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2022-01-06 21:19:32

黄燕铭最新发声：今年下半年经济还会重新上升，股价坐了过山车，往往是因为人心坐了过山车

摘要：科技重点在制造，金融重点看券商 “在2022年下半年，经济还是会重新有一个上升的过程。大家对未来的经济不用过于担心。” “股票市场整体走的横盘震荡行情，在2021年的下半年已经可以看到，震荡的大概区间已经很明显了。这个区间在短期之内不会被打破，所以往上走，大家不要预期过于高，但是往下，大家也不用过于担心，是一个横盘震荡的过程。” “很多投资者有疑惑，消费的基本面好像看上去没有什么特别改善，但去年消费股票大跌的时候，消费的基本面有没有什么大的恶化？也没有，所以往往是这样子，基本面变化不大，

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中青宝

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2022-01-06 17:28:24

小赛道与大方向——关于2022年资产配置的思考

李迅雷/文这两天我们都在祝新年快乐，预测着新一年会有哪些事件发生及相应的投资机会。实际上，元旦只是地球绕太阳一圈后的一个标志日，接下来继续绕，而不是逆转，因此，2022年与刚刚过去的一年有什么大区别吗？应该没有。我觉得，把观察时间的区间收窄了，其实看到的只是波动，把时间拉长了看，才能发现趋势。把时间拉长了看，才能发现趋势 2020年开始，流行的一个词叫赛道，好赛道上的投资收益率会比较高。但好赛道上的投资标的难度都是好公司吗？于是我在2020年9月份写了一篇文章质疑，叫《好赛道上跑的究竟有多

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贵州茅台

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2022-01-06 17:08:12

小赛道与大方向——关于2022年资产配置的思考

李迅雷/文这两天我们都在祝新年快乐，预测着新一年会有哪些事件发生及相应的投资机会。实际上，元旦只是地球绕太阳一圈后的一个标志日，接下来继续绕，而不是逆转，因此，2022年与刚刚过去的一年有什么大区别吗？应该没有。我觉得，把观察时间的区间收窄了，其实看到的只是波动，把时间拉长了看，才能发现趋势。把时间拉长了看，才能发现趋势 2020年开始，流行的一个词叫赛道，好赛道上的投资收益率会比较高。但好赛道上的投资标的难度都是好公司吗？于是我在2020年9月份写了一篇文章质疑，叫《好赛道上跑的究竟有多

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天合光能

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2022-01-06 16:14:30

高毅资产卓利伟：注重积累效应，潜心供给研究

高毅资产管理/文近期，高毅资产公布了其首席研究官、资深基金经理卓利伟与产品渠道合作方、持有人几场交流的主要内容，文章以交流问答形式展开。高毅资产也是聪投的私募严选（点击查看更多信息内容），本篇文章内容主要包括大消费与服务、广义制造业、上游资源品、医疗健康、互联网、新能源等行业的本质与变化逻辑，聪投特此分享给大家。市场回顾 Q1：先请您对2021年的资本市场、宏观经济与投资策略做一个简单的回顾。卓利伟：2021年的资本市场仍是充满挑战的一年。一方面是宏观环境复杂多变，中美关系与全球贸易环境

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比亚迪

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2022-01-06 15:40:29

“风暴中的掌舵手”富国林庆：

摘要：相信美好，保持乐观 “在大机会时代，千万不要做机会主义者。” 任正非的这句话，林庆在访谈中不止一次地提起。即将进入不惑之年的他，在投资上也越来越进入“不惑”的阶段：“用八个字总结一下，人生不惑，勇者无惧。要把握时代主线，撸起袖子加油干，同时要保持乐观。当你改变不了什么的时候，你就要相信世界总是向前，向好发展的。” 林庆补充道：“我比以前更加乐观，投资更加积极，心态却更加平和，能够接受努力后的各种结果。因为经历过困苦，反而觉得悲观是没有什么意义的。” 比起商科出身、一毕业就进入投资行业的多数

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贵州茅台

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2022-01-05 17:34:21

2022年资本市场十大猜想

徐驰张文宇/文回首2021年，在全球加快疫苗接种及各国央行支持政策刺激下，尽管Delta、Omicron等新冠变异毒株反复扰动着经济生产的运作，加剧了供应链瓶颈的暴露及发达经济体的高通胀；但全球资本市场仍在经济复苏的波折与货币政策正常化的曲折中“披荆斩棘”。虽不能说是扶摇直上，但各大主要经济体的大类资产多录得不错表现。截至2021年12月31日，MSCI全球指数全年收涨16.8%，MSCI发达市场指数涨幅为20.14%，MSCI新兴市场指数跌幅为4.59%。其中，发达国家更重经济刺激，2

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中远海控

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2022-01-05 14:01:00

工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用

工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用事件: 据工信部官网1月4日文件，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》(以下简称《行动计划》) 。点评: #本次《行动计划》共提出17项鼓励，相比2018年工信部发布的《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》主要新增如下内容: 1智能光伏建筑:鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统;智能光伏电站:鼓励智能光伏在整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点中的应用，促进光伏发电

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2022-01-05 13:50:55

科力尔调研更新20220104

科力尔调研更新20220104 1、公司目前在手华为9个订单，其中最快放量的是华为海外的轨交项目(项目具体情况具有较高保密级别)，目前签订协议约定单月供货1500套伺服电机系统，单套价值量1万元左右，毛利率较高，接近80%。二季度有可能重新签订协议，单套价值量有可能下滑，但月均供货量有望大幅上升。目前科力尔与华为在沪深磁悬浮项目持续紧密研发，随着海外项目的成熟运行，在该项目上采用科力尔电机的可能性较大。2、公司配套华为新能源车/压缩机用伺服电机目前处于第三版送样阶段，其送样电机名称为空移电机、水

