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财醒来
全梭哈的机构
2024-06-26 20:13:28
碳酸锂交割行情来了?(财醒来2024.6.26)
碳酸锂交割行情来了?(财醒来2024.6.26) 大家好,我是财醒来,今天碳酸锂盘面大幅反弹,电池级碳酸锂现货报价在9万左右,上涨原因财醒来分析有三个,第一个是前面视频和在群里分享的,交割前自然人平仓,把价格平上去了,今天减仓很多;第二个是跟大A情绪,最近几个视频财醒来都讲了这个神奇的规律;第三个是某企业检修,带动了盘面情绪。 整体来看,虽然盘面大幅反弹对整个碳酸锂现货市场情绪有所提振,但企业的检修对实际产量的影响不大,碳酸锂基本面没有大的变化,随着临近交割可能会有一波行情,行情逻辑方向财醒来也
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天宏锂电
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财醒来
全梭哈的机构
2024-06-25 23:11:15
纸浆后面还要跌?(财醒来2024.6.25)
纸浆后面还要跌?(财醒来2024.6.25) 大家好,我是财醒来,今天给大家讲一下纸浆的最新基本面。当前纸浆行业呈现供需双弱局面,供给端来看,国际浆厂有减产情况,进口到港量预期下降;需求端来看,下游原纸厂家开工一般,市场采购原料需求按需采购为主,现货市场情绪偏弱,多以观望为主;港口库存端来看,有增加的趋势;价格端来看,国际浆厂外盘价格有所下跌。 整体来看,财醒来认为近期纸浆价格可能在一个宽幅区间内偏弱震荡为主,后面可以关注进口到港数据和市场情绪的变化。 感谢大家听财醒来分享,。。。。。。。。。。
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宜宾纸业
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财醒来
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2024-06-24 22:39:11
碳酸锂为什么下跌?(财醒来2024.6.24)
碳酸锂为什么下跌?(财醒来2024.6.24) 今天碳酸锂又大跌了啊,走的很明显的空头趋势,现货市场悲观情绪浓厚,电池级碳酸锂现货报价8.9万左右,这个价格已经跌破了部分产能的成本了。 从下跌的原因来看,财醒来认为有几个,第一个是宏观情绪消退,整个商品板块都在下跌,碳酸锂也没有幸免于难,但前阵子宏观利多的时候碳酸锂没有跟涨,还是有点奇怪的。第二个是今天大A下跌,关注财醒来比较早的都知道我一直说碳酸锂和大A有某种联动性,规律比较明显,第三个是SMM的数据显示碳酸锂库存增加,贸易流通环节库存可能还要
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天齐锂业
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财醒来
全梭哈的机构
2024-06-20 16:57:48
多晶硅库存见底了吗(财醒来2024.6.20)
多晶硅库存见底了吗(财醒来2024.6.20) 大家好,我是财醒来,近期多晶硅菜花料市场价格在33元/kg;致密料价格在35元/kg;复投料价格在37元/kg;多晶硅N型用料价格在40元/kg。颗粒硅价格在35元/kg。 供应端,6月份多晶硅企业有多家计划减产检修。需求端,由于下游硅片环节库存出现一定去库效果,多晶硅成交量有所提升。库存端,头部部分企业的库存水平已出现明显下降,虽然有下降预期,但处于高位的库存压力仍然较大。 整体来看,由于多晶硅价格已跌破企业现金成本,部分企业被迫减产检修,处于产
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合盛硅业
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财醒来
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2024-06-20 15:19:29
碳酸锂后面怎么看?(财醒来2024.6.20)
碳酸锂后面怎么看?(财醒来2024.6.20) 大家好,我是财醒来,碳酸锂最近基本面变化不大,本周运行区间也在群里分享了,现在电池级碳酸锂现货价格在9.3万左右,近期碳酸锂现货价格随盘面下跌,现货市场观望为主,成交一般,原料端近期价格坚挺,碳酸锂价格下跌后,部分进口矿加工企业面临成本倒挂,会影响一部分产量,有一定的利好影响,但市场弱势预期短期无法改变,反弹空间也有限,短期碳酸锂震荡调整概率大,后期如果供给端没有明显的减产,那么基本面依旧不乐观,也就是长期来看逢高空的逻辑没变。 感谢大家听财醒来分
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德瑞锂电
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财醒来
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2024-06-20 10:44:45
菲菱科思:中高端交换机已向华为供货
最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADCOM博通24年31倍PE,菲菱科思合理估值20倍PE,对应170亿元,现价有
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菲菱科思
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2024-06-19 16:58:04
纳睿雷达:低空经济+雷达+财政加杠杆+大额订单
事件驱动:18日盘后纳睿雷达公告,公司与广东粤财金融租赁股份有限公司签署了一份总金额为2.38亿元的天气雷达设备采购合同,合同标的为35套X波段双极化相控阵天气雷达系统及附属设施。 截止到6月18日公司订单同比增长10倍! 金融数据出来后,市场终于开始寻找受益【财政加杠杆】的方向,纳睿是受益财政加杠杆的最典型代表,戴维斯双击进行中! 1)受益万亿国债,订单10倍增长:24H1订单同比增长10倍,核心原因是23年底增发1万亿特别国债(用于减灾防灾),气象和水利相控阵雷达是最重要的增量,要在全国全面
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纳睿雷达
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财醒来
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2024-06-19 16:53:55
莱斯信息:低空智联+车路云+空管龙头
事件概述:5月15日南京低空经济发展大会召开,会上发布《南京市促进低空经济高质量发展的实施方案(2024—2026)》和《《南京市关于支持低空经济高质量发展若干措施》,明确了未来三年发展目标和重点任务,力推低空经济发展。 据南京发布,2023年南京低空经济关联产业营收近30亿元,据《实施方案》,未来三年产业发展规模目标超500亿元。重点任务涵盖“有效保障低空飞行活动”、“提升低空产业集聚水平”、“拓展培育低空应用场景”、“打造低空科创策源中心”和“完善低空经济配套措施”共5个方面20项具体任务。
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莱斯信息
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2024-06-18 21:26:15
纯碱玻璃基本面逻辑策略(财醒来2024.6.18)
纯碱玻璃基本面逻辑策略(财醒来2024.6.18) 大家好,我是财醒来,上次讲纯碱玻璃还是一个月前了,当时很明确的分析基本面来看纯碱玻璃价格会下行,逻辑也很清晰。 现在问我怎么看纯碱的话,核心逻辑可以总结为,供给增加,需求较差,库存降幅不及预期,市场情绪一般,现货价格下移。当前纯碱企业订单一般,下游按需采购,低价成交,不愿高价买货。财醒来认为纯碱后面还是一个震荡偏弱的走势。 玻璃当前需求未有明显好转,部分地区梅雨季节,下游刚需采购拿货,部分企业有让利出售情况,市场情绪一般。 感谢大家听财醒来分享
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至纯科技
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财醒来
