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化工专业研究生学历，周期行业十多年从业经历

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2021-11-11 12:55:45

新冠口服药门槛在哪里？

首先，当然是下游的成品制药公司。那么，上游原料领域呢？一、直供和间接供应区别很大其实制药领域的原材料供应，认证时间和要求很严格，有原料和供原料是两个概念。二、CDMO更有门槛 CDMO是有技术含量的，往往中间体是CDMO公司代为研发出来的，所以是有技术门槛的。这也是药明康德市值达到3800亿元的原因所在。默沙东新冠口服药，无论是被授权的105个国家中，哪个国家想仿制，最好的办法都是直接从天宇股份购买中间体。因为，这个药急着要，越快投入本国市场越好。当然是免去研发环节直接采购中间体好。而

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2021-09-10 23:04:10

四方股份的投资逻辑

最近周期板块太热了，想找个成长赛道的凉快一下，找来找去还是觉得特高压和电网最适合：（1）特高压和电网建设，是新能源发电壮大的同时就必须的，而光伏发电、风能发电多布局在地广人稀的西北地区，发电后需要储能和特高压输送。所以，特高压和电网建设和今年最大的赛道新能源相关/配套。（2）今年后面经济数据大概率不好看，这个已经成为各界共识，管理层必会拿出措施来拉经济，国外供应逐步恢复后出口是不行的，拉消费不可能短时间凑效，只有投资是唯一出路。而投资方面，以往靠房地产和基建，现在对房地产控制这么坚决，对房地

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四方股份
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2021-08-02 14:52:06

红星发展的四个（锰钡锶锂）全国第一

大家知道，本人前几天在湘潭电化股价暴涨前，全网第一个重新认识并分享了锰的投资机会。全世界90%的锰化工产能都在中国，确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景，大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。错过了湘潭电化的朋友，千万别错过他的兄弟--红星发展，下文详细分析。先看一下红星发展的产能表（来自其2020年报P40页截图）：本文重点讲一下红星发展的四个全国第一，带你了解真实的红星发展：一、锰矿--高纯硫酸锰（三元正极材料锰源）全球第一公司控股（占89.29%）子公司大

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红星发展

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2021-07-30 11:39:50

不锈钢好硬--太钢不锈好亮！

一、不锈钢好硬不锈钢投资逻辑现在全周期最硬！（1）钢铁行业限产/去产能已经板上钉钉我们首先来看看一组数据：据国家统计局数据显示，2021年6月份，我国粗钢产量9388万吨，同比增长1.5%；6月份全国粗钢日均产量312.9万吨，环比下降2.5%；1-6月，我国粗钢产量56333万吨，同比增长11.8%。这说明今年钢铁限产/去产能实际已经在实施了。我们再来看看近两天的新闻： 7.13日，江西省钢铁产业链链长制工作推进会召开；7.14日，钢铁去产能第三督导组赶赴江苏省；等等。部分钢厂已收

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不锈钢逻辑永远不生锈

一、短期逻辑为推动钢铁行业转型升级和高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年8月1日起，进一步调整部分钢铁产品出口关税。其中未涉及不锈钢，但是前期市场普遍预期不锈钢会于8月1日加征出口关税。因此，不锈钢之前可能调整关税的利空不存在了，对不锈钢出口无影响。这次调关税的目的，主要是限制低端产品出口，尽可能进口低端产品，因为低端产品碳排放高、利润率低。另外，目前不锈钢库存下降。二、中长期逻辑之前，我在写太钢不锈文章的时候说过，钢铁行业供给侧改革、减产，最利好的是不锈钢，因为普钢的下

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三峡水利的光与电

一、三峡水利的光三峡水利全资子公司投资18亿元建光伏项目，一期（20万千瓦）项目2022年7月建成，二期（25万千瓦）项目2022年底建成。二、三峡水利的电 2020年5月重组完成后，三峡水利的水电装机容量从27万千瓦增长到75万千瓦，同比增长3倍（还多了锰矿-电解锰业务）。但是市值没变。另外，将投资万州热电项目、受让黔源电力股权。三峡水利发电主业扩张不停。。。三、三峡水利的光与电上述光伏项目投运后，则公司总的装机容量增长到120万千瓦，较去年一季度时的27万千瓦增长近5倍。三峡水

