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我思故我在

化工专业研究生学历，周期行业十多年从业经历

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我思故我在

2022-09-16 15:49:30

现在最好的策略

一、依然内卷，依然快速轮动今天两市成交额7900多亿元，远小于昨天，只有500多家上涨，实际涨停24家，实际跌停20家，北向净流出45亿元。今天仅自主可控等极少数板块资金大幅流入。证券、银行、地产、数字经济、基建、煤炭、风光储电芯片、军工、锂电等今年曾今活跃过的板块，资金都是大幅流出。特别是昨晚一则建议降低证券服务费用的新闻，将A股代言板块--证券板块狠狠地打了一棍（要是在牛市，这可能就被解读为股市利好了）。今日明面上的利好板块，人民币贬值、旅游零售（确诊数下降）早上冲高后，被潜伏其中的资

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中百集团
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宋城演艺
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双汇发展
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台华新材

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0.37
我思故我在

2022-09-15 15:50:55

混沌的日子

一、三十年河东，三十年河西今天两市成交额9100亿元，放量下跌，只有600多家上涨，实际涨停26家，实际跌停39家。资金流入较大板块为房地产、银行、酿酒，煤炭板块早上资金大幅流入、但是后面不少人接机退出。酿酒主要是头部白酒企业上涨、板块指数涨幅较小。总的来说，今天风光储电芯片等今年涨幅很大的赛道板块资金巨幅流出，造成这些板块今天暴跌，而房地产、银行超低估值板块上涨，以及白酒等今年没怎么涨的行业龙头表现尚可。相对昨天来说，昨天投资者对风光储电芯片等赛道还抱有幻想，今天则纷纷卖出这些高位板块

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恒信东方
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黑芝麻
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桂发祥

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我思故我在

2022-09-14 15:37:17

美加息对A股影响又起作用了吗？

一、美加息对A股影响又起作用了吗？全天两市成交额仅7000亿元出头，三大指数大跌。今天仅航运、人民币贬值、零售、军工等少数板块资金流入较大，其它板块资金多大幅流出，资金流出板块中，尤以今年涨幅较大的风光储电等涨幅较大的赛道更甚。今天大金融板块资金也大幅流出。话说，虽然美加息对A股影响已经连续好几个月趋弱，昨晚美公布CPI环比增长，今天又再度上演了吗？其实并非其单独作用的结果。这是美加息、大会前预期不会有大政策出台、赛道和价值的赚钱效应都很差、前两天大金融大涨后需要回调，等各类因素合力的

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恒信东方
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宇新股份

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1.47
我思故我在

2022-09-14 09:41:00

老大着火导致行业35%产能停产，老二受益

一、一场大火（1）着火停车 9月7日晚，淄博某大型化工厂北区45万吨综合烷烃脱氢原料预处理单元，进料泵原料（异丁烷）泄露着火，相关装置紧急停车：图一着火（2）相关报道 9月8日，记者电话该山东大型化工厂，根据报道内容来看，公司表示属泄露事故、对公司影响不大。 9月8日，我当天也打其证券部电话，硬是要我报身份证号码、查证我是其股东才肯告诉我事故情况。报道如下：图二着火报道总的来说，公司对记者的回复是“影响不大”，但是看图片的火势，停工事实，这还影响不大？化工装置事故无小事！！该山东

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宇新股份
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齐翔腾达
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红宝丽
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沧州大化

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6.32
我思故我在

2022-09-09 16:14:58

市场风格要变了吗？

今天北向大幅流入147亿元，联合国内资金，大举进攻大金融、大地产，另外，数字经济、医美、锂矿、工业金属也有不错的表现。但是全市成交额仍然未到8000万亿元；指数虽然涨了，但是全A涨跌数量参半，主要是风光储车军工芯片这些前期涨幅较大、近期反弹幅度较大的板块今天跌了。这么小的成交额，说明市场信心依然不足，形成跷跷板效应，即赛道跌，价值涨。市场风格要变了吗？从高成长的赛道变到低市盈率的低估值？要这样说数字经济和医美也不见得低估值啊。个人觉得市场资金轮动而已。从大周期来说，从4月底以来风光储车

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恒信东方
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沧州大化
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华发股份
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神火股份
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三湘印象

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1.51
我思故我在

2022-09-08 15:58:48

关于今年各板块市场情绪及一个高确定性投资机会

一、关于今年各板块市场情绪 1.欧洲能源危机受益，每次都是消息刺激一下，股价暴涨一下，然后资金退出，股价下调，再消息刺激、股价暴涨、回调，周而复始。 2.旧能源，每次俄欧美冲突消息刺激，原油和天然气价格上涨，板块股价大涨一下，然后资金退出，股价下调，同样的周期运动。 3.新能源，根据增速预期，各分支政策和利好刺激下，资金在不同分支做着小的周期运动，同时新能源也发生大的周期运动，如前段时间的大回调。 4.人形机器人，源于特斯拉、止于特斯拉，特斯拉暂时没出大的动作了，股价就暂时也平息了。 5.消费电

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日盈电子
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ST宇顺
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三利谱
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长盈精密

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我思故我在

2022-09-07 14:50:18

欧洲能源危机下受益最大的维生素企业

券商们的报告都集中在维生素A和维生素E，其实还忽视了维生素B2，下图显示欧洲维生素B2产能占比达到40%。（1）目前维生素行业中，只有维生素A、维生素E、维生素B2是欧洲和中国两地独大，其它维生素品种大部分产能都在中国，所以从欧洲能源危机角度出发，受益的是维生素A、维生素E、维生素B2，其它维生素品种基本上不用看。（2）维生素B2产能分布，广济药业年产能最高，大致在4800吨左右，占比达48%;DSM公司年产能大致在2000吨/年左右，占比达20%;巴斯夫年产能大致在1500吨左右，占比达1

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广济药业
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新和成
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浙江医药
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红宝丽
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我思故我在

2022-09-06 17:37:54

看了一些机构的研报，都没有把ST冠福放到维生素E里面来讲，各软件也没把ST冠福放到维生素板块里面，WHY？

@我思故我在：欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品&nb

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我思故我在

2022-09-06 15:06:28

欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品二、维生素是欧洲能源危机对全球影响最大的产业从上图可以看出，欧洲化工产品中产能占全球最大的是维生素。国内维生素生产企业浙江医药、新和成等股价近期也是大涨。但是，国内维生素E领域有一家巨头，股价近期没涨，反而

