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【新能源】碳酸锂深度报告

【新能源】碳酸锂深度报告

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【新能源】碳酸锂未来三年成本详细测算模型

碳酸锂未来三年成本测算模型由于锂精矿、硫酸、纯碱、天然气等原燃辅料成本价格大幅上涨，碳酸锂成本有必要进行重新测算。

碳酸锂现金成本计算模型.xlsx

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有色七星阵前瞻-锂镁硅、硅铁、锑、铬、锰

有色金属品种前瞻-锂镁硅、硅铁、锑、铬、锰锂-需求带动、供需共振-锂是目前最好的品种，涨幅和边际都是最好的，明年下半年雅宝、SQM等巨头放量之前，价格维持强势问题不大锑、铬、锰-双控双限下、供给端发力，相对来讲，需求稍弱，阻燃剂和钢铁冶金，主要看供给受限程度，属于二线强势品种硅铁-与铬锰类似，主要是由于内蒙双控的压力大，供给收的比较紧硅-需求带动-主要是光伏硅片的带动，四季度抢装，年底会有所缓解镁-双控双限、供给端发力-主要是由于陕西双控的压力大，轻量化需求逻辑稍弱锂 1、赣锋锂业0

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水价改革前的行情启动反思-持续关注吧，下次下手要早一点

水价改革前的行情启动反思-持续关注吧，下次下手要早一点水价改革文件实施，媒体铺天盖地，但是这个时候行情差不多已经兑现了涨价预期。行情从发改委8月初的文件出来开始启动，已经走了两个多月，从8月中旬、9月初进一步确定上涨预期。哈哈，持续关注吧，下次下手要早一点 8月16日上海发改委决定于8月31日召开居民听证会，调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从3.45元/m3调整至4.09元/m3，上涨约18.5%。 2）9月6日四川广汉市发展和改革局发布文件表示：调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从1.2元/m

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水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避

水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避总的来看，从水价涨价幅度来看大概提涨40%-50%，8月份开始行业已经兑现了利益。从昆明自来水集团近三年数据来看，居民生活用水占比58.29%、非居民用水占比41.02%、特种用水占比0.69% 从目前的价格提涨来看，主要是非居民用水和特种行业用水的涨幅较大，但是占比在40%左右。当前水价提升空间较大：根据前瞻产业研究院数据显示，居民生活用水价格最低，非居民用水次之，特种行业用水价格最高，截至2021年6月，我国主要城市三类用水的平均价格分别为2.

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硅材料的量价齐升黄金发展期-合盛硅业

硅材料的量价齐升黄金发展期-合盛硅业

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光伏、风电、石油、天然气四大金刚装备

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中核钛白-磷酸铁锂+钛白粉双轮驱动

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后期低估值涨价超预期品种预测

如何看待能耗双控下低估值涨价超预期的个股投资机会-后有机硅、磷化工、氟化工时代

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金禾实业

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投资范式框架-大周期、大消费、高端制造、大科技TMT、大健康

经常发现朋友说某某行业不一样，逻辑不一样，其实细细想来：地产行业最好的时候是房价突飞猛进的时候白酒行业最好的时候就是频繁提价、茅台提的最凶周期最好的时候就是产品价格连续上涨的时候医药行业最好的时候也是药品器械价格不断上涨、集采之前… 反之，价格下跌、增速下降这些行业盈利、逐渐下来了，估值也下来了。其实投资不应该有国界、也不应该分行业，如果价格起不来、行业供需景气度不行，即便有量，利润的放大功能就有减弱，这个时候应该去选择继续涨价的行业和品种。当然价格的持续性、下游需求规模持续增长、成

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合盛硅业

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涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸

涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸铁、纯碱、硅铁、天然气涨价品种太多，价格没翻倍的就暂时不做考虑了需求拉动、量价齐升：硅、锂、六氟、PVDF、磷酸铁能耗双控、双限双碳、供给刚性：镁、硅铁、天然气高景气行业配合超弹性小票，应该是最完美选择。比如16个月25倍的江特电机，3万吨锂盐直接就送上了天。硅概念合盛硅业（603260）：龙头股，国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的生产企业之一，工业硅产能国内排名第一，有机硅产品排名第三。公司2020年实现净

