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2022-05-28 13:29:30

【民生商社】“618”预售数据跟踪：大盘客单价提升，国货大单品销量优异

5月26日 “618”预售开启，预售数据迎来开门红。李佳琦直播间当天场观1.5亿人次，共有250个美妆产品，其中26个产品售罄，包括6个国货产品。国货大单品表现优异，多个销量破10万，包括薇诺娜冻干面膜、清透防晒乳，夸迪焕颜次抛、战痘次抛，米蓓尔乳液面膜、蓝绷带面膜，珀莱雅早C晚A组合、双抗精华。头部国货品牌发力产品端，大单品逻辑持续验证。从天猫美妆的大盘数据来看，两大品类的客单价均有提升。美容护肤品类实现预售额21.16亿元，预售量 571万件，均价371元，同比上升10元；彩妆品类实

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阿里巴巴-W

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2022-05-28 13:28:18

【民生计算机】智慧矿山再添军团级巨头，中国联通构建新一轮“生力军”

近期，中国联通面向重点垂直行业成立装备制造、智慧矿山等九大行业军团。其中中国联通智慧矿山军团正式落户山西。山西煤炭在肩负全国保供重任的同时，持续加快智慧矿山建设，并于全国率先落地相关政策。中国联通智慧矿山军团落户山西，实现技术、产品和需求痛点的三方契合，符合国家以煤炭生产安全为主线的战略，助力传统产业转型升级。政策推动+巨头入场+背靠金主重构行业强逻辑。政策层面于2020年起，至今已形成由面至点的政策法规，国家层面结合产煤大省构建不同层级的“推动力”；华为、联通、阿里等纷纷入局，

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中国联通

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2022-05-28 13:27:01

【民生通信】坤恒顺维（688283）大涨7%：

全市场最先挖掘，底部推荐以来上涨30%+，公司深度绑定军工研发测试，空间依旧可观，看好Q2业绩的确定性和爆发力，坚定推荐！！看电子测量行业只看全市场第1⃣的民生通信团队，产业链所有上市和产业链董事长都做了深入交流！！！坤恒顺维是我们的投行项目，持续跟踪近一年，积累了大量调研资料与行业数据能够第一时间连线董事长，欢迎交流 [庆祝]国防军工是国家安全和稳定发展的基础，有高成长确定性。内部看，军工经费投入确定性高，受宏观因素影响小；外部看，日益复杂的国际形势为军工研发测试带来刚性需求

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坤恒顺维

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2022-05-28 13:25:37

5月出口大幅增加，上海工厂生产快速恢复——特斯拉产业链跟踪

【国金电车】 1⃣出口：截止5月末，Q2共发出7艘货船（Q1 17艘），其中4月旧金山发出2艘（目的地中国台湾）。5月旧金山1艘（目的地韩国），上海港4艘（目的地欧洲）。货船平均25-30天抵达目的地。6月各工厂停止出口，全力满足本土市场需求为主。 2⃣产能：上海工厂5月24日恢复到疫情前生产水平（6、7万辆/月）。德国工厂4月底1000辆/周（4000辆/ 月），目标22年底提升到5000辆/周（2万辆/月）。得州工厂预计与德国类似。Fremont工厂3+Y 50万辆/ 年，S+X 10万

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特斯拉

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2022-05-28 13:24:43

【铂科新材】主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯 +提供电感解决方案”的企业之一，铂科与下游用户协同发展，在诸多领域绑定优质客户。享新能

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铂科新材

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2022-05-28 13:23:46

【天风商社食饮】古井贡酒股东大会交流要点

古20+古16：公司聚焦“全国化、次高端”，其代表产品是古20，古20是推进全国化的利器，是公司的现象代表，古20+古16近年来保持高速增长，主要定位中高端婚宴、商务市场。古8+古7：卡位300元左右，目前集中于安徽、江苏、浙江、上海，主要针对宴席、商务宴请消费场景，古7+古20共同布局其他省外市场。黄鹤楼：对黄鹤楼的整体规划是湖北全面化加全国化，其中湖北全面化围绕一点一圈一面进行，一点是三个基地市场做成品牌影响扩大化，一面是湖北市场全面化，今年湖北市场全面扫盲，明年乡镇市场扫盲，一

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古井贡酒

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2022-05-28 13:22:55

【华安电子团队】沪硅产业点评：新增12英寸先进制程扩产项目，进一步提高公司市占率与竞争力

[礼物]事件：公司拟通过全资子公司上海新昇出资15.5亿元，与多个合资方共同出资逐级设立一级控股子公司晶昇新诚、二级控股子公司新昇晶科、三级控股子公司新昇晶睿，在上海临港建设新增30万片集成电路用12英寸高端硅片扩产项目。合资方主要包括海富半导体基金、上海闪芯（为武岳峰科创为本次交易而设立的公司）、产业基金二期、中建材新材料基金、上国投资管等。项目建成后，将新增30万片/月的可用于先进制程的12英寸半导体硅片产能，公司集成电路用12英寸硅片总产能将提升到60万片/月。我们认为，300m

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中芯国际

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2022-05-28 13:21:32

【长江电新】东方电缆：高壁垒+高价值量打开行业空间，“高压”订单提振盈利水平

1、在行业需求高增的背景下，海缆赛道Alpha属性凸显：1）具有较高的准入壁垒，包括基于港口码头的区位资源壁垒、基于设备与工艺的技术壁垒、基于已有项目的资质壁垒，这几大壁垒使海缆赛道先发优势比较明显，行业格局有望持续保持；2）具有较高的价值量增量，在风场离岸距离增加、及电压等级提升带动线缆单公里价值量增加背景下，带动海缆赛道价值量向上。综上，海缆市场空间有望实现比海风装机规模更高的增速，我们预计2025年海缆市场空间将达350-400亿元。 2、公司层面，东方电缆在海缆环节的核心优势较为

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东方电缆

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2022-05-28 13:20:05

【东方机械】安徽合力公告点评：发行可转债，扩产增效并行成长公司公告发行可转债

拟募集资金总额不超过22亿元，主要用于扩建及产能扩张，包括：（1）新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造基地的建设；（2）高端铸件及深加工研发制造基地建设；（3）衡阳合力、蚌埠液力的公司扩建；（4）智能制造基地的建设。行业成长提速，产品结构优化：2017-2021年，我国工业车辆销量从49.67万台迅速增长至109.94万台，期间年复合增长率高达21.97%。同时，在工业车辆总销量中，电动车型的占比从41%提高到近60%。随着国内经济规模总量的稳定增长，新兴产业的快速发展，物流

