异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
伏白的交易笔记
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:330000,330100
个人资料
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-15 19:40:09
绿氢制取核心设备:电解槽产业及个股梳理
一. 绿氢概览 氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源,可通过多种途径获取,应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 目前全球制氢主要占比:天然气制氢62%,煤制氢19%,工业副产制氢18%,电解水制氢0.04%。 根据生产来源和碳排放量的不同,氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种: (1)灰氢是指通过煤、天然气、工业副产(焦炉煤气、化肥、氯碱)等生产的氢气,约占全球氢气产量的95%。 (2)蓝氢是灰氢过渡到绿氢的重要阶段,将灰氢的二氧化碳捕获、利用和封存(CCS)。 (3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、
S
隆基绿能
S
华电科工
S
华光环能
S
昇辉科技
S
科隆股份
17
3
14
18.09
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-14 14:23:34
光伏核心辅材:光伏玻璃产业及个股梳理
一. 光伏玻璃简介 光伏玻璃作为光伏组件最外层的透光封装面板,较传统玻璃具有透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势,直接影响组件发电效率和使用年限。 光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,包括石英砂、纯碱等,但对石英砂质量和铁含量要求更严格。 光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。 二. 产业链 光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料,直接材料和能源为主要成本构成,比重超 75%。 下游为组件制造商,光伏玻璃占组件成本比重约8%。 三. 制作工艺及分类 光伏玻璃根据生产工艺不同
S
信义光能
S
福莱特
S
旗滨集团
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
22
20
20
17.97
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-13 16:12:33
光伏电池五大技术路线全梳理
一. 光伏电池主线技术路线 光伏电池按原材料可以分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅电池包括P型和N型,薄膜电池主要为钙钛矿。 P型电池包括Al-BSF(铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池)。 N型电池主要包括TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征非晶层异质结)。 当前P型电池转换效率提升空间有限,N型电池为未来技术方向,TOPCon预计将在24年起成为行业主流。 目前光伏电池主流路线为PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池五大细分。 二. PERC电池 PERC电池制
S
隆基绿能
S
爱旭股份
S
通威股份
S
ST爱康
S
捷佳伟创
0
1
1
1.97
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-12 20:23:30
光伏封装材料:EVA、POE胶膜产业梳理
一. 光伏胶膜解析 光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料,位于电池片上下两侧,主要作用包括: (1)粘结:粘结光伏电池片和玻璃、背板; (2)透光:使电池和玻璃之间达到光耦合,以保证太阳辐射透过率超过 90%。 (3)保护支撑:作为电池和其他元件的物理隔离和结构支撑作用。 (4)绝缘:保持电池和其他元件间的电绝缘。 目前市场上主流的封装胶膜包括:EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。 二. 光伏胶膜市场格局 2.1 供给端 国内光伏胶膜行业集中度较高,排名前四的企业包括:福斯特、
S
福斯特
S
赛伍技术
S
海优新材
S
联泓新科
S
东方盛虹
45
17
43
49.48
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-11 21:49:47
华为宣布携手京东:鸿蒙生态三大环节合作商全梳理
一. 消息面汇总 1月10日,华为余承东宣布牵手京东,将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等开发原生应用。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发,除了京东,合作方还包括支付宝、美团、微博、小红书等多家头部应用。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 二. 华为鸿蒙系统解析 HarmonyOS是华为于2
S
软通动力
S
润和软件
S
科蓝软件
S
ST证通
S
智微智能
9
3
2
4.45
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-10 20:51:56
飞行汽车商业化提速:电动垂直起降飞行器(eVTOL)个股梳理
一. 消息面汇总 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES 2024,“陆地航母”将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。 在此次CES 2024上,全球第三大汽车制造商现代汽车推出了其首款电动飞行出租车(S-A2)。 二. eVTOL解析 随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)。 eVTOL(电动垂直起降飞行器)是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。 相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性
S
光洋股份
S
商络电子
S
山河智能
S
小鹏汽车-W
S
小鹏汽车
2
2
6
4.12
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-09 22:23:38
工业机器人产业核心环节及个股梳理
一. 工业机器人概览 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,依靠自身的动力源和控制能力实现各种工业加工制造功能。 工业机器人产业经过30余年发展,形成了成熟的产业链: (1)上游为主要零部件:减速器、控制器、伺服系统。 (2)中游为机器人本体,即机座和执行机构。 (3)下游为系统集成商,应用场景涵盖焊接、加工、装配、搬运、分拣、喷涂等。 二. 上游三大核心零部件 控制器、伺服电机、减速器成本占工业机器人总成本70%,其中减速器占35%,伺服占20%,控
S
昊志机电
S
巨轮智能
S
双环传动
S
秦川机床
S
百胜智能
10
3
5
9.85
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-08 19:23:43
华为大幅追单:折叠屏手机产业链个股梳理
一. 消息面汇总 华为在2024年制定了非常积极的折叠手机出货量目标,从去年的260万部,大幅增长至700-1000万部。 除苹果未入局外,华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商在2023年有折叠屏手机新品推出。 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 随着新款折叠机型价格继续下探、工艺材质持续优化,将带动折叠屏手机渗透进一步加速。 二. 折叠屏关键技术 (1)柔性OLED:折叠屏所使用的柔性AMOLED屏幕为目前
S
京东方A
S
TCL科技
S
日久光电
S
捷荣技术
S
精研科技
5
3
2
4.73
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-07 16:05:57
固态电池过渡产品:半固态电池产业及厂商梳理
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 二. 半固态电池解析 固态电池和液态锂电池最大的不同在于,固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。固态电
