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2021-09-05 23:55:03

电网设备——特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向

【特高压】特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦，15.5期间新增5000万千瓦。从特高压推进进度来看：（1）2018年推出的尚未建成的线路，如白鹤滩-浙江直流等等，以及2020年推出的3条特高压直流，金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。（2）新线路：电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路，有望在14.5期间推出，满足清洁能源基地电力外送，进一步延续特高压投资的持续性。关注特高压核心设备相关企业（1

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2021-09-02 22:11:14

【国君计算机】北交所落地，利好证券IT

事件：9月2日晚，主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革。设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。北交所落地，利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地，我们认为将从两个方面带来业绩增量，第一是交易规则的变化，第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断，在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作，利好现有证券IT厂商。交易规则的变化带来系统改造需求。在交易规则方面，我们认为，北交所

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2021-09-02 13:40:42

润邦股份，海上风电安装逻辑

央视关注！海上风电迎抢装潮，安装船价格翻倍仍“一船难求”！润邦股份，海上风电安装逻辑： 1.海风的下半年抢装今年下半年海风的建设景气度很高的因为明年补贴要取消;今年海上风电海上作业行业价格水涨船高作业船供不应求润邦做的是海上风电的平台设备 2.今年港口货运也比较景气润邦也有港口集装箱的起重机 3.润邦还有医疗废物处置国资入股的价格是6.69元/股大宗股权转让一般都折让15%-20%左右, 润邦股份看到目标价格8元/股左右对应市值80e 风电：行业逻辑顺畅，景气度高，重点推荐！

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2021-09-01 08:51:59

弹性最大的煤炭企业—兰花科创

现货销售+业绩高弹性+业绩环比大幅改善+估值最低的煤炭企业煤炭行业迎来利好三重奏 1) 动力煤价格阈值解除，推动电力市场化，政策顶风险接触 2) 淡季不淡，四季度旺季有望迎来价格主升浪 3) 海外煤价再创新高，全球共振兰花科创的三重利好： 1）价格弹性大：公司产品均为现货销售，三季度Q3煤价环比增长300块 2）三季度业绩环比翻倍增长：价格涨价启动再6月，集中涨价红利在三四季度释放 3）全球天然气价格暴涨，气头尿素成本大幅提升，采暖季公司煤头尿素有望再次迎来利润向上弹性 4）估值便宜

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兰花科创

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2021-09-01 08:45:46

九月光伏量价齐升，光伏胶膜即将提价20210901

九月光伏量价齐升，光伏胶膜即将提价20210901 9月需求持续超预期：据卖方调研了解，Q3龙头组件厂商排产环比持续提升，7月排产环增10%-15%，8月环增15-20%，预计9月排产环增25%+，边际继续改善，胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能，需求持续超预期。产业链价格普涨，充分验证光伏需求大超预期。近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势，周涨幅达5%，胶膜成本上涨叠加满产供不应求，胶膜9月涨价确定性强；玻璃订单量已超产能，小厂本周价格调涨4元/平，预期9月大厂将普遍跟涨。光伏胶膜公司可关注：

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四氯乙烯价格暴涨，鲁西化工等关注度提升

四氯乙烯价格暴涨，鲁西化工等关注度提升鲁西化工是国内综合性化工企业的优秀代表，公司十余年来完成从化肥企业向一体化化工企业的成功转型，山东省之前受制于能耗问题，发展遇到瓶颈，如今出现了转机。此外公司与中化集团的融合正式开启，预计或将迎来新的一轮成长。根据百川资讯，四氯乙烯报价快速上涨，从8月20日的7400元/吨涨到8月29日的14600元/吨，并推动R125报价到5万元/吨，供需持续紧张。根据卖方估算，鲁西化工四氯乙烯产能至少2万吨，R125产能1万吨，四氯乙烯和R125均可以外卖，按

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马钢股份，业绩超预期，3.6倍pe

马钢股份，业绩超预期，上调全年业绩预测至112亿元，3.6倍pe！事件：上半年归母净利润46.44亿元，同比增长471.65%。点评： 1、二季度业绩超预期。测算二季度归母净利润31.3亿元，超出此前市场预期的28-30亿元。二季度公司净利润环比Q1增长超过100%，是主流钢铁公司中最高的。公司二季度单季度年化PE仅为3.2倍，是钢铁股中最低的。 2、吨钢市值最小的主流钢铁股。公司产量高达1950万吨，在主流公司中位居行业第4，但是公司市值仅为400亿元左右，吨钢市值仅为2073元，主流公

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中航机电21H1净利润同比+53.21%实现超预期增长

中航机电中报快评：21H1净利润同比+53.21%实现超预期增长，“十四五”大单已至航空机电系统龙头进入高速增长期 ————公司发布21H1中报，期内公司实现营业收入78.62亿元，同比+50.97%；实现归母净利润5.29亿元，同比+53.21%；实现扣非后归母净利润4.88亿元，同比+84.70%。公司业绩实现超预期增长主要系主营航空业务收入大幅提升，非航空业务企稳回升所致。其中，航空业务实现收入60.20亿元，同比+53.66%；非航空业务实现收入18.42亿元，同比+42.79%。预收

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国新文化：素质教育+职业教育国家队

国新文化：素质教育+职业教育国家队，基本面极好，承担重大使命，空间巨大！戴维斯双击在即，短期100亿市值，长期300亿。 1、原有化工资产全部置出，公司整装上阵，形成以素质教育智能化+职业教育两翼齐飞的国字号教育集团，公司为国内唯一央企教育资本运作上市平台； 2、全资子公司奥威亚4K 交互方案开创行业先河，立足素质教育智能化，落实教育精准扶贫，奥威亚先后布局智能教学终端、素质教育内容、智慧云平台领域产品。公司布局全国33个省，通过专递课堂、同步课堂、名师课堂等应用场景，真正的践行国家政策，公司是

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海南矿业：拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目

海南矿业：拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目(一期);“十四五规划”转型新能源产业，继续重点推荐！！！ ‼️ 公司公告投资建设电池级氢氧化锂项目（一期），以及“十四五”发展战略规划和2030年发展目标纲要，我们认为有几点值得重视： 1）通过全资子公司海南星之海新材料投资建设2万吨电池级氢氧化锂项目（一期），不排除一期之后的进一步扩产可能性； 2）项目选址海南东方临港产业园，具备港口运输成本优势、海南自贸港税收优惠政策。同时，强调了海南离锂辉石生产地澳洲距离近，原料主要来自澳大利亚等地，完全能够满足本

