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我思故我在
化工专业研究生学历,周期行业十多年从业经历
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我思故我在
2022-03-28 15:56:41
俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产,价格暴涨80倍
氖气,是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事,这一产品从去年四季度以来,价格暴涨约80倍。 一、氖气价格暴涨80倍 氖气,去年10月份前一直都是200多元/立方米,但是从去年四季度开始暴涨,到去年年底涨到约800元/立方米,目前已经达到约1.58万元/立方米,价格暴涨80倍。 图一2021年--2022年2月氖气价格 图二 今年3.25日氖气价格(价格来自公众号《特气头条》) 前段时间,氖气价格一度上涨超过2万元/立方米。经过短暂回调,近期国内氖气市场行情略有上行,部分持货
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东方铁塔
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我思故我在
2022-03-26 15:19:51
盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 图1 盐野义口服药签下第一单的意义 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那韦,利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用)。 对于药来说,最重要的就是有效性/治愈率,有十成把握治好的药,病人就不会去用八、九成把握治好的药。最早上市的新冠口服药默沙东,因为有效性太低,现在基本上听不到关于它
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我思故我在
2022-03-25 16:53:53
日本盐野义新冠口服药今日签下第一个订单
3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那韦,利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用)。 日本媒体报道: 翻译: 据悉,后藤厚生劳动大臣当日表示——“政府与塩野义制药株式会社之间围绕采购后者研发的新冠病毒感染的口服治疗药‘S-217622’达成基本协议。今后经过药事批准,将满足100万份供应,今后还将持续追加生产。 盐野义制药开
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永太科技
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中欣氟材
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2022-03-24 17:10:14
硫酸投资机会分析
上一篇文章《板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份》总体上分析了粤桂股份的投资机会,本文专门就硫酸行业进行分析。 近期,硫酸价格大涨,1月份低点以来,价格已经接近翻倍。从前年算起,价格已经上涨超过10倍。 图1 硫酸价格 一、全国硫酸行业现状 我国硫酸生产主要有三种路线:硫磺制酸、冶炼气制酸、硫铁矿制酸。 根据中国硫酸工业协会数据:2020年中国硫酸产能为1.25万吨,2020年中国硫酸产量为9869万吨。 随着硫酸生产产业的不断发展,硫磺制酸工艺在当前硫酸生产中占据越来越重要的地位,并且有着越来越
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粤桂股份
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广东建工
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星湖科技
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亚钾国际
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我思故我在
2022-03-23 11:47:24
板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份
粤桂股份是广东省国资委控股的地方国有企业。 今年大家都在找国资重组/国企改革标的,一家板上钉钉国资重组标的意味着什么不言而喻。 我在这里说粤桂股份的重组板上钉钉,并不是我有什么内幕消息,而是通过收集和分析相关公开信息而得来的,不信的话,且看下文分析: 本文主要分析其硫酸相关板块业务。 一、粤桂股份板上钉钉国资重组 (1)已经完成了实质重组 2021.12.30日,粤桂股份的大股东云浮广业硫铁矿集团公司收购了湛化集团(生产硫酸和磷肥)。(根据网上信息,应该是湛化集团资金链出现了问题,所以大股东买入
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粤桂股份
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广东建工
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星湖科技
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我思故我在
2022-03-22 16:57:33
辉瑞等新冠口服药的原料生产企业闰土股份
大家知道的闰土股份是染料生产企业,所以其股价一直没有什么气色(PE11倍)。 但是,大家忽略了他的另一个身份,那就是辉瑞等新冠口服药的共同原料三氟甲苯的生产企业。 一、三氟甲苯是众多新冠口服药的关键原料 三氟甲苯是辉瑞、开拓药业普克鲁胺、日本等新冠口服药的关键生产原料,关于这一点网上已有很多论述,在此不再赘述。 二、三氟甲苯生产企业 三氟甲苯此类氟化工项目新建审批非常难(环保限制)。 (1)中欣氟材早早就规划了、但是互动平台回应其三氟甲苯项目在建、预计2022年下半年投产,见下图二; (2)大洋
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闰土股份
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中欣氟材
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精华制药
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我思故我在
2022-03-21 19:37:17
尿素小王子阳煤化工
一、尿素价格将迎来一波大涨 3月初,在国内外化肥供应紧张气氛(俄乌相继宣布停止化肥出口)下,尿素价格大涨。3月14日发哥宣布投放春耕储备肥,以抑制化肥价格过快上涨。 3.20日,山西地区尿素企业因环保要求导致装置停车的消息引起广泛关注,影响当地日产量约8800吨/日,减产量约占目前国内日产量的5%,且可能抵消春耕储备肥投放带来的利空影响。所以,今日尿素价格继续大涨。 下周,国内尿素行业供给量或将出现明显下降,厂家多处于货源紧张、控制接单状态。 尿素企业库存上周减少6.71%至40.3万吨,绝对水
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阳煤化工
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四川美丰
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泸天化
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我思故我在
2022-02-16 12:03:37
宋城演艺的长期投资逻辑
