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2022-05-19 15:38:20

【民生电新】风电加速度：欧盟四国承诺到2050年海风装机增10倍，海内外有望景气共振

1、事件：丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海风装机总量将达65 GW。 2、目标明确，海上风电加速度。早在2020年，欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》，提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW；2030年从当前12GW增长到60GW，仅上述四国最新目标已超过此值。此外，德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标；英国设定了到

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金风科技

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2022-05-19 15:37:21

【东北机械@国机精工】大功率风电主轴承获突破，公司经营持续向好

1、7MW风电主轴承于2022年1月装机试验，子公司轴研所与东方电气深度合作。大功率风电主轴承技术门槛高，是国产化率最低的环节，公司于2020年6月16日即发布公告研发大型风电主轴承，目前7MW海上风电、5MW陆上风电已陆续装机试验，在今年也获得了3.2MW主轴承的批量订单。轴研所聚焦高附加值的风电主轴承项目，单链圆锥主轴承在业内受到认可，将充分受益大功率风电主轴承国产化 2、股权激励正式落地，国企推行股权激励展现优化治理勇气。公司自2019年9月发布股权激励草案以来，已累计发布三版方案

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国机精工

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2022-05-19 11:29:48

【5月19日】每日要闻：转自聪明的投资者

高毅邓晓峰罕见现身调研，易方达陈皓、南方基金骆帅同参与；上海公布首批复工金融机构名单；茅台APP“i茅台”正式上线…… 基金上海公布首批复工金融机构名单列名券商积极筹划线下回归 5月18日，上海金融机构复工第一批“白名单”出炉，包括了中国外汇交易中心、上海证券交易所等864家金融机构。总部位于上海的券商以及诸多券商位于上海的分公司、重要子公司基本都纳入了名单范围。明星基金经理纷纷出动，25只个股获百家机构调研截至5月18日，月内共有25只个股获得了上百家机构的集体调研，其中包括宁波银行、

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贵州茅台

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2022-05-18 20:41:13

【申万互联网传媒】芒果超媒：《姐姐3》阵容官宣，短期拐点已至，但市场仍低估了中长期空间

1.安全边际清晰：21-22年广告大盘压力、内容行业政策紧缩背景下，以综艺为核心仍创造21亿，25亿利润（wind一致预期），已经做了最强压力测试。Q1份额明显提升：芒果自制网综在全网播放量Top20中占据 5席，有效播放市占率达15%（21年年榜占4席，市占率9%）。充分体现了公司的核心竞争力：综艺领域的平台化能力、风控能力+大屏牌照优势。 2.向上拐点逐步到来：复盘历史股价，主要与政策周期与产品周期有关，当前产品周期已拐点向上，22Q2 开始项目陆续上线，内容拐点和业绩季度增速拐点到来

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芒果超媒

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2022-05-18 19:29:41

【hc有色】索通发展（603612）传统阳极业务继续高增长，大举进军负极一体化前景可期

核心内容： 1、预焙阳极：21年产量207万吨，利润预测6亿元，实际完成6.2亿元。22年一季度价格一直在上涨，2月和 3月每月分别上涨350和730（元/吨），利润预测是1.5亿元，实际完成1.58亿元。4月和5月分别上涨850和 700（元/吨），价格处于连续上涨趋势，根据历史经验，涨价周期中公司的盈利都会持续向好。目前产能年250万吨，到年底达到282万吨，根据规划到25年以前每年新增60万吨，到25年达到500万吨。22年目标产量260万吨。 2、负极： 1）4月公司开始在嘉峪关实施

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索通发展

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2022-05-18 19:26:10

【中航证券医药】持续关注新冠口服药产业链重点公司

由于高传染性、高变异性特征，新冠肺炎疫情呈现反复和不确定性特征，建议短期和长期投资逻辑相结合，持续关注新冠治疗产业链的投资机会，重点围绕五条投资主线布局：第一是产业链上游具备向辉瑞、默沙东、盐野义、君实生物、真实生物等国内外新冠创新药企提供药物合成过程中的关键中间体和原料药的企业，包括美诺华、天宇股份、同和药业、拓新药业等；第二是产业链中游的研发新冠治疗药物的生产企业，包括君实生物-U、药明康德、开拓药业-B、众生药业、先声药业、歌礼制药-B、广生堂、科兴制药等；第三是通过MPP获得

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中国医药

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2022-05-18 19:20:15

【电梯行业】观点更新：高壁垒&高维保利润空间，城轨已成行业重要驱动力【东吴机械】

轨交电梯需求稳步提升，竞争格局较好，已成为行业增长新动力。相较地产，城轨电梯运行环境恶劣，对质量要求更高，多为招投标形式，是门槛较高的细分赛道。随着内资高端产品与外资品牌差距逐步缩小，本土企业在城轨电梯领域竞争力快速提升。2022年以来，康力电梯接连中标成都规交大订单，金额分别达到9.61和31.84亿元。此外，维保服务为轨交电梯另一大看点，一旦导入大订单，将会在免保期结束后逐年兑现较多的配件& 维保利润空间，也会提升相关企业的盈利水平。究其原因，核心体现在业务连续性&较强盈利能力，具体

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通用电梯

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2022-05-18 16:52:29

君实生物：VV116前瞻性队列研究结果完成，可缩短非重症Omicron感染患者核酸转阴时间

【天风医药】事件：5月18日，国家传染病医学中心、华山感染张文宏团队及上海公卫范小红团队等完成一项开放性、前瞻性队列研究，评估VV116对非重症Omicron毒株感染患者核酸转阴时间的影响，成果于同日发表在 Emerging Microbes & Infections杂志。非重症患者应用VV116可缩短核酸转阴时间3天左右，结果符合预期试验共入组136人，数据显示Omicron毒株感染者在首次核酸检测阳性5日内使用VV116，核酸转阴时间为 8.56天（vs对照组11.13天）。此外在首

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君实生物

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2022-05-18 16:21:12

【华西军工】旗帜鲜明看好军工

看好低估值、高成长的军工细分板块： 1）成长性，军工行业一季报业绩增速亮眼，行业景气度持续兑现，主要原因是军品销量提升，规模效应显现，同时期间费用管控到位，降本增效成效显著。 2）持续性，军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显，表明企业订单饱满，积极备产备货，生产经营持续向好，发展后劲十足，业绩有望持续增长。 3）确定性，军工行业是典型的内循环行业，本身具有逆周期的属性，不受疫情、宏观经济等影响，受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼，增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事

