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2022-08-12 15:51:34

以发展的眼光看中免：港股发行带来的长远影响

《以发展的眼光看中免：港股发行带来的长远影响是：供应链补强、央企和地方关系协同、与机场业主方利益理顺、品类扩张逻辑打开》 #中免港股发行 #发行情况：（1）目前中免A股共计19.525亿股，本次港股上市共计1.028亿股，合计20.553亿股，本次港股上市将A股持股稀释至95%，即被稀释5.26% （2）本次发行价格为143.5-165.5港元，对应A股折价比例为6-7折。 #后续展望： #本次上市吸引九位基石投资者。除部分传统国有资本外，部分公司与中免存在业务交叉，有望于后续中免业务开

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中国中免

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2022-08-12 15:49:17

【华西计算机团队】朗新科技：“新电途”迎来充电市场高增+市占提升的双击

中国充电联盟昨日公布2022年7月公共充电基础设施充电量数据，我国单月公共桩充电量达到21.9亿度，同比增长1.25倍。朗新科技今日涨超6%。公共桩充电量增长迅猛，已连续四个月维持高速增长，屡创单月充电量新高。将公共桩充电量进行“新能源汽车保有量×单车公共桩充电量”两个维度的拆分：（1）新能源汽车销量实现倍增，保有量破千万。我们预计今年年底新能源汽车保有量将达到1300万辆，2025年再翻一倍。（2）单车公共桩充电量呈现上升趋势，22Q2平均每单车的公共桩单季度充电量首破500度，同比

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朗新集团

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2022-08-12 15:47:09

【对话产业链大佬】协作机器人专家交流精华【东吴机械】

协作机器人科普：协作机器人是能够实现人机交互，并侧重安全性的机器人。其负载能力3-20KG，主要替代部分小六轴和 SCARA机器人。协作机器人在精度和工艺方面基本与工业机器人一致，效率方面因强调安全仅为工业机器人的80-85%，但在单位能耗、占地面积、工人要求等方面具有优势。协作机器人销量及增速预期： 21年协作国内销量约1.6-1.8万台，年初专家预估22年销量约2-2.5万台，但由于上半年疫情影响，现调整预测约2-2.2万台（同比增长30%+）中长期看，预计至25年销量达约3.2-3

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小米集团-W

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2022-08-12 15:44:35

独家推荐普联软件大涨超11%创近期新高，低估值高增长的央企数字化&国产化双星

【民生计算机团队】我们在7月份前瞻推荐普联软件，央企数字化&国产化双浪叠加下，国产软件厂商迎来巨大机遇。根据公司官网，普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目，公司在央企数字化领域优势突出。今日普联软件大涨超11%，创下两个月以来新高。实控人与高管增持彰显信心。 6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票，彰显管理层信心，7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测，公司2022年利润增速有望达到40%，当前市值对应22年仅为22倍，高速成长背景下公司当

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普联软件

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2022-08-12 15:42:08

凯莱英(002821.SZ)深度报告：研发驱动，小分子CDMO稳健增长，新业务逐渐成型

【国海医药团队】技术实力铸就公司核心壁垒：管理层前瞻业务CDMO布局铸就先发优势，凭借人脉资源优势搭建庞大国内外专家顾问团队，保障客户关系、技术进步以及政府关系；近几年开始加速对国内外biotech客户的商务拓展，中小客户成为公司主业增长的重要驱动力；凭借较高的资产利用效率，以及长期研发投入积累的连续流、酶催化等技术优势，公司具备较强的成本控制优势，因而毛利率、净利率均高于可比同行。 CDMO主业稳健增长+新业务逐渐成型：小分子CDMO主业目前尚未达到天花板，仍有较大发展空间。随着凯莱

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凯莱英

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2022-08-12 15:40:31

【信达食品首席】重大推荐：甘源食品 2022中报交流概要

业绩展望：H1与目标存在差距，主要因为中间渠道策略、产品结构的快速变化，但是公司对全年目标的实现还是保持信心，销售费用预计将保持稳定。安阳新品：安阳新品打法调整，首期打法是“区分口味、拥抱KA”，所以规格、包装形式多，导入时间长、效率低。措施：1）产品端牺牲部分创新、小规格、小包装产品，聚焦核心口味和单品，薯片聚焦3-4个口味、米制品聚焦1-2个口味、酥类聚焦1-2个口味；2）渠道端以流通、零食便利店为主，放弃聚焦KA，目标月均销售额希望2000万以上。如果安阳能够尽快做到单月2000

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甘源食品

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2022-08-12 15:38:12

浙商机械【华铁股份】深度：三箭齐发：后市场、汽车座椅、高铁品类扩张！

预计公司2022-2024年的归母净利润分别为4.2/4.8/6.1亿元，分别同比增长7%/13%/28%，对应的PE分别为21/19/15倍，上调评级为“买入”！ 1、公司是轨道交通零部件平台企业，已形成高铁座椅、给水卫生、备用电源、制动闸片、检修系统等轨交核心业务板块。 2、高铁进入后市场时代，未来3年轨交零部件市场复合增速13%，2022年后市场占比将达到48%，到2025 年提升至60%。 3、高铁座椅向乘用车座椅延展，天花板打开。 1）据互动易平台，公司有望依托山东嘉泰高铁座椅等技

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*ST华铁

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2022-08-12 15:37:25

电力长短期逻辑兼备，首推华电国际【国海公用】

早盘电力股上涨，华电国际上涨7%，我们继续看好后面电力股行情，观点如下电力前期利空较多，华能福建低价海风和内蒙补贴取消，压制了板块的估值，当前传华能福建0.19元海风项目将废标，另外补贴取消事件估计影响较小，利空基本出尽根据浙江省8月7日电力保供有序用电紧急会议要求，由于全省大范围持续高温，供电形势非常严峻，按国家发改委、省委省政府要求，省能源局统一布置，全省于8月8日（星期一）早上7：00起启动C级1250万千瓦有序用电措施，后续多省份可能会面临缺电情况，中长期的电力紧张格局会持续

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华电国际

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2022-08-12 15:36:44

【中金策略】MSCI中国季度调整：新增7只、剔除2只

北京时间今天早上，MSCI公布了其所有指数的2022年8月的季度指数审议结果，其中也包括MSCI中国。一、MSCI中国季度调整：新增7只成分股、同时剔除2只。具体来看： 1)成分股变化：新增7只成分股、同时剔除2只。具体来看，整体新纳入7只，均为A股，按纳入后权重排序排名靠前的公司为天齐锂业、盐湖股份、同仁堂、派能科技、招商轮船、藏格矿业、云天化B。同时，此次调整剔除2只成分股，均为港股，包括永升生活服务、龙光集团。因此，调整后的成份股从当前的716只升至为721只(其中A股501只，

