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2025-01-26 15:54:17
人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
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康隆达
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2025-01-25 16:26:55
受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
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2025-01-23 18:44:00
受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
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2025-01-22 19:55:20
机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
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2025-01-21 18:42:01
受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
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全志科技
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乐鑫科技
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2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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2025-01-19 14:53:22
成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
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2025-01-18 11:09:12
供给端扰动推升价格:碳酸锶市场格局梳理
一. 供给扰动推动价格上涨 近期,国内碳酸锶头部企业河北辛集化工破产停工,对碳酸锶供给端产生扰动;同时受环保因素影响,部分企业季节性减停产。 受上述影响,碳酸锶价格从24年8月份的7850元/吨,一路上涨至25年1月份的15000元/吨。 二. 碳酸锶产业链 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 2.1 上游 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗
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2025-01-16 19:48:51
英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总 据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。 CPO最新产业进程: (1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MRM已在3nm制程试产。 预估Coupe可插拔1.6T产品最快于2025下半年量产,2026年推出CoWoS的CPO模块。 (2)博通于2021年进军CPO领域,2024年3月开始交付51.2T
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2025-01-15 19:14:21
北美数据中心驱动燃气轮机景气度上行:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 2023年以来北美AI算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软、亚马逊、xAI等AI巨头持续加大资本投入。 AIDC建设带来相应用电需求增量,且对电力可靠性、稳定性提出更高要求。 部分科技巨头选择自行投资建设发电设施以获取稳定电力供应,主流方案包括:核电、地热、可再生能源、燃气和燃油。 其中,燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等优势,有望成为目前最优解决方案。 二. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮(透平)组成,工作原
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2025-01-14 19:39:49
人形机器人高壁垒环节:无框力矩电机市场格局梳理
一. 机器人驱动方式 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 人形机器人电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,应用最为广泛,包括四肢、躯干。 空心杯电机是一种微型伺服直流电机,体积
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2025-01-13 23:44:37
人形机器人高壁垒环节:三大减速器市场格局梳理
一. 精密减速器分类 减速器是连接电机和执行机构的减速传动装备,具有匹配转速和传递转矩的作用,主要分为通用、专用、精密减速器。 精密减速器精度较高、使用寿命长,稳定性高,主要应用于人形机器人等高端领域。 精密减速器主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三类: (1)行星减速器 结构及工作原理:由行星轮、太阳轮、内齿圈组成;行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。 优点:承载能力高,刚性好,耐磨性强,寿命长。 缺点:减速比低,精度较差。 应用范围:直角坐标机器人;人形机器人方面,一般作为谐波
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人形机器人高壁垒环节:行星滚柱丝杠市场格局梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件。 工作原理:电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,应用范围较广:机床、农机、工程机械、电梯、自动化产线等。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母间装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 滚珠丝杠工艺复杂、成本较高,主要用于高精密传动领域,包括机器人、
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2025-01-11 12:40:36
英伟达RTX50采用液态金属散热:TIM导热界面材料全景梳理
一. 消息面汇总 1月7日,英伟达正式发布GeForce RTX50系列显卡,包括5090、5080、5070 Ti、5070四款型号。 其中,旗舰型号RTX 5090 Founders Edition比前代产品更薄,使用液态金属热界面材料TIM而不是传统的导热硅脂来管理散热。 二. 导热界面材料概览 TIM,即热界面材料,指用于降低发热电子元件与散热器之间热阻的材料总称,主要应用于IC封装和电子散热领域。 在电子器件的散热过程中,材料之间存在细微凹凸空隙,有效接触面积较小,而空气间隙导热系数极
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2025-01-09 19:00:45
英伟达NVL72机柜价值增量环节:电源、PCB、BBU、超级电容
一. 英伟达GB300性能 据报道,英伟达已初步确定GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入超级 电容器、备用电池单元BBU。目前在GB200都是选配,到GB300则有望成为标配
