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2022-05-26 15:42:05

【国盛电子团队】精研科技：折叠屏热度再起，充分发挥各业务板块协同作用

折叠屏价格继续下探，折叠屏热度再起。三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是最先引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星Flip、Fold，华为MateX系列自19年11月起持续出新。三星折叠屏手机份额高达 93%。 4月28日，华为发布新款折叠屏手机华为Mate Xs 2。这是华为推出的第五款折叠屏手机采用了外折设计。此外，其起售价格也从上一代的16999元下降到9999元。（3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（MIXFold）、OPPO（FINDN）首款折叠手机已于20

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精研科技

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2022-05-26 15:40:43

再次强调工程机械板块机会：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！【中泰机械团队】

稳增长政策之“风”已至。二季度经济主线就是“稳增长”。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，地方政府专项债券发行进度明显快于往年，大型项目开工有望提速。房地产调控政策持续宽松，有望进一步带动工程机械行业需求回暖。工程机械板块股价之“心”如何动？历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。下行周期中依然可以捕捉到较好的投资机会。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若2022年行业需求预期出现边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。工程机械基本面之“幡”何时动？全国多

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2022-05-26 15:37:53

【国金电新】储能：安全管理强化措施落地，看好储能温控消防与并网测试赛道

事件：5月25日，国家能源局综合司发布关于《加强电化学储能电站安全管理的通知》，指出将高度重视电化学储能电站安全管理、加强规划设计安全管理、做好设备选型、严格施工验收、严格并网验收、加强运行维护安全管理、提升应急消防处置能力等措施。点评： 1）利好温控环节：《通知》指出要加强电化学储能电站安全管理工作，坚决遏制电化学储能电站安全事故发生，温控环节作为主要的安全隐患预防措施，在储能系统中价值量占比达3%-5%，将极大受益于政策提出与落地。 2）利好消防系统升级：现有消防系统多为储能柜消防

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2022-05-26 15:31:24

【兖矿能源】兖矿能源港股拟发可转债收购兖煤澳大利亚股权，

26日兖矿能源公告称，将港股发可转债收购兖煤澳大利亚股权，公司拟以发行 H 股可转换债券为对价支付方式，拟以每股3.6美元(折合28.26港元)增持兖煤澳大利亚股权。此举有可能引发兖煤澳大利亚退市。分析： 1、交易非强制，为自愿交易。即当前兖煤澳大利亚股东，可以以自愿的方式以每股3.6美元(折合28.26港元)的价格，置换为兖矿能源港股可转债。非强制，均为自愿交易。所以具体兖矿能源能够收购多少股权，目前尚无法确定。因该价格为可转债交易价格，并非等同于直接出售价格，因此很难判断对当前兖

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【东北机械@郑煤机】国务院会议召开，确保能源安全将调整煤矿增产

同时将再开工一批煤电项目，煤炭产量与需求或将长期保持稳定向上! 国务院总理李于今日主持召开了国务院常务会议，进一步部署稳经济一揽子措施，共出台6方面33项措施。其中确保能源安全方面主要出台2项政策，一是落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策，加快刊例保供煤矿手续；二是再开工一批水电煤电等能源项目。点评： 1. 目前中国还是以煤炭为主要能源的国家，此次政策出台将有序释放煤炭优质产能，符合条件的煤矿预计将实现增产！ 2. 此次会议也明确将再开工一批煤电项目，所以从中长期来看，煤电将与新

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2022-05-26 15:27:50

【天风医药】君实生物：发布股权激励计划，

2023-2024年业绩考核目标分别为35亿和50亿，收入有望大幅增长事件：2022年5月25日，公司发布《2022 年限制性股票激励计划（草案）》。本次股权激励计划授予数量合计1332.50万股，首次授予1070.5万股，预留262万股。授予价格70元。发布股权激励计划，业绩考核收入2024年不低于50亿元公司业绩考核收入2022年不低于9.8亿元，2023年不低于35亿元，2024年不低于50亿元。 2023-2024年保持高速增长。激励计划业绩考核2022年不低于9.8亿收入与

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【重磅深度!开源能源】兰花科创：优质无烟煤标的，低估值高弹性

1、无烟煤占比7成以上，市场化定价为主（化工及钢厂用户为主，不存在限价风险），充分享受市场价格上涨带来的业绩增厚。 2、无烟煤矿井开采成本较低，Q1公司吨煤售价984元/吨，吨煤销售成本295元/吨，吨毛利690元/吨，毛利率高达68%，盈利能力强劲。 3、煤炭在产产能1200万吨，权益产能1212万吨，2022年玉溪煤矿预计贡献100万吨以上增量，在建整合矿合计420万吨，产能增幅35%，未来产能增量可观。 4、公司现有年尿素产能100万吨，尿素价格突破3100元/吨，持续保持在高盈利水

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2022电网跟踪五：特高压建设跟踪更新【长江电新】

1、特高压自2020年重启以来，整体建设速度不断提升。22年以来，整体依旧推进迅速：1）规划新项目中，今年以来，核准招标福州-厦门交流，开工福州-厦门、驻马店-武汉2条交流；并且启动3条直流可研，预计下半年具备核准建设条件（哈密-重庆、宁夏-湖南6月完成，陇东-山东9月完成）；2）在建项目中，白鹤滩-江苏5月全线贯通，预计6月如期投运；荆门-武汉、南阳-荆门-长沙预计今年下半年投运；整体进展未受疫情影响。 2、对于2022年，我们认为特高压项目储备丰富，目前有3条交流（南昌-武汉、川渝环

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中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点众多

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计 16%份额，排名第四。我们点评如下： 1⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续