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到底谁转载谁的？这是我昨晚辛辛苦苦写出来的，先后在知识星球、公众号（我思故我在投资日记）原创文章、雪球上发表，听一个朋友说有人把我的文章发到这里了，下午注册账号发到这里。

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@我思故我在：三峡水利的锰电组合

近期电解锰价格暴涨，港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股，只有三峡水利这一个电解锰标的。一、业绩估算（1）电解锰三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答，自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。公司电解锰年产能10.6万吨。根据公司半年业绩预告，

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三峡水利的锰电组合

近期电解锰价格暴涨，港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股，只有三峡水利这一个电解锰标的。一、业绩估算（1）电解锰三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答，自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。公司电解锰年产能10.6万吨。根据公司半年业绩预告，今年电解锰产销量同比大增。电解锰价格：从去年底1万元/吨，涨到现在的2.45万元/吨，今天大涨9%。按现在供需情况（全球电解锰产能基本上都在国内，供应减少25%，海关数据显示电解锰六月出口环比增长

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一、不锈钢好硬不锈钢投资逻辑现在全周期最硬！（1）钢铁行业限产/去产能已经板上钉钉我们首先来看看一组数据：据国家统计局数据显示，2021年6月份，我国粗钢产量9388万吨，同比增长1.5%；6月份全国粗钢日均产量312.9万吨，环比下降2.5%；1-6月，我国粗钢产量56333万吨，同比增长11.8%。这说明今年钢铁限产/去产能实际已经在实施了。我们再来看看近两天的新闻： 7.13日，江西省钢铁产业链链长制工作推进会召开；7.14日，钢铁去产能第三督导组赶赴江苏省；等等。部分钢厂已收

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一、短期逻辑为推动钢铁行业转型升级和高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年8月1日起，进一步调整部分钢铁产品出口关税。其中未涉及不锈钢，但是前期市场普遍预期不锈钢会于8月1日加征出口关税。因此，不锈钢之前可能调整关税的利空不存在了，对不锈钢出口无影响。这次调关税的目的，主要是限制低端产品出口，尽可能进口低端产品，因为低端产品碳排放高、利润率低。另外，目前不锈钢库存下降。二、中长期逻辑之前，我在写太钢不锈文章的时候说过，钢铁行业供给侧改革、减产，最利好的是不锈钢，因为普钢的下

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一、三峡水利的光三峡水利全资子公司投资18亿元建光伏项目，一期（20万千瓦）项目2022年7月建成，二期（25万千瓦）项目2022年底建成。二、三峡水利的电 2020年5月重组完成后，三峡水利的水电装机容量从27万千瓦增长到75万千瓦，同比增长3倍（还多了锰矿-电解锰业务）。但是市值没变。另外，将投资万州热电项目、受让黔源电力股权。三峡水利发电主业扩张不停。。。三、三峡水利的光与电上述光伏项目投运后，则公司总的装机容量增长到120万千瓦，较去年一季度时的27万千瓦增长近5倍。三峡水

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近期电解锰价格暴涨，港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股，只有三峡水利这一个电解锰标的。一、业绩估算（1）电解锰三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答，自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。公司电解锰年产能10.6万吨。根据公司半年业绩预告，今年电解锰产销量同比大增。电解锰价格：从去年底1万元/吨，涨到现在的2.45万元/吨，今天大涨9%。按现在供需情况（全球电解锰产能基本上都在国内，供应减少25%，海关数据显示电解锰六月出口环比增长

