中国又一反向“卡脖子”公司崛起！它是机器人领域的“华为”投资家网蒋东文2025-01-17 21:44发布于北京科技领域创作者+关注2025年，谁还在坚守创新？刚刚结束的“科技春晚”CES展上，向世人展示出了答案。没错，就是AI。2024年，中外AI及大模型在技术与产业落地上取得了令人瞩目的成绩。2

中国又一反向“卡脖子”公司崛起！它是机器人领域的“华为”投资家网蒋东文2025-01-17 21:44发布于北京科技领域创作者+关注2025年，谁还在坚守创新？刚刚结束的“科技春晚”CES展上，向世人展示出了答案。没错，就是AI。2024年，中外AI及大模型在技术与产业落地上取得了令人瞩目的成绩。2

当前人形机器人技术端加速演进，商业化进程全面提速，产业趋势明确。特斯拉计划在1月底2024年第四季度业绩会上人形机器人Optimus的进度，新一代Gen3有望于一季度定型发布。此外，英伟达有望在3月GTC25大会上发布机器人领域布局更新。根据马斯克最新新品发布及量产指引，预生产版本OptimusV1

众擎机器人科达利：公司与盟立、伟创电气合资成立的深圳科盟创新机器人科技公司，为众擎机器人提供谐波减速器。汉宇集团：公司持股 42.7％的同川科技为众擎机器人提供谐波减速器、机电一体化执行器、协作机器人关节模块、人形机器人关节模块等配件。蓝思科技：公司与包括众擎机器人在内的头部人形机器人企业建立合作，

AI电源链部分标的： 科泰电源：25年字节&快手柴发需求各1000台、合计大概20亿体量（注：不是公司拿了这么多订单，如果有的话肯定会发公告），预计25年国内1WM以上大功率柴发市场规模100亿元+。目前第一批招标价格涨价幅度为10-15%，发动机价格预计今年涨幅5%左右，则公司净利率可提升约6-7

事件：字节跳动自建数据中心，2025年计划投资1600亿打造大规模集群IT之家 1 月 6 日消息，字节跳动 1 月 3 日发布自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告，计划采购自建变电站的主要设计原则及工程设想，完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。数据中心变压器本身的需求特征包

首先2点 第一点 我没法写没并购过的标的的信息 只要并购过 我会第一时间去调研并且了解 比如订单在手 产业趋势 大客户的fo­r­e­c­a­st 交换机cpo进展 oio进展 索尔斯也是 微软都加码 扪心自问利好谁 但是并购需谨慎 千万要注意风险 第二点 感敏的标的真没法写 即使我知道 比如忠心

一、事件驱动：AI浪潮黄金时代，引发全球AI军备竞赛，国内市场对算力需求越来越大，随着人工智能应用普及，我国大力发展国产算力势在必行，高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案，液冷将是AI算力发展的助推器；算力浪潮的冷静计算:液冷或成

上周大跌和本周大跌都算是有效避开了，退潮期聚焦核心，低吸布局，本周每天都有斩获，本周四迎来满手核心的涨停。周四高潮过后，周五按先手策略操作，手上的核心都也还是市场最硬的存在。周五做T或T出部分仓位后，成本其实又降了很多，相对于其他人，我们低吸布局，持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。

我们之前曾判断，这波国产算力会是以字节跳动为领军羊，阿里和字节跳动争霸，腾讯、小米、百度、美团等巨头相继追赶发力的产业大趋势！从产业发展来看，继字节豆包闪亮登场后，小米也有望大力投入AI方向，明年有望成为国产算力硬件与应用齐飞的一年！务必重视国产算力产业大机遇！ 国产算力产业链已有涨价趋势，更加印

昨晚发文打击炒小炒差，小盘股今天继续暴跌，但昨日说的四家AI眼镜核心公司，今日全面逆势大涨。继续看AI眼镜的变化。昨晚meta AI眼镜应用量暴增200%。Meta首席技术官兼Reality Labs负责人Andrew Bosworth在一篇回顾2024的博客中说道，2024年是AI眼镜大展拳脚的一

🧧博通两个交易日大涨40%，ASIC芯片迎来风口，一体成型电感或成最大增量！🧧事件: ASIC是专用芯片的统称，ASIC芯片的计算能力和计算效率都根据特定的算法进行定制，所以具备功耗小、计算性能高、计算效率高等优势。在AI芯片兴起之前，最典型的ASIC应用场景就是“矿机”，以比特大陆的Antmi

宏华数科(688789)办交流会议，我这边就先抛砖引玉的跟您分享，跟您讨论几个问题，也是大家现在比较关注的。首先就是我们一大家最关注的一个问题，就是我们现在进入到四季度以来，我们整体的一个景气度如何？我们现在能看到我们四季度的一个设备订单现在怎么样？我然后再有一个问题，就是现在的客户这边，我们能看到

通宇通讯：中国星网，来了！使用长征五号B执行卫星互联网发射圆满成功！通宇通讯产品占30%至50%份额，订单超过200亿 中国低轨卫星互联网建设在2024年开启新纪元。 北京时间12月16日18时，我国在文昌航天发射场使用长征五号乙（CZ-5B）运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨01组卫星

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事件：字节跳动自建数据中心，2025年计划投资1600亿打造大规模集群IT之家 1 月 6 日消息，字节跳动 1 月 3 日发布自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告，计划采购自建变电站的主要设计原则及工程设想，完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。数据中心变压器本身的需求特征包

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上周大跌和本周大跌都算是有效避开了，退潮期聚焦核心，低吸布局，本周每天都有斩获，本周四迎来满手核心的涨停。周四高潮过后，周五按先手策略操作，手上的核心都也还是市场最硬的存在。周五做T或T出部分仓位后，成本其实又降了很多，相对于其他人，我们低吸布局，持仓的成本已经足以支撑我们格局到所有核心出现负反馈。

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