S
赣锋锂业
S
国轩高科
S
宁德时代
S
东方锆业
S
金龙羽
3
1
9
4.41
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-06 20:30:57
数字基础设施操作系统:华为欧拉产业全景梳理
一. 华为操作系统概览 欧拉和鸿蒙是华为着力打造的两个操作系统: (1)鸿蒙服务于各类智能终端、物联网。 (2)欧拉是一款面向数字基础设施的开源操作系统,应用于服务器、云计算、边缘计算等各形态设备。 二. 华为欧拉解析 华为欧拉操作系统是一款基于Linux内核的企业级通用服务器架构平台,支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构,同时兼容多款CPU芯片。 这使得欧拉能够支持多设备统一操作系统,让应用一次开发就能覆盖全场景,极大提升开发效率和应用范围。
S
软通动力
S
润和软件
S
思特奇
S
中国软件
S
中科创达
7
3
7
6.24
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-05 18:55:54
商业化加速落地:固态电池产业全景解析
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 QuantumScape表示公司的商业化目标是充放电800次后,电池依然维持80%的容量。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 二. 固态电池解析 在新能源汽车领域 ,对长续航动力电池的追求不
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
金龙羽
S
德福科技
S
ST新纶
32
8
33
37.94
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-04 21:27:54
高股息高分红:煤炭板块长期配置价值重新凸显
一. 消息面汇总 跟据《进出口税则》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。 对此,2024年煤炭进口关税恢复,国内焦煤进口数量或减少。 另一边,目前国内供暖季,电厂日耗维持高位,在供给端仍偏紧的大环境下,煤价将保持在高位震荡。 二. 煤炭资源概览 煤炭是地球上蕴藏量最丰富的化石燃料。 按照煤的干燥无灰基挥发分等指标分为三大类:无烟煤、烟煤、褐煤。 我国煤炭供应市场集中度较高,山西、陕西、内蒙古、新疆四省原煤产量占全国的75%左右。 由于煤炭产能释放周期较长,新增产能主要取决于煤炭产业固定
S
中国神华
S
兖矿能源
S
陕西煤业
S
山西焦煤
S
云煤能源
4
3
6
5.57
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-03 21:15:47
华为鸿蒙生态加速推进:HarmonyOS国内合作商梳理
一. 消息面汇总 1月2日,华为余承东发布2024年新年信:2024年是原生鸿蒙的关键一年 要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态活动,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 Techinsights报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为国内第二大智能手机操作系统。 二. 华为鸿蒙系统解析 2.1 鸿蒙战略 Ha
S
软通动力
S
润和软件
S
常山北明
S
汉王科技
S
拓维信息
4
2
2
3.52
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-02 21:54:27
两地核电项目受核准:核电产业链全景梳理
一. 消息面汇总 12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 可控核聚变是解决人类终极能源问题的路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。 此外,12月29日,国常会核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。 2022年以来国内核电机组项目加速核准,2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高。 二. 核电解析 核电是一种技术成熟的清洁能源,具有建设周期长、投资规模大的特点,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。 核电具备经济性高、环境友好
S
中国核建
S
中国广核
S
中国核电
S
中核科技
S
中国一重
3
2
5
5.24
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-01 19:37:21
台积电加码3D封装最前沿:SoIC先进封装技术深度剖析
一. 消息面汇总 AI浪潮下,先进封装需求水涨船高,CoWoS之外,另一先进封装技术也走向聚光灯下。 目前台积电正大举扩产SoIC(系统级集成单芯片)产能,正向设备厂积极追单。 台积电激进扩产SoIC或与大客户需求有关:AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品正处于量产阶段,预计明年上市的MI300芯片将采用SoIC搭配CoWoS。 苹果则将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品。 台积电另一大客户英伟达,
S
文一科技
S
通富微电
S
长电科技
S
易天股份
S
兴森科技
4
1
1
3.93
上一页
1
13
14
15
16
17
18
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-15 19:40:09
绿氢制取核心设备:电解槽产业及个股梳理
一. 绿氢概览 氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源,可通过多种途径获取,应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 目前全球制氢主要占比:天然气制氢62%,煤制氢19%,工业副产制氢18%,电解水制氢0.04%。 根据生产来源和碳排放量的不同,氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种: (1)灰氢是指通过煤、天然气、工业副产(焦炉煤气、化肥、氯碱)等生产的氢气,约占全球氢气产量的95%。 (2)蓝氢是灰氢过渡到绿氢的重要阶段,将灰氢的二氧化碳捕获、利用和封存(CCS)。 (3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、
S
隆基绿能
S
华电科工
S
华光环能
S
昇辉科技
S
科隆股份
17
3
14
18.09
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-14 14:23:34
光伏核心辅材:光伏玻璃产业及个股梳理
一. 光伏玻璃简介 光伏玻璃作为光伏组件最外层的透光封装面板,较传统玻璃具有透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势,直接影响组件发电效率和使用年限。 光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,包括石英砂、纯碱等,但对石英砂质量和铁含量要求更严格。 光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。 二. 产业链 光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料,直接材料和能源为主要成本构成,比重超 75%。 下游为组件制造商,光伏玻璃占组件成本比重约8%。 三. 制作工艺及分类 光伏玻璃根据生产工艺不同
S
信义光能
S
福莱特
S
旗滨集团
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
22
20
20
17.97
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-13 16:12:33
光伏电池五大技术路线全梳理
一. 光伏电池主线技术路线 光伏电池按原材料可以分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅电池包括P型和N型,薄膜电池主要为钙钛矿。 P型电池包括Al-BSF(铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池)。 N型电池主要包括TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征非晶层异质结)。 当前P型电池转换效率提升空间有限,N型电池为未来技术方向,TOPCon预计将在24年起成为行业主流。 目前光伏电池主流路线为PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池五大细分。 二. PERC电池 PERC电池制
