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2022-06-09 15:29:10

【川恒股份】磷矿石规划达千万吨级，磷氟锂三系资源完备深化新能源转型【光大大化工团队】

2022年年初以来，受磷矿持续供应偏紧影响，国内磷矿价格仍呈现快速攀升态势。截至6月1日，据百川盈孚数据，国内磷矿价格为882元/吨，较2022年年初涨幅达37%。公司目前建成、在建有四大磷矿，未来磷矿总产能将超千万吨级，折权益产能约800万吨/年。公司磷矿整体品位高，资源充足，为后续磷化工产品产能扩增奠定坚实基础。同时，在自用磷矿供应充足的前提下，公司还有部分磷矿进行外售，在当前高磷矿价格的背景下，公司受益明显。公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产

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川恒股份

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2022-06-09 14:04:10

金博股份基本面更新：热场业务或于Q3迎来底部，多个新业务拓展顺利将于23年放量

【天风电新】光伏热场： 1、供给：预计22年金博、天宜上佳、超码、美兰德分别2500、1500、600、700t左右，合计5400t；23年金博、天宜上佳、超码、美兰德、楚江新材、石金科技分别3700、2000、1000、700、400、900t左右，合计8600t。 2、需求：假设22、23年行业装机分别250、350GW，新增硅片产能中碳碳的渗透率分别达70、75%，存量改造比例分别18、25%，则22年新增、改造、替换需求分别为2000、600、3700t，合计6300t；23年

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金博股份

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2022-06-09 14:02:21

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的

浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下，玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%，光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下，房地产竣工及销售端有望逐渐回暖，玻璃行业盈利得以修复，进而稳定上游纯碱需求，目前浮法玻璃日熔量174925吨，环比上周增加1200吨。光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100万吨重碱需求，目前光伏玻璃库存持续下降，周度日熔量

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双环科技

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2022-06-09 11:46:11

派能科技基本面更新

Q2出货量：5月复工复产之后公司加速修复储能系统生产，预计Q2系统出货有望达到600-700mwh，因公司电芯产能并未受到疫情扰动，出货能力目前已经恢复至正常水平。出口物流方面，公司在青岛、宁波等港口积极协调资源，发货方面并未受到本质影响。盈利能力：公司继1、3月涨价之后，看好公司单wh盈利逐季向上，即便不考虑汇率因素，预计公司单 wh盈利仍有可能接近2毛，Q3的财务数据基本可以完全兑现涨价影响。全年情况：维持公司全年3gwh出货的预期，22年因有1.4亿的股权激励费用，预计全年利润在5

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派能科技

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myegg

2022-06-09 11:45:19

金博股份：与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议，氢燃料电池材料研发稳步

【国金电新&氢能】推进金博股份6月8日公告，与亿华通子公司神力科技签订战略合作协议，共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板，合作期限2022-2025年。 1⃣携手燃料电池电堆龙头：神力科技为燃料电池系统龙头亿华通控股子公司，且为亿华通的石墨电堆主要供应商。截至目前累计出货量超100MW，目前已建成年产1000套石墨电堆的产线。 2⃣达成技术&商务深度合作：双方针对氢燃料电池碳纸、柔性石墨极板开展深度合作，1）技术上，神力科技给予公司产品开发方向、技术要求指导，配合公司进行

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金博股份

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2022-06-09 11:44:19

【光大金属】钢铁减产幅度预期提升，增强钢铁股投资价值！

（6月8日）根据Mysteel今日下午的报道，江苏省内部分企业反馈的情况是：江苏省要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%，暂无公开文件。我们的观点如下：（1）这个幅度是非常超预期的。江苏是全国第二大产钢省份（1亿吨，占全国10%）。在3月初我们预计今年钢铁业减产1%（对应1000万吨）、在上周末由于环保部通报了四省违规情况，我们将全国钢铁压产幅度预期提升至3%左右，如果全国压产幅度也是不低于5%，那是非常超预期的，不过目前我们暂时没有获悉其他省的政策性减产力度这么大。（2）钢铁内需

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马钢股份

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2022-06-09 11:43:04

福斯特跟踪笔记 #中信建投新能源

胶膜 1、出货量：4-5月份出货均超过1亿平，5月环比4月增长10-15%，6月和5月差不多，预计Q2出货量超过3 亿平方米。目前POE/EPE占比30%左右，其中一半以上是EPE，下半年预计POE占比提升。 2、产能：目前14-15亿平方米，预计年底达到17-18亿平方米，对应170-180GW 3、单价&单平净利：最近一次涨价在5月，最新不含税价16-17元/平，原材料价格从3月底就开始涨，Q2成本还是比较高的。目前海外粒子采购占比50-60%。之前疫情运费有上涨，最近已经开始下调。 4、

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福斯特

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2022-06-09 11:41:51

恒立液压排产出炉，6月挖机油缸排产同比-13.33%，环比+48.57%

【天风机械】恒立液压发布5月产量，挖掘机油缸产量3.5万，同比-51.39%，非标油缸同比+23.53%，非标/小/中/大挖泵同比分别-31.37%/-32.26%/-76.60%/+100.00%，非标/小/中/大挖阀同比 +90.91%/-39.53%/-76.67%/-60.53%，马达增速同比+21.5%%。 6月挖机油缸同比-13.33%，环比+48.57%，泵阀马达同比-36.00%：6月挖掘机油缸排产5.2万根，同比-13.33%，非标油缸2.0万，同比+25.00%。小挖泵

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恒立液压

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myegg

2022-06-09 11:30:48

【天风农业】国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因种子产业化应用更进一步

2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》、《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》并开始实施。（去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见，今日正式公布实施）。 1、该标准与品种审定办法是什么关系？ 2021年11月农业农村部发布通知，对《主要农作物品种审定办法》进行修改，新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】，规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何” 等问题。此次转基因玉米、大豆品

