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花明之路
如果在A股感觉山重水复疑无路,让我们一起寻找柳暗花明又一村!
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-07-20 21:11:37
智车“芯”时代:汽车芯片的现状与展望
和高行研 引言——中国车“芯”任重而道远 百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,汽车芯片作为智能电动汽车的硬件底座,有着举足轻重的行业地位,然而车规芯片对高安全、高可靠、高稳定性的极端追求,大大提高了汽车芯片的研发难度,使汽车芯片国产化成为亟需解决的行业难题,中国汽车芯片崛起之路任重而道远。 01 汽车芯片是什么 汽车芯片,即“车规级芯片”,指满足汽车质量管理体系,符合可靠性和功能安全要求的集成电路。区别于消费芯片与工业芯片,汽车芯片的工作环境恶劣、安全等级高、使用
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2024-07-20 18:30:04
【微软蓝屏中国操作系统交易性机会】
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司CROwdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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2024-07-18 18:04:58
二十届三中全会公报一图速览 (长江宏观)
长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三
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2024-07-10 09:00:55
百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车
【西部证券】7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量
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2024-06-20 18:02:52
科技类重组潜力股
此类公司主营业务一般,有转型发展诉求,实控人和最终控制人改革进取,且控制人旗下有众多优质的科技类资产和投资项目。 1.海泰发展:目前总市值20.9亿,控股股东天津海泰投资集团有限公司,实控人为天津高新技术开发区管理委员会。 2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,实际控制人为北京经济技术开发区管理委员会,亦庄旗下有众多优质资产,与光刻机相关的有国望光学、科益虹源。 3.祥龙电业:目前总市值34.3亿,控股股东武汉葛化集团,实控人为武汉东湖高新技术开发区委员会。 4
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2024-06-18 12:28:31
高速光模块&CPO产业格局梳理
AI算力需求和相关资本开支的激增带动高速光模块需求显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 光模块是AI投资中网络端的重要环节,其与训练端GPU出货量强相关,同时推理端流量需求爆发也有望带动需求增长。 英伟达当前最新一代产品GB200芯片批量出货有望进一步推动800G和1.6T高速光模块需求。 据Coherent预测,未来五年800G和1.6T数通光模块市场将以超过40%的复合年增长率迅速扩张。2028年800G和1.6T数通光模块的出货量将占到近40%的市场份额。 Coherent预计未来
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2024-06-17 17:38:50
周天勇:非税乱税收入大幅度增长应当引起警觉和紧急制止
来源:天勇谈经济 2024年1-4月份,全国一般公共预算收入80926亿元,同比下降2.7%,其中,税收收入66938亿元,同比下降4.9%,扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右;罚款、没收和扩大其他行政收费等非税收入13988亿元,同比增长9.4%。分项看,减少的有,增值税25787亿元,同比下降7.6%(表现经济增长);个人所得税5007亿元,同比下降7%(表现就业);关税781亿元,同比下降5.1%(表现进口);城市维护建设税1839亿元,同比下降7.6%(表现驻地企业经营);证券交易印
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2024-06-17 17:25:08
配置“中特估”,交易“科特估”
一、【国联证券-策略点评:多重因素共振,“科特估”关注度提升】 研究报告内容摘要 事件: 近期在半导体等板块行情的带动之下,市场对“科特估”的讨论渐多,我们简要分析如下: 事件点评 我们对“科特估”的理解 参照市场对“中特估”的理解,我们认为“科特估”指代“科技特色估值”,具备两个主要特征:一是“科含量”高,兼具技术密集型和资金密集型双重特征,主要分布在国产替代及自主可控领域;二是部分具备较强科创属性和科技前景的领域当前估值偏低,行业有估值修复的需求。 “科特估”走强的支
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2024-06-16 18:18:42
武汉170.84亿元车路云一体化项目落地,行业发展进一步加速
【国泰君安-计算机行业:武汉170.84亿元车路云一体化项目落地,行业发展进一步加速】 研究报告内容摘要 本报告导读: 6月14日武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工,是继北京车路云大单后又一重大项目,车路协同建设规模或超预期。 投资要点: 投资建议:武汉车路云一体化重大示范项目紧随北京车路云百亿大单推出,金额更大,且于项目备案后拟立即开工。我们判断在交通部财政部支持交通基础设施数字化转型文件指引下,后续各地将有更多类似重磅项目落地,进入从
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2024-06-16 17:47:13
800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归
【天风通信】800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归 光模块(CPO)板块大涨 我们认为板块反弹原因如下: 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。 苹果AI模型推动公司股价新高,提振市场信心。近日苹果发布首个AI模型Apple Intelligence,该模型具备语言文字、图像、Genmoji创作功能,同时苹果宣布与OpenAI公司开展合作,Ch
