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2023-12-25 20:30:46
新能源车轻量化:一体化压铸产业全景梳理
一. 消息面汇总 一体化压铸正在成为新能源车宠儿,车企纷纷入局一体压铸技术: (1)即将发售的AITO问界M9,采用一体式大型压铸件,车身铝合金含量超过80%,车身重量大幅减轻,抗扭强度更好。 (2)小米汽车取得名为“免热处理的压铸铝合金材料及其制备方法、汽车结构件”专利。 (3)哪吒汽车与力劲科技签署一体化压铸设备及战略合作协议。 (4)小鹏汽车正在预研下一代CIB+中地板一体压铸技术。 (5)特斯拉Model Y采用一体式压铸后底板总成,下车体重量降低30%,制造成本下降40%。 二. 一体
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立中集团
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广东鸿图
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买买买的游资
2023-12-24 20:27:01
锂矿资源产业竞争格局及个股梳理
一. 锂资源简介 锂是一种质软,银白色的碱金属,具有电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的的电池金属。 作为元素周期表第一位金属元素,锂也是最轻的金属,广泛用于陶瓷、玻璃、电池、冶金等领域。 二. 锂金属产业链 锂产业链可分为:上游资源开发、中游锂盐加工及金属锂冶炼、下游终端应用。 (1)上游开采分为:盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池回收。 (2)中游:以碳酸锂、氢氧化锂两大锂盐产品为主。 (3)下游:消费电子、新能源车、储能三大领域。 三. 锂资源分布及产量情况 全球锂资源供应非常集中,澳
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2023-12-22 19:47:28
储能核心赛道:大型储能产业链全景梳理
一. 电化学储能分类 从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类: (1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。 (2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。 大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。 大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。 目前国内大型储能项目盈利渠
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2023-12-21 19:13:33
新一代光伏技术路线:BC电池产业链全景图
一. 消息面汇总 12月19日,隆基绿能自主研发的HBC电池获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 在以TOPCon和HJT为主流光伏电池技术的当下,隆基绿能正式确定了以BC电池作为公司主要技术路线。 公司管理层认为,目前BC的技术路线已经成熟,隆基的30GW HPBC电池项目已于上半年投入量产。 由于BC电池采用正面无金属栅线设计,单瓦发电量高于TOPCon约2%-3%。 二. 新一代光伏技术路线概览 目前主流技术路线为PERC电池,新一代电池技术主要包含TO
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2023-12-20 20:25:35
特斯拉研发无线充电技术:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉目前正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器,只需将车开到车库的充电板上就可自动充电。 国内方面也有众多企业正在研发这一技术,包括在手机无线充电方面有所优势的部分厂商。 二. 感应式充电解析 汽车无线充电是指通过电磁感应或谐振技术,在不需要物理连接的情况下为电动汽车提供充电。 感应式充电技术不需要使用充电接口和电线,实现了方便快捷的充电体验,解决了有线充电的插拔不便、线缆损耗等问题。 其次,感应式充电技术还将降低充电设施的建设成本: 传统充电方式需要建设专用的充电站,
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万安科技
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瀛通通讯
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信维通信
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2023-12-19 20:25:02
苹果MR开启量产:Vision Pro国内供应商梳理
一. 消息面汇总 苹果将在12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在2024年年初正式发售。 苹果公司将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在2024年年初正式发售。 苹果Vision Pro国内供应链比例已经大幅度提高至60%左右。 二. XR产业解析 扩展现实技术(XR)泛指通过计算机、显示与交互技术等软硬件,创作的一个真实与虚拟结合、可人机交互的环境。 XR包括VR、AR及MR,在多个领域有广泛的应用