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涨价风潮的投资机会梳理之五-硅铁产业链

涨价风潮的投资机会梳理之五-硅铁产业链总的来说，硅铁受到能耗双控和限电的影响较大，产能增长几乎为零，需求国内增速个位数受到钢铁产量减少的指引影响，国外基建重启有一定增量，总的来看属于供给刚性收缩带来的机会。不属于最完美的逻辑，但是值得关注。硅铁在炼钢、铸造、有色金属及其他工业生产中被广泛应用，它们是硅铁的最大用户，共消耗90%以上的硅铁。需求方面，据统计，2020年我国硅铁表观消费为506万吨，同比增长20.2%，预计2021年我国硅铁表观消费量约为530万吨。目前全球硅铁年产能11

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鄂尔多斯

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2021-10-02 21:47:59

涨价风潮的投资机会梳理之五-绝对的涨价之王镁产业链

涨价风潮的投资机会梳理之五-绝对的涨价之王镁产业链总的来说，镁的需求在新能源车拉动下10%左右的增长，产能相对集中在陕西并且增长有限5%左右，陕西又是能耗双控的重点区域，供给影响较大，未来价格或将维持强势。未来10年全球镁的需求还将持续增长，10年间年平均增幅为5.2%，略高于前10年。镁需求持续增长的主要驱动力是镁合金在汽车领域的增长，预计在2021年-2030年，镁在汽车领域的消费年均增幅将是7.6%，而在这一领域中，电动汽车的发展是拉动汽车用镁的关键因素。镁在冶金领域的用量也将保持增长

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涨价风潮的投资机会梳理之四-天然气产业链

涨价风潮的投资机会梳理之四-天然气产业链总的来说天然气价格将在未来维持高位运行，通胀启动了全球燃气价格，同时疫情之后的经济复苏拉动燃气需求，而油气勘探开采周期比较长，可能跟不上需求节奏，价格长期来说比较强势。价格强势下，再加上10%以上的增量，整体来讲天然气赛道还是不错的。 2021年1-7月，我国天然气表观消费量2112亿立方米，同比增长17.1个百分点。近一段时间，国际国内天然气市场淡季不淡，价格持续上涨。原因主要有三个。　　一是天气因素推动。今年6月中旬，北半球出现持续较长时间的高

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【新能源】碳酸锂未来三年成本详细测算模型

碳酸锂未来三年成本测算模型由于锂精矿、硫酸、纯碱、天然气等原燃辅料成本价格大幅上涨，碳酸锂成本有必要进行重新测算。

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有色七星阵前瞻-锂镁硅、硅铁、锑、铬、锰

有色金属品种前瞻-锂镁硅、硅铁、锑、铬、锰锂-需求带动、供需共振-锂是目前最好的品种，涨幅和边际都是最好的，明年下半年雅宝、SQM等巨头放量之前，价格维持强势问题不大锑、铬、锰-双控双限下、供给端发力，相对来讲，需求稍弱，阻燃剂和钢铁冶金，主要看供给受限程度，属于二线强势品种硅铁-与铬锰类似，主要是由于内蒙双控的压力大，供给收的比较紧硅-需求带动-主要是光伏硅片的带动，四季度抢装，年底会有所缓解镁-双控双限、供给端发力-主要是由于陕西双控的压力大，轻量化需求逻辑稍弱锂 1、赣锋锂业0

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水价改革前的行情启动反思-持续关注吧，下次下手要早一点

水价改革前的行情启动反思-持续关注吧，下次下手要早一点水价改革文件实施，媒体铺天盖地，但是这个时候行情差不多已经兑现了涨价预期。行情从发改委8月初的文件出来开始启动，已经走了两个多月，从8月中旬、9月初进一步确定上涨预期。哈哈，持续关注吧，下次下手要早一点 8月16日上海发改委决定于8月31日召开居民听证会，调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从3.45元/m3调整至4.09元/m3，上涨约18.5%。 2）9月6日四川广汉市发展和改革局发布文件表示：调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从1.2元/m

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水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避

水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避总的来看，从水价涨价幅度来看大概提涨40%-50%，8月份开始行业已经兑现了利益。从昆明自来水集团近三年数据来看，居民生活用水占比58.29%、非居民用水占比41.02%、特种用水占比0.69% 从目前的价格提涨来看，主要是非居民用水和特种行业用水的涨幅较大，但是占比在40%左右。当前水价提升空间较大：根据前瞻产业研究院数据显示，居民生活用水价格最低，非居民用水次之，特种行业用水价格最高，截至2021年6月，我国主要城市三类用水的平均价格分别为2.

