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2022-05-24 16:03:12

【华创家电】事件快评：美的集团拟控股储能标的科陆电子

事件：5月23日晚，科陆电子发布公告称，深圳资本集团拟将其持有的占总股本比例8.95%的表决权委托给美的集团；同时科陆拟向美的集团非公开发行不超过4.22亿股股票，定增募资不超过13.9亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后，美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权，成为控股股东。科陆电子将于2022年5月24日（星期二）上午开市起复牌。收购标的情况：科陆电子深耕电力行业二十余载，是国内较早进入储能系统集成领域的企业，主要经营范围为智能电网、储

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美的集团

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2022-05-24 16:02:13

【兴证电子】蓝特光学：潜望式棱镜项目业绩弹性大，重点关注AR晶圆业务

传统棱镜稳增长，大客户潜望式棱镜弹性大。公司传统棱镜主要用于望远镜，稳定增长。光学变焦是手机升级的重要卖点，大客户预计在明年新机中采用潜望式摄像头，公司作为大客户原长棱镜的核心供应商有望切入潜望式摄像头微棱镜，按照目前的进度，预计大客户将在7月前后确定明年的案子及量价份额，如公司能顺利拿到一供，大客户潜望式棱镜项目有望给公司明年收入带来6亿增量。车载摄像头和激光雷达需求旺盛，玻璃非球面业务受益显著。车载摄像头和激光雷达镜头多采用玻塑混合或全玻镜头，其中非球面镜片成像相差小，相比于球面镜

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蓝特光学

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2022-05-24 16:00:22

【国信环保公用】大国碳中和之电力现货市场专题：

超配现货市场推动价格发现，峰谷价差大促进储能发展随着，电力交易市场的不断推进，我们亟需剖析现货市场对电力价值发现、新能源消纳、辅助服务市场建立的促进作用。蓄能龙头【文山电力】资产置换在际，聚星分析师仅以此文为各位投资者答疑解惑，为储能发展添砖加瓦。》电力现货交易具有价格发现功能，更能实时反映市场供需和成本。2021年下半年以来，煤价暴涨，但是中长期交易电价反应严重滞后，并不能反映市场真实的供需情况和实际的发电成本，造成了火电大面积亏损。电力现货交易更能实时反映市场供需和成本，优

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南网储能

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2022-05-24 15:55:01

【天风商社】美国或取消对华关税，相关出海标的将受益

1⃣复盘美国3次加征关税：2018年7月6日，美国公布对中国340亿美元商品加征25%进口关税清单。2018年8 月23日，美国正式对中国160亿美元商品加征25%关税。2018年9月24日，美国对自中国进口大约2000亿美元商品加征10%关税，2019年1月1日起，关税将上升至25%。2019年9月1日，在中美“第一阶段”贸易协定达成前夕，美国加码关税政策，对另外1200亿美元中国进口商品加征10%关税。参考消息网2022年5月23日援引法新社报道，美国总统乔·拜登周一在东京表示，他正在

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巨星科技

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【星网宇达推荐逻辑】

1、公司以惯性技术为核心，主要产品是无人系统（无人机、无人车、无人船等）。通过组合导航、卫星定位、光电吊舱、相控雷达等核心部件，拥有智能无人系统完整产业链。公司组合导航产品除自用外，还应用于腾盾、彩虹、长鹰等长航时无人机。 2、无人靶机龙头。星网宇达在无人机总体、飞控、编队等方向技术较强，拥有国内最全的无人靶机产品谱系，全面覆盖70m/s—310m/s，及陆用型、海用型产品。据去年年报，截至目前，公司生产销售无人机累计超千架，年度交付数量居国内前列。2021年公司无人靶机保障部队任务飞行

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星网宇达

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【天风电新】同飞股份：从工业温控设备到储能温控，开启第二增长曲线

公司背景公司2001年成立，为国内少数具备规模和产品覆盖面的工业温控设备厂商，覆盖下游头部客户。公司营业收入从2017年3.34亿元提升至2021年8.29亿元，CAGR+25.5%；此外，公司2021年成功进军储能温控行业，拓展阳光电源等多个头部储能集成商客户。传统业务看行业：1）数控装备：上一轮中国机床产量高峰在2011-2014年，以10年左右的更新周期判断，预计2021- 2024年中国机床行业将进入高景气周期。2）电力电子装置：公司产品主要用于柔性交流中SVG等无功补偿装置

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同飞股份

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厦门钨业深度观点汇报：新材料平台，严重低估

1、为什么这个时间点推荐？核心是优质资产严重被低估了，今年只有13倍PE，对于一个新材料平台企业，无论如何都被低估了！关键在于三大业务板块共振向上，同时公司管理机制优化改善+激励机制到位，业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂，如何讲好三个业务发展？厦钨一直以来以材料研发为中心，特别是粉末材料领域，这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核，同时积累的技术储备叠加机制的改善，就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主

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厦门钨业

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【合盛硅业】成本优势突出产能稳步扩张，硅业龙头增长空间可观【光大大化工团队】

合盛硅业是我国工业硅行业和有机硅行业的龙头企业，主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。截至 2021年底，公司工业硅产能达79万吨/年，有机硅单体产能达93万吨/年，占据龙头地位。2021年，受益于行业下游需求强劲反弹及行业能耗双控政策影响，公司主营产品迎来强景气周期，公司年内实现产销两旺，业绩大幅提升。工业硅：从供给侧看，政策影响下较为落后的中小产能将会加速退出，为大型工业硅企业的产能建设腾出指标空间，行业将进一步集中。从需求侧看，有机硅和多晶硅对工业硅的增量需求支撑作用明显，我们预

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合盛硅业

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【半导体设备研究框架】【方正电子】

内资晶圆厂12吋潜在扩产至少155万片/月，支撑3-4年高景气；其中中芯国际临港、京城、深圳合计至少24万片，长鑫、长存各自二期20万片，华虹拟回A上市，预计将继续加码产能扩张；叠加功率、三代半高需求，资本支出继续高位发展。预计2022年中芯国际全年产能增量高于去年；华虹1-4月累计招标125台；积塔161台；下游招标稳步推进。设备端，零部件交期压力下多采用2倍+超前采购策略，积极备货以应对充沛订单需求。北方华创：平台型全栈龙头，刻蚀国内龙头+沉积龙头，员工人数占全行业总和的60%，研

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北方华创

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【天风医药团队】国际医学：核心医院就诊快速恢复，聚焦主业增长可期