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【华安医药】事件点评：

国办印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，医疗服务板块迎来利好 [庆祝]事件内容：国务院办公厅近日发布《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》，全面推进健康中国建设，加快构建有序的就医和诊疗新格局，开展药品耗材集中带量采购工作，深入推广三明医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，着力增强公共卫生服务能力，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，持续推进解决看病难、看病贵问题；推进医药卫生高质量发展。通知重点提出：

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【招商有色】厦钨新能投资要点：高电压三元时代来临利空充分释放：

（1）新能源汽车行业整体下跌；（2）三元被磷酸铁锂挤占市场份额；（3）镍价暴涨。看点：（1）三元因能量密度高和技术进步空间大，将长期是主流路线之一；因固态电池更安全，届时三元劣势降低；（2）三元技术壁垒高，龙头研发等优势突出，市占率持续提升，供应格局优化；（3）镍价已经开始大幅下跌，长期看全球红土镍矿储量丰富，若镍矿投资回报率回归正常，镍价下行空间较大，在新能源车领域甚至相对磷酸铁锂更有性价比；（4）厦钨新能6系高电压（4.4V）今年开始大规模放量，能量密度与高镍8系相

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2022电网跟踪五：特高压建设跟踪更新【长江电新】

1、特高压自2020年重启以来，整体建设速度不断提升。22年以来，整体依旧推进迅速：1）规划新项目中，今年以来，核准招标福州-厦门交流，开工福州-厦门、驻马店-武汉2条交流；并且启动3条直流可研，预计下半年具备核准建设条件（哈密-重庆、宁夏-湖南6月完成，陇东-山东9月完成）；2）在建项目中，白鹤滩-江苏5月全线贯通，预计6月如期投运；荆门-武汉、南阳-荆门-长沙预计今年下半年投运；整体进展未受疫情影响。 2、对于2022年，我们认为特高压项目储备丰富，目前有3条交流（南昌-武汉、川渝环

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【国办政策】：国办首次发文强调盘活存量资产，REITs加速势在必行

2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，就进一步盘活存量资产、扩大有效投资提出相关意见，是国家层面首次以书面方式对REITs的重要性进行确认。《意见》对盘活存量资产的重点方向、盘活方式、支持政策、回收资金的利用，及相关的风险防控举措、组织保障措施等方面进行了明确规定，以确保各部委及各级政府能够有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资、降低政府债务风险及企业负

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【广发电新】如何看待全球动力电池企业竞争力

- 核心观点日韩企业仍重视动力及储能赛道，随着市场规模、技术壁垒及溢价增大，龙头企业盈利能力将有所提升。海外企业发展周期分化，LG新能源以低价竞争方式打开销量，SK自14年后加速追赶，近年发展势头迅猛，但考虑人才储备、未来客户结构等方面因素仍排位韩企末位。横向对比松下及三星SDI均较为保守。整体格局来看动力市场16年后海外格局稳定，储能市场三星SDI领先。韩国企业客户结构稳定，25年之前的订单已经确定，变数有限。欧洲地区车企扶植Northvolt及AESC，但两者虽获得订单但技术及

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【国金医疗·爱尔眼科】发布募集说明书，省区重点医院建设有望提速

5月25日，公司发布创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。发布募集说明书(注册稿)，资本结构有望得到优化。预计本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%，即270,305,392股（含本数），募集资金总额不超过 353,555.37万元。助力公司新十年发展战略，区域重点医院医疗服务供给能力有望实现显著提升。本次定增项目募集资金将用于多座重点医院的扩建、新建项目以及补充流动资金。拟建项目主要包括长沙爱尔迁址扩建项目、湖北爱尔新建项目、安徽

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【国盛电子团队】精研科技：折叠屏热度再起，充分发挥各业务板块协同作用

折叠屏价格继续下探，折叠屏热度再起。三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是最先引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星Flip、Fold，华为MateX系列自19年11月起持续出新。三星折叠屏手机份额高达 93%。 4月28日，华为发布新款折叠屏手机华为Mate Xs 2。这是华为推出的第五款折叠屏手机采用了外折设计。此外，其起售价格也从上一代的16999元下降到9999元。（3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（MIXFold）、OPPO（FINDN）首款折叠手机已于20

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再次强调工程机械板块机会：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！【中泰机械团队】

稳增长政策之“风”已至。二季度经济主线就是“稳增长”。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，地方政府专项债券发行进度明显快于往年，大型项目开工有望提速。房地产调控政策持续宽松，有望进一步带动工程机械行业需求回暖。工程机械板块股价之“心”如何动？历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。下行周期中依然可以捕捉到较好的投资机会。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若2022年行业需求预期出现边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。工程机械基本面之“幡”何时动？全国多

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【国金电新】储能：安全管理强化措施落地，看好储能温控消防与并网测试赛道

事件：5月25日，国家能源局综合司发布关于《加强电化学储能电站安全管理的通知》，指出将高度重视电化学储能电站安全管理、加强规划设计安全管理、做好设备选型、严格施工验收、严格并网验收、加强运行维护安全管理、提升应急消防处置能力等措施。点评： 1）利好温控环节：《通知》指出要加强电化学储能电站安全管理工作，坚决遏制电化学储能电站安全事故发生，温控环节作为主要的安全隐患预防措施，在储能系统中价值量占比达3%-5%，将极大受益于政策提出与落地。 2）利好消防系统升级：现有消防系统多为储能柜消防

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【兖矿能源】兖矿能源港股拟发可转债收购兖煤澳大利亚股权，

26日兖矿能源公告称，将港股发可转债收购兖煤澳大利亚股权，公司拟以发行 H 股可转换债券为对价支付方式，拟以每股3.6美元(折合28.26港元)增持兖煤澳大利亚股权。此举有可能引发兖煤澳大利亚退市。分析： 1、交易非强制，为自愿交易。即当前兖煤澳大利亚股东，可以以自愿的方式以每股3.6美元(折合28.26港元)的价格，置换为兖矿能源港股可转债。非强制，均为自愿交易。所以具体兖矿能源能够收购多少股权，目前尚无法确定。因该价格为可转债交易价格，并非等同于直接出售价格，因此很难判断对当前兖

