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2022-07-20 13:28:27

【中信建投交运物流】海丰国际：全年业绩或超预期，特别派息值得期待！

【重大机会推荐】公司二季度运价水平基本延续，货量受新交付运力投放影响环比有所提升。公司上半年净利润为11.70 亿美元，同比增长139.80%，超越2021年全年业绩，其中一次性收益约为4000万美元，主要由于公司5艘干散货船于上半年全部售出，叠加一艘集装箱船的出售收益。展望2022全年，9月亚洲区域市场将进入旺季，即期运价有望修复至前期高点，全年运价均值有望同比增长50%。成本端上涨幅度相对有限，下半年新交付的13艘船或将用于替换租赁船舶，运力环比上半年保持增长；同时燃油附加费能够覆盖

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海丰国际

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myegg

2022-07-20 13:27:38

【国盛电子团队】创维数字：上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

创维数字预计上半年实现归母净利润43,000万元–55,000万元同比增长51.29%–93.51%，扣非净利润 38,200万元–50,300万元同比增长152.68%–232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6% ，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。 1）机顶盒：2021全球机顶盒出货超3.1亿台。4K机顶盒不断放量，8K机顶盒

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创维数字

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4.32
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2022-07-20 13:26:21

【天风电子团队】东微半导技术创新打开中高压蓝海市场，持续重点推荐

公司深耕高性能功率半导体领域，相关产品的技术规格行业领先。我们看好公司研发创新能力，在国产替代与下游应用需求增长的背景下，有望推动业绩快速增长。公司围绕技术创新，产品迭代+新品拓展有望带动业务快速增长。目前12英寸高压超级结MOSFET技术进入大规模稳定量产，并推出了25V-30V低压超高速SGT MOSFET与150V SGT MOSFET等多款新产品。同时，第四代GreenMOS高压超级结技术、第二代超级硅功率MOSFET器件与TGBT等技术研发成功。其中，公司 IGBT产品达到国

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东微半导

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myegg

2022-07-20 13:25:34

【华创计算机】南网科技大涨点评

储能爆发在即，高成长性稀缺标的 3年储能电池招标5.56GWh，规划超预期：3年维度储能电池招标为公司未来储能业务的规划做储备。考虑到电网侧储能兼具双调、快速充放电等需求，单Wh成本相对较高，预计项目总规模超100亿，整体规模超出市场预期。我们预计22-24年公司储能EPC收入保持倍数增长。智能电表升级改造在即，高景气度：根据电网投资规划，未来几年投资规模较大，除了特高压直流等必要环节，智能电表等升级改造环节景气度也非常高。南网区域共有1亿只存量电表需要更换，公司丝路InOS 操作系统充

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南网科技

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2022-07-20 13:24:55

【华安电子团队】闻泰科技：半导体/ODM双龙头，全面布局智能汽车产业链

报告亮点： 1、从主营业务剖析公司竞争力：闻泰科技“半导体+ODM+光学模组”三大主业介绍及最新进展更新 2、从市场的角度看公司增长机会：功率半导体及ODM两大市场规模、增速及格局介绍 3、从业绩的角度看公司未来发展：未来三年三大业务分拆盈利预测安世半导体：市场方面，当前汽车功率半导体市场仍然供不应求，产品价格韧性较强，公司半导体业务业绩有望维持高位。产品方面，目前IGBT已成功流片，受益于新收购的英国Newport晶圆厂IGBT生产能力以及公司大客户的长期合作关系，公司产品线拓展顺利。

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闻泰科技

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1.82
myegg

2022-07-20 13:19:10

【中泰医药】医疗服务价格改革稳步推进，继续看好民营医疗龙头

事件：7月19日，国家医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知点评：本次通知基本延续了2021年9月八部门联合发布的《深化医疗服务价格改革试点方案》的思路，1）继续强调公立医院的基本医疗公益属性； 2）总量范围内有升有降调整医疗服务价格，突出体现对技术劳务价值的支持力度；3）继续加强价格动态调整及价格监测考核机制。相较21年的试点方案，本次通知有以下变化： 1）更加强调政策组合拳（如公立医院高质量发展、集采等）的协同效应； 2）对于医疗服务项目的调整给出了更加明确、切实可行的

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爱尔眼科

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2022-07-20 13:17:58

【江苏吴中】四大大板块：童颜针+胶原蛋白+玻尿酸+特效药

【童颜针】公司收购了韩国顶级童颜针研发企业 AestheFill 的国内代理权，并将于一个月内完成三期临床试验，由食药监局受理上市申请，该公司独家多孔性微球体专利技术具备安全，自然，百变与速溶的特点，在海南博鳌完成全国首例注射，比传统的填充剂，效果自然，时间更长久，该产品在全球64 个国家广泛应用，深受好评。【胶原蛋白】公司子公司吴中美学从美国引入重组三型胶原蛋白创新技术，并在国内实现商业化，创新首款品牌婴芙源，产品以充足人源化胶原蛋白为核心成分，主打修复抗衰功能，该三型胶原蛋白主

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江苏吴中

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myegg

2022-07-20 13:17:11

【国金电新】逆变器出口数据点评：

6月同环比持续高增，浙江出货环比恢复，Q2销量高增可期 1⃣据海关总署，6月全国逆变器出口金额47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.4%，同环比持续高增；1-6月逆变器累计出口203亿元，同比+46%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）出口23.37亿元，同增70.8%、环增17.1%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）出口10.1亿元，同增120.7%、环增65.3%，出货环比明显恢复；安徽（阳光）出口4.75亿元，同增56.5%、环增12%；江苏（固德威、爱士惟）出口5.14亿

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固德威

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myegg

2022-07-20 13:15:41

【天风电新】风电再点评：海风和出海是两大最重要主线

从装机量看今年：上下半年三七开，看好下半年需求释放已装机情况：1-6月国内风电新增装机12.94GW，预计全年陆上装机50-55GW，海上风电装机7GW，上下半年三七开，下半年还有约44GW的装机量，看好下半年风电需求放量。从招标量看明年：全年陆风、海风招标量预计95GW+，23年业绩确定性强已招标情况：截至当前，国内陆风已招标约45GW（未含竞配），海风已招标约7.1GW（未含竞配）。预计全年招标情况：预计全年陆风招标将超过80GW，海风招标将超过15GW，超过年初的市场招标预期

