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‘白鸦投研’，关注领2022内部投资策略报告

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2022-03-28 21:25:30

绿电补贴拖欠有望一次性解决！

中国证券报报道，国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。 1）3月24日财政部网站发布2022政府性基金预算表，今年政府性基金总预算较上年增加4131亿元； 2）大家最关心的可再生能源补贴科目，今年未单独披露，而是与其他8个科目合并披露，合并后的科目项支出规模增加3609亿，除可再生能源基金之外科目体量绝对值均很小。增加大头属于可再生能源再无疑义； 3）我们判断此次不明确披露可再生能源补贴支出规模或与存量补贴金额尚未完成最终清查，数字无法明确有关； 4）根据上述数字，我们初步估计今

绿电补贴拖欠有望一次性解决！

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2022-03-25 02:55:20

大佬董承非“奔私”后首次发声

一开年市场就来了下马威。经过19-20-21以后，现在内外环境复杂，现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂，难以把握的，我自己有个人看法，也不一定都对，大家听听而已吧。整个来讲是从17年开始，15年股灾、16年调整，17年行情起点，如果参与晚的话，到19年20年才感觉到市场热度，但实际上市场从17年就开始了，主线从17年到去年是没有断更换过的，每个人看市场的角度不一样，到底是牛市还是熊市，你要看什么指数。07年我刚入行的时候就是3000点，结果15年后还是，感觉好像我自己变老了好多，上证还青

大佬董承非“奔私”后首次发声

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2022-03-23 18:10:26

发改委氢能发展规划解读纪要

冬奥会期间，赛区一共投入了氢燃料电池汽车千余辆，配套建设加氢站30余座，全面实现了交通领域的绿色用能。但同时，我们也要清醒地看到，我国氢能产业仍然处于发展的初期，面临产业创新能力不强、技术装备水平不高、支撑产业发展的基础性制度滞后等诸多挑战，需要加强顶层设计，引导产业健康、有序发展。为深入贯彻落实党中央国务院决策部署，系统谋划和整体推进我国氢能产业高质量发展，经报请国务院同意，国家发展改革委、国家能源局编制印发了《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》，下面将从5个方面简要介绍规划的主要内

发改委氢能发展规划解读纪要

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2022-03-22 20:40:21

福莱特年报交流纪要

今年扩产计划？今明两年的资本开支今年扩产7座窑炉（已经两条点火了），点火后每个窑炉需要2-3个月爬坡期。今明两年每年的资本开支是50-60亿（按照合同上规定分期支付测算的）。今年需要可转债项目下来之后，现在就是等拿批文，拿到批文之后就会发现。去年6月份拿到H股配售的批文，然后半年报、季报的静默期不能发，收购期间也不能发。H股配售和可转债也不能同时发，所以后面H股配售要择机发行。我们银行的授信额度还比较高，项目投产会先用银行贷款。全文进下方链接

福莱特年报交流纪要

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2022-03-22 20:39:03

联创光电近况更新

一、高温超导项目： 1、南山铝业那台迟迟未交付的主要原因是去年铝价暴涨，导致铝加工成本与销售倒挂，部分铝加工生产线停产，直到去年底才重启生产线，开始调试设备，基本上耽搁了一年。不是高温超导设备和技术问题。 2、中铝那台非常成功，效果十分满意，堪称完美，节电超过50%以上。近期将举办验收成功典礼，邀请院士参加，但因疫情原因，时间暂时未定，初定4月中旬。 3、目前已经签订ts协议的有30套，其中包括中铝的需求。正在商谈的还有30-40套。验收庆典时有望正式签署订单并公告。全文进下方链接

联创光电近况更新

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2022-03-22 20:38:22

兴发集团交流纪要2022.3.22

1.介绍下我们今年几板块的些核心的些增量项目首先在磷矿块，200万吨的磷矿产能会在今年的四季度投放。草甘膦我们在今年的七月份会投产建成投产，届时投放市场的节奏，我们会根据当时的市场行情来来来确定。第三，类似于107，硅油，我们今年的话，会有4万吨硅油会合成。然后也还会有2万的光刻胶被投产。，第四有7万吨的IC级的、硫酸1万吨的，双氧水2万吨的蚀刻液。有1.5万吨氢氟酸。像二甲基亚砜块，在今年六月份也会有2万吨的。全文进下方链接

兴发集团交流纪要2022.3.22

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2022-03-22 20:37:20

推进抗原检测纳入医保，试剂市场加速开启

3月21日，国家医保局发布推进新冠抗原检测试剂和相应检测项目临时性纳入地方医保，预计零售渠道销售和医院检测均可报销，讲大幅提高自主检测的积极性，家庭自检市场有望加速扩大。目前零售市场已经开始首批销售，但短期存在供应的瓶颈，预计半月内逐步缓解，零售市场的的增量我们预计会超过5亿人份，而且价格稳定。各地集采快速推进，筛查市场已快速起量。自《应用方案》发布，已有广东、鲁晋、津冀多地集采落地，招标价格7~10元/人份。其中吉林市场已采购4000多万人份，目前国内出现多处疫情，且以无症状居多，防控难度大

推进抗原检测纳入医保，试剂市场加速开启

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新奥股份业绩发布会纪要

Q：2月的时候欧盟把天然气纳入绿色投资，公司有没有跟踪，如果天然气实现成为绿电， CCUS处理成本大约是多少？第二，氢能有1,400万方的产量，氢能现在的成本，包括储运生产成本如何，用户主要是哪些？之后的布局或者说年均增速有没有指引？ A：中国的基础能源当然煤是多一点，在现在要达到双碳，肯定是要用清洁的低碳的天然气来替代高碳的煤，水电核电都有一些约束，未来10年15年会是天然气大发展的一个时代，所以公司立足于天然气行业，透过资源端需求端以及储运，通过数字的支撑，在这个行业快速发展中还会取得比较好

新奥股份业绩发布会纪要

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万孚生物交流纪要0311

1. 迈瑞战略合作协议，技术销售层面、产品层面都是体外诊断，迈瑞在深圳，万孚广州，地理位置相近，诊断硬件智能化信息化系统互补合作。资源配置：万孚有质检信息系统、信息管理系统、POCT 硬件系统；迈瑞有大型诊断硬件、瑞智检信息系统。基于四川样板点合作的智慧化实验室万孚维康迈瑞标杆迈瑞提供IVD 万孚提供POCT 双方智能化信息系统效果满意 1. 智慧化实验室产品互补迈瑞中心实验室万孚乡镇快速诊断临床优势 2. 产品层面合作区域检验中心基础乡镇这一块万孚产品可以直接对接迈瑞的产