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大北农

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2022-06-09 11:30:01

【华西电子团队-持续推荐国产算力⑨】安防市规巨大，设计关注3方向

算力SoC芯片，持续产业跟踪已外发：①机遇：安防/汽车/云②异构算力③图像处理ISP④编解码2维度⑤AI 单点到系统⑥先进制程⑦GPU新场景⑧ARM架构；看好优质公司集群及本土配套确定趋势【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原【事件】 ①潮电，车载CMOS全球将破2.5亿颗，同比增39%；安防21年4亿颗，同比增28%；相比手机和汽车22年安防稳中有升，特别消费安防较大提升②湖南到25年底，全省总算力从目前3EFLOPS到10EFLOPS，先进 2EFLOPS，数据中心8EFL

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海康威视

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2022-06-09 11:26:50

【中金食饮】颐海国际公司交流核心要点

销售情况：1）1-5月整体第三方小双位数增长，其中1Q由于高基数有限，4-5月同比增长较高；2）分品类看，增长最快为速食，其次底料，复调最慢；3）速食中，4月小火锅、自热米饭环比增速接近50%；冲泡环比没有太大增长。成本：成本对毛利率影响相对可控。1）油脂：1Q油脂采购价格环比去年4Q增长不到10%；2）花椒辣椒：一般锁一年的价格，今年价格到7-8月后定新一轮价格，目前价格与去年4Q、2H相差不大；3）包材： 5月商定新一轮价格控制较好；4）牛肉等价格有所上涨，不过占比相对较小。毛利率

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2022-06-09 11:25:22

【东北机械@伊之密】发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

我们于今日发布伊之密深度报告，作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入” 评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑

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伊之密

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2022-06-09 11:23:28

【中泰电子|硅片】SUMCO提高大硅片22-24年长约价30%

日本硅晶圆大厂Sumco计划在2022年至2024年间将晶片制造商的长期合约价格提高约30%。目前 SUMCO硅片LTA价格已覆盖绿地新建产能部分到2026年的产能，继21年底涨价10%后进一步提价，反应出全球大硅片供需格局持续紧张。12寸硅片全球化定价，国产硅片大厂有望跟涨。【23年底前供给端短期难有新产能扩出】17-18年扩产主要是棕榈地技改扩产，即在原有厂房内新增设备或用大尺寸设备置换小尺寸设备，扩产速度快。17-19全球12寸硅片产能每年新增9.6%、10%。本轮海外扩产，大部分

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沪硅产业

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2022-06-09 11:21:09

【天风建筑建材】行业深度：对比美国，我国的存量房时代能否开启？

本文通过中美对比研究，得出以下初步结论：1）美国存量房改造支出高峰时已经超过新建支出，虽然其仍具备与新房类似的周期性，但波动性明显较小，上行期明显更长；2）房屋特征、家庭收入和人口结构是开启存量房市场的重要三要素，对比美国存量房支出占比关键时点的数据，我国部分具备了存量房改造支出加速上行的条件；3）当前时点若我国新建市场出现大幅下行，存量房市场或仍不足以对冲下行压力。 [庆祝]美国住宅建造支出包括新建和改造两部分，其中改造部分的占比由1920s的不足10%上升至2011年高峰的52%，

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中国建筑

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大金重工签订英国单桩项目点评：收获国内首例海外单桩供应项目，看好未来单桩出口的业绩弹性

【天风电新】事件 6月7日，大金重工与西班牙风电开发商Ocean Winds签订一份合同，大金重工将为Ocean Winds在苏格兰附近的Moray West海上风电场提供48根XXL单桩。Moray West海上风电场开发总容量860MW，其中使用的 XXL单桩是目前世界上最大的单桩之一，单根单桩重约2000吨，直径10 米，此项目单桩总容量为9.6万吨。点评大金是目前国内唯一拿到海外单桩项目的企业，相较于塔筒，单桩出口壁垒更高，其单吨净利在2000元/吨 +，是塔筒的2-3倍，此次

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【川恒股份】磷矿石规划达千万吨级，磷氟锂三系资源完备深化新能源转型【光大大化工团队】

2022年年初以来，受磷矿持续供应偏紧影响，国内磷矿价格仍呈现快速攀升态势。截至6月1日，据百川盈孚数据，国内磷矿价格为882元/吨，较2022年年初涨幅达37%。公司目前建成、在建有四大磷矿，未来磷矿总产能将超千万吨级，折权益产能约800万吨/年。公司磷矿整体品位高，资源充足，为后续磷化工产品产能扩增奠定坚实基础。同时，在自用磷矿供应充足的前提下，公司还有部分磷矿进行外售，在当前高磷矿价格的背景下，公司受益明显。公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产

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金博股份基本面更新：热场业务或于Q3迎来底部，多个新业务拓展顺利将于23年放量

【天风电新】光伏热场： 1、供给：预计22年金博、天宜上佳、超码、美兰德分别2500、1500、600、700t左右，合计5400t；23年金博、天宜上佳、超码、美兰德、楚江新材、石金科技分别3700、2000、1000、700、400、900t左右，合计8600t。 2、需求：假设22、23年行业装机分别250、350GW，新增硅片产能中碳碳的渗透率分别达70、75%，存量改造比例分别18、25%，则22年新增、改造、替换需求分别为2000、600、3700t，合计6300t；23年

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【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的

浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下，玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%，光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下，房地产竣工及销售端有望逐渐回暖，玻璃行业盈利得以修复，进而稳定上游纯碱需求，目前浮法玻璃日熔量174925吨，环比上周增加1200吨。光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100万吨重碱需求，目前光伏玻璃库存持续下降，周度日熔量

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派能科技基本面更新

Q2出货量：5月复工复产之后公司加速修复储能系统生产，预计Q2系统出货有望达到600-700mwh，因公司电芯产能并未受到疫情扰动，出货能力目前已经恢复至正常水平。出口物流方面，公司在青岛、宁波等港口积极协调资源，发货方面并未受到本质影响。盈利能力：公司继1、3月涨价之后，看好公司单wh盈利逐季向上，即便不考虑汇率因素，预计公司单 wh盈利仍有可能接近2毛，Q3的财务数据基本可以完全兑现涨价影响。全年情况：维持公司全年3gwh出货的预期，22年因有1.4亿的股权激励费用，预计全年利润在5