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2024-06-18 18:19:11
中科曙光:自主高性能计算机领军,通服+AI+算力互联网龙头股
●产品结构优化+需求景气+行业议价能力提升+孵化优质中科院资产并表,带来收入稳增、毛利率提升、利润增厚。 #信创:通用计算国产化替代、服务器+存储双轮驱动 ●服务器:公司产品兼具高适配性和领先性能,在政府/公共事业(电信等)领域客户基础深厚,在信创市场抢得先机。 ●分布式存储:市场快速增长,国内存储需求量激增,公司存储产品矩阵完善,分布式存储性能领先。 #AI:算力服务器+算力互联网、为大模型输出强大算力 ●曙光GPU深度学习平台计算系统组成大规模GPU训练、推理集群,输出强大算力。 ●曙光智算
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中科曙光
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2024-06-18 18:16:58
德业股份:阳台光储+逆变器+亚非拉新兴市场出口
德业股份 ✔️优势产品:不和阳光这样的大企业竞争表前大储,而是大市场中寻找小机会,聚焦于工商储/户储,还将在德国创意推出可并网的阳台光储。 ✔️区域:欧美是几乎所有逆变器/集成商必争之处,而公司反而在无人问津之处默默耕耘,等待开花,如南非、南美(巴西为主)、中东、东南亚等,而在这些小市场,公司市占率惊人地达到4、5成水平。 ✔️背后的本质:家电起家给了极强的成本管控能力,而进军逆变器后,敏锐的嗅觉和前瞻提前布局空白市场、空白产品的能力。在海外市场上,德业聚焦亚非拉是个非典型竞争,耕耘很久的市场;
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德业股份
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财醒来
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2024-06-06 14:52:33
雅保碳酸锂拍卖及碳酸锂基本面价格分析(财醒来2024.6.6)
雅保碳酸锂拍卖及碳酸锂基本面价格分析(财醒来2024.6.6) 大家好,我是财醒来 最近很多讲的不让发,只能内部群讲。碳酸锂最新现货价格在10.15万左右,近期雅保进行了100吨电池级碳酸锂的售卖招标,最终结果为100,505元/吨(含税自提),对后续价格有一定的指引。近期碳酸锂现货期货价格都在下跌,主要逻辑是财醒来一直在讲的,供需关系的过剩压力打击市场心态,现货市场抛货多但接货少,悲观心态浓厚。 短期来看,碳酸锂价格下方还是有一定的支撑,如果供给端没有明显的减产,那么基本面依旧不乐观。 感谢大
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赣锋锂业
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财醒来
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2024-06-02 20:03:33
斯瑞新材:铜合金+商业航天龙头股
液体火箭发动机推力室内壁:受益商业航天新征程 商业航天时代,全球火箭发射明显提速。液体火箭发动机具备可重复使用优势,据预测,2026 年,我 国及全球火箭发动机燃烧室内壁需求分别为 1904、4937 套,2022-2026 年复合增速分别为 25.5%、28.8%。 公司依托核心技术,自主研发的液体火箭发动机推力室内壁,已成功用于多次火箭发射。公司已启动年产 1100 套规划,2023 年底预计实现产能 100 套。 立足核心技术,不断拓展新兴下游领域 公司的传统主业,中高压电接触材料及制品,
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斯瑞新材
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2024-06-02 19:59:23
莱斯信息:低空经济+空管核心系统技术龙头股
政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024— 2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商 业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治 局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市 场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势,
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莱斯信息
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财醒来
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2024-05-30 10:28:55
深城交:低空经济+板块切换+预期资金回流
低空经济:万亿赛道,中国引领全球 ⭐低空经济辐射面广,与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域,其中G、W两类非管制区域为低空经济的发展空间。低空经济是低空飞行和通用航空飞机、无人机、eVTOL的交集。低空经济发展的核心突破点在于中游航空器制造与低空基础设施建设,两者将牵动上下游各产业链环节协同发展。多方预测低空经济整体市场规模将达万亿级别。 ⭐低空经济提升至战略高度,盘活低空空域资源,且可增强国防实力。本轮空域管理改革简化了低空空域审批流程
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深城交
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2024-06-26 20:13:28
碳酸锂交割行情来了?(财醒来2024.6.26)
碳酸锂交割行情来了?(财醒来2024.6.26) 大家好,我是财醒来,今天碳酸锂盘面大幅反弹,电池级碳酸锂现货报价在9万左右,上涨原因财醒来分析有三个,第一个是前面视频和在群里分享的,交割前自然人平仓,把价格平上去了,今天减仓很多;第二个是跟大A情绪,最近几个视频财醒来都讲了这个神奇的规律;第三个是某企业检修,带动了盘面情绪。 整体来看,虽然盘面大幅反弹对整个碳酸锂现货市场情绪有所提振,但企业的检修对实际产量的影响不大,碳酸锂基本面没有大的变化,随着临近交割可能会有一波行情,行情逻辑方向财醒来也
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2024-06-25 23:11:15
纸浆后面还要跌?(财醒来2024.6.25)
纸浆后面还要跌?(财醒来2024.6.25) 大家好,我是财醒来,今天给大家讲一下纸浆的最新基本面。当前纸浆行业呈现供需双弱局面,供给端来看,国际浆厂有减产情况,进口到港量预期下降;需求端来看,下游原纸厂家开工一般,市场采购原料需求按需采购为主,现货市场情绪偏弱,多以观望为主;港口库存端来看,有增加的趋势;价格端来看,国际浆厂外盘价格有所下跌。 整体来看,财醒来认为近期纸浆价格可能在一个宽幅区间内偏弱震荡为主,后面可以关注进口到港数据和市场情绪的变化。 感谢大家听财醒来分享,。。。。。。。。。。
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2024-06-24 22:39:11
碳酸锂为什么下跌?(财醒来2024.6.24)
碳酸锂为什么下跌?(财醒来2024.6.24) 今天碳酸锂又大跌了啊,走的很明显的空头趋势,现货市场悲观情绪浓厚,电池级碳酸锂现货报价8.9万左右,这个价格已经跌破了部分产能的成本了。 从下跌的原因来看,财醒来认为有几个,第一个是宏观情绪消退,整个商品板块都在下跌,碳酸锂也没有幸免于难,但前阵子宏观利多的时候碳酸锂没有跟涨,还是有点奇怪的。第二个是今天大A下跌,关注财醒来比较早的都知道我一直说碳酸锂和大A有某种联动性,规律比较明显,第三个是SMM的数据显示碳酸锂库存增加,贸易流通环节库存可能还要
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2024-06-20 16:57:48
多晶硅库存见底了吗(财醒来2024.6.20)