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科力尔

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2022-01-05 10:51:43

2022年，港股有“抄底”机会吗？

人神共奋/文 2021年悄然而至，2022年接踵而至，去年港股可谓熊冠全球，连续3年的下跌，而在这3年里，上市公司总盈利是上升的，但作为全球金融中心的港股市场，为什么会出现这样的情形？以及2022年是否会出现一些投资机会？这篇文章以定价权、投资偏好以及结构性的机会，3个视角进行分析，聪明投资者分享给大家。港股为何“熊”冠全球 2021年9月和12月，AH股溢价再次逼近十年历史高位，整体溢价151%，上一次达到这个水平是去年9月。近十年AH股溢价最高点是2015年的“大水牛”时的154%，那

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腾讯控股

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2022-01-04 22:58:57

国新健康：格隆汇

国新健康：格隆汇观点

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国新健康

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2022-01-04 15:43:08

斯莱克员工持股计划(草案)及调研核心要点

斯莱克员工持股计划(草案)及调研核心要点 1月3日公司公布第五期员工持股计划，激励对象总人数不超过120人，持股计划规模不超过275.21万股。营收目标高增长，彰显公司中长期发展信心：根据计划草案考核目标，以2021年为基数，22/23/年营收增长不低于100%/240%；以2023年为基数，24/25/年营收增长不低于150%/300%或24/25年净利润率比上年同期增长4%/3%；如果均以2021年为基数换算，22/23/24/25年营收增长不低于100%/240%/750%/1260%；

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斯莱克

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2022-01-04 15:18:27

【海通化工刘威团队】金禾实业

海通化工刘威团队】金禾实业:第四季度扣非后归母净利润2.08-4.5亿元，环比增长-5%-100% 公司预计2021年实现归母净利润9.3-11.5亿元，同比增长29.43%-60.05%，扣非后归母净利润7.98-10.4亿元，同比增长39.99%-82.8%。其中第四季度归母净利润2.2-4.4亿元，环比增长-18.5%-63%。扣非后归母净利润2.08-4.5亿元，环比增长-5%-100%。在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂企业，同时受到大宗化学品原料快

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金禾实业

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2022-01-04 15:16:33

【国君基化】建龙微纳21年业绩预增报告点评:产能超预期释放，分子筛国内龙头业绩高增

【国君基化】建龙微纳21年业绩预增报告点评:产能超预期释放，分子筛国内龙头业绩高增 21年归母净利2.75-2.90亿元。公司公布21年业绩预告，21年全年公司实现归母净利2.75-2.90亿元(yoy+115.91%~127.68%)，21年Q4实现归母净利0.74-0.89亿元(yoy+118%~+162%，q0q-25%~ -10%)。公司业绩同比提升主要原因为: (1〕投产进度超预期:泰国工厂已于21年11月进入生产调试状态，将生产12000吨多系列成型分子筛;吸附材料产业园(三期)Li

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建龙微纳

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2022-01-04 15:03:29

【光大医药】《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》点评

【光大医药】《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》点评昨天国家医保局和中医药管理局主动公开了12.14出台的《指导意见》，从支付端加大了中医药发展的保障和支持力度，无疑是一剂重磅加强针！发展中医药早已上升为国家重要战略，而这次指导意见的出台，以更大的力度和更强的决心来全力支持和保障中医药产业的传承创新发展，意义深远。重点梳理如下： 1、扩大医保定点范围，异地就医可直接结算，“互联网+”中医药服务。涉及中医医疗机构、中药零售药店、基层医疗和康复医院、安宁疗护中心、护理院以及养老机构内设中

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云南白药

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2022-01-04 14:52:04

点评：比亚迪12月销售数据

点评:比亚迪12月销量数据：比亚迪乘用车全系销售97990辆，同比大涨77.9%。其中新能源乘用车同比增长236.4%、达92823辆。比亚迪乘用车2021年全年销量达到73万辆，同比增长75.4%；新能源乘用车全年销量同比增长231.6%、达59.37万辆。销量细分上，2021年12月，比亚迪EV车型和DM车型销量分别达48317辆和44506辆，同比增长148.0%、448.6%；年内比亚迪EV车型和DM车型累计销量分别达32.08万辆和27.29万辆，同比增长144.9%、467.6%。

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黄燕铭最新发声：今年下半年经济还会重新上升，股价坐了过山车，往往是因为人心坐了过山车

摘要：科技重点在制造，金融重点看券商 “在2022年下半年，经济还是会重新有一个上升的过程。大家对未来的经济不用过于担心。” “股票市场整体走的横盘震荡行情，在2021年的下半年已经可以看到，震荡的大概区间已经很明显了。这个区间在短期之内不会被打破，所以往上走，大家不要预期过于高，但是往下，大家也不用过于担心，是一个横盘震荡的过程。” “很多投资者有疑惑，消费的基本面好像看上去没有什么特别改善，但去年消费股票大跌的时候，消费的基本面有没有什么大的恶化？也没有，所以往往是这样子，基本面变化不大，

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小赛道与大方向——关于2022年资产配置的思考

李迅雷/文这两天我们都在祝新年快乐，预测着新一年会有哪些事件发生及相应的投资机会。实际上，元旦只是地球绕太阳一圈后的一个标志日，接下来继续绕，而不是逆转，因此，2022年与刚刚过去的一年有什么大区别吗？应该没有。我觉得，把观察时间的区间收窄了，其实看到的只是波动，把时间拉长了看，才能发现趋势。把时间拉长了看，才能发现趋势 2020年开始，流行的一个词叫赛道，好赛道上的投资收益率会比较高。但好赛道上的投资标的难度都是好公司吗？于是我在2020年9月份写了一篇文章质疑，叫《好赛道上跑的究竟有多

