
2
2.48
myegg
2022-02-01 13:16:03
我可能找到了腾讯减持京东和Sea的真实原因
文 / 怪盗团团长裴培 众所周知,腾讯于2021年12月底和2022年1月初,先后宣布了减持京东和Sea Ltd的股份。其中,对京东的减持是类似清仓性的,并且把股票作为实物股息发放给了全体股东;对Sea的减持要温和一点,但把剩余的全部股份转换成了投票权较低的类别。 这两起减持的共同特点是:被减持的都是腾讯的联营公司,腾讯都拥有董事会席位和一定的投票权,而腾讯都主动放弃了参与决策。腾讯官方对这两个决定的解释是:这是为了被投对象的健康发展,因为它们已经足够成熟了。显然,资本市场觉得这不是唯一的原因。
S
腾讯控股
0
1
1
0.81
myegg
2022-01-31 16:19:01
150家机构蜂拥调研,医疗行业细分隐形龙头,大股东是实力超强的网红公司-普洛药业
在一众原料药企里,九洲药业由于其CDMO业务占比超过50%(2021年H1在55%左右),业绩已经成功由原料药的周期性驱动切换成了CDMO高速驱动(所有的CXO近些年增速都很迅猛)。 有九洲药业这个鲜活的例子摆在这里,其余的同行肯定也不甘落后,纷纷向原料药以及制剂一体化(从原料药往下游成品药延伸,参加集采不需要自己去拓展市场)转型。 其中比较有前景的,除了本周二我们讲到的美诺华,就属今日的主角普洛药业了。 不过,比起美诺华来,普洛药业的优势显然更明显,在凯莱英2021年5月的一份会议纪要里,有调
S
普洛药业
0
1
1
2.56
myegg
2022-01-31 16:03:01
双重暴击,暴跌一年半后,迎来全面新生,庞然大物正在崛起-乐普医疗
市场最见不得集采,尤其在近期医疗行业整体行情表现不佳的时候,市场已经从早先见不得经历集采的公司发展到见不得医疗行业的一切公司,因为,他们觉得“理论上一切都可以集采”,咱们国内的医疗企业没有定价权。 其实,这里所长觉得有必要给大家翻译一下,市场不是见不得集采,而是下意识觉得集采后的公司业绩会急剧下滑,甚至再也起不来。 这个逻辑具体点是这样的:集采后,相关企业的高利润被打掉了,以后企业不能躺着赚钱,赚不到大钱研发投入自然变少,那以后就更赚不到钱,死循环…… 嗯,看起来好像是有那么点道理。 但是,投资
S
乐普医疗
9
15
27
36.24
myegg
2022-01-31 14:49:24
京东健康最新调研记录
京东集团是同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业。京东健康作为京东集团的子集团,与传统的互联网平台模式相比,在发展方向和商业逻辑等方面有本质的区别。依托京东集团的供应链和技术能力,京东健康同样是成长于实体经济、服务于实体经济,希望通过不懈努力为实体经济发展添砖加瓦。 今年上半年,京东健康始终秉承成为国民首席健康管家的使命,以供应链为核心,医疗服务为抓手,对实体经济相关的业务持续重投入,创造了更大的社会价值,帮助业绩取得稳步增长。报告期内京东健康总收入为人民币136.4亿元,
S
京东健康
0
1
1
0.98
myegg
2022-01-31 11:32:41
成长性恐怖,确定性超强的行业龙头,腰斩后,基本面却全面向好-京东健康
当拼多多疯狂扩张让阿里感受到威胁时,只有京东半点不受拼多多的干扰,反而受益于拼多多开发的下沉市场从而实现新一轮快速增长,2021年Q3,年化活跃用户突破5.52亿,同比增长 25.0%,环比净增 2030 万。 这些新增的用户,75%都来自于下沉市场,从这个角度看,拼多多的确是京东的福星。 京东能基本不受拼多多影响,反而受益于其开发的下沉市场,是因为多年来坚持自建供应链的功劳。 人生没有白走的路,每一步都算数。 京东长期重资产的投入,为自己砸出了一条又深又宽的护城河。下属仓储 1300 多个,总
S
京东健康
8
16
22
30.36
myegg
2022-01-30 23:29:42
2021年涨幅抹零,重回上涨起点,这个光伏细分龙头,又值得关注了
2022年的光伏行业情况还是比较尴尬的,如何从里面挖掘出相对比较好的公司,今天要讲的公司,可以给大家一个思路拓展。 01 尴尬的2022年 最近咱们覆盖了很多光伏以及新能源汽车行业的公司,其实都面临比较大的问题,就是:2021年,行业扩产的太厉害了,而且去年市场把行业预期打满之后,目前大部分都处于价格和估值比较高位的情况下,如果2022年行业确实进入产能过剩的状态,会不会遭遇业绩和估值双杀,也就是戴维斯双杀的风险? 这也是过去一个多月以来市场最大的顾虑,也是导致近段时间新能源行业走得很弱的原因,
S
中信博
3
6
15
16.06
上一页
1
206