医院复诊ST摘牌，整装待发焕新生。国际医学旗下中心医院和高新医院已于2022年4月13日起复诊，公司于复诊当日申请ST摘牌随即获交易所审核通过。2021年底高新医院日住院人数最高突破1400张，中心医院日住院量突破2300床，复诊后两家医院就诊有望得到快速恢复，有望进一步释放增长动能。西安三院区床位规划超万张，中远期空间广阔。国际医学中心医院和高新医院最大床位数分别达5037张和 1500张，未来规划3600张床位的康复医院将投入运营，国际医学在西安的核心院区床位总数将达10000余张，

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国际医学

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【浙商电新】日月股份（603218）：计划定增募资10亿元，彰显稳健增长信心

事件：2022年5月23日，公司发布非公开发行预案，计划增发股票7107万股，占公司当前总股本的 7.35%；发行价为14.07元/股，募资总计不超过10亿元，全部用于补充流动资金。本次定向发行对象为公司实控人傅明康、陈建敏，两人各自认购不超过5亿元，发行完成后实控人控股比例由57.24%增加至 60.17%，彰显公司稳健增长信心。此外，公司公告拟对外投资1600万美元设立塞尔维亚子公司，配套注塑机业务。募投提供资金保障，受益大型化铸件龙头稳健成长。公司为国内风电铸件龙头，截止目前公司铸

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日月股份

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2022-05-24 15:42:41

【天风机械】新莱应材：随大盘调整，短期疫情影响压力已经释放，全年高增长确定性强

事件：我们持续推荐标的--新莱应材连续跑赢机械行业，欢迎各位领导沟通交流。整体来看： ①食品板块稳健增长，无菌罐装设备&七层复合铝制包装客户重叠，互为支撑，无菌包材成本根据我们跟踪测算稳中有降，随着美元加息大宗商品价格持续回落，公司包材成本全年有望进入持续改善通道； ②医药板块继续受益于新冠疫苗的扩产，快速扩张，产能饱满，在手订单充沛，产能高利用率增厚业绩； ③半导体板块受益于芯片紧缺，下游晶圆厂扩张迅速，全球半导体设备资本开支首超千亿美金，中国大陆占据1/4左右市场份额强，叠加台湾和

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新莱应材

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【国君电新】汽车购置税减免对电动车不存在显著利空，继续重点推荐【比亚迪】

产业链 5月23日国务院常务会议上决定阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，根据目前情况来看预计将主要针对 1.6L以下排量的燃油车，以及减免5%的购置税。我们认为1.6L以下排量的车型主要为A级车及以下，终端售价一般在10万上下，减免5%左右的购置税将能够带来5000元左右的初始购置成本减免。而从电动车下游需求来看，比亚迪目前累计在手订单预计在50万辆左右，且其DMI系列在兼具电动车的体验感同时具备低油耗的特点，当前油价高企背景下使用成本将有显著优势；此外新发布的海豹、汉DMI等车型均

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比亚迪

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【广发化工】华鲁恒升：逾100亿元投资新项目，深化新能源新材料战略

2022Q1公司资产负债率同比下降4.22个百分点至20.32%，为后续大幅资本开支打下坚实基础。近期公告多个新能源、新材料项目，累计投资金额逾100亿元：（1）尼龙66项目：投资30.78亿元，建设两套生产规模4万吨/年的尼龙66装置；一套生产规模20万吨/年的己二酸装置；一套生产规模4.2万吨/年的己二胺装置；其他配套装置、公用工程及辅助生产设施。（2）高端溶剂项目：投资10.31亿元建设年产碳酸二甲酯60万吨（其中销售量30万吨）、碳酸甲乙酯30万吨、碳酸二乙酯5万吨。（3）绿

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华鲁恒升

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【中泰机械团队】工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！

二季度经济主线就是“稳增长”。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，地方政府专项债券发行进度明显快于往年，大型项目开工有望提速。房地产调控政策持续宽松，有望进一步带动工程机械行业需求回暖。工程机械板块股价之“心”如何动？历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。下行周期中依然可以捕捉到较好的投资机会。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若2022年行业需求预期出现边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。工程机械基本面之“幡”何时动？全国多地疫情爆发导致今年传统旺季

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【华创家电】事件快评：美的集团拟控股储能标的科陆电子

事件：5月23日晚，科陆电子发布公告称，深圳资本集团拟将其持有的占总股本比例8.95%的表决权委托给美的集团；同时科陆拟向美的集团非公开发行不超过4.22亿股股票，定增募资不超过13.9亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后，美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权，成为控股股东。科陆电子将于2022年5月24日（星期二）上午开市起复牌。收购标的情况：科陆电子深耕电力行业二十余载，是国内较早进入储能系统集成领域的企业，主要经营范围为智能电网、储

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【兴证电子】蓝特光学：潜望式棱镜项目业绩弹性大，重点关注AR晶圆业务

传统棱镜稳增长，大客户潜望式棱镜弹性大。公司传统棱镜主要用于望远镜，稳定增长。光学变焦是手机升级的重要卖点，大客户预计在明年新机中采用潜望式摄像头，公司作为大客户原长棱镜的核心供应商有望切入潜望式摄像头微棱镜，按照目前的进度，预计大客户将在7月前后确定明年的案子及量价份额，如公司能顺利拿到一供，大客户潜望式棱镜项目有望给公司明年收入带来6亿增量。车载摄像头和激光雷达需求旺盛，玻璃非球面业务受益显著。车载摄像头和激光雷达镜头多采用玻塑混合或全玻镜头，其中非球面镜片成像相差小，相比于球面镜

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【国信环保公用】大国碳中和之电力现货市场专题：

超配现货市场推动价格发现，峰谷价差大促进储能发展随着，电力交易市场的不断推进，我们亟需剖析现货市场对电力价值发现、新能源消纳、辅助服务市场建立的促进作用。蓄能龙头【文山电力】资产置换在际，聚星分析师仅以此文为各位投资者答疑解惑，为储能发展添砖加瓦。》电力现货交易具有价格发现功能，更能实时反映市场供需和成本。2021年下半年以来，煤价暴涨，但是中长期交易电价反应严重滞后，并不能反映市场真实的供需情况和实际的发电成本，造成了火电大面积亏损。电力现货交易更能实时反映市场供需和成本，优

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【天风商社】美国或取消对华关税，相关出海标的将受益

1⃣复盘美国3次加征关税：2018年7月6日，美国公布对中国340亿美元商品加征25%进口关税清单。2018年8 月23日，美国正式对中国160亿美元商品加征25%关税。2018年9月24日，美国对自中国进口大约2000亿美元商品加征10%关税，2019年1月1日起，关税将上升至25%。2019年9月1日，在中美“第一阶段”贸易协定达成前夕，美国加码关税政策，对另外1200亿美元中国进口商品加征10%关税。参考消息网2022年5月23日援引法新社报道，美国总统乔·拜登周一在东京表示，他正在