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小赛道与大方向——关于2022年资产配置的思考

李迅雷/文这两天我们都在祝新年快乐，预测着新一年会有哪些事件发生及相应的投资机会。实际上，元旦只是地球绕太阳一圈后的一个标志日，接下来继续绕，而不是逆转，因此，2022年与刚刚过去的一年有什么大区别吗？应该没有。我觉得，把观察时间的区间收窄了，其实看到的只是波动，把时间拉长了看，才能发现趋势。把时间拉长了看，才能发现趋势 2020年开始，流行的一个词叫赛道，好赛道上的投资收益率会比较高。但好赛道上的投资标的难度都是好公司吗？于是我在2020年9月份写了一篇文章质疑，叫《好赛道上跑的究竟有多

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高毅资产卓利伟：注重积累效应，潜心供给研究

高毅资产管理/文近期，高毅资产公布了其首席研究官、资深基金经理卓利伟与产品渠道合作方、持有人几场交流的主要内容，文章以交流问答形式展开。高毅资产也是聪投的私募严选（点击查看更多信息内容），本篇文章内容主要包括大消费与服务、广义制造业、上游资源品、医疗健康、互联网、新能源等行业的本质与变化逻辑，聪投特此分享给大家。市场回顾 Q1：先请您对2021年的资本市场、宏观经济与投资策略做一个简单的回顾。卓利伟：2021年的资本市场仍是充满挑战的一年。一方面是宏观环境复杂多变，中美关系与全球贸易环境

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“风暴中的掌舵手”富国林庆：

摘要：相信美好，保持乐观 “在大机会时代，千万不要做机会主义者。” 任正非的这句话，林庆在访谈中不止一次地提起。即将进入不惑之年的他，在投资上也越来越进入“不惑”的阶段：“用八个字总结一下，人生不惑，勇者无惧。要把握时代主线，撸起袖子加油干，同时要保持乐观。当你改变不了什么的时候，你就要相信世界总是向前，向好发展的。” 林庆补充道：“我比以前更加乐观，投资更加积极，心态却更加平和，能够接受努力后的各种结果。因为经历过困苦，反而觉得悲观是没有什么意义的。” 比起商科出身、一毕业就进入投资行业的多数

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2022年资本市场十大猜想

徐驰张文宇/文回首2021年，在全球加快疫苗接种及各国央行支持政策刺激下，尽管Delta、Omicron等新冠变异毒株反复扰动着经济生产的运作，加剧了供应链瓶颈的暴露及发达经济体的高通胀；但全球资本市场仍在经济复苏的波折与货币政策正常化的曲折中“披荆斩棘”。虽不能说是扶摇直上，但各大主要经济体的大类资产多录得不错表现。截至2021年12月31日，MSCI全球指数全年收涨16.8%，MSCI发达市场指数涨幅为20.14%，MSCI新兴市场指数跌幅为4.59%。其中，发达国家更重经济刺激，2

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工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用

工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用事件: 据工信部官网1月4日文件，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》(以下简称《行动计划》) 。点评: #本次《行动计划》共提出17项鼓励，相比2018年工信部发布的《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》主要新增如下内容: 1智能光伏建筑:鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统;智能光伏电站:鼓励智能光伏在整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点中的应用，促进光伏发电

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科力尔调研更新20220104

科力尔调研更新20220104 1、公司目前在手华为9个订单，其中最快放量的是华为海外的轨交项目(项目具体情况具有较高保密级别)，目前签订协议约定单月供货1500套伺服电机系统，单套价值量1万元左右，毛利率较高，接近80%。二季度有可能重新签订协议，单套价值量有可能下滑，但月均供货量有望大幅上升。目前科力尔与华为在沪深磁悬浮项目持续紧密研发，随着海外项目的成熟运行，在该项目上采用科力尔电机的可能性较大。2、公司配套华为新能源车/压缩机用伺服电机目前处于第三版送样阶段，其送样电机名称为空移电机、水

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2022年，港股有“抄底”机会吗？

人神共奋/文 2021年悄然而至，2022年接踵而至，去年港股可谓熊冠全球，连续3年的下跌，而在这3年里，上市公司总盈利是上升的，但作为全球金融中心的港股市场，为什么会出现这样的情形？以及2022年是否会出现一些投资机会？这篇文章以定价权、投资偏好以及结构性的机会，3个视角进行分析，聪明投资者分享给大家。港股为何“熊”冠全球 2021年9月和12月，AH股溢价再次逼近十年历史高位，整体溢价151%，上一次达到这个水平是去年9月。近十年AH股溢价最高点是2015年的“大水牛”时的154%，那

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斯莱克员工持股计划(草案)及调研核心要点

斯莱克员工持股计划(草案)及调研核心要点 1月3日公司公布第五期员工持股计划，激励对象总人数不超过120人，持股计划规模不超过275.21万股。营收目标高增长，彰显公司中长期发展信心：根据计划草案考核目标，以2021年为基数，22/23/年营收增长不低于100%/240%；以2023年为基数，24/25/年营收增长不低于150%/300%或24/25年净利润率比上年同期增长4%/3%；如果均以2021年为基数换算，22/23/24/25年营收增长不低于100%/240%/750%/1260%；

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【海通化工刘威团队】金禾实业

海通化工刘威团队】金禾实业:第四季度扣非后归母净利润2.08-4.5亿元，环比增长-5%-100% 公司预计2021年实现归母净利润9.3-11.5亿元，同比增长29.43%-60.05%，扣非后归母净利润7.98-10.4亿元，同比增长39.99%-82.8%。其中第四季度归母净利润2.2-4.4亿元，环比增长-18.5%-63%。扣非后归母净利润2.08-4.5亿元，环比增长-5%-100%。在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂企业，同时受到大宗化学品原料快