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小金属建议重点关注铟

铟在异质结迈向GWH产能过程中是弹性最大品种，当前价格在历史底部，演讲嘉宾看十年需求翻五倍。逻辑如下： 1）2020年全年需求约为750吨。LCD/OLED 需求增速5%，年新增20吨；二代半导体和400G数通（磷化铟）年新增需求约为10吨；增长都比较稳定。新应用主要是光伏，单GW用量约为22吨，考虑回收后用量约为10吨，考虑HBC或者背面AZO，用量约为7吨。2022年HIT进入年10GW级别增速，保守算超过100吨，远期按照HBC 100GW产能计算拉动超过700吨，相当于需求翻倍。 2）供

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【怡合达】中报要点提炼：收入与利润双超预期，商业模式不断验证

【业绩大超预期】21年上半年收入8.52亿，同比增长59.09%，归母净利润1.97亿，同比增加62.5%，扣非归母净利润1.93亿，同比增加66.85%，明显高于招股书中的业绩指引（收入7.6-8.2亿，净利润1.65-1.78亿，扣非归母净利1.64-1.77亿）。【规模效应发酵】21年上半年毛利率51.79%，比上年同期增加1.02pct；销售费用率7.01%，下降0.03pct；管理费用率5.85%，下降0.4pct；研发费用率3.49pct，上升0.21pct；财务费用率-0.36%

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【信达非银王舫朝团队】看好券商

【信达非银王舫朝团队】券商板块业绩增速、估值、资产质量背离已久，缺的只是情绪在2020年高基数基础上，证券行业1H21净利润实现32%增长；经过三年大额计提减值，上市券商资产质量大幅提升；当前板块估值PB 1.77x，处于2000年以来15%分位以下，距离PB 2.61x估值中枢尚有较大空间，当前估值与业绩、资产质量不匹配。未来5-10年是国内居民权益类资产配置快速上升期，财富管理业务成长空间大，业绩稳定性强，理应享受高估值。随经纪佣金率下降，传统经纪业务对券商营收贡献弹性渐弱，各家券商推

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【国君汽车】合兴股份：专注于连接器，智能化和新能源化驱动

首次覆盖给予增持评级，目标价25.51元。公司专注于汽车连接器相关领域，随着汽车智能化以及新能源化的加速发展，公司转向系统部件、滤波器、逆变器连接器等产品将迎来放量增长。预计公司2021-2023年的EPS分别为0.61/0.73/0.88元，目标价25.51元，对应2022年约35倍PE。受益于智能化+新能源化，汽车连接器将迎来快速发展。汽车电子正在高速发展，各控制单元之间的联系越来越紧密，用于信号传输的连接器的用量不断增长；新能源车的动力系统、智能汽车的线控地盘对分配电流的连接器的需求也在

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🔥【兴证金属】怡球资源：回收端全球布局，量价齐升业绩亮眼

📍 公司发布2021年半年报。2021上半年，公司实现营收39.51亿元，同比增64.23%；归母净利4.26亿元，同比增322.78%；扣非归母净利4.30亿元，同比增281.68%。单季度来看，2021Q2，公司实现营收19.55亿元，同比增75.0%、环比降2.0%；归母净利2.24亿元，同比增330.6%，环比增10.4%；扣非归母净利2.25亿元，同比增397.7%，环比增9.9%。 🌈量价齐升，2021年上半年公司归母净利同比增3.02亿元，主要在于毛利同比增3.88亿元。202

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电网设备——特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向

【特高压】特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦，15.5期间新增5000万千瓦。从特高压推进进度来看：（1）2018年推出的尚未建成的线路，如白鹤滩-浙江直流等等，以及2020年推出的3条特高压直流，金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。（2）新线路：电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路，有望在14.5期间推出，满足清洁能源基地电力外送，进一步延续特高压投资的持续性。关注特高压核心设备相关企业（1

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【国君计算机】北交所落地，利好证券IT

事件：9月2日晚，主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革。设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。北交所落地，利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地，我们认为将从两个方面带来业绩增量，第一是交易规则的变化，第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断，在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作，利好现有证券IT厂商。交易规则的变化带来系统改造需求。在交易规则方面，我们认为，北交所

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润邦股份，海上风电安装逻辑

央视关注！海上风电迎抢装潮，安装船价格翻倍仍“一船难求”！润邦股份，海上风电安装逻辑： 1.海风的下半年抢装今年下半年海风的建设景气度很高的因为明年补贴要取消;今年海上风电海上作业行业价格水涨船高作业船供不应求润邦做的是海上风电的平台设备 2.今年港口货运也比较景气润邦也有港口集装箱的起重机 3.润邦还有医疗废物处置国资入股的价格是6.69元/股大宗股权转让一般都折让15%-20%左右, 润邦股份看到目标价格8元/股左右对应市值80e 风电：行业逻辑顺畅，景气度高，重点推荐！

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弹性最大的煤炭企业—兰花科创

现货销售+业绩高弹性+业绩环比大幅改善+估值最低的煤炭企业煤炭行业迎来利好三重奏 1) 动力煤价格阈值解除，推动电力市场化，政策顶风险接触 2) 淡季不淡，四季度旺季有望迎来价格主升浪 3) 海外煤价再创新高，全球共振兰花科创的三重利好： 1）价格弹性大：公司产品均为现货销售，三季度Q3煤价环比增长300块 2）三季度业绩环比翻倍增长：价格涨价启动再6月，集中涨价红利在三四季度释放 3）全球天然气价格暴涨，气头尿素成本大幅提升，采暖季公司煤头尿素有望再次迎来利润向上弹性 4）估值便宜

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九月光伏量价齐升，光伏胶膜即将提价20210901

九月光伏量价齐升，光伏胶膜即将提价20210901 9月需求持续超预期：据卖方调研了解，Q3龙头组件厂商排产环比持续提升，7月排产环增10%-15%，8月环增15-20%，预计9月排产环增25%+，边际继续改善，胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能，需求持续超预期。产业链价格普涨，充分验证光伏需求大超预期。近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势，周涨幅达5%，胶膜成本上涨叠加满产供不应求，胶膜9月涨价确定性强；玻璃订单量已超产能，小厂本周价格调涨4元/平，预期9月大厂将普遍跟涨。光伏胶膜公司可关注：