1.在板块中的竞争优势,市场占有率高(这个在网上可以查到),目前国内市场上,能实现盈利的演义项目很少,形成气候的也就宋城演艺一家。 2.市场空间大,这个问题其实关键看生活水平和华夏文化影响力,前者关系到国内发展空间,后者关系到国外发展空间,所以关键看国运,你对天朝有信心,那么应该对宋城就应该有信心。 3.疫情后,盈利弹性大,国内小的演艺项目受疫情影响淘汰减少,而宋城近两年逆势发展、新开了好几个场子,昨天董秘说佛山项目也基本完工了,关键是每个场子每天开演场数是可以大幅增加的,现在一天开一场,弹性非
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宋城演艺
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我思故我在
2022-01-17 20:26:14
这一辉瑞口服药关键中间体价格暴涨5倍
辉瑞新冠肺炎口服药关键中间体利托那韦价格多少? 我们从2021年12月30日精华制药的公告可以计算出,是1684/11=153万元/吨,当时12月底我曾咨询行业人士,当时零售价格为1800元/公斤。 大约20天过去了,看看现在利托那韦价格多少了? 没错,现在利托那韦中间体价格已经在10000元/公斤左右了。今天,业内朋友告诉我现在吨价约800万元/吨,并且很难买到货。 之前在森萱医药招股说明书第1-1-199页看到过,其在利托那韦中间体领域,产能230吨/年,产能占有率70%,极高。 那么,后续
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森萱医药
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精华制药
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捷成股份
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我思故我在
2022-01-05 19:26:14
细分领域接近垄断的全部新冠口服药(辉瑞+默沙东+VV116)核心原料供应商
前段时间写了一篇文章《市值30亿元、细分领域接近垄断的辉瑞新冠口服药原料供应商》,今天写续集。 一、森萱医药的二氧六环 之前那篇文章主要写了利托那韦,这篇文章我们来谈谈森萱医药的另一医药中间体--二氧六环。 森萱医药另一中间体二氧六环是中科院/君实生物核苷类新冠口服药VV116(2021.12.30日入市,类似瑞德西韦)的核心原料。 图一 下图一黑色部分是VV116和瑞德西韦相同的部分,其中含氧的环状片段就是以二氧六环合成得到。 图二 同为核苷类的默沙东小分子新冠口服药Molnupiravir的
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雅本化学
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精华制药
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森萱医药
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我思故我在
2021-12-24 13:38:17
北交所需要妖股森萱医药
不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层应该也明白,北交所需要妖股来带动一下人气。 不知道游资大佬们会不会想这个问题?? $森萱医药(bj830946)$ 不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层
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森萱医药
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我思故我在
2021-12-02 14:30:40
国务院支持北京副中心和北三县一体化高质量发展,利好环京房企
近日,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》),明确了副中心的高质量发展蓝图:到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成,承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效,“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县一体化高质量发展制度体系基本建立,成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。 一体化高质量发展,探索逐步实现共同富裕的路径 《意见》指出,加快建设通州区与北三县
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荣盛发展
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首开股份
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中国武夷
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大龙地产
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我思故我在
2021-11-20 20:15:20
20倍市盈率200%增长的新冠口服创新药企先声药业
一、新冠口服药 先声药业11.18日晚公告,公司受让中科院新冠口服药(小分子3CL蛋白酶抑制剂SIM0417)专利(人民日报和央广新闻均对此事进行了报道)。和辉瑞(目前为主全球范围内新冠特效药最好的公司)是完全相同的路子。 头部新冠口服药做出来,算账的话,会很吓人:按默沙东、辉瑞售价,约4000元/疗程,1亿疗程就是4000亿元!!! 4000亿营收,对于一个2880亿美元(1.8万亿人民币)市值的辉瑞来说,影响可能没有那么大,但是对于只有200亿人民币的先声药业来说,太吓人了。 辉瑞从消息报道
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先声药业
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恒瑞医药
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我思故我在
2021-11-14 18:21:06
房地产股反弹机会
一、房企销售额明显回暖 克而瑞公布了10月百强房企销售榜单,显示10月份,TOP100房企全口径销售金额为8978亿元,环比增长5%,同比下降30%。整体看,10月销售额虽然同比下滑,但相比9月已有较为明显的回暖。 究其原因,主要还是货币ZC出现了松动,或者说回归正常。 二、房地产贷款大幅回升 近日,第一次财经记者从金融管理部门和多家银行了解到,10月房地产贷款投放较9月大幅回升,环比多增超过1500亿元,其中房地产开发贷款环比多增500多亿,个人住房贷款环比多增超千亿,金融机构对房地产行业的融
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中绿电
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特发服务
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我思故我在
2021-11-12 11:19:17
房地产该喘口气了
一、避免房地产企业大面积出现债务违约现象 恒大为代表的部分房地产企业出现债务违约现象,已经到了崩溃边缘。 上面说是少数个别情况、不参与救助。 但是九月底发声“要让房地产行业健康发展”。何谓健康发展?失血过多,甚至失去造血功能、断血而亡,当然不是健康发展。 所以,我们这两天看到央行10月份发布的房贷额数据同比大幅增加,看到了10月份房贷利率环比下降,看到了10月份房贷放款时间缩短。 二、货币该松了 (1)PPI和CPI后续大涨的担忧没有了 经过10月份对煤炭为首的黑色系大宗商品价格的打压,加上全球
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特发服务