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大金重工

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8.38
myegg

2022-07-20 13:14:17

【民生计算机】谁引领了鸿蒙3.0与信创一目了然！

今日多个鸿蒙3.0相关标的大涨，我们首推的软通动力大涨超13%创阶段性新高，拓维信息、梦网科技等涨幅居前，我们多篇报告+多场会议，第一时间连续提示机遇！ [礼物]连续多篇报告发布，第一时间提示鸿蒙3.0机遇我们于7月13日第一时间发布《关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇》，提出鸿蒙3.0即将发布，给整个科技产业带来全新机遇，叠加华为军团化战略持续推进，双重利好共振。 220713 《关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇》有道云笔记上周末我们再次在周报中强调鸿蒙3.0重要机遇，强调重视鸿蒙3.0发

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软通动力

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myegg

2022-07-20 13:12:36

针状焦&石油焦异同解析

1、针状焦和石油焦的异同。（1）针状焦2021年的用途：负极材料55%、石墨电极（主要炼钢）45%； 2022年的用途：负极材料70%、石墨电极30%；石油焦的用途58%-59%是用于铝用炭素，30%左右是用于燃料剂，10%多是用于针炭剂、石墨电极和锂电池负极；（2）在一些负极材料，在一些金属硅和普通功率的电机这一块，他们互相之间有一些替代作用；（3）针状焦的来源主要是石油、煤化工；石油焦的原料是原油炼制后剩余的残渣，经焦化后形成的，石油焦的硫含量取决于原油，原油有高硫、中硫、低硫之分；

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中国石油

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myegg

2022-07-20 13:10:53

【中航证券医药团队】7月金股-信立泰

核心逻辑包括：1）公司研发管线布局丰富，并已逐渐步入收获期。截至2021年年报时公司拥有主要创新药在研项目18个，包括12个化学药项目和6个生物药项目，其中， 6个研发项目进入临床Ⅲ期；2）公司研发进展顺利，SAL0951和SAL001已处于上市申请阶段， S086、 SAL0108等Ⅲ期研发项目均已获得阶段性突破； 3）一季度通过子公司信立泰生物医疗引入战投信达鲲鹏基金，增资3亿元，投后估值 45亿元左右，公司整体资本结构进一步优化；4）在手资金充足，截至一季度末，公司货币资金34亿元，

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信立泰

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myegg

2022-07-20 13:09:53

【兴证零售/社服】中国中免：海口连续4天未有新增病例，客流触底反弹

强烈看好公司增速、市占率、净利率多升及确定性海口疫情清零，预计22日解除所有风险区域。截19日，海口已连续4天无新增阳性感染者，连续7天无社会面新增阳性感染者，顺利实现清零目标；根据官方预测，预计7月22日，全市所有风险区将全部清零。海口机场客流于7月18日触底后近两日均开始回升，随着疫情可控及消博会临近，预计三亚及海口客流将持续攀升！剔除疫情，公司对于销售、竞争及盈利拥有绝对主动权。在客流回升及折扣力度更大的背景下，由于竞争对手受限于客群结构及存货水平，草根调研来看，进店客流弹

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中国中免

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myegg

2022-07-19 15:34:42

【国君汽车】6月大排摩托车销量点评

单月销量再创新高，连续超预期旺季到来叠加新车密集上市，单月销量再创新高，行业高景气连续超预期。据中汽协披露，6月二轮大排量（＞250cc）摩托车销量5.6万辆，同增57.0%，环增17.9%；1-6月二轮大排量（＞250cc）摩托车累计销量22.2万辆，同增46.6%。重点企业跟踪： 1）春风动力：450SR首批订单交付完毕，7月产能拉动下，预计中大排上量再加速。春风6月250cc以上销量0.34万辆，同增45%；1-6月累计销量2.3万辆，同增97%。 6月150cc以上销量0.9万

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比亚迪

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myegg

2022-07-19 15:31:05

【兴证电子】强烈推荐鸿合科技

1、鸿合科技受益于海外教育政策大力推动，自主品牌高速成长：2020年疫情后海外教育信息化业务开始发力，以欧美国家为主大幅提高对教育信息化方向的政府开支，2022年海外教育平板市场增长约40%。2021 年鸿合科技海外业务占比迅速提升11个百分点至44%，在全球教育平板市场市场占比约18.5%，公司打造海外自主品牌Newline，自建团队本地化运营，龙头效应开始显现，后续有望充分受益。 2、依托“鸿合三点伴”管理平台，打造新增长曲线：双减政策落地后，课后服务加速推进，鸿合抓住政策机遇，202

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鸿合科技

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【中信建投交运物流】海丰国际：全年业绩或超预期，特别派息值得期待！

【重大机会推荐】公司二季度运价水平基本延续，货量受新交付运力投放影响环比有所提升。公司上半年净利润为11.70 亿美元，同比增长139.80%，超越2021年全年业绩，其中一次性收益约为4000万美元，主要由于公司5艘干散货船于上半年全部售出，叠加一艘集装箱船的出售收益。展望2022全年，9月亚洲区域市场将进入旺季，即期运价有望修复至前期高点，全年运价均值有望同比增长50%。成本端上涨幅度相对有限，下半年新交付的13艘船或将用于替换租赁船舶，运力环比上半年保持增长；同时燃油附加费能够覆盖

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【国盛电子团队】创维数字：上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

创维数字预计上半年实现归母净利润43,000万元–55,000万元同比增长51.29%–93.51%，扣非净利润 38,200万元–50,300万元同比增长152.68%–232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6% ，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。 1）机顶盒：2021全球机顶盒出货超3.1亿台。4K机顶盒不断放量，8K机顶盒

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【天风电子团队】东微半导技术创新打开中高压蓝海市场，持续重点推荐

公司深耕高性能功率半导体领域，相关产品的技术规格行业领先。我们看好公司研发创新能力，在国产替代与下游应用需求增长的背景下，有望推动业绩快速增长。公司围绕技术创新，产品迭代+新品拓展有望带动业务快速增长。目前12英寸高压超级结MOSFET技术进入大规模稳定量产，并推出了25V-30V低压超高速SGT MOSFET与150V SGT MOSFET等多款新产品。同时，第四代GreenMOS高压超级结技术、第二代超级硅功率MOSFET器件与TGBT等技术研发成功。其中，公司 IGBT产品达到国

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东微半导

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【华创计算机】南网科技大涨点评

储能爆发在即，高成长性稀缺标的 3年储能电池招标5.56GWh，规划超预期：3年维度储能电池招标为公司未来储能业务的规划做储备。考虑到电网侧储能兼具双调、快速充放电等需求，单Wh成本相对较高，预计项目总规模超100亿，整体规模超出市场预期。我们预计22-24年公司储能EPC收入保持倍数增长。智能电表升级改造在即，高景气度：根据电网投资规划，未来几年投资规模较大，除了特高压直流等必要环节，智能电表等升级改造环节景气度也非常高。南网区域共有1亿只存量电表需要更换，公司丝路InOS 操作系统充