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2024-06-15 22:35:06
吴晓求:按照这种机制下去,五大问题亟待解决
导读 2024年6月12日,中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求在一场活动上发表演讲。 吴晓求指出:中国资本市场很多现有规则和资本市场的规律相对冲、相抵触。如转融通,又如减持规则,60%上市公司存在满3年大股东就减持的情况。 新国九条出台后,严刑峻法伤害了中小投资者,应如何保障他们的合法权益? 吴晓求演讲精华内容如下: 技术创新和金融业态的变革是有耦合关系的,就大国来说,科技进步和产业的升级迭代和资本市场的发展有密切的关系。 我们的市场通过今年的2月6号以后的一个多月的努力,度过了难关
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2024-06-13 13:29:36
AI手机产业格局全景解析
AI大模型最直接的应用场景包括两类终端:AI PC和AI手机。 随着AI大模型技术的进步和手机AI芯片算力的提升,手机运行本地大模型已成为可能。 终端应用来看,手机应用场景更为下沉,有望超越AIPC,成为终端AI的核心入口。 本文重点梳理AI手机产业格局以及核心供应链厂商,全文约4000字。 根据OPPO和IDC发布《AI手机白皮书》,未来AI手机产业生态将重构。 现有产业生态为“自有应用+第三方APP生态在上层,OS和SoC芯片为底层”的结构,未来将形成“混合算力为基座、大模型生态置于其上、智
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2024-06-11 13:27:17
半导体设备产业链全景梳理
国家集成电路产业投资基金三期于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 大基金三期的注册资本超过前两期之和,规模超预期,将加速推动本土半导体产业发展。 当前国家层面不断强调集成电路产业重要性和产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。 前文我们全面梳理了存储芯片和光刻胶产业链,本文重点梳理半导体设备产业链关键环节和产业格局。 在自主安全和国产替代背景下,本土化成为趋势,半导体设备进口替代逻辑持续强化。 半导体设备是奠定半导体产业发展的基石,其支出的增加很大程度源于先进制程
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2024-06-03 09:04:54
智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资
【海通计算机】智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资 ?5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 ?今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合
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2024-06-02 17:14:07
边缘侧AI产业进展
【国盛计算机】边缘侧AI产业进展 OpenAI发布GPT-4o,大模型人机交互能力获重大突破。1)2024年5月13日,OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o, 可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。2)2024年5月14日,谷歌IO大会上展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的探索项目Astra,演示了在手机以及眼镜设备上实时推理环境并与用户交互的能力。我们认为,GPT-4o和Astra是大模型迈向更自然的人机交互的重大进步,带来了崭新
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2024-07-20 21:11:37
智车“芯”时代:汽车芯片的现状与展望
和高行研 引言——中国车“芯”任重而道远 百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,汽车芯片作为智能电动汽车的硬件底座,有着举足轻重的行业地位,然而车规芯片对高安全、高可靠、高稳定性的极端追求,大大提高了汽车芯片的研发难度,使汽车芯片国产化成为亟需解决的行业难题,中国汽车芯片崛起之路任重而道远。 01 汽车芯片是什么 汽车芯片,即“车规级芯片”,指满足汽车质量管理体系,符合可靠性和功能安全要求的集成电路。区别于消费芯片与工业芯片,汽车芯片的工作环境恶劣、安全等级高、使用
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2024-07-20 18:30:04
【微软蓝屏中国操作系统交易性机会】
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司CROwdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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2024-07-18 18:04:58
二十届三中全会公报一图速览 (长江宏观)
长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三
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百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车
【西部证券】7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量
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科技类重组潜力股
此类公司主营业务一般,有转型发展诉求,实控人和最终控制人改革进取,且控制人旗下有众多优质的科技类资产和投资项目。 1.海泰发展:目前总市值20.9亿,控股股东天津海泰投资集团有限公司,实控人为天津高新技术开发区管理委员会。 2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,实际控制人为北京经济技术开发区管理委员会,亦庄旗下有众多优质资产,与光刻机相关的有国望光学、科益虹源。 3.祥龙电业:目前总市值34.3亿,控股股东武汉葛化集团,实控人为武汉东湖高新技术开发区委员会。 4