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四氯乙烯价格暴涨，鲁西化工等关注度提升

四氯乙烯价格暴涨，鲁西化工等关注度提升鲁西化工是国内综合性化工企业的优秀代表，公司十余年来完成从化肥企业向一体化化工企业的成功转型，山东省之前受制于能耗问题，发展遇到瓶颈，如今出现了转机。此外公司与中化集团的融合正式开启，预计或将迎来新的一轮成长。根据百川资讯，四氯乙烯报价快速上涨，从8月20日的7400元/吨涨到8月29日的14600元/吨，并推动R125报价到5万元/吨，供需持续紧张。根据卖方估算，鲁西化工四氯乙烯产能至少2万吨，R125产能1万吨，四氯乙烯和R125均可以外卖，按

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马钢股份，业绩超预期，3.6倍pe

马钢股份，业绩超预期，上调全年业绩预测至112亿元，3.6倍pe！事件：上半年归母净利润46.44亿元，同比增长471.65%。点评： 1、二季度业绩超预期。测算二季度归母净利润31.3亿元，超出此前市场预期的28-30亿元。二季度公司净利润环比Q1增长超过100%，是主流钢铁公司中最高的。公司二季度单季度年化PE仅为3.2倍，是钢铁股中最低的。 2、吨钢市值最小的主流钢铁股。公司产量高达1950万吨，在主流公司中位居行业第4，但是公司市值仅为400亿元左右，吨钢市值仅为2073元，主流公

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中航机电21H1净利润同比+53.21%实现超预期增长

中航机电中报快评：21H1净利润同比+53.21%实现超预期增长，“十四五”大单已至航空机电系统龙头进入高速增长期 ————公司发布21H1中报，期内公司实现营业收入78.62亿元，同比+50.97%；实现归母净利润5.29亿元，同比+53.21%；实现扣非后归母净利润4.88亿元，同比+84.70%。公司业绩实现超预期增长主要系主营航空业务收入大幅提升，非航空业务企稳回升所致。其中，航空业务实现收入60.20亿元，同比+53.66%；非航空业务实现收入18.42亿元，同比+42.79%。预收

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国新文化：素质教育+职业教育国家队

国新文化：素质教育+职业教育国家队，基本面极好，承担重大使命，空间巨大！戴维斯双击在即，短期100亿市值，长期300亿。 1、原有化工资产全部置出，公司整装上阵，形成以素质教育智能化+职业教育两翼齐飞的国字号教育集团，公司为国内唯一央企教育资本运作上市平台； 2、全资子公司奥威亚4K 交互方案开创行业先河，立足素质教育智能化，落实教育精准扶贫，奥威亚先后布局智能教学终端、素质教育内容、智慧云平台领域产品。公司布局全国33个省，通过专递课堂、同步课堂、名师课堂等应用场景，真正的践行国家政策，公司是

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海南矿业：拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目

海南矿业：拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目(一期);“十四五规划”转型新能源产业，继续重点推荐！！！ ‼️ 公司公告投资建设电池级氢氧化锂项目（一期），以及“十四五”发展战略规划和2030年发展目标纲要，我们认为有几点值得重视： 1）通过全资子公司海南星之海新材料投资建设2万吨电池级氢氧化锂项目（一期），不排除一期之后的进一步扩产可能性； 2）项目选址海南东方临港产业园，具备港口运输成本优势、海南自贸港税收优惠政策。同时，强调了海南离锂辉石生产地澳洲距离近，原料主要来自澳大利亚等地，完全能够满足本

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小金属建议重点关注铟

铟在异质结迈向GWH产能过程中是弹性最大品种，当前价格在历史底部，演讲嘉宾看十年需求翻五倍。逻辑如下： 1）2020年全年需求约为750吨。LCD/OLED 需求增速5%，年新增20吨；二代半导体和400G数通（磷化铟）年新增需求约为10吨；增长都比较稳定。新应用主要是光伏，单GW用量约为22吨，考虑回收后用量约为10吨，考虑HBC或者背面AZO，用量约为7吨。2022年HIT进入年10GW级别增速，保守算超过100吨，远期按照HBC 100GW产能计算拉动超过700吨，相当于需求翻倍。 2）供

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【怡合达】中报要点提炼：收入与利润双超预期，商业模式不断验证

【业绩大超预期】21年上半年收入8.52亿，同比增长59.09%，归母净利润1.97亿，同比增加62.5%，扣非归母净利润1.93亿，同比增加66.85%，明显高于招股书中的业绩指引（收入7.6-8.2亿，净利润1.65-1.78亿，扣非归母净利1.64-1.77亿）。【规模效应发酵】21年上半年毛利率51.79%，比上年同期增加1.02pct；销售费用率7.01%，下降0.03pct；管理费用率5.85%，下降0.4pct；研发费用率3.49pct，上升0.21pct；财务费用率-0.36%

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【信达非银王舫朝团队】看好券商

【信达非银王舫朝团队】券商板块业绩增速、估值、资产质量背离已久，缺的只是情绪在2020年高基数基础上，证券行业1H21净利润实现32%增长；经过三年大额计提减值，上市券商资产质量大幅提升；当前板块估值PB 1.77x，处于2000年以来15%分位以下，距离PB 2.61x估值中枢尚有较大空间，当前估值与业绩、资产质量不匹配。未来5-10年是国内居民权益类资产配置快速上升期，财富管理业务成长空间大，业绩稳定性强，理应享受高估值。随经纪佣金率下降，传统经纪业务对券商营收贡献弹性渐弱，各家券商推

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【国君汽车】合兴股份：专注于连接器，智能化和新能源化驱动

首次覆盖给予增持评级，目标价25.51元。公司专注于汽车连接器相关领域，随着汽车智能化以及新能源化的加速发展，公司转向系统部件、滤波器、逆变器连接器等产品将迎来放量增长。预计公司2021-2023年的EPS分别为0.61/0.73/0.88元，目标价25.51元，对应2022年约35倍PE。受益于智能化+新能源化，汽车连接器将迎来快速发展。汽车电子正在高速发展，各控制单元之间的联系越来越紧密，用于信号传输的连接器的用量不断增长；新能源车的动力系统、智能汽车的线控地盘对分配电流的连接器的需求也在