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【国君基化】建龙微纳21年业绩预增报告点评:产能超预期释放，分子筛国内龙头业绩高增

【国君基化】建龙微纳21年业绩预增报告点评:产能超预期释放，分子筛国内龙头业绩高增 21年归母净利2.75-2.90亿元。公司公布21年业绩预告，21年全年公司实现归母净利2.75-2.90亿元(yoy+115.91%~127.68%)，21年Q4实现归母净利0.74-0.89亿元(yoy+118%~+162%，q0q-25%~ -10%)。公司业绩同比提升主要原因为: (1〕投产进度超预期:泰国工厂已于21年11月进入生产调试状态，将生产12000吨多系列成型分子筛;吸附材料产业园(三期)Li

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【光大医药】《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》点评

【光大医药】《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》点评昨天国家医保局和中医药管理局主动公开了12.14出台的《指导意见》，从支付端加大了中医药发展的保障和支持力度，无疑是一剂重磅加强针！发展中医药早已上升为国家重要战略，而这次指导意见的出台，以更大的力度和更强的决心来全力支持和保障中医药产业的传承创新发展，意义深远。重点梳理如下： 1、扩大医保定点范围，异地就医可直接结算，“互联网+”中医药服务。涉及中医医疗机构、中药零售药店、基层医疗和康复医院、安宁疗护中心、护理院以及养老机构内设中

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点评：比亚迪12月销售数据

点评:比亚迪12月销量数据：比亚迪乘用车全系销售97990辆，同比大涨77.9%。其中新能源乘用车同比增长236.4%、达92823辆。比亚迪乘用车2021年全年销量达到73万辆，同比增长75.4%；新能源乘用车全年销量同比增长231.6%、达59.37万辆。销量细分上，2021年12月，比亚迪EV车型和DM车型销量分别达48317辆和44506辆，同比增长148.0%、448.6%；年内比亚迪EV车型和DM车型累计销量分别达32.08万辆和27.29万辆，同比增长144.9%、467.6%。

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黄燕铭最新发声：今年下半年经济还会重新上升，股价坐了过山车，往往是因为人心坐了过山车

摘要：科技重点在制造，金融重点看券商 “在2022年下半年，经济还是会重新有一个上升的过程。大家对未来的经济不用过于担心。” “股票市场整体走的横盘震荡行情，在2021年的下半年已经可以看到，震荡的大概区间已经很明显了。这个区间在短期之内不会被打破，所以往上走，大家不要预期过于高，但是往下，大家也不用过于担心，是一个横盘震荡的过程。” “很多投资者有疑惑，消费的基本面好像看上去没有什么特别改善，但去年消费股票大跌的时候，消费的基本面有没有什么大的恶化？也没有，所以往往是这样子，基本面变化不大，

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小赛道与大方向——关于2022年资产配置的思考

李迅雷/文这两天我们都在祝新年快乐，预测着新一年会有哪些事件发生及相应的投资机会。实际上，元旦只是地球绕太阳一圈后的一个标志日，接下来继续绕，而不是逆转，因此，2022年与刚刚过去的一年有什么大区别吗？应该没有。我觉得，把观察时间的区间收窄了，其实看到的只是波动，把时间拉长了看，才能发现趋势。把时间拉长了看，才能发现趋势 2020年开始，流行的一个词叫赛道，好赛道上的投资收益率会比较高。但好赛道上的投资标的难度都是好公司吗？于是我在2020年9月份写了一篇文章质疑，叫《好赛道上跑的究竟有多

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李迅雷/文这两天我们都在祝新年快乐，预测着新一年会有哪些事件发生及相应的投资机会。实际上，元旦只是地球绕太阳一圈后的一个标志日，接下来继续绕，而不是逆转，因此，2022年与刚刚过去的一年有什么大区别吗？应该没有。我觉得，把观察时间的区间收窄了，其实看到的只是波动，把时间拉长了看，才能发现趋势。把时间拉长了看，才能发现趋势 2020年开始，流行的一个词叫赛道，好赛道上的投资收益率会比较高。但好赛道上的投资标的难度都是好公司吗？于是我在2020年9月份写了一篇文章质疑，叫《好赛道上跑的究竟有多

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高毅资产卓利伟：注重积累效应，潜心供给研究

高毅资产管理/文近期，高毅资产公布了其首席研究官、资深基金经理卓利伟与产品渠道合作方、持有人几场交流的主要内容，文章以交流问答形式展开。高毅资产也是聪投的私募严选（点击查看更多信息内容），本篇文章内容主要包括大消费与服务、广义制造业、上游资源品、医疗健康、互联网、新能源等行业的本质与变化逻辑，聪投特此分享给大家。市场回顾 Q1：先请您对2021年的资本市场、宏观经济与投资策略做一个简单的回顾。卓利伟：2021年的资本市场仍是充满挑战的一年。一方面是宏观环境复杂多变，中美关系与全球贸易环境

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2022-01-06 15:40:29

“风暴中的掌舵手”富国林庆：

摘要：相信美好，保持乐观 “在大机会时代，千万不要做机会主义者。” 任正非的这句话，林庆在访谈中不止一次地提起。即将进入不惑之年的他，在投资上也越来越进入“不惑”的阶段：“用八个字总结一下，人生不惑，勇者无惧。要把握时代主线，撸起袖子加油干，同时要保持乐观。当你改变不了什么的时候，你就要相信世界总是向前，向好发展的。” 林庆补充道：“我比以前更加乐观，投资更加积极，心态却更加平和，能够接受努力后的各种结果。因为经历过困苦，反而觉得悲观是没有什么意义的。” 比起商科出身、一毕业就进入投资行业的多数