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安徽合力

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2022-05-28 13:19:18

【长江计算机】公告速递-20220527 【迪威迅】公司计划实施限制性股票激励计划。

本次激励授予股份约2900万股，占公司总股本8.71%，授予总人数为39人（主要包括董事、高管、中层管理人员以及核心技术骨干），授予价格为2.26元/股。本次激励计划解除限售考核年度为 2022和2023年度，考核目标以2021年营收为基数，考核目标为2022年营收增长率不低于12%-18%、2023年营收增长率不低于25%-30%。【网宿科技】公司拟向子公司深圳爱捷云科技及其子公司提供不超过5000万元人民币的财务资助，借款期限不超过12个月，借款利率不低于央行公布的同期贷款市场报价

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网宿科技

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2022-05-28 13:16:54

【浙商医药】CXO：中美关系缓解，看多CXO

【事件更新】： 5月26日，布林肯发表美对华政策演讲，称美国决心避免与中国发生"新冷战”，我们认为最近压制CXO股价的贸易冲突问题有了较大缓解，继续看好高估值性价比CXO板块。【研究更新】： 1）《CX0年度及Q1总结：产能蓄势，景气持续20220504》【浙商医药孙建】CXO年度及Q1总结：产能蓄势，景气持续 2）投融资：短期投融资波动对CXO订单和业绩影响不大。单纯通过全球医疗健康/生物医药行业投融资趋势很难判断CXO订单趋势。 3）5.23-5.29日辉瑞新冠药物Paxlovid美

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药明康德

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2022-05-28 13:14:05

景顺长城基金本周市场点评：

【本周债市回顾】本周债市收益率在经济数据、房地产政策及LPR利率等多空博弈下呈现倒v型走势，相比上周五小幅下行，其中短债表现好于长债，信用好于利率。需要重视的是周日至周五房地产托底政策频频出台，全国疫情趋于平稳，但债市总体反应较为钝化。具体来看，周日15号晚间央行下调首套房贷款利率下限为LPR减20个基点，实际仅影响增量但确实信号意义强烈，因此当天虽然公布的4月经济数据大幅低于预期，MLF如预期等量续作价格未调，周一债市十年国开活跃券日终仍是上行2bp。 4月经济数据方面，工业增加值

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贵州茅台

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2022-05-28 13:10:26

高电压6系三元：成本更低，安全性更优

由于高电压三元正极的Ni含量相对较低，Mn含量相对较高，生产工艺不如Ni8系（高镍8系三元正极）复杂，因此高电压化正极材料在提升能量密度的同时兼具了高安全性、和低成本等特性，成为了新能源乘用车动力电池的主流解决方案之一，已经成功应用到续航里程超过1,000公里的电动车上并已开始大批量出货。材料特性方面，Ni6系NCM 三元材料（Ni68，镍含量68%）的充电电压提升至 4.40V，克比容量也提升至 200 mAh/g，基本达到Ni8系典型产品水平。而通过更高的放电电压平台，正极材料能量密

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华友钴业

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2022-05-28 13:07:30

华润电力12GW异质结项目开启基建招标，设备订单有望年内落地利好龙头设备商

【光伏设备行业】【东吴机械】事件：2022年5月24日，华润电力发布12GW高效异质结太阳能电池及组件项目配套标准厂房工程总承包信息。华润HJT项目稳步推进，设备招标有望年内落地。 1⃣2021年8月该项目启动，于舟山建设24条电池线和24条电池组件封装线。 2⃣2021年12月华润电力、舟山海投和爱康科技成立浙江润海为建设主体，项目分4期建设，一期3GW，我们判断22年订单有望落地3GW。 3⃣2022年5月厂房招标项目顺利推进，我们预计设备招标将开启，年内有望实现设备订单落地；按照交付

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华润电力

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2022-05-27 17:50:19

【天风电子】激光雷达产业调研更新（22年5月）

速腾聚创 1. 之前的主营业务在低线数雷达上，21年下半年产品SOP交付，最新MEMS产品M1是业内第一个通过车规（广汽、赢澈）批量交付的产品。去年M1交付了5000台，今年公司在产能快速爬坡的过程中，年内交付量在20-30万台左右。 2. 收入：21年大概3亿多，大部分来自机械式雷达，22年预计10亿。其中机械式大概4~5亿，剩下的是 M1， 3. 单价：会分零售价和批量价，M1给车厂的批量价4000-5000左右，配置会有变化造成价格的变化，今年 M1还有升级版和降本版。16线机械雷达去

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比亚迪

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【民生商社】“618”预售数据跟踪：大盘客单价提升，国货大单品销量优异

5月26日 “618”预售开启，预售数据迎来开门红。李佳琦直播间当天场观1.5亿人次，共有250个美妆产品，其中26个产品售罄，包括6个国货产品。国货大单品表现优异，多个销量破10万，包括薇诺娜冻干面膜、清透防晒乳，夸迪焕颜次抛、战痘次抛，米蓓尔乳液面膜、蓝绷带面膜，珀莱雅早C晚A组合、双抗精华。头部国货品牌发力产品端，大单品逻辑持续验证。从天猫美妆的大盘数据来看，两大品类的客单价均有提升。美容护肤品类实现预售额21.16亿元，预售量 571万件，均价371元，同比上升10元；彩妆品类实

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【民生计算机】智慧矿山再添军团级巨头，中国联通构建新一轮“生力军”

近期，中国联通面向重点垂直行业成立装备制造、智慧矿山等九大行业军团。其中中国联通智慧矿山军团正式落户山西。山西煤炭在肩负全国保供重任的同时，持续加快智慧矿山建设，并于全国率先落地相关政策。中国联通智慧矿山军团落户山西，实现技术、产品和需求痛点的三方契合，符合国家以煤炭生产安全为主线的战略，助力传统产业转型升级。政策推动+巨头入场+背靠金主重构行业强逻辑。政策层面于2020年起，至今已形成由面至点的政策法规，国家层面结合产煤大省构建不同层级的“推动力”；华为、联通、阿里等纷纷入局，

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【民生通信】坤恒顺维（688283）大涨7%：

全市场最先挖掘，底部推荐以来上涨30%+，公司深度绑定军工研发测试，空间依旧可观，看好Q2业绩的确定性和爆发力，坚定推荐！！看电子测量行业只看全市场第1⃣的民生通信团队，产业链所有上市和产业链董事长都做了深入交流！！！坤恒顺维是我们的投行项目，持续跟踪近一年，积累了大量调研资料与行业数据能够第一时间连线董事长，欢迎交流 [庆祝]国防军工是国家安全和稳定发展的基础，有高成长确定性。内部看，军工经费投入确定性高，受宏观因素影响小；外部看，日益复杂的国际形势为军工研发测试带来刚性需求