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高速光模块&CPO产业格局梳理
AI算力需求和相关资本开支的激增带动高速光模块需求显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 光模块是AI投资中网络端的重要环节,其与训练端GPU出货量强相关,同时推理端流量需求爆发也有望带动需求增长。 英伟达当前最新一代产品GB200芯片批量出货有望进一步推动800G和1.6T高速光模块需求。 据Coherent预测,未来五年800G和1.6T数通光模块市场将以超过40%的复合年增长率迅速扩张。2028年800G和1.6T数通光模块的出货量将占到近40%的市场份额。 Coherent预计未来
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周天勇:非税乱税收入大幅度增长应当引起警觉和紧急制止
来源:天勇谈经济 2024年1-4月份,全国一般公共预算收入80926亿元,同比下降2.7%,其中,税收收入66938亿元,同比下降4.9%,扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右;罚款、没收和扩大其他行政收费等非税收入13988亿元,同比增长9.4%。分项看,减少的有,增值税25787亿元,同比下降7.6%(表现经济增长);个人所得税5007亿元,同比下降7%(表现就业);关税781亿元,同比下降5.1%(表现进口);城市维护建设税1839亿元,同比下降7.6%(表现驻地企业经营);证券交易印
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2024-06-17 17:25:08
配置“中特估”,交易“科特估”
一、【国联证券-策略点评:多重因素共振,“科特估”关注度提升】 研究报告内容摘要 事件: 近期在半导体等板块行情的带动之下,市场对“科特估”的讨论渐多,我们简要分析如下: 事件点评 我们对“科特估”的理解 参照市场对“中特估”的理解,我们认为“科特估”指代“科技特色估值”,具备两个主要特征:一是“科含量”高,兼具技术密集型和资金密集型双重特征,主要分布在国产替代及自主可控领域;二是部分具备较强科创属性和科技前景的领域当前估值偏低,行业有估值修复的需求。 “科特估”走强的支
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武汉170.84亿元车路云一体化项目落地,行业发展进一步加速
【国泰君安-计算机行业:武汉170.84亿元车路云一体化项目落地,行业发展进一步加速】 研究报告内容摘要 本报告导读: 6月14日武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工,是继北京车路云大单后又一重大项目,车路协同建设规模或超预期。 投资要点: 投资建议:武汉车路云一体化重大示范项目紧随北京车路云百亿大单推出,金额更大,且于项目备案后拟立即开工。我们判断在交通部财政部支持交通基础设施数字化转型文件指引下,后续各地将有更多类似重磅项目落地,进入从
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800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归
【天风通信】800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归 光模块(CPO)板块大涨 我们认为板块反弹原因如下: 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。 苹果AI模型推动公司股价新高,提振市场信心。近日苹果发布首个AI模型Apple Intelligence,该模型具备语言文字、图像、Genmoji创作功能,同时苹果宣布与OpenAI公司开展合作,Ch
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2024-06-15 22:35:06
吴晓求:按照这种机制下去,五大问题亟待解决
导读 2024年6月12日,中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求在一场活动上发表演讲。 吴晓求指出:中国资本市场很多现有规则和资本市场的规律相对冲、相抵触。如转融通,又如减持规则,60%上市公司存在满3年大股东就减持的情况。 新国九条出台后,严刑峻法伤害了中小投资者,应如何保障他们的合法权益? 吴晓求演讲精华内容如下: 技术创新和金融业态的变革是有耦合关系的,就大国来说,科技进步和产业的升级迭代和资本市场的发展有密切的关系。 我们的市场通过今年的2月6号以后的一个多月的努力,度过了难关
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2024-06-13 13:29:36
AI手机产业格局全景解析
AI大模型最直接的应用场景包括两类终端:AI PC和AI手机。 随着AI大模型技术的进步和手机AI芯片算力的提升,手机运行本地大模型已成为可能。 终端应用来看,手机应用场景更为下沉,有望超越AIPC,成为终端AI的核心入口。 本文重点梳理AI手机产业格局以及核心供应链厂商,全文约4000字。 根据OPPO和IDC发布《AI手机白皮书》,未来AI手机产业生态将重构。 现有产业生态为“自有应用+第三方APP生态在上层,OS和SoC芯片为底层”的结构,未来将形成“混合算力为基座、大模型生态置于其上、智
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半导体设备产业链全景梳理
国家集成电路产业投资基金三期于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 大基金三期的注册资本超过前两期之和,规模超预期,将加速推动本土半导体产业发展。 当前国家层面不断强调集成电路产业重要性和产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。 前文我们全面梳理了存储芯片和光刻胶产业链,本文重点梳理半导体设备产业链关键环节和产业格局。 在自主安全和国产替代背景下,本土化成为趋势,半导体设备进口替代逻辑持续强化。 半导体设备是奠定半导体产业发展的基石,其支出的增加很大程度源于先进制程
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2024-06-03 09:04:54
智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资