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2022-01-05 17:34:21

2022年资本市场十大猜想

徐驰张文宇/文回首2021年，在全球加快疫苗接种及各国央行支持政策刺激下，尽管Delta、Omicron等新冠变异毒株反复扰动着经济生产的运作，加剧了供应链瓶颈的暴露及发达经济体的高通胀；但全球资本市场仍在经济复苏的波折与货币政策正常化的曲折中“披荆斩棘”。虽不能说是扶摇直上，但各大主要经济体的大类资产多录得不错表现。截至2021年12月31日，MSCI全球指数全年收涨16.8%，MSCI发达市场指数涨幅为20.14%，MSCI新兴市场指数跌幅为4.59%。其中，发达国家更重经济刺激，2

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2022-01-05 14:01:00

工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用

工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用事件: 据工信部官网1月4日文件，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》(以下简称《行动计划》) 。点评: #本次《行动计划》共提出17项鼓励，相比2018年工信部发布的《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》主要新增如下内容: 1智能光伏建筑:鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统;智能光伏电站:鼓励智能光伏在整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点中的应用，促进光伏发电

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科力尔调研更新20220104

科力尔调研更新20220104 1、公司目前在手华为9个订单，其中最快放量的是华为海外的轨交项目(项目具体情况具有较高保密级别)，目前签订协议约定单月供货1500套伺服电机系统，单套价值量1万元左右，毛利率较高，接近80%。二季度有可能重新签订协议，单套价值量有可能下滑，但月均供货量有望大幅上升。目前科力尔与华为在沪深磁悬浮项目持续紧密研发，随着海外项目的成熟运行，在该项目上采用科力尔电机的可能性较大。2、公司配套华为新能源车/压缩机用伺服电机目前处于第三版送样阶段，其送样电机名称为空移电机、水

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2022年，港股有“抄底”机会吗？

人神共奋/文 2021年悄然而至，2022年接踵而至，去年港股可谓熊冠全球，连续3年的下跌，而在这3年里，上市公司总盈利是上升的，但作为全球金融中心的港股市场，为什么会出现这样的情形？以及2022年是否会出现一些投资机会？这篇文章以定价权、投资偏好以及结构性的机会，3个视角进行分析，聪明投资者分享给大家。港股为何“熊”冠全球 2021年9月和12月，AH股溢价再次逼近十年历史高位，整体溢价151%，上一次达到这个水平是去年9月。近十年AH股溢价最高点是2015年的“大水牛”时的154%，那

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腾讯控股

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国新健康：格隆汇

国新健康：格隆汇观点

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斯莱克员工持股计划(草案)及调研核心要点

斯莱克员工持股计划(草案)及调研核心要点 1月3日公司公布第五期员工持股计划，激励对象总人数不超过120人，持股计划规模不超过275.21万股。营收目标高增长，彰显公司中长期发展信心：根据计划草案考核目标，以2021年为基数，22/23/年营收增长不低于100%/240%；以2023年为基数，24/25/年营收增长不低于150%/300%或24/25年净利润率比上年同期增长4%/3%；如果均以2021年为基数换算，22/23/24/25年营收增长不低于100%/240%/750%/1260%；

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【海通化工刘威团队】金禾实业

海通化工刘威团队】金禾实业:第四季度扣非后归母净利润2.08-4.5亿元，环比增长-5%-100% 公司预计2021年实现归母净利润9.3-11.5亿元，同比增长29.43%-60.05%，扣非后归母净利润7.98-10.4亿元，同比增长39.99%-82.8%。其中第四季度归母净利润2.2-4.4亿元，环比增长-18.5%-63%。扣非后归母净利润2.08-4.5亿元，环比增长-5%-100%。在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂企业，同时受到大宗化学品原料快

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金禾实业

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【国君基化】建龙微纳21年业绩预增报告点评:产能超预期释放，分子筛国内龙头业绩高增

【国君基化】建龙微纳21年业绩预增报告点评:产能超预期释放，分子筛国内龙头业绩高增 21年归母净利2.75-2.90亿元。公司公布21年业绩预告，21年全年公司实现归母净利2.75-2.90亿元(yoy+115.91%~127.68%)，21年Q4实现归母净利0.74-0.89亿元(yoy+118%~+162%，q0q-25%~ -10%)。公司业绩同比提升主要原因为: (1〕投产进度超预期:泰国工厂已于21年11月进入生产调试状态，将生产12000吨多系列成型分子筛;吸附材料产业园(三期)Li

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【光大医药】《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》点评

【光大医药】《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》点评昨天国家医保局和中医药管理局主动公开了12.14出台的《指导意见》，从支付端加大了中医药发展的保障和支持力度，无疑是一剂重磅加强针！发展中医药早已上升为国家重要战略，而这次指导意见的出台，以更大的力度和更强的决心来全力支持和保障中医药产业的传承创新发展，意义深远。重点梳理如下： 1、扩大医保定点范围，异地就医可直接结算，“互联网+”中医药服务。涉及中医医疗机构、中药零售药店、基层医疗和康复医院、安宁疗护中心、护理院以及养老机构内设中

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点评：比亚迪12月销售数据

点评:比亚迪12月销量数据：比亚迪乘用车全系销售97990辆，同比大涨77.9%。其中新能源乘用车同比增长236.4%、达92823辆。比亚迪乘用车2021年全年销量达到73万辆，同比增长75.4%；新能源乘用车全年销量同比增长231.6%、达59.37万辆。销量细分上，2021年12月，比亚迪EV车型和DM车型销量分别达48317辆和44506辆，同比增长148.0%、448.6%；年内比亚迪EV车型和DM车型累计销量分别达32.08万辆和27.29万辆，同比增长144.9%、467.6%。

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黄燕铭最新发声：今年下半年经济还会重新上升，股价坐了过山车，往往是因为人心坐了过山车

