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无名小韭38250923
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:57:13
中芯国际交流纪要2021.11.17
公司介绍: 全年43亿美金,大部分用于成熟工艺扩产,目前公布了三个项目,北京10万片,深圳4万片,上海临港10万片,都是12寸。目前看,深圳在2022年下半年进入量产,是最快的项目,而北京和上海的项目会慢一些,预计会在23年去投产。今年的产能扩张情况是1万片12寸,不少于4.5万8寸,目前看产能推荐比较正常。展望明年销售收入增长不低于行业平均水平,行业增长预计是在low-teen。 Q&A: Q:管理层变动和战略考量?海外投资人投资有无变化? 4位董事变动,一方面蒋总年纪大了,想和家人多待一起;
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中芯国际
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:54:46
赣锋锂业交流 20211117
1、明年的供需情况: 目前来看没有大的供需关系的反转,起码未来半年看不到,需求实在是很好。赣锋手里所有的货都卖光了,未来很长时间的氢氧化锂都被包销完了。赣锋目前只有周转库存,没有实质性的成品库存,但原材料库存很多。 明年下半年增量来源主要是南美、澳洲锂矿重启等,以及公司在智利和阿根廷的项目,但其实需求也是那个时候多起来,正极厂扩产也是那个时间点,不一定明年就供大于求,只是不确定性加大。目前看供给端低于预期的概率比较大,需求端高于预期的概率比较大。 不过,锂价上涨太快也会有负反馈:一是下游感觉到了
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赣锋锂业
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:53:33
亿嘉和交流纪要20211110
市场情况: 变电站市场空间测算: 变电站全国有2w,数字化覆盖率低于20%,配电房全国有30w,数字化率低于5%。配电作业班组主要针对室外带电作业机器人,室外带电机器人的测算方法,有一种算法是根据输电线路的长短进行配机器人,还有一种算法直接根据作业班组计算,全国作业班组一个作业班组配一个。目前作业班组有5k个左右,自动化覆盖率小于8%。 1)室外带电操作机器人:全国5000带电作业小组,每个小组配一台室外作业机器人,单价200万,市场空间100亿。 2)室内带电操作机器人:全国3w配电站,每个配
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亿嘉和
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:43:34
诺德股份交流2021.11.17
要点: 1)Pet导电薄膜vs铜箔: 技术不经济:不能只算这个直接成本,要算产业化成本,且其直接成本也不低,企业不太愿意在前期投入大量的资金。 工艺:目前生产的一致性和稳定性以及良率都没有保证,谈不上颠覆行业取代铜箔。 安全性:1)60%+都是磷酸铁锂,不起火,不需要熔断(PET中间可以熔断);2)三元高镍正极容易起火,但正极铝箔可以用Pet铝箔,铝箔在正极跟铜箔在负极本来要求的东西就不一样。 下游应用:Pet焊极耳需热压,大规模应用后下游电池厂也得改变技术。 2)扩产计划:每年至少3万吨;25
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诺德股份
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:41:59
岱美股份调研纪要2021.11.18
公司介绍: Q1-Q3 12个亿收入,略有增长,去年新冠影响大,海外市场为主,去年Q2基数比较低,今年主要是受芯片的影响,新项目增量还不够,今年Q1-Q3 ,营收7%增长 净利率持平。 从Q3来看,项目和结构都比去年优化,不过运费也有提升,给公司毛利率带来一定的影响。化工、钢材等原材料涨价对公司的成本也有压力,岱美股份的优势在工艺,下游的原材料成本对我们来说还是有所消化。我们的采购周期也掌握的比较好。收入比年初预期略差。从11月来看,下游提货量比Q3起量,目前Q3来看是个比较低迷的时候,Q4有所
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岱美股份
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:37:17
华测检测交流会纪要2021/11/11
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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华测检测
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无名小韭38250923
2021-11-17 21:23:15
露笑科技调研会议纪要2021.11.16
核心提要: 1、国内两家外延厂天域和天成在未来3-5年内有大量扩产计划。其中天域在准备投入8亿已官宣,预计两家公司各自会扩到50-100万片/年,这些都有绑定衬底产能需求,目前国外衬底产能主要掌握在CREE,26,Rohm等公司手上,且都以长协订单形式包掉了,需求极其旺盛,国产衬底产业迎来机遇。 2、当前6寸片CREE报价900多美金,实际市场价格1100-1200多美金/片,露笑100台炉子量产后成本有望在350美金-400美金/片。 3、产能进度,今年4月外延厂送样测试,9月小批量试产,近期
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露笑科技
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无名小韭38250923
2021-11-17 21:21:15
炬华科技近况跟踪20211115
一、核心要点 1、公司订单饱满,未来订单上涨趋势:今年公司订单量处于历史最高位,预计年底在手未交付订单达到15亿,往年水平8亿。公司当前目标是明年把今年的在手订单全部交付完毕。预计未来市场可能每年有1500-1600万的增量,增量未来又会转化为存量,所以电能表在电网里的投资会大幅度提升,电网改造所需的投资可能翻倍。 2、新一代电表涨价情况:50%(简易型表)-300%(物联表),随着物联表比重逐步加大,同等数量电表,国网投资额会有将近一倍左右的提升。 3、电表行业趋势向供应商头部集中:前二十名供
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炬华科技
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无名小韭38250923
2021-11-17 21:15:09
顾家家居纪要2021.11.17
董事长发言 Q:如何规划顾家3-5-10年成长愿景? A:内部是3年看透,5年看清,10年看到。3年维度,21-23年是33战略,今年是第一年、表现是超预期的,到前三季度和去年基本持平,之前给过的指引大概率都是能兑现的。5年维度,做好管理变革,今年500人的管理队伍,其中变动接近1/3。学习华为、腾讯、阿里、美的优秀公司的先进经验,缩短内部沟通成本。10年维度,专注于家居做到1000亿体量。 Q:董事长和职业化经理人的分工? A:董事长务虚的事情多一些,总裁团队主要务实。所有的决策还是会充分尊重
