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中线波段的老股民

2023-11-19 21:10:30

HBM高带宽内存，新一代存储器DRAM解决方案，产业链深度梳理(二）

昨天已经做了一篇深度梳理:7年200倍的HBM,你值得拥有？产业链深度梳理(一）周末我看有人在打假质疑7年200倍的说法，这个说法来自海力士，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。而TrendForce集邦咨询预估2023年HBM需求量将年增58%，2024年有望再成长约30%。按TrendForce测算CAGR只有37%，考虑H200后最乐观下CAGR也只有62%，

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中线波段的老股民

2023-11-19 00:42:03

7年200倍的HBM,你值得学习！产业链深度梳理(一）

SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。 7年200倍，我这被这个数字吸引了，上一次这个故事是CPO,据LightCounting预计CPO端口数量将从2023年的5万逐步增长到2027年的450万个。但是实际上主要炒的是光模块从200G升级到400G到800G的产业大周期.因为还没开始大规模应用，但是HBM却是大扩产：韩媒报道，随着AI芯片竞争的加剧，全球最大的两家记忆

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中线波段的老股民

2023-10-27 16:46:53

亚光科技

亚光科技主要产品集中在军用微波电子元器件领域，从芯片一直到模块、组件、微系统和分系统，具体对应芯片/半导体/元器件和组件/模块/微系统等产业链环节军工电子产品主要应用于星载、机载、舰载、弹载、地面等应用平台的雷达部件、通讯部件、电子对抗等的电子器件，生产的微波电路及组件作为军用电子元器件广泛应用于雷达精导、卫星通信、载人飞船、探月工程、广播电视、微波测量等系统。公司主要承担国家重点工程、武器装备的军用电子元器件科研生产任务，产品覆盖了航天航空、航海船舶、兵器电子、核电工程等工业部门及军工系统

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中线波段的老股民

2023-10-26 00:56:25

每日复盘——华为+N，AI算力租赁产业链一览

每日复盘20231025 英伟达禁令影响分析，算力租赁进入2.0时代变化一：＃由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：＃供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（300

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中线波段的老股民

2023-10-25 06:27:08

立即生效，AI算力租赁更新

立即生效，AI算力租赁更新事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围，同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日，美国商务部进一步取消30天缓冲期，针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜。 2、未发货的卡可能无法发货。根据顶级律所的观点，由

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中线波段的老股民

2023-10-24 21:58:46

6G-低轨卫星互联网产业链

6G-低轨卫星互联网产业链航天环宇：星网5院核心供应商，星上天线及地面信观站弹性标的，同时配套G60，叠加军用无人机放量逻辑。公司营收中卫星行业占比超过60%，未来随着低轨卫星发射数量提升，有望迎来营收爆发式增长。铖昌科技：星网相控阵雷达幅相多功能控制芯片核心供应商，叠加地面雷达射频前端芯片0-1放量逻辑。上海瀚讯：G60通信总体单位，单机价值量高中国卫通： 1）中国电信的天通卫星为窄带卫星，仅支持语音及短信服务，高通量宽带卫星具备上网能力，为国内外高低轨通信卫星发展趋势，中国卫通为国内

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中线波段的老股民

2023-10-12 22:27:43

说明没看完啊
没吹没黑，有业绩测算和详细估值空间
说了低吸低吸
让你买了吗

@红研记：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投资逻辑

一文看懂菲菱科思的投资逻辑——为什么投资这个标的？ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络

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中线波段的老股民

2023-09-26 06:19:16

康斯特——人型机器人压力传感器:

康斯特——人型机器人压力传感器: 特斯拉人形机器人视频展示高难度动作9月25日，特斯拉发布了其首款人形机器人“擎天柱”（Optimus）的最新进展。在最近的更新中，该公司指出，该机器人现已具备视觉自标定、颜色分拣任务、单脚保持平衡等能力，并且能够完成瑜伽动作。特斯拉擎天柱机器人的官方账号表示：“擎天柱现在可以自主排序对象。其神经网络是完全端到端训练的：视频输入，控制输出。” 仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗

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康斯特

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中线波段的老股民

2023-09-20 20:21:16

一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁

GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流” 9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增加肌肉和脂肪组织对葡萄糖的摄取，抑制肝脏葡萄糖的生成而发挥降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。产品研发相关信息显示，艾本那肽利用了药物亲和力偶合物（DACTM）技术，将艾塞那肽进行化学修饰，与重组

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中线波段的老股民

2023-09-19 09:51:04

竞争格局和在研管线

#查看图片#
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@红研记：一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？◇驱动：20230809司美改善心脏负担20%数据大超预期，带来用药人群数进一步扩大&用药时长极大拓展（每周一针打五年）2司美从减肥消费品领域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，适应症扩展空间巨大2023年9月11日盘前消息，