摘要：科技重点在制造，金融重点看券商 “在2022年下半年，经济还是会重新有一个上升的过程。大家对未来的经济不用过于担心。” “股票市场整体走的横盘震荡行情，在2021年的下半年已经可以看到，震荡的大概区间已经很明显了。这个区间在短期之内不会被打破，所以往上走，大家不要预期过于高，但是往下，大家也不用过于担心，是一个横盘震荡的过程。” “很多投资者有疑惑，消费的基本面好像看上去没有什么特别改善，但去年消费股票大跌的时候，消费的基本面有没有什么大的恶化？也没有，所以往往是这样子，基本面变化不大，

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小赛道与大方向——关于2022年资产配置的思考

李迅雷/文这两天我们都在祝新年快乐，预测着新一年会有哪些事件发生及相应的投资机会。实际上，元旦只是地球绕太阳一圈后的一个标志日，接下来继续绕，而不是逆转，因此，2022年与刚刚过去的一年有什么大区别吗？应该没有。我觉得，把观察时间的区间收窄了，其实看到的只是波动，把时间拉长了看，才能发现趋势。把时间拉长了看，才能发现趋势 2020年开始，流行的一个词叫赛道，好赛道上的投资收益率会比较高。但好赛道上的投资标的难度都是好公司吗？于是我在2020年9月份写了一篇文章质疑，叫《好赛道上跑的究竟有多

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小赛道与大方向——关于2022年资产配置的思考

李迅雷/文这两天我们都在祝新年快乐，预测着新一年会有哪些事件发生及相应的投资机会。实际上，元旦只是地球绕太阳一圈后的一个标志日，接下来继续绕，而不是逆转，因此，2022年与刚刚过去的一年有什么大区别吗？应该没有。我觉得，把观察时间的区间收窄了，其实看到的只是波动，把时间拉长了看，才能发现趋势。把时间拉长了看，才能发现趋势 2020年开始，流行的一个词叫赛道，好赛道上的投资收益率会比较高。但好赛道上的投资标的难度都是好公司吗？于是我在2020年9月份写了一篇文章质疑，叫《好赛道上跑的究竟有多

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高毅资产卓利伟：注重积累效应，潜心供给研究

高毅资产管理/文近期，高毅资产公布了其首席研究官、资深基金经理卓利伟与产品渠道合作方、持有人几场交流的主要内容，文章以交流问答形式展开。高毅资产也是聪投的私募严选（点击查看更多信息内容），本篇文章内容主要包括大消费与服务、广义制造业、上游资源品、医疗健康、互联网、新能源等行业的本质与变化逻辑，聪投特此分享给大家。市场回顾 Q1：先请您对2021年的资本市场、宏观经济与投资策略做一个简单的回顾。卓利伟：2021年的资本市场仍是充满挑战的一年。一方面是宏观环境复杂多变，中美关系与全球贸易环境

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“风暴中的掌舵手”富国林庆：

摘要：相信美好，保持乐观 “在大机会时代，千万不要做机会主义者。” 任正非的这句话，林庆在访谈中不止一次地提起。即将进入不惑之年的他，在投资上也越来越进入“不惑”的阶段：“用八个字总结一下，人生不惑，勇者无惧。要把握时代主线，撸起袖子加油干，同时要保持乐观。当你改变不了什么的时候，你就要相信世界总是向前，向好发展的。” 林庆补充道：“我比以前更加乐观，投资更加积极，心态却更加平和，能够接受努力后的各种结果。因为经历过困苦，反而觉得悲观是没有什么意义的。” 比起商科出身、一毕业就进入投资行业的多数

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2022年资本市场十大猜想

徐驰张文宇/文回首2021年，在全球加快疫苗接种及各国央行支持政策刺激下，尽管Delta、Omicron等新冠变异毒株反复扰动着经济生产的运作，加剧了供应链瓶颈的暴露及发达经济体的高通胀；但全球资本市场仍在经济复苏的波折与货币政策正常化的曲折中“披荆斩棘”。虽不能说是扶摇直上，但各大主要经济体的大类资产多录得不错表现。截至2021年12月31日，MSCI全球指数全年收涨16.8%，MSCI发达市场指数涨幅为20.14%，MSCI新兴市场指数跌幅为4.59%。其中，发达国家更重经济刺激，2

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工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用

工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用事件: 据工信部官网1月4日文件，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》(以下简称《行动计划》) 。点评: #本次《行动计划》共提出17项鼓励，相比2018年工信部发布的《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》主要新增如下内容: 1智能光伏建筑:鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统;智能光伏电站:鼓励智能光伏在整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点中的应用，促进光伏发电

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科力尔调研更新20220104

科力尔调研更新20220104 1、公司目前在手华为9个订单，其中最快放量的是华为海外的轨交项目(项目具体情况具有较高保密级别)，目前签订协议约定单月供货1500套伺服电机系统，单套价值量1万元左右，毛利率较高，接近80%。二季度有可能重新签订协议，单套价值量有可能下滑，但月均供货量有望大幅上升。目前科力尔与华为在沪深磁悬浮项目持续紧密研发，随着海外项目的成熟运行，在该项目上采用科力尔电机的可能性较大。2、公司配套华为新能源车/压缩机用伺服电机目前处于第三版送样阶段，其送样电机名称为空移电机、水

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2022年，港股有“抄底”机会吗？

人神共奋/文 2021年悄然而至，2022年接踵而至，去年港股可谓熊冠全球，连续3年的下跌，而在这3年里，上市公司总盈利是上升的，但作为全球金融中心的港股市场，为什么会出现这样的情形？以及2022年是否会出现一些投资机会？这篇文章以定价权、投资偏好以及结构性的机会，3个视角进行分析，聪明投资者分享给大家。港股为何“熊”冠全球 2021年9月和12月，AH股溢价再次逼近十年历史高位，整体溢价151%，上一次达到这个水平是去年9月。近十年AH股溢价最高点是2015年的“大水牛”时的154%，那