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【华安电子团队】闻泰科技：半导体/ODM双龙头，全面布局智能汽车产业链

报告亮点： 1、从主营业务剖析公司竞争力：闻泰科技“半导体+ODM+光学模组”三大主业介绍及最新进展更新 2、从市场的角度看公司增长机会：功率半导体及ODM两大市场规模、增速及格局介绍 3、从业绩的角度看公司未来发展：未来三年三大业务分拆盈利预测安世半导体：市场方面，当前汽车功率半导体市场仍然供不应求，产品价格韧性较强，公司半导体业务业绩有望维持高位。产品方面，目前IGBT已成功流片，受益于新收购的英国Newport晶圆厂IGBT生产能力以及公司大客户的长期合作关系，公司产品线拓展顺利。

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【中泰医药】医疗服务价格改革稳步推进，继续看好民营医疗龙头

事件：7月19日，国家医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知点评：本次通知基本延续了2021年9月八部门联合发布的《深化医疗服务价格改革试点方案》的思路，1）继续强调公立医院的基本医疗公益属性； 2）总量范围内有升有降调整医疗服务价格，突出体现对技术劳务价值的支持力度；3）继续加强价格动态调整及价格监测考核机制。相较21年的试点方案，本次通知有以下变化： 1）更加强调政策组合拳（如公立医院高质量发展、集采等）的协同效应； 2）对于医疗服务项目的调整给出了更加明确、切实可行的

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【江苏吴中】四大大板块：童颜针+胶原蛋白+玻尿酸+特效药

【童颜针】公司收购了韩国顶级童颜针研发企业 AestheFill 的国内代理权，并将于一个月内完成三期临床试验，由食药监局受理上市申请，该公司独家多孔性微球体专利技术具备安全，自然，百变与速溶的特点，在海南博鳌完成全国首例注射，比传统的填充剂，效果自然，时间更长久，该产品在全球64 个国家广泛应用，深受好评。【胶原蛋白】公司子公司吴中美学从美国引入重组三型胶原蛋白创新技术，并在国内实现商业化，创新首款品牌婴芙源，产品以充足人源化胶原蛋白为核心成分，主打修复抗衰功能，该三型胶原蛋白主

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【国金电新】逆变器出口数据点评：

6月同环比持续高增，浙江出货环比恢复，Q2销量高增可期 1⃣据海关总署，6月全国逆变器出口金额47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.4%，同环比持续高增；1-6月逆变器累计出口203亿元，同比+46%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）出口23.37亿元，同增70.8%、环增17.1%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）出口10.1亿元，同增120.7%、环增65.3%，出货环比明显恢复；安徽（阳光）出口4.75亿元，同增56.5%、环增12%；江苏（固德威、爱士惟）出口5.14亿

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【天风电新】风电再点评：海风和出海是两大最重要主线

从装机量看今年：上下半年三七开，看好下半年需求释放已装机情况：1-6月国内风电新增装机12.94GW，预计全年陆上装机50-55GW，海上风电装机7GW，上下半年三七开，下半年还有约44GW的装机量，看好下半年风电需求放量。从招标量看明年：全年陆风、海风招标量预计95GW+，23年业绩确定性强已招标情况：截至当前，国内陆风已招标约45GW（未含竞配），海风已招标约7.1GW（未含竞配）。预计全年招标情况：预计全年陆风招标将超过80GW，海风招标将超过15GW，超过年初的市场招标预期

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【民生计算机】谁引领了鸿蒙3.0与信创一目了然！

今日多个鸿蒙3.0相关标的大涨，我们首推的软通动力大涨超13%创阶段性新高，拓维信息、梦网科技等涨幅居前，我们多篇报告+多场会议，第一时间连续提示机遇！ [礼物]连续多篇报告发布，第一时间提示鸿蒙3.0机遇我们于7月13日第一时间发布《关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇》，提出鸿蒙3.0即将发布，给整个科技产业带来全新机遇，叠加华为军团化战略持续推进，双重利好共振。 220713 《关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇》有道云笔记上周末我们再次在周报中强调鸿蒙3.0重要机遇，强调重视鸿蒙3.0发

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针状焦&石油焦异同解析

1、针状焦和石油焦的异同。（1）针状焦2021年的用途：负极材料55%、石墨电极（主要炼钢）45%； 2022年的用途：负极材料70%、石墨电极30%；石油焦的用途58%-59%是用于铝用炭素，30%左右是用于燃料剂，10%多是用于针炭剂、石墨电极和锂电池负极；（2）在一些负极材料，在一些金属硅和普通功率的电机这一块，他们互相之间有一些替代作用；（3）针状焦的来源主要是石油、煤化工；石油焦的原料是原油炼制后剩余的残渣，经焦化后形成的，石油焦的硫含量取决于原油，原油有高硫、中硫、低硫之分；

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【中航证券医药团队】7月金股-信立泰

核心逻辑包括：1）公司研发管线布局丰富，并已逐渐步入收获期。截至2021年年报时公司拥有主要创新药在研项目18个，包括12个化学药项目和6个生物药项目，其中， 6个研发项目进入临床Ⅲ期；2）公司研发进展顺利，SAL0951和SAL001已处于上市申请阶段， S086、 SAL0108等Ⅲ期研发项目均已获得阶段性突破； 3）一季度通过子公司信立泰生物医疗引入战投信达鲲鹏基金，增资3亿元，投后估值 45亿元左右，公司整体资本结构进一步优化；4）在手资金充足，截至一季度末，公司货币资金34亿元，

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【兴证零售/社服】中国中免：海口连续4天未有新增病例，客流触底反弹

强烈看好公司增速、市占率、净利率多升及确定性海口疫情清零，预计22日解除所有风险区域。截19日，海口已连续4天无新增阳性感染者，连续7天无社会面新增阳性感染者，顺利实现清零目标；根据官方预测，预计7月22日，全市所有风险区将全部清零。海口机场客流于7月18日触底后近两日均开始回升，随着疫情可控及消博会临近，预计三亚及海口客流将持续攀升！剔除疫情，公司对于销售、竞争及盈利拥有绝对主动权。在客流回升及折扣力度更大的背景下，由于竞争对手受限于客群结构及存货水平，草根调研来看，进店客流弹