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能特科技
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浙江医药
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新和成
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红宝丽
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兄弟科技

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我思故我在

2022-05-05 16:11:28

三期临床的20亿市值的首个儿童用新冠治疗特效药

A股是个最讲政Z的股票交易市场。买什么股票能赚钱？国家让我们买什么，我们就买什么，国家需要什么，就买什么，那样就能赚钱。现阶段，国家需要能源安全、粮食安全（冲突导致），需要高效国产特效治疗药（疫情导致），需要经济稳增长。对应的: 能源安全方面，我国是煤多油少，煤是今年少数涨的好的板块；经济稳增长方面，消费不行、出口不行，需要加大投资，坚持房住不炒，所以基建是今年少数涨的好的板块；抗疫方面，主要是需要国产抗疫物资，比如国产检测、国产疫苗、国产特效药，现阶段尤其需要国产特效药尽快投入市场

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三元基因
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盘龙药业
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精华制药

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我思故我在

2022-04-27 16:04:27

今天的股市为嘛大幅反弹？

看了网上很多人的解读和看法，个人觉得都没有抓住本质。以下是我的看法：昨晚dada参加的基础设施会议，今天基建板块高开低走。这和前晚国WY发布的促消费是一样的，昨天的消费板块（免税）最多算是一日游。近期很多利好政策出来，大多一日游，甚至高开低走，成为老股东出货契机。市场做多热情依然不佳。言归正传，今天的行情，我觉得主要来源于一季报，昨晚包括赣锋锂业、中矿资源等不少赛道股公布了一季报，姣好的一季度业绩数据，加上超跌的股价，形成了今天的赛道股反弹，进而带动了大盘上涨。这和4月中旬的那一波业

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赣锋锂业
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中矿资源
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我思故我在

2022-04-08 13:03:48

折叠手机屏带凯盛科技起飞

1、全球折叠屏手机异军突起权威市场研究机构Omdia在近期发布的研究报告中表示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了900万台，同比增长309％，其中有800万台销量来自于下半年，占到全年总量的89％，折叠屏手机已经从用户尝鲜/备用到主力机，折叠屏将迎来全面爆发。预计至2025年全球可折叠手机出货量将达到2760万部，2020-2025年复合年增长率在70%左右。这么高的增长率，较前几年的无线耳机，有过之而无不及。图1 折叠屏手机销量预测 2、国内折叠屏手机市场概况据IDC数据，20

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凯盛科技
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长信科技
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宜安科技
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我思故我在

2022-03-29 20:26:15

盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业之永太科技

前两天的文章《盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业》说了，日本盐野义口服药S-217622（Ensitrelvir）想快速扩大产能，绕不开中国医药CRO企业。国内医药CRO企业想完成盐野义订单，也绕不开2,4,5-三氟溴苄，绕不开三氟苯领域深耕多年的三家企业：中欣氟材、永太科技、吉泰新材。日本盐野义新冠口服药论文发表时间比较晚，之前没有氟苯领域积累和底蕴的企业，不能那么快做出来。新东西，谁能更快、更好地弄出来？当然是在此领域深耕多年、有技术沉淀、有生产经验、有人才积累的企业。今天

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中欣氟材
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永太科技
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我思故我在

2022-03-28 17:25:23

美财长称：没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气，没它芯片无法生产

据俄塔斯社3月27日报道，近日美财长耶伦在一档电视节目中宣称没有必要对对华制裁，也不适合对华制裁。她表示当前全球的供应链都受到冲击出现一定的混乱。但是她并不认为国际贸易在停止。实际上中美双方的经贸联系非常的密切，对中方进行制裁，也将影响到美方，目前美方已经派人赴华抢购氖气，因为俄乌冲突，美方的氖气已经被断供。俄乌冲突对全球不少产业都造成冲击，特别是对半导体产业的冲击更明显。乌克兰两大氖气企业供应了全球50%左右的氖气，乌克兰出口的氖气占到国际市场的70%，美方90%的氖气都是从乌克兰进口。俄乌

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凯美特气
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亚钾国际
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华升股份
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华特气体

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我思故我在

2022-03-28 16:52:57

美财长称没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气：没它芯片无法生产

中国“欺行霸氖”，韩国只能默默忍受
网易新闻网址：https://www.163.com/dy/article/H3GGIQ3E055225XN.html

#查看图片#

@我思故我在：俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产，价格暴涨80倍

氖气，是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事，这一产品从去年四季度以来，价格暴涨约80倍。一、氖气价格暴涨80倍氖气，去年10月份前一直都是200多元/立方米，但是从去年四季度开始暴涨，到去年年底涨到约800元/立方米，目前已经达到约1.58万元/立方米，价格暴涨80倍。图一2

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混沌的日子

一、三十年河东，三十年河西今天两市成交额9100亿元，放量下跌，只有600多家上涨，实际涨停26家，实际跌停39家。资金流入较大板块为房地产、银行、酿酒，煤炭板块早上资金大幅流入、但是后面不少人接机退出。酿酒主要是头部白酒企业上涨、板块指数涨幅较小。总的来说，今天风光储电芯片等今年涨幅很大的赛道板块资金巨幅流出，造成这些板块今天暴跌，而房地产、银行超低估值板块上涨，以及白酒等今年没怎么涨的行业龙头表现尚可。相对昨天来说，昨天投资者对风光储电芯片等赛道还抱有幻想，今天则纷纷卖出这些高位板块

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美加息对A股影响又起作用了吗？

一、美加息对A股影响又起作用了吗？全天两市成交额仅7000亿元出头，三大指数大跌。今天仅航运、人民币贬值、零售、军工等少数板块资金流入较大，其它板块资金多大幅流出，资金流出板块中，尤以今年涨幅较大的风光储电等涨幅较大的赛道更甚。今天大金融板块资金也大幅流出。话说，虽然美加息对A股影响已经连续好几个月趋弱，昨晚美公布CPI环比增长，今天又再度上演了吗？其实并非其单独作用的结果。这是美加息、大会前预期不会有大政策出台、赛道和价值的赚钱效应都很差、前两天大金融大涨后需要回调，等各类因素合力的

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老大着火导致行业35%产能停产，老二受益

一、一场大火（1）着火停车 9月7日晚，淄博某大型化工厂北区45万吨综合烷烃脱氢原料预处理单元，进料泵原料（异丁烷）泄露着火，相关装置紧急停车：图一着火（2）相关报道 9月8日，记者电话该山东大型化工厂，根据报道内容来看，公司表示属泄露事故、对公司影响不大。 9月8日，我当天也打其证券部电话，硬是要我报身份证号码、查证我是其股东才肯告诉我事故情况。报道如下：图二着火报道总的来说，公司对记者的回复是“影响不大”，但是看图片的火势，停工事实，这还影响不大？化工装置事故无小事！！该山东

