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坏哈密瓜

一颗小韭菜

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坏哈密瓜

2024-10-14 12:44:53

川环科技第二帖——算力服务器液冷最大预期差

一、英伟达首个即将对外展示 blackwell 机房的一张图片，满地的蓝色液冷管路铺满整个机房。二、液冷管路分三部分 1、机柜内部液冷管路 2、机柜到外部的连接液冷管路 3、机房内液冷管路三、川环科技实锤供货华为，Y客户最重要的一张图，川环科技厂房展板右下角放大同时深度绑定国内所有的新能源汽车头部品牌，明年10PE预期。还要啥自行车？川环科技第一帖——泼天的订单你得接住啊！字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字

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川环科技

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坏哈密瓜

2024-10-12 10:33:04

川环科技——泼天的订单你得接住啊！

10月4日正值国庆假期，大多数人们还沉浸在欢乐的节日气氛之中时，浙江余姚的明星企业浙江峻和科技股份有限公司的总部——一个原本繁忙而有序的汽车流体管路产品生产基地，却瞬间被熊熊烈火和滚滚浓烟所吞噬。据网友爆料，由于生产任务紧张，该厂在国庆节期间并未放假，工人们依然坚守在岗位上，实行12小时两班倒的工作制度。这一消息无疑为这场火灾增添了几分悲壮的色彩。如果国庆节能够正常放假，工人们得以休息和调整，或许这场灾难就能避免，至少能够减轻其严重程度。火灾现场，浓烟滚滚，遮天蔽日，伴随着不时传来的爆炸声，整

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川环科技

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坏哈密瓜

2024-09-13 08:43:46

荣科科技-华为超聚变重组潜在最大借壳对象

1、河南花大力气拿下超聚变控股权，后续肯定会有一系列动作。 2、天眼查显示，超聚变的大股东超聚能只有三位高管，分别是冯武，胡长根，董晓燕，目前这三位确实已经全部进入荣科科技高管层。超聚变数字技术有限公司自2021年底从华为剥离、落户郑州之后，聚焦算力/服务器产业的生态发展，实现了高速发展。2023年，服务器产量30万台，居国内市场份额第二位；营收283.8亿元。预计2024年，营收将超过380亿元。如今，超聚变已得到了全球客户的广泛认可，服务了超过100家全球500强企业、超过60家算力高地

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荣科科技

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坏哈密瓜

2024-01-15 13:17:39

京城股份：不光是氢能源，还是人形机器人国家队

1月12日， ·北京人形机器人创新中心专家委员会成立大会暨专家委员会2024年第一次会议在北京经济技术开发区举办。会议由北京京城机电控股有限责任公司副总经理滕明智主持。专家委员会由多模态人工智能系统全国重点实验室主任、中国科学院院士乔红担任主任，北京通用人工智能研究院院长朱松纯、北京智源人工智能研究院理事长黄铁军、中国信息通信研究院总工程师魏然担任副主任，北京理工大学教授黄强、清华大学教授孙富春等9位专家担任委员。创新中心以打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软

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京城股份

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坏哈密瓜

2023-11-09 12:01:57

上峰水泥半导体投资版图

全是国内半导体行业的头部公司，其中盛合晶微深度绑定华为，是华为芯片的封测厂。长鑫存储刚刚获得大基金二期的投资，应该是准备扩产，为了AI时代的hbm存储做准备。国产算力爆发，上峰水泥投资的企业将直接受益。目前股价历史低位+破净，安全边际极高。紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布

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上峰水泥
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亿道信息

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坏哈密瓜

2023-10-28 21:40:39

光刻机消息太多了，海思和上微一起干的？

周末哪哪都在吹光刻机，连主任都在吹

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坏哈密瓜

2023-09-22 13:33:49

同时还是chiplet先进封装材料国产供货商，充分受益半导体弯道超车。静待市场挖掘

#查看图片#

@坏哈密瓜：10PE的华为MATE60概念股，深度受益华为王者归来

1.华为mate60因为采用7nm工艺，功耗相比其他高端soc偏大，所以华为联合博威合金专门开发了新款散热材料，拆机后巨大的散热板十分显眼。博威合金董秘互动平台实锤供货散热材料不光是mate60系列，在制程不会立马大幅提升的情况下，之后华为一系列产品也都会大量用到公司开发的V

6 赞同-6 评论

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坏哈密瓜

2023-09-22 13:32:41

同时还是chiplet先进封装材料国产供货商，充分受益半导体弯道超车。静待市场挖掘

@坏哈密瓜：10PE的华为MATE60概念股，深度受益华为王者归来

1.华为mate60因为采用7nm工艺，功耗相比其他高端soc偏大，所以华为联合博威合金专门开发了新款散热材料，拆机后巨大的散热板十分显眼。博威合金董秘互动平台实锤供货散热材料不光是mate60系列，在制程不会立马大幅提升的情况下，之后华为一系列产品也都会大量用到公司开发的V

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坏哈密瓜

2023-07-13 14:24:00

蓝色光标，套利省广集团最佳标的，最新董秘回复干货满满

首先是业绩，广告行业应该是最先复苏的行业之一了，一季度业绩以及同行分众传媒的半年报业绩也证明了这点。半年预告迟迟不发老师们估计都怀疑雷了，但是最新的董秘回复打消了这个疑虑。公司是meta多年的合作伙伴，股价距离最高点已经调整了40%了，省广集团今天如此强势，meta股价天天新高，省广集团明天连板的话，蓝色光标肯定有很好的溢价。同时，蓝标跟微软深度合作，还间接参股了OpenAI，将会是AI时代最受益的标的。不管是中长线还是短线投资，都极具性价比。股价在半年线位置获得强支撑，北向资金近期也是连

