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2022-07-22 14:41:33

【西部医药团队】诺唯赞2022年中报业绩预告点评

事件：公司公告2022年半年度业绩预告，2022H1实现营收为16-16.5亿元，同比增长94%-100%，中值收入为16.25亿元，同比增长97%。2022H1实现归母净利润6-6.3亿，同比增长53%-61%，中值利润为6.15 亿元，同比增长57%。单二季度看，2022Q2实现营收6.25-6.75亿元，同比增长120-138%，中值收入为6.5 亿元，同比增长129%，2022Q2实现归母净利润为1.69-1.99亿元，同比增长205%-259%，中值利润为1.84 亿元，同比增长23

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诺唯赞

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2022-07-22 14:40:35

【天风纺服】国产己二腈投产，推动英威达降价，PA66产业链价格有望进入长期下行通道

近期PA66产业链公司表现强势，我们预计或系中化旗下天辰齐翔己二腈投产（其己二胺此前已开车成功），带动PA66上游核心原料供应量增加；一方面间接推动英威达民用切片降价，另一方面加速66聚合国产化进度，多环节推动66成本降低，加速产业应用渗透。从中长期看，随着PA6原材料己内酰胺及PA66原材料己二腈进入产能集中投放期（据测算，今明年我国己二腈新增产能约在130万吨以上，此前我国66产能不足100万吨且大多外采己二胺），推动中下游产业链同步配套发展，我们预计未来PA产业链价格有望进入长期

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中化国际

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2022-07-22 14:36:29

捷佳伟创：成功中标头部客户PE-Poly路线TOPCon项目订单

TOPCon电池路线转向PE公司将显著受益！【长江机械&电新】 1、捷佳伟创公众号发布消息，公司成功中标光伏头部客户的PE-Poly路线TOPCon项目，中标设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD正背膜等。公司各项性能指标达到国际先进水平，项目中标中，预计PE-Poly 或占到大部分，硼扩散炉也有望实现较大比重，加上与PERC环节相同的湿法、PECVD正背膜为公司传统优势设备，公司整体市场份额超过PERC时代。 2、此次中标对于公司具有重要意义： 1）头部客户选择PE-Poly对

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捷佳伟创

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2022-07-22 14:33:26

【长江电新】电新行业2022Q2基金重仓速览

1、行业维度：截至2022Q2末，电新行业公募基金重仓股持仓总市值为7473亿元，环比增长23%，行业整体持仓比例 22.7%，环比提升2.7pct，创历史新高。持仓市值排名前十的标的持仓市值占比达66%，环比提升2.5pct。 2、板块维度： 1）新能源板块，2022Q2基金持仓总市值为2580亿元，环比增长32%；对应持仓总市值占比环比提升 1.4pct至7.8%。 2）电动车板块，2022Q2基金持仓总市值为4554亿元，环比增长21%；持仓总市值占比环比提升1.4pct至 13.8%。

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华友钴业

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2022-07-22 14:15:29

杉杉股份(600884)：发行GDR获瑞士交易所监管局批复，硅基负极产业化走在前列

【浙商电新团队】 7月22日公司公告，发行GDR并上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复，全球资本化之路顺利推进，有望加速公司产能落地。【受益大圆柱电池放量，硅基渗透率快速提升】硅基负极具备碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量等优点，有望受益大圆柱电池和长续航快充车型放量，我们预计到2025年全球硅负极需求量约37万吨。目前业内大都处于产品认证和百吨及以下出货阶段，规划万吨级产能仅有贝特瑞、杉杉等极少数几家。【性能国际一流，下游放量在即】公司已完成二代硅氧产品量产，积极推进三代硅氧和新

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杉杉股份

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2022-07-22 14:13:24

【民生计算机团队】重视工业“信创”

—工业基础软硬件国产化机遇 [庆祝]我们在7月10日发布报告提示工业软件的机遇，第一时间对于广东省关于制造业数字化转型的两份文件进行解读，制造业数字化转型升级的大背景下，相关政策文件陆续出台，对于国产工业软件而言有望迎来巨大的机遇。 “铸魂强芯”，加大工业软件&工业芯片国产化。实现制造业数字化转型，工业数字化底座建设是先决条件。广东省两份文件中，明确提及了对于工业软件以及工业芯片的大力支持。对于工业软件：支持行业龙头骨干企业、工业软件企业、制造业数字化转型服务商、高校院所等强化协同，组建

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宝信软件

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【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性

芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造商认为半导体芯片短缺的情况有所缓解。此外，美国芯片行业在补贴下即将提升

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极米科技

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2022-07-22 14:08:36

【中泰电子】美芯片法案限制对华投资，设备&材料有望加速国产替代

7月20日CNBC报道，美参议院投票通过精简版立法，将提供约520亿美元的补贴，支持美国芯片制造。法案最终细则仍待众议院投票敲定。法案核心内容如下： 1）计划5年内拨款约520亿美金，22-26年分别拨款240/70/63/61/68亿美金。 2）执行新的为期四年的25%的税收减免——减免估计值在240亿美元，鼓励企业在美建厂。 3）如果企业在中国大陆投资半导体制造，企业将无法获得这一补贴；如果企业一旦获得美国补助，在美国建立工厂，10年内就不能扩大对中国先进制程芯片的投资——成熟制程则无

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北方华创

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2022-07-22 14:07:22

【广发机械】东威科技中报简评：

22H1公司实现总收入4.12亿元，同比去年+17.86%，归母净利润为0.93亿元，同比+34.38%，其中22Q2收入2.17亿元，同比+15.51%，归母净利润0.54亿元，同比+25.94%，毛利率稳定，净利率小幅提升，业绩符合预期，全年来看，正常结转业绩有保证，复合铜箔电镀设备将贡献一定的增量。 1、传统PCB电镀设备贡献主要增量。目前贡献主要收入的依然是传统电镀设备，去年订单增速较好，正常结转验收，全年来看收入和业绩的稳定性强。 2、锂电复合铜箔电镀设备验收加速。去年验收1台电