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天齐锂业

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2022-08-12 15:35:27

【华西军工】重点推荐精确制导武器产业链精确制导武器是现代战争利器

在俄乌战争和台岛演训中已充分展示其威力。我们预计包括远程火箭弹和常规导弹在内的精确制导武器列装计划将有较大增量。国防预算占GDP比例有较大提升空间。从本次实战演训来看，后续无论是增加军费，还是实质性军事部署，都会变得合理化。精确制导武器具备耗材属性、作战效果好和扩产难度低三大优点。耗材属性决定其需求具备持续性和确定性。行业产业链较短，技术壁垒较高，配套的导引头、数据链、芯片、弹载计算机等多为自主研制的先进产品，大部分公司都专精于某一特定环节。配套环节格局稳定，竞争有限。元器件和芯片

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紫光国微

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2022-08-12 15:34:11

【东北建筑光伏团队】继续强烈推荐东华科技，8月金股，买入评级

1、陕煤入股助推业绩进一步走高：公司向陕煤非公开发行股份，陕煤将成公司第二大股东，未来预期带来可观合作项目，且有助于公司进一步开拓西北市场 2、风光储能有望迎来快速发展：陕煤积极布局新能源，拟在甘肃省玉门市筹建“源网荷储一体化项目”，东华科技在新能源储能等项目工程化等方面具有丰富经验，强强联合成效值得期待 3、新签订单大增，在手订单充足：公司22H1新签订单84.3亿元，同比大增195%；截止22年H1已签约未完工订单255.8亿元，为21年营收的4.3倍，在手订单充足 4、东华天业PBA

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东华科技

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2022-08-12 15:32:52

【方正化工】新洋丰：肥料业务稳健发展，拓展磷氟化工加速成长

事件公司发布2022年半年度报告，2022H1实现营业收入96.17亿元，同比增长43.4%。实现归母净利润9.21亿元，同比增长31.6%；2022Q2实现营业收入50.72亿元，同比增长49.5%。实现归母净利润5.23亿元，同比增长38.1%，环比增长25.4%。点评：产品量价齐升，业绩符合预期。常规复合肥，2022H1实现营业收入52.87亿元，同比增长39.4%，毛利率 13.5%，同比下滑3.5pct。据百川，2022H1硫基复合肥均价3520元/吨，同比上涨48.6%；氯

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新洋丰

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2022-08-12 15:19:03

江河集团再次大涨:光伏幕墙投资异型光伏组件布局BIPV提速_国君建筑团队

1⃣国君建筑首次覆盖给予增持评级。预测22-24年EPS为0.53/0.64/0.74元增速160/20/16%。综合PE和PS估值法，给予公司目标价10.44元，对应 2022 年19.7倍PE。 2⃣江河集团22H1净利润同降46%，地产政策转好业绩有望提速。1）22H1营收77.42亿同降11%，Q1营收 32.9亿同增6%，Q2 44.5亿同降20%；22H1归母净利润2.05亿（-46%）因疫情等影响， Q1净利润0.9亿（-56%），Q2净利润1.1亿（-32%）。2）22H1销

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江河集团

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2022-08-07 17:58:26

【水泥周盘点：亏损边缘错峰力度加大，价格筑底恢复】国君建材 20220807

本周全国水泥市场价格环比继续上行，涨幅为0.3%。价格上涨地区主要有河南、重庆和江苏北部，幅度10- 30元/吨；价格回落地区为陕西西安，价格上涨后小幅回撤10元/吨。 8月初，受持续大范围高温天气以及资金短缺影响，国内水泥市场需求环比呈现弱势复苏态势；供给端，企业继续开展错峰生产，且多数地区执行情况良好，供给收缩明显，支撑价格小幅上行。河北石家庄、保定和邯邢等地水泥企业公布价格上调20-30元/吨，熟料价格上调30-50元/吨，价格上调主要是为抑制价格继续回落，企业通过自律推动价格上调。

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海螺水泥

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2022-08-07 17:55:47

【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头

短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约 30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍增长。布局特种异氰酸酯，打开长期成长空间。公司与鹤壁

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美瑞新材

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以发展的眼光看中免：港股发行带来的长远影响

《以发展的眼光看中免：港股发行带来的长远影响是：供应链补强、央企和地方关系协同、与机场业主方利益理顺、品类扩张逻辑打开》 #中免港股发行 #发行情况：（1）目前中免A股共计19.525亿股，本次港股上市共计1.028亿股，合计20.553亿股，本次港股上市将A股持股稀释至95%，即被稀释5.26% （2）本次发行价格为143.5-165.5港元，对应A股折价比例为6-7折。 #后续展望： #本次上市吸引九位基石投资者。除部分传统国有资本外，部分公司与中免存在业务交叉，有望于后续中免业务开

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【华西计算机团队】朗新科技：“新电途”迎来充电市场高增+市占提升的双击

中国充电联盟昨日公布2022年7月公共充电基础设施充电量数据，我国单月公共桩充电量达到21.9亿度，同比增长1.25倍。朗新科技今日涨超6%。公共桩充电量增长迅猛，已连续四个月维持高速增长，屡创单月充电量新高。将公共桩充电量进行“新能源汽车保有量×单车公共桩充电量”两个维度的拆分：（1）新能源汽车销量实现倍增，保有量破千万。我们预计今年年底新能源汽车保有量将达到1300万辆，2025年再翻一倍。（2）单车公共桩充电量呈现上升趋势，22Q2平均每单车的公共桩单季度充电量首破500度，同比

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【对话产业链大佬】协作机器人专家交流精华【东吴机械】

协作机器人科普：协作机器人是能够实现人机交互，并侧重安全性的机器人。其负载能力3-20KG，主要替代部分小六轴和 SCARA机器人。协作机器人在精度和工艺方面基本与工业机器人一致，效率方面因强调安全仅为工业机器人的80-85%，但在单位能耗、占地面积、工人要求等方面具有优势。协作机器人销量及增速预期： 21年协作国内销量约1.6-1.8万台，年初专家预估22年销量约2-2.5万台，但由于上半年疫情影响，现调整预测约2-2.2万台（同比增长30%+）中长期看，预计至25年销量达约3.2-3

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独家推荐普联软件大涨超11%创近期新高，低估值高增长的央企数字化&国产化双星