【海通计算机】智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资 ?5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 ?今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合
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2024-06-02 17:14:07
边缘侧AI产业进展
【国盛计算机】边缘侧AI产业进展 OpenAI发布GPT-4o,大模型人机交互能力获重大突破。1)2024年5月13日,OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o, 可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。2)2024年5月14日,谷歌IO大会上展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的探索项目Astra,演示了在手机以及眼镜设备上实时推理环境并与用户交互的能力。我们认为,GPT-4o和Astra是大模型迈向更自然的人机交互的重大进步,带来了崭新
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2024-07-20 21:11:37
智车“芯”时代:汽车芯片的现状与展望
和高行研 引言——中国车“芯”任重而道远 百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,汽车芯片作为智能电动汽车的硬件底座,有着举足轻重的行业地位,然而车规芯片对高安全、高可靠、高稳定性的极端追求,大大提高了汽车芯片的研发难度,使汽车芯片国产化成为亟需解决的行业难题,中国汽车芯片崛起之路任重而道远。 01 汽车芯片是什么 汽车芯片,即“车规级芯片”,指满足汽车质量管理体系,符合可靠性和功能安全要求的集成电路。区别于消费芯片与工业芯片,汽车芯片的工作环境恶劣、安全等级高、使用
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【微软蓝屏中国操作系统交易性机会】
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司CROwdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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二十届三中全会公报一图速览 (长江宏观)
长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三
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2024-07-10 09:00:55
百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车
【西部证券】7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量
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2024-06-20 18:02:52
科技类重组潜力股
此类公司主营业务一般,有转型发展诉求,实控人和最终控制人改革进取,且控制人旗下有众多优质的科技类资产和投资项目。 1.海泰发展:目前总市值20.9亿,控股股东天津海泰投资集团有限公司,实控人为天津高新技术开发区管理委员会。 2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,实际控制人为北京经济技术开发区管理委员会,亦庄旗下有众多优质资产,与光刻机相关的有国望光学、科益虹源。 3.祥龙电业:目前总市值34.3亿,控股股东武汉葛化集团,实控人为武汉东湖高新技术开发区委员会。 4
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高速光模块&CPO产业格局梳理
AI算力需求和相关资本开支的激增带动高速光模块需求显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 光模块是AI投资中网络端的重要环节,其与训练端GPU出货量强相关,同时推理端流量需求爆发也有望带动需求增长。 英伟达当前最新一代产品GB200芯片批量出货有望进一步推动800G和1.6T高速光模块需求。 据Coherent预测,未来五年800G和1.6T数通光模块市场将以超过40%的复合年增长率迅速扩张。2028年800G和1.6T数通光模块的出货量将占到近40%的市场份额。 Coherent预计未来
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2024-06-17 17:38:50
周天勇:非税乱税收入大幅度增长应当引起警觉和紧急制止
来源:天勇谈经济 2024年1-4月份,全国一般公共预算收入80926亿元,同比下降2.7%,其中,税收收入66938亿元,同比下降4.9%,扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右;罚款、没收和扩大其他行政收费等非税收入13988亿元,同比增长9.4%。分项看,减少的有,增值税25787亿元,同比下降7.6%(表现经济增长);个人所得税5007亿元,同比下降7%(表现就业);关税781亿元,同比下降5.1%(表现进口);城市维护建设税1839亿元,同比下降7.6%(表现驻地企业经营);证券交易印
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2024-06-17 17:25:08
配置“中特估”,交易“科特估”
一、【国联证券-策略点评:多重因素共振,“科特估”关注度提升】 研究报告内容摘要 事件: 近期在半导体等板块行情的带动之下,市场对“科特估”的讨论渐多,我们简要分析如下: 事件点评 我们对“科特估”的理解 参照市场对“中特估”的理解,我们认为“科特估”指代“科技特色估值”,具备两个主要特征:一是“科含量”高,兼具技术密集型和资金密集型双重特征,主要分布在国产替代及自主可控领域;二是部分具备较强科创属性和科技前景的领域当前估值偏低,行业有估值修复的需求。 “科特估”走强的支
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2024-06-16 18:18:42
武汉170.84亿元车路云一体化项目落地,行业发展进一步加速
【国泰君安-计算机行业:武汉170.84亿元车路云一体化项目落地,行业发展进一步加速】 研究报告内容摘要 本报告导读: 6月14日武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工,是继北京车路云大单后又一重大项目,车路协同建设规模或超预期。 投资要点: 投资建议:武汉车路云一体化重大示范项目紧随北京车路云百亿大单推出,金额更大,且于项目备案后拟立即开工。我们判断在交通部财政部支持交通基础设施数字化转型文件指引下,后续各地将有更多类似重磅项目落地,进入从