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中线波段的老股民

2023-09-17 23:30:40

福瑞股份：非酒精性脂肪肝NASH药物进展带动fibroscan中长期空间

这几天刚写了篇减肥药GLP-1多肽产业链，其中的一个新的领域就有了新的动态，爱研究的人运气就是好啊！ NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)已成中国第一大慢性肝病，可导致NASH(非酒精性脂性炎与HCC ( 肝细胞癌)NAFLD是一种与胰岛素抵抗相关的代谢性疾病，疾病谱中包括NASH、HCC、肝硬化和非酒精性肝脂肪变。 NAFLD进展至中后期可发展为NASH，中国NASH患者超8000万。根据《非酒精性脂肪性肝病防治指南》及Science披露，中国成年人中NAFLD患者占比超25%，其中样本调查中NA

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中线波段的老股民

2023-09-17 17:05:12

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？ ◇驱动：20230809司美改善心脏负担20%数据大超预期，带来用药人群数进一步扩大&用药时长极大拓展（每周一针打五年）2司美从减肥消费品领域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，适应症扩展空间巨大 2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1受体激动剂（胰高血糖素样肽-1受体激动剂）类药物年销售额将超过1000亿美元。 ◇海外空间：根据美国 CDC 数

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中线波段的老股民

2023-09-16 07:20:37

华为遥遥领先的5.5G哪里强？核心受益股有哪些？

【华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试】华为遥遥领先的5.5G:2023年9月11日，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5G-A技术上的领先性。上下行超宽带技术使能下行万兆、上行千兆极致体验测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下行多载波调度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等关键技术中完成多载波测试。通过离散频段间信道状态共享，实现多小区一体化调度，

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红研记

中线波段的老股民

2022-01-03 21:30:15

【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行

海通电新【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行 1、公司公告21年归母净利润8.90-9.20亿元，扣非净利8.0-8.3亿元；对应Q4归母净利润3.4-3.7亿元，中值3.56亿元，同比提升258%，环比提升56%；扣非净利3.3-3.6亿元，中值3.46亿元，同比提升390%，环比提升69%。 2、我们预计Q1约为0.85万吨，吨净利1.1亿元（扣非后，下同）；Q2约为1.25万吨，吨净利1.40万元/吨；Q3为1.40万吨，吨净利润1.46万元/吨；Q4出货预计1.9万吨，单吨净利1.

【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行.docx

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中线波段的老股民

2021-03-03 17:14:44

受限

亿纬锂能：48v电池再下一城20210226【招商电新】

亿纬锂能：48v电池再下一城20210226【招商电新】 1、获捷豹路虎定点本次定点为捷豹路虎48v项目，预计在2022年开始供应。公司48v电池获第3家全球顶级车企认可，一方面证明公司电池技术的全面性，也反映全球顶级车企对公司电池生产能力的认可。 2、方形三元开辟12/48V低压市场公司方形三元进入宝马电动乘用车体系，并且针对12/48V市场的研发定制连续获得突破。目前已经具备7.5GWh产能，同时公司在惠州投资不超过26亿元扩产，估算对应6-7GWh产能。公司有希望在这个领域开辟出一个比

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HBM高带宽内存，新一代存储器DRAM解决方案，产业链深度梳理(二）

昨天已经做了一篇深度梳理:7年200倍的HBM,你值得拥有？产业链深度梳理(一）周末我看有人在打假质疑7年200倍的说法，这个说法来自海力士，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。而TrendForce集邦咨询预估2023年HBM需求量将年增58%，2024年有望再成长约30%。按TrendForce测算CAGR只有37%，考虑H200后最乐观下CAGR也只有62%，

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7年200倍的HBM,你值得学习！产业链深度梳理(一）

SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。 7年200倍，我这被这个数字吸引了，上一次这个故事是CPO,据LightCounting预计CPO端口数量将从2023年的5万逐步增长到2027年的450万个。但是实际上主要炒的是光模块从200G升级到400G到800G的产业大周期.因为还没开始大规模应用，但是HBM却是大扩产：韩媒报道，随着AI芯片竞争的加剧，全球最大的两家记忆

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亚光科技

亚光科技主要产品集中在军用微波电子元器件领域，从芯片一直到模块、组件、微系统和分系统，具体对应芯片/半导体/元器件和组件/模块/微系统等产业链环节军工电子产品主要应用于星载、机载、舰载、弹载、地面等应用平台的雷达部件、通讯部件、电子对抗等的电子器件，生产的微波电路及组件作为军用电子元器件广泛应用于雷达精导、卫星通信、载人飞船、探月工程、广播电视、微波测量等系统。公司主要承担国家重点工程、武器装备的军用电子元器件科研生产任务，产品覆盖了航天航空、航海船舶、兵器电子、核电工程等工业部门及军工系统