【民生计算机团队】我们在7月份前瞻推荐普联软件，央企数字化&国产化双浪叠加下，国产软件厂商迎来巨大机遇。根据公司官网，普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目，公司在央企数字化领域优势突出。今日普联软件大涨超11%，创下两个月以来新高。实控人与高管增持彰显信心。 6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票，彰显管理层信心，7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测，公司2022年利润增速有望达到40%，当前市值对应22年仅为22倍，高速成长背景下公司当

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凯莱英(002821.SZ)深度报告：研发驱动，小分子CDMO稳健增长，新业务逐渐成型

【国海医药团队】技术实力铸就公司核心壁垒：管理层前瞻业务CDMO布局铸就先发优势，凭借人脉资源优势搭建庞大国内外专家顾问团队，保障客户关系、技术进步以及政府关系；近几年开始加速对国内外biotech客户的商务拓展，中小客户成为公司主业增长的重要驱动力；凭借较高的资产利用效率，以及长期研发投入积累的连续流、酶催化等技术优势，公司具备较强的成本控制优势，因而毛利率、净利率均高于可比同行。 CDMO主业稳健增长+新业务逐渐成型：小分子CDMO主业目前尚未达到天花板，仍有较大发展空间。随着凯莱

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【信达食品首席】重大推荐：甘源食品 2022中报交流概要

业绩展望：H1与目标存在差距，主要因为中间渠道策略、产品结构的快速变化，但是公司对全年目标的实现还是保持信心，销售费用预计将保持稳定。安阳新品：安阳新品打法调整，首期打法是“区分口味、拥抱KA”，所以规格、包装形式多，导入时间长、效率低。措施：1）产品端牺牲部分创新、小规格、小包装产品，聚焦核心口味和单品，薯片聚焦3-4个口味、米制品聚焦1-2个口味、酥类聚焦1-2个口味；2）渠道端以流通、零食便利店为主，放弃聚焦KA，目标月均销售额希望2000万以上。如果安阳能够尽快做到单月2000

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浙商机械【华铁股份】深度：三箭齐发：后市场、汽车座椅、高铁品类扩张！

预计公司2022-2024年的归母净利润分别为4.2/4.8/6.1亿元，分别同比增长7%/13%/28%，对应的PE分别为21/19/15倍，上调评级为“买入”！ 1、公司是轨道交通零部件平台企业，已形成高铁座椅、给水卫生、备用电源、制动闸片、检修系统等轨交核心业务板块。 2、高铁进入后市场时代，未来3年轨交零部件市场复合增速13%，2022年后市场占比将达到48%，到2025 年提升至60%。 3、高铁座椅向乘用车座椅延展，天花板打开。 1）据互动易平台，公司有望依托山东嘉泰高铁座椅等技

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电力长短期逻辑兼备，首推华电国际【国海公用】

早盘电力股上涨，华电国际上涨7%，我们继续看好后面电力股行情，观点如下电力前期利空较多，华能福建低价海风和内蒙补贴取消，压制了板块的估值，当前传华能福建0.19元海风项目将废标，另外补贴取消事件估计影响较小，利空基本出尽根据浙江省8月7日电力保供有序用电紧急会议要求，由于全省大范围持续高温，供电形势非常严峻，按国家发改委、省委省政府要求，省能源局统一布置，全省于8月8日（星期一）早上7：00起启动C级1250万千瓦有序用电措施，后续多省份可能会面临缺电情况，中长期的电力紧张格局会持续

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【中金策略】MSCI中国季度调整：新增7只、剔除2只

北京时间今天早上，MSCI公布了其所有指数的2022年8月的季度指数审议结果，其中也包括MSCI中国。一、MSCI中国季度调整：新增7只成分股、同时剔除2只。具体来看： 1)成分股变化：新增7只成分股、同时剔除2只。具体来看，整体新纳入7只，均为A股，按纳入后权重排序排名靠前的公司为天齐锂业、盐湖股份、同仁堂、派能科技、招商轮船、藏格矿业、云天化B。同时，此次调整剔除2只成分股，均为港股，包括永升生活服务、龙光集团。因此，调整后的成份股从当前的716只升至为721只(其中A股501只，

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【华西军工】重点推荐精确制导武器产业链精确制导武器是现代战争利器

在俄乌战争和台岛演训中已充分展示其威力。我们预计包括远程火箭弹和常规导弹在内的精确制导武器列装计划将有较大增量。国防预算占GDP比例有较大提升空间。从本次实战演训来看，后续无论是增加军费，还是实质性军事部署，都会变得合理化。精确制导武器具备耗材属性、作战效果好和扩产难度低三大优点。耗材属性决定其需求具备持续性和确定性。行业产业链较短，技术壁垒较高，配套的导引头、数据链、芯片、弹载计算机等多为自主研制的先进产品，大部分公司都专精于某一特定环节。配套环节格局稳定，竞争有限。元器件和芯片

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【东北建筑光伏团队】继续强烈推荐东华科技，8月金股，买入评级

1、陕煤入股助推业绩进一步走高：公司向陕煤非公开发行股份，陕煤将成公司第二大股东，未来预期带来可观合作项目，且有助于公司进一步开拓西北市场 2、风光储能有望迎来快速发展：陕煤积极布局新能源，拟在甘肃省玉门市筹建“源网荷储一体化项目”，东华科技在新能源储能等项目工程化等方面具有丰富经验，强强联合成效值得期待 3、新签订单大增，在手订单充足：公司22H1新签订单84.3亿元，同比大增195%；截止22年H1已签约未完工订单255.8亿元，为21年营收的4.3倍，在手订单充足 4、东华天业PBA

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【方正化工】新洋丰：肥料业务稳健发展，拓展磷氟化工加速成长

事件公司发布2022年半年度报告，2022H1实现营业收入96.17亿元，同比增长43.4%。实现归母净利润9.21亿元，同比增长31.6%；2022Q2实现营业收入50.72亿元，同比增长49.5%。实现归母净利润5.23亿元，同比增长38.1%，环比增长25.4%。点评：产品量价齐升，业绩符合预期。常规复合肥，2022H1实现营业收入52.87亿元，同比增长39.4%，毛利率 13.5%，同比下滑3.5pct。据百川，2022H1硫基复合肥均价3520元/吨，同比上涨48.6%；氯

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江河集团再次大涨:光伏幕墙投资异型光伏组件布局BIPV提速_国君建筑团队

1⃣国君建筑首次覆盖给予增持评级。预测22-24年EPS为0.53/0.64/0.74元增速160/20/16%。综合PE和PS估值法，给予公司目标价10.44元，对应 2022 年19.7倍PE。 2⃣江河集团22H1净利润同降46%，地产政策转好业绩有望提速。1）22H1营收77.42亿同降11%，Q1营收 32.9亿同增6%，Q2 44.5亿同降20%；22H1归母净利润2.05亿（-46%）因疫情等影响， Q1净利润0.9亿（-56%），Q2净利润1.1亿（-32%）。2）22H1销