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顾家家居
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无名小韭38250923
2021-11-17 21:13:34
华润微调研纪要2021.11.17
库存情况? 目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS即使有库存也会下单,锁量锁价,以防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM客户结构比例? 目前消费端占60%,工控机其他40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产能去迎合热点赛道。边做边调整。 订单可见度? 订单目前可见度在5个月左右,跟之前比没太大变化。 明年成本端压力? 成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS溢价能力没代工厂强
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华润微
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2021-11-17 09:06:31
奥特佳调研纪要20211116
1、 公司简介 1.1 、 历史沿革 汽车空调压缩机涡旋式-中低端起步,2008 年最高点总产量 800 万,占国内乘用车 1/4。后拓展活塞式、电动与比亚迪 2002 年开始合作。电动压缩机内部迭代到第 4 代。 2015 年重组。 2016 年收购空调国际,纯外资-现金收购后收购牡丹江富通-活塞压缩机,东北市场领先 1.2 、 现状 公司当前合计产能 800-900 万台,产品线覆盖活塞、涡旋、电动。 空调国际加大下游投入,全世界核心制造等向国内转移,以中国、欧洲、美国为主。公司提供空调整机
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奥特佳
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2021-11-16 20:23:16
闻泰科技交流会议纪要20211116
摄像头业务,后摄像头今年10.23复产,前摄像头明年一季度复产。该业务今年二季度、三季度亏损分别是8000万、1.49亿。 NEWPORT,目前主要是车规级晶圆代工,具有IGBT代工能力。计划明年上半年、下半年转产成IDM的比例是1/3到2/3。该公司2020年收入3000万英镑。本部IGBT设计,年初投入研发,现在流片,明年三季度量产。 股东的临港晶圆厂,大部分给安世半导体代工,另外还有向外代工。临港四季度投产,逐步达到月产3.5万片/月,12寸。规划40万片/年,12寸。未来有潜力提升到8万
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闻泰科技
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2021-11-16 16:34:38
泛微网络调研2021.11.15
1. 三季度宏观情况不好,对公司影响? 收款角度,一季度比较高,二季度、三季度下来一些。前三季度收入增速30%,现金流增速40%。验收有一些滞后。年底验收确认将是重要的一项工作。今年面临20亿收入目标,压力和难度是在变大的,但我们不太会有大起大落的变化?现在交付压力相对大一些。 2. 信创客户? 大的政府、央企、金融机构,这些机构很多是我们的新客户,对我们价值非常大。但是交付要求也比较高,交付时间相对长。一些中小OA企业没法做信创客户,因为没有规模效应,没法做。 3. 银行信创大概会搞几年? 整
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泛微网络
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威唐工业会议纪要2021.11.15
公司业务和行业地位简介: 威唐工业是一家专注于汽车模具和冲压零部件业务的厂商,公司在汽车模具行业深耕多年,业务70%以上集中在海外,获得国外T1级零配件厂商的认可,公司与整车厂商取得了合作,与某头部电动车车企业进行了多年的业务合作,汽车模具行业受益于整个汽车行业的模块化造车,未来新车的更新周期将大幅度缩短,对模具的需求量会随之增加,对公司业务提升利好,由于公司大部分业务集中海外,近两年受海外疫情和海运费用增长的影响,公司业务出现下滑,预计明年海外疫情影响将减弱,海运价格也将逐步回落,整个大环境对
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威唐工业
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2021-11-16 16:31:41
重庆啤酒交流20211116
明年乌苏增长计划? 明年22年是扬帆计划最后一年,我们会努力做好。但是具体不方面说 乌苏经销商团队? 疆外市场,两个团队在负责销售; 乌苏最早是烧烤餐饮渠道突破;然后突破到非现饮渠道,进入商超; 22年计划进入娱乐渠道,乌苏生产220、330体量,为娱乐渠道做准备 如何看待啤酒竞争格局? 大家想要喝更好; 随着年轻人自主消费意识崛起,他们想要自己选择,从终端自己选择; 而不再是接受厂家的供应 重组之前,重啤把8元以上定义为高端;重组以后,我们把10元以上定义为高端 原因在于我们有更多国际品牌,这
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重庆啤酒
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中芯国际交流纪要2021.11.17
公司介绍: 全年43亿美金,大部分用于成熟工艺扩产,目前公布了三个项目,北京10万片,深圳4万片,上海临港10万片,都是12寸。目前看,深圳在2022年下半年进入量产,是最快的项目,而北京和上海的项目会慢一些,预计会在23年去投产。今年的产能扩张情况是1万片12寸,不少于4.5万8寸,目前看产能推荐比较正常。展望明年销售收入增长不低于行业平均水平,行业增长预计是在low-teen。 Q&A: Q:管理层变动和战略考量?海外投资人投资有无变化? 4位董事变动,一方面蒋总年纪大了,想和家人多待一起;
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赣锋锂业交流 20211117
1、明年的供需情况: 目前来看没有大的供需关系的反转,起码未来半年看不到,需求实在是很好。赣锋手里所有的货都卖光了,未来很长时间的氢氧化锂都被包销完了。赣锋目前只有周转库存,没有实质性的成品库存,但原材料库存很多。 明年下半年增量来源主要是南美、澳洲锂矿重启等,以及公司在智利和阿根廷的项目,但其实需求也是那个时候多起来,正极厂扩产也是那个时间点,不一定明年就供大于求,只是不确定性加大。目前看供给端低于预期的概率比较大,需求端高于预期的概率比较大。 不过,锂价上涨太快也会有负反馈:一是下游感觉到了
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亿嘉和交流纪要20211110