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每日复盘——华为+N，AI算力租赁产业链一览

每日复盘20231025 英伟达禁令影响分析，算力租赁进入2.0时代变化一：＃由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：＃供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（300

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立即生效，AI算力租赁更新

立即生效，AI算力租赁更新事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围，同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日，美国商务部进一步取消30天缓冲期，针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜。 2、未发货的卡可能无法发货。根据顶级律所的观点，由

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6G-低轨卫星互联网产业链

6G-低轨卫星互联网产业链航天环宇：星网5院核心供应商，星上天线及地面信观站弹性标的，同时配套G60，叠加军用无人机放量逻辑。公司营收中卫星行业占比超过60%，未来随着低轨卫星发射数量提升，有望迎来营收爆发式增长。铖昌科技：星网相控阵雷达幅相多功能控制芯片核心供应商，叠加地面雷达射频前端芯片0-1放量逻辑。上海瀚讯：G60通信总体单位，单机价值量高中国卫通： 1）中国电信的天通卫星为窄带卫星，仅支持语音及短信服务，高通量宽带卫星具备上网能力，为国内外高低轨通信卫星发展趋势，中国卫通为国内

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没吹没黑，有业绩测算和详细估值空间
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一文看懂菲菱科思的投资逻辑——为什么投资这个标的？ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络

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康斯特——人型机器人压力传感器:

康斯特——人型机器人压力传感器: 特斯拉人形机器人视频展示高难度动作9月25日，特斯拉发布了其首款人形机器人“擎天柱”（Optimus）的最新进展。在最近的更新中，该公司指出，该机器人现已具备视觉自标定、颜色分拣任务、单脚保持平衡等能力，并且能够完成瑜伽动作。特斯拉擎天柱机器人的官方账号表示：“擎天柱现在可以自主排序对象。其神经网络是完全端到端训练的：视频输入，控制输出。” 仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗

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一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁

GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流” 9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增加肌肉和脂肪组织对葡萄糖的摄取，抑制肝脏葡萄糖的生成而发挥降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。产品研发相关信息显示，艾本那肽利用了药物亲和力偶合物（DACTM）技术，将艾塞那肽进行化学修饰，与重组

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竞争格局和在研管线

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一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？◇驱动：20230809司美改善心脏负担20%数据大超预期，带来用药人群数进一步扩大&用药时长极大拓展（每周一针打五年）2司美从减肥消费品领域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，适应症扩展空间巨大2023年9月11日盘前消息，

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福瑞股份：非酒精性脂肪肝NASH药物进展带动fibroscan中长期空间

这几天刚写了篇减肥药GLP-1多肽产业链，其中的一个新的领域就有了新的动态，爱研究的人运气就是好啊！ NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)已成中国第一大慢性肝病，可导致NASH(非酒精性脂性炎与HCC ( 肝细胞癌)NAFLD是一种与胰岛素抵抗相关的代谢性疾病，疾病谱中包括NASH、HCC、肝硬化和非酒精性肝脂肪变。 NAFLD进展至中后期可发展为NASH，中国NASH患者超8000万。根据《非酒精性脂肪性肝病防治指南》及Science披露，中国成年人中NAFLD患者占比超25%，其中样本调查中NA

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一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？ ◇驱动：20230809司美改善心脏负担20%数据大超预期，带来用药人群数进一步扩大&用药时长极大拓展（每周一针打五年）2司美从减肥消费品领域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，适应症扩展空间巨大 2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1受体激动剂（胰高血糖素样肽-1受体激动剂）类药物年销售额将超过1000亿美元。 ◇海外空间：根据美国 CDC 数

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华为遥遥领先的5.5G哪里强？核心受益股有哪些？

【华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试】华为遥遥领先的5.5G:2023年9月11日，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5G-A技术上的领先性。上下行超宽带技术使能下行万兆、上行千兆极致体验测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下行多载波调度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等关键技术中完成多载波测试。通过离散频段间信道状态共享，实现多小区一体化调度，

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【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行

海通电新【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行 1、公司公告21年归母净利润8.90-9.20亿元，扣非净利8.0-8.3亿元；对应Q4归母净利润3.4-3.7亿元，中值3.56亿元，同比提升258%，环比提升56%；扣非净利3.3-3.6亿元，中值3.46亿元，同比提升390%，环比提升69%。 2、我们预计Q1约为0.85万吨，吨净利1.1亿元（扣非后，下同）；Q2约为1.25万吨，吨净利1.40万元/吨；Q3为1.40万吨，吨净利润1.46万元/吨；Q4出货预计1.9万吨，单吨净利1.