207
208
209
210
222
下一页
前往
页
myegg
2022-02-02 10:21:22
净利润7年100倍,这家低估值龙头走过路过不要错过-国联股份
国联股份是本号去年7月推的票,原文如下: 《上市两年股价暴涨15倍,这家公司会成为第二个阿里巴巴吗(上)》 《上市两年股价暴涨15倍,这家公司会成为第二个阿里巴巴吗(下)》 文中提到,WIND一致预测,公司2021年的归母净利润是5.1亿,同比增长67%。 昨天出了2021年的业绩预告,显然超预期: 这已经是连续第7年翻倍式高增长,2014年的时候才600万归母净利润,2021年将近6个亿,7年100倍! 今天股价应声大涨5.5%,同时这业绩也表明去年11月中旬以来的暴跌是毫无依据的错杀。 正如
S
国联股份
9
18
18
16.79
myegg
2022-02-02 10:17:59
盘点中医药的投资机会(中)-片仔癀
《盘点中医药的投资机会(上)》介绍了中药配方颗粒方面的投资机会,大盘最近行情不太好,中国中药股价连续回调,按2021年的预计净利润计算,PE已跌破10倍,已经非常划算了。 不过,俄罗斯乌克兰的冲突,给全球股市蒙上了一层阴影。加之临近春节,很多投资者可能会赎回股票基金份额,转到货币基金中,导致基金经理被迫卖出股票应对赎回。 除非是特别有把握的票,否则建议春节后再考虑建仓,现阶段现金为王。 这篇文章主要讲中成药。 2 中成药 很遗憾,现在的中成药企业,由于疏于研发,越来越不像制药企业,而向保健品、消
S
片仔癀
5
8
10
11.16
myegg
2022-02-02 10:17:09
盘点中医药的投资机会(上)
1月10日的文章《中医药概念股缘何暴涨?中医药快速入门(附政策解读)》,给小伙伴们解读了中医药暴涨的原因、顶层设计和近期落地政策,本文给大家盘点下具体的投资标的。 得益于中医药数千年的疗效检验和政策自上而下的支持,中医药大概率迎来长达十年二十年甚至更长的景气行情。 中医药的发展,首先是疗效问题。治不好病的话,政策再支持也没用。 在过去,中医药最大的痛点在于,难以通过基于西医标准的随机对照检验(Randomized Controlled Trial,RCT),成为“中医黑”的主要把柄。按照西医的游
S
片仔癀
7
10
8
9.06
myegg
2022-02-02 00:38:38
聪投精译 | 霍华德·马克斯最新备忘录:变迁之风继续吹
“与上世纪50年代和60年代不同,现在的一切似乎每天都在变化。很难想象一家公司或行业在未来几年既不会成为颠覆者,也不会被颠覆(或两者兼而有之)。” “如果有人认为,今天榜单上的所有领先的成长型公司在五年或十年后仍将存在,那么他很有可能被证明是错的。” “对投资者而言,这意味着存在新的世界秩序。像“稳定”、“防御”和“护城河”这些词在未来将不再那么重要。” “许多投资将需要比过去更多的技术专长。而基于昨日故事必将在明日重演这一守旧思维进行的投资将会受到市场越来越严格的审查。” “随着一切‘恢复正常
S
苹果公司
0
1
2
3.76
myegg
2022-02-02 00:32:31
这个龙头被严重低估了,预期差极大-鱼跃医疗
在罗振宇近期的一场节目里,他讲了一个案例,注意,所长不是推销,下面来自罗振宇的原话: “我的一个朋友告诉我,他万没想到让他整个生命状态好起来的,是一台简单的呼吸机。因为他打呼噜他胖,原来觉得呼吸机是一个医疗设备,自己远远没有到上呼吸机的程度。但是今年他听朋友劝就买了一个,很便宜,睡觉的时候戴上,不打呼噜了,家人的生活质量迅速提高,自己的睡眠质量迅速提高,每天早上起来神清目爽。多好,几千块钱的东西让我的生命如此巨大的提升。” 看到这段话,所长的第一反应是,是不是要给老爹买一台? 当然,老爹不想要后
S
鱼跃医疗
4
10
6
9.53
myegg
2022-02-01 13:37:45
风口浪尖的木头姐大战股神巴菲特!
美股在搞事情! 1月以来纳指跌14.65%,全球十大富豪总财富缩水超千亿美金。 有个例外,91岁的巴老爷子身价还在蹭蹭蹭往上涨! 就在几个月前,大家还在说巴老师OUT了,拿他业绩和网红基金经理木头姐比。 木头姐是何许人也? CathieWood,今年65岁的她在中国被称为“木头姐”。木姐毕业于南加州大学金融系,师承美国知名经济学家阿瑟·拉弗。在保德信资管和联博资管,担任过首席经济学家、投资总监。 2014年,年近六十的木姐决定创业,创办了ARK基金。 2020年,ARK旗下的基金平均收益超140
S
苹果公司
0
1
1
2.44
myegg
2022-02-01 13:35:47
A股打新|节前最后一波!市盈率400倍的半导体百元股,跟不跟?