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中绿电
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俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产,价格暴涨80倍
氖气,是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事,这一产品从去年四季度以来,价格暴涨约80倍。 一、氖气价格暴涨80倍 氖气,去年10月份前一直都是200多元/立方米,但是从去年四季度开始暴涨,到去年年底涨到约800元/立方米,目前已经达到约1.58万元/立方米,价格暴涨80倍。 图一2021年--2022年2月氖气价格 图二 今年3.25日氖气价格(价格来自公众号《特气头条》) 前段时间,氖气价格一度上涨超过2万元/立方米。经过短暂回调,近期国内氖气市场行情略有上行,部分持货
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盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 图1 盐野义口服药签下第一单的意义 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那韦,利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用)。 对于药来说,最重要的就是有效性/治愈率,有十成把握治好的药,病人就不会去用八、九成把握治好的药。最早上市的新冠口服药默沙东,因为有效性太低,现在基本上听不到关于它
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日本盐野义新冠口服药今日签下第一个订单
3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那韦,利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用)。 日本媒体报道: 翻译: 据悉,后藤厚生劳动大臣当日表示——“政府与塩野义制药株式会社之间围绕采购后者研发的新冠病毒感染的口服治疗药‘S-217622’达成基本协议。今后经过药事批准,将满足100万份供应,今后还将持续追加生产。 盐野义制药开
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硫酸投资机会分析
上一篇文章《板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份》总体上分析了粤桂股份的投资机会,本文专门就硫酸行业进行分析。 近期,硫酸价格大涨,1月份低点以来,价格已经接近翻倍。从前年算起,价格已经上涨超过10倍。 图1 硫酸价格 一、全国硫酸行业现状 我国硫酸生产主要有三种路线:硫磺制酸、冶炼气制酸、硫铁矿制酸。 根据中国硫酸工业协会数据:2020年中国硫酸产能为1.25万吨,2020年中国硫酸产量为9869万吨。 随着硫酸生产产业的不断发展,硫磺制酸工艺在当前硫酸生产中占据越来越重要的地位,并且有着越来越
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板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份
粤桂股份是广东省国资委控股的地方国有企业。 今年大家都在找国资重组/国企改革标的,一家板上钉钉国资重组标的意味着什么不言而喻。 我在这里说粤桂股份的重组板上钉钉,并不是我有什么内幕消息,而是通过收集和分析相关公开信息而得来的,不信的话,且看下文分析: 本文主要分析其硫酸相关板块业务。 一、粤桂股份板上钉钉国资重组 (1)已经完成了实质重组 2021.12.30日,粤桂股份的大股东云浮广业硫铁矿集团公司收购了湛化集团(生产硫酸和磷肥)。(根据网上信息,应该是湛化集团资金链出现了问题,所以大股东买入
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辉瑞等新冠口服药的原料生产企业闰土股份
大家知道的闰土股份是染料生产企业,所以其股价一直没有什么气色(PE11倍)。 但是,大家忽略了他的另一个身份,那就是辉瑞等新冠口服药的共同原料三氟甲苯的生产企业。 一、三氟甲苯是众多新冠口服药的关键原料 三氟甲苯是辉瑞、开拓药业普克鲁胺、日本等新冠口服药的关键生产原料,关于这一点网上已有很多论述,在此不再赘述。 二、三氟甲苯生产企业 三氟甲苯此类氟化工项目新建审批非常难(环保限制)。 (1)中欣氟材早早就规划了、但是互动平台回应其三氟甲苯项目在建、预计2022年下半年投产,见下图二; (2)大洋
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尿素小王子阳煤化工
一、尿素价格将迎来一波大涨 3月初,在国内外化肥供应紧张气氛(俄乌相继宣布停止化肥出口)下,尿素价格大涨。3月14日发哥宣布投放春耕储备肥,以抑制化肥价格过快上涨。 3.20日,山西地区尿素企业因环保要求导致装置停车的消息引起广泛关注,影响当地日产量约8800吨/日,减产量约占目前国内日产量的5%,且可能抵消春耕储备肥投放带来的利空影响。所以,今日尿素价格继续大涨。 下周,国内尿素行业供给量或将出现明显下降,厂家多处于货源紧张、控制接单状态。 尿素企业库存上周减少6.71%至40.3万吨,绝对水
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宋城演艺的长期投资逻辑
1.在板块中的竞争优势,市场占有率高(这个在网上可以查到),目前国内市场上,能实现盈利的演义项目很少,形成气候的也就宋城演艺一家。 2.市场空间大,这个问题其实关键看生活水平和华夏文化影响力,前者关系到国内发展空间,后者关系到国外发展空间,所以关键看国运,你对天朝有信心,那么应该对宋城就应该有信心。 3.疫情后,盈利弹性大,国内小的演艺项目受疫情影响淘汰减少,而宋城近两年逆势发展、新开了好几个场子,昨天董秘说佛山项目也基本完工了,关键是每个场子每天开演场数是可以大幅增加的,现在一天开一场,弹性非
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这一辉瑞口服药关键中间体价格暴涨5倍
辉瑞新冠肺炎口服药关键中间体利托那韦价格多少? 我们从2021年12月30日精华制药的公告可以计算出,是1684/11=153万元/吨,当时12月底我曾咨询行业人士,当时零售价格为1800元/公斤。 大约20天过去了,看看现在利托那韦价格多少了? 没错,现在利托那韦中间体价格已经在10000元/公斤左右了。今天,业内朋友告诉我现在吨价约800万元/吨,并且很难买到货。 之前在森萱医药招股说明书第1-1-199页看到过,其在利托那韦中间体领域,产能230吨/年,产能占有率70%,极高。 那么,后续
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细分领域接近垄断的全部新冠口服药(辉瑞+默沙东+VV116)核心原料供应商
前段时间写了一篇文章《市值30亿元、细分领域接近垄断的辉瑞新冠口服药原料供应商》,今天写续集。 一、森萱医药的二氧六环 之前那篇文章主要写了利托那韦,这篇文章我们来谈谈森萱医药的另一医药中间体--二氧六环。 森萱医药另一中间体二氧六环是中科院/君实生物核苷类新冠口服药VV116(2021.12.30日入市,类似瑞德西韦)的核心原料。 图一 下图一黑色部分是VV116和瑞德西韦相同的部分,其中含氧的环状片段就是以二氧六环合成得到。 图二 同为核苷类的默沙东小分子新冠口服药Molnupiravir的
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北交所需要妖股森萱医药
不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层应该也明白,北交所需要妖股来带动一下人气。 不知道游资大佬们会不会想这个问题?? $森萱医药(bj830946)$ 不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层
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国务院支持北京副中心和北三县一体化高质量发展,利好环京房企