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东威科技

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【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性

芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造商认为半导体芯片短缺的情况有所缓解。此外，美国芯片行业在补贴下即将提升

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极米科技

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2022-07-22 13:56:36

【光伏设备】双良节能与华晟签订单晶方锭合同，薄片化降本加速推进HJT成本曲线下降

【东吴机械】事件：双良节能公告2022年至2025年安徽华晟预计向公司全资子公司采购单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。硅片薄片化为HJT降本关键，华晟布局硅片环节推动薄片化进程。 1⃣HJT降本关键在于硅片薄片化，根据中环股份硅片厚度从150降低至120微米，节约了约20%硅料，但售价仅下降6%，表明目前薄硅片由于技术、规模等原因仍享有部分价格端溢价。 2⃣华晟为新进入者有加速降本需求，存在较大动力推动薄片化。22年2月成立华晟新材料，目标制备更薄更精的N型硅片

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双良节能

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2022-07-22 13:55:24

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的

爱尔眼科、海吉亚 +弹性标的三星医疗！【东吴医药团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计2022-2024年公司归母净利润分别为29.52/38.44/49.89亿元，对应当

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2022-07-22 13:54:14

【hc有色】锂战略价值突出，继续推荐锂矿板块

锂市场：市场价格平稳，优质锂辉石电碳仍然紧张，难采购；普通工碳及电碳下游采购正常，成交容易，但价格暂未上涨。锂盐厂、贸易商及正极厂普遍看好新能源汽车需求对锂需求的拉动，看涨锂价。锂价上涨更多的为周期行为而非短期行为：锂价波动主要因供需错配，因供给难度大且扩张周期长导致供需修复周期长。上一轮锂价从2014年8月开始上涨到2017年12月开始下跌，持续周期为3年以上。本轮上涨从2020年8月开始上涨，参考上一轮可简单预计在2023年12月开始调整。当前规划供给增加比当年体量大，但电动车叠

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盐湖股份

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【天风电新】动力电池板块再思考和再推荐

1、对盈利能力改善的可持续性判断前两期周观点我们反复强调“大宗铜、铝、镍、钴的降价，有望部分转化为动力电池盈利”，而市场不为所动，原因系满眼全是锂的涨价预期。近期我们又调研了一圈产业专家，动力电池定价：A公司-下游海外客户海外某车企：动力电池定价根据上一季度（Q-1）金属价格联动（联动的包括镍、钴、锂）；B公司-客户国内不同车企：定价仅联动锂；定价季度谈的。而原材料定价：三元正极内盘根据上个月（M-1）或本月（M）硫酸镍定价（这里仅以镍为例，占比高）；铜箔M-1原料定价。动力电池

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【中信建投机械-机械设备】汉钟精机业绩快报速评

疫情压力之下利润略超预期： 2022H1营收13.7亿，同比+3.1%；归母净利润2.5亿，同比+24.2%，归母净利率18.0%；扣非归母2.2亿，同比+16.0%，扣非净利率16.0%。 2022Q2营收7.7亿，同比+3.4%；归母净利润0.9亿，同比+25.1%，归母净利率20.0%；扣非归母0.8亿，同比+18.4%；扣非净利率18.2%。公司Q2受疫情影响，产能逐步恢复后收入录得同环比正增长，利润表现略超预期。 #传统承压、真空依旧亮眼： ①空压、制冷：空压产品受下游投资波动影

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【西部医药团队】诺唯赞2022年中报业绩预告点评

事件：公司公告2022年半年度业绩预告，2022H1实现营收为16-16.5亿元，同比增长94%-100%，中值收入为16.25亿元，同比增长97%。2022H1实现归母净利润6-6.3亿，同比增长53%-61%，中值利润为6.15 亿元，同比增长57%。单二季度看，2022Q2实现营收6.25-6.75亿元，同比增长120-138%，中值收入为6.5 亿元，同比增长129%，2022Q2实现归母净利润为1.69-1.99亿元，同比增长205%-259%，中值利润为1.84 亿元，同比增长23

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【天风纺服】国产己二腈投产，推动英威达降价，PA66产业链价格有望进入长期下行通道

近期PA66产业链公司表现强势，我们预计或系中化旗下天辰齐翔己二腈投产（其己二胺此前已开车成功），带动PA66上游核心原料供应量增加；一方面间接推动英威达民用切片降价，另一方面加速66聚合国产化进度，多环节推动66成本降低，加速产业应用渗透。从中长期看，随着PA6原材料己内酰胺及PA66原材料己二腈进入产能集中投放期（据测算，今明年我国己二腈新增产能约在130万吨以上，此前我国66产能不足100万吨且大多外采己二胺），推动中下游产业链同步配套发展，我们预计未来PA产业链价格有望进入长期

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捷佳伟创：成功中标头部客户PE-Poly路线TOPCon项目订单

TOPCon电池路线转向PE公司将显著受益！【长江机械&电新】 1、捷佳伟创公众号发布消息，公司成功中标光伏头部客户的PE-Poly路线TOPCon项目，中标设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD正背膜等。公司各项性能指标达到国际先进水平，项目中标中，预计PE-Poly 或占到大部分，硼扩散炉也有望实现较大比重，加上与PERC环节相同的湿法、PECVD正背膜为公司传统优势设备，公司整体市场份额超过PERC时代。 2、此次中标对于公司具有重要意义： 1）头部客户选择PE-Poly对