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人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
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受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
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受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
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机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
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受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
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数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
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供给端扰动推升价格:碳酸锶市场格局梳理
一. 供给扰动推动价格上涨 近期,国内碳酸锶头部企业河北辛集化工破产停工,对碳酸锶供给端产生扰动;同时受环保因素影响,部分企业季节性减停产。 受上述影响,碳酸锶价格从24年8月份的7850元/吨,一路上涨至25年1月份的15000元/吨。 二. 碳酸锶产业链 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 2.1 上游 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗
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英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总 据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。 CPO最新产业进程: (1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MRM已在3nm制程试产。 预估Coupe可插拔1.6T产品最快于2025下半年量产,2026年推出CoWoS的CPO模块。 (2)博通于2021年进军CPO领域,2024年3月开始交付51.2T
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北美数据中心驱动燃气轮机景气度上行:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 2023年以来北美AI算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软、亚马逊、xAI等AI巨头持续加大资本投入。 AIDC建设带来相应用电需求增量,且对电力可靠性、稳定性提出更高要求。 部分科技巨头选择自行投资建设发电设施以获取稳定电力供应,主流方案包括:核电、地热、可再生能源、燃气和燃油。 其中,燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等优势,有望成为目前最优解决方案。 二. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮(透平)组成,工作原
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人形机器人高壁垒环节:无框力矩电机市场格局梳理
一. 机器人驱动方式 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 人形机器人电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,应用最为广泛,包括四肢、躯干。 空心杯电机是一种微型伺服直流电机,体积
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人形机器人高壁垒环节:三大减速器市场格局梳理
一. 精密减速器分类 减速器是连接电机和执行机构的减速传动装备,具有匹配转速和传递转矩的作用,主要分为通用、专用、精密减速器。 精密减速器精度较高、使用寿命长,稳定性高,主要应用于人形机器人等高端领域。 精密减速器主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三类: (1)行星减速器 结构及工作原理:由行星轮、太阳轮、内齿圈组成;行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。 优点:承载能力高,刚性好,耐磨性强,寿命长。 缺点:减速比低,精度较差。 应用范围:直角坐标机器人;人形机器人方面,一般作为谐波
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人形机器人高壁垒环节:行星滚柱丝杠市场格局梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件。 工作原理:电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,应用范围较广:机床、农机、工程机械、电梯、自动化产线等。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母间装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 滚珠丝杠工艺复杂、成本较高,主要用于高精密传动领域,包括机器人、
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英伟达RTX50采用液态金属散热:TIM导热界面材料全景梳理
一. 消息面汇总 1月7日,英伟达正式发布GeForce RTX50系列显卡,包括5090、5080、5070 Ti、5070四款型号。 其中,旗舰型号RTX 5090 Founders Edition比前代产品更薄,使用液态金属热界面材料TIM而不是传统的导热硅脂来管理散热。 二. 导热界面材料概览 TIM,即热界面材料,指用于降低发热电子元件与散热器之间热阻的材料总称,主要应用于IC封装和电子散热领域。 在电子器件的散热过程中,材料之间存在细微凹凸空隙,有效接触面积较小,而空气间隙导热系数极
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英伟达NVL72机柜价值增量环节:电源、PCB、BBU、超级电容
一. 英伟达GB300性能 据报道,英伟达已初步确定GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入超级 电容器、备用电池单元BBU。目前在GB200都是选配,到GB300则有望成为标配
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2025-01-26 15:54:17
人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
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受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
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受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
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机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