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【星网宇达推荐逻辑】

1、公司以惯性技术为核心，主要产品是无人系统（无人机、无人车、无人船等）。通过组合导航、卫星定位、光电吊舱、相控雷达等核心部件，拥有智能无人系统完整产业链。公司组合导航产品除自用外，还应用于腾盾、彩虹、长鹰等长航时无人机。 2、无人靶机龙头。星网宇达在无人机总体、飞控、编队等方向技术较强，拥有国内最全的无人靶机产品谱系，全面覆盖70m/s—310m/s，及陆用型、海用型产品。据去年年报，截至目前，公司生产销售无人机累计超千架，年度交付数量居国内前列。2021年公司无人靶机保障部队任务飞行

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【天风电新】同飞股份：从工业温控设备到储能温控，开启第二增长曲线

公司背景公司2001年成立，为国内少数具备规模和产品覆盖面的工业温控设备厂商，覆盖下游头部客户。公司营业收入从2017年3.34亿元提升至2021年8.29亿元，CAGR+25.5%；此外，公司2021年成功进军储能温控行业，拓展阳光电源等多个头部储能集成商客户。传统业务看行业：1）数控装备：上一轮中国机床产量高峰在2011-2014年，以10年左右的更新周期判断，预计2021- 2024年中国机床行业将进入高景气周期。2）电力电子装置：公司产品主要用于柔性交流中SVG等无功补偿装置

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厦门钨业深度观点汇报：新材料平台，严重低估

1、为什么这个时间点推荐？核心是优质资产严重被低估了，今年只有13倍PE，对于一个新材料平台企业，无论如何都被低估了！关键在于三大业务板块共振向上，同时公司管理机制优化改善+激励机制到位，业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂，如何讲好三个业务发展？厦钨一直以来以材料研发为中心，特别是粉末材料领域，这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核，同时积累的技术储备叠加机制的改善，就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主

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【合盛硅业】成本优势突出产能稳步扩张，硅业龙头增长空间可观【光大大化工团队】

合盛硅业是我国工业硅行业和有机硅行业的龙头企业，主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。截至 2021年底，公司工业硅产能达79万吨/年，有机硅单体产能达93万吨/年，占据龙头地位。2021年，受益于行业下游需求强劲反弹及行业能耗双控政策影响，公司主营产品迎来强景气周期，公司年内实现产销两旺，业绩大幅提升。工业硅：从供给侧看，政策影响下较为落后的中小产能将会加速退出，为大型工业硅企业的产能建设腾出指标空间，行业将进一步集中。从需求侧看，有机硅和多晶硅对工业硅的增量需求支撑作用明显，我们预

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【半导体设备研究框架】【方正电子】

内资晶圆厂12吋潜在扩产至少155万片/月，支撑3-4年高景气；其中中芯国际临港、京城、深圳合计至少24万片，长鑫、长存各自二期20万片，华虹拟回A上市，预计将继续加码产能扩张；叠加功率、三代半高需求，资本支出继续高位发展。预计2022年中芯国际全年产能增量高于去年；华虹1-4月累计招标125台；积塔161台；下游招标稳步推进。设备端，零部件交期压力下多采用2倍+超前采购策略，积极备货以应对充沛订单需求。北方华创：平台型全栈龙头，刻蚀国内龙头+沉积龙头，员工人数占全行业总和的60%，研

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【天风医药团队】国际医学：核心医院就诊快速恢复，聚焦主业增长可期

医院复诊ST摘牌，整装待发焕新生。国际医学旗下中心医院和高新医院已于2022年4月13日起复诊，公司于复诊当日申请ST摘牌随即获交易所审核通过。2021年底高新医院日住院人数最高突破1400张，中心医院日住院量突破2300床，复诊后两家医院就诊有望得到快速恢复，有望进一步释放增长动能。西安三院区床位规划超万张，中远期空间广阔。国际医学中心医院和高新医院最大床位数分别达5037张和 1500张，未来规划3600张床位的康复医院将投入运营，国际医学在西安的核心院区床位总数将达10000余张，

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【浙商电新】日月股份（603218）：计划定增募资10亿元，彰显稳健增长信心

事件：2022年5月23日，公司发布非公开发行预案，计划增发股票7107万股，占公司当前总股本的 7.35%；发行价为14.07元/股，募资总计不超过10亿元，全部用于补充流动资金。本次定向发行对象为公司实控人傅明康、陈建敏，两人各自认购不超过5亿元，发行完成后实控人控股比例由57.24%增加至 60.17%，彰显公司稳健增长信心。此外，公司公告拟对外投资1600万美元设立塞尔维亚子公司，配套注塑机业务。募投提供资金保障，受益大型化铸件龙头稳健成长。公司为国内风电铸件龙头，截止目前公司铸

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【天风机械】新莱应材：随大盘调整，短期疫情影响压力已经释放，全年高增长确定性强

事件：我们持续推荐标的--新莱应材连续跑赢机械行业，欢迎各位领导沟通交流。整体来看： ①食品板块稳健增长，无菌罐装设备&七层复合铝制包装客户重叠，互为支撑，无菌包材成本根据我们跟踪测算稳中有降，随着美元加息大宗商品价格持续回落，公司包材成本全年有望进入持续改善通道； ②医药板块继续受益于新冠疫苗的扩产，快速扩张，产能饱满，在手订单充沛，产能高利用率增厚业绩； ③半导体板块受益于芯片紧缺，下游晶圆厂扩张迅速，全球半导体设备资本开支首超千亿美金，中国大陆占据1/4左右市场份额强，叠加台湾和

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【国君电新】汽车购置税减免对电动车不存在显著利空，继续重点推荐【比亚迪】

产业链 5月23日国务院常务会议上决定阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，根据目前情况来看预计将主要针对 1.6L以下排量的燃油车，以及减免5%的购置税。我们认为1.6L以下排量的车型主要为A级车及以下，终端售价一般在10万上下，减免5%左右的购置税将能够带来5000元左右的初始购置成本减免。而从电动车下游需求来看，比亚迪目前累计在手订单预计在50万辆左右，且其DMI系列在兼具电动车的体验感同时具备低油耗的特点，当前油价高企背景下使用成本将有显著优势；此外新发布的海豹、汉DMI等车型均

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【广发化工】华鲁恒升：逾100亿元投资新项目，深化新能源新材料战略