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【水泥周盘点：亏损边缘错峰力度加大，价格筑底恢复】国君建材 20220807

本周全国水泥市场价格环比继续上行，涨幅为0.3%。价格上涨地区主要有河南、重庆和江苏北部，幅度10- 30元/吨；价格回落地区为陕西西安，价格上涨后小幅回撤10元/吨。 8月初，受持续大范围高温天气以及资金短缺影响，国内水泥市场需求环比呈现弱势复苏态势；供给端，企业继续开展错峰生产，且多数地区执行情况良好，供给收缩明显，支撑价格小幅上行。河北石家庄、保定和邯邢等地水泥企业公布价格上调20-30元/吨，熟料价格上调30-50元/吨，价格上调主要是为抑制价格继续回落，企业通过自律推动价格上调。

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【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头

短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约 30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍增长。布局特种异氰酸酯，打开长期成长空间。公司与鹤壁

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以发展的眼光看中免：港股发行带来的长远影响

《以发展的眼光看中免：港股发行带来的长远影响是：供应链补强、央企和地方关系协同、与机场业主方利益理顺、品类扩张逻辑打开》 #中免港股发行 #发行情况：（1）目前中免A股共计19.525亿股，本次港股上市共计1.028亿股，合计20.553亿股，本次港股上市将A股持股稀释至95%，即被稀释5.26% （2）本次发行价格为143.5-165.5港元，对应A股折价比例为6-7折。 #后续展望： #本次上市吸引九位基石投资者。除部分传统国有资本外，部分公司与中免存在业务交叉，有望于后续中免业务开

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中国中免

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2022-08-12 15:49:17

【华西计算机团队】朗新科技：“新电途”迎来充电市场高增+市占提升的双击

中国充电联盟昨日公布2022年7月公共充电基础设施充电量数据，我国单月公共桩充电量达到21.9亿度，同比增长1.25倍。朗新科技今日涨超6%。公共桩充电量增长迅猛，已连续四个月维持高速增长，屡创单月充电量新高。将公共桩充电量进行“新能源汽车保有量×单车公共桩充电量”两个维度的拆分：（1）新能源汽车销量实现倍增，保有量破千万。我们预计今年年底新能源汽车保有量将达到1300万辆，2025年再翻一倍。（2）单车公共桩充电量呈现上升趋势，22Q2平均每单车的公共桩单季度充电量首破500度，同比

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朗新集团

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2022-08-12 15:47:09

【对话产业链大佬】协作机器人专家交流精华【东吴机械】

协作机器人科普：协作机器人是能够实现人机交互，并侧重安全性的机器人。其负载能力3-20KG，主要替代部分小六轴和 SCARA机器人。协作机器人在精度和工艺方面基本与工业机器人一致，效率方面因强调安全仅为工业机器人的80-85%，但在单位能耗、占地面积、工人要求等方面具有优势。协作机器人销量及增速预期： 21年协作国内销量约1.6-1.8万台，年初专家预估22年销量约2-2.5万台，但由于上半年疫情影响，现调整预测约2-2.2万台（同比增长30%+）中长期看，预计至25年销量达约3.2-3

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小米集团-W

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2022-08-12 15:44:35

独家推荐普联软件大涨超11%创近期新高，低估值高增长的央企数字化&国产化双星

【民生计算机团队】我们在7月份前瞻推荐普联软件，央企数字化&国产化双浪叠加下，国产软件厂商迎来巨大机遇。根据公司官网，普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目，公司在央企数字化领域优势突出。今日普联软件大涨超11%，创下两个月以来新高。实控人与高管增持彰显信心。 6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票，彰显管理层信心，7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测，公司2022年利润增速有望达到40%，当前市值对应22年仅为22倍，高速成长背景下公司当

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普联软件

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2022-08-12 15:42:08

凯莱英(002821.SZ)深度报告：研发驱动，小分子CDMO稳健增长，新业务逐渐成型

【国海医药团队】技术实力铸就公司核心壁垒：管理层前瞻业务CDMO布局铸就先发优势，凭借人脉资源优势搭建庞大国内外专家顾问团队，保障客户关系、技术进步以及政府关系；近几年开始加速对国内外biotech客户的商务拓展，中小客户成为公司主业增长的重要驱动力；凭借较高的资产利用效率，以及长期研发投入积累的连续流、酶催化等技术优势，公司具备较强的成本控制优势，因而毛利率、净利率均高于可比同行。 CDMO主业稳健增长+新业务逐渐成型：小分子CDMO主业目前尚未达到天花板，仍有较大发展空间。随着凯莱

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凯莱英

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2022-08-12 15:40:31

【信达食品首席】重大推荐：甘源食品 2022中报交流概要

业绩展望：H1与目标存在差距，主要因为中间渠道策略、产品结构的快速变化，但是公司对全年目标的实现还是保持信心，销售费用预计将保持稳定。安阳新品：安阳新品打法调整，首期打法是“区分口味、拥抱KA”，所以规格、包装形式多，导入时间长、效率低。措施：1）产品端牺牲部分创新、小规格、小包装产品，聚焦核心口味和单品，薯片聚焦3-4个口味、米制品聚焦1-2个口味、酥类聚焦1-2个口味；2）渠道端以流通、零食便利店为主，放弃聚焦KA，目标月均销售额希望2000万以上。如果安阳能够尽快做到单月2000

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甘源食品

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浙商机械【华铁股份】深度：三箭齐发：后市场、汽车座椅、高铁品类扩张！

预计公司2022-2024年的归母净利润分别为4.2/4.8/6.1亿元，分别同比增长7%/13%/28%，对应的PE分别为21/19/15倍，上调评级为“买入”！ 1、公司是轨道交通零部件平台企业，已形成高铁座椅、给水卫生、备用电源、制动闸片、检修系统等轨交核心业务板块。 2、高铁进入后市场时代，未来3年轨交零部件市场复合增速13%，2022年后市场占比将达到48%，到2025 年提升至60%。 3、高铁座椅向乘用车座椅延展，天花板打开。 1）据互动易平台，公司有望依托山东嘉泰高铁座椅等技