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振华科技

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2022-05-18 16:13:28

【国盛电子团队】精研科技：折叠屏热度再起，充分发挥各业务板块协同作用

折叠屏价格继续下探，折叠屏热度再起。三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是最先引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星Flip、Fold，华为MateX系列自19年11月起持续出新。三星折叠屏手机份额高达 93%。 4月28日，华为发布新款折叠屏手机华为Mate Xs 2。这是华为推出的第五款折叠屏手机采用了外折设计。此外，其起售价格也从上一代的16999元下降到9999元。（3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（MIXFold）、OPPO（FINDN）首款折叠手机已于202

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精研科技

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2022-05-18 16:08:09

【中泰电子|江海股份】新能源贡献高弹性，多业务布局全面发力

新能源领域贡献高弹性，公司发展走上快车道。薄膜电容业务：薄膜电容主要应用于新能源车、光伏、储能等领域，下游需求旺盛，弹性最大，公司薄膜电容业务目前已形成光伏、车载、工控三条清晰的布局，公司牢牢把握新能源的发展趋势，薄膜电容今年预计在光伏领域扩产50%，车载领域扩产150%，为公司业绩增长奠定基础；铝电解电容业务：光伏领域公司龙头公司合作较深，目前在手订单充足，公司铝电解电容向上拓展布局电极箔，成本改善趋势明显，毛利率持续提升，当前日系厂商逐步退出铝电解电容领域，公司深度受益于铝电解电容

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江海股份

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2022-05-18 16:06:34

【天风商社 | 贝泰妮】资金面因素扰动不改长期推荐逻辑，进入自身快速成长通道业绩持续验证

■今日上午公司股价调整较大我们认为主要系资金面因素，部分创投基金以大宗交易方式减持份额受让方不受锁定期限限制。公司资金面因素引发股价波动不改长期推荐逻辑，资金面下跌为加仓的时间节点，618大促在即，敬请期待。 ■受宏观经济、线上流量分散和多地散发疫情等影响，化妆品品类限上单位零售额自去年下半年以来整体同比放缓、近期较大承压，贝泰妮作为头部优质国货产品力、品牌力不断提升，在去年双十一、双十二和今年春节、38节等多个节点都得到明显验证，业绩保持高增，已步入自身快速成长通道、与行业整体增速关

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贝泰妮

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myegg

2022-05-18 16:05:59

【至纯科技】最新交流要点更新，重点推荐【东吴机械】

1、2022年1-4月份公司新接半导体清洗订单超过6亿元，预计2022H1订单将接近2021年全年水平，2022年订单预期超过20亿，其中单片订单占比70-80%。单片设备收入占比持续提升，远期预期占比逐步达到80- 85%。产能方面，2021年底半导体清洗产能约在100台/年，2022年产能预计可达150-200台/年。 2、公司半导体清洗设备产品已经覆盖了28 nm，14-7 nm也有一些产品，目前下游来看，以逻辑为主，特色工艺也接了不少，存储相对较少。存储有望快速增长，该领域目前主要是

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至纯科技

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2022-05-18 16:05:17

【申万互联网传媒】三七互娱：基本面比预期好，复工逻辑或导致资金风格切换

今日三七互娱波动较大，从我们了解到的情况，基本面没变化甚至好于我们的预期。从Q2来看，已上线的核心产品P&S、斗罗3D等环比流水稳健，云上城流水增长超预期（我们预计4月国内+海外达到4-5亿），斗罗2D等产品流水亦有向上趋势。新品方面，海外蚂蚁军团、三国英雄的荣光测试正常推进，目前流水已升至小几千万水平，国内三国霸业、魔幻M、乌托邦、扶摇一梦准备充分，在等版号。此外，我们判断汇兑收益亦会对Q2有所贡献。从行业和市场角度，游戏不受疫情、消费影响，政策实质改善、耐心等待后续版号发布。当前

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三七互娱

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2022-05-18 16:03:52

云路股份推荐更新20220518

1、盈利：2021年公司毛利率承压主要因原材料、海运、汇率、出口退税取消等影响，21年年末开始通过涨价传导成本压力，22Q1非晶单价上升至1.5万元/吨左右，毛利率水平恢复至前期正常水平；当前非晶单价继续上涨至约1.8万/吨，主要传导原材料压力，整体毛利率保持稳定。同时，考虑到非晶对硅钢的价格优势（一级能效硅钢约3万/吨），未来非晶仍具备提价空间，毛利率有望稳步提升。 2、立体卷：目前国网招标的非晶变压器基本以立体卷为主，非晶立体卷方面，公司带材的柔韧度、脆性等指标具备显著优势，能够满足

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云路股份

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【民生电新】风电加速度：欧盟四国承诺到2050年海风装机增10倍，海内外有望景气共振

1、事件：丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海风装机总量将达65 GW。 2、目标明确，海上风电加速度。早在2020年，欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》，提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW；2030年从当前12GW增长到60GW，仅上述四国最新目标已超过此值。此外，德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标；英国设定了到

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【东北机械@国机精工】大功率风电主轴承获突破，公司经营持续向好

1、7MW风电主轴承于2022年1月装机试验，子公司轴研所与东方电气深度合作。大功率风电主轴承技术门槛高，是国产化率最低的环节，公司于2020年6月16日即发布公告研发大型风电主轴承，目前7MW海上风电、5MW陆上风电已陆续装机试验，在今年也获得了3.2MW主轴承的批量订单。轴研所聚焦高附加值的风电主轴承项目，单链圆锥主轴承在业内受到认可，将充分受益大功率风电主轴承国产化 2、股权激励正式落地，国企推行股权激励展现优化治理勇气。公司自2019年9月发布股权激励草案以来，已累计发布三版方案

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【5月19日】每日要闻：转自聪明的投资者

高毅邓晓峰罕见现身调研，易方达陈皓、南方基金骆帅同参与；上海公布首批复工金融机构名单；茅台APP“i茅台”正式上线…… 基金上海公布首批复工金融机构名单列名券商积极筹划线下回归 5月18日，上海金融机构复工第一批“白名单”出炉，包括了中国外汇交易中心、上海证券交易所等864家金融机构。总部位于上海的券商以及诸多券商位于上海的分公司、重要子公司基本都纳入了名单范围。明星基金经理纷纷出动，25只个股获百家机构调研截至5月18日，月内共有25只个股获得了上百家机构的集体调研，其中包括宁波银行、

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【申万互联网传媒】芒果超媒：《姐姐3》阵容官宣，短期拐点已至，但市场仍低估了中长期空间

1.安全边际清晰：21-22年广告大盘压力、内容行业政策紧缩背景下，以综艺为核心仍创造21亿，25亿利润（wind一致预期），已经做了最强压力测试。Q1份额明显提升：芒果自制网综在全网播放量Top20中占据 5席，有效播放市占率达15%（21年年榜占4席，市占率9%）。充分体现了公司的核心竞争力：综艺领域的平台化能力、风控能力+大屏牌照优势。 2.向上拐点逐步到来：复盘历史股价，主要与政策周期与产品周期有关，当前产品周期已拐点向上，22Q2 开始项目陆续上线，内容拐点和业绩季度增速拐点到来