2022Q1公司资产负债率同比下降4.22个百分点至20.32%，为后续大幅资本开支打下坚实基础。近期公告多个新能源、新材料项目，累计投资金额逾100亿元：（1）尼龙66项目：投资30.78亿元，建设两套生产规模4万吨/年的尼龙66装置；一套生产规模20万吨/年的己二酸装置；一套生产规模4.2万吨/年的己二胺装置；其他配套装置、公用工程及辅助生产设施。（2）高端溶剂项目：投资10.31亿元建设年产碳酸二甲酯60万吨（其中销售量30万吨）、碳酸甲乙酯30万吨、碳酸二乙酯5万吨。（3）绿

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【中泰机械团队】工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！

二季度经济主线就是“稳增长”。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，地方政府专项债券发行进度明显快于往年，大型项目开工有望提速。房地产调控政策持续宽松，有望进一步带动工程机械行业需求回暖。工程机械板块股价之“心”如何动？历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。下行周期中依然可以捕捉到较好的投资机会。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若2022年行业需求预期出现边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。工程机械基本面之“幡”何时动？全国多地疫情爆发导致今年传统旺季

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事件：5月23日晚，科陆电子发布公告称，深圳资本集团拟将其持有的占总股本比例8.95%的表决权委托给美的集团；同时科陆拟向美的集团非公开发行不超过4.22亿股股票，定增募资不超过13.9亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后，美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权，成为控股股东。科陆电子将于2022年5月24日（星期二）上午开市起复牌。收购标的情况：科陆电子深耕电力行业二十余载，是国内较早进入储能系统集成领域的企业，主要经营范围为智能电网、储

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2022-05-24 16:02:13

【兴证电子】蓝特光学：潜望式棱镜项目业绩弹性大，重点关注AR晶圆业务

传统棱镜稳增长，大客户潜望式棱镜弹性大。公司传统棱镜主要用于望远镜，稳定增长。光学变焦是手机升级的重要卖点，大客户预计在明年新机中采用潜望式摄像头，公司作为大客户原长棱镜的核心供应商有望切入潜望式摄像头微棱镜，按照目前的进度，预计大客户将在7月前后确定明年的案子及量价份额，如公司能顺利拿到一供，大客户潜望式棱镜项目有望给公司明年收入带来6亿增量。车载摄像头和激光雷达需求旺盛，玻璃非球面业务受益显著。车载摄像头和激光雷达镜头多采用玻塑混合或全玻镜头，其中非球面镜片成像相差小，相比于球面镜

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蓝特光学

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2022-05-24 16:00:22

【国信环保公用】大国碳中和之电力现货市场专题：

超配现货市场推动价格发现，峰谷价差大促进储能发展随着，电力交易市场的不断推进，我们亟需剖析现货市场对电力价值发现、新能源消纳、辅助服务市场建立的促进作用。蓄能龙头【文山电力】资产置换在际，聚星分析师仅以此文为各位投资者答疑解惑，为储能发展添砖加瓦。》电力现货交易具有价格发现功能，更能实时反映市场供需和成本。2021年下半年以来，煤价暴涨，但是中长期交易电价反应严重滞后，并不能反映市场真实的供需情况和实际的发电成本，造成了火电大面积亏损。电力现货交易更能实时反映市场供需和成本，优

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南网储能

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2022-05-24 15:55:01

【天风商社】美国或取消对华关税，相关出海标的将受益

1⃣复盘美国3次加征关税：2018年7月6日，美国公布对中国340亿美元商品加征25%进口关税清单。2018年8 月23日，美国正式对中国160亿美元商品加征25%关税。2018年9月24日，美国对自中国进口大约2000亿美元商品加征10%关税，2019年1月1日起，关税将上升至25%。2019年9月1日，在中美“第一阶段”贸易协定达成前夕，美国加码关税政策，对另外1200亿美元中国进口商品加征10%关税。参考消息网2022年5月23日援引法新社报道，美国总统乔·拜登周一在东京表示，他正在

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巨星科技

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【星网宇达推荐逻辑】

1、公司以惯性技术为核心，主要产品是无人系统（无人机、无人车、无人船等）。通过组合导航、卫星定位、光电吊舱、相控雷达等核心部件，拥有智能无人系统完整产业链。公司组合导航产品除自用外，还应用于腾盾、彩虹、长鹰等长航时无人机。 2、无人靶机龙头。星网宇达在无人机总体、飞控、编队等方向技术较强，拥有国内最全的无人靶机产品谱系，全面覆盖70m/s—310m/s，及陆用型、海用型产品。据去年年报，截至目前，公司生产销售无人机累计超千架，年度交付数量居国内前列。2021年公司无人靶机保障部队任务飞行

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星网宇达

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2022-05-24 15:52:54

【天风电新】同飞股份：从工业温控设备到储能温控，开启第二增长曲线

公司背景公司2001年成立，为国内少数具备规模和产品覆盖面的工业温控设备厂商，覆盖下游头部客户。公司营业收入从2017年3.34亿元提升至2021年8.29亿元，CAGR+25.5%；此外，公司2021年成功进军储能温控行业，拓展阳光电源等多个头部储能集成商客户。传统业务看行业：1）数控装备：上一轮中国机床产量高峰在2011-2014年，以10年左右的更新周期判断，预计2021- 2024年中国机床行业将进入高景气周期。2）电力电子装置：公司产品主要用于柔性交流中SVG等无功补偿装置

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同飞股份

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厦门钨业深度观点汇报：新材料平台，严重低估

1、为什么这个时间点推荐？核心是优质资产严重被低估了，今年只有13倍PE，对于一个新材料平台企业，无论如何都被低估了！关键在于三大业务板块共振向上，同时公司管理机制优化改善+激励机制到位，业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂，如何讲好三个业务发展？厦钨一直以来以材料研发为中心，特别是粉末材料领域，这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核，同时积累的技术储备叠加机制的改善，就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主

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厦门钨业

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2022-05-24 15:49:09

【合盛硅业】成本优势突出产能稳步扩张，硅业龙头增长空间可观【光大大化工团队】

合盛硅业是我国工业硅行业和有机硅行业的龙头企业，主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。截至 2021年底，公司工业硅产能达79万吨/年，有机硅单体产能达93万吨/年，占据龙头地位。2021年，受益于行业下游需求强劲反弹及行业能耗双控政策影响，公司主营产品迎来强景气周期，公司年内实现产销两旺，业绩大幅提升。工业硅：从供给侧看，政策影响下较为落后的中小产能将会加速退出，为大型工业硅企业的产能建设腾出指标空间，行业将进一步集中。从需求侧看，有机硅和多晶硅对工业硅的增量需求支撑作用明显，我们预

