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2022-06-08 13:51:03

文灿股份近况更新：

一体化压铸产能及客户拓展加速，需求弹性+产品结构优化助力盈利能力修复 1、公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级（一体化压铸）带来的单车价值量提升，量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺，基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。2021年由特斯拉、文灿等率先突破后地板一体化压铸工艺，2022年产业化将明显提速，尤其3月下旬以来特斯拉柏林及德州工厂相继宣布引进前机舱一体化压铸及CTC技术。 2、车身结构件技术壁垒较高，公司受益于奔

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文灿股份

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2022-06-07 17:28:47

【中信证券金属】周度聚焦：消费刺激政策推动需求回暖，关注稀土、锂、铜

1、下游新能源汽车消费刺激政策频出，终端消费有望迅速回暖，带动产业链订单自下而上改善。中游加工制造环节受益于业绩和估值双重触底回升，反弹行情有望延续。重点标的：华友钴业、厦钨新能、容百科技、嘉元科技等。锂价受益于需求回暖有望保持上行，海外扰动因素消除后板块配置逻辑仍然通畅，应重点围绕资源自给率和业绩持续性两条主线，重点公司：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、永兴材料和融捷股份。 2、近期稀土价格高位运行，重稀土收储消息持续发酵，稀土产业链二季度利润环比持续增长，产业链利润自上而下传导逻辑或

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洛阳钼业

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2022-06-07 17:26:47

【民生计算机团队】金桥信息大涨6%

互联网政策暖风频吹，压制因素逐个出清今年以来，互联网领域的相关政策不断释放利好，中央政治局会议提及要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。政策转向对于互联网企业业务开展有积极促进作用，而用于互联网股东背景的企业估值压制因素也有望逐步缓解。金桥与蚂蚁充分合作，共同探索司法数字化。蚂蚁集团通过定增持有金桥5.6%股份，是公司重要股东，两者在区块链领域有深度合作，并通过数字化的方式赋能司法业务，业务开展顺利。金桥在司法领域已经形

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金桥信息

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2022-06-07 17:24:48

【开源刘翔团队丨半导体设计】坚定“高端化跃迁+消费需求修复”两大主线不动摇

1.2022年是车载芯片国产化放量元年，头部芯片设计公司优势愈发凸显 2022年多家头部芯片设计公司加速推进产品的车规化验证，且部分公司的前装汽车芯片预将实现过亿营收。随着芯片设计的国产化替代逐步进入深水区，头部芯片设计公司已实现了工控芯片的营收突破，这意味着初创型公司甚至相对落后的上市公司已经错失了高端化发展的最佳窗口期，芯片设计赛道的头部化效应预将愈发凸显。 2.至暗时刻已经远去，消费需求预将呈现波段式修复受到海外货币政策趋紧影响，2021H2海外消费需求有所萎缩；受国内疫情反复影响

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思瑞浦

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2022-06-07 17:23:29

【华西军工】翼龙无人机产业链梳理

中航（成都）无人机系统公司（中无人机 688297）将于6月15日申购。翼龙系列属于长航时察打一体无人机，主要型号包括翼龙I、翼龙II、翼龙I-D、云影（翼龙10）等，对标美国MQ系列，价格优势明显。其中翼龙I对标MQ-1“捕食者”，翼龙II曾入选全球最致命五款军用无人机，是唯一一款中国无人机，性能对标 MQ-9“死神“。翼龙系列无人机以高性价比优势在国际市场上广受青睐，尤其在中东地区，实战效果在利比亚和埃及等地也已得到证明。截至2018年12月，翼龙无人机交付已突破100架。据外媒报道

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海康威视

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2022-06-07 17:21:34

【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等辅助服务，以及在电网事故时提供快速有功响应服务。辅助服务费用

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阳光电源

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2022-06-07 17:20:35

今日风电调整，我们认为没有特别明显的利空 22年风电近期数据库更新

招标量再超预期，装机量增长近五成我们的风电数据库招标数据已更新！欢迎交流[笑脸] 近期我们更新了风电轴承市场空间测算，主要更新点在于海风轴承价值量高增，同样兆瓦数的海风轴承价格相对于陆风倍增。我们认为风电里面的通胀环节非常稀缺，风电独立/主轴/齿轮箱轴承+海风基础桩是重要方向。招标情况：一季度全国新增风电招标24.7GW（其中陆风新增招标19.3GW，海风新增招标5.4GW），去年同期仅为14.2GW，同比增加73.94%。4月份风机招标量明显爆发，根据我们的不完全统计单月招标量达

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新强联

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2022-06-07 09:19:09

【国盛化工&电子】雅克科技深度报告：晶圆扩张加速，一站式电子材料供应商展翅翱翔

报告： 🔘公司是具备全球竞争力的电子材料平台型公司，大基金参股。近年来，公司完成了多种高附加值电子材料的布局，获得了SK海力士、合肥长鑫、长江存储的核心供应商份额，完成了对美光、铠侠等客户的导入，为后续放量打下坚实基础 🔘我国有全球超60%的半导体下游市场，国产化空间巨大。中芯国际、长江存储、合肥长鑫等规划产能均是其现有产能的数倍，大幅拉动材料需求。公司作为国内唯一的领先前驱体厂商，将充分受益。海外客户方面，公司随SK海力士规划同步扩产，在美光等份额提升空间大，前驱体业务迎重大放量机

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雅克科技

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2022-06-07 09:17:34

【申万非银|券商】深度复盘：逐步由Beta向Alpha演进，重视当下布局机会

本篇报告复盘自2003年以来券商指数11次超额收益行情。 1【资金面对板块具有前瞻性】 --降息有望形成显著催化，M2增速对券商指数后续表现具有一定可预测性，尤其当M2增速出现较明显的上升、下降通道时对券商指数预测能力提升；明确降息预期或降息周期下券商指数易出现较大涨幅。上月5年期LPR大幅下降15bps、年初至今M2增速持续提升，券商指数具备上涨依据。 2【券商指数安全边际已较高】 --券商指数/沪深300指数比例近6年整体在1.2~1.8倍间波动。当前比值1.3倍，券商与大盘背离度已较