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蓝色光标

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坏哈密瓜

2023-06-16 12:41:31

沃尔核材：兆龙互联最佳补涨，PE仅12倍的高速通信线缆DAC制造商

兆龙互连因为800G DAC的预期，年内涨幅达到了273%，然而兆龙800G产品实际还没形成量产，还处于送样阶段。再来看看沃尔核材董秘回复，实锤800G通信线已经小批量交付。还有最新的机构调研，公司也明确说了400G产品稳定量产，800G产品已经通过客户验证并实现小批量交付，进度明显是快于兆龙互连的，而且下游客户都是行业巨头老师们注意我画的圈圈，沃尔核材这几家客户都是海外数通行业巨头，他们是直接供货英伟达、meta、微软亚马逊等等海外大厂，这点在兆龙3月份的调研中都是可以互相验证的。借用一

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沃尔核材
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兆龙互连

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坏哈密瓜

2023-04-09 19:44:48

中石科技纪要，充分受益苹果MR新品和AI服务器散热增量

天风策略会:3.15 中石科技会议纪要基本信息介绍 1.梳理定位:高分子材料热管理全球领导者 2.公司发展历程 3.业务布局美国、泰国、东南亚做了一些新的布局，研发中心、工程中心、制造基地也从国内扩充至泰国，新建了一个泰国的全产品种类生产基地 4.主要客户 (1)数字基建: 基于原来的客户集群做了一些延展，像爱立信、诺基亚、华为、中兴、飞利浦等 (2)消费电子客户: 北美:A 国内:华为、OPPO、VIVO、大疆韩国:三星 1 智能家居开发了一些北美客户:亚马逊、谷歌、微软 (3)EV

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中石科技

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坏哈密瓜

2023-04-09 13:41:03

液冷散热才是AI服务器降本增效的关键

周末讨论较多的就是训练成本的问题，电力成本占大头。大家找的标的都是动力源，中恒电气这种卖电源的，仔细想想逻辑，应该是炒液冷散热才对啊，散热才是跟芯片能耗和效率直接相关的。电源的话细节有瑕疵，业绩都很烂，毕竟AI服务器才开始起量，占比也小，传统业务目前来看都是下滑态势。如果把光模块类比逆变器的话，那散热就相当于新能源热管理，去年汽车热管理走了一波行情，今年就轮到服务器散热了。对于精研科技和中石科技来说，传统业务都很稳定，服务器液冷属于妥妥的0-1增量，有业绩、位置低，没有理由不炒一波。精研

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精研科技
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坏哈密瓜

2023-03-28 21:20:31

关于华西股份，补充两点

AI芯片、光模块啥的就不说了，补充两点。第一：索尔思法人和执行董事王宏宇是华西股份前任副总和董秘（21年离职），目前仍然担任一村资本的董事总经理，说明索尔思不仅仅是财务投资，而是当做一个重要的子公司运作。第二：盘后密集出台民营经济的利好，结合Jack马回国的一系列动作，说明风向变了，民营经济会成为接下来扶持的重点，那创投必炒。华西股份就是非常正宗的创投概念。发改委-民营经济海南-民营经济工信部-民营经济如此正宗的低位光模块➕AI➕创投概念，还有啥好犹豫的？ S华西股份(sz00093

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华西股份

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10.41
坏哈密瓜

2023-03-28 20:41:46

这票还有创投概念，盘后高层发声鼓励民营经济，结合阿里的一系列动作，明天大概率要炒创投了

#查看图片#
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@淘股吧春申华元：光模块一体化稀缺标的，注册制黑马——华西股份

光模块的整个涨幅和逻辑相信大家都非常清楚，随着AI行业的大力发展，光模块受益于算力建设，服务器的大量增加，作为服务器的重要组成部件，光模块的行业增量会非常的大。目前涨幅居前的有剑桥科技，中际旭创，天孚通信，新易盛等。那么我就在思考，到底这些公司除了行业性的增长，公司本身之间有什么区别，上涨的动力是什

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坏哈密瓜

2023-03-26 17:15:33

尚未实现批量销售，到你这就成功应用于苹果小米三星了

#查看图片#

@oatly：open Ai支持第三方插件，硬件入口或迎来真正春天，语音交互成下一个爆点

核心看点：1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互，从而提供更好的用户体验，这可能会促进空间音频技术的发展，从而推动空间音频市场的增长，AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈，拥有AI智能语音交互系统SOC

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川环科技第二帖——算力服务器液冷最大预期差

一、英伟达首个即将对外展示 blackwell 机房的一张图片，满地的蓝色液冷管路铺满整个机房。二、液冷管路分三部分 1、机柜内部液冷管路 2、机柜到外部的连接液冷管路 3、机房内液冷管路三、川环科技实锤供货华为，Y客户最重要的一张图，川环科技厂房展板右下角放大同时深度绑定国内所有的新能源汽车头部品牌，明年10PE预期。还要啥自行车？川环科技第一帖——泼天的订单你得接住啊！字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字

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川环科技——泼天的订单你得接住啊！

10月4日正值国庆假期，大多数人们还沉浸在欢乐的节日气氛之中时，浙江余姚的明星企业浙江峻和科技股份有限公司的总部——一个原本繁忙而有序的汽车流体管路产品生产基地，却瞬间被熊熊烈火和滚滚浓烟所吞噬。据网友爆料，由于生产任务紧张，该厂在国庆节期间并未放假，工人们依然坚守在岗位上，实行12小时两班倒的工作制度。这一消息无疑为这场火灾增添了几分悲壮的色彩。如果国庆节能够正常放假，工人们得以休息和调整，或许这场灾难就能避免，至少能够减轻其严重程度。火灾现场，浓烟滚滚，遮天蔽日，伴随着不时传来的爆炸声，整

