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2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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中恒电气
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2025-01-19 14:53:22
成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
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2025-01-18 11:09:12
供给端扰动推升价格:碳酸锶市场格局梳理
一. 供给扰动推动价格上涨 近期,国内碳酸锶头部企业河北辛集化工破产停工,对碳酸锶供给端产生扰动;同时受环保因素影响,部分企业季节性减停产。 受上述影响,碳酸锶价格从24年8月份的7850元/吨,一路上涨至25年1月份的15000元/吨。 二. 碳酸锶产业链 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 2.1 上游 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗
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红星发展
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金瑞矿业
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2025-01-16 19:48:51
英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总 据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。 CPO最新产业进程: (1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MRM已在3nm制程试产。 预估Coupe可插拔1.6T产品最快于2025下半年量产,2026年推出CoWoS的CPO模块。 (2)博通于2021年进军CPO领域,2024年3月开始交付51.2T
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2025-01-15 19:14:21
北美数据中心驱动燃气轮机景气度上行:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 2023年以来北美AI算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软、亚马逊、xAI等AI巨头持续加大资本投入。 AIDC建设带来相应用电需求增量,且对电力可靠性、稳定性提出更高要求。 部分科技巨头选择自行投资建设发电设施以获取稳定电力供应,主流方案包括:核电、地热、可再生能源、燃气和燃油。 其中,燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等优势,有望成为目前最优解决方案。 二. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮(透平)组成,工作原
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2025-01-14 19:39:49
人形机器人高壁垒环节:无框力矩电机市场格局梳理
一. 机器人驱动方式 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 人形机器人电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,应用最为广泛,包括四肢、躯干。 空心杯电机是一种微型伺服直流电机,体积
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2025-01-13 23:44:37
人形机器人高壁垒环节:三大减速器市场格局梳理
一. 精密减速器分类 减速器是连接电机和执行机构的减速传动装备,具有匹配转速和传递转矩的作用,主要分为通用、专用、精密减速器。 精密减速器精度较高、使用寿命长,稳定性高,主要应用于人形机器人等高端领域。 精密减速器主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三类: (1)行星减速器 结构及工作原理:由行星轮、太阳轮、内齿圈组成;行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。 优点:承载能力高,刚性好,耐磨性强,寿命长。 缺点:减速比低,精度较差。 应用范围:直角坐标机器人;人形机器人方面,一般作为谐波
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2025-01-12 18:41:37
人形机器人高壁垒环节:行星滚柱丝杠市场格局梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件。 工作原理:电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,应用范围较广:机床、农机、工程机械、电梯、自动化产线等。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母间装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 滚珠丝杠工艺复杂、成本较高,主要用于高精密传动领域,包括机器人、
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2025-01-11 12:40:36
英伟达RTX50采用液态金属散热:TIM导热界面材料全景梳理
一. 消息面汇总 1月7日,英伟达正式发布GeForce RTX50系列显卡,包括5090、5080、5070 Ti、5070四款型号。 其中,旗舰型号RTX 5090 Founders Edition比前代产品更薄,使用液态金属热界面材料TIM而不是传统的导热硅脂来管理散热。 二. 导热界面材料概览 TIM,即热界面材料,指用于降低发热电子元件与散热器之间热阻的材料总称,主要应用于IC封装和电子散热领域。 在电子器件的散热过程中,材料之间存在细微凹凸空隙,有效接触面积较小,而空气间隙导热系数极