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九安医疗交流纪要2022.01.14

1、产能主要看人工，有提升空间 2、关于ihealth 品牌：下一步会利用该品牌拓宽更多销售。 3、官网价格：原 17.98 美元（不含运费）提价到 19.9(含运费)，依然是美国最便宜的，且价格不会变。 1、核心原材料是自产还是外采：核心原材料都是外采。 2、零售渠道：包括官网和亚马逊。线下渠道也有，比如药店和沃尔玛。EUA 这张证要看是谁的，决定了谁可以做。 3、九安在美国经营这么多年，亏了这么多钱，才建立起今天的竞争力。这个不是谁想做就短时间可以做的。 4、体外检测门槛不高，但是每家的品质

九安医疗交流纪要2022.01.14

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中国人寿策略会会议纪要2022.01.11

Q1：人事及管理层目前的状况？ A1：目前各方面运营是正常的，无论是业务还是各方面的工作都没有停滞。 Q2：偿二代二期落地后，公司综合及核心偿付能力充足率情况如何？对于负债端的产品结构及资产端的影响？ A2：1）综合偿付能力充足率上升，核心偿付能力充足率下降。 2）公司一直坚持多元化产品策略，目前来看偿付能力充足率满足监管要求的最低标准。对于资产配置，公司对于资本的占用情况等进行调整，不会对我们产生很大的约束。

中国人寿策略会会议纪要2022.01.11

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安琪酵母交流纪要2202.01

Q：公司有比较多的糖蜜储罐存储能力，通过一轮采购季下来一般可以锁定多长时间的原材料成本？公司全年整体平均用量大概需要多少吨糖蜜？ A：公司自己的储罐并不是很多，这几年也在逐步进行储罐自建，绝大部分都是中间供应商及其物流的一些储罐，包括糖厂的储罐，因为糖厂中间商的储罐在一年绝大部分七八个月的时间都是空余的，他们租给公司，公司付租金，中间商也可以产生效益。

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2022-01-11 23:45:54

碳化硅专家交流纪要2202.01

综述第三代半导体有两种材料：SiC和GaN。SiC有两种产品：导电和半绝缘。半绝缘是SiC衬底外延GaN，做微波射频器件，用在5G基站上，最早是用在军方的相控阵雷达。导电是SiC衬底外延SiC，做电力电子器件，用在新能源汽车、光伏逆变器、数据中心、高铁、特高压输点等高压应用领域。导电这块和Si衬底外延GaN有竞争，但Si基电压很难做上去，可靠性也不好，所以Si基一般用在低压、低可靠性场景（消费电子），如快充。SiC未来是要取代Si基的二极管和三极管：SiC SBD取代Si FRD，SiC MO

碳化硅专家交流纪要2202.01

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【重磅新股】翱捷科技：走向世界的稀缺基带芯片厂商

1.翱捷科技是稀缺的国内多制式蜂窝基带芯片公司。公司2015年成立于上海，掌握全制式蜂窝基带技术及其他通信技术。 2.迅速崛起，产品/场景/业务模式多元化。2018-2020年营业收入从1.15亿增长到10.81亿元，CAGR达206.07%，处于高速成长期。 3.回顾翱捷成立来高速发展成长之路，离不开三方面工作一同开展：（1）外延收购。收购Marvell移动通信部门等完成部分核心技术积累，收购整合能力出众，人员流失率极低；（2）多元化产品矩阵，已形成26款产品；（3）资本市场助力。较短时

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2022-01-11 12:44:47

关于缩表讨论和12月非农

核心观点：就业渐进复苏背景下（本月修复慢仍归咎疫情，可持续观测疫情逐步流感化后的修复情况），联储是否能“实际”紧缩源自通胀和金融稳定的权衡。当前美国CPI尚未见顶联储需保持“表观鹰派”，Q1通胀压力难消预计频见官员鹰派发言；通胀回落趋势确认后金融稳定问题将成为美联储紧缩的掣肘，上半年美股在加息预期增强、经济下行压力加大背景下可能因估值和盈利端双重压力而大幅回调并制约美联储，实际紧缩力度可能不及预期。详情请进入下方链接

关于缩表讨论和12月非农

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绿电补贴拖欠有望一次性解决！

中国证券报报道，国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。 1）3月24日财政部网站发布2022政府性基金预算表，今年政府性基金总预算较上年增加4131亿元； 2）大家最关心的可再生能源补贴科目，今年未单独披露，而是与其他8个科目合并披露，合并后的科目项支出规模增加3609亿，除可再生能源基金之外科目体量绝对值均很小。增加大头属于可再生能源再无疑义； 3）我们判断此次不明确披露可再生能源补贴支出规模或与存量补贴金额尚未完成最终清查，数字无法明确有关； 4）根据上述数字，我们初步估计今

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大佬董承非“奔私”后首次发声

一开年市场就来了下马威。经过19-20-21以后，现在内外环境复杂，现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂，难以把握的，我自己有个人看法，也不一定都对，大家听听而已吧。整个来讲是从17年开始，15年股灾、16年调整，17年行情起点，如果参与晚的话，到19年20年才感觉到市场热度，但实际上市场从17年就开始了，主线从17年到去年是没有断更换过的，每个人看市场的角度不一样，到底是牛市还是熊市，你要看什么指数。07年我刚入行的时候就是3000点，结果15年后还是，感觉好像我自己变老了好多，上证还青

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发改委氢能发展规划解读纪要

冬奥会期间，赛区一共投入了氢燃料电池汽车千余辆，配套建设加氢站30余座，全面实现了交通领域的绿色用能。但同时，我们也要清醒地看到，我国氢能产业仍然处于发展的初期，面临产业创新能力不强、技术装备水平不高、支撑产业发展的基础性制度滞后等诸多挑战，需要加强顶层设计，引导产业健康、有序发展。为深入贯彻落实党中央国务院决策部署，系统谋划和整体推进我国氢能产业高质量发展，经报请国务院同意，国家发展改革委、国家能源局编制印发了《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》，下面将从5个方面简要介绍规划的主要内

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福莱特年报交流纪要

今年扩产计划？今明两年的资本开支今年扩产7座窑炉（已经两条点火了），点火后每个窑炉需要2-3个月爬坡期。今明两年每年的资本开支是50-60亿（按照合同上规定分期支付测算的）。今年需要可转债项目下来之后，现在就是等拿批文，拿到批文之后就会发现。去年6月份拿到H股配售的批文，然后半年报、季报的静默期不能发，收购期间也不能发。H股配售和可转债也不能同时发，所以后面H股配售要择机发行。我们银行的授信额度还比较高，项目投产会先用银行贷款。全文进下方链接

