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2023-05-26 16:49:09

一不小心吹了个翻倍票，充电桩行业景气度仍然成立，长期仍然看好；从今天市场反馈看，早盘通合强势红盘向上，奠定了今天如果反弹充电桩先行的基础，虽然今天反弹较弱，但至少出了止跌横盘信号，另外充电桩先开启先调整，后续新能源反弹可以期待一下继续领涨。

@哎呦，你干嘛：【英可瑞】华为全液冷超充架构核心标的

华为智能电动新品发布会将于4月17日在上海举办，届时将发布全液冷超充架构·充电网络解决方案。目前AI仍是市场热度所在，但已经人声鼎沸，中信也发出警示。从近期走势来看，AI和新能源存在明显跷跷板效应。AI短期存在调整需求，新能源已经跌出价值洼地，反弹一触即发。而充电桩必然是新能源反弹行情的黑马，有故事

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2023-05-23 17:05:21

【杭州柯林】热电小市值虚拟电厂弹性补涨标的

虚拟电厂龙一杭州热电8天7板+丰立智能4天20cm 这两个股都是浙江板块，老韭菜都知道浙江出妖股，如果后续杭州热点继续走强大概率会出低位补涨标的；杭州柯林虚拟电厂+杭州板块+688小市值，前期走势弹性高，符合情绪标的特征公司变电类智能感知与诊断预警装置、输电类智能感知与诊断预警装置、配电类智能感知与诊断预警装置、电力相关技术服务。变电类智能感知与诊断预警装置、输电类智能感知与诊断预警装置、配电类智能感知与诊断预警装置、电力相关技术服务。公司“变电设备状态监测系统”及“BLJK系列变压器智能监

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周末发酵小作文：全球第三的机床企业德国德玛吉（DMG MORI）发出通知，要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS（机床搬迁安保）装置，尤其是给中国的所有机床增加位置传感器（只要移动，机床就会上锁，导致无法使用）。安装后，当机床被移动或拆卸后，RMS会自动启动停用机床，停用后，只能由DMG或其授权代表重启，如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制，则可能被拒绝重启。

@哎呦，你干嘛：【科德数控】国产五轴母鸡稀缺标的，制造业复苏+自主可控

“科技自立自强”无疑会是今年主基调，从年初的新创再到军工再到近期半导体行情，都反应的是自主可控；那么作为制造业之母的机床，尤其是高端机床很可能会也有一波行情（或者政策刺激或者补涨行情）；一、从自主可控看：机床为高端制造之基，国产替代势在必行：机床为高端制造业核心，长期受到进口限制，目前受国际

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【科德数控】国产五轴母鸡稀缺标的，制造业复苏+自主可控

“科技自立自强”无疑会是今年主基调，从年初的新创再到军工再到近期半导体行情，都反应的是自主可控；那么作为制造业之母的机床，尤其是高端机床很可能会也有一波行情（或者政策刺激或者补涨行情）；一、从自主可控看：机床为高端制造之基，国产替代势在必行：机床为高端制造业核心，长期受到进口限制，目前受国际局势影响进口限制有加强趋势。二、从行业基本面看：【浙商机械】机床行业：受益制造业复苏自主可控 1、市场规模：根据德国机床制造商协会数据，2021年全球机床消费额超4000亿元人民币；中国消费额约150

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【英可瑞】华为全液冷超充架构核心标的

华为智能电动新品发布会将于4月17日在上海举办，届时将发布全液冷超充架构·充电网络解决方案。目前AI仍是市场热度所在，但已经人声鼎沸，中信也发出警示。从近期走势来看，AI和新能源存在明显跷跷板效应。AI短期存在调整需求，新能源已经跌出价值洼地，反弹一触即发。而充电桩必然是新能源反弹行情的黑马，有故事（华为），有基本面。从行业逻辑上讲，2022年底国内公共车桩比10.6：1，海外市场供给更加紧张，欧洲公共车桩比高达15.4:1，美国甚至达到17.5:1。结构看，现有市场均以交流桩为主导，直流快