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2025-01-09 19:00:45
英伟达NVL72机柜价值增量环节:电源、PCB、BBU、超级电容
一. 英伟达GB300性能 据报道,英伟达已初步确定GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入超级 电容器、备用电池单元BBU。目前在GB200都是选配,到GB300则有望成为标配
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2025-01-07 19:52:29
Marvell推出最新CPO架构:MPO光纤连接器市场格局梳理
一. Marvell最新CPO架构 1月6日,美国芯片大厂Marvell宣布,在定制AI加速器架构上取得突破,整合了CPO(共封装光学)技术,大幅提升服务器性能。 这种新架构能让AI服务器能力实现拓展,从单个机架内的数十个XPU拓展到横跨多个机架的数百个XPU。 CPO方案内部有大量光纤部署,进而推升高密度光纤连接器MPO需求。 二. 光纤连接器分类 光纤连接器又称跳线,指光缆两端都装有连接器插头,用来实现光路连接的无源器件。 光纤连接器可实现光纤线路的连接、输出/输入端口与光纤之间的连接、光纤
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2025-01-06 17:36:47
英伟达AR眼镜新专利核心:空间光调制器(SLM)厂商梳理
一. 英伟达全息显示专利 据美商标和专利局1月2日公告,英伟达获批《无背光增强现实数字全息术》专利,有望革新AR眼镜的光学发展方向。 该专利有多个核心创新: (1)自干涉全息:使用相位调节空间光调制器(SLM),与环境光产生破坏性干涉。 (2)神经网络控制:通过摄像头闭环训练模型驱动SLM,补偿光学畸变和非线性。 (3)智能遮蔽设计:仅在需要显示虚拟内容的区域进行遮蔽,保证其他区域的自然视觉效果。 该方案抛弃了传统AI眼镜的背光系统,转而采用数字全息技术与环境光干涉的全新方案。 该系统可选择性的
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2025-01-05 11:53:12
AI眼镜光学方案梳理:BirdBath、光波导产业格局解析
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成:因为既要看到真实外部世界,也要看到虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器,通过层叠将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会部分遮挡用户视线。 采用此方案的产品包括:Google Gla
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2025-01-04 14:28:16
AI眼镜显示方案梳理:Micro OLED、Micro LED市场格局解析
一. AI眼镜微显示屏方案 AI眼镜显示技术主要包括:LCoS、DLP、LBS、Micro OLED、Micro LED。 1.1 LCoS LCoS即硅基液晶,是一种反射式微LCD投影技术。 其基于液晶光电效应和CMOS工艺,制造技术成熟、成本低廉,特点包括光利用效率高、分辨率较高、响应速度较慢、对比度较低。 采用LCoS方案的AR眼镜包括:Google Glass 1、Magicleap 1、Vuzix M300等早期产品,目前逐渐被其他方案替代。 1.2 DLP DLP即数字光处理,属于微
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2025-01-02 18:41:20
英伟达GB300新增量:电池备份单元BBU行业格局梳理
一. 英伟达GB300 据报道,英伟达已初步确定了GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持在132kW不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入了超级电容器、备用电池单元BBU、增加液冷系统UQD(高性能快速断开装置)元
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数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
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供给端扰动推升价格:碳酸锶市场格局梳理
一. 供给扰动推动价格上涨 近期,国内碳酸锶头部企业河北辛集化工破产停工,对碳酸锶供给端产生扰动;同时受环保因素影响,部分企业季节性减停产。 受上述影响,碳酸锶价格从24年8月份的7850元/吨,一路上涨至25年1月份的15000元/吨。 二. 碳酸锶产业链 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 2.1 上游 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗
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英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总 据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。 CPO最新产业进程: (1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MRM已在3nm制程试产。 预估Coupe可插拔1.6T产品最快于2025下半年量产,2026年推出CoWoS的CPO模块。 (2)博通于2021年进军CPO领域,2024年3月开始交付51.2T
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北美数据中心驱动燃气轮机景气度上行:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 2023年以来北美AI算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软、亚马逊、xAI等AI巨头持续加大资本投入。 AIDC建设带来相应用电需求增量,且对电力可靠性、稳定性提出更高要求。 部分科技巨头选择自行投资建设发电设施以获取稳定电力供应,主流方案包括:核电、地热、可再生能源、燃气和燃油。 其中,燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等优势,有望成为目前最优解决方案。 二. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮(透平)组成,工作原