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【长江电新】电新行业2022Q2基金重仓速览

1、行业维度：截至2022Q2末，电新行业公募基金重仓股持仓总市值为7473亿元，环比增长23%，行业整体持仓比例 22.7%，环比提升2.7pct，创历史新高。持仓市值排名前十的标的持仓市值占比达66%，环比提升2.5pct。 2、板块维度： 1）新能源板块，2022Q2基金持仓总市值为2580亿元，环比增长32%；对应持仓总市值占比环比提升 1.4pct至7.8%。 2）电动车板块，2022Q2基金持仓总市值为4554亿元，环比增长21%；持仓总市值占比环比提升1.4pct至 13.8%。

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杉杉股份(600884)：发行GDR获瑞士交易所监管局批复，硅基负极产业化走在前列

【浙商电新团队】 7月22日公司公告，发行GDR并上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复，全球资本化之路顺利推进，有望加速公司产能落地。【受益大圆柱电池放量，硅基渗透率快速提升】硅基负极具备碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量等优点，有望受益大圆柱电池和长续航快充车型放量，我们预计到2025年全球硅负极需求量约37万吨。目前业内大都处于产品认证和百吨及以下出货阶段，规划万吨级产能仅有贝特瑞、杉杉等极少数几家。【性能国际一流，下游放量在即】公司已完成二代硅氧产品量产，积极推进三代硅氧和新

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【民生计算机团队】重视工业“信创”

—工业基础软硬件国产化机遇 [庆祝]我们在7月10日发布报告提示工业软件的机遇，第一时间对于广东省关于制造业数字化转型的两份文件进行解读，制造业数字化转型升级的大背景下，相关政策文件陆续出台，对于国产工业软件而言有望迎来巨大的机遇。 “铸魂强芯”，加大工业软件&工业芯片国产化。实现制造业数字化转型，工业数字化底座建设是先决条件。广东省两份文件中，明确提及了对于工业软件以及工业芯片的大力支持。对于工业软件：支持行业龙头骨干企业、工业软件企业、制造业数字化转型服务商、高校院所等强化协同，组建

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【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性

芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造商认为半导体芯片短缺的情况有所缓解。此外，美国芯片行业在补贴下即将提升

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【中泰电子】美芯片法案限制对华投资，设备&材料有望加速国产替代

7月20日CNBC报道，美参议院投票通过精简版立法，将提供约520亿美元的补贴，支持美国芯片制造。法案最终细则仍待众议院投票敲定。法案核心内容如下： 1）计划5年内拨款约520亿美金，22-26年分别拨款240/70/63/61/68亿美金。 2）执行新的为期四年的25%的税收减免——减免估计值在240亿美元，鼓励企业在美建厂。 3）如果企业在中国大陆投资半导体制造，企业将无法获得这一补贴；如果企业一旦获得美国补助，在美国建立工厂，10年内就不能扩大对中国先进制程芯片的投资——成熟制程则无

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【广发机械】东威科技中报简评：

22H1公司实现总收入4.12亿元，同比去年+17.86%，归母净利润为0.93亿元，同比+34.38%，其中22Q2收入2.17亿元，同比+15.51%，归母净利润0.54亿元，同比+25.94%，毛利率稳定，净利率小幅提升，业绩符合预期，全年来看，正常结转业绩有保证，复合铜箔电镀设备将贡献一定的增量。 1、传统PCB电镀设备贡献主要增量。目前贡献主要收入的依然是传统电镀设备，去年订单增速较好，正常结转验收，全年来看收入和业绩的稳定性强。 2、锂电复合铜箔电镀设备验收加速。去年验收1台电

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【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性

芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造商认为半导体芯片短缺的情况有所缓解。此外，美国芯片行业在补贴下即将提升

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【光伏设备】双良节能与华晟签订单晶方锭合同，薄片化降本加速推进HJT成本曲线下降

【东吴机械】事件：双良节能公告2022年至2025年安徽华晟预计向公司全资子公司采购单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。硅片薄片化为HJT降本关键，华晟布局硅片环节推动薄片化进程。 1⃣HJT降本关键在于硅片薄片化，根据中环股份硅片厚度从150降低至120微米，节约了约20%硅料，但售价仅下降6%，表明目前薄硅片由于技术、规模等原因仍享有部分价格端溢价。 2⃣华晟为新进入者有加速降本需求，存在较大动力推动薄片化。22年2月成立华晟新材料，目标制备更薄更精的N型硅片

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疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的

爱尔眼科、海吉亚 +弹性标的三星医疗！【东吴医药团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计2022-2024年公司归母净利润分别为29.52/38.44/49.89亿元，对应当

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【hc有色】锂战略价值突出，继续推荐锂矿板块

锂市场：市场价格平稳，优质锂辉石电碳仍然紧张，难采购；普通工碳及电碳下游采购正常，成交容易，但价格暂未上涨。锂盐厂、贸易商及正极厂普遍看好新能源汽车需求对锂需求的拉动，看涨锂价。锂价上涨更多的为周期行为而非短期行为：锂价波动主要因供需错配，因供给难度大且扩张周期长导致供需修复周期长。上一轮锂价从2014年8月开始上涨到2017年12月开始下跌，持续周期为3年以上。本轮上涨从2020年8月开始上涨，参考上一轮可简单预计在2023年12月开始调整。当前规划供给增加比当年体量大，但电动车叠