牛年的最后一个交易周,A股市场迎来了2只百元股申购:东微半导(688261.SH)和三元生物。 由于此前A股打新躺赢的神话破灭,投资者对于高定价的新股申购可谓战战兢兢,百元股的发行上市也成为了市场关注的焦点。尽管东微半导和三元生物的申购日已经过了,但仍有不少投资者正揣测其上市后的表现。接下来,笔者将具体分析一下发行价略高的东微半导,从其基本面、定价及估值、行业等方面介绍。 1 2020年后业绩暴增 东微半导的前身东微有限成立于2008年,是由王鹏飞与龚轶共同创立。 这两人此前同在德国英飞凌科技工
S
华虹半导体
1
3
2
3.87
myegg
2022-02-01 13:25:05
2022,新能源汽车内卷元年
特斯拉崩了,Lucid崩了,Rivian也崩了,蔚小理同样崩了。 今天的中国区股市,小鹏大跌10%,理想跌3%,比亚迪股份跌9%。 新能源汽车,可谓一片哀鸿。 如果从去年高位算起,新能源汽车(整车)股价,回了3成、4成、腰斩的都不乏少数,高峰期上市的Rivian跌幅更加到了7成,可怕的是,现在依然没有看到下跌尽头。 正如上去时的疯狂一样,下来时的惨烈,也是何其悲壮。 此时的新能源汽车们的心情,估计只有大话西游那句经典台词能够概括。 一切,只怪时代变幻太快。 2021年,才是新能源汽车崛起元年;可
S
特斯拉
0
3
7
9.68
myegg
2022-02-01 13:20:55
希望它能成为市场的“白衣骑士”-宁德时代
虽然没有迎来预期的反弹,但研究的方法论没错,只是输入变量出了bug,谁让咱不是美联储主席的,谁让嘴长在鲍威尔那俩鼻孔下面了呢…… 目前,市场有一种安慰式的解读:鲍威尔是在做预期管理,先把最坏的情况告诉你,以后只能比这好了…… 几个关注点: 一、宁德时代大超预期 40多家机构给的盈利预测,最高值是137亿元,平均预测值是112亿元,公告给的范围是140-165亿元,大家感受一下宁老大是多么的超预期! 1)龙头对上游资源的议价能力确实牛逼;2)Q4出货量确认超预期,预计60GWh以上;3)高毛利储能
S
宁德时代
0
1
2
2.48
myegg
2022-02-01 13:16:03
我可能找到了腾讯减持京东和Sea的真实原因
文 / 怪盗团团长裴培 众所周知,腾讯于2021年12月底和2022年1月初,先后宣布了减持京东和Sea Ltd的股份。其中,对京东的减持是类似清仓性的,并且把股票作为实物股息发放给了全体股东;对Sea的减持要温和一点,但把剩余的全部股份转换成了投票权较低的类别。 这两起减持的共同特点是:被减持的都是腾讯的联营公司,腾讯都拥有董事会席位和一定的投票权,而腾讯都主动放弃了参与决策。腾讯官方对这两个决定的解释是:这是为了被投对象的健康发展,因为它们已经足够成熟了。显然,资本市场觉得这不是唯一的原因。
S
腾讯控股
0
1
1
0.81
myegg
2022-01-31 16:19:01
150家机构蜂拥调研,医疗行业细分隐形龙头,大股东是实力超强的网红公司-普洛药业
在一众原料药企里,九洲药业由于其CDMO业务占比超过50%(2021年H1在55%左右),业绩已经成功由原料药的周期性驱动切换成了CDMO高速驱动(所有的CXO近些年增速都很迅猛)。 有九洲药业这个鲜活的例子摆在这里,其余的同行肯定也不甘落后,纷纷向原料药以及制剂一体化(从原料药往下游成品药延伸,参加集采不需要自己去拓展市场)转型。 其中比较有前景的,除了本周二我们讲到的美诺华,就属今日的主角普洛药业了。 不过,比起美诺华来,普洛药业的优势显然更明显,在凯莱英2021年5月的一份会议纪要里,有调
S
普洛药业
0
1
1
2.56
myegg
2022-01-31 16:03:01
双重暴击,暴跌一年半后,迎来全面新生,庞然大物正在崛起-乐普医疗
市场最见不得集采,尤其在近期医疗行业整体行情表现不佳的时候,市场已经从早先见不得经历集采的公司发展到见不得医疗行业的一切公司,因为,他们觉得“理论上一切都可以集采”,咱们国内的医疗企业没有定价权。 其实,这里所长觉得有必要给大家翻译一下,市场不是见不得集采,而是下意识觉得集采后的公司业绩会急剧下滑,甚至再也起不来。 这个逻辑具体点是这样的:集采后,相关企业的高利润被打掉了,以后企业不能躺着赚钱,赚不到大钱研发投入自然变少,那以后就更赚不到钱,死循环…… 嗯,看起来好像是有那么点道理。 但是,投资
S
乐普医疗
9
15
27
36.24
myegg
2022-01-31 14:49:24
京东健康最新调研记录
京东集团是同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业。京东健康作为京东集团的子集团,与传统的互联网平台模式相比,在发展方向和商业逻辑等方面有本质的区别。依托京东集团的供应链和技术能力,京东健康同样是成长于实体经济、服务于实体经济,希望通过不懈努力为实体经济发展添砖加瓦。 今年上半年,京东健康始终秉承成为国民首席健康管家的使命,以供应链为核心,医疗服务为抓手,对实体经济相关的业务持续重投入,创造了更大的社会价值,帮助业绩取得稳步增长。报告期内京东健康总收入为人民币136.4亿元,
S
京东健康
0
1
1
0.98
myegg
2022-01-31 11:32:41
成长性恐怖,确定性超强的行业龙头,腰斩后,基本面却全面向好-京东健康