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一、三峡水利的光三峡水利全资子公司投资18亿元建光伏项目，一期（20万千瓦）项目2022年7月建成，二期（25万千瓦）项目2022年底建成。二、三峡水利的电 2020年5月重组完成后，三峡水利的水电装机容量从27万千瓦增长到75万千瓦，同比增长3倍（还多了锰矿-电解锰业务）。但是市值没变。另外，将投资万州热电项目、受让黔源电力股权。三峡水利发电主业扩张不停。。。三、三峡水利的光与电上述光伏项目投运后，则公司总的装机容量增长到120万千瓦，较去年一季度时的27万千瓦增长近5倍。三峡水

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首先，当然是下游的成品制药公司。那么，上游原料领域呢？一、直供和间接供应区别很大其实制药领域的原材料供应，认证时间和要求很严格，有原料和供原料是两个概念。二、CDMO更有门槛 CDMO是有技术含量的，往往中间体是CDMO公司代为研发出来的，所以是有技术门槛的。这也是药明康德市值达到3800亿元的原因所在。默沙东新冠口服药，无论是被授权的105个国家中，哪个国家想仿制，最好的办法都是直接从天宇股份购买中间体。因为，这个药急着要，越快投入本国市场越好。当然是免去研发环节直接采购中间体好。而

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一、三峡水利的光三峡水利全资子公司投资18亿元建光伏项目，一期（20万千瓦）项目2022年7月建成，二期（25万千瓦）项目2022年底建成。二、三峡水利的电 2020年5月重组完成后，三峡水利的水电装机容量从27万千瓦增长到75万千瓦，同比增长3倍（还多了锰矿-电解锰业务）。但是市值没变。另外，将投资万州热电项目、受让黔源电力股权。三峡水利发电主业扩张不停。。。三、三峡水利的光与电上述光伏项目投运后，则公司总的装机容量增长到120万千瓦，较去年一季度时的27万千瓦增长近5倍。三峡水

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近期电解锰价格暴涨，港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股，只有三峡水利这一个电解锰标的。一、业绩估算（1）电解锰三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答，自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。公司电解锰年产能10.6万吨。根据公司半年业绩预告，

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三峡水利的锰电组合

近期电解锰价格暴涨，港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股，只有三峡水利这一个电解锰标的。一、业绩估算（1）电解锰三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答，自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。公司电解锰年产能10.6万吨。根据公司半年业绩预告，今年电解锰产销量同比大增。电解锰价格：从去年底1万元/吨，涨到现在的2.45万元/吨，今天大涨9%。按现在供需情况（全球电解锰产能基本上都在国内，供应减少25%，海关数据显示电解锰六月出口环比增长

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三峡水利

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我思故我在

2021-11-11 12:55:45

新冠口服药门槛在哪里？

首先，当然是下游的成品制药公司。那么，上游原料领域呢？一、直供和间接供应区别很大其实制药领域的原材料供应，认证时间和要求很严格，有原料和供原料是两个概念。二、CDMO更有门槛 CDMO是有技术含量的，往往中间体是CDMO公司代为研发出来的，所以是有技术门槛的。这也是药明康德市值达到3800亿元的原因所在。默沙东新冠口服药，无论是被授权的105个国家中，哪个国家想仿制，最好的办法都是直接从天宇股份购买中间体。因为，这个药急着要，越快投入本国市场越好。当然是免去研发环节直接采购中间体好。而

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天宇股份

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我思故我在

2021-09-10 23:04:10

四方股份的投资逻辑

最近周期板块太热了，想找个成长赛道的凉快一下，找来找去还是觉得特高压和电网最适合：（1）特高压和电网建设，是新能源发电壮大的同时就必须的，而光伏发电、风能发电多布局在地广人稀的西北地区，发电后需要储能和特高压输送。所以，特高压和电网建设和今年最大的赛道新能源相关/配套。（2）今年后面经济数据大概率不好看，这个已经成为各界共识，管理层必会拿出措施来拉经济，国外供应逐步恢复后出口是不行的，拉消费不可能短时间凑效，只有投资是唯一出路。而投资方面，以往靠房地产和基建，现在对房地产控制这么坚决，对房地

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白云电器
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保变电气
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长高电新
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四方股份
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金现代