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人形机器人高壁垒环节:无框力矩电机市场格局梳理
一. 机器人驱动方式 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 人形机器人电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,应用最为广泛,包括四肢、躯干。 空心杯电机是一种微型伺服直流电机,体积
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人形机器人高壁垒环节:三大减速器市场格局梳理
一. 精密减速器分类 减速器是连接电机和执行机构的减速传动装备,具有匹配转速和传递转矩的作用,主要分为通用、专用、精密减速器。 精密减速器精度较高、使用寿命长,稳定性高,主要应用于人形机器人等高端领域。 精密减速器主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三类: (1)行星减速器 结构及工作原理:由行星轮、太阳轮、内齿圈组成;行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。 优点:承载能力高,刚性好,耐磨性强,寿命长。 缺点:减速比低,精度较差。 应用范围:直角坐标机器人;人形机器人方面,一般作为谐波
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人形机器人高壁垒环节:行星滚柱丝杠市场格局梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件。 工作原理:电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,应用范围较广:机床、农机、工程机械、电梯、自动化产线等。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母间装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 滚珠丝杠工艺复杂、成本较高,主要用于高精密传动领域,包括机器人、
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英伟达RTX50采用液态金属散热:TIM导热界面材料全景梳理
一. 消息面汇总 1月7日,英伟达正式发布GeForce RTX50系列显卡,包括5090、5080、5070 Ti、5070四款型号。 其中,旗舰型号RTX 5090 Founders Edition比前代产品更薄,使用液态金属热界面材料TIM而不是传统的导热硅脂来管理散热。 二. 导热界面材料概览 TIM,即热界面材料,指用于降低发热电子元件与散热器之间热阻的材料总称,主要应用于IC封装和电子散热领域。 在电子器件的散热过程中,材料之间存在细微凹凸空隙,有效接触面积较小,而空气间隙导热系数极
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英伟达NVL72机柜价值增量环节:电源、PCB、BBU、超级电容
一. 英伟达GB300性能 据报道,英伟达已初步确定GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入超级 电容器、备用电池单元BBU。目前在GB200都是选配,到GB300则有望成为标配
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Marvell推出最新CPO架构:MPO光纤连接器市场格局梳理
一. Marvell最新CPO架构 1月6日,美国芯片大厂Marvell宣布,在定制AI加速器架构上取得突破,整合了CPO(共封装光学)技术,大幅提升服务器性能。 这种新架构能让AI服务器能力实现拓展,从单个机架内的数十个XPU拓展到横跨多个机架的数百个XPU。 CPO方案内部有大量光纤部署,进而推升高密度光纤连接器MPO需求。 二. 光纤连接器分类 光纤连接器又称跳线,指光缆两端都装有连接器插头,用来实现光路连接的无源器件。 光纤连接器可实现光纤线路的连接、输出/输入端口与光纤之间的连接、光纤
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英伟达AR眼镜新专利核心:空间光调制器(SLM)厂商梳理
一. 英伟达全息显示专利 据美商标和专利局1月2日公告,英伟达获批《无背光增强现实数字全息术》专利,有望革新AR眼镜的光学发展方向。 该专利有多个核心创新: (1)自干涉全息:使用相位调节空间光调制器(SLM),与环境光产生破坏性干涉。 (2)神经网络控制:通过摄像头闭环训练模型驱动SLM,补偿光学畸变和非线性。 (3)智能遮蔽设计:仅在需要显示虚拟内容的区域进行遮蔽,保证其他区域的自然视觉效果。 该方案抛弃了传统AI眼镜的背光系统,转而采用数字全息技术与环境光干涉的全新方案。 该系统可选择性的
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AI眼镜光学方案梳理:BirdBath、光波导产业格局解析
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成:因为既要看到真实外部世界,也要看到虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器,通过层叠将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会部分遮挡用户视线。 采用此方案的产品包括:Google Gla
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AI眼镜显示方案梳理:Micro OLED、Micro LED市场格局解析
一. AI眼镜微显示屏方案 AI眼镜显示技术主要包括:LCoS、DLP、LBS、Micro OLED、Micro LED。 1.1 LCoS LCoS即硅基液晶,是一种反射式微LCD投影技术。 其基于液晶光电效应和CMOS工艺,制造技术成熟、成本低廉,特点包括光利用效率高、分辨率较高、响应速度较慢、对比度较低。 采用LCoS方案的AR眼镜包括:Google Glass 1、Magicleap 1、Vuzix M300等早期产品,目前逐渐被其他方案替代。 1.2 DLP DLP即数字光处理,属于微
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英伟达GB300新增量:电池备份单元BBU行业格局梳理