【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行.docx

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2021-03-03 17:14:44

受限

亿纬锂能：48v电池再下一城20210226【招商电新】

亿纬锂能：48v电池再下一城20210226【招商电新】 1、获捷豹路虎定点本次定点为捷豹路虎48v项目，预计在2022年开始供应。公司48v电池获第3家全球顶级车企认可，一方面证明公司电池技术的全面性，也反映全球顶级车企对公司电池生产能力的认可。 2、方形三元开辟12/48V低压市场公司方形三元进入宝马电动乘用车体系，并且针对12/48V市场的研发定制连续获得突破。目前已经具备7.5GWh产能，同时公司在惠州投资不超过26亿元扩产，估算对应6-7GWh产能。公司有希望在这个领域开辟出一个比

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亿纬锂能

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红研记

中线波段的老股民

2023-11-19 21:10:30

HBM高带宽内存，新一代存储器DRAM解决方案，产业链深度梳理(二）

昨天已经做了一篇深度梳理:7年200倍的HBM,你值得拥有？产业链深度梳理(一）周末我看有人在打假质疑7年200倍的说法，这个说法来自海力士，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。而TrendForce集邦咨询预估2023年HBM需求量将年增58%，2024年有望再成长约30%。按TrendForce测算CAGR只有37%，考虑H200后最乐观下CAGR也只有62%，

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华海诚科
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赛腾股份
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壹石通

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红研记

中线波段的老股民

2023-11-19 00:42:03

7年200倍的HBM,你值得学习！产业链深度梳理(一）

SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。 7年200倍，我这被这个数字吸引了，上一次这个故事是CPO,据LightCounting预计CPO端口数量将从2023年的5万逐步增长到2027年的450万个。但是实际上主要炒的是光模块从200G升级到400G到800G的产业大周期.因为还没开始大规模应用，但是HBM却是大扩产：韩媒报道，随着AI芯片竞争的加剧，全球最大的两家记忆

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赛腾股份
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华海诚科
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壹石通

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红研记

中线波段的老股民

2023-10-27 16:46:53

亚光科技

亚光科技主要产品集中在军用微波电子元器件领域，从芯片一直到模块、组件、微系统和分系统，具体对应芯片/半导体/元器件和组件/模块/微系统等产业链环节军工电子产品主要应用于星载、机载、舰载、弹载、地面等应用平台的雷达部件、通讯部件、电子对抗等的电子器件，生产的微波电路及组件作为军用电子元器件广泛应用于雷达精导、卫星通信、载人飞船、探月工程、广播电视、微波测量等系统。公司主要承担国家重点工程、武器装备的军用电子元器件科研生产任务，产品覆盖了航天航空、航海船舶、兵器电子、核电工程等工业部门及军工系统

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亚光科技

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红研记

中线波段的老股民

2023-10-26 00:56:25

每日复盘——华为+N，AI算力租赁产业链一览

每日复盘20231025 英伟达禁令影响分析，算力租赁进入2.0时代变化一：＃由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：＃供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（300

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恒润股份
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中贝通信
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优刻得

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红研记

中线波段的老股民

2023-10-25 06:27:08

立即生效，AI算力租赁更新

立即生效，AI算力租赁更新事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围，同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日，美国商务部进一步取消30天缓冲期，针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜。 2、未发货的卡可能无法发货。根据顶级律所的观点，由

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中贝通信
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真视通

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红研记

中线波段的老股民

2023-10-24 21:58:46

6G-低轨卫星互联网产业链

6G-低轨卫星互联网产业链航天环宇：星网5院核心供应商，星上天线及地面信观站弹性标的，同时配套G60，叠加军用无人机放量逻辑。公司营收中卫星行业占比超过60%，未来随着低轨卫星发射数量提升，有望迎来营收爆发式增长。铖昌科技：星网相控阵雷达幅相多功能控制芯片核心供应商，叠加地面雷达射频前端芯片0-1放量逻辑。上海瀚讯：G60通信总体单位，单机价值量高中国卫通： 1）中国电信的天通卫星为窄带卫星，仅支持语音及短信服务，高通量宽带卫星具备上网能力，为国内外高低轨通信卫星发展趋势，中国卫通为国内

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信维通信

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红研记

中线波段的老股民

2023-10-12 22:27:43

说明没看完啊
没吹没黑，有业绩测算和详细估值空间
说了低吸低吸
让你买了吗

@红研记：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投资逻辑

一文看懂菲菱科思的投资逻辑——为什么投资这个标的？ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-26 06:19:16

康斯特——人型机器人压力传感器:

康斯特——人型机器人压力传感器: 特斯拉人形机器人视频展示高难度动作9月25日，特斯拉发布了其首款人形机器人“擎天柱”（Optimus）的最新进展。在最近的更新中，该公司指出，该机器人现已具备视觉自标定、颜色分拣任务、单脚保持平衡等能力，并且能够完成瑜伽动作。特斯拉擎天柱机器人的官方账号表示：“擎天柱现在可以自主排序对象。其神经网络是完全端到端训练的：视频输入，控制输出。” 仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗

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康斯特

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-20 20:21:16

一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁

GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流” 9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增加肌肉和脂肪组织对葡萄糖的摄取，抑制肝脏葡萄糖的生成而发挥降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。产品研发相关信息显示，艾本那肽利用了药物亲和力偶合物（DACTM）技术，将艾塞那肽进行化学修饰，与重组

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翰宇药业
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福瑞股份

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-19 09:51:04

竞争格局和在研管线

#查看图片#
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@红研记：一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？◇驱动：20230809司美改善心脏负担20%数据大超预期，带来用药人群数进一步扩大&用药时长极大拓展（每周一针打五年）2司美从减肥消费品领域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，适应症扩展空间巨大2023年9月11日盘前消息，

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-17 23:30:40

福瑞股份：非酒精性脂肪肝NASH药物进展带动fibroscan中长期空间

这几天刚写了篇减肥药GLP-1多肽产业链，其中的一个新的领域就有了新的动态，爱研究的人运气就是好啊！ NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)已成中国第一大慢性肝病，可导致NASH(非酒精性脂性炎与HCC ( 肝细胞癌)NAFLD是一种与胰岛素抵抗相关的代谢性疾病，疾病谱中包括NASH、HCC、肝硬化和非酒精性肝脂肪变。 NAFLD进展至中后期可发展为NASH，中国NASH患者超8000万。根据《非酒精性脂肪性肝病防治指南》及Science披露，中国成年人中NAFLD患者占比超25%，其中样本调查中NA

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福瑞股份

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-17 17:05:12

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？ ◇驱动：20230809司美改善心脏负担20%数据大超预期，带来用药人群数进一步扩大&用药时长极大拓展（每周一针打五年）2司美从减肥消费品领域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，适应症扩展空间巨大 2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1受体激动剂（胰高血糖素样肽-1受体激动剂）类药物年销售额将超过1000亿美元。 ◇海外空间：根据美国 CDC 数

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-16 07:20:37

华为遥遥领先的5.5G哪里强？核心受益股有哪些？

【华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试】华为遥遥领先的5.5G:2023年9月11日，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5G-A技术上的领先性。上下行超宽带技术使能下行万兆、上行千兆极致体验测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下行多载波调度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等关键技术中完成多载波测试。通过离散频段间信道状态共享，实现多小区一体化调度，

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红研记

中线波段的老股民

2022-01-03 21:30:15

【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行

海通电新【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行 1、公司公告21年归母净利润8.90-9.20亿元，扣非净利8.0-8.3亿元；对应Q4归母净利润3.4-3.7亿元，中值3.56亿元，同比提升258%，环比提升56%；扣非净利3.3-3.6亿元，中值3.46亿元，同比提升390%，环比提升69%。 2、我们预计Q1约为0.85万吨，吨净利1.1亿元（扣非后，下同）；Q2约为1.25万吨，吨净利1.40万元/吨；Q3为1.40万吨，吨净利润1.46万元/吨；Q4出货预计1.9万吨，单吨净利1.

【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行.docx

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容百科技

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红研记

中线波段的老股民

2021-03-03 17:14:44

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亿纬锂能：48v电池再下一城20210226【招商电新】

亿纬锂能：48v电池再下一城20210226【招商电新】 1、获捷豹路虎定点本次定点为捷豹路虎48v项目，预计在2022年开始供应。公司48v电池获第3家全球顶级车企认可，一方面证明公司电池技术的全面性，也反映全球顶级车企对公司电池生产能力的认可。 2、方形三元开辟12/48V低压市场公司方形三元进入宝马电动乘用车体系，并且针对12/48V市场的研发定制连续获得突破。目前已经具备7.5GWh产能，同时公司在惠州投资不超过26亿元扩产，估算对应6-7GWh产能。公司有希望在这个领域开辟出一个比

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2023-11-19 21:10:30

HBM高带宽内存，新一代存储器DRAM解决方案，产业链深度梳理(二）

昨天已经做了一篇深度梳理:7年200倍的HBM,你值得拥有？产业链深度梳理(一）周末我看有人在打假质疑7年200倍的说法，这个说法来自海力士，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。而TrendForce集邦咨询预估2023年HBM需求量将年增58%，2024年有望再成长约30%。按TrendForce测算CAGR只有37%，考虑H200后最乐观下CAGR也只有62%，

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2023-11-19 00:42:03

7年200倍的HBM,你值得学习！产业链深度梳理(一）

SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。 7年200倍，我这被这个数字吸引了，上一次这个故事是CPO,据LightCounting预计CPO端口数量将从2023年的5万逐步增长到2027年的450万个。但是实际上主要炒的是光模块从200G升级到400G到800G的产业大周期.因为还没开始大规模应用，但是HBM却是大扩产：韩媒报道，随着AI芯片竞争的加剧，全球最大的两家记忆