S
隆基绿能
S
爱旭股份
S
通威股份
S
ST爱康
S
捷佳伟创
0
1
1
1.97
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-12 20:23:30
光伏封装材料:EVA、POE胶膜产业梳理
一. 光伏胶膜解析 光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料,位于电池片上下两侧,主要作用包括: (1)粘结:粘结光伏电池片和玻璃、背板; (2)透光:使电池和玻璃之间达到光耦合,以保证太阳辐射透过率超过 90%。 (3)保护支撑:作为电池和其他元件的物理隔离和结构支撑作用。 (4)绝缘:保持电池和其他元件间的电绝缘。 目前市场上主流的封装胶膜包括:EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。 二. 光伏胶膜市场格局 2.1 供给端 国内光伏胶膜行业集中度较高,排名前四的企业包括:福斯特、
S
福斯特
S
赛伍技术
S
海优新材
S
联泓新科
S
东方盛虹
45
17
43
49.48
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-11 21:49:47
华为宣布携手京东:鸿蒙生态三大环节合作商全梳理
一. 消息面汇总 1月10日,华为余承东宣布牵手京东,将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等开发原生应用。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发,除了京东,合作方还包括支付宝、美团、微博、小红书等多家头部应用。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 二. 华为鸿蒙系统解析 HarmonyOS是华为于2
S
软通动力
S
润和软件
S
科蓝软件
S
ST证通
S
智微智能
9
3
2
4.45
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-10 20:51:56
飞行汽车商业化提速:电动垂直起降飞行器(eVTOL)个股梳理
一. 消息面汇总 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES 2024,“陆地航母”将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。 在此次CES 2024上,全球第三大汽车制造商现代汽车推出了其首款电动飞行出租车(S-A2)。 二. eVTOL解析 随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)。 eVTOL(电动垂直起降飞行器)是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。 相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性
S
光洋股份
S
商络电子
S
山河智能
S
小鹏汽车-W
S
小鹏汽车
2
2
6
4.12
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-09 22:23:38
工业机器人产业核心环节及个股梳理
一. 工业机器人概览 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,依靠自身的动力源和控制能力实现各种工业加工制造功能。 工业机器人产业经过30余年发展,形成了成熟的产业链: (1)上游为主要零部件:减速器、控制器、伺服系统。 (2)中游为机器人本体,即机座和执行机构。 (3)下游为系统集成商,应用场景涵盖焊接、加工、装配、搬运、分拣、喷涂等。 二. 上游三大核心零部件 控制器、伺服电机、减速器成本占工业机器人总成本70%,其中减速器占35%,伺服占20%,控
S
昊志机电
S
巨轮智能
S
双环传动
S
秦川机床
S
百胜智能
10
3
5
9.85
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-08 19:23:43
华为大幅追单:折叠屏手机产业链个股梳理
一. 消息面汇总 华为在2024年制定了非常积极的折叠手机出货量目标,从去年的260万部,大幅增长至700-1000万部。 除苹果未入局外,华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商在2023年有折叠屏手机新品推出。 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 随着新款折叠机型价格继续下探、工艺材质持续优化,将带动折叠屏手机渗透进一步加速。 二. 折叠屏关键技术 (1)柔性OLED:折叠屏所使用的柔性AMOLED屏幕为目前
S
京东方A
S
TCL科技
S
日久光电
S
捷荣技术
S
精研科技
5
3
2
4.73
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-07 16:05:57
固态电池过渡产品:半固态电池产业及厂商梳理
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 二. 半固态电池解析 固态电池和液态锂电池最大的不同在于,固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。固态电
S
赣锋锂业
S
国轩高科
S
宁德时代
S
东方锆业
S
金龙羽
3
1
9
4.41
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-06 20:30:57
数字基础设施操作系统:华为欧拉产业全景梳理
一. 华为操作系统概览 欧拉和鸿蒙是华为着力打造的两个操作系统: (1)鸿蒙服务于各类智能终端、物联网。 (2)欧拉是一款面向数字基础设施的开源操作系统,应用于服务器、云计算、边缘计算等各形态设备。 二. 华为欧拉解析 华为欧拉操作系统是一款基于Linux内核的企业级通用服务器架构平台,支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构,同时兼容多款CPU芯片。 这使得欧拉能够支持多设备统一操作系统,让应用一次开发就能覆盖全场景,极大提升开发效率和应用范围。
S
软通动力
S
润和软件
S
思特奇
S
中国软件
S
中科创达
7
3
7
6.24
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-05 18:55:54
商业化加速落地:固态电池产业全景解析
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 QuantumScape表示公司的商业化目标是充放电800次后,电池依然维持80%的容量。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 二. 固态电池解析 在新能源汽车领域 ,对长续航动力电池的追求不
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
金龙羽
S
德福科技
S
ST新纶
32
8
33
37.94
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-04 21:27:54
高股息高分红:煤炭板块长期配置价值重新凸显
一. 消息面汇总 跟据《进出口税则》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。 对此,2024年煤炭进口关税恢复,国内焦煤进口数量或减少。 另一边,目前国内供暖季,电厂日耗维持高位,在供给端仍偏紧的大环境下,煤价将保持在高位震荡。 二. 煤炭资源概览 煤炭是地球上蕴藏量最丰富的化石燃料。 按照煤的干燥无灰基挥发分等指标分为三大类:无烟煤、烟煤、褐煤。 我国煤炭供应市场集中度较高,山西、陕西、内蒙古、新疆四省原煤产量占全国的75%左右。 由于煤炭产能释放周期较长,新增产能主要取决于煤炭产业固定
S
中国神华
S
兖矿能源
S
陕西煤业
S
山西焦煤
S
云煤能源
4
3
6
5.57
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-03 21:15:47
华为鸿蒙生态加速推进:HarmonyOS国内合作商梳理
一. 消息面汇总 1月2日,华为余承东发布2024年新年信:2024年是原生鸿蒙的关键一年 要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态活动,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 Techinsights报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为国内第二大智能手机操作系统。 二. 华为鸿蒙系统解析 2.1 鸿蒙战略 Ha
S
软通动力
S
润和软件
S
常山北明
S
汉王科技
S
拓维信息
4
2
2
3.52