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2024-06-16 17:47:13
800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归
【天风通信】800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归 光模块(CPO)板块大涨 我们认为板块反弹原因如下: 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。 苹果AI模型推动公司股价新高,提振市场信心。近日苹果发布首个AI模型Apple Intelligence,该模型具备语言文字、图像、Genmoji创作功能,同时苹果宣布与OpenAI公司开展合作,Ch
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2024-06-15 22:35:06
吴晓求:按照这种机制下去,五大问题亟待解决
导读 2024年6月12日,中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求在一场活动上发表演讲。 吴晓求指出:中国资本市场很多现有规则和资本市场的规律相对冲、相抵触。如转融通,又如减持规则,60%上市公司存在满3年大股东就减持的情况。 新国九条出台后,严刑峻法伤害了中小投资者,应如何保障他们的合法权益? 吴晓求演讲精华内容如下: 技术创新和金融业态的变革是有耦合关系的,就大国来说,科技进步和产业的升级迭代和资本市场的发展有密切的关系。 我们的市场通过今年的2月6号以后的一个多月的努力,度过了难关
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2024-06-13 13:29:36
AI手机产业格局全景解析
AI大模型最直接的应用场景包括两类终端:AI PC和AI手机。 随着AI大模型技术的进步和手机AI芯片算力的提升,手机运行本地大模型已成为可能。 终端应用来看,手机应用场景更为下沉,有望超越AIPC,成为终端AI的核心入口。 本文重点梳理AI手机产业格局以及核心供应链厂商,全文约4000字。 根据OPPO和IDC发布《AI手机白皮书》,未来AI手机产业生态将重构。 现有产业生态为“自有应用+第三方APP生态在上层,OS和SoC芯片为底层”的结构,未来将形成“混合算力为基座、大模型生态置于其上、智
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2024-06-11 13:27:17
半导体设备产业链全景梳理
国家集成电路产业投资基金三期于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 大基金三期的注册资本超过前两期之和,规模超预期,将加速推动本土半导体产业发展。 当前国家层面不断强调集成电路产业重要性和产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。 前文我们全面梳理了存储芯片和光刻胶产业链,本文重点梳理半导体设备产业链关键环节和产业格局。 在自主安全和国产替代背景下,本土化成为趋势,半导体设备进口替代逻辑持续强化。 半导体设备是奠定半导体产业发展的基石,其支出的增加很大程度源于先进制程
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智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资
【海通计算机】智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资 ?5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 ?今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合
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2024-06-02 17:14:07
边缘侧AI产业进展
【国盛计算机】边缘侧AI产业进展 OpenAI发布GPT-4o,大模型人机交互能力获重大突破。1)2024年5月13日,OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o, 可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。2)2024年5月14日,谷歌IO大会上展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的探索项目Astra,演示了在手机以及眼镜设备上实时推理环境并与用户交互的能力。我们认为,GPT-4o和Astra是大模型迈向更自然的人机交互的重大进步,带来了崭新
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2024-07-20 21:11:37
智车“芯”时代:汽车芯片的现状与展望
和高行研 引言——中国车“芯”任重而道远 百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,汽车芯片作为智能电动汽车的硬件底座,有着举足轻重的行业地位,然而车规芯片对高安全、高可靠、高稳定性的极端追求,大大提高了汽车芯片的研发难度,使汽车芯片国产化成为亟需解决的行业难题,中国汽车芯片崛起之路任重而道远。 01 汽车芯片是什么 汽车芯片,即“车规级芯片”,指满足汽车质量管理体系,符合可靠性和功能安全要求的集成电路。区别于消费芯片与工业芯片,汽车芯片的工作环境恶劣、安全等级高、使用
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【微软蓝屏中国操作系统交易性机会】
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司CROwdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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2024-07-18 18:04:58
二十届三中全会公报一图速览 (长江宏观)
长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三
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百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车