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【天风电新】动力电池板块再思考和再推荐

1、对盈利能力改善的可持续性判断前两期周观点我们反复强调“大宗铜、铝、镍、钴的降价，有望部分转化为动力电池盈利”，而市场不为所动，原因系满眼全是锂的涨价预期。近期我们又调研了一圈产业专家，动力电池定价：A公司-下游海外客户海外某车企：动力电池定价根据上一季度（Q-1）金属价格联动（联动的包括镍、钴、锂）；B公司-客户国内不同车企：定价仅联动锂；定价季度谈的。而原材料定价：三元正极内盘根据上个月（M-1）或本月（M）硫酸镍定价（这里仅以镍为例，占比高）；铜箔M-1原料定价。动力电池

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【中信建投机械-机械设备】汉钟精机业绩快报速评

疫情压力之下利润略超预期： 2022H1营收13.7亿，同比+3.1%；归母净利润2.5亿，同比+24.2%，归母净利率18.0%；扣非归母2.2亿，同比+16.0%，扣非净利率16.0%。 2022Q2营收7.7亿，同比+3.4%；归母净利润0.9亿，同比+25.1%，归母净利率20.0%；扣非归母0.8亿，同比+18.4%；扣非净利率18.2%。公司Q2受疫情影响，产能逐步恢复后收入录得同环比正增长，利润表现略超预期。 #传统承压、真空依旧亮眼： ①空压、制冷：空压产品受下游投资波动影

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【西部医药团队】诺唯赞2022年中报业绩预告点评

事件：公司公告2022年半年度业绩预告，2022H1实现营收为16-16.5亿元，同比增长94%-100%，中值收入为16.25亿元，同比增长97%。2022H1实现归母净利润6-6.3亿，同比增长53%-61%，中值利润为6.15 亿元，同比增长57%。单二季度看，2022Q2实现营收6.25-6.75亿元，同比增长120-138%，中值收入为6.5 亿元，同比增长129%，2022Q2实现归母净利润为1.69-1.99亿元，同比增长205%-259%，中值利润为1.84 亿元，同比增长23

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诺唯赞

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【天风纺服】国产己二腈投产，推动英威达降价，PA66产业链价格有望进入长期下行通道

近期PA66产业链公司表现强势，我们预计或系中化旗下天辰齐翔己二腈投产（其己二胺此前已开车成功），带动PA66上游核心原料供应量增加；一方面间接推动英威达民用切片降价，另一方面加速66聚合国产化进度，多环节推动66成本降低，加速产业应用渗透。从中长期看，随着PA6原材料己内酰胺及PA66原材料己二腈进入产能集中投放期（据测算，今明年我国己二腈新增产能约在130万吨以上，此前我国66产能不足100万吨且大多外采己二胺），推动中下游产业链同步配套发展，我们预计未来PA产业链价格有望进入长期

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捷佳伟创：成功中标头部客户PE-Poly路线TOPCon项目订单

TOPCon电池路线转向PE公司将显著受益！【长江机械&电新】 1、捷佳伟创公众号发布消息，公司成功中标光伏头部客户的PE-Poly路线TOPCon项目，中标设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD正背膜等。公司各项性能指标达到国际先进水平，项目中标中，预计PE-Poly 或占到大部分，硼扩散炉也有望实现较大比重，加上与PERC环节相同的湿法、PECVD正背膜为公司传统优势设备，公司整体市场份额超过PERC时代。 2、此次中标对于公司具有重要意义： 1）头部客户选择PE-Poly对

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【长江电新】电新行业2022Q2基金重仓速览

1、行业维度：截至2022Q2末，电新行业公募基金重仓股持仓总市值为7473亿元，环比增长23%，行业整体持仓比例 22.7%，环比提升2.7pct，创历史新高。持仓市值排名前十的标的持仓市值占比达66%，环比提升2.5pct。 2、板块维度： 1）新能源板块，2022Q2基金持仓总市值为2580亿元，环比增长32%；对应持仓总市值占比环比提升 1.4pct至7.8%。 2）电动车板块，2022Q2基金持仓总市值为4554亿元，环比增长21%；持仓总市值占比环比提升1.4pct至 13.8%。

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华友钴业

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杉杉股份(600884)：发行GDR获瑞士交易所监管局批复，硅基负极产业化走在前列

【浙商电新团队】 7月22日公司公告，发行GDR并上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复，全球资本化之路顺利推进，有望加速公司产能落地。【受益大圆柱电池放量，硅基渗透率快速提升】硅基负极具备碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量等优点，有望受益大圆柱电池和长续航快充车型放量，我们预计到2025年全球硅负极需求量约37万吨。目前业内大都处于产品认证和百吨及以下出货阶段，规划万吨级产能仅有贝特瑞、杉杉等极少数几家。【性能国际一流，下游放量在即】公司已完成二代硅氧产品量产，积极推进三代硅氧和新

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【民生计算机团队】重视工业“信创”

—工业基础软硬件国产化机遇 [庆祝]我们在7月10日发布报告提示工业软件的机遇，第一时间对于广东省关于制造业数字化转型的两份文件进行解读，制造业数字化转型升级的大背景下，相关政策文件陆续出台，对于国产工业软件而言有望迎来巨大的机遇。 “铸魂强芯”，加大工业软件&工业芯片国产化。实现制造业数字化转型，工业数字化底座建设是先决条件。广东省两份文件中，明确提及了对于工业软件以及工业芯片的大力支持。对于工业软件：支持行业龙头骨干企业、工业软件企业、制造业数字化转型服务商、高校院所等强化协同，组建

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【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性

芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造商认为半导体芯片短缺的情况有所缓解。此外，美国芯片行业在补贴下即将提升

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极米科技

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【中泰电子】美芯片法案限制对华投资，设备&材料有望加速国产替代