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金博股份：与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议，氢燃料电池材料研发稳步

【国金电新&氢能】推进金博股份6月8日公告，与亿华通子公司神力科技签订战略合作协议，共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板，合作期限2022-2025年。 1⃣携手燃料电池电堆龙头：神力科技为燃料电池系统龙头亿华通控股子公司，且为亿华通的石墨电堆主要供应商。截至目前累计出货量超100MW，目前已建成年产1000套石墨电堆的产线。 2⃣达成技术&商务深度合作：双方针对氢燃料电池碳纸、柔性石墨极板开展深度合作，1）技术上，神力科技给予公司产品开发方向、技术要求指导，配合公司进行

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【光大金属】钢铁减产幅度预期提升，增强钢铁股投资价值！

（6月8日）根据Mysteel今日下午的报道，江苏省内部分企业反馈的情况是：江苏省要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%，暂无公开文件。我们的观点如下：（1）这个幅度是非常超预期的。江苏是全国第二大产钢省份（1亿吨，占全国10%）。在3月初我们预计今年钢铁业减产1%（对应1000万吨）、在上周末由于环保部通报了四省违规情况，我们将全国钢铁压产幅度预期提升至3%左右，如果全国压产幅度也是不低于5%，那是非常超预期的，不过目前我们暂时没有获悉其他省的政策性减产力度这么大。（2）钢铁内需

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福斯特跟踪笔记 #中信建投新能源

胶膜 1、出货量：4-5月份出货均超过1亿平，5月环比4月增长10-15%，6月和5月差不多，预计Q2出货量超过3 亿平方米。目前POE/EPE占比30%左右，其中一半以上是EPE，下半年预计POE占比提升。 2、产能：目前14-15亿平方米，预计年底达到17-18亿平方米，对应170-180GW 3、单价&单平净利：最近一次涨价在5月，最新不含税价16-17元/平，原材料价格从3月底就开始涨，Q2成本还是比较高的。目前海外粒子采购占比50-60%。之前疫情运费有上涨，最近已经开始下调。 4、

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恒立液压排产出炉，6月挖机油缸排产同比-13.33%，环比+48.57%

【天风机械】恒立液压发布5月产量，挖掘机油缸产量3.5万，同比-51.39%，非标油缸同比+23.53%，非标/小/中/大挖泵同比分别-31.37%/-32.26%/-76.60%/+100.00%，非标/小/中/大挖阀同比 +90.91%/-39.53%/-76.67%/-60.53%，马达增速同比+21.5%%。 6月挖机油缸同比-13.33%，环比+48.57%，泵阀马达同比-36.00%：6月挖掘机油缸排产5.2万根，同比-13.33%，非标油缸2.0万，同比+25.00%。小挖泵

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【天风农业】国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因种子产业化应用更进一步

2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》、《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》并开始实施。（去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见，今日正式公布实施）。 1、该标准与品种审定办法是什么关系？ 2021年11月农业农村部发布通知，对《主要农作物品种审定办法》进行修改，新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】，规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何” 等问题。此次转基因玉米、大豆品

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【华西电子团队-持续推荐国产算力⑨】安防市规巨大，设计关注3方向

算力SoC芯片，持续产业跟踪已外发：①机遇：安防/汽车/云②异构算力③图像处理ISP④编解码2维度⑤AI 单点到系统⑥先进制程⑦GPU新场景⑧ARM架构；看好优质公司集群及本土配套确定趋势【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原【事件】 ①潮电，车载CMOS全球将破2.5亿颗，同比增39%；安防21年4亿颗，同比增28%；相比手机和汽车22年安防稳中有升，特别消费安防较大提升②湖南到25年底，全省总算力从目前3EFLOPS到10EFLOPS，先进 2EFLOPS，数据中心8EFL

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【中金食饮】颐海国际公司交流核心要点

销售情况：1）1-5月整体第三方小双位数增长，其中1Q由于高基数有限，4-5月同比增长较高；2）分品类看，增长最快为速食，其次底料，复调最慢；3）速食中，4月小火锅、自热米饭环比增速接近50%；冲泡环比没有太大增长。成本：成本对毛利率影响相对可控。1）油脂：1Q油脂采购价格环比去年4Q增长不到10%；2）花椒辣椒：一般锁一年的价格，今年价格到7-8月后定新一轮价格，目前价格与去年4Q、2H相差不大；3）包材： 5月商定新一轮价格控制较好；4）牛肉等价格有所上涨，不过占比相对较小。毛利率

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【东北机械@伊之密】发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

我们于今日发布伊之密深度报告，作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入” 评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑

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【中泰电子|硅片】SUMCO提高大硅片22-24年长约价30%

日本硅晶圆大厂Sumco计划在2022年至2024年间将晶片制造商的长期合约价格提高约30%。目前 SUMCO硅片LTA价格已覆盖绿地新建产能部分到2026年的产能，继21年底涨价10%后进一步提价，反应出全球大硅片供需格局持续紧张。12寸硅片全球化定价，国产硅片大厂有望跟涨。【23年底前供给端短期难有新产能扩出】17-18年扩产主要是棕榈地技改扩产，即在原有厂房内新增设备或用大尺寸设备置换小尺寸设备，扩产速度快。17-19全球12寸硅片产能每年新增9.6%、10%。本轮海外扩产，大部分

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【天风建筑建材】行业深度：对比美国，我国的存量房时代能否开启？

本文通过中美对比研究，得出以下初步结论：1）美国存量房改造支出高峰时已经超过新建支出，虽然其仍具备与新房类似的周期性，但波动性明显较小，上行期明显更长；2）房屋特征、家庭收入和人口结构是开启存量房市场的重要三要素，对比美国存量房支出占比关键时点的数据，我国部分具备了存量房改造支出加速上行的条件；3）当前时点若我国新建市场出现大幅下行，存量房市场或仍不足以对冲下行压力。 [庆祝]美国住宅建造支出包括新建和改造两部分，其中改造部分的占比由1920s的不足10%上升至2011年高峰的52%，

