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无名小韭38250923
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无名小韭38250923
2021-08-03 20:53:17
东鹏饮料中报电话会议20210802
时间:2021.08.02 副总裁、财务总监、董秘 刘丽华 财务副总监 彭得新 要点总结 广东市场高增原因:广东市场潜力仍存,公司通过1.渠道深耕;2.多sku把握不同消费人群等方式持续挖掘需求; 20Q2毛利率有所下滑原因:当时使用了成本较高的原材料,近年pet整体价格趋势是向下的; 下半年费用投放展望:广东Q2确认了上市广告费(7月初仍有投放,小部分会确认在Q3)和冰箱投放费用(完成投放),Q3费用正常化; 新品情况望:新产品受众明显区别于传统东鹏特饮,费用和宣传上较老品有区分; 合同负债变
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东鹏饮料
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无名小韭38250923
2021-08-03 20:51:02
受限
重点推荐迈为股份
迈为股份: HJT:量产效率提升+单位成本下降,量产相对容易,效率及成本进步特别快;单片做到更高效率,2021年25%,PERC10.2瓦,TOPCon10.58瓦,单功率电池片成本更低,单瓦硅成本降低; 2021年0.31元,单片电池发电功率水平提升,600MW组件使用HJT电池片数量减少,660MW用HJT60片,PERC需要66片,HJT组件降低非硅成本;HJT2021年组件非硅成本0.66元,PERC0.67元,TOPCon0.68元; 终端:节省组件之外成本,线缆、土地、人工、支架等B
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迈为股份
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无名小韭38250923
2021-08-03 20:48:13
百亚股份交流纪要20210803
PART 1 上半年整体情况 从半年的数据看,公司一直坚持已有战略:核心资产进一步精耕,电商及线上业务加大投入,逐步向外走。具体来看,整体收入增速约25%,不同的品类增速不同: ① 核心品类自由点卫生巾在近两年及今年上半年保持较快的增长,今年上半年的增速约38%,整体卫生巾的增速约35%。因为公司还有一个大众品牌妮爽,妮爽的量基本上每年都在下降,但高端品牌维持较快的增长。自由点在不同区域、渠道增速都不错,公司对自由点投入力度也比较大,今年对核心品类做了迭代更新,也拓展了纯棉单品。 ② 纸尿裤分婴
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百亚股份
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无名小韭38250923
2021-08-03 08:28:09
东华测试2021 年半年报点评2021.8.2
事件:公司发布了 2021 年半年报,上半年公司营业收入 1.03 亿元,同比增长47.23%;归母净利润为 1556.33 万元,同比增长 348.4%;扣非后的归母净利润为 1480.40 万元,同比增长 917.82%。 收入实现高速增长,盈利能力继续稳步提升:上半年公司收入取得 47.23%的同比增长,主要原因来自行业国产化趋势的推动以及新产品的放量。公司隶属科研服务赛道,收入在年度内呈现明显的季节性,四季度为公司收入确认的高峰期。公司上半年经营性现金流为-1177.78 万元,较去年同
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东华测试
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无名小韭38250923
2021-08-02 20:09:24
立高出台股权激励草案,重视冷冻烘焙业务 2021.8.1
7月30日公司披露《2021年股票期权激励计划(草案)》,拟向不过超过9名董事和核心管理人员授予850万份股票期权,约占公告时公司股本总额的5.02%,行权价格为每股108.20元。 2021年目标值较高,尤为重视冷冻烘焙业务。本次激励计划的考核目标为:以2020年营业收入为基准,2021-2025年营收增速分别达到40%/75%/118%/170%/240%,对应2021-2025年营收同比增速分别为40.0%/25.0%/24.6%/23.9%/25.9%,触发值为目标值的80%,2021年
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立高食品
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无名小韭38250923
2021-08-02 20:08:33
受限
赛意信息:一线销售交流纪要(内部不要外传)2021.8.2
嘉宾:赛意信息总经理助理、管委会成员、华南区总经理、董秘 一、基本情况介绍 7月15号我们发布业绩预告,整个收入大概是在45-65%,当然最后以财务数据为准。按照大类来分,泛ERP、智能制造是大块。从业务组成来看,泛ERP是核心业务组成之一,占比从19年的65%到现在的61%。整个收入结构有些变化,实际上是这两年我们比较关心和关注整个自研部分的研发投入和收入的提升。 自研分为两个部分,智能制造和泛ERP部分: - 泛ERP 在2019或2020在整体收入基本上是是7-9%的样子,现在半年基本上是
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赛意信息
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无名小韭38250923
2021-08-02 20:07:30
盛弘股份专家交流20210802
Q:新型储能建议和分时电价调节文件的影响? A:是自然的过程,到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW,1GW差不多3亿元规模,除去变压器2亿左右,相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的,扩大峰谷电价价差,让储能投资回收期大大缩短。 Q:未来单瓦的价格判断? A:会下降到0.15元左右,走光伏的路径,国内2025年大概50亿元市场规模。但是应用场景会越来越多,实际上量更大,30GW是一个保底的值。中性估计2025年电气部分不算电池有50亿规模,对应
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盛弘股份
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无名小韭38250923
2021-07-27 14:46:08
受限
光伏IGBT专家电话会议纪要
光伏IGBT专家电话会议纪要 内部参考,不得外发 出席专家:IGBT专家 会议时间:2021/7/25 要点摘要 供需情况 今年光伏领域需求旺盛,公司主要逆变器客户的IGBT出货量增速普遍在50%以上,而供给端受制于疫情、产能周期影响有所下滑,导致目前IGBT供需高度紧张,各规格产品的交期普遍超过六个月,预计缺货至少会延续至明年上半年。 价格变化 当前原厂的涨价幅度普遍在10%以上,英飞凌、安森美对主要客户的提价幅度在10%-20%之间,部分代理商的涨价幅度较高。模块的涨价幅度较单管稍低一些,对
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阳光电源
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德业股份
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无名小韭38250923
2021-07-27 14:35:47
锂电池产业链交流2021.7.26