【西部证券】7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量
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科技类重组潜力股
此类公司主营业务一般,有转型发展诉求,实控人和最终控制人改革进取,且控制人旗下有众多优质的科技类资产和投资项目。 1.海泰发展:目前总市值20.9亿,控股股东天津海泰投资集团有限公司,实控人为天津高新技术开发区管理委员会。 2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,实际控制人为北京经济技术开发区管理委员会,亦庄旗下有众多优质资产,与光刻机相关的有国望光学、科益虹源。 3.祥龙电业:目前总市值34.3亿,控股股东武汉葛化集团,实控人为武汉东湖高新技术开发区委员会。 4
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高速光模块&CPO产业格局梳理
AI算力需求和相关资本开支的激增带动高速光模块需求显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 光模块是AI投资中网络端的重要环节,其与训练端GPU出货量强相关,同时推理端流量需求爆发也有望带动需求增长。 英伟达当前最新一代产品GB200芯片批量出货有望进一步推动800G和1.6T高速光模块需求。 据Coherent预测,未来五年800G和1.6T数通光模块市场将以超过40%的复合年增长率迅速扩张。2028年800G和1.6T数通光模块的出货量将占到近40%的市场份额。 Coherent预计未来
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周天勇:非税乱税收入大幅度增长应当引起警觉和紧急制止
来源:天勇谈经济 2024年1-4月份,全国一般公共预算收入80926亿元,同比下降2.7%,其中,税收收入66938亿元,同比下降4.9%,扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右;罚款、没收和扩大其他行政收费等非税收入13988亿元,同比增长9.4%。分项看,减少的有,增值税25787亿元,同比下降7.6%(表现经济增长);个人所得税5007亿元,同比下降7%(表现就业);关税781亿元,同比下降5.1%(表现进口);城市维护建设税1839亿元,同比下降7.6%(表现驻地企业经营);证券交易印
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配置“中特估”,交易“科特估”
一、【国联证券-策略点评:多重因素共振,“科特估”关注度提升】 研究报告内容摘要 事件: 近期在半导体等板块行情的带动之下,市场对“科特估”的讨论渐多,我们简要分析如下: 事件点评 我们对“科特估”的理解 参照市场对“中特估”的理解,我们认为“科特估”指代“科技特色估值”,具备两个主要特征:一是“科含量”高,兼具技术密集型和资金密集型双重特征,主要分布在国产替代及自主可控领域;二是部分具备较强科创属性和科技前景的领域当前估值偏低,行业有估值修复的需求。 “科特估”走强的支
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武汉170.84亿元车路云一体化项目落地,行业发展进一步加速
【国泰君安-计算机行业:武汉170.84亿元车路云一体化项目落地,行业发展进一步加速】 研究报告内容摘要 本报告导读: 6月14日武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工,是继北京车路云大单后又一重大项目,车路协同建设规模或超预期。 投资要点: 投资建议:武汉车路云一体化重大示范项目紧随北京车路云百亿大单推出,金额更大,且于项目备案后拟立即开工。我们判断在交通部财政部支持交通基础设施数字化转型文件指引下,后续各地将有更多类似重磅项目落地,进入从
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800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归
【天风通信】800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归 光模块(CPO)板块大涨 我们认为板块反弹原因如下: 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。 苹果AI模型推动公司股价新高,提振市场信心。近日苹果发布首个AI模型Apple Intelligence,该模型具备语言文字、图像、Genmoji创作功能,同时苹果宣布与OpenAI公司开展合作,Ch
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吴晓求:按照这种机制下去,五大问题亟待解决
导读 2024年6月12日,中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求在一场活动上发表演讲。 吴晓求指出:中国资本市场很多现有规则和资本市场的规律相对冲、相抵触。如转融通,又如减持规则,60%上市公司存在满3年大股东就减持的情况。 新国九条出台后,严刑峻法伤害了中小投资者,应如何保障他们的合法权益? 吴晓求演讲精华内容如下: 技术创新和金融业态的变革是有耦合关系的,就大国来说,科技进步和产业的升级迭代和资本市场的发展有密切的关系。 我们的市场通过今年的2月6号以后的一个多月的努力,度过了难关
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2024-06-13 13:29:36
AI手机产业格局全景解析
AI大模型最直接的应用场景包括两类终端:AI PC和AI手机。 随着AI大模型技术的进步和手机AI芯片算力的提升,手机运行本地大模型已成为可能。 终端应用来看,手机应用场景更为下沉,有望超越AIPC,成为终端AI的核心入口。 本文重点梳理AI手机产业格局以及核心供应链厂商,全文约4000字。 根据OPPO和IDC发布《AI手机白皮书》,未来AI手机产业生态将重构。 现有产业生态为“自有应用+第三方APP生态在上层,OS和SoC芯片为底层”的结构,未来将形成“混合算力为基座、大模型生态置于其上、智
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花明之路
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2024-06-11 13:27:17
半导体设备产业链全景梳理