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斯莱克员工持股计划(草案)及调研核心要点 1月3日公司公布第五期员工持股计划，激励对象总人数不超过120人，持股计划规模不超过275.21万股。营收目标高增长，彰显公司中长期发展信心：根据计划草案考核目标，以2021年为基数，22/23/年营收增长不低于100%/240%；以2023年为基数，24/25/年营收增长不低于150%/300%或24/25年净利润率比上年同期增长4%/3%；如果均以2021年为基数换算，22/23/24/25年营收增长不低于100%/240%/750%/1260%；

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【海通化工刘威团队】金禾实业

海通化工刘威团队】金禾实业:第四季度扣非后归母净利润2.08-4.5亿元，环比增长-5%-100% 公司预计2021年实现归母净利润9.3-11.5亿元，同比增长29.43%-60.05%，扣非后归母净利润7.98-10.4亿元，同比增长39.99%-82.8%。其中第四季度归母净利润2.2-4.4亿元，环比增长-18.5%-63%。扣非后归母净利润2.08-4.5亿元，环比增长-5%-100%。在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂企业，同时受到大宗化学品原料快

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【国君基化】建龙微纳21年业绩预增报告点评:产能超预期释放，分子筛国内龙头业绩高增

【国君基化】建龙微纳21年业绩预增报告点评:产能超预期释放，分子筛国内龙头业绩高增 21年归母净利2.75-2.90亿元。公司公布21年业绩预告，21年全年公司实现归母净利2.75-2.90亿元(yoy+115.91%~127.68%)，21年Q4实现归母净利0.74-0.89亿元(yoy+118%~+162%，q0q-25%~ -10%)。公司业绩同比提升主要原因为: (1〕投产进度超预期:泰国工厂已于21年11月进入生产调试状态，将生产12000吨多系列成型分子筛;吸附材料产业园(三期)Li

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【光大医药】《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》点评

【光大医药】《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》点评昨天国家医保局和中医药管理局主动公开了12.14出台的《指导意见》，从支付端加大了中医药发展的保障和支持力度，无疑是一剂重磅加强针！发展中医药早已上升为国家重要战略，而这次指导意见的出台，以更大的力度和更强的决心来全力支持和保障中医药产业的传承创新发展，意义深远。重点梳理如下： 1、扩大医保定点范围，异地就医可直接结算，“互联网+”中医药服务。涉及中医医疗机构、中药零售药店、基层医疗和康复医院、安宁疗护中心、护理院以及养老机构内设中

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点评：比亚迪12月销售数据

点评:比亚迪12月销量数据：比亚迪乘用车全系销售97990辆，同比大涨77.9%。其中新能源乘用车同比增长236.4%、达92823辆。比亚迪乘用车2021年全年销量达到73万辆，同比增长75.4%；新能源乘用车全年销量同比增长231.6%、达59.37万辆。销量细分上，2021年12月，比亚迪EV车型和DM车型销量分别达48317辆和44506辆，同比增长148.0%、448.6%；年内比亚迪EV车型和DM车型累计销量分别达32.08万辆和27.29万辆，同比增长144.9%、467.6%。

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黄燕铭最新发声：今年下半年经济还会重新上升，股价坐了过山车，往往是因为人心坐了过山车

摘要：科技重点在制造，金融重点看券商 “在2022年下半年，经济还是会重新有一个上升的过程。大家对未来的经济不用过于担心。” “股票市场整体走的横盘震荡行情，在2021年的下半年已经可以看到，震荡的大概区间已经很明显了。这个区间在短期之内不会被打破，所以往上走，大家不要预期过于高，但是往下，大家也不用过于担心，是一个横盘震荡的过程。” “很多投资者有疑惑，消费的基本面好像看上去没有什么特别改善，但去年消费股票大跌的时候，消费的基本面有没有什么大的恶化？也没有，所以往往是这样子，基本面变化不大，

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李迅雷/文这两天我们都在祝新年快乐，预测着新一年会有哪些事件发生及相应的投资机会。实际上，元旦只是地球绕太阳一圈后的一个标志日，接下来继续绕，而不是逆转，因此，2022年与刚刚过去的一年有什么大区别吗？应该没有。我觉得，把观察时间的区间收窄了，其实看到的只是波动，把时间拉长了看，才能发现趋势。把时间拉长了看，才能发现趋势 2020年开始，流行的一个词叫赛道，好赛道上的投资收益率会比较高。但好赛道上的投资标的难度都是好公司吗？于是我在2020年9月份写了一篇文章质疑，叫《好赛道上跑的究竟有多

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摘要：相信美好，保持乐观 “在大机会时代，千万不要做机会主义者。” 任正非的这句话，林庆在访谈中不止一次地提起。即将进入不惑之年的他，在投资上也越来越进入“不惑”的阶段：“用八个字总结一下，人生不惑，勇者无惧。要把握时代主线，撸起袖子加油干，同时要保持乐观。当你改变不了什么的时候，你就要相信世界总是向前，向好发展的。” 林庆补充道：“我比以前更加乐观，投资更加积极，心态却更加平和，能够接受努力后的各种结果。因为经历过困苦，反而觉得悲观是没有什么意义的。” 比起商科出身、一毕业就进入投资行业的多数

