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我思故我在

化工专业研究生学历，周期行业十多年从业经历

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我思故我在

2022-10-25 16:18:05

无需杞人忧天

一、市场感知今天两市成交额8029亿元，较上个交易日少了一些。1000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停53家、实际跌停19家。北向净流入28亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产板块跌幅较大；基建表现不错，主要是昨晚四部门“加快建设国家综合立体交通网主骨架”和三部门“支持绿色建材”；消费方面，酒店、旅游、机场航空大涨，但没看出来因为什么而涨，可能就是轮动吧；食品饮料表现一般。医疗新基建和教育新基建都回调。通胀方面，油气、煤炭都不行；工业金属，和新能源相关的好一些。养殖业，还是发哥厉

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北方国际
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常宝股份
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ST百利

0

1

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0.58
我思故我在

2022-10-25 00:44:44

百利科技投资机会：与巴斯夫紧密合作/中德合作

德国总理朔尔茨10月21日（上周五）在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月初（11月初）率领一个商业领袖代表团访问我国。这是近三年来首位访华的欧盟国家领导人。正值国际局势风云变幻、丑国极力打压我们的时候，这个时候朔尔茨带领商团访华，其意义之重大可想而知。这一事件在资本市场也引起轩然大波。近几天，相关股票股价大涨，如：（1）京威股份，今天涨停，主营车内饰，其第二大股东为德国企业；（2）利伯特，近几天股价放量大涨、今天依然大涨超过3%，主营工业模块的设计和制造，其与巴斯夫有在签订单；（3）克劳斯，近期股

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ST百利
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茂化实华
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克劳斯
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京威股份
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利柏特

6

3

0

3.34
我思故我在

2022-10-24 15:59:54

惊弓之鸟

一、市场感知今天两市成交额8810亿元，较上个交易日多了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停35家、实际跌停24家。北向净流出179亿元（今年流出额最大的一天）。国内经济稳增长方面，投资、消费统统暴跌。近期持续上涨的医疗新基建、教育新基建统统暴跌。通胀方面，油气和工业金属本来早上还表现不错，后面就落水。养殖业受二师兄拖累，鸡也大跌。国际方面，欧洲能源危机各细分统统大跌；G20的高铁上午表现还行，后面受大盘影响，相关票多回到水平线；中德合作，虽然也受大盘影响，但部分票表现不错

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常宝股份

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1

3.01
我思故我在

2022-10-23 23:22:33

常宝股份（业绩暴增60倍，超临界发电、光热发电储能、压缩空气储能、核电、人民币贬值）

近日，常宝股份公布了今年的三季报，第三季度净利润1.66亿元，同比增长60倍，是一个很不错的增速！这还是计提减值损失7400万元的情况下，不然第三季度净利润有约2.4亿元，对于一个市值只有55亿元的上市公司，是一个很不错的成绩！常宝股份主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和工程机械及石化用管等专用管材的生产。同为特种金属管道的金洲管道等公司的三季度业绩也已经出来了，但他们的业绩增长就都远不如常宝股份。为什么会出现这种情况？用一句话来概况，那就是：常宝股份新项目产能释放，在高端领域、增速快的

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三维化学
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陕鼓动力
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科远智慧
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常宝股份

5

2

2

2.75
我思故我在

2022-10-21 15:57:03

震荡行情

一、市场感知今天两市成交额7123亿元，较上个交易日少了一些。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停52家、实际跌停15家。北向净流出89亿元。国内经济稳增长方面，昨晚一则允许非主营房地产上市公司增发募资的新闻，今天上午点燃了房地产板块和建筑板块，但是房地产板块下午回调到水平线，原因就是这个Z策其实不直接利好房地产，而是利好那些有少量房地产业务的公司。我今天早上在星球上就是说的建筑行业，因为建筑行业不少公司带有少量房地产业务。医疗新基建和教育新基建板块，还是比较强，毕竟是真金白银被支持

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北方国际

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1.51
我思故我在

2022-10-20 16:46:08

继续轮动

一、市场感知今天两市成交额7962亿元，较上个交易日多了一些。1000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停12家。北向净流出62亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产开发、基建和大盘基本一致，消费方面，酒店和旅游下午崛起。医疗新基建和教育新基建板块，基本和大盘表现一致，其中医美表现还行。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，熄火了。通胀方面，油气受外盘和期价影响，表现不错。欧洲能源危机方面，油气船运、受益化工、保暖电器等统统大跌。赛道方面，今天新能源普遍跌幅较大。今天

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ST天邦
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正邦科技
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唐人神

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1.74
我思故我在

2022-10-20 01:34:15

亚欧非大陆一体化的践行者：北方国际

近两年，因为疫情造成过全球集装箱船运的极度紧张，给全球各产业供应链带来紊乱局面，因为E乌冲突造成全球油气船运的极度紧张，也因为E乌冲突下北溪管道的破坏让我们认识到海底管道的监控和维修难度。因此，我们更加认识到陆地运输、陆上管输的优势所在。近几年，面对丑国的不断打压和对抗，面对丑国小弟们在煤炭、铁矿石、石油等能源资源方面的小动作，我们越来越重视能源和资源的产业链安全，越来越认识到对抗的不可调和，提出内循环+外循环的战略对策，外循环则更加重视一带一路的作用发挥。在上述情况下，一带一路的亚欧非大陆

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北方国际
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天顺股份
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连云港

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2

2.51
我思故我在

2022-10-19 15:58:48

亚欧非大陆岛

一、市场感知今天两市成交额7584亿元，较上个交易日又少了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停4家。北向净流出60亿元。国内经济稳增长方面，房地产开发、基建、酒店、旅游，等等，上午不温不火，都还正常，下午狂泻。医疗新基建在连续两天资金大幅流出后，今天板块终于大幅下跌；医药板块今天也开始下跌，剩下一些情绪票在连板；叠加新基建和大会利好，教育板块表现较好。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，在昨天物流大涨的基础上，今天航运、港口、物流、跨境电商继续表现，成为今天最亮