近日,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》),明确了副中心的高质量发展蓝图:到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成,承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效,“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县一体化高质量发展制度体系基本建立,成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。 一体化高质量发展,探索逐步实现共同富裕的路径 《意见》指出,加快建设通州区与北三县
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20倍市盈率200%增长的新冠口服创新药企先声药业
一、新冠口服药 先声药业11.18日晚公告,公司受让中科院新冠口服药(小分子3CL蛋白酶抑制剂SIM0417)专利(人民日报和央广新闻均对此事进行了报道)。和辉瑞(目前为主全球范围内新冠特效药最好的公司)是完全相同的路子。 头部新冠口服药做出来,算账的话,会很吓人:按默沙东、辉瑞售价,约4000元/疗程,1亿疗程就是4000亿元!!! 4000亿营收,对于一个2880亿美元(1.8万亿人民币)市值的辉瑞来说,影响可能没有那么大,但是对于只有200亿人民币的先声药业来说,太吓人了。 辉瑞从消息报道
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房地产股反弹机会
一、房企销售额明显回暖 克而瑞公布了10月百强房企销售榜单,显示10月份,TOP100房企全口径销售金额为8978亿元,环比增长5%,同比下降30%。整体看,10月销售额虽然同比下滑,但相比9月已有较为明显的回暖。 究其原因,主要还是货币ZC出现了松动,或者说回归正常。 二、房地产贷款大幅回升 近日,第一次财经记者从金融管理部门和多家银行了解到,10月房地产贷款投放较9月大幅回升,环比多增超过1500亿元,其中房地产开发贷款环比多增500多亿,个人住房贷款环比多增超千亿,金融机构对房地产行业的融
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2021-11-12 11:19:17
房地产该喘口气了
一、避免房地产企业大面积出现债务违约现象 恒大为代表的部分房地产企业出现债务违约现象,已经到了崩溃边缘。 上面说是少数个别情况、不参与救助。 但是九月底发声“要让房地产行业健康发展”。何谓健康发展?失血过多,甚至失去造血功能、断血而亡,当然不是健康发展。 所以,我们这两天看到央行10月份发布的房贷额数据同比大幅增加,看到了10月份房贷利率环比下降,看到了10月份房贷放款时间缩短。 二、货币该松了 (1)PPI和CPI后续大涨的担忧没有了 经过10月份对煤炭为首的黑色系大宗商品价格的打压,加上全球
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2022-03-28 15:56:41
俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产,价格暴涨80倍
氖气,是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事,这一产品从去年四季度以来,价格暴涨约80倍。 一、氖气价格暴涨80倍 氖气,去年10月份前一直都是200多元/立方米,但是从去年四季度开始暴涨,到去年年底涨到约800元/立方米,目前已经达到约1.58万元/立方米,价格暴涨80倍。 图一2021年--2022年2月氖气价格 图二 今年3.25日氖气价格(价格来自公众号《特气头条》) 前段时间,氖气价格一度上涨超过2万元/立方米。经过短暂回调,近期国内氖气市场行情略有上行,部分持货
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盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 图1 盐野义口服药签下第一单的意义 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那韦,利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用)。 对于药来说,最重要的就是有效性/治愈率,有十成把握治好的药,病人就不会去用八、九成把握治好的药。最早上市的新冠口服药默沙东,因为有效性太低,现在基本上听不到关于它
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日本盐野义新冠口服药今日签下第一个订单
3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那韦,利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用)。 日本媒体报道: 翻译: 据悉,后藤厚生劳动大臣当日表示——“政府与塩野义制药株式会社之间围绕采购后者研发的新冠病毒感染的口服治疗药‘S-217622’达成基本协议。今后经过药事批准,将满足100万份供应,今后还将持续追加生产。 盐野义制药开
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2022-03-24 17:10:14
硫酸投资机会分析
上一篇文章《板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份》总体上分析了粤桂股份的投资机会,本文专门就硫酸行业进行分析。 近期,硫酸价格大涨,1月份低点以来,价格已经接近翻倍。从前年算起,价格已经上涨超过10倍。 图1 硫酸价格 一、全国硫酸行业现状 我国硫酸生产主要有三种路线:硫磺制酸、冶炼气制酸、硫铁矿制酸。 根据中国硫酸工业协会数据:2020年中国硫酸产能为1.25万吨,2020年中国硫酸产量为9869万吨。 随着硫酸生产产业的不断发展,硫磺制酸工艺在当前硫酸生产中占据越来越重要的地位,并且有着越来越
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板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份
粤桂股份是广东省国资委控股的地方国有企业。 今年大家都在找国资重组/国企改革标的,一家板上钉钉国资重组标的意味着什么不言而喻。 我在这里说粤桂股份的重组板上钉钉,并不是我有什么内幕消息,而是通过收集和分析相关公开信息而得来的,不信的话,且看下文分析: 本文主要分析其硫酸相关板块业务。 一、粤桂股份板上钉钉国资重组 (1)已经完成了实质重组 2021.12.30日,粤桂股份的大股东云浮广业硫铁矿集团公司收购了湛化集团(生产硫酸和磷肥)。(根据网上信息,应该是湛化集团资金链出现了问题,所以大股东买入
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辉瑞等新冠口服药的原料生产企业闰土股份
大家知道的闰土股份是染料生产企业,所以其股价一直没有什么气色(PE11倍)。 但是,大家忽略了他的另一个身份,那就是辉瑞等新冠口服药的共同原料三氟甲苯的生产企业。 一、三氟甲苯是众多新冠口服药的关键原料 三氟甲苯是辉瑞、开拓药业普克鲁胺、日本等新冠口服药的关键生产原料,关于这一点网上已有很多论述,在此不再赘述。 二、三氟甲苯生产企业 三氟甲苯此类氟化工项目新建审批非常难(环保限制)。 (1)中欣氟材早早就规划了、但是互动平台回应其三氟甲苯项目在建、预计2022年下半年投产,见下图二; (2)大洋
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2022-03-21 19:37:17
尿素小王子阳煤化工
一、尿素价格将迎来一波大涨 3月初,在国内外化肥供应紧张气氛(俄乌相继宣布停止化肥出口)下,尿素价格大涨。3月14日发哥宣布投放春耕储备肥,以抑制化肥价格过快上涨。 3.20日,山西地区尿素企业因环保要求导致装置停车的消息引起广泛关注,影响当地日产量约8800吨/日,减产量约占目前国内日产量的5%,且可能抵消春耕储备肥投放带来的利空影响。所以,今日尿素价格继续大涨。 下周,国内尿素行业供给量或将出现明显下降,厂家多处于货源紧张、控制接单状态。 尿素企业库存上周减少6.71%至40.3万吨,绝对水