锂电产业链交流: 紧缺最严重的是添加剂VC,紧缺到有些企业,在铁锂返潮浪潮下对VC需求大,在尝试开发替代方案,成本不一定比VC低,但是有产能可以用出来。 然后是6F锂盐,行业一线龙头宁德最先和天赐材料(104.90,+1.61%)签单,此后是比亚迪(258.68,+3.90%)公司和锂盐企业签长单,也是为了保证后续供应,比亚迪量小但是后面放量可能多,不跟进就可能被动。 据了解,比亚迪在VC上就是动作慢了,就被宁德抢占了份额,供应量跟不上。 然后是氟化工里面的PVDF,正极添加剂,接下来也是比较紧
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宁德时代
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恩捷股份
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天赐材料
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无名小韭38250923
2021-06-18 13:00:44
酒鬼酒2020年度股东大会交流纪要20210617
交流互动环节: Q:公司十四五期间是否会有内参之外的其他产品系列推出?比如万里走单骑这款产品最近推出了 关于主品之外是否会有衍生产品推出,我的理解是: 首先万里走单骑这款产品很成功,是酒鬼品牌的文创产品,过去内参也有一些生肖、高尔夫等文创产品。未来不管酒鬼品牌还是内参品牌都会推出一些文创产品,无论什么产品,一定是要为品牌加分、提高品牌价值、为消费者提供顾客价值的,也是要能够符合现代审美、和文化酒基因相匹配的。比如万里走单骑是围绕节目一系列的打法,不是仅仅推出一个产品。 Q:公司高层对自身的定位是
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酒鬼酒
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无名小韭38250923
2021-06-18 12:59:10
天赐材料电话会20210617
募投项目纪要: 1. 九江天赐:5.1e 2. 15.2万吨锂电材料,15万吨6F, 3. 30万吨磷酸铁。1#湖北宜昌10万吨。合资公司,我们占比65%。1#投资 5e。 4. 凯欣10万吨电解液的土地招拍挂情况。 Q&A 1. 磷酸铁本来就有个3万吨的项目在九江,我们进行了研发,我们的技术比较领先。这次我们和拥有磷资源的合作方合作。以完成我们在正极材料方面的布局。 我们能保证明年30万吨电解液的交付量。 募投的项目6F的,只能满足到2023年3月份的产能。 2024年-2025年的订单,都不
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天赐材料
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无名小韭38250923
2021-06-18 09:22:36
物联网核心标的
物联网的感知层。 这一层的核心其实是传感器,而MEMS微机电系统因为体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成等优点,正逐渐取代传统传感器(值得一提的是市场在18年3月份曾经炒作过传统传感器概念股)。MEMS传感器这一块A股涉及的公司有赛微电子、歌尔股份、士兰微、敏芯股份、必创科技等; MCU微控制器也是目前物联网系统的核心之一,今天市场联动性最强的方向就是MCU。微控制器主要分为四种:8 位、16位、 32 位和64位,不同位数MCU的应用场景也有不同,现在仍还有一些 4 位微控制器
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全志科技
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无名小韭38250923
2021-05-28 09:30:03
三星医疗调研
浙江明州康复医院 院长: 1. 对接三家医院ICU、脑外科、神经内科、呼吸内科等科室的转诊病人。呼吸机高压氧治疗首开先河。 2. 医院在跨学科康复治疗上有优势,传统公立医院之间存在科室壁垒,在康复领域开创了先河。 3. 重症康复指南自己编写(高压氧+ICU),作为医院制定病人康复方案的依据。 4. 重症病人带来的营收占50%以上, 重症病人人数占入院人数1/3以上,医院运营成本中器械药物占比30%以上。 5. 康复项目分为普通康复和重症康复,医院现在以重症康复治疗为主。 6. 医保收入占比60%
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三星医疗
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无名小韭38250923
2021-05-24 21:07:30
谈谈集天使与魔鬼于一身的000639西王食品投资逻辑
西王食品主营业务包含了食用油以及运动健康食品饮料 第一:全球运动健康食品龙头企业估值 早在2016年西王食品收购了全球运动健康食品龙头公司KERR,旗下Muscletech为北美地区最具影响力的运动营养品牌;Six Star在北美运动营养市场占有率排名前列。肌肉科技目前在国内健身食品领域已占据30%的份额,并且增速不断提升。比如肌肉科技的蛋白粉增肌粉已成为国内健身的首选品牌。在国内多个电商平台上销量稳居第一。 另外西王食品近期也推出了NMN产品,仅仅推出数月,已成为国内销量第四大的NMN品牌 多
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西王食品
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无名小韭38250923
2021-05-19 10:28:12
春光科技交流纪要20210512
春光支撑尚腾,尚腾拉动春光。以行业占有率来讲,现在我们春光软管占比已经就趋向于目前的客户,基本是跟着行业发展来的,软管市场占有份额比较高,但是配件占有率现在还不是特别高,尤其是在我们最近推的铝体这一方面,所以说我们还是有很大的发展空间。在尚腾发展的同时,我们做的一些产品可以拉动春光发展,做一些延伸品类的开拓,包括像电子包、电控都可以由春光来做。我希望原有产业能保持稳定增速,维持在每年10%以上。 Q:就现在的规划来看,两个代工厂的产能利用率到年底基本上是什么水平? A:今年国内应该是60%左右,
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春光科技
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东鹏饮料中报电话会议20210802
时间:2021.08.02 副总裁、财务总监、董秘 刘丽华 财务副总监 彭得新 要点总结 广东市场高增原因:广东市场潜力仍存,公司通过1.渠道深耕;2.多sku把握不同消费人群等方式持续挖掘需求; 20Q2毛利率有所下滑原因:当时使用了成本较高的原材料,近年pet整体价格趋势是向下的; 下半年费用投放展望:广东Q2确认了上市广告费(7月初仍有投放,小部分会确认在Q3)和冰箱投放费用(完成投放),Q3费用正常化; 新品情况望:新产品受众明显区别于传统东鹏特饮,费用和宣传上较老品有区分; 合同负债变
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无名小韭38250923
2021-08-03 20:51:02
受限
重点推荐迈为股份
迈为股份: HJT:量产效率提升+单位成本下降,量产相对容易,效率及成本进步特别快;单片做到更高效率,2021年25%,PERC10.2瓦,TOPCon10.58瓦,单功率电池片成本更低,单瓦硅成本降低; 2021年0.31元,单片电池发电功率水平提升,600MW组件使用HJT电池片数量减少,660MW用HJT60片,PERC需要66片,HJT组件降低非硅成本;HJT2021年组件非硅成本0.66元,PERC0.67元,TOPCon0.68元; 终端:节省组件之外成本,线缆、土地、人工、支架等B
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2021-08-03 20:48:13
百亚股份交流纪要20210803