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5月出口大幅增加，上海工厂生产快速恢复——特斯拉产业链跟踪

【国金电车】 1⃣出口：截止5月末，Q2共发出7艘货船（Q1 17艘），其中4月旧金山发出2艘（目的地中国台湾）。5月旧金山1艘（目的地韩国），上海港4艘（目的地欧洲）。货船平均25-30天抵达目的地。6月各工厂停止出口，全力满足本土市场需求为主。 2⃣产能：上海工厂5月24日恢复到疫情前生产水平（6、7万辆/月）。德国工厂4月底1000辆/周（4000辆/ 月），目标22年底提升到5000辆/周（2万辆/月）。得州工厂预计与德国类似。Fremont工厂3+Y 50万辆/ 年，S+X 10万

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【铂科新材】主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯 +提供电感解决方案”的企业之一，铂科与下游用户协同发展，在诸多领域绑定优质客户。享新能

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【天风商社食饮】古井贡酒股东大会交流要点

古20+古16：公司聚焦“全国化、次高端”，其代表产品是古20，古20是推进全国化的利器，是公司的现象代表，古20+古16近年来保持高速增长，主要定位中高端婚宴、商务市场。古8+古7：卡位300元左右，目前集中于安徽、江苏、浙江、上海，主要针对宴席、商务宴请消费场景，古7+古20共同布局其他省外市场。黄鹤楼：对黄鹤楼的整体规划是湖北全面化加全国化，其中湖北全面化围绕一点一圈一面进行，一点是三个基地市场做成品牌影响扩大化，一面是湖北市场全面化，今年湖北市场全面扫盲，明年乡镇市场扫盲，一

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【华安电子团队】沪硅产业点评：新增12英寸先进制程扩产项目，进一步提高公司市占率与竞争力

[礼物]事件：公司拟通过全资子公司上海新昇出资15.5亿元，与多个合资方共同出资逐级设立一级控股子公司晶昇新诚、二级控股子公司新昇晶科、三级控股子公司新昇晶睿，在上海临港建设新增30万片集成电路用12英寸高端硅片扩产项目。合资方主要包括海富半导体基金、上海闪芯（为武岳峰科创为本次交易而设立的公司）、产业基金二期、中建材新材料基金、上国投资管等。项目建成后，将新增30万片/月的可用于先进制程的12英寸半导体硅片产能，公司集成电路用12英寸硅片总产能将提升到60万片/月。我们认为，300m

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【长江电新】东方电缆：高壁垒+高价值量打开行业空间，“高压”订单提振盈利水平

1、在行业需求高增的背景下，海缆赛道Alpha属性凸显：1）具有较高的准入壁垒，包括基于港口码头的区位资源壁垒、基于设备与工艺的技术壁垒、基于已有项目的资质壁垒，这几大壁垒使海缆赛道先发优势比较明显，行业格局有望持续保持；2）具有较高的价值量增量，在风场离岸距离增加、及电压等级提升带动线缆单公里价值量增加背景下，带动海缆赛道价值量向上。综上，海缆市场空间有望实现比海风装机规模更高的增速，我们预计2025年海缆市场空间将达350-400亿元。 2、公司层面，东方电缆在海缆环节的核心优势较为

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【东方机械】安徽合力公告点评：发行可转债，扩产增效并行成长公司公告发行可转债

拟募集资金总额不超过22亿元，主要用于扩建及产能扩张，包括：（1）新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造基地的建设；（2）高端铸件及深加工研发制造基地建设；（3）衡阳合力、蚌埠液力的公司扩建；（4）智能制造基地的建设。行业成长提速，产品结构优化：2017-2021年，我国工业车辆销量从49.67万台迅速增长至109.94万台，期间年复合增长率高达21.97%。同时，在工业车辆总销量中，电动车型的占比从41%提高到近60%。随着国内经济规模总量的稳定增长，新兴产业的快速发展，物流

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【长江计算机】公告速递-20220527 【迪威迅】公司计划实施限制性股票激励计划。

本次激励授予股份约2900万股，占公司总股本8.71%，授予总人数为39人（主要包括董事、高管、中层管理人员以及核心技术骨干），授予价格为2.26元/股。本次激励计划解除限售考核年度为 2022和2023年度，考核目标以2021年营收为基数，考核目标为2022年营收增长率不低于12%-18%、2023年营收增长率不低于25%-30%。【网宿科技】公司拟向子公司深圳爱捷云科技及其子公司提供不超过5000万元人民币的财务资助，借款期限不超过12个月，借款利率不低于央行公布的同期贷款市场报价

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【浙商医药】CXO：中美关系缓解，看多CXO

【事件更新】： 5月26日，布林肯发表美对华政策演讲，称美国决心避免与中国发生"新冷战”，我们认为最近压制CXO股价的贸易冲突问题有了较大缓解，继续看好高估值性价比CXO板块。【研究更新】： 1）《CX0年度及Q1总结：产能蓄势，景气持续20220504》【浙商医药孙建】CXO年度及Q1总结：产能蓄势，景气持续 2）投融资：短期投融资波动对CXO订单和业绩影响不大。单纯通过全球医疗健康/生物医药行业投融资趋势很难判断CXO订单趋势。 3）5.23-5.29日辉瑞新冠药物Paxlovid美

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【本周债市回顾】本周债市收益率在经济数据、房地产政策及LPR利率等多空博弈下呈现倒v型走势，相比上周五小幅下行，其中短债表现好于长债，信用好于利率。需要重视的是周日至周五房地产托底政策频频出台，全国疫情趋于平稳，但债市总体反应较为钝化。具体来看，周日15号晚间央行下调首套房贷款利率下限为LPR减20个基点，实际仅影响增量但确实信号意义强烈，因此当天虽然公布的4月经济数据大幅低于预期，MLF如预期等量续作价格未调，周一债市十年国开活跃券日终仍是上行2bp。 4月经济数据方面，工业增加值

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高电压6系三元：成本更低，安全性更优

由于高电压三元正极的Ni含量相对较低，Mn含量相对较高，生产工艺不如Ni8系（高镍8系三元正极）复杂，因此高电压化正极材料在提升能量密度的同时兼具了高安全性、和低成本等特性，成为了新能源乘用车动力电池的主流解决方案之一，已经成功应用到续航里程超过1,000公里的电动车上并已开始大批量出货。材料特性方面，Ni6系NCM 三元材料（Ni68，镍含量68%）的充电电压提升至 4.40V，克比容量也提升至 200 mAh/g，基本达到Ni8系典型产品水平。而通过更高的放电电压平台，正极材料能量密

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华润电力12GW异质结项目开启基建招标，设备订单有望年内落地利好龙头设备商