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🔥【兴证金属】怡球资源：回收端全球布局，量价齐升业绩亮眼

📍 公司发布2021年半年报。2021上半年，公司实现营收39.51亿元，同比增64.23%；归母净利4.26亿元，同比增322.78%；扣非归母净利4.30亿元，同比增281.68%。单季度来看，2021Q2，公司实现营收19.55亿元，同比增75.0%、环比降2.0%；归母净利2.24亿元，同比增330.6%，环比增10.4%；扣非归母净利2.25亿元，同比增397.7%，环比增9.9%。 🌈量价齐升，2021年上半年公司归母净利同比增3.02亿元，主要在于毛利同比增3.88亿元。202

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怡球资源

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2021-09-05 23:55:03

电网设备——特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向

【特高压】特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦，15.5期间新增5000万千瓦。从特高压推进进度来看：（1）2018年推出的尚未建成的线路，如白鹤滩-浙江直流等等，以及2020年推出的3条特高压直流，金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。（2）新线路：电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路，有望在14.5期间推出，满足清洁能源基地电力外送，进一步延续特高压投资的持续性。关注特高压核心设备相关企业（1

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【国君计算机】北交所落地，利好证券IT

事件：9月2日晚，主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革。设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。北交所落地，利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地，我们认为将从两个方面带来业绩增量，第一是交易规则的变化，第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断，在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作，利好现有证券IT厂商。交易规则的变化带来系统改造需求。在交易规则方面，我们认为，北交所

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2021-09-02 13:40:42

润邦股份，海上风电安装逻辑

央视关注！海上风电迎抢装潮，安装船价格翻倍仍“一船难求”！润邦股份，海上风电安装逻辑： 1.海风的下半年抢装今年下半年海风的建设景气度很高的因为明年补贴要取消;今年海上风电海上作业行业价格水涨船高作业船供不应求润邦做的是海上风电的平台设备 2.今年港口货运也比较景气润邦也有港口集装箱的起重机 3.润邦还有医疗废物处置国资入股的价格是6.69元/股大宗股权转让一般都折让15%-20%左右, 润邦股份看到目标价格8元/股左右对应市值80e 风电：行业逻辑顺畅，景气度高，重点推荐！

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弹性最大的煤炭企业—兰花科创

现货销售+业绩高弹性+业绩环比大幅改善+估值最低的煤炭企业煤炭行业迎来利好三重奏 1) 动力煤价格阈值解除，推动电力市场化，政策顶风险接触 2) 淡季不淡，四季度旺季有望迎来价格主升浪 3) 海外煤价再创新高，全球共振兰花科创的三重利好： 1）价格弹性大：公司产品均为现货销售，三季度Q3煤价环比增长300块 2）三季度业绩环比翻倍增长：价格涨价启动再6月，集中涨价红利在三四季度释放 3）全球天然气价格暴涨，气头尿素成本大幅提升，采暖季公司煤头尿素有望再次迎来利润向上弹性 4）估值便宜

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兰花科创

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九月光伏量价齐升，光伏胶膜即将提价20210901

九月光伏量价齐升，光伏胶膜即将提价20210901 9月需求持续超预期：据卖方调研了解，Q3龙头组件厂商排产环比持续提升，7月排产环增10%-15%，8月环增15-20%，预计9月排产环增25%+，边际继续改善，胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能，需求持续超预期。产业链价格普涨，充分验证光伏需求大超预期。近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势，周涨幅达5%，胶膜成本上涨叠加满产供不应求，胶膜9月涨价确定性强；玻璃订单量已超产能，小厂本周价格调涨4元/平，预期9月大厂将普遍跟涨。光伏胶膜公司可关注：

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四氯乙烯价格暴涨，鲁西化工等关注度提升

四氯乙烯价格暴涨，鲁西化工等关注度提升鲁西化工是国内综合性化工企业的优秀代表，公司十余年来完成从化肥企业向一体化化工企业的成功转型，山东省之前受制于能耗问题，发展遇到瓶颈，如今出现了转机。此外公司与中化集团的融合正式开启，预计或将迎来新的一轮成长。根据百川资讯，四氯乙烯报价快速上涨，从8月20日的7400元/吨涨到8月29日的14600元/吨，并推动R125报价到5万元/吨，供需持续紧张。根据卖方估算，鲁西化工四氯乙烯产能至少2万吨，R125产能1万吨，四氯乙烯和R125均可以外卖，按

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马钢股份，业绩超预期，3.6倍pe

马钢股份，业绩超预期，上调全年业绩预测至112亿元，3.6倍pe！事件：上半年归母净利润46.44亿元，同比增长471.65%。点评： 1、二季度业绩超预期。测算二季度归母净利润31.3亿元，超出此前市场预期的28-30亿元。二季度公司净利润环比Q1增长超过100%，是主流钢铁公司中最高的。公司二季度单季度年化PE仅为3.2倍，是钢铁股中最低的。 2、吨钢市值最小的主流钢铁股。公司产量高达1950万吨，在主流公司中位居行业第4，但是公司市值仅为400亿元左右，吨钢市值仅为2073元，主流公

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中航机电21H1净利润同比+53.21%实现超预期增长

中航机电中报快评：21H1净利润同比+53.21%实现超预期增长，“十四五”大单已至航空机电系统龙头进入高速增长期 ————公司发布21H1中报，期内公司实现营业收入78.62亿元，同比+50.97%；实现归母净利润5.29亿元，同比+53.21%；实现扣非后归母净利润4.88亿元，同比+84.70%。公司业绩实现超预期增长主要系主营航空业务收入大幅提升，非航空业务企稳回升所致。其中，航空业务实现收入60.20亿元，同比+53.66%；非航空业务实现收入18.42亿元，同比+42.79%。预收

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中航机电

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2021-08-23 21:58:51

国新文化：素质教育+职业教育国家队

国新文化：素质教育+职业教育国家队，基本面极好，承担重大使命，空间巨大！戴维斯双击在即，短期100亿市值，长期300亿。 1、原有化工资产全部置出，公司整装上阵，形成以素质教育智能化+职业教育两翼齐飞的国字号教育集团，公司为国内唯一央企教育资本运作上市平台； 2、全资子公司奥威亚4K 交互方案开创行业先河，立足素质教育智能化，落实教育精准扶贫，奥威亚先后布局智能教学终端、素质教育内容、智慧云平台领域产品。公司布局全国33个省，通过专递课堂、同步课堂、名师课堂等应用场景，真正的践行国家政策，公司是