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宋城演艺的长期投资逻辑
1.在板块中的竞争优势,市场占有率高(这个在网上可以查到),目前国内市场上,能实现盈利的演义项目很少,形成气候的也就宋城演艺一家。 2.市场空间大,这个问题其实关键看生活水平和华夏文化影响力,前者关系到国内发展空间,后者关系到国外发展空间,所以关键看国运,你对天朝有信心,那么应该对宋城就应该有信心。 3.疫情后,盈利弹性大,国内小的演艺项目受疫情影响淘汰减少,而宋城近两年逆势发展、新开了好几个场子,昨天董秘说佛山项目也基本完工了,关键是每个场子每天开演场数是可以大幅增加的,现在一天开一场,弹性非
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宋城演艺
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2022-01-17 20:26:14
这一辉瑞口服药关键中间体价格暴涨5倍
辉瑞新冠肺炎口服药关键中间体利托那韦价格多少? 我们从2021年12月30日精华制药的公告可以计算出,是1684/11=153万元/吨,当时12月底我曾咨询行业人士,当时零售价格为1800元/公斤。 大约20天过去了,看看现在利托那韦价格多少了? 没错,现在利托那韦中间体价格已经在10000元/公斤左右了。今天,业内朋友告诉我现在吨价约800万元/吨,并且很难买到货。 之前在森萱医药招股说明书第1-1-199页看到过,其在利托那韦中间体领域,产能230吨/年,产能占有率70%,极高。 那么,后续
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2022-01-05 19:26:14
细分领域接近垄断的全部新冠口服药(辉瑞+默沙东+VV116)核心原料供应商
前段时间写了一篇文章《市值30亿元、细分领域接近垄断的辉瑞新冠口服药原料供应商》,今天写续集。 一、森萱医药的二氧六环 之前那篇文章主要写了利托那韦,这篇文章我们来谈谈森萱医药的另一医药中间体--二氧六环。 森萱医药另一中间体二氧六环是中科院/君实生物核苷类新冠口服药VV116(2021.12.30日入市,类似瑞德西韦)的核心原料。 图一 下图一黑色部分是VV116和瑞德西韦相同的部分,其中含氧的环状片段就是以二氧六环合成得到。 图二 同为核苷类的默沙东小分子新冠口服药Molnupiravir的
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2021-12-24 13:38:17
北交所需要妖股森萱医药
不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层应该也明白,北交所需要妖股来带动一下人气。 不知道游资大佬们会不会想这个问题?? $森萱医药(bj830946)$ 不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层
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2021-12-02 14:30:40
国务院支持北京副中心和北三县一体化高质量发展,利好环京房企
近日,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》),明确了副中心的高质量发展蓝图:到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成,承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效,“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县一体化高质量发展制度体系基本建立,成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。 一体化高质量发展,探索逐步实现共同富裕的路径 《意见》指出,加快建设通州区与北三县
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2021-11-20 20:15:20
20倍市盈率200%增长的新冠口服创新药企先声药业
一、新冠口服药 先声药业11.18日晚公告,公司受让中科院新冠口服药(小分子3CL蛋白酶抑制剂SIM0417)专利(人民日报和央广新闻均对此事进行了报道)。和辉瑞(目前为主全球范围内新冠特效药最好的公司)是完全相同的路子。 头部新冠口服药做出来,算账的话,会很吓人:按默沙东、辉瑞售价,约4000元/疗程,1亿疗程就是4000亿元!!! 4000亿营收,对于一个2880亿美元(1.8万亿人民币)市值的辉瑞来说,影响可能没有那么大,但是对于只有200亿人民币的先声药业来说,太吓人了。 辉瑞从消息报道
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先声药业
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2021-11-14 18:21:06
房地产股反弹机会
一、房企销售额明显回暖 克而瑞公布了10月百强房企销售榜单,显示10月份,TOP100房企全口径销售金额为8978亿元,环比增长5%,同比下降30%。整体看,10月销售额虽然同比下滑,但相比9月已有较为明显的回暖。 究其原因,主要还是货币ZC出现了松动,或者说回归正常。 二、房地产贷款大幅回升 近日,第一次财经记者从金融管理部门和多家银行了解到,10月房地产贷款投放较9月大幅回升,环比多增超过1500亿元,其中房地产开发贷款环比多增500多亿,个人住房贷款环比多增超千亿,金融机构对房地产行业的融
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房地产该喘口气了
一、避免房地产企业大面积出现债务违约现象 恒大为代表的部分房地产企业出现债务违约现象,已经到了崩溃边缘。 上面说是少数个别情况、不参与救助。 但是九月底发声“要让房地产行业健康发展”。何谓健康发展?失血过多,甚至失去造血功能、断血而亡,当然不是健康发展。 所以,我们这两天看到央行10月份发布的房贷额数据同比大幅增加,看到了10月份房贷利率环比下降,看到了10月份房贷放款时间缩短。 二、货币该松了 (1)PPI和CPI后续大涨的担忧没有了 经过10月份对煤炭为首的黑色系大宗商品价格的打压,加上全球
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俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产,价格暴涨80倍
氖气,是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事,这一产品从去年四季度以来,价格暴涨约80倍。 一、氖气价格暴涨80倍 氖气,去年10月份前一直都是200多元/立方米,但是从去年四季度开始暴涨,到去年年底涨到约800元/立方米,目前已经达到约1.58万元/立方米,价格暴涨80倍。 图一2021年--2022年2月氖气价格 图二 今年3.25日氖气价格(价格来自公众号《特气头条》) 前段时间,氖气价格一度上涨超过2万元/立方米。经过短暂回调,近期国内氖气市场行情略有上行,部分持货
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盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 图1 盐野义口服药签下第一单的意义 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那韦,利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用)。 对于药来说,最重要的就是有效性/治愈率,有十成把握治好的药,病人就不会去用八、九成把握治好的药。最早上市的新冠口服药默沙东,因为有效性太低,现在基本上听不到关于它