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联创光电近况更新

一、高温超导项目： 1、南山铝业那台迟迟未交付的主要原因是去年铝价暴涨，导致铝加工成本与销售倒挂，部分铝加工生产线停产，直到去年底才重启生产线，开始调试设备，基本上耽搁了一年。不是高温超导设备和技术问题。 2、中铝那台非常成功，效果十分满意，堪称完美，节电超过50%以上。近期将举办验收成功典礼，邀请院士参加，但因疫情原因，时间暂时未定，初定4月中旬。 3、目前已经签订ts协议的有30套，其中包括中铝的需求。正在商谈的还有30-40套。验收庆典时有望正式签署订单并公告。全文进下方链接

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1.介绍下我们今年几板块的些核心的些增量项目首先在磷矿块，200万吨的磷矿产能会在今年的四季度投放。草甘膦我们在今年的七月份会投产建成投产，届时投放市场的节奏，我们会根据当时的市场行情来来来确定。第三，类似于107，硅油，我们今年的话，会有4万吨硅油会合成。然后也还会有2万的光刻胶被投产。，第四有7万吨的IC级的、硫酸1万吨的，双氧水2万吨的蚀刻液。有1.5万吨氢氟酸。像二甲基亚砜块，在今年六月份也会有2万吨的。全文进下方链接

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推进抗原检测纳入医保，试剂市场加速开启

3月21日，国家医保局发布推进新冠抗原检测试剂和相应检测项目临时性纳入地方医保，预计零售渠道销售和医院检测均可报销，讲大幅提高自主检测的积极性，家庭自检市场有望加速扩大。目前零售市场已经开始首批销售，但短期存在供应的瓶颈，预计半月内逐步缓解，零售市场的的增量我们预计会超过5亿人份，而且价格稳定。各地集采快速推进，筛查市场已快速起量。自《应用方案》发布，已有广东、鲁晋、津冀多地集采落地，招标价格7~10元/人份。其中吉林市场已采购4000多万人份，目前国内出现多处疫情，且以无症状居多，防控难度大

推进抗原检测纳入医保，试剂市场加速开启

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Q：2月的时候欧盟把天然气纳入绿色投资，公司有没有跟踪，如果天然气实现成为绿电， CCUS处理成本大约是多少？第二，氢能有1,400万方的产量，氢能现在的成本，包括储运生产成本如何，用户主要是哪些？之后的布局或者说年均增速有没有指引？ A：中国的基础能源当然煤是多一点，在现在要达到双碳，肯定是要用清洁的低碳的天然气来替代高碳的煤，水电核电都有一些约束，未来10年15年会是天然气大发展的一个时代，所以公司立足于天然气行业，透过资源端需求端以及储运，通过数字的支撑，在这个行业快速发展中还会取得比较好

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1. 迈瑞战略合作协议，技术销售层面、产品层面都是体外诊断，迈瑞在深圳，万孚广州，地理位置相近，诊断硬件智能化信息化系统互补合作。资源配置：万孚有质检信息系统、信息管理系统、POCT 硬件系统；迈瑞有大型诊断硬件、瑞智检信息系统。基于四川样板点合作的智慧化实验室万孚维康迈瑞标杆迈瑞提供IVD 万孚提供POCT 双方智能化信息系统效果满意 1. 智慧化实验室产品互补迈瑞中心实验室万孚乡镇快速诊断临床优势 2. 产品层面合作区域检验中心基础乡镇这一块万孚产品可以直接对接迈瑞的产

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九安医疗交流纪要2022.01.14

1、产能主要看人工，有提升空间 2、关于ihealth 品牌：下一步会利用该品牌拓宽更多销售。 3、官网价格：原 17.98 美元（不含运费）提价到 19.9(含运费)，依然是美国最便宜的，且价格不会变。 1、核心原材料是自产还是外采：核心原材料都是外采。 2、零售渠道：包括官网和亚马逊。线下渠道也有，比如药店和沃尔玛。EUA 这张证要看是谁的，决定了谁可以做。 3、九安在美国经营这么多年，亏了这么多钱，才建立起今天的竞争力。这个不是谁想做就短时间可以做的。 4、体外检测门槛不高，但是每家的品质

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中国人寿策略会会议纪要2022.01.11

Q1：人事及管理层目前的状况？ A1：目前各方面运营是正常的，无论是业务还是各方面的工作都没有停滞。 Q2：偿二代二期落地后，公司综合及核心偿付能力充足率情况如何？对于负债端的产品结构及资产端的影响？ A2：1）综合偿付能力充足率上升，核心偿付能力充足率下降。 2）公司一直坚持多元化产品策略，目前来看偿付能力充足率满足监管要求的最低标准。对于资产配置，公司对于资本的占用情况等进行调整，不会对我们产生很大的约束。

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Q：公司有比较多的糖蜜储罐存储能力，通过一轮采购季下来一般可以锁定多长时间的原材料成本？公司全年整体平均用量大概需要多少吨糖蜜？ A：公司自己的储罐并不是很多，这几年也在逐步进行储罐自建，绝大部分都是中间供应商及其物流的一些储罐，包括糖厂的储罐，因为糖厂中间商的储罐在一年绝大部分七八个月的时间都是空余的，他们租给公司，公司付租金，中间商也可以产生效益。

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综述第三代半导体有两种材料：SiC和GaN。SiC有两种产品：导电和半绝缘。半绝缘是SiC衬底外延GaN，做微波射频器件，用在5G基站上，最早是用在军方的相控阵雷达。导电是SiC衬底外延SiC，做电力电子器件，用在新能源汽车、光伏逆变器、数据中心、高铁、特高压输点等高压应用领域。导电这块和Si衬底外延GaN有竞争，但Si基电压很难做上去，可靠性也不好，所以Si基一般用在低压、低可靠性场景（消费电子），如快充。SiC未来是要取代Si基的二极管和三极管：SiC SBD取代Si FRD，SiC MO

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【重磅新股】翱捷科技：走向世界的稀缺基带芯片厂商

1.翱捷科技是稀缺的国内多制式蜂窝基带芯片公司。公司2015年成立于上海，掌握全制式蜂窝基带技术及其他通信技术。 2.迅速崛起，产品/场景/业务模式多元化。2018-2020年营业收入从1.15亿增长到10.81亿元，CAGR达206.07%，处于高速成长期。 3.回顾翱捷成立来高速发展成长之路，离不开三方面工作一同开展：（1）外延收购。收购Marvell移动通信部门等完成部分核心技术积累，收购整合能力出众，人员流失率极低；（2）多元化产品矩阵，已形成26款产品；（3）资本市场助力。较短时