【光伏设备行业】【东吴机械】事件：2022年5月24日，华润电力发布12GW高效异质结太阳能电池及组件项目配套标准厂房工程总承包信息。华润HJT项目稳步推进，设备招标有望年内落地。 1⃣2021年8月该项目启动，于舟山建设24条电池线和24条电池组件封装线。 2⃣2021年12月华润电力、舟山海投和爱康科技成立浙江润海为建设主体，项目分4期建设，一期3GW，我们判断22年订单有望落地3GW。 3⃣2022年5月厂房招标项目顺利推进，我们预计设备招标将开启，年内有望实现设备订单落地；按照交付

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【天风电子】激光雷达产业调研更新（22年5月）

速腾聚创 1. 之前的主营业务在低线数雷达上，21年下半年产品SOP交付，最新MEMS产品M1是业内第一个通过车规（广汽、赢澈）批量交付的产品。去年M1交付了5000台，今年公司在产能快速爬坡的过程中，年内交付量在20-30万台左右。 2. 收入：21年大概3亿多，大部分来自机械式雷达，22年预计10亿。其中机械式大概4~5亿，剩下的是 M1， 3. 单价：会分零售价和批量价，M1给车厂的批量价4000-5000左右，配置会有变化造成价格的变化，今年 M1还有升级版和降本版。16线机械雷达去

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【民生商社】“618”预售数据跟踪：大盘客单价提升，国货大单品销量优异

5月26日 “618”预售开启，预售数据迎来开门红。李佳琦直播间当天场观1.5亿人次，共有250个美妆产品，其中26个产品售罄，包括6个国货产品。国货大单品表现优异，多个销量破10万，包括薇诺娜冻干面膜、清透防晒乳，夸迪焕颜次抛、战痘次抛，米蓓尔乳液面膜、蓝绷带面膜，珀莱雅早C晚A组合、双抗精华。头部国货品牌发力产品端，大单品逻辑持续验证。从天猫美妆的大盘数据来看，两大品类的客单价均有提升。美容护肤品类实现预售额21.16亿元，预售量 571万件，均价371元，同比上升10元；彩妆品类实

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阿里巴巴-W

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2022-05-28 13:28:18

【民生计算机】智慧矿山再添军团级巨头，中国联通构建新一轮“生力军”

近期，中国联通面向重点垂直行业成立装备制造、智慧矿山等九大行业军团。其中中国联通智慧矿山军团正式落户山西。山西煤炭在肩负全国保供重任的同时，持续加快智慧矿山建设，并于全国率先落地相关政策。中国联通智慧矿山军团落户山西，实现技术、产品和需求痛点的三方契合，符合国家以煤炭生产安全为主线的战略，助力传统产业转型升级。政策推动+巨头入场+背靠金主重构行业强逻辑。政策层面于2020年起，至今已形成由面至点的政策法规，国家层面结合产煤大省构建不同层级的“推动力”；华为、联通、阿里等纷纷入局，

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中国联通

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【民生通信】坤恒顺维（688283）大涨7%：

全市场最先挖掘，底部推荐以来上涨30%+，公司深度绑定军工研发测试，空间依旧可观，看好Q2业绩的确定性和爆发力，坚定推荐！！看电子测量行业只看全市场第1⃣的民生通信团队，产业链所有上市和产业链董事长都做了深入交流！！！坤恒顺维是我们的投行项目，持续跟踪近一年，积累了大量调研资料与行业数据能够第一时间连线董事长，欢迎交流 [庆祝]国防军工是国家安全和稳定发展的基础，有高成长确定性。内部看，军工经费投入确定性高，受宏观因素影响小；外部看，日益复杂的国际形势为军工研发测试带来刚性需求

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坤恒顺维

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2022-05-28 13:25:37

5月出口大幅增加，上海工厂生产快速恢复——特斯拉产业链跟踪

【国金电车】 1⃣出口：截止5月末，Q2共发出7艘货船（Q1 17艘），其中4月旧金山发出2艘（目的地中国台湾）。5月旧金山1艘（目的地韩国），上海港4艘（目的地欧洲）。货船平均25-30天抵达目的地。6月各工厂停止出口，全力满足本土市场需求为主。 2⃣产能：上海工厂5月24日恢复到疫情前生产水平（6、7万辆/月）。德国工厂4月底1000辆/周（4000辆/ 月），目标22年底提升到5000辆/周（2万辆/月）。得州工厂预计与德国类似。Fremont工厂3+Y 50万辆/ 年，S+X 10万

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特斯拉

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2022-05-28 13:24:43

【铂科新材】主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯 +提供电感解决方案”的企业之一，铂科与下游用户协同发展，在诸多领域绑定优质客户。享新能

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铂科新材

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【天风商社食饮】古井贡酒股东大会交流要点

古20+古16：公司聚焦“全国化、次高端”，其代表产品是古20，古20是推进全国化的利器，是公司的现象代表，古20+古16近年来保持高速增长，主要定位中高端婚宴、商务市场。古8+古7：卡位300元左右，目前集中于安徽、江苏、浙江、上海，主要针对宴席、商务宴请消费场景，古7+古20共同布局其他省外市场。黄鹤楼：对黄鹤楼的整体规划是湖北全面化加全国化，其中湖北全面化围绕一点一圈一面进行，一点是三个基地市场做成品牌影响扩大化，一面是湖北市场全面化，今年湖北市场全面扫盲，明年乡镇市场扫盲，一

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古井贡酒

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【华安电子团队】沪硅产业点评：新增12英寸先进制程扩产项目，进一步提高公司市占率与竞争力

[礼物]事件：公司拟通过全资子公司上海新昇出资15.5亿元，与多个合资方共同出资逐级设立一级控股子公司晶昇新诚、二级控股子公司新昇晶科、三级控股子公司新昇晶睿，在上海临港建设新增30万片集成电路用12英寸高端硅片扩产项目。合资方主要包括海富半导体基金、上海闪芯（为武岳峰科创为本次交易而设立的公司）、产业基金二期、中建材新材料基金、上国投资管等。项目建成后，将新增30万片/月的可用于先进制程的12英寸半导体硅片产能，公司集成电路用12英寸硅片总产能将提升到60万片/月。我们认为，300m

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中芯国际

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【长江电新】东方电缆：高壁垒+高价值量打开行业空间，“高压”订单提振盈利水平

1、在行业需求高增的背景下，海缆赛道Alpha属性凸显：1）具有较高的准入壁垒，包括基于港口码头的区位资源壁垒、基于设备与工艺的技术壁垒、基于已有项目的资质壁垒，这几大壁垒使海缆赛道先发优势比较明显，行业格局有望持续保持；2）具有较高的价值量增量，在风场离岸距离增加、及电压等级提升带动线缆单公里价值量增加背景下，带动海缆赛道价值量向上。综上，海缆市场空间有望实现比海风装机规模更高的增速，我们预计2025年海缆市场空间将达350-400亿元。 2、公司层面，东方电缆在海缆环节的核心优势较为