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2023-10-27 16:46:53

亚光科技

亚光科技主要产品集中在军用微波电子元器件领域，从芯片一直到模块、组件、微系统和分系统，具体对应芯片/半导体/元器件和组件/模块/微系统等产业链环节军工电子产品主要应用于星载、机载、舰载、弹载、地面等应用平台的雷达部件、通讯部件、电子对抗等的电子器件，生产的微波电路及组件作为军用电子元器件广泛应用于雷达精导、卫星通信、载人飞船、探月工程、广播电视、微波测量等系统。公司主要承担国家重点工程、武器装备的军用电子元器件科研生产任务，产品覆盖了航天航空、航海船舶、兵器电子、核电工程等工业部门及军工系统

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2023-10-26 00:56:25

每日复盘——华为+N，AI算力租赁产业链一览

每日复盘20231025 英伟达禁令影响分析，算力租赁进入2.0时代变化一：＃由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：＃供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（300

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立即生效，AI算力租赁更新

立即生效，AI算力租赁更新事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围，同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日，美国商务部进一步取消30天缓冲期，针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜。 2、未发货的卡可能无法发货。根据顶级律所的观点，由

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6G-低轨卫星互联网产业链

6G-低轨卫星互联网产业链航天环宇：星网5院核心供应商，星上天线及地面信观站弹性标的，同时配套G60，叠加军用无人机放量逻辑。公司营收中卫星行业占比超过60%，未来随着低轨卫星发射数量提升，有望迎来营收爆发式增长。铖昌科技：星网相控阵雷达幅相多功能控制芯片核心供应商，叠加地面雷达射频前端芯片0-1放量逻辑。上海瀚讯：G60通信总体单位，单机价值量高中国卫通： 1）中国电信的天通卫星为窄带卫星，仅支持语音及短信服务，高通量宽带卫星具备上网能力，为国内外高低轨通信卫星发展趋势，中国卫通为国内

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没吹没黑，有业绩测算和详细估值空间
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@红研记：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投资逻辑

一文看懂菲菱科思的投资逻辑——为什么投资这个标的？ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络

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康斯特——人型机器人压力传感器:

康斯特——人型机器人压力传感器: 特斯拉人形机器人视频展示高难度动作9月25日，特斯拉发布了其首款人形机器人“擎天柱”（Optimus）的最新进展。在最近的更新中，该公司指出，该机器人现已具备视觉自标定、颜色分拣任务、单脚保持平衡等能力，并且能够完成瑜伽动作。特斯拉擎天柱机器人的官方账号表示：“擎天柱现在可以自主排序对象。其神经网络是完全端到端训练的：视频输入，控制输出。” 仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗

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一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁

GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流” 9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增加肌肉和脂肪组织对葡萄糖的摄取，抑制肝脏葡萄糖的生成而发挥降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。产品研发相关信息显示，艾本那肽利用了药物亲和力偶合物（DACTM）技术，将艾塞那肽进行化学修饰，与重组

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竞争格局和在研管线

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一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？◇驱动：20230809司美改善心脏负担20%数据大超预期，带来用药人群数进一步扩大&用药时长极大拓展（每周一针打五年）2司美从减肥消费品领域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，适应症扩展空间巨大2023年9月11日盘前消息，

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福瑞股份：非酒精性脂肪肝NASH药物进展带动fibroscan中长期空间

这几天刚写了篇减肥药GLP-1多肽产业链，其中的一个新的领域就有了新的动态，爱研究的人运气就是好啊！ NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)已成中国第一大慢性肝病，可导致NASH(非酒精性脂性炎与HCC ( 肝细胞癌)NAFLD是一种与胰岛素抵抗相关的代谢性疾病，疾病谱中包括NASH、HCC、肝硬化和非酒精性肝脂肪变。 NAFLD进展至中后期可发展为NASH，中国NASH患者超8000万。根据《非酒精性脂肪性肝病防治指南》及Science披露，中国成年人中NAFLD患者占比超25%，其中样本调查中NA

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一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？ ◇驱动：20230809司美改善心脏负担20%数据大超预期，带来用药人群数进一步扩大&用药时长极大拓展（每周一针打五年）2司美从减肥消费品领域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，适应症扩展空间巨大 2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1受体激动剂（胰高血糖素样肽-1受体激动剂）类药物年销售额将超过1000亿美元。 ◇海外空间：根据美国 CDC 数

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华为遥遥领先的5.5G哪里强？核心受益股有哪些？

【华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试】华为遥遥领先的5.5G:2023年9月11日，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5G-A技术上的领先性。上下行超宽带技术使能下行万兆、上行千兆极致体验测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下行多载波调度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等关键技术中完成多载波测试。通过离散频段间信道状态共享，实现多小区一体化调度，

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2022-01-03 21:30:15

【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行

海通电新【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行 1、公司公告21年归母净利润8.90-9.20亿元，扣非净利8.0-8.3亿元；对应Q4归母净利润3.4-3.7亿元，中值3.56亿元，同比提升258%，环比提升56%；扣非净利3.3-3.6亿元，中值3.46亿元，同比提升390%，环比提升69%。 2、我们预计Q1约为0.85万吨，吨净利1.1亿元（扣非后，下同）；Q2约为1.25万吨，吨净利1.40万元/吨；Q3为1.40万吨，吨净利润1.46万元/吨；Q4出货预计1.9万吨，单吨净利1.