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-02 21:54:27
两地核电项目受核准:核电产业链全景梳理
一. 消息面汇总 12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 可控核聚变是解决人类终极能源问题的路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。 此外,12月29日,国常会核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。 2022年以来国内核电机组项目加速核准,2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高。 二. 核电解析 核电是一种技术成熟的清洁能源,具有建设周期长、投资规模大的特点,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。 核电具备经济性高、环境友好
S
中国核建
S
中国广核
S
中国核电
S
中核科技
S
中国一重
3
2
5
5.24
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-01 19:37:21
台积电加码3D封装最前沿:SoIC先进封装技术深度剖析
一. 消息面汇总 AI浪潮下,先进封装需求水涨船高,CoWoS之外,另一先进封装技术也走向聚光灯下。 目前台积电正大举扩产SoIC(系统级集成单芯片)产能,正向设备厂积极追单。 台积电激进扩产SoIC或与大客户需求有关:AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品正处于量产阶段,预计明年上市的MI300芯片将采用SoIC搭配CoWoS。 苹果则将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品。 台积电另一大客户英伟达,
S
文一科技
S
通富微电
S
长电科技
S
易天股份
S
兴森科技
4
1
1
3.93
上一页
1
13
14
15
16
17
18
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-15 19:40:09
绿氢制取核心设备:电解槽产业及个股梳理
一. 绿氢概览 氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源,可通过多种途径获取,应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 目前全球制氢主要占比:天然气制氢62%,煤制氢19%,工业副产制氢18%,电解水制氢0.04%。 根据生产来源和碳排放量的不同,氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种: (1)灰氢是指通过煤、天然气、工业副产(焦炉煤气、化肥、氯碱)等生产的氢气,约占全球氢气产量的95%。 (2)蓝氢是灰氢过渡到绿氢的重要阶段,将灰氢的二氧化碳捕获、利用和封存(CCS)。 (3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、
S
隆基绿能
S
华电科工
S
华光环能
S
昇辉科技
S
科隆股份
17
3
14
18.09
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-14 14:23:34
光伏核心辅材:光伏玻璃产业及个股梳理
一. 光伏玻璃简介 光伏玻璃作为光伏组件最外层的透光封装面板,较传统玻璃具有透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势,直接影响组件发电效率和使用年限。 光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,包括石英砂、纯碱等,但对石英砂质量和铁含量要求更严格。 光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。 二. 产业链 光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料,直接材料和能源为主要成本构成,比重超 75%。 下游为组件制造商,光伏玻璃占组件成本比重约8%。 三. 制作工艺及分类 光伏玻璃根据生产工艺不同
S
信义光能
S
福莱特
S
旗滨集团
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
22
20
20
17.97
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-13 16:12:33
光伏电池五大技术路线全梳理
一. 光伏电池主线技术路线 光伏电池按原材料可以分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅电池包括P型和N型,薄膜电池主要为钙钛矿。 P型电池包括Al-BSF(铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池)。 N型电池主要包括TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征非晶层异质结)。 当前P型电池转换效率提升空间有限,N型电池为未来技术方向,TOPCon预计将在24年起成为行业主流。 目前光伏电池主流路线为PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池五大细分。 二. PERC电池 PERC电池制
S
隆基绿能
S
爱旭股份
S
通威股份
S
ST爱康
S
捷佳伟创
0
1
1
1.97
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-12 20:23:30
光伏封装材料:EVA、POE胶膜产业梳理
一. 光伏胶膜解析 光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料,位于电池片上下两侧,主要作用包括: (1)粘结:粘结光伏电池片和玻璃、背板; (2)透光:使电池和玻璃之间达到光耦合,以保证太阳辐射透过率超过 90%。 (3)保护支撑:作为电池和其他元件的物理隔离和结构支撑作用。 (4)绝缘:保持电池和其他元件间的电绝缘。 目前市场上主流的封装胶膜包括:EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。 二. 光伏胶膜市场格局 2.1 供给端 国内光伏胶膜行业集中度较高,排名前四的企业包括:福斯特、
S
福斯特
S
赛伍技术
S
海优新材
S
联泓新科
S
东方盛虹
45
17
43
49.48
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-11 21:49:47
华为宣布携手京东:鸿蒙生态三大环节合作商全梳理
一. 消息面汇总 1月10日,华为余承东宣布牵手京东,将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等开发原生应用。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发,除了京东,合作方还包括支付宝、美团、微博、小红书等多家头部应用。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 二. 华为鸿蒙系统解析 HarmonyOS是华为于2
S
软通动力
S
润和软件
S
科蓝软件
S
ST证通
S
智微智能
9
3
2
4.45
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-10 20:51:56
飞行汽车商业化提速:电动垂直起降飞行器(eVTOL)个股梳理
一. 消息面汇总 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES 2024,“陆地航母”将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。 在此次CES 2024上,全球第三大汽车制造商现代汽车推出了其首款电动飞行出租车(S-A2)。 二. eVTOL解析 随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)。 eVTOL(电动垂直起降飞行器)是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。 相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性
S
光洋股份
S
商络电子
S
山河智能
S
小鹏汽车-W
S
小鹏汽车
2
2
6
4.12
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-09 22:23:38
工业机器人产业核心环节及个股梳理