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2023-12-18 20:18:22
受益人形机器人轻量化:PEEK产业个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉人形机器人Optimus Gen2在保持原有性能的前提下减重10kg,主要源于轻量化材料和高功率密度执行器的使用。 人形机器人携带电量有限,需要通过使用轻量化材料减重、增加续航。 PEEK是高端工程塑料,比强度约是铝合金8倍,是轻量化的极佳解决方案。 二. PEEK材料解析 聚醚醚酮(PEEK)是一种特种高分子材料,具有耐高温、耐化学等性能,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。
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2023-12-17 19:50:13
特斯拉皮卡Cybertruck正式交付:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 11月30日,特斯拉电动皮卡Cybertruck正式上市交付,起售价6万美元起。 Cybertruck是自三年多前推出Model Y以来,特斯拉推出的第一款新车。特斯拉表示目前已收到超过100万份预订。 Cybertruck原本计划在2021年开始交付,但由于该款车型的非常规设计带来的工程和生产挑战,导致交付时间一拖再拖。 马斯克上个月表示,在首批交付Cybertruck之后,增产将极其困难,可能需要至少18个月。 二. Cybertruck市场前景 2022年,皮卡在美国市场
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2023-12-16 17:22:16
AI PC纪元来临:英特尔AI PC处理器发布,国内受益环节梳理
一. 消息面汇总 12月14日,英特尔召开了名为“AI Everywhere”的新品发布会,推出了英特尔首款AI PC处理器:酷睿Ultra处理器Meteor Lake。 Meteor Lake首次内置人工智能加速引擎NPU,可在PC上实现高能效的AI加速和本地推理,将让个人电脑拥有直接运行AI应用的功能。 英特尔表示,基于新的至强(Xeon)处理器的服务器将在明年第一季度推出,至强也是唯一具有内置AI加速功能的数据中心处理器。 二. AI PC解析 AI PC是今年9月英特尔提出的全新概念:A
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2023-12-15 19:18:37
腾讯新游《元梦之星》正式上线:国内合作商梳理
一. 消息面汇总 12月15日,腾讯新游《元梦之星》正式上线。 该款游戏出自腾讯天美工作室之手,是腾讯游戏今年的重点新品,被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游。 在发布会上,腾讯官方还表示,首期将投入14亿元用于《元梦之星》的生态激励。 二. 派对游戏解析 过去一年,网易研发的派对游戏《蛋仔派对》爆火,派对游戏一跃成为新风口,派对游戏已成为能创造大DAU(日活跃用户数量)的潜力赛道。 在《蛋仔派对》中,玩家可以变身萌萌的蛋仔,携好友挑战各类奇妙关卡;也可以拾取场景中的道具阻拦其他蛋仔。 对派对
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2023-12-14 16:54:34
特斯拉发布第二代人形机器人:核心增量环节梳理
一. 消息面汇总 12月13日,特斯拉发布了第二代人形机器人Optimus宣传视频,新品身体平衡与操控能力大幅提升: (1)结构设计层面:脖颈拥有双自由度,脚部采用铰接式脚趾,符合人体几何学,全身重量降低10kg。 (2)运动控制升级:步行速度提升30%,手部11个自由度,全身控制和身体平衡能力提升。 (3)传感器层面:足部采用力矩传感,手指增加触觉传感器,实现更精细的操作。 引人注目的是,由于十指均搭载了手指触觉传感器,第二代Optimus已可以两指捏起鸡蛋。 二. 核心增量:传感器 此次发布
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新能源车轻量化:一体化压铸产业全景梳理
一. 消息面汇总 一体化压铸正在成为新能源车宠儿,车企纷纷入局一体压铸技术: (1)即将发售的AITO问界M9,采用一体式大型压铸件,车身铝合金含量超过80%,车身重量大幅减轻,抗扭强度更好。 (2)小米汽车取得名为“免热处理的压铸铝合金材料及其制备方法、汽车结构件”专利。 (3)哪吒汽车与力劲科技签署一体化压铸设备及战略合作协议。 (4)小鹏汽车正在预研下一代CIB+中地板一体压铸技术。 (5)特斯拉Model Y采用一体式压铸后底板总成,下车体重量降低30%,制造成本下降40%。 二. 一体
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2023-12-24 20:27:01
锂矿资源产业竞争格局及个股梳理
一. 锂资源简介 锂是一种质软,银白色的碱金属,具有电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的的电池金属。 作为元素周期表第一位金属元素,锂也是最轻的金属,广泛用于陶瓷、玻璃、电池、冶金等领域。 二. 锂金属产业链 锂产业链可分为:上游资源开发、中游锂盐加工及金属锂冶炼、下游终端应用。 (1)上游开采分为:盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池回收。 (2)中游:以碳酸锂、氢氧化锂两大锂盐产品为主。 (3)下游:消费电子、新能源车、储能三大领域。 三. 锂资源分布及产量情况 全球锂资源供应非常集中,澳