多晶硅库存见底了吗(财醒来2024.6.20) 大家好,我是财醒来,近期多晶硅菜花料市场价格在33元/kg;致密料价格在35元/kg;复投料价格在37元/kg;多晶硅N型用料价格在40元/kg。颗粒硅价格在35元/kg。 供应端,6月份多晶硅企业有多家计划减产检修。需求端,由于下游硅片环节库存出现一定去库效果,多晶硅成交量有所提升。库存端,头部部分企业的库存水平已出现明显下降,虽然有下降预期,但处于高位的库存压力仍然较大。 整体来看,由于多晶硅价格已跌破企业现金成本,部分企业被迫减产检修,处于产
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合盛硅业
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2024-06-20 15:19:29
碳酸锂后面怎么看?(财醒来2024.6.20)
碳酸锂后面怎么看?(财醒来2024.6.20) 大家好,我是财醒来,碳酸锂最近基本面变化不大,本周运行区间也在群里分享了,现在电池级碳酸锂现货价格在9.3万左右,近期碳酸锂现货价格随盘面下跌,现货市场观望为主,成交一般,原料端近期价格坚挺,碳酸锂价格下跌后,部分进口矿加工企业面临成本倒挂,会影响一部分产量,有一定的利好影响,但市场弱势预期短期无法改变,反弹空间也有限,短期碳酸锂震荡调整概率大,后期如果供给端没有明显的减产,那么基本面依旧不乐观,也就是长期来看逢高空的逻辑没变。 感谢大家听财醒来分
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2024-06-20 10:44:45
菲菱科思:中高端交换机已向华为供货
最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADCOM博通24年31倍PE,菲菱科思合理估值20倍PE,对应170亿元,现价有
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菲菱科思
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2024-06-19 16:58:04
纳睿雷达:低空经济+雷达+财政加杠杆+大额订单
事件驱动:18日盘后纳睿雷达公告,公司与广东粤财金融租赁股份有限公司签署了一份总金额为2.38亿元的天气雷达设备采购合同,合同标的为35套X波段双极化相控阵天气雷达系统及附属设施。 截止到6月18日公司订单同比增长10倍! 金融数据出来后,市场终于开始寻找受益【财政加杠杆】的方向,纳睿是受益财政加杠杆的最典型代表,戴维斯双击进行中! 1)受益万亿国债,订单10倍增长:24H1订单同比增长10倍,核心原因是23年底增发1万亿特别国债(用于减灾防灾),气象和水利相控阵雷达是最重要的增量,要在全国全面
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纳睿雷达
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2024-06-19 16:53:55
莱斯信息:低空智联+车路云+空管龙头
事件概述:5月15日南京低空经济发展大会召开,会上发布《南京市促进低空经济高质量发展的实施方案(2024—2026)》和《《南京市关于支持低空经济高质量发展若干措施》,明确了未来三年发展目标和重点任务,力推低空经济发展。 据南京发布,2023年南京低空经济关联产业营收近30亿元,据《实施方案》,未来三年产业发展规模目标超500亿元。重点任务涵盖“有效保障低空飞行活动”、“提升低空产业集聚水平”、“拓展培育低空应用场景”、“打造低空科创策源中心”和“完善低空经济配套措施”共5个方面20项具体任务。
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2024-06-18 21:26:15
纯碱玻璃基本面逻辑策略(财醒来2024.6.18)
纯碱玻璃基本面逻辑策略(财醒来2024.6.18) 大家好,我是财醒来,上次讲纯碱玻璃还是一个月前了,当时很明确的分析基本面来看纯碱玻璃价格会下行,逻辑也很清晰。 现在问我怎么看纯碱的话,核心逻辑可以总结为,供给增加,需求较差,库存降幅不及预期,市场情绪一般,现货价格下移。当前纯碱企业订单一般,下游按需采购,低价成交,不愿高价买货。财醒来认为纯碱后面还是一个震荡偏弱的走势。 玻璃当前需求未有明显好转,部分地区梅雨季节,下游刚需采购拿货,部分企业有让利出售情况,市场情绪一般。 感谢大家听财醒来分享
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2024-06-18 18:19:11
中科曙光:自主高性能计算机领军,通服+AI+算力互联网龙头股
●产品结构优化+需求景气+行业议价能力提升+孵化优质中科院资产并表,带来收入稳增、毛利率提升、利润增厚。 #信创:通用计算国产化替代、服务器+存储双轮驱动 ●服务器:公司产品兼具高适配性和领先性能,在政府/公共事业(电信等)领域客户基础深厚,在信创市场抢得先机。 ●分布式存储:市场快速增长,国内存储需求量激增,公司存储产品矩阵完善,分布式存储性能领先。 #AI:算力服务器+算力互联网、为大模型输出强大算力 ●曙光GPU深度学习平台计算系统组成大规模GPU训练、推理集群,输出强大算力。 ●曙光智算
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2024-06-18 18:16:58
德业股份:阳台光储+逆变器+亚非拉新兴市场出口
德业股份 ✔️优势产品:不和阳光这样的大企业竞争表前大储,而是大市场中寻找小机会,聚焦于工商储/户储,还将在德国创意推出可并网的阳台光储。 ✔️区域:欧美是几乎所有逆变器/集成商必争之处,而公司反而在无人问津之处默默耕耘,等待开花,如南非、南美(巴西为主)、中东、东南亚等,而在这些小市场,公司市占率惊人地达到4、5成水平。 ✔️背后的本质:家电起家给了极强的成本管控能力,而进军逆变器后,敏锐的嗅觉和前瞻提前布局空白市场、空白产品的能力。在海外市场上,德业聚焦亚非拉是个非典型竞争,耕耘很久的市场;
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德业股份
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2024-06-06 14:52:33
雅保碳酸锂拍卖及碳酸锂基本面价格分析(财醒来2024.6.6)
雅保碳酸锂拍卖及碳酸锂基本面价格分析(财醒来2024.6.6) 大家好,我是财醒来 最近很多讲的不让发,只能内部群讲。碳酸锂最新现货价格在10.15万左右,近期雅保进行了100吨电池级碳酸锂的售卖招标,最终结果为100,505元/吨(含税自提),对后续价格有一定的指引。近期碳酸锂现货期货价格都在下跌,主要逻辑是财醒来一直在讲的,供需关系的过剩压力打击市场心态,现货市场抛货多但接货少,悲观心态浓厚。 短期来看,碳酸锂价格下方还是有一定的支撑,如果供给端没有明显的减产,那么基本面依旧不乐观。 感谢大
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斯瑞新材:铜合金+商业航天龙头股
液体火箭发动机推力室内壁:受益商业航天新征程 商业航天时代,全球火箭发射明显提速。液体火箭发动机具备可重复使用优势,据预测,2026 年,我 国及全球火箭发动机燃烧室内壁需求分别为 1904、4937 套,2022-2026 年复合增速分别为 25.5%、28.8%。 公司依托核心技术,自主研发的液体火箭发动机推力室内壁,已成功用于多次火箭发射。公司已启动年产 1100 套规划,2023 年底预计实现产能 100 套。 立足核心技术,不断拓展新兴下游领域 公司的传统主业,中高压电接触材料及制品,
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2024-06-02 19:59:23
莱斯信息:低空经济+空管核心系统技术龙头股
政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024— 2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商 业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治 局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市 场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势,
