造船业的向上周期已经不可抵挡，船舶行业股价纷纷大涨，苏美达存在价值重估的需要首先我们看这一轮船舶周期中，哪些细分船舶最为受益？　船舶订单爆发核心原因是船舶行业是典型的周期型行业，周期大约20年左右，船厂的上一轮盈利周期为2003-2008年，目前处于新周期起点。克拉克森研究表示，当前中国船厂手持订单

一、机械滚动功能部件：机器人应用打开新空间1）什么是滚动功能部件滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等，是一种精密复杂的精密机械传动机构，被广泛应用于各类机械设备的传动系统，实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体；一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多

一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU核心结论：1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Hig

CPO产业链细分领域核心个股汇总（今年的10倍牛股就在其中）一，光芯片1，长光华芯： 发布单波100Gb­ps(56Gb­a­u­d­P­AM4)EML芯片，并积极推动下游客户验证2，仕佳光子: 800gA­WG组件及平行光组件正在送样验证3，永鼎股份: 光芯片方面，公司聚焦在无源波分Fi­l­t­

再论利通电子（基于公开信息看逻辑闭环） Q：钱哪里来？ Q1末公司账上4.5亿现金（刚好满足1期投入）。 Q：与三方合作动力？ 公司主营业务精密金属冲压结构件（可快速切入液冷结构件业务），近几年制造业内卷，传统业务增长乏力，亟待转型新的增长点（公司态度坚决）； 于腾讯：马化腾公开发言腾讯大模

今天盘中传闻finisar收到来自英伟达的明年需求上调指引，有说多模全部给了Finisar。美股开盘Coherent的走势，至少表明加单传闻得到了证实（Finisar被II-VI合并，II-VI改名为Coherent)  根据公开消息，目前WSS全球是当前技术最先进，也是结构最复

慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，新致软件(688590)机构举办内部交流会议，一、新致软件调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈，我们

北京市发文推动国产AI芯片实现突破，机构预计2023年其出货量将成长46% 据媒体报道，近日，北京市人民政府印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。 在主要任务中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展

据华胜天成官微消息，近期，在华为2023年政企渠道大会中，华胜天成集团董事长王维航、总裁申龙哲带领业务团队与华为中国区总裁曹既斌、中国区政企副总裁许超进行了高层会晤。双方领导对于在过去一年中智算中心、智慧园区等领域合作所带来的共赢结果表示肯定，同时提出了对于拓宽双方合作领域的期待。曹既斌指出，华为正

美股英伟达NVDA.定位为一家计算平台公司，其产品已经应用在全球数亿台计算机上，为云、服务器、超级计算机及300万开发人员提供加速计算。 得益于GPU的先发优势，通过从芯片到软件的全线布局，英伟达能够在游戏、工作站、高性能计算 (HPC)、AI、云、交通、医疗保健、机器人和物联网 (IOT)、元宇宙

$顺网科技(SZ300113)$ 说一下顺网科技预期差和逻辑，顺网科技主要预期差再于官网或者董秘互动没有盘点现在公司边缘计算和GPU的资源情况，其实ai算力和普遍的以CPU为主的服务算力是完全不同的，想传统的服务器商提供的都是以CPU核数为计价标准的服务器其实是不缺的，AI背景下缺的是GPU算力，这

信息发展: 不仅仅是数据要素！！！ 【华西计算机 刘泽晶团队】独家核心底部推荐 1⃣国企控股，定增落地，北斗自由流持续深化。 公司实际控制人为交通通信集团，2023年公司定增，拟投向北斗自由流项目，布置北斗车载终端与北斗自由流云平台，4月28号公告，公司成功发行7亿元助力北斗自由流项目。 2⃣基本

经纬辉开：定增落地，下游市场3000亿规模。 经纬辉开定增落地，7亿定增，盐城国资拿了将近5亿，总股本不到40亿，盐城国资拿了五亿，大股东3900万股，而目前盐城国资委持有7300万股，而且定增价格很公道6.5块，盐城国资眼光非常独到，之前投资了拓荆科技  中微公司  澜起科技、云天励飞等，投出的都