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受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
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数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
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供给端扰动推升价格:碳酸锶市场格局梳理
一. 供给扰动推动价格上涨 近期,国内碳酸锶头部企业河北辛集化工破产停工,对碳酸锶供给端产生扰动;同时受环保因素影响,部分企业季节性减停产。 受上述影响,碳酸锶价格从24年8月份的7850元/吨,一路上涨至25年1月份的15000元/吨。 二. 碳酸锶产业链 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 2.1 上游 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗
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英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总 据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。 CPO最新产业进程: (1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MRM已在3nm制程试产。 预估Coupe可插拔1.6T产品最快于2025下半年量产,2026年推出CoWoS的CPO模块。 (2)博通于2021年进军CPO领域,2024年3月开始交付51.2T
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北美数据中心驱动燃气轮机景气度上行:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 2023年以来北美AI算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软、亚马逊、xAI等AI巨头持续加大资本投入。 AIDC建设带来相应用电需求增量,且对电力可靠性、稳定性提出更高要求。 部分科技巨头选择自行投资建设发电设施以获取稳定电力供应,主流方案包括:核电、地热、可再生能源、燃气和燃油。 其中,燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等优势,有望成为目前最优解决方案。 二. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮(透平)组成,工作原
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人形机器人高壁垒环节:无框力矩电机市场格局梳理
一. 机器人驱动方式 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 人形机器人电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,应用最为广泛,包括四肢、躯干。 空心杯电机是一种微型伺服直流电机,体积
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人形机器人高壁垒环节:三大减速器市场格局梳理
一. 精密减速器分类 减速器是连接电机和执行机构的减速传动装备,具有匹配转速和传递转矩的作用,主要分为通用、专用、精密减速器。 精密减速器精度较高、使用寿命长,稳定性高,主要应用于人形机器人等高端领域。 精密减速器主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三类: (1)行星减速器 结构及工作原理:由行星轮、太阳轮、内齿圈组成;行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。 优点:承载能力高,刚性好,耐磨性强,寿命长。 缺点:减速比低,精度较差。 应用范围:直角坐标机器人;人形机器人方面,一般作为谐波
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人形机器人高壁垒环节:行星滚柱丝杠市场格局梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件。 工作原理:电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,应用范围较广:机床、农机、工程机械、电梯、自动化产线等。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母间装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 滚珠丝杠工艺复杂、成本较高,主要用于高精密传动领域,包括机器人、
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英伟达RTX50采用液态金属散热:TIM导热界面材料全景梳理
一. 消息面汇总 1月7日,英伟达正式发布GeForce RTX50系列显卡,包括5090、5080、5070 Ti、5070四款型号。 其中,旗舰型号RTX 5090 Founders Edition比前代产品更薄,使用液态金属热界面材料TIM而不是传统的导热硅脂来管理散热。 二. 导热界面材料概览 TIM,即热界面材料,指用于降低发热电子元件与散热器之间热阻的材料总称,主要应用于IC封装和电子散热领域。 在电子器件的散热过程中,材料之间存在细微凹凸空隙,有效接触面积较小,而空气间隙导热系数极
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英伟达NVL72机柜价值增量环节:电源、PCB、BBU、超级电容
一. 英伟达GB300性能 据报道,英伟达已初步确定GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入超级 电容器、备用电池单元BBU。目前在GB200都是选配,到GB300则有望成为标配
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人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
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受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
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受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
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机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
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受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
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数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
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供给端扰动推升价格:碳酸锶市场格局梳理
一. 供给扰动推动价格上涨 近期,国内碳酸锶头部企业河北辛集化工破产停工,对碳酸锶供给端产生扰动;同时受环保因素影响,部分企业季节性减停产。 受上述影响,碳酸锶价格从24年8月份的7850元/吨,一路上涨至25年1月份的15000元/吨。 二. 碳酸锶产业链 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 2.1 上游 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗
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英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总 据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。 CPO最新产业进程: (1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MRM已在3nm制程试产。 预估Coupe可插拔1.6T产品最快于2025下半年量产,2026年推出CoWoS的CPO模块。 (2)博通于2021年进军CPO领域,2024年3月开始交付51.2T
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北美数据中心驱动燃气轮机景气度上行:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 2023年以来北美AI算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软、亚马逊、xAI等AI巨头持续加大资本投入。 AIDC建设带来相应用电需求增量,且对电力可靠性、稳定性提出更高要求。 部分科技巨头选择自行投资建设发电设施以获取稳定电力供应,主流方案包括:核电、地热、可再生能源、燃气和燃油。 其中,燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等优势,有望成为目前最优解决方案。 二. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮(透平)组成,工作原
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人形机器人高壁垒环节:无框力矩电机市场格局梳理
一. 机器人驱动方式 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 人形机器人电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,应用最为广泛,包括四肢、躯干。 空心杯电机是一种微型伺服直流电机,体积
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人形机器人高壁垒环节:三大减速器市场格局梳理
一. 精密减速器分类 减速器是连接电机和执行机构的减速传动装备,具有匹配转速和传递转矩的作用,主要分为通用、专用、精密减速器。 精密减速器精度较高、使用寿命长,稳定性高,主要应用于人形机器人等高端领域。 精密减速器主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三类: (1)行星减速器 结构及工作原理:由行星轮、太阳轮、内齿圈组成;行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。 优点:承载能力高,刚性好,耐磨性强,寿命长。 缺点:减速比低,精度较差。 应用范围:直角坐标机器人;人形机器人方面,一般作为谐波
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人形机器人高壁垒环节:行星滚柱丝杠市场格局梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件。 工作原理:电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,应用范围较广:机床、农机、工程机械、电梯、自动化产线等。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母间装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 滚珠丝杠工艺复杂、成本较高,主要用于高精密传动领域,包括机器人、
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英伟达RTX50采用液态金属散热:TIM导热界面材料全景梳理
一. 消息面汇总 1月7日,英伟达正式发布GeForce RTX50系列显卡,包括5090、5080、5070 Ti、5070四款型号。 其中,旗舰型号RTX 5090 Founders Edition比前代产品更薄,使用液态金属热界面材料TIM而不是传统的导热硅脂来管理散热。 二. 导热界面材料概览 TIM,即热界面材料,指用于降低发热电子元件与散热器之间热阻的材料总称,主要应用于IC封装和电子散热领域。 在电子器件的散热过程中,材料之间存在细微凹凸空隙,有效接触面积较小,而空气间隙导热系数极
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2025-01-09 19:00:45
英伟达NVL72机柜价值增量环节:电源、PCB、BBU、超级电容
一. 英伟达GB300性能 据报道,英伟达已初步确定GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入超级 电容器、备用电池单元BBU。目前在GB200都是选配,到GB300则有望成为标配
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2025-01-26 15:54:17
人形机器人灵巧手传动:腱绳材料分类及市场格局梳理
一. 人形机器人灵巧手 特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手,使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构,主要有三大变化: (1)驱动器外置:后置集成于手臂,可放入更多的驱动器,提升灵巧手自由度。 (2)采用丝杠替代蜗杆:二者作用均是将旋转运动转变为直线运动,丝杠精度、负载、传动效率更高。 (3)采用腱绳替代扭力弹簧:采用一根单独的腱绳驱动,一端固定在指尖,另一端连接到执行器。 二. 灵巧手传动方式分类 灵巧手传动方式有连杆传动、腱绳传动、齿轮传动三种: (1)连杆传动:多个连杆串并联混合的
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康隆达
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大业股份
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2025-01-25 16:26:55
受益DCI数据中心互联:空芯光纤市场格局梳理
一. 消息面汇总 (1)1月22日,OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。 相比于传统光纤,空芯光纤能更好满足数据中心互联(DCI)的大容量高速传输需求。 (2)在Microsoft Ignite 2024上,微软表示在空芯光纤技术领域取得突破,并计划在未来24个月内部署15000公里。 (3)2024年11月,中国电信启动国内空芯光纤首次集采,采购空芯光纤95皮长公里。 二. 光纤光缆概览 2.1 光纤 光纤即光导纤维,利用光的全反射原理传输光信号,由纤芯、包层、涂覆
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2025-01-23 18:44:00
受益液冷服务器放量:快换接头UQD市场格局梳理
据DigiTimes近期报道,受益液冷服务器放量,用于液冷机柜的快速接头UQD供应格局紧张,价格持续上涨。 一. 液冷方案分类 数据中心散热分为风冷、液冷两种,液冷作为更高效的散热解决方案,在数据中心、高性能计算机等领域应用前景广泛。 当前液冷技术路径包括冷板式、浸没式、喷淋式三大类: (1)冷板式液冷 将冷却液导入冷板,冷板与服务器接触以带走热量的散热方式,特点在于冷却液不直接接触设备。 冷板式液冷改造成本低、技术成熟度高,目前为数据中心最主流方案。 (2)浸没式液冷 通过浸没发热器件,使得器
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2025-01-22 19:55:20
机器人关节模组:线性、旋转执行器核心组成梳理