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关于缩表讨论和12月非农

核心观点：就业渐进复苏背景下（本月修复慢仍归咎疫情，可持续观测疫情逐步流感化后的修复情况），联储是否能“实际”紧缩源自通胀和金融稳定的权衡。当前美国CPI尚未见顶联储需保持“表观鹰派”，Q1通胀压力难消预计频见官员鹰派发言；通胀回落趋势确认后金融稳定问题将成为美联储紧缩的掣肘，上半年美股在加息预期增强、经济下行压力加大背景下可能因估值和盈利端双重压力而大幅回调并制约美联储，实际紧缩力度可能不及预期。详情请进入下方链接

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绿电补贴拖欠有望一次性解决！

中国证券报报道，国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。 1）3月24日财政部网站发布2022政府性基金预算表，今年政府性基金总预算较上年增加4131亿元； 2）大家最关心的可再生能源补贴科目，今年未单独披露，而是与其他8个科目合并披露，合并后的科目项支出规模增加3609亿，除可再生能源基金之外科目体量绝对值均很小。增加大头属于可再生能源再无疑义； 3）我们判断此次不明确披露可再生能源补贴支出规模或与存量补贴金额尚未完成最终清查，数字无法明确有关； 4）根据上述数字，我们初步估计今

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大佬董承非“奔私”后首次发声

一开年市场就来了下马威。经过19-20-21以后，现在内外环境复杂，现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂，难以把握的，我自己有个人看法，也不一定都对，大家听听而已吧。整个来讲是从17年开始，15年股灾、16年调整，17年行情起点，如果参与晚的话，到19年20年才感觉到市场热度，但实际上市场从17年就开始了，主线从17年到去年是没有断更换过的，每个人看市场的角度不一样，到底是牛市还是熊市，你要看什么指数。07年我刚入行的时候就是3000点，结果15年后还是，感觉好像我自己变老了好多，上证还青

大佬董承非“奔私”后首次发声

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白鸦投研

2022-03-23 18:10:26

发改委氢能发展规划解读纪要

冬奥会期间，赛区一共投入了氢燃料电池汽车千余辆，配套建设加氢站30余座，全面实现了交通领域的绿色用能。但同时，我们也要清醒地看到，我国氢能产业仍然处于发展的初期，面临产业创新能力不强、技术装备水平不高、支撑产业发展的基础性制度滞后等诸多挑战，需要加强顶层设计，引导产业健康、有序发展。为深入贯彻落实党中央国务院决策部署，系统谋划和整体推进我国氢能产业高质量发展，经报请国务院同意，国家发展改革委、国家能源局编制印发了《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》，下面将从5个方面简要介绍规划的主要内

发改委氢能发展规划解读纪要

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2022-03-22 20:40:21

福莱特年报交流纪要

今年扩产计划？今明两年的资本开支今年扩产7座窑炉（已经两条点火了），点火后每个窑炉需要2-3个月爬坡期。今明两年每年的资本开支是50-60亿（按照合同上规定分期支付测算的）。今年需要可转债项目下来之后，现在就是等拿批文，拿到批文之后就会发现。去年6月份拿到H股配售的批文，然后半年报、季报的静默期不能发，收购期间也不能发。H股配售和可转债也不能同时发，所以后面H股配售要择机发行。我们银行的授信额度还比较高，项目投产会先用银行贷款。全文进下方链接

福莱特年报交流纪要

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白鸦投研

2022-03-22 20:39:03

联创光电近况更新

一、高温超导项目： 1、南山铝业那台迟迟未交付的主要原因是去年铝价暴涨，导致铝加工成本与销售倒挂，部分铝加工生产线停产，直到去年底才重启生产线，开始调试设备，基本上耽搁了一年。不是高温超导设备和技术问题。 2、中铝那台非常成功，效果十分满意，堪称完美，节电超过50%以上。近期将举办验收成功典礼，邀请院士参加，但因疫情原因，时间暂时未定，初定4月中旬。 3、目前已经签订ts协议的有30套，其中包括中铝的需求。正在商谈的还有30-40套。验收庆典时有望正式签署订单并公告。全文进下方链接

联创光电近况更新

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2022-03-22 20:38:22

兴发集团交流纪要2022.3.22

1.介绍下我们今年几板块的些核心的些增量项目首先在磷矿块，200万吨的磷矿产能会在今年的四季度投放。草甘膦我们在今年的七月份会投产建成投产，届时投放市场的节奏，我们会根据当时的市场行情来来来确定。第三，类似于107，硅油，我们今年的话，会有4万吨硅油会合成。然后也还会有2万的光刻胶被投产。，第四有7万吨的IC级的、硫酸1万吨的，双氧水2万吨的蚀刻液。有1.5万吨氢氟酸。像二甲基亚砜块，在今年六月份也会有2万吨的。全文进下方链接

兴发集团交流纪要2022.3.22

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2022-03-22 20:37:20

推进抗原检测纳入医保，试剂市场加速开启

3月21日，国家医保局发布推进新冠抗原检测试剂和相应检测项目临时性纳入地方医保，预计零售渠道销售和医院检测均可报销，讲大幅提高自主检测的积极性，家庭自检市场有望加速扩大。目前零售市场已经开始首批销售，但短期存在供应的瓶颈，预计半月内逐步缓解，零售市场的的增量我们预计会超过5亿人份，而且价格稳定。各地集采快速推进，筛查市场已快速起量。自《应用方案》发布，已有广东、鲁晋、津冀多地集采落地，招标价格7~10元/人份。其中吉林市场已采购4000多万人份，目前国内出现多处疫情，且以无症状居多，防控难度大

推进抗原检测纳入医保，试剂市场加速开启

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新奥股份业绩发布会纪要

Q：2月的时候欧盟把天然气纳入绿色投资，公司有没有跟踪，如果天然气实现成为绿电， CCUS处理成本大约是多少？第二，氢能有1,400万方的产量，氢能现在的成本，包括储运生产成本如何，用户主要是哪些？之后的布局或者说年均增速有没有指引？ A：中国的基础能源当然煤是多一点，在现在要达到双碳，肯定是要用清洁的低碳的天然气来替代高碳的煤，水电核电都有一些约束，未来10年15年会是天然气大发展的一个时代，所以公司立足于天然气行业，透过资源端需求端以及储运，通过数字的支撑，在这个行业快速发展中还会取得比较好