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合盛硅业

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2022-05-24 15:47:20

【半导体设备研究框架】【方正电子】

内资晶圆厂12吋潜在扩产至少155万片/月，支撑3-4年高景气；其中中芯国际临港、京城、深圳合计至少24万片，长鑫、长存各自二期20万片，华虹拟回A上市，预计将继续加码产能扩张；叠加功率、三代半高需求，资本支出继续高位发展。预计2022年中芯国际全年产能增量高于去年；华虹1-4月累计招标125台；积塔161台；下游招标稳步推进。设备端，零部件交期压力下多采用2倍+超前采购策略，积极备货以应对充沛订单需求。北方华创：平台型全栈龙头，刻蚀国内龙头+沉积龙头，员工人数占全行业总和的60%，研

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北方华创

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2022-05-24 15:45:38

【天风医药团队】国际医学：核心医院就诊快速恢复，聚焦主业增长可期

医院复诊ST摘牌，整装待发焕新生。国际医学旗下中心医院和高新医院已于2022年4月13日起复诊，公司于复诊当日申请ST摘牌随即获交易所审核通过。2021年底高新医院日住院人数最高突破1400张，中心医院日住院量突破2300床，复诊后两家医院就诊有望得到快速恢复，有望进一步释放增长动能。西安三院区床位规划超万张，中远期空间广阔。国际医学中心医院和高新医院最大床位数分别达5037张和 1500张，未来规划3600张床位的康复医院将投入运营，国际医学在西安的核心院区床位总数将达10000余张，

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国际医学

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【浙商电新】日月股份（603218）：计划定增募资10亿元，彰显稳健增长信心

事件：2022年5月23日，公司发布非公开发行预案，计划增发股票7107万股，占公司当前总股本的 7.35%；发行价为14.07元/股，募资总计不超过10亿元，全部用于补充流动资金。本次定向发行对象为公司实控人傅明康、陈建敏，两人各自认购不超过5亿元，发行完成后实控人控股比例由57.24%增加至 60.17%，彰显公司稳健增长信心。此外，公司公告拟对外投资1600万美元设立塞尔维亚子公司，配套注塑机业务。募投提供资金保障，受益大型化铸件龙头稳健成长。公司为国内风电铸件龙头，截止目前公司铸

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2022-05-24 15:42:41

【天风机械】新莱应材：随大盘调整，短期疫情影响压力已经释放，全年高增长确定性强

事件：我们持续推荐标的--新莱应材连续跑赢机械行业，欢迎各位领导沟通交流。整体来看： ①食品板块稳健增长，无菌罐装设备&七层复合铝制包装客户重叠，互为支撑，无菌包材成本根据我们跟踪测算稳中有降，随着美元加息大宗商品价格持续回落，公司包材成本全年有望进入持续改善通道； ②医药板块继续受益于新冠疫苗的扩产，快速扩张，产能饱满，在手订单充沛，产能高利用率增厚业绩； ③半导体板块受益于芯片紧缺，下游晶圆厂扩张迅速，全球半导体设备资本开支首超千亿美金，中国大陆占据1/4左右市场份额强，叠加台湾和

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新莱应材

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【国君电新】汽车购置税减免对电动车不存在显著利空，继续重点推荐【比亚迪】

产业链 5月23日国务院常务会议上决定阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，根据目前情况来看预计将主要针对 1.6L以下排量的燃油车，以及减免5%的购置税。我们认为1.6L以下排量的车型主要为A级车及以下，终端售价一般在10万上下，减免5%左右的购置税将能够带来5000元左右的初始购置成本减免。而从电动车下游需求来看，比亚迪目前累计在手订单预计在50万辆左右，且其DMI系列在兼具电动车的体验感同时具备低油耗的特点，当前油价高企背景下使用成本将有显著优势；此外新发布的海豹、汉DMI等车型均

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比亚迪

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2022-05-24 15:37:25

【广发化工】华鲁恒升：逾100亿元投资新项目，深化新能源新材料战略

2022Q1公司资产负债率同比下降4.22个百分点至20.32%，为后续大幅资本开支打下坚实基础。近期公告多个新能源、新材料项目，累计投资金额逾100亿元：（1）尼龙66项目：投资30.78亿元，建设两套生产规模4万吨/年的尼龙66装置；一套生产规模20万吨/年的己二酸装置；一套生产规模4.2万吨/年的己二胺装置；其他配套装置、公用工程及辅助生产设施。（2）高端溶剂项目：投资10.31亿元建设年产碳酸二甲酯60万吨（其中销售量30万吨）、碳酸甲乙酯30万吨、碳酸二乙酯5万吨。（3）绿

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华鲁恒升

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2022-05-23 17:15:58

【中泰机械团队】工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！

二季度经济主线就是“稳增长”。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，地方政府专项债券发行进度明显快于往年，大型项目开工有望提速。房地产调控政策持续宽松，有望进一步带动工程机械行业需求回暖。工程机械板块股价之“心”如何动？历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。下行周期中依然可以捕捉到较好的投资机会。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若2022年行业需求预期出现边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。工程机械基本面之“幡”何时动？全国多地疫情爆发导致今年传统旺季

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三一重工

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2022-05-24 16:03:12

【华创家电】事件快评：美的集团拟控股储能标的科陆电子

事件：5月23日晚，科陆电子发布公告称，深圳资本集团拟将其持有的占总股本比例8.95%的表决权委托给美的集团；同时科陆拟向美的集团非公开发行不超过4.22亿股股票，定增募资不超过13.9亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后，美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权，成为控股股东。科陆电子将于2022年5月24日（星期二）上午开市起复牌。收购标的情况：科陆电子深耕电力行业二十余载，是国内较早进入储能系统集成领域的企业，主要经营范围为智能电网、储

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【兴证电子】蓝特光学：潜望式棱镜项目业绩弹性大，重点关注AR晶圆业务

传统棱镜稳增长，大客户潜望式棱镜弹性大。公司传统棱镜主要用于望远镜，稳定增长。光学变焦是手机升级的重要卖点，大客户预计在明年新机中采用潜望式摄像头，公司作为大客户原长棱镜的核心供应商有望切入潜望式摄像头微棱镜，按照目前的进度，预计大客户将在7月前后确定明年的案子及量价份额，如公司能顺利拿到一供，大客户潜望式棱镜项目有望给公司明年收入带来6亿增量。车载摄像头和激光雷达需求旺盛，玻璃非球面业务受益显著。车载摄像头和激光雷达镜头多采用玻塑混合或全玻镜头，其中非球面镜片成像相差小，相比于球面镜