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【hc有色】索通发展（603612）传统阳极业务继续高增长，大举进军负极一体化前景可期

核心内容： 1、预焙阳极：21年产量207万吨，利润预测6亿元，实际完成6.2亿元。22年一季度价格一直在上涨，2月和 3月每月分别上涨350和730（元/吨），利润预测是1.5亿元，实际完成1.58亿元。4月和5月分别上涨850和 700（元/吨），价格处于连续上涨趋势，根据历史经验，涨价周期中公司的盈利都会持续向好。目前产能年250万吨，到年底达到282万吨，根据规划到25年以前每年新增60万吨，到25年达到500万吨。22年目标产量260万吨。 2、负极： 1）4月公司开始在嘉峪关实施

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【中航证券医药】持续关注新冠口服药产业链重点公司

由于高传染性、高变异性特征，新冠肺炎疫情呈现反复和不确定性特征，建议短期和长期投资逻辑相结合，持续关注新冠治疗产业链的投资机会，重点围绕五条投资主线布局：第一是产业链上游具备向辉瑞、默沙东、盐野义、君实生物、真实生物等国内外新冠创新药企提供药物合成过程中的关键中间体和原料药的企业，包括美诺华、天宇股份、同和药业、拓新药业等；第二是产业链中游的研发新冠治疗药物的生产企业，包括君实生物-U、药明康德、开拓药业-B、众生药业、先声药业、歌礼制药-B、广生堂、科兴制药等；第三是通过MPP获得

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【电梯行业】观点更新：高壁垒&高维保利润空间，城轨已成行业重要驱动力【东吴机械】

轨交电梯需求稳步提升，竞争格局较好，已成为行业增长新动力。相较地产，城轨电梯运行环境恶劣，对质量要求更高，多为招投标形式，是门槛较高的细分赛道。随着内资高端产品与外资品牌差距逐步缩小，本土企业在城轨电梯领域竞争力快速提升。2022年以来，康力电梯接连中标成都规交大订单，金额分别达到9.61和31.84亿元。此外，维保服务为轨交电梯另一大看点，一旦导入大订单，将会在免保期结束后逐年兑现较多的配件& 维保利润空间，也会提升相关企业的盈利水平。究其原因，核心体现在业务连续性&较强盈利能力，具体

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君实生物：VV116前瞻性队列研究结果完成，可缩短非重症Omicron感染患者核酸转阴时间

【天风医药】事件：5月18日，国家传染病医学中心、华山感染张文宏团队及上海公卫范小红团队等完成一项开放性、前瞻性队列研究，评估VV116对非重症Omicron毒株感染患者核酸转阴时间的影响，成果于同日发表在 Emerging Microbes & Infections杂志。非重症患者应用VV116可缩短核酸转阴时间3天左右，结果符合预期试验共入组136人，数据显示Omicron毒株感染者在首次核酸检测阳性5日内使用VV116，核酸转阴时间为 8.56天（vs对照组11.13天）。此外在首

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【华西军工】旗帜鲜明看好军工

看好低估值、高成长的军工细分板块： 1）成长性，军工行业一季报业绩增速亮眼，行业景气度持续兑现，主要原因是军品销量提升，规模效应显现，同时期间费用管控到位，降本增效成效显著。 2）持续性，军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显，表明企业订单饱满，积极备产备货，生产经营持续向好，发展后劲十足，业绩有望持续增长。 3）确定性，军工行业是典型的内循环行业，本身具有逆周期的属性，不受疫情、宏观经济等影响，受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼，增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事

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【国盛电子团队】精研科技：折叠屏热度再起，充分发挥各业务板块协同作用

折叠屏价格继续下探，折叠屏热度再起。三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是最先引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星Flip、Fold，华为MateX系列自19年11月起持续出新。三星折叠屏手机份额高达 93%。 4月28日，华为发布新款折叠屏手机华为Mate Xs 2。这是华为推出的第五款折叠屏手机采用了外折设计。此外，其起售价格也从上一代的16999元下降到9999元。（3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（MIXFold）、OPPO（FINDN）首款折叠手机已于202

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【中泰电子|江海股份】新能源贡献高弹性，多业务布局全面发力

新能源领域贡献高弹性，公司发展走上快车道。薄膜电容业务：薄膜电容主要应用于新能源车、光伏、储能等领域，下游需求旺盛，弹性最大，公司薄膜电容业务目前已形成光伏、车载、工控三条清晰的布局，公司牢牢把握新能源的发展趋势，薄膜电容今年预计在光伏领域扩产50%，车载领域扩产150%，为公司业绩增长奠定基础；铝电解电容业务：光伏领域公司龙头公司合作较深，目前在手订单充足，公司铝电解电容向上拓展布局电极箔，成本改善趋势明显，毛利率持续提升，当前日系厂商逐步退出铝电解电容领域，公司深度受益于铝电解电容

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【天风商社 | 贝泰妮】资金面因素扰动不改长期推荐逻辑，进入自身快速成长通道业绩持续验证

■今日上午公司股价调整较大我们认为主要系资金面因素，部分创投基金以大宗交易方式减持份额受让方不受锁定期限限制。公司资金面因素引发股价波动不改长期推荐逻辑，资金面下跌为加仓的时间节点，618大促在即，敬请期待。 ■受宏观经济、线上流量分散和多地散发疫情等影响，化妆品品类限上单位零售额自去年下半年以来整体同比放缓、近期较大承压，贝泰妮作为头部优质国货产品力、品牌力不断提升，在去年双十一、双十二和今年春节、38节等多个节点都得到明显验证，业绩保持高增，已步入自身快速成长通道、与行业整体增速关

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【至纯科技】最新交流要点更新，重点推荐【东吴机械】

1、2022年1-4月份公司新接半导体清洗订单超过6亿元，预计2022H1订单将接近2021年全年水平，2022年订单预期超过20亿，其中单片订单占比70-80%。单片设备收入占比持续提升，远期预期占比逐步达到80- 85%。产能方面，2021年底半导体清洗产能约在100台/年，2022年产能预计可达150-200台/年。 2、公司半导体清洗设备产品已经覆盖了28 nm，14-7 nm也有一些产品，目前下游来看，以逻辑为主，特色工艺也接了不少，存储相对较少。存储有望快速增长，该领域目前主要是

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【申万互联网传媒】三七互娱：基本面比预期好，复工逻辑或导致资金风格切换