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电力长短期逻辑兼备，首推华电国际【国海公用】

早盘电力股上涨，华电国际上涨7%，我们继续看好后面电力股行情，观点如下电力前期利空较多，华能福建低价海风和内蒙补贴取消，压制了板块的估值，当前传华能福建0.19元海风项目将废标，另外补贴取消事件估计影响较小，利空基本出尽根据浙江省8月7日电力保供有序用电紧急会议要求，由于全省大范围持续高温，供电形势非常严峻，按国家发改委、省委省政府要求，省能源局统一布置，全省于8月8日（星期一）早上7：00起启动C级1250万千瓦有序用电措施，后续多省份可能会面临缺电情况，中长期的电力紧张格局会持续

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华电国际

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【中金策略】MSCI中国季度调整：新增7只、剔除2只

北京时间今天早上，MSCI公布了其所有指数的2022年8月的季度指数审议结果，其中也包括MSCI中国。一、MSCI中国季度调整：新增7只成分股、同时剔除2只。具体来看： 1)成分股变化：新增7只成分股、同时剔除2只。具体来看，整体新纳入7只，均为A股，按纳入后权重排序排名靠前的公司为天齐锂业、盐湖股份、同仁堂、派能科技、招商轮船、藏格矿业、云天化B。同时，此次调整剔除2只成分股，均为港股，包括永升生活服务、龙光集团。因此，调整后的成份股从当前的716只升至为721只(其中A股501只，

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天齐锂业

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【华西军工】重点推荐精确制导武器产业链精确制导武器是现代战争利器

在俄乌战争和台岛演训中已充分展示其威力。我们预计包括远程火箭弹和常规导弹在内的精确制导武器列装计划将有较大增量。国防预算占GDP比例有较大提升空间。从本次实战演训来看，后续无论是增加军费，还是实质性军事部署，都会变得合理化。精确制导武器具备耗材属性、作战效果好和扩产难度低三大优点。耗材属性决定其需求具备持续性和确定性。行业产业链较短，技术壁垒较高，配套的导引头、数据链、芯片、弹载计算机等多为自主研制的先进产品，大部分公司都专精于某一特定环节。配套环节格局稳定，竞争有限。元器件和芯片

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紫光国微

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【东北建筑光伏团队】继续强烈推荐东华科技，8月金股，买入评级

1、陕煤入股助推业绩进一步走高：公司向陕煤非公开发行股份，陕煤将成公司第二大股东，未来预期带来可观合作项目，且有助于公司进一步开拓西北市场 2、风光储能有望迎来快速发展：陕煤积极布局新能源，拟在甘肃省玉门市筹建“源网荷储一体化项目”，东华科技在新能源储能等项目工程化等方面具有丰富经验，强强联合成效值得期待 3、新签订单大增，在手订单充足：公司22H1新签订单84.3亿元，同比大增195%；截止22年H1已签约未完工订单255.8亿元，为21年营收的4.3倍，在手订单充足 4、东华天业PBA

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东华科技

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2022-08-12 15:32:52

【方正化工】新洋丰：肥料业务稳健发展，拓展磷氟化工加速成长

事件公司发布2022年半年度报告，2022H1实现营业收入96.17亿元，同比增长43.4%。实现归母净利润9.21亿元，同比增长31.6%；2022Q2实现营业收入50.72亿元，同比增长49.5%。实现归母净利润5.23亿元，同比增长38.1%，环比增长25.4%。点评：产品量价齐升，业绩符合预期。常规复合肥，2022H1实现营业收入52.87亿元，同比增长39.4%，毛利率 13.5%，同比下滑3.5pct。据百川，2022H1硫基复合肥均价3520元/吨，同比上涨48.6%；氯

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新洋丰

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江河集团再次大涨:光伏幕墙投资异型光伏组件布局BIPV提速_国君建筑团队

1⃣国君建筑首次覆盖给予增持评级。预测22-24年EPS为0.53/0.64/0.74元增速160/20/16%。综合PE和PS估值法，给予公司目标价10.44元，对应 2022 年19.7倍PE。 2⃣江河集团22H1净利润同降46%，地产政策转好业绩有望提速。1）22H1营收77.42亿同降11%，Q1营收 32.9亿同增6%，Q2 44.5亿同降20%；22H1归母净利润2.05亿（-46%）因疫情等影响， Q1净利润0.9亿（-56%），Q2净利润1.1亿（-32%）。2）22H1销

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江河集团

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【水泥周盘点：亏损边缘错峰力度加大，价格筑底恢复】国君建材 20220807

本周全国水泥市场价格环比继续上行，涨幅为0.3%。价格上涨地区主要有河南、重庆和江苏北部，幅度10- 30元/吨；价格回落地区为陕西西安，价格上涨后小幅回撤10元/吨。 8月初，受持续大范围高温天气以及资金短缺影响，国内水泥市场需求环比呈现弱势复苏态势；供给端，企业继续开展错峰生产，且多数地区执行情况良好，供给收缩明显，支撑价格小幅上行。河北石家庄、保定和邯邢等地水泥企业公布价格上调20-30元/吨，熟料价格上调30-50元/吨，价格上调主要是为抑制价格继续回落，企业通过自律推动价格上调。

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海螺水泥

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【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头

短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约 30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍增长。布局特种异氰酸酯，打开长期成长空间。公司与鹤壁

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美瑞新材

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以发展的眼光看中免：港股发行带来的长远影响

《以发展的眼光看中免：港股发行带来的长远影响是：供应链补强、央企和地方关系协同、与机场业主方利益理顺、品类扩张逻辑打开》 #中免港股发行 #发行情况：（1）目前中免A股共计19.525亿股，本次港股上市共计1.028亿股，合计20.553亿股，本次港股上市将A股持股稀释至95%，即被稀释5.26% （2）本次发行价格为143.5-165.5港元，对应A股折价比例为6-7折。 #后续展望： #本次上市吸引九位基石投资者。除部分传统国有资本外，部分公司与中免存在业务交叉，有望于后续中免业务开

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【华西计算机团队】朗新科技：“新电途”迎来充电市场高增+市占提升的双击

中国充电联盟昨日公布2022年7月公共充电基础设施充电量数据，我国单月公共桩充电量达到21.9亿度，同比增长1.25倍。朗新科技今日涨超6%。公共桩充电量增长迅猛，已连续四个月维持高速增长，屡创单月充电量新高。将公共桩充电量进行“新能源汽车保有量×单车公共桩充电量”两个维度的拆分：（1）新能源汽车销量实现倍增，保有量破千万。我们预计今年年底新能源汽车保有量将达到1300万辆，2025年再翻一倍。（2）单车公共桩充电量呈现上升趋势，22Q2平均每单车的公共桩单季度充电量首破500度，同比