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容百科技

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红研记

中线波段的老股民

2021-03-03 17:14:44

受限

亿纬锂能：48v电池再下一城20210226【招商电新】

亿纬锂能：48v电池再下一城20210226【招商电新】 1、获捷豹路虎定点本次定点为捷豹路虎48v项目，预计在2022年开始供应。公司48v电池获第3家全球顶级车企认可，一方面证明公司电池技术的全面性，也反映全球顶级车企对公司电池生产能力的认可。 2、方形三元开辟12/48V低压市场公司方形三元进入宝马电动乘用车体系，并且针对12/48V市场的研发定制连续获得突破。目前已经具备7.5GWh产能，同时公司在惠州投资不超过26亿元扩产，估算对应6-7GWh产能。公司有希望在这个领域开辟出一个比

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中线波段的老股民

2023-11-19 21:10:30

HBM高带宽内存，新一代存储器DRAM解决方案，产业链深度梳理(二）

昨天已经做了一篇深度梳理:7年200倍的HBM,你值得拥有？产业链深度梳理(一）周末我看有人在打假质疑7年200倍的说法，这个说法来自海力士，SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。而TrendForce集邦咨询预估2023年HBM需求量将年增58%，2024年有望再成长约30%。按TrendForce测算CAGR只有37%，考虑H200后最乐观下CAGR也只有62%，

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华海诚科
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2023-11-19 00:42:03

7年200倍的HBM,你值得学习！产业链深度梳理(一）

SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗，7年200倍，对应CAGR达113%。 7年200倍，我这被这个数字吸引了，上一次这个故事是CPO,据LightCounting预计CPO端口数量将从2023年的5万逐步增长到2027年的450万个。但是实际上主要炒的是光模块从200G升级到400G到800G的产业大周期.因为还没开始大规模应用，但是HBM却是大扩产：韩媒报道，随着AI芯片竞争的加剧，全球最大的两家记忆

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赛腾股份
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华海诚科
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壹石通

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2023-10-27 16:46:53

亚光科技

亚光科技主要产品集中在军用微波电子元器件领域，从芯片一直到模块、组件、微系统和分系统，具体对应芯片/半导体/元器件和组件/模块/微系统等产业链环节军工电子产品主要应用于星载、机载、舰载、弹载、地面等应用平台的雷达部件、通讯部件、电子对抗等的电子器件，生产的微波电路及组件作为军用电子元器件广泛应用于雷达精导、卫星通信、载人飞船、探月工程、广播电视、微波测量等系统。公司主要承担国家重点工程、武器装备的军用电子元器件科研生产任务，产品覆盖了航天航空、航海船舶、兵器电子、核电工程等工业部门及军工系统

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亚光科技

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中线波段的老股民

2023-10-26 00:56:25

每日复盘——华为+N，AI算力租赁产业链一览

每日复盘20231025 英伟达禁令影响分析，算力租赁进入2.0时代变化一：＃由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：＃供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（300

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红研记

中线波段的老股民

2023-10-25 06:27:08

立即生效，AI算力租赁更新

立即生效，AI算力租赁更新事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围，同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日，美国商务部进一步取消30天缓冲期，针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜。 2、未发货的卡可能无法发货。根据顶级律所的观点，由

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中贝通信
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恒润股份
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真视通

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红研记

中线波段的老股民

2023-10-24 21:58:46

6G-低轨卫星互联网产业链

6G-低轨卫星互联网产业链航天环宇：星网5院核心供应商，星上天线及地面信观站弹性标的，同时配套G60，叠加军用无人机放量逻辑。公司营收中卫星行业占比超过60%，未来随着低轨卫星发射数量提升，有望迎来营收爆发式增长。铖昌科技：星网相控阵雷达幅相多功能控制芯片核心供应商，叠加地面雷达射频前端芯片0-1放量逻辑。上海瀚讯：G60通信总体单位，单机价值量高中国卫通： 1）中国电信的天通卫星为窄带卫星，仅支持语音及短信服务，高通量宽带卫星具备上网能力，为国内外高低轨通信卫星发展趋势，中国卫通为国内

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信维通信

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红研记

中线波段的老股民

2023-10-12 22:27:43

说明没看完啊
没吹没黑，有业绩测算和详细估值空间
说了低吸低吸
让你买了吗

@红研记：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投资逻辑

一文看懂菲菱科思的投资逻辑——为什么投资这个标的？ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-26 06:19:16