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2024-05-30 10:28:55
深城交:低空经济+板块切换+预期资金回流
低空经济:万亿赛道,中国引领全球 ⭐低空经济辐射面广,与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域,其中G、W两类非管制区域为低空经济的发展空间。低空经济是低空飞行和通用航空飞机、无人机、eVTOL的交集。低空经济发展的核心突破点在于中游航空器制造与低空基础设施建设,两者将牵动上下游各产业链环节协同发展。多方预测低空经济整体市场规模将达万亿级别。 ⭐低空经济提升至战略高度,盘活低空空域资源,且可增强国防实力。本轮空域管理改革简化了低空空域审批流程
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2024-06-26 20:13:28
碳酸锂交割行情来了?(财醒来2024.6.26)
碳酸锂交割行情来了?(财醒来2024.6.26) 大家好,我是财醒来,今天碳酸锂盘面大幅反弹,电池级碳酸锂现货报价在9万左右,上涨原因财醒来分析有三个,第一个是前面视频和在群里分享的,交割前自然人平仓,把价格平上去了,今天减仓很多;第二个是跟大A情绪,最近几个视频财醒来都讲了这个神奇的规律;第三个是某企业检修,带动了盘面情绪。 整体来看,虽然盘面大幅反弹对整个碳酸锂现货市场情绪有所提振,但企业的检修对实际产量的影响不大,碳酸锂基本面没有大的变化,随着临近交割可能会有一波行情,行情逻辑方向财醒来也
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天宏锂电
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财醒来
全梭哈的机构
2024-06-25 23:11:15
纸浆后面还要跌?(财醒来2024.6.25)
纸浆后面还要跌?(财醒来2024.6.25) 大家好,我是财醒来,今天给大家讲一下纸浆的最新基本面。当前纸浆行业呈现供需双弱局面,供给端来看,国际浆厂有减产情况,进口到港量预期下降;需求端来看,下游原纸厂家开工一般,市场采购原料需求按需采购为主,现货市场情绪偏弱,多以观望为主;港口库存端来看,有增加的趋势;价格端来看,国际浆厂外盘价格有所下跌。 整体来看,财醒来认为近期纸浆价格可能在一个宽幅区间内偏弱震荡为主,后面可以关注进口到港数据和市场情绪的变化。 感谢大家听财醒来分享,。。。。。。。。。。
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宜宾纸业
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财醒来
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2024-06-24 22:39:11
碳酸锂为什么下跌?(财醒来2024.6.24)
碳酸锂为什么下跌?(财醒来2024.6.24) 今天碳酸锂又大跌了啊,走的很明显的空头趋势,现货市场悲观情绪浓厚,电池级碳酸锂现货报价8.9万左右,这个价格已经跌破了部分产能的成本了。 从下跌的原因来看,财醒来认为有几个,第一个是宏观情绪消退,整个商品板块都在下跌,碳酸锂也没有幸免于难,但前阵子宏观利多的时候碳酸锂没有跟涨,还是有点奇怪的。第二个是今天大A下跌,关注财醒来比较早的都知道我一直说碳酸锂和大A有某种联动性,规律比较明显,第三个是SMM的数据显示碳酸锂库存增加,贸易流通环节库存可能还要
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天齐锂业
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财醒来
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2024-06-20 16:57:48
多晶硅库存见底了吗(财醒来2024.6.20)
多晶硅库存见底了吗(财醒来2024.6.20) 大家好,我是财醒来,近期多晶硅菜花料市场价格在33元/kg;致密料价格在35元/kg;复投料价格在37元/kg;多晶硅N型用料价格在40元/kg。颗粒硅价格在35元/kg。 供应端,6月份多晶硅企业有多家计划减产检修。需求端,由于下游硅片环节库存出现一定去库效果,多晶硅成交量有所提升。库存端,头部部分企业的库存水平已出现明显下降,虽然有下降预期,但处于高位的库存压力仍然较大。 整体来看,由于多晶硅价格已跌破企业现金成本,部分企业被迫减产检修,处于产
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合盛硅业
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2024-06-20 15:19:29
碳酸锂后面怎么看?(财醒来2024.6.20)
碳酸锂后面怎么看?(财醒来2024.6.20) 大家好,我是财醒来,碳酸锂最近基本面变化不大,本周运行区间也在群里分享了,现在电池级碳酸锂现货价格在9.3万左右,近期碳酸锂现货价格随盘面下跌,现货市场观望为主,成交一般,原料端近期价格坚挺,碳酸锂价格下跌后,部分进口矿加工企业面临成本倒挂,会影响一部分产量,有一定的利好影响,但市场弱势预期短期无法改变,反弹空间也有限,短期碳酸锂震荡调整概率大,后期如果供给端没有明显的减产,那么基本面依旧不乐观,也就是长期来看逢高空的逻辑没变。 感谢大家听财醒来分
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德瑞锂电
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财醒来
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2024-06-20 10:44:45
菲菱科思:中高端交换机已向华为供货
最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADCOM博通24年31倍PE,菲菱科思合理估值20倍PE,对应170亿元,现价有
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菲菱科思
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财醒来
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2024-06-19 16:58:04
纳睿雷达:低空经济+雷达+财政加杠杆+大额订单
事件驱动:18日盘后纳睿雷达公告,公司与广东粤财金融租赁股份有限公司签署了一份总金额为2.38亿元的天气雷达设备采购合同,合同标的为35套X波段双极化相控阵天气雷达系统及附属设施。 截止到6月18日公司订单同比增长10倍! 金融数据出来后,市场终于开始寻找受益【财政加杠杆】的方向,纳睿是受益财政加杠杆的最典型代表,戴维斯双击进行中! 1)受益万亿国债,订单10倍增长:24H1订单同比增长10倍,核心原因是23年底增发1万亿特别国债(用于减灾防灾),气象和水利相控阵雷达是最重要的增量,要在全国全面
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纳睿雷达
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财醒来
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2024-06-19 16:53:55
莱斯信息:低空智联+车路云+空管龙头
事件概述:5月15日南京低空经济发展大会召开,会上发布《南京市促进低空经济高质量发展的实施方案(2024—2026)》和《《南京市关于支持低空经济高质量发展若干措施》,明确了未来三年发展目标和重点任务,力推低空经济发展。 据南京发布,2023年南京低空经济关联产业营收近30亿元,据《实施方案》,未来三年产业发展规模目标超500亿元。重点任务涵盖“有效保障低空飞行活动”、“提升低空产业集聚水平”、“拓展培育低空应用场景”、“打造低空科创策源中心”和“完善低空经济配套措施”共5个方面20项具体任务。
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莱斯信息
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财醒来