一. 执行器分类 执行器又称为关节模组,负责驱动和控制机器人各个关节和部件的运动,分为旋转执行器、线性执行器两大类: (1)旋转执行器:由无框力矩电机、减速器、力矩传感器、编码器、轴承构成。 (2)线性执行器:由无框力矩电机、滚柱丝杠、力矩传感器、编码器、轴承构成。 两大执行器的不同之处在于传动机构:旋转执行器采用减速器,线性执行器采用滚柱丝杠。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占到人形机器人零部件价值量的一半以上。 二. 旋转执行器概览 旋转执行器是让机器人关节进行旋转运动的装置,
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2025-01-21 18:42:01
受益端侧AI放量:SoC芯片市场格局梳理
一. 消息面汇总 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,为一款语音理解和生成模型,可实现端到端语音对话。 模型兼具智商与情商,提供更亲和的交互体验和情感价值,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现亮眼。 语音大模型的升级,将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验,激活产品的情感陪伴属性。 作为用于端侧AI设备的系统级芯片,SoC芯片有望同步受益。 二. SoC概览 SoC即片上系统,在一块芯片上集成整个信息处理系统,这种集成化设计提高了处理效率,也降低了功耗和成本。 不同类型的SoC集成组件不
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2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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2025-01-19 14:53:22
成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
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2025-01-18 11:09:12
供给端扰动推升价格:碳酸锶市场格局梳理
一. 供给扰动推动价格上涨 近期,国内碳酸锶头部企业河北辛集化工破产停工,对碳酸锶供给端产生扰动;同时受环保因素影响,部分企业季节性减停产。 受上述影响,碳酸锶价格从24年8月份的7850元/吨,一路上涨至25年1月份的15000元/吨。 二. 碳酸锶产业链 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 2.1 上游 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗
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2025-01-16 19:48:51
英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总 据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。 CPO最新产业进程: (1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MRM已在3nm制程试产。 预估Coupe可插拔1.6T产品最快于2025下半年量产,2026年推出CoWoS的CPO模块。 (2)博通于2021年进军CPO领域,2024年3月开始交付51.2T
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2025-01-15 19:14:21
北美数据中心驱动燃气轮机景气度上行:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 2023年以来北美AI算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软、亚马逊、xAI等AI巨头持续加大资本投入。 AIDC建设带来相应用电需求增量,且对电力可靠性、稳定性提出更高要求。 部分科技巨头选择自行投资建设发电设施以获取稳定电力供应,主流方案包括:核电、地热、可再生能源、燃气和燃油。 其中,燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等优势,有望成为目前最优解决方案。 二. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮(透平)组成,工作原
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2025-01-14 19:39:49
人形机器人高壁垒环节:无框力矩电机市场格局梳理
一. 机器人驱动方式 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 人形机器人电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,应用最为广泛,包括四肢、躯干。 空心杯电机是一种微型伺服直流电机,体积
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2025-01-13 23:44:37
人形机器人高壁垒环节:三大减速器市场格局梳理
一. 精密减速器分类 减速器是连接电机和执行机构的减速传动装备,具有匹配转速和传递转矩的作用,主要分为通用、专用、精密减速器。 精密减速器精度较高、使用寿命长,稳定性高,主要应用于人形机器人等高端领域。 精密减速器主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三类: (1)行星减速器 结构及工作原理:由行星轮、太阳轮、内齿圈组成;行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。 优点:承载能力高,刚性好,耐磨性强,寿命长。 缺点:减速比低,精度较差。 应用范围:直角坐标机器人;人形机器人方面,一般作为谐波
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人形机器人高壁垒环节:行星滚柱丝杠市场格局梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件。 工作原理:电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,应用范围较广:机床、农机、工程机械、电梯、自动化产线等。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母间装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 滚珠丝杠工艺复杂、成本较高,主要用于高精密传动领域,包括机器人、
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英伟达RTX50采用液态金属散热:TIM导热界面材料全景梳理
一. 消息面汇总 1月7日,英伟达正式发布GeForce RTX50系列显卡,包括5090、5080、5070 Ti、5070四款型号。 其中,旗舰型号RTX 5090 Founders Edition比前代产品更薄,使用液态金属热界面材料TIM而不是传统的导热硅脂来管理散热。 二. 导热界面材料概览 TIM,即热界面材料,指用于降低发热电子元件与散热器之间热阻的材料总称,主要应用于IC封装和电子散热领域。 在电子器件的散热过程中,材料之间存在细微凹凸空隙,有效接触面积较小,而空气间隙导热系数极
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英伟达NVL72机柜价值增量环节:电源、PCB、BBU、超级电容
一. 英伟达GB300性能 据报道,英伟达已初步确定GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入超级 电容器、备用电池单元BBU。目前在GB200都是选配,到GB300则有望成为标配
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