国家集成电路产业投资基金三期于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 大基金三期的注册资本超过前两期之和,规模超预期,将加速推动本土半导体产业发展。 当前国家层面不断强调集成电路产业重要性和产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。 前文我们全面梳理了存储芯片和光刻胶产业链,本文重点梳理半导体设备产业链关键环节和产业格局。 在自主安全和国产替代背景下,本土化成为趋势,半导体设备进口替代逻辑持续强化。 半导体设备是奠定半导体产业发展的基石,其支出的增加很大程度源于先进制程
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2024-06-03 09:04:54
智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资
【海通计算机】智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资 ?5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 ?今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合
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2024-06-02 17:14:07
边缘侧AI产业进展
【国盛计算机】边缘侧AI产业进展 OpenAI发布GPT-4o,大模型人机交互能力获重大突破。1)2024年5月13日,OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o, 可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。2)2024年5月14日,谷歌IO大会上展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的探索项目Astra,演示了在手机以及眼镜设备上实时推理环境并与用户交互的能力。我们认为,GPT-4o和Astra是大模型迈向更自然的人机交互的重大进步,带来了崭新
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花明之路
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2024-07-20 21:11:37
智车“芯”时代:汽车芯片的现状与展望
和高行研 引言——中国车“芯”任重而道远 百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,汽车芯片作为智能电动汽车的硬件底座,有着举足轻重的行业地位,然而车规芯片对高安全、高可靠、高稳定性的极端追求,大大提高了汽车芯片的研发难度,使汽车芯片国产化成为亟需解决的行业难题,中国汽车芯片崛起之路任重而道远。 01 汽车芯片是什么 汽车芯片,即“车规级芯片”,指满足汽车质量管理体系,符合可靠性和功能安全要求的集成电路。区别于消费芯片与工业芯片,汽车芯片的工作环境恶劣、安全等级高、使用
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2024-07-20 18:30:04
【微软蓝屏中国操作系统交易性机会】
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司CROwdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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2024-07-18 18:04:58
二十届三中全会公报一图速览 (长江宏观)
长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三中全会公报一图速览 长江宏观 :二十届三
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2024-07-10 09:00:55
百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车
【西部证券】7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-06-20 18:02:52
科技类重组潜力股
此类公司主营业务一般,有转型发展诉求,实控人和最终控制人改革进取,且控制人旗下有众多优质的科技类资产和投资项目。 1.海泰发展:目前总市值20.9亿,控股股东天津海泰投资集团有限公司,实控人为天津高新技术开发区管理委员会。 2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,实际控制人为北京经济技术开发区管理委员会,亦庄旗下有众多优质资产,与光刻机相关的有国望光学、科益虹源。 3.祥龙电业:目前总市值34.3亿,控股股东武汉葛化集团,实控人为武汉东湖高新技术开发区委员会。 4
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2024-06-18 12:28:31
高速光模块&CPO产业格局梳理
AI算力需求和相关资本开支的激增带动高速光模块需求显著增长,加速高速光模块产品的技术迭代步伐。 光模块是AI投资中网络端的重要环节,其与训练端GPU出货量强相关,同时推理端流量需求爆发也有望带动需求增长。 英伟达当前最新一代产品GB200芯片批量出货有望进一步推动800G和1.6T高速光模块需求。 据Coherent预测,未来五年800G和1.6T数通光模块市场将以超过40%的复合年增长率迅速扩张。2028年800G和1.6T数通光模块的出货量将占到近40%的市场份额。 Coherent预计未来
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2024-06-17 17:38:50
周天勇:非税乱税收入大幅度增长应当引起警觉和紧急制止
来源:天勇谈经济 2024年1-4月份,全国一般公共预算收入80926亿元,同比下降2.7%,其中,税收收入66938亿元,同比下降4.9%,扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右;罚款、没收和扩大其他行政收费等非税收入13988亿元,同比增长9.4%。分项看,减少的有,增值税25787亿元,同比下降7.6%(表现经济增长);个人所得税5007亿元,同比下降7%(表现就业);关税781亿元,同比下降5.1%(表现进口);城市维护建设税1839亿元,同比下降7.6%(表现驻地企业经营);证券交易印
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正丹股份
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长城电工