新奥股份业绩发布会纪要

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2022-03-14 23:05:31

万孚生物交流纪要0311

1. 迈瑞战略合作协议，技术销售层面、产品层面都是体外诊断，迈瑞在深圳，万孚广州，地理位置相近，诊断硬件智能化信息化系统互补合作。资源配置：万孚有质检信息系统、信息管理系统、POCT 硬件系统；迈瑞有大型诊断硬件、瑞智检信息系统。基于四川样板点合作的智慧化实验室万孚维康迈瑞标杆迈瑞提供IVD 万孚提供POCT 双方智能化信息系统效果满意 1. 智慧化实验室产品互补迈瑞中心实验室万孚乡镇快速诊断临床优势 2. 产品层面合作区域检验中心基础乡镇这一块万孚产品可以直接对接迈瑞的产

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九安医疗交流纪要2022.01.14

1、产能主要看人工，有提升空间 2、关于ihealth 品牌：下一步会利用该品牌拓宽更多销售。 3、官网价格：原 17.98 美元（不含运费）提价到 19.9(含运费)，依然是美国最便宜的，且价格不会变。 1、核心原材料是自产还是外采：核心原材料都是外采。 2、零售渠道：包括官网和亚马逊。线下渠道也有，比如药店和沃尔玛。EUA 这张证要看是谁的，决定了谁可以做。 3、九安在美国经营这么多年，亏了这么多钱，才建立起今天的竞争力。这个不是谁想做就短时间可以做的。 4、体外检测门槛不高，但是每家的品质

九安医疗交流纪要2022.01.14

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2022-01-11 23:47:06

中国人寿策略会会议纪要2022.01.11

Q1：人事及管理层目前的状况？ A1：目前各方面运营是正常的，无论是业务还是各方面的工作都没有停滞。 Q2：偿二代二期落地后，公司综合及核心偿付能力充足率情况如何？对于负债端的产品结构及资产端的影响？ A2：1）综合偿付能力充足率上升，核心偿付能力充足率下降。 2）公司一直坚持多元化产品策略，目前来看偿付能力充足率满足监管要求的最低标准。对于资产配置，公司对于资本的占用情况等进行调整，不会对我们产生很大的约束。

中国人寿策略会会议纪要2022.01.11

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中国人寿保险股份有限公司

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白鸦投研

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安琪酵母交流纪要2202.01

Q：公司有比较多的糖蜜储罐存储能力，通过一轮采购季下来一般可以锁定多长时间的原材料成本？公司全年整体平均用量大概需要多少吨糖蜜？ A：公司自己的储罐并不是很多，这几年也在逐步进行储罐自建，绝大部分都是中间供应商及其物流的一些储罐，包括糖厂的储罐，因为糖厂中间商的储罐在一年绝大部分七八个月的时间都是空余的，他们租给公司，公司付租金，中间商也可以产生效益。

安琪酵母交流纪要2202.01

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2022-01-11 23:45:54

碳化硅专家交流纪要2202.01

综述第三代半导体有两种材料：SiC和GaN。SiC有两种产品：导电和半绝缘。半绝缘是SiC衬底外延GaN，做微波射频器件，用在5G基站上，最早是用在军方的相控阵雷达。导电是SiC衬底外延SiC，做电力电子器件，用在新能源汽车、光伏逆变器、数据中心、高铁、特高压输点等高压应用领域。导电这块和Si衬底外延GaN有竞争，但Si基电压很难做上去，可靠性也不好，所以Si基一般用在低压、低可靠性场景（消费电子），如快充。SiC未来是要取代Si基的二极管和三极管：SiC SBD取代Si FRD，SiC MO

碳化硅专家交流纪要2202.01

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2022-01-11 23:45:09

【重磅新股】翱捷科技：走向世界的稀缺基带芯片厂商

1.翱捷科技是稀缺的国内多制式蜂窝基带芯片公司。公司2015年成立于上海，掌握全制式蜂窝基带技术及其他通信技术。 2.迅速崛起，产品/场景/业务模式多元化。2018-2020年营业收入从1.15亿增长到10.81亿元，CAGR达206.07%，处于高速成长期。 3.回顾翱捷成立来高速发展成长之路，离不开三方面工作一同开展：（1）外延收购。收购Marvell移动通信部门等完成部分核心技术积累，收购整合能力出众，人员流失率极低；（2）多元化产品矩阵，已形成26款产品；（3）资本市场助力。较短时

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白鸦投研

2022-01-11 12:44:47

关于缩表讨论和12月非农

核心观点：就业渐进复苏背景下（本月修复慢仍归咎疫情，可持续观测疫情逐步流感化后的修复情况），联储是否能“实际”紧缩源自通胀和金融稳定的权衡。当前美国CPI尚未见顶联储需保持“表观鹰派”，Q1通胀压力难消预计频见官员鹰派发言；通胀回落趋势确认后金融稳定问题将成为美联储紧缩的掣肘，上半年美股在加息预期增强、经济下行压力加大背景下可能因估值和盈利端双重压力而大幅回调并制约美联储，实际紧缩力度可能不及预期。详情请进入下方链接

关于缩表讨论和12月非农

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2022-03-28 21:25:30

绿电补贴拖欠有望一次性解决！

中国证券报报道，国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。 1）3月24日财政部网站发布2022政府性基金预算表，今年政府性基金总预算较上年增加4131亿元； 2）大家最关心的可再生能源补贴科目，今年未单独披露，而是与其他8个科目合并披露，合并后的科目项支出规模增加3609亿，除可再生能源基金之外科目体量绝对值均很小。增加大头属于可再生能源再无疑义； 3）我们判断此次不明确披露可再生能源补贴支出规模或与存量补贴金额尚未完成最终清查，数字无法明确有关； 4）根据上述数字，我们初步估计今

绿电补贴拖欠有望一次性解决！

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大佬董承非“奔私”后首次发声

一开年市场就来了下马威。经过19-20-21以后，现在内外环境复杂，现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂，难以把握的，我自己有个人看法，也不一定都对，大家听听而已吧。整个来讲是从17年开始，15年股灾、16年调整，17年行情起点，如果参与晚的话，到19年20年才感觉到市场热度，但实际上市场从17年就开始了，主线从17年到去年是没有断更换过的，每个人看市场的角度不一样，到底是牛市还是熊市，你要看什么指数。07年我刚入行的时候就是3000点，结果15年后还是，感觉好像我自己变老了好多，上证还青