PART 1 上半年整体情况 从半年的数据看,公司一直坚持已有战略:核心资产进一步精耕,电商及线上业务加大投入,逐步向外走。具体来看,整体收入增速约25%,不同的品类增速不同: ① 核心品类自由点卫生巾在近两年及今年上半年保持较快的增长,今年上半年的增速约38%,整体卫生巾的增速约35%。因为公司还有一个大众品牌妮爽,妮爽的量基本上每年都在下降,但高端品牌维持较快的增长。自由点在不同区域、渠道增速都不错,公司对自由点投入力度也比较大,今年对核心品类做了迭代更新,也拓展了纯棉单品。 ② 纸尿裤分婴
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2021-08-03 08:28:09
东华测试2021 年半年报点评2021.8.2
事件:公司发布了 2021 年半年报,上半年公司营业收入 1.03 亿元,同比增长47.23%;归母净利润为 1556.33 万元,同比增长 348.4%;扣非后的归母净利润为 1480.40 万元,同比增长 917.82%。 收入实现高速增长,盈利能力继续稳步提升:上半年公司收入取得 47.23%的同比增长,主要原因来自行业国产化趋势的推动以及新产品的放量。公司隶属科研服务赛道,收入在年度内呈现明显的季节性,四季度为公司收入确认的高峰期。公司上半年经营性现金流为-1177.78 万元,较去年同
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立高出台股权激励草案,重视冷冻烘焙业务 2021.8.1
7月30日公司披露《2021年股票期权激励计划(草案)》,拟向不过超过9名董事和核心管理人员授予850万份股票期权,约占公告时公司股本总额的5.02%,行权价格为每股108.20元。 2021年目标值较高,尤为重视冷冻烘焙业务。本次激励计划的考核目标为:以2020年营业收入为基准,2021-2025年营收增速分别达到40%/75%/118%/170%/240%,对应2021-2025年营收同比增速分别为40.0%/25.0%/24.6%/23.9%/25.9%,触发值为目标值的80%,2021年
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赛意信息:一线销售交流纪要(内部不要外传)2021.8.2
嘉宾:赛意信息总经理助理、管委会成员、华南区总经理、董秘 一、基本情况介绍 7月15号我们发布业绩预告,整个收入大概是在45-65%,当然最后以财务数据为准。按照大类来分,泛ERP、智能制造是大块。从业务组成来看,泛ERP是核心业务组成之一,占比从19年的65%到现在的61%。整个收入结构有些变化,实际上是这两年我们比较关心和关注整个自研部分的研发投入和收入的提升。 自研分为两个部分,智能制造和泛ERP部分: - 泛ERP 在2019或2020在整体收入基本上是是7-9%的样子,现在半年基本上是
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盛弘股份专家交流20210802
Q:新型储能建议和分时电价调节文件的影响? A:是自然的过程,到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW,1GW差不多3亿元规模,除去变压器2亿左右,相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的,扩大峰谷电价价差,让储能投资回收期大大缩短。 Q:未来单瓦的价格判断? A:会下降到0.15元左右,走光伏的路径,国内2025年大概50亿元市场规模。但是应用场景会越来越多,实际上量更大,30GW是一个保底的值。中性估计2025年电气部分不算电池有50亿规模,对应
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受限
光伏IGBT专家电话会议纪要
光伏IGBT专家电话会议纪要 内部参考,不得外发 出席专家:IGBT专家 会议时间:2021/7/25 要点摘要 供需情况 今年光伏领域需求旺盛,公司主要逆变器客户的IGBT出货量增速普遍在50%以上,而供给端受制于疫情、产能周期影响有所下滑,导致目前IGBT供需高度紧张,各规格产品的交期普遍超过六个月,预计缺货至少会延续至明年上半年。 价格变化 当前原厂的涨价幅度普遍在10%以上,英飞凌、安森美对主要客户的提价幅度在10%-20%之间,部分代理商的涨价幅度较高。模块的涨价幅度较单管稍低一些,对
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锂电池产业链交流2021.7.26
锂电产业链交流: 紧缺最严重的是添加剂VC,紧缺到有些企业,在铁锂返潮浪潮下对VC需求大,在尝试开发替代方案,成本不一定比VC低,但是有产能可以用出来。 然后是6F锂盐,行业一线龙头宁德最先和天赐材料(104.90,+1.61%)签单,此后是比亚迪(258.68,+3.90%)公司和锂盐企业签长单,也是为了保证后续供应,比亚迪量小但是后面放量可能多,不跟进就可能被动。 据了解,比亚迪在VC上就是动作慢了,就被宁德抢占了份额,供应量跟不上。 然后是氟化工里面的PVDF,正极添加剂,接下来也是比较紧
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酒鬼酒2020年度股东大会交流纪要20210617
交流互动环节: Q:公司十四五期间是否会有内参之外的其他产品系列推出?比如万里走单骑这款产品最近推出了 关于主品之外是否会有衍生产品推出,我的理解是: 首先万里走单骑这款产品很成功,是酒鬼品牌的文创产品,过去内参也有一些生肖、高尔夫等文创产品。未来不管酒鬼品牌还是内参品牌都会推出一些文创产品,无论什么产品,一定是要为品牌加分、提高品牌价值、为消费者提供顾客价值的,也是要能够符合现代审美、和文化酒基因相匹配的。比如万里走单骑是围绕节目一系列的打法,不是仅仅推出一个产品。 Q:公司高层对自身的定位是
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天赐材料电话会20210617
募投项目纪要: 1. 九江天赐:5.1e 2. 15.2万吨锂电材料,15万吨6F, 3. 30万吨磷酸铁。1#湖北宜昌10万吨。合资公司,我们占比65%。1#投资 5e。 4. 凯欣10万吨电解液的土地招拍挂情况。 Q&A 1. 磷酸铁本来就有个3万吨的项目在九江,我们进行了研发,我们的技术比较领先。这次我们和拥有磷资源的合作方合作。以完成我们在正极材料方面的布局。 我们能保证明年30万吨电解液的交付量。 募投的项目6F的,只能满足到2023年3月份的产能。 2024年-2025年的订单,都不
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物联网核心标的
物联网的感知层。 这一层的核心其实是传感器,而MEMS微机电系统因为体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成等优点,正逐渐取代传统传感器(值得一提的是市场在18年3月份曾经炒作过传统传感器概念股)。MEMS传感器这一块A股涉及的公司有赛微电子、歌尔股份、士兰微、敏芯股份、必创科技等; MCU微控制器也是目前物联网系统的核心之一,今天市场联动性最强的方向就是MCU。微控制器主要分为四种:8 位、16位、 32 位和64位,不同位数MCU的应用场景也有不同,现在仍还有一些 4 位微控制器
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三星医疗调研
浙江明州康复医院 院长: 1. 对接三家医院ICU、脑外科、神经内科、呼吸内科等科室的转诊病人。呼吸机高压氧治疗首开先河。 2. 医院在跨学科康复治疗上有优势,传统公立医院之间存在科室壁垒,在康复领域开创了先河。 3. 重症康复指南自己编写(高压氧+ICU),作为医院制定病人康复方案的依据。 4. 重症病人带来的营收占50%以上, 重症病人人数占入院人数1/3以上,医院运营成本中器械药物占比30%以上。 5. 康复项目分为普通康复和重症康复,医院现在以重症康复治疗为主。 6. 医保收入占比60%
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谈谈集天使与魔鬼于一身的000639西王食品投资逻辑