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【国君汽车】6月大排摩托车销量点评

单月销量再创新高，连续超预期旺季到来叠加新车密集上市，单月销量再创新高，行业高景气连续超预期。据中汽协披露，6月二轮大排量（＞250cc）摩托车销量5.6万辆，同增57.0%，环增17.9%；1-6月二轮大排量（＞250cc）摩托车累计销量22.2万辆，同增46.6%。重点企业跟踪： 1）春风动力：450SR首批订单交付完毕，7月产能拉动下，预计中大排上量再加速。春风6月250cc以上销量0.34万辆，同增45%；1-6月累计销量2.3万辆，同增97%。 6月150cc以上销量0.9万

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【兴证电子】强烈推荐鸿合科技

1、鸿合科技受益于海外教育政策大力推动，自主品牌高速成长：2020年疫情后海外教育信息化业务开始发力，以欧美国家为主大幅提高对教育信息化方向的政府开支，2022年海外教育平板市场增长约40%。2021 年鸿合科技海外业务占比迅速提升11个百分点至44%，在全球教育平板市场市场占比约18.5%，公司打造海外自主品牌Newline，自建团队本地化运营，龙头效应开始显现，后续有望充分受益。 2、依托“鸿合三点伴”管理平台，打造新增长曲线：双减政策落地后，课后服务加速推进，鸿合抓住政策机遇，202

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【中信建投交运物流】海丰国际：全年业绩或超预期，特别派息值得期待！

【重大机会推荐】公司二季度运价水平基本延续，货量受新交付运力投放影响环比有所提升。公司上半年净利润为11.70 亿美元，同比增长139.80%，超越2021年全年业绩，其中一次性收益约为4000万美元，主要由于公司5艘干散货船于上半年全部售出，叠加一艘集装箱船的出售收益。展望2022全年，9月亚洲区域市场将进入旺季，即期运价有望修复至前期高点，全年运价均值有望同比增长50%。成本端上涨幅度相对有限，下半年新交付的13艘船或将用于替换租赁船舶，运力环比上半年保持增长；同时燃油附加费能够覆盖

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【国盛电子团队】创维数字：上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

创维数字预计上半年实现归母净利润43,000万元–55,000万元同比增长51.29%–93.51%，扣非净利润 38,200万元–50,300万元同比增长152.68%–232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6% ，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。 1）机顶盒：2021全球机顶盒出货超3.1亿台。4K机顶盒不断放量，8K机顶盒

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创维数字

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4.32
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2022-07-20 13:26:21

【天风电子团队】东微半导技术创新打开中高压蓝海市场，持续重点推荐

公司深耕高性能功率半导体领域，相关产品的技术规格行业领先。我们看好公司研发创新能力，在国产替代与下游应用需求增长的背景下，有望推动业绩快速增长。公司围绕技术创新，产品迭代+新品拓展有望带动业务快速增长。目前12英寸高压超级结MOSFET技术进入大规模稳定量产，并推出了25V-30V低压超高速SGT MOSFET与150V SGT MOSFET等多款新产品。同时，第四代GreenMOS高压超级结技术、第二代超级硅功率MOSFET器件与TGBT等技术研发成功。其中，公司 IGBT产品达到国

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东微半导

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2022-07-20 13:25:34

【华创计算机】南网科技大涨点评

储能爆发在即，高成长性稀缺标的 3年储能电池招标5.56GWh，规划超预期：3年维度储能电池招标为公司未来储能业务的规划做储备。考虑到电网侧储能兼具双调、快速充放电等需求，单Wh成本相对较高，预计项目总规模超100亿，整体规模超出市场预期。我们预计22-24年公司储能EPC收入保持倍数增长。智能电表升级改造在即，高景气度：根据电网投资规划，未来几年投资规模较大，除了特高压直流等必要环节，智能电表等升级改造环节景气度也非常高。南网区域共有1亿只存量电表需要更换，公司丝路InOS 操作系统充

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南网科技

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2022-07-20 13:24:55

【华安电子团队】闻泰科技：半导体/ODM双龙头，全面布局智能汽车产业链

报告亮点： 1、从主营业务剖析公司竞争力：闻泰科技“半导体+ODM+光学模组”三大主业介绍及最新进展更新 2、从市场的角度看公司增长机会：功率半导体及ODM两大市场规模、增速及格局介绍 3、从业绩的角度看公司未来发展：未来三年三大业务分拆盈利预测安世半导体：市场方面，当前汽车功率半导体市场仍然供不应求，产品价格韧性较强，公司半导体业务业绩有望维持高位。产品方面，目前IGBT已成功流片，受益于新收购的英国Newport晶圆厂IGBT生产能力以及公司大客户的长期合作关系，公司产品线拓展顺利。

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闻泰科技

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2022-07-20 13:19:10

【中泰医药】医疗服务价格改革稳步推进，继续看好民营医疗龙头

事件：7月19日，国家医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知点评：本次通知基本延续了2021年9月八部门联合发布的《深化医疗服务价格改革试点方案》的思路，1）继续强调公立医院的基本医疗公益属性； 2）总量范围内有升有降调整医疗服务价格，突出体现对技术劳务价值的支持力度；3）继续加强价格动态调整及价格监测考核机制。相较21年的试点方案，本次通知有以下变化： 1）更加强调政策组合拳（如公立医院高质量发展、集采等）的协同效应； 2）对于医疗服务项目的调整给出了更加明确、切实可行的

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爱尔眼科

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2022-07-20 13:17:58

【江苏吴中】四大大板块：童颜针+胶原蛋白+玻尿酸+特效药

【童颜针】公司收购了韩国顶级童颜针研发企业 AestheFill 的国内代理权，并将于一个月内完成三期临床试验，由食药监局受理上市申请，该公司独家多孔性微球体专利技术具备安全，自然，百变与速溶的特点，在海南博鳌完成全国首例注射，比传统的填充剂，效果自然，时间更长久，该产品在全球64 个国家广泛应用，深受好评。【胶原蛋白】公司子公司吴中美学从美国引入重组三型胶原蛋白创新技术，并在国内实现商业化，创新首款品牌婴芙源，产品以充足人源化胶原蛋白为核心成分，主打修复抗衰功能，该三型胶原蛋白主

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江苏吴中

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2022-07-20 13:17:11

【国金电新】逆变器出口数据点评：

6月同环比持续高增，浙江出货环比恢复，Q2销量高增可期 1⃣据海关总署，6月全国逆变器出口金额47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.4%，同环比持续高增；1-6月逆变器累计出口203亿元，同比+46%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）出口23.37亿元，同增70.8%、环增17.1%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）出口10.1亿元，同增120.7%、环增65.3%，出货环比明显恢复；安徽（阳光）出口4.75亿元，同增56.5%、环增12%；江苏（固德威、爱士惟）出口5.14亿