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荣科科技-华为超聚变重组潜在最大借壳对象

1、河南花大力气拿下超聚变控股权，后续肯定会有一系列动作。 2、天眼查显示，超聚变的大股东超聚能只有三位高管，分别是冯武，胡长根，董晓燕，目前这三位确实已经全部进入荣科科技高管层。超聚变数字技术有限公司自2021年底从华为剥离、落户郑州之后，聚焦算力/服务器产业的生态发展，实现了高速发展。2023年，服务器产量30万台，居国内市场份额第二位；营收283.8亿元。预计2024年，营收将超过380亿元。如今，超聚变已得到了全球客户的广泛认可，服务了超过100家全球500强企业、超过60家算力高地

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京城股份：不光是氢能源，还是人形机器人国家队

1月12日， ·北京人形机器人创新中心专家委员会成立大会暨专家委员会2024年第一次会议在北京经济技术开发区举办。会议由北京京城机电控股有限责任公司副总经理滕明智主持。专家委员会由多模态人工智能系统全国重点实验室主任、中国科学院院士乔红担任主任，北京通用人工智能研究院院长朱松纯、北京智源人工智能研究院理事长黄铁军、中国信息通信研究院总工程师魏然担任副主任，北京理工大学教授黄强、清华大学教授孙富春等9位专家担任委员。创新中心以打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软

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上峰水泥半导体投资版图

全是国内半导体行业的头部公司，其中盛合晶微深度绑定华为，是华为芯片的封测厂。长鑫存储刚刚获得大基金二期的投资，应该是准备扩产，为了AI时代的hbm存储做准备。国产算力爆发，上峰水泥投资的企业将直接受益。目前股价历史低位+破净，安全边际极高。紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布

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同时还是chiplet先进封装材料国产供货商，充分受益半导体弯道超车。静待市场挖掘

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@坏哈密瓜：10PE的华为MATE60概念股，深度受益华为王者归来

1.华为mate60因为采用7nm工艺，功耗相比其他高端soc偏大，所以华为联合博威合金专门开发了新款散热材料，拆机后巨大的散热板十分显眼。博威合金董秘互动平台实锤供货散热材料不光是mate60系列，在制程不会立马大幅提升的情况下，之后华为一系列产品也都会大量用到公司开发的V

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同时还是chiplet先进封装材料国产供货商，充分受益半导体弯道超车。静待市场挖掘

@坏哈密瓜：10PE的华为MATE60概念股，深度受益华为王者归来

1.华为mate60因为采用7nm工艺，功耗相比其他高端soc偏大，所以华为联合博威合金专门开发了新款散热材料，拆机后巨大的散热板十分显眼。博威合金董秘互动平台实锤供货散热材料不光是mate60系列，在制程不会立马大幅提升的情况下，之后华为一系列产品也都会大量用到公司开发的V

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蓝色光标，套利省广集团最佳标的，最新董秘回复干货满满

首先是业绩，广告行业应该是最先复苏的行业之一了，一季度业绩以及同行分众传媒的半年报业绩也证明了这点。半年预告迟迟不发老师们估计都怀疑雷了，但是最新的董秘回复打消了这个疑虑。公司是meta多年的合作伙伴，股价距离最高点已经调整了40%了，省广集团今天如此强势，meta股价天天新高，省广集团明天连板的话，蓝色光标肯定有很好的溢价。同时，蓝标跟微软深度合作，还间接参股了OpenAI，将会是AI时代最受益的标的。不管是中长线还是短线投资，都极具性价比。股价在半年线位置获得强支撑，北向资金近期也是连

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沃尔核材：兆龙互联最佳补涨，PE仅12倍的高速通信线缆DAC制造商

兆龙互连因为800G DAC的预期，年内涨幅达到了273%，然而兆龙800G产品实际还没形成量产，还处于送样阶段。再来看看沃尔核材董秘回复，实锤800G通信线已经小批量交付。还有最新的机构调研，公司也明确说了400G产品稳定量产，800G产品已经通过客户验证并实现小批量交付，进度明显是快于兆龙互连的，而且下游客户都是行业巨头老师们注意我画的圈圈，沃尔核材这几家客户都是海外数通行业巨头，他们是直接供货英伟达、meta、微软亚马逊等等海外大厂，这点在兆龙3月份的调研中都是可以互相验证的。借用一

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中石科技纪要，充分受益苹果MR新品和AI服务器散热增量

天风策略会:3.15 中石科技会议纪要基本信息介绍 1.梳理定位:高分子材料热管理全球领导者 2.公司发展历程 3.业务布局美国、泰国、东南亚做了一些新的布局，研发中心、工程中心、制造基地也从国内扩充至泰国，新建了一个泰国的全产品种类生产基地 4.主要客户 (1)数字基建: 基于原来的客户集群做了一些延展，像爱立信、诺基亚、华为、中兴、飞利浦等 (2)消费电子客户: 北美:A 国内:华为、OPPO、VIVO、大疆韩国:三星 1 智能家居开发了一些北美客户:亚马逊、谷歌、微软 (3)EV