西王食品主营业务包含了食用油以及运动健康食品饮料 第一:全球运动健康食品龙头企业估值 早在2016年西王食品收购了全球运动健康食品龙头公司KERR,旗下Muscletech为北美地区最具影响力的运动营养品牌;Six Star在北美运动营养市场占有率排名前列。肌肉科技目前在国内健身食品领域已占据30%的份额,并且增速不断提升。比如肌肉科技的蛋白粉增肌粉已成为国内健身的首选品牌。在国内多个电商平台上销量稳居第一。 另外西王食品近期也推出了NMN产品,仅仅推出数月,已成为国内销量第四大的NMN品牌 多
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春光科技交流纪要20210512
春光支撑尚腾,尚腾拉动春光。以行业占有率来讲,现在我们春光软管占比已经就趋向于目前的客户,基本是跟着行业发展来的,软管市场占有份额比较高,但是配件占有率现在还不是特别高,尤其是在我们最近推的铝体这一方面,所以说我们还是有很大的发展空间。在尚腾发展的同时,我们做的一些产品可以拉动春光发展,做一些延伸品类的开拓,包括像电子包、电控都可以由春光来做。我希望原有产业能保持稳定增速,维持在每年10%以上。 Q:就现在的规划来看,两个代工厂的产能利用率到年底基本上是什么水平? A:今年国内应该是60%左右,
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东鹏饮料中报电话会议20210802
时间:2021.08.02 副总裁、财务总监、董秘 刘丽华 财务副总监 彭得新 要点总结 广东市场高增原因:广东市场潜力仍存,公司通过1.渠道深耕;2.多sku把握不同消费人群等方式持续挖掘需求; 20Q2毛利率有所下滑原因:当时使用了成本较高的原材料,近年pet整体价格趋势是向下的; 下半年费用投放展望:广东Q2确认了上市广告费(7月初仍有投放,小部分会确认在Q3)和冰箱投放费用(完成投放),Q3费用正常化; 新品情况望:新产品受众明显区别于传统东鹏特饮,费用和宣传上较老品有区分; 合同负债变
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东鹏饮料
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无名小韭38250923
2021-08-03 20:51:02
受限
重点推荐迈为股份
迈为股份: HJT:量产效率提升+单位成本下降,量产相对容易,效率及成本进步特别快;单片做到更高效率,2021年25%,PERC10.2瓦,TOPCon10.58瓦,单功率电池片成本更低,单瓦硅成本降低; 2021年0.31元,单片电池发电功率水平提升,600MW组件使用HJT电池片数量减少,660MW用HJT60片,PERC需要66片,HJT组件降低非硅成本;HJT2021年组件非硅成本0.66元,PERC0.67元,TOPCon0.68元; 终端:节省组件之外成本,线缆、土地、人工、支架等B
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迈为股份
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无名小韭38250923
2021-08-03 20:48:13
百亚股份交流纪要20210803
PART 1 上半年整体情况 从半年的数据看,公司一直坚持已有战略:核心资产进一步精耕,电商及线上业务加大投入,逐步向外走。具体来看,整体收入增速约25%,不同的品类增速不同: ① 核心品类自由点卫生巾在近两年及今年上半年保持较快的增长,今年上半年的增速约38%,整体卫生巾的增速约35%。因为公司还有一个大众品牌妮爽,妮爽的量基本上每年都在下降,但高端品牌维持较快的增长。自由点在不同区域、渠道增速都不错,公司对自由点投入力度也比较大,今年对核心品类做了迭代更新,也拓展了纯棉单品。 ② 纸尿裤分婴
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百亚股份
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无名小韭38250923
2021-08-03 08:28:09
东华测试2021 年半年报点评2021.8.2
事件:公司发布了 2021 年半年报,上半年公司营业收入 1.03 亿元,同比增长47.23%;归母净利润为 1556.33 万元,同比增长 348.4%;扣非后的归母净利润为 1480.40 万元,同比增长 917.82%。 收入实现高速增长,盈利能力继续稳步提升:上半年公司收入取得 47.23%的同比增长,主要原因来自行业国产化趋势的推动以及新产品的放量。公司隶属科研服务赛道,收入在年度内呈现明显的季节性,四季度为公司收入确认的高峰期。公司上半年经营性现金流为-1177.78 万元,较去年同
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东华测试
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无名小韭38250923
2021-08-02 20:09:24
立高出台股权激励草案,重视冷冻烘焙业务 2021.8.1
7月30日公司披露《2021年股票期权激励计划(草案)》,拟向不过超过9名董事和核心管理人员授予850万份股票期权,约占公告时公司股本总额的5.02%,行权价格为每股108.20元。 2021年目标值较高,尤为重视冷冻烘焙业务。本次激励计划的考核目标为:以2020年营业收入为基准,2021-2025年营收增速分别达到40%/75%/118%/170%/240%,对应2021-2025年营收同比增速分别为40.0%/25.0%/24.6%/23.9%/25.9%,触发值为目标值的80%,2021年
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立高食品
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无名小韭38250923
2021-08-02 20:08:33
受限
赛意信息:一线销售交流纪要(内部不要外传)2021.8.2
嘉宾:赛意信息总经理助理、管委会成员、华南区总经理、董秘 一、基本情况介绍 7月15号我们发布业绩预告,整个收入大概是在45-65%,当然最后以财务数据为准。按照大类来分,泛ERP、智能制造是大块。从业务组成来看,泛ERP是核心业务组成之一,占比从19年的65%到现在的61%。整个收入结构有些变化,实际上是这两年我们比较关心和关注整个自研部分的研发投入和收入的提升。 自研分为两个部分,智能制造和泛ERP部分: - 泛ERP 在2019或2020在整体收入基本上是是7-9%的样子,现在半年基本上是
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赛意信息
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无名小韭38250923
2021-08-02 20:07:30
盛弘股份专家交流20210802
Q:新型储能建议和分时电价调节文件的影响? A:是自然的过程,到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW,1GW差不多3亿元规模,除去变压器2亿左右,相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的,扩大峰谷电价价差,让储能投资回收期大大缩短。 Q:未来单瓦的价格判断? A:会下降到0.15元左右,走光伏的路径,国内2025年大概50亿元市场规模。但是应用场景会越来越多,实际上量更大,30GW是一个保底的值。中性估计2025年电气部分不算电池有50亿规模,对应
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盛弘股份
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无名小韭38250923
2021-07-27 14:46:08
受限
光伏IGBT专家电话会议纪要
光伏IGBT专家电话会议纪要 内部参考,不得外发 出席专家:IGBT专家 会议时间:2021/7/25 要点摘要 供需情况 今年光伏领域需求旺盛,公司主要逆变器客户的IGBT出货量增速普遍在50%以上,而供给端受制于疫情、产能周期影响有所下滑,导致目前IGBT供需高度紧张,各规格产品的交期普遍超过六个月,预计缺货至少会延续至明年上半年。 价格变化 当前原厂的涨价幅度普遍在10%以上,英飞凌、安森美对主要客户的提价幅度在10%-20%之间,部分代理商的涨价幅度较高。模块的涨价幅度较单管稍低一些,对