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经常发现朋友说某某行业不一样，逻辑不一样，其实细细想来：地产行业最好的时候是房价突飞猛进的时候白酒行业最好的时候就是频繁提价、茅台提的最凶周期最好的时候就是产品价格连续上涨的时候医药行业最好的时候也是药品器械价格不断上涨、集采之前… 反之，价格下跌、增速下降这些行业盈利、逐渐下来了，估值也下来了。其实投资不应该有国界、也不应该分行业，如果价格起不来、行业供需景气度不行，即便有量，利润的放大功能就有减弱，这个时候应该去选择继续涨价的行业和品种。当然价格的持续性、下游需求规模持续增长、成

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涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸铁、纯碱、硅铁、天然气涨价品种太多，价格没翻倍的就暂时不做考虑了需求拉动、量价齐升：硅、锂、六氟、PVDF、磷酸铁能耗双控、双限双碳、供给刚性：镁、硅铁、天然气高景气行业配合超弹性小票，应该是最完美选择。比如16个月25倍的江特电机，3万吨锂盐直接就送上了天。硅概念合盛硅业（603260）：龙头股，国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的生产企业之一，工业硅产能国内排名第一，有机硅产品排名第三。公司2020年实现净

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涨价风潮的投资机会梳理之五-硅铁产业链总的来说，硅铁受到能耗双控和限电的影响较大，产能增长几乎为零，需求国内增速个位数受到钢铁产量减少的指引影响，国外基建重启有一定增量，总的来看属于供给刚性收缩带来的机会。不属于最完美的逻辑，但是值得关注。硅铁在炼钢、铸造、有色金属及其他工业生产中被广泛应用，它们是硅铁的最大用户，共消耗90%以上的硅铁。需求方面，据统计，2020年我国硅铁表观消费为506万吨，同比增长20.2%，预计2021年我国硅铁表观消费量约为530万吨。目前全球硅铁年产能11

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涨价风潮的投资机会梳理之五-绝对的涨价之王镁产业链

涨价风潮的投资机会梳理之五-绝对的涨价之王镁产业链总的来说，镁的需求在新能源车拉动下10%左右的增长，产能相对集中在陕西并且增长有限5%左右，陕西又是能耗双控的重点区域，供给影响较大，未来价格或将维持强势。未来10年全球镁的需求还将持续增长，10年间年平均增幅为5.2%，略高于前10年。镁需求持续增长的主要驱动力是镁合金在汽车领域的增长，预计在2021年-2030年，镁在汽车领域的消费年均增幅将是7.6%，而在这一领域中，电动汽车的发展是拉动汽车用镁的关键因素。镁在冶金领域的用量也将保持增长

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涨价风潮的投资机会梳理之四-天然气产业链总的来说天然气价格将在未来维持高位运行，通胀启动了全球燃气价格，同时疫情之后的经济复苏拉动燃气需求，而油气勘探开采周期比较长，可能跟不上需求节奏，价格长期来说比较强势。价格强势下，再加上10%以上的增量，整体来讲天然气赛道还是不错的。 2021年1-7月，我国天然气表观消费量2112亿立方米，同比增长17.1个百分点。近一段时间，国际国内天然气市场淡季不淡，价格持续上涨。原因主要有三个。　　一是天气因素推动。今年6月中旬，北半球出现持续较长时间的高

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有色金属品种前瞻-锂镁硅、硅铁、锑、铬、锰锂-需求带动、供需共振-锂是目前最好的品种，涨幅和边际都是最好的，明年下半年雅宝、SQM等巨头放量之前，价格维持强势问题不大锑、铬、锰-双控双限下、供给端发力，相对来讲，需求稍弱，阻燃剂和钢铁冶金，主要看供给受限程度，属于二线强势品种硅铁-与铬锰类似，主要是由于内蒙双控的压力大，供给收的比较紧硅-需求带动-主要是光伏硅片的带动，四季度抢装，年底会有所缓解镁-双控双限、供给端发力-主要是由于陕西双控的压力大，轻量化需求逻辑稍弱锂 1、赣锋锂业0

