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【华创电新&机器人】机器人思考

➡总体思路：持续看多 [玫瑰]25年应该乐观：27年50~100w台无法被证伪，T量产在即，众多科技公司下场，催化不断。 [玫瑰]量产元年：无需担心降本，价稳量增，25年量纲较易实现，26年才是考验时刻。 ➡节奏：增量资金较多，可能不会有大调整 [玫瑰]年前路演时机构普遍仓位不高，年后至今仅3天，仓位不太可能快速提升。 [玫瑰]今年排名前二的基金均是all in 机器人，排名截图传播度较广。 [玫瑰]周五良性分歧，盘后五洲收到警示函。如果下周调整是不错的上车机会。 ➡是否泡沫化 [玫瑰]参考21

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Figure自研端到端模型，未来一月将有重大更新

【申万机器人】Figure自研端到端模型，未来一月将有重大更新 #Figure是美国人形机器人明星公司，自22年成立后实现快速发展：23年3月发布Figure01；24年2月获得英伟达、亚马逊、微软、OpenAI等公司的融资，受到市场巨大关注；24年3月发布首个 OpenAI大模型加持的机器人Demo，机器人能听懂人类命令和提问，完成递苹果、收拾垃圾、归置杯盘等动作，效果惊艳；24年7月，Figure01在宝马工厂进行试点；24年8月发布Figure02，硬件进一步升级。近期Figure有两大

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DeepSeek引发的中国AI资产价值重估

DeepSeek引发的中国AI资产价值重估，假期间港美股涨幅最大的是#金山云 ☞假期暴涨40%！ #平治信息：为金山云提供算力综合服务+杭州本地股！平治信息于2025年1月17日与金山云(庆阳)数据信息科技有限公司签订了《算力综合服务协议》，将为金山云提供算力综合服务！ ———————— ⚠️#【云服务商】迎来史上最强利好❗ ⚠️#【东推西训】❗ 东数西算变为东推西训注册阿里云或者腾讯云华为云计算服务商等，调用DeepSeek的API接口，对接企业接口，为中小型商家搭建ai系统。 ——#应用

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彩讯股份最受益DS概念股

已与 deepseek 开展技术层面合作，华为昇腾龙头股，自研AI智能体，最受益AI应用爆发的铲子股，文生图，图生音乐概念彩讯股份是A股中AI智能体开发最成熟的，技术合作Deepseek，业务合作对象包括移动、联通，各大银行，电网，交通，华为、智谱，字节火山引擎、新兴消费和电商平台等，为其提供AI智能体相关服务。这其中小公司空间是最大的，未来三年这些平台都要AI升级，梁文峰说可以做10年，大概率指的也就是AI应用开发。 🌹1、彩讯股份与当红 deepseek 技术层面已经展开合作，是最受益的技

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模型平权，推理爆发，看好端侧+应用

1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），【标志着中国AI从跟随者走向创新者】。降本核心创新点在于DeepseekMOE架构、FP8混合精度框架、MLA多头潜在注意力机制、纯RL强化学习不依赖人工数据标注的监督微调等。目前微软、AMD等各类厂商都已宣布支持deepseek-R1并将其整合进自己的产品。 1月29日，阿里通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max发布，预训练数据超过20万

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@老林实盘：最全｜大金融相关概念全梳理！（值得收藏）

3、券商服务 1）财富趋势：通达信软件 2）东方财富：旗下有东方财富证券（收购西藏同信证券） 3）指南针：收购并购麦高证券（原网信证券） 4）同花顺:同花顺软件 5）大智慧：大智慧软件 6）金证股份 7）艾融

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