公司近期股价有所回调，我们沟通后反馈一切正常，目前公司接入AI的汤姆猫IP产品正在抓紧研发和测试中，公司85%的用户在国外，海外大模型应用相对成熟，研发和测试较快；公司此前披露拟进行非公开发行股份，募集资金投向人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型训练、IDC算力基础设施建设等领域，目前也在积极进行

2021年5月21日，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》被审议通过；同年7月，“双减”政策发布，数千亿k12教育市场规模就此崩塌，新东方和好未来等K12教育公司股价一度暴跌超95%。     现如今，随着AI技术的发展，AI替代课外老师对学生进行

造船业的向上周期已经不可抵挡，船舶行业股价纷纷大涨，苏美达存在价值重估的需要首先我们看这一轮船舶周期中，哪些细分船舶最为受益？　船舶订单爆发核心原因是船舶行业是典型的周期型行业，周期大约20年左右，船厂的上一轮盈利周期为2003-2008年，目前处于新周期起点。克拉克森研究表示，当前中国船厂手持订单

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慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，新致软件(688590)机构举办内部交流会议，一、新致软件调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈，我们

北京市发文推动国产AI芯片实现突破，机构预计2023年其出货量将成长46% 据媒体报道，近日，北京市人民政府印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。 在主要任务中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展

据华胜天成官微消息，近期，在华为2023年政企渠道大会中，华胜天成集团董事长王维航、总裁申龙哲带领业务团队与华为中国区总裁曹既斌、中国区政企副总裁许超进行了高层会晤。双方领导对于在过去一年中智算中心、智慧园区等领域合作所带来的共赢结果表示肯定，同时提出了对于拓宽双方合作领域的期待。曹既斌指出，华为正

美股英伟达NVDA.定位为一家计算平台公司，其产品已经应用在全球数亿台计算机上，为云、服务器、超级计算机及300万开发人员提供加速计算。 得益于GPU的先发优势，通过从芯片到软件的全线布局，英伟达能够在游戏、工作站、高性能计算 (HPC)、AI、云、交通、医疗保健、机器人和物联网 (IOT)、元宇宙

$顺网科技(SZ300113)$ 说一下顺网科技预期差和逻辑，顺网科技主要预期差再于官网或者董秘互动没有盘点现在公司边缘计算和GPU的资源情况，其实ai算力和普遍的以CPU为主的服务算力是完全不同的，想传统的服务器商提供的都是以CPU核数为计价标准的服务器其实是不缺的，AI背景下缺的是GPU算力，这

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经纬辉开：定增落地，下游市场3000亿规模。 经纬辉开定增落地，7亿定增，盐城国资拿了将近5亿，总股本不到40亿，盐城国资拿了五亿，大股东3900万股，而目前盐城国资委持有7300万股，而且定增价格很公道6.5块，盐城国资眼光非常独到，之前投资了拓荆科技  中微公司  澜起科技、云天励飞等，投出的都

公司近期股价有所回调，我们沟通后反馈一切正常，目前公司接入AI的汤姆猫IP产品正在抓紧研发和测试中，公司85%的用户在国外，海外大模型应用相对成熟，研发和测试较快；公司此前披露拟进行非公开发行股份，募集资金投向人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型训练、IDC算力基础设施建设等领域，目前也在积极进行

2021年5月21日，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》被审议通过；同年7月，“双减”政策发布，数千亿k12教育市场规模就此崩塌，新东方和好未来等K12教育公司股价一度暴跌超95%。     现如今，随着AI技术的发展，AI替代课外老师对学生进行

造船业的向上周期已经不可抵挡，船舶行业股价纷纷大涨，苏美达存在价值重估的需要首先我们看这一轮船舶周期中，哪些细分船舶最为受益？　船舶订单爆发核心原因是船舶行业是典型的周期型行业，周期大约20年左右，船厂的上一轮盈利周期为2003-2008年，目前处于新周期起点。克拉克森研究表示，当前中国船厂手持订单

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一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU核心结论：1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Hig

CPO产业链细分领域核心个股汇总（今年的10倍牛股就在其中）一，光芯片1，长光华芯： 发布单波100Gb­ps(56Gb­a­u­d­P­AM4)EML芯片，并积极推动下游客户验证2，仕佳光子: 800gA­WG组件及平行光组件正在送样验证3，永鼎股份: 光芯片方面，公司聚焦在无源波分Fi­l­t­