市场情况: 变电站市场空间测算: 变电站全国有2w,数字化覆盖率低于20%,配电房全国有30w,数字化率低于5%。配电作业班组主要针对室外带电作业机器人,室外带电机器人的测算方法,有一种算法是根据输电线路的长短进行配机器人,还有一种算法直接根据作业班组计算,全国作业班组一个作业班组配一个。目前作业班组有5k个左右,自动化覆盖率小于8%。 1)室外带电操作机器人:全国5000带电作业小组,每个小组配一台室外作业机器人,单价200万,市场空间100亿。 2)室内带电操作机器人:全国3w配电站,每个配
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诺德股份交流2021.11.17
要点: 1)Pet导电薄膜vs铜箔: 技术不经济:不能只算这个直接成本,要算产业化成本,且其直接成本也不低,企业不太愿意在前期投入大量的资金。 工艺:目前生产的一致性和稳定性以及良率都没有保证,谈不上颠覆行业取代铜箔。 安全性:1)60%+都是磷酸铁锂,不起火,不需要熔断(PET中间可以熔断);2)三元高镍正极容易起火,但正极铝箔可以用Pet铝箔,铝箔在正极跟铜箔在负极本来要求的东西就不一样。 下游应用:Pet焊极耳需热压,大规模应用后下游电池厂也得改变技术。 2)扩产计划:每年至少3万吨;25
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岱美股份调研纪要2021.11.18
公司介绍: Q1-Q3 12个亿收入,略有增长,去年新冠影响大,海外市场为主,去年Q2基数比较低,今年主要是受芯片的影响,新项目增量还不够,今年Q1-Q3 ,营收7%增长 净利率持平。 从Q3来看,项目和结构都比去年优化,不过运费也有提升,给公司毛利率带来一定的影响。化工、钢材等原材料涨价对公司的成本也有压力,岱美股份的优势在工艺,下游的原材料成本对我们来说还是有所消化。我们的采购周期也掌握的比较好。收入比年初预期略差。从11月来看,下游提货量比Q3起量,目前Q3来看是个比较低迷的时候,Q4有所
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华测检测交流会纪要2021/11/11
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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露笑科技调研会议纪要2021.11.16
核心提要: 1、国内两家外延厂天域和天成在未来3-5年内有大量扩产计划。其中天域在准备投入8亿已官宣,预计两家公司各自会扩到50-100万片/年,这些都有绑定衬底产能需求,目前国外衬底产能主要掌握在CREE,26,Rohm等公司手上,且都以长协订单形式包掉了,需求极其旺盛,国产衬底产业迎来机遇。 2、当前6寸片CREE报价900多美金,实际市场价格1100-1200多美金/片,露笑100台炉子量产后成本有望在350美金-400美金/片。 3、产能进度,今年4月外延厂送样测试,9月小批量试产,近期
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炬华科技近况跟踪20211115
一、核心要点 1、公司订单饱满,未来订单上涨趋势:今年公司订单量处于历史最高位,预计年底在手未交付订单达到15亿,往年水平8亿。公司当前目标是明年把今年的在手订单全部交付完毕。预计未来市场可能每年有1500-1600万的增量,增量未来又会转化为存量,所以电能表在电网里的投资会大幅度提升,电网改造所需的投资可能翻倍。 2、新一代电表涨价情况:50%(简易型表)-300%(物联表),随着物联表比重逐步加大,同等数量电表,国网投资额会有将近一倍左右的提升。 3、电表行业趋势向供应商头部集中:前二十名供
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顾家家居纪要2021.11.17
董事长发言 Q:如何规划顾家3-5-10年成长愿景? A:内部是3年看透,5年看清,10年看到。3年维度,21-23年是33战略,今年是第一年、表现是超预期的,到前三季度和去年基本持平,之前给过的指引大概率都是能兑现的。5年维度,做好管理变革,今年500人的管理队伍,其中变动接近1/3。学习华为、腾讯、阿里、美的优秀公司的先进经验,缩短内部沟通成本。10年维度,专注于家居做到1000亿体量。 Q:董事长和职业化经理人的分工? A:董事长务虚的事情多一些,总裁团队主要务实。所有的决策还是会充分尊重
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华润微调研纪要2021.11.17
库存情况? 目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS即使有库存也会下单,锁量锁价,以防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM客户结构比例? 目前消费端占60%,工控机其他40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产能去迎合热点赛道。边做边调整。 订单可见度? 订单目前可见度在5个月左右,跟之前比没太大变化。 明年成本端压力? 成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS溢价能力没代工厂强
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奥特佳调研纪要20211116
1、 公司简介 1.1 、 历史沿革 汽车空调压缩机涡旋式-中低端起步,2008 年最高点总产量 800 万,占国内乘用车 1/4。后拓展活塞式、电动与比亚迪 2002 年开始合作。电动压缩机内部迭代到第 4 代。 2015 年重组。 2016 年收购空调国际,纯外资-现金收购后收购牡丹江富通-活塞压缩机,东北市场领先 1.2 、 现状 公司当前合计产能 800-900 万台,产品线覆盖活塞、涡旋、电动。 空调国际加大下游投入,全世界核心制造等向国内转移,以中国、欧洲、美国为主。公司提供空调整机
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闻泰科技交流会议纪要20211116
摄像头业务,后摄像头今年10.23复产,前摄像头明年一季度复产。该业务今年二季度、三季度亏损分别是8000万、1.49亿。 NEWPORT,目前主要是车规级晶圆代工,具有IGBT代工能力。计划明年上半年、下半年转产成IDM的比例是1/3到2/3。该公司2020年收入3000万英镑。本部IGBT设计,年初投入研发,现在流片,明年三季度量产。 股东的临港晶圆厂,大部分给安世半导体代工,另外还有向外代工。临港四季度投产,逐步达到月产3.5万片/月,12寸。规划40万片/年,12寸。未来有潜力提升到8万
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泛微网络调研2021.11.15
1. 三季度宏观情况不好,对公司影响? 收款角度,一季度比较高,二季度、三季度下来一些。前三季度收入增速30%,现金流增速40%。验收有一些滞后。年底验收确认将是重要的一项工作。今年面临20亿收入目标,压力和难度是在变大的,但我们不太会有大起大落的变化?现在交付压力相对大一些。 2. 信创客户? 大的政府、央企、金融机构,这些机构很多是我们的新客户,对我们价值非常大。但是交付要求也比较高,交付时间相对长。一些中小OA企业没法做信创客户,因为没有规模效应,没法做。 3. 银行信创大概会搞几年? 整