今日三七互娱波动较大，从我们了解到的情况，基本面没变化甚至好于我们的预期。从Q2来看，已上线的核心产品P&S、斗罗3D等环比流水稳健，云上城流水增长超预期（我们预计4月国内+海外达到4-5亿），斗罗2D等产品流水亦有向上趋势。新品方面，海外蚂蚁军团、三国英雄的荣光测试正常推进，目前流水已升至小几千万水平，国内三国霸业、魔幻M、乌托邦、扶摇一梦准备充分，在等版号。此外，我们判断汇兑收益亦会对Q2有所贡献。从行业和市场角度，游戏不受疫情、消费影响，政策实质改善、耐心等待后续版号发布。当前

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1、盈利：2021年公司毛利率承压主要因原材料、海运、汇率、出口退税取消等影响，21年年末开始通过涨价传导成本压力，22Q1非晶单价上升至1.5万元/吨左右，毛利率水平恢复至前期正常水平；当前非晶单价继续上涨至约1.8万/吨，主要传导原材料压力，整体毛利率保持稳定。同时，考虑到非晶对硅钢的价格优势（一级能效硅钢约3万/吨），未来非晶仍具备提价空间，毛利率有望稳步提升。 2、立体卷：目前国网招标的非晶变压器基本以立体卷为主，非晶立体卷方面，公司带材的柔韧度、脆性等指标具备显著优势，能够满足

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【民生电新】风电加速度：欧盟四国承诺到2050年海风装机增10倍，海内外有望景气共振

1、事件：丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海风装机总量将达65 GW。 2、目标明确，海上风电加速度。早在2020年，欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》，提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW；2030年从当前12GW增长到60GW，仅上述四国最新目标已超过此值。此外，德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标；英国设定了到

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金风科技

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2022-05-19 15:37:21

【东北机械@国机精工】大功率风电主轴承获突破，公司经营持续向好

1、7MW风电主轴承于2022年1月装机试验，子公司轴研所与东方电气深度合作。大功率风电主轴承技术门槛高，是国产化率最低的环节，公司于2020年6月16日即发布公告研发大型风电主轴承，目前7MW海上风电、5MW陆上风电已陆续装机试验，在今年也获得了3.2MW主轴承的批量订单。轴研所聚焦高附加值的风电主轴承项目，单链圆锥主轴承在业内受到认可，将充分受益大功率风电主轴承国产化 2、股权激励正式落地，国企推行股权激励展现优化治理勇气。公司自2019年9月发布股权激励草案以来，已累计发布三版方案

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国机精工

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2022-05-19 11:29:48

【5月19日】每日要闻：转自聪明的投资者

高毅邓晓峰罕见现身调研，易方达陈皓、南方基金骆帅同参与；上海公布首批复工金融机构名单；茅台APP“i茅台”正式上线…… 基金上海公布首批复工金融机构名单列名券商积极筹划线下回归 5月18日，上海金融机构复工第一批“白名单”出炉，包括了中国外汇交易中心、上海证券交易所等864家金融机构。总部位于上海的券商以及诸多券商位于上海的分公司、重要子公司基本都纳入了名单范围。明星基金经理纷纷出动，25只个股获百家机构调研截至5月18日，月内共有25只个股获得了上百家机构的集体调研，其中包括宁波银行、

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贵州茅台

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2022-05-18 20:41:13

【申万互联网传媒】芒果超媒：《姐姐3》阵容官宣，短期拐点已至，但市场仍低估了中长期空间

1.安全边际清晰：21-22年广告大盘压力、内容行业政策紧缩背景下，以综艺为核心仍创造21亿，25亿利润（wind一致预期），已经做了最强压力测试。Q1份额明显提升：芒果自制网综在全网播放量Top20中占据 5席，有效播放市占率达15%（21年年榜占4席，市占率9%）。充分体现了公司的核心竞争力：综艺领域的平台化能力、风控能力+大屏牌照优势。 2.向上拐点逐步到来：复盘历史股价，主要与政策周期与产品周期有关，当前产品周期已拐点向上，22Q2 开始项目陆续上线，内容拐点和业绩季度增速拐点到来

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芒果超媒

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【hc有色】索通发展（603612）传统阳极业务继续高增长，大举进军负极一体化前景可期

核心内容： 1、预焙阳极：21年产量207万吨，利润预测6亿元，实际完成6.2亿元。22年一季度价格一直在上涨，2月和 3月每月分别上涨350和730（元/吨），利润预测是1.5亿元，实际完成1.58亿元。4月和5月分别上涨850和 700（元/吨），价格处于连续上涨趋势，根据历史经验，涨价周期中公司的盈利都会持续向好。目前产能年250万吨，到年底达到282万吨，根据规划到25年以前每年新增60万吨，到25年达到500万吨。22年目标产量260万吨。 2、负极： 1）4月公司开始在嘉峪关实施

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索通发展

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【中航证券医药】持续关注新冠口服药产业链重点公司

由于高传染性、高变异性特征，新冠肺炎疫情呈现反复和不确定性特征，建议短期和长期投资逻辑相结合，持续关注新冠治疗产业链的投资机会，重点围绕五条投资主线布局：第一是产业链上游具备向辉瑞、默沙东、盐野义、君实生物、真实生物等国内外新冠创新药企提供药物合成过程中的关键中间体和原料药的企业，包括美诺华、天宇股份、同和药业、拓新药业等；第二是产业链中游的研发新冠治疗药物的生产企业，包括君实生物-U、药明康德、开拓药业-B、众生药业、先声药业、歌礼制药-B、广生堂、科兴制药等；第三是通过MPP获得

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中国医药

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【电梯行业】观点更新：高壁垒&高维保利润空间，城轨已成行业重要驱动力【东吴机械】

轨交电梯需求稳步提升，竞争格局较好，已成为行业增长新动力。相较地产，城轨电梯运行环境恶劣，对质量要求更高，多为招投标形式，是门槛较高的细分赛道。随着内资高端产品与外资品牌差距逐步缩小，本土企业在城轨电梯领域竞争力快速提升。2022年以来，康力电梯接连中标成都规交大订单，金额分别达到9.61和31.84亿元。此外，维保服务为轨交电梯另一大看点，一旦导入大订单，将会在免保期结束后逐年兑现较多的配件& 维保利润空间，也会提升相关企业的盈利水平。究其原因，核心体现在业务连续性&较强盈利能力，具体

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通用电梯

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君实生物：VV116前瞻性队列研究结果完成，可缩短非重症Omicron感染患者核酸转阴时间

【天风医药】事件：5月18日，国家传染病医学中心、华山感染张文宏团队及上海公卫范小红团队等完成一项开放性、前瞻性队列研究，评估VV116对非重症Omicron毒株感染患者核酸转阴时间的影响，成果于同日发表在 Emerging Microbes & Infections杂志。非重症患者应用VV116可缩短核酸转阴时间3天左右，结果符合预期试验共入组136人，数据显示Omicron毒株感染者在首次核酸检测阳性5日内使用VV116，核酸转阴时间为 8.56天（vs对照组11.13天）。此外在首