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【东北机械@郑煤机】国务院会议召开，确保能源安全将调整煤矿增产

同时将再开工一批煤电项目，煤炭产量与需求或将长期保持稳定向上! 国务院总理李于今日主持召开了国务院常务会议，进一步部署稳经济一揽子措施，共出台6方面33项措施。其中确保能源安全方面主要出台2项政策，一是落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策，加快刊例保供煤矿手续；二是再开工一批水电煤电等能源项目。点评： 1. 目前中国还是以煤炭为主要能源的国家，此次政策出台将有序释放煤炭优质产能，符合条件的煤矿预计将实现增产！ 2. 此次会议也明确将再开工一批煤电项目，所以从中长期来看，煤电将与新

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【天风医药】君实生物：发布股权激励计划，

2023-2024年业绩考核目标分别为35亿和50亿，收入有望大幅增长事件：2022年5月25日，公司发布《2022 年限制性股票激励计划（草案）》。本次股权激励计划授予数量合计1332.50万股，首次授予1070.5万股，预留262万股。授予价格70元。发布股权激励计划，业绩考核收入2024年不低于50亿元公司业绩考核收入2022年不低于9.8亿元，2023年不低于35亿元，2024年不低于50亿元。 2023-2024年保持高速增长。激励计划业绩考核2022年不低于9.8亿收入与

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【重磅深度!开源能源】兰花科创：优质无烟煤标的，低估值高弹性

1、无烟煤占比7成以上，市场化定价为主（化工及钢厂用户为主，不存在限价风险），充分享受市场价格上涨带来的业绩增厚。 2、无烟煤矿井开采成本较低，Q1公司吨煤售价984元/吨，吨煤销售成本295元/吨，吨毛利690元/吨，毛利率高达68%，盈利能力强劲。 3、煤炭在产产能1200万吨，权益产能1212万吨，2022年玉溪煤矿预计贡献100万吨以上增量，在建整合矿合计420万吨，产能增幅35%，未来产能增量可观。 4、公司现有年尿素产能100万吨，尿素价格突破3100元/吨，持续保持在高盈利水

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2022电网跟踪五：特高压建设跟踪更新【长江电新】

1、特高压自2020年重启以来，整体建设速度不断提升。22年以来，整体依旧推进迅速：1）规划新项目中，今年以来，核准招标福州-厦门交流，开工福州-厦门、驻马店-武汉2条交流；并且启动3条直流可研，预计下半年具备核准建设条件（哈密-重庆、宁夏-湖南6月完成，陇东-山东9月完成）；2）在建项目中，白鹤滩-江苏5月全线贯通，预计6月如期投运；荆门-武汉、南阳-荆门-长沙预计今年下半年投运；整体进展未受疫情影响。 2、对于2022年，我们认为特高压项目储备丰富，目前有3条交流（南昌-武汉、川渝环

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中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点众多

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计 16%份额，排名第四。我们点评如下： 1⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续

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【华安医药】事件点评：

国办印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，医疗服务板块迎来利好 [庆祝]事件内容：国务院办公厅近日发布《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》，全面推进健康中国建设，加快构建有序的就医和诊疗新格局，开展药品耗材集中带量采购工作，深入推广三明医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，着力增强公共卫生服务能力，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，持续推进解决看病难、看病贵问题；推进医药卫生高质量发展。通知重点提出：

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【招商有色】厦钨新能投资要点：高电压三元时代来临利空充分释放：

（1）新能源汽车行业整体下跌；（2）三元被磷酸铁锂挤占市场份额；（3）镍价暴涨。看点：（1）三元因能量密度高和技术进步空间大，将长期是主流路线之一；因固态电池更安全，届时三元劣势降低；（2）三元技术壁垒高，龙头研发等优势突出，市占率持续提升，供应格局优化；（3）镍价已经开始大幅下跌，长期看全球红土镍矿储量丰富，若镍矿投资回报率回归正常，镍价下行空间较大，在新能源车领域甚至相对磷酸铁锂更有性价比；（4）厦钨新能6系高电压（4.4V）今年开始大规模放量，能量密度与高镍8系相

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1、特高压自2020年重启以来，整体建设速度不断提升。22年以来，整体依旧推进迅速：1）规划新项目中，今年以来，核准招标福州-厦门交流，开工福州-厦门、驻马店-武汉2条交流；并且启动3条直流可研，预计下半年具备核准建设条件（哈密-重庆、宁夏-湖南6月完成，陇东-山东9月完成）；2）在建项目中，白鹤滩-江苏5月全线贯通，预计6月如期投运；荆门-武汉、南阳-荆门-长沙预计今年下半年投运；整体进展未受疫情影响。 2、对于2022年，我们认为特高压项目储备丰富，目前有3条交流（南昌-武汉、川渝环

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【国办政策】：国办首次发文强调盘活存量资产，REITs加速势在必行

2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，就进一步盘活存量资产、扩大有效投资提出相关意见，是国家层面首次以书面方式对REITs的重要性进行确认。《意见》对盘活存量资产的重点方向、盘活方式、支持政策、回收资金的利用，及相关的风险防控举措、组织保障措施等方面进行了明确规定，以确保各部委及各级政府能够有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资、降低政府债务风险及企业负