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今天北向大幅流入147亿元，联合国内资金，大举进攻大金融、大地产，另外，数字经济、医美、锂矿、工业金属也有不错的表现。但是全市成交额仍然未到8000万亿元；指数虽然涨了，但是全A涨跌数量参半，主要是风光储车军工芯片这些前期涨幅较大、近期反弹幅度较大的板块今天跌了。这么小的成交额，说明市场信心依然不足，形成跷跷板效应，即赛道跌，价值涨。市场风格要变了吗？从高成长的赛道变到低市盈率的低估值？要这样说数字经济和医美也不见得低估值啊。个人觉得市场资金轮动而已。从大周期来说，从4月底以来风光储车

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关于今年各板块市场情绪及一个高确定性投资机会

一、关于今年各板块市场情绪 1.欧洲能源危机受益，每次都是消息刺激一下，股价暴涨一下，然后资金退出，股价下调，再消息刺激、股价暴涨、回调，周而复始。 2.旧能源，每次俄欧美冲突消息刺激，原油和天然气价格上涨，板块股价大涨一下，然后资金退出，股价下调，同样的周期运动。 3.新能源，根据增速预期，各分支政策和利好刺激下，资金在不同分支做着小的周期运动，同时新能源也发生大的周期运动，如前段时间的大回调。 4.人形机器人，源于特斯拉、止于特斯拉，特斯拉暂时没出大的动作了，股价就暂时也平息了。 5.消费电

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欧洲能源危机下受益最大的维生素企业

券商们的报告都集中在维生素A和维生素E，其实还忽视了维生素B2，下图显示欧洲维生素B2产能占比达到40%。（1）目前维生素行业中，只有维生素A、维生素E、维生素B2是欧洲和中国两地独大，其它维生素品种大部分产能都在中国，所以从欧洲能源危机角度出发，受益的是维生素A、维生素E、维生素B2，其它维生素品种基本上不用看。（2）维生素B2产能分布，广济药业年产能最高，大致在4800吨左右，占比达48%;DSM公司年产能大致在2000吨/年左右，占比达20%;巴斯夫年产能大致在1500吨左右，占比达1

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看了一些机构的研报，都没有把ST冠福放到维生素E里面来讲，各软件也没把ST冠福放到维生素板块里面，WHY？

@我思故我在：欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品&nb

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欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品二、维生素是欧洲能源危机对全球影响最大的产业从上图可以看出，欧洲化工产品中产能占全球最大的是维生素。国内维生素生产企业浙江医药、新和成等股价近期也是大涨。但是，国内维生素E领域有一家巨头，股价近期没涨，反而

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三期临床的20亿市值的首个儿童用新冠治疗特效药

A股是个最讲政Z的股票交易市场。买什么股票能赚钱？国家让我们买什么，我们就买什么，国家需要什么，就买什么，那样就能赚钱。现阶段，国家需要能源安全、粮食安全（冲突导致），需要高效国产特效治疗药（疫情导致），需要经济稳增长。对应的: 能源安全方面，我国是煤多油少，煤是今年少数涨的好的板块；经济稳增长方面，消费不行、出口不行，需要加大投资，坚持房住不炒，所以基建是今年少数涨的好的板块；抗疫方面，主要是需要国产抗疫物资，比如国产检测、国产疫苗、国产特效药，现阶段尤其需要国产特效药尽快投入市场

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今天的股市为嘛大幅反弹？

看了网上很多人的解读和看法，个人觉得都没有抓住本质。以下是我的看法：昨晚dada参加的基础设施会议，今天基建板块高开低走。这和前晚国WY发布的促消费是一样的，昨天的消费板块（免税）最多算是一日游。近期很多利好政策出来，大多一日游，甚至高开低走，成为老股东出货契机。市场做多热情依然不佳。言归正传，今天的行情，我觉得主要来源于一季报，昨晚包括赣锋锂业、中矿资源等不少赛道股公布了一季报，姣好的一季度业绩数据，加上超跌的股价，形成了今天的赛道股反弹，进而带动了大盘上涨。这和4月中旬的那一波业

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折叠手机屏带凯盛科技起飞

1、全球折叠屏手机异军突起权威市场研究机构Omdia在近期发布的研究报告中表示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了900万台，同比增长309％，其中有800万台销量来自于下半年，占到全年总量的89％，折叠屏手机已经从用户尝鲜/备用到主力机，折叠屏将迎来全面爆发。预计至2025年全球可折叠手机出货量将达到2760万部，2020-2025年复合年增长率在70%左右。这么高的增长率，较前几年的无线耳机，有过之而无不及。图1 折叠屏手机销量预测 2、国内折叠屏手机市场概况据IDC数据，20

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盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业之永太科技

前两天的文章《盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业》说了，日本盐野义口服药S-217622（Ensitrelvir）想快速扩大产能，绕不开中国医药CRO企业。国内医药CRO企业想完成盐野义订单，也绕不开2,4,5-三氟溴苄，绕不开三氟苯领域深耕多年的三家企业：中欣氟材、永太科技、吉泰新材。日本盐野义新冠口服药论文发表时间比较晚，之前没有氟苯领域积累和底蕴的企业，不能那么快做出来。新东西，谁能更快、更好地弄出来？当然是在此领域深耕多年、有技术沉淀、有生产经验、有人才积累的企业。今天

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美财长称：没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气，没它芯片无法生产

据俄塔斯社3月27日报道，近日美财长耶伦在一档电视节目中宣称没有必要对对华制裁，也不适合对华制裁。她表示当前全球的供应链都受到冲击出现一定的混乱。但是她并不认为国际贸易在停止。实际上中美双方的经贸联系非常的密切，对中方进行制裁，也将影响到美方，目前美方已经派人赴华抢购氖气，因为俄乌冲突，美方的氖气已经被断供。俄乌冲突对全球不少产业都造成冲击，特别是对半导体产业的冲击更明显。乌克兰两大氖气企业供应了全球50%左右的氖气，乌克兰出口的氖气占到国际市场的70%，美方90%的氖气都是从乌克兰进口。俄乌

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美财长称没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气：没它芯片无法生产