一. 工业机器人概览 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,依靠自身的动力源和控制能力实现各种工业加工制造功能。 工业机器人产业经过30余年发展,形成了成熟的产业链: (1)上游为主要零部件:减速器、控制器、伺服系统。 (2)中游为机器人本体,即机座和执行机构。 (3)下游为系统集成商,应用场景涵盖焊接、加工、装配、搬运、分拣、喷涂等。 二. 上游三大核心零部件 控制器、伺服电机、减速器成本占工业机器人总成本70%,其中减速器占35%,伺服占20%,控
S
昊志机电
S
巨轮智能
S
双环传动
S
秦川机床
S
百胜智能
10
3
5
9.85
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-08 19:23:43
华为大幅追单:折叠屏手机产业链个股梳理
一. 消息面汇总 华为在2024年制定了非常积极的折叠手机出货量目标,从去年的260万部,大幅增长至700-1000万部。 除苹果未入局外,华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商在2023年有折叠屏手机新品推出。 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 随着新款折叠机型价格继续下探、工艺材质持续优化,将带动折叠屏手机渗透进一步加速。 二. 折叠屏关键技术 (1)柔性OLED:折叠屏所使用的柔性AMOLED屏幕为目前
S
京东方A
S
TCL科技
S
日久光电
S
捷荣技术
S
精研科技
5
3
2
4.73
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-07 16:05:57
固态电池过渡产品:半固态电池产业及厂商梳理
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 二. 半固态电池解析 固态电池和液态锂电池最大的不同在于,固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。固态电
S
赣锋锂业
S
国轩高科
S
宁德时代
S
东方锆业
S
金龙羽
3
1
9
4.41
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-06 20:30:57
数字基础设施操作系统:华为欧拉产业全景梳理
一. 华为操作系统概览 欧拉和鸿蒙是华为着力打造的两个操作系统: (1)鸿蒙服务于各类智能终端、物联网。 (2)欧拉是一款面向数字基础设施的开源操作系统,应用于服务器、云计算、边缘计算等各形态设备。 二. 华为欧拉解析 华为欧拉操作系统是一款基于Linux内核的企业级通用服务器架构平台,支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构,同时兼容多款CPU芯片。 这使得欧拉能够支持多设备统一操作系统,让应用一次开发就能覆盖全场景,极大提升开发效率和应用范围。
S
软通动力
S
润和软件
S
思特奇
S
中国软件
S
中科创达
7
3
7
6.24
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-05 18:55:54
商业化加速落地:固态电池产业全景解析
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 QuantumScape表示公司的商业化目标是充放电800次后,电池依然维持80%的容量。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 二. 固态电池解析 在新能源汽车领域 ,对长续航动力电池的追求不
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
金龙羽
S
德福科技
S
ST新纶
32
8
33
37.94
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-04 21:27:54
高股息高分红:煤炭板块长期配置价值重新凸显
一. 消息面汇总 跟据《进出口税则》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。 对此,2024年煤炭进口关税恢复,国内焦煤进口数量或减少。 另一边,目前国内供暖季,电厂日耗维持高位,在供给端仍偏紧的大环境下,煤价将保持在高位震荡。 二. 煤炭资源概览 煤炭是地球上蕴藏量最丰富的化石燃料。 按照煤的干燥无灰基挥发分等指标分为三大类:无烟煤、烟煤、褐煤。 我国煤炭供应市场集中度较高,山西、陕西、内蒙古、新疆四省原煤产量占全国的75%左右。 由于煤炭产能释放周期较长,新增产能主要取决于煤炭产业固定
S
中国神华
S
兖矿能源
S
陕西煤业
S
山西焦煤
S
云煤能源
4
3
6
5.57
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-03 21:15:47
华为鸿蒙生态加速推进:HarmonyOS国内合作商梳理
一. 消息面汇总 1月2日,华为余承东发布2024年新年信:2024年是原生鸿蒙的关键一年 要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态活动,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 Techinsights报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为国内第二大智能手机操作系统。 二. 华为鸿蒙系统解析 2.1 鸿蒙战略 Ha
S
软通动力
S
润和软件
S
常山北明
S
汉王科技
S
拓维信息
4
2
2
3.52
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-02 21:54:27
两地核电项目受核准:核电产业链全景梳理
一. 消息面汇总 12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 可控核聚变是解决人类终极能源问题的路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。 此外,12月29日,国常会核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。 2022年以来国内核电机组项目加速核准,2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高。 二. 核电解析 核电是一种技术成熟的清洁能源,具有建设周期长、投资规模大的特点,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。 核电具备经济性高、环境友好
S
中国核建
S
中国广核
S
中国核电
S
中核科技
S
中国一重
3
2
5
5.24
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-01 19:37:21
台积电加码3D封装最前沿:SoIC先进封装技术深度剖析
一. 消息面汇总 AI浪潮下,先进封装需求水涨船高,CoWoS之外,另一先进封装技术也走向聚光灯下。 目前台积电正大举扩产SoIC(系统级集成单芯片)产能,正向设备厂积极追单。 台积电激进扩产SoIC或与大客户需求有关:AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品正处于量产阶段,预计明年上市的MI300芯片将采用SoIC搭配CoWoS。 苹果则将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品。 台积电另一大客户英伟达,
S
文一科技
S
通富微电
S
长电科技
S
易天股份
S
兴森科技
4
1
1
3.93
上一页
1
13
14
15
16
17
18
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-15 19:40:09
绿氢制取核心设备:电解槽产业及个股梳理
一. 绿氢概览 氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源,可通过多种途径获取,应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 目前全球制氢主要占比:天然气制氢62%,煤制氢19%,工业副产制氢18%,电解水制氢0.04%。 根据生产来源和碳排放量的不同,氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种: (1)灰氢是指通过煤、天然气、工业副产(焦炉煤气、化肥、氯碱)等生产的氢气,约占全球氢气产量的95%。 (2)蓝氢是灰氢过渡到绿氢的重要阶段,将灰氢的二氧化碳捕获、利用和封存(CCS)。 (3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、
S
隆基绿能
S
华电科工
S
华光环能
S
昇辉科技
S
科隆股份
17
3
14
18.09
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-14 14:23:34
光伏核心辅材:光伏玻璃产业及个股梳理