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【广发电新】如何看待全球动力电池企业竞争力

- 核心观点日韩企业仍重视动力及储能赛道，随着市场规模、技术壁垒及溢价增大，龙头企业盈利能力将有所提升。海外企业发展周期分化，LG新能源以低价竞争方式打开销量，SK自14年后加速追赶，近年发展势头迅猛，但考虑人才储备、未来客户结构等方面因素仍排位韩企末位。横向对比松下及三星SDI均较为保守。整体格局来看动力市场16年后海外格局稳定，储能市场三星SDI领先。韩国企业客户结构稳定，25年之前的订单已经确定，变数有限。欧洲地区车企扶植Northvolt及AESC，但两者虽获得订单但技术及

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【国金医疗·爱尔眼科】发布募集说明书，省区重点医院建设有望提速

5月25日，公司发布创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。发布募集说明书(注册稿)，资本结构有望得到优化。预计本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%，即270,305,392股（含本数），募集资金总额不超过 353,555.37万元。助力公司新十年发展战略，区域重点医院医疗服务供给能力有望实现显著提升。本次定增项目募集资金将用于多座重点医院的扩建、新建项目以及补充流动资金。拟建项目主要包括长沙爱尔迁址扩建项目、湖北爱尔新建项目、安徽

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【国盛电子团队】精研科技：折叠屏热度再起，充分发挥各业务板块协同作用

折叠屏价格继续下探，折叠屏热度再起。三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是最先引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星Flip、Fold，华为MateX系列自19年11月起持续出新。三星折叠屏手机份额高达 93%。 4月28日，华为发布新款折叠屏手机华为Mate Xs 2。这是华为推出的第五款折叠屏手机采用了外折设计。此外，其起售价格也从上一代的16999元下降到9999元。（3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（MIXFold）、OPPO（FINDN）首款折叠手机已于20

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再次强调工程机械板块机会：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！【中泰机械团队】

稳增长政策之“风”已至。二季度经济主线就是“稳增长”。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，地方政府专项债券发行进度明显快于往年，大型项目开工有望提速。房地产调控政策持续宽松，有望进一步带动工程机械行业需求回暖。工程机械板块股价之“心”如何动？历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。下行周期中依然可以捕捉到较好的投资机会。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若2022年行业需求预期出现边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。工程机械基本面之“幡”何时动？全国多

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【国金电新】储能：安全管理强化措施落地，看好储能温控消防与并网测试赛道

事件：5月25日，国家能源局综合司发布关于《加强电化学储能电站安全管理的通知》，指出将高度重视电化学储能电站安全管理、加强规划设计安全管理、做好设备选型、严格施工验收、严格并网验收、加强运行维护安全管理、提升应急消防处置能力等措施。点评： 1）利好温控环节：《通知》指出要加强电化学储能电站安全管理工作，坚决遏制电化学储能电站安全事故发生，温控环节作为主要的安全隐患预防措施，在储能系统中价值量占比达3%-5%，将极大受益于政策提出与落地。 2）利好消防系统升级：现有消防系统多为储能柜消防

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【兖矿能源】兖矿能源港股拟发可转债收购兖煤澳大利亚股权，

26日兖矿能源公告称，将港股发可转债收购兖煤澳大利亚股权，公司拟以发行 H 股可转换债券为对价支付方式，拟以每股3.6美元(折合28.26港元)增持兖煤澳大利亚股权。此举有可能引发兖煤澳大利亚退市。分析： 1、交易非强制，为自愿交易。即当前兖煤澳大利亚股东，可以以自愿的方式以每股3.6美元(折合28.26港元)的价格，置换为兖矿能源港股可转债。非强制，均为自愿交易。所以具体兖矿能源能够收购多少股权，目前尚无法确定。因该价格为可转债交易价格，并非等同于直接出售价格，因此很难判断对当前兖

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【东北机械@郑煤机】国务院会议召开，确保能源安全将调整煤矿增产

同时将再开工一批煤电项目，煤炭产量与需求或将长期保持稳定向上! 国务院总理李于今日主持召开了国务院常务会议，进一步部署稳经济一揽子措施，共出台6方面33项措施。其中确保能源安全方面主要出台2项政策，一是落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策，加快刊例保供煤矿手续；二是再开工一批水电煤电等能源项目。点评： 1. 目前中国还是以煤炭为主要能源的国家，此次政策出台将有序释放煤炭优质产能，符合条件的煤矿预计将实现增产！ 2. 此次会议也明确将再开工一批煤电项目，所以从中长期来看，煤电将与新

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【天风医药】君实生物：发布股权激励计划，

2023-2024年业绩考核目标分别为35亿和50亿，收入有望大幅增长事件：2022年5月25日，公司发布《2022 年限制性股票激励计划（草案）》。本次股权激励计划授予数量合计1332.50万股，首次授予1070.5万股，预留262万股。授予价格70元。发布股权激励计划，业绩考核收入2024年不低于50亿元公司业绩考核收入2022年不低于9.8亿元，2023年不低于35亿元，2024年不低于50亿元。 2023-2024年保持高速增长。激励计划业绩考核2022年不低于9.8亿收入与

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【重磅深度!开源能源】兰花科创：优质无烟煤标的，低估值高弹性

1、无烟煤占比7成以上，市场化定价为主（化工及钢厂用户为主，不存在限价风险），充分享受市场价格上涨带来的业绩增厚。 2、无烟煤矿井开采成本较低，Q1公司吨煤售价984元/吨，吨煤销售成本295元/吨，吨毛利690元/吨，毛利率高达68%，盈利能力强劲。 3、煤炭在产产能1200万吨，权益产能1212万吨，2022年玉溪煤矿预计贡献100万吨以上增量，在建整合矿合计420万吨，产能增幅35%，未来产能增量可观。 4、公司现有年尿素产能100万吨，尿素价格突破3100元/吨，持续保持在高盈利水