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网易新闻网址：https://www.163.com/dy/article/H3GGIQ3E055225XN.html

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@我思故我在：俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产，价格暴涨80倍

氖气，是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事，这一产品从去年四季度以来，价格暴涨约80倍。一、氖气价格暴涨80倍氖气，去年10月份前一直都是200多元/立方米，但是从去年四季度开始暴涨，到去年年底涨到约800元/立方米，目前已经达到约1.58万元/立方米，价格暴涨80倍。图一2

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现在最好的策略

一、依然内卷，依然快速轮动今天两市成交额7900多亿元，远小于昨天，只有500多家上涨，实际涨停24家，实际跌停20家，北向净流出45亿元。今天仅自主可控等极少数板块资金大幅流入。证券、银行、地产、数字经济、基建、煤炭、风光储电芯片、军工、锂电等今年曾今活跃过的板块，资金都是大幅流出。特别是昨晚一则建议降低证券服务费用的新闻，将A股代言板块--证券板块狠狠地打了一棍（要是在牛市，这可能就被解读为股市利好了）。今日明面上的利好板块，人民币贬值、旅游零售（确诊数下降）早上冲高后，被潜伏其中的资

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中百集团
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宋城演艺
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双汇发展
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台华新材

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0.37
我思故我在

2022-09-15 15:50:55

混沌的日子

一、三十年河东，三十年河西今天两市成交额9100亿元，放量下跌，只有600多家上涨，实际涨停26家，实际跌停39家。资金流入较大板块为房地产、银行、酿酒，煤炭板块早上资金大幅流入、但是后面不少人接机退出。酿酒主要是头部白酒企业上涨、板块指数涨幅较小。总的来说，今天风光储电芯片等今年涨幅很大的赛道板块资金巨幅流出，造成这些板块今天暴跌，而房地产、银行超低估值板块上涨，以及白酒等今年没怎么涨的行业龙头表现尚可。相对昨天来说，昨天投资者对风光储电芯片等赛道还抱有幻想，今天则纷纷卖出这些高位板块

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恒信东方
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黑芝麻
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桂发祥

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0.59
我思故我在

2022-09-14 15:37:17

美加息对A股影响又起作用了吗？

一、美加息对A股影响又起作用了吗？全天两市成交额仅7000亿元出头，三大指数大跌。今天仅航运、人民币贬值、零售、军工等少数板块资金流入较大，其它板块资金多大幅流出，资金流出板块中，尤以今年涨幅较大的风光储电等涨幅较大的赛道更甚。今天大金融板块资金也大幅流出。话说，虽然美加息对A股影响已经连续好几个月趋弱，昨晚美公布CPI环比增长，今天又再度上演了吗？其实并非其单独作用的结果。这是美加息、大会前预期不会有大政策出台、赛道和价值的赚钱效应都很差、前两天大金融大涨后需要回调，等各类因素合力的

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恒信东方
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宇新股份

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2

1.47
我思故我在

2022-09-14 09:41:00

老大着火导致行业35%产能停产，老二受益

一、一场大火（1）着火停车 9月7日晚，淄博某大型化工厂北区45万吨综合烷烃脱氢原料预处理单元，进料泵原料（异丁烷）泄露着火，相关装置紧急停车：图一着火（2）相关报道 9月8日，记者电话该山东大型化工厂，根据报道内容来看，公司表示属泄露事故、对公司影响不大。 9月8日，我当天也打其证券部电话，硬是要我报身份证号码、查证我是其股东才肯告诉我事故情况。报道如下：图二着火报道总的来说，公司对记者的回复是“影响不大”，但是看图片的火势，停工事实，这还影响不大？化工装置事故无小事！！该山东

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宇新股份
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齐翔腾达
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红宝丽
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沧州大化

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1

6.32
我思故我在

2022-09-09 16:14:58

市场风格要变了吗？

今天北向大幅流入147亿元，联合国内资金，大举进攻大金融、大地产，另外，数字经济、医美、锂矿、工业金属也有不错的表现。但是全市成交额仍然未到8000万亿元；指数虽然涨了，但是全A涨跌数量参半，主要是风光储车军工芯片这些前期涨幅较大、近期反弹幅度较大的板块今天跌了。这么小的成交额，说明市场信心依然不足，形成跷跷板效应，即赛道跌，价值涨。市场风格要变了吗？从高成长的赛道变到低市盈率的低估值？要这样说数字经济和医美也不见得低估值啊。个人觉得市场资金轮动而已。从大周期来说，从4月底以来风光储车

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恒信东方
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沧州大化
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华发股份
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神火股份
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三湘印象

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1.51
我思故我在

2022-09-08 15:58:48

关于今年各板块市场情绪及一个高确定性投资机会

一、关于今年各板块市场情绪 1.欧洲能源危机受益，每次都是消息刺激一下，股价暴涨一下，然后资金退出，股价下调，再消息刺激、股价暴涨、回调，周而复始。 2.旧能源，每次俄欧美冲突消息刺激，原油和天然气价格上涨，板块股价大涨一下，然后资金退出，股价下调，同样的周期运动。 3.新能源，根据增速预期，各分支政策和利好刺激下，资金在不同分支做着小的周期运动，同时新能源也发生大的周期运动，如前段时间的大回调。 4.人形机器人，源于特斯拉、止于特斯拉，特斯拉暂时没出大的动作了，股价就暂时也平息了。 5.消费电

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恒信东方
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日盈电子
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ST宇顺
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三利谱
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长盈精密

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6.09
我思故我在

2022-09-07 14:50:18

欧洲能源危机下受益最大的维生素企业

券商们的报告都集中在维生素A和维生素E，其实还忽视了维生素B2，下图显示欧洲维生素B2产能占比达到40%。（1）目前维生素行业中，只有维生素A、维生素E、维生素B2是欧洲和中国两地独大，其它维生素品种大部分产能都在中国，所以从欧洲能源危机角度出发，受益的是维生素A、维生素E、维生素B2，其它维生素品种基本上不用看。（2）维生素B2产能分布，广济药业年产能最高，大致在4800吨左右，占比达48%;DSM公司年产能大致在2000吨/年左右，占比达20%;巴斯夫年产能大致在1500吨左右，占比达1

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广济药业
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新和成
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浙江医药
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红宝丽
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沧州大化