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液冷散热才是AI服务器降本增效的关键

周末讨论较多的就是训练成本的问题，电力成本占大头。大家找的标的都是动力源，中恒电气这种卖电源的，仔细想想逻辑，应该是炒液冷散热才对啊，散热才是跟芯片能耗和效率直接相关的。电源的话细节有瑕疵，业绩都很烂，毕竟AI服务器才开始起量，占比也小，传统业务目前来看都是下滑态势。如果把光模块类比逆变器的话，那散热就相当于新能源热管理，去年汽车热管理走了一波行情，今年就轮到服务器散热了。对于精研科技和中石科技来说，传统业务都很稳定，服务器液冷属于妥妥的0-1增量，有业绩、位置低，没有理由不炒一波。精研

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关于华西股份，补充两点

AI芯片、光模块啥的就不说了，补充两点。第一：索尔思法人和执行董事王宏宇是华西股份前任副总和董秘（21年离职），目前仍然担任一村资本的董事总经理，说明索尔思不仅仅是财务投资，而是当做一个重要的子公司运作。第二：盘后密集出台民营经济的利好，结合Jack马回国的一系列动作，说明风向变了，民营经济会成为接下来扶持的重点，那创投必炒。华西股份就是非常正宗的创投概念。发改委-民营经济海南-民营经济工信部-民营经济如此正宗的低位光模块➕AI➕创投概念，还有啥好犹豫的？ S华西股份(sz00093

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光模块的整个涨幅和逻辑相信大家都非常清楚，随着AI行业的大力发展，光模块受益于算力建设，服务器的大量增加，作为服务器的重要组成部件，光模块的行业增量会非常的大。目前涨幅居前的有剑桥科技，中际旭创，天孚通信，新易盛等。那么我就在思考，到底这些公司除了行业性的增长，公司本身之间有什么区别，上涨的动力是什

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尚未实现批量销售，到你这就成功应用于苹果小米三星了

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核心看点：1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互，从而提供更好的用户体验，这可能会促进空间音频技术的发展，从而推动空间音频市场的增长，AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈，拥有AI智能语音交互系统SOC

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一、英伟达首个即将对外展示 blackwell 机房的一张图片，满地的蓝色液冷管路铺满整个机房。二、液冷管路分三部分 1、机柜内部液冷管路 2、机柜到外部的连接液冷管路 3、机房内液冷管路三、川环科技实锤供货华为，Y客户最重要的一张图，川环科技厂房展板右下角放大同时深度绑定国内所有的新能源汽车头部品牌，明年10PE预期。还要啥自行车？川环科技第一帖——泼天的订单你得接住啊！字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字

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1、河南花大力气拿下超聚变控股权，后续肯定会有一系列动作。 2、天眼查显示，超聚变的大股东超聚能只有三位高管，分别是冯武，胡长根，董晓燕，目前这三位确实已经全部进入荣科科技高管层。超聚变数字技术有限公司自2021年底从华为剥离、落户郑州之后，聚焦算力/服务器产业的生态发展，实现了高速发展。2023年，服务器产量30万台，居国内市场份额第二位；营收283.8亿元。预计2024年，营收将超过380亿元。如今，超聚变已得到了全球客户的广泛认可，服务了超过100家全球500强企业、超过60家算力高地

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京城股份：不光是氢能源，还是人形机器人国家队

1月12日， ·北京人形机器人创新中心专家委员会成立大会暨专家委员会2024年第一次会议在北京经济技术开发区举办。会议由北京京城机电控股有限责任公司副总经理滕明智主持。专家委员会由多模态人工智能系统全国重点实验室主任、中国科学院院士乔红担任主任，北京通用人工智能研究院院长朱松纯、北京智源人工智能研究院理事长黄铁军、中国信息通信研究院总工程师魏然担任副主任，北京理工大学教授黄强、清华大学教授孙富春等9位专家担任委员。创新中心以打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软

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上峰水泥半导体投资版图

全是国内半导体行业的头部公司，其中盛合晶微深度绑定华为，是华为芯片的封测厂。长鑫存储刚刚获得大基金二期的投资，应该是准备扩产，为了AI时代的hbm存储做准备。国产算力爆发，上峰水泥投资的企业将直接受益。目前股价历史低位+破净，安全边际极高。紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布

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上峰水泥
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亿道信息

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坏哈密瓜

2023-10-28 21:40:39

光刻机消息太多了，海思和上微一起干的？

周末哪哪都在吹光刻机，连主任都在吹

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坏哈密瓜

2023-09-22 13:33:49

同时还是chiplet先进封装材料国产供货商，充分受益半导体弯道超车。静待市场挖掘

#查看图片#

@坏哈密瓜：10PE的华为MATE60概念股，深度受益华为王者归来

1.华为mate60因为采用7nm工艺，功耗相比其他高端soc偏大，所以华为联合博威合金专门开发了新款散热材料，拆机后巨大的散热板十分显眼。博威合金董秘互动平台实锤供货散热材料不光是mate60系列，在制程不会立马大幅提升的情况下，之后华为一系列产品也都会大量用到公司开发的V

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坏哈密瓜

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同时还是chiplet先进封装材料国产供货商，充分受益半导体弯道超车。静待市场挖掘

@坏哈密瓜：10PE的华为MATE60概念股，深度受益华为王者归来

1.华为mate60因为采用7nm工艺，功耗相比其他高端soc偏大，所以华为联合博威合金专门开发了新款散热材料，拆机后巨大的散热板十分显眼。博威合金董秘互动平台实锤供货散热材料不光是mate60系列，在制程不会立马大幅提升的情况下，之后华为一系列产品也都会大量用到公司开发的V