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天顺股份

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1.68
我思故我在

2022-10-18 15:54:15

释放后，虚了

一、市场感知今天两市成交额7938亿元，较上个交易日又少了一点。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停66家、实际跌停2家。北向净流出37亿元。国内经济稳增长方面，5000亿元中期借贷便利只让房地产开发板块上午脉冲了一下；消费方面，酒店表现不错。医疗新基建虽然板块涨幅还不错，但是今天资金依然流出、且只有一个涨停股；反而肝炎、中药、生物医药类的医药股成为今天涨停股最多的板块。今天物流板块大涨，一方面是大会经济内循环，另一方面是亚欧大陆概念刺激。大会利好方面，昨天利好释放太普适、太猛烈、

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比亚迪

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0.56
我思故我在

2022-10-16 19:32:40

为何民营医院受益医疗新基建？

本次医疗器械板块股价大涨的主要原因是，医疗新基建扶持Z策和骨科脊柱类耗材集采放松的共同刺激，同时该板块下跌幅度足够大、时间足够久。本次相关板块股价大涨，从医疗器械延伸到医药，又延伸到民营医院，民营医院周五已经出现2连板股票（澳洋健康）。为何会延伸到民营医院？因为这次医疗新基建Z策的贴息贷款的申请主体，包括民营医院，这在以往是不存在的。也就是说，本次贴息贷款申请主体是所有医疗结构，即分为三级医药、二级医院、基层医院和民营医院。一般三级医院现金流较好，不需要贷款，基层医院偿还能力有限，因此二级

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澳洋健康
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悦心健康
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ST长康

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2.63
我思故我在

2022-10-15 00:37:12

眼里只有你

《市场感知》和《市场预判》是现在每天收盘后必写内容，另外每天早上开盘前会写《市场前言》，都发在知识星球（超预期投资）。有时这些内容也会发在这里。别小看这每天的机械式三步骤总结，这是每天理解和分析市场的过程，明白每天市场发生了什么、为什么会如此，通过现象看本质，看懂资金流动背后的逻辑和来龙去脉。只有看懂了，才能预判准确，才能做对。看懂是前提，如果看都看不懂、理解不了市场，那么也无从准确预判市场，更别说做对。就算做对，那也具有偶然性。任何事情做到极致，那么成功就是自然而然的。言归正传：一、市

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中远海能

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0.43
我思故我在

2022-10-14 10:54:18

很。对大盘判断一如既往的准。

#查看图片#

@我思故我在：大会主旋律

一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方

4 赞同-5 评论

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我思故我在

2022-10-14 01:03:42

欧洲能源危机下能源海运受益：LNG和原油运输

欧洲能源危机下最受益的是哪个行业？ LNG运输行业肯定是当中之一。因为俄罗斯至欧洲的天然气管输被终止、且管道被破坏，导致欧洲的天然气输入方式必须由管输改为船运。船运效率远远低于管输，这大家应该都有一定了解。所以，现在欧洲能源危机根源还是天然气，而瓶颈就是LNG船运能力。这一瓶颈的存在，导致欧洲天然气价格和其它地区价格相差10倍。转运1艘船的LNG可以赚1.5亿美元！！！差价这么大，就是因为LNG运输船只不够。目前，国际上LNG运费40万美元/天仍一船难求！欧洲LNG运力缺口短期难填：

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中远海能
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沧州大化
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辉隆股份

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我思故我在

2022-10-13 15:58:57

大会主旋律

一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方面，煤炭是今天跌的最多的板块，工业金属一般，猪肉、鸡肉表现不错。欧洲能源危机方面，继续分化，部分个股活跃。赛道方面，除了风电还可以（装机招标数据较好），其它都不行，尤其光伏钙钛矿跌幅较大。

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辉隆股份

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3.04
我思故我在

2022-10-12 22:28:39

欧洲能源危机下化工受益：间甲酚-薄荷醇/维生素E

有人问我这次怎么没投沧州大化？现在可以告诉你，我没错过沧州大化，我知识星球的几百位朋友都知道。只是沧州大化的逻辑很明显，以前我也多次写过关于TDI和沧州大化的文章，这次没有专门写文章分析而已。如果你错过了TDI的沧州大化，别急，还有间甲酚的辉隆股份。是的，今天要说的是间甲酚。间甲酚的辉隆股份，对于TDI的沧州大化，情况类似，都是德国产能占比较大。并且，辉隆股份在间甲酚领域的地位高于沧州大化在TDI领域的地位。鉴于网上和券商关于间甲酚、关于辉隆股份的分析文章很少，能说清楚间甲酚来龙去脉和逻

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辉隆股份
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沧州大化
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彩虹集团

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前往

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无需杞人忧天

一、市场感知今天两市成交额8029亿元，较上个交易日少了一些。1000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停53家、实际跌停19家。北向净流入28亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产板块跌幅较大；基建表现不错，主要是昨晚四部门“加快建设国家综合立体交通网主骨架”和三部门“支持绿色建材”；消费方面，酒店、旅游、机场航空大涨，但没看出来因为什么而涨，可能就是轮动吧；食品饮料表现一般。医疗新基建和教育新基建都回调。通胀方面，油气、煤炭都不行；工业金属，和新能源相关的好一些。养殖业，还是发哥厉

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常宝股份
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ST百利

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百利科技投资机会：与巴斯夫紧密合作/中德合作

德国总理朔尔茨10月21日（上周五）在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月初（11月初）率领一个商业领袖代表团访问我国。这是近三年来首位访华的欧盟国家领导人。正值国际局势风云变幻、丑国极力打压我们的时候，这个时候朔尔茨带领商团访华，其意义之重大可想而知。这一事件在资本市场也引起轩然大波。近几天，相关股票股价大涨，如：（1）京威股份，今天涨停，主营车内饰，其第二大股东为德国企业；（2）利伯特，近几天股价放量大涨、今天依然大涨超过3%，主营工业模块的设计和制造，其与巴斯夫有在签订单；（3）克劳斯，近期股

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2022-10-24 15:59:54

惊弓之鸟

一、市场感知今天两市成交额8810亿元，较上个交易日多了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停35家、实际跌停24家。北向净流出179亿元（今年流出额最大的一天）。国内经济稳增长方面，投资、消费统统暴跌。近期持续上涨的医疗新基建、教育新基建统统暴跌。通胀方面，油气和工业金属本来早上还表现不错，后面就落水。养殖业受二师兄拖累，鸡也大跌。国际方面，欧洲能源危机各细分统统大跌；G20的高铁上午表现还行，后面受大盘影响，相关票多回到水平线；中德合作，虽然也受大盘影响，但部分票表现不错