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中信证券

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2022-06-07 09:15:37

【天风医药团队】重点推荐三星医疗

2022年第一批电能表中标同比增长46%，5家并购康复医院完成工商变更，3家新建康复医院完成工商注册事件：公司在国家电网有限公司2022年第30批采购（第一次电能表（含用电信息采集））预计中标6.71 亿元和第31批采购（第一次充换电设备协议库存）预计中标1610.29万元，合计约为6.87亿元。电力业务将展现出极强的弹性，股权激励奠定业绩基石。国家电网2022年第30批采购（第1次电能表）合计金额132.83亿元（同比2021年增长31.4%），三星医疗居于首位，占比5.1%（202

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三星医疗

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2022-06-07 09:14:41

【金博股份】获广汽埃安定点，公司碳陶刹车材料加速进入批量供应阶段【东吴机械】

获广汽埃安定点，金博碳陶刹车盘进展顺利提上量产日程。金博2022年6月6日公告，近日广汽埃安选定金博为碳陶制动盘的定点供应商。金博正式进入广汽埃安供应链，是金博在开拓碳陶刹车盘的重大突破。此前于2021年12月金博碳陶与湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司签署战略合作协议，开展碳/陶复合刹车材料的推广应用。此外，我们预计金博在2022年下半年会有另一家客户定点。 1⃣产能角度：2022年金博碳陶制动盘能够形成小批量销售，我们预计2023年形成中等规模销售（上亿元规模）。长期看，金博产能规划

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金博股份

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2022-06-07 09:13:08

【浙商轻工】思摩尔国际近况更新：坚持长期正确的事

1）国内市场Q2销售好于预期、监管态度相对温和过渡期内消费者&经销商备货需求旺盛，当前公司国内出货量处于高位、且有望延续至8-9月。从近期生产、零售牌照发放节奏&预期来看，生产端审批较为宽松，零售端5.5万张牌照发放量预期与当前存量专卖店&集合店数量相当，且6.15将全面上线电子交易平台，整体监管思路为“软着陆”，10月后国内市场预计平稳过渡，中长期减害需求仍将保障渗透率提升（目前2-3%）。 2）差异化一次性陶瓷新品发布、用品质捕获消费者一次性产品风靡全球但内卷严重，公司选择差异化路

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思摩尔国际

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【华创交运*日度观察】客流、物流逐步恢复

一、民航国内客运：航班量、平均票价环比恢复。 1、6月1-4日航班量环比持续提升 1）同比2021年：6月1-4日三大航航班量同比下降62.2%，吉祥下降73.2%，春秋下降59.6%，华夏下降 40.4%。 2）相较于2019年：6月1-4日三大航航班量较19年同期下降67.6%，吉祥下降74.4%，春秋下降53.5%，华夏下降48.2%，全行业航班量约19年4成水平。 3）环比5月：6月1-4日三大航航班量环比5月整体提升6.7%，吉祥提升50.8%，春秋提升10.0%，华夏提

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海通硬科技（金属+汽车）【哪吒S耀世版】

哪吒S耀世版预售价33.88万元。定位B+级轿车，CLTC续航650km，百公里加速3.9s，配备AR-HUD、全景隔热天幕、四音区语音控制、17.6英寸中控屏及12.3英寸副驾影音屏等。NNP哪吒智能领航辅助系统包含11摄像头、5毫米波雷达、高精度IMU、高精度地图等硬件。【smart精灵1】 smart首款新能源纯电动SUV车型smart精灵 1共推出3款车型，分别是Pure+车型、Pro+车型、Premium车型，补贴后售价区间为18.16-22.66万元。 smart精灵 1整体

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比亚迪

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海通硬科技（金属+汽车）【雅化集团：锂板块中报序幕开启】中报预告

21.2-23.7亿，同增543-619%。Q2单季归母净利11-13.5亿，同增336-435%，环增8-32%。动态PE约8倍，性价比高。展望： 1）23年新增Core+李家沟+ABY合共3万吨LCE矿石来源，匹配雅安二期3万吨产线（22年底建成）。23年产量同比有望大增。 2）旗下超锂公司加拿大锂辉石项目，首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂，二期再将产能扩大至40万吨，有望在23年贡献自产矿增量。【一体化压铸趋势在加速】我们汇总近期产业信息，感受一下趋势： 6月初：长安重庆

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文灿股份近况更新：

一体化压铸产能及客户拓展加速，需求弹性+产品结构优化助力盈利能力修复 1、公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级（一体化压铸）带来的单车价值量提升，量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺，基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。2021年由特斯拉、文灿等率先突破后地板一体化压铸工艺，2022年产业化将明显提速，尤其3月下旬以来特斯拉柏林及德州工厂相继宣布引进前机舱一体化压铸及CTC技术。 2、车身结构件技术壁垒较高，公司受益于奔

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【中信证券金属】周度聚焦：消费刺激政策推动需求回暖，关注稀土、锂、铜

1、下游新能源汽车消费刺激政策频出，终端消费有望迅速回暖，带动产业链订单自下而上改善。中游加工制造环节受益于业绩和估值双重触底回升，反弹行情有望延续。重点标的：华友钴业、厦钨新能、容百科技、嘉元科技等。锂价受益于需求回暖有望保持上行，海外扰动因素消除后板块配置逻辑仍然通畅，应重点围绕资源自给率和业绩持续性两条主线，重点公司：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、永兴材料和融捷股份。 2、近期稀土价格高位运行，重稀土收储消息持续发酵，稀土产业链二季度利润环比持续增长，产业链利润自上而下传导逻辑或

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【民生计算机团队】金桥信息大涨6%

互联网政策暖风频吹，压制因素逐个出清今年以来，互联网领域的相关政策不断释放利好，中央政治局会议提及要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。政策转向对于互联网企业业务开展有积极促进作用，而用于互联网股东背景的企业估值压制因素也有望逐步缓解。金桥与蚂蚁充分合作，共同探索司法数字化。蚂蚁集团通过定增持有金桥5.6%股份，是公司重要股东，两者在区块链领域有深度合作，并通过数字化的方式赋能司法业务，业务开展顺利。金桥在司法领域已经形

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【开源刘翔团队丨半导体设计】坚定“高端化跃迁+消费需求修复”两大主线不动摇

1.2022年是车载芯片国产化放量元年，头部芯片设计公司优势愈发凸显 2022年多家头部芯片设计公司加速推进产品的车规化验证，且部分公司的前装汽车芯片预将实现过亿营收。随着芯片设计的国产化替代逐步进入深水区，头部芯片设计公司已实现了工控芯片的营收突破，这意味着初创型公司甚至相对落后的上市公司已经错失了高端化发展的最佳窗口期，芯片设计赛道的头部化效应预将愈发凸显。 2.至暗时刻已经远去，消费需求预将呈现波段式修复受到海外货币政策趋紧影响，2021H2海外消费需求有所萎缩；受国内疫情反复影响