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东方电缆

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2022-05-28 13:20:05

【东方机械】安徽合力公告点评：发行可转债，扩产增效并行成长公司公告发行可转债

拟募集资金总额不超过22亿元，主要用于扩建及产能扩张，包括：（1）新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造基地的建设；（2）高端铸件及深加工研发制造基地建设；（3）衡阳合力、蚌埠液力的公司扩建；（4）智能制造基地的建设。行业成长提速，产品结构优化：2017-2021年，我国工业车辆销量从49.67万台迅速增长至109.94万台，期间年复合增长率高达21.97%。同时，在工业车辆总销量中，电动车型的占比从41%提高到近60%。随着国内经济规模总量的稳定增长，新兴产业的快速发展，物流

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安徽合力

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【长江计算机】公告速递-20220527 【迪威迅】公司计划实施限制性股票激励计划。

本次激励授予股份约2900万股，占公司总股本8.71%，授予总人数为39人（主要包括董事、高管、中层管理人员以及核心技术骨干），授予价格为2.26元/股。本次激励计划解除限售考核年度为 2022和2023年度，考核目标以2021年营收为基数，考核目标为2022年营收增长率不低于12%-18%、2023年营收增长率不低于25%-30%。【网宿科技】公司拟向子公司深圳爱捷云科技及其子公司提供不超过5000万元人民币的财务资助，借款期限不超过12个月，借款利率不低于央行公布的同期贷款市场报价

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网宿科技

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【浙商医药】CXO：中美关系缓解，看多CXO

【事件更新】： 5月26日，布林肯发表美对华政策演讲，称美国决心避免与中国发生"新冷战”，我们认为最近压制CXO股价的贸易冲突问题有了较大缓解，继续看好高估值性价比CXO板块。【研究更新】： 1）《CX0年度及Q1总结：产能蓄势，景气持续20220504》【浙商医药孙建】CXO年度及Q1总结：产能蓄势，景气持续 2）投融资：短期投融资波动对CXO订单和业绩影响不大。单纯通过全球医疗健康/生物医药行业投融资趋势很难判断CXO订单趋势。 3）5.23-5.29日辉瑞新冠药物Paxlovid美

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药明康德

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2022-05-28 13:14:05

景顺长城基金本周市场点评：

【本周债市回顾】本周债市收益率在经济数据、房地产政策及LPR利率等多空博弈下呈现倒v型走势，相比上周五小幅下行，其中短债表现好于长债，信用好于利率。需要重视的是周日至周五房地产托底政策频频出台，全国疫情趋于平稳，但债市总体反应较为钝化。具体来看，周日15号晚间央行下调首套房贷款利率下限为LPR减20个基点，实际仅影响增量但确实信号意义强烈，因此当天虽然公布的4月经济数据大幅低于预期，MLF如预期等量续作价格未调，周一债市十年国开活跃券日终仍是上行2bp。 4月经济数据方面，工业增加值

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贵州茅台

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2022-05-28 13:10:26

高电压6系三元：成本更低，安全性更优

由于高电压三元正极的Ni含量相对较低，Mn含量相对较高，生产工艺不如Ni8系（高镍8系三元正极）复杂，因此高电压化正极材料在提升能量密度的同时兼具了高安全性、和低成本等特性，成为了新能源乘用车动力电池的主流解决方案之一，已经成功应用到续航里程超过1,000公里的电动车上并已开始大批量出货。材料特性方面，Ni6系NCM 三元材料（Ni68，镍含量68%）的充电电压提升至 4.40V，克比容量也提升至 200 mAh/g，基本达到Ni8系典型产品水平。而通过更高的放电电压平台，正极材料能量密

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华友钴业

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2022-05-28 13:07:30

华润电力12GW异质结项目开启基建招标，设备订单有望年内落地利好龙头设备商

【光伏设备行业】【东吴机械】事件：2022年5月24日，华润电力发布12GW高效异质结太阳能电池及组件项目配套标准厂房工程总承包信息。华润HJT项目稳步推进，设备招标有望年内落地。 1⃣2021年8月该项目启动，于舟山建设24条电池线和24条电池组件封装线。 2⃣2021年12月华润电力、舟山海投和爱康科技成立浙江润海为建设主体，项目分4期建设，一期3GW，我们判断22年订单有望落地3GW。 3⃣2022年5月厂房招标项目顺利推进，我们预计设备招标将开启，年内有望实现设备订单落地；按照交付

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华润电力

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2022-05-27 17:50:19

【天风电子】激光雷达产业调研更新（22年5月）

速腾聚创 1. 之前的主营业务在低线数雷达上，21年下半年产品SOP交付，最新MEMS产品M1是业内第一个通过车规（广汽、赢澈）批量交付的产品。去年M1交付了5000台，今年公司在产能快速爬坡的过程中，年内交付量在20-30万台左右。 2. 收入：21年大概3亿多，大部分来自机械式雷达，22年预计10亿。其中机械式大概4~5亿，剩下的是 M1， 3. 单价：会分零售价和批量价，M1给车厂的批量价4000-5000左右，配置会有变化造成价格的变化，今年 M1还有升级版和降本版。16线机械雷达去

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比亚迪

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【民生商社】“618”预售数据跟踪：大盘客单价提升，国货大单品销量优异

5月26日 “618”预售开启，预售数据迎来开门红。李佳琦直播间当天场观1.5亿人次，共有250个美妆产品，其中26个产品售罄，包括6个国货产品。国货大单品表现优异，多个销量破10万，包括薇诺娜冻干面膜、清透防晒乳，夸迪焕颜次抛、战痘次抛，米蓓尔乳液面膜、蓝绷带面膜，珀莱雅早C晚A组合、双抗精华。头部国货品牌发力产品端，大单品逻辑持续验证。从天猫美妆的大盘数据来看，两大品类的客单价均有提升。美容护肤品类实现预售额21.16亿元，预售量 571万件，均价371元，同比上升10元；彩妆品类实

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【民生计算机】智慧矿山再添军团级巨头，中国联通构建新一轮“生力军”

近期，中国联通面向重点垂直行业成立装备制造、智慧矿山等九大行业军团。其中中国联通智慧矿山军团正式落户山西。山西煤炭在肩负全国保供重任的同时，持续加快智慧矿山建设，并于全国率先落地相关政策。中国联通智慧矿山军团落户山西，实现技术、产品和需求痛点的三方契合，符合国家以煤炭生产安全为主线的战略，助力传统产业转型升级。政策推动+巨头入场+背靠金主重构行业强逻辑。政策层面于2020年起，至今已形成由面至点的政策法规，国家层面结合产煤大省构建不同层级的“推动力”；华为、联通、阿里等纷纷入局，