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固德威

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【天风电新】风电再点评：海风和出海是两大最重要主线

从装机量看今年：上下半年三七开，看好下半年需求释放已装机情况：1-6月国内风电新增装机12.94GW，预计全年陆上装机50-55GW，海上风电装机7GW，上下半年三七开，下半年还有约44GW的装机量，看好下半年风电需求放量。从招标量看明年：全年陆风、海风招标量预计95GW+，23年业绩确定性强已招标情况：截至当前，国内陆风已招标约45GW（未含竞配），海风已招标约7.1GW（未含竞配）。预计全年招标情况：预计全年陆风招标将超过80GW，海风招标将超过15GW，超过年初的市场招标预期

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大金重工

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8.38
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2022-07-20 13:14:17

【民生计算机】谁引领了鸿蒙3.0与信创一目了然！

今日多个鸿蒙3.0相关标的大涨，我们首推的软通动力大涨超13%创阶段性新高，拓维信息、梦网科技等涨幅居前，我们多篇报告+多场会议，第一时间连续提示机遇！ [礼物]连续多篇报告发布，第一时间提示鸿蒙3.0机遇我们于7月13日第一时间发布《关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇》，提出鸿蒙3.0即将发布，给整个科技产业带来全新机遇，叠加华为军团化战略持续推进，双重利好共振。 220713 《关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇》有道云笔记上周末我们再次在周报中强调鸿蒙3.0重要机遇，强调重视鸿蒙3.0发

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软通动力

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2022-07-20 13:12:36

针状焦&石油焦异同解析

1、针状焦和石油焦的异同。（1）针状焦2021年的用途：负极材料55%、石墨电极（主要炼钢）45%； 2022年的用途：负极材料70%、石墨电极30%；石油焦的用途58%-59%是用于铝用炭素，30%左右是用于燃料剂，10%多是用于针炭剂、石墨电极和锂电池负极；（2）在一些负极材料，在一些金属硅和普通功率的电机这一块，他们互相之间有一些替代作用；（3）针状焦的来源主要是石油、煤化工；石油焦的原料是原油炼制后剩余的残渣，经焦化后形成的，石油焦的硫含量取决于原油，原油有高硫、中硫、低硫之分；

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中国石油

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2022-07-20 13:10:53

【中航证券医药团队】7月金股-信立泰

核心逻辑包括：1）公司研发管线布局丰富，并已逐渐步入收获期。截至2021年年报时公司拥有主要创新药在研项目18个，包括12个化学药项目和6个生物药项目，其中， 6个研发项目进入临床Ⅲ期；2）公司研发进展顺利，SAL0951和SAL001已处于上市申请阶段， S086、 SAL0108等Ⅲ期研发项目均已获得阶段性突破； 3）一季度通过子公司信立泰生物医疗引入战投信达鲲鹏基金，增资3亿元，投后估值 45亿元左右，公司整体资本结构进一步优化；4）在手资金充足，截至一季度末，公司货币资金34亿元，

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信立泰

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2022-07-20 13:09:53

【兴证零售/社服】中国中免：海口连续4天未有新增病例，客流触底反弹

强烈看好公司增速、市占率、净利率多升及确定性海口疫情清零，预计22日解除所有风险区域。截19日，海口已连续4天无新增阳性感染者，连续7天无社会面新增阳性感染者，顺利实现清零目标；根据官方预测，预计7月22日，全市所有风险区将全部清零。海口机场客流于7月18日触底后近两日均开始回升，随着疫情可控及消博会临近，预计三亚及海口客流将持续攀升！剔除疫情，公司对于销售、竞争及盈利拥有绝对主动权。在客流回升及折扣力度更大的背景下，由于竞争对手受限于客群结构及存货水平，草根调研来看，进店客流弹

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中国中免

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2022-07-19 15:34:42

【国君汽车】6月大排摩托车销量点评

单月销量再创新高，连续超预期旺季到来叠加新车密集上市，单月销量再创新高，行业高景气连续超预期。据中汽协披露，6月二轮大排量（＞250cc）摩托车销量5.6万辆，同增57.0%，环增17.9%；1-6月二轮大排量（＞250cc）摩托车累计销量22.2万辆，同增46.6%。重点企业跟踪： 1）春风动力：450SR首批订单交付完毕，7月产能拉动下，预计中大排上量再加速。春风6月250cc以上销量0.34万辆，同增45%；1-6月累计销量2.3万辆，同增97%。 6月150cc以上销量0.9万

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比亚迪

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2022-07-19 15:31:05

【兴证电子】强烈推荐鸿合科技

1、鸿合科技受益于海外教育政策大力推动，自主品牌高速成长：2020年疫情后海外教育信息化业务开始发力，以欧美国家为主大幅提高对教育信息化方向的政府开支，2022年海外教育平板市场增长约40%。2021 年鸿合科技海外业务占比迅速提升11个百分点至44%，在全球教育平板市场市场占比约18.5%，公司打造海外自主品牌Newline，自建团队本地化运营，龙头效应开始显现，后续有望充分受益。 2、依托“鸿合三点伴”管理平台，打造新增长曲线：双减政策落地后，课后服务加速推进，鸿合抓住政策机遇，202

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鸿合科技

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2022-07-20 13:28:27

【中信建投交运物流】海丰国际：全年业绩或超预期，特别派息值得期待！

【重大机会推荐】公司二季度运价水平基本延续，货量受新交付运力投放影响环比有所提升。公司上半年净利润为11.70 亿美元，同比增长139.80%，超越2021年全年业绩，其中一次性收益约为4000万美元，主要由于公司5艘干散货船于上半年全部售出，叠加一艘集装箱船的出售收益。展望2022全年，9月亚洲区域市场将进入旺季，即期运价有望修复至前期高点，全年运价均值有望同比增长50%。成本端上涨幅度相对有限，下半年新交付的13艘船或将用于替换租赁船舶，运力环比上半年保持增长；同时燃油附加费能够覆盖

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海丰国际

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【国盛电子团队】创维数字：上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

创维数字预计上半年实现归母净利润43,000万元–55,000万元同比增长51.29%–93.51%，扣非净利润 38,200万元–50,300万元同比增长152.68%–232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6% ，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。 1）机顶盒：2021全球机顶盒出货超3.1亿台。4K机顶盒不断放量，8K机顶盒