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2022电网跟踪五：特高压建设跟踪更新【长江电新】

1、特高压自2020年重启以来，整体建设速度不断提升。22年以来，整体依旧推进迅速：1）规划新项目中，今年以来，核准招标福州-厦门交流，开工福州-厦门、驻马店-武汉2条交流；并且启动3条直流可研，预计下半年具备核准建设条件（哈密-重庆、宁夏-湖南6月完成，陇东-山东9月完成）；2）在建项目中，白鹤滩-江苏5月全线贯通，预计6月如期投运；荆门-武汉、南阳-荆门-长沙预计今年下半年投运；整体进展未受疫情影响。 2、对于2022年，我们认为特高压项目储备丰富，目前有3条交流（南昌-武汉、川渝环

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中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点众多

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计 16%份额，排名第四。我们点评如下： 1⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续

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【华安医药】事件点评：

国办印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，医疗服务板块迎来利好 [庆祝]事件内容：国务院办公厅近日发布《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》，全面推进健康中国建设，加快构建有序的就医和诊疗新格局，开展药品耗材集中带量采购工作，深入推广三明医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，着力增强公共卫生服务能力，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，持续推进解决看病难、看病贵问题；推进医药卫生高质量发展。通知重点提出：

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【招商有色】厦钨新能投资要点：高电压三元时代来临利空充分释放：

（1）新能源汽车行业整体下跌；（2）三元被磷酸铁锂挤占市场份额；（3）镍价暴涨。看点：（1）三元因能量密度高和技术进步空间大，将长期是主流路线之一；因固态电池更安全，届时三元劣势降低；（2）三元技术壁垒高，龙头研发等优势突出，市占率持续提升，供应格局优化；（3）镍价已经开始大幅下跌，长期看全球红土镍矿储量丰富，若镍矿投资回报率回归正常，镍价下行空间较大，在新能源车领域甚至相对磷酸铁锂更有性价比；（4）厦钨新能6系高电压（4.4V）今年开始大规模放量，能量密度与高镍8系相

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2022电网跟踪五：特高压建设跟踪更新【长江电新】

1、特高压自2020年重启以来，整体建设速度不断提升。22年以来，整体依旧推进迅速：1）规划新项目中，今年以来，核准招标福州-厦门交流，开工福州-厦门、驻马店-武汉2条交流；并且启动3条直流可研，预计下半年具备核准建设条件（哈密-重庆、宁夏-湖南6月完成，陇东-山东9月完成）；2）在建项目中，白鹤滩-江苏5月全线贯通，预计6月如期投运；荆门-武汉、南阳-荆门-长沙预计今年下半年投运；整体进展未受疫情影响。 2、对于2022年，我们认为特高压项目储备丰富，目前有3条交流（南昌-武汉、川渝环

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【国办政策】：国办首次发文强调盘活存量资产，REITs加速势在必行

2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，就进一步盘活存量资产、扩大有效投资提出相关意见，是国家层面首次以书面方式对REITs的重要性进行确认。《意见》对盘活存量资产的重点方向、盘活方式、支持政策、回收资金的利用，及相关的风险防控举措、组织保障措施等方面进行了明确规定，以确保各部委及各级政府能够有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资、降低政府债务风险及企业负

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【广发电新】如何看待全球动力电池企业竞争力

- 核心观点日韩企业仍重视动力及储能赛道，随着市场规模、技术壁垒及溢价增大，龙头企业盈利能力将有所提升。海外企业发展周期分化，LG新能源以低价竞争方式打开销量，SK自14年后加速追赶，近年发展势头迅猛，但考虑人才储备、未来客户结构等方面因素仍排位韩企末位。横向对比松下及三星SDI均较为保守。整体格局来看动力市场16年后海外格局稳定，储能市场三星SDI领先。韩国企业客户结构稳定，25年之前的订单已经确定，变数有限。欧洲地区车企扶植Northvolt及AESC，但两者虽获得订单但技术及

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【国金医疗·爱尔眼科】发布募集说明书，省区重点医院建设有望提速

5月25日，公司发布创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。发布募集说明书(注册稿)，资本结构有望得到优化。预计本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%，即270,305,392股（含本数），募集资金总额不超过 353,555.37万元。助力公司新十年发展战略，区域重点医院医疗服务供给能力有望实现显著提升。本次定增项目募集资金将用于多座重点医院的扩建、新建项目以及补充流动资金。拟建项目主要包括长沙爱尔迁址扩建项目、湖北爱尔新建项目、安徽

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【国盛电子团队】精研科技：折叠屏热度再起，充分发挥各业务板块协同作用

折叠屏价格继续下探，折叠屏热度再起。三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是最先引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星Flip、Fold，华为MateX系列自19年11月起持续出新。三星折叠屏手机份额高达 93%。 4月28日，华为发布新款折叠屏手机华为Mate Xs 2。这是华为推出的第五款折叠屏手机采用了外折设计。此外，其起售价格也从上一代的16999元下降到9999元。（3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（MIXFold）、OPPO（FINDN）首款折叠手机已于20

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再次强调工程机械板块机会：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！【中泰机械团队】

稳增长政策之“风”已至。二季度经济主线就是“稳增长”。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，地方政府专项债券发行进度明显快于往年，大型项目开工有望提速。房地产调控政策持续宽松，有望进一步带动工程机械行业需求回暖。工程机械板块股价之“心”如何动？历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。下行周期中依然可以捕捉到较好的投资机会。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若2022年行业需求预期出现边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。工程机械基本面之“幡”何时动？全国多

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【国金电新】储能：安全管理强化措施落地，看好储能温控消防与并网测试赛道