大佬董承非“奔私”后首次发声

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发改委氢能发展规划解读纪要

冬奥会期间，赛区一共投入了氢燃料电池汽车千余辆，配套建设加氢站30余座，全面实现了交通领域的绿色用能。但同时，我们也要清醒地看到，我国氢能产业仍然处于发展的初期，面临产业创新能力不强、技术装备水平不高、支撑产业发展的基础性制度滞后等诸多挑战，需要加强顶层设计，引导产业健康、有序发展。为深入贯彻落实党中央国务院决策部署，系统谋划和整体推进我国氢能产业高质量发展，经报请国务院同意，国家发展改革委、国家能源局编制印发了《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》，下面将从5个方面简要介绍规划的主要内

发改委氢能发展规划解读纪要

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福莱特年报交流纪要

今年扩产计划？今明两年的资本开支今年扩产7座窑炉（已经两条点火了），点火后每个窑炉需要2-3个月爬坡期。今明两年每年的资本开支是50-60亿（按照合同上规定分期支付测算的）。今年需要可转债项目下来之后，现在就是等拿批文，拿到批文之后就会发现。去年6月份拿到H股配售的批文，然后半年报、季报的静默期不能发，收购期间也不能发。H股配售和可转债也不能同时发，所以后面H股配售要择机发行。我们银行的授信额度还比较高，项目投产会先用银行贷款。全文进下方链接

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联创光电近况更新

一、高温超导项目： 1、南山铝业那台迟迟未交付的主要原因是去年铝价暴涨，导致铝加工成本与销售倒挂，部分铝加工生产线停产，直到去年底才重启生产线，开始调试设备，基本上耽搁了一年。不是高温超导设备和技术问题。 2、中铝那台非常成功，效果十分满意，堪称完美，节电超过50%以上。近期将举办验收成功典礼，邀请院士参加，但因疫情原因，时间暂时未定，初定4月中旬。 3、目前已经签订ts协议的有30套，其中包括中铝的需求。正在商谈的还有30-40套。验收庆典时有望正式签署订单并公告。全文进下方链接

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兴发集团交流纪要2022.3.22

1.介绍下我们今年几板块的些核心的些增量项目首先在磷矿块，200万吨的磷矿产能会在今年的四季度投放。草甘膦我们在今年的七月份会投产建成投产，届时投放市场的节奏，我们会根据当时的市场行情来来来确定。第三，类似于107，硅油，我们今年的话，会有4万吨硅油会合成。然后也还会有2万的光刻胶被投产。，第四有7万吨的IC级的、硫酸1万吨的，双氧水2万吨的蚀刻液。有1.5万吨氢氟酸。像二甲基亚砜块，在今年六月份也会有2万吨的。全文进下方链接

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推进抗原检测纳入医保，试剂市场加速开启

3月21日，国家医保局发布推进新冠抗原检测试剂和相应检测项目临时性纳入地方医保，预计零售渠道销售和医院检测均可报销，讲大幅提高自主检测的积极性，家庭自检市场有望加速扩大。目前零售市场已经开始首批销售，但短期存在供应的瓶颈，预计半月内逐步缓解，零售市场的的增量我们预计会超过5亿人份，而且价格稳定。各地集采快速推进，筛查市场已快速起量。自《应用方案》发布，已有广东、鲁晋、津冀多地集采落地，招标价格7~10元/人份。其中吉林市场已采购4000多万人份，目前国内出现多处疫情，且以无症状居多，防控难度大

推进抗原检测纳入医保，试剂市场加速开启

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新奥股份业绩发布会纪要

Q：2月的时候欧盟把天然气纳入绿色投资，公司有没有跟踪，如果天然气实现成为绿电， CCUS处理成本大约是多少？第二，氢能有1,400万方的产量，氢能现在的成本，包括储运生产成本如何，用户主要是哪些？之后的布局或者说年均增速有没有指引？ A：中国的基础能源当然煤是多一点，在现在要达到双碳，肯定是要用清洁的低碳的天然气来替代高碳的煤，水电核电都有一些约束，未来10年15年会是天然气大发展的一个时代，所以公司立足于天然气行业，透过资源端需求端以及储运，通过数字的支撑，在这个行业快速发展中还会取得比较好

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1. 迈瑞战略合作协议，技术销售层面、产品层面都是体外诊断，迈瑞在深圳，万孚广州，地理位置相近，诊断硬件智能化信息化系统互补合作。资源配置：万孚有质检信息系统、信息管理系统、POCT 硬件系统；迈瑞有大型诊断硬件、瑞智检信息系统。基于四川样板点合作的智慧化实验室万孚维康迈瑞标杆迈瑞提供IVD 万孚提供POCT 双方智能化信息系统效果满意 1. 智慧化实验室产品互补迈瑞中心实验室万孚乡镇快速诊断临床优势 2. 产品层面合作区域检验中心基础乡镇这一块万孚产品可以直接对接迈瑞的产

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1、产能主要看人工，有提升空间 2、关于ihealth 品牌：下一步会利用该品牌拓宽更多销售。 3、官网价格：原 17.98 美元（不含运费）提价到 19.9(含运费)，依然是美国最便宜的，且价格不会变。 1、核心原材料是自产还是外采：核心原材料都是外采。 2、零售渠道：包括官网和亚马逊。线下渠道也有，比如药店和沃尔玛。EUA 这张证要看是谁的，决定了谁可以做。 3、九安在美国经营这么多年，亏了这么多钱，才建立起今天的竞争力。这个不是谁想做就短时间可以做的。 4、体外检测门槛不高，但是每家的品质

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Q1：人事及管理层目前的状况？ A1：目前各方面运营是正常的，无论是业务还是各方面的工作都没有停滞。 Q2：偿二代二期落地后，公司综合及核心偿付能力充足率情况如何？对于负债端的产品结构及资产端的影响？ A2：1）综合偿付能力充足率上升，核心偿付能力充足率下降。 2）公司一直坚持多元化产品策略，目前来看偿付能力充足率满足监管要求的最低标准。对于资产配置，公司对于资本的占用情况等进行调整，不会对我们产生很大的约束。

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Q：公司有比较多的糖蜜储罐存储能力，通过一轮采购季下来一般可以锁定多长时间的原材料成本？公司全年整体平均用量大概需要多少吨糖蜜？ A：公司自己的储罐并不是很多，这几年也在逐步进行储罐自建，绝大部分都是中间供应商及其物流的一些储罐，包括糖厂的储罐，因为糖厂中间商的储罐在一年绝大部分七八个月的时间都是空余的，他们租给公司，公司付租金，中间商也可以产生效益。