当拼多多疯狂扩张让阿里感受到威胁时,只有京东半点不受拼多多的干扰,反而受益于拼多多开发的下沉市场从而实现新一轮快速增长,2021年Q3,年化活跃用户突破5.52亿,同比增长 25.0%,环比净增 2030 万。 这些新增的用户,75%都来自于下沉市场,从这个角度看,拼多多的确是京东的福星。 京东能基本不受拼多多影响,反而受益于其开发的下沉市场,是因为多年来坚持自建供应链的功劳。 人生没有白走的路,每一步都算数。 京东长期重资产的投入,为自己砸出了一条又深又宽的护城河。下属仓储 1300 多个,总
S
京东健康
8
16
22
30.36
myegg
2022-01-30 23:29:42
2021年涨幅抹零,重回上涨起点,这个光伏细分龙头,又值得关注了
2022年的光伏行业情况还是比较尴尬的,如何从里面挖掘出相对比较好的公司,今天要讲的公司,可以给大家一个思路拓展。 01 尴尬的2022年 最近咱们覆盖了很多光伏以及新能源汽车行业的公司,其实都面临比较大的问题,就是:2021年,行业扩产的太厉害了,而且去年市场把行业预期打满之后,目前大部分都处于价格和估值比较高位的情况下,如果2022年行业确实进入产能过剩的状态,会不会遭遇业绩和估值双杀,也就是戴维斯双杀的风险? 这也是过去一个多月以来市场最大的顾虑,也是导致近段时间新能源行业走得很弱的原因,
S
中信博
3
6
15
16.06
上一页
1
206
207
208
209
210
222
下一页
前往
页
myegg
2022-02-02 10:21:22
净利润7年100倍,这家低估值龙头走过路过不要错过-国联股份
国联股份是本号去年7月推的票,原文如下: 《上市两年股价暴涨15倍,这家公司会成为第二个阿里巴巴吗(上)》 《上市两年股价暴涨15倍,这家公司会成为第二个阿里巴巴吗(下)》 文中提到,WIND一致预测,公司2021年的归母净利润是5.1亿,同比增长67%。 昨天出了2021年的业绩预告,显然超预期: 这已经是连续第7年翻倍式高增长,2014年的时候才600万归母净利润,2021年将近6个亿,7年100倍! 今天股价应声大涨5.5%,同时这业绩也表明去年11月中旬以来的暴跌是毫无依据的错杀。 正如
S
国联股份
9
18
18
16.79
myegg
2022-02-02 10:17:59
盘点中医药的投资机会(中)-片仔癀
《盘点中医药的投资机会(上)》介绍了中药配方颗粒方面的投资机会,大盘最近行情不太好,中国中药股价连续回调,按2021年的预计净利润计算,PE已跌破10倍,已经非常划算了。 不过,俄罗斯乌克兰的冲突,给全球股市蒙上了一层阴影。加之临近春节,很多投资者可能会赎回股票基金份额,转到货币基金中,导致基金经理被迫卖出股票应对赎回。 除非是特别有把握的票,否则建议春节后再考虑建仓,现阶段现金为王。 这篇文章主要讲中成药。 2 中成药 很遗憾,现在的中成药企业,由于疏于研发,越来越不像制药企业,而向保健品、消
S
片仔癀
5
8
10
11.16
myegg
2022-02-02 10:17:09
盘点中医药的投资机会(上)
1月10日的文章《中医药概念股缘何暴涨?中医药快速入门(附政策解读)》,给小伙伴们解读了中医药暴涨的原因、顶层设计和近期落地政策,本文给大家盘点下具体的投资标的。 得益于中医药数千年的疗效检验和政策自上而下的支持,中医药大概率迎来长达十年二十年甚至更长的景气行情。 中医药的发展,首先是疗效问题。治不好病的话,政策再支持也没用。 在过去,中医药最大的痛点在于,难以通过基于西医标准的随机对照检验(Randomized Controlled Trial,RCT),成为“中医黑”的主要把柄。按照西医的游
S
片仔癀
7
10
8
9.06
myegg
2022-02-02 00:38:38
聪投精译 | 霍华德·马克斯最新备忘录:变迁之风继续吹
“与上世纪50年代和60年代不同,现在的一切似乎每天都在变化。很难想象一家公司或行业在未来几年既不会成为颠覆者,也不会被颠覆(或两者兼而有之)。” “如果有人认为,今天榜单上的所有领先的成长型公司在五年或十年后仍将存在,那么他很有可能被证明是错的。” “对投资者而言,这意味着存在新的世界秩序。像“稳定”、“防御”和“护城河”这些词在未来将不再那么重要。” “许多投资将需要比过去更多的技术专长。而基于昨日故事必将在明日重演这一守旧思维进行的投资将会受到市场越来越严格的审查。” “随着一切‘恢复正常
S
苹果公司
0
1
2
3.76
myegg
2022-02-02 00:32:31
这个龙头被严重低估了,预期差极大-鱼跃医疗
在罗振宇近期的一场节目里,他讲了一个案例,注意,所长不是推销,下面来自罗振宇的原话: “我的一个朋友告诉我,他万没想到让他整个生命状态好起来的,是一台简单的呼吸机。因为他打呼噜他胖,原来觉得呼吸机是一个医疗设备,自己远远没有到上呼吸机的程度。但是今年他听朋友劝就买了一个,很便宜,睡觉的时候戴上,不打呼噜了,家人的生活质量迅速提高,自己的睡眠质量迅速提高,每天早上起来神清目爽。多好,几千块钱的东西让我的生命如此巨大的提升。” 看到这段话,所长的第一反应是,是不是要给老爹买一台? 当然,老爹不想要后
S
鱼跃医疗
4
10
6
9.53
myegg
2022-02-01 13:37:45
风口浪尖的木头姐大战股神巴菲特!