事件：5月25日，国家能源局综合司发布关于《加强电化学储能电站安全管理的通知》，指出将高度重视电化学储能电站安全管理、加强规划设计安全管理、做好设备选型、严格施工验收、严格并网验收、加强运行维护安全管理、提升应急消防处置能力等措施。点评： 1）利好温控环节：《通知》指出要加强电化学储能电站安全管理工作，坚决遏制电化学储能电站安全事故发生，温控环节作为主要的安全隐患预防措施，在储能系统中价值量占比达3%-5%，将极大受益于政策提出与落地。 2）利好消防系统升级：现有消防系统多为储能柜消防

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【兖矿能源】兖矿能源港股拟发可转债收购兖煤澳大利亚股权，

26日兖矿能源公告称，将港股发可转债收购兖煤澳大利亚股权，公司拟以发行 H 股可转换债券为对价支付方式，拟以每股3.6美元(折合28.26港元)增持兖煤澳大利亚股权。此举有可能引发兖煤澳大利亚退市。分析： 1、交易非强制，为自愿交易。即当前兖煤澳大利亚股东，可以以自愿的方式以每股3.6美元(折合28.26港元)的价格，置换为兖矿能源港股可转债。非强制，均为自愿交易。所以具体兖矿能源能够收购多少股权，目前尚无法确定。因该价格为可转债交易价格，并非等同于直接出售价格，因此很难判断对当前兖

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【东北机械@郑煤机】国务院会议召开，确保能源安全将调整煤矿增产

同时将再开工一批煤电项目，煤炭产量与需求或将长期保持稳定向上! 国务院总理李于今日主持召开了国务院常务会议，进一步部署稳经济一揽子措施，共出台6方面33项措施。其中确保能源安全方面主要出台2项政策，一是落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策，加快刊例保供煤矿手续；二是再开工一批水电煤电等能源项目。点评： 1. 目前中国还是以煤炭为主要能源的国家，此次政策出台将有序释放煤炭优质产能，符合条件的煤矿预计将实现增产！ 2. 此次会议也明确将再开工一批煤电项目，所以从中长期来看，煤电将与新

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【天风医药】君实生物：发布股权激励计划，

2023-2024年业绩考核目标分别为35亿和50亿，收入有望大幅增长事件：2022年5月25日，公司发布《2022 年限制性股票激励计划（草案）》。本次股权激励计划授予数量合计1332.50万股，首次授予1070.5万股，预留262万股。授予价格70元。发布股权激励计划，业绩考核收入2024年不低于50亿元公司业绩考核收入2022年不低于9.8亿元，2023年不低于35亿元，2024年不低于50亿元。 2023-2024年保持高速增长。激励计划业绩考核2022年不低于9.8亿收入与

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【重磅深度!开源能源】兰花科创：优质无烟煤标的，低估值高弹性

1、无烟煤占比7成以上，市场化定价为主（化工及钢厂用户为主，不存在限价风险），充分享受市场价格上涨带来的业绩增厚。 2、无烟煤矿井开采成本较低，Q1公司吨煤售价984元/吨，吨煤销售成本295元/吨，吨毛利690元/吨，毛利率高达68%，盈利能力强劲。 3、煤炭在产产能1200万吨，权益产能1212万吨，2022年玉溪煤矿预计贡献100万吨以上增量，在建整合矿合计420万吨，产能增幅35%，未来产能增量可观。 4、公司现有年尿素产能100万吨，尿素价格突破3100元/吨，持续保持在高盈利水

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2022电网跟踪五：特高压建设跟踪更新【长江电新】

1、特高压自2020年重启以来，整体建设速度不断提升。22年以来，整体依旧推进迅速：1）规划新项目中，今年以来，核准招标福州-厦门交流，开工福州-厦门、驻马店-武汉2条交流；并且启动3条直流可研，预计下半年具备核准建设条件（哈密-重庆、宁夏-湖南6月完成，陇东-山东9月完成）；2）在建项目中，白鹤滩-江苏5月全线贯通，预计6月如期投运；荆门-武汉、南阳-荆门-长沙预计今年下半年投运；整体进展未受疫情影响。 2、对于2022年，我们认为特高压项目储备丰富，目前有3条交流（南昌-武汉、川渝环

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中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点众多

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计 16%份额，排名第四。我们点评如下： 1⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续

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【华安医药】事件点评：

国办印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，医疗服务板块迎来利好 [庆祝]事件内容：国务院办公厅近日发布《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》，全面推进健康中国建设，加快构建有序的就医和诊疗新格局，开展药品耗材集中带量采购工作，深入推广三明医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，着力增强公共卫生服务能力，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，持续推进解决看病难、看病贵问题；推进医药卫生高质量发展。通知重点提出：

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【招商有色】厦钨新能投资要点：高电压三元时代来临利空充分释放：

（1）新能源汽车行业整体下跌；（2）三元被磷酸铁锂挤占市场份额；（3）镍价暴涨。看点：（1）三元因能量密度高和技术进步空间大，将长期是主流路线之一；因固态电池更安全，届时三元劣势降低；（2）三元技术壁垒高，龙头研发等优势突出，市占率持续提升，供应格局优化；（3）镍价已经开始大幅下跌，长期看全球红土镍矿储量丰富，若镍矿投资回报率回归正常，镍价下行空间较大，在新能源车领域甚至相对磷酸铁锂更有性价比；（4）厦钨新能6系高电压（4.4V）今年开始大规模放量，能量密度与高镍8系相

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2022电网跟踪五：特高压建设跟踪更新【长江电新】

1、特高压自2020年重启以来，整体建设速度不断提升。22年以来，整体依旧推进迅速：1）规划新项目中，今年以来，核准招标福州-厦门交流，开工福州-厦门、驻马店-武汉2条交流；并且启动3条直流可研，预计下半年具备核准建设条件（哈密-重庆、宁夏-湖南6月完成，陇东-山东9月完成）；2）在建项目中，白鹤滩-江苏5月全线贯通，预计6月如期投运；荆门-武汉、南阳-荆门-长沙预计今年下半年投运；整体进展未受疫情影响。 2、对于2022年，我们认为特高压项目储备丰富，目前有3条交流（南昌-武汉、川渝环