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2022年资本市场十大猜想

徐驰张文宇/文回首2021年，在全球加快疫苗接种及各国央行支持政策刺激下，尽管Delta、Omicron等新冠变异毒株反复扰动着经济生产的运作，加剧了供应链瓶颈的暴露及发达经济体的高通胀；但全球资本市场仍在经济复苏的波折与货币政策正常化的曲折中“披荆斩棘”。虽不能说是扶摇直上，但各大主要经济体的大类资产多录得不错表现。截至2021年12月31日，MSCI全球指数全年收涨16.8%，MSCI发达市场指数涨幅为20.14%，MSCI新兴市场指数跌幅为4.59%。其中，发达国家更重经济刺激，2

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工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用

工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用事件: 据工信部官网1月4日文件，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》(以下简称《行动计划》) 。点评: #本次《行动计划》共提出17项鼓励，相比2018年工信部发布的《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》主要新增如下内容: 1智能光伏建筑:鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统;智能光伏电站:鼓励智能光伏在整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点中的应用，促进光伏发电

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天合光能

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2022-01-05 13:50:55

科力尔调研更新20220104

科力尔调研更新20220104 1、公司目前在手华为9个订单，其中最快放量的是华为海外的轨交项目(项目具体情况具有较高保密级别)，目前签订协议约定单月供货1500套伺服电机系统，单套价值量1万元左右，毛利率较高，接近80%。二季度有可能重新签订协议，单套价值量有可能下滑，但月均供货量有望大幅上升。目前科力尔与华为在沪深磁悬浮项目持续紧密研发，随着海外项目的成熟运行，在该项目上采用科力尔电机的可能性较大。2、公司配套华为新能源车/压缩机用伺服电机目前处于第三版送样阶段，其送样电机名称为空移电机、水

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科力尔

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2022-01-05 10:51:43

2022年，港股有“抄底”机会吗？

人神共奋/文 2021年悄然而至，2022年接踵而至，去年港股可谓熊冠全球，连续3年的下跌，而在这3年里，上市公司总盈利是上升的，但作为全球金融中心的港股市场，为什么会出现这样的情形？以及2022年是否会出现一些投资机会？这篇文章以定价权、投资偏好以及结构性的机会，3个视角进行分析，聪明投资者分享给大家。港股为何“熊”冠全球 2021年9月和12月，AH股溢价再次逼近十年历史高位，整体溢价151%，上一次达到这个水平是去年9月。近十年AH股溢价最高点是2015年的“大水牛”时的154%，那

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腾讯控股

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2022-01-04 22:58:57

国新健康：格隆汇

国新健康：格隆汇观点

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国新健康

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2022-01-04 15:43:08

斯莱克员工持股计划(草案)及调研核心要点

斯莱克员工持股计划(草案)及调研核心要点 1月3日公司公布第五期员工持股计划，激励对象总人数不超过120人，持股计划规模不超过275.21万股。营收目标高增长，彰显公司中长期发展信心：根据计划草案考核目标，以2021年为基数，22/23/年营收增长不低于100%/240%；以2023年为基数，24/25/年营收增长不低于150%/300%或24/25年净利润率比上年同期增长4%/3%；如果均以2021年为基数换算，22/23/24/25年营收增长不低于100%/240%/750%/1260%；

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斯莱克

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2022-01-04 15:18:27

【海通化工刘威团队】金禾实业

海通化工刘威团队】金禾实业:第四季度扣非后归母净利润2.08-4.5亿元，环比增长-5%-100% 公司预计2021年实现归母净利润9.3-11.5亿元，同比增长29.43%-60.05%，扣非后归母净利润7.98-10.4亿元，同比增长39.99%-82.8%。其中第四季度归母净利润2.2-4.4亿元，环比增长-18.5%-63%。扣非后归母净利润2.08-4.5亿元，环比增长-5%-100%。在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂企业，同时受到大宗化学品原料快

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金禾实业

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2022-01-04 15:16:33

【国君基化】建龙微纳21年业绩预增报告点评:产能超预期释放，分子筛国内龙头业绩高增

【国君基化】建龙微纳21年业绩预增报告点评:产能超预期释放，分子筛国内龙头业绩高增 21年归母净利2.75-2.90亿元。公司公布21年业绩预告，21年全年公司实现归母净利2.75-2.90亿元(yoy+115.91%~127.68%)，21年Q4实现归母净利0.74-0.89亿元(yoy+118%~+162%，q0q-25%~ -10%)。公司业绩同比提升主要原因为: (1〕投产进度超预期:泰国工厂已于21年11月进入生产调试状态，将生产12000吨多系列成型分子筛;吸附材料产业园(三期)Li

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建龙微纳

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2022-01-04 15:03:29

【光大医药】《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》点评

【光大医药】《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》点评昨天国家医保局和中医药管理局主动公开了12.14出台的《指导意见》，从支付端加大了中医药发展的保障和支持力度，无疑是一剂重磅加强针！发展中医药早已上升为国家重要战略，而这次指导意见的出台，以更大的力度和更强的决心来全力支持和保障中医药产业的传承创新发展，意义深远。重点梳理如下： 1、扩大医保定点范围，异地就医可直接结算，“互联网+”中医药服务。涉及中医医疗机构、中药零售药店、基层医疗和康复医院、安宁疗护中心、护理院以及养老机构内设中

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云南白药

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2022-01-04 14:52:04

点评：比亚迪12月销售数据

点评:比亚迪12月销量数据：比亚迪乘用车全系销售97990辆，同比大涨77.9%。其中新能源乘用车同比增长236.4%、达92823辆。比亚迪乘用车2021年全年销量达到73万辆，同比增长75.4%；新能源乘用车全年销量同比增长231.6%、达59.37万辆。销量细分上，2021年12月，比亚迪EV车型和DM车型销量分别达48317辆和44506辆，同比增长148.0%、448.6%；年内比亚迪EV车型和DM车型累计销量分别达32.08万辆和27.29万辆，同比增长144.9%、467.6%。

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比亚迪

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