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【民生通信】坤恒顺维（688283）大涨7%：

全市场最先挖掘，底部推荐以来上涨30%+，公司深度绑定军工研发测试，空间依旧可观，看好Q2业绩的确定性和爆发力，坚定推荐！！看电子测量行业只看全市场第1⃣的民生通信团队，产业链所有上市和产业链董事长都做了深入交流！！！坤恒顺维是我们的投行项目，持续跟踪近一年，积累了大量调研资料与行业数据能够第一时间连线董事长，欢迎交流 [庆祝]国防军工是国家安全和稳定发展的基础，有高成长确定性。内部看，军工经费投入确定性高，受宏观因素影响小；外部看，日益复杂的国际形势为军工研发测试带来刚性需求

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5月出口大幅增加，上海工厂生产快速恢复——特斯拉产业链跟踪

【国金电车】 1⃣出口：截止5月末，Q2共发出7艘货船（Q1 17艘），其中4月旧金山发出2艘（目的地中国台湾）。5月旧金山1艘（目的地韩国），上海港4艘（目的地欧洲）。货船平均25-30天抵达目的地。6月各工厂停止出口，全力满足本土市场需求为主。 2⃣产能：上海工厂5月24日恢复到疫情前生产水平（6、7万辆/月）。德国工厂4月底1000辆/周（4000辆/ 月），目标22年底提升到5000辆/周（2万辆/月）。得州工厂预计与德国类似。Fremont工厂3+Y 50万辆/ 年，S+X 10万

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【铂科新材】主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯 +提供电感解决方案”的企业之一，铂科与下游用户协同发展，在诸多领域绑定优质客户。享新能

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【天风商社食饮】古井贡酒股东大会交流要点

古20+古16：公司聚焦“全国化、次高端”，其代表产品是古20，古20是推进全国化的利器，是公司的现象代表，古20+古16近年来保持高速增长，主要定位中高端婚宴、商务市场。古8+古7：卡位300元左右，目前集中于安徽、江苏、浙江、上海，主要针对宴席、商务宴请消费场景，古7+古20共同布局其他省外市场。黄鹤楼：对黄鹤楼的整体规划是湖北全面化加全国化，其中湖北全面化围绕一点一圈一面进行，一点是三个基地市场做成品牌影响扩大化，一面是湖北市场全面化，今年湖北市场全面扫盲，明年乡镇市场扫盲，一

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【华安电子团队】沪硅产业点评：新增12英寸先进制程扩产项目，进一步提高公司市占率与竞争力

[礼物]事件：公司拟通过全资子公司上海新昇出资15.5亿元，与多个合资方共同出资逐级设立一级控股子公司晶昇新诚、二级控股子公司新昇晶科、三级控股子公司新昇晶睿，在上海临港建设新增30万片集成电路用12英寸高端硅片扩产项目。合资方主要包括海富半导体基金、上海闪芯（为武岳峰科创为本次交易而设立的公司）、产业基金二期、中建材新材料基金、上国投资管等。项目建成后，将新增30万片/月的可用于先进制程的12英寸半导体硅片产能，公司集成电路用12英寸硅片总产能将提升到60万片/月。我们认为，300m

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【长江电新】东方电缆：高壁垒+高价值量打开行业空间，“高压”订单提振盈利水平

1、在行业需求高增的背景下，海缆赛道Alpha属性凸显：1）具有较高的准入壁垒，包括基于港口码头的区位资源壁垒、基于设备与工艺的技术壁垒、基于已有项目的资质壁垒，这几大壁垒使海缆赛道先发优势比较明显，行业格局有望持续保持；2）具有较高的价值量增量，在风场离岸距离增加、及电压等级提升带动线缆单公里价值量增加背景下，带动海缆赛道价值量向上。综上，海缆市场空间有望实现比海风装机规模更高的增速，我们预计2025年海缆市场空间将达350-400亿元。 2、公司层面，东方电缆在海缆环节的核心优势较为

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【东方机械】安徽合力公告点评：发行可转债，扩产增效并行成长公司公告发行可转债

拟募集资金总额不超过22亿元，主要用于扩建及产能扩张，包括：（1）新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造基地的建设；（2）高端铸件及深加工研发制造基地建设；（3）衡阳合力、蚌埠液力的公司扩建；（4）智能制造基地的建设。行业成长提速，产品结构优化：2017-2021年，我国工业车辆销量从49.67万台迅速增长至109.94万台，期间年复合增长率高达21.97%。同时，在工业车辆总销量中，电动车型的占比从41%提高到近60%。随着国内经济规模总量的稳定增长，新兴产业的快速发展，物流

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【长江计算机】公告速递-20220527 【迪威迅】公司计划实施限制性股票激励计划。

本次激励授予股份约2900万股，占公司总股本8.71%，授予总人数为39人（主要包括董事、高管、中层管理人员以及核心技术骨干），授予价格为2.26元/股。本次激励计划解除限售考核年度为 2022和2023年度，考核目标以2021年营收为基数，考核目标为2022年营收增长率不低于12%-18%、2023年营收增长率不低于25%-30%。【网宿科技】公司拟向子公司深圳爱捷云科技及其子公司提供不超过5000万元人民币的财务资助，借款期限不超过12个月，借款利率不低于央行公布的同期贷款市场报价

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【浙商医药】CXO：中美关系缓解，看多CXO

【事件更新】： 5月26日，布林肯发表美对华政策演讲，称美国决心避免与中国发生"新冷战”，我们认为最近压制CXO股价的贸易冲突问题有了较大缓解，继续看好高估值性价比CXO板块。【研究更新】： 1）《CX0年度及Q1总结：产能蓄势，景气持续20220504》【浙商医药孙建】CXO年度及Q1总结：产能蓄势，景气持续 2）投融资：短期投融资波动对CXO订单和业绩影响不大。单纯通过全球医疗健康/生物医药行业投融资趋势很难判断CXO订单趋势。 3）5.23-5.29日辉瑞新冠药物Paxlovid美

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景顺长城基金本周市场点评：

【本周债市回顾】本周债市收益率在经济数据、房地产政策及LPR利率等多空博弈下呈现倒v型走势，相比上周五小幅下行，其中短债表现好于长债，信用好于利率。需要重视的是周日至周五房地产托底政策频频出台，全国疫情趋于平稳，但债市总体反应较为钝化。具体来看，周日15号晚间央行下调首套房贷款利率下限为LPR减20个基点，实际仅影响增量但确实信号意义强烈，因此当天虽然公布的4月经济数据大幅低于预期，MLF如预期等量续作价格未调，周一债市十年国开活跃券日终仍是上行2bp。 4月经济数据方面，工业增加值