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阳光电源
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德业股份
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无名小韭38250923
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锂电池产业链交流2021.7.26
锂电产业链交流: 紧缺最严重的是添加剂VC,紧缺到有些企业,在铁锂返潮浪潮下对VC需求大,在尝试开发替代方案,成本不一定比VC低,但是有产能可以用出来。 然后是6F锂盐,行业一线龙头宁德最先和天赐材料(104.90,+1.61%)签单,此后是比亚迪(258.68,+3.90%)公司和锂盐企业签长单,也是为了保证后续供应,比亚迪量小但是后面放量可能多,不跟进就可能被动。 据了解,比亚迪在VC上就是动作慢了,就被宁德抢占了份额,供应量跟不上。 然后是氟化工里面的PVDF,正极添加剂,接下来也是比较紧
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宁德时代
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恩捷股份
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天赐材料
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无名小韭38250923
2021-06-18 13:00:44
酒鬼酒2020年度股东大会交流纪要20210617
交流互动环节: Q:公司十四五期间是否会有内参之外的其他产品系列推出?比如万里走单骑这款产品最近推出了 关于主品之外是否会有衍生产品推出,我的理解是: 首先万里走单骑这款产品很成功,是酒鬼品牌的文创产品,过去内参也有一些生肖、高尔夫等文创产品。未来不管酒鬼品牌还是内参品牌都会推出一些文创产品,无论什么产品,一定是要为品牌加分、提高品牌价值、为消费者提供顾客价值的,也是要能够符合现代审美、和文化酒基因相匹配的。比如万里走单骑是围绕节目一系列的打法,不是仅仅推出一个产品。 Q:公司高层对自身的定位是
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酒鬼酒
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无名小韭38250923
2021-06-18 12:59:10
天赐材料电话会20210617
募投项目纪要: 1. 九江天赐:5.1e 2. 15.2万吨锂电材料,15万吨6F, 3. 30万吨磷酸铁。1#湖北宜昌10万吨。合资公司,我们占比65%。1#投资 5e。 4. 凯欣10万吨电解液的土地招拍挂情况。 Q&A 1. 磷酸铁本来就有个3万吨的项目在九江,我们进行了研发,我们的技术比较领先。这次我们和拥有磷资源的合作方合作。以完成我们在正极材料方面的布局。 我们能保证明年30万吨电解液的交付量。 募投的项目6F的,只能满足到2023年3月份的产能。 2024年-2025年的订单,都不
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天赐材料
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无名小韭38250923
2021-06-18 09:22:36
物联网核心标的
物联网的感知层。 这一层的核心其实是传感器,而MEMS微机电系统因为体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成等优点,正逐渐取代传统传感器(值得一提的是市场在18年3月份曾经炒作过传统传感器概念股)。MEMS传感器这一块A股涉及的公司有赛微电子、歌尔股份、士兰微、敏芯股份、必创科技等; MCU微控制器也是目前物联网系统的核心之一,今天市场联动性最强的方向就是MCU。微控制器主要分为四种:8 位、16位、 32 位和64位,不同位数MCU的应用场景也有不同,现在仍还有一些 4 位微控制器
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全志科技
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2021-05-28 09:30:03
三星医疗调研
浙江明州康复医院 院长: 1. 对接三家医院ICU、脑外科、神经内科、呼吸内科等科室的转诊病人。呼吸机高压氧治疗首开先河。 2. 医院在跨学科康复治疗上有优势,传统公立医院之间存在科室壁垒,在康复领域开创了先河。 3. 重症康复指南自己编写(高压氧+ICU),作为医院制定病人康复方案的依据。 4. 重症病人带来的营收占50%以上, 重症病人人数占入院人数1/3以上,医院运营成本中器械药物占比30%以上。 5. 康复项目分为普通康复和重症康复,医院现在以重症康复治疗为主。 6. 医保收入占比60%
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三星医疗
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无名小韭38250923
2021-05-24 21:07:30
谈谈集天使与魔鬼于一身的000639西王食品投资逻辑
西王食品主营业务包含了食用油以及运动健康食品饮料 第一:全球运动健康食品龙头企业估值 早在2016年西王食品收购了全球运动健康食品龙头公司KERR,旗下Muscletech为北美地区最具影响力的运动营养品牌;Six Star在北美运动营养市场占有率排名前列。肌肉科技目前在国内健身食品领域已占据30%的份额,并且增速不断提升。比如肌肉科技的蛋白粉增肌粉已成为国内健身的首选品牌。在国内多个电商平台上销量稳居第一。 另外西王食品近期也推出了NMN产品,仅仅推出数月,已成为国内销量第四大的NMN品牌 多
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西王食品
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无名小韭38250923
2021-05-19 10:28:12
春光科技交流纪要20210512
春光支撑尚腾,尚腾拉动春光。以行业占有率来讲,现在我们春光软管占比已经就趋向于目前的客户,基本是跟着行业发展来的,软管市场占有份额比较高,但是配件占有率现在还不是特别高,尤其是在我们最近推的铝体这一方面,所以说我们还是有很大的发展空间。在尚腾发展的同时,我们做的一些产品可以拉动春光发展,做一些延伸品类的开拓,包括像电子包、电控都可以由春光来做。我希望原有产业能保持稳定增速,维持在每年10%以上。 Q:就现在的规划来看,两个代工厂的产能利用率到年底基本上是什么水平? A:今年国内应该是60%左右,
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春光科技
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东鹏饮料中报电话会议20210802
时间:2021.08.02 副总裁、财务总监、董秘 刘丽华 财务副总监 彭得新 要点总结 广东市场高增原因:广东市场潜力仍存,公司通过1.渠道深耕;2.多sku把握不同消费人群等方式持续挖掘需求; 20Q2毛利率有所下滑原因:当时使用了成本较高的原材料,近年pet整体价格趋势是向下的; 下半年费用投放展望:广东Q2确认了上市广告费(7月初仍有投放,小部分会确认在Q3)和冰箱投放费用(完成投放),Q3费用正常化; 新品情况望:新产品受众明显区别于传统东鹏特饮,费用和宣传上较老品有区分; 合同负债变
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2021-08-03 20:51:02