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储能核心赛道:大型储能产业链全景梳理
一. 电化学储能分类 从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类: (1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。 (2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。 大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。 大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。 目前国内大型储能项目盈利渠
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新一代光伏技术路线:BC电池产业链全景图
一. 消息面汇总 12月19日,隆基绿能自主研发的HBC电池获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 在以TOPCon和HJT为主流光伏电池技术的当下,隆基绿能正式确定了以BC电池作为公司主要技术路线。 公司管理层认为,目前BC的技术路线已经成熟,隆基的30GW HPBC电池项目已于上半年投入量产。 由于BC电池采用正面无金属栅线设计,单瓦发电量高于TOPCon约2%-3%。 二. 新一代光伏技术路线概览 目前主流技术路线为PERC电池,新一代电池技术主要包含TO
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2023-12-20 20:25:35
特斯拉研发无线充电技术:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉目前正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器,只需将车开到车库的充电板上就可自动充电。 国内方面也有众多企业正在研发这一技术,包括在手机无线充电方面有所优势的部分厂商。 二. 感应式充电解析 汽车无线充电是指通过电磁感应或谐振技术,在不需要物理连接的情况下为电动汽车提供充电。 感应式充电技术不需要使用充电接口和电线,实现了方便快捷的充电体验,解决了有线充电的插拔不便、线缆损耗等问题。 其次,感应式充电技术还将降低充电设施的建设成本: 传统充电方式需要建设专用的充电站,
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苹果MR开启量产:Vision Pro国内供应商梳理
一. 消息面汇总 苹果将在12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在2024年年初正式发售。 苹果公司将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在2024年年初正式发售。 苹果Vision Pro国内供应链比例已经大幅度提高至60%左右。 二. XR产业解析 扩展现实技术(XR)泛指通过计算机、显示与交互技术等软硬件,创作的一个真实与虚拟结合、可人机交互的环境。 XR包括VR、AR及MR,在多个领域有广泛的应用
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受益人形机器人轻量化:PEEK产业个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉人形机器人Optimus Gen2在保持原有性能的前提下减重10kg,主要源于轻量化材料和高功率密度执行器的使用。 人形机器人携带电量有限,需要通过使用轻量化材料减重、增加续航。 PEEK是高端工程塑料,比强度约是铝合金8倍,是轻量化的极佳解决方案。 二. PEEK材料解析 聚醚醚酮(PEEK)是一种特种高分子材料,具有耐高温、耐化学等性能,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。
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特斯拉皮卡Cybertruck正式交付:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 11月30日,特斯拉电动皮卡Cybertruck正式上市交付,起售价6万美元起。 Cybertruck是自三年多前推出Model Y以来,特斯拉推出的第一款新车。特斯拉表示目前已收到超过100万份预订。 Cybertruck原本计划在2021年开始交付,但由于该款车型的非常规设计带来的工程和生产挑战,导致交付时间一拖再拖。 马斯克上个月表示,在首批交付Cybertruck之后,增产将极其困难,可能需要至少18个月。 二. Cybertruck市场前景 2022年,皮卡在美国市场
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AI PC纪元来临:英特尔AI PC处理器发布,国内受益环节梳理