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高电压6系三元：成本更低，安全性更优

由于高电压三元正极的Ni含量相对较低，Mn含量相对较高，生产工艺不如Ni8系（高镍8系三元正极）复杂，因此高电压化正极材料在提升能量密度的同时兼具了高安全性、和低成本等特性，成为了新能源乘用车动力电池的主流解决方案之一，已经成功应用到续航里程超过1,000公里的电动车上并已开始大批量出货。材料特性方面，Ni6系NCM 三元材料（Ni68，镍含量68%）的充电电压提升至 4.40V，克比容量也提升至 200 mAh/g，基本达到Ni8系典型产品水平。而通过更高的放电电压平台，正极材料能量密

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华润电力12GW异质结项目开启基建招标，设备订单有望年内落地利好龙头设备商

【光伏设备行业】【东吴机械】事件：2022年5月24日，华润电力发布12GW高效异质结太阳能电池及组件项目配套标准厂房工程总承包信息。华润HJT项目稳步推进，设备招标有望年内落地。 1⃣2021年8月该项目启动，于舟山建设24条电池线和24条电池组件封装线。 2⃣2021年12月华润电力、舟山海投和爱康科技成立浙江润海为建设主体，项目分4期建设，一期3GW，我们判断22年订单有望落地3GW。 3⃣2022年5月厂房招标项目顺利推进，我们预计设备招标将开启，年内有望实现设备订单落地；按照交付

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【天风电子】激光雷达产业调研更新（22年5月）

速腾聚创 1. 之前的主营业务在低线数雷达上，21年下半年产品SOP交付，最新MEMS产品M1是业内第一个通过车规（广汽、赢澈）批量交付的产品。去年M1交付了5000台，今年公司在产能快速爬坡的过程中，年内交付量在20-30万台左右。 2. 收入：21年大概3亿多，大部分来自机械式雷达，22年预计10亿。其中机械式大概4~5亿，剩下的是 M1， 3. 单价：会分零售价和批量价，M1给车厂的批量价4000-5000左右，配置会有变化造成价格的变化，今年 M1还有升级版和降本版。16线机械雷达去

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【民生商社】“618”预售数据跟踪：大盘客单价提升，国货大单品销量优异

5月26日 “618”预售开启，预售数据迎来开门红。李佳琦直播间当天场观1.5亿人次，共有250个美妆产品，其中26个产品售罄，包括6个国货产品。国货大单品表现优异，多个销量破10万，包括薇诺娜冻干面膜、清透防晒乳，夸迪焕颜次抛、战痘次抛，米蓓尔乳液面膜、蓝绷带面膜，珀莱雅早C晚A组合、双抗精华。头部国货品牌发力产品端，大单品逻辑持续验证。从天猫美妆的大盘数据来看，两大品类的客单价均有提升。美容护肤品类实现预售额21.16亿元，预售量 571万件，均价371元，同比上升10元；彩妆品类实

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2022-05-28 13:28:18

【民生计算机】智慧矿山再添军团级巨头，中国联通构建新一轮“生力军”

近期，中国联通面向重点垂直行业成立装备制造、智慧矿山等九大行业军团。其中中国联通智慧矿山军团正式落户山西。山西煤炭在肩负全国保供重任的同时，持续加快智慧矿山建设，并于全国率先落地相关政策。中国联通智慧矿山军团落户山西，实现技术、产品和需求痛点的三方契合，符合国家以煤炭生产安全为主线的战略，助力传统产业转型升级。政策推动+巨头入场+背靠金主重构行业强逻辑。政策层面于2020年起，至今已形成由面至点的政策法规，国家层面结合产煤大省构建不同层级的“推动力”；华为、联通、阿里等纷纷入局，

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中国联通

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2022-05-28 13:27:01

【民生通信】坤恒顺维（688283）大涨7%：

全市场最先挖掘，底部推荐以来上涨30%+，公司深度绑定军工研发测试，空间依旧可观，看好Q2业绩的确定性和爆发力，坚定推荐！！看电子测量行业只看全市场第1⃣的民生通信团队，产业链所有上市和产业链董事长都做了深入交流！！！坤恒顺维是我们的投行项目，持续跟踪近一年，积累了大量调研资料与行业数据能够第一时间连线董事长，欢迎交流 [庆祝]国防军工是国家安全和稳定发展的基础，有高成长确定性。内部看，军工经费投入确定性高，受宏观因素影响小；外部看，日益复杂的国际形势为军工研发测试带来刚性需求

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坤恒顺维

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2022-05-28 13:25:37

5月出口大幅增加，上海工厂生产快速恢复——特斯拉产业链跟踪

【国金电车】 1⃣出口：截止5月末，Q2共发出7艘货船（Q1 17艘），其中4月旧金山发出2艘（目的地中国台湾）。5月旧金山1艘（目的地韩国），上海港4艘（目的地欧洲）。货船平均25-30天抵达目的地。6月各工厂停止出口，全力满足本土市场需求为主。 2⃣产能：上海工厂5月24日恢复到疫情前生产水平（6、7万辆/月）。德国工厂4月底1000辆/周（4000辆/ 月），目标22年底提升到5000辆/周（2万辆/月）。得州工厂预计与德国类似。Fremont工厂3+Y 50万辆/ 年，S+X 10万

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特斯拉

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2022-05-28 13:24:43

【铂科新材】主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯 +提供电感解决方案”的企业之一，铂科与下游用户协同发展，在诸多领域绑定优质客户。享新能

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铂科新材

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2022-05-28 13:23:46

【天风商社食饮】古井贡酒股东大会交流要点

古20+古16：公司聚焦“全国化、次高端”，其代表产品是古20，古20是推进全国化的利器，是公司的现象代表，古20+古16近年来保持高速增长，主要定位中高端婚宴、商务市场。古8+古7：卡位300元左右，目前集中于安徽、江苏、浙江、上海，主要针对宴席、商务宴请消费场景，古7+古20共同布局其他省外市场。黄鹤楼：对黄鹤楼的整体规划是湖北全面化加全国化，其中湖北全面化围绕一点一圈一面进行，一点是三个基地市场做成品牌影响扩大化，一面是湖北市场全面化，今年湖北市场全面扫盲，明年乡镇市场扫盲，一