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【国办政策】：国办首次发文强调盘活存量资产，REITs加速势在必行

2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，就进一步盘活存量资产、扩大有效投资提出相关意见，是国家层面首次以书面方式对REITs的重要性进行确认。《意见》对盘活存量资产的重点方向、盘活方式、支持政策、回收资金的利用，及相关的风险防控举措、组织保障措施等方面进行了明确规定，以确保各部委及各级政府能够有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资、降低政府债务风险及企业负

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【广发电新】如何看待全球动力电池企业竞争力

- 核心观点日韩企业仍重视动力及储能赛道，随着市场规模、技术壁垒及溢价增大，龙头企业盈利能力将有所提升。海外企业发展周期分化，LG新能源以低价竞争方式打开销量，SK自14年后加速追赶，近年发展势头迅猛，但考虑人才储备、未来客户结构等方面因素仍排位韩企末位。横向对比松下及三星SDI均较为保守。整体格局来看动力市场16年后海外格局稳定，储能市场三星SDI领先。韩国企业客户结构稳定，25年之前的订单已经确定，变数有限。欧洲地区车企扶植Northvolt及AESC，但两者虽获得订单但技术及

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【国金医疗·爱尔眼科】发布募集说明书，省区重点医院建设有望提速

5月25日，公司发布创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。发布募集说明书(注册稿)，资本结构有望得到优化。预计本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%，即270,305,392股（含本数），募集资金总额不超过 353,555.37万元。助力公司新十年发展战略，区域重点医院医疗服务供给能力有望实现显著提升。本次定增项目募集资金将用于多座重点医院的扩建、新建项目以及补充流动资金。拟建项目主要包括长沙爱尔迁址扩建项目、湖北爱尔新建项目、安徽

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【国盛电子团队】精研科技：折叠屏热度再起，充分发挥各业务板块协同作用

折叠屏价格继续下探，折叠屏热度再起。三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是最先引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星Flip、Fold，华为MateX系列自19年11月起持续出新。三星折叠屏手机份额高达 93%。 4月28日，华为发布新款折叠屏手机华为Mate Xs 2。这是华为推出的第五款折叠屏手机采用了外折设计。此外，其起售价格也从上一代的16999元下降到9999元。（3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（MIXFold）、OPPO（FINDN）首款折叠手机已于20

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再次强调工程机械板块机会：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！【中泰机械团队】

稳增长政策之“风”已至。二季度经济主线就是“稳增长”。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，地方政府专项债券发行进度明显快于往年，大型项目开工有望提速。房地产调控政策持续宽松，有望进一步带动工程机械行业需求回暖。工程机械板块股价之“心”如何动？历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。下行周期中依然可以捕捉到较好的投资机会。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若2022年行业需求预期出现边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。工程机械基本面之“幡”何时动？全国多

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【国金电新】储能：安全管理强化措施落地，看好储能温控消防与并网测试赛道

事件：5月25日，国家能源局综合司发布关于《加强电化学储能电站安全管理的通知》，指出将高度重视电化学储能电站安全管理、加强规划设计安全管理、做好设备选型、严格施工验收、严格并网验收、加强运行维护安全管理、提升应急消防处置能力等措施。点评： 1）利好温控环节：《通知》指出要加强电化学储能电站安全管理工作，坚决遏制电化学储能电站安全事故发生，温控环节作为主要的安全隐患预防措施，在储能系统中价值量占比达3%-5%，将极大受益于政策提出与落地。 2）利好消防系统升级：现有消防系统多为储能柜消防

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同飞股份

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2022-05-26 15:31:24

【兖矿能源】兖矿能源港股拟发可转债收购兖煤澳大利亚股权，

26日兖矿能源公告称，将港股发可转债收购兖煤澳大利亚股权，公司拟以发行 H 股可转换债券为对价支付方式，拟以每股3.6美元(折合28.26港元)增持兖煤澳大利亚股权。此举有可能引发兖煤澳大利亚退市。分析： 1、交易非强制，为自愿交易。即当前兖煤澳大利亚股东，可以以自愿的方式以每股3.6美元(折合28.26港元)的价格，置换为兖矿能源港股可转债。非强制，均为自愿交易。所以具体兖矿能源能够收购多少股权，目前尚无法确定。因该价格为可转债交易价格，并非等同于直接出售价格，因此很难判断对当前兖

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兖矿能源

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2022-05-26 15:29:30

【东北机械@郑煤机】国务院会议召开，确保能源安全将调整煤矿增产

同时将再开工一批煤电项目，煤炭产量与需求或将长期保持稳定向上! 国务院总理李于今日主持召开了国务院常务会议，进一步部署稳经济一揽子措施，共出台6方面33项措施。其中确保能源安全方面主要出台2项政策，一是落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策，加快刊例保供煤矿手续；二是再开工一批水电煤电等能源项目。点评： 1. 目前中国还是以煤炭为主要能源的国家，此次政策出台将有序释放煤炭优质产能，符合条件的煤矿预计将实现增产！ 2. 此次会议也明确将再开工一批煤电项目，所以从中长期来看，煤电将与新

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郑煤机

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2022-05-26 15:27:50

【天风医药】君实生物：发布股权激励计划，

2023-2024年业绩考核目标分别为35亿和50亿，收入有望大幅增长事件：2022年5月25日，公司发布《2022 年限制性股票激励计划（草案）》。本次股权激励计划授予数量合计1332.50万股，首次授予1070.5万股，预留262万股。授予价格70元。发布股权激励计划，业绩考核收入2024年不低于50亿元公司业绩考核收入2022年不低于9.8亿元，2023年不低于35亿元，2024年不低于50亿元。 2023-2024年保持高速增长。激励计划业绩考核2022年不低于9.8亿收入与