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综述第三代半导体有两种材料：SiC和GaN。SiC有两种产品：导电和半绝缘。半绝缘是SiC衬底外延GaN，做微波射频器件，用在5G基站上，最早是用在军方的相控阵雷达。导电是SiC衬底外延SiC，做电力电子器件，用在新能源汽车、光伏逆变器、数据中心、高铁、特高压输点等高压应用领域。导电这块和Si衬底外延GaN有竞争，但Si基电压很难做上去，可靠性也不好，所以Si基一般用在低压、低可靠性场景（消费电子），如快充。SiC未来是要取代Si基的二极管和三极管：SiC SBD取代Si FRD，SiC MO

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【重磅新股】翱捷科技：走向世界的稀缺基带芯片厂商

1.翱捷科技是稀缺的国内多制式蜂窝基带芯片公司。公司2015年成立于上海，掌握全制式蜂窝基带技术及其他通信技术。 2.迅速崛起，产品/场景/业务模式多元化。2018-2020年营业收入从1.15亿增长到10.81亿元，CAGR达206.07%，处于高速成长期。 3.回顾翱捷成立来高速发展成长之路，离不开三方面工作一同开展：（1）外延收购。收购Marvell移动通信部门等完成部分核心技术积累，收购整合能力出众，人员流失率极低；（2）多元化产品矩阵，已形成26款产品；（3）资本市场助力。较短时

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关于缩表讨论和12月非农

核心观点：就业渐进复苏背景下（本月修复慢仍归咎疫情，可持续观测疫情逐步流感化后的修复情况），联储是否能“实际”紧缩源自通胀和金融稳定的权衡。当前美国CPI尚未见顶联储需保持“表观鹰派”，Q1通胀压力难消预计频见官员鹰派发言；通胀回落趋势确认后金融稳定问题将成为美联储紧缩的掣肘，上半年美股在加息预期增强、经济下行压力加大背景下可能因估值和盈利端双重压力而大幅回调并制约美联储，实际紧缩力度可能不及预期。详情请进入下方链接

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绿电补贴拖欠有望一次性解决！

中国证券报报道，国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。 1）3月24日财政部网站发布2022政府性基金预算表，今年政府性基金总预算较上年增加4131亿元； 2）大家最关心的可再生能源补贴科目，今年未单独披露，而是与其他8个科目合并披露，合并后的科目项支出规模增加3609亿，除可再生能源基金之外科目体量绝对值均很小。增加大头属于可再生能源再无疑义； 3）我们判断此次不明确披露可再生能源补贴支出规模或与存量补贴金额尚未完成最终清查，数字无法明确有关； 4）根据上述数字，我们初步估计今

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一开年市场就来了下马威。经过19-20-21以后，现在内外环境复杂，现在市场让人有点沮丧。确实市场是非常复杂，难以把握的，我自己有个人看法，也不一定都对，大家听听而已吧。整个来讲是从17年开始，15年股灾、16年调整，17年行情起点，如果参与晚的话，到19年20年才感觉到市场热度，但实际上市场从17年就开始了，主线从17年到去年是没有断更换过的，每个人看市场的角度不一样，到底是牛市还是熊市，你要看什么指数。07年我刚入行的时候就是3000点，结果15年后还是，感觉好像我自己变老了好多，上证还青

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发改委氢能发展规划解读纪要

冬奥会期间，赛区一共投入了氢燃料电池汽车千余辆，配套建设加氢站30余座，全面实现了交通领域的绿色用能。但同时，我们也要清醒地看到，我国氢能产业仍然处于发展的初期，面临产业创新能力不强、技术装备水平不高、支撑产业发展的基础性制度滞后等诸多挑战，需要加强顶层设计，引导产业健康、有序发展。为深入贯彻落实党中央国务院决策部署，系统谋划和整体推进我国氢能产业高质量发展，经报请国务院同意，国家发展改革委、国家能源局编制印发了《氢能产业发展中长期规划2021-2035年》，下面将从5个方面简要介绍规划的主要内

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雄韬股份

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白鸦投研

2022-03-22 20:40:21

福莱特年报交流纪要

今年扩产计划？今明两年的资本开支今年扩产7座窑炉（已经两条点火了），点火后每个窑炉需要2-3个月爬坡期。今明两年每年的资本开支是50-60亿（按照合同上规定分期支付测算的）。今年需要可转债项目下来之后，现在就是等拿批文，拿到批文之后就会发现。去年6月份拿到H股配售的批文，然后半年报、季报的静默期不能发，收购期间也不能发。H股配售和可转债也不能同时发，所以后面H股配售要择机发行。我们银行的授信额度还比较高，项目投产会先用银行贷款。全文进下方链接

福莱特年报交流纪要

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福莱特
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福莱特玻璃

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白鸦投研

2022-03-22 20:39:03

联创光电近况更新

一、高温超导项目： 1、南山铝业那台迟迟未交付的主要原因是去年铝价暴涨，导致铝加工成本与销售倒挂，部分铝加工生产线停产，直到去年底才重启生产线，开始调试设备，基本上耽搁了一年。不是高温超导设备和技术问题。 2、中铝那台非常成功，效果十分满意，堪称完美，节电超过50%以上。近期将举办验收成功典礼，邀请院士参加，但因疫情原因，时间暂时未定，初定4月中旬。 3、目前已经签订ts协议的有30套，其中包括中铝的需求。正在商谈的还有30-40套。验收庆典时有望正式签署订单并公告。全文进下方链接

联创光电近况更新

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联创光电

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白鸦投研

2022-03-22 20:38:22

兴发集团交流纪要2022.3.22

1.介绍下我们今年几板块的些核心的些增量项目首先在磷矿块，200万吨的磷矿产能会在今年的四季度投放。草甘膦我们在今年的七月份会投产建成投产，届时投放市场的节奏，我们会根据当时的市场行情来来来确定。第三，类似于107，硅油，我们今年的话，会有4万吨硅油会合成。然后也还会有2万的光刻胶被投产。，第四有7万吨的IC级的、硫酸1万吨的，双氧水2万吨的蚀刻液。有1.5万吨氢氟酸。像二甲基亚砜块，在今年六月份也会有2万吨的。全文进下方链接

兴发集团交流纪要2022.3.22

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兴发集团

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白鸦投研

2022-03-22 20:37:20

推进抗原检测纳入医保，试剂市场加速开启

3月21日，国家医保局发布推进新冠抗原检测试剂和相应检测项目临时性纳入地方医保，预计零售渠道销售和医院检测均可报销，讲大幅提高自主检测的积极性，家庭自检市场有望加速扩大。目前零售市场已经开始首批销售，但短期存在供应的瓶颈，预计半月内逐步缓解，零售市场的的增量我们预计会超过5亿人份，而且价格稳定。各地集采快速推进，筛查市场已快速起量。自《应用方案》发布，已有广东、鲁晋、津冀多地集采落地，招标价格7~10元/人份。其中吉林市场已采购4000多万人份，目前国内出现多处疫情，且以无症状居多，防控难度大

