随着当前人工智能浪潮的爆发，以及全球“机器换人”进程加速，人形机器人有望深入各细分消费端，成为AI下一个重要落地应用场景。2022年，马斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型机引爆人形机器人产业链。特斯拉发布的人形机器人擎天柱Optimus承接自动驾驶技术，而人工智能的核心Tran

 核心观点1:硅光技术渗透率将逐步提升，利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告，预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测，到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀，已逐步走向成熟，随着硅光占比提升，新建

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