一. 英伟达GB300 据报道,英伟达已初步确定了GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持在132kW不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入了超级电容器、备用电池单元BBU、增加液冷系统UQD(高性能快速断开装置)元
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2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
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供给端扰动推升价格:碳酸锶市场格局梳理
一. 供给扰动推动价格上涨 近期,国内碳酸锶头部企业河北辛集化工破产停工,对碳酸锶供给端产生扰动;同时受环保因素影响,部分企业季节性减停产。 受上述影响,碳酸锶价格从24年8月份的7850元/吨,一路上涨至25年1月份的15000元/吨。 二. 碳酸锶产业链 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 2.1 上游 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗
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英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总 据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。 CPO最新产业进程: (1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MRM已在3nm制程试产。 预估Coupe可插拔1.6T产品最快于2025下半年量产,2026年推出CoWoS的CPO模块。 (2)博通于2021年进军CPO领域,2024年3月开始交付51.2T
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北美数据中心驱动燃气轮机景气度上行:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 2023年以来北美AI算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软、亚马逊、xAI等AI巨头持续加大资本投入。 AIDC建设带来相应用电需求增量,且对电力可靠性、稳定性提出更高要求。 部分科技巨头选择自行投资建设发电设施以获取稳定电力供应,主流方案包括:核电、地热、可再生能源、燃气和燃油。 其中,燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等优势,有望成为目前最优解决方案。 二. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮(透平)组成,工作原
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人形机器人高壁垒环节:无框力矩电机市场格局梳理
一. 机器人驱动方式 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 人形机器人电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,应用最为广泛,包括四肢、躯干。 空心杯电机是一种微型伺服直流电机,体积
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人形机器人高壁垒环节:三大减速器市场格局梳理
一. 精密减速器分类 减速器是连接电机和执行机构的减速传动装备,具有匹配转速和传递转矩的作用,主要分为通用、专用、精密减速器。 精密减速器精度较高、使用寿命长,稳定性高,主要应用于人形机器人等高端领域。 精密减速器主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三类: (1)行星减速器 结构及工作原理:由行星轮、太阳轮、内齿圈组成;行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。 优点:承载能力高,刚性好,耐磨性强,寿命长。 缺点:减速比低,精度较差。 应用范围:直角坐标机器人;人形机器人方面,一般作为谐波
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人形机器人高壁垒环节:行星滚柱丝杠市场格局梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件。 工作原理:电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,应用范围较广:机床、农机、工程机械、电梯、自动化产线等。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母间装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 滚珠丝杠工艺复杂、成本较高,主要用于高精密传动领域,包括机器人、
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英伟达RTX50采用液态金属散热:TIM导热界面材料全景梳理
一. 消息面汇总 1月7日,英伟达正式发布GeForce RTX50系列显卡,包括5090、5080、5070 Ti、5070四款型号。 其中,旗舰型号RTX 5090 Founders Edition比前代产品更薄,使用液态金属热界面材料TIM而不是传统的导热硅脂来管理散热。 二. 导热界面材料概览 TIM,即热界面材料,指用于降低发热电子元件与散热器之间热阻的材料总称,主要应用于IC封装和电子散热领域。 在电子器件的散热过程中,材料之间存在细微凹凸空隙,有效接触面积较小,而空气间隙导热系数极
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英伟达NVL72机柜价值增量环节:电源、PCB、BBU、超级电容
一. 英伟达GB300性能 据报道,英伟达已初步确定GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入超级 电容器、备用电池单元BBU。目前在GB200都是选配,到GB300则有望成为标配
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Marvell推出最新CPO架构:MPO光纤连接器市场格局梳理