一. 消息面汇总 12月14日,英特尔召开了名为“AI Everywhere”的新品发布会,推出了英特尔首款AI PC处理器:酷睿Ultra处理器Meteor Lake。 Meteor Lake首次内置人工智能加速引擎NPU,可在PC上实现高能效的AI加速和本地推理,将让个人电脑拥有直接运行AI应用的功能。 英特尔表示,基于新的至强(Xeon)处理器的服务器将在明年第一季度推出,至强也是唯一具有内置AI加速功能的数据中心处理器。 二. AI PC解析 AI PC是今年9月英特尔提出的全新概念:A
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腾讯新游《元梦之星》正式上线:国内合作商梳理
一. 消息面汇总 12月15日,腾讯新游《元梦之星》正式上线。 该款游戏出自腾讯天美工作室之手,是腾讯游戏今年的重点新品,被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游。 在发布会上,腾讯官方还表示,首期将投入14亿元用于《元梦之星》的生态激励。 二. 派对游戏解析 过去一年,网易研发的派对游戏《蛋仔派对》爆火,派对游戏一跃成为新风口,派对游戏已成为能创造大DAU(日活跃用户数量)的潜力赛道。 在《蛋仔派对》中,玩家可以变身萌萌的蛋仔,携好友挑战各类奇妙关卡;也可以拾取场景中的道具阻拦其他蛋仔。 对派对
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特斯拉发布第二代人形机器人:核心增量环节梳理
一. 消息面汇总 12月13日,特斯拉发布了第二代人形机器人Optimus宣传视频,新品身体平衡与操控能力大幅提升: (1)结构设计层面:脖颈拥有双自由度,脚部采用铰接式脚趾,符合人体几何学,全身重量降低10kg。 (2)运动控制升级:步行速度提升30%,手部11个自由度,全身控制和身体平衡能力提升。 (3)传感器层面:足部采用力矩传感,手指增加触觉传感器,实现更精细的操作。 引人注目的是,由于十指均搭载了手指触觉传感器,第二代Optimus已可以两指捏起鸡蛋。 二. 核心增量:传感器 此次发布
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锂矿资源产业竞争格局及个股梳理
一. 锂资源简介 锂是一种质软,银白色的碱金属,具有电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的的电池金属。 作为元素周期表第一位金属元素,锂也是最轻的金属,广泛用于陶瓷、玻璃、电池、冶金等领域。 二. 锂金属产业链 锂产业链可分为:上游资源开发、中游锂盐加工及金属锂冶炼、下游终端应用。 (1)上游开采分为:盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池回收。 (2)中游:以碳酸锂、氢氧化锂两大锂盐产品为主。 (3)下游:消费电子、新能源车、储能三大领域。 三. 锂资源分布及产量情况 全球锂资源供应非常集中,澳
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储能核心赛道:大型储能产业链全景梳理
一. 电化学储能分类 从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类: (1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。 (2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。 大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。 大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。 目前国内大型储能项目盈利渠
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新一代光伏技术路线:BC电池产业链全景图
一. 消息面汇总 12月19日,隆基绿能自主研发的HBC电池获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 在以TOPCon和HJT为主流光伏电池技术的当下,隆基绿能正式确定了以BC电池作为公司主要技术路线。 公司管理层认为,目前BC的技术路线已经成熟,隆基的30GW HPBC电池项目已于上半年投入量产。 由于BC电池采用正面无金属栅线设计,单瓦发电量高于TOPCon约2%-3%。 二. 新一代光伏技术路线概览 目前主流技术路线为PERC电池,新一代电池技术主要包含TO
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特斯拉研发无线充电技术:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉目前正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器,只需将车开到车库的充电板上就可自动充电。 国内方面也有众多企业正在研发这一技术,包括在手机无线充电方面有所优势的部分厂商。 二. 感应式充电解析 汽车无线充电是指通过电磁感应或谐振技术,在不需要物理连接的情况下为电动汽车提供充电。 感应式充电技术不需要使用充电接口和电线,实现了方便快捷的充电体验,解决了有线充电的插拔不便、线缆损耗等问题。 其次,感应式充电技术还将降低充电设施的建设成本: 传统充电方式需要建设专用的充电站,
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苹果MR开启量产:Vision Pro国内供应商梳理
