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2021-09-14 20:39:41

微创线上电话交流会2021.9.14

Q-收购科瑞的情况？和科瑞交往很多年了，我们支架上是雷帕霉素，他们是我们多年的供应商。拿了CE、FDA的证，对于上游药物的供应，我们第一要求不是价格，而是品质，并且要能供应全球，科瑞对我们有战略意义。其次原料要保证量和价，过往2年是微创支架走到海外的重要进程，最终上周末招拍挂成功，拿到了公司的控制权。在药的开发和品控上能帮助我们走的更远。 Q-未来孵化业务的进展？五官科走的比较前面。包括眼科的OK镜、人工镜体以及人工镜体置换超声乳化的设备。齿科是种植牙和正畸的产品。耳科方向，助听耳蜗的方向。

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微创医疗

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2021-09-14 20:38:27

海康威视策略会交流纪要20210914

关于萤石：这个行业是一个碎片化的市场，是一个高度工程实践化的市场。在碎片的市场，没有一套解决方案可以解决所有问题。海康没有大单品，也不是流量巨大的电商平台，关键是在各个领域满足用户的需求，考验厂商的综合能力。需要持续的投入，把工具做大，并把软硬件做实，提高效率，这是这个行业的关键。另外，这个行业不能支持过高的人均成本，碎片化的客观情况，导致行业天花板不会轻易被突破，否则盈利无法覆盖成本。海康在不同行业和场景的落地（1）数字化落地进程目前各有不同，相对规则，简单的场景容易铺开，比如煤炭、能源

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海康威视

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2021-09-14 20:36:37

科大讯飞纪要20210914

一、公司经营情况简介 8月24日公司披露半年报，2021H1营收63.19亿元，同比增长45.28%，归母净利润4.19亿元，同比增长62.12%，继续保持了净利润增速高于营收增速的趋势。具体赛道上增速比较快的是平台级消费者赛道。主要是由于上半年在开放平台以及智能硬件方面都有比较好的表现。开放平台方面大数据广告业务有130%增长，显著高于去年同期增速，主要是在用户画像的精准程度以及投放策略的有效性，包括防作弊系统的有效性方面都在业内有一定的技术优势，选择由来进行广告投放的商家越来越多，拿到更多

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科大讯飞

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2021-09-13 21:29:06

MLCC专家电话会议

一、行业观点 1）短期看：三季度行业整体因为缺芯影响，导致MLCC需求受到抑制；此外，安卓链整机库存偏高也导致手机领域对于MLCC需求放缓。以上因素作用下，三季度渠道端MLCC价格跌了非常多，基本跌倒了冰点，某些型号产品价格出现倒挂；原厂方面，国巨电子、三星电机都有宣布调低出厂价。三季度市场对于被动元件板块非常的悲观，整个板块也回调了非常多，包括三环、风华、顺络股价从前期高点回调了30%。站在这个时点，我认为三季度应该是整个板块最差的时候了。展望四季度，随着新机发布叠加海外圣诞节，终端需求有望恢

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风华高科

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2021-09-13 21:27:49

和邦生物 2021.9.13

公司在四川省乐山市，有一亿吨原矿，还有天然气资源，供应有保障，公司是一家具备成本优势的平台型公司，经过10年发展，上市前有80万吨联碱，上市后128万吨，四川境内唯一一家纯碱上市公司，四川年均纯碱需求是300万吨，公司128万吨，绝对龙头，到现在公司有3大板块和领域，平台型公司，纯碱128万吨/每年；双甘膦（全球最大，20万吨，8万吨自用，12万吨外销，明年还会增长一点，达到22万吨左右），草甘膦5.8万吨；14年收购了玻璃厂，55.8万吨每年，区域优势明显，位于泸州，重庆贵阳和昆明，有两条线，

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和邦生物

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2021-09-13 21:24:48

国联股份纪要20210913

一、公司情况简介国联股份是2019年7月30号在主板上市，公司主要是一家立足于产业互联网领域的企业。现阶段我们公司的核心业务是在B2B电子商务，我们有6个多多的交易平台，那么主要是分别在不同的细分领域去满足企业对于工业品原材料的一个采购和销售方面的一个需求。我们之所以选择和B2B电子商务是作为我们进入产业互联网行业的切入点，这里有一个重要的点是在于，我们通过跟企业的合作接触发现，传统企业事实上有两个核心的需求，一个是交易的需求，一个是资金的需求。我们探索发现，只有满足企业交易方面的需求，也就

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国联股份

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2021-09-12 22:08:59

中瓷电子会议纪要2021-09-10

Q：能介绍下公司产品嘛？ A：刚刚展示的产品按类别分了一下，大家可以看到它长的各种各样。但是工艺就是我们多层陶瓷的工艺。多层陶瓷是我们的技术的核心，我们把它叫做前道；后道是钎焊合、覆镀，还有光窗的焊接这一块，因此我们的产线分前道和后道。前道也是分若干条产线，后道也是分不同的产线，这些产线有专门的研发线，有专门的批产线；还有柔性线，可以生产工业激光器的，也可以调整生产别的产品。前道和后道的产线分类不太相同，但是总体来讲它就是前后道总体会匹配。主要的产品就是陶瓷外壳。我们的陶瓷外壳有四类，通讯是我