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常宝股份（业绩暴增60倍，超临界发电、光热发电储能、压缩空气储能、核电、人民币贬值）

近日，常宝股份公布了今年的三季报，第三季度净利润1.66亿元，同比增长60倍，是一个很不错的增速！这还是计提减值损失7400万元的情况下，不然第三季度净利润有约2.4亿元，对于一个市值只有55亿元的上市公司，是一个很不错的成绩！常宝股份主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和工程机械及石化用管等专用管材的生产。同为特种金属管道的金洲管道等公司的三季度业绩也已经出来了，但他们的业绩增长就都远不如常宝股份。为什么会出现这种情况？用一句话来概况，那就是：常宝股份新项目产能释放，在高端领域、增速快的

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三维化学
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2022-10-21 15:57:03

震荡行情

一、市场感知今天两市成交额7123亿元，较上个交易日少了一些。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停52家、实际跌停15家。北向净流出89亿元。国内经济稳增长方面，昨晚一则允许非主营房地产上市公司增发募资的新闻，今天上午点燃了房地产板块和建筑板块，但是房地产板块下午回调到水平线，原因就是这个Z策其实不直接利好房地产，而是利好那些有少量房地产业务的公司。我今天早上在星球上就是说的建筑行业，因为建筑行业不少公司带有少量房地产业务。医疗新基建和教育新基建板块，还是比较强，毕竟是真金白银被支持

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2022-10-20 16:46:08

继续轮动

一、市场感知今天两市成交额7962亿元，较上个交易日多了一些。1000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停12家。北向净流出62亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产开发、基建和大盘基本一致，消费方面，酒店和旅游下午崛起。医疗新基建和教育新基建板块，基本和大盘表现一致，其中医美表现还行。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，熄火了。通胀方面，油气受外盘和期价影响，表现不错。欧洲能源危机方面，油气船运、受益化工、保暖电器等统统大跌。赛道方面，今天新能源普遍跌幅较大。今天

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2022-10-20 01:34:15

亚欧非大陆一体化的践行者：北方国际

近两年，因为疫情造成过全球集装箱船运的极度紧张，给全球各产业供应链带来紊乱局面，因为E乌冲突造成全球油气船运的极度紧张，也因为E乌冲突下北溪管道的破坏让我们认识到海底管道的监控和维修难度。因此，我们更加认识到陆地运输、陆上管输的优势所在。近几年，面对丑国的不断打压和对抗，面对丑国小弟们在煤炭、铁矿石、石油等能源资源方面的小动作，我们越来越重视能源和资源的产业链安全，越来越认识到对抗的不可调和，提出内循环+外循环的战略对策，外循环则更加重视一带一路的作用发挥。在上述情况下，一带一路的亚欧非大陆

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北方国际
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天顺股份
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连云港

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我思故我在

2022-10-19 15:58:48

亚欧非大陆岛

一、市场感知今天两市成交额7584亿元，较上个交易日又少了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停4家。北向净流出60亿元。国内经济稳增长方面，房地产开发、基建、酒店、旅游，等等，上午不温不火，都还正常，下午狂泻。医疗新基建在连续两天资金大幅流出后，今天板块终于大幅下跌；医药板块今天也开始下跌，剩下一些情绪票在连板；叠加新基建和大会利好，教育板块表现较好。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，在昨天物流大涨的基础上，今天航运、港口、物流、跨境电商继续表现，成为今天最亮

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释放后，虚了

一、市场感知今天两市成交额7938亿元，较上个交易日又少了一点。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停66家、实际跌停2家。北向净流出37亿元。国内经济稳增长方面，5000亿元中期借贷便利只让房地产开发板块上午脉冲了一下；消费方面，酒店表现不错。医疗新基建虽然板块涨幅还不错，但是今天资金依然流出、且只有一个涨停股；反而肝炎、中药、生物医药类的医药股成为今天涨停股最多的板块。今天物流板块大涨，一方面是大会经济内循环，另一方面是亚欧大陆概念刺激。大会利好方面，昨天利好释放太普适、太猛烈、

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为何民营医院受益医疗新基建？

本次医疗器械板块股价大涨的主要原因是，医疗新基建扶持Z策和骨科脊柱类耗材集采放松的共同刺激，同时该板块下跌幅度足够大、时间足够久。本次相关板块股价大涨，从医疗器械延伸到医药，又延伸到民营医院，民营医院周五已经出现2连板股票（澳洋健康）。为何会延伸到民营医院？因为这次医疗新基建Z策的贴息贷款的申请主体，包括民营医院，这在以往是不存在的。也就是说，本次贴息贷款申请主体是所有医疗结构，即分为三级医药、二级医院、基层医院和民营医院。一般三级医院现金流较好，不需要贷款，基层医院偿还能力有限，因此二级

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眼里只有你

《市场感知》和《市场预判》是现在每天收盘后必写内容，另外每天早上开盘前会写《市场前言》，都发在知识星球（超预期投资）。有时这些内容也会发在这里。别小看这每天的机械式三步骤总结，这是每天理解和分析市场的过程，明白每天市场发生了什么、为什么会如此，通过现象看本质，看懂资金流动背后的逻辑和来龙去脉。只有看懂了，才能预判准确，才能做对。看懂是前提，如果看都看不懂、理解不了市场，那么也无从准确预判市场，更别说做对。就算做对，那也具有偶然性。任何事情做到极致，那么成功就是自然而然的。言归正传：一、市

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2022-10-14 10:54:18

很。对大盘判断一如既往的准。

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@我思故我在：大会主旋律

一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方

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欧洲能源危机下能源海运受益：LNG和原油运输

欧洲能源危机下最受益的是哪个行业？ LNG运输行业肯定是当中之一。因为俄罗斯至欧洲的天然气管输被终止、且管道被破坏，导致欧洲的天然气输入方式必须由管输改为船运。船运效率远远低于管输，这大家应该都有一定了解。所以，现在欧洲能源危机根源还是天然气，而瓶颈就是LNG船运能力。这一瓶颈的存在，导致欧洲天然气价格和其它地区价格相差10倍。转运1艘船的LNG可以赚1.5亿美元！！！差价这么大，就是因为LNG运输船只不够。目前，国际上LNG运费40万美元/天仍一船难求！欧洲LNG运力缺口短期难填：