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威唐工业会议纪要2021.11.15
公司业务和行业地位简介: 威唐工业是一家专注于汽车模具和冲压零部件业务的厂商,公司在汽车模具行业深耕多年,业务70%以上集中在海外,获得国外T1级零配件厂商的认可,公司与整车厂商取得了合作,与某头部电动车车企业进行了多年的业务合作,汽车模具行业受益于整个汽车行业的模块化造车,未来新车的更新周期将大幅度缩短,对模具的需求量会随之增加,对公司业务提升利好,由于公司大部分业务集中海外,近两年受海外疫情和海运费用增长的影响,公司业务出现下滑,预计明年海外疫情影响将减弱,海运价格也将逐步回落,整个大环境对
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威唐工业
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重庆啤酒交流20211116
明年乌苏增长计划? 明年22年是扬帆计划最后一年,我们会努力做好。但是具体不方面说 乌苏经销商团队? 疆外市场,两个团队在负责销售; 乌苏最早是烧烤餐饮渠道突破;然后突破到非现饮渠道,进入商超; 22年计划进入娱乐渠道,乌苏生产220、330体量,为娱乐渠道做准备 如何看待啤酒竞争格局? 大家想要喝更好; 随着年轻人自主消费意识崛起,他们想要自己选择,从终端自己选择; 而不再是接受厂家的供应 重组之前,重啤把8元以上定义为高端;重组以后,我们把10元以上定义为高端 原因在于我们有更多国际品牌,这
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中芯国际交流纪要2021.11.17
公司介绍: 全年43亿美金,大部分用于成熟工艺扩产,目前公布了三个项目,北京10万片,深圳4万片,上海临港10万片,都是12寸。目前看,深圳在2022年下半年进入量产,是最快的项目,而北京和上海的项目会慢一些,预计会在23年去投产。今年的产能扩张情况是1万片12寸,不少于4.5万8寸,目前看产能推荐比较正常。展望明年销售收入增长不低于行业平均水平,行业增长预计是在low-teen。 Q&A: Q:管理层变动和战略考量?海外投资人投资有无变化? 4位董事变动,一方面蒋总年纪大了,想和家人多待一起;
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中芯国际
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:54:46
赣锋锂业交流 20211117
1、明年的供需情况: 目前来看没有大的供需关系的反转,起码未来半年看不到,需求实在是很好。赣锋手里所有的货都卖光了,未来很长时间的氢氧化锂都被包销完了。赣锋目前只有周转库存,没有实质性的成品库存,但原材料库存很多。 明年下半年增量来源主要是南美、澳洲锂矿重启等,以及公司在智利和阿根廷的项目,但其实需求也是那个时候多起来,正极厂扩产也是那个时间点,不一定明年就供大于求,只是不确定性加大。目前看供给端低于预期的概率比较大,需求端高于预期的概率比较大。 不过,锂价上涨太快也会有负反馈:一是下游感觉到了
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赣锋锂业
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:53:33
亿嘉和交流纪要20211110
市场情况: 变电站市场空间测算: 变电站全国有2w,数字化覆盖率低于20%,配电房全国有30w,数字化率低于5%。配电作业班组主要针对室外带电作业机器人,室外带电机器人的测算方法,有一种算法是根据输电线路的长短进行配机器人,还有一种算法直接根据作业班组计算,全国作业班组一个作业班组配一个。目前作业班组有5k个左右,自动化覆盖率小于8%。 1)室外带电操作机器人:全国5000带电作业小组,每个小组配一台室外作业机器人,单价200万,市场空间100亿。 2)室内带电操作机器人:全国3w配电站,每个配
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亿嘉和
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:43:34
诺德股份交流2021.11.17
要点: 1)Pet导电薄膜vs铜箔: 技术不经济:不能只算这个直接成本,要算产业化成本,且其直接成本也不低,企业不太愿意在前期投入大量的资金。 工艺:目前生产的一致性和稳定性以及良率都没有保证,谈不上颠覆行业取代铜箔。 安全性:1)60%+都是磷酸铁锂,不起火,不需要熔断(PET中间可以熔断);2)三元高镍正极容易起火,但正极铝箔可以用Pet铝箔,铝箔在正极跟铜箔在负极本来要求的东西就不一样。 下游应用:Pet焊极耳需热压,大规模应用后下游电池厂也得改变技术。 2)扩产计划:每年至少3万吨;25
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诺德股份
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:41:59
岱美股份调研纪要2021.11.18
公司介绍: Q1-Q3 12个亿收入,略有增长,去年新冠影响大,海外市场为主,去年Q2基数比较低,今年主要是受芯片的影响,新项目增量还不够,今年Q1-Q3 ,营收7%增长 净利率持平。 从Q3来看,项目和结构都比去年优化,不过运费也有提升,给公司毛利率带来一定的影响。化工、钢材等原材料涨价对公司的成本也有压力,岱美股份的优势在工艺,下游的原材料成本对我们来说还是有所消化。我们的采购周期也掌握的比较好。收入比年初预期略差。从11月来看,下游提货量比Q3起量,目前Q3来看是个比较低迷的时候,Q4有所
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岱美股份
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无名小韭38250923
2021-11-18 20:37:17
华测检测交流会纪要2021/11/11
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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华测检测
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无名小韭38250923
2021-11-17 21:23:15
露笑科技调研会议纪要2021.11.16
核心提要: 1、国内两家外延厂天域和天成在未来3-5年内有大量扩产计划。其中天域在准备投入8亿已官宣,预计两家公司各自会扩到50-100万片/年,这些都有绑定衬底产能需求,目前国外衬底产能主要掌握在CREE,26,Rohm等公司手上,且都以长协订单形式包掉了,需求极其旺盛,国产衬底产业迎来机遇。 2、当前6寸片CREE报价900多美金,实际市场价格1100-1200多美金/片,露笑100台炉子量产后成本有望在350美金-400美金/片。 3、产能进度,今年4月外延厂送样测试,9月小批量试产,近期
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露笑科技
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无名小韭38250923
2021-11-17 21:21:15
炬华科技近况跟踪20211115