7月20日CNBC报道，美参议院投票通过精简版立法，将提供约520亿美元的补贴，支持美国芯片制造。法案最终细则仍待众议院投票敲定。法案核心内容如下： 1）计划5年内拨款约520亿美金，22-26年分别拨款240/70/63/61/68亿美金。 2）执行新的为期四年的25%的税收减免——减免估计值在240亿美元，鼓励企业在美建厂。 3）如果企业在中国大陆投资半导体制造，企业将无法获得这一补贴；如果企业一旦获得美国补助，在美国建立工厂，10年内就不能扩大对中国先进制程芯片的投资——成熟制程则无

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【广发机械】东威科技中报简评：

22H1公司实现总收入4.12亿元，同比去年+17.86%，归母净利润为0.93亿元，同比+34.38%，其中22Q2收入2.17亿元，同比+15.51%，归母净利润0.54亿元，同比+25.94%，毛利率稳定，净利率小幅提升，业绩符合预期，全年来看，正常结转业绩有保证，复合铜箔电镀设备将贡献一定的增量。 1、传统PCB电镀设备贡献主要增量。目前贡献主要收入的依然是传统电镀设备，去年订单增速较好，正常结转验收，全年来看收入和业绩的稳定性强。 2、锂电复合铜箔电镀设备验收加速。去年验收1台电

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【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性

芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造商认为半导体芯片短缺的情况有所缓解。此外，美国芯片行业在补贴下即将提升

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【光伏设备】双良节能与华晟签订单晶方锭合同，薄片化降本加速推进HJT成本曲线下降

【东吴机械】事件：双良节能公告2022年至2025年安徽华晟预计向公司全资子公司采购单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。硅片薄片化为HJT降本关键，华晟布局硅片环节推动薄片化进程。 1⃣HJT降本关键在于硅片薄片化，根据中环股份硅片厚度从150降低至120微米，节约了约20%硅料，但售价仅下降6%，表明目前薄硅片由于技术、规模等原因仍享有部分价格端溢价。 2⃣华晟为新进入者有加速降本需求，存在较大动力推动薄片化。22年2月成立华晟新材料，目标制备更薄更精的N型硅片

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疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的

爱尔眼科、海吉亚 +弹性标的三星医疗！【东吴医药团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计2022-2024年公司归母净利润分别为29.52/38.44/49.89亿元，对应当

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【hc有色】锂战略价值突出，继续推荐锂矿板块

锂市场：市场价格平稳，优质锂辉石电碳仍然紧张，难采购；普通工碳及电碳下游采购正常，成交容易，但价格暂未上涨。锂盐厂、贸易商及正极厂普遍看好新能源汽车需求对锂需求的拉动，看涨锂价。锂价上涨更多的为周期行为而非短期行为：锂价波动主要因供需错配，因供给难度大且扩张周期长导致供需修复周期长。上一轮锂价从2014年8月开始上涨到2017年12月开始下跌，持续周期为3年以上。本轮上涨从2020年8月开始上涨，参考上一轮可简单预计在2023年12月开始调整。当前规划供给增加比当年体量大，但电动车叠

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盐湖股份

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【天风电新】动力电池板块再思考和再推荐

1、对盈利能力改善的可持续性判断前两期周观点我们反复强调“大宗铜、铝、镍、钴的降价，有望部分转化为动力电池盈利”，而市场不为所动，原因系满眼全是锂的涨价预期。近期我们又调研了一圈产业专家，动力电池定价：A公司-下游海外客户海外某车企：动力电池定价根据上一季度（Q-1）金属价格联动（联动的包括镍、钴、锂）；B公司-客户国内不同车企：定价仅联动锂；定价季度谈的。而原材料定价：三元正极内盘根据上个月（M-1）或本月（M）硫酸镍定价（这里仅以镍为例，占比高）；铜箔M-1原料定价。动力电池

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【中信建投机械-机械设备】汉钟精机业绩快报速评

疫情压力之下利润略超预期： 2022H1营收13.7亿，同比+3.1%；归母净利润2.5亿，同比+24.2%，归母净利率18.0%；扣非归母2.2亿，同比+16.0%，扣非净利率16.0%。 2022Q2营收7.7亿，同比+3.4%；归母净利润0.9亿，同比+25.1%，归母净利率20.0%；扣非归母0.8亿，同比+18.4%；扣非净利率18.2%。公司Q2受疫情影响，产能逐步恢复后收入录得同环比正增长，利润表现略超预期。 #传统承压、真空依旧亮眼： ①空压、制冷：空压产品受下游投资波动影

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【西部医药团队】诺唯赞2022年中报业绩预告点评

事件：公司公告2022年半年度业绩预告，2022H1实现营收为16-16.5亿元，同比增长94%-100%，中值收入为16.25亿元，同比增长97%。2022H1实现归母净利润6-6.3亿，同比增长53%-61%，中值利润为6.15 亿元，同比增长57%。单二季度看，2022Q2实现营收6.25-6.75亿元，同比增长120-138%，中值收入为6.5 亿元，同比增长129%，2022Q2实现归母净利润为1.69-1.99亿元，同比增长205%-259%，中值利润为1.84 亿元，同比增长23

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【天风纺服】国产己二腈投产，推动英威达降价，PA66产业链价格有望进入长期下行通道

近期PA66产业链公司表现强势，我们预计或系中化旗下天辰齐翔己二腈投产（其己二胺此前已开车成功），带动PA66上游核心原料供应量增加；一方面间接推动英威达民用切片降价，另一方面加速66聚合国产化进度，多环节推动66成本降低，加速产业应用渗透。从中长期看，随着PA6原材料己内酰胺及PA66原材料己二腈进入产能集中投放期（据测算，今明年我国己二腈新增产能约在130万吨以上，此前我国66产能不足100万吨且大多外采己二胺），推动中下游产业链同步配套发展，我们预计未来PA产业链价格有望进入长期

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捷佳伟创：成功中标头部客户PE-Poly路线TOPCon项目订单