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大会主旋律

一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方面，煤炭是今天跌的最多的板块，工业金属一般，猪肉、鸡肉表现不错。欧洲能源危机方面，继续分化，部分个股活跃。赛道方面，除了风电还可以（装机招标数据较好），其它都不行，尤其光伏钙钛矿跌幅较大。

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欧洲能源危机下化工受益：间甲酚-薄荷醇/维生素E

有人问我这次怎么没投沧州大化？现在可以告诉你，我没错过沧州大化，我知识星球的几百位朋友都知道。只是沧州大化的逻辑很明显，以前我也多次写过关于TDI和沧州大化的文章，这次没有专门写文章分析而已。如果你错过了TDI的沧州大化，别急，还有间甲酚的辉隆股份。是的，今天要说的是间甲酚。间甲酚的辉隆股份，对于TDI的沧州大化，情况类似，都是德国产能占比较大。并且，辉隆股份在间甲酚领域的地位高于沧州大化在TDI领域的地位。鉴于网上和券商关于间甲酚、关于辉隆股份的分析文章很少，能说清楚间甲酚来龙去脉和逻

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无需杞人忧天

一、市场感知今天两市成交额8029亿元，较上个交易日少了一些。1000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停53家、实际跌停19家。北向净流入28亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产板块跌幅较大；基建表现不错，主要是昨晚四部门“加快建设国家综合立体交通网主骨架”和三部门“支持绿色建材”；消费方面，酒店、旅游、机场航空大涨，但没看出来因为什么而涨，可能就是轮动吧；食品饮料表现一般。医疗新基建和教育新基建都回调。通胀方面，油气、煤炭都不行；工业金属，和新能源相关的好一些。养殖业，还是发哥厉

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2022-10-25 00:44:44

百利科技投资机会：与巴斯夫紧密合作/中德合作

德国总理朔尔茨10月21日（上周五）在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月初（11月初）率领一个商业领袖代表团访问我国。这是近三年来首位访华的欧盟国家领导人。正值国际局势风云变幻、丑国极力打压我们的时候，这个时候朔尔茨带领商团访华，其意义之重大可想而知。这一事件在资本市场也引起轩然大波。近几天，相关股票股价大涨，如：（1）京威股份，今天涨停，主营车内饰，其第二大股东为德国企业；（2）利伯特，近几天股价放量大涨、今天依然大涨超过3%，主营工业模块的设计和制造，其与巴斯夫有在签订单；（3）克劳斯，近期股

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ST百利
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茂化实华
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克劳斯
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京威股份
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利柏特

6

3

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3.34
我思故我在

2022-10-24 15:59:54

惊弓之鸟

一、市场感知今天两市成交额8810亿元，较上个交易日多了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停35家、实际跌停24家。北向净流出179亿元（今年流出额最大的一天）。国内经济稳增长方面，投资、消费统统暴跌。近期持续上涨的医疗新基建、教育新基建统统暴跌。通胀方面，油气和工业金属本来早上还表现不错，后面就落水。养殖业受二师兄拖累，鸡也大跌。国际方面，欧洲能源危机各细分统统大跌；G20的高铁上午表现还行，后面受大盘影响，相关票多回到水平线；中德合作，虽然也受大盘影响，但部分票表现不错

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常宝股份

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1

3.01
我思故我在

2022-10-23 23:22:33

常宝股份（业绩暴增60倍，超临界发电、光热发电储能、压缩空气储能、核电、人民币贬值）

近日，常宝股份公布了今年的三季报，第三季度净利润1.66亿元，同比增长60倍，是一个很不错的增速！这还是计提减值损失7400万元的情况下，不然第三季度净利润有约2.4亿元，对于一个市值只有55亿元的上市公司，是一个很不错的成绩！常宝股份主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和工程机械及石化用管等专用管材的生产。同为特种金属管道的金洲管道等公司的三季度业绩也已经出来了，但他们的业绩增长就都远不如常宝股份。为什么会出现这种情况？用一句话来概况，那就是：常宝股份新项目产能释放，在高端领域、增速快的

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三维化学
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陕鼓动力
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科远智慧
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常宝股份

5

2

2

2.75
我思故我在

2022-10-21 15:57:03

震荡行情

一、市场感知今天两市成交额7123亿元，较上个交易日少了一些。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停52家、实际跌停15家。北向净流出89亿元。国内经济稳增长方面，昨晚一则允许非主营房地产上市公司增发募资的新闻，今天上午点燃了房地产板块和建筑板块，但是房地产板块下午回调到水平线，原因就是这个Z策其实不直接利好房地产，而是利好那些有少量房地产业务的公司。我今天早上在星球上就是说的建筑行业，因为建筑行业不少公司带有少量房地产业务。医疗新基建和教育新基建板块，还是比较强，毕竟是真金白银被支持

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北方国际

0

1

1

1.51
我思故我在

2022-10-20 16:46:08

继续轮动

一、市场感知今天两市成交额7962亿元，较上个交易日多了一些。1000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停12家。北向净流出62亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产开发、基建和大盘基本一致，消费方面，酒店和旅游下午崛起。医疗新基建和教育新基建板块，基本和大盘表现一致，其中医美表现还行。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，熄火了。通胀方面，油气受外盘和期价影响，表现不错。欧洲能源危机方面，油气船运、受益化工、保暖电器等统统大跌。赛道方面，今天新能源普遍跌幅较大。今天

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ST天邦
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正邦科技
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唐人神

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0

1.74
我思故我在

2022-10-20 01:34:15

亚欧非大陆一体化的践行者：北方国际

近两年，因为疫情造成过全球集装箱船运的极度紧张，给全球各产业供应链带来紊乱局面，因为E乌冲突造成全球油气船运的极度紧张，也因为E乌冲突下北溪管道的破坏让我们认识到海底管道的监控和维修难度。因此，我们更加认识到陆地运输、陆上管输的优势所在。近几年，面对丑国的不断打压和对抗，面对丑国小弟们在煤炭、铁矿石、石油等能源资源方面的小动作，我们越来越重视能源和资源的产业链安全，越来越认识到对抗的不可调和，提出内循环+外循环的战略对策，外循环则更加重视一带一路的作用发挥。在上述情况下，一带一路的亚欧非大陆

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北方国际
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天顺股份
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连云港