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我思故我在

2022-09-06 17:37:54

看了一些机构的研报，都没有把ST冠福放到维生素E里面来讲，各软件也没把ST冠福放到维生素板块里面，WHY？

@我思故我在：欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品&nb

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我思故我在

2022-09-06 15:06:28

欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品二、维生素是欧洲能源危机对全球影响最大的产业从上图可以看出，欧洲化工产品中产能占全球最大的是维生素。国内维生素生产企业浙江医药、新和成等股价近期也是大涨。但是，国内维生素E领域有一家巨头，股价近期没涨，反而

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能特科技
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浙江医药
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新和成
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红宝丽
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兄弟科技

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8.42
我思故我在

2022-05-05 16:11:28

三期临床的20亿市值的首个儿童用新冠治疗特效药

A股是个最讲政Z的股票交易市场。买什么股票能赚钱？国家让我们买什么，我们就买什么，国家需要什么，就买什么，那样就能赚钱。现阶段，国家需要能源安全、粮食安全（冲突导致），需要高效国产特效治疗药（疫情导致），需要经济稳增长。对应的: 能源安全方面，我国是煤多油少，煤是今年少数涨的好的板块；经济稳增长方面，消费不行、出口不行，需要加大投资，坚持房住不炒，所以基建是今年少数涨的好的板块；抗疫方面，主要是需要国产抗疫物资，比如国产检测、国产疫苗、国产特效药，现阶段尤其需要国产特效药尽快投入市场

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三元基因
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盘龙药业
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*ST大药
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精华制药

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3.39
我思故我在

2022-04-27 16:04:27

今天的股市为嘛大幅反弹？

看了网上很多人的解读和看法，个人觉得都没有抓住本质。以下是我的看法：昨晚dada参加的基础设施会议，今天基建板块高开低走。这和前晚国WY发布的促消费是一样的，昨天的消费板块（免税）最多算是一日游。近期很多利好政策出来，大多一日游，甚至高开低走，成为老股东出货契机。市场做多热情依然不佳。言归正传，今天的行情，我觉得主要来源于一季报，昨晚包括赣锋锂业、中矿资源等不少赛道股公布了一季报，姣好的一季度业绩数据，加上超跌的股价，形成了今天的赛道股反弹，进而带动了大盘上涨。这和4月中旬的那一波业

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赣锋锂业
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中矿资源
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天齐锂业

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我思故我在

2022-04-08 13:03:48

折叠手机屏带凯盛科技起飞

1、全球折叠屏手机异军突起权威市场研究机构Omdia在近期发布的研究报告中表示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了900万台，同比增长309％，其中有800万台销量来自于下半年，占到全年总量的89％，折叠屏手机已经从用户尝鲜/备用到主力机，折叠屏将迎来全面爆发。预计至2025年全球可折叠手机出货量将达到2760万部，2020-2025年复合年增长率在70%左右。这么高的增长率，较前几年的无线耳机，有过之而无不及。图1 折叠屏手机销量预测 2、国内折叠屏手机市场概况据IDC数据，20

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凯盛科技
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长信科技
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宜安科技
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精研科技

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3.88
我思故我在

2022-03-29 20:26:15

盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业之永太科技

前两天的文章《盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业》说了，日本盐野义口服药S-217622（Ensitrelvir）想快速扩大产能，绕不开中国医药CRO企业。国内医药CRO企业想完成盐野义订单，也绕不开2,4,5-三氟溴苄，绕不开三氟苯领域深耕多年的三家企业：中欣氟材、永太科技、吉泰新材。日本盐野义新冠口服药论文发表时间比较晚，之前没有氟苯领域积累和底蕴的企业，不能那么快做出来。新东西，谁能更快、更好地弄出来？当然是在此领域深耕多年、有技术沉淀、有生产经验、有人才积累的企业。今天

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中欣氟材
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永太科技
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浙江龙盛
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本立科技

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16.80
我思故我在

2022-03-28 17:25:23

美财长称：没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气，没它芯片无法生产

据俄塔斯社3月27日报道，近日美财长耶伦在一档电视节目中宣称没有必要对对华制裁，也不适合对华制裁。她表示当前全球的供应链都受到冲击出现一定的混乱。但是她并不认为国际贸易在停止。实际上中美双方的经贸联系非常的密切，对中方进行制裁，也将影响到美方，目前美方已经派人赴华抢购氖气，因为俄乌冲突，美方的氖气已经被断供。俄乌冲突对全球不少产业都造成冲击，特别是对半导体产业的冲击更明显。乌克兰两大氖气企业供应了全球50%左右的氖气，乌克兰出口的氖气占到国际市场的70%，美方90%的氖气都是从乌克兰进口。俄乌

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凯美特气
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亚钾国际
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华升股份
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华特气体

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22.30
我思故我在

2022-03-28 16:52:57

美财长称没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气：没它芯片无法生产

中国“欺行霸氖”，韩国只能默默忍受
网易新闻网址：https://www.163.com/dy/article/H3GGIQ3E055225XN.html

#查看图片#

@我思故我在：俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产，价格暴涨80倍

氖气，是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事，这一产品从去年四季度以来，价格暴涨约80倍。一、氖气价格暴涨80倍氖气，去年10月份前一直都是200多元/立方米，但是从去年四季度开始暴涨，到去年年底涨到约800元/立方米，目前已经达到约1.58万元/立方米，价格暴涨80倍。图一2

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一、依然内卷，依然快速轮动今天两市成交额7900多亿元，远小于昨天，只有500多家上涨，实际涨停24家，实际跌停20家，北向净流出45亿元。今天仅自主可控等极少数板块资金大幅流入。证券、银行、地产、数字经济、基建、煤炭、风光储电芯片、军工、锂电等今年曾今活跃过的板块，资金都是大幅流出。特别是昨晚一则建议降低证券服务费用的新闻，将A股代言板块--证券板块狠狠地打了一棍（要是在牛市，这可能就被解读为股市利好了）。今日明面上的利好板块，人民币贬值、旅游零售（确诊数下降）早上冲高后，被潜伏其中的资

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混沌的日子

一、三十年河东，三十年河西今天两市成交额9100亿元，放量下跌，只有600多家上涨，实际涨停26家，实际跌停39家。资金流入较大板块为房地产、银行、酿酒，煤炭板块早上资金大幅流入、但是后面不少人接机退出。酿酒主要是头部白酒企业上涨、板块指数涨幅较小。总的来说，今天风光储电芯片等今年涨幅很大的赛道板块资金巨幅流出，造成这些板块今天暴跌，而房地产、银行超低估值板块上涨，以及白酒等今年没怎么涨的行业龙头表现尚可。相对昨天来说，昨天投资者对风光储电芯片等赛道还抱有幻想，今天则纷纷卖出这些高位板块