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【天风电子团队】东微半导技术创新打开中高压蓝海市场，持续重点推荐

公司深耕高性能功率半导体领域，相关产品的技术规格行业领先。我们看好公司研发创新能力，在国产替代与下游应用需求增长的背景下，有望推动业绩快速增长。公司围绕技术创新，产品迭代+新品拓展有望带动业务快速增长。目前12英寸高压超级结MOSFET技术进入大规模稳定量产，并推出了25V-30V低压超高速SGT MOSFET与150V SGT MOSFET等多款新产品。同时，第四代GreenMOS高压超级结技术、第二代超级硅功率MOSFET器件与TGBT等技术研发成功。其中，公司 IGBT产品达到国

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【华创计算机】南网科技大涨点评

储能爆发在即，高成长性稀缺标的 3年储能电池招标5.56GWh，规划超预期：3年维度储能电池招标为公司未来储能业务的规划做储备。考虑到电网侧储能兼具双调、快速充放电等需求，单Wh成本相对较高，预计项目总规模超100亿，整体规模超出市场预期。我们预计22-24年公司储能EPC收入保持倍数增长。智能电表升级改造在即，高景气度：根据电网投资规划，未来几年投资规模较大，除了特高压直流等必要环节，智能电表等升级改造环节景气度也非常高。南网区域共有1亿只存量电表需要更换，公司丝路InOS 操作系统充

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【华安电子团队】闻泰科技：半导体/ODM双龙头，全面布局智能汽车产业链

报告亮点： 1、从主营业务剖析公司竞争力：闻泰科技“半导体+ODM+光学模组”三大主业介绍及最新进展更新 2、从市场的角度看公司增长机会：功率半导体及ODM两大市场规模、增速及格局介绍 3、从业绩的角度看公司未来发展：未来三年三大业务分拆盈利预测安世半导体：市场方面，当前汽车功率半导体市场仍然供不应求，产品价格韧性较强，公司半导体业务业绩有望维持高位。产品方面，目前IGBT已成功流片，受益于新收购的英国Newport晶圆厂IGBT生产能力以及公司大客户的长期合作关系，公司产品线拓展顺利。

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【中泰医药】医疗服务价格改革稳步推进，继续看好民营医疗龙头

事件：7月19日，国家医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知点评：本次通知基本延续了2021年9月八部门联合发布的《深化医疗服务价格改革试点方案》的思路，1）继续强调公立医院的基本医疗公益属性； 2）总量范围内有升有降调整医疗服务价格，突出体现对技术劳务价值的支持力度；3）继续加强价格动态调整及价格监测考核机制。相较21年的试点方案，本次通知有以下变化： 1）更加强调政策组合拳（如公立医院高质量发展、集采等）的协同效应； 2）对于医疗服务项目的调整给出了更加明确、切实可行的

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【江苏吴中】四大大板块：童颜针+胶原蛋白+玻尿酸+特效药

【童颜针】公司收购了韩国顶级童颜针研发企业 AestheFill 的国内代理权，并将于一个月内完成三期临床试验，由食药监局受理上市申请，该公司独家多孔性微球体专利技术具备安全，自然，百变与速溶的特点，在海南博鳌完成全国首例注射，比传统的填充剂，效果自然，时间更长久，该产品在全球64 个国家广泛应用，深受好评。【胶原蛋白】公司子公司吴中美学从美国引入重组三型胶原蛋白创新技术，并在国内实现商业化，创新首款品牌婴芙源，产品以充足人源化胶原蛋白为核心成分，主打修复抗衰功能，该三型胶原蛋白主

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【国金电新】逆变器出口数据点评：

6月同环比持续高增，浙江出货环比恢复，Q2销量高增可期 1⃣据海关总署，6月全国逆变器出口金额47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.4%，同环比持续高增；1-6月逆变器累计出口203亿元，同比+46%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）出口23.37亿元，同增70.8%、环增17.1%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）出口10.1亿元，同增120.7%、环增65.3%，出货环比明显恢复；安徽（阳光）出口4.75亿元，同增56.5%、环增12%；江苏（固德威、爱士惟）出口5.14亿

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【天风电新】风电再点评：海风和出海是两大最重要主线

从装机量看今年：上下半年三七开，看好下半年需求释放已装机情况：1-6月国内风电新增装机12.94GW，预计全年陆上装机50-55GW，海上风电装机7GW，上下半年三七开，下半年还有约44GW的装机量，看好下半年风电需求放量。从招标量看明年：全年陆风、海风招标量预计95GW+，23年业绩确定性强已招标情况：截至当前，国内陆风已招标约45GW（未含竞配），海风已招标约7.1GW（未含竞配）。预计全年招标情况：预计全年陆风招标将超过80GW，海风招标将超过15GW，超过年初的市场招标预期

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【民生计算机】谁引领了鸿蒙3.0与信创一目了然！

今日多个鸿蒙3.0相关标的大涨，我们首推的软通动力大涨超13%创阶段性新高，拓维信息、梦网科技等涨幅居前，我们多篇报告+多场会议，第一时间连续提示机遇！ [礼物]连续多篇报告发布，第一时间提示鸿蒙3.0机遇我们于7月13日第一时间发布《关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇》，提出鸿蒙3.0即将发布，给整个科技产业带来全新机遇，叠加华为军团化战略持续推进，双重利好共振。 220713 《关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇》有道云笔记上周末我们再次在周报中强调鸿蒙3.0重要机遇，强调重视鸿蒙3.0发

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针状焦&石油焦异同解析

1、针状焦和石油焦的异同。（1）针状焦2021年的用途：负极材料55%、石墨电极（主要炼钢）45%； 2022年的用途：负极材料70%、石墨电极30%；石油焦的用途58%-59%是用于铝用炭素，30%左右是用于燃料剂，10%多是用于针炭剂、石墨电极和锂电池负极；（2）在一些负极材料，在一些金属硅和普通功率的电机这一块，他们互相之间有一些替代作用；（3）针状焦的来源主要是石油、煤化工；石油焦的原料是原油炼制后剩余的残渣，经焦化后形成的，石油焦的硫含量取决于原油，原油有高硫、中硫、低硫之分；

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【中航证券医药团队】7月金股-信立泰

核心逻辑包括：1）公司研发管线布局丰富，并已逐渐步入收获期。截至2021年年报时公司拥有主要创新药在研项目18个，包括12个化学药项目和6个生物药项目，其中， 6个研发项目进入临床Ⅲ期；2）公司研发进展顺利，SAL0951和SAL001已处于上市申请阶段， S086、 SAL0108等Ⅲ期研发项目均已获得阶段性突破； 3）一季度通过子公司信立泰生物医疗引入战投信达鲲鹏基金，增资3亿元，投后估值 45亿元左右，公司整体资本结构进一步优化；4）在手资金充足，截至一季度末，公司货币资金34亿元，