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【国信环保公用】大国碳中和之电力现货市场专题：

超配现货市场推动价格发现，峰谷价差大促进储能发展随着，电力交易市场的不断推进，我们亟需剖析现货市场对电力价值发现、新能源消纳、辅助服务市场建立的促进作用。蓄能龙头【文山电力】资产置换在际，聚星分析师仅以此文为各位投资者答疑解惑，为储能发展添砖加瓦。》电力现货交易具有价格发现功能，更能实时反映市场供需和成本。2021年下半年以来，煤价暴涨，但是中长期交易电价反应严重滞后，并不能反映市场真实的供需情况和实际的发电成本，造成了火电大面积亏损。电力现货交易更能实时反映市场供需和成本，优

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【天风商社】美国或取消对华关税，相关出海标的将受益

1⃣复盘美国3次加征关税：2018年7月6日，美国公布对中国340亿美元商品加征25%进口关税清单。2018年8 月23日，美国正式对中国160亿美元商品加征25%关税。2018年9月24日，美国对自中国进口大约2000亿美元商品加征10%关税，2019年1月1日起，关税将上升至25%。2019年9月1日，在中美“第一阶段”贸易协定达成前夕，美国加码关税政策，对另外1200亿美元中国进口商品加征10%关税。参考消息网2022年5月23日援引法新社报道，美国总统乔·拜登周一在东京表示，他正在

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【星网宇达推荐逻辑】

1、公司以惯性技术为核心，主要产品是无人系统（无人机、无人车、无人船等）。通过组合导航、卫星定位、光电吊舱、相控雷达等核心部件，拥有智能无人系统完整产业链。公司组合导航产品除自用外，还应用于腾盾、彩虹、长鹰等长航时无人机。 2、无人靶机龙头。星网宇达在无人机总体、飞控、编队等方向技术较强，拥有国内最全的无人靶机产品谱系，全面覆盖70m/s—310m/s，及陆用型、海用型产品。据去年年报，截至目前，公司生产销售无人机累计超千架，年度交付数量居国内前列。2021年公司无人靶机保障部队任务飞行

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【天风电新】同飞股份：从工业温控设备到储能温控，开启第二增长曲线

公司背景公司2001年成立，为国内少数具备规模和产品覆盖面的工业温控设备厂商，覆盖下游头部客户。公司营业收入从2017年3.34亿元提升至2021年8.29亿元，CAGR+25.5%；此外，公司2021年成功进军储能温控行业，拓展阳光电源等多个头部储能集成商客户。传统业务看行业：1）数控装备：上一轮中国机床产量高峰在2011-2014年，以10年左右的更新周期判断，预计2021- 2024年中国机床行业将进入高景气周期。2）电力电子装置：公司产品主要用于柔性交流中SVG等无功补偿装置

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厦门钨业深度观点汇报：新材料平台，严重低估

1、为什么这个时间点推荐？核心是优质资产严重被低估了，今年只有13倍PE，对于一个新材料平台企业，无论如何都被低估了！关键在于三大业务板块共振向上，同时公司管理机制优化改善+激励机制到位，业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂，如何讲好三个业务发展？厦钨一直以来以材料研发为中心，特别是粉末材料领域，这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核，同时积累的技术储备叠加机制的改善，就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主

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【合盛硅业】成本优势突出产能稳步扩张，硅业龙头增长空间可观【光大大化工团队】

合盛硅业是我国工业硅行业和有机硅行业的龙头企业，主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。截至 2021年底，公司工业硅产能达79万吨/年，有机硅单体产能达93万吨/年，占据龙头地位。2021年，受益于行业下游需求强劲反弹及行业能耗双控政策影响，公司主营产品迎来强景气周期，公司年内实现产销两旺，业绩大幅提升。工业硅：从供给侧看，政策影响下较为落后的中小产能将会加速退出，为大型工业硅企业的产能建设腾出指标空间，行业将进一步集中。从需求侧看，有机硅和多晶硅对工业硅的增量需求支撑作用明显，我们预

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【半导体设备研究框架】【方正电子】

内资晶圆厂12吋潜在扩产至少155万片/月，支撑3-4年高景气；其中中芯国际临港、京城、深圳合计至少24万片，长鑫、长存各自二期20万片，华虹拟回A上市，预计将继续加码产能扩张；叠加功率、三代半高需求，资本支出继续高位发展。预计2022年中芯国际全年产能增量高于去年；华虹1-4月累计招标125台；积塔161台；下游招标稳步推进。设备端，零部件交期压力下多采用2倍+超前采购策略，积极备货以应对充沛订单需求。北方华创：平台型全栈龙头，刻蚀国内龙头+沉积龙头，员工人数占全行业总和的60%，研

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【天风医药团队】国际医学：核心医院就诊快速恢复，聚焦主业增长可期

医院复诊ST摘牌，整装待发焕新生。国际医学旗下中心医院和高新医院已于2022年4月13日起复诊，公司于复诊当日申请ST摘牌随即获交易所审核通过。2021年底高新医院日住院人数最高突破1400张，中心医院日住院量突破2300床，复诊后两家医院就诊有望得到快速恢复，有望进一步释放增长动能。西安三院区床位规划超万张，中远期空间广阔。国际医学中心医院和高新医院最大床位数分别达5037张和 1500张，未来规划3600张床位的康复医院将投入运营，国际医学在西安的核心院区床位总数将达10000余张，

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【浙商电新】日月股份（603218）：计划定增募资10亿元，彰显稳健增长信心

事件：2022年5月23日，公司发布非公开发行预案，计划增发股票7107万股，占公司当前总股本的 7.35%；发行价为14.07元/股，募资总计不超过10亿元，全部用于补充流动资金。本次定向发行对象为公司实控人傅明康、陈建敏，两人各自认购不超过5亿元，发行完成后实控人控股比例由57.24%增加至 60.17%，彰显公司稳健增长信心。此外，公司公告拟对外投资1600万美元设立塞尔维亚子公司，配套注塑机业务。募投提供资金保障，受益大型化铸件龙头稳健成长。公司为国内风电铸件龙头，截止目前公司铸

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【天风机械】新莱应材：随大盘调整，短期疫情影响压力已经释放，全年高增长确定性强