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桂发祥

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美加息对A股影响又起作用了吗？

一、美加息对A股影响又起作用了吗？全天两市成交额仅7000亿元出头，三大指数大跌。今天仅航运、人民币贬值、零售、军工等少数板块资金流入较大，其它板块资金多大幅流出，资金流出板块中，尤以今年涨幅较大的风光储电等涨幅较大的赛道更甚。今天大金融板块资金也大幅流出。话说，虽然美加息对A股影响已经连续好几个月趋弱，昨晚美公布CPI环比增长，今天又再度上演了吗？其实并非其单独作用的结果。这是美加息、大会前预期不会有大政策出台、赛道和价值的赚钱效应都很差、前两天大金融大涨后需要回调，等各类因素合力的

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老大着火导致行业35%产能停产，老二受益

一、一场大火（1）着火停车 9月7日晚，淄博某大型化工厂北区45万吨综合烷烃脱氢原料预处理单元，进料泵原料（异丁烷）泄露着火，相关装置紧急停车：图一着火（2）相关报道 9月8日，记者电话该山东大型化工厂，根据报道内容来看，公司表示属泄露事故、对公司影响不大。 9月8日，我当天也打其证券部电话，硬是要我报身份证号码、查证我是其股东才肯告诉我事故情况。报道如下：图二着火报道总的来说，公司对记者的回复是“影响不大”，但是看图片的火势，停工事实，这还影响不大？化工装置事故无小事！！该山东

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市场风格要变了吗？

今天北向大幅流入147亿元，联合国内资金，大举进攻大金融、大地产，另外，数字经济、医美、锂矿、工业金属也有不错的表现。但是全市成交额仍然未到8000万亿元；指数虽然涨了，但是全A涨跌数量参半，主要是风光储车军工芯片这些前期涨幅较大、近期反弹幅度较大的板块今天跌了。这么小的成交额，说明市场信心依然不足，形成跷跷板效应，即赛道跌，价值涨。市场风格要变了吗？从高成长的赛道变到低市盈率的低估值？要这样说数字经济和医美也不见得低估值啊。个人觉得市场资金轮动而已。从大周期来说，从4月底以来风光储车

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沧州大化
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关于今年各板块市场情绪及一个高确定性投资机会

一、关于今年各板块市场情绪 1.欧洲能源危机受益，每次都是消息刺激一下，股价暴涨一下，然后资金退出，股价下调，再消息刺激、股价暴涨、回调，周而复始。 2.旧能源，每次俄欧美冲突消息刺激，原油和天然气价格上涨，板块股价大涨一下，然后资金退出，股价下调，同样的周期运动。 3.新能源，根据增速预期，各分支政策和利好刺激下，资金在不同分支做着小的周期运动，同时新能源也发生大的周期运动，如前段时间的大回调。 4.人形机器人，源于特斯拉、止于特斯拉，特斯拉暂时没出大的动作了，股价就暂时也平息了。 5.消费电

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欧洲能源危机下受益最大的维生素企业

券商们的报告都集中在维生素A和维生素E，其实还忽视了维生素B2，下图显示欧洲维生素B2产能占比达到40%。（1）目前维生素行业中，只有维生素A、维生素E、维生素B2是欧洲和中国两地独大，其它维生素品种大部分产能都在中国，所以从欧洲能源危机角度出发，受益的是维生素A、维生素E、维生素B2，其它维生素品种基本上不用看。（2）维生素B2产能分布，广济药业年产能最高，大致在4800吨左右，占比达48%;DSM公司年产能大致在2000吨/年左右，占比达20%;巴斯夫年产能大致在1500吨左右，占比达1

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看了一些机构的研报，都没有把ST冠福放到维生素E里面来讲，各软件也没把ST冠福放到维生素板块里面，WHY？

@我思故我在：欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品&nb

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欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品二、维生素是欧洲能源危机对全球影响最大的产业从上图可以看出，欧洲化工产品中产能占全球最大的是维生素。国内维生素生产企业浙江医药、新和成等股价近期也是大涨。但是，国内维生素E领域有一家巨头，股价近期没涨，反而

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三期临床的20亿市值的首个儿童用新冠治疗特效药

A股是个最讲政Z的股票交易市场。买什么股票能赚钱？国家让我们买什么，我们就买什么，国家需要什么，就买什么，那样就能赚钱。现阶段，国家需要能源安全、粮食安全（冲突导致），需要高效国产特效治疗药（疫情导致），需要经济稳增长。对应的: 能源安全方面，我国是煤多油少，煤是今年少数涨的好的板块；经济稳增长方面，消费不行、出口不行，需要加大投资，坚持房住不炒，所以基建是今年少数涨的好的板块；抗疫方面，主要是需要国产抗疫物资，比如国产检测、国产疫苗、国产特效药，现阶段尤其需要国产特效药尽快投入市场

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今天的股市为嘛大幅反弹？

看了网上很多人的解读和看法，个人觉得都没有抓住本质。以下是我的看法：昨晚dada参加的基础设施会议，今天基建板块高开低走。这和前晚国WY发布的促消费是一样的，昨天的消费板块（免税）最多算是一日游。近期很多利好政策出来，大多一日游，甚至高开低走，成为老股东出货契机。市场做多热情依然不佳。言归正传，今天的行情，我觉得主要来源于一季报，昨晚包括赣锋锂业、中矿资源等不少赛道股公布了一季报，姣好的一季度业绩数据，加上超跌的股价，形成了今天的赛道股反弹，进而带动了大盘上涨。这和4月中旬的那一波业

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折叠手机屏带凯盛科技起飞

1、全球折叠屏手机异军突起权威市场研究机构Omdia在近期发布的研究报告中表示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了900万台，同比增长309％，其中有800万台销量来自于下半年，占到全年总量的89％，折叠屏手机已经从用户尝鲜/备用到主力机，折叠屏将迎来全面爆发。预计至2025年全球可折叠手机出货量将达到2760万部，2020-2025年复合年增长率在70%左右。这么高的增长率，较前几年的无线耳机，有过之而无不及。图1 折叠屏手机销量预测 2、国内折叠屏手机市场概况据IDC数据，20

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盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业之永太科技

