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无名小韭38250923

这个人很懒，什么都没有留下

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无名小韭38250923

2021-09-06 19:53:29

龙源电力交流20210903

1.绿色ABS 公司做了两期，一共不到20亿，现在账面剩余12亿。资产融资成本不算贵。大概在4%左右。有个好处是优化报表功能。在资金宽松，出表做的少一些。便宜钱很多。 2.公司的开发抽水蓄能抽水蓄能，目前主要还是光伏风电，现在还没有项目储备。如果大基地项目可以适配，那还是可以的。作为风电第一龙头，风电项目广泛，这个和各地政府都有良好关系。公司有很强的溢价能力，资金成本也有优势。公司做的大项目，度电成本，单位造价成本来说，在行业里都是比较低的。集团在十三五是光伏停滞，从去年开始重新做光伏

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龙源电力

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无名小韭38250923

2021-09-06 19:45:57

苏州固锝调研20210903

主营业务：分立器件（销售占比最高）、传感器、材料（光伏银浆）半导体：MEMS设计销售封装（艾特曼）、硅麦传感器（封装，7.1拿到营业执照，主要客户为小米华为等手机厂商） 5个工厂：苏州四个，马来西亚一个；苏州晶银——主营产品为新能源和半导体领域的导电浆料年底扩产完成，产能达500吨，产能可以在高温和低温间任意切换。核心技术：配方、玻璃粉技术产品系列：P型（PERC SE的，去年十月份取得重大突破，&不加SE的）去年开始做PERC的背银，因为双面以后背银毛利率较高（背银产量几吨/月）

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苏州固锝

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2021-09-06 19:43:01

力合微20210902

智能电表进入拐点，物联网迎来爆发期传统业务进入新的上行周期：公司主营电表PLC芯片，受益国网+南网2021年开启新一轮招标，公司电表芯片迎来新一轮上行，2021上半年国网电表招标3745万只，同比增长46%，新周期已经开启；同时受益于海思流片受限，预计公司市占率会有所提升。新业务：物联网最优连接方式带来新的应用领域 PLC优势明显：公司的PLBUS通过电线传输信号，有电就有信号，与传统的WIFI、蓝牙、Zigbee等传输方式比，不需要重新布线，大幅节约成本的同时，连接稳定性高、信号强，

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力合微

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2021-09-03 08:57:42

特变电工中报交流纪要20210902

A：上半年招标了变压器类56亿元，公司中标18.44亿元，中标率排名第一。毛利率情况，直流特高压产品30%左右，直流20%左右。储能方面我们的参与比较少，我们有技术和产品，但是整体比重在公司还是比较小的。 Q：工业硅项目不一定投产，明年工业硅行业的产能增速是不是跟不上多晶硅？ A：目前据我们了解，工业硅价格上涨一方面是多晶硅，另一方面云南产地20万吨产能受水电影响，现在没能释放；我们了解云南产能10月份以后能够释放出来。未来主要还是看产能能不能释放出来，能不能建设，将来真正释放出来的未必有现在看

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特变电工

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2021-09-03 08:55:13

法拉电子交流2021.9.2

一、总体情况七八月光伏出货不如预期那么快，现在好一些了。下游认为光伏芯片短缺有影响，但这个是整个产业链的问题。电动车受芯片影响：电动车虽然增速快但是量不是特别大，所以影响不算太大。收入占比：光伏和车占收入的45%左右，其中光伏21-22%，车25%左右市场空间：到2025年电动车电容七八十亿，光伏大概每年30%多的增速产能规划：车、风光等基本是配套全球大客户，按照行业增速或者略高于此来规划设备定制和产能建设速度：设备中镀膜进口，现在交货期比较长，但公司合作关系比较深，都会提前订；其他

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法拉电子

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2021-09-03 08:54:03

中国化学交流纪要20210902

【摘要】 1）上半年工程业务毛利率下降主要是由于主副材价格上涨，下半年通过追回，毛利率可能会有所好转，但副材的损失可能较难追回。 2）预计化工新建需求的高景气仍能持续2-3年，一是疫情影响下国内化工企业盈利能力提升，开工率和资本开支增加；二是“双碳”背景下，落后产能退城入园和工艺升级。 3）工程企业做实业的优势：一是经验丰富，有多年服务实业企业从项目规划到开车、技改的全过程经验，帮他们赚到了钱。二是有自己的技术，像己二腈的技术就不会转让给别人，要赚产品的钱。三是技改实施容易、成本低。 4）己二腈

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中国化学

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2021-09-02 17:58:23

福斯特交流20210902

公司市占率从55%提升到65%。公司做了很多其他的新材料。这次大家比较关心的是市场需求，订单能见度一个月的时间 8，9月环比7月提升还是很大的。光伏树脂涨价，所以公司9月份是会提价的。光伏的波动还是很大的，Q４是海外市场的旺季。国内装多少是没有准确的一个预期。国内大家只能拭目以待。公司产能储备是充分的，主要是看需求了。 QA 1.光伏树脂的价格展望主要是看组件价格和开工率。 EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。公司会做一些战略储备。 2.公司毛利率的原则