一. Marvell最新CPO架构 1月6日,美国芯片大厂Marvell宣布,在定制AI加速器架构上取得突破,整合了CPO(共封装光学)技术,大幅提升服务器性能。 这种新架构能让AI服务器能力实现拓展,从单个机架内的数十个XPU拓展到横跨多个机架的数百个XPU。 CPO方案内部有大量光纤部署,进而推升高密度光纤连接器MPO需求。 二. 光纤连接器分类 光纤连接器又称跳线,指光缆两端都装有连接器插头,用来实现光路连接的无源器件。 光纤连接器可实现光纤线路的连接、输出/输入端口与光纤之间的连接、光纤
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英伟达AR眼镜新专利核心:空间光调制器(SLM)厂商梳理
一. 英伟达全息显示专利 据美商标和专利局1月2日公告,英伟达获批《无背光增强现实数字全息术》专利,有望革新AR眼镜的光学发展方向。 该专利有多个核心创新: (1)自干涉全息:使用相位调节空间光调制器(SLM),与环境光产生破坏性干涉。 (2)神经网络控制:通过摄像头闭环训练模型驱动SLM,补偿光学畸变和非线性。 (3)智能遮蔽设计:仅在需要显示虚拟内容的区域进行遮蔽,保证其他区域的自然视觉效果。 该方案抛弃了传统AI眼镜的背光系统,转而采用数字全息技术与环境光干涉的全新方案。 该系统可选择性的
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AI眼镜光学方案梳理:BirdBath、光波导产业格局解析
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成:因为既要看到真实外部世界,也要看到虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器,通过层叠将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会部分遮挡用户视线。 采用此方案的产品包括:Google Gla
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2025-01-04 14:28:16
AI眼镜显示方案梳理:Micro OLED、Micro LED市场格局解析
一. AI眼镜微显示屏方案 AI眼镜显示技术主要包括:LCoS、DLP、LBS、Micro OLED、Micro LED。 1.1 LCoS LCoS即硅基液晶,是一种反射式微LCD投影技术。 其基于液晶光电效应和CMOS工艺,制造技术成熟、成本低廉,特点包括光利用效率高、分辨率较高、响应速度较慢、对比度较低。 采用LCoS方案的AR眼镜包括:Google Glass 1、Magicleap 1、Vuzix M300等早期产品,目前逐渐被其他方案替代。 1.2 DLP DLP即数字光处理,属于微
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英伟达GB300新增量:电池备份单元BBU行业格局梳理
一. 英伟达GB300 据报道,英伟达已初步确定了GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持在132kW不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入了超级电容器、备用电池单元BBU、增加液冷系统UQD(高性能快速断开装置)元
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数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
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供给端扰动推升价格:碳酸锶市场格局梳理
一. 供给扰动推动价格上涨 近期,国内碳酸锶头部企业河北辛集化工破产停工,对碳酸锶供给端产生扰动;同时受环保因素影响,部分企业季节性减停产。 受上述影响,碳酸锶价格从24年8月份的7850元/吨,一路上涨至25年1月份的15000元/吨。 二. 碳酸锶产业链 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 2.1 上游 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗
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英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总 据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。 CPO最新产业进程: (1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MRM已在3nm制程试产。 预估Coupe可插拔1.6T产品最快于2025下半年量产,2026年推出CoWoS的CPO模块。 (2)博通于2021年进军CPO领域,2024年3月开始交付51.2T
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北美数据中心驱动燃气轮机景气度上行:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 2023年以来北美AI算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软、亚马逊、xAI等AI巨头持续加大资本投入。 AIDC建设带来相应用电需求增量,且对电力可靠性、稳定性提出更高要求。 部分科技巨头选择自行投资建设发电设施以获取稳定电力供应,主流方案包括:核电、地热、可再生能源、燃气和燃油。 其中,燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等优势,有望成为目前最优解决方案。 二. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮(透平)组成,工作原
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人形机器人高壁垒环节:无框力矩电机市场格局梳理
一. 机器人驱动方式 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 人形机器人电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,应用最为广泛,包括四肢、躯干。 空心杯电机是一种微型伺服直流电机,体积
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人形机器人高壁垒环节:三大减速器市场格局梳理