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水价改革前的行情启动反思-持续关注吧，下次下手要早一点水价改革文件实施，媒体铺天盖地，但是这个时候行情差不多已经兑现了涨价预期。行情从发改委8月初的文件出来开始启动，已经走了两个多月，从8月中旬、9月初进一步确定上涨预期。哈哈，持续关注吧，下次下手要早一点 8月16日上海发改委决定于8月31日召开居民听证会，调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从3.45元/m3调整至4.09元/m3，上涨约18.5%。 2）9月6日四川广汉市发展和改革局发布文件表示：调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从1.2元/m

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水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避总的来看，从水价涨价幅度来看大概提涨40%-50%，8月份开始行业已经兑现了利益。从昆明自来水集团近三年数据来看，居民生活用水占比58.29%、非居民用水占比41.02%、特种用水占比0.69% 从目前的价格提涨来看，主要是非居民用水和特种行业用水的涨幅较大，但是占比在40%左右。当前水价提升空间较大：根据前瞻产业研究院数据显示，居民生活用水价格最低，非居民用水次之，特种行业用水价格最高，截至2021年6月，我国主要城市三类用水的平均价格分别为2.

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经常发现朋友说某某行业不一样，逻辑不一样，其实细细想来：地产行业最好的时候是房价突飞猛进的时候白酒行业最好的时候就是频繁提价、茅台提的最凶周期最好的时候就是产品价格连续上涨的时候医药行业最好的时候也是药品器械价格不断上涨、集采之前… 反之，价格下跌、增速下降这些行业盈利、逐渐下来了，估值也下来了。其实投资不应该有国界、也不应该分行业，如果价格起不来、行业供需景气度不行，即便有量，利润的放大功能就有减弱，这个时候应该去选择继续涨价的行业和品种。当然价格的持续性、下游需求规模持续增长、成

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涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸铁、纯碱、硅铁、天然气涨价品种太多，价格没翻倍的就暂时不做考虑了需求拉动、量价齐升：硅、锂、六氟、PVDF、磷酸铁能耗双控、双限双碳、供给刚性：镁、硅铁、天然气高景气行业配合超弹性小票，应该是最完美选择。比如16个月25倍的江特电机，3万吨锂盐直接就送上了天。硅概念合盛硅业（603260）：龙头股，国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的生产企业之一，工业硅产能国内排名第一，有机硅产品排名第三。公司2020年实现净

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涨价风潮的投资机会梳理之五-硅铁产业链

涨价风潮的投资机会梳理之五-硅铁产业链总的来说，硅铁受到能耗双控和限电的影响较大，产能增长几乎为零，需求国内增速个位数受到钢铁产量减少的指引影响，国外基建重启有一定增量，总的来看属于供给刚性收缩带来的机会。不属于最完美的逻辑，但是值得关注。硅铁在炼钢、铸造、有色金属及其他工业生产中被广泛应用，它们是硅铁的最大用户，共消耗90%以上的硅铁。需求方面，据统计，2020年我国硅铁表观消费为506万吨，同比增长20.2%，预计2021年我国硅铁表观消费量约为530万吨。目前全球硅铁年产能11

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鄂尔多斯

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白狮

散户

2021-10-02 21:47:59

涨价风潮的投资机会梳理之五-绝对的涨价之王镁产业链

涨价风潮的投资机会梳理之五-绝对的涨价之王镁产业链总的来说，镁的需求在新能源车拉动下10%左右的增长，产能相对集中在陕西并且增长有限5%左右，陕西又是能耗双控的重点区域，供给影响较大，未来价格或将维持强势。未来10年全球镁的需求还将持续增长，10年间年平均增幅为5.2%，略高于前10年。镁需求持续增长的主要驱动力是镁合金在汽车领域的增长，预计在2021年-2030年，镁在汽车领域的消费年均增幅将是7.6%，而在这一领域中，电动汽车的发展是拉动汽车用镁的关键因素。镁在冶金领域的用量也将保持增长

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宝武镁业

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2021-10-02 16:53:37

涨价风潮的投资机会梳理之四-天然气产业链

涨价风潮的投资机会梳理之四-天然气产业链总的来说天然气价格将在未来维持高位运行，通胀启动了全球燃气价格，同时疫情之后的经济复苏拉动燃气需求，而油气勘探开采周期比较长，可能跟不上需求节奏，价格长期来说比较强势。价格强势下，再加上10%以上的增量，整体来讲天然气赛道还是不错的。 2021年1-7月，我国天然气表观消费量2112亿立方米，同比增长17.1个百分点。近一段时间，国际国内天然气市场淡季不淡，价格持续上涨。原因主要有三个。　　一是天气因素推动。今年6月中旬，北半球出现持续较长时间的高