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2024-06-18 21:26:15
纯碱玻璃基本面逻辑策略(财醒来2024.6.18)
纯碱玻璃基本面逻辑策略(财醒来2024.6.18) 大家好,我是财醒来,上次讲纯碱玻璃还是一个月前了,当时很明确的分析基本面来看纯碱玻璃价格会下行,逻辑也很清晰。 现在问我怎么看纯碱的话,核心逻辑可以总结为,供给增加,需求较差,库存降幅不及预期,市场情绪一般,现货价格下移。当前纯碱企业订单一般,下游按需采购,低价成交,不愿高价买货。财醒来认为纯碱后面还是一个震荡偏弱的走势。 玻璃当前需求未有明显好转,部分地区梅雨季节,下游刚需采购拿货,部分企业有让利出售情况,市场情绪一般。 感谢大家听财醒来分享
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至纯科技
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财醒来
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2024-06-18 18:19:11
中科曙光:自主高性能计算机领军,通服+AI+算力互联网龙头股
●产品结构优化+需求景气+行业议价能力提升+孵化优质中科院资产并表,带来收入稳增、毛利率提升、利润增厚。 #信创:通用计算国产化替代、服务器+存储双轮驱动 ●服务器:公司产品兼具高适配性和领先性能,在政府/公共事业(电信等)领域客户基础深厚,在信创市场抢得先机。 ●分布式存储:市场快速增长,国内存储需求量激增,公司存储产品矩阵完善,分布式存储性能领先。 #AI:算力服务器+算力互联网、为大模型输出强大算力 ●曙光GPU深度学习平台计算系统组成大规模GPU训练、推理集群,输出强大算力。 ●曙光智算
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中科曙光
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财醒来
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2024-06-18 18:16:58
德业股份:阳台光储+逆变器+亚非拉新兴市场出口
德业股份 ✔️优势产品:不和阳光这样的大企业竞争表前大储,而是大市场中寻找小机会,聚焦于工商储/户储,还将在德国创意推出可并网的阳台光储。 ✔️区域:欧美是几乎所有逆变器/集成商必争之处,而公司反而在无人问津之处默默耕耘,等待开花,如南非、南美(巴西为主)、中东、东南亚等,而在这些小市场,公司市占率惊人地达到4、5成水平。 ✔️背后的本质:家电起家给了极强的成本管控能力,而进军逆变器后,敏锐的嗅觉和前瞻提前布局空白市场、空白产品的能力。在海外市场上,德业聚焦亚非拉是个非典型竞争,耕耘很久的市场;
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德业股份
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财醒来
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2024-06-06 14:52:33
雅保碳酸锂拍卖及碳酸锂基本面价格分析(财醒来2024.6.6)
雅保碳酸锂拍卖及碳酸锂基本面价格分析(财醒来2024.6.6) 大家好,我是财醒来 最近很多讲的不让发,只能内部群讲。碳酸锂最新现货价格在10.15万左右,近期雅保进行了100吨电池级碳酸锂的售卖招标,最终结果为100,505元/吨(含税自提),对后续价格有一定的指引。近期碳酸锂现货期货价格都在下跌,主要逻辑是财醒来一直在讲的,供需关系的过剩压力打击市场心态,现货市场抛货多但接货少,悲观心态浓厚。 短期来看,碳酸锂价格下方还是有一定的支撑,如果供给端没有明显的减产,那么基本面依旧不乐观。 感谢大
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赣锋锂业
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财醒来
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2024-06-02 20:03:33
斯瑞新材:铜合金+商业航天龙头股
液体火箭发动机推力室内壁:受益商业航天新征程 商业航天时代,全球火箭发射明显提速。液体火箭发动机具备可重复使用优势,据预测,2026 年,我 国及全球火箭发动机燃烧室内壁需求分别为 1904、4937 套,2022-2026 年复合增速分别为 25.5%、28.8%。 公司依托核心技术,自主研发的液体火箭发动机推力室内壁,已成功用于多次火箭发射。公司已启动年产 1100 套规划,2023 年底预计实现产能 100 套。 立足核心技术,不断拓展新兴下游领域 公司的传统主业,中高压电接触材料及制品,
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斯瑞新材
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财醒来
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2024-06-02 19:59:23
莱斯信息:低空经济+空管核心系统技术龙头股
政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024— 2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商 业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治 局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市 场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势,
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莱斯信息
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财醒来
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2024-05-30 10:28:55
深城交:低空经济+板块切换+预期资金回流
低空经济:万亿赛道,中国引领全球 ⭐低空经济辐射面广,与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域,其中G、W两类非管制区域为低空经济的发展空间。低空经济是低空飞行和通用航空飞机、无人机、eVTOL的交集。低空经济发展的核心突破点在于中游航空器制造与低空基础设施建设,两者将牵动上下游各产业链环节协同发展。多方预测低空经济整体市场规模将达万亿级别。 ⭐低空经济提升至战略高度,盘活低空空域资源,且可增强国防实力。本轮空域管理改革简化了低空空域审批流程
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深城交
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2024-06-26 20:13:28
碳酸锂交割行情来了?(财醒来2024.6.26)
碳酸锂交割行情来了?(财醒来2024.6.26) 大家好,我是财醒来,今天碳酸锂盘面大幅反弹,电池级碳酸锂现货报价在9万左右,上涨原因财醒来分析有三个,第一个是前面视频和在群里分享的,交割前自然人平仓,把价格平上去了,今天减仓很多;第二个是跟大A情绪,最近几个视频财醒来都讲了这个神奇的规律;第三个是某企业检修,带动了盘面情绪。 整体来看,虽然盘面大幅反弹对整个碳酸锂现货市场情绪有所提振,但企业的检修对实际产量的影响不大,碳酸锂基本面没有大的变化,随着临近交割可能会有一波行情,行情逻辑方向财醒来也
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2024-06-25 23:11:15
纸浆后面还要跌?(财醒来2024.6.25)