一、核心要点 1、公司订单饱满,未来订单上涨趋势:今年公司订单量处于历史最高位,预计年底在手未交付订单达到15亿,往年水平8亿。公司当前目标是明年把今年的在手订单全部交付完毕。预计未来市场可能每年有1500-1600万的增量,增量未来又会转化为存量,所以电能表在电网里的投资会大幅度提升,电网改造所需的投资可能翻倍。 2、新一代电表涨价情况:50%(简易型表)-300%(物联表),随着物联表比重逐步加大,同等数量电表,国网投资额会有将近一倍左右的提升。 3、电表行业趋势向供应商头部集中:前二十名供
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炬华科技
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顾家家居纪要2021.11.17
董事长发言 Q:如何规划顾家3-5-10年成长愿景? A:内部是3年看透,5年看清,10年看到。3年维度,21-23年是33战略,今年是第一年、表现是超预期的,到前三季度和去年基本持平,之前给过的指引大概率都是能兑现的。5年维度,做好管理变革,今年500人的管理队伍,其中变动接近1/3。学习华为、腾讯、阿里、美的优秀公司的先进经验,缩短内部沟通成本。10年维度,专注于家居做到1000亿体量。 Q:董事长和职业化经理人的分工? A:董事长务虚的事情多一些,总裁团队主要务实。所有的决策还是会充分尊重
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顾家家居
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华润微调研纪要2021.11.17
库存情况? 目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS即使有库存也会下单,锁量锁价,以防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM客户结构比例? 目前消费端占60%,工控机其他40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产能去迎合热点赛道。边做边调整。 订单可见度? 订单目前可见度在5个月左右,跟之前比没太大变化。 明年成本端压力? 成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS溢价能力没代工厂强
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华润微
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2021-11-17 09:06:31
奥特佳调研纪要20211116
1、 公司简介 1.1 、 历史沿革 汽车空调压缩机涡旋式-中低端起步,2008 年最高点总产量 800 万,占国内乘用车 1/4。后拓展活塞式、电动与比亚迪 2002 年开始合作。电动压缩机内部迭代到第 4 代。 2015 年重组。 2016 年收购空调国际,纯外资-现金收购后收购牡丹江富通-活塞压缩机,东北市场领先 1.2 、 现状 公司当前合计产能 800-900 万台,产品线覆盖活塞、涡旋、电动。 空调国际加大下游投入,全世界核心制造等向国内转移,以中国、欧洲、美国为主。公司提供空调整机
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奥特佳
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闻泰科技交流会议纪要20211116
摄像头业务,后摄像头今年10.23复产,前摄像头明年一季度复产。该业务今年二季度、三季度亏损分别是8000万、1.49亿。 NEWPORT,目前主要是车规级晶圆代工,具有IGBT代工能力。计划明年上半年、下半年转产成IDM的比例是1/3到2/3。该公司2020年收入3000万英镑。本部IGBT设计,年初投入研发,现在流片,明年三季度量产。 股东的临港晶圆厂,大部分给安世半导体代工,另外还有向外代工。临港四季度投产,逐步达到月产3.5万片/月,12寸。规划40万片/年,12寸。未来有潜力提升到8万
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闻泰科技
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2021-11-16 16:34:38
泛微网络调研2021.11.15
1. 三季度宏观情况不好,对公司影响? 收款角度,一季度比较高,二季度、三季度下来一些。前三季度收入增速30%,现金流增速40%。验收有一些滞后。年底验收确认将是重要的一项工作。今年面临20亿收入目标,压力和难度是在变大的,但我们不太会有大起大落的变化?现在交付压力相对大一些。 2. 信创客户? 大的政府、央企、金融机构,这些机构很多是我们的新客户,对我们价值非常大。但是交付要求也比较高,交付时间相对长。一些中小OA企业没法做信创客户,因为没有规模效应,没法做。 3. 银行信创大概会搞几年? 整
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泛微网络
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威唐工业会议纪要2021.11.15
公司业务和行业地位简介: 威唐工业是一家专注于汽车模具和冲压零部件业务的厂商,公司在汽车模具行业深耕多年,业务70%以上集中在海外,获得国外T1级零配件厂商的认可,公司与整车厂商取得了合作,与某头部电动车车企业进行了多年的业务合作,汽车模具行业受益于整个汽车行业的模块化造车,未来新车的更新周期将大幅度缩短,对模具的需求量会随之增加,对公司业务提升利好,由于公司大部分业务集中海外,近两年受海外疫情和海运费用增长的影响,公司业务出现下滑,预计明年海外疫情影响将减弱,海运价格也将逐步回落,整个大环境对
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威唐工业
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重庆啤酒交流20211116
明年乌苏增长计划? 明年22年是扬帆计划最后一年,我们会努力做好。但是具体不方面说 乌苏经销商团队? 疆外市场,两个团队在负责销售; 乌苏最早是烧烤餐饮渠道突破;然后突破到非现饮渠道,进入商超; 22年计划进入娱乐渠道,乌苏生产220、330体量,为娱乐渠道做准备 如何看待啤酒竞争格局? 大家想要喝更好; 随着年轻人自主消费意识崛起,他们想要自己选择,从终端自己选择; 而不再是接受厂家的供应 重组之前,重啤把8元以上定义为高端;重组以后,我们把10元以上定义为高端 原因在于我们有更多国际品牌,这
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重庆啤酒
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中芯国际交流纪要2021.11.17
公司介绍: 全年43亿美金,大部分用于成熟工艺扩产,目前公布了三个项目,北京10万片,深圳4万片,上海临港10万片,都是12寸。目前看,深圳在2022年下半年进入量产,是最快的项目,而北京和上海的项目会慢一些,预计会在23年去投产。今年的产能扩张情况是1万片12寸,不少于4.5万8寸,目前看产能推荐比较正常。展望明年销售收入增长不低于行业平均水平,行业增长预计是在low-teen。 Q&A: Q:管理层变动和战略考量?海外投资人投资有无变化? 4位董事变动,一方面蒋总年纪大了,想和家人多待一起;