一. 精密减速器分类 减速器是连接电机和执行机构的减速传动装备,具有匹配转速和传递转矩的作用,主要分为通用、专用、精密减速器。 精密减速器精度较高、使用寿命长,稳定性高,主要应用于人形机器人等高端领域。 精密减速器主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三类: (1)行星减速器 结构及工作原理:由行星轮、太阳轮、内齿圈组成;行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。 优点:承载能力高,刚性好,耐磨性强,寿命长。 缺点:减速比低,精度较差。 应用范围:直角坐标机器人;人形机器人方面,一般作为谐波
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人形机器人高壁垒环节:行星滚柱丝杠市场格局梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件。 工作原理:电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,应用范围较广:机床、农机、工程机械、电梯、自动化产线等。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母间装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 滚珠丝杠工艺复杂、成本较高,主要用于高精密传动领域,包括机器人、
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英伟达RTX50采用液态金属散热:TIM导热界面材料全景梳理
一. 消息面汇总 1月7日,英伟达正式发布GeForce RTX50系列显卡,包括5090、5080、5070 Ti、5070四款型号。 其中,旗舰型号RTX 5090 Founders Edition比前代产品更薄,使用液态金属热界面材料TIM而不是传统的导热硅脂来管理散热。 二. 导热界面材料概览 TIM,即热界面材料,指用于降低发热电子元件与散热器之间热阻的材料总称,主要应用于IC封装和电子散热领域。 在电子器件的散热过程中,材料之间存在细微凹凸空隙,有效接触面积较小,而空气间隙导热系数极
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英伟达NVL72机柜价值增量环节:电源、PCB、BBU、超级电容
一. 英伟达GB300性能 据报道,英伟达已初步确定GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入超级 电容器、备用电池单元BBU。目前在GB200都是选配,到GB300则有望成为标配
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Marvell推出最新CPO架构:MPO光纤连接器市场格局梳理
一. Marvell最新CPO架构 1月6日,美国芯片大厂Marvell宣布,在定制AI加速器架构上取得突破,整合了CPO(共封装光学)技术,大幅提升服务器性能。 这种新架构能让AI服务器能力实现拓展,从单个机架内的数十个XPU拓展到横跨多个机架的数百个XPU。 CPO方案内部有大量光纤部署,进而推升高密度光纤连接器MPO需求。 二. 光纤连接器分类 光纤连接器又称跳线,指光缆两端都装有连接器插头,用来实现光路连接的无源器件。 光纤连接器可实现光纤线路的连接、输出/输入端口与光纤之间的连接、光纤
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英伟达AR眼镜新专利核心:空间光调制器(SLM)厂商梳理
一. 英伟达全息显示专利 据美商标和专利局1月2日公告,英伟达获批《无背光增强现实数字全息术》专利,有望革新AR眼镜的光学发展方向。 该专利有多个核心创新: (1)自干涉全息:使用相位调节空间光调制器(SLM),与环境光产生破坏性干涉。 (2)神经网络控制:通过摄像头闭环训练模型驱动SLM,补偿光学畸变和非线性。 (3)智能遮蔽设计:仅在需要显示虚拟内容的区域进行遮蔽,保证其他区域的自然视觉效果。 该方案抛弃了传统AI眼镜的背光系统,转而采用数字全息技术与环境光干涉的全新方案。 该系统可选择性的
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AI眼镜光学方案梳理:BirdBath、光波导产业格局解析
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成:因为既要看到真实外部世界,也要看到虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器,通过层叠将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会部分遮挡用户视线。 采用此方案的产品包括:Google Gla
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AI眼镜显示方案梳理:Micro OLED、Micro LED市场格局解析
一. AI眼镜微显示屏方案 AI眼镜显示技术主要包括:LCoS、DLP、LBS、Micro OLED、Micro LED。 1.1 LCoS LCoS即硅基液晶,是一种反射式微LCD投影技术。 其基于液晶光电效应和CMOS工艺,制造技术成熟、成本低廉,特点包括光利用效率高、分辨率较高、响应速度较慢、对比度较低。 采用LCoS方案的AR眼镜包括:Google Glass 1、Magicleap 1、Vuzix M300等早期产品,目前逐渐被其他方案替代。 1.2 DLP DLP即数字光处理,属于微
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2025-01-02 18:41:20
英伟达GB300新增量:电池备份单元BBU行业格局梳理
一. 英伟达GB300 据报道,英伟达已初步确定了GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持在132kW不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入了超级电容器、备用电池单元BBU、增加液冷系统UQD(高性能快速断开装置)元
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2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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中恒电气