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大金重工签订英国单桩项目点评：收获国内首例海外单桩供应项目，看好未来单桩出口的业绩弹性

【天风电新】事件 6月7日，大金重工与西班牙风电开发商Ocean Winds签订一份合同，大金重工将为Ocean Winds在苏格兰附近的Moray West海上风电场提供48根XXL单桩。Moray West海上风电场开发总容量860MW，其中使用的 XXL单桩是目前世界上最大的单桩之一，单根单桩重约2000吨，直径10 米，此项目单桩总容量为9.6万吨。点评大金是目前国内唯一拿到海外单桩项目的企业，相较于塔筒，单桩出口壁垒更高，其单吨净利在2000元/吨 +，是塔筒的2-3倍，此次

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【川恒股份】磷矿石规划达千万吨级，磷氟锂三系资源完备深化新能源转型【光大大化工团队】

2022年年初以来，受磷矿持续供应偏紧影响，国内磷矿价格仍呈现快速攀升态势。截至6月1日，据百川盈孚数据，国内磷矿价格为882元/吨，较2022年年初涨幅达37%。公司目前建成、在建有四大磷矿，未来磷矿总产能将超千万吨级，折权益产能约800万吨/年。公司磷矿整体品位高，资源充足，为后续磷化工产品产能扩增奠定坚实基础。同时，在自用磷矿供应充足的前提下，公司还有部分磷矿进行外售，在当前高磷矿价格的背景下，公司受益明显。公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产

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川恒股份

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2022-06-09 14:04:10

金博股份基本面更新：热场业务或于Q3迎来底部，多个新业务拓展顺利将于23年放量

【天风电新】光伏热场： 1、供给：预计22年金博、天宜上佳、超码、美兰德分别2500、1500、600、700t左右，合计5400t；23年金博、天宜上佳、超码、美兰德、楚江新材、石金科技分别3700、2000、1000、700、400、900t左右，合计8600t。 2、需求：假设22、23年行业装机分别250、350GW，新增硅片产能中碳碳的渗透率分别达70、75%，存量改造比例分别18、25%，则22年新增、改造、替换需求分别为2000、600、3700t，合计6300t；23年

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金博股份

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2022-06-09 14:02:21

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的

浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下，玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%，光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下，房地产竣工及销售端有望逐渐回暖，玻璃行业盈利得以修复，进而稳定上游纯碱需求，目前浮法玻璃日熔量174925吨，环比上周增加1200吨。光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100万吨重碱需求，目前光伏玻璃库存持续下降，周度日熔量

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双环科技

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2022-06-09 11:46:11

派能科技基本面更新

Q2出货量：5月复工复产之后公司加速修复储能系统生产，预计Q2系统出货有望达到600-700mwh，因公司电芯产能并未受到疫情扰动，出货能力目前已经恢复至正常水平。出口物流方面，公司在青岛、宁波等港口积极协调资源，发货方面并未受到本质影响。盈利能力：公司继1、3月涨价之后，看好公司单wh盈利逐季向上，即便不考虑汇率因素，预计公司单 wh盈利仍有可能接近2毛，Q3的财务数据基本可以完全兑现涨价影响。全年情况：维持公司全年3gwh出货的预期，22年因有1.4亿的股权激励费用，预计全年利润在5

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派能科技

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2022-06-09 11:45:19

金博股份：与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议，氢燃料电池材料研发稳步

【国金电新&氢能】推进金博股份6月8日公告，与亿华通子公司神力科技签订战略合作协议，共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板，合作期限2022-2025年。 1⃣携手燃料电池电堆龙头：神力科技为燃料电池系统龙头亿华通控股子公司，且为亿华通的石墨电堆主要供应商。截至目前累计出货量超100MW，目前已建成年产1000套石墨电堆的产线。 2⃣达成技术&商务深度合作：双方针对氢燃料电池碳纸、柔性石墨极板开展深度合作，1）技术上，神力科技给予公司产品开发方向、技术要求指导，配合公司进行

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金博股份

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【光大金属】钢铁减产幅度预期提升，增强钢铁股投资价值！

（6月8日）根据Mysteel今日下午的报道，江苏省内部分企业反馈的情况是：江苏省要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%，暂无公开文件。我们的观点如下：（1）这个幅度是非常超预期的。江苏是全国第二大产钢省份（1亿吨，占全国10%）。在3月初我们预计今年钢铁业减产1%（对应1000万吨）、在上周末由于环保部通报了四省违规情况，我们将全国钢铁压产幅度预期提升至3%左右，如果全国压产幅度也是不低于5%，那是非常超预期的，不过目前我们暂时没有获悉其他省的政策性减产力度这么大。（2）钢铁内需

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福斯特跟踪笔记 #中信建投新能源

胶膜 1、出货量：4-5月份出货均超过1亿平，5月环比4月增长10-15%，6月和5月差不多，预计Q2出货量超过3 亿平方米。目前POE/EPE占比30%左右，其中一半以上是EPE，下半年预计POE占比提升。 2、产能：目前14-15亿平方米，预计年底达到17-18亿平方米，对应170-180GW 3、单价&单平净利：最近一次涨价在5月，最新不含税价16-17元/平，原材料价格从3月底就开始涨，Q2成本还是比较高的。目前海外粒子采购占比50-60%。之前疫情运费有上涨，最近已经开始下调。 4、

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恒立液压排产出炉，6月挖机油缸排产同比-13.33%，环比+48.57%

【天风机械】恒立液压发布5月产量，挖掘机油缸产量3.5万，同比-51.39%，非标油缸同比+23.53%，非标/小/中/大挖泵同比分别-31.37%/-32.26%/-76.60%/+100.00%，非标/小/中/大挖阀同比 +90.91%/-39.53%/-76.67%/-60.53%，马达增速同比+21.5%%。 6月挖机油缸同比-13.33%，环比+48.57%，泵阀马达同比-36.00%：6月挖掘机油缸排产5.2万根，同比-13.33%，非标油缸2.0万，同比+25.00%。小挖泵

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【天风农业】国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因种子产业化应用更进一步