纸浆后面还要跌?(财醒来2024.6.25) 大家好,我是财醒来,今天给大家讲一下纸浆的最新基本面。当前纸浆行业呈现供需双弱局面,供给端来看,国际浆厂有减产情况,进口到港量预期下降;需求端来看,下游原纸厂家开工一般,市场采购原料需求按需采购为主,现货市场情绪偏弱,多以观望为主;港口库存端来看,有增加的趋势;价格端来看,国际浆厂外盘价格有所下跌。 整体来看,财醒来认为近期纸浆价格可能在一个宽幅区间内偏弱震荡为主,后面可以关注进口到港数据和市场情绪的变化。 感谢大家听财醒来分享,。。。。。。。。。。
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2024-06-24 22:39:11
碳酸锂为什么下跌?(财醒来2024.6.24)
碳酸锂为什么下跌?(财醒来2024.6.24) 今天碳酸锂又大跌了啊,走的很明显的空头趋势,现货市场悲观情绪浓厚,电池级碳酸锂现货报价8.9万左右,这个价格已经跌破了部分产能的成本了。 从下跌的原因来看,财醒来认为有几个,第一个是宏观情绪消退,整个商品板块都在下跌,碳酸锂也没有幸免于难,但前阵子宏观利多的时候碳酸锂没有跟涨,还是有点奇怪的。第二个是今天大A下跌,关注财醒来比较早的都知道我一直说碳酸锂和大A有某种联动性,规律比较明显,第三个是SMM的数据显示碳酸锂库存增加,贸易流通环节库存可能还要
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2024-06-20 16:57:48
多晶硅库存见底了吗(财醒来2024.6.20)
多晶硅库存见底了吗(财醒来2024.6.20) 大家好,我是财醒来,近期多晶硅菜花料市场价格在33元/kg;致密料价格在35元/kg;复投料价格在37元/kg;多晶硅N型用料价格在40元/kg。颗粒硅价格在35元/kg。 供应端,6月份多晶硅企业有多家计划减产检修。需求端,由于下游硅片环节库存出现一定去库效果,多晶硅成交量有所提升。库存端,头部部分企业的库存水平已出现明显下降,虽然有下降预期,但处于高位的库存压力仍然较大。 整体来看,由于多晶硅价格已跌破企业现金成本,部分企业被迫减产检修,处于产
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碳酸锂后面怎么看?(财醒来2024.6.20)
碳酸锂后面怎么看?(财醒来2024.6.20) 大家好,我是财醒来,碳酸锂最近基本面变化不大,本周运行区间也在群里分享了,现在电池级碳酸锂现货价格在9.3万左右,近期碳酸锂现货价格随盘面下跌,现货市场观望为主,成交一般,原料端近期价格坚挺,碳酸锂价格下跌后,部分进口矿加工企业面临成本倒挂,会影响一部分产量,有一定的利好影响,但市场弱势预期短期无法改变,反弹空间也有限,短期碳酸锂震荡调整概率大,后期如果供给端没有明显的减产,那么基本面依旧不乐观,也就是长期来看逢高空的逻辑没变。 感谢大家听财醒来分
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2024-06-20 10:44:45
菲菱科思:中高端交换机已向华为供货
最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADCOM博通24年31倍PE,菲菱科思合理估值20倍PE,对应170亿元,现价有
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菲菱科思
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2024-06-19 16:58:04
纳睿雷达:低空经济+雷达+财政加杠杆+大额订单
事件驱动:18日盘后纳睿雷达公告,公司与广东粤财金融租赁股份有限公司签署了一份总金额为2.38亿元的天气雷达设备采购合同,合同标的为35套X波段双极化相控阵天气雷达系统及附属设施。 截止到6月18日公司订单同比增长10倍! 金融数据出来后,市场终于开始寻找受益【财政加杠杆】的方向,纳睿是受益财政加杠杆的最典型代表,戴维斯双击进行中! 1)受益万亿国债,订单10倍增长:24H1订单同比增长10倍,核心原因是23年底增发1万亿特别国债(用于减灾防灾),气象和水利相控阵雷达是最重要的增量,要在全国全面
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2024-06-19 16:53:55
莱斯信息:低空智联+车路云+空管龙头
事件概述:5月15日南京低空经济发展大会召开,会上发布《南京市促进低空经济高质量发展的实施方案(2024—2026)》和《《南京市关于支持低空经济高质量发展若干措施》,明确了未来三年发展目标和重点任务,力推低空经济发展。 据南京发布,2023年南京低空经济关联产业营收近30亿元,据《实施方案》,未来三年产业发展规模目标超500亿元。重点任务涵盖“有效保障低空飞行活动”、“提升低空产业集聚水平”、“拓展培育低空应用场景”、“打造低空科创策源中心”和“完善低空经济配套措施”共5个方面20项具体任务。
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2024-06-18 21:26:15
纯碱玻璃基本面逻辑策略(财醒来2024.6.18)
纯碱玻璃基本面逻辑策略(财醒来2024.6.18) 大家好,我是财醒来,上次讲纯碱玻璃还是一个月前了,当时很明确的分析基本面来看纯碱玻璃价格会下行,逻辑也很清晰。 现在问我怎么看纯碱的话,核心逻辑可以总结为,供给增加,需求较差,库存降幅不及预期,市场情绪一般,现货价格下移。当前纯碱企业订单一般,下游按需采购,低价成交,不愿高价买货。财醒来认为纯碱后面还是一个震荡偏弱的走势。 玻璃当前需求未有明显好转,部分地区梅雨季节,下游刚需采购拿货,部分企业有让利出售情况,市场情绪一般。 感谢大家听财醒来分享
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2024-06-18 18:19:11
中科曙光:自主高性能计算机领军,通服+AI+算力互联网龙头股
●产品结构优化+需求景气+行业议价能力提升+孵化优质中科院资产并表,带来收入稳增、毛利率提升、利润增厚。 #信创:通用计算国产化替代、服务器+存储双轮驱动 ●服务器:公司产品兼具高适配性和领先性能,在政府/公共事业(电信等)领域客户基础深厚,在信创市场抢得先机。 ●分布式存储:市场快速增长,国内存储需求量激增,公司存储产品矩阵完善,分布式存储性能领先。 #AI:算力服务器+算力互联网、为大模型输出强大算力 ●曙光GPU深度学习平台计算系统组成大规模GPU训练、推理集群,输出强大算力。 ●曙光智算
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中科曙光
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德业股份:阳台光储+逆变器+亚非拉新兴市场出口
德业股份 ✔️优势产品:不和阳光这样的大企业竞争表前大储,而是大市场中寻找小机会,聚焦于工商储/户储,还将在德国创意推出可并网的阳台光储。 ✔️区域:欧美是几乎所有逆变器/集成商必争之处,而公司反而在无人问津之处默默耕耘,等待开花,如南非、南美(巴西为主)、中东、东南亚等,而在这些小市场,公司市占率惊人地达到4、5成水平。 ✔️背后的本质:家电起家给了极强的成本管控能力,而进军逆变器后,敏锐的嗅觉和前瞻提前布局空白市场、空白产品的能力。在海外市场上,德业聚焦亚非拉是个非典型竞争,耕耘很久的市场;
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2024-06-06 14:52:33
雅保碳酸锂拍卖及碳酸锂基本面价格分析(财醒来2024.6.6)
雅保碳酸锂拍卖及碳酸锂基本面价格分析(财醒来2024.6.6) 大家好,我是财醒来 最近很多讲的不让发,只能内部群讲。碳酸锂最新现货价格在10.15万左右,近期雅保进行了100吨电池级碳酸锂的售卖招标,最终结果为100,505元/吨(含税自提),对后续价格有一定的指引。近期碳酸锂现货期货价格都在下跌,主要逻辑是财醒来一直在讲的,供需关系的过剩压力打击市场心态,现货市场抛货多但接货少,悲观心态浓厚。 短期来看,碳酸锂价格下方还是有一定的支撑,如果供给端没有明显的减产,那么基本面依旧不乐观。 感谢大
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2024-06-02 20:03:33
斯瑞新材:铜合金+商业航天龙头股
液体火箭发动机推力室内壁:受益商业航天新征程 商业航天时代,全球火箭发射明显提速。液体火箭发动机具备可重复使用优势,据预测,2026 年,我 国及全球火箭发动机燃烧室内壁需求分别为 1904、4937 套,2022-2026 年复合增速分别为 25.5%、28.8%。 公司依托核心技术,自主研发的液体火箭发动机推力室内壁,已成功用于多次火箭发射。公司已启动年产 1100 套规划,2023 年底预计实现产能 100 套。 立足核心技术,不断拓展新兴下游领域 公司的传统主业,中高压电接触材料及制品,