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【兴证零售/社服】中国中免：海口连续4天未有新增病例，客流触底反弹

强烈看好公司增速、市占率、净利率多升及确定性海口疫情清零，预计22日解除所有风险区域。截19日，海口已连续4天无新增阳性感染者，连续7天无社会面新增阳性感染者，顺利实现清零目标；根据官方预测，预计7月22日，全市所有风险区将全部清零。海口机场客流于7月18日触底后近两日均开始回升，随着疫情可控及消博会临近，预计三亚及海口客流将持续攀升！剔除疫情，公司对于销售、竞争及盈利拥有绝对主动权。在客流回升及折扣力度更大的背景下，由于竞争对手受限于客群结构及存货水平，草根调研来看，进店客流弹

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【国君汽车】6月大排摩托车销量点评

单月销量再创新高，连续超预期旺季到来叠加新车密集上市，单月销量再创新高，行业高景气连续超预期。据中汽协披露，6月二轮大排量（＞250cc）摩托车销量5.6万辆，同增57.0%，环增17.9%；1-6月二轮大排量（＞250cc）摩托车累计销量22.2万辆，同增46.6%。重点企业跟踪： 1）春风动力：450SR首批订单交付完毕，7月产能拉动下，预计中大排上量再加速。春风6月250cc以上销量0.34万辆，同增45%；1-6月累计销量2.3万辆，同增97%。 6月150cc以上销量0.9万

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【兴证电子】强烈推荐鸿合科技

1、鸿合科技受益于海外教育政策大力推动，自主品牌高速成长：2020年疫情后海外教育信息化业务开始发力，以欧美国家为主大幅提高对教育信息化方向的政府开支，2022年海外教育平板市场增长约40%。2021 年鸿合科技海外业务占比迅速提升11个百分点至44%，在全球教育平板市场市场占比约18.5%，公司打造海外自主品牌Newline，自建团队本地化运营，龙头效应开始显现，后续有望充分受益。 2、依托“鸿合三点伴”管理平台，打造新增长曲线：双减政策落地后，课后服务加速推进，鸿合抓住政策机遇，202

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【中信建投交运物流】海丰国际：全年业绩或超预期，特别派息值得期待！

【重大机会推荐】公司二季度运价水平基本延续，货量受新交付运力投放影响环比有所提升。公司上半年净利润为11.70 亿美元，同比增长139.80%，超越2021年全年业绩，其中一次性收益约为4000万美元，主要由于公司5艘干散货船于上半年全部售出，叠加一艘集装箱船的出售收益。展望2022全年，9月亚洲区域市场将进入旺季，即期运价有望修复至前期高点，全年运价均值有望同比增长50%。成本端上涨幅度相对有限，下半年新交付的13艘船或将用于替换租赁船舶，运力环比上半年保持增长；同时燃油附加费能够覆盖

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【国盛电子团队】创维数字：上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

创维数字预计上半年实现归母净利润43,000万元–55,000万元同比增长51.29%–93.51%，扣非净利润 38,200万元–50,300万元同比增长152.68%–232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6% ，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。 1）机顶盒：2021全球机顶盒出货超3.1亿台。4K机顶盒不断放量，8K机顶盒

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【天风电子团队】东微半导技术创新打开中高压蓝海市场，持续重点推荐

公司深耕高性能功率半导体领域，相关产品的技术规格行业领先。我们看好公司研发创新能力，在国产替代与下游应用需求增长的背景下，有望推动业绩快速增长。公司围绕技术创新，产品迭代+新品拓展有望带动业务快速增长。目前12英寸高压超级结MOSFET技术进入大规模稳定量产，并推出了25V-30V低压超高速SGT MOSFET与150V SGT MOSFET等多款新产品。同时，第四代GreenMOS高压超级结技术、第二代超级硅功率MOSFET器件与TGBT等技术研发成功。其中，公司 IGBT产品达到国

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东微半导

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2022-07-20 13:25:34

【华创计算机】南网科技大涨点评

储能爆发在即，高成长性稀缺标的 3年储能电池招标5.56GWh，规划超预期：3年维度储能电池招标为公司未来储能业务的规划做储备。考虑到电网侧储能兼具双调、快速充放电等需求，单Wh成本相对较高，预计项目总规模超100亿，整体规模超出市场预期。我们预计22-24年公司储能EPC收入保持倍数增长。智能电表升级改造在即，高景气度：根据电网投资规划，未来几年投资规模较大，除了特高压直流等必要环节，智能电表等升级改造环节景气度也非常高。南网区域共有1亿只存量电表需要更换，公司丝路InOS 操作系统充

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南网科技

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2022-07-20 13:24:55

【华安电子团队】闻泰科技：半导体/ODM双龙头，全面布局智能汽车产业链

报告亮点： 1、从主营业务剖析公司竞争力：闻泰科技“半导体+ODM+光学模组”三大主业介绍及最新进展更新 2、从市场的角度看公司增长机会：功率半导体及ODM两大市场规模、增速及格局介绍 3、从业绩的角度看公司未来发展：未来三年三大业务分拆盈利预测安世半导体：市场方面，当前汽车功率半导体市场仍然供不应求，产品价格韧性较强，公司半导体业务业绩有望维持高位。产品方面，目前IGBT已成功流片，受益于新收购的英国Newport晶圆厂IGBT生产能力以及公司大客户的长期合作关系，公司产品线拓展顺利。

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闻泰科技

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2022-07-20 13:19:10

【中泰医药】医疗服务价格改革稳步推进，继续看好民营医疗龙头

事件：7月19日，国家医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知点评：本次通知基本延续了2021年9月八部门联合发布的《深化医疗服务价格改革试点方案》的思路，1）继续强调公立医院的基本医疗公益属性； 2）总量范围内有升有降调整医疗服务价格，突出体现对技术劳务价值的支持力度；3）继续加强价格动态调整及价格监测考核机制。相较21年的试点方案，本次通知有以下变化： 1）更加强调政策组合拳（如公立医院高质量发展、集采等）的协同效应； 2）对于医疗服务项目的调整给出了更加明确、切实可行的