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【华西军工】翼龙无人机产业链梳理

中航（成都）无人机系统公司（中无人机 688297）将于6月15日申购。翼龙系列属于长航时察打一体无人机，主要型号包括翼龙I、翼龙II、翼龙I-D、云影（翼龙10）等，对标美国MQ系列，价格优势明显。其中翼龙I对标MQ-1“捕食者”，翼龙II曾入选全球最致命五款军用无人机，是唯一一款中国无人机，性能对标 MQ-9“死神“。翼龙系列无人机以高性价比优势在国际市场上广受青睐，尤其在中东地区，实战效果在利比亚和埃及等地也已得到证明。截至2018年12月，翼龙无人机交付已突破100架。据外媒报道

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【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等辅助服务，以及在电网事故时提供快速有功响应服务。辅助服务费用

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今日风电调整，我们认为没有特别明显的利空 22年风电近期数据库更新

招标量再超预期，装机量增长近五成我们的风电数据库招标数据已更新！欢迎交流[笑脸] 近期我们更新了风电轴承市场空间测算，主要更新点在于海风轴承价值量高增，同样兆瓦数的海风轴承价格相对于陆风倍增。我们认为风电里面的通胀环节非常稀缺，风电独立/主轴/齿轮箱轴承+海风基础桩是重要方向。招标情况：一季度全国新增风电招标24.7GW（其中陆风新增招标19.3GW，海风新增招标5.4GW），去年同期仅为14.2GW，同比增加73.94%。4月份风机招标量明显爆发，根据我们的不完全统计单月招标量达

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【国盛化工&电子】雅克科技深度报告：晶圆扩张加速，一站式电子材料供应商展翅翱翔

报告： 🔘公司是具备全球竞争力的电子材料平台型公司，大基金参股。近年来，公司完成了多种高附加值电子材料的布局，获得了SK海力士、合肥长鑫、长江存储的核心供应商份额，完成了对美光、铠侠等客户的导入，为后续放量打下坚实基础 🔘我国有全球超60%的半导体下游市场，国产化空间巨大。中芯国际、长江存储、合肥长鑫等规划产能均是其现有产能的数倍，大幅拉动材料需求。公司作为国内唯一的领先前驱体厂商，将充分受益。海外客户方面，公司随SK海力士规划同步扩产，在美光等份额提升空间大，前驱体业务迎重大放量机

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【申万非银|券商】深度复盘：逐步由Beta向Alpha演进，重视当下布局机会

本篇报告复盘自2003年以来券商指数11次超额收益行情。 1【资金面对板块具有前瞻性】 --降息有望形成显著催化，M2增速对券商指数后续表现具有一定可预测性，尤其当M2增速出现较明显的上升、下降通道时对券商指数预测能力提升；明确降息预期或降息周期下券商指数易出现较大涨幅。上月5年期LPR大幅下降15bps、年初至今M2增速持续提升，券商指数具备上涨依据。 2【券商指数安全边际已较高】 --券商指数/沪深300指数比例近6年整体在1.2~1.8倍间波动。当前比值1.3倍，券商与大盘背离度已较

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【天风医药团队】重点推荐三星医疗

2022年第一批电能表中标同比增长46%，5家并购康复医院完成工商变更，3家新建康复医院完成工商注册事件：公司在国家电网有限公司2022年第30批采购（第一次电能表（含用电信息采集））预计中标6.71 亿元和第31批采购（第一次充换电设备协议库存）预计中标1610.29万元，合计约为6.87亿元。电力业务将展现出极强的弹性，股权激励奠定业绩基石。国家电网2022年第30批采购（第1次电能表）合计金额132.83亿元（同比2021年增长31.4%），三星医疗居于首位，占比5.1%（202

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【金博股份】获广汽埃安定点，公司碳陶刹车材料加速进入批量供应阶段【东吴机械】

获广汽埃安定点，金博碳陶刹车盘进展顺利提上量产日程。金博2022年6月6日公告，近日广汽埃安选定金博为碳陶制动盘的定点供应商。金博正式进入广汽埃安供应链，是金博在开拓碳陶刹车盘的重大突破。此前于2021年12月金博碳陶与湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司签署战略合作协议，开展碳/陶复合刹车材料的推广应用。此外，我们预计金博在2022年下半年会有另一家客户定点。 1⃣产能角度：2022年金博碳陶制动盘能够形成小批量销售，我们预计2023年形成中等规模销售（上亿元规模）。长期看，金博产能规划

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【浙商轻工】思摩尔国际近况更新：坚持长期正确的事

1）国内市场Q2销售好于预期、监管态度相对温和过渡期内消费者&经销商备货需求旺盛，当前公司国内出货量处于高位、且有望延续至8-9月。从近期生产、零售牌照发放节奏&预期来看，生产端审批较为宽松，零售端5.5万张牌照发放量预期与当前存量专卖店&集合店数量相当，且6.15将全面上线电子交易平台，整体监管思路为“软着陆”，10月后国内市场预计平稳过渡，中长期减害需求仍将保障渗透率提升（目前2-3%）。 2）差异化一次性陶瓷新品发布、用品质捕获消费者一次性产品风靡全球但内卷严重，公司选择差异化路

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【华创交运*日度观察】客流、物流逐步恢复

一、民航国内客运：航班量、平均票价环比恢复。 1、6月1-4日航班量环比持续提升 1）同比2021年：6月1-4日三大航航班量同比下降62.2%，吉祥下降73.2%，春秋下降59.6%，华夏下降 40.4%。 2）相较于2019年：6月1-4日三大航航班量较19年同期下降67.6%，吉祥下降74.4%，春秋下降53.5%，华夏下降48.2%，全行业航班量约19年4成水平。 3）环比5月：6月1-4日三大航航班量环比5月整体提升6.7%，吉祥提升50.8%，春秋提升10.0%，华夏提