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2024-06-02 19:59:23
莱斯信息:低空经济+空管核心系统技术龙头股
政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024— 2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商 业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治 局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市 场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势,
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2024-05-30 10:28:55
深城交:低空经济+板块切换+预期资金回流
低空经济:万亿赛道,中国引领全球 ⭐低空经济辐射面广,与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域,其中G、W两类非管制区域为低空经济的发展空间。低空经济是低空飞行和通用航空飞机、无人机、eVTOL的交集。低空经济发展的核心突破点在于中游航空器制造与低空基础设施建设,两者将牵动上下游各产业链环节协同发展。多方预测低空经济整体市场规模将达万亿级别。 ⭐低空经济提升至战略高度,盘活低空空域资源,且可增强国防实力。本轮空域管理改革简化了低空空域审批流程
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2024-06-26 20:13:28
碳酸锂交割行情来了?(财醒来2024.6.26)
碳酸锂交割行情来了?(财醒来2024.6.26) 大家好,我是财醒来,今天碳酸锂盘面大幅反弹,电池级碳酸锂现货报价在9万左右,上涨原因财醒来分析有三个,第一个是前面视频和在群里分享的,交割前自然人平仓,把价格平上去了,今天减仓很多;第二个是跟大A情绪,最近几个视频财醒来都讲了这个神奇的规律;第三个是某企业检修,带动了盘面情绪。 整体来看,虽然盘面大幅反弹对整个碳酸锂现货市场情绪有所提振,但企业的检修对实际产量的影响不大,碳酸锂基本面没有大的变化,随着临近交割可能会有一波行情,行情逻辑方向财醒来也
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天宏锂电
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财醒来
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2024-06-25 23:11:15
纸浆后面还要跌?(财醒来2024.6.25)
纸浆后面还要跌?(财醒来2024.6.25) 大家好,我是财醒来,今天给大家讲一下纸浆的最新基本面。当前纸浆行业呈现供需双弱局面,供给端来看,国际浆厂有减产情况,进口到港量预期下降;需求端来看,下游原纸厂家开工一般,市场采购原料需求按需采购为主,现货市场情绪偏弱,多以观望为主;港口库存端来看,有增加的趋势;价格端来看,国际浆厂外盘价格有所下跌。 整体来看,财醒来认为近期纸浆价格可能在一个宽幅区间内偏弱震荡为主,后面可以关注进口到港数据和市场情绪的变化。 感谢大家听财醒来分享,。。。。。。。。。。
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宜宾纸业
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财醒来
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2024-06-24 22:39:11
碳酸锂为什么下跌?(财醒来2024.6.24)
碳酸锂为什么下跌?(财醒来2024.6.24) 今天碳酸锂又大跌了啊,走的很明显的空头趋势,现货市场悲观情绪浓厚,电池级碳酸锂现货报价8.9万左右,这个价格已经跌破了部分产能的成本了。 从下跌的原因来看,财醒来认为有几个,第一个是宏观情绪消退,整个商品板块都在下跌,碳酸锂也没有幸免于难,但前阵子宏观利多的时候碳酸锂没有跟涨,还是有点奇怪的。第二个是今天大A下跌,关注财醒来比较早的都知道我一直说碳酸锂和大A有某种联动性,规律比较明显,第三个是SMM的数据显示碳酸锂库存增加,贸易流通环节库存可能还要
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天齐锂业
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财醒来
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2024-06-20 16:57:48
多晶硅库存见底了吗(财醒来2024.6.20)
多晶硅库存见底了吗(财醒来2024.6.20) 大家好,我是财醒来,近期多晶硅菜花料市场价格在33元/kg;致密料价格在35元/kg;复投料价格在37元/kg;多晶硅N型用料价格在40元/kg。颗粒硅价格在35元/kg。 供应端,6月份多晶硅企业有多家计划减产检修。需求端,由于下游硅片环节库存出现一定去库效果,多晶硅成交量有所提升。库存端,头部部分企业的库存水平已出现明显下降,虽然有下降预期,但处于高位的库存压力仍然较大。 整体来看,由于多晶硅价格已跌破企业现金成本,部分企业被迫减产检修,处于产
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合盛硅业
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财醒来
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2024-06-20 15:19:29
碳酸锂后面怎么看?(财醒来2024.6.20)
碳酸锂后面怎么看?(财醒来2024.6.20) 大家好,我是财醒来,碳酸锂最近基本面变化不大,本周运行区间也在群里分享了,现在电池级碳酸锂现货价格在9.3万左右,近期碳酸锂现货价格随盘面下跌,现货市场观望为主,成交一般,原料端近期价格坚挺,碳酸锂价格下跌后,部分进口矿加工企业面临成本倒挂,会影响一部分产量,有一定的利好影响,但市场弱势预期短期无法改变,反弹空间也有限,短期碳酸锂震荡调整概率大,后期如果供给端没有明显的减产,那么基本面依旧不乐观,也就是长期来看逢高空的逻辑没变。 感谢大家听财醒来分
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德瑞锂电
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财醒来
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2024-06-20 10:44:45
菲菱科思:中高端交换机已向华为供货
最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADCOM博通24年31倍PE,菲菱科思合理估值20倍PE,对应170亿元,现价有
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菲菱科思
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财醒来
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2024-06-19 16:58:04
纳睿雷达:低空经济+雷达+财政加杠杆+大额订单
事件驱动:18日盘后纳睿雷达公告,公司与广东粤财金融租赁股份有限公司签署了一份总金额为2.38亿元的天气雷达设备采购合同,合同标的为35套X波段双极化相控阵天气雷达系统及附属设施。 截止到6月18日公司订单同比增长10倍! 金融数据出来后,市场终于开始寻找受益【财政加杠杆】的方向,纳睿是受益财政加杠杆的最典型代表,戴维斯双击进行中! 1)受益万亿国债,订单10倍增长:24H1订单同比增长10倍,核心原因是23年底增发1万亿特别国债(用于减灾防灾),气象和水利相控阵雷达是最重要的增量,要在全国全面