美股在搞事情! 1月以来纳指跌14.65%,全球十大富豪总财富缩水超千亿美金。 有个例外,91岁的巴老爷子身价还在蹭蹭蹭往上涨! 就在几个月前,大家还在说巴老师OUT了,拿他业绩和网红基金经理木头姐比。 木头姐是何许人也? CathieWood,今年65岁的她在中国被称为“木头姐”。木姐毕业于南加州大学金融系,师承美国知名经济学家阿瑟·拉弗。在保德信资管和联博资管,担任过首席经济学家、投资总监。 2014年,年近六十的木姐决定创业,创办了ARK基金。 2020年,ARK旗下的基金平均收益超140
S
苹果公司
0
1
1
2.44
myegg
2022-02-01 13:35:47
A股打新|节前最后一波!市盈率400倍的半导体百元股,跟不跟?
牛年的最后一个交易周,A股市场迎来了2只百元股申购:东微半导(688261.SH)和三元生物。 由于此前A股打新躺赢的神话破灭,投资者对于高定价的新股申购可谓战战兢兢,百元股的发行上市也成为了市场关注的焦点。尽管东微半导和三元生物的申购日已经过了,但仍有不少投资者正揣测其上市后的表现。接下来,笔者将具体分析一下发行价略高的东微半导,从其基本面、定价及估值、行业等方面介绍。 1 2020年后业绩暴增 东微半导的前身东微有限成立于2008年,是由王鹏飞与龚轶共同创立。 这两人此前同在德国英飞凌科技工
S
华虹半导体
1
3
2
3.87
myegg
2022-02-01 13:25:05
2022,新能源汽车内卷元年
特斯拉崩了,Lucid崩了,Rivian也崩了,蔚小理同样崩了。 今天的中国区股市,小鹏大跌10%,理想跌3%,比亚迪股份跌9%。 新能源汽车,可谓一片哀鸿。 如果从去年高位算起,新能源汽车(整车)股价,回了3成、4成、腰斩的都不乏少数,高峰期上市的Rivian跌幅更加到了7成,可怕的是,现在依然没有看到下跌尽头。 正如上去时的疯狂一样,下来时的惨烈,也是何其悲壮。 此时的新能源汽车们的心情,估计只有大话西游那句经典台词能够概括。 一切,只怪时代变幻太快。 2021年,才是新能源汽车崛起元年;可
S
特斯拉
0
3
7
9.68
myegg
2022-02-01 13:20:55
希望它能成为市场的“白衣骑士”-宁德时代
虽然没有迎来预期的反弹,但研究的方法论没错,只是输入变量出了bug,谁让咱不是美联储主席的,谁让嘴长在鲍威尔那俩鼻孔下面了呢…… 目前,市场有一种安慰式的解读:鲍威尔是在做预期管理,先把最坏的情况告诉你,以后只能比这好了…… 几个关注点: 一、宁德时代大超预期 40多家机构给的盈利预测,最高值是137亿元,平均预测值是112亿元,公告给的范围是140-165亿元,大家感受一下宁老大是多么的超预期! 1)龙头对上游资源的议价能力确实牛逼;2)Q4出货量确认超预期,预计60GWh以上;3)高毛利储能
S
宁德时代
0
1
2
2.48
myegg
2022-02-01 13:16:03
我可能找到了腾讯减持京东和Sea的真实原因
文 / 怪盗团团长裴培 众所周知,腾讯于2021年12月底和2022年1月初,先后宣布了减持京东和Sea Ltd的股份。其中,对京东的减持是类似清仓性的,并且把股票作为实物股息发放给了全体股东;对Sea的减持要温和一点,但把剩余的全部股份转换成了投票权较低的类别。 这两起减持的共同特点是:被减持的都是腾讯的联营公司,腾讯都拥有董事会席位和一定的投票权,而腾讯都主动放弃了参与决策。腾讯官方对这两个决定的解释是:这是为了被投对象的健康发展,因为它们已经足够成熟了。显然,资本市场觉得这不是唯一的原因。
S
腾讯控股
0
1
1
0.81
myegg
2022-01-31 16:19:01
150家机构蜂拥调研,医疗行业细分隐形龙头,大股东是实力超强的网红公司-普洛药业
在一众原料药企里,九洲药业由于其CDMO业务占比超过50%(2021年H1在55%左右),业绩已经成功由原料药的周期性驱动切换成了CDMO高速驱动(所有的CXO近些年增速都很迅猛)。 有九洲药业这个鲜活的例子摆在这里,其余的同行肯定也不甘落后,纷纷向原料药以及制剂一体化(从原料药往下游成品药延伸,参加集采不需要自己去拓展市场)转型。 其中比较有前景的,除了本周二我们讲到的美诺华,就属今日的主角普洛药业了。 不过,比起美诺华来,普洛药业的优势显然更明显,在凯莱英2021年5月的一份会议纪要里,有调
S
普洛药业
0
1
1
2.56
myegg
2022-01-31 16:03:01
双重暴击,暴跌一年半后,迎来全面新生,庞然大物正在崛起-乐普医疗