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2021-08-23 21:38:33

海南矿业：拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目

海南矿业：拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目(一期);“十四五规划”转型新能源产业，继续重点推荐！！！ ‼️ 公司公告投资建设电池级氢氧化锂项目（一期），以及“十四五”发展战略规划和2030年发展目标纲要，我们认为有几点值得重视： 1）通过全资子公司海南星之海新材料投资建设2万吨电池级氢氧化锂项目（一期），不排除一期之后的进一步扩产可能性； 2）项目选址海南东方临港产业园，具备港口运输成本优势、海南自贸港税收优惠政策。同时，强调了海南离锂辉石生产地澳洲距离近，原料主要来自澳大利亚等地，完全能够满足本

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海南矿业

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小金属建议重点关注铟

铟在异质结迈向GWH产能过程中是弹性最大品种，当前价格在历史底部，演讲嘉宾看十年需求翻五倍。逻辑如下： 1）2020年全年需求约为750吨。LCD/OLED 需求增速5%，年新增20吨；二代半导体和400G数通（磷化铟）年新增需求约为10吨；增长都比较稳定。新应用主要是光伏，单GW用量约为22吨，考虑回收后用量约为10吨，考虑HBC或者背面AZO，用量约为7吨。2022年HIT进入年10GW级别增速，保守算超过100吨，远期按照HBC 100GW产能计算拉动超过700吨，相当于需求翻倍。 2）供

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【怡合达】中报要点提炼：收入与利润双超预期，商业模式不断验证

【业绩大超预期】21年上半年收入8.52亿，同比增长59.09%，归母净利润1.97亿，同比增加62.5%，扣非归母净利润1.93亿，同比增加66.85%，明显高于招股书中的业绩指引（收入7.6-8.2亿，净利润1.65-1.78亿，扣非归母净利1.64-1.77亿）。【规模效应发酵】21年上半年毛利率51.79%，比上年同期增加1.02pct；销售费用率7.01%，下降0.03pct；管理费用率5.85%，下降0.4pct；研发费用率3.49pct，上升0.21pct；财务费用率-0.36%

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怡合达

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2021-08-18 19:47:10

【信达非银王舫朝团队】看好券商

【信达非银王舫朝团队】券商板块业绩增速、估值、资产质量背离已久，缺的只是情绪在2020年高基数基础上，证券行业1H21净利润实现32%增长；经过三年大额计提减值，上市券商资产质量大幅提升；当前板块估值PB 1.77x，处于2000年以来15%分位以下，距离PB 2.61x估值中枢尚有较大空间，当前估值与业绩、资产质量不匹配。未来5-10年是国内居民权益类资产配置快速上升期，财富管理业务成长空间大，业绩稳定性强，理应享受高估值。随经纪佣金率下降，传统经纪业务对券商营收贡献弹性渐弱，各家券商推

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2021-08-18 19:41:26

【国君汽车】合兴股份：专注于连接器，智能化和新能源化驱动

首次覆盖给予增持评级，目标价25.51元。公司专注于汽车连接器相关领域，随着汽车智能化以及新能源化的加速发展，公司转向系统部件、滤波器、逆变器连接器等产品将迎来放量增长。预计公司2021-2023年的EPS分别为0.61/0.73/0.88元，目标价25.51元，对应2022年约35倍PE。受益于智能化+新能源化，汽车连接器将迎来快速发展。汽车电子正在高速发展，各控制单元之间的联系越来越紧密，用于信号传输的连接器的用量不断增长；新能源车的动力系统、智能汽车的线控地盘对分配电流的连接器的需求也在

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合兴股份

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🔥【兴证金属】怡球资源：回收端全球布局，量价齐升业绩亮眼

📍 公司发布2021年半年报。2021上半年，公司实现营收39.51亿元，同比增64.23%；归母净利4.26亿元，同比增322.78%；扣非归母净利4.30亿元，同比增281.68%。单季度来看，2021Q2，公司实现营收19.55亿元，同比增75.0%、环比降2.0%；归母净利2.24亿元，同比增330.6%，环比增10.4%；扣非归母净利2.25亿元，同比增397.7%，环比增9.9%。 🌈量价齐升，2021年上半年公司归母净利同比增3.02亿元，主要在于毛利同比增3.88亿元。202

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电网设备——特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向

【特高压】特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦，15.5期间新增5000万千瓦。从特高压推进进度来看：（1）2018年推出的尚未建成的线路，如白鹤滩-浙江直流等等，以及2020年推出的3条特高压直流，金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。（2）新线路：电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路，有望在14.5期间推出，满足清洁能源基地电力外送，进一步延续特高压投资的持续性。关注特高压核心设备相关企业（1

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【国君计算机】北交所落地，利好证券IT

事件：9月2日晚，主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革。设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。北交所落地，利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地，我们认为将从两个方面带来业绩增量，第一是交易规则的变化，第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断，在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作，利好现有证券IT厂商。交易规则的变化带来系统改造需求。在交易规则方面，我们认为，北交所

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润邦股份，海上风电安装逻辑

央视关注！海上风电迎抢装潮，安装船价格翻倍仍“一船难求”！润邦股份，海上风电安装逻辑： 1.海风的下半年抢装今年下半年海风的建设景气度很高的因为明年补贴要取消;今年海上风电海上作业行业价格水涨船高作业船供不应求润邦做的是海上风电的平台设备 2.今年港口货运也比较景气润邦也有港口集装箱的起重机 3.润邦还有医疗废物处置国资入股的价格是6.69元/股大宗股权转让一般都折让15%-20%左右, 润邦股份看到目标价格8元/股左右对应市值80e 风电：行业逻辑顺畅，景气度高，重点推荐！