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君实生物

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【华西军工】旗帜鲜明看好军工

看好低估值、高成长的军工细分板块： 1）成长性，军工行业一季报业绩增速亮眼，行业景气度持续兑现，主要原因是军品销量提升，规模效应显现，同时期间费用管控到位，降本增效成效显著。 2）持续性，军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显，表明企业订单饱满，积极备产备货，生产经营持续向好，发展后劲十足，业绩有望持续增长。 3）确定性，军工行业是典型的内循环行业，本身具有逆周期的属性，不受疫情、宏观经济等影响，受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼，增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事

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振华科技

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【国盛电子团队】精研科技：折叠屏热度再起，充分发挥各业务板块协同作用

折叠屏价格继续下探，折叠屏热度再起。三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是最先引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星Flip、Fold，华为MateX系列自19年11月起持续出新。三星折叠屏手机份额高达 93%。 4月28日，华为发布新款折叠屏手机华为Mate Xs 2。这是华为推出的第五款折叠屏手机采用了外折设计。此外，其起售价格也从上一代的16999元下降到9999元。（3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（MIXFold）、OPPO（FINDN）首款折叠手机已于202

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精研科技

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2022-05-18 16:08:09

【中泰电子|江海股份】新能源贡献高弹性，多业务布局全面发力

新能源领域贡献高弹性，公司发展走上快车道。薄膜电容业务：薄膜电容主要应用于新能源车、光伏、储能等领域，下游需求旺盛，弹性最大，公司薄膜电容业务目前已形成光伏、车载、工控三条清晰的布局，公司牢牢把握新能源的发展趋势，薄膜电容今年预计在光伏领域扩产50%，车载领域扩产150%，为公司业绩增长奠定基础；铝电解电容业务：光伏领域公司龙头公司合作较深，目前在手订单充足，公司铝电解电容向上拓展布局电极箔，成本改善趋势明显，毛利率持续提升，当前日系厂商逐步退出铝电解电容领域，公司深度受益于铝电解电容

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江海股份

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2022-05-18 16:06:34

【天风商社 | 贝泰妮】资金面因素扰动不改长期推荐逻辑，进入自身快速成长通道业绩持续验证

■今日上午公司股价调整较大我们认为主要系资金面因素，部分创投基金以大宗交易方式减持份额受让方不受锁定期限限制。公司资金面因素引发股价波动不改长期推荐逻辑，资金面下跌为加仓的时间节点，618大促在即，敬请期待。 ■受宏观经济、线上流量分散和多地散发疫情等影响，化妆品品类限上单位零售额自去年下半年以来整体同比放缓、近期较大承压，贝泰妮作为头部优质国货产品力、品牌力不断提升，在去年双十一、双十二和今年春节、38节等多个节点都得到明显验证，业绩保持高增，已步入自身快速成长通道、与行业整体增速关

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贝泰妮

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【至纯科技】最新交流要点更新，重点推荐【东吴机械】

1、2022年1-4月份公司新接半导体清洗订单超过6亿元，预计2022H1订单将接近2021年全年水平，2022年订单预期超过20亿，其中单片订单占比70-80%。单片设备收入占比持续提升，远期预期占比逐步达到80- 85%。产能方面，2021年底半导体清洗产能约在100台/年，2022年产能预计可达150-200台/年。 2、公司半导体清洗设备产品已经覆盖了28 nm，14-7 nm也有一些产品，目前下游来看，以逻辑为主，特色工艺也接了不少，存储相对较少。存储有望快速增长，该领域目前主要是

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至纯科技

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【申万互联网传媒】三七互娱：基本面比预期好，复工逻辑或导致资金风格切换

今日三七互娱波动较大，从我们了解到的情况，基本面没变化甚至好于我们的预期。从Q2来看，已上线的核心产品P&S、斗罗3D等环比流水稳健，云上城流水增长超预期（我们预计4月国内+海外达到4-5亿），斗罗2D等产品流水亦有向上趋势。新品方面，海外蚂蚁军团、三国英雄的荣光测试正常推进，目前流水已升至小几千万水平，国内三国霸业、魔幻M、乌托邦、扶摇一梦准备充分，在等版号。此外，我们判断汇兑收益亦会对Q2有所贡献。从行业和市场角度，游戏不受疫情、消费影响，政策实质改善、耐心等待后续版号发布。当前

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三七互娱

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2022-05-18 16:03:52

云路股份推荐更新20220518

1、盈利：2021年公司毛利率承压主要因原材料、海运、汇率、出口退税取消等影响，21年年末开始通过涨价传导成本压力，22Q1非晶单价上升至1.5万元/吨左右，毛利率水平恢复至前期正常水平；当前非晶单价继续上涨至约1.8万/吨，主要传导原材料压力，整体毛利率保持稳定。同时，考虑到非晶对硅钢的价格优势（一级能效硅钢约3万/吨），未来非晶仍具备提价空间，毛利率有望稳步提升。 2、立体卷：目前国网招标的非晶变压器基本以立体卷为主，非晶立体卷方面，公司带材的柔韧度、脆性等指标具备显著优势，能够满足

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云路股份

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【民生电新】风电加速度：欧盟四国承诺到2050年海风装机增10倍，海内外有望景气共振

1、事件：丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海风装机总量将达65 GW。 2、目标明确，海上风电加速度。早在2020年，欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》，提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW；2030年从当前12GW增长到60GW，仅上述四国最新目标已超过此值。此外，德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标；英国设定了到

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【东北机械@国机精工】大功率风电主轴承获突破，公司经营持续向好

1、7MW风电主轴承于2022年1月装机试验，子公司轴研所与东方电气深度合作。大功率风电主轴承技术门槛高，是国产化率最低的环节，公司于2020年6月16日即发布公告研发大型风电主轴承，目前7MW海上风电、5MW陆上风电已陆续装机试验，在今年也获得了3.2MW主轴承的批量订单。轴研所聚焦高附加值的风电主轴承项目，单链圆锥主轴承在业内受到认可，将充分受益大功率风电主轴承国产化 2、股权激励正式落地，国企推行股权激励展现优化治理勇气。公司自2019年9月发布股权激励草案以来，已累计发布三版方案