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坏哈密瓜

2023-07-13 14:24:00

蓝色光标，套利省广集团最佳标的，最新董秘回复干货满满

首先是业绩，广告行业应该是最先复苏的行业之一了，一季度业绩以及同行分众传媒的半年报业绩也证明了这点。半年预告迟迟不发老师们估计都怀疑雷了，但是最新的董秘回复打消了这个疑虑。公司是meta多年的合作伙伴，股价距离最高点已经调整了40%了，省广集团今天如此强势，meta股价天天新高，省广集团明天连板的话，蓝色光标肯定有很好的溢价。同时，蓝标跟微软深度合作，还间接参股了OpenAI，将会是AI时代最受益的标的。不管是中长线还是短线投资，都极具性价比。股价在半年线位置获得强支撑，北向资金近期也是连

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蓝色光标

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坏哈密瓜

2023-06-16 12:41:31

沃尔核材：兆龙互联最佳补涨，PE仅12倍的高速通信线缆DAC制造商

兆龙互连因为800G DAC的预期，年内涨幅达到了273%，然而兆龙800G产品实际还没形成量产，还处于送样阶段。再来看看沃尔核材董秘回复，实锤800G通信线已经小批量交付。还有最新的机构调研，公司也明确说了400G产品稳定量产，800G产品已经通过客户验证并实现小批量交付，进度明显是快于兆龙互连的，而且下游客户都是行业巨头老师们注意我画的圈圈，沃尔核材这几家客户都是海外数通行业巨头，他们是直接供货英伟达、meta、微软亚马逊等等海外大厂，这点在兆龙3月份的调研中都是可以互相验证的。借用一

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沃尔核材
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兆龙互连

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坏哈密瓜

2023-04-09 19:44:48

中石科技纪要，充分受益苹果MR新品和AI服务器散热增量

天风策略会:3.15 中石科技会议纪要基本信息介绍 1.梳理定位:高分子材料热管理全球领导者 2.公司发展历程 3.业务布局美国、泰国、东南亚做了一些新的布局，研发中心、工程中心、制造基地也从国内扩充至泰国，新建了一个泰国的全产品种类生产基地 4.主要客户 (1)数字基建: 基于原来的客户集群做了一些延展，像爱立信、诺基亚、华为、中兴、飞利浦等 (2)消费电子客户: 北美:A 国内:华为、OPPO、VIVO、大疆韩国:三星 1 智能家居开发了一些北美客户:亚马逊、谷歌、微软 (3)EV

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中石科技

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坏哈密瓜

2023-04-09 13:41:03

液冷散热才是AI服务器降本增效的关键

周末讨论较多的就是训练成本的问题，电力成本占大头。大家找的标的都是动力源，中恒电气这种卖电源的，仔细想想逻辑，应该是炒液冷散热才对啊，散热才是跟芯片能耗和效率直接相关的。电源的话细节有瑕疵，业绩都很烂，毕竟AI服务器才开始起量，占比也小，传统业务目前来看都是下滑态势。如果把光模块类比逆变器的话，那散热就相当于新能源热管理，去年汽车热管理走了一波行情，今年就轮到服务器散热了。对于精研科技和中石科技来说，传统业务都很稳定，服务器液冷属于妥妥的0-1增量，有业绩、位置低，没有理由不炒一波。精研

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精研科技
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中石科技

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坏哈密瓜

2023-03-28 21:20:31

关于华西股份，补充两点

AI芯片、光模块啥的就不说了，补充两点。第一：索尔思法人和执行董事王宏宇是华西股份前任副总和董秘（21年离职），目前仍然担任一村资本的董事总经理，说明索尔思不仅仅是财务投资，而是当做一个重要的子公司运作。第二：盘后密集出台民营经济的利好，结合Jack马回国的一系列动作，说明风向变了，民营经济会成为接下来扶持的重点，那创投必炒。华西股份就是非常正宗的创投概念。发改委-民营经济海南-民营经济工信部-民营经济如此正宗的低位光模块➕AI➕创投概念，还有啥好犹豫的？ S华西股份(sz00093

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华西股份

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坏哈密瓜

2023-03-28 20:41:46

这票还有创投概念，盘后高层发声鼓励民营经济，结合阿里的一系列动作，明天大概率要炒创投了

#查看图片#
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@淘股吧春申华元：光模块一体化稀缺标的，注册制黑马——华西股份

光模块的整个涨幅和逻辑相信大家都非常清楚，随着AI行业的大力发展，光模块受益于算力建设，服务器的大量增加，作为服务器的重要组成部件，光模块的行业增量会非常的大。目前涨幅居前的有剑桥科技，中际旭创，天孚通信，新易盛等。那么我就在思考，到底这些公司除了行业性的增长，公司本身之间有什么区别，上涨的动力是什

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坏哈密瓜

2023-03-26 17:15:33

尚未实现批量销售，到你这就成功应用于苹果小米三星了

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@oatly：open Ai支持第三方插件，硬件入口或迎来真正春天，语音交互成下一个爆点

核心看点：1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互，从而提供更好的用户体验，这可能会促进空间音频技术的发展，从而推动空间音频市场的增长，AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈，拥有AI智能语音交互系统SOC

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坏哈密瓜

2024-10-14 12:44:53

川环科技第二帖——算力服务器液冷最大预期差

一、英伟达首个即将对外展示 blackwell 机房的一张图片，满地的蓝色液冷管路铺满整个机房。二、液冷管路分三部分 1、机柜内部液冷管路 2、机柜到外部的连接液冷管路 3、机房内液冷管路三、川环科技实锤供货华为，Y客户最重要的一张图，川环科技厂房展板右下角放大同时深度绑定国内所有的新能源汽车头部品牌，明年10PE预期。还要啥自行车？川环科技第一帖——泼天的订单你得接住啊！字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字