TOPCon电池路线转向PE公司将显著受益！【长江机械&电新】 1、捷佳伟创公众号发布消息，公司成功中标光伏头部客户的PE-Poly路线TOPCon项目，中标设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD正背膜等。公司各项性能指标达到国际先进水平，项目中标中，预计PE-Poly 或占到大部分，硼扩散炉也有望实现较大比重，加上与PERC环节相同的湿法、PECVD正背膜为公司传统优势设备，公司整体市场份额超过PERC时代。 2、此次中标对于公司具有重要意义： 1）头部客户选择PE-Poly对

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【长江电新】电新行业2022Q2基金重仓速览

1、行业维度：截至2022Q2末，电新行业公募基金重仓股持仓总市值为7473亿元，环比增长23%，行业整体持仓比例 22.7%，环比提升2.7pct，创历史新高。持仓市值排名前十的标的持仓市值占比达66%，环比提升2.5pct。 2、板块维度： 1）新能源板块，2022Q2基金持仓总市值为2580亿元，环比增长32%；对应持仓总市值占比环比提升 1.4pct至7.8%。 2）电动车板块，2022Q2基金持仓总市值为4554亿元，环比增长21%；持仓总市值占比环比提升1.4pct至 13.8%。

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杉杉股份(600884)：发行GDR获瑞士交易所监管局批复，硅基负极产业化走在前列

【浙商电新团队】 7月22日公司公告，发行GDR并上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复，全球资本化之路顺利推进，有望加速公司产能落地。【受益大圆柱电池放量，硅基渗透率快速提升】硅基负极具备碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量等优点，有望受益大圆柱电池和长续航快充车型放量，我们预计到2025年全球硅负极需求量约37万吨。目前业内大都处于产品认证和百吨及以下出货阶段，规划万吨级产能仅有贝特瑞、杉杉等极少数几家。【性能国际一流，下游放量在即】公司已完成二代硅氧产品量产，积极推进三代硅氧和新

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【民生计算机团队】重视工业“信创”

—工业基础软硬件国产化机遇 [庆祝]我们在7月10日发布报告提示工业软件的机遇，第一时间对于广东省关于制造业数字化转型的两份文件进行解读，制造业数字化转型升级的大背景下，相关政策文件陆续出台，对于国产工业软件而言有望迎来巨大的机遇。 “铸魂强芯”，加大工业软件&工业芯片国产化。实现制造业数字化转型，工业数字化底座建设是先决条件。广东省两份文件中，明确提及了对于工业软件以及工业芯片的大力支持。对于工业软件：支持行业龙头骨干企业、工业软件企业、制造业数字化转型服务商、高校院所等强化协同，组建

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【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性

芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造商认为半导体芯片短缺的情况有所缓解。此外，美国芯片行业在补贴下即将提升

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【中泰电子】美芯片法案限制对华投资，设备&材料有望加速国产替代

7月20日CNBC报道，美参议院投票通过精简版立法，将提供约520亿美元的补贴，支持美国芯片制造。法案最终细则仍待众议院投票敲定。法案核心内容如下： 1）计划5年内拨款约520亿美金，22-26年分别拨款240/70/63/61/68亿美金。 2）执行新的为期四年的25%的税收减免——减免估计值在240亿美元，鼓励企业在美建厂。 3）如果企业在中国大陆投资半导体制造，企业将无法获得这一补贴；如果企业一旦获得美国补助，在美国建立工厂，10年内就不能扩大对中国先进制程芯片的投资——成熟制程则无

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【广发机械】东威科技中报简评：

22H1公司实现总收入4.12亿元，同比去年+17.86%，归母净利润为0.93亿元，同比+34.38%，其中22Q2收入2.17亿元，同比+15.51%，归母净利润0.54亿元，同比+25.94%，毛利率稳定，净利率小幅提升，业绩符合预期，全年来看，正常结转业绩有保证，复合铜箔电镀设备将贡献一定的增量。 1、传统PCB电镀设备贡献主要增量。目前贡献主要收入的依然是传统电镀设备，去年订单增速较好，正常结转验收，全年来看收入和业绩的稳定性强。 2、锂电复合铜箔电镀设备验收加速。去年验收1台电

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【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性

芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造商认为半导体芯片短缺的情况有所缓解。此外，美国芯片行业在补贴下即将提升

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【光伏设备】双良节能与华晟签订单晶方锭合同，薄片化降本加速推进HJT成本曲线下降

【东吴机械】事件：双良节能公告2022年至2025年安徽华晟预计向公司全资子公司采购单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。硅片薄片化为HJT降本关键，华晟布局硅片环节推动薄片化进程。 1⃣HJT降本关键在于硅片薄片化，根据中环股份硅片厚度从150降低至120微米，节约了约20%硅料，但售价仅下降6%，表明目前薄硅片由于技术、规模等原因仍享有部分价格端溢价。 2⃣华晟为新进入者有加速降本需求，存在较大动力推动薄片化。22年2月成立华晟新材料，目标制备更薄更精的N型硅片

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疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的

爱尔眼科、海吉亚 +弹性标的三星医疗！【东吴医药团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计2022-2024年公司归母净利润分别为29.52/38.44/49.89亿元，对应当

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【hc有色】锂战略价值突出，继续推荐锂矿板块

锂市场：市场价格平稳，优质锂辉石电碳仍然紧张，难采购；普通工碳及电碳下游采购正常，成交容易，但价格暂未上涨。锂盐厂、贸易商及正极厂普遍看好新能源汽车需求对锂需求的拉动，看涨锂价。锂价上涨更多的为周期行为而非短期行为：锂价波动主要因供需错配，因供给难度大且扩张周期长导致供需修复周期长。上一轮锂价从2014年8月开始上涨到2017年12月开始下跌，持续周期为3年以上。本轮上涨从2020年8月开始上涨，参考上一轮可简单预计在2023年12月开始调整。当前规划供给增加比当年体量大，但电动车叠