一. 光伏玻璃简介 光伏玻璃作为光伏组件最外层的透光封装面板,较传统玻璃具有透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势,直接影响组件发电效率和使用年限。 光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,包括石英砂、纯碱等,但对石英砂质量和铁含量要求更严格。 光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。 二. 产业链 光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料,直接材料和能源为主要成本构成,比重超 75%。 下游为组件制造商,光伏玻璃占组件成本比重约8%。 三. 制作工艺及分类 光伏玻璃根据生产工艺不同
S
信义光能
S
福莱特
S
旗滨集团
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
22
20
20
17.97
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-13 16:12:33
光伏电池五大技术路线全梳理
一. 光伏电池主线技术路线 光伏电池按原材料可以分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅电池包括P型和N型,薄膜电池主要为钙钛矿。 P型电池包括Al-BSF(铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池)。 N型电池主要包括TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征非晶层异质结)。 当前P型电池转换效率提升空间有限,N型电池为未来技术方向,TOPCon预计将在24年起成为行业主流。 目前光伏电池主流路线为PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池五大细分。 二. PERC电池 PERC电池制
S
隆基绿能
S
爱旭股份
S
通威股份
S
ST爱康
S
捷佳伟创
0
1
1
1.97
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-12 20:23:30
光伏封装材料:EVA、POE胶膜产业梳理
一. 光伏胶膜解析 光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料,位于电池片上下两侧,主要作用包括: (1)粘结:粘结光伏电池片和玻璃、背板; (2)透光:使电池和玻璃之间达到光耦合,以保证太阳辐射透过率超过 90%。 (3)保护支撑:作为电池和其他元件的物理隔离和结构支撑作用。 (4)绝缘:保持电池和其他元件间的电绝缘。 目前市场上主流的封装胶膜包括:EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。 二. 光伏胶膜市场格局 2.1 供给端 国内光伏胶膜行业集中度较高,排名前四的企业包括:福斯特、
S
福斯特
S
赛伍技术
S
海优新材
S
联泓新科
S
东方盛虹
45
17
43
49.48
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-11 21:49:47
华为宣布携手京东:鸿蒙生态三大环节合作商全梳理
一. 消息面汇总 1月10日,华为余承东宣布牵手京东,将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等开发原生应用。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发,除了京东,合作方还包括支付宝、美团、微博、小红书等多家头部应用。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 二. 华为鸿蒙系统解析 HarmonyOS是华为于2
S
软通动力
S
润和软件
S
科蓝软件
S
ST证通
S
智微智能
9
3
2
4.45
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-10 20:51:56
飞行汽车商业化提速:电动垂直起降飞行器(eVTOL)个股梳理
一. 消息面汇总 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES 2024,“陆地航母”将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。 在此次CES 2024上,全球第三大汽车制造商现代汽车推出了其首款电动飞行出租车(S-A2)。 二. eVTOL解析 随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)。 eVTOL(电动垂直起降飞行器)是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。 相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性
S
光洋股份
S
商络电子
S
山河智能
S
小鹏汽车-W
S
小鹏汽车
2
2
6
4.12
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-09 22:23:38
工业机器人产业核心环节及个股梳理
一. 工业机器人概览 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,依靠自身的动力源和控制能力实现各种工业加工制造功能。 工业机器人产业经过30余年发展,形成了成熟的产业链: (1)上游为主要零部件:减速器、控制器、伺服系统。 (2)中游为机器人本体,即机座和执行机构。 (3)下游为系统集成商,应用场景涵盖焊接、加工、装配、搬运、分拣、喷涂等。 二. 上游三大核心零部件 控制器、伺服电机、减速器成本占工业机器人总成本70%,其中减速器占35%,伺服占20%,控
S
昊志机电
S
巨轮智能
S
双环传动
S
秦川机床
S
百胜智能
10
3
5
9.85
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-08 19:23:43
华为大幅追单:折叠屏手机产业链个股梳理
一. 消息面汇总 华为在2024年制定了非常积极的折叠手机出货量目标,从去年的260万部,大幅增长至700-1000万部。 除苹果未入局外,华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商在2023年有折叠屏手机新品推出。 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 随着新款折叠机型价格继续下探、工艺材质持续优化,将带动折叠屏手机渗透进一步加速。 二. 折叠屏关键技术 (1)柔性OLED:折叠屏所使用的柔性AMOLED屏幕为目前
S
京东方A
S
TCL科技
S
日久光电
S
捷荣技术
S
精研科技
5
3
2
4.73
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-07 16:05:57
固态电池过渡产品:半固态电池产业及厂商梳理
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 二. 半固态电池解析 固态电池和液态锂电池最大的不同在于,固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。固态电
S
赣锋锂业
S
国轩高科
S
宁德时代
S
东方锆业
S
金龙羽
3
1
9
4.41
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-06 20:30:57
数字基础设施操作系统:华为欧拉产业全景梳理
一. 华为操作系统概览 欧拉和鸿蒙是华为着力打造的两个操作系统: (1)鸿蒙服务于各类智能终端、物联网。 (2)欧拉是一款面向数字基础设施的开源操作系统,应用于服务器、云计算、边缘计算等各形态设备。 二. 华为欧拉解析 华为欧拉操作系统是一款基于Linux内核的企业级通用服务器架构平台,支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构,同时兼容多款CPU芯片。 这使得欧拉能够支持多设备统一操作系统,让应用一次开发就能覆盖全场景,极大提升开发效率和应用范围。
S
软通动力
S
润和软件
S
思特奇
S
中国软件
S
中科创达
7
3
7
6.24
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-05 18:55:54
商业化加速落地:固态电池产业全景解析
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 QuantumScape表示公司的商业化目标是充放电800次后,电池依然维持80%的容量。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 二. 固态电池解析 在新能源汽车领域 ,对长续航动力电池的追求不
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
金龙羽
S
德福科技
S
ST新纶
32
8
33
37.94