5

1

2

2.51
我思故我在

2022-10-19 15:58:48

亚欧非大陆岛

一、市场感知今天两市成交额7584亿元，较上个交易日又少了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停4家。北向净流出60亿元。国内经济稳增长方面，房地产开发、基建、酒店、旅游，等等，上午不温不火，都还正常，下午狂泻。医疗新基建在连续两天资金大幅流出后，今天板块终于大幅下跌；医药板块今天也开始下跌，剩下一些情绪票在连板；叠加新基建和大会利好，教育板块表现较好。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，在昨天物流大涨的基础上，今天航运、港口、物流、跨境电商继续表现，成为今天最亮

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天顺股份

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1.68
我思故我在

2022-10-18 15:54:15

释放后，虚了

一、市场感知今天两市成交额7938亿元，较上个交易日又少了一点。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停66家、实际跌停2家。北向净流出37亿元。国内经济稳增长方面，5000亿元中期借贷便利只让房地产开发板块上午脉冲了一下；消费方面，酒店表现不错。医疗新基建虽然板块涨幅还不错，但是今天资金依然流出、且只有一个涨停股；反而肝炎、中药、生物医药类的医药股成为今天涨停股最多的板块。今天物流板块大涨，一方面是大会经济内循环，另一方面是亚欧大陆概念刺激。大会利好方面，昨天利好释放太普适、太猛烈、

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比亚迪

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0.56
我思故我在

2022-10-16 19:32:40

为何民营医院受益医疗新基建？

本次医疗器械板块股价大涨的主要原因是，医疗新基建扶持Z策和骨科脊柱类耗材集采放松的共同刺激，同时该板块下跌幅度足够大、时间足够久。本次相关板块股价大涨，从医疗器械延伸到医药，又延伸到民营医院，民营医院周五已经出现2连板股票（澳洋健康）。为何会延伸到民营医院？因为这次医疗新基建Z策的贴息贷款的申请主体，包括民营医院，这在以往是不存在的。也就是说，本次贴息贷款申请主体是所有医疗结构，即分为三级医药、二级医院、基层医院和民营医院。一般三级医院现金流较好，不需要贷款，基层医院偿还能力有限，因此二级

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澳洋健康
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悦心健康
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ST长康

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2.63
我思故我在

2022-10-15 00:37:12

眼里只有你

《市场感知》和《市场预判》是现在每天收盘后必写内容，另外每天早上开盘前会写《市场前言》，都发在知识星球（超预期投资）。有时这些内容也会发在这里。别小看这每天的机械式三步骤总结，这是每天理解和分析市场的过程，明白每天市场发生了什么、为什么会如此，通过现象看本质，看懂资金流动背后的逻辑和来龙去脉。只有看懂了，才能预判准确，才能做对。看懂是前提，如果看都看不懂、理解不了市场，那么也无从准确预判市场，更别说做对。就算做对，那也具有偶然性。任何事情做到极致，那么成功就是自然而然的。言归正传：一、市

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中远海能

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0.43
我思故我在

2022-10-14 10:54:18

很。对大盘判断一如既往的准。

#查看图片#

@我思故我在：大会主旋律

一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方

4 赞同-5 评论

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我思故我在

2022-10-14 01:03:42

欧洲能源危机下能源海运受益：LNG和原油运输

欧洲能源危机下最受益的是哪个行业？ LNG运输行业肯定是当中之一。因为俄罗斯至欧洲的天然气管输被终止、且管道被破坏，导致欧洲的天然气输入方式必须由管输改为船运。船运效率远远低于管输，这大家应该都有一定了解。所以，现在欧洲能源危机根源还是天然气，而瓶颈就是LNG船运能力。这一瓶颈的存在，导致欧洲天然气价格和其它地区价格相差10倍。转运1艘船的LNG可以赚1.5亿美元！！！差价这么大，就是因为LNG运输船只不够。目前，国际上LNG运费40万美元/天仍一船难求！欧洲LNG运力缺口短期难填：

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中远海能
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沧州大化
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辉隆股份

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1.03
我思故我在

2022-10-13 15:58:57

大会主旋律

一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方面，煤炭是今天跌的最多的板块，工业金属一般，猪肉、鸡肉表现不错。欧洲能源危机方面，继续分化，部分个股活跃。赛道方面，除了风电还可以（装机招标数据较好），其它都不行，尤其光伏钙钛矿跌幅较大。

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辉隆股份

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3.04
我思故我在

2022-10-12 22:28:39

欧洲能源危机下化工受益：间甲酚-薄荷醇/维生素E

有人问我这次怎么没投沧州大化？现在可以告诉你，我没错过沧州大化，我知识星球的几百位朋友都知道。只是沧州大化的逻辑很明显，以前我也多次写过关于TDI和沧州大化的文章，这次没有专门写文章分析而已。如果你错过了TDI的沧州大化，别急，还有间甲酚的辉隆股份。是的，今天要说的是间甲酚。间甲酚的辉隆股份，对于TDI的沧州大化，情况类似，都是德国产能占比较大。并且，辉隆股份在间甲酚领域的地位高于沧州大化在TDI领域的地位。鉴于网上和券商关于间甲酚、关于辉隆股份的分析文章很少，能说清楚间甲酚来龙去脉和逻

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辉隆股份
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沧州大化
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彩虹集团

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10.15

前往

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我思故我在

2022-10-25 16:18:05

无需杞人忧天

一、市场感知今天两市成交额8029亿元，较上个交易日少了一些。1000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停53家、实际跌停19家。北向净流入28亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产板块跌幅较大；基建表现不错，主要是昨晚四部门“加快建设国家综合立体交通网主骨架”和三部门“支持绿色建材”；消费方面，酒店、旅游、机场航空大涨，但没看出来因为什么而涨，可能就是轮动吧；食品饮料表现一般。医疗新基建和教育新基建都回调。通胀方面，油气、煤炭都不行；工业金属，和新能源相关的好一些。养殖业，还是发哥厉

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北方国际
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常宝股份
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ST百利

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我思故我在

2022-10-25 00:44:44

百利科技投资机会：与巴斯夫紧密合作/中德合作

德国总理朔尔茨10月21日（上周五）在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月初（11月初）率领一个商业领袖代表团访问我国。这是近三年来首位访华的欧盟国家领导人。正值国际局势风云变幻、丑国极力打压我们的时候，这个时候朔尔茨带领商团访华，其意义之重大可想而知。这一事件在资本市场也引起轩然大波。近几天，相关股票股价大涨，如：（1）京威股份，今天涨停，主营车内饰，其第二大股东为德国企业；（2）利伯特，近几天股价放量大涨、今天依然大涨超过3%，主营工业模块的设计和制造，其与巴斯夫有在签订单；（3）克劳斯，近期股