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新天然气

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白狮

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2021-10-15 09:31:50

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【新能源】碳酸锂深度报告

【新能源】碳酸锂深度报告

20190227-财富证券-有色金属行业碳酸锂行业深度：有锂走遍天下.pdf

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天齐锂业

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【新能源】碳酸锂未来三年成本详细测算模型

碳酸锂未来三年成本测算模型由于锂精矿、硫酸、纯碱、天然气等原燃辅料成本价格大幅上涨，碳酸锂成本有必要进行重新测算。

碳酸锂现金成本计算模型.xlsx

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赣锋锂业

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有色七星阵前瞻-锂镁硅、硅铁、锑、铬、锰

有色金属品种前瞻-锂镁硅、硅铁、锑、铬、锰锂-需求带动、供需共振-锂是目前最好的品种，涨幅和边际都是最好的，明年下半年雅宝、SQM等巨头放量之前，价格维持强势问题不大锑、铬、锰-双控双限下、供给端发力，相对来讲，需求稍弱，阻燃剂和钢铁冶金，主要看供给受限程度，属于二线强势品种硅铁-与铬锰类似，主要是由于内蒙双控的压力大，供给收的比较紧硅-需求带动-主要是光伏硅片的带动，四季度抢装，年底会有所缓解镁-双控双限、供给端发力-主要是由于陕西双控的压力大，轻量化需求逻辑稍弱锂 1、赣锋锂业0

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湖南黄金

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电动车隔膜深度

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恩捷股份

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水价改革前的行情启动反思-持续关注吧，下次下手要早一点

水价改革前的行情启动反思-持续关注吧，下次下手要早一点水价改革文件实施，媒体铺天盖地，但是这个时候行情差不多已经兑现了涨价预期。行情从发改委8月初的文件出来开始启动，已经走了两个多月，从8月中旬、9月初进一步确定上涨预期。哈哈，持续关注吧，下次下手要早一点 8月16日上海发改委决定于8月31日召开居民听证会，调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从3.45元/m3调整至4.09元/m3，上涨约18.5%。 2）9月6日四川广汉市发展和改革局发布文件表示：调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从1.2元/m

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重庆水务

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水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避

水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避总的来看，从水价涨价幅度来看大概提涨40%-50%，8月份开始行业已经兑现了利益。从昆明自来水集团近三年数据来看，居民生活用水占比58.29%、非居民用水占比41.02%、特种用水占比0.69% 从目前的价格提涨来看，主要是非居民用水和特种行业用水的涨幅较大，但是占比在40%左右。当前水价提升空间较大：根据前瞻产业研究院数据显示，居民生活用水价格最低，非居民用水次之，特种行业用水价格最高，截至2021年6月，我国主要城市三类用水的平均价格分别为2.

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重庆水务

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硅材料的量价齐升黄金发展期-合盛硅业

硅材料的量价齐升黄金发展期-合盛硅业

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合盛硅业

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光伏、风电、石油、天然气四大金刚装备

光伏、风电、石油、天然气四大金刚装备

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杰瑞股份

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中核钛白-磷酸铁锂+钛白粉双轮驱动

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中核钛白

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后期低估值涨价超预期品种预测

如何看待能耗双控下低估值涨价超预期的个股投资机会-后有机硅、磷化工、氟化工时代

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金禾实业

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投资范式框架-大周期、大消费、高端制造、大科技TMT、大健康

经常发现朋友说某某行业不一样，逻辑不一样，其实细细想来：地产行业最好的时候是房价突飞猛进的时候白酒行业最好的时候就是频繁提价、茅台提的最凶周期最好的时候就是产品价格连续上涨的时候医药行业最好的时候也是药品器械价格不断上涨、集采之前… 反之，价格下跌、增速下降这些行业盈利、逐渐下来了，估值也下来了。其实投资不应该有国界、也不应该分行业，如果价格起不来、行业供需景气度不行，即便有量，利润的放大功能就有减弱，这个时候应该去选择继续涨价的行业和品种。当然价格的持续性、下游需求规模持续增长、成

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合盛硅业

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涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸

涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸铁、纯碱、硅铁、天然气涨价品种太多，价格没翻倍的就暂时不做考虑了需求拉动、量价齐升：硅、锂、六氟、PVDF、磷酸铁能耗双控、双限双碳、供给刚性：镁、硅铁、天然气高景气行业配合超弹性小票，应该是最完美选择。比如16个月25倍的江特电机，3万吨锂盐直接就送上了天。硅概念合盛硅业（603260）：龙头股，国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的生产企业之一，工业硅产能国内排名第一，有机硅产品排名第三。公司2020年实现净

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合盛硅业

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涨价风潮的投资机会梳理之五-硅铁产业链

涨价风潮的投资机会梳理之五-硅铁产业链总的来说，硅铁受到能耗双控和限电的影响较大，产能增长几乎为零，需求国内增速个位数受到钢铁产量减少的指引影响，国外基建重启有一定增量，总的来看属于供给刚性收缩带来的机会。不属于最完美的逻辑，但是值得关注。硅铁在炼钢、铸造、有色金属及其他工业生产中被广泛应用，它们是硅铁的最大用户，共消耗90%以上的硅铁。需求方面，据统计，2020年我国硅铁表观消费为506万吨，同比增长20.2%，预计2021年我国硅铁表观消费量约为530万吨。目前全球硅铁年产能11

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涨价风潮的投资机会梳理之五-绝对的涨价之王镁产业链

涨价风潮的投资机会梳理之五-绝对的涨价之王镁产业链总的来说，镁的需求在新能源车拉动下10%左右的增长，产能相对集中在陕西并且增长有限5%左右，陕西又是能耗双控的重点区域，供给影响较大，未来价格或将维持强势。未来10年全球镁的需求还将持续增长，10年间年平均增幅为5.2%，略高于前10年。镁需求持续增长的主要驱动力是镁合金在汽车领域的增长，预计在2021年-2030年，镁在汽车领域的消费年均增幅将是7.6%，而在这一领域中，电动汽车的发展是拉动汽车用镁的关键因素。镁在冶金领域的用量也将保持增长

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涨价风潮的投资机会梳理之四-天然气产业链

涨价风潮的投资机会梳理之四-天然气产业链总的来说天然气价格将在未来维持高位运行，通胀启动了全球燃气价格，同时疫情之后的经济复苏拉动燃气需求，而油气勘探开采周期比较长，可能跟不上需求节奏，价格长期来说比较强势。价格强势下，再加上10%以上的增量，整体来讲天然气赛道还是不错的。 2021年1-7月，我国天然气表观消费量2112亿立方米，同比增长17.1个百分点。近一段时间，国际国内天然气市场淡季不淡，价格持续上涨。原因主要有三个。　　一是天气因素推动。今年6月中旬，北半球出现持续较长时间的高

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【新能源】碳酸锂未来三年成本详细测算模型

碳酸锂未来三年成本测算模型由于锂精矿、硫酸、纯碱、天然气等原燃辅料成本价格大幅上涨，碳酸锂成本有必要进行重新测算。

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有色七星阵前瞻-锂镁硅、硅铁、锑、铬、锰

有色金属品种前瞻-锂镁硅、硅铁、锑、铬、锰锂-需求带动、供需共振-锂是目前最好的品种，涨幅和边际都是最好的，明年下半年雅宝、SQM等巨头放量之前，价格维持强势问题不大锑、铬、锰-双控双限下、供给端发力，相对来讲，需求稍弱，阻燃剂和钢铁冶金，主要看供给受限程度，属于二线强势品种硅铁-与铬锰类似，主要是由于内蒙双控的压力大，供给收的比较紧硅-需求带动-主要是光伏硅片的带动，四季度抢装，年底会有所缓解镁-双控双限、供给端发力-主要是由于陕西双控的压力大，轻量化需求逻辑稍弱锂 1、赣锋锂业0

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水价改革前的行情启动反思-持续关注吧，下次下手要早一点

水价改革前的行情启动反思-持续关注吧，下次下手要早一点水价改革文件实施，媒体铺天盖地，但是这个时候行情差不多已经兑现了涨价预期。行情从发改委8月初的文件出来开始启动，已经走了两个多月，从8月中旬、9月初进一步确定上涨预期。哈哈，持续关注吧，下次下手要早一点 8月16日上海发改委决定于8月31日召开居民听证会，调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从3.45元/m3调整至4.09元/m3，上涨约18.5%。 2）9月6日四川广汉市发展和改革局发布文件表示：调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从1.2元/m