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日本盐野义新冠口服药今日签下第一个订单
3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那韦,利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用)。 日本媒体报道: 翻译: 据悉,后藤厚生劳动大臣当日表示——“政府与塩野义制药株式会社之间围绕采购后者研发的新冠病毒感染的口服治疗药‘S-217622’达成基本协议。今后经过药事批准,将满足100万份供应,今后还将持续追加生产。 盐野义制药开
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硫酸投资机会分析
上一篇文章《板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份》总体上分析了粤桂股份的投资机会,本文专门就硫酸行业进行分析。 近期,硫酸价格大涨,1月份低点以来,价格已经接近翻倍。从前年算起,价格已经上涨超过10倍。 图1 硫酸价格 一、全国硫酸行业现状 我国硫酸生产主要有三种路线:硫磺制酸、冶炼气制酸、硫铁矿制酸。 根据中国硫酸工业协会数据:2020年中国硫酸产能为1.25万吨,2020年中国硫酸产量为9869万吨。 随着硫酸生产产业的不断发展,硫磺制酸工艺在当前硫酸生产中占据越来越重要的地位,并且有着越来越
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板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份
粤桂股份是广东省国资委控股的地方国有企业。 今年大家都在找国资重组/国企改革标的,一家板上钉钉国资重组标的意味着什么不言而喻。 我在这里说粤桂股份的重组板上钉钉,并不是我有什么内幕消息,而是通过收集和分析相关公开信息而得来的,不信的话,且看下文分析: 本文主要分析其硫酸相关板块业务。 一、粤桂股份板上钉钉国资重组 (1)已经完成了实质重组 2021.12.30日,粤桂股份的大股东云浮广业硫铁矿集团公司收购了湛化集团(生产硫酸和磷肥)。(根据网上信息,应该是湛化集团资金链出现了问题,所以大股东买入
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辉瑞等新冠口服药的原料生产企业闰土股份
大家知道的闰土股份是染料生产企业,所以其股价一直没有什么气色(PE11倍)。 但是,大家忽略了他的另一个身份,那就是辉瑞等新冠口服药的共同原料三氟甲苯的生产企业。 一、三氟甲苯是众多新冠口服药的关键原料 三氟甲苯是辉瑞、开拓药业普克鲁胺、日本等新冠口服药的关键生产原料,关于这一点网上已有很多论述,在此不再赘述。 二、三氟甲苯生产企业 三氟甲苯此类氟化工项目新建审批非常难(环保限制)。 (1)中欣氟材早早就规划了、但是互动平台回应其三氟甲苯项目在建、预计2022年下半年投产,见下图二; (2)大洋
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尿素小王子阳煤化工
一、尿素价格将迎来一波大涨 3月初,在国内外化肥供应紧张气氛(俄乌相继宣布停止化肥出口)下,尿素价格大涨。3月14日发哥宣布投放春耕储备肥,以抑制化肥价格过快上涨。 3.20日,山西地区尿素企业因环保要求导致装置停车的消息引起广泛关注,影响当地日产量约8800吨/日,减产量约占目前国内日产量的5%,且可能抵消春耕储备肥投放带来的利空影响。所以,今日尿素价格继续大涨。 下周,国内尿素行业供给量或将出现明显下降,厂家多处于货源紧张、控制接单状态。 尿素企业库存上周减少6.71%至40.3万吨,绝对水
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宋城演艺的长期投资逻辑
1.在板块中的竞争优势,市场占有率高(这个在网上可以查到),目前国内市场上,能实现盈利的演义项目很少,形成气候的也就宋城演艺一家。 2.市场空间大,这个问题其实关键看生活水平和华夏文化影响力,前者关系到国内发展空间,后者关系到国外发展空间,所以关键看国运,你对天朝有信心,那么应该对宋城就应该有信心。 3.疫情后,盈利弹性大,国内小的演艺项目受疫情影响淘汰减少,而宋城近两年逆势发展、新开了好几个场子,昨天董秘说佛山项目也基本完工了,关键是每个场子每天开演场数是可以大幅增加的,现在一天开一场,弹性非
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这一辉瑞口服药关键中间体价格暴涨5倍
辉瑞新冠肺炎口服药关键中间体利托那韦价格多少? 我们从2021年12月30日精华制药的公告可以计算出,是1684/11=153万元/吨,当时12月底我曾咨询行业人士,当时零售价格为1800元/公斤。 大约20天过去了,看看现在利托那韦价格多少了? 没错,现在利托那韦中间体价格已经在10000元/公斤左右了。今天,业内朋友告诉我现在吨价约800万元/吨,并且很难买到货。 之前在森萱医药招股说明书第1-1-199页看到过,其在利托那韦中间体领域,产能230吨/年,产能占有率70%,极高。 那么,后续
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细分领域接近垄断的全部新冠口服药(辉瑞+默沙东+VV116)核心原料供应商
前段时间写了一篇文章《市值30亿元、细分领域接近垄断的辉瑞新冠口服药原料供应商》,今天写续集。 一、森萱医药的二氧六环 之前那篇文章主要写了利托那韦,这篇文章我们来谈谈森萱医药的另一医药中间体--二氧六环。 森萱医药另一中间体二氧六环是中科院/君实生物核苷类新冠口服药VV116(2021.12.30日入市,类似瑞德西韦)的核心原料。 图一 下图一黑色部分是VV116和瑞德西韦相同的部分,其中含氧的环状片段就是以二氧六环合成得到。 图二 同为核苷类的默沙东小分子新冠口服药Molnupiravir的
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北交所需要妖股森萱医药
不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层应该也明白,北交所需要妖股来带动一下人气。 不知道游资大佬们会不会想这个问题?? $森萱医药(bj830946)$ 不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层
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国务院支持北京副中心和北三县一体化高质量发展,利好环京房企
近日,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》),明确了副中心的高质量发展蓝图:到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成,承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效,“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县一体化高质量发展制度体系基本建立,成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。 一体化高质量发展,探索逐步实现共同富裕的路径 《意见》指出,加快建设通州区与北三县
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20倍市盈率200%增长的新冠口服创新药企先声药业
一、新冠口服药 先声药业11.18日晚公告,公司受让中科院新冠口服药(小分子3CL蛋白酶抑制剂SIM0417)专利(人民日报和央广新闻均对此事进行了报道)。和辉瑞(目前为主全球范围内新冠特效药最好的公司)是完全相同的路子。 头部新冠口服药做出来,算账的话,会很吓人:按默沙东、辉瑞售价,约4000元/疗程,1亿疗程就是4000亿元!!! 4000亿营收,对于一个2880亿美元(1.8万亿人民币)市值的辉瑞来说,影响可能没有那么大,但是对于只有200亿人民币的先声药业来说,太吓人了。 辉瑞从消息报道
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2021-11-14 18:21:06
房地产股反弹机会