2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》、《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》并开始实施。（去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见，今日正式公布实施）。 1、该标准与品种审定办法是什么关系？ 2021年11月农业农村部发布通知，对《主要农作物品种审定办法》进行修改，新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】，规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何” 等问题。此次转基因玉米、大豆品

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大北农

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【华西电子团队-持续推荐国产算力⑨】安防市规巨大，设计关注3方向

算力SoC芯片，持续产业跟踪已外发：①机遇：安防/汽车/云②异构算力③图像处理ISP④编解码2维度⑤AI 单点到系统⑥先进制程⑦GPU新场景⑧ARM架构；看好优质公司集群及本土配套确定趋势【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原【事件】 ①潮电，车载CMOS全球将破2.5亿颗，同比增39%；安防21年4亿颗，同比增28%；相比手机和汽车22年安防稳中有升，特别消费安防较大提升②湖南到25年底，全省总算力从目前3EFLOPS到10EFLOPS，先进 2EFLOPS，数据中心8EFL

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海康威视

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2022-06-09 11:26:50

【中金食饮】颐海国际公司交流核心要点

销售情况：1）1-5月整体第三方小双位数增长，其中1Q由于高基数有限，4-5月同比增长较高；2）分品类看，增长最快为速食，其次底料，复调最慢；3）速食中，4月小火锅、自热米饭环比增速接近50%；冲泡环比没有太大增长。成本：成本对毛利率影响相对可控。1）油脂：1Q油脂采购价格环比去年4Q增长不到10%；2）花椒辣椒：一般锁一年的价格，今年价格到7-8月后定新一轮价格，目前价格与去年4Q、2H相差不大；3）包材： 5月商定新一轮价格控制较好；4）牛肉等价格有所上涨，不过占比相对较小。毛利率

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2022-06-09 11:25:22

【东北机械@伊之密】发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

我们于今日发布伊之密深度报告，作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入” 评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑

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【中泰电子|硅片】SUMCO提高大硅片22-24年长约价30%

日本硅晶圆大厂Sumco计划在2022年至2024年间将晶片制造商的长期合约价格提高约30%。目前 SUMCO硅片LTA价格已覆盖绿地新建产能部分到2026年的产能，继21年底涨价10%后进一步提价，反应出全球大硅片供需格局持续紧张。12寸硅片全球化定价，国产硅片大厂有望跟涨。【23年底前供给端短期难有新产能扩出】17-18年扩产主要是棕榈地技改扩产，即在原有厂房内新增设备或用大尺寸设备置换小尺寸设备，扩产速度快。17-19全球12寸硅片产能每年新增9.6%、10%。本轮海外扩产，大部分

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【天风建筑建材】行业深度：对比美国，我国的存量房时代能否开启？

本文通过中美对比研究，得出以下初步结论：1）美国存量房改造支出高峰时已经超过新建支出，虽然其仍具备与新房类似的周期性，但波动性明显较小，上行期明显更长；2）房屋特征、家庭收入和人口结构是开启存量房市场的重要三要素，对比美国存量房支出占比关键时点的数据，我国部分具备了存量房改造支出加速上行的条件；3）当前时点若我国新建市场出现大幅下行，存量房市场或仍不足以对冲下行压力。 [庆祝]美国住宅建造支出包括新建和改造两部分，其中改造部分的占比由1920s的不足10%上升至2011年高峰的52%，

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中国建筑

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大金重工签订英国单桩项目点评：收获国内首例海外单桩供应项目，看好未来单桩出口的业绩弹性

【天风电新】事件 6月7日，大金重工与西班牙风电开发商Ocean Winds签订一份合同，大金重工将为Ocean Winds在苏格兰附近的Moray West海上风电场提供48根XXL单桩。Moray West海上风电场开发总容量860MW，其中使用的 XXL单桩是目前世界上最大的单桩之一，单根单桩重约2000吨，直径10 米，此项目单桩总容量为9.6万吨。点评大金是目前国内唯一拿到海外单桩项目的企业，相较于塔筒，单桩出口壁垒更高，其单吨净利在2000元/吨 +，是塔筒的2-3倍，此次

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【川恒股份】磷矿石规划达千万吨级，磷氟锂三系资源完备深化新能源转型【光大大化工团队】

2022年年初以来，受磷矿持续供应偏紧影响，国内磷矿价格仍呈现快速攀升态势。截至6月1日，据百川盈孚数据，国内磷矿价格为882元/吨，较2022年年初涨幅达37%。公司目前建成、在建有四大磷矿，未来磷矿总产能将超千万吨级，折权益产能约800万吨/年。公司磷矿整体品位高，资源充足，为后续磷化工产品产能扩增奠定坚实基础。同时，在自用磷矿供应充足的前提下，公司还有部分磷矿进行外售，在当前高磷矿价格的背景下，公司受益明显。公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产

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金博股份基本面更新：热场业务或于Q3迎来底部，多个新业务拓展顺利将于23年放量

【天风电新】光伏热场： 1、供给：预计22年金博、天宜上佳、超码、美兰德分别2500、1500、600、700t左右，合计5400t；23年金博、天宜上佳、超码、美兰德、楚江新材、石金科技分别3700、2000、1000、700、400、900t左右，合计8600t。 2、需求：假设22、23年行业装机分别250、350GW，新增硅片产能中碳碳的渗透率分别达70、75%，存量改造比例分别18、25%，则22年新增、改造、替换需求分别为2000、600、3700t，合计6300t；23年

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【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的

浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下，玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%，光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下，房地产竣工及销售端有望逐渐回暖，玻璃行业盈利得以修复，进而稳定上游纯碱需求，目前浮法玻璃日熔量174925吨，环比上周增加1200吨。光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100万吨重碱需求，目前光伏玻璃库存持续下降，周度日熔量