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【天风电新】动力电池板块再思考和再推荐

1、对盈利能力改善的可持续性判断前两期周观点我们反复强调“大宗铜、铝、镍、钴的降价，有望部分转化为动力电池盈利”，而市场不为所动，原因系满眼全是锂的涨价预期。近期我们又调研了一圈产业专家，动力电池定价：A公司-下游海外客户海外某车企：动力电池定价根据上一季度（Q-1）金属价格联动（联动的包括镍、钴、锂）；B公司-客户国内不同车企：定价仅联动锂；定价季度谈的。而原材料定价：三元正极内盘根据上个月（M-1）或本月（M）硫酸镍定价（这里仅以镍为例，占比高）；铜箔M-1原料定价。动力电池

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【中信建投机械-机械设备】汉钟精机业绩快报速评

疫情压力之下利润略超预期： 2022H1营收13.7亿，同比+3.1%；归母净利润2.5亿，同比+24.2%，归母净利率18.0%；扣非归母2.2亿，同比+16.0%，扣非净利率16.0%。 2022Q2营收7.7亿，同比+3.4%；归母净利润0.9亿，同比+25.1%，归母净利率20.0%；扣非归母0.8亿，同比+18.4%；扣非净利率18.2%。公司Q2受疫情影响，产能逐步恢复后收入录得同环比正增长，利润表现略超预期。 #传统承压、真空依旧亮眼： ①空压、制冷：空压产品受下游投资波动影

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【西部医药团队】诺唯赞2022年中报业绩预告点评

事件：公司公告2022年半年度业绩预告，2022H1实现营收为16-16.5亿元，同比增长94%-100%，中值收入为16.25亿元，同比增长97%。2022H1实现归母净利润6-6.3亿，同比增长53%-61%，中值利润为6.15 亿元，同比增长57%。单二季度看，2022Q2实现营收6.25-6.75亿元，同比增长120-138%，中值收入为6.5 亿元，同比增长129%，2022Q2实现归母净利润为1.69-1.99亿元，同比增长205%-259%，中值利润为1.84 亿元，同比增长23

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诺唯赞

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2022-07-22 14:40:35

【天风纺服】国产己二腈投产，推动英威达降价，PA66产业链价格有望进入长期下行通道

近期PA66产业链公司表现强势，我们预计或系中化旗下天辰齐翔己二腈投产（其己二胺此前已开车成功），带动PA66上游核心原料供应量增加；一方面间接推动英威达民用切片降价，另一方面加速66聚合国产化进度，多环节推动66成本降低，加速产业应用渗透。从中长期看，随着PA6原材料己内酰胺及PA66原材料己二腈进入产能集中投放期（据测算，今明年我国己二腈新增产能约在130万吨以上，此前我国66产能不足100万吨且大多外采己二胺），推动中下游产业链同步配套发展，我们预计未来PA产业链价格有望进入长期

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中化国际

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2022-07-22 14:36:29

捷佳伟创：成功中标头部客户PE-Poly路线TOPCon项目订单

TOPCon电池路线转向PE公司将显著受益！【长江机械&电新】 1、捷佳伟创公众号发布消息，公司成功中标光伏头部客户的PE-Poly路线TOPCon项目，中标设备包括湿法、PE-Poly、硼扩散、PECVD正背膜等。公司各项性能指标达到国际先进水平，项目中标中，预计PE-Poly 或占到大部分，硼扩散炉也有望实现较大比重，加上与PERC环节相同的湿法、PECVD正背膜为公司传统优势设备，公司整体市场份额超过PERC时代。 2、此次中标对于公司具有重要意义： 1）头部客户选择PE-Poly对

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捷佳伟创

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2022-07-22 14:33:26

【长江电新】电新行业2022Q2基金重仓速览

1、行业维度：截至2022Q2末，电新行业公募基金重仓股持仓总市值为7473亿元，环比增长23%，行业整体持仓比例 22.7%，环比提升2.7pct，创历史新高。持仓市值排名前十的标的持仓市值占比达66%，环比提升2.5pct。 2、板块维度： 1）新能源板块，2022Q2基金持仓总市值为2580亿元，环比增长32%；对应持仓总市值占比环比提升 1.4pct至7.8%。 2）电动车板块，2022Q2基金持仓总市值为4554亿元，环比增长21%；持仓总市值占比环比提升1.4pct至 13.8%。

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华友钴业

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2022-07-22 14:15:29

杉杉股份(600884)：发行GDR获瑞士交易所监管局批复，硅基负极产业化走在前列

【浙商电新团队】 7月22日公司公告，发行GDR并上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复，全球资本化之路顺利推进，有望加速公司产能落地。【受益大圆柱电池放量，硅基渗透率快速提升】硅基负极具备碳材料高电导率、稳定性及硅材料高容量等优点，有望受益大圆柱电池和长续航快充车型放量，我们预计到2025年全球硅负极需求量约37万吨。目前业内大都处于产品认证和百吨及以下出货阶段，规划万吨级产能仅有贝特瑞、杉杉等极少数几家。【性能国际一流，下游放量在即】公司已完成二代硅氧产品量产，积极推进三代硅氧和新

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杉杉股份

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2022-07-22 14:13:24

【民生计算机团队】重视工业“信创”