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弹性最大的煤炭企业—兰花科创

现货销售+业绩高弹性+业绩环比大幅改善+估值最低的煤炭企业煤炭行业迎来利好三重奏 1) 动力煤价格阈值解除，推动电力市场化，政策顶风险接触 2) 淡季不淡，四季度旺季有望迎来价格主升浪 3) 海外煤价再创新高，全球共振兰花科创的三重利好： 1）价格弹性大：公司产品均为现货销售，三季度Q3煤价环比增长300块 2）三季度业绩环比翻倍增长：价格涨价启动再6月，集中涨价红利在三四季度释放 3）全球天然气价格暴涨，气头尿素成本大幅提升，采暖季公司煤头尿素有望再次迎来利润向上弹性 4）估值便宜

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九月光伏量价齐升，光伏胶膜即将提价20210901

九月光伏量价齐升，光伏胶膜即将提价20210901 9月需求持续超预期：据卖方调研了解，Q3龙头组件厂商排产环比持续提升，7月排产环增10%-15%，8月环增15-20%，预计9月排产环增25%+，边际继续改善，胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能，需求持续超预期。产业链价格普涨，充分验证光伏需求大超预期。近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势，周涨幅达5%，胶膜成本上涨叠加满产供不应求，胶膜9月涨价确定性强；玻璃订单量已超产能，小厂本周价格调涨4元/平，预期9月大厂将普遍跟涨。光伏胶膜公司可关注：

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四氯乙烯价格暴涨，鲁西化工等关注度提升

四氯乙烯价格暴涨，鲁西化工等关注度提升鲁西化工是国内综合性化工企业的优秀代表，公司十余年来完成从化肥企业向一体化化工企业的成功转型，山东省之前受制于能耗问题，发展遇到瓶颈，如今出现了转机。此外公司与中化集团的融合正式开启，预计或将迎来新的一轮成长。根据百川资讯，四氯乙烯报价快速上涨，从8月20日的7400元/吨涨到8月29日的14600元/吨，并推动R125报价到5万元/吨，供需持续紧张。根据卖方估算，鲁西化工四氯乙烯产能至少2万吨，R125产能1万吨，四氯乙烯和R125均可以外卖，按

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马钢股份，业绩超预期，3.6倍pe

马钢股份，业绩超预期，上调全年业绩预测至112亿元，3.6倍pe！事件：上半年归母净利润46.44亿元，同比增长471.65%。点评： 1、二季度业绩超预期。测算二季度归母净利润31.3亿元，超出此前市场预期的28-30亿元。二季度公司净利润环比Q1增长超过100%，是主流钢铁公司中最高的。公司二季度单季度年化PE仅为3.2倍，是钢铁股中最低的。 2、吨钢市值最小的主流钢铁股。公司产量高达1950万吨，在主流公司中位居行业第4，但是公司市值仅为400亿元左右，吨钢市值仅为2073元，主流公

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中航机电21H1净利润同比+53.21%实现超预期增长

中航机电中报快评：21H1净利润同比+53.21%实现超预期增长，“十四五”大单已至航空机电系统龙头进入高速增长期 ————公司发布21H1中报，期内公司实现营业收入78.62亿元，同比+50.97%；实现归母净利润5.29亿元，同比+53.21%；实现扣非后归母净利润4.88亿元，同比+84.70%。公司业绩实现超预期增长主要系主营航空业务收入大幅提升，非航空业务企稳回升所致。其中，航空业务实现收入60.20亿元，同比+53.66%；非航空业务实现收入18.42亿元，同比+42.79%。预收

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国新文化：素质教育+职业教育国家队

国新文化：素质教育+职业教育国家队，基本面极好，承担重大使命，空间巨大！戴维斯双击在即，短期100亿市值，长期300亿。 1、原有化工资产全部置出，公司整装上阵，形成以素质教育智能化+职业教育两翼齐飞的国字号教育集团，公司为国内唯一央企教育资本运作上市平台； 2、全资子公司奥威亚4K 交互方案开创行业先河，立足素质教育智能化，落实教育精准扶贫，奥威亚先后布局智能教学终端、素质教育内容、智慧云平台领域产品。公司布局全国33个省，通过专递课堂、同步课堂、名师课堂等应用场景，真正的践行国家政策，公司是

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海南矿业：拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目

海南矿业：拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目(一期);“十四五规划”转型新能源产业，继续重点推荐！！！ ‼️ 公司公告投资建设电池级氢氧化锂项目（一期），以及“十四五”发展战略规划和2030年发展目标纲要，我们认为有几点值得重视： 1）通过全资子公司海南星之海新材料投资建设2万吨电池级氢氧化锂项目（一期），不排除一期之后的进一步扩产可能性； 2）项目选址海南东方临港产业园，具备港口运输成本优势、海南自贸港税收优惠政策。同时，强调了海南离锂辉石生产地澳洲距离近，原料主要来自澳大利亚等地，完全能够满足本

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小金属建议重点关注铟

铟在异质结迈向GWH产能过程中是弹性最大品种，当前价格在历史底部，演讲嘉宾看十年需求翻五倍。逻辑如下： 1）2020年全年需求约为750吨。LCD/OLED 需求增速5%，年新增20吨；二代半导体和400G数通（磷化铟）年新增需求约为10吨；增长都比较稳定。新应用主要是光伏，单GW用量约为22吨，考虑回收后用量约为10吨，考虑HBC或者背面AZO，用量约为7吨。2022年HIT进入年10GW级别增速，保守算超过100吨，远期按照HBC 100GW产能计算拉动超过700吨，相当于需求翻倍。 2）供

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【怡合达】中报要点提炼：收入与利润双超预期，商业模式不断验证

【业绩大超预期】21年上半年收入8.52亿，同比增长59.09%，归母净利润1.97亿，同比增加62.5%，扣非归母净利润1.93亿，同比增加66.85%，明显高于招股书中的业绩指引（收入7.6-8.2亿，净利润1.65-1.78亿，扣非归母净利1.64-1.77亿）。【规模效应发酵】21年上半年毛利率51.79%，比上年同期增加1.02pct；销售费用率7.01%，下降0.03pct；管理费用率5.85%，下降0.4pct；研发费用率3.49pct，上升0.21pct；财务费用率-0.36%