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2025-01-19 14:53:22
成熟制程芯片国产替代:模拟芯片产业格局梳理
一. 消息面汇总 2022年8月以来,拜登政府对美芯片行业给予大量补贴,相关企业因此获得不公平竞争优势,对华低价出口相关成熟制程芯片产品。 1月16日,商务部新闻发言人表示,调查机关将按照中国相关法律法规,遵循世贸组织规则进行审查,并将依法启动调查。 成熟制程芯片通常指28纳米以上的芯片,包括模拟芯片、射频芯片、功率半导体、MCU等,具有品类多、单价低、差异小、迭代慢等特性。 二. 模拟芯片概览 2.1 芯片分类 半导体产业分为集成电路、分立器件、 光电器件、传感器四大类;其中集成电路可以分为:
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圣邦股份
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2025-01-18 11:09:12
供给端扰动推升价格:碳酸锶市场格局梳理
一. 供给扰动推动价格上涨 近期,国内碳酸锶头部企业河北辛集化工破产停工,对碳酸锶供给端产生扰动;同时受环保因素影响,部分企业季节性减停产。 受上述影响,碳酸锶价格从24年8月份的7850元/吨,一路上涨至25年1月份的15000元/吨。 二. 碳酸锶产业链 锶是一种银白色光泽的碱土金属,在地壳中的平均含量约为0.04%,属于稀缺的矿产资源,90%以上的锶主要用于生产碳酸锶。 2.1 上游 天青石矿是最主要的含锶矿物,我国已探明储量约占全球四分之一,位居全球第一;其他国家包括墨西哥、西班牙、伊朗
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红星发展
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金瑞矿业
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2025-01-16 19:48:51
英伟达CPO交换机量产在即:三大增量环节梳理
一. 消息面汇总 据报道,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。 目前这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产;据悉,其内部的ASIC芯片将由台积电制造。 CPO最新产业进程: (1)台积电已完成CPO与先进封装技术整合,其与博通共同开发的微环形光调节器MRM已在3nm制程试产。 预估Coupe可插拔1.6T产品最快于2025下半年量产,2026年推出CoWoS的CPO模块。 (2)博通于2021年进军CPO领域,2024年3月开始交付51.2T
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天孚通信
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2025-01-15 19:14:21
北美数据中心驱动燃气轮机景气度上行:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 2023年以来北美AI算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软、亚马逊、xAI等AI巨头持续加大资本投入。 AIDC建设带来相应用电需求增量,且对电力可靠性、稳定性提出更高要求。 部分科技巨头选择自行投资建设发电设施以获取稳定电力供应,主流方案包括:核电、地热、可再生能源、燃气和燃油。 其中,燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等优势,有望成为目前最优解决方案。 二. 燃气轮机概览 燃气轮机是一种旋转式热力发动机,由压气机、燃烧室、涡轮(透平)组成,工作原
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应流股份
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2025-01-14 19:39:49
人形机器人高壁垒环节:无框力矩电机市场格局梳理
一. 机器人驱动方式 机器人驱动方式可分为液压驱动、气体驱动、电机驱动三种: (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人等。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于气动工业机器人、医疗辅助机器人等。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 机器人电机分类 人形机器人电机可分为步进电机、伺服电机、力矩电机: (1)伺服电机:控制精度、过载能力、速度响应等性能优异,应用最为广泛,包括四肢、躯干。 空心杯电机是一种微型伺服直流电机,体积
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步科股份
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卧龙电驱
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昊志机电
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2025-01-13 23:44:37
人形机器人高壁垒环节:三大减速器市场格局梳理
一. 精密减速器分类 减速器是连接电机和执行机构的减速传动装备,具有匹配转速和传递转矩的作用,主要分为通用、专用、精密减速器。 精密减速器精度较高、使用寿命长,稳定性高,主要应用于人形机器人等高端领域。 精密减速器主要分为行星减速器、RV减速器、谐波减速器三类: (1)行星减速器 结构及工作原理:由行星轮、太阳轮、内齿圈组成;行星轮在太阳轮的驱动下转动,实现减速输出。 优点:承载能力高,刚性好,耐磨性强,寿命长。 缺点:减速比低,精度较差。 应用范围:直角坐标机器人;人形机器人方面,一般作为谐波
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绿的谐波
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汉宇集团
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人形机器人高壁垒环节:行星滚柱丝杠市场格局梳理