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古井贡酒

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2022-05-28 13:22:55

【华安电子团队】沪硅产业点评：新增12英寸先进制程扩产项目，进一步提高公司市占率与竞争力

[礼物]事件：公司拟通过全资子公司上海新昇出资15.5亿元，与多个合资方共同出资逐级设立一级控股子公司晶昇新诚、二级控股子公司新昇晶科、三级控股子公司新昇晶睿，在上海临港建设新增30万片集成电路用12英寸高端硅片扩产项目。合资方主要包括海富半导体基金、上海闪芯（为武岳峰科创为本次交易而设立的公司）、产业基金二期、中建材新材料基金、上国投资管等。项目建成后，将新增30万片/月的可用于先进制程的12英寸半导体硅片产能，公司集成电路用12英寸硅片总产能将提升到60万片/月。我们认为，300m

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中芯国际

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2022-05-28 13:21:32

【长江电新】东方电缆：高壁垒+高价值量打开行业空间，“高压”订单提振盈利水平

1、在行业需求高增的背景下，海缆赛道Alpha属性凸显：1）具有较高的准入壁垒，包括基于港口码头的区位资源壁垒、基于设备与工艺的技术壁垒、基于已有项目的资质壁垒，这几大壁垒使海缆赛道先发优势比较明显，行业格局有望持续保持；2）具有较高的价值量增量，在风场离岸距离增加、及电压等级提升带动线缆单公里价值量增加背景下，带动海缆赛道价值量向上。综上，海缆市场空间有望实现比海风装机规模更高的增速，我们预计2025年海缆市场空间将达350-400亿元。 2、公司层面，东方电缆在海缆环节的核心优势较为

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东方电缆

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2022-05-28 13:20:05

【东方机械】安徽合力公告点评：发行可转债，扩产增效并行成长公司公告发行可转债

拟募集资金总额不超过22亿元，主要用于扩建及产能扩张，包括：（1）新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造基地的建设；（2）高端铸件及深加工研发制造基地建设；（3）衡阳合力、蚌埠液力的公司扩建；（4）智能制造基地的建设。行业成长提速，产品结构优化：2017-2021年，我国工业车辆销量从49.67万台迅速增长至109.94万台，期间年复合增长率高达21.97%。同时，在工业车辆总销量中，电动车型的占比从41%提高到近60%。随着国内经济规模总量的稳定增长，新兴产业的快速发展，物流

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安徽合力

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2022-05-28 13:19:18

【长江计算机】公告速递-20220527 【迪威迅】公司计划实施限制性股票激励计划。

本次激励授予股份约2900万股，占公司总股本8.71%，授予总人数为39人（主要包括董事、高管、中层管理人员以及核心技术骨干），授予价格为2.26元/股。本次激励计划解除限售考核年度为 2022和2023年度，考核目标以2021年营收为基数，考核目标为2022年营收增长率不低于12%-18%、2023年营收增长率不低于25%-30%。【网宿科技】公司拟向子公司深圳爱捷云科技及其子公司提供不超过5000万元人民币的财务资助，借款期限不超过12个月，借款利率不低于央行公布的同期贷款市场报价

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网宿科技

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2022-05-28 13:16:54

【浙商医药】CXO：中美关系缓解，看多CXO

【事件更新】： 5月26日，布林肯发表美对华政策演讲，称美国决心避免与中国发生"新冷战”，我们认为最近压制CXO股价的贸易冲突问题有了较大缓解，继续看好高估值性价比CXO板块。【研究更新】： 1）《CX0年度及Q1总结：产能蓄势，景气持续20220504》【浙商医药孙建】CXO年度及Q1总结：产能蓄势，景气持续 2）投融资：短期投融资波动对CXO订单和业绩影响不大。单纯通过全球医疗健康/生物医药行业投融资趋势很难判断CXO订单趋势。 3）5.23-5.29日辉瑞新冠药物Paxlovid美

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药明康德

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2022-05-28 13:14:05

景顺长城基金本周市场点评：

【本周债市回顾】本周债市收益率在经济数据、房地产政策及LPR利率等多空博弈下呈现倒v型走势，相比上周五小幅下行，其中短债表现好于长债，信用好于利率。需要重视的是周日至周五房地产托底政策频频出台，全国疫情趋于平稳，但债市总体反应较为钝化。具体来看，周日15号晚间央行下调首套房贷款利率下限为LPR减20个基点，实际仅影响增量但确实信号意义强烈，因此当天虽然公布的4月经济数据大幅低于预期，MLF如预期等量续作价格未调，周一债市十年国开活跃券日终仍是上行2bp。 4月经济数据方面，工业增加值

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贵州茅台

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2022-05-28 13:10:26

高电压6系三元：成本更低，安全性更优

由于高电压三元正极的Ni含量相对较低，Mn含量相对较高，生产工艺不如Ni8系（高镍8系三元正极）复杂，因此高电压化正极材料在提升能量密度的同时兼具了高安全性、和低成本等特性，成为了新能源乘用车动力电池的主流解决方案之一，已经成功应用到续航里程超过1,000公里的电动车上并已开始大批量出货。材料特性方面，Ni6系NCM 三元材料（Ni68，镍含量68%）的充电电压提升至 4.40V，克比容量也提升至 200 mAh/g，基本达到Ni8系典型产品水平。而通过更高的放电电压平台，正极材料能量密

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华友钴业

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2022-05-28 13:07:30

华润电力12GW异质结项目开启基建招标，设备订单有望年内落地利好龙头设备商

【光伏设备行业】【东吴机械】事件：2022年5月24日，华润电力发布12GW高效异质结太阳能电池及组件项目配套标准厂房工程总承包信息。华润HJT项目稳步推进，设备招标有望年内落地。 1⃣2021年8月该项目启动，于舟山建设24条电池线和24条电池组件封装线。 2⃣2021年12月华润电力、舟山海投和爱康科技成立浙江润海为建设主体，项目分4期建设，一期3GW，我们判断22年订单有望落地3GW。 3⃣2022年5月厂房招标项目顺利推进，我们预计设备招标将开启，年内有望实现设备订单落地；按照交付

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华润电力

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2022-05-27 17:50:19

【天风电子】激光雷达产业调研更新（22年5月）

速腾聚创 1. 之前的主营业务在低线数雷达上，21年下半年产品SOP交付，最新MEMS产品M1是业内第一个通过车规（广汽、赢澈）批量交付的产品。去年M1交付了5000台，今年公司在产能快速爬坡的过程中，年内交付量在20-30万台左右。 2. 收入：21年大概3亿多，大部分来自机械式雷达，22年预计10亿。其中机械式大概4~5亿，剩下的是 M1， 3. 单价：会分零售价和批量价，M1给车厂的批量价4000-5000左右，配置会有变化造成价格的变化，今年 M1还有升级版和降本版。16线机械雷达去

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比亚迪

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