事件：我们持续推荐标的--新莱应材连续跑赢机械行业，欢迎各位领导沟通交流。整体来看： ①食品板块稳健增长，无菌罐装设备&七层复合铝制包装客户重叠，互为支撑，无菌包材成本根据我们跟踪测算稳中有降，随着美元加息大宗商品价格持续回落，公司包材成本全年有望进入持续改善通道； ②医药板块继续受益于新冠疫苗的扩产，快速扩张，产能饱满，在手订单充沛，产能高利用率增厚业绩； ③半导体板块受益于芯片紧缺，下游晶圆厂扩张迅速，全球半导体设备资本开支首超千亿美金，中国大陆占据1/4左右市场份额强，叠加台湾和

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【国君电新】汽车购置税减免对电动车不存在显著利空，继续重点推荐【比亚迪】

产业链 5月23日国务院常务会议上决定阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，根据目前情况来看预计将主要针对 1.6L以下排量的燃油车，以及减免5%的购置税。我们认为1.6L以下排量的车型主要为A级车及以下，终端售价一般在10万上下，减免5%左右的购置税将能够带来5000元左右的初始购置成本减免。而从电动车下游需求来看，比亚迪目前累计在手订单预计在50万辆左右，且其DMI系列在兼具电动车的体验感同时具备低油耗的特点，当前油价高企背景下使用成本将有显著优势；此外新发布的海豹、汉DMI等车型均

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【广发化工】华鲁恒升：逾100亿元投资新项目，深化新能源新材料战略

2022Q1公司资产负债率同比下降4.22个百分点至20.32%，为后续大幅资本开支打下坚实基础。近期公告多个新能源、新材料项目，累计投资金额逾100亿元：（1）尼龙66项目：投资30.78亿元，建设两套生产规模4万吨/年的尼龙66装置；一套生产规模20万吨/年的己二酸装置；一套生产规模4.2万吨/年的己二胺装置；其他配套装置、公用工程及辅助生产设施。（2）高端溶剂项目：投资10.31亿元建设年产碳酸二甲酯60万吨（其中销售量30万吨）、碳酸甲乙酯30万吨、碳酸二乙酯5万吨。（3）绿

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【中泰机械团队】工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！

二季度经济主线就是“稳增长”。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，地方政府专项债券发行进度明显快于往年，大型项目开工有望提速。房地产调控政策持续宽松，有望进一步带动工程机械行业需求回暖。工程机械板块股价之“心”如何动？历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。下行周期中依然可以捕捉到较好的投资机会。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若2022年行业需求预期出现边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。工程机械基本面之“幡”何时动？全国多地疫情爆发导致今年传统旺季

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【华创家电】事件快评：美的集团拟控股储能标的科陆电子

事件：5月23日晚，科陆电子发布公告称，深圳资本集团拟将其持有的占总股本比例8.95%的表决权委托给美的集团；同时科陆拟向美的集团非公开发行不超过4.22亿股股票，定增募资不超过13.9亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。本次发行完成后，美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权，成为控股股东。科陆电子将于2022年5月24日（星期二）上午开市起复牌。收购标的情况：科陆电子深耕电力行业二十余载，是国内较早进入储能系统集成领域的企业，主要经营范围为智能电网、储

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【兴证电子】蓝特光学：潜望式棱镜项目业绩弹性大，重点关注AR晶圆业务

传统棱镜稳增长，大客户潜望式棱镜弹性大。公司传统棱镜主要用于望远镜，稳定增长。光学变焦是手机升级的重要卖点，大客户预计在明年新机中采用潜望式摄像头，公司作为大客户原长棱镜的核心供应商有望切入潜望式摄像头微棱镜，按照目前的进度，预计大客户将在7月前后确定明年的案子及量价份额，如公司能顺利拿到一供，大客户潜望式棱镜项目有望给公司明年收入带来6亿增量。车载摄像头和激光雷达需求旺盛，玻璃非球面业务受益显著。车载摄像头和激光雷达镜头多采用玻塑混合或全玻镜头，其中非球面镜片成像相差小，相比于球面镜

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【国信环保公用】大国碳中和之电力现货市场专题：

超配现货市场推动价格发现，峰谷价差大促进储能发展随着，电力交易市场的不断推进，我们亟需剖析现货市场对电力价值发现、新能源消纳、辅助服务市场建立的促进作用。蓄能龙头【文山电力】资产置换在际，聚星分析师仅以此文为各位投资者答疑解惑，为储能发展添砖加瓦。》电力现货交易具有价格发现功能，更能实时反映市场供需和成本。2021年下半年以来，煤价暴涨，但是中长期交易电价反应严重滞后，并不能反映市场真实的供需情况和实际的发电成本，造成了火电大面积亏损。电力现货交易更能实时反映市场供需和成本，优

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南网储能

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2022-05-24 15:55:01

【天风商社】美国或取消对华关税，相关出海标的将受益

1⃣复盘美国3次加征关税：2018年7月6日，美国公布对中国340亿美元商品加征25%进口关税清单。2018年8 月23日，美国正式对中国160亿美元商品加征25%关税。2018年9月24日，美国对自中国进口大约2000亿美元商品加征10%关税，2019年1月1日起，关税将上升至25%。2019年9月1日，在中美“第一阶段”贸易协定达成前夕，美国加码关税政策，对另外1200亿美元中国进口商品加征10%关税。参考消息网2022年5月23日援引法新社报道，美国总统乔·拜登周一在东京表示，他正在

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巨星科技

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2022-05-24 15:53:52

【星网宇达推荐逻辑】

1、公司以惯性技术为核心，主要产品是无人系统（无人机、无人车、无人船等）。通过组合导航、卫星定位、光电吊舱、相控雷达等核心部件，拥有智能无人系统完整产业链。公司组合导航产品除自用外，还应用于腾盾、彩虹、长鹰等长航时无人机。 2、无人靶机龙头。星网宇达在无人机总体、飞控、编队等方向技术较强，拥有国内最全的无人靶机产品谱系，全面覆盖70m/s—310m/s，及陆用型、海用型产品。据去年年报，截至目前，公司生产销售无人机累计超千架，年度交付数量居国内前列。2021年公司无人靶机保障部队任务飞行

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星网宇达

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2022-05-24 15:52:54

【天风电新】同飞股份：从工业温控设备到储能温控，开启第二增长曲线

公司背景公司2001年成立，为国内少数具备规模和产品覆盖面的工业温控设备厂商，覆盖下游头部客户。公司营业收入从2017年3.34亿元提升至2021年8.29亿元，CAGR+25.5%；此外，公司2021年成功进军储能温控行业，拓展阳光电源等多个头部储能集成商客户。传统业务看行业：1）数控装备：上一轮中国机床产量高峰在2011-2014年，以10年左右的更新周期判断，预计2021- 2024年中国机床行业将进入高景气周期。2）电力电子装置：公司产品主要用于柔性交流中SVG等无功补偿装置