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海通硬科技（金属+汽车）【哪吒S耀世版】

哪吒S耀世版预售价33.88万元。定位B+级轿车，CLTC续航650km，百公里加速3.9s，配备AR-HUD、全景隔热天幕、四音区语音控制、17.6英寸中控屏及12.3英寸副驾影音屏等。NNP哪吒智能领航辅助系统包含11摄像头、5毫米波雷达、高精度IMU、高精度地图等硬件。【smart精灵1】 smart首款新能源纯电动SUV车型smart精灵 1共推出3款车型，分别是Pure+车型、Pro+车型、Premium车型，补贴后售价区间为18.16-22.66万元。 smart精灵 1整体

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海通硬科技（金属+汽车）【雅化集团：锂板块中报序幕开启】中报预告

21.2-23.7亿，同增543-619%。Q2单季归母净利11-13.5亿，同增336-435%，环增8-32%。动态PE约8倍，性价比高。展望： 1）23年新增Core+李家沟+ABY合共3万吨LCE矿石来源，匹配雅安二期3万吨产线（22年底建成）。23年产量同比有望大增。 2）旗下超锂公司加拿大锂辉石项目，首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂，二期再将产能扩大至40万吨，有望在23年贡献自产矿增量。【一体化压铸趋势在加速】我们汇总近期产业信息，感受一下趋势： 6月初：长安重庆

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一体化压铸产能及客户拓展加速，需求弹性+产品结构优化助力盈利能力修复 1、公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级（一体化压铸）带来的单车价值量提升，量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺，基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。2021年由特斯拉、文灿等率先突破后地板一体化压铸工艺，2022年产业化将明显提速，尤其3月下旬以来特斯拉柏林及德州工厂相继宣布引进前机舱一体化压铸及CTC技术。 2、车身结构件技术壁垒较高，公司受益于奔

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【中信证券金属】周度聚焦：消费刺激政策推动需求回暖，关注稀土、锂、铜

1、下游新能源汽车消费刺激政策频出，终端消费有望迅速回暖，带动产业链订单自下而上改善。中游加工制造环节受益于业绩和估值双重触底回升，反弹行情有望延续。重点标的：华友钴业、厦钨新能、容百科技、嘉元科技等。锂价受益于需求回暖有望保持上行，海外扰动因素消除后板块配置逻辑仍然通畅，应重点围绕资源自给率和业绩持续性两条主线，重点公司：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、永兴材料和融捷股份。 2、近期稀土价格高位运行，重稀土收储消息持续发酵，稀土产业链二季度利润环比持续增长，产业链利润自上而下传导逻辑或

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洛阳钼业

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【民生计算机团队】金桥信息大涨6%

互联网政策暖风频吹，压制因素逐个出清今年以来，互联网领域的相关政策不断释放利好，中央政治局会议提及要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。政策转向对于互联网企业业务开展有积极促进作用，而用于互联网股东背景的企业估值压制因素也有望逐步缓解。金桥与蚂蚁充分合作，共同探索司法数字化。蚂蚁集团通过定增持有金桥5.6%股份，是公司重要股东，两者在区块链领域有深度合作，并通过数字化的方式赋能司法业务，业务开展顺利。金桥在司法领域已经形

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金桥信息

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【开源刘翔团队丨半导体设计】坚定“高端化跃迁+消费需求修复”两大主线不动摇

1.2022年是车载芯片国产化放量元年，头部芯片设计公司优势愈发凸显 2022年多家头部芯片设计公司加速推进产品的车规化验证，且部分公司的前装汽车芯片预将实现过亿营收。随着芯片设计的国产化替代逐步进入深水区，头部芯片设计公司已实现了工控芯片的营收突破，这意味着初创型公司甚至相对落后的上市公司已经错失了高端化发展的最佳窗口期，芯片设计赛道的头部化效应预将愈发凸显。 2.至暗时刻已经远去，消费需求预将呈现波段式修复受到海外货币政策趋紧影响，2021H2海外消费需求有所萎缩；受国内疫情反复影响

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思瑞浦

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【华西军工】翼龙无人机产业链梳理

中航（成都）无人机系统公司（中无人机 688297）将于6月15日申购。翼龙系列属于长航时察打一体无人机，主要型号包括翼龙I、翼龙II、翼龙I-D、云影（翼龙10）等，对标美国MQ系列，价格优势明显。其中翼龙I对标MQ-1“捕食者”，翼龙II曾入选全球最致命五款军用无人机，是唯一一款中国无人机，性能对标 MQ-9“死神“。翼龙系列无人机以高性价比优势在国际市场上广受青睐，尤其在中东地区，实战效果在利比亚和埃及等地也已得到证明。截至2018年12月，翼龙无人机交付已突破100架。据外媒报道

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海康威视

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2022-06-07 17:21:34

【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等辅助服务，以及在电网事故时提供快速有功响应服务。辅助服务费用

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阳光电源

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2022-06-07 17:20:35

今日风电调整，我们认为没有特别明显的利空 22年风电近期数据库更新

招标量再超预期，装机量增长近五成我们的风电数据库招标数据已更新！欢迎交流[笑脸] 近期我们更新了风电轴承市场空间测算，主要更新点在于海风轴承价值量高增，同样兆瓦数的海风轴承价格相对于陆风倍增。我们认为风电里面的通胀环节非常稀缺，风电独立/主轴/齿轮箱轴承+海风基础桩是重要方向。招标情况：一季度全国新增风电招标24.7GW（其中陆风新增招标19.3GW，海风新增招标5.4GW），去年同期仅为14.2GW，同比增加73.94%。4月份风机招标量明显爆发，根据我们的不完全统计单月招标量达

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新强联

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2022-06-07 09:19:09

【国盛化工&电子】雅克科技深度报告：晶圆扩张加速，一站式电子材料供应商展翅翱翔

报告： 🔘公司是具备全球竞争力的电子材料平台型公司，大基金参股。近年来，公司完成了多种高附加值电子材料的布局，获得了SK海力士、合肥长鑫、长江存储的核心供应商份额，完成了对美光、铠侠等客户的导入，为后续放量打下坚实基础 🔘我国有全球超60%的半导体下游市场，国产化空间巨大。中芯国际、长江存储、合肥长鑫等规划产能均是其现有产能的数倍，大幅拉动材料需求。公司作为国内唯一的领先前驱体厂商，将充分受益。海外客户方面，公司随SK海力士规划同步扩产，在美光等份额提升空间大，前驱体业务迎重大放量机