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【对话产业链大佬】协作机器人专家交流精华【东吴机械】

协作机器人科普：协作机器人是能够实现人机交互，并侧重安全性的机器人。其负载能力3-20KG，主要替代部分小六轴和 SCARA机器人。协作机器人在精度和工艺方面基本与工业机器人一致，效率方面因强调安全仅为工业机器人的80-85%，但在单位能耗、占地面积、工人要求等方面具有优势。协作机器人销量及增速预期： 21年协作国内销量约1.6-1.8万台，年初专家预估22年销量约2-2.5万台，但由于上半年疫情影响，现调整预测约2-2.2万台（同比增长30%+）中长期看，预计至25年销量达约3.2-3

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独家推荐普联软件大涨超11%创近期新高，低估值高增长的央企数字化&国产化双星

【民生计算机团队】我们在7月份前瞻推荐普联软件，央企数字化&国产化双浪叠加下，国产软件厂商迎来巨大机遇。根据公司官网，普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目，公司在央企数字化领域优势突出。今日普联软件大涨超11%，创下两个月以来新高。实控人与高管增持彰显信心。 6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票，彰显管理层信心，7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测，公司2022年利润增速有望达到40%，当前市值对应22年仅为22倍，高速成长背景下公司当

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凯莱英(002821.SZ)深度报告：研发驱动，小分子CDMO稳健增长，新业务逐渐成型

【国海医药团队】技术实力铸就公司核心壁垒：管理层前瞻业务CDMO布局铸就先发优势，凭借人脉资源优势搭建庞大国内外专家顾问团队，保障客户关系、技术进步以及政府关系；近几年开始加速对国内外biotech客户的商务拓展，中小客户成为公司主业增长的重要驱动力；凭借较高的资产利用效率，以及长期研发投入积累的连续流、酶催化等技术优势，公司具备较强的成本控制优势，因而毛利率、净利率均高于可比同行。 CDMO主业稳健增长+新业务逐渐成型：小分子CDMO主业目前尚未达到天花板，仍有较大发展空间。随着凯莱

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【信达食品首席】重大推荐：甘源食品 2022中报交流概要

业绩展望：H1与目标存在差距，主要因为中间渠道策略、产品结构的快速变化，但是公司对全年目标的实现还是保持信心，销售费用预计将保持稳定。安阳新品：安阳新品打法调整，首期打法是“区分口味、拥抱KA”，所以规格、包装形式多，导入时间长、效率低。措施：1）产品端牺牲部分创新、小规格、小包装产品，聚焦核心口味和单品，薯片聚焦3-4个口味、米制品聚焦1-2个口味、酥类聚焦1-2个口味；2）渠道端以流通、零食便利店为主，放弃聚焦KA，目标月均销售额希望2000万以上。如果安阳能够尽快做到单月2000

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浙商机械【华铁股份】深度：三箭齐发：后市场、汽车座椅、高铁品类扩张！

预计公司2022-2024年的归母净利润分别为4.2/4.8/6.1亿元，分别同比增长7%/13%/28%，对应的PE分别为21/19/15倍，上调评级为“买入”！ 1、公司是轨道交通零部件平台企业，已形成高铁座椅、给水卫生、备用电源、制动闸片、检修系统等轨交核心业务板块。 2、高铁进入后市场时代，未来3年轨交零部件市场复合增速13%，2022年后市场占比将达到48%，到2025 年提升至60%。 3、高铁座椅向乘用车座椅延展，天花板打开。 1）据互动易平台，公司有望依托山东嘉泰高铁座椅等技

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电力长短期逻辑兼备，首推华电国际【国海公用】

早盘电力股上涨，华电国际上涨7%，我们继续看好后面电力股行情，观点如下电力前期利空较多，华能福建低价海风和内蒙补贴取消，压制了板块的估值，当前传华能福建0.19元海风项目将废标，另外补贴取消事件估计影响较小，利空基本出尽根据浙江省8月7日电力保供有序用电紧急会议要求，由于全省大范围持续高温，供电形势非常严峻，按国家发改委、省委省政府要求，省能源局统一布置，全省于8月8日（星期一）早上7：00起启动C级1250万千瓦有序用电措施，后续多省份可能会面临缺电情况，中长期的电力紧张格局会持续

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【中金策略】MSCI中国季度调整：新增7只、剔除2只

北京时间今天早上，MSCI公布了其所有指数的2022年8月的季度指数审议结果，其中也包括MSCI中国。一、MSCI中国季度调整：新增7只成分股、同时剔除2只。具体来看： 1)成分股变化：新增7只成分股、同时剔除2只。具体来看，整体新纳入7只，均为A股，按纳入后权重排序排名靠前的公司为天齐锂业、盐湖股份、同仁堂、派能科技、招商轮船、藏格矿业、云天化B。同时，此次调整剔除2只成分股，均为港股，包括永升生活服务、龙光集团。因此，调整后的成份股从当前的716只升至为721只(其中A股501只，

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【华西军工】重点推荐精确制导武器产业链精确制导武器是现代战争利器

在俄乌战争和台岛演训中已充分展示其威力。我们预计包括远程火箭弹和常规导弹在内的精确制导武器列装计划将有较大增量。国防预算占GDP比例有较大提升空间。从本次实战演训来看，后续无论是增加军费，还是实质性军事部署，都会变得合理化。精确制导武器具备耗材属性、作战效果好和扩产难度低三大优点。耗材属性决定其需求具备持续性和确定性。行业产业链较短，技术壁垒较高，配套的导引头、数据链、芯片、弹载计算机等多为自主研制的先进产品，大部分公司都专精于某一特定环节。配套环节格局稳定，竞争有限。元器件和芯片

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【东北建筑光伏团队】继续强烈推荐东华科技，8月金股，买入评级

1、陕煤入股助推业绩进一步走高：公司向陕煤非公开发行股份，陕煤将成公司第二大股东，未来预期带来可观合作项目，且有助于公司进一步开拓西北市场 2、风光储能有望迎来快速发展：陕煤积极布局新能源，拟在甘肃省玉门市筹建“源网荷储一体化项目”，东华科技在新能源储能等项目工程化等方面具有丰富经验，强强联合成效值得期待 3、新签订单大增，在手订单充足：公司22H1新签订单84.3亿元，同比大增195%；截止22年H1已签约未完工订单255.8亿元，为21年营收的4.3倍，在手订单充足 4、东华天业PBA

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【方正化工】新洋丰：肥料业务稳健发展，拓展磷氟化工加速成长