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赣锋锂业交流 20211117
1、明年的供需情况: 目前来看没有大的供需关系的反转,起码未来半年看不到,需求实在是很好。赣锋手里所有的货都卖光了,未来很长时间的氢氧化锂都被包销完了。赣锋目前只有周转库存,没有实质性的成品库存,但原材料库存很多。 明年下半年增量来源主要是南美、澳洲锂矿重启等,以及公司在智利和阿根廷的项目,但其实需求也是那个时候多起来,正极厂扩产也是那个时间点,不一定明年就供大于求,只是不确定性加大。目前看供给端低于预期的概率比较大,需求端高于预期的概率比较大。 不过,锂价上涨太快也会有负反馈:一是下游感觉到了
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亿嘉和交流纪要20211110
市场情况: 变电站市场空间测算: 变电站全国有2w,数字化覆盖率低于20%,配电房全国有30w,数字化率低于5%。配电作业班组主要针对室外带电作业机器人,室外带电机器人的测算方法,有一种算法是根据输电线路的长短进行配机器人,还有一种算法直接根据作业班组计算,全国作业班组一个作业班组配一个。目前作业班组有5k个左右,自动化覆盖率小于8%。 1)室外带电操作机器人:全国5000带电作业小组,每个小组配一台室外作业机器人,单价200万,市场空间100亿。 2)室内带电操作机器人:全国3w配电站,每个配
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诺德股份交流2021.11.17
要点: 1)Pet导电薄膜vs铜箔: 技术不经济:不能只算这个直接成本,要算产业化成本,且其直接成本也不低,企业不太愿意在前期投入大量的资金。 工艺:目前生产的一致性和稳定性以及良率都没有保证,谈不上颠覆行业取代铜箔。 安全性:1)60%+都是磷酸铁锂,不起火,不需要熔断(PET中间可以熔断);2)三元高镍正极容易起火,但正极铝箔可以用Pet铝箔,铝箔在正极跟铜箔在负极本来要求的东西就不一样。 下游应用:Pet焊极耳需热压,大规模应用后下游电池厂也得改变技术。 2)扩产计划:每年至少3万吨;25
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岱美股份调研纪要2021.11.18
公司介绍: Q1-Q3 12个亿收入,略有增长,去年新冠影响大,海外市场为主,去年Q2基数比较低,今年主要是受芯片的影响,新项目增量还不够,今年Q1-Q3 ,营收7%增长 净利率持平。 从Q3来看,项目和结构都比去年优化,不过运费也有提升,给公司毛利率带来一定的影响。化工、钢材等原材料涨价对公司的成本也有压力,岱美股份的优势在工艺,下游的原材料成本对我们来说还是有所消化。我们的采购周期也掌握的比较好。收入比年初预期略差。从11月来看,下游提货量比Q3起量,目前Q3来看是个比较低迷的时候,Q4有所
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华测检测交流会纪要2021/11/11
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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露笑科技调研会议纪要2021.11.16
核心提要: 1、国内两家外延厂天域和天成在未来3-5年内有大量扩产计划。其中天域在准备投入8亿已官宣,预计两家公司各自会扩到50-100万片/年,这些都有绑定衬底产能需求,目前国外衬底产能主要掌握在CREE,26,Rohm等公司手上,且都以长协订单形式包掉了,需求极其旺盛,国产衬底产业迎来机遇。 2、当前6寸片CREE报价900多美金,实际市场价格1100-1200多美金/片,露笑100台炉子量产后成本有望在350美金-400美金/片。 3、产能进度,今年4月外延厂送样测试,9月小批量试产,近期
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炬华科技近况跟踪20211115
一、核心要点 1、公司订单饱满,未来订单上涨趋势:今年公司订单量处于历史最高位,预计年底在手未交付订单达到15亿,往年水平8亿。公司当前目标是明年把今年的在手订单全部交付完毕。预计未来市场可能每年有1500-1600万的增量,增量未来又会转化为存量,所以电能表在电网里的投资会大幅度提升,电网改造所需的投资可能翻倍。 2、新一代电表涨价情况:50%(简易型表)-300%(物联表),随着物联表比重逐步加大,同等数量电表,国网投资额会有将近一倍左右的提升。 3、电表行业趋势向供应商头部集中:前二十名供
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顾家家居纪要2021.11.17
董事长发言 Q:如何规划顾家3-5-10年成长愿景? A:内部是3年看透,5年看清,10年看到。3年维度,21-23年是33战略,今年是第一年、表现是超预期的,到前三季度和去年基本持平,之前给过的指引大概率都是能兑现的。5年维度,做好管理变革,今年500人的管理队伍,其中变动接近1/3。学习华为、腾讯、阿里、美的优秀公司的先进经验,缩短内部沟通成本。10年维度,专注于家居做到1000亿体量。 Q:董事长和职业化经理人的分工? A:董事长务虚的事情多一些,总裁团队主要务实。所有的决策还是会充分尊重
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华润微调研纪要2021.11.17
库存情况? 目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS即使有库存也会下单,锁量锁价,以防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM客户结构比例? 目前消费端占60%,工控机其他40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产能去迎合热点赛道。边做边调整。 订单可见度? 订单目前可见度在5个月左右,跟之前比没太大变化。 明年成本端压力? 成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS溢价能力没代工厂强
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奥特佳调研纪要20211116
1、 公司简介 1.1 、 历史沿革 汽车空调压缩机涡旋式-中低端起步,2008 年最高点总产量 800 万,占国内乘用车 1/4。后拓展活塞式、电动与比亚迪 2002 年开始合作。电动压缩机内部迭代到第 4 代。 2015 年重组。 2016 年收购空调国际,纯外资-现金收购后收购牡丹江富通-活塞压缩机,东北市场领先 1.2 、 现状 公司当前合计产能 800-900 万台,产品线覆盖活塞、涡旋、电动。 空调国际加大下游投入,全世界核心制造等向国内转移,以中国、欧洲、美国为主。公司提供空调整机
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闻泰科技交流会议纪要20211116