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雅克科技

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2022-06-07 09:17:34

【申万非银|券商】深度复盘：逐步由Beta向Alpha演进，重视当下布局机会

本篇报告复盘自2003年以来券商指数11次超额收益行情。 1【资金面对板块具有前瞻性】 --降息有望形成显著催化，M2增速对券商指数后续表现具有一定可预测性，尤其当M2增速出现较明显的上升、下降通道时对券商指数预测能力提升；明确降息预期或降息周期下券商指数易出现较大涨幅。上月5年期LPR大幅下降15bps、年初至今M2增速持续提升，券商指数具备上涨依据。 2【券商指数安全边际已较高】 --券商指数/沪深300指数比例近6年整体在1.2~1.8倍间波动。当前比值1.3倍，券商与大盘背离度已较

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中信证券

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2022-06-07 09:15:37

【天风医药团队】重点推荐三星医疗

2022年第一批电能表中标同比增长46%，5家并购康复医院完成工商变更，3家新建康复医院完成工商注册事件：公司在国家电网有限公司2022年第30批采购（第一次电能表（含用电信息采集））预计中标6.71 亿元和第31批采购（第一次充换电设备协议库存）预计中标1610.29万元，合计约为6.87亿元。电力业务将展现出极强的弹性，股权激励奠定业绩基石。国家电网2022年第30批采购（第1次电能表）合计金额132.83亿元（同比2021年增长31.4%），三星医疗居于首位，占比5.1%（202

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三星医疗

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2022-06-07 09:14:41

【金博股份】获广汽埃安定点，公司碳陶刹车材料加速进入批量供应阶段【东吴机械】

获广汽埃安定点，金博碳陶刹车盘进展顺利提上量产日程。金博2022年6月6日公告，近日广汽埃安选定金博为碳陶制动盘的定点供应商。金博正式进入广汽埃安供应链，是金博在开拓碳陶刹车盘的重大突破。此前于2021年12月金博碳陶与湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司签署战略合作协议，开展碳/陶复合刹车材料的推广应用。此外，我们预计金博在2022年下半年会有另一家客户定点。 1⃣产能角度：2022年金博碳陶制动盘能够形成小批量销售，我们预计2023年形成中等规模销售（上亿元规模）。长期看，金博产能规划

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金博股份

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2022-06-07 09:13:08

【浙商轻工】思摩尔国际近况更新：坚持长期正确的事

1）国内市场Q2销售好于预期、监管态度相对温和过渡期内消费者&经销商备货需求旺盛，当前公司国内出货量处于高位、且有望延续至8-9月。从近期生产、零售牌照发放节奏&预期来看，生产端审批较为宽松，零售端5.5万张牌照发放量预期与当前存量专卖店&集合店数量相当，且6.15将全面上线电子交易平台，整体监管思路为“软着陆”，10月后国内市场预计平稳过渡，中长期减害需求仍将保障渗透率提升（目前2-3%）。 2）差异化一次性陶瓷新品发布、用品质捕获消费者一次性产品风靡全球但内卷严重，公司选择差异化路

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思摩尔国际

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【华创交运*日度观察】客流、物流逐步恢复

一、民航国内客运：航班量、平均票价环比恢复。 1、6月1-4日航班量环比持续提升 1）同比2021年：6月1-4日三大航航班量同比下降62.2%，吉祥下降73.2%，春秋下降59.6%，华夏下降 40.4%。 2）相较于2019年：6月1-4日三大航航班量较19年同期下降67.6%，吉祥下降74.4%，春秋下降53.5%，华夏下降48.2%，全行业航班量约19年4成水平。 3）环比5月：6月1-4日三大航航班量环比5月整体提升6.7%，吉祥提升50.8%，春秋提升10.0%，华夏提

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宁波港

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海通硬科技（金属+汽车）【哪吒S耀世版】

哪吒S耀世版预售价33.88万元。定位B+级轿车，CLTC续航650km，百公里加速3.9s，配备AR-HUD、全景隔热天幕、四音区语音控制、17.6英寸中控屏及12.3英寸副驾影音屏等。NNP哪吒智能领航辅助系统包含11摄像头、5毫米波雷达、高精度IMU、高精度地图等硬件。【smart精灵1】 smart首款新能源纯电动SUV车型smart精灵 1共推出3款车型，分别是Pure+车型、Pro+车型、Premium车型，补贴后售价区间为18.16-22.66万元。 smart精灵 1整体

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比亚迪

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海通硬科技（金属+汽车）【雅化集团：锂板块中报序幕开启】中报预告

21.2-23.7亿，同增543-619%。Q2单季归母净利11-13.5亿，同增336-435%，环增8-32%。动态PE约8倍，性价比高。展望： 1）23年新增Core+李家沟+ABY合共3万吨LCE矿石来源，匹配雅安二期3万吨产线（22年底建成）。23年产量同比有望大增。 2）旗下超锂公司加拿大锂辉石项目，首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂，二期再将产能扩大至40万吨，有望在23年贡献自产矿增量。【一体化压铸趋势在加速】我们汇总近期产业信息，感受一下趋势： 6月初：长安重庆

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雅化集团

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2022-06-08 13:51:03

文灿股份近况更新：

一体化压铸产能及客户拓展加速，需求弹性+产品结构优化助力盈利能力修复 1、公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级（一体化压铸）带来的单车价值量提升，量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺，基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。2021年由特斯拉、文灿等率先突破后地板一体化压铸工艺，2022年产业化将明显提速，尤其3月下旬以来特斯拉柏林及德州工厂相继宣布引进前机舱一体化压铸及CTC技术。 2、车身结构件技术壁垒较高，公司受益于奔

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文灿股份

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【中信证券金属】周度聚焦：消费刺激政策推动需求回暖，关注稀土、锂、铜

1、下游新能源汽车消费刺激政策频出，终端消费有望迅速回暖，带动产业链订单自下而上改善。中游加工制造环节受益于业绩和估值双重触底回升，反弹行情有望延续。重点标的：华友钴业、厦钨新能、容百科技、嘉元科技等。锂价受益于需求回暖有望保持上行，海外扰动因素消除后板块配置逻辑仍然通畅，应重点围绕资源自给率和业绩持续性两条主线，重点公司：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、永兴材料和融捷股份。 2、近期稀土价格高位运行，重稀土收储消息持续发酵，稀土产业链二季度利润环比持续增长，产业链利润自上而下传导逻辑或