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派能科技基本面更新

Q2出货量：5月复工复产之后公司加速修复储能系统生产，预计Q2系统出货有望达到600-700mwh，因公司电芯产能并未受到疫情扰动，出货能力目前已经恢复至正常水平。出口物流方面，公司在青岛、宁波等港口积极协调资源，发货方面并未受到本质影响。盈利能力：公司继1、3月涨价之后，看好公司单wh盈利逐季向上，即便不考虑汇率因素，预计公司单 wh盈利仍有可能接近2毛，Q3的财务数据基本可以完全兑现涨价影响。全年情况：维持公司全年3gwh出货的预期，22年因有1.4亿的股权激励费用，预计全年利润在5

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金博股份：与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议，氢燃料电池材料研发稳步

【国金电新&氢能】推进金博股份6月8日公告，与亿华通子公司神力科技签订战略合作协议，共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板，合作期限2022-2025年。 1⃣携手燃料电池电堆龙头：神力科技为燃料电池系统龙头亿华通控股子公司，且为亿华通的石墨电堆主要供应商。截至目前累计出货量超100MW，目前已建成年产1000套石墨电堆的产线。 2⃣达成技术&商务深度合作：双方针对氢燃料电池碳纸、柔性石墨极板开展深度合作，1）技术上，神力科技给予公司产品开发方向、技术要求指导，配合公司进行

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【光大金属】钢铁减产幅度预期提升，增强钢铁股投资价值！

（6月8日）根据Mysteel今日下午的报道，江苏省内部分企业反馈的情况是：江苏省要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%，暂无公开文件。我们的观点如下：（1）这个幅度是非常超预期的。江苏是全国第二大产钢省份（1亿吨，占全国10%）。在3月初我们预计今年钢铁业减产1%（对应1000万吨）、在上周末由于环保部通报了四省违规情况，我们将全国钢铁压产幅度预期提升至3%左右，如果全国压产幅度也是不低于5%，那是非常超预期的，不过目前我们暂时没有获悉其他省的政策性减产力度这么大。（2）钢铁内需

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福斯特跟踪笔记 #中信建投新能源

胶膜 1、出货量：4-5月份出货均超过1亿平，5月环比4月增长10-15%，6月和5月差不多，预计Q2出货量超过3 亿平方米。目前POE/EPE占比30%左右，其中一半以上是EPE，下半年预计POE占比提升。 2、产能：目前14-15亿平方米，预计年底达到17-18亿平方米，对应170-180GW 3、单价&单平净利：最近一次涨价在5月，最新不含税价16-17元/平，原材料价格从3月底就开始涨，Q2成本还是比较高的。目前海外粒子采购占比50-60%。之前疫情运费有上涨，最近已经开始下调。 4、

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恒立液压排产出炉，6月挖机油缸排产同比-13.33%，环比+48.57%

【天风机械】恒立液压发布5月产量，挖掘机油缸产量3.5万，同比-51.39%，非标油缸同比+23.53%，非标/小/中/大挖泵同比分别-31.37%/-32.26%/-76.60%/+100.00%，非标/小/中/大挖阀同比 +90.91%/-39.53%/-76.67%/-60.53%，马达增速同比+21.5%%。 6月挖机油缸同比-13.33%，环比+48.57%，泵阀马达同比-36.00%：6月挖掘机油缸排产5.2万根，同比-13.33%，非标油缸2.0万，同比+25.00%。小挖泵

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【天风农业】国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因种子产业化应用更进一步

2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》、《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》并开始实施。（去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见，今日正式公布实施）。 1、该标准与品种审定办法是什么关系？ 2021年11月农业农村部发布通知，对《主要农作物品种审定办法》进行修改，新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】，规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何” 等问题。此次转基因玉米、大豆品

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【华西电子团队-持续推荐国产算力⑨】安防市规巨大，设计关注3方向

算力SoC芯片，持续产业跟踪已外发：①机遇：安防/汽车/云②异构算力③图像处理ISP④编解码2维度⑤AI 单点到系统⑥先进制程⑦GPU新场景⑧ARM架构；看好优质公司集群及本土配套确定趋势【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原【事件】 ①潮电，车载CMOS全球将破2.5亿颗，同比增39%；安防21年4亿颗，同比增28%；相比手机和汽车22年安防稳中有升，特别消费安防较大提升②湖南到25年底，全省总算力从目前3EFLOPS到10EFLOPS，先进 2EFLOPS，数据中心8EFL

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【中金食饮】颐海国际公司交流核心要点

销售情况：1）1-5月整体第三方小双位数增长，其中1Q由于高基数有限，4-5月同比增长较高；2）分品类看，增长最快为速食，其次底料，复调最慢；3）速食中，4月小火锅、自热米饭环比增速接近50%；冲泡环比没有太大增长。成本：成本对毛利率影响相对可控。1）油脂：1Q油脂采购价格环比去年4Q增长不到10%；2）花椒辣椒：一般锁一年的价格，今年价格到7-8月后定新一轮价格，目前价格与去年4Q、2H相差不大；3）包材： 5月商定新一轮价格控制较好；4）牛肉等价格有所上涨，不过占比相对较小。毛利率

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【东北机械@伊之密】发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

我们于今日发布伊之密深度报告，作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入” 评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑

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【中泰电子|硅片】SUMCO提高大硅片22-24年长约价30%

日本硅晶圆大厂Sumco计划在2022年至2024年间将晶片制造商的长期合约价格提高约30%。目前 SUMCO硅片LTA价格已覆盖绿地新建产能部分到2026年的产能，继21年底涨价10%后进一步提价，反应出全球大硅片供需格局持续紧张。12寸硅片全球化定价，国产硅片大厂有望跟涨。【23年底前供给端短期难有新产能扩出】17-18年扩产主要是棕榈地技改扩产，即在原有厂房内新增设备或用大尺寸设备置换小尺寸设备，扩产速度快。17-19全球12寸硅片产能每年新增9.6%、10%。本轮海外扩产，大部分

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【天风建筑建材】行业深度：对比美国，我国的存量房时代能否开启？