摄像头业务,后摄像头今年10.23复产,前摄像头明年一季度复产。该业务今年二季度、三季度亏损分别是8000万、1.49亿。 NEWPORT,目前主要是车规级晶圆代工,具有IGBT代工能力。计划明年上半年、下半年转产成IDM的比例是1/3到2/3。该公司2020年收入3000万英镑。本部IGBT设计,年初投入研发,现在流片,明年三季度量产。 股东的临港晶圆厂,大部分给安世半导体代工,另外还有向外代工。临港四季度投产,逐步达到月产3.5万片/月,12寸。规划40万片/年,12寸。未来有潜力提升到8万
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泛微网络调研2021.11.15
1. 三季度宏观情况不好,对公司影响? 收款角度,一季度比较高,二季度、三季度下来一些。前三季度收入增速30%,现金流增速40%。验收有一些滞后。年底验收确认将是重要的一项工作。今年面临20亿收入目标,压力和难度是在变大的,但我们不太会有大起大落的变化?现在交付压力相对大一些。 2. 信创客户? 大的政府、央企、金融机构,这些机构很多是我们的新客户,对我们价值非常大。但是交付要求也比较高,交付时间相对长。一些中小OA企业没法做信创客户,因为没有规模效应,没法做。 3. 银行信创大概会搞几年? 整
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威唐工业会议纪要2021.11.15
公司业务和行业地位简介: 威唐工业是一家专注于汽车模具和冲压零部件业务的厂商,公司在汽车模具行业深耕多年,业务70%以上集中在海外,获得国外T1级零配件厂商的认可,公司与整车厂商取得了合作,与某头部电动车车企业进行了多年的业务合作,汽车模具行业受益于整个汽车行业的模块化造车,未来新车的更新周期将大幅度缩短,对模具的需求量会随之增加,对公司业务提升利好,由于公司大部分业务集中海外,近两年受海外疫情和海运费用增长的影响,公司业务出现下滑,预计明年海外疫情影响将减弱,海运价格也将逐步回落,整个大环境对
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重庆啤酒交流20211116
明年乌苏增长计划? 明年22年是扬帆计划最后一年,我们会努力做好。但是具体不方面说 乌苏经销商团队? 疆外市场,两个团队在负责销售; 乌苏最早是烧烤餐饮渠道突破;然后突破到非现饮渠道,进入商超; 22年计划进入娱乐渠道,乌苏生产220、330体量,为娱乐渠道做准备 如何看待啤酒竞争格局? 大家想要喝更好; 随着年轻人自主消费意识崛起,他们想要自己选择,从终端自己选择; 而不再是接受厂家的供应 重组之前,重啤把8元以上定义为高端;重组以后,我们把10元以上定义为高端 原因在于我们有更多国际品牌,这
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中芯国际交流纪要2021.11.17
公司介绍: 全年43亿美金,大部分用于成熟工艺扩产,目前公布了三个项目,北京10万片,深圳4万片,上海临港10万片,都是12寸。目前看,深圳在2022年下半年进入量产,是最快的项目,而北京和上海的项目会慢一些,预计会在23年去投产。今年的产能扩张情况是1万片12寸,不少于4.5万8寸,目前看产能推荐比较正常。展望明年销售收入增长不低于行业平均水平,行业增长预计是在low-teen。 Q&A: Q:管理层变动和战略考量?海外投资人投资有无变化? 4位董事变动,一方面蒋总年纪大了,想和家人多待一起;
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赣锋锂业交流 20211117
1、明年的供需情况: 目前来看没有大的供需关系的反转,起码未来半年看不到,需求实在是很好。赣锋手里所有的货都卖光了,未来很长时间的氢氧化锂都被包销完了。赣锋目前只有周转库存,没有实质性的成品库存,但原材料库存很多。 明年下半年增量来源主要是南美、澳洲锂矿重启等,以及公司在智利和阿根廷的项目,但其实需求也是那个时候多起来,正极厂扩产也是那个时间点,不一定明年就供大于求,只是不确定性加大。目前看供给端低于预期的概率比较大,需求端高于预期的概率比较大。 不过,锂价上涨太快也会有负反馈:一是下游感觉到了
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赣锋锂业
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2021-11-18 20:53:33
亿嘉和交流纪要20211110
市场情况: 变电站市场空间测算: 变电站全国有2w,数字化覆盖率低于20%,配电房全国有30w,数字化率低于5%。配电作业班组主要针对室外带电作业机器人,室外带电机器人的测算方法,有一种算法是根据输电线路的长短进行配机器人,还有一种算法直接根据作业班组计算,全国作业班组一个作业班组配一个。目前作业班组有5k个左右,自动化覆盖率小于8%。 1)室外带电操作机器人:全国5000带电作业小组,每个小组配一台室外作业机器人,单价200万,市场空间100亿。 2)室内带电操作机器人:全国3w配电站,每个配
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亿嘉和
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2021-11-18 20:43:34
诺德股份交流2021.11.17
要点: 1)Pet导电薄膜vs铜箔: 技术不经济:不能只算这个直接成本,要算产业化成本,且其直接成本也不低,企业不太愿意在前期投入大量的资金。 工艺:目前生产的一致性和稳定性以及良率都没有保证,谈不上颠覆行业取代铜箔。 安全性:1)60%+都是磷酸铁锂,不起火,不需要熔断(PET中间可以熔断);2)三元高镍正极容易起火,但正极铝箔可以用Pet铝箔,铝箔在正极跟铜箔在负极本来要求的东西就不一样。 下游应用:Pet焊极耳需热压,大规模应用后下游电池厂也得改变技术。 2)扩产计划:每年至少3万吨;25
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岱美股份调研纪要2021.11.18
公司介绍: Q1-Q3 12个亿收入,略有增长,去年新冠影响大,海外市场为主,去年Q2基数比较低,今年主要是受芯片的影响,新项目增量还不够,今年Q1-Q3 ,营收7%增长 净利率持平。 从Q3来看,项目和结构都比去年优化,不过运费也有提升,给公司毛利率带来一定的影响。化工、钢材等原材料涨价对公司的成本也有压力,岱美股份的优势在工艺,下游的原材料成本对我们来说还是有所消化。我们的采购周期也掌握的比较好。收入比年初预期略差。从11月来看,下游提货量比Q3起量,目前Q3来看是个比较低迷的时候,Q4有所
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岱美股份
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2021-11-18 20:37:17
华测检测交流会纪要2021/11/11
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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华测检测
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露笑科技调研会议纪要2021.11.16