市场最见不得集采,尤其在近期医疗行业整体行情表现不佳的时候,市场已经从早先见不得经历集采的公司发展到见不得医疗行业的一切公司,因为,他们觉得“理论上一切都可以集采”,咱们国内的医疗企业没有定价权。 其实,这里所长觉得有必要给大家翻译一下,市场不是见不得集采,而是下意识觉得集采后的公司业绩会急剧下滑,甚至再也起不来。 这个逻辑具体点是这样的:集采后,相关企业的高利润被打掉了,以后企业不能躺着赚钱,赚不到大钱研发投入自然变少,那以后就更赚不到钱,死循环…… 嗯,看起来好像是有那么点道理。 但是,投资
S
乐普医疗
9
15
27
36.24
myegg
2022-01-31 14:49:24
京东健康最新调研记录
京东集团是同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业。京东健康作为京东集团的子集团,与传统的互联网平台模式相比,在发展方向和商业逻辑等方面有本质的区别。依托京东集团的供应链和技术能力,京东健康同样是成长于实体经济、服务于实体经济,希望通过不懈努力为实体经济发展添砖加瓦。 今年上半年,京东健康始终秉承成为国民首席健康管家的使命,以供应链为核心,医疗服务为抓手,对实体经济相关的业务持续重投入,创造了更大的社会价值,帮助业绩取得稳步增长。报告期内京东健康总收入为人民币136.4亿元,
S
京东健康
0
1
1
0.98
myegg
2022-01-31 11:32:41
成长性恐怖,确定性超强的行业龙头,腰斩后,基本面却全面向好-京东健康
当拼多多疯狂扩张让阿里感受到威胁时,只有京东半点不受拼多多的干扰,反而受益于拼多多开发的下沉市场从而实现新一轮快速增长,2021年Q3,年化活跃用户突破5.52亿,同比增长 25.0%,环比净增 2030 万。 这些新增的用户,75%都来自于下沉市场,从这个角度看,拼多多的确是京东的福星。 京东能基本不受拼多多影响,反而受益于其开发的下沉市场,是因为多年来坚持自建供应链的功劳。 人生没有白走的路,每一步都算数。 京东长期重资产的投入,为自己砸出了一条又深又宽的护城河。下属仓储 1300 多个,总
S
京东健康
8
16
22
30.36
myegg
2022-01-30 23:29:42
2021年涨幅抹零,重回上涨起点,这个光伏细分龙头,又值得关注了
2022年的光伏行业情况还是比较尴尬的,如何从里面挖掘出相对比较好的公司,今天要讲的公司,可以给大家一个思路拓展。 01 尴尬的2022年 最近咱们覆盖了很多光伏以及新能源汽车行业的公司,其实都面临比较大的问题,就是:2021年,行业扩产的太厉害了,而且去年市场把行业预期打满之后,目前大部分都处于价格和估值比较高位的情况下,如果2022年行业确实进入产能过剩的状态,会不会遭遇业绩和估值双杀,也就是戴维斯双杀的风险? 这也是过去一个多月以来市场最大的顾虑,也是导致近段时间新能源行业走得很弱的原因,
S
中信博
3
6
15
16.06
上一页
1
206
207
208
209
210
222
下一页
前往
页
myegg
2022-02-02 10:21:22
净利润7年100倍,这家低估值龙头走过路过不要错过-国联股份
国联股份是本号去年7月推的票,原文如下: 《上市两年股价暴涨15倍,这家公司会成为第二个阿里巴巴吗(上)》 《上市两年股价暴涨15倍,这家公司会成为第二个阿里巴巴吗(下)》 文中提到,WIND一致预测,公司2021年的归母净利润是5.1亿,同比增长67%。 昨天出了2021年的业绩预告,显然超预期: 这已经是连续第7年翻倍式高增长,2014年的时候才600万归母净利润,2021年将近6个亿,7年100倍! 今天股价应声大涨5.5%,同时这业绩也表明去年11月中旬以来的暴跌是毫无依据的错杀。 正如
S
国联股份
9
18
18
16.79
myegg
2022-02-02 10:17:59
盘点中医药的投资机会(中)-片仔癀
《盘点中医药的投资机会(上)》介绍了中药配方颗粒方面的投资机会,大盘最近行情不太好,中国中药股价连续回调,按2021年的预计净利润计算,PE已跌破10倍,已经非常划算了。 不过,俄罗斯乌克兰的冲突,给全球股市蒙上了一层阴影。加之临近春节,很多投资者可能会赎回股票基金份额,转到货币基金中,导致基金经理被迫卖出股票应对赎回。 除非是特别有把握的票,否则建议春节后再考虑建仓,现阶段现金为王。 这篇文章主要讲中成药。 2 中成药 很遗憾,现在的中成药企业,由于疏于研发,越来越不像制药企业,而向保健品、消
S
片仔癀
5
8
10
11.16
myegg
2022-02-02 10:17:09
盘点中医药的投资机会(上)
1月10日的文章《中医药概念股缘何暴涨?中医药快速入门(附政策解读)》,给小伙伴们解读了中医药暴涨的原因、顶层设计和近期落地政策,本文给大家盘点下具体的投资标的。 得益于中医药数千年的疗效检验和政策自上而下的支持,中医药大概率迎来长达十年二十年甚至更长的景气行情。 中医药的发展,首先是疗效问题。治不好病的话,政策再支持也没用。 在过去,中医药最大的痛点在于,难以通过基于西医标准的随机对照检验(Randomized Controlled Trial,RCT),成为“中医黑”的主要把柄。按照西医的游