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纳睿雷达
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财醒来
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2024-06-19 16:53:55
莱斯信息:低空智联+车路云+空管龙头
事件概述:5月15日南京低空经济发展大会召开,会上发布《南京市促进低空经济高质量发展的实施方案(2024—2026)》和《《南京市关于支持低空经济高质量发展若干措施》,明确了未来三年发展目标和重点任务,力推低空经济发展。 据南京发布,2023年南京低空经济关联产业营收近30亿元,据《实施方案》,未来三年产业发展规模目标超500亿元。重点任务涵盖“有效保障低空飞行活动”、“提升低空产业集聚水平”、“拓展培育低空应用场景”、“打造低空科创策源中心”和“完善低空经济配套措施”共5个方面20项具体任务。
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莱斯信息
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财醒来
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2024-06-18 21:26:15
纯碱玻璃基本面逻辑策略(财醒来2024.6.18)
纯碱玻璃基本面逻辑策略(财醒来2024.6.18) 大家好,我是财醒来,上次讲纯碱玻璃还是一个月前了,当时很明确的分析基本面来看纯碱玻璃价格会下行,逻辑也很清晰。 现在问我怎么看纯碱的话,核心逻辑可以总结为,供给增加,需求较差,库存降幅不及预期,市场情绪一般,现货价格下移。当前纯碱企业订单一般,下游按需采购,低价成交,不愿高价买货。财醒来认为纯碱后面还是一个震荡偏弱的走势。 玻璃当前需求未有明显好转,部分地区梅雨季节,下游刚需采购拿货,部分企业有让利出售情况,市场情绪一般。 感谢大家听财醒来分享
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至纯科技
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财醒来
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2024-06-18 18:19:11
中科曙光:自主高性能计算机领军,通服+AI+算力互联网龙头股
●产品结构优化+需求景气+行业议价能力提升+孵化优质中科院资产并表,带来收入稳增、毛利率提升、利润增厚。 #信创:通用计算国产化替代、服务器+存储双轮驱动 ●服务器:公司产品兼具高适配性和领先性能,在政府/公共事业(电信等)领域客户基础深厚,在信创市场抢得先机。 ●分布式存储:市场快速增长,国内存储需求量激增,公司存储产品矩阵完善,分布式存储性能领先。 #AI:算力服务器+算力互联网、为大模型输出强大算力 ●曙光GPU深度学习平台计算系统组成大规模GPU训练、推理集群,输出强大算力。 ●曙光智算
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中科曙光
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2024-06-18 18:16:58
德业股份:阳台光储+逆变器+亚非拉新兴市场出口
德业股份 ✔️优势产品:不和阳光这样的大企业竞争表前大储,而是大市场中寻找小机会,聚焦于工商储/户储,还将在德国创意推出可并网的阳台光储。 ✔️区域:欧美是几乎所有逆变器/集成商必争之处,而公司反而在无人问津之处默默耕耘,等待开花,如南非、南美(巴西为主)、中东、东南亚等,而在这些小市场,公司市占率惊人地达到4、5成水平。 ✔️背后的本质:家电起家给了极强的成本管控能力,而进军逆变器后,敏锐的嗅觉和前瞻提前布局空白市场、空白产品的能力。在海外市场上,德业聚焦亚非拉是个非典型竞争,耕耘很久的市场;
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德业股份
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财醒来
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2024-06-06 14:52:33
雅保碳酸锂拍卖及碳酸锂基本面价格分析(财醒来2024.6.6)
雅保碳酸锂拍卖及碳酸锂基本面价格分析(财醒来2024.6.6) 大家好,我是财醒来 最近很多讲的不让发,只能内部群讲。碳酸锂最新现货价格在10.15万左右,近期雅保进行了100吨电池级碳酸锂的售卖招标,最终结果为100,505元/吨(含税自提),对后续价格有一定的指引。近期碳酸锂现货期货价格都在下跌,主要逻辑是财醒来一直在讲的,供需关系的过剩压力打击市场心态,现货市场抛货多但接货少,悲观心态浓厚。 短期来看,碳酸锂价格下方还是有一定的支撑,如果供给端没有明显的减产,那么基本面依旧不乐观。 感谢大
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赣锋锂业
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财醒来
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2024-06-02 20:03:33
斯瑞新材:铜合金+商业航天龙头股
液体火箭发动机推力室内壁:受益商业航天新征程 商业航天时代,全球火箭发射明显提速。液体火箭发动机具备可重复使用优势,据预测,2026 年,我 国及全球火箭发动机燃烧室内壁需求分别为 1904、4937 套,2022-2026 年复合增速分别为 25.5%、28.8%。 公司依托核心技术,自主研发的液体火箭发动机推力室内壁,已成功用于多次火箭发射。公司已启动年产 1100 套规划,2023 年底预计实现产能 100 套。 立足核心技术,不断拓展新兴下游领域 公司的传统主业,中高压电接触材料及制品,
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斯瑞新材
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财醒来
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2024-06-02 19:59:23
莱斯信息:低空经济+空管核心系统技术龙头股
政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024— 2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商 业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治 局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市 场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势,
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莱斯信息
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财醒来
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2024-05-30 10:28:55
深城交:低空经济+板块切换+预期资金回流
低空经济:万亿赛道,中国引领全球 ⭐低空经济辐射面广,与民航和军用航空交叉互补。2023年12月民航局《国家空域基础分类方法》将空域划分为七小类空域,其中G、W两类非管制区域为低空经济的发展空间。低空经济是低空飞行和通用航空飞机、无人机、eVTOL的交集。低空经济发展的核心突破点在于中游航空器制造与低空基础设施建设,两者将牵动上下游各产业链环节协同发展。多方预测低空经济整体市场规模将达万亿级别。 ⭐低空经济提升至战略高度,盘活低空空域资源,且可增强国防实力。本轮空域管理改革简化了低空空域审批流程
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深城交
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