受限
重点推荐迈为股份
迈为股份: HJT:量产效率提升+单位成本下降,量产相对容易,效率及成本进步特别快;单片做到更高效率,2021年25%,PERC10.2瓦,TOPCon10.58瓦,单功率电池片成本更低,单瓦硅成本降低; 2021年0.31元,单片电池发电功率水平提升,600MW组件使用HJT电池片数量减少,660MW用HJT60片,PERC需要66片,HJT组件降低非硅成本;HJT2021年组件非硅成本0.66元,PERC0.67元,TOPCon0.68元; 终端:节省组件之外成本,线缆、土地、人工、支架等B
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2021-08-03 20:48:13
百亚股份交流纪要20210803
PART 1 上半年整体情况 从半年的数据看,公司一直坚持已有战略:核心资产进一步精耕,电商及线上业务加大投入,逐步向外走。具体来看,整体收入增速约25%,不同的品类增速不同: ① 核心品类自由点卫生巾在近两年及今年上半年保持较快的增长,今年上半年的增速约38%,整体卫生巾的增速约35%。因为公司还有一个大众品牌妮爽,妮爽的量基本上每年都在下降,但高端品牌维持较快的增长。自由点在不同区域、渠道增速都不错,公司对自由点投入力度也比较大,今年对核心品类做了迭代更新,也拓展了纯棉单品。 ② 纸尿裤分婴
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百亚股份
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2021-08-03 08:28:09
东华测试2021 年半年报点评2021.8.2
事件:公司发布了 2021 年半年报,上半年公司营业收入 1.03 亿元,同比增长47.23%;归母净利润为 1556.33 万元,同比增长 348.4%;扣非后的归母净利润为 1480.40 万元,同比增长 917.82%。 收入实现高速增长,盈利能力继续稳步提升:上半年公司收入取得 47.23%的同比增长,主要原因来自行业国产化趋势的推动以及新产品的放量。公司隶属科研服务赛道,收入在年度内呈现明显的季节性,四季度为公司收入确认的高峰期。公司上半年经营性现金流为-1177.78 万元,较去年同
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立高出台股权激励草案,重视冷冻烘焙业务 2021.8.1
7月30日公司披露《2021年股票期权激励计划(草案)》,拟向不过超过9名董事和核心管理人员授予850万份股票期权,约占公告时公司股本总额的5.02%,行权价格为每股108.20元。 2021年目标值较高,尤为重视冷冻烘焙业务。本次激励计划的考核目标为:以2020年营业收入为基准,2021-2025年营收增速分别达到40%/75%/118%/170%/240%,对应2021-2025年营收同比增速分别为40.0%/25.0%/24.6%/23.9%/25.9%,触发值为目标值的80%,2021年
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赛意信息:一线销售交流纪要(内部不要外传)2021.8.2
嘉宾:赛意信息总经理助理、管委会成员、华南区总经理、董秘 一、基本情况介绍 7月15号我们发布业绩预告,整个收入大概是在45-65%,当然最后以财务数据为准。按照大类来分,泛ERP、智能制造是大块。从业务组成来看,泛ERP是核心业务组成之一,占比从19年的65%到现在的61%。整个收入结构有些变化,实际上是这两年我们比较关心和关注整个自研部分的研发投入和收入的提升。 自研分为两个部分,智能制造和泛ERP部分: - 泛ERP 在2019或2020在整体收入基本上是是7-9%的样子,现在半年基本上是
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盛弘股份专家交流20210802
Q:新型储能建议和分时电价调节文件的影响? A:是自然的过程,到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW,1GW差不多3亿元规模,除去变压器2亿左右,相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的,扩大峰谷电价价差,让储能投资回收期大大缩短。 Q:未来单瓦的价格判断? A:会下降到0.15元左右,走光伏的路径,国内2025年大概50亿元市场规模。但是应用场景会越来越多,实际上量更大,30GW是一个保底的值。中性估计2025年电气部分不算电池有50亿规模,对应
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光伏IGBT专家电话会议纪要
光伏IGBT专家电话会议纪要 内部参考,不得外发 出席专家:IGBT专家 会议时间:2021/7/25 要点摘要 供需情况 今年光伏领域需求旺盛,公司主要逆变器客户的IGBT出货量增速普遍在50%以上,而供给端受制于疫情、产能周期影响有所下滑,导致目前IGBT供需高度紧张,各规格产品的交期普遍超过六个月,预计缺货至少会延续至明年上半年。 价格变化 当前原厂的涨价幅度普遍在10%以上,英飞凌、安森美对主要客户的提价幅度在10%-20%之间,部分代理商的涨价幅度较高。模块的涨价幅度较单管稍低一些,对
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锂电池产业链交流2021.7.26
锂电产业链交流: 紧缺最严重的是添加剂VC,紧缺到有些企业,在铁锂返潮浪潮下对VC需求大,在尝试开发替代方案,成本不一定比VC低,但是有产能可以用出来。 然后是6F锂盐,行业一线龙头宁德最先和天赐材料(104.90,+1.61%)签单,此后是比亚迪(258.68,+3.90%)公司和锂盐企业签长单,也是为了保证后续供应,比亚迪量小但是后面放量可能多,不跟进就可能被动。 据了解,比亚迪在VC上就是动作慢了,就被宁德抢占了份额,供应量跟不上。 然后是氟化工里面的PVDF,正极添加剂,接下来也是比较紧
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酒鬼酒2020年度股东大会交流纪要20210617
交流互动环节: Q:公司十四五期间是否会有内参之外的其他产品系列推出?比如万里走单骑这款产品最近推出了 关于主品之外是否会有衍生产品推出,我的理解是: 首先万里走单骑这款产品很成功,是酒鬼品牌的文创产品,过去内参也有一些生肖、高尔夫等文创产品。未来不管酒鬼品牌还是内参品牌都会推出一些文创产品,无论什么产品,一定是要为品牌加分、提高品牌价值、为消费者提供顾客价值的,也是要能够符合现代审美、和文化酒基因相匹配的。比如万里走单骑是围绕节目一系列的打法,不是仅仅推出一个产品。 Q:公司高层对自身的定位是
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天赐材料电话会20210617
募投项目纪要: 1. 九江天赐:5.1e 2. 15.2万吨锂电材料,15万吨6F, 3. 30万吨磷酸铁。1#湖北宜昌10万吨。合资公司,我们占比65%。1#投资 5e。 4. 凯欣10万吨电解液的土地招拍挂情况。 Q&A 1. 磷酸铁本来就有个3万吨的项目在九江,我们进行了研发,我们的技术比较领先。这次我们和拥有磷资源的合作方合作。以完成我们在正极材料方面的布局。 我们能保证明年30万吨电解液的交付量。 募投的项目6F的,只能满足到2023年3月份的产能。 2024年-2025年的订单,都不
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物联网核心标的
物联网的感知层。 这一层的核心其实是传感器,而MEMS微机电系统因为体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成等优点,正逐渐取代传统传感器(值得一提的是市场在18年3月份曾经炒作过传统传感器概念股)。MEMS传感器这一块A股涉及的公司有赛微电子、歌尔股份、士兰微、敏芯股份、必创科技等; MCU微控制器也是目前物联网系统的核心之一,今天市场联动性最强的方向就是MCU。微控制器主要分为四种:8 位、16位、 32 位和64位,不同位数MCU的应用场景也有不同,现在仍还有一些 4 位微控制器