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【芯碁微装】国内PCB直写光刻设备龙头+卖铲人低位标的

PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服务等优势，进入健鼎控股、深南电路、生益电子等头部PCB厂商供应链。根据QY Research，2021年芯碁微装在全球PCB激光直写设备市场仅8.10%份额，相比于Orbotech 49.29%的市占率仍有较大差距，国产替代空间较大。 WLP、PV等多个系列泛半导体设备产

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华为智能电动新品发布会将于4月17日在上海举办，届时将发布全液冷超充架构·充电网络解决方案。目前AI仍是市场热度所在，但已经人声鼎沸，中信也发出警示。从近期走势来看，AI和新能源存在明显跷跷板效应。AI短期存在调整需求，新能源已经跌出价值洼地，反弹一触即发。而充电桩必然是新能源反弹行情的黑马，有故事

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“科技自立自强”无疑会是今年主基调，从年初的新创再到军工再到近期半导体行情，都反应的是自主可控；那么作为制造业之母的机床，尤其是高端机床很可能会也有一波行情（或者政策刺激或者补涨行情）；一、从自主可控看：机床为高端制造之基，国产替代势在必行：机床为高端制造业核心，长期受到进口限制，目前受国际

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【科德数控】国产五轴母鸡稀缺标的，制造业复苏+自主可控

“科技自立自强”无疑会是今年主基调，从年初的新创再到军工再到近期半导体行情，都反应的是自主可控；那么作为制造业之母的机床，尤其是高端机床很可能会也有一波行情（或者政策刺激或者补涨行情）；一、从自主可控看：机床为高端制造之基，国产替代势在必行：机床为高端制造业核心，长期受到进口限制，目前受国际局势影响进口限制有加强趋势。二、从行业基本面看：【浙商机械】机床行业：受益制造业复苏自主可控 1、市场规模：根据德国机床制造商协会数据，2021年全球机床消费额超4000亿元人民币；中国消费额约150

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PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服务等优势，进入健鼎控股、深南电路、生益电子等头部PCB厂商供应链。根据QY Research，2021年芯碁微装在全球PCB激光直写设备市场仅8.10%份额，相比于Orbotech 49.29%的市占率仍有较大差距，国产替代空间较大。 WLP、PV等多个系列泛半导体设备产

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2023-04-18 16:23:58

【科德数控】国产五轴母鸡稀缺标的，制造业复苏+自主可控

“科技自立自强”无疑会是今年主基调，从年初的新创再到军工再到近期半导体行情，都反应的是自主可控；那么作为制造业之母的机床，尤其是高端机床很可能会也有一波行情（或者政策刺激或者补涨行情）；一、从自主可控看：机床为高端制造之基，国产替代势在必行：机床为高端制造业核心，长期受到进口限制，目前受国际局势影响进口限制有加强趋势。二、从行业基本面看：【浙商机械】机床行业：受益制造业复苏自主可控 1、市场规模：根据德国机床制造商协会数据，2021年全球机床消费额超4000亿元人民币；中国消费额约150

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科德数控
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北方华创

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哎呦，你干嘛

2023-04-17 01:57:59

【英可瑞】华为全液冷超充架构核心标的

华为智能电动新品发布会将于4月17日在上海举办，届时将发布全液冷超充架构·充电网络解决方案。目前AI仍是市场热度所在，但已经人声鼎沸，中信也发出警示。从近期走势来看，AI和新能源存在明显跷跷板效应。AI短期存在调整需求，新能源已经跌出价值洼地，反弹一触即发。而充电桩必然是新能源反弹行情的黑马，有故事（华为），有基本面。从行业逻辑上讲，2022年底国内公共车桩比10.6：1，海外市场供给更加紧张，欧洲公共车桩比高达15.4:1，美国甚至达到17.5:1。结构看，现有市场均以交流桩为主导，直流快

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宁德时代
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2023-04-14 14:47:27

【芯碁微装】国内PCB直写光刻设备龙头+卖铲人低位标的

PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度，应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前，公司产品已经能够在线宽精度、产能速率等指标和海外竞品对标。凭借价格、服务等优势，进入健鼎控股、深南电路、生益电子等头部PCB厂商供应链。根据QY Research，2021年芯碁微装在全球PCB激光直写设备市场仅8.10%份额，相比于Orbotech 49.29%的市占率仍有较大差距，国产替代空间较大。 WLP、PV等多个系列泛半导体设备产

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