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君实生物

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2022-05-26 15:27:05

【重磅深度!开源能源】兰花科创：优质无烟煤标的，低估值高弹性

1、无烟煤占比7成以上，市场化定价为主（化工及钢厂用户为主，不存在限价风险），充分享受市场价格上涨带来的业绩增厚。 2、无烟煤矿井开采成本较低，Q1公司吨煤售价984元/吨，吨煤销售成本295元/吨，吨毛利690元/吨，毛利率高达68%，盈利能力强劲。 3、煤炭在产产能1200万吨，权益产能1212万吨，2022年玉溪煤矿预计贡献100万吨以上增量，在建整合矿合计420万吨，产能增幅35%，未来产能增量可观。 4、公司现有年尿素产能100万吨，尿素价格突破3100元/吨，持续保持在高盈利水

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兰花科创

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2022-05-26 15:25:36

2022电网跟踪五：特高压建设跟踪更新【长江电新】

1、特高压自2020年重启以来，整体建设速度不断提升。22年以来，整体依旧推进迅速：1）规划新项目中，今年以来，核准招标福州-厦门交流，开工福州-厦门、驻马店-武汉2条交流；并且启动3条直流可研，预计下半年具备核准建设条件（哈密-重庆、宁夏-湖南6月完成，陇东-山东9月完成）；2）在建项目中，白鹤滩-江苏5月全线贯通，预计6月如期投运；荆门-武汉、南阳-荆门-长沙预计今年下半年投运；整体进展未受疫情影响。 2、对于2022年，我们认为特高压项目储备丰富，目前有3条交流（南昌-武汉、川渝环

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国电南瑞

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2022-05-26 15:23:48

中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点众多

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计 16%份额，排名第四。我们点评如下： 1⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续

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中兴通讯

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2022-05-26 15:22:39

【华安医药】事件点评：

国办印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，医疗服务板块迎来利好 [庆祝]事件内容：国务院办公厅近日发布《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》，全面推进健康中国建设，加快构建有序的就医和诊疗新格局，开展药品耗材集中带量采购工作，深入推广三明医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，着力增强公共卫生服务能力，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，持续推进解决看病难、看病贵问题；推进医药卫生高质量发展。通知重点提出：

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固生堂

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2022-05-26 15:21:25

【招商有色】厦钨新能投资要点：高电压三元时代来临利空充分释放：

（1）新能源汽车行业整体下跌；（2）三元被磷酸铁锂挤占市场份额；（3）镍价暴涨。看点：（1）三元因能量密度高和技术进步空间大，将长期是主流路线之一；因固态电池更安全，届时三元劣势降低；（2）三元技术壁垒高，龙头研发等优势突出，市占率持续提升，供应格局优化；（3）镍价已经开始大幅下跌，长期看全球红土镍矿储量丰富，若镍矿投资回报率回归正常，镍价下行空间较大，在新能源车领域甚至相对磷酸铁锂更有性价比；（4）厦钨新能6系高电压（4.4V）今年开始大规模放量，能量密度与高镍8系相

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厦钨新能

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2022-05-26 15:14:03

2022电网跟踪五：特高压建设跟踪更新【长江电新】

1、特高压自2020年重启以来，整体建设速度不断提升。22年以来，整体依旧推进迅速：1）规划新项目中，今年以来，核准招标福州-厦门交流，开工福州-厦门、驻马店-武汉2条交流；并且启动3条直流可研，预计下半年具备核准建设条件（哈密-重庆、宁夏-湖南6月完成，陇东-山东9月完成）；2）在建项目中，白鹤滩-江苏5月全线贯通，预计6月如期投运；荆门-武汉、南阳-荆门-长沙预计今年下半年投运；整体进展未受疫情影响。 2、对于2022年，我们认为特高压项目储备丰富，目前有3条交流（南昌-武汉、川渝环

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2022-05-26 15:13:07

【国办政策】：国办首次发文强调盘活存量资产，REITs加速势在必行

2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，就进一步盘活存量资产、扩大有效投资提出相关意见，是国家层面首次以书面方式对REITs的重要性进行确认。《意见》对盘活存量资产的重点方向、盘活方式、支持政策、回收资金的利用，及相关的风险防控举措、组织保障措施等方面进行了明确规定，以确保各部委及各级政府能够有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资、降低政府债务风险及企业负

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中国交建

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2022-05-26 15:11:14

【广发电新】如何看待全球动力电池企业竞争力

- 核心观点日韩企业仍重视动力及储能赛道，随着市场规模、技术壁垒及溢价增大，龙头企业盈利能力将有所提升。海外企业发展周期分化，LG新能源以低价竞争方式打开销量，SK自14年后加速追赶，近年发展势头迅猛，但考虑人才储备、未来客户结构等方面因素仍排位韩企末位。横向对比松下及三星SDI均较为保守。整体格局来看动力市场16年后海外格局稳定，储能市场三星SDI领先。韩国企业客户结构稳定，25年之前的订单已经确定，变数有限。欧洲地区车企扶植Northvolt及AESC，但两者虽获得订单但技术及

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宁德时代

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【国金医疗·爱尔眼科】发布募集说明书，省区重点医院建设有望提速

5月25日，公司发布创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。发布募集说明书(注册稿)，资本结构有望得到优化。预计本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%，即270,305,392股（含本数），募集资金总额不超过 353,555.37万元。助力公司新十年发展战略，区域重点医院医疗服务供给能力有望实现显著提升。本次定增项目募集资金将用于多座重点医院的扩建、新建项目以及补充流动资金。拟建项目主要包括长沙爱尔迁址扩建项目、湖北爱尔新建项目、安徽

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爱尔眼科

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