S
片仔癀
7
10
8
9.06
myegg
2022-02-02 00:38:38
聪投精译 | 霍华德·马克斯最新备忘录:变迁之风继续吹
“与上世纪50年代和60年代不同,现在的一切似乎每天都在变化。很难想象一家公司或行业在未来几年既不会成为颠覆者,也不会被颠覆(或两者兼而有之)。” “如果有人认为,今天榜单上的所有领先的成长型公司在五年或十年后仍将存在,那么他很有可能被证明是错的。” “对投资者而言,这意味着存在新的世界秩序。像“稳定”、“防御”和“护城河”这些词在未来将不再那么重要。” “许多投资将需要比过去更多的技术专长。而基于昨日故事必将在明日重演这一守旧思维进行的投资将会受到市场越来越严格的审查。” “随着一切‘恢复正常
S
苹果公司
0
1
2
3.76
myegg
2022-02-02 00:32:31
这个龙头被严重低估了,预期差极大-鱼跃医疗
在罗振宇近期的一场节目里,他讲了一个案例,注意,所长不是推销,下面来自罗振宇的原话: “我的一个朋友告诉我,他万没想到让他整个生命状态好起来的,是一台简单的呼吸机。因为他打呼噜他胖,原来觉得呼吸机是一个医疗设备,自己远远没有到上呼吸机的程度。但是今年他听朋友劝就买了一个,很便宜,睡觉的时候戴上,不打呼噜了,家人的生活质量迅速提高,自己的睡眠质量迅速提高,每天早上起来神清目爽。多好,几千块钱的东西让我的生命如此巨大的提升。” 看到这段话,所长的第一反应是,是不是要给老爹买一台? 当然,老爹不想要后
S
鱼跃医疗
4
10
6
9.53
myegg
2022-02-01 13:37:45
风口浪尖的木头姐大战股神巴菲特!
美股在搞事情! 1月以来纳指跌14.65%,全球十大富豪总财富缩水超千亿美金。 有个例外,91岁的巴老爷子身价还在蹭蹭蹭往上涨! 就在几个月前,大家还在说巴老师OUT了,拿他业绩和网红基金经理木头姐比。 木头姐是何许人也? CathieWood,今年65岁的她在中国被称为“木头姐”。木姐毕业于南加州大学金融系,师承美国知名经济学家阿瑟·拉弗。在保德信资管和联博资管,担任过首席经济学家、投资总监。 2014年,年近六十的木姐决定创业,创办了ARK基金。 2020年,ARK旗下的基金平均收益超140
S
苹果公司
0
1
1
2.44
myegg
2022-02-01 13:35:47
A股打新|节前最后一波!市盈率400倍的半导体百元股,跟不跟?
牛年的最后一个交易周,A股市场迎来了2只百元股申购:东微半导(688261.SH)和三元生物。 由于此前A股打新躺赢的神话破灭,投资者对于高定价的新股申购可谓战战兢兢,百元股的发行上市也成为了市场关注的焦点。尽管东微半导和三元生物的申购日已经过了,但仍有不少投资者正揣测其上市后的表现。接下来,笔者将具体分析一下发行价略高的东微半导,从其基本面、定价及估值、行业等方面介绍。 1 2020年后业绩暴增 东微半导的前身东微有限成立于2008年,是由王鹏飞与龚轶共同创立。 这两人此前同在德国英飞凌科技工
S
华虹半导体
1
3
2
3.87
myegg
2022-02-01 13:25:05
2022,新能源汽车内卷元年
特斯拉崩了,Lucid崩了,Rivian也崩了,蔚小理同样崩了。 今天的中国区股市,小鹏大跌10%,理想跌3%,比亚迪股份跌9%。 新能源汽车,可谓一片哀鸿。 如果从去年高位算起,新能源汽车(整车)股价,回了3成、4成、腰斩的都不乏少数,高峰期上市的Rivian跌幅更加到了7成,可怕的是,现在依然没有看到下跌尽头。 正如上去时的疯狂一样,下来时的惨烈,也是何其悲壮。 此时的新能源汽车们的心情,估计只有大话西游那句经典台词能够概括。 一切,只怪时代变幻太快。 2021年,才是新能源汽车崛起元年;可
S
特斯拉
0
3
7
9.68
myegg
2022-02-01 13:20:55
希望它能成为市场的“白衣骑士”-宁德时代
虽然没有迎来预期的反弹,但研究的方法论没错,只是输入变量出了bug,谁让咱不是美联储主席的,谁让嘴长在鲍威尔那俩鼻孔下面了呢…… 目前,市场有一种安慰式的解读:鲍威尔是在做预期管理,先把最坏的情况告诉你,以后只能比这好了…… 几个关注点: 一、宁德时代大超预期 40多家机构给的盈利预测,最高值是137亿元,平均预测值是112亿元,公告给的范围是140-165亿元,大家感受一下宁老大是多么的超预期! 1)龙头对上游资源的议价能力确实牛逼;2)Q4出货量确认超预期,预计60GWh以上;3)高毛利储能
S
宁德时代
0
1
2
2.48
myegg
2022-02-01 13:16:03
我可能找到了腾讯减持京东和Sea的真实原因