—工业基础软硬件国产化机遇 [庆祝]我们在7月10日发布报告提示工业软件的机遇，第一时间对于广东省关于制造业数字化转型的两份文件进行解读，制造业数字化转型升级的大背景下，相关政策文件陆续出台，对于国产工业软件而言有望迎来巨大的机遇。 “铸魂强芯”，加大工业软件&工业芯片国产化。实现制造业数字化转型，工业数字化底座建设是先决条件。广东省两份文件中，明确提及了对于工业软件以及工业芯片的大力支持。对于工业软件：支持行业龙头骨干企业、工业软件企业、制造业数字化转型服务商、高校院所等强化协同，组建

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宝信软件

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2022-07-22 14:10:52

【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性

芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造商认为半导体芯片短缺的情况有所缓解。此外，美国芯片行业在补贴下即将提升

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极米科技

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2022-07-22 14:08:36

【中泰电子】美芯片法案限制对华投资，设备&材料有望加速国产替代

7月20日CNBC报道，美参议院投票通过精简版立法，将提供约520亿美元的补贴，支持美国芯片制造。法案最终细则仍待众议院投票敲定。法案核心内容如下： 1）计划5年内拨款约520亿美金，22-26年分别拨款240/70/63/61/68亿美金。 2）执行新的为期四年的25%的税收减免——减免估计值在240亿美元，鼓励企业在美建厂。 3）如果企业在中国大陆投资半导体制造，企业将无法获得这一补贴；如果企业一旦获得美国补助，在美国建立工厂，10年内就不能扩大对中国先进制程芯片的投资——成熟制程则无

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北方华创

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2022-07-22 14:07:22

【广发机械】东威科技中报简评：

22H1公司实现总收入4.12亿元，同比去年+17.86%，归母净利润为0.93亿元，同比+34.38%，其中22Q2收入2.17亿元，同比+15.51%，归母净利润0.54亿元，同比+25.94%，毛利率稳定，净利率小幅提升，业绩符合预期，全年来看，正常结转业绩有保证，复合铜箔电镀设备将贡献一定的增量。 1、传统PCB电镀设备贡献主要增量。目前贡献主要收入的依然是传统电镀设备，去年订单增速较好，正常结转验收，全年来看收入和业绩的稳定性强。 2、锂电复合铜箔电镀设备验收加速。去年验收1台电

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东威科技

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2022-07-22 13:57:44

【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性

芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造商认为半导体芯片短缺的情况有所缓解。此外，美国芯片行业在补贴下即将提升

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极米科技

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2022-07-22 13:56:36

【光伏设备】双良节能与华晟签订单晶方锭合同，薄片化降本加速推进HJT成本曲线下降

【东吴机械】事件：双良节能公告2022年至2025年安徽华晟预计向公司全资子公司采购单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。硅片薄片化为HJT降本关键，华晟布局硅片环节推动薄片化进程。 1⃣HJT降本关键在于硅片薄片化，根据中环股份硅片厚度从150降低至120微米，节约了约20%硅料，但售价仅下降6%，表明目前薄硅片由于技术、规模等原因仍享有部分价格端溢价。 2⃣华晟为新进入者有加速降本需求，存在较大动力推动薄片化。22年2月成立华晟新材料，目标制备更薄更精的N型硅片

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双良节能

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2022-07-22 13:55:24

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的

爱尔眼科、海吉亚 +弹性标的三星医疗！【东吴医药团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计2022-2024年公司归母净利润分别为29.52/38.44/49.89亿元，对应当

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爱尔眼科
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海吉亚医疗
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三星医疗

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2022-07-22 13:54:14

【hc有色】锂战略价值突出，继续推荐锂矿板块

锂市场：市场价格平稳，优质锂辉石电碳仍然紧张，难采购；普通工碳及电碳下游采购正常，成交容易，但价格暂未上涨。锂盐厂、贸易商及正极厂普遍看好新能源汽车需求对锂需求的拉动，看涨锂价。锂价上涨更多的为周期行为而非短期行为：锂价波动主要因供需错配，因供给难度大且扩张周期长导致供需修复周期长。上一轮锂价从2014年8月开始上涨到2017年12月开始下跌，持续周期为3年以上。本轮上涨从2020年8月开始上涨，参考上一轮可简单预计在2023年12月开始调整。当前规划供给增加比当年体量大，但电动车叠

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盐湖股份

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2022-07-22 13:52:37

【天风电新】动力电池板块再思考和再推荐

1、对盈利能力改善的可持续性判断前两期周观点我们反复强调“大宗铜、铝、镍、钴的降价，有望部分转化为动力电池盈利”，而市场不为所动，原因系满眼全是锂的涨价预期。近期我们又调研了一圈产业专家，动力电池定价：A公司-下游海外客户海外某车企：动力电池定价根据上一季度（Q-1）金属价格联动（联动的包括镍、钴、锂）；B公司-客户国内不同车企：定价仅联动锂；定价季度谈的。而原材料定价：三元正极内盘根据上个月（M-1）或本月（M）硫酸镍定价（这里仅以镍为例，占比高）；铜箔M-1原料定价。动力电池

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亿纬锂能

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2022-07-22 13:49:34

【中信建投机械-机械设备】汉钟精机业绩快报速评

疫情压力之下利润略超预期： 2022H1营收13.7亿，同比+3.1%；归母净利润2.5亿，同比+24.2%，归母净利率18.0%；扣非归母2.2亿，同比+16.0%，扣非净利率16.0%。 2022Q2营收7.7亿，同比+3.4%；归母净利润0.9亿，同比+25.1%，归母净利率20.0%；扣非归母0.8亿，同比+18.4%；扣非净利率18.2%。公司Q2受疫情影响，产能逐步恢复后收入录得同环比正增长，利润表现略超预期。 #传统承压、真空依旧亮眼： ①空压、制冷：空压产品受下游投资波动影

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汉钟精机

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