本文通过中美对比研究，得出以下初步结论：1）美国存量房改造支出高峰时已经超过新建支出，虽然其仍具备与新房类似的周期性，但波动性明显较小，上行期明显更长；2）房屋特征、家庭收入和人口结构是开启存量房市场的重要三要素，对比美国存量房支出占比关键时点的数据，我国部分具备了存量房改造支出加速上行的条件；3）当前时点若我国新建市场出现大幅下行，存量房市场或仍不足以对冲下行压力。 [庆祝]美国住宅建造支出包括新建和改造两部分，其中改造部分的占比由1920s的不足10%上升至2011年高峰的52%，

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大金重工签订英国单桩项目点评：收获国内首例海外单桩供应项目，看好未来单桩出口的业绩弹性

【天风电新】事件 6月7日，大金重工与西班牙风电开发商Ocean Winds签订一份合同，大金重工将为Ocean Winds在苏格兰附近的Moray West海上风电场提供48根XXL单桩。Moray West海上风电场开发总容量860MW，其中使用的 XXL单桩是目前世界上最大的单桩之一，单根单桩重约2000吨，直径10 米，此项目单桩总容量为9.6万吨。点评大金是目前国内唯一拿到海外单桩项目的企业，相较于塔筒，单桩出口壁垒更高，其单吨净利在2000元/吨 +，是塔筒的2-3倍，此次

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【川恒股份】磷矿石规划达千万吨级，磷氟锂三系资源完备深化新能源转型【光大大化工团队】

2022年年初以来，受磷矿持续供应偏紧影响，国内磷矿价格仍呈现快速攀升态势。截至6月1日，据百川盈孚数据，国内磷矿价格为882元/吨，较2022年年初涨幅达37%。公司目前建成、在建有四大磷矿，未来磷矿总产能将超千万吨级，折权益产能约800万吨/年。公司磷矿整体品位高，资源充足，为后续磷化工产品产能扩增奠定坚实基础。同时，在自用磷矿供应充足的前提下，公司还有部分磷矿进行外售，在当前高磷矿价格的背景下，公司受益明显。公司拟定增35.29亿元资金。通过此次定增将扩充22万吨食品级净化磷酸产

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川恒股份

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2022-06-09 14:04:10

金博股份基本面更新：热场业务或于Q3迎来底部，多个新业务拓展顺利将于23年放量

【天风电新】光伏热场： 1、供给：预计22年金博、天宜上佳、超码、美兰德分别2500、1500、600、700t左右，合计5400t；23年金博、天宜上佳、超码、美兰德、楚江新材、石金科技分别3700、2000、1000、700、400、900t左右，合计8600t。 2、需求：假设22、23年行业装机分别250、350GW，新增硅片产能中碳碳的渗透率分别达70、75%，存量改造比例分别18、25%，则22年新增、改造、替换需求分别为2000、600、3700t，合计6300t；23年

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金博股份

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2022-06-09 14:02:21

【国盛化工】纯碱：价格持续上行，继续重点推荐纯碱相关标的

浮法玻璃旺季预期及地产政策托底下，玻璃盈利有望改善。纯碱下游需求领域中平板玻璃占比45%，光伏玻璃占比8%。稳增长宏观政策以及疫情缓和下，房地产竣工及销售端有望逐渐回暖，玻璃行业盈利得以修复，进而稳定上游纯碱需求，目前浮法玻璃日熔量174925吨，环比上周增加1200吨。光伏玻璃、碳酸锂投产持续拉动纯碱需求。随着下游光伏装机量提升，光伏玻璃将迎来集中点火，据百川数据，2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨，可拉动约100万吨重碱需求，目前光伏玻璃库存持续下降，周度日熔量

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双环科技

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2022-06-09 11:46:11

派能科技基本面更新

Q2出货量：5月复工复产之后公司加速修复储能系统生产，预计Q2系统出货有望达到600-700mwh，因公司电芯产能并未受到疫情扰动，出货能力目前已经恢复至正常水平。出口物流方面，公司在青岛、宁波等港口积极协调资源，发货方面并未受到本质影响。盈利能力：公司继1、3月涨价之后，看好公司单wh盈利逐季向上，即便不考虑汇率因素，预计公司单 wh盈利仍有可能接近2毛，Q3的财务数据基本可以完全兑现涨价影响。全年情况：维持公司全年3gwh出货的预期，22年因有1.4亿的股权激励费用，预计全年利润在5

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派能科技

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2022-06-09 11:45:19

金博股份：与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议，氢燃料电池材料研发稳步

【国金电新&氢能】推进金博股份6月8日公告，与亿华通子公司神力科技签订战略合作协议，共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板，合作期限2022-2025年。 1⃣携手燃料电池电堆龙头：神力科技为燃料电池系统龙头亿华通控股子公司，且为亿华通的石墨电堆主要供应商。截至目前累计出货量超100MW，目前已建成年产1000套石墨电堆的产线。 2⃣达成技术&商务深度合作：双方针对氢燃料电池碳纸、柔性石墨极板开展深度合作，1）技术上，神力科技给予公司产品开发方向、技术要求指导，配合公司进行

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金博股份

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2022-06-09 11:44:19

【光大金属】钢铁减产幅度预期提升，增强钢铁股投资价值！

（6月8日）根据Mysteel今日下午的报道，江苏省内部分企业反馈的情况是：江苏省要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%，暂无公开文件。我们的观点如下：（1）这个幅度是非常超预期的。江苏是全国第二大产钢省份（1亿吨，占全国10%）。在3月初我们预计今年钢铁业减产1%（对应1000万吨）、在上周末由于环保部通报了四省违规情况，我们将全国钢铁压产幅度预期提升至3%左右，如果全国压产幅度也是不低于5%，那是非常超预期的，不过目前我们暂时没有获悉其他省的政策性减产力度这么大。（2）钢铁内需

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马钢股份

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2022-06-09 11:43:04

福斯特跟踪笔记 #中信建投新能源

胶膜 1、出货量：4-5月份出货均超过1亿平，5月环比4月增长10-15%，6月和5月差不多，预计Q2出货量超过3 亿平方米。目前POE/EPE占比30%左右，其中一半以上是EPE，下半年预计POE占比提升。 2、产能：目前14-15亿平方米，预计年底达到17-18亿平方米，对应170-180GW 3、单价&单平净利：最近一次涨价在5月，最新不含税价16-17元/平，原材料价格从3月底就开始涨，Q2成本还是比较高的。目前海外粒子采购占比50-60%。之前疫情运费有上涨，最近已经开始下调。 4、