事件公司发布2022年半年度报告，2022H1实现营业收入96.17亿元，同比增长43.4%。实现归母净利润9.21亿元，同比增长31.6%；2022Q2实现营业收入50.72亿元，同比增长49.5%。实现归母净利润5.23亿元，同比增长38.1%，环比增长25.4%。点评：产品量价齐升，业绩符合预期。常规复合肥，2022H1实现营业收入52.87亿元，同比增长39.4%，毛利率 13.5%，同比下滑3.5pct。据百川，2022H1硫基复合肥均价3520元/吨，同比上涨48.6%；氯

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江河集团再次大涨:光伏幕墙投资异型光伏组件布局BIPV提速_国君建筑团队

1⃣国君建筑首次覆盖给予增持评级。预测22-24年EPS为0.53/0.64/0.74元增速160/20/16%。综合PE和PS估值法，给予公司目标价10.44元，对应 2022 年19.7倍PE。 2⃣江河集团22H1净利润同降46%，地产政策转好业绩有望提速。1）22H1营收77.42亿同降11%，Q1营收 32.9亿同增6%，Q2 44.5亿同降20%；22H1归母净利润2.05亿（-46%）因疫情等影响， Q1净利润0.9亿（-56%），Q2净利润1.1亿（-32%）。2）22H1销

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【水泥周盘点：亏损边缘错峰力度加大，价格筑底恢复】国君建材 20220807

本周全国水泥市场价格环比继续上行，涨幅为0.3%。价格上涨地区主要有河南、重庆和江苏北部，幅度10- 30元/吨；价格回落地区为陕西西安，价格上涨后小幅回撤10元/吨。 8月初，受持续大范围高温天气以及资金短缺影响，国内水泥市场需求环比呈现弱势复苏态势；供给端，企业继续开展错峰生产，且多数地区执行情况良好，供给收缩明显，支撑价格小幅上行。河北石家庄、保定和邯邢等地水泥企业公布价格上调20-30元/吨，熟料价格上调30-50元/吨，价格上调主要是为抑制价格继续回落，企业通过自律推动价格上调。

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【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头

短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约 30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍增长。布局特种异氰酸酯，打开长期成长空间。公司与鹤壁

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以发展的眼光看中免：港股发行带来的长远影响

《以发展的眼光看中免：港股发行带来的长远影响是：供应链补强、央企和地方关系协同、与机场业主方利益理顺、品类扩张逻辑打开》 #中免港股发行 #发行情况：（1）目前中免A股共计19.525亿股，本次港股上市共计1.028亿股，合计20.553亿股，本次港股上市将A股持股稀释至95%，即被稀释5.26% （2）本次发行价格为143.5-165.5港元，对应A股折价比例为6-7折。 #后续展望： #本次上市吸引九位基石投资者。除部分传统国有资本外，部分公司与中免存在业务交叉，有望于后续中免业务开

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中国中免

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2022-08-12 15:49:17

【华西计算机团队】朗新科技：“新电途”迎来充电市场高增+市占提升的双击

中国充电联盟昨日公布2022年7月公共充电基础设施充电量数据，我国单月公共桩充电量达到21.9亿度，同比增长1.25倍。朗新科技今日涨超6%。公共桩充电量增长迅猛，已连续四个月维持高速增长，屡创单月充电量新高。将公共桩充电量进行“新能源汽车保有量×单车公共桩充电量”两个维度的拆分：（1）新能源汽车销量实现倍增，保有量破千万。我们预计今年年底新能源汽车保有量将达到1300万辆，2025年再翻一倍。（2）单车公共桩充电量呈现上升趋势，22Q2平均每单车的公共桩单季度充电量首破500度，同比

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朗新集团

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2022-08-12 15:47:09

【对话产业链大佬】协作机器人专家交流精华【东吴机械】

协作机器人科普：协作机器人是能够实现人机交互，并侧重安全性的机器人。其负载能力3-20KG，主要替代部分小六轴和 SCARA机器人。协作机器人在精度和工艺方面基本与工业机器人一致，效率方面因强调安全仅为工业机器人的80-85%，但在单位能耗、占地面积、工人要求等方面具有优势。协作机器人销量及增速预期： 21年协作国内销量约1.6-1.8万台，年初专家预估22年销量约2-2.5万台，但由于上半年疫情影响，现调整预测约2-2.2万台（同比增长30%+）中长期看，预计至25年销量达约3.2-3

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小米集团-W

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2022-08-12 15:44:35

独家推荐普联软件大涨超11%创近期新高，低估值高增长的央企数字化&国产化双星

【民生计算机团队】我们在7月份前瞻推荐普联软件，央企数字化&国产化双浪叠加下，国产软件厂商迎来巨大机遇。根据公司官网，普联软件近期陆续签约中核集团、兵器工业集团司库项目，公司在央企数字化领域优势突出。今日普联软件大涨超11%，创下两个月以来新高。实控人与高管增持彰显信心。 6月24日公司实控人蔺总及高管团队斥资超1000万增持公司股票，彰显管理层信心，7月15日高管冯学伟再度增持。根据我们的预测，公司2022年利润增速有望达到40%，当前市值对应22年仅为22倍，高速成长背景下公司当

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普联软件

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2022-08-12 15:42:08

凯莱英(002821.SZ)深度报告：研发驱动，小分子CDMO稳健增长，新业务逐渐成型

【国海医药团队】技术实力铸就公司核心壁垒：管理层前瞻业务CDMO布局铸就先发优势，凭借人脉资源优势搭建庞大国内外专家顾问团队，保障客户关系、技术进步以及政府关系；近几年开始加速对国内外biotech客户的商务拓展，中小客户成为公司主业增长的重要驱动力；凭借较高的资产利用效率，以及长期研发投入积累的连续流、酶催化等技术优势，公司具备较强的成本控制优势，因而毛利率、净利率均高于可比同行。 CDMO主业稳健增长+新业务逐渐成型：小分子CDMO主业目前尚未达到天花板，仍有较大发展空间。随着凯莱

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凯莱英

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2022-08-12 15:40:31

【信达食品首席】重大推荐：甘源食品 2022中报交流概要

业绩展望：H1与目标存在差距，主要因为中间渠道策略、产品结构的快速变化，但是公司对全年目标的实现还是保持信心，销售费用预计将保持稳定。安阳新品：安阳新品打法调整，首期打法是“区分口味、拥抱KA”，所以规格、包装形式多，导入时间长、效率低。措施：1）产品端牺牲部分创新、小规格、小包装产品，聚焦核心口味和单品，薯片聚焦3-4个口味、米制品聚焦1-2个口味、酥类聚焦1-2个口味；2）渠道端以流通、零食便利店为主，放弃聚焦KA，目标月均销售额希望2000万以上。如果安阳能够尽快做到单月2000