再论利通电子（基于公开信息看逻辑闭环） Q：钱哪里来？ Q1末公司账上4.5亿现金（刚好满足1期投入）。 Q：与三方合作动力？ 公司主营业务精密金属冲压结构件（可快速切入液冷结构件业务），近几年制造业内卷，传统业务增长乏力，亟待转型新的增长点（公司态度坚决）； 于腾讯：马化腾公开发言腾讯大模

今天盘中传闻finisar收到来自英伟达的明年需求上调指引，有说多模全部给了Finisar。美股开盘Coherent的走势，至少表明加单传闻得到了证实（Finisar被II-VI合并，II-VI改名为Coherent)  根据公开消息，目前WSS全球是当前技术最先进，也是结构最复

慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，新致软件(688590)机构举办内部交流会议，一、新致软件调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈，我们

北京市发文推动国产AI芯片实现突破，机构预计2023年其出货量将成长46% 据媒体报道，近日，北京市人民政府印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。 在主要任务中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展

据华胜天成官微消息，近期，在华为2023年政企渠道大会中，华胜天成集团董事长王维航、总裁申龙哲带领业务团队与华为中国区总裁曹既斌、中国区政企副总裁许超进行了高层会晤。双方领导对于在过去一年中智算中心、智慧园区等领域合作所带来的共赢结果表示肯定，同时提出了对于拓宽双方合作领域的期待。曹既斌指出，华为正

美股英伟达NVDA.定位为一家计算平台公司，其产品已经应用在全球数亿台计算机上，为云、服务器、超级计算机及300万开发人员提供加速计算。 得益于GPU的先发优势，通过从芯片到软件的全线布局，英伟达能够在游戏、工作站、高性能计算 (HPC)、AI、云、交通、医疗保健、机器人和物联网 (IOT)、元宇宙

$顺网科技(SZ300113)$ 说一下顺网科技预期差和逻辑，顺网科技主要预期差再于官网或者董秘互动没有盘点现在公司边缘计算和GPU的资源情况，其实ai算力和普遍的以CPU为主的服务算力是完全不同的，想传统的服务器商提供的都是以CPU核数为计价标准的服务器其实是不缺的，AI背景下缺的是GPU算力，这

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经纬辉开：定增落地，下游市场3000亿规模。 经纬辉开定增落地，7亿定增，盐城国资拿了将近5亿，总股本不到40亿，盐城国资拿了五亿，大股东3900万股，而目前盐城国资委持有7300万股，而且定增价格很公道6.5块，盐城国资眼光非常独到，之前投资了拓荆科技  中微公司  澜起科技、云天励飞等，投出的都

公司近期股价有所回调，我们沟通后反馈一切正常，目前公司接入AI的汤姆猫IP产品正在抓紧研发和测试中，公司85%的用户在国外，海外大模型应用相对成熟，研发和测试较快；公司此前披露拟进行非公开发行股份，募集资金投向人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型训练、IDC算力基础设施建设等领域，目前也在积极进行

2021年5月21日，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》被审议通过；同年7月，“双减”政策发布，数千亿k12教育市场规模就此崩塌，新东方和好未来等K12教育公司股价一度暴跌超95%。     现如今，随着AI技术的发展，AI替代课外老师对学生进行

造船业的向上周期已经不可抵挡，船舶行业股价纷纷大涨，苏美达存在价值重估的需要首先我们看这一轮船舶周期中，哪些细分船舶最为受益？　船舶订单爆发核心原因是船舶行业是典型的周期型行业，周期大约20年左右，船厂的上一轮盈利周期为2003-2008年，目前处于新周期起点。克拉克森研究表示，当前中国船厂手持订单

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一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU核心结论：1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Hig

CPO产业链细分领域核心个股汇总（今年的10倍牛股就在其中）一，光芯片1，长光华芯： 发布单波100Gb­ps(56Gb­a­u­d­P­AM4)EML芯片，并积极推动下游客户验证2，仕佳光子: 800gA­WG组件及平行光组件正在送样验证3，永鼎股份: 光芯片方面，公司聚焦在无源波分Fi­l­t­