文 / 怪盗团团长裴培 众所周知,腾讯于2021年12月底和2022年1月初,先后宣布了减持京东和Sea Ltd的股份。其中,对京东的减持是类似清仓性的,并且把股票作为实物股息发放给了全体股东;对Sea的减持要温和一点,但把剩余的全部股份转换成了投票权较低的类别。 这两起减持的共同特点是:被减持的都是腾讯的联营公司,腾讯都拥有董事会席位和一定的投票权,而腾讯都主动放弃了参与决策。腾讯官方对这两个决定的解释是:这是为了被投对象的健康发展,因为它们已经足够成熟了。显然,资本市场觉得这不是唯一的原因。
S
腾讯控股
0
1
1
0.81
myegg
2022-01-31 16:19:01
150家机构蜂拥调研,医疗行业细分隐形龙头,大股东是实力超强的网红公司-普洛药业
在一众原料药企里,九洲药业由于其CDMO业务占比超过50%(2021年H1在55%左右),业绩已经成功由原料药的周期性驱动切换成了CDMO高速驱动(所有的CXO近些年增速都很迅猛)。 有九洲药业这个鲜活的例子摆在这里,其余的同行肯定也不甘落后,纷纷向原料药以及制剂一体化(从原料药往下游成品药延伸,参加集采不需要自己去拓展市场)转型。 其中比较有前景的,除了本周二我们讲到的美诺华,就属今日的主角普洛药业了。 不过,比起美诺华来,普洛药业的优势显然更明显,在凯莱英2021年5月的一份会议纪要里,有调
S
普洛药业
0
1
1
2.56
myegg
2022-01-31 16:03:01
双重暴击,暴跌一年半后,迎来全面新生,庞然大物正在崛起-乐普医疗
市场最见不得集采,尤其在近期医疗行业整体行情表现不佳的时候,市场已经从早先见不得经历集采的公司发展到见不得医疗行业的一切公司,因为,他们觉得“理论上一切都可以集采”,咱们国内的医疗企业没有定价权。 其实,这里所长觉得有必要给大家翻译一下,市场不是见不得集采,而是下意识觉得集采后的公司业绩会急剧下滑,甚至再也起不来。 这个逻辑具体点是这样的:集采后,相关企业的高利润被打掉了,以后企业不能躺着赚钱,赚不到大钱研发投入自然变少,那以后就更赚不到钱,死循环…… 嗯,看起来好像是有那么点道理。 但是,投资
S
乐普医疗
9
15
27
36.24
myegg
2022-01-31 14:49:24
京东健康最新调研记录
京东集团是同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业。京东健康作为京东集团的子集团,与传统的互联网平台模式相比,在发展方向和商业逻辑等方面有本质的区别。依托京东集团的供应链和技术能力,京东健康同样是成长于实体经济、服务于实体经济,希望通过不懈努力为实体经济发展添砖加瓦。 今年上半年,京东健康始终秉承成为国民首席健康管家的使命,以供应链为核心,医疗服务为抓手,对实体经济相关的业务持续重投入,创造了更大的社会价值,帮助业绩取得稳步增长。报告期内京东健康总收入为人民币136.4亿元,
S
京东健康
0
1
1
0.98
myegg
2022-01-31 11:32:41
成长性恐怖,确定性超强的行业龙头,腰斩后,基本面却全面向好-京东健康
当拼多多疯狂扩张让阿里感受到威胁时,只有京东半点不受拼多多的干扰,反而受益于拼多多开发的下沉市场从而实现新一轮快速增长,2021年Q3,年化活跃用户突破5.52亿,同比增长 25.0%,环比净增 2030 万。 这些新增的用户,75%都来自于下沉市场,从这个角度看,拼多多的确是京东的福星。 京东能基本不受拼多多影响,反而受益于其开发的下沉市场,是因为多年来坚持自建供应链的功劳。 人生没有白走的路,每一步都算数。 京东长期重资产的投入,为自己砸出了一条又深又宽的护城河。下属仓储 1300 多个,总
S
京东健康
8
16
22
30.36
myegg
2022-01-30 23:29:42
2021年涨幅抹零,重回上涨起点,这个光伏细分龙头,又值得关注了
2022年的光伏行业情况还是比较尴尬的,如何从里面挖掘出相对比较好的公司,今天要讲的公司,可以给大家一个思路拓展。 01 尴尬的2022年 最近咱们覆盖了很多光伏以及新能源汽车行业的公司,其实都面临比较大的问题,就是:2021年,行业扩产的太厉害了,而且去年市场把行业预期打满之后,目前大部分都处于价格和估值比较高位的情况下,如果2022年行业确实进入产能过剩的状态,会不会遭遇业绩和估值双杀,也就是戴维斯双杀的风险? 这也是过去一个多月以来市场最大的顾虑,也是导致近段时间新能源行业走得很弱的原因,
S
中信博
3
6
15
16.06
上一页
1
206
207
208
209
210
222
下一页
前往
页
7
关注
2531
粉丝
13581.37
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224