康斯特——人型机器人压力传感器:

康斯特——人型机器人压力传感器: 特斯拉人形机器人视频展示高难度动作9月25日，特斯拉发布了其首款人形机器人“擎天柱”（Optimus）的最新进展。在最近的更新中，该公司指出，该机器人现已具备视觉自标定、颜色分拣任务、单脚保持平衡等能力，并且能够完成瑜伽动作。特斯拉擎天柱机器人的官方账号表示：“擎天柱现在可以自主排序对象。其神经网络是完全端到端训练的：视频输入，控制输出。” 仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗

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康斯特

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-20 20:21:16

一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁

GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流” 9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增加肌肉和脂肪组织对葡萄糖的摄取，抑制肝脏葡萄糖的生成而发挥降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。产品研发相关信息显示，艾本那肽利用了药物亲和力偶合物（DACTM）技术，将艾塞那肽进行化学修饰，与重组

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翰宇药业
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常山药业
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福瑞股份

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-19 09:51:04

竞争格局和在研管线

#查看图片#
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@红研记：一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？◇驱动：20230809司美改善心脏负担20%数据大超预期，带来用药人群数进一步扩大&用药时长极大拓展（每周一针打五年）2司美从减肥消费品领域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，适应症扩展空间巨大2023年9月11日盘前消息，

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2023-09-17 23:30:40

福瑞股份：非酒精性脂肪肝NASH药物进展带动fibroscan中长期空间

这几天刚写了篇减肥药GLP-1多肽产业链，其中的一个新的领域就有了新的动态，爱研究的人运气就是好啊！ NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)已成中国第一大慢性肝病，可导致NASH(非酒精性脂性炎与HCC ( 肝细胞癌)NAFLD是一种与胰岛素抵抗相关的代谢性疾病，疾病谱中包括NASH、HCC、肝硬化和非酒精性肝脂肪变。 NAFLD进展至中后期可发展为NASH，中国NASH患者超8000万。根据《非酒精性脂肪性肝病防治指南》及Science披露，中国成年人中NAFLD患者占比超25%，其中样本调查中NA

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福瑞股份

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-17 17:05:12

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？

一文看懂减肥药行业和GLP-1多肽产业链核心受益股有哪些？ ◇驱动：20230809司美改善心脏负担20%数据大超预期，带来用药人群数进一步扩大&用药时长极大拓展（每周一针打五年）2司美从减肥消费品领域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，适应症扩展空间巨大 2023年9月11日盘前消息，礼来总市值突破5500亿美元，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年GLP-1受体激动剂（胰高血糖素样肽-1受体激动剂）类药物年销售额将超过1000亿美元。 ◇海外空间：根据美国 CDC 数

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诺泰生物
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翰宇药业
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常山药业

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-16 07:20:37

华为遥遥领先的5.5G哪里强？核心受益股有哪些？

【华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试】华为遥遥领先的5.5G:2023年9月11日，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5G-A技术上的领先性。上下行超宽带技术使能下行万兆、上行千兆极致体验测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下行多载波调度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等关键技术中完成多载波测试。通过离散频段间信道状态共享，实现多小区一体化调度，

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武汉凡谷
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普利特

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中线波段的老股民

2022-01-03 21:30:15

【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行

海通电新【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行 1、公司公告21年归母净利润8.90-9.20亿元，扣非净利8.0-8.3亿元；对应Q4归母净利润3.4-3.7亿元，中值3.56亿元，同比提升258%，环比提升56%；扣非净利3.3-3.6亿元，中值3.46亿元，同比提升390%，环比提升69%。 2、我们预计Q1约为0.85万吨，吨净利1.1亿元（扣非后，下同）；Q2约为1.25万吨，吨净利1.40万元/吨；Q3为1.40万吨，吨净利润1.46万元/吨；Q4出货预计1.9万吨，单吨净利1.

【容百科技】Q4业绩超预期，吨净利环比上行.docx

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容百科技

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中线波段的老股民

2021-03-03 17:14:44

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亿纬锂能：48v电池再下一城20210226【招商电新】

亿纬锂能：48v电池再下一城20210226【招商电新】 1、获捷豹路虎定点本次定点为捷豹路虎48v项目，预计在2022年开始供应。公司48v电池获第3家全球顶级车企认可，一方面证明公司电池技术的全面性，也反映全球顶级车企对公司电池生产能力的认可。 2、方形三元开辟12/48V低压市场公司方形三元进入宝马电动乘用车体系，并且针对12/48V市场的研发定制连续获得突破。目前已经具备7.5GWh产能，同时公司在惠州投资不超过26亿元扩产，估算对应6-7GWh产能。公司有希望在这个领域开辟出一个比

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