一. 消息面汇总 苹果将在12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在2024年年初正式发售。 苹果公司将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在2024年年初正式发售。 苹果Vision Pro国内供应链比例已经大幅度提高至60%左右。 二. XR产业解析 扩展现实技术(XR)泛指通过计算机、显示与交互技术等软硬件,创作的一个真实与虚拟结合、可人机交互的环境。 XR包括VR、AR及MR,在多个领域有广泛的应用
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受益人形机器人轻量化:PEEK产业个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉人形机器人Optimus Gen2在保持原有性能的前提下减重10kg,主要源于轻量化材料和高功率密度执行器的使用。 人形机器人携带电量有限,需要通过使用轻量化材料减重、增加续航。 PEEK是高端工程塑料,比强度约是铝合金8倍,是轻量化的极佳解决方案。 二. PEEK材料解析 聚醚醚酮(PEEK)是一种特种高分子材料,具有耐高温、耐化学等性能,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。
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2023-12-17 19:50:13
特斯拉皮卡Cybertruck正式交付:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 11月30日,特斯拉电动皮卡Cybertruck正式上市交付,起售价6万美元起。 Cybertruck是自三年多前推出Model Y以来,特斯拉推出的第一款新车。特斯拉表示目前已收到超过100万份预订。 Cybertruck原本计划在2021年开始交付,但由于该款车型的非常规设计带来的工程和生产挑战,导致交付时间一拖再拖。 马斯克上个月表示,在首批交付Cybertruck之后,增产将极其困难,可能需要至少18个月。 二. Cybertruck市场前景 2022年,皮卡在美国市场
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拓普集团
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特斯拉
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2023-12-16 17:22:16
AI PC纪元来临:英特尔AI PC处理器发布,国内受益环节梳理
一. 消息面汇总 12月14日,英特尔召开了名为“AI Everywhere”的新品发布会,推出了英特尔首款AI PC处理器:酷睿Ultra处理器Meteor Lake。 Meteor Lake首次内置人工智能加速引擎NPU,可在PC上实现高能效的AI加速和本地推理,将让个人电脑拥有直接运行AI应用的功能。 英特尔表示,基于新的至强(Xeon)处理器的服务器将在明年第一季度推出,至强也是唯一具有内置AI加速功能的数据中心处理器。 二. AI PC解析 AI PC是今年9月英特尔提出的全新概念:A
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2023-12-15 19:18:37
腾讯新游《元梦之星》正式上线:国内合作商梳理
一. 消息面汇总 12月15日,腾讯新游《元梦之星》正式上线。 该款游戏出自腾讯天美工作室之手,是腾讯游戏今年的重点新品,被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游。 在发布会上,腾讯官方还表示,首期将投入14亿元用于《元梦之星》的生态激励。 二. 派对游戏解析 过去一年,网易研发的派对游戏《蛋仔派对》爆火,派对游戏一跃成为新风口,派对游戏已成为能创造大DAU(日活跃用户数量)的潜力赛道。 在《蛋仔派对》中,玩家可以变身萌萌的蛋仔,携好友挑战各类奇妙关卡;也可以拾取场景中的道具阻拦其他蛋仔。 对派对
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特斯拉发布第二代人形机器人:核心增量环节梳理
一. 消息面汇总 12月13日,特斯拉发布了第二代人形机器人Optimus宣传视频,新品身体平衡与操控能力大幅提升: (1)结构设计层面:脖颈拥有双自由度,脚部采用铰接式脚趾,符合人体几何学,全身重量降低10kg。 (2)运动控制升级:步行速度提升30%,手部11个自由度,全身控制和身体平衡能力提升。 (3)传感器层面:足部采用力矩传感,手指增加触觉传感器,实现更精细的操作。 引人注目的是,由于十指均搭载了手指触觉传感器,第二代Optimus已可以两指捏起鸡蛋。 二. 核心增量:传感器 此次发布
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新能源车轻量化:一体化压铸产业全景梳理
一. 消息面汇总 一体化压铸正在成为新能源车宠儿,车企纷纷入局一体压铸技术: (1)即将发售的AITO问界M9,采用一体式大型压铸件,车身铝合金含量超过80%,车身重量大幅减轻,抗扭强度更好。 (2)小米汽车取得名为“免热处理的压铸铝合金材料及其制备方法、汽车结构件”专利。 (3)哪吒汽车与力劲科技签署一体化压铸设备及战略合作协议。 (4)小鹏汽车正在预研下一代CIB+中地板一体压铸技术。 (5)特斯拉Model Y采用一体式压铸后底板总成,下车体重量降低30%,制造成本下降40%。 二. 一体
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锂矿资源产业竞争格局及个股梳理