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福斯特

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2021-09-01 23:25:22

兆易创新交流会2021.9.1

Q：一开始上市股权比例就较为分散，市场两个担心，一个是精力在不在兆易，第二个是比例低情况下，门口野蛮人情况，自己的考量？ A：从公司成立以来，坚持在国际实践中，股份上市后，包括创始人比例比较低。整体来说，国际上著名大公司，所有重要创始人股份都是低的，减持，共同富裕，对中国的创始人上市创始人占比超过50%以上的理念不认可。从自己的股票可以减持后，每年8-9月都会定期减持，应该看为一以贯之的行动。不认为减持对公司的感情和管理有什么影响，股东的减持是个人权利。公司的管理在高科技行业，野蛮人不是不存在，

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兆易创新

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2021-09-01 23:24:02

三安光电策略会20210901

Q：miniLED和国际巨头合作情况？ A：需求量很大，对上游产能要求高，头部客户对产能规模、技术路径、设计的路径与实际达到的情况有很长时间的验证期，若出现了意外风险，把你的周期拉长甚至剔除供应链。比较大的欧司朗等，东南亚就是我们、晶电等。除了我们投的几个项目，全球来看其他没有投太多钱的项目。 Q：三安导电型衬底自供比例？ A：除了晶安的厂房逐步开产外，整体产能规模不到2000片，扩产以湖南三安为主，规划从衬底到封装，月产三万片，需要4-5年时间，受限布的产能布下去了，3000片/月的6寸片器

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三安光电

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2021-09-01 23:23:08

舍得交流会

如何加大“智慧舍得”和“品味舍得”区分度？，产品结构持续升级如何打造？舍得、舍不得、天之乎、吞之乎，如何提升这个产品结构体系化？公司智慧舍得与品味舍得在包装及酒质方面都有着显著区别，智慧舍得原酒坛储≥8年，品味舍得原酒坛储≥6年。公司将持续优化产品线，形成结构合理，层次清晰的产品结构。酱酒在酒类业务中占比多少？后续是否会加大酱酒产品投入？坚持浓香老酒为主的战略重心不动摇，并持续关注酱酒市场。怎么看待网上传闻说公司要让经销商囤酒的事情？公司贯彻老酒“3+6+4”战略，减少经销商库存和资金

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舍得酒业

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2021-09-01 23:22:08

东富龙线上策略会纪要2021-9-1

第一部分公司基本情况介绍东富龙为全球制药企业提供整体解决方案，截至目前已经服务40多个国家，客户达2000家知名药企。主营业务三大板块：制药装备、医疗科技、食品工程。1、制药装备：包括注射剂、口服固体制剂、生物工程、原料药、检查包装设备；2、医疗科技：2015年研发布局，2019年实现销售，2020年确认收入，主要设备包括细胞药物制备全站、蜂巢培育系统、细胞扩增系统，广泛用于疫苗、抗体；3、食品装备工程：利用运营药物的理念打造食品装备工程，规模小尚处在布局期，希望打通全产业。东富龙聚焦整体药

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东富龙

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2021-09-01 23:21:00

西藏矿业中报电话会议纪要

一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年6月29日，中国宝武集团改制重组西藏矿业成为公司控股股东，至今，加大锂资源开发力度，各项产能增加，加强项目降本增效等。 2021H1公司各项业务蓬勃发展，实现扭亏为盈，并创造同期最好表现。2021H公司实现营收2.26亿元，同比增长59.74%，实现归母净利润4251万元，同比扭亏为盈，实现扣非归母净利润4306万元，同比扭亏为盈。分季度来看，2021Q2公司单季净利同环比改善，Q2实现营收9028万元，同

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西藏矿业

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2021-09-01 23:18:47

天齐锂业券商电话会议纪要

中报上半年营收23.51亿，同比增长25%，归母净利8579万，同比扭亏。Q2收入14.47亿，归母净利润3.34亿。公司21年上半年经营活动现金流7.61亿。公司21年目标保盈利。二季度利润贡献包括领式期权、利率掉期等非主业收入。公司锂化合物生产同比增长36%，销售均价同比增长31%，调价上与碳酸锂价格上涨速度相比略微滞后。公司下半年将得到改善，理由有三：1、化工产品量价齐升；2、公司持有的SQM的B类股权益增加显著；3、公司利息费用同比减少3.24亿。 1、下半年受益于新能源汽车销量的迸发及

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天齐锂业

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2021-08-31 23:07:55

中车时代电气电话会议2021.8.30

$中车时代电气(03898)$ Q&A Q：IGBT业务今年和未来的产能规划如何？ A：IGBT二期的产能规划是每年24万片，一期是每年12万片，目前二期还处于调试过程中。我们尽量想在今年年底之前使二级具备批量生产的条件，但是由于公司在二期中新能源汽车IGBT业务方面缺少经验数据的积累，所以很难给出一个完整的时间。 Q：明年订单情况？ A：新能源车用IGBT订单是随着整车厂开发的进度，去决定下一阶段需求的量。目前这种订单还是比较多的，但是需要实际转化成销售，就得看整车的销售情况。 Q：今年上

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阳光电源2021.8.29

$阳光电源(SZ300274)$ 首先我先简单介绍一下半年报的主要的一些情况，上半年应该说整个总体上来看公司做的还是不错的，我们营业收入从去年的69个亿上升到今年的82亿，同比我们增长占了18.27%，归属于上市公司股东的净利润，我们做到了7.6亿左右，相比去年同期的4.5个亿，我们增长了70%。每股收益从去年的同期的0.31我们上升到0.52，也增加了70%左右。加权平均净资产收益率，我们从去年的5个点左右到今年的7个点左右增加了接近2个点，当然了因为上半年我们存货的增加了，所以我们的经营

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阳光电源

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