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ST百利
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茂化实华
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克劳斯
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京威股份
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利柏特

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我思故我在

2022-10-24 15:59:54

惊弓之鸟

一、市场感知今天两市成交额8810亿元，较上个交易日多了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停35家、实际跌停24家。北向净流出179亿元（今年流出额最大的一天）。国内经济稳增长方面，投资、消费统统暴跌。近期持续上涨的医疗新基建、教育新基建统统暴跌。通胀方面，油气和工业金属本来早上还表现不错，后面就落水。养殖业受二师兄拖累，鸡也大跌。国际方面，欧洲能源危机各细分统统大跌；G20的高铁上午表现还行，后面受大盘影响，相关票多回到水平线；中德合作，虽然也受大盘影响，但部分票表现不错

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我思故我在

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常宝股份（业绩暴增60倍，超临界发电、光热发电储能、压缩空气储能、核电、人民币贬值）

近日，常宝股份公布了今年的三季报，第三季度净利润1.66亿元，同比增长60倍，是一个很不错的增速！这还是计提减值损失7400万元的情况下，不然第三季度净利润有约2.4亿元，对于一个市值只有55亿元的上市公司，是一个很不错的成绩！常宝股份主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和工程机械及石化用管等专用管材的生产。同为特种金属管道的金洲管道等公司的三季度业绩也已经出来了，但他们的业绩增长就都远不如常宝股份。为什么会出现这种情况？用一句话来概况，那就是：常宝股份新项目产能释放，在高端领域、增速快的

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三维化学
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陕鼓动力
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科远智慧
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常宝股份

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我思故我在

2022-10-21 15:57:03

震荡行情

一、市场感知今天两市成交额7123亿元，较上个交易日少了一些。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停52家、实际跌停15家。北向净流出89亿元。国内经济稳增长方面，昨晚一则允许非主营房地产上市公司增发募资的新闻，今天上午点燃了房地产板块和建筑板块，但是房地产板块下午回调到水平线，原因就是这个Z策其实不直接利好房地产，而是利好那些有少量房地产业务的公司。我今天早上在星球上就是说的建筑行业，因为建筑行业不少公司带有少量房地产业务。医疗新基建和教育新基建板块，还是比较强，毕竟是真金白银被支持

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我思故我在

2022-10-20 16:46:08

继续轮动

一、市场感知今天两市成交额7962亿元，较上个交易日多了一些。1000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停12家。北向净流出62亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产开发、基建和大盘基本一致，消费方面，酒店和旅游下午崛起。医疗新基建和教育新基建板块，基本和大盘表现一致，其中医美表现还行。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，熄火了。通胀方面，油气受外盘和期价影响，表现不错。欧洲能源危机方面，油气船运、受益化工、保暖电器等统统大跌。赛道方面，今天新能源普遍跌幅较大。今天

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亚欧非大陆一体化的践行者：北方国际

近两年，因为疫情造成过全球集装箱船运的极度紧张，给全球各产业供应链带来紊乱局面，因为E乌冲突造成全球油气船运的极度紧张，也因为E乌冲突下北溪管道的破坏让我们认识到海底管道的监控和维修难度。因此，我们更加认识到陆地运输、陆上管输的优势所在。近几年，面对丑国的不断打压和对抗，面对丑国小弟们在煤炭、铁矿石、石油等能源资源方面的小动作，我们越来越重视能源和资源的产业链安全，越来越认识到对抗的不可调和，提出内循环+外循环的战略对策，外循环则更加重视一带一路的作用发挥。在上述情况下，一带一路的亚欧非大陆

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北方国际
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天顺股份
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连云港

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我思故我在

2022-10-19 15:58:48

亚欧非大陆岛

一、市场感知今天两市成交额7584亿元，较上个交易日又少了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停4家。北向净流出60亿元。国内经济稳增长方面，房地产开发、基建、酒店、旅游，等等，上午不温不火，都还正常，下午狂泻。医疗新基建在连续两天资金大幅流出后，今天板块终于大幅下跌；医药板块今天也开始下跌，剩下一些情绪票在连板；叠加新基建和大会利好，教育板块表现较好。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，在昨天物流大涨的基础上，今天航运、港口、物流、跨境电商继续表现，成为今天最亮

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一、市场感知今天两市成交额7938亿元，较上个交易日又少了一点。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停66家、实际跌停2家。北向净流出37亿元。国内经济稳增长方面，5000亿元中期借贷便利只让房地产开发板块上午脉冲了一下；消费方面，酒店表现不错。医疗新基建虽然板块涨幅还不错，但是今天资金依然流出、且只有一个涨停股；反而肝炎、中药、生物医药类的医药股成为今天涨停股最多的板块。今天物流板块大涨，一方面是大会经济内循环，另一方面是亚欧大陆概念刺激。大会利好方面，昨天利好释放太普适、太猛烈、

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为何民营医院受益医疗新基建？

本次医疗器械板块股价大涨的主要原因是，医疗新基建扶持Z策和骨科脊柱类耗材集采放松的共同刺激，同时该板块下跌幅度足够大、时间足够久。本次相关板块股价大涨，从医疗器械延伸到医药，又延伸到民营医院，民营医院周五已经出现2连板股票（澳洋健康）。为何会延伸到民营医院？因为这次医疗新基建Z策的贴息贷款的申请主体，包括民营医院，这在以往是不存在的。也就是说，本次贴息贷款申请主体是所有医疗结构，即分为三级医药、二级医院、基层医院和民营医院。一般三级医院现金流较好，不需要贷款，基层医院偿还能力有限，因此二级

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眼里只有你

《市场感知》和《市场预判》是现在每天收盘后必写内容，另外每天早上开盘前会写《市场前言》，都发在知识星球（超预期投资）。有时这些内容也会发在这里。别小看这每天的机械式三步骤总结，这是每天理解和分析市场的过程，明白每天市场发生了什么、为什么会如此，通过现象看本质，看懂资金流动背后的逻辑和来龙去脉。只有看懂了，才能预判准确，才能做对。看懂是前提，如果看都看不懂、理解不了市场，那么也无从准确预判市场，更别说做对。就算做对，那也具有偶然性。任何事情做到极致，那么成功就是自然而然的。言归正传：一、市