核心提要: 1、国内两家外延厂天域和天成在未来3-5年内有大量扩产计划。其中天域在准备投入8亿已官宣,预计两家公司各自会扩到50-100万片/年,这些都有绑定衬底产能需求,目前国外衬底产能主要掌握在CREE,26,Rohm等公司手上,且都以长协订单形式包掉了,需求极其旺盛,国产衬底产业迎来机遇。 2、当前6寸片CREE报价900多美金,实际市场价格1100-1200多美金/片,露笑100台炉子量产后成本有望在350美金-400美金/片。 3、产能进度,今年4月外延厂送样测试,9月小批量试产,近期
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露笑科技
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炬华科技近况跟踪20211115
一、核心要点 1、公司订单饱满,未来订单上涨趋势:今年公司订单量处于历史最高位,预计年底在手未交付订单达到15亿,往年水平8亿。公司当前目标是明年把今年的在手订单全部交付完毕。预计未来市场可能每年有1500-1600万的增量,增量未来又会转化为存量,所以电能表在电网里的投资会大幅度提升,电网改造所需的投资可能翻倍。 2、新一代电表涨价情况:50%(简易型表)-300%(物联表),随着物联表比重逐步加大,同等数量电表,国网投资额会有将近一倍左右的提升。 3、电表行业趋势向供应商头部集中:前二十名供
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炬华科技
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顾家家居纪要2021.11.17
董事长发言 Q:如何规划顾家3-5-10年成长愿景? A:内部是3年看透,5年看清,10年看到。3年维度,21-23年是33战略,今年是第一年、表现是超预期的,到前三季度和去年基本持平,之前给过的指引大概率都是能兑现的。5年维度,做好管理变革,今年500人的管理队伍,其中变动接近1/3。学习华为、腾讯、阿里、美的优秀公司的先进经验,缩短内部沟通成本。10年维度,专注于家居做到1000亿体量。 Q:董事长和职业化经理人的分工? A:董事长务虚的事情多一些,总裁团队主要务实。所有的决策还是会充分尊重
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华润微调研纪要2021.11.17
库存情况? 目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS即使有库存也会下单,锁量锁价,以防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM客户结构比例? 目前消费端占60%,工控机其他40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产能去迎合热点赛道。边做边调整。 订单可见度? 订单目前可见度在5个月左右,跟之前比没太大变化。 明年成本端压力? 成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS溢价能力没代工厂强
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华润微
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奥特佳调研纪要20211116
1、 公司简介 1.1 、 历史沿革 汽车空调压缩机涡旋式-中低端起步,2008 年最高点总产量 800 万,占国内乘用车 1/4。后拓展活塞式、电动与比亚迪 2002 年开始合作。电动压缩机内部迭代到第 4 代。 2015 年重组。 2016 年收购空调国际,纯外资-现金收购后收购牡丹江富通-活塞压缩机,东北市场领先 1.2 、 现状 公司当前合计产能 800-900 万台,产品线覆盖活塞、涡旋、电动。 空调国际加大下游投入,全世界核心制造等向国内转移,以中国、欧洲、美国为主。公司提供空调整机
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奥特佳
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闻泰科技交流会议纪要20211116
摄像头业务,后摄像头今年10.23复产,前摄像头明年一季度复产。该业务今年二季度、三季度亏损分别是8000万、1.49亿。 NEWPORT,目前主要是车规级晶圆代工,具有IGBT代工能力。计划明年上半年、下半年转产成IDM的比例是1/3到2/3。该公司2020年收入3000万英镑。本部IGBT设计,年初投入研发,现在流片,明年三季度量产。 股东的临港晶圆厂,大部分给安世半导体代工,另外还有向外代工。临港四季度投产,逐步达到月产3.5万片/月,12寸。规划40万片/年,12寸。未来有潜力提升到8万
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闻泰科技
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泛微网络调研2021.11.15
1. 三季度宏观情况不好,对公司影响? 收款角度,一季度比较高,二季度、三季度下来一些。前三季度收入增速30%,现金流增速40%。验收有一些滞后。年底验收确认将是重要的一项工作。今年面临20亿收入目标,压力和难度是在变大的,但我们不太会有大起大落的变化?现在交付压力相对大一些。 2. 信创客户? 大的政府、央企、金融机构,这些机构很多是我们的新客户,对我们价值非常大。但是交付要求也比较高,交付时间相对长。一些中小OA企业没法做信创客户,因为没有规模效应,没法做。 3. 银行信创大概会搞几年? 整
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泛微网络
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威唐工业会议纪要2021.11.15
公司业务和行业地位简介: 威唐工业是一家专注于汽车模具和冲压零部件业务的厂商,公司在汽车模具行业深耕多年,业务70%以上集中在海外,获得国外T1级零配件厂商的认可,公司与整车厂商取得了合作,与某头部电动车车企业进行了多年的业务合作,汽车模具行业受益于整个汽车行业的模块化造车,未来新车的更新周期将大幅度缩短,对模具的需求量会随之增加,对公司业务提升利好,由于公司大部分业务集中海外,近两年受海外疫情和海运费用增长的影响,公司业务出现下滑,预计明年海外疫情影响将减弱,海运价格也将逐步回落,整个大环境对
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威唐工业
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重庆啤酒交流20211116
明年乌苏增长计划? 明年22年是扬帆计划最后一年,我们会努力做好。但是具体不方面说 乌苏经销商团队? 疆外市场,两个团队在负责销售; 乌苏最早是烧烤餐饮渠道突破;然后突破到非现饮渠道,进入商超; 22年计划进入娱乐渠道,乌苏生产220、330体量,为娱乐渠道做准备 如何看待啤酒竞争格局? 大家想要喝更好; 随着年轻人自主消费意识崛起,他们想要自己选择,从终端自己选择; 而不再是接受厂家的供应 重组之前,重啤把8元以上定义为高端;重组以后,我们把10元以上定义为高端 原因在于我们有更多国际品牌,这
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重庆啤酒
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