一. 锂资源简介 锂是一种质软,银白色的碱金属,具有电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的的电池金属。 作为元素周期表第一位金属元素,锂也是最轻的金属,广泛用于陶瓷、玻璃、电池、冶金等领域。 二. 锂金属产业链 锂产业链可分为:上游资源开发、中游锂盐加工及金属锂冶炼、下游终端应用。 (1)上游开采分为:盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池回收。 (2)中游:以碳酸锂、氢氧化锂两大锂盐产品为主。 (3)下游:消费电子、新能源车、储能三大领域。 三. 锂资源分布及产量情况 全球锂资源供应非常集中,澳
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储能核心赛道:大型储能产业链全景梳理
一. 电化学储能分类 从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类: (1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。 (2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。 大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。 大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。 目前国内大型储能项目盈利渠
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新一代光伏技术路线:BC电池产业链全景图
一. 消息面汇总 12月19日,隆基绿能自主研发的HBC电池获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 在以TOPCon和HJT为主流光伏电池技术的当下,隆基绿能正式确定了以BC电池作为公司主要技术路线。 公司管理层认为,目前BC的技术路线已经成熟,隆基的30GW HPBC电池项目已于上半年投入量产。 由于BC电池采用正面无金属栅线设计,单瓦发电量高于TOPCon约2%-3%。 二. 新一代光伏技术路线概览 目前主流技术路线为PERC电池,新一代电池技术主要包含TO
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2023-12-20 20:25:35
特斯拉研发无线充电技术:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉目前正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器,只需将车开到车库的充电板上就可自动充电。 国内方面也有众多企业正在研发这一技术,包括在手机无线充电方面有所优势的部分厂商。 二. 感应式充电解析 汽车无线充电是指通过电磁感应或谐振技术,在不需要物理连接的情况下为电动汽车提供充电。 感应式充电技术不需要使用充电接口和电线,实现了方便快捷的充电体验,解决了有线充电的插拔不便、线缆损耗等问题。 其次,感应式充电技术还将降低充电设施的建设成本: 传统充电方式需要建设专用的充电站,
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苹果MR开启量产:Vision Pro国内供应商梳理
一. 消息面汇总 苹果将在12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在2024年年初正式发售。 苹果公司将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在2024年年初正式发售。 苹果Vision Pro国内供应链比例已经大幅度提高至60%左右。 二. XR产业解析 扩展现实技术(XR)泛指通过计算机、显示与交互技术等软硬件,创作的一个真实与虚拟结合、可人机交互的环境。 XR包括VR、AR及MR,在多个领域有广泛的应用
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2023-12-18 20:18:22
受益人形机器人轻量化:PEEK产业个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉人形机器人Optimus Gen2在保持原有性能的前提下减重10kg,主要源于轻量化材料和高功率密度执行器的使用。 人形机器人携带电量有限,需要通过使用轻量化材料减重、增加续航。 PEEK是高端工程塑料,比强度约是铝合金8倍,是轻量化的极佳解决方案。 二. PEEK材料解析 聚醚醚酮(PEEK)是一种特种高分子材料,具有耐高温、耐化学等性能,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。
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特斯拉皮卡Cybertruck正式交付:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 11月30日,特斯拉电动皮卡Cybertruck正式上市交付,起售价6万美元起。 Cybertruck是自三年多前推出Model Y以来,特斯拉推出的第一款新车。特斯拉表示目前已收到超过100万份预订。 Cybertruck原本计划在2021年开始交付,但由于该款车型的非常规设计带来的工程和生产挑战,导致交付时间一拖再拖。 马斯克上个月表示,在首批交付Cybertruck之后,增产将极其困难,可能需要至少18个月。 二. Cybertruck市场前景 2022年,皮卡在美国市场
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AI PC纪元来临:英特尔AI PC处理器发布,国内受益环节梳理