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洛阳钼业

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【民生计算机团队】金桥信息大涨6%

互联网政策暖风频吹，压制因素逐个出清今年以来，互联网领域的相关政策不断释放利好，中央政治局会议提及要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。政策转向对于互联网企业业务开展有积极促进作用，而用于互联网股东背景的企业估值压制因素也有望逐步缓解。金桥与蚂蚁充分合作，共同探索司法数字化。蚂蚁集团通过定增持有金桥5.6%股份，是公司重要股东，两者在区块链领域有深度合作，并通过数字化的方式赋能司法业务，业务开展顺利。金桥在司法领域已经形

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【开源刘翔团队丨半导体设计】坚定“高端化跃迁+消费需求修复”两大主线不动摇

1.2022年是车载芯片国产化放量元年，头部芯片设计公司优势愈发凸显 2022年多家头部芯片设计公司加速推进产品的车规化验证，且部分公司的前装汽车芯片预将实现过亿营收。随着芯片设计的国产化替代逐步进入深水区，头部芯片设计公司已实现了工控芯片的营收突破，这意味着初创型公司甚至相对落后的上市公司已经错失了高端化发展的最佳窗口期，芯片设计赛道的头部化效应预将愈发凸显。 2.至暗时刻已经远去，消费需求预将呈现波段式修复受到海外货币政策趋紧影响，2021H2海外消费需求有所萎缩；受国内疫情反复影响

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【华西军工】翼龙无人机产业链梳理

中航（成都）无人机系统公司（中无人机 688297）将于6月15日申购。翼龙系列属于长航时察打一体无人机，主要型号包括翼龙I、翼龙II、翼龙I-D、云影（翼龙10）等，对标美国MQ系列，价格优势明显。其中翼龙I对标MQ-1“捕食者”，翼龙II曾入选全球最致命五款军用无人机，是唯一一款中国无人机，性能对标 MQ-9“死神“。翼龙系列无人机以高性价比优势在国际市场上广受青睐，尤其在中东地区，实战效果在利比亚和埃及等地也已得到证明。截至2018年12月，翼龙无人机交付已突破100架。据外媒报道

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【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等辅助服务，以及在电网事故时提供快速有功响应服务。辅助服务费用

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今日风电调整，我们认为没有特别明显的利空 22年风电近期数据库更新

招标量再超预期，装机量增长近五成我们的风电数据库招标数据已更新！欢迎交流[笑脸] 近期我们更新了风电轴承市场空间测算，主要更新点在于海风轴承价值量高增，同样兆瓦数的海风轴承价格相对于陆风倍增。我们认为风电里面的通胀环节非常稀缺，风电独立/主轴/齿轮箱轴承+海风基础桩是重要方向。招标情况：一季度全国新增风电招标24.7GW（其中陆风新增招标19.3GW，海风新增招标5.4GW），去年同期仅为14.2GW，同比增加73.94%。4月份风机招标量明显爆发，根据我们的不完全统计单月招标量达

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【国盛化工&电子】雅克科技深度报告：晶圆扩张加速，一站式电子材料供应商展翅翱翔

报告： 🔘公司是具备全球竞争力的电子材料平台型公司，大基金参股。近年来，公司完成了多种高附加值电子材料的布局，获得了SK海力士、合肥长鑫、长江存储的核心供应商份额，完成了对美光、铠侠等客户的导入，为后续放量打下坚实基础 🔘我国有全球超60%的半导体下游市场，国产化空间巨大。中芯国际、长江存储、合肥长鑫等规划产能均是其现有产能的数倍，大幅拉动材料需求。公司作为国内唯一的领先前驱体厂商，将充分受益。海外客户方面，公司随SK海力士规划同步扩产，在美光等份额提升空间大，前驱体业务迎重大放量机

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【申万非银|券商】深度复盘：逐步由Beta向Alpha演进，重视当下布局机会

本篇报告复盘自2003年以来券商指数11次超额收益行情。 1【资金面对板块具有前瞻性】 --降息有望形成显著催化，M2增速对券商指数后续表现具有一定可预测性，尤其当M2增速出现较明显的上升、下降通道时对券商指数预测能力提升；明确降息预期或降息周期下券商指数易出现较大涨幅。上月5年期LPR大幅下降15bps、年初至今M2增速持续提升，券商指数具备上涨依据。 2【券商指数安全边际已较高】 --券商指数/沪深300指数比例近6年整体在1.2~1.8倍间波动。当前比值1.3倍，券商与大盘背离度已较

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【天风医药团队】重点推荐三星医疗

2022年第一批电能表中标同比增长46%，5家并购康复医院完成工商变更，3家新建康复医院完成工商注册事件：公司在国家电网有限公司2022年第30批采购（第一次电能表（含用电信息采集））预计中标6.71 亿元和第31批采购（第一次充换电设备协议库存）预计中标1610.29万元，合计约为6.87亿元。电力业务将展现出极强的弹性，股权激励奠定业绩基石。国家电网2022年第30批采购（第1次电能表）合计金额132.83亿元（同比2021年增长31.4%），三星医疗居于首位，占比5.1%（202

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【金博股份】获广汽埃安定点，公司碳陶刹车材料加速进入批量供应阶段【东吴机械】

获广汽埃安定点，金博碳陶刹车盘进展顺利提上量产日程。金博2022年6月6日公告，近日广汽埃安选定金博为碳陶制动盘的定点供应商。金博正式进入广汽埃安供应链，是金博在开拓碳陶刹车盘的重大突破。此前于2021年12月金博碳陶与湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司签署战略合作协议，开展碳/陶复合刹车材料的推广应用。此外，我们预计金博在2022年下半年会有另一家客户定点。 1⃣产能角度：2022年金博碳陶制动盘能够形成小批量销售，我们预计2023年形成中等规模销售（上亿元规模）。长期看，金博产能规划

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【浙商轻工】思摩尔国际近况更新：坚持长期正确的事

1）国内市场Q2销售好于预期、监管态度相对温和过渡期内消费者&经销商备货需求旺盛，当前公司国内出货量处于高位、且有望延续至8-9月。从近期生产、零售牌照发放节奏&预期来看，生产端审批较为宽松，零售端5.5万张牌照发放量预期与当前存量专卖店&集合店数量相当，且6.15将全面上线电子交易平台，整体监管思路为“软着陆”，10月后国内市场预计平稳过渡，中长期减害需求仍将保障渗透率提升（目前2-3%）。 2）差异化一次性陶瓷新品发布、用品质捕获消费者一次性产品风靡全球但内卷严重，公司选择差异化路