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爱尔眼科

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2022-07-20 13:17:58

【江苏吴中】四大大板块：童颜针+胶原蛋白+玻尿酸+特效药

【童颜针】公司收购了韩国顶级童颜针研发企业 AestheFill 的国内代理权，并将于一个月内完成三期临床试验，由食药监局受理上市申请，该公司独家多孔性微球体专利技术具备安全，自然，百变与速溶的特点，在海南博鳌完成全国首例注射，比传统的填充剂，效果自然，时间更长久，该产品在全球64 个国家广泛应用，深受好评。【胶原蛋白】公司子公司吴中美学从美国引入重组三型胶原蛋白创新技术，并在国内实现商业化，创新首款品牌婴芙源，产品以充足人源化胶原蛋白为核心成分，主打修复抗衰功能，该三型胶原蛋白主

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江苏吴中

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2022-07-20 13:17:11

【国金电新】逆变器出口数据点评：

6月同环比持续高增，浙江出货环比恢复，Q2销量高增可期 1⃣据海关总署，6月全国逆变器出口金额47.39亿元，同比+67.9%，环比+24.4%，同环比持续高增；1-6月逆变器累计出口203亿元，同比+46%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）出口23.37亿元，同增70.8%、环增17.1%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）出口10.1亿元，同增120.7%、环增65.3%，出货环比明显恢复；安徽（阳光）出口4.75亿元，同增56.5%、环增12%；江苏（固德威、爱士惟）出口5.14亿

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固德威

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2022-07-20 13:15:41

【天风电新】风电再点评：海风和出海是两大最重要主线

从装机量看今年：上下半年三七开，看好下半年需求释放已装机情况：1-6月国内风电新增装机12.94GW，预计全年陆上装机50-55GW，海上风电装机7GW，上下半年三七开，下半年还有约44GW的装机量，看好下半年风电需求放量。从招标量看明年：全年陆风、海风招标量预计95GW+，23年业绩确定性强已招标情况：截至当前，国内陆风已招标约45GW（未含竞配），海风已招标约7.1GW（未含竞配）。预计全年招标情况：预计全年陆风招标将超过80GW，海风招标将超过15GW，超过年初的市场招标预期

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大金重工

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2022-07-20 13:14:17

【民生计算机】谁引领了鸿蒙3.0与信创一目了然！

今日多个鸿蒙3.0相关标的大涨，我们首推的软通动力大涨超13%创阶段性新高，拓维信息、梦网科技等涨幅居前，我们多篇报告+多场会议，第一时间连续提示机遇！ [礼物]连续多篇报告发布，第一时间提示鸿蒙3.0机遇我们于7月13日第一时间发布《关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇》，提出鸿蒙3.0即将发布，给整个科技产业带来全新机遇，叠加华为军团化战略持续推进，双重利好共振。 220713 《关注鸿蒙3.0与华为军团的机遇》有道云笔记上周末我们再次在周报中强调鸿蒙3.0重要机遇，强调重视鸿蒙3.0发

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软通动力

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2022-07-20 13:12:36

针状焦&石油焦异同解析

1、针状焦和石油焦的异同。（1）针状焦2021年的用途：负极材料55%、石墨电极（主要炼钢）45%； 2022年的用途：负极材料70%、石墨电极30%；石油焦的用途58%-59%是用于铝用炭素，30%左右是用于燃料剂，10%多是用于针炭剂、石墨电极和锂电池负极；（2）在一些负极材料，在一些金属硅和普通功率的电机这一块，他们互相之间有一些替代作用；（3）针状焦的来源主要是石油、煤化工；石油焦的原料是原油炼制后剩余的残渣，经焦化后形成的，石油焦的硫含量取决于原油，原油有高硫、中硫、低硫之分；

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中国石油

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2022-07-20 13:10:53

【中航证券医药团队】7月金股-信立泰

核心逻辑包括：1）公司研发管线布局丰富，并已逐渐步入收获期。截至2021年年报时公司拥有主要创新药在研项目18个，包括12个化学药项目和6个生物药项目，其中， 6个研发项目进入临床Ⅲ期；2）公司研发进展顺利，SAL0951和SAL001已处于上市申请阶段， S086、 SAL0108等Ⅲ期研发项目均已获得阶段性突破； 3）一季度通过子公司信立泰生物医疗引入战投信达鲲鹏基金，增资3亿元，投后估值 45亿元左右，公司整体资本结构进一步优化；4）在手资金充足，截至一季度末，公司货币资金34亿元，

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信立泰

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2022-07-20 13:09:53

【兴证零售/社服】中国中免：海口连续4天未有新增病例，客流触底反弹

强烈看好公司增速、市占率、净利率多升及确定性海口疫情清零，预计22日解除所有风险区域。截19日，海口已连续4天无新增阳性感染者，连续7天无社会面新增阳性感染者，顺利实现清零目标；根据官方预测，预计7月22日，全市所有风险区将全部清零。海口机场客流于7月18日触底后近两日均开始回升，随着疫情可控及消博会临近，预计三亚及海口客流将持续攀升！剔除疫情，公司对于销售、竞争及盈利拥有绝对主动权。在客流回升及折扣力度更大的背景下，由于竞争对手受限于客群结构及存货水平，草根调研来看，进店客流弹

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中国中免

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2022-07-19 15:34:42

【国君汽车】6月大排摩托车销量点评

单月销量再创新高，连续超预期旺季到来叠加新车密集上市，单月销量再创新高，行业高景气连续超预期。据中汽协披露，6月二轮大排量（＞250cc）摩托车销量5.6万辆，同增57.0%，环增17.9%；1-6月二轮大排量（＞250cc）摩托车累计销量22.2万辆，同增46.6%。重点企业跟踪： 1）春风动力：450SR首批订单交付完毕，7月产能拉动下，预计中大排上量再加速。春风6月250cc以上销量0.34万辆，同增45%；1-6月累计销量2.3万辆，同增97%。 6月150cc以上销量0.9万

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比亚迪

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2022-07-19 15:31:05

【兴证电子】强烈推荐鸿合科技

1、鸿合科技受益于海外教育政策大力推动，自主品牌高速成长：2020年疫情后海外教育信息化业务开始发力，以欧美国家为主大幅提高对教育信息化方向的政府开支，2022年海外教育平板市场增长约40%。2021 年鸿合科技海外业务占比迅速提升11个百分点至44%，在全球教育平板市场市场占比约18.5%，公司打造海外自主品牌Newline，自建团队本地化运营，龙头效应开始显现，后续有望充分受益。 2、依托“鸿合三点伴”管理平台，打造新增长曲线：双减政策落地后，课后服务加速推进，鸿合抓住政策机遇，202

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鸿合科技

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