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【信达非银王舫朝团队】看好券商

【信达非银王舫朝团队】券商板块业绩增速、估值、资产质量背离已久，缺的只是情绪在2020年高基数基础上，证券行业1H21净利润实现32%增长；经过三年大额计提减值，上市券商资产质量大幅提升；当前板块估值PB 1.77x，处于2000年以来15%分位以下，距离PB 2.61x估值中枢尚有较大空间，当前估值与业绩、资产质量不匹配。未来5-10年是国内居民权益类资产配置快速上升期，财富管理业务成长空间大，业绩稳定性强，理应享受高估值。随经纪佣金率下降，传统经纪业务对券商营收贡献弹性渐弱，各家券商推

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【国君汽车】合兴股份：专注于连接器，智能化和新能源化驱动

首次覆盖给予增持评级，目标价25.51元。公司专注于汽车连接器相关领域，随着汽车智能化以及新能源化的加速发展，公司转向系统部件、滤波器、逆变器连接器等产品将迎来放量增长。预计公司2021-2023年的EPS分别为0.61/0.73/0.88元，目标价25.51元，对应2022年约35倍PE。受益于智能化+新能源化，汽车连接器将迎来快速发展。汽车电子正在高速发展，各控制单元之间的联系越来越紧密，用于信号传输的连接器的用量不断增长；新能源车的动力系统、智能汽车的线控地盘对分配电流的连接器的需求也在

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合兴股份

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2021-08-18 19:39:26

🔥【兴证金属】怡球资源：回收端全球布局，量价齐升业绩亮眼

📍 公司发布2021年半年报。2021上半年，公司实现营收39.51亿元，同比增64.23%；归母净利4.26亿元，同比增322.78%；扣非归母净利4.30亿元，同比增281.68%。单季度来看，2021Q2，公司实现营收19.55亿元，同比增75.0%、环比降2.0%；归母净利2.24亿元，同比增330.6%，环比增10.4%；扣非归母净利2.25亿元，同比增397.7%，环比增9.9%。 🌈量价齐升，2021年上半年公司归母净利同比增3.02亿元，主要在于毛利同比增3.88亿元。202

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怡球资源

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2021-09-05 23:55:03

电网设备——特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向

【特高压】特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦，15.5期间新增5000万千瓦。从特高压推进进度来看：（1）2018年推出的尚未建成的线路，如白鹤滩-浙江直流等等，以及2020年推出的3条特高压直流，金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。（2）新线路：电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路，有望在14.5期间推出，满足清洁能源基地电力外送，进一步延续特高压投资的持续性。关注特高压核心设备相关企业（1

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思源电气
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许继电气
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国电南瑞
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北京科锐
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东方电子

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2021-09-02 22:11:14

【国君计算机】北交所落地，利好证券IT

事件：9月2日晚，主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革。设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。北交所落地，利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地，我们认为将从两个方面带来业绩增量，第一是交易规则的变化，第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断，在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作，利好现有证券IT厂商。交易规则的变化带来系统改造需求。在交易规则方面，我们认为，北交所

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同花顺
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顶点软件
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恒生电子
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金证股份
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赢时胜

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2021-09-02 13:40:42

润邦股份，海上风电安装逻辑

央视关注！海上风电迎抢装潮，安装船价格翻倍仍“一船难求”！润邦股份，海上风电安装逻辑： 1.海风的下半年抢装今年下半年海风的建设景气度很高的因为明年补贴要取消;今年海上风电海上作业行业价格水涨船高作业船供不应求润邦做的是海上风电的平台设备 2.今年港口货运也比较景气润邦也有港口集装箱的起重机 3.润邦还有医疗废物处置国资入股的价格是6.69元/股大宗股权转让一般都折让15%-20%左右, 润邦股份看到目标价格8元/股左右对应市值80e 风电：行业逻辑顺畅，景气度高，重点推荐！

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润邦股份

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2021-09-01 08:51:59

弹性最大的煤炭企业—兰花科创

现货销售+业绩高弹性+业绩环比大幅改善+估值最低的煤炭企业煤炭行业迎来利好三重奏 1) 动力煤价格阈值解除，推动电力市场化，政策顶风险接触 2) 淡季不淡，四季度旺季有望迎来价格主升浪 3) 海外煤价再创新高，全球共振兰花科创的三重利好： 1）价格弹性大：公司产品均为现货销售，三季度Q3煤价环比增长300块 2）三季度业绩环比翻倍增长：价格涨价启动再6月，集中涨价红利在三四季度释放 3）全球天然气价格暴涨，气头尿素成本大幅提升，采暖季公司煤头尿素有望再次迎来利润向上弹性 4）估值便宜

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兰花科创

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2021-09-01 08:45:46

九月光伏量价齐升，光伏胶膜即将提价20210901

九月光伏量价齐升，光伏胶膜即将提价20210901 9月需求持续超预期：据卖方调研了解，Q3龙头组件厂商排产环比持续提升，7月排产环增10%-15%，8月环增15-20%，预计9月排产环增25%+，边际继续改善，胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能，需求持续超预期。产业链价格普涨，充分验证光伏需求大超预期。近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势，周涨幅达5%，胶膜成本上涨叠加满产供不应求，胶膜9月涨价确定性强；玻璃订单量已超产能，小厂本周价格调涨4元/平，预期9月大厂将普遍跟涨。光伏胶膜公司可关注：

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东方盛虹
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福斯特
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海优新材
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联泓新科

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2021-08-30 00:29:29

四氯乙烯价格暴涨，鲁西化工等关注度提升

四氯乙烯价格暴涨，鲁西化工等关注度提升鲁西化工是国内综合性化工企业的优秀代表，公司十余年来完成从化肥企业向一体化化工企业的成功转型，山东省之前受制于能耗问题，发展遇到瓶颈，如今出现了转机。此外公司与中化集团的融合正式开启，预计或将迎来新的一轮成长。根据百川资讯，四氯乙烯报价快速上涨，从8月20日的7400元/吨涨到8月29日的14600元/吨，并推动R125报价到5万元/吨，供需持续紧张。根据卖方估算，鲁西化工四氯乙烯产能至少2万吨，R125产能1万吨，四氯乙烯和R125均可以外卖，按

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鲁西化工
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东岳硅材
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巨化股份
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三美股份