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【5月19日】每日要闻：转自聪明的投资者

高毅邓晓峰罕见现身调研，易方达陈皓、南方基金骆帅同参与；上海公布首批复工金融机构名单；茅台APP“i茅台”正式上线…… 基金上海公布首批复工金融机构名单列名券商积极筹划线下回归 5月18日，上海金融机构复工第一批“白名单”出炉，包括了中国外汇交易中心、上海证券交易所等864家金融机构。总部位于上海的券商以及诸多券商位于上海的分公司、重要子公司基本都纳入了名单范围。明星基金经理纷纷出动，25只个股获百家机构调研截至5月18日，月内共有25只个股获得了上百家机构的集体调研，其中包括宁波银行、

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【申万互联网传媒】芒果超媒：《姐姐3》阵容官宣，短期拐点已至，但市场仍低估了中长期空间

1.安全边际清晰：21-22年广告大盘压力、内容行业政策紧缩背景下，以综艺为核心仍创造21亿，25亿利润（wind一致预期），已经做了最强压力测试。Q1份额明显提升：芒果自制网综在全网播放量Top20中占据 5席，有效播放市占率达15%（21年年榜占4席，市占率9%）。充分体现了公司的核心竞争力：综艺领域的平台化能力、风控能力+大屏牌照优势。 2.向上拐点逐步到来：复盘历史股价，主要与政策周期与产品周期有关，当前产品周期已拐点向上，22Q2 开始项目陆续上线，内容拐点和业绩季度增速拐点到来

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【hc有色】索通发展（603612）传统阳极业务继续高增长，大举进军负极一体化前景可期

核心内容： 1、预焙阳极：21年产量207万吨，利润预测6亿元，实际完成6.2亿元。22年一季度价格一直在上涨，2月和 3月每月分别上涨350和730（元/吨），利润预测是1.5亿元，实际完成1.58亿元。4月和5月分别上涨850和 700（元/吨），价格处于连续上涨趋势，根据历史经验，涨价周期中公司的盈利都会持续向好。目前产能年250万吨，到年底达到282万吨，根据规划到25年以前每年新增60万吨，到25年达到500万吨。22年目标产量260万吨。 2、负极： 1）4月公司开始在嘉峪关实施

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【中航证券医药】持续关注新冠口服药产业链重点公司

由于高传染性、高变异性特征，新冠肺炎疫情呈现反复和不确定性特征，建议短期和长期投资逻辑相结合，持续关注新冠治疗产业链的投资机会，重点围绕五条投资主线布局：第一是产业链上游具备向辉瑞、默沙东、盐野义、君实生物、真实生物等国内外新冠创新药企提供药物合成过程中的关键中间体和原料药的企业，包括美诺华、天宇股份、同和药业、拓新药业等；第二是产业链中游的研发新冠治疗药物的生产企业，包括君实生物-U、药明康德、开拓药业-B、众生药业、先声药业、歌礼制药-B、广生堂、科兴制药等；第三是通过MPP获得

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【电梯行业】观点更新：高壁垒&高维保利润空间，城轨已成行业重要驱动力【东吴机械】

轨交电梯需求稳步提升，竞争格局较好，已成为行业增长新动力。相较地产，城轨电梯运行环境恶劣，对质量要求更高，多为招投标形式，是门槛较高的细分赛道。随着内资高端产品与外资品牌差距逐步缩小，本土企业在城轨电梯领域竞争力快速提升。2022年以来，康力电梯接连中标成都规交大订单，金额分别达到9.61和31.84亿元。此外，维保服务为轨交电梯另一大看点，一旦导入大订单，将会在免保期结束后逐年兑现较多的配件& 维保利润空间，也会提升相关企业的盈利水平。究其原因，核心体现在业务连续性&较强盈利能力，具体

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君实生物：VV116前瞻性队列研究结果完成，可缩短非重症Omicron感染患者核酸转阴时间

【天风医药】事件：5月18日，国家传染病医学中心、华山感染张文宏团队及上海公卫范小红团队等完成一项开放性、前瞻性队列研究，评估VV116对非重症Omicron毒株感染患者核酸转阴时间的影响，成果于同日发表在 Emerging Microbes & Infections杂志。非重症患者应用VV116可缩短核酸转阴时间3天左右，结果符合预期试验共入组136人，数据显示Omicron毒株感染者在首次核酸检测阳性5日内使用VV116，核酸转阴时间为 8.56天（vs对照组11.13天）。此外在首

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【华西军工】旗帜鲜明看好军工

看好低估值、高成长的军工细分板块： 1）成长性，军工行业一季报业绩增速亮眼，行业景气度持续兑现，主要原因是军品销量提升，规模效应显现，同时期间费用管控到位，降本增效成效显著。 2）持续性，军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显，表明企业订单饱满，积极备产备货，生产经营持续向好，发展后劲十足，业绩有望持续增长。 3）确定性，军工行业是典型的内循环行业，本身具有逆周期的属性，不受疫情、宏观经济等影响，受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼，增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事

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【国盛电子团队】精研科技：折叠屏热度再起，充分发挥各业务板块协同作用

折叠屏价格继续下探，折叠屏热度再起。三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是最先引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星Flip、Fold，华为MateX系列自19年11月起持续出新。三星折叠屏手机份额高达 93%。 4月28日，华为发布新款折叠屏手机华为Mate Xs 2。这是华为推出的第五款折叠屏手机采用了外折设计。此外，其起售价格也从上一代的16999元下降到9999元。（3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（MIXFold）、OPPO（FINDN）首款折叠手机已于202

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【中泰电子|江海股份】新能源贡献高弹性，多业务布局全面发力

新能源领域贡献高弹性，公司发展走上快车道。薄膜电容业务：薄膜电容主要应用于新能源车、光伏、储能等领域，下游需求旺盛，弹性最大，公司薄膜电容业务目前已形成光伏、车载、工控三条清晰的布局，公司牢牢把握新能源的发展趋势，薄膜电容今年预计在光伏领域扩产50%，车载领域扩产150%，为公司业绩增长奠定基础；铝电解电容业务：光伏领域公司龙头公司合作较深，目前在手订单充足，公司铝电解电容向上拓展布局电极箔，成本改善趋势明显，毛利率持续提升，当前日系厂商逐步退出铝电解电容领域，公司深度受益于铝电解电容

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【天风商社 | 贝泰妮】资金面因素扰动不改长期推荐逻辑，进入自身快速成长通道业绩持续验证

■今日上午公司股价调整较大我们认为主要系资金面因素，部分创投基金以大宗交易方式减持份额受让方不受锁定期限限制。公司资金面因素引发股价波动不改长期推荐逻辑，资金面下跌为加仓的时间节点，618大促在即，敬请期待。 ■受宏观经济、线上流量分散和多地散发疫情等影响，化妆品品类限上单位零售额自去年下半年以来整体同比放缓、近期较大承压，贝泰妮作为头部优质国货产品力、品牌力不断提升，在去年双十一、双十二和今年春节、38节等多个节点都得到明显验证，业绩保持高增，已步入自身快速成长通道、与行业整体增速关