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今天盘中传闻finisar收到来自英伟达的明年需求上调指引，有说多模全部给了Finisar。美股开盘Coherent的走势，至少表明加单传闻得到了证实（Finisar被II-VI合并，II-VI改名为Coherent)  根据公开消息，目前WSS全球是当前技术最先进，也是结构最复

慧选牛牛2023-06-026月2日慧选牛牛讯，新致软件(688590)机构举办内部交流会议，一、新致软件调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈，我们

北京市发文推动国产AI芯片实现突破，机构预计2023年其出货量将成长46% 据媒体报道，近日，北京市人民政府印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。 在主要任务中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展

据华胜天成官微消息，近期，在华为2023年政企渠道大会中，华胜天成集团董事长王维航、总裁申龙哲带领业务团队与华为中国区总裁曹既斌、中国区政企副总裁许超进行了高层会晤。双方领导对于在过去一年中智算中心、智慧园区等领域合作所带来的共赢结果表示肯定，同时提出了对于拓宽双方合作领域的期待。曹既斌指出，华为正

美股英伟达NVDA.定位为一家计算平台公司，其产品已经应用在全球数亿台计算机上，为云、服务器、超级计算机及300万开发人员提供加速计算。 得益于GPU的先发优势，通过从芯片到软件的全线布局，英伟达能够在游戏、工作站、高性能计算 (HPC)、AI、云、交通、医疗保健、机器人和物联网 (IOT)、元宇宙

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2021年5月21日，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》被审议通过；同年7月，“双减”政策发布，数千亿k12教育市场规模就此崩塌，新东方和好未来等K12教育公司股价一度暴跌超95%。     现如今，随着AI技术的发展，AI替代课外老师对学生进行

造船业的向上周期已经不可抵挡，船舶行业股价纷纷大涨，苏美达存在价值重估的需要首先我们看这一轮船舶周期中，哪些细分船舶最为受益？　船舶订单爆发核心原因是船舶行业是典型的周期型行业，周期大约20年左右，船厂的上一轮盈利周期为2003-2008年，目前处于新周期起点。克拉克森研究表示，当前中国船厂手持订单

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一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU核心结论：1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Hig

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据华胜天成官微消息，近期，在华为2023年政企渠道大会中，华胜天成集团董事长王维航、总裁申龙哲带领业务团队与华为中国区总裁曹既斌、中国区政企副总裁许超进行了高层会晤。双方领导对于在过去一年中智算中心、智慧园区等领域合作所带来的共赢结果表示肯定，同时提出了对于拓宽双方合作领域的期待。曹既斌指出，华为正

美股英伟达NVDA.定位为一家计算平台公司，其产品已经应用在全球数亿台计算机上，为云、服务器、超级计算机及300万开发人员提供加速计算。 得益于GPU的先发优势，通过从芯片到软件的全线布局，英伟达能够在游戏、工作站、高性能计算 (HPC)、AI、云、交通、医疗保健、机器人和物联网 (IOT)、元宇宙

$顺网科技(SZ300113)$ 说一下顺网科技预期差和逻辑，顺网科技主要预期差再于官网或者董秘互动没有盘点现在公司边缘计算和GPU的资源情况，其实ai算力和普遍的以CPU为主的服务算力是完全不同的，想传统的服务器商提供的都是以CPU核数为计价标准的服务器其实是不缺的，AI背景下缺的是GPU算力，这

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经纬辉开：定增落地，下游市场3000亿规模。 经纬辉开定增落地，7亿定增，盐城国资拿了将近5亿，总股本不到40亿，盐城国资拿了五亿，大股东3900万股，而目前盐城国资委持有7300万股，而且定增价格很公道6.5块，盐城国资眼光非常独到，之前投资了拓荆科技  中微公司  澜起科技、云天励飞等，投出的都

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2021年5月21日，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》被审议通过；同年7月，“双减”政策发布，数千亿k12教育市场规模就此崩塌，新东方和好未来等K12教育公司股价一度暴跌超95%。     现如今，随着AI技术的发展，AI替代课外老师对学生进行