一. 消息面汇总 12月14日,英特尔召开了名为“AI Everywhere”的新品发布会,推出了英特尔首款AI PC处理器:酷睿Ultra处理器Meteor Lake。 Meteor Lake首次内置人工智能加速引擎NPU,可在PC上实现高能效的AI加速和本地推理,将让个人电脑拥有直接运行AI应用的功能。 英特尔表示,基于新的至强(Xeon)处理器的服务器将在明年第一季度推出,至强也是唯一具有内置AI加速功能的数据中心处理器。 二. AI PC解析 AI PC是今年9月英特尔提出的全新概念:A
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腾讯新游《元梦之星》正式上线:国内合作商梳理
一. 消息面汇总 12月15日,腾讯新游《元梦之星》正式上线。 该款游戏出自腾讯天美工作室之手,是腾讯游戏今年的重点新品,被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游。 在发布会上,腾讯官方还表示,首期将投入14亿元用于《元梦之星》的生态激励。 二. 派对游戏解析 过去一年,网易研发的派对游戏《蛋仔派对》爆火,派对游戏一跃成为新风口,派对游戏已成为能创造大DAU(日活跃用户数量)的潜力赛道。 在《蛋仔派对》中,玩家可以变身萌萌的蛋仔,携好友挑战各类奇妙关卡;也可以拾取场景中的道具阻拦其他蛋仔。 对派对
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2023-12-14 16:54:34
特斯拉发布第二代人形机器人:核心增量环节梳理
一. 消息面汇总 12月13日,特斯拉发布了第二代人形机器人Optimus宣传视频,新品身体平衡与操控能力大幅提升: (1)结构设计层面:脖颈拥有双自由度,脚部采用铰接式脚趾,符合人体几何学,全身重量降低10kg。 (2)运动控制升级:步行速度提升30%,手部11个自由度,全身控制和身体平衡能力提升。 (3)传感器层面:足部采用力矩传感,手指增加触觉传感器,实现更精细的操作。 引人注目的是,由于十指均搭载了手指触觉传感器,第二代Optimus已可以两指捏起鸡蛋。 二. 核心增量:传感器 此次发布
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新能源车轻量化:一体化压铸产业全景梳理
一. 消息面汇总 一体化压铸正在成为新能源车宠儿,车企纷纷入局一体压铸技术: (1)即将发售的AITO问界M9,采用一体式大型压铸件,车身铝合金含量超过80%,车身重量大幅减轻,抗扭强度更好。 (2)小米汽车取得名为“免热处理的压铸铝合金材料及其制备方法、汽车结构件”专利。 (3)哪吒汽车与力劲科技签署一体化压铸设备及战略合作协议。 (4)小鹏汽车正在预研下一代CIB+中地板一体压铸技术。 (5)特斯拉Model Y采用一体式压铸后底板总成,下车体重量降低30%,制造成本下降40%。 二. 一体
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2023-12-24 20:27:01
锂矿资源产业竞争格局及个股梳理
一. 锂资源简介 锂是一种质软,银白色的碱金属,具有电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的的电池金属。 作为元素周期表第一位金属元素,锂也是最轻的金属,广泛用于陶瓷、玻璃、电池、冶金等领域。 二. 锂金属产业链 锂产业链可分为:上游资源开发、中游锂盐加工及金属锂冶炼、下游终端应用。 (1)上游开采分为:盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池回收。 (2)中游:以碳酸锂、氢氧化锂两大锂盐产品为主。 (3)下游:消费电子、新能源车、储能三大领域。 三. 锂资源分布及产量情况 全球锂资源供应非常集中,澳
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储能核心赛道:大型储能产业链全景梳理
一. 电化学储能分类 从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类: (1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。 (2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。 大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。 大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。 目前国内大型储能项目盈利渠
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新一代光伏技术路线:BC电池产业链全景图
一. 消息面汇总 12月19日,隆基绿能自主研发的HBC电池获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 在以TOPCon和HJT为主流光伏电池技术的当下,隆基绿能正式确定了以BC电池作为公司主要技术路线。 公司管理层认为,目前BC的技术路线已经成熟,隆基的30GW HPBC电池项目已于上半年投入量产。 由于BC电池采用正面无金属栅线设计,单瓦发电量高于TOPCon约2%-3%。 二. 新一代光伏技术路线概览 目前主流技术路线为PERC电池,新一代电池技术主要包含TO