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很。对大盘判断一如既往的准。

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@我思故我在：大会主旋律

一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方

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欧洲能源危机下能源海运受益：LNG和原油运输

欧洲能源危机下最受益的是哪个行业？ LNG运输行业肯定是当中之一。因为俄罗斯至欧洲的天然气管输被终止、且管道被破坏，导致欧洲的天然气输入方式必须由管输改为船运。船运效率远远低于管输，这大家应该都有一定了解。所以，现在欧洲能源危机根源还是天然气，而瓶颈就是LNG船运能力。这一瓶颈的存在，导致欧洲天然气价格和其它地区价格相差10倍。转运1艘船的LNG可以赚1.5亿美元！！！差价这么大，就是因为LNG运输船只不够。目前，国际上LNG运费40万美元/天仍一船难求！欧洲LNG运力缺口短期难填：

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一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方面，煤炭是今天跌的最多的板块，工业金属一般，猪肉、鸡肉表现不错。欧洲能源危机方面，继续分化，部分个股活跃。赛道方面，除了风电还可以（装机招标数据较好），其它都不行，尤其光伏钙钛矿跌幅较大。

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欧洲能源危机下化工受益：间甲酚-薄荷醇/维生素E

有人问我这次怎么没投沧州大化？现在可以告诉你，我没错过沧州大化，我知识星球的几百位朋友都知道。只是沧州大化的逻辑很明显，以前我也多次写过关于TDI和沧州大化的文章，这次没有专门写文章分析而已。如果你错过了TDI的沧州大化，别急，还有间甲酚的辉隆股份。是的，今天要说的是间甲酚。间甲酚的辉隆股份，对于TDI的沧州大化，情况类似，都是德国产能占比较大。并且，辉隆股份在间甲酚领域的地位高于沧州大化在TDI领域的地位。鉴于网上和券商关于间甲酚、关于辉隆股份的分析文章很少，能说清楚间甲酚来龙去脉和逻

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一、市场感知今天两市成交额8029亿元，较上个交易日少了一些。1000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停53家、实际跌停19家。北向净流入28亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产板块跌幅较大；基建表现不错，主要是昨晚四部门“加快建设国家综合立体交通网主骨架”和三部门“支持绿色建材”；消费方面，酒店、旅游、机场航空大涨，但没看出来因为什么而涨，可能就是轮动吧；食品饮料表现一般。医疗新基建和教育新基建都回调。通胀方面，油气、煤炭都不行；工业金属，和新能源相关的好一些。养殖业，还是发哥厉

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百利科技投资机会：与巴斯夫紧密合作/中德合作

德国总理朔尔茨10月21日（上周五）在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月初（11月初）率领一个商业领袖代表团访问我国。这是近三年来首位访华的欧盟国家领导人。正值国际局势风云变幻、丑国极力打压我们的时候，这个时候朔尔茨带领商团访华，其意义之重大可想而知。这一事件在资本市场也引起轩然大波。近几天，相关股票股价大涨，如：（1）京威股份，今天涨停，主营车内饰，其第二大股东为德国企业；（2）利伯特，近几天股价放量大涨、今天依然大涨超过3%，主营工业模块的设计和制造，其与巴斯夫有在签订单；（3）克劳斯，近期股

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2022-10-24 15:59:54

惊弓之鸟

一、市场感知今天两市成交额8810亿元，较上个交易日多了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停35家、实际跌停24家。北向净流出179亿元（今年流出额最大的一天）。国内经济稳增长方面，投资、消费统统暴跌。近期持续上涨的医疗新基建、教育新基建统统暴跌。通胀方面，油气和工业金属本来早上还表现不错，后面就落水。养殖业受二师兄拖累，鸡也大跌。国际方面，欧洲能源危机各细分统统大跌；G20的高铁上午表现还行，后面受大盘影响，相关票多回到水平线；中德合作，虽然也受大盘影响，但部分票表现不错

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常宝股份

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我思故我在

2022-10-23 23:22:33

常宝股份（业绩暴增60倍，超临界发电、光热发电储能、压缩空气储能、核电、人民币贬值）

近日，常宝股份公布了今年的三季报，第三季度净利润1.66亿元，同比增长60倍，是一个很不错的增速！这还是计提减值损失7400万元的情况下，不然第三季度净利润有约2.4亿元，对于一个市值只有55亿元的上市公司，是一个很不错的成绩！常宝股份主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和工程机械及石化用管等专用管材的生产。同为特种金属管道的金洲管道等公司的三季度业绩也已经出来了，但他们的业绩增长就都远不如常宝股份。为什么会出现这种情况？用一句话来概况，那就是：常宝股份新项目产能释放，在高端领域、增速快的

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三维化学
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陕鼓动力
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科远智慧
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常宝股份

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我思故我在

2022-10-21 15:57:03

震荡行情

一、市场感知今天两市成交额7123亿元，较上个交易日少了一些。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停52家、实际跌停15家。北向净流出89亿元。国内经济稳增长方面，昨晚一则允许非主营房地产上市公司增发募资的新闻，今天上午点燃了房地产板块和建筑板块，但是房地产板块下午回调到水平线，原因就是这个Z策其实不直接利好房地产，而是利好那些有少量房地产业务的公司。我今天早上在星球上就是说的建筑行业，因为建筑行业不少公司带有少量房地产业务。医疗新基建和教育新基建板块，还是比较强，毕竟是真金白银被支持

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北方国际

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我思故我在

2022-10-20 16:46:08

继续轮动

一、市场感知今天两市成交额7962亿元，较上个交易日多了一些。1000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停12家。北向净流出62亿元。国内经济稳增长方面，投资方面，房地产开发、基建和大盘基本一致，消费方面，酒店和旅游下午崛起。医疗新基建和教育新基建板块，基本和大盘表现一致，其中医美表现还行。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，熄火了。通胀方面，油气受外盘和期价影响，表现不错。欧洲能源危机方面，油气船运、受益化工、保暖电器等统统大跌。赛道方面，今天新能源普遍跌幅较大。今天

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ST天邦
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正邦科技
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唐人神