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川环科技

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坏哈密瓜

2024-10-12 10:33:04

川环科技——泼天的订单你得接住啊！

10月4日正值国庆假期，大多数人们还沉浸在欢乐的节日气氛之中时，浙江余姚的明星企业浙江峻和科技股份有限公司的总部——一个原本繁忙而有序的汽车流体管路产品生产基地，却瞬间被熊熊烈火和滚滚浓烟所吞噬。据网友爆料，由于生产任务紧张，该厂在国庆节期间并未放假，工人们依然坚守在岗位上，实行12小时两班倒的工作制度。这一消息无疑为这场火灾增添了几分悲壮的色彩。如果国庆节能够正常放假，工人们得以休息和调整，或许这场灾难就能避免，至少能够减轻其严重程度。火灾现场，浓烟滚滚，遮天蔽日，伴随着不时传来的爆炸声，整

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川环科技

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坏哈密瓜

2024-09-13 08:43:46

荣科科技-华为超聚变重组潜在最大借壳对象

1、河南花大力气拿下超聚变控股权，后续肯定会有一系列动作。 2、天眼查显示，超聚变的大股东超聚能只有三位高管，分别是冯武，胡长根，董晓燕，目前这三位确实已经全部进入荣科科技高管层。超聚变数字技术有限公司自2021年底从华为剥离、落户郑州之后，聚焦算力/服务器产业的生态发展，实现了高速发展。2023年，服务器产量30万台，居国内市场份额第二位；营收283.8亿元。预计2024年，营收将超过380亿元。如今，超聚变已得到了全球客户的广泛认可，服务了超过100家全球500强企业、超过60家算力高地

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荣科科技

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坏哈密瓜

2024-01-15 13:17:39

京城股份：不光是氢能源，还是人形机器人国家队

1月12日， ·北京人形机器人创新中心专家委员会成立大会暨专家委员会2024年第一次会议在北京经济技术开发区举办。会议由北京京城机电控股有限责任公司副总经理滕明智主持。专家委员会由多模态人工智能系统全国重点实验室主任、中国科学院院士乔红担任主任，北京通用人工智能研究院院长朱松纯、北京智源人工智能研究院理事长黄铁军、中国信息通信研究院总工程师魏然担任副主任，北京理工大学教授黄强、清华大学教授孙富春等9位专家担任委员。创新中心以打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软

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京城股份

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坏哈密瓜

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上峰水泥半导体投资版图

全是国内半导体行业的头部公司，其中盛合晶微深度绑定华为，是华为芯片的封测厂。长鑫存储刚刚获得大基金二期的投资，应该是准备扩产，为了AI时代的hbm存储做准备。国产算力爆发，上峰水泥投资的企业将直接受益。目前股价历史低位+破净，安全边际极高。紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布

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同时还是chiplet先进封装材料国产供货商，充分受益半导体弯道超车。静待市场挖掘

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@坏哈密瓜：10PE的华为MATE60概念股，深度受益华为王者归来

1.华为mate60因为采用7nm工艺，功耗相比其他高端soc偏大，所以华为联合博威合金专门开发了新款散热材料，拆机后巨大的散热板十分显眼。博威合金董秘互动平台实锤供货散热材料不光是mate60系列，在制程不会立马大幅提升的情况下，之后华为一系列产品也都会大量用到公司开发的V

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同时还是chiplet先进封装材料国产供货商，充分受益半导体弯道超车。静待市场挖掘

@坏哈密瓜：10PE的华为MATE60概念股，深度受益华为王者归来

1.华为mate60因为采用7nm工艺，功耗相比其他高端soc偏大，所以华为联合博威合金专门开发了新款散热材料，拆机后巨大的散热板十分显眼。博威合金董秘互动平台实锤供货散热材料不光是mate60系列，在制程不会立马大幅提升的情况下，之后华为一系列产品也都会大量用到公司开发的V

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蓝色光标，套利省广集团最佳标的，最新董秘回复干货满满

首先是业绩，广告行业应该是最先复苏的行业之一了，一季度业绩以及同行分众传媒的半年报业绩也证明了这点。半年预告迟迟不发老师们估计都怀疑雷了，但是最新的董秘回复打消了这个疑虑。公司是meta多年的合作伙伴，股价距离最高点已经调整了40%了，省广集团今天如此强势，meta股价天天新高，省广集团明天连板的话，蓝色光标肯定有很好的溢价。同时，蓝标跟微软深度合作，还间接参股了OpenAI，将会是AI时代最受益的标的。不管是中长线还是短线投资，都极具性价比。股价在半年线位置获得强支撑，北向资金近期也是连

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沃尔核材：兆龙互联最佳补涨，PE仅12倍的高速通信线缆DAC制造商

兆龙互连因为800G DAC的预期，年内涨幅达到了273%，然而兆龙800G产品实际还没形成量产，还处于送样阶段。再来看看沃尔核材董秘回复，实锤800G通信线已经小批量交付。还有最新的机构调研，公司也明确说了400G产品稳定量产，800G产品已经通过客户验证并实现小批量交付，进度明显是快于兆龙互连的，而且下游客户都是行业巨头老师们注意我画的圈圈，沃尔核材这几家客户都是海外数通行业巨头，他们是直接供货英伟达、meta、微软亚马逊等等海外大厂，这点在兆龙3月份的调研中都是可以互相验证的。借用一