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-04 21:27:54
高股息高分红:煤炭板块长期配置价值重新凸显
一. 消息面汇总 跟据《进出口税则》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。 对此,2024年煤炭进口关税恢复,国内焦煤进口数量或减少。 另一边,目前国内供暖季,电厂日耗维持高位,在供给端仍偏紧的大环境下,煤价将保持在高位震荡。 二. 煤炭资源概览 煤炭是地球上蕴藏量最丰富的化石燃料。 按照煤的干燥无灰基挥发分等指标分为三大类:无烟煤、烟煤、褐煤。 我国煤炭供应市场集中度较高,山西、陕西、内蒙古、新疆四省原煤产量占全国的75%左右。 由于煤炭产能释放周期较长,新增产能主要取决于煤炭产业固定
S
中国神华
S
兖矿能源
S
陕西煤业
S
山西焦煤
S
云煤能源
4
3
6
5.57
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-03 21:15:47
华为鸿蒙生态加速推进:HarmonyOS国内合作商梳理
一. 消息面汇总 1月2日,华为余承东发布2024年新年信:2024年是原生鸿蒙的关键一年 要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态活动,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 Techinsights报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为国内第二大智能手机操作系统。 二. 华为鸿蒙系统解析 2.1 鸿蒙战略 Ha
S
软通动力
S
润和软件
S
常山北明
S
汉王科技
S
拓维信息
4
2
2
3.52
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-02 21:54:27
两地核电项目受核准:核电产业链全景梳理
一. 消息面汇总 12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 可控核聚变是解决人类终极能源问题的路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。 此外,12月29日,国常会核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。 2022年以来国内核电机组项目加速核准,2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高。 二. 核电解析 核电是一种技术成熟的清洁能源,具有建设周期长、投资规模大的特点,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。 核电具备经济性高、环境友好
S
中国核建
S
中国广核
S
中国核电
S
中核科技
S
中国一重
3
2
5
5.24
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-01 19:37:21
台积电加码3D封装最前沿:SoIC先进封装技术深度剖析
一. 消息面汇总 AI浪潮下,先进封装需求水涨船高,CoWoS之外,另一先进封装技术也走向聚光灯下。 目前台积电正大举扩产SoIC(系统级集成单芯片)产能,正向设备厂积极追单。 台积电激进扩产SoIC或与大客户需求有关:AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品正处于量产阶段,预计明年上市的MI300芯片将采用SoIC搭配CoWoS。 苹果则将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品。 台积电另一大客户英伟达,
S
文一科技
S
通富微电
S
长电科技
S
易天股份
S
兴森科技
4
1
1
3.93
上一页
1
13
14
15
16
17
18
下一页
前往
页
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-15 19:40:09
绿氢制取核心设备:电解槽产业及个股梳理
一. 绿氢概览 氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源,可通过多种途径获取,应用于工业、交通、建筑、发电等领域。 目前全球制氢主要占比:天然气制氢62%,煤制氢19%,工业副产制氢18%,电解水制氢0.04%。 根据生产来源和碳排放量的不同,氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种: (1)灰氢是指通过煤、天然气、工业副产(焦炉煤气、化肥、氯碱)等生产的氢气,约占全球氢气产量的95%。 (2)蓝氢是灰氢过渡到绿氢的重要阶段,将灰氢的二氧化碳捕获、利用和封存(CCS)。 (3)绿氢是利用可再生能源(太阳能、
S
隆基绿能
S
华电科工
S
华光环能
S
昇辉科技
S
科隆股份
17
3
14
18.09
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-14 14:23:34
光伏核心辅材:光伏玻璃产业及个股梳理
一. 光伏玻璃简介 光伏玻璃作为光伏组件最外层的透光封装面板,较传统玻璃具有透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势,直接影响组件发电效率和使用年限。 光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,包括石英砂、纯碱等,但对石英砂质量和铁含量要求更严格。 光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。 二. 产业链 光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料,直接材料和能源为主要成本构成,比重超 75%。 下游为组件制造商,光伏玻璃占组件成本比重约8%。 三. 制作工艺及分类 光伏玻璃根据生产工艺不同
S
信义光能
S
福莱特
S
旗滨集团
S
金晶科技
S
耀皮玻璃
22
20
20
17.97
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-13 16:12:33
光伏电池五大技术路线全梳理
一. 光伏电池主线技术路线 光伏电池按原材料可以分为晶硅电池和薄膜电池,其中晶硅电池包括P型和N型,薄膜电池主要为钙钛矿。 P型电池包括Al-BSF(铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池)。 N型电池主要包括TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(本征非晶层异质结)。 当前P型电池转换效率提升空间有限,N型电池为未来技术方向,TOPCon预计将在24年起成为行业主流。 目前光伏电池主流路线为PERC、TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池五大细分。 二. PERC电池 PERC电池制
S
隆基绿能
S
爱旭股份
S
通威股份
S
ST爱康
S
捷佳伟创
0
1
1
1.97
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-12 20:23:30
光伏封装材料:EVA、POE胶膜产业梳理
一. 光伏胶膜解析 光伏封装胶膜为光伏组件中玻璃、电池和背板之间的粘结材料,位于电池片上下两侧,主要作用包括: (1)粘结:粘结光伏电池片和玻璃、背板; (2)透光:使电池和玻璃之间达到光耦合,以保证太阳辐射透过率超过 90%。 (3)保护支撑:作为电池和其他元件的物理隔离和结构支撑作用。 (4)绝缘:保持电池和其他元件间的电绝缘。 目前市场上主流的封装胶膜包括:EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜。 二. 光伏胶膜市场格局 2.1 供给端 国内光伏胶膜行业集中度较高,排名前四的企业包括:福斯特、
S
福斯特
S
赛伍技术
S
海优新材
S
联泓新科
S
东方盛虹
45
17
43
49.48
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-11 21:49:47
华为宣布携手京东:鸿蒙生态三大环节合作商全梳理
一. 消息面汇总 1月10日,华为余承东宣布牵手京东,将基于HarmonyOS NEXT的全场景无缝流转、原生智能等开发原生应用。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 目前HarmonyOS NEXT系统蓄势待发,除了京东,合作方还包括支付宝、美团、微博、小红书等多家头部应用。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 二. 华为鸿蒙系统解析 HarmonyOS是华为于2
S
软通动力
S
润和软件
S
科蓝软件
S
ST证通
S
智微智能
9
3
2
4.45
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-10 20:51:56