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我思故我在

2022-10-20 01:34:15

亚欧非大陆一体化的践行者：北方国际

近两年，因为疫情造成过全球集装箱船运的极度紧张，给全球各产业供应链带来紊乱局面，因为E乌冲突造成全球油气船运的极度紧张，也因为E乌冲突下北溪管道的破坏让我们认识到海底管道的监控和维修难度。因此，我们更加认识到陆地运输、陆上管输的优势所在。近几年，面对丑国的不断打压和对抗，面对丑国小弟们在煤炭、铁矿石、石油等能源资源方面的小动作，我们越来越重视能源和资源的产业链安全，越来越认识到对抗的不可调和，提出内循环+外循环的战略对策，外循环则更加重视一带一路的作用发挥。在上述情况下，一带一路的亚欧非大陆

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北方国际
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天顺股份
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连云港

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我思故我在

2022-10-19 15:58:48

亚欧非大陆岛

一、市场感知今天两市成交额7584亿元，较上个交易日又少了一些。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停49家、实际跌停4家。北向净流出60亿元。国内经济稳增长方面，房地产开发、基建、酒店、旅游，等等，上午不温不火，都还正常，下午狂泻。医疗新基建在连续两天资金大幅流出后，今天板块终于大幅下跌；医药板块今天也开始下跌，剩下一些情绪票在连板；叠加新基建和大会利好，教育板块表现较好。亚欧非大陆（或者说一带一路）方面，在昨天物流大涨的基础上，今天航运、港口、物流、跨境电商继续表现，成为今天最亮

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天顺股份

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我思故我在

2022-10-18 15:54:15

释放后，虚了

一、市场感知今天两市成交额7938亿元，较上个交易日又少了一点。2000多家上涨、2000多家下跌。实际涨停66家、实际跌停2家。北向净流出37亿元。国内经济稳增长方面，5000亿元中期借贷便利只让房地产开发板块上午脉冲了一下；消费方面，酒店表现不错。医疗新基建虽然板块涨幅还不错，但是今天资金依然流出、且只有一个涨停股；反而肝炎、中药、生物医药类的医药股成为今天涨停股最多的板块。今天物流板块大涨，一方面是大会经济内循环，另一方面是亚欧大陆概念刺激。大会利好方面，昨天利好释放太普适、太猛烈、

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比亚迪

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我思故我在

2022-10-16 19:32:40

为何民营医院受益医疗新基建？

本次医疗器械板块股价大涨的主要原因是，医疗新基建扶持Z策和骨科脊柱类耗材集采放松的共同刺激，同时该板块下跌幅度足够大、时间足够久。本次相关板块股价大涨，从医疗器械延伸到医药，又延伸到民营医院，民营医院周五已经出现2连板股票（澳洋健康）。为何会延伸到民营医院？因为这次医疗新基建Z策的贴息贷款的申请主体，包括民营医院，这在以往是不存在的。也就是说，本次贴息贷款申请主体是所有医疗结构，即分为三级医药、二级医院、基层医院和民营医院。一般三级医院现金流较好，不需要贷款，基层医院偿还能力有限，因此二级

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澳洋健康
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悦心健康
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ST长康

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我思故我在

2022-10-15 00:37:12

眼里只有你

《市场感知》和《市场预判》是现在每天收盘后必写内容，另外每天早上开盘前会写《市场前言》，都发在知识星球（超预期投资）。有时这些内容也会发在这里。别小看这每天的机械式三步骤总结，这是每天理解和分析市场的过程，明白每天市场发生了什么、为什么会如此，通过现象看本质，看懂资金流动背后的逻辑和来龙去脉。只有看懂了，才能预判准确，才能做对。看懂是前提，如果看都看不懂、理解不了市场，那么也无从准确预判市场，更别说做对。就算做对，那也具有偶然性。任何事情做到极致，那么成功就是自然而然的。言归正传：一、市

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中远海能

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我思故我在

2022-10-14 10:54:18

很。对大盘判断一如既往的准。

#查看图片#

@我思故我在：大会主旋律

一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方

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我思故我在

2022-10-14 01:03:42

欧洲能源危机下能源海运受益：LNG和原油运输

欧洲能源危机下最受益的是哪个行业？ LNG运输行业肯定是当中之一。因为俄罗斯至欧洲的天然气管输被终止、且管道被破坏，导致欧洲的天然气输入方式必须由管输改为船运。船运效率远远低于管输，这大家应该都有一定了解。所以，现在欧洲能源危机根源还是天然气，而瓶颈就是LNG船运能力。这一瓶颈的存在，导致欧洲天然气价格和其它地区价格相差10倍。转运1艘船的LNG可以赚1.5亿美元！！！差价这么大，就是因为LNG运输船只不够。目前，国际上LNG运费40万美元/天仍一船难求！欧洲LNG运力缺口短期难填：

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中远海能
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沧州大化
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辉隆股份

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我思故我在

2022-10-13 15:58:57

大会主旋律

一、市场感知今天两市成交额7283亿元，较昨天多了一点点。3000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停68家、实际跌停3家。北向净流出80亿元。国内经济稳增长方面，投资方向，房地产开发昨天下午抄底资金今天上午立马就获利退出了，大跌，基建还相对平稳一些；消费方向，表现一般。数字经济今天独挑大梁。通胀方面，煤炭是今天跌的最多的板块，工业金属一般，猪肉、鸡肉表现不错。欧洲能源危机方面，继续分化，部分个股活跃。赛道方面，除了风电还可以（装机招标数据较好），其它都不行，尤其光伏钙钛矿跌幅较大。

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辉隆股份

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我思故我在

2022-10-12 22:28:39

欧洲能源危机下化工受益：间甲酚-薄荷醇/维生素E

有人问我这次怎么没投沧州大化？现在可以告诉你，我没错过沧州大化，我知识星球的几百位朋友都知道。只是沧州大化的逻辑很明显，以前我也多次写过关于TDI和沧州大化的文章，这次没有专门写文章分析而已。如果你错过了TDI的沧州大化，别急，还有间甲酚的辉隆股份。是的，今天要说的是间甲酚。间甲酚的辉隆股份，对于TDI的沧州大化，情况类似，都是德国产能占比较大。并且，辉隆股份在间甲酚领域的地位高于沧州大化在TDI领域的地位。鉴于网上和券商关于间甲酚、关于辉隆股份的分析文章很少，能说清楚间甲酚来龙去脉和逻

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辉隆股份
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沧州大化
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