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中石科技纪要，充分受益苹果MR新品和AI服务器散热增量

天风策略会:3.15 中石科技会议纪要基本信息介绍 1.梳理定位:高分子材料热管理全球领导者 2.公司发展历程 3.业务布局美国、泰国、东南亚做了一些新的布局，研发中心、工程中心、制造基地也从国内扩充至泰国，新建了一个泰国的全产品种类生产基地 4.主要客户 (1)数字基建: 基于原来的客户集群做了一些延展，像爱立信、诺基亚、华为、中兴、飞利浦等 (2)消费电子客户: 北美:A 国内:华为、OPPO、VIVO、大疆韩国:三星 1 智能家居开发了一些北美客户:亚马逊、谷歌、微软 (3)EV

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液冷散热才是AI服务器降本增效的关键

周末讨论较多的就是训练成本的问题，电力成本占大头。大家找的标的都是动力源，中恒电气这种卖电源的，仔细想想逻辑，应该是炒液冷散热才对啊，散热才是跟芯片能耗和效率直接相关的。电源的话细节有瑕疵，业绩都很烂，毕竟AI服务器才开始起量，占比也小，传统业务目前来看都是下滑态势。如果把光模块类比逆变器的话，那散热就相当于新能源热管理，去年汽车热管理走了一波行情，今年就轮到服务器散热了。对于精研科技和中石科技来说，传统业务都很稳定，服务器液冷属于妥妥的0-1增量，有业绩、位置低，没有理由不炒一波。精研

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关于华西股份，补充两点

AI芯片、光模块啥的就不说了，补充两点。第一：索尔思法人和执行董事王宏宇是华西股份前任副总和董秘（21年离职），目前仍然担任一村资本的董事总经理，说明索尔思不仅仅是财务投资，而是当做一个重要的子公司运作。第二：盘后密集出台民营经济的利好，结合Jack马回国的一系列动作，说明风向变了，民营经济会成为接下来扶持的重点，那创投必炒。华西股份就是非常正宗的创投概念。发改委-民营经济海南-民营经济工信部-民营经济如此正宗的低位光模块➕AI➕创投概念，还有啥好犹豫的？ S华西股份(sz00093

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这票还有创投概念，盘后高层发声鼓励民营经济，结合阿里的一系列动作，明天大概率要炒创投了

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光模块的整个涨幅和逻辑相信大家都非常清楚，随着AI行业的大力发展，光模块受益于算力建设，服务器的大量增加，作为服务器的重要组成部件，光模块的行业增量会非常的大。目前涨幅居前的有剑桥科技，中际旭创，天孚通信，新易盛等。那么我就在思考，到底这些公司除了行业性的增长，公司本身之间有什么区别，上涨的动力是什

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尚未实现批量销售，到你这就成功应用于苹果小米三星了

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核心看点：1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互，从而提供更好的用户体验，这可能会促进空间音频技术的发展，从而推动空间音频市场的增长，AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈，拥有AI智能语音交互系统SOC

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川环科技第二帖——算力服务器液冷最大预期差

一、英伟达首个即将对外展示 blackwell 机房的一张图片，满地的蓝色液冷管路铺满整个机房。二、液冷管路分三部分 1、机柜内部液冷管路 2、机柜到外部的连接液冷管路 3、机房内液冷管路三、川环科技实锤供货华为，Y客户最重要的一张图，川环科技厂房展板右下角放大同时深度绑定国内所有的新能源汽车头部品牌，明年10PE预期。还要啥自行车？川环科技第一帖——泼天的订单你得接住啊！字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字

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10月4日正值国庆假期，大多数人们还沉浸在欢乐的节日气氛之中时，浙江余姚的明星企业浙江峻和科技股份有限公司的总部——一个原本繁忙而有序的汽车流体管路产品生产基地，却瞬间被熊熊烈火和滚滚浓烟所吞噬。据网友爆料，由于生产任务紧张，该厂在国庆节期间并未放假，工人们依然坚守在岗位上，实行12小时两班倒的工作制度。这一消息无疑为这场火灾增添了几分悲壮的色彩。如果国庆节能够正常放假，工人们得以休息和调整，或许这场灾难就能避免，至少能够减轻其严重程度。火灾现场，浓烟滚滚，遮天蔽日，伴随着不时传来的爆炸声，整

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1、河南花大力气拿下超聚变控股权，后续肯定会有一系列动作。 2、天眼查显示，超聚变的大股东超聚能只有三位高管，分别是冯武，胡长根，董晓燕，目前这三位确实已经全部进入荣科科技高管层。超聚变数字技术有限公司自2021年底从华为剥离、落户郑州之后，聚焦算力/服务器产业的生态发展，实现了高速发展。2023年，服务器产量30万台，居国内市场份额第二位；营收283.8亿元。预计2024年，营收将超过380亿元。如今，超聚变已得到了全球客户的广泛认可，服务了超过100家全球500强企业、超过60家算力高地

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京城股份：不光是氢能源，还是人形机器人国家队

1月12日， ·北京人形机器人创新中心专家委员会成立大会暨专家委员会2024年第一次会议在北京经济技术开发区举办。会议由北京京城机电控股有限责任公司副总经理滕明智主持。专家委员会由多模态人工智能系统全国重点实验室主任、中国科学院院士乔红担任主任，北京通用人工智能研究院院长朱松纯、北京智源人工智能研究院理事长黄铁军、中国信息通信研究院总工程师魏然担任副主任，北京理工大学教授黄强、清华大学教授孙富春等9位专家担任委员。创新中心以打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软

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全是国内半导体行业的头部公司，其中盛合晶微深度绑定华为，是华为芯片的封测厂。长鑫存储刚刚获得大基金二期的投资，应该是准备扩产，为了AI时代的hbm存储做准备。国产算力爆发，上峰水泥投资的企业将直接受益。目前股价历史低位+破净，安全边际极高。紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布

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同时还是chiplet先进封装材料国产供货商，充分受益半导体弯道超车。静待市场挖掘