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三星医疗调研
浙江明州康复医院 院长: 1. 对接三家医院ICU、脑外科、神经内科、呼吸内科等科室的转诊病人。呼吸机高压氧治疗首开先河。 2. 医院在跨学科康复治疗上有优势,传统公立医院之间存在科室壁垒,在康复领域开创了先河。 3. 重症康复指南自己编写(高压氧+ICU),作为医院制定病人康复方案的依据。 4. 重症病人带来的营收占50%以上, 重症病人人数占入院人数1/3以上,医院运营成本中器械药物占比30%以上。 5. 康复项目分为普通康复和重症康复,医院现在以重症康复治疗为主。 6. 医保收入占比60%
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谈谈集天使与魔鬼于一身的000639西王食品投资逻辑
西王食品主营业务包含了食用油以及运动健康食品饮料 第一:全球运动健康食品龙头企业估值 早在2016年西王食品收购了全球运动健康食品龙头公司KERR,旗下Muscletech为北美地区最具影响力的运动营养品牌;Six Star在北美运动营养市场占有率排名前列。肌肉科技目前在国内健身食品领域已占据30%的份额,并且增速不断提升。比如肌肉科技的蛋白粉增肌粉已成为国内健身的首选品牌。在国内多个电商平台上销量稳居第一。 另外西王食品近期也推出了NMN产品,仅仅推出数月,已成为国内销量第四大的NMN品牌 多
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春光科技交流纪要20210512
春光支撑尚腾,尚腾拉动春光。以行业占有率来讲,现在我们春光软管占比已经就趋向于目前的客户,基本是跟着行业发展来的,软管市场占有份额比较高,但是配件占有率现在还不是特别高,尤其是在我们最近推的铝体这一方面,所以说我们还是有很大的发展空间。在尚腾发展的同时,我们做的一些产品可以拉动春光发展,做一些延伸品类的开拓,包括像电子包、电控都可以由春光来做。我希望原有产业能保持稳定增速,维持在每年10%以上。 Q:就现在的规划来看,两个代工厂的产能利用率到年底基本上是什么水平? A:今年国内应该是60%左右,
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东鹏饮料中报电话会议20210802
时间:2021.08.02 副总裁、财务总监、董秘 刘丽华 财务副总监 彭得新 要点总结 广东市场高增原因:广东市场潜力仍存,公司通过1.渠道深耕;2.多sku把握不同消费人群等方式持续挖掘需求; 20Q2毛利率有所下滑原因:当时使用了成本较高的原材料,近年pet整体价格趋势是向下的; 下半年费用投放展望:广东Q2确认了上市广告费(7月初仍有投放,小部分会确认在Q3)和冰箱投放费用(完成投放),Q3费用正常化; 新品情况望:新产品受众明显区别于传统东鹏特饮,费用和宣传上较老品有区分; 合同负债变
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东鹏饮料
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无名小韭38250923
2021-08-03 20:51:02
受限
重点推荐迈为股份
迈为股份: HJT:量产效率提升+单位成本下降,量产相对容易,效率及成本进步特别快;单片做到更高效率,2021年25%,PERC10.2瓦,TOPCon10.58瓦,单功率电池片成本更低,单瓦硅成本降低; 2021年0.31元,单片电池发电功率水平提升,600MW组件使用HJT电池片数量减少,660MW用HJT60片,PERC需要66片,HJT组件降低非硅成本;HJT2021年组件非硅成本0.66元,PERC0.67元,TOPCon0.68元; 终端:节省组件之外成本,线缆、土地、人工、支架等B
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迈为股份
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无名小韭38250923
2021-08-03 20:48:13
百亚股份交流纪要20210803
PART 1 上半年整体情况 从半年的数据看,公司一直坚持已有战略:核心资产进一步精耕,电商及线上业务加大投入,逐步向外走。具体来看,整体收入增速约25%,不同的品类增速不同: ① 核心品类自由点卫生巾在近两年及今年上半年保持较快的增长,今年上半年的增速约38%,整体卫生巾的增速约35%。因为公司还有一个大众品牌妮爽,妮爽的量基本上每年都在下降,但高端品牌维持较快的增长。自由点在不同区域、渠道增速都不错,公司对自由点投入力度也比较大,今年对核心品类做了迭代更新,也拓展了纯棉单品。 ② 纸尿裤分婴
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百亚股份
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无名小韭38250923
2021-08-03 08:28:09
东华测试2021 年半年报点评2021.8.2
事件:公司发布了 2021 年半年报,上半年公司营业收入 1.03 亿元,同比增长47.23%;归母净利润为 1556.33 万元,同比增长 348.4%;扣非后的归母净利润为 1480.40 万元,同比增长 917.82%。 收入实现高速增长,盈利能力继续稳步提升:上半年公司收入取得 47.23%的同比增长,主要原因来自行业国产化趋势的推动以及新产品的放量。公司隶属科研服务赛道,收入在年度内呈现明显的季节性,四季度为公司收入确认的高峰期。公司上半年经营性现金流为-1177.78 万元,较去年同
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东华测试
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2021-08-02 20:09:24
立高出台股权激励草案,重视冷冻烘焙业务 2021.8.1
7月30日公司披露《2021年股票期权激励计划(草案)》,拟向不过超过9名董事和核心管理人员授予850万份股票期权,约占公告时公司股本总额的5.02%,行权价格为每股108.20元。 2021年目标值较高,尤为重视冷冻烘焙业务。本次激励计划的考核目标为:以2020年营业收入为基准,2021-2025年营收增速分别达到40%/75%/118%/170%/240%,对应2021-2025年营收同比增速分别为40.0%/25.0%/24.6%/23.9%/25.9%,触发值为目标值的80%,2021年
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立高食品
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2021-08-02 20:08:33
受限
赛意信息:一线销售交流纪要(内部不要外传)2021.8.2
嘉宾:赛意信息总经理助理、管委会成员、华南区总经理、董秘 一、基本情况介绍 7月15号我们发布业绩预告,整个收入大概是在45-65%,当然最后以财务数据为准。按照大类来分,泛ERP、智能制造是大块。从业务组成来看,泛ERP是核心业务组成之一,占比从19年的65%到现在的61%。整个收入结构有些变化,实际上是这两年我们比较关心和关注整个自研部分的研发投入和收入的提升。 自研分为两个部分,智能制造和泛ERP部分: - 泛ERP 在2019或2020在整体收入基本上是是7-9%的样子,现在半年基本上是
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赛意信息
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2021-08-02 20:07:30
盛弘股份专家交流20210802
Q:新型储能建议和分时电价调节文件的影响? A:是自然的过程,到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW,1GW差不多3亿元规模,除去变压器2亿左右,相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的,扩大峰谷电价价差,让储能投资回收期大大缩短。 Q:未来单瓦的价格判断? A:会下降到0.15元左右,走光伏的路径,国内2025年大概50亿元市场规模。但是应用场景会越来越多,实际上量更大,30GW是一个保底的值。中性估计2025年电气部分不算电池有50亿规模,对应