一、房企销售额明显回暖 克而瑞公布了10月百强房企销售榜单,显示10月份,TOP100房企全口径销售金额为8978亿元,环比增长5%,同比下降30%。整体看,10月销售额虽然同比下滑,但相比9月已有较为明显的回暖。 究其原因,主要还是货币ZC出现了松动,或者说回归正常。 二、房地产贷款大幅回升 近日,第一次财经记者从金融管理部门和多家银行了解到,10月房地产贷款投放较9月大幅回升,环比多增超过1500亿元,其中房地产开发贷款环比多增500多亿,个人住房贷款环比多增超千亿,金融机构对房地产行业的融
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我思故我在
2021-11-12 11:19:17
房地产该喘口气了
一、避免房地产企业大面积出现债务违约现象 恒大为代表的部分房地产企业出现债务违约现象,已经到了崩溃边缘。 上面说是少数个别情况、不参与救助。 但是九月底发声“要让房地产行业健康发展”。何谓健康发展?失血过多,甚至失去造血功能、断血而亡,当然不是健康发展。 所以,我们这两天看到央行10月份发布的房贷额数据同比大幅增加,看到了10月份房贷利率环比下降,看到了10月份房贷放款时间缩短。 二、货币该松了 (1)PPI和CPI后续大涨的担忧没有了 经过10月份对煤炭为首的黑色系大宗商品价格的打压,加上全球
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我思故我在
2022-03-28 15:56:41
俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产,价格暴涨80倍
氖气,是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事,这一产品从去年四季度以来,价格暴涨约80倍。 一、氖气价格暴涨80倍 氖气,去年10月份前一直都是200多元/立方米,但是从去年四季度开始暴涨,到去年年底涨到约800元/立方米,目前已经达到约1.58万元/立方米,价格暴涨80倍。 图一2021年--2022年2月氖气价格 图二 今年3.25日氖气价格(价格来自公众号《特气头条》) 前段时间,氖气价格一度上涨超过2万元/立方米。经过短暂回调,近期国内氖气市场行情略有上行,部分持货
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我思故我在
2022-03-26 15:19:51
盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 图1 盐野义口服药签下第一单的意义 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那韦,利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用)。 对于药来说,最重要的就是有效性/治愈率,有十成把握治好的药,病人就不会去用八、九成把握治好的药。最早上市的新冠口服药默沙东,因为有效性太低,现在基本上听不到关于它
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我思故我在
2022-03-25 16:53:53
日本盐野义新冠口服药今日签下第一个订单
3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那韦,利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用)。 日本媒体报道: 翻译: 据悉,后藤厚生劳动大臣当日表示——“政府与塩野义制药株式会社之间围绕采购后者研发的新冠病毒感染的口服治疗药‘S-217622’达成基本协议。今后经过药事批准,将满足100万份供应,今后还将持续追加生产。 盐野义制药开
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我思故我在
2022-03-24 17:10:14
硫酸投资机会分析
上一篇文章《板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份》总体上分析了粤桂股份的投资机会,本文专门就硫酸行业进行分析。 近期,硫酸价格大涨,1月份低点以来,价格已经接近翻倍。从前年算起,价格已经上涨超过10倍。 图1 硫酸价格 一、全国硫酸行业现状 我国硫酸生产主要有三种路线:硫磺制酸、冶炼气制酸、硫铁矿制酸。 根据中国硫酸工业协会数据:2020年中国硫酸产能为1.25万吨,2020年中国硫酸产量为9869万吨。 随着硫酸生产产业的不断发展,硫磺制酸工艺在当前硫酸生产中占据越来越重要的地位,并且有着越来越
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粤桂股份
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星湖科技
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亚钾国际
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我思故我在
2022-03-23 11:47:24
板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份
粤桂股份是广东省国资委控股的地方国有企业。 今年大家都在找国资重组/国企改革标的,一家板上钉钉国资重组标的意味着什么不言而喻。 我在这里说粤桂股份的重组板上钉钉,并不是我有什么内幕消息,而是通过收集和分析相关公开信息而得来的,不信的话,且看下文分析: 本文主要分析其硫酸相关板块业务。 一、粤桂股份板上钉钉国资重组 (1)已经完成了实质重组 2021.12.30日,粤桂股份的大股东云浮广业硫铁矿集团公司收购了湛化集团(生产硫酸和磷肥)。(根据网上信息,应该是湛化集团资金链出现了问题,所以大股东买入
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粤桂股份
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我思故我在
2022-03-22 16:57:33
辉瑞等新冠口服药的原料生产企业闰土股份
大家知道的闰土股份是染料生产企业,所以其股价一直没有什么气色(PE11倍)。 但是,大家忽略了他的另一个身份,那就是辉瑞等新冠口服药的共同原料三氟甲苯的生产企业。 一、三氟甲苯是众多新冠口服药的关键原料 三氟甲苯是辉瑞、开拓药业普克鲁胺、日本等新冠口服药的关键生产原料,关于这一点网上已有很多论述,在此不再赘述。 二、三氟甲苯生产企业 三氟甲苯此类氟化工项目新建审批非常难(环保限制)。 (1)中欣氟材早早就规划了、但是互动平台回应其三氟甲苯项目在建、预计2022年下半年投产,见下图二; (2)大洋
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闰土股份
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精华制药
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我思故我在
2022-03-21 19:37:17
尿素小王子阳煤化工
一、尿素价格将迎来一波大涨 3月初,在国内外化肥供应紧张气氛(俄乌相继宣布停止化肥出口)下,尿素价格大涨。3月14日发哥宣布投放春耕储备肥,以抑制化肥价格过快上涨。 3.20日,山西地区尿素企业因环保要求导致装置停车的消息引起广泛关注,影响当地日产量约8800吨/日,减产量约占目前国内日产量的5%,且可能抵消春耕储备肥投放带来的利空影响。所以,今日尿素价格继续大涨。 下周,国内尿素行业供给量或将出现明显下降,厂家多处于货源紧张、控制接单状态。 尿素企业库存上周减少6.71%至40.3万吨,绝对水
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阳煤化工
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四川美丰
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泸天化