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2024-06-17 17:25:08
配置“中特估”,交易“科特估”
一、【国联证券-策略点评:多重因素共振,“科特估”关注度提升】 研究报告内容摘要 事件: 近期在半导体等板块行情的带动之下,市场对“科特估”的讨论渐多,我们简要分析如下: 事件点评 我们对“科特估”的理解 参照市场对“中特估”的理解,我们认为“科特估”指代“科技特色估值”,具备两个主要特征:一是“科含量”高,兼具技术密集型和资金密集型双重特征,主要分布在国产替代及自主可控领域;二是部分具备较强科创属性和科技前景的领域当前估值偏低,行业有估值修复的需求。 “科特估”走强的支
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北方华创
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兆易创新
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2024-06-16 18:18:42
武汉170.84亿元车路云一体化项目落地,行业发展进一步加速
【国泰君安-计算机行业:武汉170.84亿元车路云一体化项目落地,行业发展进一步加速】 研究报告内容摘要 本报告导读: 6月14日武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工,是继北京车路云大单后又一重大项目,车路协同建设规模或超预期。 投资要点: 投资建议:武汉车路云一体化重大示范项目紧随北京车路云百亿大单推出,金额更大,且于项目备案后拟立即开工。我们判断在交通部财政部支持交通基础设施数字化转型文件指引下,后续各地将有更多类似重磅项目落地,进入从
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赛力斯
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2024-06-16 17:47:13
800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归
【天风通信】800G需求指引上修,1.6T需求日渐明朗,光模块强势回归 光模块(CPO)板块大涨 我们认为板块反弹原因如下: 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,1.6T亦有进一步上修空间。 苹果AI模型推动公司股价新高,提振市场信心。近日苹果发布首个AI模型Apple Intelligence,该模型具备语言文字、图像、Genmoji创作功能,同时苹果宣布与OpenAI公司开展合作,Ch
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2024-06-15 22:35:06
吴晓求:按照这种机制下去,五大问题亟待解决
导读 2024年6月12日,中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求在一场活动上发表演讲。 吴晓求指出:中国资本市场很多现有规则和资本市场的规律相对冲、相抵触。如转融通,又如减持规则,60%上市公司存在满3年大股东就减持的情况。 新国九条出台后,严刑峻法伤害了中小投资者,应如何保障他们的合法权益? 吴晓求演讲精华内容如下: 技术创新和金融业态的变革是有耦合关系的,就大国来说,科技进步和产业的升级迭代和资本市场的发展有密切的关系。 我们的市场通过今年的2月6号以后的一个多月的努力,度过了难关
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2024-06-13 13:29:36
AI手机产业格局全景解析
AI大模型最直接的应用场景包括两类终端:AI PC和AI手机。 随着AI大模型技术的进步和手机AI芯片算力的提升,手机运行本地大模型已成为可能。 终端应用来看,手机应用场景更为下沉,有望超越AIPC,成为终端AI的核心入口。 本文重点梳理AI手机产业格局以及核心供应链厂商,全文约4000字。 根据OPPO和IDC发布《AI手机白皮书》,未来AI手机产业生态将重构。 现有产业生态为“自有应用+第三方APP生态在上层,OS和SoC芯片为底层”的结构,未来将形成“混合算力为基座、大模型生态置于其上、智
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2024-06-11 13:27:17
半导体设备产业链全景梳理
国家集成电路产业投资基金三期于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元人民币。 大基金三期的注册资本超过前两期之和,规模超预期,将加速推动本土半导体产业发展。 当前国家层面不断强调集成电路产业重要性和产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。 前文我们全面梳理了存储芯片和光刻胶产业链,本文重点梳理半导体设备产业链关键环节和产业格局。 在自主安全和国产替代背景下,本土化成为趋势,半导体设备进口替代逻辑持续强化。 半导体设备是奠定半导体产业发展的基石,其支出的增加很大程度源于先进制程
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2024-06-03 09:04:54
智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资
【海通计算机】智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资 ?5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 ?今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合
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2024-06-02 17:14:07
边缘侧AI产业进展
【国盛计算机】边缘侧AI产业进展 OpenAI发布GPT-4o,大模型人机交互能力获重大突破。1)2024年5月13日,OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o, 可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。2)2024年5月14日,谷歌IO大会上展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的探索项目Astra,演示了在手机以及眼镜设备上实时推理环境并与用户交互的能力。我们认为,GPT-4o和Astra是大模型迈向更自然的人机交互的重大进步,带来了崭新
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