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盛弘股份
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2021-07-27 14:46:08
受限
光伏IGBT专家电话会议纪要
光伏IGBT专家电话会议纪要 内部参考,不得外发 出席专家:IGBT专家 会议时间:2021/7/25 要点摘要 供需情况 今年光伏领域需求旺盛,公司主要逆变器客户的IGBT出货量增速普遍在50%以上,而供给端受制于疫情、产能周期影响有所下滑,导致目前IGBT供需高度紧张,各规格产品的交期普遍超过六个月,预计缺货至少会延续至明年上半年。 价格变化 当前原厂的涨价幅度普遍在10%以上,英飞凌、安森美对主要客户的提价幅度在10%-20%之间,部分代理商的涨价幅度较高。模块的涨价幅度较单管稍低一些,对
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阳光电源
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德业股份
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锂电池产业链交流2021.7.26
锂电产业链交流: 紧缺最严重的是添加剂VC,紧缺到有些企业,在铁锂返潮浪潮下对VC需求大,在尝试开发替代方案,成本不一定比VC低,但是有产能可以用出来。 然后是6F锂盐,行业一线龙头宁德最先和天赐材料(104.90,+1.61%)签单,此后是比亚迪(258.68,+3.90%)公司和锂盐企业签长单,也是为了保证后续供应,比亚迪量小但是后面放量可能多,不跟进就可能被动。 据了解,比亚迪在VC上就是动作慢了,就被宁德抢占了份额,供应量跟不上。 然后是氟化工里面的PVDF,正极添加剂,接下来也是比较紧
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宁德时代
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恩捷股份
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2021-06-18 13:00:44
酒鬼酒2020年度股东大会交流纪要20210617
交流互动环节: Q:公司十四五期间是否会有内参之外的其他产品系列推出?比如万里走单骑这款产品最近推出了 关于主品之外是否会有衍生产品推出,我的理解是: 首先万里走单骑这款产品很成功,是酒鬼品牌的文创产品,过去内参也有一些生肖、高尔夫等文创产品。未来不管酒鬼品牌还是内参品牌都会推出一些文创产品,无论什么产品,一定是要为品牌加分、提高品牌价值、为消费者提供顾客价值的,也是要能够符合现代审美、和文化酒基因相匹配的。比如万里走单骑是围绕节目一系列的打法,不是仅仅推出一个产品。 Q:公司高层对自身的定位是
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酒鬼酒
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2021-06-18 12:59:10
天赐材料电话会20210617
募投项目纪要: 1. 九江天赐:5.1e 2. 15.2万吨锂电材料,15万吨6F, 3. 30万吨磷酸铁。1#湖北宜昌10万吨。合资公司,我们占比65%。1#投资 5e。 4. 凯欣10万吨电解液的土地招拍挂情况。 Q&A 1. 磷酸铁本来就有个3万吨的项目在九江,我们进行了研发,我们的技术比较领先。这次我们和拥有磷资源的合作方合作。以完成我们在正极材料方面的布局。 我们能保证明年30万吨电解液的交付量。 募投的项目6F的,只能满足到2023年3月份的产能。 2024年-2025年的订单,都不
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天赐材料
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2021-06-18 09:22:36
物联网核心标的
物联网的感知层。 这一层的核心其实是传感器,而MEMS微机电系统因为体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成等优点,正逐渐取代传统传感器(值得一提的是市场在18年3月份曾经炒作过传统传感器概念股)。MEMS传感器这一块A股涉及的公司有赛微电子、歌尔股份、士兰微、敏芯股份、必创科技等; MCU微控制器也是目前物联网系统的核心之一,今天市场联动性最强的方向就是MCU。微控制器主要分为四种:8 位、16位、 32 位和64位,不同位数MCU的应用场景也有不同,现在仍还有一些 4 位微控制器
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瑞芯微
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上海贝岭
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全志科技
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2021-05-28 09:30:03
三星医疗调研
浙江明州康复医院 院长: 1. 对接三家医院ICU、脑外科、神经内科、呼吸内科等科室的转诊病人。呼吸机高压氧治疗首开先河。 2. 医院在跨学科康复治疗上有优势,传统公立医院之间存在科室壁垒,在康复领域开创了先河。 3. 重症康复指南自己编写(高压氧+ICU),作为医院制定病人康复方案的依据。 4. 重症病人带来的营收占50%以上, 重症病人人数占入院人数1/3以上,医院运营成本中器械药物占比30%以上。 5. 康复项目分为普通康复和重症康复,医院现在以重症康复治疗为主。 6. 医保收入占比60%
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三星医疗
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无名小韭38250923
2021-05-24 21:07:30
谈谈集天使与魔鬼于一身的000639西王食品投资逻辑
西王食品主营业务包含了食用油以及运动健康食品饮料 第一:全球运动健康食品龙头企业估值 早在2016年西王食品收购了全球运动健康食品龙头公司KERR,旗下Muscletech为北美地区最具影响力的运动营养品牌;Six Star在北美运动营养市场占有率排名前列。肌肉科技目前在国内健身食品领域已占据30%的份额,并且增速不断提升。比如肌肉科技的蛋白粉增肌粉已成为国内健身的首选品牌。在国内多个电商平台上销量稳居第一。 另外西王食品近期也推出了NMN产品,仅仅推出数月,已成为国内销量第四大的NMN品牌 多
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西王食品
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春光科技交流纪要20210512
春光支撑尚腾,尚腾拉动春光。以行业占有率来讲,现在我们春光软管占比已经就趋向于目前的客户,基本是跟着行业发展来的,软管市场占有份额比较高,但是配件占有率现在还不是特别高,尤其是在我们最近推的铝体这一方面,所以说我们还是有很大的发展空间。在尚腾发展的同时,我们做的一些产品可以拉动春光发展,做一些延伸品类的开拓,包括像电子包、电控都可以由春光来做。我希望原有产业能保持稳定增速,维持在每年10%以上。 Q:就现在的规划来看,两个代工厂的产能利用率到年底基本上是什么水平? A:今年国内应该是60%左右,
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春光科技
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