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我思故我在
2022-02-16 12:03:37
宋城演艺的长期投资逻辑
1.在板块中的竞争优势,市场占有率高(这个在网上可以查到),目前国内市场上,能实现盈利的演义项目很少,形成气候的也就宋城演艺一家。 2.市场空间大,这个问题其实关键看生活水平和华夏文化影响力,前者关系到国内发展空间,后者关系到国外发展空间,所以关键看国运,你对天朝有信心,那么应该对宋城就应该有信心。 3.疫情后,盈利弹性大,国内小的演艺项目受疫情影响淘汰减少,而宋城近两年逆势发展、新开了好几个场子,昨天董秘说佛山项目也基本完工了,关键是每个场子每天开演场数是可以大幅增加的,现在一天开一场,弹性非
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宋城演艺
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我思故我在
2022-01-17 20:26:14
这一辉瑞口服药关键中间体价格暴涨5倍
辉瑞新冠肺炎口服药关键中间体利托那韦价格多少? 我们从2021年12月30日精华制药的公告可以计算出,是1684/11=153万元/吨,当时12月底我曾咨询行业人士,当时零售价格为1800元/公斤。 大约20天过去了,看看现在利托那韦价格多少了? 没错,现在利托那韦中间体价格已经在10000元/公斤左右了。今天,业内朋友告诉我现在吨价约800万元/吨,并且很难买到货。 之前在森萱医药招股说明书第1-1-199页看到过,其在利托那韦中间体领域,产能230吨/年,产能占有率70%,极高。 那么,后续
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森萱医药
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精华制药
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捷成股份
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我思故我在
2022-01-05 19:26:14
细分领域接近垄断的全部新冠口服药(辉瑞+默沙东+VV116)核心原料供应商
前段时间写了一篇文章《市值30亿元、细分领域接近垄断的辉瑞新冠口服药原料供应商》,今天写续集。 一、森萱医药的二氧六环 之前那篇文章主要写了利托那韦,这篇文章我们来谈谈森萱医药的另一医药中间体--二氧六环。 森萱医药另一中间体二氧六环是中科院/君实生物核苷类新冠口服药VV116(2021.12.30日入市,类似瑞德西韦)的核心原料。 图一 下图一黑色部分是VV116和瑞德西韦相同的部分,其中含氧的环状片段就是以二氧六环合成得到。 图二 同为核苷类的默沙东小分子新冠口服药Molnupiravir的
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雅本化学
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精华制药
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森萱医药
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我思故我在
2021-12-24 13:38:17
北交所需要妖股森萱医药
不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层应该也明白,北交所需要妖股来带动一下人气。 不知道游资大佬们会不会想这个问题?? $森萱医药(bj830946)$ 不知道有没有人想到这一点: 那就是北交所开放以来,活跃度还不是很高,比不上同类的科创,同时还没有出现过股价大涨的股/妖股,这种情况下如果有股票持续大涨,大概率是不会被严格监管的。 是的,监管层
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森萱医药
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我思故我在
2021-12-02 14:30:40
国务院支持北京副中心和北三县一体化高质量发展,利好环京房企
近日,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》),明确了副中心的高质量发展蓝图:到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成,承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效,“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县一体化高质量发展制度体系基本建立,成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。 一体化高质量发展,探索逐步实现共同富裕的路径 《意见》指出,加快建设通州区与北三县
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荣盛发展
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首开股份
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大龙地产
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我思故我在
2021-11-20 20:15:20
20倍市盈率200%增长的新冠口服创新药企先声药业
一、新冠口服药 先声药业11.18日晚公告,公司受让中科院新冠口服药(小分子3CL蛋白酶抑制剂SIM0417)专利(人民日报和央广新闻均对此事进行了报道)。和辉瑞(目前为主全球范围内新冠特效药最好的公司)是完全相同的路子。 头部新冠口服药做出来,算账的话,会很吓人:按默沙东、辉瑞售价,约4000元/疗程,1亿疗程就是4000亿元!!! 4000亿营收,对于一个2880亿美元(1.8万亿人民币)市值的辉瑞来说,影响可能没有那么大,但是对于只有200亿人民币的先声药业来说,太吓人了。 辉瑞从消息报道
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先声药业
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恒瑞医药
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沃森生物
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2021-11-14 18:21:06
房地产股反弹机会
一、房企销售额明显回暖 克而瑞公布了10月百强房企销售榜单,显示10月份,TOP100房企全口径销售金额为8978亿元,环比增长5%,同比下降30%。整体看,10月销售额虽然同比下滑,但相比9月已有较为明显的回暖。 究其原因,主要还是货币ZC出现了松动,或者说回归正常。 二、房地产贷款大幅回升 近日,第一次财经记者从金融管理部门和多家银行了解到,10月房地产贷款投放较9月大幅回升,环比多增超过1500亿元,其中房地产开发贷款环比多增500多亿,个人住房贷款环比多增超千亿,金融机构对房地产行业的融
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2021-11-12 11:19:17
房地产该喘口气了
一、避免房地产企业大面积出现债务违约现象 恒大为代表的部分房地产企业出现债务违约现象,已经到了崩溃边缘。 上面说是少数个别情况、不参与救助。 但是九月底发声“要让房地产行业健康发展”。何谓健康发展?失血过多,甚至失去造血功能、断血而亡,当然不是健康发展。 所以,我们这两天看到央行10月份发布的房贷额数据同比大幅增加,看到了10月份房贷利率环比下降,看到了10月份房贷放款时间缩短。 二、货币该松了 (1)PPI和CPI后续大涨的担忧没有了 经过10月份对煤炭为首的黑色系大宗商品价格的打压,加上全球
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