前两天的文章《盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业》说了，日本盐野义口服药S-217622（Ensitrelvir）想快速扩大产能，绕不开中国医药CRO企业。国内医药CRO企业想完成盐野义订单，也绕不开2,4,5-三氟溴苄，绕不开三氟苯领域深耕多年的三家企业：中欣氟材、永太科技、吉泰新材。日本盐野义新冠口服药论文发表时间比较晚，之前没有氟苯领域积累和底蕴的企业，不能那么快做出来。新东西，谁能更快、更好地弄出来？当然是在此领域深耕多年、有技术沉淀、有生产经验、有人才积累的企业。今天

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美财长称：没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气，没它芯片无法生产

据俄塔斯社3月27日报道，近日美财长耶伦在一档电视节目中宣称没有必要对对华制裁，也不适合对华制裁。她表示当前全球的供应链都受到冲击出现一定的混乱。但是她并不认为国际贸易在停止。实际上中美双方的经贸联系非常的密切，对中方进行制裁，也将影响到美方，目前美方已经派人赴华抢购氖气，因为俄乌冲突，美方的氖气已经被断供。俄乌冲突对全球不少产业都造成冲击，特别是对半导体产业的冲击更明显。乌克兰两大氖气企业供应了全球50%左右的氖气，乌克兰出口的氖气占到国际市场的70%，美方90%的氖气都是从乌克兰进口。俄乌

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美财长称没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气：没它芯片无法生产

中国“欺行霸氖”，韩国只能默默忍受
网易新闻网址：https://www.163.com/dy/article/H3GGIQ3E055225XN.html

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@我思故我在：俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产，价格暴涨80倍

氖气，是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事，这一产品从去年四季度以来，价格暴涨约80倍。一、氖气价格暴涨80倍氖气，去年10月份前一直都是200多元/立方米，但是从去年四季度开始暴涨，到去年年底涨到约800元/立方米，目前已经达到约1.58万元/立方米，价格暴涨80倍。图一2

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2022-09-16 15:49:30

现在最好的策略

一、依然内卷，依然快速轮动今天两市成交额7900多亿元，远小于昨天，只有500多家上涨，实际涨停24家，实际跌停20家，北向净流出45亿元。今天仅自主可控等极少数板块资金大幅流入。证券、银行、地产、数字经济、基建、煤炭、风光储电芯片、军工、锂电等今年曾今活跃过的板块，资金都是大幅流出。特别是昨晚一则建议降低证券服务费用的新闻，将A股代言板块--证券板块狠狠地打了一棍（要是在牛市，这可能就被解读为股市利好了）。今日明面上的利好板块，人民币贬值、旅游零售（确诊数下降）早上冲高后，被潜伏其中的资

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中百集团
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宋城演艺
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双汇发展
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台华新材

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我思故我在

2022-09-15 15:50:55

混沌的日子

一、三十年河东，三十年河西今天两市成交额9100亿元，放量下跌，只有600多家上涨，实际涨停26家，实际跌停39家。资金流入较大板块为房地产、银行、酿酒，煤炭板块早上资金大幅流入、但是后面不少人接机退出。酿酒主要是头部白酒企业上涨、板块指数涨幅较小。总的来说，今天风光储电芯片等今年涨幅很大的赛道板块资金巨幅流出，造成这些板块今天暴跌，而房地产、银行超低估值板块上涨，以及白酒等今年没怎么涨的行业龙头表现尚可。相对昨天来说，昨天投资者对风光储电芯片等赛道还抱有幻想，今天则纷纷卖出这些高位板块

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恒信东方
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黑芝麻
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桂发祥

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我思故我在

2022-09-14 15:37:17

美加息对A股影响又起作用了吗？

一、美加息对A股影响又起作用了吗？全天两市成交额仅7000亿元出头，三大指数大跌。今天仅航运、人民币贬值、零售、军工等少数板块资金流入较大，其它板块资金多大幅流出，资金流出板块中，尤以今年涨幅较大的风光储电等涨幅较大的赛道更甚。今天大金融板块资金也大幅流出。话说，虽然美加息对A股影响已经连续好几个月趋弱，昨晚美公布CPI环比增长，今天又再度上演了吗？其实并非其单独作用的结果。这是美加息、大会前预期不会有大政策出台、赛道和价值的赚钱效应都很差、前两天大金融大涨后需要回调，等各类因素合力的

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恒信东方
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宇新股份

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我思故我在

2022-09-14 09:41:00

老大着火导致行业35%产能停产，老二受益

一、一场大火（1）着火停车 9月7日晚，淄博某大型化工厂北区45万吨综合烷烃脱氢原料预处理单元，进料泵原料（异丁烷）泄露着火，相关装置紧急停车：图一着火（2）相关报道 9月8日，记者电话该山东大型化工厂，根据报道内容来看，公司表示属泄露事故、对公司影响不大。 9月8日，我当天也打其证券部电话，硬是要我报身份证号码、查证我是其股东才肯告诉我事故情况。报道如下：图二着火报道总的来说，公司对记者的回复是“影响不大”，但是看图片的火势，停工事实，这还影响不大？化工装置事故无小事！！该山东

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宇新股份
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齐翔腾达
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红宝丽
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沧州大化

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我思故我在

2022-09-09 16:14:58

市场风格要变了吗？

今天北向大幅流入147亿元，联合国内资金，大举进攻大金融、大地产，另外，数字经济、医美、锂矿、工业金属也有不错的表现。但是全市成交额仍然未到8000万亿元；指数虽然涨了，但是全A涨跌数量参半，主要是风光储车军工芯片这些前期涨幅较大、近期反弹幅度较大的板块今天跌了。这么小的成交额，说明市场信心依然不足，形成跷跷板效应，即赛道跌，价值涨。市场风格要变了吗？从高成长的赛道变到低市盈率的低估值？要这样说数字经济和医美也不见得低估值啊。个人觉得市场资金轮动而已。从大周期来说，从4月底以来风光储车

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恒信东方
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沧州大化
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华发股份
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神火股份
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三湘印象

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我思故我在

2022-09-08 15:58:48

关于今年各板块市场情绪及一个高确定性投资机会

一、关于今年各板块市场情绪 1.欧洲能源危机受益，每次都是消息刺激一下，股价暴涨一下，然后资金退出，股价下调，再消息刺激、股价暴涨、回调，周而复始。 2.旧能源，每次俄欧美冲突消息刺激，原油和天然气价格上涨，板块股价大涨一下，然后资金退出，股价下调，同样的周期运动。 3.新能源，根据增速预期，各分支政策和利好刺激下，资金在不同分支做着小的周期运动，同时新能源也发生大的周期运动，如前段时间的大回调。 4.人形机器人，源于特斯拉、止于特斯拉，特斯拉暂时没出大的动作了，股价就暂时也平息了。 5.消费电