一. 丝杠概览 丝杠是将电机的旋转运动转化为直线运动的机械部件。 工作原理:电机通过联轴器带动丝杠轴转动,丝杠轴上的螺母在螺纹驱动下实现直线往复运动,从而将电机旋转力矩转化为直线驱动力。 主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱三类: (1)梯形丝杠 由丝杠和螺母组成,结构简单,成本低,传动效率及精度不高,应用范围较广:机床、农机、工程机械、电梯、自动化产线等。 (2)滚珠丝杠 在丝杠和螺母间装入滚珠作为中间传动件,从而减小运动摩擦。 滚珠丝杠工艺复杂、成本较高,主要用于高精密传动领域,包括机器人、
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双林股份
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2025-01-11 12:40:36
英伟达RTX50采用液态金属散热:TIM导热界面材料全景梳理
一. 消息面汇总 1月7日,英伟达正式发布GeForce RTX50系列显卡,包括5090、5080、5070 Ti、5070四款型号。 其中,旗舰型号RTX 5090 Founders Edition比前代产品更薄,使用液态金属热界面材料TIM而不是传统的导热硅脂来管理散热。 二. 导热界面材料概览 TIM,即热界面材料,指用于降低发热电子元件与散热器之间热阻的材料总称,主要应用于IC封装和电子散热领域。 在电子器件的散热过程中,材料之间存在细微凹凸空隙,有效接触面积较小,而空气间隙导热系数极
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中石科技
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2025-01-09 19:00:45
英伟达NVL72机柜价值增量环节:电源、PCB、BBU、超级电容
一. 英伟达GB300性能 据报道,英伟达已初步确定GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入超级 电容器、备用电池单元BBU。目前在GB200都是选配,到GB300则有望成为标配
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江海股份
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Marvell推出最新CPO架构:MPO光纤连接器市场格局梳理
一. Marvell最新CPO架构 1月6日,美国芯片大厂Marvell宣布,在定制AI加速器架构上取得突破,整合了CPO(共封装光学)技术,大幅提升服务器性能。 这种新架构能让AI服务器能力实现拓展,从单个机架内的数十个XPU拓展到横跨多个机架的数百个XPU。 CPO方案内部有大量光纤部署,进而推升高密度光纤连接器MPO需求。 二. 光纤连接器分类 光纤连接器又称跳线,指光缆两端都装有连接器插头,用来实现光路连接的无源器件。 光纤连接器可实现光纤线路的连接、输出/输入端口与光纤之间的连接、光纤
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光库科技
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2025-01-06 17:36:47
英伟达AR眼镜新专利核心:空间光调制器(SLM)厂商梳理
一. 英伟达全息显示专利 据美商标和专利局1月2日公告,英伟达获批《无背光增强现实数字全息术》专利,有望革新AR眼镜的光学发展方向。 该专利有多个核心创新: (1)自干涉全息:使用相位调节空间光调制器(SLM),与环境光产生破坏性干涉。 (2)神经网络控制:通过摄像头闭环训练模型驱动SLM,补偿光学畸变和非线性。 (3)智能遮蔽设计:仅在需要显示虚拟内容的区域进行遮蔽,保证其他区域的自然视觉效果。 该方案抛弃了传统AI眼镜的背光系统,转而采用数字全息技术与环境光干涉的全新方案。 该系统可选择性的
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思泰克
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大恒科技
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2025-01-05 11:53:12
AI眼镜光学方案梳理:BirdBath、光波导产业格局解析
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成:因为既要看到真实外部世界,也要看到虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器,通过层叠将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会部分遮挡用户视线。 采用此方案的产品包括:Google Gla
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水晶光电
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AI眼镜显示方案梳理:Micro OLED、Micro LED市场格局解析
一. AI眼镜微显示屏方案 AI眼镜显示技术主要包括:LCoS、DLP、LBS、Micro OLED、Micro LED。 1.1 LCoS LCoS即硅基液晶,是一种反射式微LCD投影技术。 其基于液晶光电效应和CMOS工艺,制造技术成熟、成本低廉,特点包括光利用效率高、分辨率较高、响应速度较慢、对比度较低。 采用LCoS方案的AR眼镜包括:Google Glass 1、Magicleap 1、Vuzix M300等早期产品,目前逐渐被其他方案替代。 1.2 DLP DLP即数字光处理,属于微
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2025-01-02 18:41:20
英伟达GB300新增量:电池备份单元BBU行业格局梳理
一. 英伟达GB300 据报道,英伟达已初步确定了GB300配置情况,主要提升包括: (1)通过新的Ultra架构,带来单卡1.5倍的FP4性能提升;GPU的HBM容量从192GB提升到288GB。 (2)B300芯片功率上升到1400W,通过电力调配技术,NVL72机柜能耗保持在132kW不变,单位算力能耗降低33%。 (3)网络接口卡从CX7提升到CX8,光模块从800G提升到1.6T。 (4)电源系统得到升级,引入了超级电容器、备用电池单元BBU、增加液冷系统UQD(高性能快速断开装置)元
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