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特斯拉研发无线充电技术:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉目前正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器,只需将车开到车库的充电板上就可自动充电。 国内方面也有众多企业正在研发这一技术,包括在手机无线充电方面有所优势的部分厂商。 二. 感应式充电解析 汽车无线充电是指通过电磁感应或谐振技术,在不需要物理连接的情况下为电动汽车提供充电。 感应式充电技术不需要使用充电接口和电线,实现了方便快捷的充电体验,解决了有线充电的插拔不便、线缆损耗等问题。 其次,感应式充电技术还将降低充电设施的建设成本: 传统充电方式需要建设专用的充电站,
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苹果MR开启量产:Vision Pro国内供应商梳理
一. 消息面汇总 苹果将在12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在2024年年初正式发售。 苹果公司将在今年12月正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在2024年年初正式发售。 苹果Vision Pro国内供应链比例已经大幅度提高至60%左右。 二. XR产业解析 扩展现实技术(XR)泛指通过计算机、显示与交互技术等软硬件,创作的一个真实与虚拟结合、可人机交互的环境。 XR包括VR、AR及MR,在多个领域有广泛的应用
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受益人形机器人轻量化:PEEK产业个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉人形机器人Optimus Gen2在保持原有性能的前提下减重10kg,主要源于轻量化材料和高功率密度执行器的使用。 人形机器人携带电量有限,需要通过使用轻量化材料减重、增加续航。 PEEK是高端工程塑料,比强度约是铝合金8倍,是轻量化的极佳解决方案。 二. PEEK材料解析 聚醚醚酮(PEEK)是一种特种高分子材料,具有耐高温、耐化学等性能,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。
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2023-12-17 19:50:13
特斯拉皮卡Cybertruck正式交付:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 11月30日,特斯拉电动皮卡Cybertruck正式上市交付,起售价6万美元起。 Cybertruck是自三年多前推出Model Y以来,特斯拉推出的第一款新车。特斯拉表示目前已收到超过100万份预订。 Cybertruck原本计划在2021年开始交付,但由于该款车型的非常规设计带来的工程和生产挑战,导致交付时间一拖再拖。 马斯克上个月表示,在首批交付Cybertruck之后,增产将极其困难,可能需要至少18个月。 二. Cybertruck市场前景 2022年,皮卡在美国市场
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2023-12-16 17:22:16
AI PC纪元来临:英特尔AI PC处理器发布,国内受益环节梳理
一. 消息面汇总 12月14日,英特尔召开了名为“AI Everywhere”的新品发布会,推出了英特尔首款AI PC处理器:酷睿Ultra处理器Meteor Lake。 Meteor Lake首次内置人工智能加速引擎NPU,可在PC上实现高能效的AI加速和本地推理,将让个人电脑拥有直接运行AI应用的功能。 英特尔表示,基于新的至强(Xeon)处理器的服务器将在明年第一季度推出,至强也是唯一具有内置AI加速功能的数据中心处理器。 二. AI PC解析 AI PC是今年9月英特尔提出的全新概念:A
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腾讯新游《元梦之星》正式上线:国内合作商梳理
一. 消息面汇总 12月15日,腾讯新游《元梦之星》正式上线。 该款游戏出自腾讯天美工作室之手,是腾讯游戏今年的重点新品,被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游。 在发布会上,腾讯官方还表示,首期将投入14亿元用于《元梦之星》的生态激励。 二. 派对游戏解析 过去一年,网易研发的派对游戏《蛋仔派对》爆火,派对游戏一跃成为新风口,派对游戏已成为能创造大DAU(日活跃用户数量)的潜力赛道。 在《蛋仔派对》中,玩家可以变身萌萌的蛋仔,携好友挑战各类奇妙关卡;也可以拾取场景中的道具阻拦其他蛋仔。 对派对
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2023-12-14 16:54:34
特斯拉发布第二代人形机器人:核心增量环节梳理
一. 消息面汇总 12月13日,特斯拉发布了第二代人形机器人Optimus宣传视频,新品身体平衡与操控能力大幅提升: (1)结构设计层面:脖颈拥有双自由度,脚部采用铰接式脚趾,符合人体几何学,全身重量降低10kg。 (2)运动控制升级:步行速度提升30%,手部11个自由度,全身控制和身体平衡能力提升。 (3)传感器层面:足部采用力矩传感,手指增加触觉传感器,实现更精细的操作。 引人注目的是,由于十指均搭载了手指触觉传感器,第二代Optimus已可以两指捏起鸡蛋。 二. 核心增量:传感器 此次发布
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