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恒信东方
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日盈电子
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ST宇顺
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三利谱
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长盈精密

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我思故我在

2022-09-07 14:50:18

欧洲能源危机下受益最大的维生素企业

券商们的报告都集中在维生素A和维生素E，其实还忽视了维生素B2，下图显示欧洲维生素B2产能占比达到40%。（1）目前维生素行业中，只有维生素A、维生素E、维生素B2是欧洲和中国两地独大，其它维生素品种大部分产能都在中国，所以从欧洲能源危机角度出发，受益的是维生素A、维生素E、维生素B2，其它维生素品种基本上不用看。（2）维生素B2产能分布，广济药业年产能最高，大致在4800吨左右，占比达48%;DSM公司年产能大致在2000吨/年左右，占比达20%;巴斯夫年产能大致在1500吨左右，占比达1

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广济药业
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新和成
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浙江医药
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红宝丽
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沧州大化

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我思故我在

2022-09-06 17:37:54

看了一些机构的研报，都没有把ST冠福放到维生素E里面来讲，各软件也没把ST冠福放到维生素板块里面，WHY？

@我思故我在：欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品&nb

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我思故我在

2022-09-06 15:06:28

欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品二、维生素是欧洲能源危机对全球影响最大的产业从上图可以看出，欧洲化工产品中产能占全球最大的是维生素。国内维生素生产企业浙江医药、新和成等股价近期也是大涨。但是，国内维生素E领域有一家巨头，股价近期没涨，反而

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能特科技
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浙江医药
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新和成
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红宝丽
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兄弟科技

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我思故我在

2022-05-05 16:11:28

三期临床的20亿市值的首个儿童用新冠治疗特效药

A股是个最讲政Z的股票交易市场。买什么股票能赚钱？国家让我们买什么，我们就买什么，国家需要什么，就买什么，那样就能赚钱。现阶段，国家需要能源安全、粮食安全（冲突导致），需要高效国产特效治疗药（疫情导致），需要经济稳增长。对应的: 能源安全方面，我国是煤多油少，煤是今年少数涨的好的板块；经济稳增长方面，消费不行、出口不行，需要加大投资，坚持房住不炒，所以基建是今年少数涨的好的板块；抗疫方面，主要是需要国产抗疫物资，比如国产检测、国产疫苗、国产特效药，现阶段尤其需要国产特效药尽快投入市场

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三元基因
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盘龙药业
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*ST大药
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精华制药

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我思故我在

2022-04-27 16:04:27

今天的股市为嘛大幅反弹？

看了网上很多人的解读和看法，个人觉得都没有抓住本质。以下是我的看法：昨晚dada参加的基础设施会议，今天基建板块高开低走。这和前晚国WY发布的促消费是一样的，昨天的消费板块（免税）最多算是一日游。近期很多利好政策出来，大多一日游，甚至高开低走，成为老股东出货契机。市场做多热情依然不佳。言归正传，今天的行情，我觉得主要来源于一季报，昨晚包括赣锋锂业、中矿资源等不少赛道股公布了一季报，姣好的一季度业绩数据，加上超跌的股价，形成了今天的赛道股反弹，进而带动了大盘上涨。这和4月中旬的那一波业

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赣锋锂业
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中矿资源
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天齐锂业

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我思故我在

2022-04-08 13:03:48

折叠手机屏带凯盛科技起飞

1、全球折叠屏手机异军突起权威市场研究机构Omdia在近期发布的研究报告中表示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了900万台，同比增长309％，其中有800万台销量来自于下半年，占到全年总量的89％，折叠屏手机已经从用户尝鲜/备用到主力机，折叠屏将迎来全面爆发。预计至2025年全球可折叠手机出货量将达到2760万部，2020-2025年复合年增长率在70%左右。这么高的增长率，较前几年的无线耳机，有过之而无不及。图1 折叠屏手机销量预测 2、国内折叠屏手机市场概况据IDC数据，20

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凯盛科技
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长信科技
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宜安科技
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精研科技

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我思故我在

2022-03-29 20:26:15

盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业之永太科技

前两天的文章《盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业》说了，日本盐野义口服药S-217622（Ensitrelvir）想快速扩大产能，绕不开中国医药CRO企业。国内医药CRO企业想完成盐野义订单，也绕不开2,4,5-三氟溴苄，绕不开三氟苯领域深耕多年的三家企业：中欣氟材、永太科技、吉泰新材。日本盐野义新冠口服药论文发表时间比较晚，之前没有氟苯领域积累和底蕴的企业，不能那么快做出来。新东西，谁能更快、更好地弄出来？当然是在此领域深耕多年、有技术沉淀、有生产经验、有人才积累的企业。今天

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中欣氟材
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永太科技
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浙江龙盛
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本立科技

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我思故我在

2022-03-28 17:25:23

美财长称：没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气，没它芯片无法生产

据俄塔斯社3月27日报道，近日美财长耶伦在一档电视节目中宣称没有必要对对华制裁，也不适合对华制裁。她表示当前全球的供应链都受到冲击出现一定的混乱。但是她并不认为国际贸易在停止。实际上中美双方的经贸联系非常的密切，对中方进行制裁，也将影响到美方，目前美方已经派人赴华抢购氖气，因为俄乌冲突，美方的氖气已经被断供。俄乌冲突对全球不少产业都造成冲击，特别是对半导体产业的冲击更明显。乌克兰两大氖气企业供应了全球50%左右的氖气，乌克兰出口的氖气占到国际市场的70%，美方90%的氖气都是从乌克兰进口。俄乌

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凯美特气
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亚钾国际
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华升股份
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华特气体

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22.30
我思故我在

2022-03-28 16:52:57

美财长称没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气：没它芯片无法生产

中国“欺行霸氖”，韩国只能默默忍受
网易新闻网址：https://www.163.com/dy/article/H3GGIQ3E055225XN.html

#查看图片#

@我思故我在：俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产，价格暴涨80倍

氖气，是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事，这一产品从去年四季度以来，价格暴涨约80倍。一、氖气价格暴涨80倍氖气，去年10月份前一直都是200多元/立方米，但是从去年四季度开始暴涨，到去年年底涨到约800元/立方米，目前已经达到约1.58万元/立方米，价格暴涨80倍。图一2

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