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水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避

水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避总的来看，从水价涨价幅度来看大概提涨40%-50%，8月份开始行业已经兑现了利益。从昆明自来水集团近三年数据来看，居民生活用水占比58.29%、非居民用水占比41.02%、特种用水占比0.69% 从目前的价格提涨来看，主要是非居民用水和特种行业用水的涨幅较大，但是占比在40%左右。当前水价提升空间较大：根据前瞻产业研究院数据显示，居民生活用水价格最低，非居民用水次之，特种行业用水价格最高，截至2021年6月，我国主要城市三类用水的平均价格分别为2.

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硅材料的量价齐升黄金发展期-合盛硅业

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如何看待能耗双控下低估值涨价超预期的个股投资机会-后有机硅、磷化工、氟化工时代

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经常发现朋友说某某行业不一样，逻辑不一样，其实细细想来：地产行业最好的时候是房价突飞猛进的时候白酒行业最好的时候就是频繁提价、茅台提的最凶周期最好的时候就是产品价格连续上涨的时候医药行业最好的时候也是药品器械价格不断上涨、集采之前… 反之，价格下跌、增速下降这些行业盈利、逐渐下来了，估值也下来了。其实投资不应该有国界、也不应该分行业，如果价格起不来、行业供需景气度不行，即便有量，利润的放大功能就有减弱，这个时候应该去选择继续涨价的行业和品种。当然价格的持续性、下游需求规模持续增长、成

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涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸

涨价风潮的投资机会梳理之七-硅、镁、锂、六氟、PVDF、磷酸铁、纯碱、硅铁、天然气涨价品种太多，价格没翻倍的就暂时不做考虑了需求拉动、量价齐升：硅、锂、六氟、PVDF、磷酸铁能耗双控、双限双碳、供给刚性：镁、硅铁、天然气高景气行业配合超弹性小票，应该是最完美选择。比如16个月25倍的江特电机，3万吨锂盐直接就送上了天。硅概念合盛硅业（603260）：龙头股，国内硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的生产企业之一，工业硅产能国内排名第一，有机硅产品排名第三。公司2020年实现净

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涨价风潮的投资机会梳理之五-硅铁产业链

涨价风潮的投资机会梳理之五-硅铁产业链总的来说，硅铁受到能耗双控和限电的影响较大，产能增长几乎为零，需求国内增速个位数受到钢铁产量减少的指引影响，国外基建重启有一定增量，总的来看属于供给刚性收缩带来的机会。不属于最完美的逻辑，但是值得关注。硅铁在炼钢、铸造、有色金属及其他工业生产中被广泛应用，它们是硅铁的最大用户，共消耗90%以上的硅铁。需求方面，据统计，2020年我国硅铁表观消费为506万吨，同比增长20.2%，预计2021年我国硅铁表观消费量约为530万吨。目前全球硅铁年产能11

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涨价风潮的投资机会梳理之五-绝对的涨价之王镁产业链总的来说，镁的需求在新能源车拉动下10%左右的增长，产能相对集中在陕西并且增长有限5%左右，陕西又是能耗双控的重点区域，供给影响较大，未来价格或将维持强势。未来10年全球镁的需求还将持续增长，10年间年平均增幅为5.2%，略高于前10年。镁需求持续增长的主要驱动力是镁合金在汽车领域的增长，预计在2021年-2030年，镁在汽车领域的消费年均增幅将是7.6%，而在这一领域中，电动汽车的发展是拉动汽车用镁的关键因素。镁在冶金领域的用量也将保持增长

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涨价风潮的投资机会梳理之四-天然气产业链

涨价风潮的投资机会梳理之四-天然气产业链总的来说天然气价格将在未来维持高位运行，通胀启动了全球燃气价格，同时疫情之后的经济复苏拉动燃气需求，而油气勘探开采周期比较长，可能跟不上需求节奏，价格长期来说比较强势。价格强势下，再加上10%以上的增量，整体来讲天然气赛道还是不错的。 2021年1-7月，我国天然气表观消费量2112亿立方米，同比增长17.1个百分点。近一段时间，国际国内天然气市场淡季不淡，价格持续上涨。原因主要有三个。　　一是天气因素推动。今年6月中旬，北半球出现持续较长时间的高

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