推进抗原检测纳入医保，试剂市场加速开启

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东方生物
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老百姓

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白鸦投研

2022-03-22 20:35:06

新奥股份业绩发布会纪要

Q：2月的时候欧盟把天然气纳入绿色投资，公司有没有跟踪，如果天然气实现成为绿电， CCUS处理成本大约是多少？第二，氢能有1,400万方的产量，氢能现在的成本，包括储运生产成本如何，用户主要是哪些？之后的布局或者说年均增速有没有指引？ A：中国的基础能源当然煤是多一点，在现在要达到双碳，肯定是要用清洁的低碳的天然气来替代高碳的煤，水电核电都有一些约束，未来10年15年会是天然气大发展的一个时代，所以公司立足于天然气行业，透过资源端需求端以及储运，通过数字的支撑，在这个行业快速发展中还会取得比较好

新奥股份业绩发布会纪要

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新奥股份

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白鸦投研

2022-03-14 23:05:31

万孚生物交流纪要0311

1. 迈瑞战略合作协议，技术销售层面、产品层面都是体外诊断，迈瑞在深圳，万孚广州，地理位置相近，诊断硬件智能化信息化系统互补合作。资源配置：万孚有质检信息系统、信息管理系统、POCT 硬件系统；迈瑞有大型诊断硬件、瑞智检信息系统。基于四川样板点合作的智慧化实验室万孚维康迈瑞标杆迈瑞提供IVD 万孚提供POCT 双方智能化信息系统效果满意 1. 智慧化实验室产品互补迈瑞中心实验室万孚乡镇快速诊断临床优势 2. 产品层面合作区域检验中心基础乡镇这一块万孚产品可以直接对接迈瑞的产

万孚生物交流纪要0311

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万孚生物

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白鸦投研

2022-01-15 00:29:26

九安医疗交流纪要2022.01.14

1、产能主要看人工，有提升空间 2、关于ihealth 品牌：下一步会利用该品牌拓宽更多销售。 3、官网价格：原 17.98 美元（不含运费）提价到 19.9(含运费)，依然是美国最便宜的，且价格不会变。 1、核心原材料是自产还是外采：核心原材料都是外采。 2、零售渠道：包括官网和亚马逊。线下渠道也有，比如药店和沃尔玛。EUA 这张证要看是谁的，决定了谁可以做。 3、九安在美国经营这么多年，亏了这么多钱，才建立起今天的竞争力。这个不是谁想做就短时间可以做的。 4、体外检测门槛不高，但是每家的品质

九安医疗交流纪要2022.01.14

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九安医疗

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白鸦投研

2022-01-11 23:47:06

中国人寿策略会会议纪要2022.01.11

Q1：人事及管理层目前的状况？ A1：目前各方面运营是正常的，无论是业务还是各方面的工作都没有停滞。 Q2：偿二代二期落地后，公司综合及核心偿付能力充足率情况如何？对于负债端的产品结构及资产端的影响？ A2：1）综合偿付能力充足率上升，核心偿付能力充足率下降。 2）公司一直坚持多元化产品策略，目前来看偿付能力充足率满足监管要求的最低标准。对于资产配置，公司对于资本的占用情况等进行调整，不会对我们产生很大的约束。

中国人寿策略会会议纪要2022.01.11

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中国人寿
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中国人寿
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中国人寿保险股份有限公司

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白鸦投研

2022-01-11 23:46:33

安琪酵母交流纪要2202.01

Q：公司有比较多的糖蜜储罐存储能力，通过一轮采购季下来一般可以锁定多长时间的原材料成本？公司全年整体平均用量大概需要多少吨糖蜜？ A：公司自己的储罐并不是很多，这几年也在逐步进行储罐自建，绝大部分都是中间供应商及其物流的一些储罐，包括糖厂的储罐，因为糖厂中间商的储罐在一年绝大部分七八个月的时间都是空余的，他们租给公司，公司付租金，中间商也可以产生效益。

安琪酵母交流纪要2202.01

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安琪酵母

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白鸦投研

2022-01-11 23:45:54

碳化硅专家交流纪要2202.01

综述第三代半导体有两种材料：SiC和GaN。SiC有两种产品：导电和半绝缘。半绝缘是SiC衬底外延GaN，做微波射频器件，用在5G基站上，最早是用在军方的相控阵雷达。导电是SiC衬底外延SiC，做电力电子器件，用在新能源汽车、光伏逆变器、数据中心、高铁、特高压输点等高压应用领域。导电这块和Si衬底外延GaN有竞争，但Si基电压很难做上去，可靠性也不好，所以Si基一般用在低压、低可靠性场景（消费电子），如快充。SiC未来是要取代Si基的二极管和三极管：SiC SBD取代Si FRD，SiC MO

碳化硅专家交流纪要2202.01

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东方财富

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白鸦投研

2022-01-11 23:45:09

【重磅新股】翱捷科技：走向世界的稀缺基带芯片厂商

1.翱捷科技是稀缺的国内多制式蜂窝基带芯片公司。公司2015年成立于上海，掌握全制式蜂窝基带技术及其他通信技术。 2.迅速崛起，产品/场景/业务模式多元化。2018-2020年营业收入从1.15亿增长到10.81亿元，CAGR达206.07%，处于高速成长期。 3.回顾翱捷成立来高速发展成长之路，离不开三方面工作一同开展：（1）外延收购。收购Marvell移动通信部门等完成部分核心技术积累，收购整合能力出众，人员流失率极低；（2）多元化产品矩阵，已形成26款产品；（3）资本市场助力。较短时

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白鸦投研

2022-01-11 12:44:47

关于缩表讨论和12月非农

核心观点：就业渐进复苏背景下（本月修复慢仍归咎疫情，可持续观测疫情逐步流感化后的修复情况），联储是否能“实际”紧缩源自通胀和金融稳定的权衡。当前美国CPI尚未见顶联储需保持“表观鹰派”，Q1通胀压力难消预计频见官员鹰派发言；通胀回落趋势确认后金融稳定问题将成为美联储紧缩的掣肘，上半年美股在加息预期增强、经济下行压力加大背景下可能因估值和盈利端双重压力而大幅回调并制约美联储，实际紧缩力度可能不及预期。详情请进入下方链接

关于缩表讨论和12月非农

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