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甘源食品

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2022-08-12 15:38:12

浙商机械【华铁股份】深度：三箭齐发：后市场、汽车座椅、高铁品类扩张！

预计公司2022-2024年的归母净利润分别为4.2/4.8/6.1亿元，分别同比增长7%/13%/28%，对应的PE分别为21/19/15倍，上调评级为“买入”！ 1、公司是轨道交通零部件平台企业，已形成高铁座椅、给水卫生、备用电源、制动闸片、检修系统等轨交核心业务板块。 2、高铁进入后市场时代，未来3年轨交零部件市场复合增速13%，2022年后市场占比将达到48%，到2025 年提升至60%。 3、高铁座椅向乘用车座椅延展，天花板打开。 1）据互动易平台，公司有望依托山东嘉泰高铁座椅等技

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*ST华铁

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2022-08-12 15:37:25

电力长短期逻辑兼备，首推华电国际【国海公用】

早盘电力股上涨，华电国际上涨7%，我们继续看好后面电力股行情，观点如下电力前期利空较多，华能福建低价海风和内蒙补贴取消，压制了板块的估值，当前传华能福建0.19元海风项目将废标，另外补贴取消事件估计影响较小，利空基本出尽根据浙江省8月7日电力保供有序用电紧急会议要求，由于全省大范围持续高温，供电形势非常严峻，按国家发改委、省委省政府要求，省能源局统一布置，全省于8月8日（星期一）早上7：00起启动C级1250万千瓦有序用电措施，后续多省份可能会面临缺电情况，中长期的电力紧张格局会持续

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华电国际

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2022-08-12 15:36:44

【中金策略】MSCI中国季度调整：新增7只、剔除2只

北京时间今天早上，MSCI公布了其所有指数的2022年8月的季度指数审议结果，其中也包括MSCI中国。一、MSCI中国季度调整：新增7只成分股、同时剔除2只。具体来看： 1)成分股变化：新增7只成分股、同时剔除2只。具体来看，整体新纳入7只，均为A股，按纳入后权重排序排名靠前的公司为天齐锂业、盐湖股份、同仁堂、派能科技、招商轮船、藏格矿业、云天化B。同时，此次调整剔除2只成分股，均为港股，包括永升生活服务、龙光集团。因此，调整后的成份股从当前的716只升至为721只(其中A股501只，

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天齐锂业

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2022-08-12 15:35:27

【华西军工】重点推荐精确制导武器产业链精确制导武器是现代战争利器

在俄乌战争和台岛演训中已充分展示其威力。我们预计包括远程火箭弹和常规导弹在内的精确制导武器列装计划将有较大增量。国防预算占GDP比例有较大提升空间。从本次实战演训来看，后续无论是增加军费，还是实质性军事部署，都会变得合理化。精确制导武器具备耗材属性、作战效果好和扩产难度低三大优点。耗材属性决定其需求具备持续性和确定性。行业产业链较短，技术壁垒较高，配套的导引头、数据链、芯片、弹载计算机等多为自主研制的先进产品，大部分公司都专精于某一特定环节。配套环节格局稳定，竞争有限。元器件和芯片

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紫光国微

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2022-08-12 15:34:11

【东北建筑光伏团队】继续强烈推荐东华科技，8月金股，买入评级

1、陕煤入股助推业绩进一步走高：公司向陕煤非公开发行股份，陕煤将成公司第二大股东，未来预期带来可观合作项目，且有助于公司进一步开拓西北市场 2、风光储能有望迎来快速发展：陕煤积极布局新能源，拟在甘肃省玉门市筹建“源网荷储一体化项目”，东华科技在新能源储能等项目工程化等方面具有丰富经验，强强联合成效值得期待 3、新签订单大增，在手订单充足：公司22H1新签订单84.3亿元，同比大增195%；截止22年H1已签约未完工订单255.8亿元，为21年营收的4.3倍，在手订单充足 4、东华天业PBA

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东华科技

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2022-08-12 15:32:52

【方正化工】新洋丰：肥料业务稳健发展，拓展磷氟化工加速成长

事件公司发布2022年半年度报告，2022H1实现营业收入96.17亿元，同比增长43.4%。实现归母净利润9.21亿元，同比增长31.6%；2022Q2实现营业收入50.72亿元，同比增长49.5%。实现归母净利润5.23亿元，同比增长38.1%，环比增长25.4%。点评：产品量价齐升，业绩符合预期。常规复合肥，2022H1实现营业收入52.87亿元，同比增长39.4%，毛利率 13.5%，同比下滑3.5pct。据百川，2022H1硫基复合肥均价3520元/吨，同比上涨48.6%；氯

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新洋丰

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2022-08-12 15:19:03

江河集团再次大涨:光伏幕墙投资异型光伏组件布局BIPV提速_国君建筑团队

1⃣国君建筑首次覆盖给予增持评级。预测22-24年EPS为0.53/0.64/0.74元增速160/20/16%。综合PE和PS估值法，给予公司目标价10.44元，对应 2022 年19.7倍PE。 2⃣江河集团22H1净利润同降46%，地产政策转好业绩有望提速。1）22H1营收77.42亿同降11%，Q1营收 32.9亿同增6%，Q2 44.5亿同降20%；22H1归母净利润2.05亿（-46%）因疫情等影响， Q1净利润0.9亿（-56%），Q2净利润1.1亿（-32%）。2）22H1销

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江河集团

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2022-08-07 17:58:26

【水泥周盘点：亏损边缘错峰力度加大，价格筑底恢复】国君建材 20220807

本周全国水泥市场价格环比继续上行，涨幅为0.3%。价格上涨地区主要有河南、重庆和江苏北部，幅度10- 30元/吨；价格回落地区为陕西西安，价格上涨后小幅回撤10元/吨。 8月初，受持续大范围高温天气以及资金短缺影响，国内水泥市场需求环比呈现弱势复苏态势；供给端，企业继续开展错峰生产，且多数地区执行情况良好，供给收缩明显，支撑价格小幅上行。河北石家庄、保定和邯邢等地水泥企业公布价格上调20-30元/吨，熟料价格上调30-50元/吨，价格上调主要是为抑制价格继续回落，企业通过自律推动价格上调。

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海螺水泥

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2022-08-07 17:55:47

【申万化工】美瑞新材点评：国内车衣膜隐形龙头

短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯，打开成长空间国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约 30%，盈利能力强。短期受益于大宗原料价格下跌，公司主要原材料纯MDI、BDO、己二酸均有较大幅度下滑，预计Q3平均单吨产品毛利提升2500元/吨，相较Q1业绩有望实现翻倍增长。布局特种异氰酸酯，打开长期成长空间。公司与鹤壁

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美瑞新材

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