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【华创交运*日度观察】客流、物流逐步恢复

一、民航国内客运：航班量、平均票价环比恢复。 1、6月1-4日航班量环比持续提升 1）同比2021年：6月1-4日三大航航班量同比下降62.2%，吉祥下降73.2%，春秋下降59.6%，华夏下降 40.4%。 2）相较于2019年：6月1-4日三大航航班量较19年同期下降67.6%，吉祥下降74.4%，春秋下降53.5%，华夏下降48.2%，全行业航班量约19年4成水平。 3）环比5月：6月1-4日三大航航班量环比5月整体提升6.7%，吉祥提升50.8%，春秋提升10.0%，华夏提

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海通硬科技（金属+汽车）【哪吒S耀世版】

哪吒S耀世版预售价33.88万元。定位B+级轿车，CLTC续航650km，百公里加速3.9s，配备AR-HUD、全景隔热天幕、四音区语音控制、17.6英寸中控屏及12.3英寸副驾影音屏等。NNP哪吒智能领航辅助系统包含11摄像头、5毫米波雷达、高精度IMU、高精度地图等硬件。【smart精灵1】 smart首款新能源纯电动SUV车型smart精灵 1共推出3款车型，分别是Pure+车型、Pro+车型、Premium车型，补贴后售价区间为18.16-22.66万元。 smart精灵 1整体

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海通硬科技（金属+汽车）【雅化集团：锂板块中报序幕开启】中报预告

21.2-23.7亿，同增543-619%。Q2单季归母净利11-13.5亿，同增336-435%，环增8-32%。动态PE约8倍，性价比高。展望： 1）23年新增Core+李家沟+ABY合共3万吨LCE矿石来源，匹配雅安二期3万吨产线（22年底建成）。23年产量同比有望大增。 2）旗下超锂公司加拿大锂辉石项目，首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂，二期再将产能扩大至40万吨，有望在23年贡献自产矿增量。【一体化压铸趋势在加速】我们汇总近期产业信息，感受一下趋势： 6月初：长安重庆

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文灿股份近况更新：

一体化压铸产能及客户拓展加速，需求弹性+产品结构优化助力盈利能力修复 1、公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级（一体化压铸）带来的单车价值量提升，量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺，基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。2021年由特斯拉、文灿等率先突破后地板一体化压铸工艺，2022年产业化将明显提速，尤其3月下旬以来特斯拉柏林及德州工厂相继宣布引进前机舱一体化压铸及CTC技术。 2、车身结构件技术壁垒较高，公司受益于奔

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【中信证券金属】周度聚焦：消费刺激政策推动需求回暖，关注稀土、锂、铜

1、下游新能源汽车消费刺激政策频出，终端消费有望迅速回暖，带动产业链订单自下而上改善。中游加工制造环节受益于业绩和估值双重触底回升，反弹行情有望延续。重点标的：华友钴业、厦钨新能、容百科技、嘉元科技等。锂价受益于需求回暖有望保持上行，海外扰动因素消除后板块配置逻辑仍然通畅，应重点围绕资源自给率和业绩持续性两条主线，重点公司：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、永兴材料和融捷股份。 2、近期稀土价格高位运行，重稀土收储消息持续发酵，稀土产业链二季度利润环比持续增长，产业链利润自上而下传导逻辑或

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【民生计算机团队】金桥信息大涨6%

互联网政策暖风频吹，压制因素逐个出清今年以来，互联网领域的相关政策不断释放利好，中央政治局会议提及要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。政策转向对于互联网企业业务开展有积极促进作用，而用于互联网股东背景的企业估值压制因素也有望逐步缓解。金桥与蚂蚁充分合作，共同探索司法数字化。蚂蚁集团通过定增持有金桥5.6%股份，是公司重要股东，两者在区块链领域有深度合作，并通过数字化的方式赋能司法业务，业务开展顺利。金桥在司法领域已经形

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金桥信息

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2022-06-07 17:24:48

【开源刘翔团队丨半导体设计】坚定“高端化跃迁+消费需求修复”两大主线不动摇

1.2022年是车载芯片国产化放量元年，头部芯片设计公司优势愈发凸显 2022年多家头部芯片设计公司加速推进产品的车规化验证，且部分公司的前装汽车芯片预将实现过亿营收。随着芯片设计的国产化替代逐步进入深水区，头部芯片设计公司已实现了工控芯片的营收突破，这意味着初创型公司甚至相对落后的上市公司已经错失了高端化发展的最佳窗口期，芯片设计赛道的头部化效应预将愈发凸显。 2.至暗时刻已经远去，消费需求预将呈现波段式修复受到海外货币政策趋紧影响，2021H2海外消费需求有所萎缩；受国内疫情反复影响

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思瑞浦

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2022-06-07 17:23:29

【华西军工】翼龙无人机产业链梳理

中航（成都）无人机系统公司（中无人机 688297）将于6月15日申购。翼龙系列属于长航时察打一体无人机，主要型号包括翼龙I、翼龙II、翼龙I-D、云影（翼龙10）等，对标美国MQ系列，价格优势明显。其中翼龙I对标MQ-1“捕食者”，翼龙II曾入选全球最致命五款军用无人机，是唯一一款中国无人机，性能对标 MQ-9“死神“。翼龙系列无人机以高性价比优势在国际市场上广受青睐，尤其在中东地区，实战效果在利比亚和埃及等地也已得到证明。截至2018年12月，翼龙无人机交付已突破100架。据外媒报道

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海康威视

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2022-06-07 17:21:34

【国盛电新】推动新型储能参与电力市场，逐步明确储能收益模式

事件：6月7日，国家发改委、能源部发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》针对独立储能电站哪些项目可以成为独立储能？：满足规定条件的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。独立储能如何参与电力市场？：提供调峰服务，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，同时规定向电网送电对应的充电电量，不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能如何参与辅助服务？：提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及恢复服务等辅助服务，以及在电网事故时提供快速有功响应服务。辅助服务费用

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阳光电源

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2022-06-07 17:20:35

今日风电调整，我们认为没有特别明显的利空 22年风电近期数据库更新

招标量再超预期，装机量增长近五成我们的风电数据库招标数据已更新！欢迎交流[笑脸] 近期我们更新了风电轴承市场空间测算，主要更新点在于海风轴承价值量高增，同样兆瓦数的海风轴承价格相对于陆风倍增。我们认为风电里面的通胀环节非常稀缺，风电独立/主轴/齿轮箱轴承+海风基础桩是重要方向。招标情况：一季度全国新增风电招标24.7GW（其中陆风新增招标19.3GW，海风新增招标5.4GW），去年同期仅为14.2GW，同比增加73.94%。4月份风机招标量明显爆发，根据我们的不完全统计单月招标量达