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中瓷电子

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2021-09-12 22:07:54

桐昆股份调研纪要0910

公司历史沿革和上半年经营业绩情况——桐昆股份创办于 1981 年，1990 年代改制，今年正好上市 10 周年。桐昆股份起家于化纤，创办之初做丙纶，1991 年开始做涤纶，有 40 年的化纤行业历史，在现存企业中桐昆是最早开始做长丝的企业。目前桐昆是具备完整产业链的涤纶长丝龙头企业，长丝产能 830 万吨，占国内市场 20%，也是全球最大的涤纶长丝生产企业；PTA 产能 420 万吨，炼化权益产能 800 万吨，做到了从一滴油做到一根丝。公司终端产品都是涤纶长丝，也没有卖过其他产品，

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桐昆股份

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2021-09-12 22:06:32

久祺股份调研纪要20210909

1、未来公司的自主品牌占比提高，包括儿童自行车、成人车、助力电动车，自主品牌在公司的收入占比提高到30%以上。 2、看好助力电动车市场，欧洲市场每年30%速度增长，欧洲自行车协会预测2025年1500万辆，我们预计900万辆左右，美国2020年70万辆左右，我们估计今年150万辆，部分媒体报道是会到200万。整体助力电动车市场将达到2000万辆。全球每年自行车1亿辆，单价1000元，一共1000亿的市场。2000万辆的助力电动车，带来2000亿市场。2015年后国内自行车出口稳定在5000万辆，

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久祺股份

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2021-09-12 22:04:09

英科再生反路演纪要210908

【核心观点】： 1）再生塑料市场空间大。（1）现有产能：造粒产能约10万吨，框条产能1.3亿米左右。（2）产能目标：PS当前产能10万吨，目标30万吨。PET规划产能15万吨，目标100万吨。原料供给供给有保障，关键在于原料价格。成本低&附加值高则可支撑高价。 2）PET回收成本优势：欧盟有强制添加回料立法要求，食品级再生PET产能供不应求，价格高达10000元/吨以上，较新料约7000元/吨倒挂。海外瓶回收比国内便宜，成本优势大。 3）全球全产业链独家专有壁垒高。全产业链优势使ROE能保持在2

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英科再生

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2021-09-12 22:01:15

汤臣倍健调研记录2021.9.7

Q1:公司去年渠道裂变，销售变革，线下线上一体化情况？公司渠道逐步往线上走，未来线上竞争格局情况？公司的蓝帽子优势，线上会不会有影响？ A1：2020年开始做变革；公司是经销商为主的销售模式，公司原来经销商200多家，不到300家；如果经销商没有跟随公司做变化（公司是多品牌多品类），经销商渠道没有下沉（公司药店渠道下沉，大多数是4-5线渠道贡献增速加快）；公司就必须做渠道变革；由200多家经销商裂变到700家。渠道主要根据公司3家子公司来划分。基于公司层面变革。公司更多希望和经销商就

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汤臣倍健

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2021-09-12 22:00:16

美的集团调研20210909

交流重点: ToB业务发展整体还在早期，长期来看可能会成为公司新的增长曲线。海外方面，H2外销基数高预计增速将回落，可能考虑并购欧洲的一个品牌，并加大欧洲市场的安装&设施投入力度。重视清洁电器，国内会用Urika(早年收购的北美清洁电器老牌公司)和美的来做，Urika主打中高端,代言人为易烊千玺;美的品牌后续会做价格下探，做多价格带拓展。 To B业务 Q:暖通楼宇目前的发展阶段和后续规划? A:整个ToB业务现阶段处于早期，因此对外交流没有过多强调业务进展和竞争格局，未来ToB业务

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美的集团

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2021-09-09 22:13:36

爱科科技调研纪要20210909

公司概况：1992年成立，前身是爱科电脑，CAD软件，纺织服装，2005年成立爱科科技，以爱科科技为核心发展。业务结构：印后板块占比提高到50%左右，逐步从低端到中高端，第二个是纺织板块，结合家居家装和汽车内饰。复合材料占比小一点，未来发展空间很大，增长很快，应用在泛零部件等领域，复合材料下游需求增长快，相配套的设备也会有很快的增长，很多大学研究院都是客户，做飞机机身等。公司是成长型企业。公司海外收入以往占30%，今年在40%以上，海外利润率高，利润贡献在30%收入占比的时候已经占50%的利润

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爱科科技

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2021-09-09 21:55:06

上海天洋交流纪要2021.9.6

1）公司的业务主要分为四大块：传统热熔胶胶粉胶粒、热熔墙布、光伏封装膜、电子膜。其中传统热熔胶和光伏封装膜为公司基本盘，顶端是电子胶粘剂业务，中间是热熔墙布。 2）光伏膜： 1. 公司的目标是挤进前5，冲击前3。前3的市场份额最低在10%以上。 2. 公司2H20毛利率35%，今年上半年15%左右，下半年恢复到20-30%，预计正常情况下的毛利率是在20-25%。下半年涨价10-15%。 3. 上半年平均价格10-11元/平，1GW对应1000万平米，1亿左右的货值。 4. 竞争：行业的门槛

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天洋新材

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2021-09-09 21:52:34

晶盛机电2021.9.8

光伏业务： 210大硅片主要供应在中环，观察后续6期的进度，核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感，一般直接定位210. 在定价上，一般有三种方法：对标国内/外厂商；从成本出发加上利润；从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上，公司在技术上具有明显的比较优势，一般是按照为客户带来的价值定价；公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动，未来在技术上会看到很多的变化，就提高设备产量、长晶效率和良率上，还会有很大的迭代空间。

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晶盛机电

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