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福斯特

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2022-06-09 11:41:51

恒立液压排产出炉，6月挖机油缸排产同比-13.33%，环比+48.57%

【天风机械】恒立液压发布5月产量，挖掘机油缸产量3.5万，同比-51.39%，非标油缸同比+23.53%，非标/小/中/大挖泵同比分别-31.37%/-32.26%/-76.60%/+100.00%，非标/小/中/大挖阀同比 +90.91%/-39.53%/-76.67%/-60.53%，马达增速同比+21.5%%。 6月挖机油缸同比-13.33%，环比+48.57%，泵阀马达同比-36.00%：6月挖掘机油缸排产5.2万根，同比-13.33%，非标油缸2.0万，同比+25.00%。小挖泵

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恒立液压

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2022-06-09 11:30:48

【天风农业】国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因种子产业化应用更进一步

2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》、《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》并开始实施。（去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见，今日正式公布实施）。 1、该标准与品种审定办法是什么关系？ 2021年11月农业农村部发布通知，对《主要农作物品种审定办法》进行修改，新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】，规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何” 等问题。此次转基因玉米、大豆品

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大北农

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2022-06-09 11:30:01

【华西电子团队-持续推荐国产算力⑨】安防市规巨大，设计关注3方向

算力SoC芯片，持续产业跟踪已外发：①机遇：安防/汽车/云②异构算力③图像处理ISP④编解码2维度⑤AI 单点到系统⑥先进制程⑦GPU新场景⑧ARM架构；看好优质公司集群及本土配套确定趋势【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原【事件】 ①潮电，车载CMOS全球将破2.5亿颗，同比增39%；安防21年4亿颗，同比增28%；相比手机和汽车22年安防稳中有升，特别消费安防较大提升②湖南到25年底，全省总算力从目前3EFLOPS到10EFLOPS，先进 2EFLOPS，数据中心8EFL

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海康威视

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2022-06-09 11:26:50

【中金食饮】颐海国际公司交流核心要点

销售情况：1）1-5月整体第三方小双位数增长，其中1Q由于高基数有限，4-5月同比增长较高；2）分品类看，增长最快为速食，其次底料，复调最慢；3）速食中，4月小火锅、自热米饭环比增速接近50%；冲泡环比没有太大增长。成本：成本对毛利率影响相对可控。1）油脂：1Q油脂采购价格环比去年4Q增长不到10%；2）花椒辣椒：一般锁一年的价格，今年价格到7-8月后定新一轮价格，目前价格与去年4Q、2H相差不大；3）包材： 5月商定新一轮价格控制较好；4）牛肉等价格有所上涨，不过占比相对较小。毛利率

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颐海国际

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2022-06-09 11:25:22

【东北机械@伊之密】发布公司深度报告：伊之密迈向“一体化”超大型压铸时代！

我们于今日发布伊之密深度报告，作为国内模压成型装备领军企业，目前注塑机行业稳定性强，公司市占率不断提升。同时，压铸一体化产品放量，将为公司新的增量！目前估值仅14倍，绝对估值低，给予“买入” 评级！ 1. 注塑机行业稳定性强，公司在全球市占率不断提升。从行业数据来看，过去10年国内注塑机行业波动基本维持在-5%-15%增长之间，行业整体波动较小，基本维持稳定增长态势。从注塑机主要下游应用行业的需求来看，国内塑料制品产量、大家电销量、汽车销量和3C数码配件销量都呈现上涨趋势，预计未来对注塑

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伊之密

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2022-06-09 11:23:28

【中泰电子|硅片】SUMCO提高大硅片22-24年长约价30%

日本硅晶圆大厂Sumco计划在2022年至2024年间将晶片制造商的长期合约价格提高约30%。目前 SUMCO硅片LTA价格已覆盖绿地新建产能部分到2026年的产能，继21年底涨价10%后进一步提价，反应出全球大硅片供需格局持续紧张。12寸硅片全球化定价，国产硅片大厂有望跟涨。【23年底前供给端短期难有新产能扩出】17-18年扩产主要是棕榈地技改扩产，即在原有厂房内新增设备或用大尺寸设备置换小尺寸设备，扩产速度快。17-19全球12寸硅片产能每年新增9.6%、10%。本轮海外扩产，大部分

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沪硅产业

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2022-06-09 11:21:09

【天风建筑建材】行业深度：对比美国，我国的存量房时代能否开启？

本文通过中美对比研究，得出以下初步结论：1）美国存量房改造支出高峰时已经超过新建支出，虽然其仍具备与新房类似的周期性，但波动性明显较小，上行期明显更长；2）房屋特征、家庭收入和人口结构是开启存量房市场的重要三要素，对比美国存量房支出占比关键时点的数据，我国部分具备了存量房改造支出加速上行的条件；3）当前时点若我国新建市场出现大幅下行，存量房市场或仍不足以对冲下行压力。 [庆祝]美国住宅建造支出包括新建和改造两部分，其中改造部分的占比由1920s的不足10%上升至2011年高峰的52%，

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中国建筑

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2022-06-09 11:19:56

大金重工签订英国单桩项目点评：收获国内首例海外单桩供应项目，看好未来单桩出口的业绩弹性

【天风电新】事件 6月7日，大金重工与西班牙风电开发商Ocean Winds签订一份合同，大金重工将为Ocean Winds在苏格兰附近的Moray West海上风电场提供48根XXL单桩。Moray West海上风电场开发总容量860MW，其中使用的 XXL单桩是目前世界上最大的单桩之一，单根单桩重约2000吨，直径10 米，此项目单桩总容量为9.6万吨。点评大金是目前国内唯一拿到海外单桩项目的企业，相较于塔筒，单桩出口壁垒更高，其单吨净利在2000元/吨 +，是塔筒的2-3倍，此次

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大金重工

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