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同飞股份

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2022-05-24 15:51:50

厦门钨业深度观点汇报：新材料平台，严重低估

1、为什么这个时间点推荐？核心是优质资产严重被低估了，今年只有13倍PE，对于一个新材料平台企业，无论如何都被低估了！关键在于三大业务板块共振向上，同时公司管理机制优化改善+激励机制到位，业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂，如何讲好三个业务发展？厦钨一直以来以材料研发为中心，特别是粉末材料领域，这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核，同时积累的技术储备叠加机制的改善，就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主

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厦门钨业

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2022-05-24 15:49:09

【合盛硅业】成本优势突出产能稳步扩张，硅业龙头增长空间可观【光大大化工团队】

合盛硅业是我国工业硅行业和有机硅行业的龙头企业，主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。截至 2021年底，公司工业硅产能达79万吨/年，有机硅单体产能达93万吨/年，占据龙头地位。2021年，受益于行业下游需求强劲反弹及行业能耗双控政策影响，公司主营产品迎来强景气周期，公司年内实现产销两旺，业绩大幅提升。工业硅：从供给侧看，政策影响下较为落后的中小产能将会加速退出，为大型工业硅企业的产能建设腾出指标空间，行业将进一步集中。从需求侧看，有机硅和多晶硅对工业硅的增量需求支撑作用明显，我们预

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合盛硅业

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2022-05-24 15:47:20

【半导体设备研究框架】【方正电子】

内资晶圆厂12吋潜在扩产至少155万片/月，支撑3-4年高景气；其中中芯国际临港、京城、深圳合计至少24万片，长鑫、长存各自二期20万片，华虹拟回A上市，预计将继续加码产能扩张；叠加功率、三代半高需求，资本支出继续高位发展。预计2022年中芯国际全年产能增量高于去年；华虹1-4月累计招标125台；积塔161台；下游招标稳步推进。设备端，零部件交期压力下多采用2倍+超前采购策略，积极备货以应对充沛订单需求。北方华创：平台型全栈龙头，刻蚀国内龙头+沉积龙头，员工人数占全行业总和的60%，研

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北方华创

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2022-05-24 15:45:38

【天风医药团队】国际医学：核心医院就诊快速恢复，聚焦主业增长可期

医院复诊ST摘牌，整装待发焕新生。国际医学旗下中心医院和高新医院已于2022年4月13日起复诊，公司于复诊当日申请ST摘牌随即获交易所审核通过。2021年底高新医院日住院人数最高突破1400张，中心医院日住院量突破2300床，复诊后两家医院就诊有望得到快速恢复，有望进一步释放增长动能。西安三院区床位规划超万张，中远期空间广阔。国际医学中心医院和高新医院最大床位数分别达5037张和 1500张，未来规划3600张床位的康复医院将投入运营，国际医学在西安的核心院区床位总数将达10000余张，

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国际医学

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2022-05-24 15:44:12

【浙商电新】日月股份（603218）：计划定增募资10亿元，彰显稳健增长信心

事件：2022年5月23日，公司发布非公开发行预案，计划增发股票7107万股，占公司当前总股本的 7.35%；发行价为14.07元/股，募资总计不超过10亿元，全部用于补充流动资金。本次定向发行对象为公司实控人傅明康、陈建敏，两人各自认购不超过5亿元，发行完成后实控人控股比例由57.24%增加至 60.17%，彰显公司稳健增长信心。此外，公司公告拟对外投资1600万美元设立塞尔维亚子公司，配套注塑机业务。募投提供资金保障，受益大型化铸件龙头稳健成长。公司为国内风电铸件龙头，截止目前公司铸

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日月股份

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2022-05-24 15:42:41

【天风机械】新莱应材：随大盘调整，短期疫情影响压力已经释放，全年高增长确定性强

事件：我们持续推荐标的--新莱应材连续跑赢机械行业，欢迎各位领导沟通交流。整体来看： ①食品板块稳健增长，无菌罐装设备&七层复合铝制包装客户重叠，互为支撑，无菌包材成本根据我们跟踪测算稳中有降，随着美元加息大宗商品价格持续回落，公司包材成本全年有望进入持续改善通道； ②医药板块继续受益于新冠疫苗的扩产，快速扩张，产能饱满，在手订单充沛，产能高利用率增厚业绩； ③半导体板块受益于芯片紧缺，下游晶圆厂扩张迅速，全球半导体设备资本开支首超千亿美金，中国大陆占据1/4左右市场份额强，叠加台湾和

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新莱应材

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2022-05-24 15:39:58

【国君电新】汽车购置税减免对电动车不存在显著利空，继续重点推荐【比亚迪】

产业链 5月23日国务院常务会议上决定阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，根据目前情况来看预计将主要针对 1.6L以下排量的燃油车，以及减免5%的购置税。我们认为1.6L以下排量的车型主要为A级车及以下，终端售价一般在10万上下，减免5%左右的购置税将能够带来5000元左右的初始购置成本减免。而从电动车下游需求来看，比亚迪目前累计在手订单预计在50万辆左右，且其DMI系列在兼具电动车的体验感同时具备低油耗的特点，当前油价高企背景下使用成本将有显著优势；此外新发布的海豹、汉DMI等车型均

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2022-05-24 15:37:25

【广发化工】华鲁恒升：逾100亿元投资新项目，深化新能源新材料战略

2022Q1公司资产负债率同比下降4.22个百分点至20.32%，为后续大幅资本开支打下坚实基础。近期公告多个新能源、新材料项目，累计投资金额逾100亿元：（1）尼龙66项目：投资30.78亿元，建设两套生产规模4万吨/年的尼龙66装置；一套生产规模20万吨/年的己二酸装置；一套生产规模4.2万吨/年的己二胺装置；其他配套装置、公用工程及辅助生产设施。（2）高端溶剂项目：投资10.31亿元建设年产碳酸二甲酯60万吨（其中销售量30万吨）、碳酸甲乙酯30万吨、碳酸二乙酯5万吨。（3）绿

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华鲁恒升

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2022-05-23 17:15:58

【中泰机械团队】工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！

二季度经济主线就是“稳增长”。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，地方政府专项债券发行进度明显快于往年，大型项目开工有望提速。房地产调控政策持续宽松，有望进一步带动工程机械行业需求回暖。工程机械板块股价之“心”如何动？历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。下行周期中依然可以捕捉到较好的投资机会。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若2022年行业需求预期出现边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。工程机械基本面之“幡”何时动？全国多地疫情爆发导致今年传统旺季

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