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新强联

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2022-06-07 09:19:09

【国盛化工&电子】雅克科技深度报告：晶圆扩张加速，一站式电子材料供应商展翅翱翔

报告： 🔘公司是具备全球竞争力的电子材料平台型公司，大基金参股。近年来，公司完成了多种高附加值电子材料的布局，获得了SK海力士、合肥长鑫、长江存储的核心供应商份额，完成了对美光、铠侠等客户的导入，为后续放量打下坚实基础 🔘我国有全球超60%的半导体下游市场，国产化空间巨大。中芯国际、长江存储、合肥长鑫等规划产能均是其现有产能的数倍，大幅拉动材料需求。公司作为国内唯一的领先前驱体厂商，将充分受益。海外客户方面，公司随SK海力士规划同步扩产，在美光等份额提升空间大，前驱体业务迎重大放量机

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雅克科技

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2022-06-07 09:17:34

【申万非银|券商】深度复盘：逐步由Beta向Alpha演进，重视当下布局机会

本篇报告复盘自2003年以来券商指数11次超额收益行情。 1【资金面对板块具有前瞻性】 --降息有望形成显著催化，M2增速对券商指数后续表现具有一定可预测性，尤其当M2增速出现较明显的上升、下降通道时对券商指数预测能力提升；明确降息预期或降息周期下券商指数易出现较大涨幅。上月5年期LPR大幅下降15bps、年初至今M2增速持续提升，券商指数具备上涨依据。 2【券商指数安全边际已较高】 --券商指数/沪深300指数比例近6年整体在1.2~1.8倍间波动。当前比值1.3倍，券商与大盘背离度已较

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中信证券

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2022-06-07 09:15:37

【天风医药团队】重点推荐三星医疗

2022年第一批电能表中标同比增长46%，5家并购康复医院完成工商变更，3家新建康复医院完成工商注册事件：公司在国家电网有限公司2022年第30批采购（第一次电能表（含用电信息采集））预计中标6.71 亿元和第31批采购（第一次充换电设备协议库存）预计中标1610.29万元，合计约为6.87亿元。电力业务将展现出极强的弹性，股权激励奠定业绩基石。国家电网2022年第30批采购（第1次电能表）合计金额132.83亿元（同比2021年增长31.4%），三星医疗居于首位，占比5.1%（202

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三星医疗

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2022-06-07 09:14:41

【金博股份】获广汽埃安定点，公司碳陶刹车材料加速进入批量供应阶段【东吴机械】

获广汽埃安定点，金博碳陶刹车盘进展顺利提上量产日程。金博2022年6月6日公告，近日广汽埃安选定金博为碳陶制动盘的定点供应商。金博正式进入广汽埃安供应链，是金博在开拓碳陶刹车盘的重大突破。此前于2021年12月金博碳陶与湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司签署战略合作协议，开展碳/陶复合刹车材料的推广应用。此外，我们预计金博在2022年下半年会有另一家客户定点。 1⃣产能角度：2022年金博碳陶制动盘能够形成小批量销售，我们预计2023年形成中等规模销售（上亿元规模）。长期看，金博产能规划

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金博股份

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2022-06-07 09:13:08

【浙商轻工】思摩尔国际近况更新：坚持长期正确的事

1）国内市场Q2销售好于预期、监管态度相对温和过渡期内消费者&经销商备货需求旺盛，当前公司国内出货量处于高位、且有望延续至8-9月。从近期生产、零售牌照发放节奏&预期来看，生产端审批较为宽松，零售端5.5万张牌照发放量预期与当前存量专卖店&集合店数量相当，且6.15将全面上线电子交易平台，整体监管思路为“软着陆”，10月后国内市场预计平稳过渡，中长期减害需求仍将保障渗透率提升（目前2-3%）。 2）差异化一次性陶瓷新品发布、用品质捕获消费者一次性产品风靡全球但内卷严重，公司选择差异化路

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思摩尔国际

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2022-06-07 09:11:50

【华创交运*日度观察】客流、物流逐步恢复

一、民航国内客运：航班量、平均票价环比恢复。 1、6月1-4日航班量环比持续提升 1）同比2021年：6月1-4日三大航航班量同比下降62.2%，吉祥下降73.2%，春秋下降59.6%，华夏下降 40.4%。 2）相较于2019年：6月1-4日三大航航班量较19年同期下降67.6%，吉祥下降74.4%，春秋下降53.5%，华夏下降48.2%，全行业航班量约19年4成水平。 3）环比5月：6月1-4日三大航航班量环比5月整体提升6.7%，吉祥提升50.8%，春秋提升10.0%，华夏提

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宁波港

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2022-06-07 09:10:10

海通硬科技（金属+汽车）【哪吒S耀世版】

哪吒S耀世版预售价33.88万元。定位B+级轿车，CLTC续航650km，百公里加速3.9s，配备AR-HUD、全景隔热天幕、四音区语音控制、17.6英寸中控屏及12.3英寸副驾影音屏等。NNP哪吒智能领航辅助系统包含11摄像头、5毫米波雷达、高精度IMU、高精度地图等硬件。【smart精灵1】 smart首款新能源纯电动SUV车型smart精灵 1共推出3款车型，分别是Pure+车型、Pro+车型、Premium车型，补贴后售价区间为18.16-22.66万元。 smart精灵 1整体

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比亚迪

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2022-06-07 09:08:21

海通硬科技（金属+汽车）【雅化集团：锂板块中报序幕开启】中报预告

21.2-23.7亿，同增543-619%。Q2单季归母净利11-13.5亿，同增336-435%，环增8-32%。动态PE约8倍，性价比高。展望： 1）23年新增Core+李家沟+ABY合共3万吨LCE矿石来源，匹配雅安二期3万吨产线（22年底建成）。23年产量同比有望大增。 2）旗下超锂公司加拿大锂辉石项目，首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂，二期再将产能扩大至40万吨，有望在23年贡献自产矿增量。【一体化压铸趋势在加速】我们汇总近期产业信息，感受一下趋势： 6月初：长安重庆

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雅化集团

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