飞行汽车商业化提速:电动垂直起降飞行器(eVTOL)个股梳理
一. 消息面汇总 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES 2024,“陆地航母”将于今年四季度开启预订,并计划于明年四季度开始量产交付。 在此次CES 2024上,全球第三大汽车制造商现代汽车推出了其首款电动飞行出租车(S-A2)。 二. eVTOL解析 随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器(eVTOL)。 eVTOL(电动垂直起降飞行器)是指以电力作为飞行动力来源,且具备垂直起降功能的飞行器。 相对传统飞行器,eVTOL在安全性、智能性
S
光洋股份
S
商络电子
S
山河智能
S
小鹏汽车-W
S
小鹏汽车
2
2
6
4.12
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-09 22:23:38
工业机器人产业核心环节及个股梳理
一. 工业机器人概览 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,依靠自身的动力源和控制能力实现各种工业加工制造功能。 工业机器人产业经过30余年发展,形成了成熟的产业链: (1)上游为主要零部件:减速器、控制器、伺服系统。 (2)中游为机器人本体,即机座和执行机构。 (3)下游为系统集成商,应用场景涵盖焊接、加工、装配、搬运、分拣、喷涂等。 二. 上游三大核心零部件 控制器、伺服电机、减速器成本占工业机器人总成本70%,其中减速器占35%,伺服占20%,控
S
昊志机电
S
巨轮智能
S
双环传动
S
秦川机床
S
百胜智能
10
3
5
9.85
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-08 19:23:43
华为大幅追单:折叠屏手机产业链个股梳理
一. 消息面汇总 华为在2024年制定了非常积极的折叠手机出货量目标,从去年的260万部,大幅增长至700-1000万部。 除苹果未入局外,华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流手机厂商在2023年有折叠屏手机新品推出。 2023年,国内折叠屏手机销量达680万部,同比增长140%;其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三。 随着新款折叠机型价格继续下探、工艺材质持续优化,将带动折叠屏手机渗透进一步加速。 二. 折叠屏关键技术 (1)柔性OLED:折叠屏所使用的柔性AMOLED屏幕为目前
S
京东方A
S
TCL科技
S
日久光电
S
捷荣技术
S
精研科技
5
3
2
4.73
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-07 16:05:57
固态电池过渡产品:半固态电池产业及厂商梳理
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 二. 半固态电池解析 固态电池和液态锂电池最大的不同在于,固态电池中固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜。固态电
S
赣锋锂业
S
国轩高科
S
宁德时代
S
东方锆业
S
金龙羽
3
1
9
4.41
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-06 20:30:57
数字基础设施操作系统:华为欧拉产业全景梳理
一. 华为操作系统概览 欧拉和鸿蒙是华为着力打造的两个操作系统: (1)鸿蒙服务于各类智能终端、物联网。 (2)欧拉是一款面向数字基础设施的开源操作系统,应用于服务器、云计算、边缘计算等各形态设备。 二. 华为欧拉解析 华为欧拉操作系统是一款基于Linux内核的企业级通用服务器架构平台,支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构,同时兼容多款CPU芯片。 这使得欧拉能够支持多设备统一操作系统,让应用一次开发就能覆盖全场景,极大提升开发效率和应用范围。
S
软通动力
S
润和软件
S
思特奇
S
中国软件
S
中科创达
7
3
7
6.24
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-05 18:55:54
商业化加速落地:固态电池产业全景解析
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 QuantumScape表示公司的商业化目标是充放电800次后,电池依然维持80%的容量。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 二. 固态电池解析 在新能源汽车领域 ,对长续航动力电池的追求不
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
金龙羽
S
德福科技
S
ST新纶
32
8
33
37.94
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-04 21:27:54
高股息高分红:煤炭板块长期配置价值重新凸显
一. 消息面汇总 跟据《进出口税则》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。 对此,2024年煤炭进口关税恢复,国内焦煤进口数量或减少。 另一边,目前国内供暖季,电厂日耗维持高位,在供给端仍偏紧的大环境下,煤价将保持在高位震荡。 二. 煤炭资源概览 煤炭是地球上蕴藏量最丰富的化石燃料。 按照煤的干燥无灰基挥发分等指标分为三大类:无烟煤、烟煤、褐煤。 我国煤炭供应市场集中度较高,山西、陕西、内蒙古、新疆四省原煤产量占全国的75%左右。 由于煤炭产能释放周期较长,新增产能主要取决于煤炭产业固定
S
中国神华
S
兖矿能源
S
陕西煤业
S
山西焦煤
S
云煤能源
4
3
6
5.57
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-03 21:15:47
华为鸿蒙生态加速推进:HarmonyOS国内合作商梳理
一. 消息面汇总 1月2日,华为余承东发布2024年新年信:2024年是原生鸿蒙的关键一年 要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态活动,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 Techinsights报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为国内第二大智能手机操作系统。 二. 华为鸿蒙系统解析 2.1 鸿蒙战略 Ha
S
软通动力
S
润和软件
S
常山北明
S
汉王科技
S
拓维信息
4
2
2
3.52
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-02 21:54:27
两地核电项目受核准:核电产业链全景梳理
一. 消息面汇总 12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 可控核聚变是解决人类终极能源问题的路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。 此外,12月29日,国常会核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。 2022年以来国内核电机组项目加速核准,2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高。 二. 核电解析 核电是一种技术成熟的清洁能源,具有建设周期长、投资规模大的特点,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。 核电具备经济性高、环境友好
S
中国核建
S
中国广核
S
中国核电
S
中核科技
S
中国一重
3
2
5
5.24
伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-01 19:37:21
台积电加码3D封装最前沿:SoIC先进封装技术深度剖析
一. 消息面汇总 AI浪潮下,先进封装需求水涨船高,CoWoS之外,另一先进封装技术也走向聚光灯下。 目前台积电正大举扩产SoIC(系统级集成单芯片)产能,正向设备厂积极追单。 台积电激进扩产SoIC或与大客户需求有关:AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品正处于量产阶段,预计明年上市的MI300芯片将采用SoIC搭配CoWoS。 苹果则将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品。 台积电另一大客户英伟达,
S
文一科技
S
通富微电
S
长电科技
S
易天股份
S
兴森科技
4
1
1
3.93
上一页
1
13
14
15
16
17
18
下一页
前往
页
14
关注
3271
粉丝
4534.72
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20