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【至纯科技】最新交流要点更新，重点推荐【东吴机械】

1、2022年1-4月份公司新接半导体清洗订单超过6亿元，预计2022H1订单将接近2021年全年水平，2022年订单预期超过20亿，其中单片订单占比70-80%。单片设备收入占比持续提升，远期预期占比逐步达到80- 85%。产能方面，2021年底半导体清洗产能约在100台/年，2022年产能预计可达150-200台/年。 2、公司半导体清洗设备产品已经覆盖了28 nm，14-7 nm也有一些产品，目前下游来看，以逻辑为主，特色工艺也接了不少，存储相对较少。存储有望快速增长，该领域目前主要是

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【申万互联网传媒】三七互娱：基本面比预期好，复工逻辑或导致资金风格切换

今日三七互娱波动较大，从我们了解到的情况，基本面没变化甚至好于我们的预期。从Q2来看，已上线的核心产品P&S、斗罗3D等环比流水稳健，云上城流水增长超预期（我们预计4月国内+海外达到4-5亿），斗罗2D等产品流水亦有向上趋势。新品方面，海外蚂蚁军团、三国英雄的荣光测试正常推进，目前流水已升至小几千万水平，国内三国霸业、魔幻M、乌托邦、扶摇一梦准备充分，在等版号。此外，我们判断汇兑收益亦会对Q2有所贡献。从行业和市场角度，游戏不受疫情、消费影响，政策实质改善、耐心等待后续版号发布。当前

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1、盈利：2021年公司毛利率承压主要因原材料、海运、汇率、出口退税取消等影响，21年年末开始通过涨价传导成本压力，22Q1非晶单价上升至1.5万元/吨左右，毛利率水平恢复至前期正常水平；当前非晶单价继续上涨至约1.8万/吨，主要传导原材料压力，整体毛利率保持稳定。同时，考虑到非晶对硅钢的价格优势（一级能效硅钢约3万/吨），未来非晶仍具备提价空间，毛利率有望稳步提升。 2、立体卷：目前国网招标的非晶变压器基本以立体卷为主，非晶立体卷方面，公司带材的柔韧度、脆性等指标具备显著优势，能够满足

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【民生电新】风电加速度：欧盟四国承诺到2050年海风装机增10倍，海内外有望景气共振

1、事件：丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海风装机总量将达65 GW。 2、目标明确，海上风电加速度。早在2020年，欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》，提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW；2030年从当前12GW增长到60GW，仅上述四国最新目标已超过此值。此外，德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标；英国设定了到

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2022-05-19 15:37:21

【东北机械@国机精工】大功率风电主轴承获突破，公司经营持续向好

1、7MW风电主轴承于2022年1月装机试验，子公司轴研所与东方电气深度合作。大功率风电主轴承技术门槛高，是国产化率最低的环节，公司于2020年6月16日即发布公告研发大型风电主轴承，目前7MW海上风电、5MW陆上风电已陆续装机试验，在今年也获得了3.2MW主轴承的批量订单。轴研所聚焦高附加值的风电主轴承项目，单链圆锥主轴承在业内受到认可，将充分受益大功率风电主轴承国产化 2、股权激励正式落地，国企推行股权激励展现优化治理勇气。公司自2019年9月发布股权激励草案以来，已累计发布三版方案

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国机精工

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2022-05-19 11:29:48

【5月19日】每日要闻：转自聪明的投资者

高毅邓晓峰罕见现身调研，易方达陈皓、南方基金骆帅同参与；上海公布首批复工金融机构名单；茅台APP“i茅台”正式上线…… 基金上海公布首批复工金融机构名单列名券商积极筹划线下回归 5月18日，上海金融机构复工第一批“白名单”出炉，包括了中国外汇交易中心、上海证券交易所等864家金融机构。总部位于上海的券商以及诸多券商位于上海的分公司、重要子公司基本都纳入了名单范围。明星基金经理纷纷出动，25只个股获百家机构调研截至5月18日，月内共有25只个股获得了上百家机构的集体调研，其中包括宁波银行、

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贵州茅台

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2022-05-18 20:41:13

【申万互联网传媒】芒果超媒：《姐姐3》阵容官宣，短期拐点已至，但市场仍低估了中长期空间

1.安全边际清晰：21-22年广告大盘压力、内容行业政策紧缩背景下，以综艺为核心仍创造21亿，25亿利润（wind一致预期），已经做了最强压力测试。Q1份额明显提升：芒果自制网综在全网播放量Top20中占据 5席，有效播放市占率达15%（21年年榜占4席，市占率9%）。充分体现了公司的核心竞争力：综艺领域的平台化能力、风控能力+大屏牌照优势。 2.向上拐点逐步到来：复盘历史股价，主要与政策周期与产品周期有关，当前产品周期已拐点向上，22Q2 开始项目陆续上线，内容拐点和业绩季度增速拐点到来

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芒果超媒

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2022-05-18 19:29:41

【hc有色】索通发展（603612）传统阳极业务继续高增长，大举进军负极一体化前景可期

核心内容： 1、预焙阳极：21年产量207万吨，利润预测6亿元，实际完成6.2亿元。22年一季度价格一直在上涨，2月和 3月每月分别上涨350和730（元/吨），利润预测是1.5亿元，实际完成1.58亿元。4月和5月分别上涨850和 700（元/吨），价格处于连续上涨趋势，根据历史经验，涨价周期中公司的盈利都会持续向好。目前产能年250万吨，到年底达到282万吨，根据规划到25年以前每年新增60万吨，到25年达到500万吨。22年目标产量260万吨。 2、负极： 1）4月公司开始在嘉峪关实施

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索通发展

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2022-05-18 19:26:10

【中航证券医药】持续关注新冠口服药产业链重点公司

由于高传染性、高变异性特征，新冠肺炎疫情呈现反复和不确定性特征，建议短期和长期投资逻辑相结合，持续关注新冠治疗产业链的投资机会，重点围绕五条投资主线布局：第一是产业链上游具备向辉瑞、默沙东、盐野义、君实生物、真实生物等国内外新冠创新药企提供药物合成过程中的关键中间体和原料药的企业，包括美诺华、天宇股份、同和药业、拓新药业等；第二是产业链中游的研发新冠治疗药物的生产企业，包括君实生物-U、药明康德、开拓药业-B、众生药业、先声药业、歌礼制药-B、广生堂、科兴制药等；第三是通过MPP获得