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我思故我在

2021-08-02 14:52:06

红星发展的四个（锰钡锶锂）全国第一

大家知道，本人前几天在湘潭电化股价暴涨前，全网第一个重新认识并分享了锰的投资机会。全世界90%的锰化工产能都在中国，确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景，大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。错过了湘潭电化的朋友，千万别错过他的兄弟--红星发展，下文详细分析。先看一下红星发展的产能表（来自其2020年报P40页截图）：本文重点讲一下红星发展的四个全国第一，带你了解真实的红星发展：一、锰矿--高纯硫酸锰（三元正极材料锰源）全球第一公司控股（占89.29%）子公司大

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红星发展

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我思故我在

2021-07-30 11:39:50

不锈钢好硬--太钢不锈好亮！

一、不锈钢好硬不锈钢投资逻辑现在全周期最硬！（1）钢铁行业限产/去产能已经板上钉钉我们首先来看看一组数据：据国家统计局数据显示，2021年6月份，我国粗钢产量9388万吨，同比增长1.5%；6月份全国粗钢日均产量312.9万吨，环比下降2.5%；1-6月，我国粗钢产量56333万吨，同比增长11.8%。这说明今年钢铁限产/去产能实际已经在实施了。我们再来看看近两天的新闻： 7.13日，江西省钢铁产业链链长制工作推进会召开；7.14日，钢铁去产能第三督导组赶赴江苏省；等等。部分钢厂已收

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太钢不锈

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我思故我在

2021-07-30 11:14:10

不锈钢逻辑永远不生锈

一、短期逻辑为推动钢铁行业转型升级和高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年8月1日起，进一步调整部分钢铁产品出口关税。其中未涉及不锈钢，但是前期市场普遍预期不锈钢会于8月1日加征出口关税。因此，不锈钢之前可能调整关税的利空不存在了，对不锈钢出口无影响。这次调关税的目的，主要是限制低端产品出口，尽可能进口低端产品，因为低端产品碳排放高、利润率低。另外，目前不锈钢库存下降。二、中长期逻辑之前，我在写太钢不锈文章的时候说过，钢铁行业供给侧改革、减产，最利好的是不锈钢，因为普钢的下

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三峡水利
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太钢不锈

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我思故我在

2021-07-29 20:34:33

三峡水利的光与电

一、三峡水利的光三峡水利全资子公司投资18亿元建光伏项目，一期（20万千瓦）项目2022年7月建成，二期（25万千瓦）项目2022年底建成。二、三峡水利的电 2020年5月重组完成后，三峡水利的水电装机容量从27万千瓦增长到75万千瓦，同比增长3倍（还多了锰矿-电解锰业务）。但是市值没变。另外，将投资万州热电项目、受让黔源电力股权。三峡水利发电主业扩张不停。。。三、三峡水利的光与电上述光伏项目投运后，则公司总的装机容量增长到120万千瓦，较去年一季度时的27万千瓦增长近5倍。三峡水

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三峡水利
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湘潭电化
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上能电气
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北方稀土
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长江电力

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我思故我在

2021-07-29 15:55:41

到底谁转载谁的？这是我昨晚辛辛苦苦写出来的，先后在知识星球、公众号（我思故我在投资日记）原创文章、雪球上发表，听一个朋友说有人把我的文章发到这里了，下午注册账号发到这里。

#查看图片#

@我思故我在：三峡水利的锰电组合

近期电解锰价格暴涨，港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股，只有三峡水利这一个电解锰标的。一、业绩估算（1）电解锰三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答，自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。公司电解锰年产能10.6万吨。根据公司半年业绩预告，

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2021-07-29 14:50:41

三峡水利的锰电组合

近期电解锰价格暴涨，港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股，只有三峡水利这一个电解锰标的。一、业绩估算（1）电解锰三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答，自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。公司电解锰年产能10.6万吨。根据公司半年业绩预告，今年电解锰产销量同比大增。电解锰价格：从去年底1万元/吨，涨到现在的2.45万元/吨，今天大涨9%。按现在供需情况（全球电解锰产能基本上都在国内，供应减少25%，海关数据显示电解锰六月出口环比增长

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