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1.华为mate60因为采用7nm工艺，功耗相比其他高端soc偏大，所以华为联合博威合金专门开发了新款散热材料，拆机后巨大的散热板十分显眼。博威合金董秘互动平台实锤供货散热材料不光是mate60系列，在制程不会立马大幅提升的情况下，之后华为一系列产品也都会大量用到公司开发的V

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蓝色光标，套利省广集团最佳标的，最新董秘回复干货满满

首先是业绩，广告行业应该是最先复苏的行业之一了，一季度业绩以及同行分众传媒的半年报业绩也证明了这点。半年预告迟迟不发老师们估计都怀疑雷了，但是最新的董秘回复打消了这个疑虑。公司是meta多年的合作伙伴，股价距离最高点已经调整了40%了，省广集团今天如此强势，meta股价天天新高，省广集团明天连板的话，蓝色光标肯定有很好的溢价。同时，蓝标跟微软深度合作，还间接参股了OpenAI，将会是AI时代最受益的标的。不管是中长线还是短线投资，都极具性价比。股价在半年线位置获得强支撑，北向资金近期也是连

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2023-06-16 12:41:31

沃尔核材：兆龙互联最佳补涨，PE仅12倍的高速通信线缆DAC制造商

兆龙互连因为800G DAC的预期，年内涨幅达到了273%，然而兆龙800G产品实际还没形成量产，还处于送样阶段。再来看看沃尔核材董秘回复，实锤800G通信线已经小批量交付。还有最新的机构调研，公司也明确说了400G产品稳定量产，800G产品已经通过客户验证并实现小批量交付，进度明显是快于兆龙互连的，而且下游客户都是行业巨头老师们注意我画的圈圈，沃尔核材这几家客户都是海外数通行业巨头，他们是直接供货英伟达、meta、微软亚马逊等等海外大厂，这点在兆龙3月份的调研中都是可以互相验证的。借用一

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沃尔核材
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兆龙互连

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坏哈密瓜

2023-04-09 19:44:48

中石科技纪要，充分受益苹果MR新品和AI服务器散热增量

天风策略会:3.15 中石科技会议纪要基本信息介绍 1.梳理定位:高分子材料热管理全球领导者 2.公司发展历程 3.业务布局美国、泰国、东南亚做了一些新的布局，研发中心、工程中心、制造基地也从国内扩充至泰国，新建了一个泰国的全产品种类生产基地 4.主要客户 (1)数字基建: 基于原来的客户集群做了一些延展，像爱立信、诺基亚、华为、中兴、飞利浦等 (2)消费电子客户: 北美:A 国内:华为、OPPO、VIVO、大疆韩国:三星 1 智能家居开发了一些北美客户:亚马逊、谷歌、微软 (3)EV

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中石科技

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坏哈密瓜

2023-04-09 13:41:03

液冷散热才是AI服务器降本增效的关键

周末讨论较多的就是训练成本的问题，电力成本占大头。大家找的标的都是动力源，中恒电气这种卖电源的，仔细想想逻辑，应该是炒液冷散热才对啊，散热才是跟芯片能耗和效率直接相关的。电源的话细节有瑕疵，业绩都很烂，毕竟AI服务器才开始起量，占比也小，传统业务目前来看都是下滑态势。如果把光模块类比逆变器的话，那散热就相当于新能源热管理，去年汽车热管理走了一波行情，今年就轮到服务器散热了。对于精研科技和中石科技来说，传统业务都很稳定，服务器液冷属于妥妥的0-1增量，有业绩、位置低，没有理由不炒一波。精研

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精研科技
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中石科技

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12.77
坏哈密瓜

2023-03-28 21:20:31

关于华西股份，补充两点

AI芯片、光模块啥的就不说了，补充两点。第一：索尔思法人和执行董事王宏宇是华西股份前任副总和董秘（21年离职），目前仍然担任一村资本的董事总经理，说明索尔思不仅仅是财务投资，而是当做一个重要的子公司运作。第二：盘后密集出台民营经济的利好，结合Jack马回国的一系列动作，说明风向变了，民营经济会成为接下来扶持的重点，那创投必炒。华西股份就是非常正宗的创投概念。发改委-民营经济海南-民营经济工信部-民营经济如此正宗的低位光模块➕AI➕创投概念，还有啥好犹豫的？ S华西股份(sz00093

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华西股份

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10.41
坏哈密瓜

2023-03-28 20:41:46

这票还有创投概念，盘后高层发声鼓励民营经济，结合阿里的一系列动作，明天大概率要炒创投了

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@淘股吧春申华元：光模块一体化稀缺标的，注册制黑马——华西股份

光模块的整个涨幅和逻辑相信大家都非常清楚，随着AI行业的大力发展，光模块受益于算力建设，服务器的大量增加，作为服务器的重要组成部件，光模块的行业增量会非常的大。目前涨幅居前的有剑桥科技，中际旭创，天孚通信，新易盛等。那么我就在思考，到底这些公司除了行业性的增长，公司本身之间有什么区别，上涨的动力是什

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坏哈密瓜

2023-03-26 17:15:33

尚未实现批量销售，到你这就成功应用于苹果小米三星了

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@oatly：open Ai支持第三方插件，硬件入口或迎来真正春天，语音交互成下一个爆点

核心看点：1. OpenAl的插件可以配合空间音频技术实现更高级的语音交互，从而提供更好的用户体验，这可能会促进空间音频技术的发展，从而推动空间音频市场的增长，AI+音箱的核心——个性化定制语音交互系统SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈，拥有AI智能语音交互系统SOC

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