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中国医药

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2022-05-18 19:20:15

【电梯行业】观点更新：高壁垒&高维保利润空间，城轨已成行业重要驱动力【东吴机械】

轨交电梯需求稳步提升，竞争格局较好，已成为行业增长新动力。相较地产，城轨电梯运行环境恶劣，对质量要求更高，多为招投标形式，是门槛较高的细分赛道。随着内资高端产品与外资品牌差距逐步缩小，本土企业在城轨电梯领域竞争力快速提升。2022年以来，康力电梯接连中标成都规交大订单，金额分别达到9.61和31.84亿元。此外，维保服务为轨交电梯另一大看点，一旦导入大订单，将会在免保期结束后逐年兑现较多的配件& 维保利润空间，也会提升相关企业的盈利水平。究其原因，核心体现在业务连续性&较强盈利能力，具体

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通用电梯

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2022-05-18 16:52:29

君实生物：VV116前瞻性队列研究结果完成，可缩短非重症Omicron感染患者核酸转阴时间

【天风医药】事件：5月18日，国家传染病医学中心、华山感染张文宏团队及上海公卫范小红团队等完成一项开放性、前瞻性队列研究，评估VV116对非重症Omicron毒株感染患者核酸转阴时间的影响，成果于同日发表在 Emerging Microbes & Infections杂志。非重症患者应用VV116可缩短核酸转阴时间3天左右，结果符合预期试验共入组136人，数据显示Omicron毒株感染者在首次核酸检测阳性5日内使用VV116，核酸转阴时间为 8.56天（vs对照组11.13天）。此外在首

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君实生物

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2022-05-18 16:21:12

【华西军工】旗帜鲜明看好军工

看好低估值、高成长的军工细分板块： 1）成长性，军工行业一季报业绩增速亮眼，行业景气度持续兑现，主要原因是军品销量提升，规模效应显现，同时期间费用管控到位，降本增效成效显著。 2）持续性，军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显，表明企业订单饱满，积极备产备货，生产经营持续向好，发展后劲十足，业绩有望持续增长。 3）确定性，军工行业是典型的内循环行业，本身具有逆周期的属性，不受疫情、宏观经济等影响，受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼，增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事

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振华科技

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2022-05-18 16:13:28

【国盛电子团队】精研科技：折叠屏热度再起，充分发挥各业务板块协同作用

折叠屏价格继续下探，折叠屏热度再起。三星华为引领潮流，新款迭出。三星、华为是最先引领折叠屏热潮的主流品牌之一：三星Flip、Fold，华为MateX系列自19年11月起持续出新。三星折叠屏手机份额高达 93%。 4月28日，华为发布新款折叠屏手机华为Mate Xs 2。这是华为推出的第五款折叠屏手机采用了外折设计。此外，其起售价格也从上一代的16999元下降到9999元。（3）展望多品牌布局进展，折叠屏手机更繁荣生态可期！小米（MIXFold）、OPPO（FINDN）首款折叠手机已于202

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精研科技

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2022-05-18 16:08:09

【中泰电子|江海股份】新能源贡献高弹性，多业务布局全面发力

新能源领域贡献高弹性，公司发展走上快车道。薄膜电容业务：薄膜电容主要应用于新能源车、光伏、储能等领域，下游需求旺盛，弹性最大，公司薄膜电容业务目前已形成光伏、车载、工控三条清晰的布局，公司牢牢把握新能源的发展趋势，薄膜电容今年预计在光伏领域扩产50%，车载领域扩产150%，为公司业绩增长奠定基础；铝电解电容业务：光伏领域公司龙头公司合作较深，目前在手订单充足，公司铝电解电容向上拓展布局电极箔，成本改善趋势明显，毛利率持续提升，当前日系厂商逐步退出铝电解电容领域，公司深度受益于铝电解电容

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江海股份

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2022-05-18 16:06:34

【天风商社 | 贝泰妮】资金面因素扰动不改长期推荐逻辑，进入自身快速成长通道业绩持续验证

■今日上午公司股价调整较大我们认为主要系资金面因素，部分创投基金以大宗交易方式减持份额受让方不受锁定期限限制。公司资金面因素引发股价波动不改长期推荐逻辑，资金面下跌为加仓的时间节点，618大促在即，敬请期待。 ■受宏观经济、线上流量分散和多地散发疫情等影响，化妆品品类限上单位零售额自去年下半年以来整体同比放缓、近期较大承压，贝泰妮作为头部优质国货产品力、品牌力不断提升，在去年双十一、双十二和今年春节、38节等多个节点都得到明显验证，业绩保持高增，已步入自身快速成长通道、与行业整体增速关

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2022-05-18 16:05:59

【至纯科技】最新交流要点更新，重点推荐【东吴机械】

1、2022年1-4月份公司新接半导体清洗订单超过6亿元，预计2022H1订单将接近2021年全年水平，2022年订单预期超过20亿，其中单片订单占比70-80%。单片设备收入占比持续提升，远期预期占比逐步达到80- 85%。产能方面，2021年底半导体清洗产能约在100台/年，2022年产能预计可达150-200台/年。 2、公司半导体清洗设备产品已经覆盖了28 nm，14-7 nm也有一些产品，目前下游来看，以逻辑为主，特色工艺也接了不少，存储相对较少。存储有望快速增长，该领域目前主要是

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至纯科技

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2022-05-18 16:05:17

【申万互联网传媒】三七互娱：基本面比预期好，复工逻辑或导致资金风格切换

今日三七互娱波动较大，从我们了解到的情况，基本面没变化甚至好于我们的预期。从Q2来看，已上线的核心产品P&S、斗罗3D等环比流水稳健，云上城流水增长超预期（我们预计4月国内+海外达到4-5亿），斗罗2D等产品流水亦有向上趋势。新品方面，海外蚂蚁军团、三国英雄的荣光测试正常推进，目前流水已升至小几千万水平，国内三国霸业、魔幻M、乌托邦、扶摇一梦准备充分，在等版号。此外，我们判断汇兑收益亦会对Q2有所贡献。从行业和市场角度，游戏不受疫情、消费影响，政策实质改善、耐心等待后续版号发布。当前

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三七互娱

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2022-05-18 16:03:52

云路股份推荐更新20220518

1、盈利：2021年公司毛利率承压主要因原材料、海运、汇率、出口退税取消等影响，21年年末开始通过涨价传导成本压力，22Q1非晶单价上升至1.5万元/吨左右，毛利率水平恢复至前期正常水平；当前非晶单价继续上涨至约1.8万/吨，主要传导原材料压力，整体毛利率保持稳定。同时，考虑到非晶对硅钢的价格优势（一级能效硅钢约3万/吨），未来非晶仍具备提价空间，毛利率有望稳步提升。 2、立体卷：目前国网招标的非晶变压器基本以立体卷为主，非晶立体卷方面，公司带材的柔韧度、脆性等指标具备显著优势，能够满足

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云路股份

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