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2021-08-26 08:40:41

马钢股份，业绩超预期，3.6倍pe

马钢股份，业绩超预期，上调全年业绩预测至112亿元，3.6倍pe！事件：上半年归母净利润46.44亿元，同比增长471.65%。点评： 1、二季度业绩超预期。测算二季度归母净利润31.3亿元，超出此前市场预期的28-30亿元。二季度公司净利润环比Q1增长超过100%，是主流钢铁公司中最高的。公司二季度单季度年化PE仅为3.2倍，是钢铁股中最低的。 2、吨钢市值最小的主流钢铁股。公司产量高达1950万吨，在主流公司中位居行业第4，但是公司市值仅为400亿元左右，吨钢市值仅为2073元，主流公

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马钢股份

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2021-08-26 08:31:59

中航机电21H1净利润同比+53.21%实现超预期增长

中航机电中报快评：21H1净利润同比+53.21%实现超预期增长，“十四五”大单已至航空机电系统龙头进入高速增长期 ————公司发布21H1中报，期内公司实现营业收入78.62亿元，同比+50.97%；实现归母净利润5.29亿元，同比+53.21%；实现扣非后归母净利润4.88亿元，同比+84.70%。公司业绩实现超预期增长主要系主营航空业务收入大幅提升，非航空业务企稳回升所致。其中，航空业务实现收入60.20亿元，同比+53.66%；非航空业务实现收入18.42亿元，同比+42.79%。预收

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中航机电

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2021-08-23 21:58:51

国新文化：素质教育+职业教育国家队

国新文化：素质教育+职业教育国家队，基本面极好，承担重大使命，空间巨大！戴维斯双击在即，短期100亿市值，长期300亿。 1、原有化工资产全部置出，公司整装上阵，形成以素质教育智能化+职业教育两翼齐飞的国字号教育集团，公司为国内唯一央企教育资本运作上市平台； 2、全资子公司奥威亚4K 交互方案开创行业先河，立足素质教育智能化，落实教育精准扶贫，奥威亚先后布局智能教学终端、素质教育内容、智慧云平台领域产品。公司布局全国33个省，通过专递课堂、同步课堂、名师课堂等应用场景，真正的践行国家政策，公司是

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国新文化

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2021-08-23 21:38:33

海南矿业：拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目

海南矿业：拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目(一期);“十四五规划”转型新能源产业，继续重点推荐！！！ ‼️ 公司公告投资建设电池级氢氧化锂项目（一期），以及“十四五”发展战略规划和2030年发展目标纲要，我们认为有几点值得重视： 1）通过全资子公司海南星之海新材料投资建设2万吨电池级氢氧化锂项目（一期），不排除一期之后的进一步扩产可能性； 2）项目选址海南东方临港产业园，具备港口运输成本优势、海南自贸港税收优惠政策。同时，强调了海南离锂辉石生产地澳洲距离近，原料主要来自澳大利亚等地，完全能够满足本

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海南矿业

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2021-08-23 21:35:28

小金属建议重点关注铟

铟在异质结迈向GWH产能过程中是弹性最大品种，当前价格在历史底部，演讲嘉宾看十年需求翻五倍。逻辑如下： 1）2020年全年需求约为750吨。LCD/OLED 需求增速5%，年新增20吨；二代半导体和400G数通（磷化铟）年新增需求约为10吨；增长都比较稳定。新应用主要是光伏，单GW用量约为22吨，考虑回收后用量约为10吨，考虑HBC或者背面AZO，用量约为7吨。2022年HIT进入年10GW级别增速，保守算超过100吨，远期按照HBC 100GW产能计算拉动超过700吨，相当于需求翻倍。 2）供

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锌业股份
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2021-08-19 22:00:10

【怡合达】中报要点提炼：收入与利润双超预期，商业模式不断验证

【业绩大超预期】21年上半年收入8.52亿，同比增长59.09%，归母净利润1.97亿，同比增加62.5%，扣非归母净利润1.93亿，同比增加66.85%，明显高于招股书中的业绩指引（收入7.6-8.2亿，净利润1.65-1.78亿，扣非归母净利1.64-1.77亿）。【规模效应发酵】21年上半年毛利率51.79%，比上年同期增加1.02pct；销售费用率7.01%，下降0.03pct；管理费用率5.85%，下降0.4pct；研发费用率3.49pct，上升0.21pct；财务费用率-0.36%

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怡合达

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2021-08-18 19:47:10

【信达非银王舫朝团队】看好券商

【信达非银王舫朝团队】券商板块业绩增速、估值、资产质量背离已久，缺的只是情绪在2020年高基数基础上，证券行业1H21净利润实现32%增长；经过三年大额计提减值，上市券商资产质量大幅提升；当前板块估值PB 1.77x，处于2000年以来15%分位以下，距离PB 2.61x估值中枢尚有较大空间，当前估值与业绩、资产质量不匹配。未来5-10年是国内居民权益类资产配置快速上升期，财富管理业务成长空间大，业绩稳定性强，理应享受高估值。随经纪佣金率下降，传统经纪业务对券商营收贡献弹性渐弱，各家券商推

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兴业证券
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浙商证券
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广发证券
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东方证券

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【国君汽车】合兴股份：专注于连接器，智能化和新能源化驱动

首次覆盖给予增持评级，目标价25.51元。公司专注于汽车连接器相关领域，随着汽车智能化以及新能源化的加速发展，公司转向系统部件、滤波器、逆变器连接器等产品将迎来放量增长。预计公司2021-2023年的EPS分别为0.61/0.73/0.88元，目标价25.51元，对应2022年约35倍PE。受益于智能化+新能源化，汽车连接器将迎来快速发展。汽车电子正在高速发展，各控制单元之间的联系越来越紧密，用于信号传输的连接器的用量不断增长；新能源车的动力系统、智能汽车的线控地盘对分配电流的连接器的需求也在

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合兴股份

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2021-08-18 19:39:26

🔥【兴证金属】怡球资源：回收端全球布局，量价齐升业绩亮眼

📍 公司发布2021年半年报。2021上半年，公司实现营收39.51亿元，同比增64.23%；归母净利4.26亿元，同比增322.78%；扣非归母净利4.30亿元，同比增281.68%。单季度来看，2021Q2，公司实现营收19.55亿元，同比增75.0%、环比降2.0%；归母净利2.24亿元，同比增330.6%，环比增10.4%；扣非归母净利2.25亿元，同比增397.7%，环比增9.9%。 🌈量价齐升，2021年上半年公司归母净利同比增3.02亿元，主要在于毛利同比增3.88亿元。202

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